환경차시장전망 2/ 년환경차시장은정부정책강화됨에따라 2016 년대비 5 배성장전망 차종별판매실적및전망 2024 년지역별시장전망 767 만대 (7.8%) * 연평균 12% 1,212 만대 (11%) * 322 (27%) 수소전기차 전기차 전기차 26% 31%

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윤지 옹
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2 환경차시장전망 2/ 년환경차시장은정부정책강화됨에따라 2016 년대비 5 배성장전망 차종별판매실적및전망 2024 년지역별시장전망 767 만대 (7.8%) * 연평균 12% 1,212 만대 (11%) * 322 (27%) 수소전기차 전기차 전기차 26% 31% 37% 226 만대 (2.5%) (25%) 233 (30%) 341 (45%) 467 (39%) 419 (35%) 2016 년 2020 년 2024 년 플러그인 하이브리드 플러그인 하이브리드 32% 48% 53% 41% 13% 10% 북미유럽중국

3 환경차시장현황 - `16 년판매 3/15 `16 년전세계환경차 226 만대로전년대비 16% 증가중국 69%, 유럽 24% 성장 지역별판매현황 제조사별판매현황 189 만대 <`16년지역별판매량추이 > + 16% + 3.6% 195만대 226 만대 (+ 69%) 7.7 (+ 184%) (+ 41%) 39.8 (+ 24%) (- 13%) 47.2 (+ 5%) (+ 1%) (- 13%) ( 만대 ) 7.5 기타 중국유럽북미일본 125 < `16년제조사별판매현황 > (63.1) 글로벌판매 ( ) : 제조사별내수판매 내수 점유율 (%) 도요타 19.7 (18.4) 혼다 10.8 (5.1) 현대기아 현대ㆍ기아차친환경차판매세계 3 위 9.6 (9.6) (BYD : 중국로컬시장 EV/PHEV 위주 ) 9.0 (6.4) 7.8 (7.7) 7.1 (4.5) 6.3 (4.7) 5.8 (3.7) ( 만대 ) 3.8 (2.2) 르노 BYD 포드테슬라 VW BMW 지리自닛산

4 환경차정책동향 4/15 환경오염심화에따라주요국환경정책확대중 환경정책강화 유럽주요국, 내연기관차판매금지동향 l 연방상원, 2030 년부터화석연료자동차판매 금지결의안통과 (`16.10 월 ) - ' 파리협정 ' 따라 2050 년까지탄소배출량 5% 더감축 l 전기차보급계획발표 (`16.1 월 ) 년까지전기차 1 백만대보급목표 - 구매지원금 20 억유로마련하여보조금 (5 천 / 대 ) 지원 l 4 개정당, 2025 년부터경유 / 휘발유차판매금지합의 (`16.6 월 ) - `15 년전기차등록대수 4 만대 (`11 년 2 천대대비 17 배 ) l 하원, 2025 년부터경유 / 휘발유차판매금지가결 (`16.6 월 ) - 상원통과되면법적구속력갖게됨 l 파리, 도심경유차진입금지추진 (`14.12 월 ) - `20 년부터경유차파리시진입금지

5 환경차정책동향 - 주요규제 5/15 각국에서연비규제강화및무공해차의무판매규정실시중 주요국연비규제강화 무공해차 (ZEV) / 新에너지차 l 주요국기업평균연비규제최대 31% 강화 - 매년 4~5% 강화추세 - 불만족시전체자동차판매량에비례하여벌금부과 l 미국 ZEV 규제시행 - 보급목표 : 캘리포니아주 `20 년 100 만대, `25 년 150 만대 - `25MY 까지전체판매의 22% 를 ZEV 로판매의무 - 불만족시 1 크레딧당 $5,000 벌금부과 l 중국新에너지차 (NEV) 의무판매규정검토중 - 의무비율 : `18 년 8% `20 년 12%

