전기차시대도래와국내자동차부품업계의대응방안 의미있는전기차시대의도래는 년이후에나시작될전망이다. 국제에너지기구 (IEA) 는 2030년경글로벌신차판매중전기차가약 8%, Bloomberg는 2040년경약 35% 를점유할것으로내다보고있다. 국내시장조사기관인 SN

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희아 증
5 years ago
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1 전기차시대도래와국내자동차부품업계의대응방안 광주지점김시언파트장 Ⅰ. 글로벌전기차시장동향 Ⅱ. 전기차시장발전과정및발전속도점검 Ⅲ. 전기차시대도래가국내부품업계에미치는영향 Ⅳ. 부품업계대응방안 15년기준글로벌전기차판매대수는 319,680대로전년대비 63.7% 증가하였다. 지역별로는, 중국시장이 38.1% 로 1위를기록하며성장을견인, 유럽과미국포함 3대주요시장점유율은 92.8% 로판매의대부분을차지하였다. 모델별로는, 테슬라의 Model S 가판매순위 1위, 닛산의 Leaf 와 BMW i3 가각각 2위, 3위를차지하였다. 주요시장별특성을살펴보면유럽, 미국, 일본시장에서는글로벌판매 Top 3 모델이모두 5위권안에들며판매강세를시현하였으나, 중국시장은판매 10위내모델이모두중국로컬회사브랜드로중국브랜드가시장을장악하였다. 전기차는 1800년대가솔린차보다앞서개발되었으나, 내연기관차대비경제성미흡으로초기상용화에는실패하였다. 1970년대들어유가급등, 환경오염등에대응하기위해전기차부활의움직임이일어났으나, 순수전기차보다는하이브리드차의형태로발전하다가 2010년이후배터리기술의발전, 중국등주요국정부의지원으로순수전기차출시가확대되었다. 연비규제대응, 주요국정부지원등기본적성장요인外 테슬라 등업계노력으로전기차발전속도는한층빨라질전망이다. 탄소배출량및연비규제강화에대응하기위해전기차비중확대는불가피한상황이며, 각국정부는전기차를미래성장동력분야로인식하고전략적지원을강화하고있는추세이다. 또한내연기관차로는산업경쟁력을확보하기힘들다고판단한중국정부의전기차산업육성정책및 테슬라 등선도회사의시장확대노력등은전기차발전을가속화할것으로보인다. 실례로 16.4월테슬라의 Model 3 공개는전기차개발에미온적태도를보여왔던주요완성차회사의태도변화를야기시키고있다. * 본고는집필자가 17.1 월산업기술리서치센터근무시작성한원고이며, 본고의내용은집필자의견해로당행의공식입장이아님 60 산은조사월보

2 전기차시대도래와국내자동차부품업계의대응방안 의미있는전기차시대의도래는 년이후에나시작될전망이다. 국제에너지기구 (IEA) 는 2030년경글로벌신차판매중전기차가약 8%, Bloomberg는 2040년경약 35% 를점유할것으로내다보고있다. 국내시장조사기관인 SNE리서치는 2020년이후배터리가격및주행거리등이대폭개선되면서경제성측면에서전기차가내연기관차를앞지를것으로전망하고있다. 또한네덜란드 노르웨이가 2025년이후, 자동차강국독일은 2030년이후자국내시장에서내연기관차량판매를금지하는결의안을채택하는등주요국의전기차관련정책이강하게추진될전망이다. 내연기관차와전기차의구조적차이로인한구성부품의변화로전기차시대도래시자동차부품회사의성장성과수익성은크게차별화될전망이다. 내연기관차의엔진과변속기의역할을전기차에서는배터리와모터가수행함에따라부품의수가크게감소할것으로예상되기때문이다. 이에따라배터리 모터등전기차전용부품, 자율주행관련부품, 경량화소재부품회사등은신성장동력을확보할수있을것으로예상되며 ( 긍정적영향 ), 조향 현가장치등내연기관차및전기차공용사용부품생산회사는성장제한요인이없을것으로보인다 ( 중립적영향 ). 또한내연기관차의엔진 미션등관련부품생산에특화된부품회사는관련부품수감소로인한매출감소로신사업영역개척이불가피할것으로예상된다 ( 부정적영향 ). 국내자동차부품회사는전기차시대의조기도래에대비해긍정적 / 중립적 / 부정적영향에따른부품군별차별화된대응이필요할것으로보인다. 먼저긍정적영향의부품군내부품회사는차별화된기술력확보를통한시장선점노력이필요하다. 전기차전용부품및전기차와동반성장이가능한자율주행관련부품등은시장선점시부품의표준화를이룰수있어선점시그수혜가상당히클것이기때문이다. 중립적영향하에있는부품회사는광범위한적용이가능한부품의기존영역을확대하여새로운성장기회모색이필요할것으로보인다. 타이어회사등은전기차용전용타이어생산등제품라인업추가등으로추가적인성장동력확보도가능할것으로예상된다. 마지막으로부정적영향의부품군내회사는기존제품의매출확대및전기차시대유망부품으로의전환추진등의노력이필요할것으로보인다. 변화에적응하지못하는부품회사의매출감소는불가피하나, 아직은전기차의본격적도래前시기임을감안하면기존기술력을바탕으로하여매출감소를상쇄시킬수있는신사업영역발굴이가능할것으로판단된다 제 735 호 61

