M&A Corporate M&A Practice 기업인수 합병
관계자들은한목소리로율촌을 한국에서가장훌륭하고믿을수있는로펌중의하나 라고말했다 Chambers Global : The World s Leading Lawyers for Business CONTENTS 법무법인 ( 유 ) 율촌소개 2 Corporate / M&A팀소개 4 주요업무수행내역 6 Corporate / M&A팀주요구성원 12
2 3 COMMITMENT INNOVATION EXCELLENCE 법무법인 ( 유 ) 율촌소개 율촌은기업이필요로하는다양한법률서비스를신속 정확하게제공하기위하여회사법일반, 금융, 조세, 소송 중재및지적재산권등법률전분야에서오랫동안전문적지식과경험을쌓아온중견변호사들이합심하여 1997년 " 뜻을모으고실력을합쳐법률가의마을을세우다 - 율촌 ( 律村 )" 이라는이름아래설립한법무법인입니다. 율촌은창립이후 360 여명이상의변호사와회계사, 세무사, 관세사, 변리사등다양한전문가들을영입하였으며오늘에이르기까지 고객에대한헌신 과 특유의창의적인법률마인드 로최상의법률서비스를제공하며국내굴지의대형로펌으로나날이그명성을높여가고있습니다. 율촌은기업법무일반, 금융, 조세, 공정거래, 각종소송과중재, 지적재산권, 그리고부동산건설을아우르는다양한분야에체계적으로대응할수있도록조직화되어있으며각분야에서율촌만의전문성과풍부한인적자원을통해국내외고객에게유리한법적해결책과양질의법률서비스를제공하고있습니다. 또한율촌내업무그룹간유기적협조와전문성그리고정부및해외로펌과의견고한협력관계를통하여율촌은한국법률발전의선두주자로서선례를만들었으며, 거래의체결및입법과정에도적극참여하고있습니다. 한국에서가장훌륭하고신뢰할수있는로펌중의하나 - CHAMBERS GLOBAL 빠르게성장하고있는아시아 30 대로펌 - Asian Legal Business 국가경쟁력대상법무법인부문수상 - 서울경제 Employer of Choice 한국에서일하기좋은로펌 - Asian Legal Business 로스쿨생이가장가고싶은로펌 1 위 - 법률신문 행복더함사회공헌대상, 법률서비스공헌기업선정 - 동아일보
4 5 Corporate / M&A Practice M&A 분야관련 Law Firm 수상실적 8 년연속올해의분야별추천로펌, M&A 분야 1 위그룹랭크 - International Financial Law Review 1000 지 ( 영국의유력금융법률분야의전문잡지 ) Corporate 과 M&A 분야 1 위그룹로펌선정 - Asialaw Profiles M&A 분야한국의추천로펌 - Practical Law Company (PLC) 한국 IB 대상, M&A 법률자문부문수상 - 한국경제신문및연합인포맥스 Corporate/M&A 팀소개 율촌은기업의경영과영업활동전반에걸친모든법률문제에관한법률서비스를제공하고있습니다. 율촌의 Corporate/M&A 팀은이러한업무중각종회사의설립, 주주총회및이사회기타 Corporate governance에관한사항, 주식지분및경영권문제, 국내외지점 / 지사의설립및운영, 각종영업활동의계획및수행, 각종국내 / 국제계약의협상및체결, 각종산업관련규제및행정절차에관련된사항등에수반되는제반법률문제에관한조언등을주로수행합니다. M&A 분야관련 Best Deal 선정실적 롯데쇼핑의하이마트인수, 올해의딜 선정 - ASIAN-MENA COUNSEL / 한국경제신문 휠라코리아 / 미래에셋컨소시엄의미국아큐시네트사인수, 올해의딜 선정 - ASIAN-MENA COUNSEL / 한국경제신문 호남석유화학의 Titan Chemical 인수, Honorable Mention Deal 선정 - ASIAN-MENA COUNSEL 롯데쇼핑의 GS 마트및 GS 백화점인수, Honorable Mention Deal 선정 - AsianCounsel KTF 와 KT 의흡수합병프로젝트, Honorable Mention Deal 선정 - AsianCounsel SK 텔레콤의하나로통신주식매각및합병, Korea Deal of the Year 선정 - Asian Legal Business 유진그룹의하이마트인수, Honorable mention deal 선정 - AsianCounsel 롯데그룹의길리언인수, Honorable mention deal 선정 - AsianCounsel 한국수출입은행의프랑스 CMA-CGM 에초대한컨테이너선수출관련총 5 억 1200 만달러금융지원프로젝트, Honorable mention deal 선정 - AsianCounsel 영국스탠다드차타드은행의제일은행인수, Deal of the Year 선정 - AsianCounsel Marfrig Alimentos 의 Keystone Foods 인수, 2010 중남미역외투자분야올해의딜 선정 - Latin Lawyer 정리회사진로의하이트에대한매각, Achievement Award Best M&A Deal 로선정 - FinanceAsia 나아가, 율촌의 Corporate/M&A 팀은이러한업무경험을바탕으로기업의합병, 주식취득, 영업양도 / 양수, 자산 / 부채인수등통상적인 M&A 업무는물론적대적인수합병시공격또는방어대책자문, Shareholder Activism에대응한경영권방어대책자문등특수한 M&A 업무까지포섭하는영역에대하여보다전문적인법률서비스를제공하기위하여팀내의전문인력과다른팀의전문인력을포함한 Corporate/M&A 팀을구성하여적극적인활동을전개하고있습니다. 이를위하여율촌의 Corporate/M&A 팀은회사법, 자본시장법, 조세법, 노동법, 공정거래법, 외국환거래법을포함한산업 금융관련각종규제법령, 도산법등제반법률분야의전문변호사를충분히확보하여고객들이필요로하는전문적이고종합적인법률서비스를제공하는데부족함이없도록힘쓰고있습니다. 또한, 국제적인 M&A 거래, 특히대한민국고객의해외각국에서의 M&A 거래와관련하여필요한외국정부의인허가, 국제금융등외국의금융법령, 외국의증권관련법령및회사법, 국제조세등에관한법률서비스도율촌의현지법인및해외자문전문인력들을통해수행하고있으며, 해외의유수한로펌들과긴밀하고유기적인협조관계를통하여제공하고있습니다. 율촌은최근중국, 일본을비롯하여베트남, 미얀마, 캄보디아등동남아시아지역국가들, 러시아및구러시아연방소속국가들등에서대한민국고객의투자및해외 M&A 거래와관련한다양한형태의자문을활발하게제공하고있습니다.
