목 분기보고서...1 대표이사등의확인...2 I. 회사의개요...3 1. 회사의개요...3 2. 회사의연혁...8 3. 자본금변동사항...11 4. 주식의총수등...11 5. 의결권현황...12 6. 배당에관한사항등...13 II. 사업의내용...15 III. 재무에관한사항...44 1. 요약재무정보...44 2. 연결재무제표...47 3. 연결재무제표주석...53 4. 재무제표...94 5. 재무제표주석...99 6. 기타재무에관한사항...137 IV. 감사인의감사의견등...156 V. 이사의경영진단및분석의견...158 VI. 이사회등회사의기관에관한사항...159 1. 이사회에관한사항...159 2. 감사제도에관한사항...160 3. 주주의의결권행사에관한사항...161 VII. 주주에관한사항...162 VIII. 임원및직원등에관한사항...167 1. 임원및직원의현황...167 2. 임원의보수등...171 IX. 계열회사등에관한사항...174 X. 이해관계자와의거래내용...182 XI. 그밖에투자자보호를위하여필요한사항...184 전문가의확인...189 1. 전문가의확인...189 2. 전문가와의이해관계...189 차
분기보고서 ( 제 3 기 ) 사업연도 2015 년 01 월 01 일부터 2015 년 03 월 31 일까지 금융위원회 한국거래소귀중 2015 년 5 월 15 일 제출대상법인유형 : 면제사유발생 : 주권상장법인 해당사항없음 회 사 명 : 엔에이치엔엔터테인먼트주식회사 대표 이사 : 정우진 본점소재지 : 경기도성남시분당구대왕판교로 645번길 16 ( 삼평동 ) ( 전화 )1544-6859 ( 홈페이지 ) http://www.nhnent.com 작성책임자 : ( 직책 ) CFO ( 성명 ) 안현식 ( 전화 )1544-6859 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 1
대표이사등의확인 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 2
1. 회사의개요 I. 회사의개요 2015 년 3 월말기준엔에이치엔엔터테인먼트주식회사 ( 이하 " 당사 " 또는 " 지배회사 ") 의 K- IFRS 기준연결대상종속회사는 37 개사 ( 연결법인은당사를포함해서총 38 개사 ) 입니다. 해당기준일주요종속회사는 NHN PlayArt Corporation, 엔에이치엔인베스트먼트 로 2 개입니다. 기업공시서식작성기준에서주요종속회사기준은 1) 직전연도자산총액이지배회사연결재무제표상자산총액의 10% 이상, 또는 2) 직전연도자산총액이 750 억원이상인종속회사중하나에해당하는경우입니다 참고로, 2013 년 4 월 2 일부터시행되고있는유가증권시장공시규정개정에따른주요종속회사기준은외감법에따른종속회사중종속회사의최근사업연도말 ( 개별또는연결 ) 자산총액이지배회사연결자산총액의 5%( 대규모법인 2.5%) 이상에해당하는종속회사로동보고서제출일기준으로해당규정에따른당사의주요종속회사역시 NHN PlayArt Corporation, 엔에이치엔인베스트먼트 로 2 개입니다. 가. 연결대상종속회사개황 상호설립일주소주요사업 직전사업연도 말 자산총액 지배관계근 거 주요종속 회사여부 엔에이치엔인베스트먼트 2010-04-12 서울특별시강남구영동대로 416 ( 대치동, KT&G타워 7층 ) 신기술사업 투자 212,562,449 의결권의과반수를소유 해당 ( 자산총액 750억원이상 ) NHN PlayArt Corp. 2013-04-01 1-23-1,Toranomon, Minato, Tokyo, Japan 온라인게임유통 206,258,792 의결권의과반수를소유 해당 ( 자산총액 750억원이상 ) 피앤피시큐어 2003-12-18 경기도성남시분당구 대왕판교로 645 번길 16 ( 삼평동, 플레이뮤지엄 ) 컴퓨터프로그래 밍서비스업 38,293,760 의결권의과 반수를소유 미해당 케이티비엔에이치엔차이나사모투자전문회사 2012-04-13 경기도성남시분당구대왕판교로 670 유스페이스2A동 10층 투자 24,352,432 의결권의과반수를소유 미해당 British Virgin Islands(Wickhams Cay KTB/NHN China Ventures I Ltd. 2012-04-18 1, P.O. Box 3140, Road Town, Tortola, 투자 23,003,698 의결권의과반수를소유 미해당 British Virgin Islands VG1110) NHN &Start 1호신기술사업투자조합 2012-08-06 서울시강남구영동대로 416( 대치동, KT&G타워 7층 ) 투자 8,191,348 의결권의과반수를소유 미해당 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 3