3 Ⅰ. 글로벌전기차시장동향 ( 판매동향 ) 15년기준세계전기차8) 판매는약 32만대규모이며, 중국시장이성장을견인 ( 판매규모 ) 15년전기차판매는 319,680대로전년대비 63.7% 증가 - 하이브리드차를포함한전기 ( 동력 ) 차전체판매중순수전기차는 14.4% 차지 하이브리드차 (HEV) 9) 판매는전년대비유사한수준을유지하며정체되었으나, 플러그인하이브리드차 (PHEV) 10) 는전년대비 83.4% 증가 < 표 1> 세계전기차판매실적및비중 ( 15 년기준 ) ( 단위 : 대, 전년대비, %) 구분 14년 15년대수 ( 비중 ) 대수 ( 비중 ) 증감률 ( 15/ 14) HEV 1,654, ,661, PHEV 130, , BEV 195, , 합계 1,980, ,220, 주 :1) 전기승용차출하기준, ( 비중 ) 은 차종별대수 / 합계 2) 15년글로벌승용차판매대수는약 75백만대로, 순수전기차비중은약 0.4% 차지 자료 :SNE리서치, IRS글로벌 ( 16.3) 급성장하는전기차 충전인프라개발동향과시장전망 ( 지역별 ) 중국시장이 38.1% 를점유하며 1위, 유럽과미국포함 3대주요시장점유율은 92.8% 기록 - 중국, 유럽, 미국시장판매량은각각 121,920대, 103,301대, 72,303대로 38.1%, 32.2%, 22.5% 점유 미국은전년대비 13.7% 증가, 유럽은 50.4% 증가, 중국은전년대비 188.5% 증가하며고속성장중 8) 전기차는보통하이브리드차 (HEV, PHEV) 를포함하는개념으로사용 ( 전기동력차 ) 되지만본보고서에서다루는전기차는순수전기차 (BEV, Battery Electric Vehicle) 를의미함. 내연기관과배터리의혼합동력을사용하는하이브리드차 (HEV) 나플러그인하이브리드 (PHEV) 는제외 9) Hybrid Electric Vehicle: 내연기관으로주행하는동안발전기를이용하여배터리를충전시키고저속주행시전기모터를구동하여주행 10) Plug-in Hybrid Electric Vehicle: 외부전원을이용하여배터리의충전이가능한하이브리드차로전기모터가주요동력원이며, 방전시엔진구동 62 산은조사월보