6 7 Representative Matters 율촌은설립이래최정예의변호사들이고객에게밀착된최상의서비스를가장효율적으로제공한다는평가를받아왔고, 특히 M&A 분야에서국내외고객들로부터널리호평받고있습니다. 영국의유력금융법률분야의전문잡지인 ' 유로머니 ' 가발행하는 International Financial Law Review는 2014년올해의분야별추천로펌 으로법무법인 ( 유 ) 율촌을기업인수합병 (M&A) 분야한국의최고로펌가운데하나로 2007년에이어 8년연속선정하였으며, 매년법률시장과변호사들에대한전문적인분석으로명성을쌓아온 Asialaw Profiles 도율촌을 M&A 분야한국의추천로펌으로손꼽았습니다. 율촌이자문을담당한롯데쇼핑의하이마트인수건 ( 미화약 11억 ) 은아시아지역의유명법률전문지 ASIAN-MENA COUNSEL이뽑은 올해의딜 (Deal of the Year 2013) 에선정되었습니다. 또한율촌은 2011년휠라코리아 미래에셋컨소시엄의미국아큐시네트사인수, 호남석유화학의타이탄인수, 롯데쇼핑의 GS마트및백화점인수등거래규모가 1조원을웃도는굵직굵직한기업인수 합병 (M&A) 건의법률자문을담당하면서한국경제신문과연합인포맥스가공동으로제정하는 ' 한국 IB대상 ' 에서 M&A 법률자문부문을수상하였습니다. 이중에서미국아큐시네트사인수건은 ASIAN-MENA COUNSEL에서선정한 2011년올해의딜 (Deal of the Year 2011) 로선정되기도하였습니다. 또한, 율촌이수행한 ' 영국스탠다드차타드은행의제일은행인수 ' 프로젝트는홍콩의유력법률관련전문지인 AsianCounsel의 '2005년올해의딜 ' 로선정되는영예를안았습니다. 동프로젝트는그딜규모만하더라도 34억달러로이는한국에서수행되었던 M&A 중가장규모가큰국제적은행인수합병으로기록됩니다. 이건에서율촌은스탠다드차타드은행을대리하여금융감독원의제일은행인수승인을얻어냄으로써프로젝트를성공적으로이끈견인차역할을한것으로평가받고있습니다. 또한, 율촌이수행한정리회사진로의하이트에대한매각자문역시 3조4천여억원규모의거래이자최초의국제경쟁입찰방식에의한성공적도산회사매각사례로서 2005년 FinanceAsia Achievement Award의 Best M&A Deal로선정되었습니다. 이외에도 KT와 KTF의합병, 유진그룹의하이마트인수, 웅진그룹의극동건설인수, STX그룹의범양상선 (STX Pan Ocean) 인수, 크라운제과의해태제과인수, 국민은행과주택은행의합병, SK텔레콤의신세기통신인수및연이은합병등과거수년간그거래규모, 거래방식의특수성등에있어세간의집중적인주목을받았던대형 M&A Project에서매수인또는매도인측이율촌을법률자문사로선정해왔다는점만보더라도, 국내외의주요기업고객들이율촌을 M&A에관한법률자문사로얼마나높게평가하고있는지잘알수있습니다.
