Ⅰ. 검토배경 1 Ⅱ. 디스플레이산업개요 2 1) 디스플레이산업의특징 2) 주요기술의이해 3) 세계디스플레이산업동향 Ⅲ. 환경변화에따른기회와위협요인 13 1) TV 시장의성숙기진입 2) 글로벌경쟁심화 3) 신규디스플레이시장의등장 Ⅳ. 디스플레이산업향후전망 22 본자료는

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1 산업연구팀연구위원강맹수 ( ) 재도약의기로에선 국내디스플레이산업

2 Ⅰ. 검토배경 1 Ⅱ. 디스플레이산업개요 2 1) 디스플레이산업의특징 2) 주요기술의이해 3) 세계디스플레이산업동향 Ⅲ. 환경변화에따른기회와위협요인 13 1) TV 시장의성숙기진입 2) 글로벌경쟁심화 3) 신규디스플레이시장의등장 Ⅳ. 디스플레이산업향후전망 22 본자료는 IBK 경제연구소가정보제공을목적으로작성한연구자료이며, 어떠한경우에도법적책임소재증빙자료로사용될수없습니다.

3 Ⅰ 검토배경 ( 배경 ) 중국과대만의성장으로한국이 10 년이상세계 1 위를유지하고 있는세계디스플레이산업의경쟁구도가변화 한국은 년세계최초로 세대디스플레이양산을시작한이래 년이상 디스플레이시장점유율 위를기록 디스플레이 이하 와삼성디스플레이 이하 는앞선기술력과대규모 투자에기초한원가경쟁력으로세계시장을주도 특히향후디스플레이산업의핵심이될것으로기대되는 분야에서도 중소형은 대형 는 가주도하는상황 그러나기술범용화에따른중국과대만의급격한추격으로향후에도 글로벌경쟁이격화 기술의차별성이줄어들면서 년 에불과하던중국의시장점유율이 원가경쟁력과거대내수시장을바탕으로 년 로크게증가 중국은 년한국보다빨리 세대 투자계획을발표하고양산이시작되는 년부터생산량에서한국을추월할것으로예상 대만의대표적인디스플레이업체인 를소유한훙하이그룹이일본의 를인수하면서대형패널경쟁력을더욱강화 디스플레이를가장많이사용하는 모니터 노트북 스마트폰시장이 성숙기에접어들면서산업전체의성장정체도우려 와스마트폰보급률이포화상태에이르고 모니터와노트북은스마트폰과 태블릿 의등장으로수요가감소하는상황 ( 목적 ) 최근디스플레이산업의환경변화에따른국내산업의기회와 위협요인을분석하여산업의발전방향을전망 - 1 -

4 Ⅱ 디스플레이산업개요 1) 디스플레이산업의특징 ( 기술 자본집약적 ) 소재에서전기전자기술까지다양한정밀기술이결합되어야할뿐아니라, 대량생산을통한규모의경제확보가필수 화학에기초한첨단소재와생산장비의품질이제품의성능에직결 액정의소재 를구성하는다양한첨단필름 백라이트의특성등에따라디스플레이의색재현율 명암비 시야각등의화질특성이결정 정밀가공이가능한생산장비의품질이불량률과원가통제의핵심요인 시장의주력디스플레이크기에적합한생산설비를제때확보하지않으면원가경쟁력유지가불가능 세대설비로 인치디스플레이를생산할경우버려지는패널은전체의 에불과하나 최근의주력인 인치를생산할경우 의손실이발생 국내의최신설비인 세대로 급에서수요가늘어나고있는 인치를생산하려면 의 손실이불가피 크기 세대별패널생산효율 6세대 7세대 8세대 10.5세대 ( mm) ( mm) ( mm) ( mm) 장수 면취율 장수 면취율 장수 면취율 장수 면취율 단위 : 장, %, 자료 : IBK 투자증권 - 2 -