4 전기차시대도래와국내자동차부품업계의대응방안 < 그림 1> 글로벌전기차판매대수 ( 14 년 vs 15 년 ) < 그림 2> 주요시장별판매비중 ( 15 년 ) 자료 :SNE 리서치, IRS 글로벌 ( 16.3) 자료 :SNE 리서치, IRS 글로벌 ( 16.3) ( 모델별 ) 테슬라의 Model S 가모델별판매순위 1위, 닛산의 Leaf 와 BMW i3 가각각 2위, 3위를차지 - 기아차 Soul 은 7,510대판매로 11위차지 < 표 2> 모델별전기차판매실적 ( 15년) ( 단위 : 대 ) 순위 모델명 회사명 국가 판매대수 1 Model S Tesla 미국 50,366 2 Leaf Nissan 일본 43,870 3 i3 BMW 독일 24,083 4 K11 Panda EV Kandi 중국 20,390 5 Zoe Renault 프랑스 18,846 6 E-Series EV BAIC 중국 16,488 7 Z100/Cloud EV Zotye 중국 15,467 8 e-golf Volkswagen 독일 15,356 9 i EV JAC 중국 10, K10 EV Kandi 중국 7, Soul EV Kia 한국 7,510 자료 : IRS글로벌 ( 16.3) 급성장하는전기차 충전인프라개발동향과시장전망 ( 국내판매 ) 15년국내전기차판매대수는 3,013대로글로벌전체전기차판매대비 0.9% 11) 수준 - 기아차 Soul 과르노삼성의 SM3 가각각 1,166대, 1,043대가판매되어전체의 73% 점유 11) 15 년글로벌전체차량판매대비내수판매 ( 전기차, 내연기관차등모든차종 ) 비중은약 2.5% 수준으로전체차종판매대비전기차판매가상대적으로부진 제 735 호 63

5 < 표 3> 국내전기차판매실적 ( 15 년 ) 모델명 ( 회사명 ) Soul ( 기아차 ) SM3 ( 르노삼성 ) 레이 ( 기아차 ) 스파크 ( 한국지엠 ) i3 (BMW) Leaf ( 닛산 ) ( 단위 : 대, %) 판매대수 1,166 1, ,013 비중 자료 : 한국자동차산업협회, 한국수입자동차협회, IRS글로벌 ( 16.3) 합계 ( 시장별특성 ) 전기차 4대주요시장중유럽, 미국, 일본은모델별글로벌판매순위와유사, 중국은자국브랜드가시장장악 유럽, 미국, 일본시장에서는 Model S, Leaf, i3 등글로벌판매 Top 3 모델이모두 5위권안에들며판매강세시현 ( 15년) -( 유럽 ) 유럽시장전기차판매 1위모델은 Zoe( 르노 ), Model S( 테슬라 ) 와 Leaf( 닛산 ) 이 각각 2위, 3위기록 < 표 4> 유럽시장전기차판매 베스트 5 ( 15년 ) ( 단위 : 대 ) 순위 모델명 회사명 국가 판매대수 1 Zoe Renault 프랑스 18,670 2 Model S Tesla 미국 16,455 3 Leaf Nissan 일본 15,515 4 i3 BMW 독일 11,820 5 e-golf Volkswagen 독일 11,124 자료 : IRS글로벌 ( 16.3) 급성장하는전기차 충전인프라개발동향과시장전망 -( 미국 ) 미국시장전기차판매순위는 Model S( 테슬라 ), Leaf( 닛산 ) i3(bmw) 순으로 글로벌순위와동일 < 표 5> 미국시장전기차판매 베스트 5 ( 15년 ) ( 단위 : 대 ) 순위 모델명 회사명 국가 판매대수 1 Model S Tesla 미국 23,664 2 Leaf Nissan 일본 17,269 3 i3 BMW 독일 11, e Fiat 이탈리아 6,194 5 e-golf Volkswagen 독일 4,232 자료 : IRS글로벌 ( 16.3) 급성장하는전기차 충전인프라개발동향과시장전망 64 산은조사월보

6 전기차시대도래와국내자동차부품업계의대응방안 -( 일본 ) 일본시장전기차판매 1위모델은 Leaf( 닛산 ), i3(bmw) 와 Model S( 테슬라 ) 는각각 2위와 4위기록 < 표 6> 일본시장전기차판매 베스트 5 ( 15년 ) ( 단위 : 대 ) 순위 모델명 회사명 국가 판매대수 1 Leaf Nissan 일본 9,057 2 i3 BMW 독일 1,200 3 I-Miev Mitsubishi 일본 Model S Tesla 미국 e-nv200(evalia) Nissan 일본 600 자료 : IRS글로벌 ( 16.3) 급성장하는전기차 충전인프라개발동향과시장전망 ( 중국 ) 중국시장전기차판매 10위내모델은모두중국로컬회사브랜드가차지 - 글로벌판매 1위모델인 Model S 는중국시장에서 12위에그침 중국정부의로컬브랜드에대한적극적인지원및보호가중국로컬브랜드의전기차시장장악의주요배경 < 표 7> 중국시장전기차판매 베스트 5 ( 15년 ) ( 단위 : 대 ) 순위 모델명 회사명 국가 판매대수 1 K11 Panda EV Kandi 중국 20,390 2 E-Series EV BAIC 16,488 3 Z100/Cloud EV Zotye 15,467 4 i EV JAC 10,420 5 K10 EV Kandi 7,665 6 eq Chery 7,262 7 e6 BYD 7,029 8 QQ EV Chery 6,885 9 E20 Zotye 6, D1/D2 Zhidou 6, Model S Telsa 미국 4,775 자료 : IRS글로벌 ( 16.3) 급성장하는전기차 충전인프라개발동향과시장전망 제 735 호 65