8 9 주요실적 최근까지율촌이수행한주요 M&A 사례를열거하면다음과같습니다. ( 다음에서는비교적시기가오래된사례또는고객이공개에동의하지않은사례를제외하고최근시중에많은관심을받은사례를위주로열거합니다.) 금융업분야 KT 와 KT 캐피탈의비씨카드사업부문분할합병자문 예쓰저축은행주식인수자문 우리카드분사관련자문 대신증권의상호저축은행들인수자문 롯데카드와롯데정보통신의이비카드인수자문 삼성카드를대리하여신용카드업전문수탁사업자회사설립프로젝트수행 대신자산운용대리해한국창의투자자문지분인수후합병자문 한국자산관리공사보유교보생명보험지분매각자문 스탠다드차타드은행의제일은행인수에서스탠다드차타드은행자문 산업은행의우즈베키스탄로열뱅크오브스코틀랜드 (RBS) 인수자문 현대자동차그룹의녹십자생명보험인수자문 현대중공업의 CJ 투자증권인수자문 현대자동차의신흥증권인수자문 롯데그룹의대한화재인수자문 국민은행의한누리투자증권인수자문 한국수출입은행대리하여한국외환은행주식매각자문 한마음상호저축은행의솔로몬상호저축은행에대한매각자문 예금보험공사의대한, 국제, 레전드의 3 개부실손보사매각자문 예금보험공사의일은증권매각자문 우리은행의우리종금및우리카드합병자문 롯데카드의롯데쇼핑백화점카드부문분할합병자문 현대백화점의카드사업부문분할자문 국민은행과주택은행합병에서국민은행자문 리만브라더스의우리금융자산관리주식회사주식인수및자산유동화전문회사합작투자계약자문 칼라일의한국 / 대한투자신탁증권의인수시도자문 씨티은행의한미은행주식공개매수자문 비금융업분야 삼성에버랜드건물관리사업부문을주식회사에스원에영업양수도자문 롯데쇼핑을대리하여주식회사하이마트인수자문 씨에이치오의신규투자유치자문 루트로닉의미국 BioVision 사인수자문 carsales.com 대리해에스케이엔카닷컴발행주식인수자문 녹십자 MS 의한국갬브로솔루션 인수및합병자문 이마트의 NS 마트인수자문 차바이오앤디오스텍의해외병원운영사업부문과의료기기개발사업부문각분할거래자문 NH 증권과 LB 인베스트먼트가 Co-GP 인 PEF 와 KB 인베스트먼트가 GP 인 PEF 의한솔아트원제지발행 CB 300 억원공동인수자문 IMM PEF 의 할리스에프앤비인수자문 스틱인베스트먼트 - 하나대투증권컨소시엄대리해 LIG 넥스원지분인수자문 케이스톤파트너스를대리하여골프존카운티와 PEF 를설립하고회생회사태양시티건설을인수하는거래자문 롯데쇼핑의롯데미도파, 롯데스퀘어흡수합병거래자문 우리은행등채권금융기관협의회보유대우일렉트로닉스주식및채권매각자문 IBK 투자증권컨소시엄이설립한 PEF 를대리하여금호산업 Package Deal 수행 호남석유화학의케이피케미칼흡수합병거래자문 선진지주외 3 인이보유한 엔에스쇼핑지분매각자문 Konica Minolta 의 Kinko s Korea 지분 100% 인수거래자문 현대자동차의케피코지분인수자문 Keystone Foods 그룹의전세계적식품사업을 Martin-Brower 그룹에양도하는프로젝트의국내부문자문 Fila Korea 를대리하여세계유수의골프용품업체인 Titlelist 인수금융자문 이마트의킴스클럽마트인수거래자문
10 11 Infineon Technologies를대리하여, 국내무선사업부문영업을 Intel에양도자문 SK이노베이션 ( 구 SK에너지 ) 의석탄광물사업부문양도자문 포스데이타의포스콘흡수합병자문 Marfrig Alimentos를대리하여 Keystone Foods 인수자문 호남석유화학의말레이시아의석유화학회사타이탄인수자문 휠라코리아 미래에셋컨소시엄의아큐시네트컴퍼니인수자문 이마트의에스엠마트인수자문 롯데쇼핑의 GS마트및백화점인수자문 KT와 KTF의합병프로젝트자문 삼성모바일디스플레이 (SMD) 합작프로젝트자문 현대모비스의현대자동차주식 10% 취득자문 두산그룹 3개계열사와 KAI 지분매각거래자문 ( 주 )GS의 ( 주 ) 쌍용인수자문 롯데쇼핑의미도파백화점인수자문 STX그룹의범양상선 (STX Pan Ocean) 인수자문및 STX Pan Ocean의싱가폴주식시장상장자문 크라운제과의해태제과인수자문 진로의하이트컨소시엄에대한매각시매도인측자문 현대상선등의금강기획지분매각자문 현대상선의자동차운송사업부문매각자문 코오롱그룹의로손편의점사업매각자문 현대자동차의다임러크라이슬러와의전략적제휴에대한자문 질레트코리아와듀라셀코리아, 로케트코리아의합병자문 하이닉스의 TFT-LCD 사업 BOE에매각자문 현대전자 ( 현하이닉스 ) 의 LG반도체인수자문 SK텔레콤의신세기통신인수및연이은합병자문 한전의안양, 부천열병합발전소 LGPower에매각자문 유진그룹의하이마트인수자문 롯데제과의벨기에길리언인수자문 롯데쇼핑의인도네시아마크로인수자문 신세계의신세계드림익스프레스매각자문 대만프라임뷰컨소시엄의비오이하이디스인수자문 독일시멘스 AG의주식회사에스에이치엔지니어링인수자문 웅진홀딩스의극동건설인수자문 적대적 M&A 및경영권분쟁분야 KCC의현대그룹적대적인수시도에대한현대그룹의방어전략자문 무학의대선주조적대적인수시도에대한공격전략자문 하나로통신의경영진과대주주사이의위임장대결자문 SK텔레콤의타어거펀드에대한경영권방어자문 KT&G의경영권방어관련 Financial Advisor인 Goldman Sachs 자문 애경그룹의삼성플라자및삼성몰영업인수자문 맥쿼리의메가박스인수자문 리얼네트웍스의와이더댄인수자문 미국계사모펀드칼라일그룹의현대백화점계열의유선방송사업자 HCN 투자자문 신세계의월마트코리아인수자문