게임마케팅앤비즈 니스 2010-05-03 경기도성남시분당구 대왕판교로 645 번길 16 ( 삼평동, 플레이뮤지엄 ) 온라인게임 PC 방영업 8,938,515 의결권의과 반수를소유 미해당 지플러스 2010-01-04 충북청주시흥덕구 1 순환로 1037 게임운영, 게임고 객센터운영사업 5,112,416 의결권의과 반수를소유 미해당 엔에이치엔스타피쉬 2011-01-03 경기도성남시분당구대왕판교로 645번길 16 ( 삼평동, 플레이뮤지엄 ) 스마트디바이스 게임개발 3,854,597 의결권의과반수를소유 미해당 SLi Growth Accel Ⅱ 투자펀드 2013-12-12 서울시강남구영동대로 517 아셈타워 25층 투자 4,617,758 의결권의과반수를소유 미해당 와이즈캣 2001-10-16 서울시강남구대치동 890-16 하이리빙빌딩 14,15층 소프트웨어개발및제작업 3,930,324 의결권의과 반수를소유 미해당 고도소프트 2003-01-09 서울특별시강남구테헤란로 77길 13 ( 삼성동, 창조빌딩2,5,11층 ) 소프트웨어개발및공급무역 5,290,000 의결권의과 반수를소유 미해당 펀웨이즈 2013-05-13 서울시강남구테헤란로 20길 12, 7층 ( 역삼동, 안타워 ) 스마트폰게임개발사업 693,078 의결권의과반수를소유 미해당 경기도성남시분당구 엔에이치엔엔터테인먼트서비스 2013-08-12 대왕판교로645번길 16( 삼평동, 플레이뮤지엄 정보시스템서비스 4,058,150 의결권의과 반수를소유 미해당 ) 경기도고양시일산동구 아웃도어글로벌 2011-07-21 백마로 195, 엠씨티타워오피스 ( 섹션동 ) 9003호 인쇄출판및인터넷매거진 1,255,756 의결권의과 반수를소유 미해당 ( 장항동 ) 아이유미디어 2003-08-01 경기도성남시분당구대왕판교로 645번길 16 플레이뮤지엄 소프트웨어자문 514,323 의결권의과반수를소유 미해당 엔에이치엔스튜디오629 2014-02-01 경기도성남시분당구대왕판교로645번길 16( 삼평동 ) 소프트웨어개발및공급 5,326,802 의결권의과반수를소유 미해당 엔에이치엔블랙픽 2014-02-01 경기도성남시분당구대왕판교로645번길 16( 삼평동 ) 소프트웨어개발및공급 19,619,858 의결권의과반수를소유 미해당 엔에이치엔픽셀큐브 2014-02-01 경기도성남시분당구대왕판교로645번길 16( 삼평동 ) 소프트웨어개발및공급 12,750,216 의결권의과반수를소유 미해당 엔에이치엔티켓링크 2014-04-15 경기도성남시분당구대왕판교로 645번길 16 ( 삼평동, 플레이뮤지엄 ) 인터넷서비스 11,670,196 의결권의과반수를소유 미해당 엔에이치엔엔터테인먼트애드 2014-07-04 경기도성남시분당구대왕판교로645번길 16( 삼평동 ) 광고대행업 3,723,257 의결권의과반수를소유 미해당 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 4
패션고코리아 2014-09-17 서울특별시강남구테헤란로 325, 6층 ( 역삼동, 어반벤치빌딩 ) 쇼핑호스트서비스 510,589 외결권의과반수를소유 미해당 3F Shinjuku Eastside Techorus Inc. 2007-04-02 Square 6-27-30 Shinjuku, Shinjuku-ku, IDC 및네트워크관련사업 27,699,940 의결권의과 반수를소유 미해당 Tokyo, Japan NHN Service Technology Corp. 2007-11-30 18 F.,Nami B/D,No.3 Huoju Road,Hi-tech Industrial Zone Dalian,China 서비스운영전문업 7,584,955 의결권의과반수를소유 미해당 9th FL Sphinx Center PlayArt Fukuoka Corp. 2009-01-14 2-14-1 Hakata-eki, hakata-gu, Hukuoka, 서비스운영전문업 4,481,847 의결권의과반수를소유 미해당 Japan Mediator Corp. 2008-02-27 1-23-1,Toranomon, Minato, Tokyo, Japan PC 방사업 3,177,781 의결권의과 반수를소유 미해당 Hikarie 27th Floor, 2- Comico Corp. 2013-09-10 21-1 Sibuya, Shibuyagu, Tokyo, 인터넷서비스 4,861 의결권의과반수를소유 미해당 Japan (150-8510) Bee 3 Stars Corp. 2005-01-18 728E. 12th St. Suite 306, Los Angeles, CA 전자상거래 14,495,103 의결권의과반수를소유 미해당 NHN Entertainment USA Inc. 2005-07-26 1735 Stewart St. UnitB, Santa Monica, CA 90404 인터넷서비스 18,797,270 의결권의과반수를소유 미해당 Monarc Gaming Labs 2013-12-02 1607 Pontius Avenue, Los Angeles, CA 90025 게임개발및서비스 4,268,927 의결권의과반수를소유 미해당 NHN Entertainment Singapore Pte., Ltd. 2012-08-23 One Temasek Avenue, Millenia Tower, #29-01 인터넷서비스 3,933,230 의결권의과반수를소유 미해당 NHN Entertainment Greater China Ltd. 2013-11-20 UNIT E,15/F.,CHEUK NANG PLAZA, 250 HENNESSY ROADWANCHAI, HONG KONG. 인터넷서비스 2,958,744 의결권의과반수를소유 미해당 Unit705-706,Building NHN Entertainment China Ltd. 2014-01-10 A, Venture International Park, No.2679, Huchuan 인터넷서비스 2,305,437 의결권의과반수를소유 미해당 Road, Shanghai, China 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 5