7 Ⅱ. 전기차시장발전과정및발전속도점검 ( 발전과정 ) 전기차는가솔린차보다앞서개발되었으나, 초기상용화실패, 이후에유가급등 환경오염에대한대응으로부활 1800년대전기차는가솔린차보다앞서개발되었으나, 내연기관차대비경제성미흡으로상용화실패 - 최초의전기차는 1834년스코틀랜드의로버트앤더슨이만든 원유전기마차 로가솔린차보다약 50년앞서개발되었으며 12), 1880년대이후실질적으로생산증가 간단한구조, 운전편의성등으로 1900년미국시장의 38% 를점유하기도하였으나, 배터리무게와긴충전시간의단점으로대량상용화에미흡 -1920년대이후가솔린차대량생산및미국의원유생산량증가등으로전기차시대는가고가솔린차시대도래 1908년세계최초의대량생산자동차인 Ford의 모델T 생산이후가솔린차는전기차대비우월한가격경쟁력 13) 확보 1920 년대미국텍사스대형유전개발후전기차시대종식 1970년대이후유가급등, 환경오염등에대한대응으로순수전기차보다는하이브리드차의형태로발전 -1970년대석유파동에따른유가급등으로일본을중심으로 HEV 등친환경차에대한연구개발확대 -1990년대이후에는산업화로인한환경오염심화로친환경차에대한관심급증 GM은전기차 EV1 14) 을상용화하고 ( 96년), 도요타는세계최초하이브리드차인 프리우스 출시 ( 97.12월) 년대들어서는환경규제및고유가에대한대응으로다양한 HEV, PHEV 출시본격화 도요타는십수종의 HEV를출시하였으며, 09년에는플러그인양산차 프리우스 를출시, GM은플러그인 볼트 출시 12) 최초의가솔린내연기관차는 1886 년 칼벤츠 가제작한 Patent Motorwagen 13) 1908 년포드의 모델 T 는유사등급전기차가격의 1/3 1/2 수준이었으며, 1912 년그가격은 25% 이상더저렴해졌음 14) 세계최초의양산전기차로평가되며, 한번충전으로최장 160km 주행, 시속 130km 의속력을낼수있었던차로 1999 년 EV1 2 세대까지출시하였으나, 2000 년에내부결함을이유로전량폐기 66 산은조사월보