6 환경차업계동향 6/15 주요자동차업계는미래지속가능성확보위해, 적극적인환경차전략추진중 기존완성차업체 l 도요타 : 전세계강화연비규제대응위해, 전차종하이브리드화개발중 년연간판매목표 : 하이브리드 150 만대, 수소전기차 3 만대 l 포드 : 미국 / 중국의강화연비및 ZEV 규제대응위해환경차개발확대발표 - `21 년까지환경차 13 종신규출시 l 폭스바겐 : 배출가스조작이슈극복하기위해전기차중심전략발표 - `25 년까지전기차 30 종출시, 연간 200~300 만대판매목표 l 다임러 : 기업평균연비하위수준 (`16 년유럽 20 개사中 19 위 ), 전기차 / 플러그인차주력 -`22 년까지전기차 10 종신규출시목표 ( 기존 `25 년에서목표수정 ) <`16년글로벌판매현황 > (HEV 98%) 123 만대 7.7 만대 (HEV 65%, PHEV 33%) 6.3 만대 (PHEV 76%, EV 21%) 2.8 만대 (PHEV 69%) EV FCEV HEV PHEV 신생업체 l 테슬라 : 고급전기스포츠카위주출시이후, 보급형전기차로물량확대추진중 - `12 년모델 S( 고급스포츠카 ), `15 년모델 X(SUV), `18 년모델 3 ( 보급형 ), `20 년모델 Y l 구글 / 애플 : 미래형자율주행차사업진출움직임 ( 안드로이드오토, 타이탄 ) 7.0 만대 (EV 100%) 중국 업체 l BYD, 중타이自, 북경自등로컬업체가출시한전기차 / 플러그인차위주시장형성 - 로컬업체 81%, 합자사 7%, 수입 12% (`15 년기준 ) - 전기차 / 플러그인차비중 74% (31 만대 ) 으로 BYD 가점유율 1 위 <`16년중국 > 42만대 PHEV 17% HEV 26% 57% EV

7 현대 기아친환경차개발전략 - 개발로드맵 7/15

8 현대 기아친환경차개발전략 - 라인업 8/ 년 28 차종이상으로확대 독자적기술확보를통한라인업확대 : HEV(10), PHEV(8), EV(8), FCEV(2) 3 2 차세대환경차개발 1 대량양산단계 HEV 10 PHEV 8 EV 8 FCEV 2 연구개발단계

Mild HEV System Hard HEV System e-4wd System

(2009) 6AT-TMED (2011) 6DCT-TMED (2015) 4WD

Electric Drive TMED : Transmission Mounted

리듐이온배터리셀출력밀도지속개선 쏘나타 HEV (2 세대 ) - 쏘나타 HEV

9 현대 기아친환경차개발방향 9/15 HEV : 일반화에따른다양한시스템개발및차급확대전개 PHEV 는 HEV 시스템공용화전개 Mild HEV System Hard HEV System e-4wd System FR-HEV System 모터 - 엔진보조 모터 - EV 주행 FMED (2009) 6AT-TMED (2011) 6DCT-TMED (2015) 4WD SUV FR-HEV Sedan FMED : Flywheel Mounted Electric Drive TMED : Transmission Mounted Electric Drive 셀출력밀도 배터리개발로드맵 아이오닉 HEV Ø 리듐이온배터리셀출력밀도지속개선 쏘나타 HEV (2 세대 ) - 쏘나타 HEV (1 세대 2 세대 ) : 43% 개선 - 쏘나타 HEV 아이오닉 HEV : 26% 개선 (1 세대 )

주행거리 (Miles) 에너지밀도 현대 기아친환경차개발방향 10/15 EV : 소비자니즈에따른이원화전략추구

장거리전기차 (`18) 아이오닉전기차 (`16) 쏘울전기차 (`14) 650Wh/l, 300Wh/kg -

10 주행거리 (Miles) 에너지밀도 현대 기아친환경차개발방향 10/15 EV : 소비자니즈에따른이원화전략추구 도심용전기차 vs. 장거리전기차 주행거리장거리전기차차세대배터리 Ø Li-PB 의에너지밀도극대화 아이오닉전기차 (`16) 차세대장거리전기차 (`18) Ø 차세대배터리기술 고성능전기차 Li-PB 배터리 차세대배터리 장거리전기차 (`18) 아이오닉전기차 (`16) 쏘울전기차 (`14) 650Wh/l, 300Wh/kg - 전고체전지 - 금속 - 공기전지 레이전기차 (`12) 450Wh/l, 220Wh/kg - 리튬 - 황전지 배터리용량 (kwh) 년도

11 기술수준 현대 기아친환경차개발방향 11/15 FCEV : 고성능 / 고효율의연료전지기술력확보로기술지속선도 FCEV 시스템최적화및기술혁신을통하여소형화및가격저감 현재 700 bar 수소저장 -25 냉시동 1 세대 350 bar 수소저장 -10 냉시동 - 출력밀도향상 - 출력밀도향상 - 소량양산 < 연료전지시스템 > : 스택 / 운전장치모듈화 - 출력밀도향상 - 운전조건최적화 - 대량양산 < 연료전지파워트레인 > : 연료전지시스템 + 전기동력 : EV/HEV 부품공용화 : 내연기관엔진크기 <80kW 스택 > - 흑연분리판 - 상압운전 <100kW 스택 > <100kW 스택 > - 금속분리판 <~100kW 스택 > - 금속분리판