13F.,No.176, Sec.1, PlayArt Taiwan Corp. 2014-08-07 Keelung Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110, 인터넷서비스 4,604,855 의결권의과 반수를소유 미해당 Taiwan (R.O.C.) Anipani Corp. 2014-11-07 1-23-1,Toranomon, Minato, Tokyo, Japan 게임및관련상품 의개발및서비스 928,096 의결권의과반수를소유 미해당 2029 Lemoine Ave \ Corridor Store Inc. 2013-06-24 ktree Mall Shopping Center Fort Lee, NJ 인터넷쇼핑서비 스 2,401,179 의결권의과 반수를소유 미해당 07024, USA 3Stars Mentoring Inc. 2004-06-05 1201 S. Beach Blvd #214 La Habra, CA 90631 IT 서비스 488,650 의결권의과반수를소유 미해당 참고 1: NHN PlayArts Corp. 내서비스기술센터관할사업은 2015 년 1 월 1 일법인분할방법으로 Tehchorus Inc. 에합병되었습니다. 참고 2: 상기직전연도말자산은 2014 년말자산입니다. 1-1. 연결대상회사의변동내용 구분 자회사 사유 신규 Corridor Store Inc. 2015-01-16, 100% 지분인수 연결 3Stars Mentoring Inc. 2015-01-31, 100% 지분인수 연결 Savaway Co., Ltd. 2015-12-31, Techorus Inc. 에피합병 제외 댄싱앤초비엔터테인먼트 2015-02-05, 감자, 지분률 18.5% 로감소 나. 회사의법적ㆍ상업적명칭당사의명칭은엔에이치엔엔터테인먼트주식회사이며, 영문명은 NHN Entertainment Corporation 입니다. 다. 설립일자당사는 2013 년 8 월 1 일을분할기일로기존 ' 엔에이치엔주식회사 (NHN Corporation)' ( 현재존속법인네이버 ) 의게임사업부문을인적분할하여설립되었으며, 온라인및모바일게임사업을운영하고있습니다. 2013 년 8 월 29 일유가증권시장 (KOSPI:181710) 에재상장되었습니다. 라. 본사의주소, 전화번호, 홈페이지주소 (1) 주소 : 경기도성남시분당구대왕판교로 645 번길 16 ( 삼평동 ) (2) 전화번호 : 1544-6859 (3) 홈페이지주소 : http://www.nhnent.com 마. 중소기업해당여부당사는중소기업기본법제 2 조에의한중소기업에해당되지않습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 6
바. 주요사업의내용및향후추진하고자하는사업당사의주수익원은온라인게임과모바일게임등이며, 온라인게임포털전문브랜드인 ' 한게임 ( 한국, 일본 )' 과모바일게임사업의글로벌확장을위해새롭게출시한브랜드 ' 토스트 (TOAST)' 가있습니다. 또한, 웹툰 ' 코미코 ' 를서비스하고있으며, 2015 년상반기중간편결제서비스인 ' 페이코 (PAYCO)' 를출시할계획입니다. (1) 한게임 www.hangame.com ( 한국 ), 한게임재팬 www.hangame.jp ( 일본 ) ' 한게임 ' 은누구나쉽게즐길수있는다양한온라인게임을제공하는온라인게임포털입니다. 웹보드, MMORPG, FPS, 스포츠, 캐주얼등의다양한게임을서비스하고있으며, 이용자보호프로그램등을통해건전한게임문화조성을위해노력하고있습니다. 2000 년이후에는일본에서도 ' 한게임재팬 ' 을운영하며테라, 드래곤네스트, 엘소드등다양한장르의온라인및모바일게임을서비스하고있습니다. (2) 토스트 www.toast.com ' 토스트 (TOAST)' 는엔에이치엔엔터테인먼트 의모바일게임사업을글로벌시장으로확장하기위해출시한브랜드로 ' 매일만나도즐거운것 (Everyday Fun)' 을상징합니다. 당사는 ' 스마트한게임 ' 으로기출시되었던게임들을 'TOAST' 브랜드로모두전환완료하였으며, 추가로라인디즈니쯔무쯔무, 포코팡, 우파루사가, 라인팝 2, 크루세이더퀘스트, 더소울, 드리프트걸즈등다양한게임을런칭함과동시에새로운게임들을지속적으로개발및퍼블리싱하고있습니다. (3) 페이코 http://www.payco.com/ 페이코 (Payco) 는당사가준비하고있는간편결제서비스로온라인, 오프라인, 모바일거래를포함한상거래구매자가신용카드정보, 계좌정보등의결제정보를최초 1 회또는최소한의횟수로입력하고결제시에는비밀번호등의인증만으로결제를완료하는방식의서비스입니다. 당사는국가간전자상거래 (Cross Border E-Commerce) 사업분야의경쟁력확보및관련규제의완화 모바일기기의발달등에따른전자결제시장의확대가예상됨에따라게임사업이외사업성증대를위하여온라인과오프라인을아우르는간편결제서비스분야로의진출을준비해왔으며, 페이코 (Payco) 라는브랜드로 2015 년상반기출시할계획입니다. (4) 코미코 http://comico.toast.com/ 코미코 (Comico) 는 PC, 모바일웹툰서비스로매일새로운컨텐츠를제공하고있습니다. 일본, 한국, 대만, 태국에서서비스를출시하였으며, 일본에서는 3 월기준다운로드 900 만건을기록한 1 위웹툰서비스하고있습니다. 리라이프, 모모쿠리등의웹툰이인지도가높으며, 향후인기작품에대한서적화, 광고, 애니메이션, 상품판매등의다양한서비스를전개할계획입니다. (5) 신규사업 Cross Boarder E-Commerce 다양한국가에서양질의물건을서로구매및판매할수있는 Cross Border 형태의전자상거래관련사업및당사가보유하고있는인프라와솔루션기술을접목시켜다양한솔루션서비스및사업을활성화할수있는솔루션사업을준비하고있습니다. 보다자세한내용은 Ⅱ. 사업의내용을참고해주시기바랍니다. 사. 계열회사 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 7