8 전기차시대도래와국내자동차부품업계의대응방안 2010년이후배터리기술의발전, 중국등주요국정부의지원으로순수전기차출시확대 - 중국정부는환경문제해결및전기차시장주도권확보를위해정부주도의지원강화 - 닛산은세계최초의양산형전기차 Leaf ( 10년), 테슬라는중대형세단전기차인 Model S ( 12년 ) 출시후 16년에는 Model 3 공개 < 표 8> 세계전기차발전과정 (1900 년이전 현재 ) 발전단계주요내용비고 ( 배경등 ) 1900 년이전 1970 년대 2000 년대 2010 년이후 자료 : 업계자료종합 초기전기차 (P)HEV 개발 출시본격화 순수전기차출시확대 - 최초전기차개발 (1834 년 ) - 대량생산상용화실패 - 석유파동이후 HEV 를중심으로친환경차연구개발본격화 - 최초 HEV 프리우스 출시 ( 97 년 ) - 프리우스, 볼트 등 PHEV 출시 ( 09 년 ) - 최초양산형 EV Leaf 출시 ( 10 년 ) - Kandi 등중국로컬브랜드급성장 - 테슬라 Model S 출시 ( 12 년 ) 및 Model 3 공개 ( 16.4) - 가솔린차대량생산으로가격경쟁력상실 - 유가급등, 주요국정부의환경규제대응, 정부의지원등이주요배경 - 중국의정책지원및테슬라의전기차시장확대전략 ( 발전속도 ) 연비규제대응, 주요국정부지원등기본적성장요인外테슬라등업계노력으로전기차발전속도는한층빨라질전망 ( 발전저해요인 ) 내연기관완성차회사의미온적태도, 부품회사, 정유회사등이해관계자의반대는전기차시장확대에부정적으로작용 -( 완성차회사 ) 내연기관차량의전기차대체시수익성급감우려로전기차시대도래에소극적 순수전기차보다는하이브리드차 (HEV, PHEV) 양산으로기존내연기관생산라인활용을통한판매이익향유추진 충전인프라부족, 긴충전시간, 비싼가격등의문제로인한수요미확보우려로전기차양산보류 -( 부품회사 ) 내연기관전용부품생산회사는매출감소전망 자동차엔진, 미션등제조부품회사는수익성저하예상 -( 정유회사 ) 휘발유, 경유등석유제품수요감소우려 제 735 호 67

9 ( 기본적성장요인 ) 주요국의환경규제강화에대한대응및각국정부의정책지원을통한전기차시장의성장은지속될전망 -( 환경규제 ) 주요완성차회사는각국정부의탄소배출량및연비규제강화에대응하기위해전기차비중확대불가피 차량경량화및기존내연기관의발전만으로는중장기적인연비규제강화대응에미흡 < 표 9> 주요국가별연비규제안 환경규제미국 EU 중국일본한국 규제연비 ( 시한 ) 위반시제재 23.2km/l (2025 년 ) 벌금부과 24.4km/l (2020 년 ) 벌금부과 20.0km/l (2020 년 ) 벌금부과, 생산금지 20.3km/l (2020 년 ) 차량공개, 벌금부과 자료 : 미래에셋대우증권 ( 16.6), 지는디젤차 vs 떠오르는전기차 p.2 에서인용 24.3km/l (2020 년 ) 벌금부과 -( 정책지원 ) 각국정부는보조금지급및세금감면등정책지원으로전기차시장확대유도 전기차를자동차산업의미래성장동력분야로인식하고전략적지원강화 < 표 10> 주요국전기차정책지원현황 국가주요내용비고 미국 15) 일본유럽중국한국 전기차구매시 7,500 달러한도의세금감면 전기차전용도로, 전용주차장지원, 보험료감면등 직접적보조급지급, 충전기구입비지원 세제감면, 주차장사용권, 고속도로통행료할인등 탄소배출량에따라부담금부과또는보조금지원 세금감면, 무료충전, 전용주차장지원등 직접적보조금지급및원가절감유도병행 차량구매세등세금감면혜택 순수전기차대당 12 백만원정부보조금지급 15 년이후정부 공공기관신차구입 ( 또는임대시 ) 전기차 25% 이상구입의무화 직접적보조금보다는시장참여유도정책확대 보조금지급外시장참여유도정책병행 1 회충전시주행거리에따라보조금차등지급 지자체별 4 7 백만원추가지급 * 충전기설치비용지원별도 자료 : 업계자료종합 15) 美트럼프차기정부의反친환경정책으로전기차시장발전에부정적영향이있을전망이나, 이미대세로굳어지고있는전기차시대로의이행과정상주도권선점이슈로그영향은제한적일것으로예상 ( 언론자료종합 ) 68 산은조사월보