12 현대 기아친환경차 - 핵심부품개발 12/15 모터 / 인버터 / 배터리는모든환경차에적용되는핵심공통부품 핵심공통전기동력부품의기술력확보가환경차산업경쟁력을좌우함 친환경차 EV HEV FCEV PHEV 공통부품 환경차부품 모터 인버터 고전압배터리 전용부품 연료전지시스템 수소탱크 환경차핵심부품 / 시스템기술력 핵심부품성능 / 가격경쟁력 관련부품 엔진 변속기 회생제동 공조 클러스터 12

변속기 기준 변경 X 6 모터 7 감속기 8 고전압배터리 9 OBC 10 EPCU X 적용 (OBC : 플러그인 ) 적용 11 고전압정션박스기준변경변경 12 쿨링기준변경변경 13 서스펜션기준변경변경 14 전륜서브프레임

13 현대 기아친환경차 - 핵심부품개발 ( 가솔린차 vs. 전기차 ) 13/15 환경차확대를위해전기동력부품의지속적인기술개발필수적 구분 No 항목가솔린차하이브리드차전기차 차체 엔진룸 샤시시스템 1 센터플로어 2 리어플로어 3 대시패널 기준변경변경 4 엔진 기준 변경 X 5 변속기 기준 변경 X 6 모터 7 감속기 8 고전압배터리 9 OBC 10 EPCU X 적용 (OBC : 플러그인 ) 적용 11 고전압정션박스기준변경변경 12 쿨링기준변경변경 13 서스펜션기준변경변경 14 전륜서브프레임 기준 변경 변경 15 배기장치 기준 변경 X 16 연료장치기준변경 X 17 제동장치기준변경변경 18 콘트롤장치기준변경변경 19 흡기장치기준변경 X 20 구동장치 (D/Shaft) 기준변경변경 21 타이어 / 휠 기준 변경 변경 의장 22 시트프레임 기준 변경 변경 외장 23 라디에이터그릴기준변경변경 24 충전구 X 적용 ( 플러그인 ) 적용 25 프론트 / 리어범퍼기준변경변경 13

14 맺음말 14/15 4 개타입의전동화차량으로시장에유연한대응, 친환경기술리더십확보 ü ü HEV/Plug-in HEV ü ü FCEV EV ü ü

15 맺음말 15/15 미래시대지속성장견인을위해친환경차관련부문의협력으로기반기술확보 현대기아차 연관부문 Ø 환경차 4 차종기술력확보및모델다양화 부품업체 자동차제조사 도요타 경량재강력한협력체제중심구축 정부 HEV PHEV FCEV EV 도요타연구소 도요타학교 미래시대지속성장견인

16 현대 기아친환경차개발현황 친환경전용플랫폼 16/15 세계최초로 3 가지친환경파워트레인을하나의플랫폼에서구현환경차전용플랫폼을기반으로 HEV, EV, PHEV 개발 최고성능 ( 연비및항속거리 ) 을목표로, 이를구현할수있는환경전용차에최고효율의환경차 ( 전기동력 ) 시스템탑재 모터배터리제어기 전용차 : 주행저항최소화, 에너지관리최적화 전기동력시스템 : 최고효율구현, 최적제어 아이오닉하이브리드 (`16.1) 아이오닉전기차 (`16.6) 아이오닉플러그인 (`17.2)

현대 기아친환경차개발현황 - 4 HEV 17/15 아이오닉하이브리드세계최고연비 22.4 km/l, 니로 SUV 최고연비 19.5 km/l 주요제원및성능 엔진 : 1.6GDi (77kW) + 32kW 모터 + 1.

타차종연비비교 ( 복합연비, 단위 : km/l) 18.4 13.7 22.4 21.9 니로 vs. 타차종연비비교 ( 복합연비, 단위 : km/l) 19.5 17.7 14.7 11.

