IT 산업분석 주간기술동향통권 1301 호 2007. 6. 20. OLED 패널시장동향 1. 서언최근삼성 SDI 가 AM-OLED(Active Matrix Organic Light-Emitting Diode) 투자계획을발표하면서 OLED 시장이다시주목받고있다. TFT-LCD ㆍ PDP 등기존평판디스플레이기술들보다여러가지측면에서뛰어난특성을가지고있어차세대디스플레이기술로기대를모았던 OLED 는기술적인한계점으로인해휴대폰및 MP3 플레이어디스플레이로애플리케이션이한정되면서시장활성화에어려움을겪어왔다. 본고에서는 AM-OLED 투자본격화를앞두고있는 OLED 패널시장의최근동향을살펴보고, 간단하게앞으로의 OLED 시장을조망해보도록하겠다. 2. OLED 개요 가. OLED 개요 OLED( 유기발광다이오드 ) 란유기화합물에전계를가하여전기에너지를빛으로바꾸어주는소자이다. OLED 는자체발광하므로초박형디자인과제조원가절감이가능하고전력소모가적으며화질이우수하다는여러가지장점들이있어차세대평판디스플레이기술로주목받고있다. OLED 의주요특징들을살펴보면다음과같다. 첫째, 초박형디자인이가능하다. OLED 는백라이팅이필요한 LCD 와달리자체적으로발광하기때문에보다얇은패널제작이가능하다. 이론적으로는사람머리카락굵기인 500nm 까지가능한데, 2007 년 CES 에 SONY 가출품한프로토타입 27" ㆍ 11" TV 의두께는각각 10mm 와 3mm 였다. 또한, 플라스틱이기판재료로사용될수있어구부릴수있는유연한디스플레이를제작할수있다는장점도있다. 둘째, 초저전력설계가가능하다. OLED 는각화소가빛이필요할때만점등되기때문에, 항상백라이트빛을비추어야만하는 LCD 와달리초저전력 (2~10 볼트 ) 에서도동작이가능하다. 일반적으로 OLED 는 LCD 와비교했을때 50~75% 정도전력을절감할수있다. * 본내용과관련된사항은 IITA 정보조사분석팀김용균연구원 ( 042-710-1377, email: kimyg@iita.re.kr) 에게문의하시기바랍니다. ** 본내용은필자의주관적인의견이며 IITA 의공식적인입장이아님을밝힙니다. - 42 -
IT 산업분석 셋째, 재료비가절감될수있는여지가많다. LCD 는편광판, 컬러필터, 액정, 능동기판, 디 스플레이전면부, 형광램프, 디퓨저, 도광판, 인버터등많은부품들을필요로한다. 반면, OLED 는능동기판과얇은필름만있으면되기때문에최대 50% 정도저렴하게제작될수있다. 넷째, 화질이우수하다. 30 도각도에서봤을때 LCD 는밝기가 60% 감소하지만 OLED 는 5% 감소에그친다. 또한대조비 (Contrast Ratio) 는일반 LCD 가 3,500:1 가량인데반해, OLED 는 1,000,000:1 로우수하다. 색감이나반응속도역시 LCD 에비해 OLED 가우수하다. LCD 반응속도가 10~25ms 인데반해, OLED 는 1000 배이상빠른 0.01ms 정도이다. < 표 1> LCD 와 OLED 의비교구분 LCD OLED 발광방식 백라이트유닛에의존 자체발광 수명 50,000~100,000 시간 10,000~30,000 시간 특징 - 백라이트유닛이반드시필요 - 초박형으로제작하기어려움 - 반응시간은 LCD 모듈의반응시간에의존 - 반응시간이매우빠름 - 화질이우수 - 밝기가상대적으로떨어짐 애플리케이션휴대폰, 노트북, TV, 디지털가전휴대폰, 휴대용오디오기기 주요업체삼성전자, LG 필립스 LCD, AUO, CMO 삼성 SDI, LG 전자, RitDisplay, Pioneer < 자료 >: IITA, 2007. 이러한여러장점들이있지만, OLED 는 LCD 와비교하여아직까지는수명이짧고밝기가 떨어지며생산프로세스가복잡하고수율이낮아현재까지는휴대폰보조창이나 MP3 플레이어 에제한적으로사용되고있다. 나. OLED 의유형 OLED 는구분방식에따라몇가지유형이있는데, 업계에서는일반적으로발광재료의분자무게또는구동방식에따라구분하고있다. OLED 는발광재료에따라고분자 OLED 와저분자 OLED 로나뉜다. 고분자 OLED 는생산 OLED 발광재료의분자무게에따라 구동방식에따라 고분자 OLED 저분자 OLED 수동형 OLED 능동형 OLED < 자료 >: IITA, 2007. ( 그림 1) OLED 의유형 - 43 -