5 ( 전후방산업의존성 ) 산업의성장이소재와장비를공급하는후방산업의 기술력과 TV 스마트폰등 IT 제품의수요에의존 경쟁력있는소재및장비산업생태계확보가중요한산업 개발에오랜시간과노하우가필요한소재분야는독일과일본의화학기업이 대부분독점 국내대기업과중소기업이일부장비분야진출하고있으나 여전히핵심부품과 장비는일본에의존하는상황 디스플레이를필수적으로활용해야하는 스마트폰 모니터등 산업의경기에매우민감 경기상황에민감한 제품의수요에따라디스플레이산업의생산규모와 수익성이좌우 기업들간의경쟁적인생산규모확대로글로벌공급과잉현상이주기적으로 반복되는특성 ( 공정기술의중요성 ) 투입대비산출비율인수율을높은수준으로유지하는것이핵심경쟁력 패널의모든부위가균일한특성을지닐수있도록생산과정을정밀하게관리하는것이중요 패널의일부분이라도균일하게처리되지않을경우 전체를폐기 세대가높아질수록한번에생산할수있는양이늘어나는반면 공정난이도는대폭상승 동일한장비를사용하더라도생산노하우에따라품질과원가에큰차이 한국기업이세계적경쟁력을갖출수있었던이유도숙련인력의뛰어난공정관리노하우를바탕으로높은수율을조기에확보할수있었기때문 향후중국과대만이 생산설비를도입하더라도공정관리기술부족을보완하기까지최소 년이소요 - 3 -

외부광원과액정을사용하기때문에구조적인약점이존재 에비해백라이트와 장의편광판 컬러필터등많은부품이필요하여초박형 투명 플렉서블디스플레이를만들기어려운한계 액정배열에따라빛투과도가달라 보는각도에따라색상이흐려지는단점

6 2) 주요기술의이해 (LCD) 액정 (Liquid Crystal) 의특성을이용한디스플레이 (Display) 는전기가흐르면분자배열이바뀌는특성을가진액정을이용하여빛의투과를제어하는방식의디스플레이 액정은자체적으로빛을내는것이아니라백라이트 형광등또는 등 에서 나오는빛을픽셀단위로통과시키거나차단하는역할 액정은전기가 에따라빛을통과시키거나차단하는역할만수행 비유하자면백라이트는햇빛 액정은창문마다있는블라인드라고할수있음 픽셀단위로블라인드를열고닫는데따라빛을통과시키거나차단하는방식이며색은컬러필터를이용하여표현 외부광원과액정을사용하기때문에구조적인약점이존재 에비해백라이트와 장의편광판 컬러필터등많은부품이필요하여초박형 투명 플렉서블디스플레이를만들기어려운한계 액정배열에따라빛투과도가달라 보는각도에따라색상이흐려지는단점 액정의분자배열이변화하는시간으로인한응답속도지연으로잔상이발생 액정으로빛을차단하더라도빛샘현상을완벽히막을수없어검은색이완벽하게표현되지못하고뿌옇게나타나는한계 LCD 의원리 LCD 와 OLED 의기본구조 빛통과 빛차단 자료 : 한국디스플레이산업협회 자료 : LG 디스플레이기업블로그 - 4 -

7 (TFT) 픽셀을제어하는, 일종의스위치역할을하는반도체소자 는픽셀단위로액정에전기를흐르게하거나 차단하여빛의밝기를제어 는박막트랜지스터라고도하며얇은필름형태로픽셀단위로스위치를 하여빛의밝기를조절하는역할 액정이창문마다있는블라인드라면 는블라인드를열고닫는개폐장치 가차지하는면적이클수록빛이통과하는면적이줄어들어디스플레이의 밝기가어두워지고수명이줄어드는단점 일반적으로해상도가커질수록늘어난픽셀수만큼 가차지하는면적이 커져밝기가어두워지는경향이있음 구성물질의전자이동속도가빠를수록좋은화질과높은성능의 디스플레이생산가능 는현재가장많이적용되는 방식으로저렴하지만 전자이동속도가 느려고화질이크게요구되지않는 나모니터등대형화면에사용 는 보다전자이동속도가 배이상빨라고화질이필요한스마트폰에 주로적용되나 특수공정이필요해서생산비용이매우비싼단점 는실리콘대신인듐 갈륨 아연 산소를결합한산화물을이용하며 보다 배빠른전자이동속도에도기존설비를활용할수있어 보다훨씬저렴하게생산가능한장점 TFT 종류별특징 구분 a-si ( 비정질실리콘 ) LTPS ( 저온폴리실리콘 ) Oxide ( 산화물 ) 전자이동속도 매우느림 매우빠름 빠름 확장성 100인치이상 50인치이하 100인치가능 생산비용 낮음 매우높음 보통 주요적용분야 TV, 모니터등 스마트폰 TV, 스마트폰등 자료 : LG 디스플레이기업블로그, IHS - 5 -

