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희아 선우
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1 OLED 산업동향및전망 77 OLED 산업동향및전망 * 목차 Ⅰ. OLED 제품개요 Ⅱ. OLED 시장동향 Ⅲ. OLED 업계동향 Ⅳ. 시사점 Ⅰ. OLED 제품개요 OLED 의 개념 OLED(Organic Light Emitting Diode) 는유기물박막에전류를흘려주면빛을내는자체발광형소자로서, LCD 를대체할차세대디스플레이로각광을받고있음 OLED 와 LCD 의비교 11) OLED LCD 시야각 응답속도 박형 자료 : 유비산업리서치 * 본고는산은경제연구소산업분석 2 팀최재호선임연구원이집필하였으며, 본고의내용은집필자의견해로당행의공식입장이아님

78 KDB 산업경제이슈 - OLED 는별도의광원이필요없는자체발광형디스플레이로서시야각이넓고높은색재현특성을지님 - 또한, 타디스플레이보다빠른응답속도를지니며박막형태로제작되어두께가얇고플렉서블 (Flexible) 디스플레이구현이가능한장점을지니고있음 - 반면, OLED 는아직낮은수명과생산수율로인해 LCD 에비해가격경쟁력이떨어지고대형화에있어서도기술적

2 78 KDB 산업경제이슈 - OLED 는별도의광원이필요없는자체발광형디스플레이로서시야각이넓고높은색재현특성을지님 - 또한, 타디스플레이보다빠른응답속도를지니며박막형태로제작되어두께가얇고플렉서블 (Flexible) 디스플레이구현이가능한장점을지니고있음 - 반면, OLED 는아직낮은수명과생산수율로인해 LCD 에비해가격경쟁력이떨어지고대형화에있어서도기술적 경제적어려움이있음 OLED 의 구조 OLED 는유기물박막에양극과음극을통하여주입된정공 (Hole) 과전자 ( El e c t r o n ) 가재결합하며서여기자 (Exciton) 를형성하고, 여기자가다시안정된상태로돌아오면서방출되는에너지가빛으로변하여발광하게됨 OLED 의구조 자료 : LG 전자 OLED 의 분류 OLED는발광재료의종류, 발광방식, 발광구조, 구동방식등에따라다양하게나눌수있으며, 일반적으로구동방식에따라 PM OLED (Passive Matrix; 수동형 ) 와 AM OLED(Active Matrix; 능동형 ) 로구분

3 OLED 산업동향및전망 79 OLED 의분류 구분방법구분특성 발광재료 발광방식 발광구조 저분자 고분자 형광 (fluorescence) 인광 (phosphorescence) 전면발광 (Top Emission) 배면발광 (Bottom Emission) 분자량이작은유기물진공증착방식으로제작수명특성이상대적으로우수 분자량이큰유기물스핀코팅또는잉크젯프린팅으로제작 최고외부효율이약 5% 로효율향상에제한수명특성이상대적으로우수 최고외부효율이약 20% 로고효율의 OLED 제작가능 유기층의빛을기판을통과하지않고위로발광 유기층에서발광된빛이기판을통과 구동방식 수동형 (PM) 양극배선과음극배선을교차배열 능동형 (AM) 각화소마다 TFT(Thin Film Transistor) 형성 PM OLED와 AM OLED의특성 OLED 시장은제조가격이저렴한 PM OLED 중심으로성장하여왔으나, 최근고해상도와대면적화에유리한 AM OLED 가빠르게성장 - PM OLED 는화면표시영역에양극과음극을매트릭스방식으로교차배열한후전압을가하면양극과음극이교차되는부분에서빛이발생하는방식임 PM OLED 는제조방법이간단하나수명이짧고화면이커지게되면응답속도의지연, 전력소모량의급증등의문제로소형, 저해상도디스플레이에적합한방식임 - AM OLED 는각화소마다 TFT 로제어하여화상을표시하는방식임 AM OLED 는제조공정은복잡하지만 TFT 를이용하여저전압구동이가능하고대화면화와고해상도구현이유리한장점이있음