10 전기차시대도래와국내자동차부품업계의대응방안 ( 발전가속 ) 중국정부의전기차산업육성정책및테슬라등선도회사의시장확대노력으로전기차발전속도는한층빨라질전망 -( 중국선도 ) 중국정부는환경문제해결및글로벌전기차시장의주도권선점을위해내수시장수성을통한전략적지원강화 중국자동차업계는기술수준과브랜드인지도측면에서중국기업들의내연기관차량경쟁력확보는어렵다고판단 단순보조금 16) 지급보다는경쟁을통한기술력축적지원강화 -( 테슬라효과 1) 美테슬라 17) 는예상보다느린속도로성장하는전기차시장확대선도를위해대규모투자추진 배터리기술특허무료공개, 기가팩토리건설, 급속충전시설인 수퍼차저 보급, Model 3 공개등시장확대를위한선도적역할수행 < 표 11> 최근 테슬라 의전기차시장확대를위한추진사업내용 추진사업주요내용비고 ( 추진의도등 ) 특허공개 - 전기차배터리관련핵심기술특허무상공개 ( 14.6) 249 개특허중핵심기술 111 개공개 전기차시장확대를위한 Open Innovation 전략 기가팩토리건설 - 기가팩토리 (Gigafactory) 그랜드오픈기념식 ( 16.7) 14 년초에 20 년까지세계최대규모 2 차전지생산공장을완공하겠다고발표 20 년공장완공시연간 50 만대의배터리공급가능목표 16.7 월현재 14% 완성상태에서공장가동시작 전기차배터리생산단가를현재의 2/3 수준으로낮출계획 수퍼차저보급 - 초고속충전시설인 수퍼차저네트워크 구축 자사전기차구매시사용서비스제공 월현재전세계에 554 개스테이션설치 미국에만 409 개스테이션, 2,247 개충전기운영, 중국 일본에도설치 ( 한국은없음 ) Model 3 공개 자료 : 업계자료종합 월모델공개후 4 주만에사전예약 40 만대돌파 합리적인가격 (35 천달러 ) 대비주행거리등 (346km) 동급전기차중최고성능 17 년말출시및고객앞인도계획 주요완성차회사의태도변화촉진으로전기차시장발전속도가속화에기여 16) 중국정부의전기차지원정책은 15 년까지는각종보조금등으로전기차판매량확대에목적을두었으나, 16 년초보조금의단계적삭감 ( 매년 20% 삭감, 20 년에는폐지 ) 계획을발표하면서전기차산업내자국기업의경쟁력제고를목적으로정책전환 17) 03 년설립, 08 년순수전기차 로드스타 에이어 Model S( 12 년 ), 모델 X( 15 년 ) 를연이어출시하고, 16.4 월대중형전기차 Model 3 를공개하면서전기차시장을선도하고있는美전기차전문회사 제 735 호 69

11 -( 테슬라효과 2) 16.4월대중모델 Model 3 의공개는경제성저하를이유로전기차개발에미온적태도를보여왔던완성차회사의태도변화야기 Model 3 공개이후주요완성차회사들은전기차시장주도권선점을위해서둘러전기차출시계획발표 < 표 12> 테슬라 Model 3 공개이후글로벌완성차회사의전기차출시계획 완성차회사 국적 출시시기 모델명 현대차 한국 16. 하반기 전기차 아이오닉 GM 미국 16.10월 준중형승용 Bolt Nissan 일본 17년중 Leaf 2세대, 준중형승용및 SUV모델도추가 테슬라 미국 17년말 Model 3 BMW 독일 18년중 전기차 i5 Audi 전기차 SUV e-트론콰트로 Mercedes-Benz 대형세단전기차 현대차 한국 18년중 전기차 SUV( 주행거리 320km) 주 :(P)HEV 는제외, 순수전기차만해당자료 : 삼성증권 ( 16.5), BYD 탐방후기 p.15 에서인용 ( 전기차시대 ) 주요기관전망자료, 업계동향, 주요국의파격적정책등고려시의미있는전기차시대의도래는 2025년이후시작될전망 -( 주요기관전망 ) 년경전기차가신차판매의약 1/10에육박하고이후비약적으로성장할것으로전망 국제에너지기구 (IEA) 는 2030년글로벌신차판매중전기차가 8% 점유, Bloomberg 는 2040년전기차가 35% 점유전망 < 표 13> 테슬라 Model 3 공개이후글로벌완성차회사의전기차출시계획 전망기관 시기 글로벌신차판매중전기차비중 SNE리서치 ( 국내 ) 2020년 4% 초과 국제에너지기구 ( 해외 ) 2030년 8% 점유 Bloomberg( 해외 ) 2040년 35% 점유 자료 : 업계자료종합 70 산은조사월보