는흰색선이주변을 밝게만들어검은색이선명하지못하고 잔상현상도뚜렷 백라이트와편광판 컬러필터등의부품이필요치않게되어더얇게만들수 있고 구부릴수있거나투명한디스플레이개발도가능 현재 방식을적용하기어려운대형 용 는 방식을사용 스마트폰에적용되는소형 는하나의픽셀에

8 (OLED) 유기물질 (Organic) 을증착한발광다이오드 (Light Emitting Diode) 소자를적용한디스플레이 는빛의삼원색인빨강 초록 파랑 색을내는소자를이용 하여 보다더밝고선명한화질의디스플레이구현가능 가하나의광원과수백만개의블라인드로이루어진디스플레이방식이라면 는픽셀수만큼의작은전등을끄고켬으로써직접색을표현하는방식 자체발광소자이기때문에완벽한검은색이표현가능하고응답시간이수 에 불과해 와같은잔상현상이없으며시야각에따라색이변하지않는장점 아래그림에서도 는검은색을그대로표현하지만 는흰색선이주변을 밝게만들어검은색이선명하지못하고 잔상현상도뚜렷 백라이트와편광판 컬러필터등의부품이필요치않게되어더얇게만들수 있고 구부릴수있거나투명한디스플레이개발도가능 현재 방식을적용하기어려운대형 용 는 방식을사용 스마트폰에적용되는소형 는하나의픽셀에 소자를서브픽셀로배치하여각각제어함으로써색을표현하나 대형 는유기물증착과정에서 를정교하게배열하기어려워 와컬러필터를결합하여색을표현 향후증착방식이잉크젯프린팅으로발전하면대형에서도 적용가능 OLED 와 LCD 검은색표현력 OLED 와 LCD 의잔상비교 자료 : Displaymate 주 : 셔터스피드 1/320 초로촬영, 자료 : Displaymate - 6 -

9 ( 해상도 ) 한장의디스플레이에서픽셀의양과밀도를표현하는개념 픽셀의양 해상도는한장의디스플레이에있는픽셀의총개수또는 가로나세로픽셀수로정의 는 가로와세로에몇개의픽셀이있는지로정의하는개념 최근의 는가로픽셀수를기준으로해상도를나타내는표현이며 는 와같은급의해상도 세로픽셀수를기준으로 등의용어를사용하는경우도있음 디스플레이의크기가같다면해상도가높을수록화질이더좋아지지만 더높은 해상도라도화면의크기가비례해서커질경우화질차이가없음 픽셀의밀도 디스플레이가얼마나세밀한표현이가능한지는 인치당 픽셀수인 로측정 등이픽셀의양을나타낸다면 는픽셀의밀도를표현 가로 세로 인치인정사각형디스플레이내에가로 개 세로 개의픽셀이 있는경우를 로정의 동일한 급이라도 인치 는 인반면 인치크기의스마트폰은 로훨씬더정교한화면을구현할수있음 TV 해상도의종류 구분 해상도 총픽셀수 포맷 SD , p HD , p Full HD ,073, p/1080i Ultra HD ,294, p 자료 : LG 디스플레이기업블로그 - 7 -

방식으로실질적으로 와차이가없어생산비용이저렴 퀀텀닷소재를자체발광소재로사용하거나컬러필터를대용하는방식으로 사용하는 에대한논의가있으나현재로서는실현가능성미지수 (Plastic Display) 유리기판대신플라스틱을적용한디스플레이

10 (Quantum Dot) 크기에따라방출하는색이달라지는퀀텀닷소재를 이용한디스플레이 퀀텀닷은수나노미터크기의무기물로서차세대디스플레이의소재로주목 퀀텀닷은크기가작을수록파장이긴파란색 클수록파장이짧은빨간색을방출 크기만조절하면원하는모든파장의색을정확하게표현할수있어색재현력이 우수하고 무기물이기때문에 에비해가격이싸고수명이길다는장점 현재는 백라이트의형광물질을대신하는방식으로적용 흰색대신파란색백라이트를퀀텀닷필름을이용하여흰색으로전환하는 방식으로실질적으로 와차이가없어생산비용이저렴 퀀텀닷소재를자체발광소재로사용하거나컬러필터를대용하는방식으로 사용하는 에대한논의가있으나현재로서는실현가능성미지수 (Plastic Display) 유리기판대신플라스틱을적용한디스플레이 플라스틱디스플레이는보통 를기반으로만들어지며 등다양한형태로적용가능한장점 종이처럼얇은두께 내외의초박형 나유리창이나창문을통해 필요한정보를제공하는투명디스플레이도실용화가임박한단계 폴더블디스플레이 투명디스플레이 자료 : 삼성디스플레이 자료 : LG 디스플레이기업블로그 - 8 -