OLED 시장동향 OLED 시장전망 현재 OLED 시장은 PM OLED 중심으로 형성되어 있으나, 점차 AM OLED 가 고속성장하면서 2012 년에는 AM OLED 의 출하량이 PM OLED 의 출하량을 넘어설 전망 - PM

4 80 KDB 산업경제이슈 PM OLED 와 AM OLED 의비교 PM OLED AM OLED 구조 장점 단점 - 구조및공정단순 - 낮은투자비용 (500 억원 ) - 높은소비전력 - 짧은수명 - 고해상도구현어려움 - 응용시장제한 (<5 풀컬러 ) - 낮은소비전력 - PM OLED 대비장수명 - 고해상도및대화면가능 - 제조공정이복잡 - 높은투자비용 (3,000 억 ~7,000 억원 ) II. OLED 시장동향 OLED 시장전망 현재 OLED 시장은 PM OLED 중심으로 형성되어 있으나, 점차 AM OLED 가 고속성장하면서 2012 년에는 AM OLED 의 출하량이 PM OLED 의 출하량을 넘어설 전망 - PM OLED 의 출하량은 2007 년 72.5 백만 개에서 2012 년 1억 8.5 백만 개로 증가 하면서 연평균성장률은 8.4% 에 이를 전망 - 반면, AM OLED 의 출하량은 2007 년 3.5 백만 개에서 2012 년 1억 18.5 백만 개로 증가하면서 연평균성장률은 102.1% 에 이를 전망

5 OLED 산업동향및전망 81 OLED 시장전망 ( 출하량 ) ( 단위 : 백만개 ) AMOLED Y/Y AMOLED PMOLED Y/Y PMOLED 500% 400% % % % % 자료 : Di splaysearch( ) 한편, 매출액을기준으로 OLED 시장을살펴보면 2008 년에 AM OLED 의매출액이 PM OLED 의매출액을넘어설전망이며, 격차는더욱벌어질것으로보임 - PM OLED 의매출규모는 2007 년 395 백만달러에서 2012 년 396 백만달러로큰변화없이정체를보일전망 - 반면, AM OLED 의매출규모는 2007 년 93 백만달러에서 2012 년 2, 719백만달러로 96.4% 의연평균성장률을보일전망 - AM OLED 가출하량보다매출규모에서빠른성장을보이는것은 AM OLED 의본격적인양산이 2008 년에야시작되고상대적으로 AM OLED 의단가가높기때문임 OLED 시장전망 ( 매출액 ) ( 단위 : 백만달러 ) 3, % 2,500 AMOLED Y/Y AMOLED PMOLED Y/Y PMOLED 500% 2, % 300% 1, % 1, % 500 0% % 자료 : Di splaysearch( )

6 82 KDB 산업경제이슈 업체별 시장점유율 2007 년세계 OLED 시장에서삼성SDI 가 31.7% 의시장점유율로 1위를기록하고있는가운데, RiTdisplay( 대 ), Pioneer( 일 ), TDK( 일 ), emagin( 미 ) 등이높은시장점유율을기록하고있음 - 특히, 삼성SDI 는 AM OLED 의출하를본격화한 2007 년 4분기에 OLED 시장점유율 ( 매출기준 ) 이 50% 를기록할정도로가파른성장세를보이고있음 주요 OLED 업체시장점유율 (2007) emagin( 미 ) 3.0% TDK( 일 ) 5.1% Others 19.9% SDI( 한 ) 31.7% Pioneer( 일 ) 18.3% RiTdisplay( 대 ) 21.8% 자료 : Displaysearch 2008 년 2분기 세계 OLED 출하량은 22.3 백만 개로서, 이 중 AM OLED 는 8.6% 를 차지하고 있고 PM OLED 는 91.4% 를 차지하고 있음 - 삼성 SDI 는 AM OLED 의 75.9% 에 해당하는 약 1.45 백만 개를 출하하였고, 대만의 CMEL 1) 이 약 25 만개, LG 디스플레이가 약 15 만 개를 출하하였음 - PM OLED 시장에서는 대만의 RiTdisplay 가 5.5 백만 개, 삼성SDI 가 5백만 개, 일본의 Pioneer 가 4.7 백만 개를 출하하였으며, TDK, Univision 등이 그 뒤를 잇고 있음 1 ) CMEL(Chi Mei EL Corporation) 은 2004 년설립된 OLED 생산업체로서, 대만의 LCD 업체인 CMO 가지분 100% 를소유하고있음