2015 년 1 분기말현재기준엔에이치엔엔터테인먼트 를포함한계열회사는총 70 개입니다. 이중상장회사는 웹젠, 한국사이버결제, 파이오링크 3 개사입니다. 상세한내용은 IX. 계열회사등에관한사항을참고해주시기바랍니다. 아. 신용평가에관한사항당사는 2013 년 8 월 1 일자설립이후보고서제출일현재신용평가전문기관으로부터신용평가를받은적이없습니다. 2. 회사의연혁 가. 설립 회사명날짜내용 2013.03.08 엔에이치엔 게임부문인적분할발표 엔에이치엔엔터테인먼트 2013.08.01 2013.08.29 엔에이치엔엔터테인먼트 신설법인출범 - 대표이사 : 이은상 - 이사회 : 이은상, 이준호, 안현식, 이해진, 김휘강, 이준영, 한정수 - 본점소재지 : 경기도성남시분당구대왕판교로 645번길 16 ( 삼평동 ) 엔에이치엔엔터테인먼트 유가증권재상장 (KS : 181710) NHN PlayArt Corp. 2013.04.01 엔에이치엔인베스트먼트 2010.04.12 구 NHN Japan 분할후 NHN PlayArt Corporation 설립 - 대표이사 : 카토마사키 (Kato Masaki) - 본점소재지 : Hikarie 27th Floor, 2-21-1 Sibuya, Shibuyagu, Tokyo, Japan 엔에이치엔 의 100% 출자 (500억원) 로신규설립 - 대표이사 : 황인준 - 본점소재지 : 서울특별시강남구영동대로 416 ( 대치동, KT&G타워 7층 ) 나. 대표이사변경 회사명날짜내용 엔에이치엔엔터테인먼트 2013.08.01 2014.01.29 엔에이치엔엔터테인먼트 대표이사 - 대표이사 : 이은상엔에이치엔엔터테인먼트 대표이사변경 - 대표이사 : 정우진 - 이사회 : 정우진, 이준호, 안현식, 김휘강, 이준영, 한정수 ( 이해진前기타비상무이사는 2014년 2월 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 8
28 일퇴임함에따라이사회에서도제외 ) NHN PlayArt Corp. 2013.04.01 대표이사 : 가토마사키 엔에이치엔인베스트먼트 2013.08.01 2014.01.20 2014.01.29 대표이사및이사회변경 - 대표이사 : 이준호 - 이사회 : 이준호, 안현식, 이종승, 김현성 - 본점소재지 : 서울특별시강남구영동대로 416 ( 대치동, KT&G타워 7층 ) 대표이사변경 - 대표이사 : 이종승이사회변경 - 이사회 : 이종승, 차동하, 강진규, 안현식 다. 분할및합병 회사명날짜내용 엔에이치엔엔터테인먼트 2014.02.01 NHN PlayArt Corp. 2014.09.12 NHN PlayArt Corp. 2015.01.01 물적분할 3사신설 - 엔에이치엔블랙픽주식회사 ( 대표이사 : 우상준 ) - 엔에이치엔스튜디오629 주식회사 ( 대표이사 : 최현동 ) - 엔에이치엔픽셀큐브주식회사 ( 대표이사 : 김상복 ) NHN PlayArt Corp. 과 Sync Corp. 합병 -경영효율화도모를위하여 NHN PlayArt Corp. 이 Sync Corp. 을흡수합병 -합병기일 : 2014년 10월 31일 NHN PlayArt Corp. 내서비스기술센터관할사업을법인분할방법을통해 Techorus Inc. 로흡수분할 라. 본점소재지변경 회사명날짜내용 엔에이치엔엔터테인먼트 2013.08.01 경기도성남시분당구대왕판교로 645 번길 16 ( 삼평동 ) NHN PlayArt Corp. 2013.04.01 2015.01.01 Hikarie 27th Floor, 2-21-1 Sibuya, Shibuyagu, Tokyo, Japan 본점소재지변경 - 23-1,Toranomon, Minato, Tokyo, Japan 엔에이치엔인베스트먼트 2010.04.12 서울특별시강남구영동대로 416 ( 대치동, KT&G 타워 7 층 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 9
마. 재무구조변경 회사명날짜내용 엔에이치엔엔터테인먼트 2015.01.07 NHN PlayArt Corp. 2015.05.07 2011.02.21 유상증자결정 -신주의종류와수 : 보통주 4,400,000주 - 주당액면가액 500원 - 증자방식 : 주주배정후실권주일반공모 - 유상증자대금지급 : 2015년 3월 27일유상증자결정 -신주의종류와수 : 보통주 60,000주 -유상증자대금지급 : 2015년 5월이내 -금액: 60억엔유상증자 500억원, 엔에이치엔 100% 출자 엔에이치엔인베스트먼트 2012.02.16 2013.08.23 유상증자 500억원, 엔에이치엔 100% 출자유상증자 500억원, 엔에이치엔엔터테인먼트 100% 출자 바. 주요서비스등 회사명날짜내용 엔에이치엔엔터테인먼트 2013.08.29 신규게임브랜드 ' 토스트 (TOAST)' 공개 엔에이치엔엔터테인먼트 2014.03.28 제 1기정기주주총회목적사업추가 - 결제대금예치업 - 전자지급결제대행업 - 선불전자지급수단의발행및관리업 - 온라인 / 오프라인교육업 사. 최대주주변경 회사명날짜내용 엔에이치엔엔터테인먼트 2014.10.01 엔에이치엔인베스트먼트 2013.08.01 최대주주변경 -변경전 : 네이버 -변경후 : 이준호최대주주변경 -변경전 : 네이버 -변경후 : 엔에이치엔엔터테인먼트 아. 주요투자 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 10