3) 세계디스플레이산업동향 수요부진과글로벌경쟁심화로제품가격이하락하여전세계적으로 산업전반의수익성이악화되는추세 ( 수요부진 ) TV, 노트북, 모니터부터스마트폰과태블릿까지디스플레이를 사용하는거의모든제품의수요가침체상태 기존의주요수요처였던 와노트북 모니터시장이성숙기에접어들면서 신규수요창출이부진 전세계 완제품출하량은 년까지연평균 증가하는데그쳤고 삼성과

11 3) 세계디스플레이산업동향 수요부진과글로벌경쟁심화로제품가격이하락하여전세계적으로 산업전반의수익성이악화되는추세 ( 수요부진 ) TV, 노트북, 모니터부터스마트폰과태블릿까지디스플레이를 사용하는거의모든제품의수요가침체상태 기존의주요수요처였던 와노트북 모니터시장이성숙기에접어들면서 신규수요창출이부진 전세계 완제품출하량은 년까지연평균 증가하는데그쳤고 삼성과 의점유율도정체또는감소 모니터와노트북수요는대체재인스마트폰과태블릿의등장으로서서히감소 디스플레이산업의성장을이끌던스마트폰과태블릿의수요증가도둔화 전세계스마트폰출하량이 년 분기사상처음으로마이너스를기록 태블릿디스플레이의출하량은 년 분기 백만대를정점으로감소추세 TV 완제품출하량 제품별디스플레이출하량 자료 : WitsView 자료 : WitsView - 9 -

( 경쟁심화 ) 기술범용화로중국기업의점유율이빠르게확대되면서 글로벌경쟁과공급과잉이심화 최근 년간중국기업의주요제품별시장점유율이빠르게증가 시장에서존재감이없던중국의 와 가 년 분기 이상의 세계시장점유율을기록한반면 의점유율은하락 모니터와노트북시장에서도중국의 는각각세계 위 위를차지 년이후스마트폰과함께새로운디스플레이수요시장으로성장한태블릿 패널은중국

12 ( 경쟁심화 ) 기술범용화로중국기업의점유율이빠르게확대되면서 글로벌경쟁과공급과잉이심화 최근 년간중국기업의주요제품별시장점유율이빠르게증가 시장에서존재감이없던중국의 와 가 년 분기 이상의 세계시장점유율을기록한반면 의점유율은하락 모니터와노트북시장에서도중국의 는각각세계 위 위를차지 년이후스마트폰과함께새로운디스플레이수요시장으로성장한태블릿 패널은중국 과대만 이급격히성장 중국의공격적인설비증설과경쟁력강화 대만의시장점유율확대 과정에서글로벌공급과잉이심화 중국은 년까지 개의 세대설비와 개의 세대설비를가동할예정 다만 분기들어중국공장의수율문제로공급과잉현상이일시적으로완화 TV 패널점유율 태블릿패널점유율 주 : 출하면적기준, 자료 : WitsView 주 : 출하면적기준, 자료 : WitsView

( 가격하락 ) 제품범용화에따른경쟁심화와공급과잉으로패널가격이 급격하게하락 공급과잉과더불어글로벌경기침체와전방산업의수요부진이동시에 영향을미치면서 월사이에패널가격이 이상하락 가장많이판매되는 용오픈셀패널의평균가격은 월 달러에서 월 달러로무려 하락 모니터와노트북용 패널평균가격도같은기간각각 하락

13 ( 가격하락 ) 제품범용화에따른경쟁심화와공급과잉으로패널가격이 급격하게하락 공급과잉과더불어글로벌경기침체와전방산업의수요부진이동시에 영향을미치면서 월사이에패널가격이 이상하락 가장많이판매되는 용오픈셀패널의평균가격은 월 달러에서 월 달러로무려 하락 모니터와노트북용 패널평균가격도같은기간각각 하락 최근가격하락이멈추긴했으나 장기적으로공급과잉이해소되기는어려움 월 용오픈셀패널가격은 달러로 달러상승하였고 도 달러상승한 달러를기록 중국신규설비의수율문제 의설비폐쇄등일시적요인으로공급이다소 감소했지만 년이후대폭증가할중국의물량은공급과잉해소에악영향 LCD 패널가격변화 주 : 크기별가격의단순평균, 자료 : Witsview