7 OLED 산업동향및전망 83 주요 OLED 업체시장점유율 ( Q) 기타 LGD CMEL AM OLED Q OLED 시장 ( 출하량, 백만개 ) PM OLED 기타 Univision TDK SDI M (8.6%) 20.4M (91.4%) Pioneer SDI 5.5 RiTdisplay 자료 : 유비산업리서치 OLED 응용제품동향 PM OLED 는서브 (Sub), 메인 (Main) 디스플레이를포함한모바일폰용으로가장많이사용되고있으며카오디오, MP3 플레이어, PMP 등에적용되고있음 - PM OLED 는모바일폰의서브디스플레이로약 40% 가사용되고있으며, MP3 플레이어와모바일폰의메인디스플레이로각각약 20% 가사용되고있음 PM OLED 응용제품별시장 200% 180% 160% Mobile phone sub display Mobile phone Portable media player Others MP3 Player Industrial Car audio Total ( 단위 : 백만달러 ) % % 100% % 80 60% 60 40% 20% 40 0% Q2'07 Q3'07 Q4'07 Q1'08 Q2'08 Q3'08 Q4'08 Q1'09 Q2'09 20 자료 : Displaysearch, Q3'07

8 84 KDB 산업경제이슈 AM OLED 도 모바일 폰에 가장 많이 적용되고 있으며 점차 활용분야가 확대되고 있음 - AM OLED 는 PM OLED 에 비해 대형화와 고해상도에 유리하기 때문에 디지털 카메라, OLED TV, 차량용 모니터 등에도 활용될 전망 - 하지만 2008 년 2분기의 AM OLED 응용제품 비중을 살펴보면 모바일 폰이 63.1%, PMP 가 25.5% 를 차지하는 등 다른 응용제품의 비중은 아직 상대적으로 낮을 전망 AM OLED 응용제품별시장 200% 180% 160% Mobile Phone OLED TV Digital Still Camera Industrial Portable DVD Player Others Portable media player Near eye PDA Game Automobile Monitor Total ( 단위 : 백만달러 ) % % 100% 80% % % % 50 0% Q2'07 Q3'07 Q4'07 Q1'08 Q2'08 Q3'08 Q4'08 Q1'09 Q2'09 0 자료 : Displaysearch, Q3' 년에삼성SDI, CMEL 등에서 AM OLED 패널의양산이시작되면서 AM OLED 를채택한정보통신기기의출시가증가하고있음 - 레인콤은 2007 년 2월에세계최초로 2.2 인치의 AM OLED 를채택한 MP3 플레이어 Clix 를출시하였으며, 삼성전자는 2007 년 12 월에 AM OLED 를채택한휴대폰 ( 모델명 : W2400) 을국내최초로출시하였음 - 한편, 국민은행은 2008 년 5월에 2.4 인치의 AM OLED 를결합한멀티미디어카드 KB&d 카드 ( 모델명 : M40) 를출시하였음

OLED 산업동향및전망 85 AM OLED 응용제품 KB 국민은행 &d 카드레인콤 Clix 삼성전자 W2400 Ⅲ.

