친환경자동차 (xevs) 시장동향 - 전기차중심으로 - 1. 서론 목적 본보고서는친환경자동차에대한국내 외시장동향및업체현황에관한정보를제공하여관련분야 사업화전략수립시참고자료로활용하는데그목적이있음 친환경자동차의정의친환경자동차는화석연료를사용하지않거나최소화하여무공해또는저공해기준

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시윤 순
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2 친환경자동차 (xevs) 시장동향 - 전기차중심으로 - 1. 서론 목적 본보고서는친환경자동차에대한국내 외시장동향및업체현황에관한정보를제공하여관련분야 사업화전략수립시참고자료로활용하는데그목적이있음 친환경자동차의정의친환경자동차는화석연료를사용하지않거나최소화하여무공해또는저공해기준을충족하는자동차를말함친환경자동차의범위는 환경친화적자동차의개발및보급촉진에관한법률 제2조에명시된차로전기차, 태양광차, 하이브리드차, 연료전지차, 천연가스차또는클린디젤차가이에해당함본보고서는친환경자동차중전기나연료전지를사용하는전기차, 하이브리드차, 연료전지차를대상으로함 친환경자동차의종류 전기를동력으로사용하는친환경자동차는하이브리드차, 전기차, 연료전지차로분류되며, 전기차는배터리 전기차, 플러그인하이브리드차, 주행거리확장차로세분화됨 < 표 1> 친환경자동차의종류 친환경자동차종류 하이브리드차 (Hybrid Electric Vehicle, HEV) 친환경자동차 (xevs) 전기차 (Electric Vehicle, EV) 배터리전기차 (Battery Electric Vehicle, 이하 BEV) 플러그인하이브리드차 (Plug-in Hybrid Electric Vehicle, 이하 PHEV 1) ) 주행거리확장차 (extended-range Electric Vehicles, 이하 erev 2) ) 연료전지차 (Fuel Cell Electric Vehicle, 전기차 ) 출처 : Frost & Sullivan(2014), Strategic Outlook of Global Electric Vehicle Market in ) PHEV 는국내에서친환경자동차법상하이브리드차량으로분류되어있으나, 배터리용량및전기충전특성을고려하여본보고서에서는전기차로분류하여작성함 2) erev 는 PEHV 의일종으로 PHEV 의성능을개선한차종이며, 본보고서에서는 PHEV 에포함 01 l S&T Market Report

- ( 하이브리드차 ) 휘발유 경유 액화석유가스 천연가스등의연료와전기에너지를조합하여동력원으로사용하는자동차로배터리충전이불필요하며전기주행만으로 5km내외주행이가능함 - ( 전기차 )

단거리는모터주행이가능하고장거리주행시엔진을사용함 erev는 BEV의짧은주행거리보완을위해배터리로 100~150km 주행후차량에탑재된소형엔진으로배터리충전하는방식임

수소를사용하여발생시킨전기에너지를동력원으로사용하는자동차로, 현재업계에서실증중에있음 < 표 2> 친환경자동차의특징및대표차량 명칭 하이브리드차 전기차 PHEV erev BEV 연료전지차 구조 구동원엔진

2-3kWh, 주행거리 30-50Km 용량 6-18kWh, 주행거리 60-80Km 용량 16-60kWh, 주행거리 50-400Km 용량 0.

짧은모터주행거리, 배기가스발생 BEV 보다많은부품과가격 긴충전시간, 충전인프라열악 수소인프라열악, 수소생산을위한고에너지소비 대표차종 프리우스 ( 도요타 ), 어코드 ( 혼다 ) 프리우스 ( 도요타

3 - ( 하이브리드차 ) 휘발유 경유 액화석유가스 천연가스등의연료와전기에너지를조합하여동력원으로사용하는자동차로배터리충전이불필요하며전기주행만으로 5km내외주행이가능함 - ( 전기차 ) 전기공급원으로부터충전받은전기에너지를동력원으로사용하는자동차로 PHEV, erev, BEV가있음 PEHV 는하이브리드차와같은구동방식이지만배터리충전이가능한자동차로, 단거리는모터주행이가능하고장거리주행시엔진을사용함 erev는 BEV의짧은주행거리보완을위해배터리로 100~150km 주행후차량에탑재된소형엔진으로배터리충전하는방식임 BEV는배터리와전기모터의동력만으로구동되는자동차로배출가스가없으며, 현재충전후 km를주행할수있으나충전인프라구축과배터리성능이과제임 - ( 연료전지차 ) 수소를사용하여발생시킨전기에너지를동력원으로사용하는자동차로, 현재업계에서실증중에있음 < 표 2> 친환경자동차의특징및대표차량 명칭 하이브리드차 전기차 PHEV erev BEV 연료전지차 구조 구동원엔진 ( 주 )+ 모터 ( 보 ) 엔진 ( 주 )+ 모터 ( 보 ) 모터 ( 주 )+ 엔진 ( 보 ) 모터모터 배터리 용량 0.2-3kWh, 주행거리 30-50Km 용량 6-18kWh, 주행거리 60-80Km 용량 16-60kWh, 주행거리 Km 용량 0.9-8kWh, 주행거리 500Km 이상 장점기존인프라사용배터리충전가능 BEV 보다긴총주행거리 ( 전기 + 화석연료 ) 무공해자동차 긴주행거리, 짧은충전시간 단점 짧은모터주행거리, 배기가스발생 짧은모터주행거리, 배기가스발생 BEV 보다많은부품과가격 긴충전시간, 충전인프라열악 수소인프라열악, 수소생산을위한고에너지소비 대표차종 프리우스 ( 도요타 ), 어코드 ( 혼다 ) 프리우스 ( 도요타 ), C-MAX( 포드 ) 볼트 (GM), i3 REX(BMW) 리프 ( 닛산 ), 모델 S( 테슬라 ), 쏘울 ( 기아 ) 투산 ( 현대 ), 미라이 ( 도요타 ) 시장 연비경쟁심화, 일본차의시장점유 북미에서인기 배터리가격인하, 미국 / 유럽판매증가 현대, 도요타중심으로실증중 출처 : McKinsey & Company (2014), Electric vehicles in Europe: Gearing up for a new phase? 재구성 02 l S&T Market Report