3. 자본금변동사항 2015 년 3 월말기준현재자본금은 9,782,512,500 원이고발행주식총수는보통주 19,565,025 주이며, 액면가는 500 원입니다. 2015 년 3 월 28 일기준으로유상증자를통해유상증자신주 4,400,000 주를발행하였고신주는 2015 년 4 월 7 일에상장되었습니다. 증자 ( 감자 ) 현황 회사명날짜내용 엔에이치엔엔터테인먼트 NHN PlayArt Corp. 2014.07.16 피앤피시큐어지분 100.0% 투자 2014.11.28 ( 주 ) 한국사이버결제 30.15% 투자 2014.08.14 2015.03.11 ( 주 ) 파이오링크 29.7% 투자 2015.07.07 ( 예정 ) 네오위즈인터넷지분 40.7% 투자 2013.09.26 Comico Corporation 신규설립. 100% 지분 2013.12.03 Savaway Co., Ltd. 계열사편입. 100% 지분 2014.07.29 PlayArt Taiwan Corporation 신규설립. 100% 지분 2014.09.30 Techorus Inc.( 구, Data Hotel) 계열사편입. 100% 지분 ( 기준일 : 2015 년 03 월 31 일 ) ( 단위 : 원, 주 ) 주식발행 ( 감소 ) 일자 2013년 08월 01일 2015년 03월 28일 발행 ( 감소 ) 한주식의내용 발행 ( 감소 ) 주당발행주식의주당형태수량 ( 감소 ) 가종류액면가액액 비고 네이버 ( 주 ) 의인적분 - 보통주 15,165,025 500 - 할을통해신설법인으 로설립 유상증자 ( 주유상증자신주인수대보통주 4,400,000 500 - 주배정 ) 금납입일다음일 4. 주식의총수등 가. 주식의총수 주식의총수현황 ( 기준일 : 2015년 03월 31일 ) ( 단위 : 주 ) 구분 주식의종류보통주합계 비고 Ⅰ. 발행할주식의총수 300,000,000 300,000,000 - Ⅱ. 현재까지발행한주식의총수 19,565,025 19,565,025 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 11
Ⅲ. 현재까지감소한주식의총수 - - - 1. 감자 - - - 2. 이익소각 - - - 3. 상환주식의상환 - - - 4. 기타 - - - Ⅳ. 발행주식의총수 (Ⅱ-Ⅲ) 19,565,025 19,565,025 - Ⅴ. 자기주식수 356,210 356,210 - Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 19,208,815 19,208,815 - 나. 자기주식취득및처분현황당사는상법제 341 조의 2 에근거, 2013 년 8 월 1 일엔에이치엔 의인적분할로발생한단주의처리를위해재상장 (2013 년 8 월 29 일 ) 초일종가를기준으로자기주식을 21,210 주취득하였습니다. 또한, 2014 년 6 월 3 일자기주식취득을결정, 2014 년 8 월 19 일자기주식취득결과보고서를제출함으로써추가 335,000 주의자기주식취득을모두완료하였습니다. 자기주식취득및처분현황 ( 기준일 : 2015 년 03 월 31 일 ) ( 단위 : 주 ) 배당가능이익범위이내취득 변동수량 취득방법 주식의종류 기초수량 취득 (+) 처분 (-) 소각 (-) 기말수량 비고 장내 보통주 335,000 - - - 335,000 - 직접취득 - - - - - - - 장외 - - - - - - - 직접 직접취득 - - - - - - - 취득 - - - - - - - 공개매수 - - - - - - - 소계 (a) 보통주 335,000 - - - 335,000 - - - - - - - - - - - - - - - 수탁자보유물량신탁 - - - - - - - 계약에 - - - - - - - 현물보유물량의한 - - - - - - - 취득 - - - - - - - 소계 (b) - - - - - - - 기타취득 (c) 보통주 21,210 - - - 21,210 - - - - - - - - 총계 (a+b+c) 보통주 356,210 - - - 356,210 - - - - - - - - 5. 의결권현황 2015 년 3 월말기준당사의의결권행사가능주식수는발행주식총수 19,565,025 주중자기 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 12
주식 356,210 주 ( 발행주식대비 1.82%) 를제외한 19,208,815 주입니다. ( 기준일 : 2015 년 03 월 31 일 ) ( 단위 : 주 ) 구분주식의종류주식수비고 발행주식총수 (A) 의결권없는주식수 (B) 정관에의하여의결권행사가배제된주식수 (C) 기타법률에의하여의결권행사가제한된주식수 (D) 의결권이부활된주식수 (E) 의결권을행사할수있는주식수 (F = A - B - C - D + E) 보통주 19,565,025 - - - - 보통주 356,210 자기주식 - - - 보통주 - - - - - 보통주 - - - - - 보통주 - - - - - 보통주 19,208,815 - - - - 6. 배당에관한사항등 가. 배당에관한사항당사정관의배당관련내용은다음과같습니다. 제56조 ( 이익배당 ) 1 이익의배당은금전과주식으로할수있다. 