를양산하고있는업체는우리나라의삼성SDI, LG 디스플레이, 대만의 CMEL, 일본의 Sony 등 6개사에불과 - 일본과대만을중심으로 AM OLED 분야에 10

CPT, TPO 일 본 Sony Epson, Hitachi, Kyocera, TMD Canon, Sumitomo Chemical 기 타 emagin( 미 ), MED( 영 ) 합

9 OLED 산업동향및전망 85 AM OLED 응용제품 KB 국민은행 &d 카드레인콤 Clix 삼성전자 W2400 Ⅲ. OLED 업계동향 세계 OLED 패널업체현황 2007 년부터 AM OLED 양산업체가등장하면서신규로 AM OLED 분야에진출을검토하는업체가늘고있음 년현재 AM OLED 를양산하고있는업체는우리나라의삼성SDI, LG 디스플레이, 대만의 CMEL, 일본의 Sony 등 6개사에불과 - 일본과대만을중심으로 AM OLED 분야에 10 여개업체가양산을계획하거나검토중에있음 AM OLED 패널업체현황 국가 회사명양산중양산계획양산검토 한 국 LG Display SDI 2) Orion OLED 대 만 CMEL AUO, CPT, TPO 일 본 Sony Epson, Hitachi, Kyocera, TMD Canon, Sumitomo Chemical 기 타 emagin( 미 ), MED( 영 ) 합 계 자료 : 유비산업리서치 ( ) PM OLED 에서는삼성SDI, RiTdisplay, Pioneer 등 8개사가양산하고있고, 9개사가신규진입을검토중에있음 2) 향후삼성 SDI 와삼성전자의 OLED 부문이통합되어 삼성모바일디스플레이 가설립될예정

10 86 KDB 산업경제이슈 PM OLED 패널업체현황 국가 회사명 양산중양산계획양산검토 한국 Neoview kolon, Samsung SDI - - 대만 RiTdisplay, Univision - - 일본 Nippon Seiki, TDK, Tohoku Pioneer Fuji Denki, IMES, Matsushida, NEC Mitsubishi Heavy Industries, Showa Denko 기 타 Truly( 홍콩 ) Visionox( 중 ) OSRAM( 독 ), OTBDisplay( 네덜란드 ) 합 계 자료 : 유비산업리서치 ( ) 최근국내 OLED 업계동향 삼성전자와삼성SDI 는 OLED 분야의경쟁력강화를위해 OLED 전문업체 삼성모바일디스플레이 를설립할계획임 - 삼성SDI 는모바일디스플레이 (LCD, AM OLED) 사업을분리하여 삼성모바일디스플레이 를설립하고, 동자회사는 2009 년 1월삼성전자의중소형 LCD 사업부문과통합할예정 - 삼성 SDI 는 2001 년 10 월국내최초로 PM OLED 의양산을시작하였으며, 2007 년부터는 AM OLED 의양산을시작하였음 2007 년 10 월삼성SDI 는천안의 AM OLED 4세대라인 (730 mm 920 mm ) 에서월 150 만대규모로생산을시작 삼성SDI 는 5,518 억원을투자하여 AM OLED 생산규모를 2008 년말에월 300 만대, 2009 년 6월에는월 900 만대규모로확대할예정임 삼성SDI 는 2008 년 5월 12.1 인치크기의노트북용 AM OLED 시제품을선보인바있음 - 삼성전자는 LCD 총괄에서 AM OLED 에대한투자를해왔으며, 2005 년 40 인치 AM OLED 를개발한바있음 LG 디스플레이는 LG 전자의 PM OLED 부분을인수하면서 LG 전자와 LG 디스플레이로이원화돼있던 OLED 사업을일원화하였음 년 6월 LG 디스플레이는 OLED 관련부서를한데모아 OLED 사업부를신설하였음