4 친환경자동차개발필요성세계적으로환경규제강화에따라각국의정부들은다양한친환경자동차개발및지원정책을추진중임 - 북미의 CAFE 3) 연비규제, ZEV 4) 의무화, 유럽의 CO 2 규제등을통해친환경자동차생산을장려함석유및가스등의화석연료고갈로 97% 를석유에의존하고있는자동차분야가가장큰타격을입을것으로예상되며, 이에따른연비개선및대체에너지개발필요성이대두됨소비자의자동차연비에대한관심과환경에대한인식이급증하고, 자동차산업에서전기차는친환경이미지를부각시킬수있는중요한역할을함 < 표 3> 주요국가의환경규제목표치 규제미국유럽일본중국한국 연비 15.1km/l(2015) 23.2km/l(2025) 17.9km/l(2015) 24.4km/l(2020) 16.8km/l(2015) 20.3km/l(2020) 14.8km/l(2015) 20km/l(2020) 17km/l(2015) 24.2m/l(2020) CO 2 배출량 155g/km(2015) 101g/km(2025) 130g/km(2015) 95g/km(2020) 130g/km(2015) 105g/km(2020) 110g/km(2020) 140g/km(2015) 97g/km(2020) 규제 연비미달시벌금부과 배출량초과시벌금부과 연비미달시업체공개및벌금부과 연비미달시벌금및생산중지 연비미달시벌금부과 보고서의범위세계시장규모및전망주요국시장전망및관련정책주요기업별동향국내시장규모및전망국내정책및지원동향 3) CAFE 제도 ( 기업평균연비 : Corporate Average Fuel Economy) 는 1975 년에너지정책및절약법에근거하여도입된제도로, 생산자가기업평균연비기준미달시벌금을부과하도록하여고효율자동차를생산하도록함 4) ZEV(Zero Emission Vehicle) 규제는제조사 rk 연간판매량의일정비율만큼전기자동차를판매를의무화하는것으로, 2018 년부터는 HEV 를전기자동차기준에서제외할예정으로향후 PHEV, BEV 로시장확대가예상됨 03 l S&T Market Report

5 2. 시장동향 가. 세계시장 세계시장규모및전망 ( 현황 ) 2014년세계자동차판매대수는 9,060만대이며, 이중친환경자동차는 285만대로전체약 3% 를차지하고있어친환경자동차시장은초기단계에해당함 - 전기차는친환경자동차의약 18% 를차지하고있으며, 하이브리드차에비해빠르게성장하고있음 < 표 4> 세계자동차시장현황 ( 단위 : 만대 ) = 구분 CAGR 판매대수점유율 (12~14) 내연기관 승용차 7,973 8,144 8, % 4% 상용차 % 4% 친환경자동차 EV HEV % 31% PHEV % 47% BEV % 45% FCEV 소계 % 33% 합계 8,312 8,526 9, % 4% 출처 : 한국수출입은행 (2015), 세계친환경자동차산업동향 재구성 ( 원출처 IHS) ( 전망 ) 2020년까지친환경자동차시장은연평균 33%, 전기차시장은연평균 35% 로고속성장할것으로전망됨 - 친환경자동차시장은 2015년 389만대에서 2020년에 1,597만대로확대되고, 시장점유율은 2015년 4% 에서 2020년에 13% 로점차시장을확대해갈것으로전망함 - 전기차시장은 PHEV를중심으로빠르게시장형성이이루어질질것으로전망되고, BEV는 PHEV에비해상대적으로배터리기술에대한의존도가높아성장률은높지않을것으로예상됨 - 연료전지차는아직시험생산단계에머물러있으며, 인프라구축측면에서도전기충전설비에비해수소충전설비는아직시작단계이기때문에 2020년까지는시장형성이어려울것으로예상됨 04 l S&T Market Report

< 표 5> 세계자동차시장전망 ( 단위 : 만대 ) 내연기관 구분 2015 2016 2017 2018 2019 2020 CAGR (15~20) 승용차 9,103 9,502 9,827 10,086 10,284 10,480 3% 상용차 198 198 223 235 242 254 5% HEV 314 430 566 721 943 1,255 32% 친환경자동차

6 < 표 5> 세계자동차시장전망 ( 단위 : 만대 ) 내연기관 구분 CAGR (15~20) 승용차 9,103 9,502 9,827 10,086 10,284 10,480 3% 상용차 % HEV ,255 32% 친환경자동차 PHEV % EV BEV % FCEV 소계 % 합계 9,690 10,255 10,768 11,241 11,730 12,332 5% 출처 : 한국수출입은행 (2015), 세계친환경자동차산업동향 재구성 ( 원출처 IHS) 시장규모가큰주요국 5) 에서의친환경자동차판매량은 2020년에거의 1,000만대에이르고, 이중전기차는 2.9% 를차지할전망임 년에내연기관은 92.1%, 하이브리드차 5.6%, 전기차 2.9%, 연료전지차 0.1% 를차지할전망임 년에는중국의신에너지자동차정책의결과로인한전기차판매량증가가예상되고, 세계적으로다양한연료전지차가출시될전망임 년에는풀하이브리드차에서 PHEV로전환되고, 2018년이후에는전기차의성장증가와함께하이브리드차의성장감소가예상됨 출처 : Frost & Sullivan(2014), Strategic Outlook of Global Electric Vehicle Market in 2015 < 그림 1> 주요국의차종별판매전망 (2013 년 2020 년 ) 5) 미국, 유럽, 중국, 일본, 한국, 인도, 오스트리아 05 l S&T Market Report

7 주요국가별시장전망 ( 현황 ) 주요국가의시장현황을살펴보면, 일본과미국은자생적성장단계, 유럽은정부지원의존단계, 중국은초기시장형성단계에있음 - 친환경자동차최대시장인일본의수요는최근감소한반면미국과유럽은가파른증가세를보이고있어친환경자동차시장의 3대국으로부상함 - ( 일본 ) 하이브리드차보조금지원이중단된 2013년이후판매량이 7.1% 감소하여 82.5만대를기록하고있으나, 지속적인신차출시와수요를바탕으로자생적성장단계에진입함 2013년도상반기실적은전년동기비감소하였으나, 하반기는신차효과로증가하여보조금중단에따른수요감소를만회함 일본 2013 년하반기신차 : 도요타는코롤라 HEV(8 월 )/ 크라운 HEV(9 월 ), 혼다는어코드 HEV(6 월 )/ 피트 HEV(9 월 ) - ( 미국 ) 2010년에하이브리드차에대한보조금이만료됐었음에도불구하고, 하이브리드차신모델및전기차판매호조로 2012년대비 23% 증가한 59.4만대판매를기록함 - ( 유럽 ) 정부의지원정책에의존하고있으며프랑스, 이탈리아등친환경자동차우대정책이시행되었던국가를중심으로판매가증가하고있어 2013년에 43.43% 증가된 18.6만대판매를기록함 - ( 중국 ) 정부의적극적인지원으로 2012년대비 75% 의높은판매증가율을보이지만, 높은전기차가격과정부정책추진의일관성부족으로시장규모 (4만대 ) 측면에서는시장형성이지연되고있음 중국정부는 2013년 9월신에너지차정책에서 HEV를제외하였으나, 일부지자체 ( 광둥성 ) 는 HEV를포함시키는등정책의일관성이결여됨 < 표 6> 친환경자동차지역별판매현황 ( 단위 : 만대, %) 지역 판매대수 ( 만대 ) 비중 (%) 2012 년 2013 년증가율 (%) 2012 년 2013 년 미국 일본 유럽 중국 한국 합계 출처 : 한국자동차산업연구소 (2014), 강동환, 신주연저 2013 년친환경자동차결산및주요특징 재구성 06 l S&T Market Report

8만대 (39%) 은가장많은판매량을보였으며, 이어유럽 7만대 (26.1%), 중국 5만대 (18.8%), 일본 4만대 (13.