14 ( 수익성감소 ) 공급과잉이본격화된 15 년하반기부터전세계디스플레이 기업의영업이익률이급감 년 분기 내외이던전세계주요디스플레이기업의영업이익률이 년만에영업적자로전환 년 분기 를제외한나머지기업들은 이하의영업적자 영업이익률이전반적으로낮아지는동시에 년부터는선도기업과후발 기업의수익성차이도사라지는추세 디스플레이산업을선도하는 와 의수익성과중국과대만의후발기업인 의영업이익률에차이가없어진상황 디스플레이산업이높은기술력으로초과이익을얻을수있었던고부가가치 산업에서기술력차이와큰상관없이국제수급에따라가격과수익성이결정 되는범용산업으로변화했기때문 연도별 1 분기영업이익률 자료 : IHS, Bloomberg

15 Ⅲ 환경변화에따른기회와위협요인 1) TV 시장의성숙기진입 디스플레이산업이절대적으로의존하고있는 TV 시장의성장이정체 전체디스플레이패널출하면적의 이상은 용패널 시장은다른제품들보다대화면패널을사용하기때문에디스플레이산업에서가장중요한수요시장 년대에급격하게성장한스마트폰과태블릿의패널출하면적도 에비하면각각 에불과 시장의위축은디스플레이산업전반의성장성저하와직결 수요감소는대규모설비투자수요를감소시켜장기적으로소재 부품 장비 기업의수익성도악화시킬가능성 다만 높은 가필요한스마트폰패널의단위면적당가격이 의 배로비싸 스마트폰시장이지속성장하면매출액측면에서는 수요감소를일부상쇄가능 제품별패널출하면적 주 : 15.Q3 기준, 스마트폰출하면적은인치별판매대수에서추정, 자료 : Bloomberg

( 기회 ) 정체된수요는 TV 의대형화및고급화를더욱가속시키고있으며, 이는대형패널경쟁력이높은국내기업들에게는기회요인 시장이빠르게대형화 고급화되는추세 년 패널평균크기는 인치였으나 년에는 인치로증가할전망 작년대형 시장의주력은 인치였으나 최근 인치로상향되는추세 대형 시장에서 급디스플레이의점유율도 인치이상에서는 년부터 에근접할것으로예상 벽에붙일수있는초박형

16 ( 기회 ) 정체된수요는 TV 의대형화및고급화를더욱가속시키고있으며, 이는대형패널경쟁력이높은국내기업들에게는기회요인 시장이빠르게대형화 고급화되는추세 년 패널평균크기는 인치였으나 년에는 인치로증가할전망 작년대형 시장의주력은 인치였으나 최근 인치로상향되는추세 대형 시장에서 급디스플레이의점유율도 인치이상에서는 년부터 에근접할것으로예상 벽에붙일수있는초박형 등다양한고급제품도등장 대형 분야에서는한국과일본이여전히경쟁우위를보유 패널이대형화할수록생산난이도가급격하게증가하기때문에후발기업들이 단기간에대형패널로전환하기는쉽지않음 패널출하면적과장수점유율을기준으로보면국내기업들의대형패널 경쟁력이대만과중국기업을압도 와 는계열사인 전자와삼성전자가세계 완제품시장을선도하고 있어 시장의트렌드를리드할수있다는측면에서도유리 TV 의대형화및고급화 기업별대형패널경쟁력 주 : 16 년이후는예상치, 자료 : WitsView 자료 : WitsView

( 위협 ) 고급제품의가격이빠르게하락하고있어대형화및고급화로도 높은수익성을유지하기가점차어려워질가능성 현재고급 시장의주력인 인치급에서해상도에따른가격차이가 빠르게축소 와 는해상도가두배차이이나 가격 은 월 에서 월 로크게축소 월 달러이던 인치 패널의가격이 월 달러로 하락 하여 월 패널가격에비해서도 낮은상황 향후

17 ( 위협 ) 고급제품의가격이빠르게하락하고있어대형화및고급화로도 높은수익성을유지하기가점차어려워질가능성 현재고급 시장의주력인 인치급에서해상도에따른가격차이가 빠르게축소 와 는해상도가두배차이이나 가격 은 월 에서 월 로크게축소 월 달러이던 인치 패널의가격이 월 달러로 하락 하여 월 패널가격에비해서도 낮은상황 향후 고급화를선도할것으로기대했던 의성장도지지부진 세계 시장점유율 위인삼성전자는 와의경쟁관계를고려하여 대신퀀텀닷 에집중 는작년약 만대의 판매로약 천억원의영업손실을기록한 것으로알려져있으며 손익분기점달성을위한연간판매량 만대는낙관적 으로예상하더라도 년에나달성가능할전망 고급제품의마진축소 주 : 55 인치 TV 패널기준, 자료 : Bloomberg