11 OLED 산업동향및전망 87 - 동사는구미의 2세대라인 (370 mm 470 mm ) 2개라인에서월 5만개수준의소형 AM OLED 를생산하고있으며, 2008 년말까지생산량을월 20 만개수준으로올릴예정임 - 또한, 동사는경기파주에신규 AM OLED 생산라인을세울예정이며, 730 mm 920 mm크기의기판을투입해 730 mm 460 mm크기의기판 2개를생산할예정임 - 한편, 2008 년 3 월 LG 디스플레이는 Kodak 과 OLED 관련크로스라이센스를체결 이를통해 LG 디스플레이는 Kodak 의 OLED 관련기술을사용할수있게되었고, Kodak 의특허물질의구매도가능하게됨 네오뷰코오롱은 2004 년부터 PM OLED 를양산하기시작하였으며, 2008 년 4분기부터는삼성전자로부터 TFT 기판을공급받아 AM OLED 의양산에나설계획임 - 네오뷰코오롱은 PM OLED 의경쟁력이약화되고있고 AM OLED 양산라인구축에막대한투자비가소요되기때문에, 외부에서 TFT 기판을공급받는방식으로 AM OLED 시장에진출코자함 소재업체인 LG 화학은 OLED 패널장비를도입하면서 OLED 재료뿐만아니라패널사업화도검토중임 - LG 화학은 OLED 조명용패널을생산할수있는 2 세대급 (200 mm 200 mm ) 연구개발장비를도입하고사업화를검토중임 - 또한, 동사는 OLED 재료원천특허보유업체인 UDC 3) ( 미 ) 와제휴를맺고 OLED 고효율소자구조를공동개발키로한바있음 한편, 국내에서는최근 OLED 소재및장비전문업체에대한기업인수합병사례가늘고있음 년 7월덕산하이메탈은신성이엔지로부터 AM OLED 형광재료생산업체인루디스의지분 83.3% 를 211 억원에인수하였음 본건 M&A 를통해덕산하이메탈은기존반도체재료사업에서디스플레이분야로영역을확장하고, 신성이엔지는태양광사업에필요한자금을마련 년 4월다국적전자재료업체인롬앤드하스 (Rohm and Haas) 는 OLED 발광재료업체인그라쎌디스플레이의지분 100% 를 4,000 만달러에인수하였음 년 7월이동통신단말기업체인유비컴은 OLED 증착장비업체인선익시스템의지분 31.84% 를 53 억원에매입하면서최대주주가되었음 3) Universal Display Corporation

88 KDB 산업경제이슈 최근해외 OLED 업계동향 2008 년 7 월일본의 NEDO 4) 는 40 인치이상 TV 용 OLED 개발을위해소니, 샤프, TMD 5), 스미토모화학등 9개업체와 1개단체가참여키로했다고발표 - 일본정부의주도아래 2012 년까지 35 억엔을투자하여 40 인치 OLED 패널기술을공동개발할예정 소니는세계최초로 11 인치

시장의확대라는측면에서의미가있으나, 판매가격이고가 (2,500 달러수준 ) 여서대중화에는미치지못함 소니의 XEL-1 일본의 TMD는 OLED 양산을위해이시카와 (Ishikawa) 공장에약 160 억엔규모의설비투자를진행할예정임 - TMD 는 2009 년 10 월부터 OLED 신규라인의가동에들어갈예정으로, 460 730 4) New Energy

12 88 KDB 산업경제이슈 최근해외 OLED 업계동향 2008 년 7 월일본의 NEDO 4) 는 40 인치이상 TV 용 OLED 개발을위해소니, 샤프, TMD 5), 스미토모화학등 9개업체와 1개단체가참여키로했다고발표 - 일본정부의주도아래 2012 년까지 35 억엔을투자하여 40 인치 OLED 패널기술을공동개발할예정 소니는세계최초로 11 인치 AM OLED TV( 모델명 : XEL-1) 를개발하였으며, 2007 년 12 월부터판매를시작하였음 - 소니는 AM OLED 의경쟁력이 10 인치이하중소형디스플레이보다대형디스플레이에서상대적으로높다고판단하고연구개발을대형디스플레이분야에집중하고있음 - 소니의 AM OLED TV 판매는 MP3, 휴대폰등소형디스플레이에국한되어있던 OLED 시장의확대라는측면에서의미가있으나, 판매가격이고가 (2,500 달러수준 ) 여서대중화에는미치지못함 소니의 XEL-1 일본의 TMD는 OLED 양산을위해이시카와 (Ishikawa) 공장에약 160 억엔규모의설비투자를진행할예정임 - TMD 는 2009 년 10 월부터 OLED 신규라인의가동에들어갈예정으로, ) New Energy and Industrial Technology Development Organization. 석유를대체할신에너지기술개발을위해 1980 년에설립된일본의정부기구. 5) TMD(Toshiba Matsushita Display Technology Co., Ltd) 는일본의 Toshiba 와 Mastushita 의합작사로, 도시바가 60%, 마쓰시타가 40% 의지분을보유하고있음