8 전기차의 2014년판매량 6) 은 2014년에 30.4만대로 2013년의 19만대에비해 60% 이상증가함 Frost & Sullivan 2014년도 EV 전망 : EV 판매량 2013년 19만대, 2012년 12만대임 - 미국전기차판매량은 11.8만대 (39%) 은가장많은판매량을보였으며, 이어유럽 7만대 (26.1%), 중국 5만대 (18.8%), 일본 4만대 (13.9%) 의판매량을보임 - 전세계적으로리프 ( 닛산 ) 의판매량이가장많고중국은자국기업인칸디의판매량이가장많음 - 전기차타입별로리프 ( 닛산 ), 모델S( 테슬라 ), i3(bmw) 로대표되는 BEV의판매점유율이 61% 로가장높으며이어서 PHEV(eREV 포함 ) 가판매점유율의 37.8% 를차지함 출처 : Frost & Sullivan(2014), Strategic Outlook of Global Electric Vehicle Market in 2015 < 그림 2> 국가별, 지역별, 타입별전기차판매량 (2014 년 ) 07 l S&T Market Report

9 ( 현황 ) 친환경자동차시장은주요국가에서빠르게성장할것으로예상되고, 전기차시장은미국, 유럽, 중국을중심으로성장할것으로전망됨 - 중국은친환경자동차전반에걸쳐성장이예상되고, 미국, 유럽은전기차, 일본은하이브리드차를중심으로시장성장이예상됨 - 국가의적극적인보조금지원을받는중국과유럽은빠른시장성장이예상되며, 자생단계로진입한미국과일본은완만한시장성장이예상됨 < 표 7> 주요국가의친환경자동차시장전망 ( 단위 : 만대 ) 차종주요국 친환경자동차 CAGR ('15~'20) 미국 % 일본 % 유럽 % 중국 % 합계 % 미국 % 일본 % 전기차 유럽 % 중국 % 합계 % ( ( ) 50 ) 출처 : Frost & Sullivan(2014), Strategic Outlook of Global Electric Vehicle Market in 2015 재구성 6) HEV, FCEV 를제외한 PHEV(eREV 포함 ), BEV, NEV 판매량임 08 l S&T Market Report

10 ( 미국 ) 전기차는 2020년까지연평균 34% 로친환경자동차중가장빠른시장성장이전망됨 - 하이브리드차는 2020년까지연평균 16% 로성장하여 127만대판매가예상되며, 전기차는 PHEV를중심으로고성장하여 2020년에 69만대로친환경자동차시장의약 35% 를차지할것으로전망됨 - 미국내하이브리드차판매가일본차에밀려실적이저조한것이 PHEV에주력하게만든큰요인으로분석됨 < 표 8> 미국의친환경자동차시장전망 ( 단위 : 만대 ) 차종 CAGR ('15~'20) HEV % EV PHEV % BEV % FCEV 합계 % 출처 : Frost & Sullivan(2014), Strategic Outlook of Global Electric Vehicle Market in 2015 재구성 - 미국은하이브리드차보조금이중단되어도도요타의높은하이브리드차판매량과닛산과테슬라의빠른 전기차성장이친환경자동차성장을가속시킬것으로전망됨 < 표 9> 주요기업의미국내친환경자동차판매현황 (2013 년 ) ( 단위 : 대 ) HEV PHEV BEV 총합계 HEV PHEV BEV 총합계 Ford 32,660 2, ,719 72,795 13,243 1,738 87,776 GM 33,939 23,461-57,400 25,010 23, ,718 Honda 13, ,072 19, ,616 Mitsubishi ,029 1,029 Nissan - - 9,819 9, ,610 22,610 Porsche 1, , Tesla - - 2,650 2, ,650 17,650 Toyota 314,471 12, , ,708 12,088 1, ,801 총합계 396,794 38,585 14, , ,458 48,951 46, ,557 출처 : 재구성 09 l S&T Market Report

11 ( 일본 ) 압도적인하이브리드차의판매량을바탕으로친환경자동차시장을주도하는반면전기차의성장은타국에비해더딜것으로전망됨 - 일본의하이브리드차는세계 1위점유율로현재친환경자동차시장에서최대한오래유지할수있도록고연비및고성능모델개발에주력하고있으며, 이를바탕으로한시장성장이예상됨 - 하이브리드차를이을차세대전략으로도요타는 PHEV와연료전지차, 혼다는연료전지차, 닛산은 BEV로다양화하고있어전기차시장은 2020년까지연평균 6% 의성장이전망됨 < 표 10> 일본의친환경자동차시장전망 ( 단위 : 만대 ) 차종 CAGR ('15~'20) HEV % EV PHEV % BEV % FCEV 합계 % 출처 : Frost & Sullivan(2014), Strategic Outlook of Global Electric Vehicle Market in 2015 재구성 출처 : 재구성 < 그림 3> 미국내친환경자동차판매모델 TOP15 (2013 년 ) 10 l S&T Market Report

12 ( 유럽 ) 친환경자동차시장은전기차를중심으로 2020년까지연평균 39% 로고성장이전망됨 - 하이브리드차는 2020년까지연평균 26% 로성장하여 92만대판매가예상되며, 전기차는 PHEV를중심으로 62만대판매가예상됨 - 유럽의강력한환경규제정책과막대한벌금제도가추진되고, BMW, 르노, 미쯔비시 ( 푸조 ) 등유럽완성차업체의전기차전략강화가친환경자동차성장을이끌어갈것으로전망됨 < 표 11> 유럽의친환경자동차시장전망 ( 단위 : 만대 ) 차종 CAGR ('14~'20) HEV % EV PHEV % BEV % FCEV 합계 % 출처 : Frost & Sullivan(2014), Strategic Outlook of Global Electric Vehicle Market in 2015 재구성 ( 중국 ) 친환경자동차전반에걸쳐연평균 51% 로고성장이전망됨 - 주요국은친환경자동차에서하이브리드차의보급량이높은것에반해중국은하이브리드차및전기차모두초기시장형태로, 정부의적극적인신에너지지원정책, 완성차기업의중국시장진출등에힘입어하이브리드차, 전기차모두급격히성장할것으로전망됨 년에하이브리드차 89만대, 전기차 75만대판매되어, 전기차가친환경자동차시장의 45% 를차지할것으로전망됨 < 표 12> 중국의친환경자동차시장전망 ( 단위 : 만대 ) 차종 CAGR ('14~'20) HEV % EV PHEV % BEV % FCEV 합계 % 출처 : Frost & Sullivan(2014), Strategic Outlook of Global Electric Vehicle Market in 2015 재구성 11 l S&T Market Report