12 13 Professionals 윤세리대표변호사 윤세리대표변호사는율촌설립자의한사람으로서 Managing Partner 를맡고있으며, M&A, 공정거래, 국제조세의분야에서국내최고의전문가의한사람으로정평이나있습니다. 미국 Harvard Law School 과 University of California, Hastings College of Law 에서 LL.M. 과 J.D. 를취득한후 Baker & McKenzie, Chicago/ New York 사무소에서 3 년간근무한경력이있습니다. 대표적업무실적으로는 SK 텔레콤의신세기통신인수와현대자동차와 Daimler-Chrysler 간의전략적제휴등의 Corporate project 와다음커뮤니케이션과 Real Networks 를위한 Microsoft 의시장지배적지위남용과 AMD 를위한 Intel 의시장지배적지위남용에관한공정거래사건및 SK 증권의국내외금융기관을상대로한파생상품관련국제소송 / 화해협상을들수있습니다. 2005 년 International Who s Who of Professionals 에등재되었고 International Financial Law Review, Global Competition Review 및 Asialaw 가선정한한국의경쟁법, 세법전문가이기도합니다. 그외에 International Bar Association, American Bar Association, International Competition Network 등의유명기관 Conference 에서세법, 경쟁법등에관하여자주발표해왔습니다. 윤희웅변호사 윤희웅변호사는율촌의파트너변호사로주된업무분야는 M&A, 금융, 증권및국제자본시장이며금융팀의팀장을맡고있습니다. 윤변호사는서울법대및조지워싱턴대학교법대석사과정 (LL.M.) 을거쳐, 사법연수원제 21 기를수료하였으며, 한국및미국뉴욕주의변호사자격을소지하고있습니다. 윤희웅변호사는롯데제과를대리하여세계적인초콜릿회사길리언을인수하는거래를성공적으로자문하였고현대자동차를대리하여신흥증권의인수, 롯데의대한화재보험인수, 현대중공업의 CJ 증권인수등굵직한 M&A 도성사시켰습니다. 또한롯데쇼핑의 GS 마트및 GS 백화점인수거래, 롯데쇼핑의하이마트인수, 현대자동차그룹의현대라이프생명인수, 롯데의우리홈쇼핑인수와스탠다드차타드은행의제일은행인수를담당하는등 M&A 자문에주도적인역할을하고있으며 STX 그룹을대리, STX OSV 의싱가폴증권거래소상장거래를자문하기도하였습니다. 윤변호사는 2008 년 ALB 가선정한 Asia 100 Hot lawyer 중 1 명으로뽑혔으며, 2005 년이후현재까지 Chambers Global, Asia Law, IFLR 등해외주요매체에서선정하는 Leading Lawyer 로 M&A, Capital Market 및 TMT 분야에이름을올리고있습니다. T_ 02.528.5202 E_ sryun@yulchon.com T_ 02.528.5237 E_ hwyoon@yulchon.com 강희철변호사 강희철변호사는율촌창립파트너의한사람으로 Corporate & Finance Group 대표를역임하였습니다. 서울법대, 하버드법대 (LL.M.) 출신으로사법연수원제 11 기를수료하였으며, 한국과미국뉴욕주변호사자격을보유하고있습니다. 강변호사는 M&A, 증권법및기업법무일반과노동법영역에있어오래전부터이론과실무에아울러정통한국내최고전문가중의한사람으로손꼽히고있으며, 저명한국제적인법률잡지 International Financial Law Review (IFLR), Chambers 등에의하여 Capital Market, M&A, Corporate Governance 분야의한국의정상급변호사 (leading lawyers) 로지속적으로선정되었습니다. 대외활동으로는대한변호사협회부협회장을역임하였고, 현재한국증권법학회부회장, 대한상사중재원중재위원, 상장회사협의회자문위원등을맡고있습니다. 허범변호사 허범변호사는현재기업법무및금융그룹의금융그룹장 (Head of Finance Practice) 직을담당하는파트너입니다. 서울법대를졸업하고사법연수원제 18 기를수료하였으며, 한국변호사자격을보유하고있습니다. 