13 OLED 산업동향및전망 89 mm크기의유리기판을사용하여월 150 만개 (2 인치기준 ) 규모로생산할예정임 2008 년 6월일본의 Matsushita 는향후 3년내에 37 인치 OLED TV 를대량생산할계획이라고발표 - Matsushita 는효고 (Hyogo) 현에건설중인신규 LCD 패널공장에별도의 OLED 생산라인을가동할예정이며, 지바 (Chiba) 현에위치한 IPS Alpha 6) 공장에서도 OLED 라인을추가할예정임 - 일각에서는 OLED TV 의생산비용과대형 TV 개발에따르는기술적인난제등으로인해 Matsushita 의계획의실현가능성에의문을제기하고있음 대만의 CMEL 은 2007 년 4분기부터 AM OLED 를양산하기시작하여월 30 만개 (2.8 인치기준 ) 규모로양산중이며, 2008 년말월 100 만개수준으로확대할예정 - CMEL 의주력제품은 2~2.8 인치대의제품이며, 수율은 70% 수준임 - CMEL 은 2008 년 9 월부터 Kodak 의전자액자 (Digital photo frame) 용으로 7.6 인치 AM OLED 의양산을시작할예정임 2007 년 5 월 CMEL 과 CMO 는 Kodak 과 OLED 분야에대한크로스라이센스를체결한바있음 세계 3위의 LCD 업체인 AUO 는 중단되었던 OLED 연구개발을 재개할 예정임 - AUO 는 기존에 UDC 의 PM OLED 소재를 이용하여 AM OLED 의 연구개발을 진행하여 왔으나, 2007 년에 LCD 분야에 집중하기로 하면서 OLED 에 대한 투자를 중단하였음 - AUO 는 2008 년 4분기부터 OLED 의 연구개발을 재개할 예정이며 소형 패널의 상업화에 중점을 두겠다고 발표 7) - AUO 측은 OLED 기술이 개선되고 있으나 양산기술 확보에는 약 3년이 걸릴 것 이며, 대형 OLED 패널 생산에는 추가로 약 3~5년이 더 지나야 할 것이라고 언급 중국의창홍 (Changhong) 은 2009 년 1사분기까지 OLED 생산라인을갖추고연 12 백만개 (1 인치기준 ) 의 OLED 패널을생산할예정임 6 ) IPS Alpha 는 2005 년에 Matsushita, Toshiba, Hitachi Display 가합작설립한 LCD 패널업체로 Mat sushi ta 는 30% 의지분을보유하고있음 7 ) 자 Di giti mes