13 주요국정책및지원동향각국정부는친환경자동차산업을미래성장동력으로육성하기위해국가 R&D투자, 전기차생산및인프라구축, 구매보조금등의다양한지원정책을바탕으로보급확대를추진하고있음 - 국가별로핵심차종과보급목표를수립하고, 이를위한다양한전략을수립함 - 미국과일본은직접적인보조금지원보다는세제감면및전용도로개설등을바탕으로소비자의시장참여를유도하고있음 - 중국과유럽은직접적인보조금지원을통한초기시장형성에중점을두고있음 < 표 13> 주요국친환경자동차보급목표 ( 단위 : 만대 ) 국가 지원대상 보급목표 목표기간 미국 PHEV/BEV 년 일본 PHEV/BEV/FCEV 년 독일 PHEV/BEV 년 중국 PHEV/BEV 년 한국 HEV/BEV 년 < 표 14> 주요국구매보조금지원현황 국가지원대상지원금액지원방법 미국 PHEV/BEV 2,500-7,500 달러세금공제 일본 중국 프랑스 영국 덴마크 PHEV/BEV 139 만엔 ( 지자체 ) 자동차세 50% 감면 지자체보조금세금공제 FCEV 200 만엔 ( 정부 )+100 만엔 ( 지자체 ) 직접지원금 PHEV/BEV FCEV PHEV/BEV PHEV/BEV PHEV/BEV FCEV 35,000 위안 (PHEV), 57,000 위안 (BEV) 취득세면제 (HEV 는 50%) 180,000 위안 구매세면제 ( 차량구매가 10%) 6,300 유로 +10,000 유로 ( 디젤차대체시 ) 등록세 75% 감면 차량가 25%(uo to 5,000 파운드 ) 도로세면제 등록세면제 직접지원금세금공제 직접지원금세금공제 직접지원금세금공제 세금공제 독일 PHEV/BEV 도로세면제세금공제 12 l S&T Market Report

14 ( 미국 ) 2012년미국정부는연비기준을 2016년까지 35.5mpg(15.1 km /l) 로높이고, 2025년까지 54.5mpg(23.2 km /l) 로강화해친환경자동차생산을장려함 - 평균연비기준미만시벌금을부과하고 2016년까지최대 25,000 달러벌금을부과하는법안을추진중 2011년오바마정부의그린뉴딜 (Green New Deal) 정책 7) 하에친환경자동차보급촉진프로그램을수립하여전기차의생산, 인프라, 구매등분야별지원을강화함 - 전기차개발관련프로젝트에 24억달러를지원중이며, 2015년까지전기차 100만대를보급할계획임 - 테네시, 델라웨어, 캘리포니아주에전기차공장설립자금을지원하고있으며, 국적상관없이자국내전기차생산시지원금을지급하고있음 - 배터리와모터등 30개핵심부품에대한자금지원 ( 정부 20억달러, 기업 20억달러매칭펀드 ) 을통해 2015년배터리 50만개생산을추진중임 년까지연방정부의차량전부를친환경자동차로전환할계획임 - 정부주도로전기차충전인프라사업 8) 을추진중이며향후 10년내 22만개충전소를설치할예정임보조금지원정책은직접적인자금지원보다세금감면및전용도로개설등의시장참여유도정책을중심으로추진중임 - 전기차구매시배터리용량 (4kWh 16kWh) 에따라 2,500 달러 7,500 달러한도까지세금공제혜택및보험료 10% 감면을지원함 - 기존자동차를전기구동장치로전환시대당 4,000달러보조금을지원하고, 전기차전용도로및전용주차장을운영중임 년까지 48억달러의예산을전기차구매보조금으로지원할예정임 - 주정부별별도의세금공제및인센티브제도를운영중임 ( 일본 ) 일본정부는 2005년부터배출가스장기규제를실시하고있으며, 자동차연비를 2016년에 16.3km /l, 2020년에 20.3km/l로강제의무화하고위반시벌금을부과하도록하여친환경자동차수요를장려함 2010년에 차세대자동차전략 수립하고친환경자동차를 2020년까지하이브리드차는 20-30%, 전기차는 15~20%, 연료전지차는 1% 로확대하는전략을추진함 년까지친환경자동차의신차판매를비중을 50% 로확대하고, 전기차 50만대보급목표를수립함 - 전기차구매시지자체보조금 139만엔지원및자동차세 50% 감면혜택을지원함 HEV 보조금은 2009년, 2011년각각 2차례지원되었으며, 2013년 1월부터지원을중단함 7) 2008 년, 세계금융위기당시오바마대통령은 그린뉴딜정책 (Green New Deal)' 을통해청정에너지산업부문에향후 10 년간 1500 억달러를투자하여 5 백만개의그린일자리창출을목표로친환경적경제체제로의전환을계획하여추진함 8) The EV project, Charge Point America 13 l S&T Market Report

15 - 전기차의고속도로통행료보조금지원및주차장우선권을지원함 '15년 5 8월 1,000 엔이상의통행료전액을지원, '15년 9 12월 2,000 엔이상통행료절반지원 - '98~'02년에 차세대저공해자동차개발 사업을통해하이브리드차및연료전지차개발에 1,060억엔을지원하였고, '09~'15년에 차세대자동차전략 사업을통해전기차배터리기술개발에 210억엔을지원중임 < 표 15> 일본정부의차종별보급목표 ( 단위 : %) 구분 2020 년 2030 년 기존자동차 50 80% 30 50% HEV 20 30% 30 40% 친환경자동차 EV 15 20% 20 30% FCEV 1% 3% 클린디젤자동차 5% 5 10% 출처 : 일본경제산업성 (2010), 차세대자동차전력 2010 재구성 충전인프라구축을위해도요타, 혼다, 미쓰비시, 닛산 4개사가공동출자해 2014년 5월 일본충전서비스 (NCS, Nippon Charge Service) 를설립함 - 총시설설치비의 2/3는정부보조금, 나머지는 4개회사에서출자함 - 패밀리마트는 2013년 5월 500개점포에전기차용급속충전기를설치하는 재팬차지네트워크 운영계획을발표하고, 설치및운영비용은일본충전서비스에서부담하고있음 < 표 16> 서비스별전기충전기인프라운영현황 서비스명 운영주체 월별이용금액 초기가입비용 1 회당충전요금 전국설치현황 ( 대 ) 차데모차지 충전망정비추진기구 1000 엔 1500 엔무료 약 350 ( 급속충전 ) 차데모차지기능추가외출 Card JTB Corporate sales 1500 엔 1500 엔무료 약 350 ( 급속충전 ) 재팬차지네트워크 재팬차지네트워크 934 엔부터 ( 요금제적용 ) 1400 엔 191 엔 ( 장소, 요금제적용 ) 약 120 ( 급속충전 ) G-STATION 도요타미디어서비스 무료 2100 엔 100~300 엔 (1 시간당 ) 약 1250 ( 보통충전 ) 출처 : KOTRA 해외비즈니스정보포탈 ( 14 l S&T Market Report