에불과하던중국의대형패널세계시장점유율이올해두배가량증가한 로대만과거의대등해질것으로예상 대만훙하이그룹의자회사인 는 인수로대형패널경쟁력이 대폭향상되었을뿐만아니라 와대등한점유율을확보 출하면적기준 년 와

18 2) 글로벌경쟁심화 막대한정부지원을바탕으로급성장한중국기업과 Sharp 인수를통해 취약점을보완한대만기업과의경쟁이심화 중국기업들은정부로부터신규설비투자금액의 를지원받으면서 공격적으로생산규모를확대 가 세대설비투자를할때 지방정부가지분투자방식으로 인 억위안을지원하고 는국영은행이대출형태로지원 정부지원을바탕으로한국과비슷한시기에 세대투자를시행하고 한국보다 앞서서 세대투자를실시 년 에불과하던중국의대형패널세계시장점유율이올해두배가량증가한 로대만과거의대등해질것으로예상 대만훙하이그룹의자회사인 는 인수로대형패널경쟁력이 대폭향상되었을뿐만아니라 와대등한점유율을확보 출하면적기준 년 와 의 인치이상대형패널점유율은각각 로이둘을합치면 에이은세계 위 년부터한국의 와 중국의 대만의 와 간의 본격적인경쟁이시작될전망 BOE 10.5 세대지원사례 기업별생산능력점유율 자료 : IHS 자료 : IHS

19 ( 기회 ) 한국은소형 OLED 에기반한차세대디스플레이분야에서기술적 우위를가지고있어시장주도권을유지할가능성 한국의 패널시장점유율은 를상회하고있어실질적독점 는스마트폰에적용되는중소형 는 에적용되는대형 시장의거의유일한제조사 감가상각이완료되면서소형 패널의가격이 보다저렴해지고 과중국주요스마트폰제조사들이 로전환할예정 방식을적용하지못하고있는대형 는가격이 에비해두배 이상비싸시장확대가지지부진 기술우위를바탕으로투명 플렉서블디스플레이에서도경쟁우위를 유지할가능성이높고 향후 과자동차디스플레이시장이확대될수록 점유율은증가 산업전반의수익성악화로중국정부의보조금이감소하면서중국기업의 설비투자확대속도가둔화 중국정부는과거와달리무조건적인자금지원을자제하는분위기 디스플레이산업전반의수익성악화로치킨게임양상을보이던중국의설비 투자확대속도가최근둔화되는모습 패널크기별 OLED 점유율 중국중앙정부보조금추이 주 : 16.Q1 전망치기준, 자료 : IHS 자료 : IHS

20 ( 위협 ) 중국의차세대디스플레이경쟁력이빠르게향상되고있고, 핵심 소재와장비를해외에의존하고있어기술격차유지에어려움 투자를빠르게증가시키고있는중국과한국의기술격차는현재 개월에불과 는 월청두에 년양산을목표로 조원의 생산시설구축을 발표하였으며그외에도공격적으로 생산확대를추진 도 공장증설대신 투자를확충하는방향으로전략변경 시장조사기관 는중국의 시장점유율이 년 에이를것으로예상 세계디스플레이기업들은공통적인소재와장비를사용하고있으며 국내 기업의경쟁력은디스플레이공정의효율화를통한빠른수율확보능력 국내 장비기업은새로운개념의장비를개발할역량이부족하고 수익성이낮은후공정장비에집중 핵심소재는다우케미컬 이데미츠등이 핵심장비는캐논 니콘 등이주도 디스플레이산업은설비구축이완료된이후에도수율확보과정에서의노하우를 얼마나빠르게축적하느냐에따라경제성확보시점에차이 에비해훨씬저렴하지만화질차이가크지않은퀀텀닷 가 성장하면서대형 시장확대가쉽지않을전망 퀀텀닷 는기존 와거의동일한구조로다른나라와의기술격차가 크지않을뿐더러생산비용이훨씬더저렴 중국이나대만의기술추격이용이한퀀텀닷 가 보다더빨리 시장이확대될전망 객관적으로는 의화질이더좋지만 소비자가체감하는화질차이는 을적용한 와큰격차가없음