14 90 KDB 산업경제이슈 OLED 업계최근동향 Sharp, OLED 생산에가세하지않을것이라고발표 CMEL, 연내 2 기 OLED 라인의양산시작발표 Visionox, 올해 10 월부터 OLED 양산시작 Panasonic, 2012 년이후 32 인치 OLED TV 생산발표 Sony, 올하반기부터 AM OLED 패널개발에 220 억엔투자 SDI, 12.1 인치 AM OLED 개발 창홍전자, 오리온 OLED 인수계획발표 LGD, Kodak 과크로스라이센스체결 LGD, AM OLED 조직을별개사업부로독립 Sony, 11 인치 OLED TV 출시 LPL, LG 전자 OLED 사업부통합 마츠시타와캐논, 히타치 OLED 사업부지분확보 SEC, AM OLED TV 테스트라인구축착수 Hitachi, 2010~ 2012 년 AM OLED TV 양산목표발표 Visionox, 선익시스템에 PM OLED 용증착장비발주 TPO, 2009 년 AM OLED 패널양산목표발표 SDI, 4 세대 AM OLED 장비 Tokki 사에발주 삼성전자, 8 월 AM OLED 테스트라인구축결정 LGD, 올해 4 세대 AM OLED 설비투자착수결정 SDI, SEC, AM OLED 독립법인 (SMD) 설립발표 SDI, 5,518 억원투자해 AM OLED 양산규모확대키로 AUO, AM OLED 사업화본격검토착수 창홍전자, OLED 양산공장착공 CMEL, 올 10 월 2 기라인가동예정 Sony, Sharp 등대면적 OLED 양산기술공동개발합의 자료 : 유비산업리서치참고재작성 Ⅳ. 시사점 AM OLED 디스플레이의성장본격화예상 2007 년과 2008 년을기점으로 AM OLED 의양산업체가등장하면서 AM OLED 시장이본격적으로형성되고있음 - AM OLED 는그동안짧은수명, 대형화의어려움, 낮은수율로인한가격경쟁력부족등으로시장형성이지연되어왔으나, 디스플레이로서의우수한특성을지니고있어차세대주력제품으로성장예상

15 OLED 산업동향및전망 91 AM OLED 의우수한특성, 디스플레이의발전트렌드등을고려해볼때, AM OLED 는단기적 ( 향후 2~3년 ) 으로는휴대폰, PMP 등소형정보통신기기의디스플레이에주로적용될전망 - AM OLED 가충분한양산기술을개발하고경쟁품인 LCD 대비가격경쟁력을확보하여노트북, TV 등의중대형디스플레이에적용되기까지는상당한기간 ( 향후 5~6년 ) 이소요될것으로보임 AM OLED 의중대형디스플레이제품에대한적용이지연되더라도, 동제품이소형디스플레이의킬러애플리케이션인휴대폰에메인디스플레이로자리잡을가능성이높으므로 AM OLED 의시장성은매우높은편임 - IDC 에의하면 2009 년에세계적으로 14 억 1천만대의휴대폰이출하될것으로전망되고있으나, AM OLED 양산에가장앞선삼성SDI 도 2009 년생산능력목표치가월 900 만대에머무르고있음 다만, AM OLED 가 디스플레이 시장에서 안정적인 포지션닝을 하기 위해서 OLED 업계는 휴대폰, PMP 등 세트업체의 요구수준에 맞는 제품 양산능력 보 유 ( 기술 ) 와 가격경쟁력의확보가 필요함 - 휴대폰용 LCD 와 비교할 때 현재 AM OLED 의 가격은 2~3배 높은 바, 향후 세계경기 침체와 휴대폰의 신흥시장 비중확대 등을 고려하면 AM OLED 의 가 격을 LCD 수준까지 낮추는 것이 시급 동아시아 국가간 주도권 경쟁이 치열할 것으로 전망 OLED 는 시장과 기술 측면에서 LCD 산업과 유사성이 큰 만큼 LCD 산업을 주 도하고 있는 한국, 일본, 대만 등 동아시아 3 국이 OLED 산업을 주도할 가능성이 높음 - 대형 LCD 제품에 대한 3 국의세계시장 점유율 ( 출하량 기준 ) 은 약 93% 에 이르고 있음 8) 현재 OLED 제품의세계시장을주도하고있는한국, 일본, 대만의업체들은시장선점과주도권확보를위해지속적인투자와연구개발을진행하고있음 년도기준 OLED 의업체별세계시장점유율은한국의삼성SDI 가 31.7% 로 1위, 대만의 RiTdisplay 가 21.8% 로 2위, 일본의 Pioneer 가 18.3% 로 3위를차지 8) 3 국의대형 LCD 시장점유율은한국이 40%, 대만 46%, 일본 7% 수준임