16 2014년 4월 4차에너지기본계획 및 2014년 6월 수소 연료전지전략로드맵 수립을통해 2030년에 1조엔규모의관련시장을육성하고, 2050년까지 8조엔의시장으로확대계획임 - 가정용, 발전용, 운송용연료전지에대한기술개발, 실증및보급사업등을통해수소사회실현전략을수립함 년까지하이브리드차연료비수준으로수소가격을낮추고, 2025년에는하이브리드차이상의연료전지차가격경쟁력을확보할계획임 - 100개이상수소충전소를설치할예정이며, 연료전지차구매시정부보조금 200만엔및지자체보조금 100만엔을지급할계획임 ( 유럽 ) 유럽은전기차인프라구축과재생에너지개발에 50억유로를지원중이며, 독일과프랑스가가장적극적인전기차지원정책을추진하고있음탄소배출량규제강화정책으로탄소배출량에따라완성차업체에보조금지원및벌금부과정책추진하고있어전기차에대한필요성이높아짐 - 주행거리당 CO 2 배출량을 2015년까지 125g/km, 2020년까지 95g/km, 2025년까지 70g/km로감축추진중임 ( 독일 ) 2009년에수립된 Electro-Mobility 개발계획에따라 2020년까지전기차 100만대보급을추진중임 - 전기차시장을시장준비단계 (2009~2011), 시장형성단계 (2011~2016), 대량양산단계 (2017~2020) 로나누고단계별로기술개발, 정책및제도정비, 시장개발등을추진하고있음 - 함부르크, 뭔헨등 7개지역을전기차시범운행지역으로지정하여시범운영중임 - 최근전기차보급률이프랑스보다낮은수준으로 100만대보급목표를 10만대로하향조정함 - 전기차구매자에게직접적인보조금보다 10년간도로세면세, 주차비면세혜택을지원중임 - 4,800개의충전소가구축되어있으며이중 100개가급속충전소임 (2014년 7월기준 ) - 독일은자국자동차업체의원활한중국진출을위해중국과신에너지자동차산업에서충전표준및충전기설치, 관련기술개발등에대한포괄적인협력방안에합의함 ( 프랑스 ) 프랑스는 2008년부터신차구입시 CO 2 배출량에따라보너스를지급하거나부과금을부과하는보조금-부과금 (Bonus-Malus) 제도운영중임 년에정부의적극적인디젤차퇴출및전기차전환정책으로 6,300 유로 (846만원 ) 의보조금을지원함 - 디젤자동차를소유자가전기차로대체구매할경우 10,000 유로 (1,250만원 ) 를추가로지원함 노후디젤차를신차로구매시 500 유로, PHEV로구매시 6,500 유로, BEV로구매시 10,000 유로지원 - 디젤차를전기차로구매시총 16,300 유로 (2,189만원 ) 의지원금을받아, 실질적인전기차구매가격은약 7,500 유로 (1,000만원 ) 수준으로향후전기차보급이가속화될전망임 - 이는전기차를생산하고있는프랑스와일본에긍정적인영향을미치고, 디젤차를주로생산하는독일에는부정적인영향을미칠것으로예상됨 15 l S&T Market Report

17 - 전기차인프라구축을위해충전소를 2014 년말까지 1 만 6 천개, 2030 년까지 700 만개설치할계획임 ( 중국 ) 자동차연비를 14.5km/l로규제하고있으며 2015년말에는연비규제를위반하는완성차제조업체에대해벌금을부과할예정임 2012년 에너지절감및신에너지자동차산업발전계획 ('12 '20년) 수립하고, 2015년에전기차 50만대, 2020년까지 500만대보급계획을수립함 - 전기차개발과보급에 1,000억위안 ( 약 17조원 ) 을지원중임 기술개발및산업화연구에 500억위안, 전기차시범지역확대 300억위안, 부품지원에 100억위안, 인프라시설구축 50억위안투자함 년까지충전소 2,000개, 충전기 40만개를설치할계획임 2013년 신에너지자동차정책 발표하여하이브리드차를제외한전기차, 연료전지차에대해세금감면, 보조금등지원방향을추진중임 년에 PHEV에 33,250 위안, BEV에최대 57,000 위안의정부보조금지급되었으며, 2015년에는 10% 감소된보조금을지급할예정임 광둥성은 HEV를신에너지자동차범주에포함시켜대당 1만위안보조금지급하고있음 - 정부는추가보조금으로 2015년까지 40억위안을투입하여 2017년말까지전기차, 연료전지차는 100%, 하이브리드차는 50% 의취득세면제혜택을지원할계획임 - 정부구매자동차의최소 30% 이상을신에너지자동차로구매의무화 (2014년 ~2016년 ) 하고미달성시시범도시에서탈락시킬예정임 - 정책에따라베이징과상하이같은대도시는 2015년까지 1만대이상의전기차를보유해야하고, 중소도시는 5천대이상을보유해야함 2014년 4월 년신에너지자동차보급확대를위한재정지원정책에관한통지 를발표하여전기차의보조금축소및연료전지차의보조금확대방안을추진중임 - 향후 5년간신에너지차보조금지급은계속되지만전기차는 2년단위로보조금을축소할예정임 년에 80개시범도시에지급되던보조금이 2016년부터전국으로확대할예정임 < 표 17> 중국의보조금지급계획 차종 2015 년 2017 년 2019 년 EV BEV 2 만 5,000 5 만 5,000 위안 2 만 4 만 4,000 위안 1 만 5,000 3 만 3,000 위안 PHEV 3 만위안 2 만 4,000 위안 1 만 8,000 위안 FCEV 18 만위안 20 만위안 20 만위안 16 l S&T Market Report

18 주요기업별동향친환경자동차의선두기업으로는하이브리드차는도요타, 전기차는닛산, GM, 테슬라가있으며, 주력차종및신모델을바탕으로시장을확대하고있음 - 전기차중 BEV는닛산과테슬라, PHEV는 GM과도요타가높은판매량을보임 - 닛산은리프를바탕으로미국, 영국, 노르웨이, 이탈리아, 덴마크, 일본등에서가장많은전기차판매량을보이고있음 - 테슬라의전기차전문업체로모델S를바탕으로 2013년에미국내약 7배의시장성장을거두며, BEV에서판매점유율 2위를기록함 - 최근 GM, 폭스바겐, 포드, 닛산, 테슬라등이주행거리를개선하고, 가격경쟁력을갖춘신형 BEV를출시할계획임 GM 볼트 (2016 년 ), 폭스바겐 e-골프 (2018 년 ), 포드포커스 (2018 년 ), 닛산리프 (2018 년 ), 테슬라모델3(2017 년 ) 출처 : 재구성 < 그림 4> 전기차차종별세계판매현황 (2013 년 ) 17 l S&T Market Report