3) 신규디스플레이시장의등장 차량용디스플레이와 VR 이디스플레이산업의신규수요처로등장 자동차가미래의 플랫폼으로진화하면서디스플레이수요가급증하고 년 억달러인시장규모가 년에는 억달러로성장할전망 전기자동차와자율주행차 커넥티드카로대표되는미래형자동차가자동차의 디지털화를가속시키고 이로인해새로운디스플레이수요가급증할전망 계기판과중앙조작화면 뿐만아니라 전면 유리를활용한

21 3) 신규디스플레이시장의등장 차량용디스플레이와 VR 이디스플레이산업의신규수요처로등장 자동차가미래의 플랫폼으로진화하면서디스플레이수요가급증하고 년 억달러인시장규모가 년에는 억달러로성장할전망 전기자동차와자율주행차 커넥티드카로대표되는미래형자동차가자동차의 디지털화를가속시키고 이로인해새로운디스플레이수요가급증할전망 계기판과중앙조작화면 뿐만아니라 전면 유리를활용한 룸미러와사이드미러를대신하는 디스플레이등에 또는 가적용될것으로기대 년에서 는운전석에 개이상의디스플레이와 뒷좌석의 엔터테인먼트용디스플레이를장착한컨셉카를발표 스마트폰이후의새로운개인용기기로부상하고있는 의성장도새로운 고급디스플레이수요를견인 년 만명에불과한전세계 사용자는다양한기기와컨텐츠가등장함에 따라폭발적으로증가하여 년에는 억명에달할전망 용디스플레이는초고해상도가필요하여디스플레이한대당마진이높을 것으로예상 미래의차량용디스플레이컨셉카 VR 사용자수 자료 : Bosch 자료 : 정보통신정책연구원 (2016.4) 재인용

22 ( 기회 ) OLED 가차량용디스플레이와 VR 에적용될가능성이높아 OLED 기술에서앞선한국에유리 차량용디스플레이는시야각이넓고 투명하게만들거나구부릴수있는 로전환될가능성 차량용디스플레이는 나스마트폰에비해더열악한환경에서더욱오랫 동안정상적으로작동해야하기때문에고도의신뢰성이필수 시장에한번진입하게되면안정적인고객을확보할수있을뿐만아니라 마진도일반디스플레이에비해매우높은특징 차량대시보드의곡면에대응하여플렉서블한디자인으로만들수있는 에대한수요가늘어날전망 차량용디스플레이시장 위인 는계기판과 에집중하고있으며향후 플라스틱 를차량에적용할예정 용디스플레이는기본적으로 급의고해상도와빠른응답속도가 필요하여 가현재로서는유일한대안 눈앞에서영상이재생되기때문에 용디스플레이의해상도가낮거나잔상 현상이생길경우장시간사용이어려워짐 대표적 기기인프리미엄급인오큘러스의리프트 의바이브 보급형인 기어 폭풍마경모두 급 를적용 차량용디스플레이특성 항목 태블릿 차량용 사용온도 0~70-40~90 휘도 250~450 nits 500~1000 nits 시야각 보통 매우넓음 개발기간 3~6개월 2~5년 보증기간 2년 5~10년 마진 낮음 매우높음 주요 VR 기기 제품사용환경무게가격 오큘러스리프트 HTC 바이브 삼성전자기어 VR 중국폭풍마경 개인 PC 470g 599 달러 개인 PC 555g 799 달러 스마트폰 318g 199 달러 스마트폰 400g 15 달러 자료 : IHS 자료 : 정보통신정책연구원 (2016.4)

( 위협 ) 일본과대만이선점하고있는차량용디스플레이시장으로진입하는과정에서수익성하락이우려 일본과대만은차량용디스플레이시장의 이상을점유하고있어신규진입이쉽지않을가능성 년하반기기준 가각각 를점유하면서시장을선도 대만의 도 의점유율을기록하고있으며 모기업이인수한 의 점유율까지감안하면차량용디스플레이시장의압도적 위