16 92 KDB 산업경제이슈 하고 있음 - 향후 OLED 의 시장 주도권 확보에 가장 중요한 요소인 연구개발 투자를 보더 라도 한국, 일본, 대만의 동아시아 3국이 주도하고 있음 한국은 삼성과 LG 가 연구개발 및 투자를 주도, 일본은 정부의 지원 아래 소니, 샤프 등 관련업체가 연합하여 기술개발에 공동 참여, 대만은 유수의 LCD 생산 업체인 CMO 와 AUO 가 OLED 투자를 주도 세계 유수 업체들의 시장 진입으로 경쟁 격화 예상 차세대 디스플레이로 자리매김할 것으로 예상되는 OLED 산업에 세계 유수의 디 스플레이 업체들이 본격적으로 진입함에 따라 향후 경쟁이 심화될 것으로 보임 - 삼성SDI, LG 디스플레이, 샤프, 소니, 마쓰시타, AUO, CMO 등 LCD 및 PDP 강자들이 시장선점을 위해 연구개발과 설비투자를 주도하고 있음 기술과자본력을갖춘업체들의시장진입으로 OLED 분야에처음진출한기업이나상대적으로기술과자본력이부족한기업들이경쟁이심화될경우시장에서경쟁력을상실할수도있음 - LCD 와의경쟁에서우위를확보하기위해서는기술및가격경쟁력의우위확보가관건인바, 이를위해서는지속적인연구개발과제품양산에필요한자금을조달할수있어야함 - 휴대폰, PMP 등소형정보기기의시장지배력을가진업체를계열사로보유하지않고독자적으로시장개척에나서는경우, 원가경쟁력이뛰어난대만업체들에게밀릴수도있음 - 아직까지는좀더 AM OLED 의기술개발이필요한상황으로양산능력을보유한다면독자적인시장개척의가능성도가능한상황으로판단됨

17 OLED 산업동향및전망 93 [ 부록 ] 주요 OLED 업체및생산능력 OLED 관련주요업체 패널업체 PM OLED AM OLED RitDisplay, 삼성 SDI, Pioneer, TDK 등 삼성 SDI, LG 디스플레이, CMEL 등 장비업체 검사공정 기판공정 봉지공정 맥사이언스, 케이맥, 프로시스, ADP, ENC, MECC, SNU 등 비아트론, 테라세미콘등 Applied Films, LANTEC, MIWA MFG, VITEX 등 OLED 화소공정 광학필름 두산메카텍, 선익시스템, 세메스, 주성엔지니어링, ANS, TOKKI, ULVAC 등 도레이새한, 신화오플라, 에이스디지텍, LG 화학, SKC 등 재료업체 기판재료 봉지재료 화소재료 삼성 SDI, 삼성전자, 신안 SNP, LG 디스플레이, Ashai precision, Corning 등 현원, Nagase, GHRee Bond 등 그라셀, 루디스, SFC, Dupont, Eastman Kodak, Hodogaya, Idemitsu Kosan, Merck, Novaled, Sumitomo, UDC 등 자료 : 유비산업리서치 부품업체 드라이브 IC 매그나칩, 토마토 LSI, LDT, Leadis, Renasas Technology, Rohm, Solomon 등 주요 OLED 업체생산능력 AM OLED 업체명생산능력유리기판크기 ( 장 / 월 ) ( mm mm ) LGD 1.5K SDI 8K SEC R&D Sony 5K Kyocera 5K TMD Line Reconstruction CMEL 8K 자료 : 유비산업리서치 ( ) PM OLED 업체명생산능력유리기판크기 ( 장 / 월 ) ( mm mm ) SDI 7K K NeoView Kolon 7K Orion OLED Transfer the machine TDK 10K Tohoku Pioneer 8K K RiTDisplay 15K K Univision 13K Truly 5K Visionox Install the machine

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Microsoft PowerPoint - 100210_산조_LED&OLED 산업동향.ppt Issue Briefing Vol. 2010-05 (2010. 02) 해외경제연구소 산업투자조사실 LED & OLED 산업동향 보고서 작성 : 책임연구원 강정화 (02-3779-5327) nicekang@koreaexim.go.kr 확인 : 실장 안상술 (02-3779-6679) ssahn@koreaexim.go.kr Summary(1/4) LED(Light