19 주요기업별로주요친환경자동차출시및기술개발계획을살펴보면, - (GM) Conventional 하이브리드차와볼트 PEHV가주력차종이며, 2015년말연비와주행성능이개선된신형볼트 PHEV 출시예정으로 PEHV분야에대한시장확보에주력하고있음 2016년말까지 LG화학배터리를활용하여 3만달러의가격대와주행거리 200마일의볼트 BEV를출시할예정이고, 2020년까지중국에 500만대친환경자동차생산설비를구축할예정임 - ( 포드 ) 미국내친환경자동차판매 2위기업으로주력차종인 C-MAX와퓨전하이브리드차를바탕으로시장을선도하고있으나, 최근하이브리드차의실주행연비문제로판매율이감소하고있음 C-MAX HEV판매량 : 10,935대 (2012), 28,056대 (2013), 19,162대 (2014), 년하반기에기존 2015년형포커스 BEV의주행거리를 76마일에서 200마일로개선한신형포커스를출시할계획임 - ( 도요타 ) 하이브리드차분야의강자로시장주도권을확고히하고자특허전략과경쟁사와의기술제휴를통해하이브리드차시장에서의장기화및글로벌화에주력함 경쟁사전기차에대한견제전략으로 PHEV 및연료전지차영역확대를본격화하고있으며, 2014년프리우스 PHEV를미국에서 3만달러이하로출시하였고, 2015년미라이연료전지차를미국, 일본, 중국에출시할계획임 중국시장진출을위해, 코롤라하이브리드차및배터리를현지에서생산하고중국전용하이브리드차를투입하는등공격적인마케팅을추진중임 - ( 닛산 ) 2010년세계최초양산형 BEV인리프출시후현재미국내전기차판매 1위를기록하고있고, 2018년상반기에주행거리를개선한신형리프를출시할계획임 2010년에미국과일본, 2011년에는유럽으로점차판매지역을확대하고있으며, 저가트림과가격인하를통한보급화전략을추진중임 NEC, 도쿄대학등과의협업을통해배터리기술개발에집중하고있으며, 미국정부로부터 14억달러를지원받아현지전기차생산규모를연간 15만대로확대하고있음 - ( 테슬라 ) 최초의순수전기차로드스터를 2008년에출시하였으며, 2012년출시한모델 S가최근미국내전기차판매 2위를달성함 고급모델인모델S와달리, 2017년에 3만 5,000 달러의가격대와주행거리 200마일이상의모델 3를출시하여소비자의가격부담을해소할계획임 테슬라는독점적인슈퍼충전네트워크를구축하고있으며, 2014년에미국 120개, 유럽 75개, 아시아 25개를갖고있으며 2015년말에거의두배가될것으로예상함 (Frost & Sullivan, 2014) 전기차시장확대를위해 2014년 6월배터리팩관련핵심특허 111개를무료공개하였고이를사용해도소송을걸지않겠다고발표하는등전기차시장확보를위해노력하고있으나, 기존완성차업체의시장지배력이높은상황으로판매망확보가어려운상황임 그러나, 기존완성차업체의시장지배력이높은상황으로전기차전문기업으로서판매망확보가어려운상황임 18 l S&T Market Report

20 - ( 혼다 ) 도요타와하이브리드차경쟁체제를구축하면서하이브리드차의시스템및연비개선을주전략방향으로설정하고있으며, 차세대자동차로연료전지차에비중에두고있음 하이브리드차모델의노후화에따른경쟁력하락과 2014년피트하이브리드차의리콜사태가발생하면서시장지배력이떨어진상태이며, 친환경자동차의판매의대부분이일본으로자국편중현상이심함 전기차는단거리용을중심으로개발하고있으며, 2020년을목표로 GM과스택의소형화및저가격화를위한공동개발을추진할예정임 - ( 현대 ) 하이브리드차는 2009년최초 LPG 모델을출시하였고, 2011년에쏘나타, K5, 2013년에그랜저출시를통한라인업확대로국내 외시장을공략중임 전기차는 2012년레이, 2014년쏘울을출시하였고, 쏘울은 2014년국내전기차판매 1위달성함 2015년쏘나타디젤하이브리드, 쏘나타하이브리드, 2016년아반테전기차를출시할예정으로, 현재 7종의라인업을 2020년까지 22종으로확대하고, 2015년부터 2018년까지총 11조 3천억원을투입해 PHEV, BEV, 연료전지차추가모델을개발할계획임 세계최초로연료전지차양산체제를갖추고 2013년 2월부터 ' 투싼ix' FCEV를울산공장에서생산하고있으며, 2018~2019년연료전지차보급확대를바탕으로 2025년 1만대판매목표를수립함 19 l S&T Market Report

21 출처 : McKinsey & Company (2014), Electric vehicles in Europe: Gearing up for a new phase? < 그림 5> 전기차의신차출시현황 20 l S&T Market Report

22 나. 국내시장 시장규모및전망 ( 현황 ) 국내자동차시장에서친환경자동차점유율은 2.55%, 전기차는 0.08% 를차지하고있어세계시장점유율보다낮은수준임 2014년세계자동차시장의친환경자동차점유율 3.1%, EV 점유율 0.6% - 하이브리드차는 2004년부터국가의지속적인보조금정책 9) 을바탕으로지자체및공공기관에소형하이브리드차가보급되었고, 2009년부터본격적으로양산을시작하면서고유가지속과다양한차종을바탕으로판매량이지속적으로증가함 - 전기차는 BEV가 2010년에현대블루온을공공기관에보급하여운영중이며현재쏘울, 레이, SM3 ZE, 스파크등다양한차종을바탕으로판매가급격히증가하고있고, PHEV는현재국내에보급되어있지않음 - 연료전지차는현재공공부분에시범보급사업으로추진되고있으며, 부생수소활용이용이한도시 ( 울산, 광주등 ) 를중심으로보급되고있음 < 표 18> 친환경자동차국내판매현황 ( 단위 : 대 ) 연도 판매대수 점유율 승용차 1,320,000 1,310,000 1,290,000 1,360, % HEV 20,271 37,030 28,092 35, % 친환경자동차 EV PHEV BEV , % FCEV 0 7 -* 12 - 소계 20,609 37,790 28,872 36, % * FCEV의 2013년의보급현황은파악되지않음출처 : 환경부 (2015), 보도자료 친환경자동차구매지원대폭확대 재구성 9) 04 년 06 년 ( 국고 100%, 28 백만원 ), 07 년 08 년 ( 국고 50%, 14 백만원 ) 보조금지원으로지자체및공공기관등에하이브리드차보급, 09 년부터세제지원으로전환 21 l S&T Market Report