허변호사는 1992 년부터금융변호사 (Finance Lawyer) 로실무를시작하여 1997 년부터런던과홍콩의 international law firm 에서 10 년이상금융변호사로서경력을쌓았으며 3 년간 global investment bank 에서 banker 로서활동한경험을가지고있습니다. 금융 business, 법률실무및국, 내외금융시장에관한다양하고폭넓은경험과이론적기초를토대로국제금융, 자본시장, 금융기관, 금융상품및기업금융영역에있어서전문가 (international market expert) 로손꼽히고있으며, 영국의저명한법률잡지 Chambers 등에의하여 Asia 지역의 Capital Market 분야의 leading lawyer 로여러차례선정되었습니다. T_ 02.528.5203 E_ hckang@yulchon.com T_ 02.528.5045 E_ ben.hur@yulchon.com
14 15 손도일변호사 손도일변호사는율촌의파트너변호사로주된업무는 M&A, 부동산, 방송통신및 IT 관련업무를담당하고있습니다. 손변호사는 2 년간판사로재직한후로펌기업전문변호사로전직하였으며, 대표적업무실적으로는최근에는일본의화학기업인 Kuraray 가 DuPont 의일부사업부문을전세계적으로인수하는글로벌거래에서한국부문에관한자문, 세계적으로유명한벤처펀드의한국벤처기업에의투자등을담당하였습니다. 이외에도 ebay 가 10 억불상당의인수대금으로미국증권거래법상공개매수절차를통하여한국에서 Gmarket 의주식을인수함에있어서 Gmarket 을대리, 동원그룹이미국델몬트사로부터스타키스트를인수함에있어서동원그룹을대리, 여의도 2 조원상당의오피스호텔쇼핑센터건축프로젝트 (Parc1 project) 개발사업에관한자문, 세계최대의태양광발전소건설관련프로젝트등을포함한각종태양광및재생에너지관련프로젝트, 국내외 Media 그룹에대하여합작방송국설립, 종합편성채널설립, 엔터테인먼트회사및해외잡지사들과의전략적제휴등에자문을하여온바있습니다. 손변호사는서울대정치학과및미국 UCLA Law School 법학석사 (LL.M.) 을거쳐사법연수원제 25 기를수료하였고, 법무부국제법무자문위원을역임하였습니다. 은성욱변호사 은성욱변호사는율촌의파트너변호사로주된업무분야는 M&A 및기업일반자문, 공정거래, 환경에너지관련업무이며해당분야의많은거래에참여한바있습니다. 주요수행프로젝트로는유진그룹의하이마트인수, 웅진홀딩스의극동건설인수, 신세계의월마트코리아인수, SK 텔레콤의신세기통신인수및연이은합병자문, 현대상선의자동차운송사업부문매각관련자문, 예금보험공사의대한, 국제, 레전드의 3 개부실손보사매각등다수의기업인수및합병관련업무를수행하였으며, 국내외주요기업들에게회사법관련자문을제공하고있습니다. 서울대법대및뉴욕대법대석사과정 (LL.M.) 을거쳤고, 사법연수원제 26 기를수료하였습니다. T_ 02.528.5305 E_ sweun@yulchon.com T_ 02.528.5836 E_ dison@yulchon.com 신영수변호사 신영수변호사는율촌의파트너변호사로주된업무분야는 M&A, 금융, 보험, 신탁, 도산및기업구조조정및해외투자업무입니다. 은행, 증권회사, 자산운용회사, 보험회사, 금융지주회사등금융기관에대한일반법률자문, 유동화 / 구조화금융, PF/ 부동산금융, 기업인수금융, 집합투자, SPAC, CB 또는 BW 등증권의발행, 보험및신탁등금융업무, 금융기관간 M&A, 워크아웃기업의 M&A, 해외 M&A 등 M&A 업무및워크아웃절차, 기업회생절차와파산절차등기업구조조정업무에서많은경험을쌓아왔습니다. 또한, 러시아 / 우즈베키스탄등 CIS 지역및동남아시아지역등에대한해외투자업무에있어서풍부한경험을갖고있습니다. 신변호사는연세대법대를졸업하고사법연수원제 26 기를수료하였습니다. T_ 02.528.5514 E_ ysshin@yulchon.com 김기영변호사 김기영변호사는율촌의파트너변호사로 M&A, 기업일반자문뿐만아니라, 율촌의공공계약팀및의료제약팀을이끌고있습니다. 김변호사는서울대법대, 동대학원석사과정, 버클리캘리포니아대학법대석사과정 (LL.M.) 을거쳤고, 사법연수원제 27 기를수료하였으며, 한국과미국뉴욕주변호사자격을소지하고있습니다. 김변호사는 2012 년 1 월한국경제마켓인사이트에서전문가들의설문조사를통해보도한국내 3 대베스트 M&A 거래중 STX 그룹의범양상선인수건및진로의하이트컨소시엄에대한매각건의 2 건을자문했을뿐만아니라, SK 텔레콤의신세기통신인수, 국민은행의주택은행과의합병, 스탠다드차터드은행의제일은행인수, KB 금융지주의한누리투자증권인수, 맥쿼리컨소시엄의메가박스인수, GS 그룹의 ( 주 ) 쌍용인수등다수의대표적 M&A 거래에서국내외유수의고객들을자문해왔으며, SK 텔레콤, SKC&C, SK, 연합철강, 현대중공업, KT&G, 현대엘리베이터등을위하여국내의대표적인적대적 M&A 방어및주주행동주의 (Shareholder Activism) 에대한대응사건에서자문을해옴으로써, 우호적및적대적 M&A 분야모두에서대표적전문변호사로서인정받고있습니다. T_ 02.528.5222 E_ kykim@yulchon.com 신영재변호사 신영재변호사는율촌의파트너변호사로국내외 M&A, 금융, 외국인투자및해외투자전문변호사로활약하고있습니다. 