2 이익의배당을주식으로하는경우회사가수종의주식을발행한때에는주주총회의결의로그와다른종류의주식으로도할수있다. 3 제1항의배당은매결산기말현재의주주명부에기재된주주또는등록된질권자에게지급한다. 제57조 ( 분기배당 ) 1 회사는이사회의결의로사업연도개시일부터 3월, 6월및 9월의말일 ( 이하 " 분기배당기준일 " 이라한다 ) 의주주에게자본시장과금융투자업에관한법률제165조의12에의한분기배당을할수있다. 2 제1항의이사회결의는분기배당기준일이후 45일내에하여야한다. 3 분기배당은직전결산기의대차대조표상의순자산액에서다음각호의금액을공제한액을한도로한다. 1. 직전결산기의자본금의액 2. 직전결산기까지적립된자본준비금과이익준비금의합계액 3. 직전결산기의정기주주총회에서이익배당하기로정한금액 4. 직전결산기까지정관의규정또는주주총회의결의에의하여특정목적을위해적립한임의준비금 5. 분기배당에따라당해결산기에적립하여야할이익준비금 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 13
6. 당해영업년도중에분기배당이있었던경우그금액의합계액 7. 상법시행령에서정하는미실현이익 4 사업연도개시일이후분기배당기준일이전에신주를발행한경우 ( 준비금의자본전입, 주식배당, 전환사채의전환청구, 신주인수권부사채의신주인수권행사에의한경우를포함한다 ) 에는분기배당에관해서는당해신주는직전사업연도말에발행된것으로본다. 다만, 분기배당기준일후에발행된신주에대하여는최근분기배당기준일직후에발행된것으로본다. 5 제9조의우선주식에대한분기배당은보통주식과동일한배당률을적용한다. 제 58 조 ( 배당금지급청구권의소멸시효 ) 1 배당금의지급청구권은 5 년간이를행사하지아니하면소멸시효가완성된다. 2 제 1 항의시효의완성으로인한배당금은이회사에귀속한다. 나. 최근 3 사업연도배당에관한사항 구분 주식의종류 제 3기 1분기 제 2 기 제 1 기 주당액면가액 ( 원 ) 500 500 500 ( 연결 ) 당기순이익 ( 백만원 ) -10,112 50,785 18,494 주당순이익 ( 원 ) -672 3,387 1,221 현금배당금총액 ( 백만원 ) - - - 주식배당금총액 ( 백만원 ) - - - ( 연결 ) 현금배당성향 (%) - - - 현금배당수익률 (%) 주식배당수익률 (%) 주당현금배당금 ( 원 ) 주당주식배당 ( 주 ) 보통주 - - - - - - - 보통주 - - - - - - - 보통주 - - - - - - - 보통주 - - - - - - - 참고 : 상기 ( 연결 ) 당기순이익은지배회사지분순이익이며, 주당순이익도연결기준입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 14
II. 사업의내용 1. 사업의개요가. 산업의특성게임산업은크게 5 개의플랫폼으로구분되며, 온라인게임, 모바일게임, 비디오게임, 아케이드게임, PC 게임이이에해당됩니다. 국내에서는게임산업을크게제작및배급업과유통및소비업으로구분하고있습니다. 제작과배급업에는온라인게임, 모바일게임, 비디오게임, 아케이드게임, PC 게임산업이포함되며, 유통및소비업은 PC 방및아케이드게임방산업으로세분화하여구분되고있습니다. 이중에서현재당사가추진하고있는주된사업은 ' 온라인게임 ' 과 ' 모바일게임 ' 산업에해당됩니다. 국내게임산업은 2013 년기준으로콘텐츠산업중수출 1 위를달성하며 58% 의비중을차지하였고, 2014 년에는콘텐츠산업매출은 97 조로예상되며게임수출성장률이더욱높아질것으로관측되고있습니다. < 출처 : 한국콘텐츠진흥원 > 또한, 콘텐츠산업내게임산업의비중도 2008 년 9% 에서 2013 년 14% 로확대되는등콘텐츠로서의가치를점점더인정받고있습니다. 게임산업은여타콘텐츠산업과비교하여재미와감동, 그리고지식을전파한다는데있어서는공통되는부분이존재하나, 상호작용중심의경험을이용자에게제공한다는점은게임산업만의특성이라고판단됩니다. 나. 산업의성장성전세계게임산업은 2011 년부터 2016 년까지연평균 10.9% 증가하여 2016 년에는 1,189 억달러시장으로성장할것으로전망됩니다. 플랫폼별로는기존강세를보이던비디오게임의점유율이하락하고당사의주력사업에해당하는온라인게임과모바일게임시장이가장두드러진성장세를나타낼것으로보입니다. 특히, 가장빠른성장세를보이는모바일게임의경우아시아시장에서의빠른확장이지속되면서 2011 년에서 2016 년연평균 27.4% 성장을기록할것으로예상됩니다. 향후유무선인터넷및스마트폰보급등의인프라확대, 이용자편의성증대, 장르의다양화및콘텐츠의고도화, 부분유료화추세지속등으로전세계게임시장에서온라인게임및모바일게임의점유율은지속적으로상승할것으로보이며, 2013 년에는온라인게임시장이아케이드게임시장을제치고두번째로큰플랫폼으로자리잡았습니다. 모바일게임시장의경우, 플랫폼순위변동은없겠으나, 점유율이아케이드게임시장에근접하는의미있는시장을형성할것으로예상됩니다. [ 전세계게임시장성장전망 ] ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 (E) 2015 년 (E) 2016 년 (E) CAGR 전세계 게임시장 70,769 78,872 93,282 101,615 111,057 118,913 10.9% < 출처 : 시장조사기관 Gartner> [ 전세계모바일게임시장전망 ] ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 (E) 2015 년 (E) 2016 년 (E) CAGR 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 15