23 ( 전망 ) 친환경자동차시장은연평균 32% 의고속성장하여전체자동차시장에서차치하는점유율이 2014년 2.6% 에서 2020년 11% 로높아질것으로전망됨 - ( 하이브리드차 ) 2009년아반테 LPi를시작으로쏘나타, 그랜저, K5, K7, 알페온 e-assist 등다양한모델출시와인프라구축소요기간등의이유로당분간판매증가가예상됨 - (PHEV) 2015년국내쏘나타 PHEV 첫출시와해외 PHEV 모델의국내출시등을바탕으로고속성장할것으로전망됨 - (BEV) 는 2020년에약 6만대판매가예상되나, 배터리기술개발을통한주행거리확보및가격경쟁력향상이시장형성의핵심요인으로작용할것으로예상됨 - 국내외완성차업체들은 2014년부터다양한 BEV차량출시및특허기술공개등을바탕으로공격적인 BEV 시장형성을주도하고있음 - 현재 BEV모델은경차위주로출시되고있으나, 중장기적으로소형및중형모델을출시하여 BEV 판매가격이하락할것으로전망됨 - ( 연료전지차 ) 높은자동차가격, 수소인프라부재, 기술력부족등으로단기간내시장형성이어려울것으로전망됨 - 현재공공부분을중심으로보급이추진되고있으며, 추후가격인하및수소인프라가확충되면약 3 4년후소비자에게보급이가능할것으로전망함 ( 환경부, 2014) < 표 19> 친환경자동차국내시장전망 ( 단위 : 대 ) 연도 CAGR ( 15-20) 승용차 1,443,909 1,507,199 1,558,750 1,599,832 1,631,239 1,662,328 3% HEV 47,480 65,020 85, , , ,768 32% PHEV* ,076 40% 친환경자동차 BEV 1,683 2,244 2, ,590 5,916 29% FCEV** % 소계 49,435 67,881 89, , , ,192 32% ** PHEV 는한국산업기술평가관리원 (2013), 시스템산업산업기술 R&BD 전략 ( ) 에서전망한 2015 년전망치를근거로추정함 ** FCEV 는정부의 2015 년전기차상용화종합대책 의시범도시대상 72 대보급계획을근거로추정함 2015~2020 년의국내시장전망은세계시장전망 (IHS) 의연평균성장률을적용하여추정함 22 l S&T Market Report

24 국내정책및지원동향산업부, 환경부, 국토부등정부관계부처는 2015년 전기차상용화종합대책 을마련하여 2015년에전기차 3천대보급계획을수립함환경부는 2015년 1월부터중소형하이브리드차, 전기차등친환경자동차구매보조금을강화하여 2015년친환경자동차 3만 4,417 대보급계획과 2020년까지친환경자동차신차판매비율을현행 2~3% 에서약 15% 수준으로높이는것을목표로삼고있음하이브리드차와관련하여온실가스 97g/km 이하중소형하이브리드차구매시보조금 100만원을지급중임 - 개별소득세, 취 등록세등최대 310만원의세금감면을지원중임 - 대상차종은쏘나타 2.0, 프리우스 1.8, 프리우스 1.8V, 퓨전 2.0, 렉서스 2.0 등총 5종임전기차승용차 1대당정부보조금 1,500만원, 지자체보조금 만원을지급하고, 최대 420만원의세금감면을지원중임 정부보조금은 1,500만원 ('15~'16년), 1,200만원 ('17~'18년), 1,000백만원 ('19~'20년) 순으로지원단가인하를통해지원대상차량의확대유도계획 - 전기버스는고가의가격 (4~6억) 을고려하여대당정부보조금 1억원, 전기화물차는대당정부보조금 1,200만원 (0.5톤), 1,500만원 (1톤) 을지원함 년 1월부터공공기관의신규구매차량의 25% 를전기차로구매의무화를시행하고, 전기차의무물량을조달청공공구매로추진하여차량가격인하를유도할계획임 - 대상차종은승용차 6종, 전기버스 3종, 전기화물차 2종이며, 총 11종임 승용차 6종 : 레이, SM3, 스파크, i3, 쏘울, 리프, 라보 - 전기택시, 전기버스, 전기화물차에대해시범보급후전국확대를추진할예정임 15년시범보금계획 : 전기택시약 140 대, 전기버스약 64 대, 전기화물차약 30 대 - 제주도를중심으로적극적인전기차보급, 민간합동충전소구축, 배터리리스사업등을통해전기차중점도시로육성중임친환경자동차법상 PHEV는하이브리드차로분류되며동일한보조금및세금감면을받지만, 현재지정차종은없음 년국내첫출시가예정됨에따라외국의지원사례를참고하여새로운지원기준을마련할계획임전기차충전인프라와관련하여 2015년에공공급속충전시설을 100기를설치할예정이며 2017년까지 632 기를확보할계획임 - 충전시설을고속도로휴게소및지역별로설치하고, 2017년이후부터는공공-민간협업을통해 2020년까지총 1,400기충전인프라를구축할계획임 - 충전호환문제해결을위해기구축된충전시설을복합멀티형 10) 으로개선할예정임 10) DC 차데모, AC3 상, DC 콤보방식을결합한충전시설 23 l S&T Market Report

25 - 개인충전시설설치비 600만원을지원하고, 현행전기차충전요금 ( 평균 102 원 /kwh) 을보급목표달성시까지유지할계획임 - 미사용충전시설요금면제, 이동형충전기도입등을통해공공주택의충전시설설치여건을개선할계획임연료전지차는공공부분시범보급으로 2020년까지연료전지차 1,000 대, 충전기 10기의보급목표를수립함 년에 12 대, 2015년에 72 대를시범도시를대상으로공공부분에보급할예정임 FCEV 가격이 2014년에 1억 5천만원에서 2015년에 8천 5백만원으로인하되어보급활성화에기여 - 석유화학단지와연계한부생수소충전인프라구축및배후도시를중심으로보급할예정임핵심부품개발과관련하여, 전기차핵심부품개발로드맵을구축하고, 1회충전주행거리 300km 목표로 2019년까지배터리를제외한모터및공조등핵심부품개발에 222억원을지원하고있음 배터리는민간업체의기술개발영역으로핵심부품개발로드맵에서제외됨 다. 시장제약요인 ( 기존시장대체리스크 ) 자동차시장이친환경자동차로대체될경우완성차및관련부품업체, 정유사등이해당사자들의수익성하락으로시장확대에부정적으로작용할가능성이존재함 - 완성차업체는충선인프라부족, 높은가격, 정부지원부족등의이유로수요확보에난색을표하고있으며, 내연기관전용부품회사는생존에위험을느끼고있음 - 정유사는육상수송수요가전체석유제품의 40% 로내연기관자동차의판매저하로인한유류판매저하가수익성악화로이어짐 (IEA, 2013) ( 가격경쟁력 ) 전기차시장은 3만달러내외의모델이시장성장을좌우할것으로예상하고있지만, 여전히높은가격을유지하고있음 - 전기차차량의국내판매가격은기아쏘울 4,250만원, 닛산리프 5,480만원, 테슬라모델 S 7만 5천 ~ 10만 5천달러 ( 미국판매기준 ) 로동일내연기관차종에비해약 2배이상높은가격임 - 완성차업체는배터리가격및개발비용등을고려하면더이상전기차판매가격을낮추기는어려운실정임 ( 배터리성능 ) 배터리성능에따른내연기관 1/4수준의짧은주행거리, 차량가격의 40% 에육박하는배터리가격, 잦은충 방전에따른수명저하및교체비용이소비자의부담가중으로이어짐 ( 충전인프라 ) 긴충전시간과충전인프라부족으로소비자불안감이증대됨 - 급속충전 30분, 완속충전 4시간, 홈충전 8시간이상으로내연기관에비해충전시간이장시간소요됨 - 국내충전기전국 200여곳에불과하고, 운영및관리미흡으로소비자불편을초래하고있으며, 완성차업체별로상이한충전방식으로소비자혼선이가중됨 - 전기충전기설치에대한공동주택에대한설치규정미흡으로입주민동의를얻기가어려운실정임 24 l S&T Market Report