신영재변호사는한국까르푸, 뉴코아등유통업체의 M&A, 현대자동차, 쌍용자동차, 대우버스, 만도기계, 대성전기공업등자동차업체및관련업체의 M&A, 현대건설, 동아건설, 극동건설, 쌍용건설등건설회사 M&A, KDB 생명, 교보생명등금융기관의 M&A, 근화제약, 삼천리제약등제약회사 M&A 등국내외중요 M&A 업무를주도적으로수행하고있습니다. 2007 년도에자문한동아건설인수가 Asian-Counsel 로부터 Deal of Year 로선정된바있으며, 서울경제신문사가출간한 대한민국전문변호사들 이라는책에서 변호사들이뽑은각분야최고변호사 70 인 중하나로선정된바있습니다. 신변호사는연세대법대를졸업하고사법연수원제 26 기를수료하였습니다. 이진국변호사 이진국변호사는율촌의파트너변호사로 M&A 및 Private Equity, 자본시장 (Capital Market), 해외투자분야에서다양한활동을보이고있는 M&A 및자본시장전문변호사입니다. 서울대법대및조지타운법대석사과정 (LL.M.) 과정을거쳤고, 사법연수원제 30 기를수료하였습니다. 한국과미국뉴욕주변호사자격을소지하고있는이변호사는 2004 년부터현재까지율촌 M&A 팀에서활동하고있습니다. 롯데쇼핑의 GS 마트및 GS 백화점인수, 스틱인베스트먼트 - 하나대투증권컨소시엄의 LIG 넥스원지분인수, 호남석유화학의케이피케미칼흡수합병 ( 현, 롯데케미칼 ), 롯데쇼핑의롯데하이마트인수등다양한 M&A 거래를자문하였고, STX 팬오션의싱가폴상장및한국상장, 롯데쇼핑의한국 - 런던동시상장 (dual listing), 현대로템의 IPO 등한국기업의대표적인 IPO 및국제자본시장거래를자문하였습니다. T_ 02.528.5601 E_ yjshin@yulchon.com T_ 02.528.5386 E_ jklee@yulchon.com
16 17 박재현변호사 박재현변호사는율촌의파트너변호사로금융, 펀드, 자본시장, 도산및기업구조조정, 정보보호등다양한자문분야에서활발한활동을하고있는 M&A 전문변호사입니다. 서울법대및컬럼비아로스쿨 (LL.M.) 을졸업하였고사법연수원을제 30 기로수료하였습니다. 한국과미국뉴욕주변호사자격을소지하고있는박변호사는특히 PEF 의 M&A 거래및금융기관관련 M&A 거래에다양한경험과전문성을가지고있습니다. IBK- 케이스톤 PEF 의금호고속등패키지거래, 두산그룹이두산인프라코어등 4 개계열사를 IMM 등 PEF 에매각하는거래등다수의 PEF 및대기업구조조정관련 M&A 거래를자문하였고, 특히휠라코리아 - 미래에셋 PEF 컨소시엄의미국아큐시네트인수거래는 ASIAN-MENA COUNSEL 이뽑은 Deal of the Year 2011 에선정되기도하였습니다. 또한금융규제분야의전문성을바탕으로 KT 캐피탈의비씨카드인수및 KT 와의분할합병거래, 대신증권의부산 2 부산중앙 도민저축은행인수, 예금보험공사의한아름 ( 현부산솔로몬 ) 저축은행매각, 스탠다드차타드은행의제일은행인수등인허가를필요로하는금융기관 M&A 거래에서도두각을나타내고있으며, 그외에롯데쇼핑의우리홈쇼핑인수, 휴맥스의알티캐스트인수등다양한 M&A 거래를자문하였습니다. 김건변호사 김건변호사는서울대학교법과대학을졸업하고, 미국조지타운대학교로스쿨에서법학석사 (LL.M.) 를받았습니다. 김건변호사는사법연수원 (33 기 ) 수료후육군법무관을마치고 2007 년부터법무법인 ( 유 ) 율촌에서근무를시작하였고, 현재법무법인 ( 유 ) 율촌의파트너변호사입니다. 김건변호사는 2013 년미국뉴욕주변호사자격을취득하였고, 2012 년 9 월부터 2013 년 1 월까지미국 Sullivan & Cromwell LLP 에서 Visiting Lawyer 로근무하였습니다. 김건변호사의주된업무분야는 PEF, M&A, Capital Market 등으로김건변호사는 PEF 관련거래, M&A, 증권발행등과관련하여풍부한경험을가지고있으며, 펀드, 외국환거래, 금융규제, 개인정보및기업일반자문분야에대해서도많은자문을수행하고있습니다. 김건변호사는 2013 년사모펀드개편방안시행을위한자본시장법개정 TF 위원으로활동한바있습니다. T_ 02.528.5308 E_ gkim@yulchon.com T_ 02.528.5636 E_ jpark@yulchon.com 신현화변호사 신현화변호사는율촌의파트너변호사로 M&A 및기업일반자문, 금융, 외국인투자및해외투자등의업무분야에서다양한활동을보이고있는 M&A 전문변호사입니다. 