17 현대 기아친환경차개발현황 - 4 HEV 17/15 아이오닉하이브리드세계최고연비 22.4 km/l, 니로 SUV 최고연비 19.5 km/l 주요제원및성능 엔진 : 1.6GDi (77kW) + 32kW 모터 kWh 배터리가속성능 : 10.8초최대속도 : 185 km/h 엔진 : 1.6GDi (77kW) + 32kW 모터 +1.56kWh 배터리가속성능 : 11.5초최대속도 : 162 km/h 아이오닉 vs. 타차종연비비교 ( 복합연비, 단위 : km/l) 니로 vs. 타차종연비비교 ( 복합연비, 단위 : km/l) 아반떼가솔린 아반떼디젤 아이오닉 HEV 프리우스 4 니로 HEV QM3 디젤 티볼리디젤 티볼리가솔린 아이오닉 : 글로벌판매량 3 만대돌파 ( 16.1~ 17.1, HEV 24,350 대, EV 6,796 대 ) 니로 : 미국 HEV 부문월간판매순위 4 위 ( 17.2, 미국시장진출첫달달성쾌거 )

현대 기아친환경차개발현황 - 5 PHEV 18/15 하이브리드시스템공용화

8kWh 배터리 (Li-ion) EV 주행거리 : 44 km 연비 : CD 모드

18 현대 기아친환경차개발현황 - 5 PHEV 18/15 하이브리드시스템공용화 독자하이브리드시스템기반으로쏘나타플러그인차 (`15.7 월 ) / 아이오닉플러그인차 (`17.2 월 ) 양산 주요제원및성능 엔진 : 2.0GDi + 50kW 모터 + 9.8kWh 배터리 (Li-ion) EV 주행거리 : 44 km 연비 : CD 모드 4.6 km/kwh, CS 모드 17.2 km/l 엔진 : 1.6GDi kW 모터 + 8.9kWh 배터리 (Li-ion) EV 주행거리 : 46 km 연비 : CD 모드 5.5 km/kwh, CS 모드 20.5 km/l 플러그인하이브리드특징 Daily EV 전기소비 0 실현 1회충전시 EV 주행거리 46km 확보 ( 아이오닉, 복합 ) 하여 주중에는전기차 / 주말에는하이브리드차 로활용가능 Weekend Hybrid 전기차항속거리불만해소 모드로여의도 - 잠실왕복가능

현대 기아친환경차개발현황 - 6 EV 19/15 아이오닉전기차동급최고일충전주행거리 - 191 km ( 국내인증모드 ) 280 km ( 유럽인증모드 ) 1 회충전주행거리 / 연비 ( 국내기준 )

19 현대 기아친환경차개발현황 - 6 EV 19/15 아이오닉전기차동급최고일충전주행거리 km ( 국내인증모드 ) 280 km ( 유럽인증모드 ) 1 회충전주행거리 / 연비 ( 국내기준 ) 일충전주행거리 : 191 km ( 국내, 산업부인증 ) 저온 (-7 ) 주행거리 : 155 km ( 국내, 환경부인증 ) 에너지소비효율 : 6.3 km/kwh ( 복합 ) ( 도심 6.9, 고속도로 5.8) 주행거리 ( 복합연비, 단위 : km) 산업부인증시험기준 저온주행거리 ( 복합연비, 단위 : km) 환경부인증시험기준 에너지소비효율 ( 단위 : km/kwh) 산업부인증시험기준 (19% ) 86 (35% ) 76 (43% ) 아이오닉일렉트릭 닛산리프 BMW i3 아이오닉일렉트릭 닛산리프 BMW i3 아이오닉일렉트릭 닛산리프 BMW i3

20 현대 기아친환경차개발현황 - 7 FCEV 20/23 수소전기차독자기술력확보로 2013 년글로벌최초양산 투싼 ix 유럽양산 (`13), 국내및미국양산 (`14) / 차세대 FCEV 준비중 투싼수소전기차 Ø 한국외유럽, 북미, 호주등 17 개국수출 수소로전기를만들어사용하는무공해차 Ø 수상내역 전기 연료전지 수소 수소탱크 수증기 ( 물 ) 배출 모터 공기공급기 공기

Microsoft Word - 2016060709412159K_01_07.docx

Microsoft Word - 2016060709412159K_01_07.docx Sector Update 자동차 (NEUTRAL) 5월 내수판매 - 디젤, 현실적인 대안은 하이브리드 조현렬 hyunryul.cho@samsung.com 2 22 7762 임은영 esther.yim@samsung.com 2 22 7727 5월 수입차를 포함한 한국시장 수요는 16만5,285대로 전년동기대비 18.2%성장. 개별소 비세 감면 효과 및 업체별 신차효과가