북미 2,217 2,466 3,452 4,359 5,618 6,979 25.8% 유럽 1,441 1,760 2,707 3,581 4,622 5,756 31.9% 아시아 3,636 3,895 5,366 6,850 8,456 10,569 23.8% 기타 1,024 1,159 1,682 2,356 3,313 4,653 35.4% 합계 8,318 9,280 13,208 17,146 22,009 27,957 27.4% < 출처 : 시장조사기관 Gartner & IDG> [ 전세계플랫폼별게임시장점유율 ] 2011년 2012년 2013년 2014년 (E) 2015년 (E) 2016년 (E) 비디오게임 43.8% 39.3% 37.2% 37.4% 36.9% 36.2% 아케이드게임 24.4% 23.3% 20.9% 19.1% 17.8% 16.8% 온라인게임 16.3% 18.7% 20.0% 21.0% 23.1% 25.1% 모바일게임 9.5% 12.3% 15.7% 16.7% 16.8% 16.8% PC게임 5.9% 6.3% 6.2% 5.8% 5.5% 5.1% < 출처 : 2014년대한민국게임백서 (2014.10)> 다. 경기변동의특성게임이영화, 공연, 레저스포츠등에비해상대적으로저렴한비용으로여가시간을즐길수있는수단이라는점에서경기불황시저렴한엔터테인먼트대체재로주목을받아왔습니다. 경기가활황일때는게임이용자의지출규모가커지고, 불황시에는타산업으로부터이용자가유입되는구조를고려할때, 게임산업은경기변동에큰영향을받지않는다고볼수있으며, 향후에도이와같은추세는모바일게임의호조세에힘입어지속될것으로예상하고있습니다. 라. 계절성온라인게임산업의계절성은크게학생이용자층의수험기간, 방학, 기온등의영향을받고있습니다. 국내에서월별로출시되는온라인게임의분포를살펴보면, 게임출시가주로겨울방학전에포진되어있는것을알수있습니다. 특히겨울방학은 11 월전국수능시험직후, 12 월크리스마스, 1 월새해등굵직한이벤트가포진된시기라는점에서온라인게임업체들은경쟁적으로이시기에맞춰게임을출시하고있습니다. 반면, 모바일게임은온라인게임대비계절적인영향이제한적이며, 개개인이휴대하는스마트폰등모바일기기를이용하므로, 게임경험및플레이에대한장소나시간적제한이매우낮습니다. 마. 경쟁요소게임산업에서게임제작을위해필요한투입요소는대부분인력과자본입니다. 2011 년부터급성장하기시작한모바일게임시장은 1 인창업이상대적으로쉬운분야였으나, 게임산업내부의인수합병, 전체업체의감소등으로업계종사자수는감소하였습니다. 또한, 모바일게임시장성장의고도화로우수한양질의게임이출시됨에따라이용자에게주목을받기위해서는대규모의마케팅비용이수반되는등시장의경쟁은심화되고있습니다. 국내온라인게임시장과모바일게임시장에서공통되는가장중요한경쟁요인은, 이용자가 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 16
만족할만한다양한게임을개발할수있는역량과운영서비스역량, 그리고유통플랫폼의보유여부라고볼수있습니다. 카카오톡, 라인등모바일메신저의게임플랫폼흥행성공으로당사의 3 대핵심역량분야인콘텐츠, 서비스, 유통분야에서도많은변화가빠르게일고있습니다. 콘텐츠분야에서는스마트폰캐주얼게임이당사의캐주얼게임사업에영향을미치고있고, 서비스, 유통분야에서는퍼블리셔들이앱스토어, 모바일메신저의게임플랫폼등장으로우수한게임을확보하기위한경쟁이심화되기도하였습니다. 바. 자원조달상의특성게임산업에서가장중요한자원은인력이라고볼수있습니다. 게임제작을위해서는대규모설비투자가반드시수반되지는않으며, 설비투자는게임제작을위한 PC, 서버, 휴대단말기, 게임엔진정도로국한됩니다. 최근에는클라우드컴퓨팅기술의보급으로서버를구매하지않고저렴한가격에임대하여사용할수도있게되었습니다. 최근모바일게임시장고도화및경쟁심화로우수한게임 IP 를확보하는데많은비용이들고있으며, 수익이발생하는경우에는매출의일정부분을수수료로지급하고있습니다. 당사는전사적비전공유와높은수준의복리후생제도를통해우수인력채용을진행하고있으며, 당사의마케팅경쟁력및자본력을통해우수한 IP 확보에집중하여보고서제출일현재, 리라쿠마, 요괴워치, 갓오브하이스쿨등의 IP 를통한게임을출시할예정입니다. [ 국내게임산업제작및배급종사자수 ( 명 )] 구분 2011 년 2012 년 2013 년 명수 51,859 52,466 40,541 < 출처 : 2014 년대한민국게임백서 (2014.10)> 사. 관련법령또는정부의규제급속도로성장한국내게임시장은성장과정에서발생한다양한사회적이슈들과대면하게되었습니다. 당사와관련된법령으로는 ' 게임산업진흥에관한법률 ', ' 청소년보호법 ', ' 정보통신망법 ', ' 공정거래법 ' 등이있습니다. 이중에서당사와실질적으로관련된규제는크게웹보드게임의사행성에대한규제, 게임중독법, 청소년게임과몰입에관한규제, 게임머니환전에관한규제등으로구분할수있습니다. 웹보드게임의사행성과관련된규제에대해서는문화체육관광부가월결제한도 30 만원, 한판당베팅한도 3 만원, 10 만원손실시 24 시간접속제한, 무작위매칭시스템도입등의내용으로구성된게임산업진흥에관한법률시행령을개정하여 2014 년 2 월 23 일부터시행되고있으며, 당사는시행령을준수하는게임시스템을적용하여운영하고있습니다. 시행령의준수로인해당사의웹보드게임이용자는규제시행이전대비 40~50% 감소하였고, 규제가시행된지 1 년이넘은최근의추이도규제시행직후와크게달라지지않은상황입니다. 한편시행령의준수방법과관련하여성남시청과견해의차이가있어이를법적으로정확하게판단받기위해행정소송이진행되고있으며, 병행된효력정지신청이 2014 년 7 월에인용됨에따라현재성남시청의경고처분은집행이정지된상태입니다. 2013 년상반기게임회사의매출 1% 를기금으로징수하는내용으로발의되었던 ' 인터넷게임중독치유지원에관한법률안 ' 과게임을도박, 마약, 알코올과함께 4 대중독유발물질로규정하는 ' 중독예방 관리및치료를위한법률안 ( 게임중독법 )' 은국회소관상임위원회에계류중이며사회적으로의견이분분한상황입니다. 2014 년 4 월 24 일에는청소년게임이용시 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 17