23 ( 위협 ) 일본과대만이선점하고있는차량용디스플레이시장으로진입하는과정에서수익성하락이우려 일본과대만은차량용디스플레이시장의 이상을점유하고있어신규진입이쉽지않을가능성 년하반기기준 가각각 를점유하면서시장을선도 대만의 도 의점유율을기록하고있으며 모기업이인수한 의 점유율까지감안하면차량용디스플레이시장의압도적 위 높은신뢰성을필요로하는시장의특성으로인해진입장벽이높고신규진입을위해서는대규모가격할인이필요 전세계승용차판매량이약 천만대에불과하여모든차량에미래형디스플레이가적용되더라도시장규모가크게확대되기는어려울가능성 기기의대중화가빠른속도로이루어질수록 를비롯한다른 디스플레이시장이축소될위험 기기는개인화된영상을제공하는장점으로인해 모니터디스플레이를빠르게대체할가능성 기기의성장성은매우높지만 대중화되더라도연간 억대이상판매되는스마트폰만큼의시장규모가되기는어려울것으로예상 차량용 TFT-LCD 출하점유율 기업별차량용 TFT-LCD 점유율 자료 : IHS 주 : 15 년하반기기준, 자료 : IHS

24 Ⅳ 디스플레이산업향후전망 국내디스플레이산업은대만이나중국과의기술격차축소로인한글로벌경쟁심화로향후성장을위한새로운돌파구가필요한시점 그동안평판디스플레이산업을이끌어온 가성장한계에직면 대만은 인수를통해그동안약점이었던대형디스플레이의경쟁력을향상시키고차량용디스플레이시장을주도할수있는발판을마련 중국은정부의적극적인지원속에기술경쟁력뿐만아니라규모의경제를통한가격경쟁력까지빠르게향상 분야의경쟁심화로인해기술우위를통해고부가가치를확보하는것이점차어려워지는상황 국내업계의성장성은향후디스플레이산업의주력제품이될 분야에서의경쟁력을발판으로새로운시장을창출할수있을지가관건 이후디스플레이업계를주도할제품은 를기반으로한초박형 투명 플렉서블디스플레이가될전망 를사실상독점하고있는국내기업들이시장의주도권을유지하기위해서는차세대디스플레이를통해새로운수요를창출할필요 기존의 모니터 스마트폰의수요를대체할수있는새로운시장의모습은아직가시화되지않은시점 차량용또는 용디스플레이에서일정부분신규수요를창출할수있겠지만 지속적인성장을담보할정도의규모가되기는어려울전망 단기적으로디스플레이산업은규모확장보다내실을다지는데주력 에대한추가투자에는소극적인반면미래성장동력확충에초점 글로벌디스플레이산업전반이공급과잉에대한우려로인해기존에계획했던투자가완료된이후에는일정기간추가투자가이루어지기어려울전망

25 는기존 설비를폐쇄하거나해외에매각하려는움직임을보이고 에대해서는대규모투자를진행 도신설하는 공장을 생산에활용할가능성이점증하고 기존 라인을 로전환하는것을검토하는상황 중국도이미계획했던 신규투자를 로전환하려는추세가가속 규모확대보다수익성회복과미래디스플레이시장선점등에초점 수익성이변동비를하회하는기존설비의폐쇄나가동중단뿐만아니라가동률 조정을통해재고를줄이고수익성을향상시키려는노력 공급조정의영향으로급격하게하락하던디스플레이가격은 년하반기에 안정을찾으면서산업의수익성이일부회복될전망 와달리 뿐만아니라투명 플렉서블 초고해상도디스플레이 등에대한투자는지속될것으로예상 신규투자축소로인해디스플레이장비기업은내년이후어려움에 직면할가능성 작년부터이어진대규모설비투자가일단락되면서내년이후신규투자를 기대하기어려운상황 디스플레이산업의경기민감성이커지면서장비산업에대한수요의변동성도 대폭확대 중국의 투자확대나기존노후장비의대체수요는 년이후에도일부 있겠지만 품질과가격경쟁력을갖춘상위기업에집중될가능성 영세한디스플레이장비기업들위주로내년이후대규모구조조정가능성이 점증하고있어주의가필요

26 [ 참고문헌 ] IBK경제연구소 (2011.0), LCD 산업전망과대응과제 IHS Korea(2016.3), IHS Korea Display Conference 발표자료 ( 총15편 ) KDB 산업은행 (2016), 플렉서블디스플레이기술동향 LG경제연구원 (2015.8), 디스플레이산업, 다가오는위기, 열려있는기회 (2015.6), 디스플레이의뉴프론티어, 자동차 연구성과실용화진흥원 ( ), 양자점디스플레이기술및시장동향 정보통신정책연구원 (2016.4), 가상현실 (VR) 생태계현황및시사점

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