주간기술동향통권 1301 호 2007. 6. 20. ( 가 ) 수동형매트릭스 OLED ( 나 ) 능동형매트릭스 OLED < 자료 >: How Stuff Works ( 그림 2) 수동형 OLED 와능동형 OLED 의비교 프로세스가간단하지만밝기 수명등이떨어진다. 저분자 OLED 는고분자 OLED 보다성능이좋지만생산프로세스가복잡하고대형패널제조가어렵다. OLED 는구동방식에따라수동형 (Passive Matrix) 과능동형 (Active Matrix) 으로나뉜다. 능동형은 TFT 가각화소를구동시키므로소비전력이적고해상도가우수하지만제조가쉽지않고가격이비싸다. 수동형은양극배선과음극배선사이에유기물이삽입된단순구조로되어있어제조가용이하고가격이저렴하지만성능 ( 고해상도, 소비전력 ) 은능동형과비교해뒤처진다. 현재시장에상용화되어출시되고있는 OLED 의대부분은수동형매트릭스방식이다. 3. OLED 시장동향 가. 시장현황 2006 년 OLED 시장규모는전년대비 0.8% 감소한 4 억 8,900 만달러에그쳤다. 2004 년이후시장이정체상태에머무르고있는결정적인이유는, 핵심애플리케이션이여전히가격이저렴한휴대폰보조창에한정되어있는반면 OLED 패널 ASP 는빠르게하락하였기때문이다. 따라서출하대수는전년대비증가하였지만시장규모는오히려감소하는결과를낳았다. 지금까지 OLED 시장을이끌어왔던수동형 OLED 는시장규모가점차감소하고있다. 기술적인한계로인해패널크기 / 해상도 / 소비전력등의문제가있어휴대폰메인창이나노트북ㆍ TV 패널과같은신규시장으로진출하지못하고있기때문이다. 시장상황이불투명하자소규모업체들을중심으로 OLED 시장철수또는사업축소발표가최근잇따르고있으며, 메이저 - 44 -
IT 산업분석 < 자료 >: DisplaySearch, 2007. 4. ( 그림 3) 세계 OLED 시장규모추이 업체들도사업축소를고려중이다. 코닥과산요전기의 OLED 조인트벤처인 SK Display 는당초능동형 OLED 기업으로출발했으나최근능동형 OLED 상용화를포기했다. Tohoku Pioneer 역시능동형 OLED 대량생산시도를포기했으며, 현재수동형 OLED 에만주력하고있다. 2006 년 OLED 시장은삼성 SDI, LG 전자, RitDisplay, Pioneer 등 4 개업체가전체시장의 74% 를장악하고있다. LG 전자의약진으로국내업체들의세계시장점유율은 41% 로높아졌다. < 표 2> 주요 OLED 생산업체들의점유율현황 업체명 2006 년매출액 ($M) 시장점유율 연간성장률 삼성 SDI 100 21% -34% LG 전자 93 20% 179% RitDisplay 79 17% -14% Pioneer 77 16% -7% Univision 57 12% 19% TDK 32 7% 22% 기타 36 8% -31% 총계 476 100% -3% < 자료 >: DisplaySearch & Prudential Equity Group, 2007. 3. 나. 시장전망앞으로 OLED 시장의미래는중대형패널생산가능여부와원가경쟁력확보여부에따라서좌우될것이다. 시장조사회사인 DisplaySearch 는 OLED 시장이 2006 년 5 억달러미만에서 2010 년에는 10 배에가까운 47 억달러까지성장할것으로전망하고있다. 이러한낙관적전망의근거는바로능동형 OLED 시장성장잠재력때문이다. OLED 생산 1 위인삼성 SDI 는 2006 년말까지약 4,500 억원을투자하여 2007 년부터능동형 OLED 를양산할것이라고발표하였다. 대만의 CMO 자회사인 CMEL 도 2" 급능동형 OLED 를양산할계 - 45 -
주간기술동향통권 1301 호 2007. 6. 20. < 자료 >: DisplaySearch, 2007. 4. ( 그림 3) 세계 OLED 시장전망 획이다. 업체들이능동형 OLED 에관심을가지는이유는휴대폰메인창시장에서 LCD 와경쟁하기위함이다. 특히동영상재생에있어 LCD 와비교해 OLED 의화질이우수하기때문에가격경쟁력만확보한다면시장가능성은열려있다. 이에따라앞으로 OLED 시장의무게중심은수동형에서능동형으로옮겨갈전망이다. 시장조사회사 DisplaySearch 는 2010 년에는능동형 OLED 시장이전체 OLED 시장의 80% 를차지할것으로전망하고있다. < 자료 >: DisplaySearch, 2007. 4. ( 그림 5) 구동방식별세계 OLED 시장비중전망 OLED 기술이점진적으로향상되면서애플리케이션의확대가능성은점차넓어지고있으며이는곧시장성장으로이어지고있다. 가장큰애플리케이션시장인휴대폰의경우 2007 년부터보조창에서메인창으로애플리케이션범위가확대될전망이며, 장기적으로는시장진전상황에따라노트북ㆍ TV 에도 OLED 가적용될가능성이있다. 2009 년경이면일부하이엔드노트북모델에 12" OLED 가장착될수있을것으로예상되지만, TV 에 OLED 를적용하려면우선많은문제점들 ( 수명ㆍ밝기ㆍ대량생산ㆍ원가경쟁력 ) 을해결해야할것이다. 따라서앞으로수년 - 46 -
IT 산업분석 간 OLED 의주력시장은 2" 급휴대폰용메인창시장이될거라고예상할수있다. 2008 년수동형 OLED 시장은현재와마찬가지로휴대폰보조창, 휴대폰메인창, MP3 플레이어등 3 가지애플리케이션이전체시장의 95% 를차지할것으로예상되며, 능동형 OLED 시장은휴대폰시장이 87% 의비중을차지할것으로전망된다. - 47 -