12 전기차시대도래와국내자동차부품업계의대응방안 -( 업계동향 ) 자동차업계는비싼가격, 짧은주행거리등전기차의단점이 2020년 18) 이후해결될것으로보고전기차시대도래에대응 VW은 2025년까지연간 100만대수준의전기차판매계획, 다임러그룹은 2025년까지전기차판매비중을전체판매의 15 25% 까지끌어올릴계획발표 -( 주요국정책 ) 주요국의내연기관차판매금지및전기차판매의무화등정책이 2025년이후강하게추진될전망 ( 유럽 ) 네덜란드 노르웨이 ( 16.6월) 는 2025년이후, 독일 ( 16.10월) 은 2030년이후내연기관차량판매를금지하는결의안채택 ( 미국 ) 美캘리포니아州는전기차의무판매제도 19) 를시행중이며, 2025년이후에는 ZEV 의무판매비중을 16% 로상향할계획 ( 중국 ) 미국의 ZEV 의무판매제도와유사한제도시행검토중 * 2020년하이브리드를포함한전기차비중을 12% 로할당계획 18) 시장조사기관 SNE 리서치 는배터리가격및주행거리등이대폭개선되면서 2020 년이후에는경제성측면에서전기차가내연기관차를앞지를것으로전망 19) ZEV(Zero Emission Vehicle, 탄소배출이없는차로순수전기차와수소연료전지차가여기에해당 ) 판매의무화를규정하는제도로일정규모이상 ( 18 년이후 2 만대이상 ) 의자동차를판매하는회사는총판매대수중일정비율을 ZEV 로채워야함 제 735 호 71

13 Ⅲ. 전기차시대도래가국내부품업계에미치는영향 ( 영향 ) 내연기관차와전기차의구조적차이로인한구성부품의변화로자동차부품회사의성장성 수익성차별화전망 ( 구성부품비교 ) 내연기관차의엔진과변속기 20) 의역할을전기차에서는배터리와모터가수행함에따라부품의수가크게감소 - 약 2만 2만 5천개에달하는내연기관차부품의개수는전기차전환시적게는 30%, 많게는 50% 이상감소할것으로추정 부품수의감소는내연기관차의 엔진 + 변속기 를일컫는소위파워트레인 21) 을구성하는부품수가많기때문 < 표 14> 부품구성비교 < 내연기관차 vs 전기차 > 내연기관차구성부품전기차 - 엔진과변속기의조합을통해힘을냄 엔진에서연료를연소시켜동력을발생시킴 - 엔진 미션오일등각종오일류필요 - 엔진의열을식혀줄냉각수와라디에이터그릴필요 ( 파워트레인 ) 엔진 + 변속기 < 내연기관 > 차량앞부분엔진옆부분 - 일반타이어사용바퀴 - 주유기를넣고휘발유 경유주입 ( 차량뒤쪽에위치 ) -휘발유 경유등저장공간필요 연료펌프, 연료필터등부수적인부품필요 연료주입구 - 경량화소재부분적사용차체 - 전기에너지를통해만들어진힘을모터가각바퀴에배분 - 각종오일류불필요 - 열이발생하지않아그릴, 냉각수불필요 - 전기차전용타이어필요 소음을줄여야하고마모방지를위해보다큰회전저항과무게를견뎌야함 - 충전기를꽂아배터리를충전 ( 대부분차량앞쪽에충전단자위치 ) 연료탱크 - 별도의연료탱크불필요 ( 배터리가연료탱크역할수행 ) - 주행거리확보를위해경량화필수 탄소섬유, 복합플라스틱등 주 : 구성부품 은차량에대한이해를돕기위해내연기관차량을기준으로작성자료 : 업계자료종합 20) 내연기관용변속기는사라질것으로예상되나, 모토효율을높이기위한전기차전용변속기 ( 주요완성차회사는전기차용무단또는다단변속기개발중 ) 는존재할것으로보임 21) 엔진의발생동력을전달하는동력전달장치물을의미함. 협의로는동력발생장치인엔진을포함하지않으나, 광의로는차량의구동력발생을위한일체의장치로엔진과 Drivertrain( 클러치, 미션, 리어엑슬 ) 등을총칭하는용어로사용 72 산은조사월보