대한통운, 뉴코아등의유통업체 M&A, 현대건설, 동아건설, 쌍용건설, 우림건설등의건설회사 M&A, 근화제약, 씨에스엘등의의료제약회사 M&A 등국내외크고작은다수의 M&A 에관한자문을수행하였으며, 금융기관및국내외회사를대상으로자본시장법및회사법일반에관한자문을활발하게제공해오고있습니다. 신변호사는고려대학교법대, 동대학원석사 ( 수료 ), 미국버클리캘리포니아대학법대석사과정 (LL.M.) 을거쳤고, 사법연수원제 32 기를수료하였으며, 한국및미국뉴욕주의변호사자격을소지하고있습니다. 김준형변호사 김준형변호사는율촌의파트너변호사로 M&A, 기업지배구조등기업일반자문, 기업구조조정, 금융기관인허가, 금융규제등의업무분야에서다양한활동을보이고있는 M&A 전문변호사입니다. 서울법대및 UCLA 로스쿨 (LL.M. Business Law 전공 ) 을졸업하였고사법연수원을제 33 기로수료하였습니다. 한국변호사자격을소지하고있고, 미국뉴욕주변호사시험을합격한김변호사는 2007 년부터현재까지율촌 M&A 팀에서활동하고있습니다. 국민, 신한, 우리등 6 개은행을대리하여연합자산관리 ( 민간 Bad Bank) 설립, 코오롱인더스트리의캠브리지코오롱합병, 한국캐리어인수, 메가박스인수등다양한 M&A 거래를자문하였습니다. T_ 02.528.5600 E_ hhshin@yulchon.com T_ 02.528.5634 E_ jhkim@yulchon.com 이수연변호사 이수연변호사는연세대학교법과대학을졸업하고, 미국서던캘리포니아로스쿨에서법학석사 (LL.M.) 를받았습니다. 이수연변호사는사법연수원 (34 기 ) 수료후 2005 년부터법무법인 ( 유 ) 율촌에서근무를시작하였으며, 현재법무법인 ( 유 ) 율촌의파트너변호사입니다. 이수연변호사는 M&A, PEF, 도산및기업구조조정분야에깊은전문성과풍부한경험을가지고있습니다. 이수연변호사는현대자동차그룹의신흥증권 ( 현 HMC 증권 ), 롯데그룹의대한화재 ( 현롯데손보 ) 인수, KT 그룹의 BC 카드인수, 대신증권의부실저축은행 ( 현대신저축은행 ) 인수등다수의금융기관 M&A 를성공적으로종결했으며, 최근 COPA 펀드를비롯하여 PEF 의 M&A 참여에관하여도활발히자문을제공하고있습니다. 또한, 삼보컴퓨터, 경남기업, 삼부토건, 동양등주요기업의기업회생및워크아웃절차관련하여풍부한자문경험을가지고있으며, 금융규제, 지배구조및기업일반자문분야에대해서도많은자문을수행하고있습니다. 황규상변호사 황규상변호사는현재기업법무및금융그룹 (Corporate & Finance Group) 에소속된파트너변호사입니다. 법무법인 ( 유 ) 율촌에합류하기전에공군법무관으로복무했고, 사법연수원제 33 기를수료하여한국변호사자격을보유하고있습니다. 서울대학교법과대학사법학과를졸업하고, University of Southern California(Master of Law) 를수료했습니다. 주요업무분야로서, 기업인수합병 (M&A), 기업지배구조 (Corporate Governance), 기업내부조사 (Compliance), 자본시장 (Capital Market) 및노동 (Human Resources) 관련업무를담당하고있습니다. T_ 02.528.5635 kshwang@yulchon.com T_ 02.528.5215 E_ sylee@yulchon.com
18 19 이태혁미국변호사 이태혁미국변호사는율촌의파트너변호사로 M&A 및회사법, 해외투자관련업무를맡고있습니다. UCLA 에서경제학사를, 하버드법대에서법학박사 (J.D.) 를취득하였으며미국뉴욕주변호사자격을소지하고있습니다. 율촌에서근무하던중오릭, 헤링턴 & 서트클리프로펌에서경력을쌓은후다시율촌으로복귀하여 M&A 및회사법, 금융등의분야에서왕성하게활동하고있습니다. 최근호주카세일즈닷컴과 SK C&C 의중고차온라인유통합작회사설립, 미국 PMC Group 의악조노벨아마이드인수, 동부화재의중국안청재산보험사지분인수, PNF 의미국 Luidia 인수, 젠콤의미국 JDSU 에대한매각, 한국산업은행의 Royal Bank of Scotland 우즈베키스탄인수, 기아자동차의 Kia Motors Italia 인수, 포스코건설의에쿠아도르 SANTOSCMI 인수, 호남석유화학의말레이시아 Titan Chemical 인수, 롯데쇼핑의인도네시아 Makro 인수, 롯데제과의벨기에 Guylian 인수등의 cross-border 거래를주로담당하였습니다. 그외에도크고작은다수의기업및금융프로젝트에서국내외고객들에게법률자문을제공하여왔습니다. T_ 02.528.5512 E_ thyi@yulchon.com 이형기미국변호사 이형기미국변호사는율촌의파트너변호사로 M&A 및기업일반자문, 외국인투자및해외투자, 금융및금융기관인허가관련업무를주로맡고있습니다. 고려대학교불어불문학과 (1997 년 ) 및동대학법과대학원석사 (2000) 를졸업하고, 미국 University of Washington 로스쿨에서 J.D.(2005) 를받았습니다. 