26 3. 결론및시사점 결론세계친환경자동차시장은연평균 33% 로고성장하여 2014년 3% 인시장점유율이 2020년에는 13%( 약 1,600만대 ) 까지증가하고, 전기차는 PHEV를중심으로성장할것으로전망됨 - 친환경자동차의차종별비중은하이브리드차가 82%, 전기차가 18% 를차지하고있으며, 하이브리드차가점차 PHEV로전환되고, 배터리가격인하에따른 BEV의보급이확산되면서향후전기차의성장증가와하이브리드차의성장둔화가예상됨 - 연료전지차는현대, 도요타, 혼다를중심으로지속적인기술개발이이루어지고있으나, 높은수준의기술력과대규모인프라구축이요구되고정부의정책및재정지원등이부족하여단기간내시장형성은어려울것으로전망됨주요국별시장현황은중국은정부의적극적인보조금정책에힘입어친환경자동차전반에걸쳐성장이예상되고, 미국과유럽은전기차, 일본은하이브리드차를중심으로시장성장이예상됨 - 전기차판매량은 2014년기준으로미국, 유럽, 중국, 일본순이며, 미국이세계전기차시장을주도하고있음국내친환경자동차중전기차보급량은 BEV 1,173 대, PHEV 0대로선진국대비매우낮은수준이나, 정부의적극적인정책추진과친환경자동차로의패러다임변화로급격히성장할것으로전망됨 - 국내기업의첫 PHEV 양산, 해외기업의국내 PHEV 판매계획, 정부의 전기차상용화종합대책 발표등시장확대를위한국내기반여건이조성됨에따라, 본격적인친환경자동차시장성장이기대됨 - 정부는 2015년초 전기차상용화종합대책 을발표하여핵심기술개발, 구매보조금및보급전략등을제시함일본과미국은직접적인보조금지급보다는세금감면, 전용도로및주차장지원등구매자의자발적인시장참여를유도하고있으며, 중국과유럽은정부의직접적인보조금지원및벌금제도를운영하여정부주도하에시장육성을지원하고있음그러나, 친환경자동차로의시장변화에따른기존시장이해당사자들의수익성하락, 높은전기차가격, 주행거리확보를위한배터리기술부족, 충전인프라구축미미등이여전히시장성장을방해하는제한요인으로남아있음 25 l S&T Market Report

27 시사점 2015년은국내첫 PHEV 출시와정부의보급전략발표를바탕으로전기차대중화를위한본격적인성장기가될것으로예상되며, 정부와민간의긴밀한협조와연구개발이요구됨시장확대에따른전기차인프라구축을위해표준화정책의가속화가필요함 년 5월국가기술표준원은전기차의충전커플러에대해일본의차데모방식과미국의 DB콤보방식을국가표준으로도입하기로결정하여표준화에대한관심이급증하고있음 - 현재국내에서기술개발이활발히진행중인전기차관련 IOT기술, 차량의전력을되파는 V2G(Vehicle to Grid) 기술, 무선충전기술등을국제표준에반영시킬수있는노력이필요함 2015년발표한 전기차상용화종합대책 의전기차핵심부품 R&D로드맵구축에따른중소및중견기업지원이요구됨 - 완성차업체및배터리생산기업은자생력을갖추고있지만, 이들의뒷받침하는친환경자동차전용부품업체는기술개발및사업화자금에대한지원이필요한상황임 - 또한, 기존의내연기관전문업체는친환경자동차전환에따른유연한시장경쟁력확보방안이필요함 - 이를위해공공기관및전문민간기관을통해정부 R&D의기술이전전략, 사업화컨설팅및투자, 지재권확보전략, 특허분쟁예측및대응시스템등을지원하여시장의초기단계부터안정적인정착을도와야함국내정부보조금은타국에비해적지않은수준임에도시장초기상태에머물고있는요인에대해다각적인진단이필요함 - 세계친환경자동차시장은더딘연비개선, 보급지연에따른각국의보급목표수정, 정부의잦은추진방향변경등으로현재시장전망보다다수보수적인성장이이루어질수도있을것임을감안하여야함 - 현실적인가격경쟁력확보를통한구매욕구확보, 긴주행거리및충전네트워크구축을통한소비자불안감해소가친환경자동차로의전환에큰역할을할것임현재자동차안전검사기준은내연기관차량위주이며친환경자동차특성을반영한안전기준은부재한상황으로, 고전압전류, 전기누전, 배터리안전성등친환경자동차의특성과종류와맞는안전기준을마련하여소비자에게안전성에대한신뢰를심어주는것이중요함 26 l S&T Market Report

28 참고문헌 2013년산업기술수준조사보고서, 산업통상자원부 한국산업기술평가관리원, 년친환경자동차결산및주요특징, 한국자동차산업연구소, 강동환, 신주연저, 에너지기술국내시장전망, 한국에너지기술평가원, 자동차산업, 한국자동차산업연구소, 년자동차시장전망, 한국자동차산업연구소, 2014 미국자동차산업현황및전망, 한국산업기술진흥원, 2012 세계친환경자동차산업동향, 한국수출입은행, 2015 시스템산업산업기술 R&BD 전략 (2014~2018), 한국산업기술평가관리원, 2013 전기동력자동차산업의현황과과제, 산업연구원, 2014 전기자동차기술개발동향및경쟁력분석, KDB산업은행, 2014 전기자동차 ( 고연비그린자동차 ), KISTI 미리안, 2014 전기차 2015년부터상용화기반조성보도자료, 산업통상자원부, 2014 친환경자동차구매지원대폭확대보도자료, 환경부, 2015 친환경자동차보급정책, 환경부, 2014 하이브리드자동차-하이브리드자동차의위기와기회, KISTI 미리안, 2014 Alternative Fuels Data Center( Electric vehicles in Europe:gearing up for a new phase?, McKinsey & Company, 2014 Hybrid and Electric Vehicles, IEA, 2014 KOTRA 해외비즈니스정보포탈 ( Strategic Outlook of Global Electric Vehicle Market in 2014, Frost & Sullivan, 2014 Strategic Outlook of Global Electric Vehicle Market in 2015, Frost & Sullivan, 2014 본보고서는관련기술 시장정보자료를제공하는데목적이있으며, 내용과관련하여문의사항이있으시면아래로연락하여 주시기바랍니다. ( ) 서울서초구바우뫼로 27 길 2( 양재동 60 번지 ) 3 층연구성과실용화진흥원기계에너지기술팀 작성자 : 김용기선임연구원 전화 : 팩스 : ykkim@compa.re.kr 27 l S&T Market Report

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Microsoft Word - 2016060115343106.docx Mirae Asset Daewoo DAILY 2016.6.2 데스크분석 지는 디젤차 VS. 떠오르는 전기차 SUMMARY [투자정보] 권명준 02-768-3075 Myoungchun.kwon@dwsec.com 테슬라 모델3, 독일 보조금 등으로 인해 전기차에 대한 관심 증가 자동차 연비, 온실가스 배출량 규제 등으로 친환경차량에 대한 관심은 지속될 전망 내연기관