14 전기차시대도래와국내자동차부품업계의대응방안 ( 부품업계영향 ) 전기차시대도래시주요생산부품에따라부품회사들의성장성및수익성은크게차별화될전망 -( 긍정적 ) 배터리 모터등전기차전용부품, 자율주행관련부품, 경량화소재부품제조회사등은신성장동력확보 배터리관리시스템등전기차전용부품회사는성장전망양호 자율주행관련부품은전기차와함께업계의신성장동력이될전망 내연기관차대비전기차에는경량화소재가필수적 -( 중립적 ) 조향 현가장치등내연기관차및전기차공통사용부품생산회사는성장제한요인없음 타이어회사등은전기차용전용타이어생산등제품라인업추가등으로추가적인성장동력확보도가능 -( 부정적 ) 내연기관차의엔진, 미션등관련부품생산에특화된부품회사는축적된기술력을바탕으로신사업영역개척필요 엔진과변속기는내연기관차에서가장난이도가높고기술력이축적된부품인바, 부품업계주도권경쟁심화전망 < 그림 3> 본격적인전기차시대도래시부품회사별영향 전기차시대도래 ( 자율주행차와동반성장 ) 긍정적영향 중립적영향 부정적영향 배터리, 모터관련부품 조향장치관련부품 엔진관련부품 각종센서등전장부품 ( 자율주행관련부품 ) 현가장치관련부품 변속기관련부품 경량화소재부품 ( 차체등 ) 공조시스템 22) 관련부품 제동장치, 내장재 ( 시트등 ) 등범용부품 연료탱크및전달계통관련부품 신성장동력확보성장제한요인없음신사업영역개척필요 주 : 부품회사의주요생산부품을기준으로구분자료 : 산업은행 22) 내연기관차는엔진과별도로배터리를사용하여공조시스템이연비에큰영향을주지않으나, 전기차는구동과공조모두배터리에서전력을공급받아야하므로공조장치가주행가능거리와직접적인관련이있음 제 735 호 73

15 Ⅳ. 부품업계대응방안 국내부품회사는전기차시대의조기도래에대비하여긍정적 / 중립적 / 부정적영향에따른부품군별차별화된대응필요 ( 긍정적 ) 긍정적영향의부품군내부품회사는차별화된기술력확보를통한시장선점필요 - 배터리, 모터등전기차전용부품은시장선점시부품의표준화를이룰수있어선점시수혜는상당히클전망 - 각종센서, SW 등자율주행차부품분야에서핵심기술확보를통한기술경쟁력강화필요 ( 중립적 ) 광범위한적용이가능한부품의기존영역을확대하여새로운성장기회모색필요 - 신소재개발등기존범용부품의품질개선, 전기차전용제품개발, 새로운유형의모듈개발등추진으로신성장동력확보 ( 부정적 ) 기존제품의매출처다변화및전기차시대유망부품으로의전환추진등을통해경쟁력제고필요 - 변화에적응하지못하는부품회사의경우매출감소불가피 특히, 1차협력회사의경우완성차회사와의기존협상능력을활용한대응이비교적용이한편이나, 영세한 2차 3차협력회사는변화에대한적응이절실한상황 74 산은조사월보

세계전기동력차시장전망과시사점 전기동력차종류및특징 구분 HEV PHEV EV 동력발생장치엔진, 모터 ( 보조동력 ) 모터, 엔진 ( 방전시 ) 모터 구동형태 배터리용량 kWh 4 16kWh 특징 주요차량 ( 제조회사 ) 주행조건별엔진과모터를조합한최적운행으로

세계전기동력차시장전망과시사점 전기동력차종류및특징 구분 HEV PHEV EV 동력발생장치엔진, 모터 ( 보조동력 ) 모터, 엔진 ( 방전시 ) 모터 구동형태 배터리용량 kWh 4 16kWh 특징 주요차량 ( 제조회사 ) 주행조건별엔진과모터를조합한최적운행으로 산업이슈 세계전기동력차시장전망과시사점 < 목차 > Ⅰ. 전기동력차개요 Ⅱ. 전기동력차판매동향 Ⅲ. 성장요인및제약요인분석 Ⅳ. 전망및시사점 < 별첨 > 테슬라 (Tesla) 특허공개내용과공개배경 Ⅰ 전기동력차개요 1. 개념과특징 전기동력차는동력원의전기화추세로배터리와전기모터로구동되는차로서진화단계별로 HEV 1), PHEV 2), EV 3) 로분류기존의내연기관차대비에너지소비효율이우수하고공해발생이적은차량으로