이후미국워싱턴주고등법원에서 Judicial Law Clerk 으로 2 년여간근무하였으며, 2007 년부터법무법인화우에서근무하다가 2012 년에율촌에합류하였습니다. 동부화재의중국보험사투자, 인도네시아 PT Mega Medika 의미국제약회사에대한매각, 제일모직의이태리 Colombo 사인수, 대우건설의베트남대우호텔매각, TStone 의해외투자, 근화제약 M&A, SD 의미국제약회사에대한매각, LS Mtron 과델파이간의복합인수및매각등의 M&A 업무를주도적으로수행하였으며, 회사법일반과회사설립에대한자문뿐아니라 Hines 의금융기관인허가, Van Eck 의해외 ETF 국내등록등의인허가업무도담당하였습니다. T_ 02.528.5885 E_ leehk@yulchon.com 박석준미국변호사 박석준미국변호사는율촌의파트너변호사로 M&A, 해외투자및제반회사법분야를전문분야로하고있습니다. 고려대학교법학과와미국 University of Houston Law School (J.D.) 을졸업한박변호사는 2011 년에율촌에합류하기전 11 년간미국로펌 Sidley Austin 의로스엔젤레스및홍콩오피스에서근무하며 M&A, 해외투자, 기업금융, 자본시장업무등을수행하였습니다. 박변호사는 M&A 분야에서일본회사코니카미놀타의킨코스코리아인수, 포스코의태국철강회사타이녹스인수협상, 이랜드의홍콩상장의류업체보시니인수협상, 신한은행의조흥은행인수에따른양행의미국내조직의통합등다수의 M&A 건에서주요한역할을수행하였습니다. T_ 02.528.5824 E_ sjpak@yulchon.com 강명석미국변호사 강명석미국변호사는율촌의파트너변호사로 M&A 및해외투자관련업무를맡고있습니다. 보스턴대에서경영학사를취득하고, 럿거스뉴저지주립대에서법학박사 (J.D.) 를받았으며미국뉴저지및펜실베니아주변호사자격을소지하고있습니다. 미국법무법인메이선그리핀 & 피어슨에서 M&A, 해외투자, 회사법, 노동법분야에서경력을쌓았으며 2006 년부터현재까지율촌에서수많은 M&A 및해외투자업무를하면서특히발전에너지, 의료제약그리고노동법전문변호사로왕성하게활동하고있습니다. 대펴적으로롯데그룹의코스모투자자문인수, SK 케미칼의해외자회사매각, 금호아시아나의해외골프리조트인수등다양한 M&A 거래와한국중부발전의해외발전소개발, 한국서부발전의해외발전소개발, 포스코의태양광발전소개발등다양한해외투자거래를자문하였습니다. T_ 02.528.5678 E_ rkang@yulchon.com
20 이상의 M&A 전문파트너변호사들이외에조세그룹에서는강석훈, 김동수대표변호사, 공정거래그룹에서는박해식, 박성범변호사, Finance 팀에서는조준태미국변호사, 기업송무에서는윤용섭, 김세연변호사, 기업형사에서는송인보, 박광빈변호사, 부동산건설그룹에서는한봉희, 박주봉변호사등각분야에서최고의능력을인정받는전문파트너변호사들이개별 M&A Project 별로필요한경우직접해당 Project 의팀원으로참여하여유기적으로함께업무를수행합니다.
법무법인 ( 유 ) 율촌서울사무소 서울특별시강남구테헤란로 518 ( 대치동, 섬유센터 12 층 ) Tel: 02-528-5200 Fax: 02-528-5228 E-mail: mail@yulchon.com 베트남호치민사무소 Unit 03, 4th Floor, Kumho Asiana Plaza, 39 Le Duan St., Ben Nghe Ward, Dist.1, Ho Chi Minh City, Vietnam Tel: +84-8-3911-0225 Fax: +84-8-3911-0230 E-mail: eyang@yulchon.com 베트남하노이사무소 Suite 2502, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Pham Hung Street, Me Tri Ward, South Tu Liem District, Hanoi, Vietnam Tel: +84-4-3837-8200 Fax: +84-4-3837-8230 E-mail: eyang@yulchon.com 중국사무소 1209, 12F, South Tower C, Raycom InfoTech Park, No. 2, Ke Xue Yuan Nan Lu, Haidian District, Beijing, 100190, P.R. China Tel: +86-10-8567-0828/0768 Fax: +86-10-8567-0738 E-mail: beijing@yulchon.com 미얀마양곤사무소 Junction Square Shop House, Building No. 2, 3rd Floor, Between Kyun Taw Road and Pyay Road, Kamayut Township, Yangon, Myanmar Tel: +95-94-3088-377 E-mail: ujahn@yulchon.com