간을제한하는셧다운제에대해헌법재판소가합헌판결을내린바있으나, 2014 년 7 월에게임업체와청소년게임이용자들이꾸준히주장해온 ' 강제적셧다운제 ' 를폐지하는방안이추진되어김상민새누리당의원이 ' 청소년보호법일부개정법률안 ' 을발의하였으며, 김광진새정치민주연합의원은게임을법적으로문화예술에포함시키는 ' 문화예술진흥법일부개정법률안 ' 을발의하였고, 2015 년 3 월에는확률형아이템의과소비문제를규제하기위해게임물에표시되는내용정보의범위를확대하는내용의 ' 게임산업진흥에관한법률일부개정법률안 ' 이발의되었습니다. 또한 2014 년 9 월부터셧다운제소관부처인문화체육관광부와여성가족부가게임규제완화및정책논의창구일원화를위한상설협의체운영및관련법률개정을협의하고있고, 모바일게임은 2017 년 5 월까지셧다운제적용대상에서제외되는것으로결정되었습니다. 2014 년 10 월 31 일부터는게임물관리위원회가고스톱과포커등모바일보드게임의유료화서비스가허용되어모바일에서도 PC 와동일한방식의서비스가가능하게되었습니다. 게임머니환전과관련한규제의경우, 당사는게임머니환전과직접적인관련이없으나, 게임내불법행위가이뤄지는것을미연에방지하기위해모니터링인력을확대하는등의노력을기울이고있습니다. 당사는앞으로도건전한게임문화가정착되어게임산업에대한인식이보다개선될수있도록노력할계획입니다. 아. 신규사업의추진당사는변동성이높은게임사업을고려하여안정적인수익창출이가능한영역에대한투자를검토및진행하고있습니다. 당사는신규사업추진과관련하여 2014 년 8 월 7 일장래사업ㆍ경영계획 ( 공정공시 ) 를진행한바있습니다. 새롭게진출하는사업부문은 Cross Border 형태의전자상거래사업및솔루션사업이고예상자금소요액은확정되지않았습니다. Cross Border 사업과관련하여당사는국내고도소프트, 미국 Bee 3 Stars, 중국 Accommate, 일본 Savaway Co., Ltd. 를지분투자및인수완료하였으며, 지난 2014 년 9 월 4 일타법인주식및출자증권취득결정을통해전자결제대행서비스사업을진행하고있는 한국사이버결제지분 30.15% 인수를완료하였습니다. 또한, 파이오링크지분 29.7% 에대해 2015 년 3 월 11 일대금을지급하였습니다. 추가로 B2B 와 B2C 전자상거래관련업체에대한지분투자및인수검토를진행할예정입니다. 또한, 솔루션사업분야에서는국내 피앤피시큐어인수를완료하였으며, 당사가보유하고있는인프라와솔루션기술을접목시켜다양한솔루션서비스및사업을활성화할수있는업체에대한지분투자와인수검토를진행할예정입니다. 국가간전자상거래 (Cross Border E-Commerce) 사업분야의경쟁력확보및관련규제의완화 모바일기기의발달등에따른전자결제시장의확대가예상됨에따라게임사업이외사업성증대를위하여온라인과오프라인을아우르는간편결제서비스분야로의진출을준비해왔으며, 페이코 (Payco) 라는브랜드로 2015 년상반기온라인상에서의본격적인론칭을계획하고있습니다. 간편결제서비스란글로벌시장에서의경쟁력확보를위한국내결제시스템의관련규제완화에따른결과물로모바일거래를포함한온라인등의상거래구매자가신용카드정보, 계좌정보등의결제정보를최초 1 회또는최소한의횟수로입력하고결제시에는비밀번호등의인증만으로결제를완료하는방식의서비스를통칭합니다. <Cross Border 이커머스시장규모 > Cross Border 이커머스글로벌시장은 2018 년까지연평균 24% 성장하여 300 조이상시장으로성장이예상되며, 이용자도약 1 억 3 천만명으로전망됩니다. 특히중국시장규모가빠 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 18
르게성장하며 2016 년에는미국의 90% 수준까지접근할전망입니다. 당사는한국을포함한중국, 일본, 미국주요업체투자및인수를통해해외사업거점을마련하고있습니다. 구분 2013 년 2018 년 (E) CAGR 글로벌 중국 규모 ( 억달러 ) 1,050 3,070 23.9% 이용자 ( 만명 ) 9,370 13,000 1.9% 규모 ( 억달러 ) 350 1,620 35.9% 이용자 ( 만명 ) 1,800 3,600 14.9% 한국규모 ( 억달러 ) 10 80 51.6% < 솔루션시장규모 > 연이은개인정보유출사고에따른관련제도가개선되고, 관련법률의정비로인해개인정보를취급하는모든사업의데이터베이스보안니즈가확대되고있습니다. 또한일본등해외시장의정보보안솔루션확장기대감도높아지고있는상황입니다. 당사는서비스경쟁력배가에도움이될수있는솔루션및인프라투자발굴을모색하고있습니다. < 국내 > 구분 2013 년 2017 년 (E) CAGR 한국 정보보안제품 ( 십억원 ) 데이터베이스보안 ( 십억원 ) 1,271 1,642 6.6% 62 94 10.9% < 일본 > 구분 2013 년 2014 년 (E) CAGR 일본 정보보안제품 ( 십억엔 ) 데이터베이스보안 ( 십억엔 ) 406 425 4.8% 155 162 4.7% 2. 영업의개황가. 영업개황 2015 년 3 월말 K-IFRS 연결기준당사의자산액은 1 조 5,319 억원이며, 매출액은 1,381 억원, 영업손실은 138 억원, 당기순손실은 105 억원을기록하였습니다. 보다자세한재무사항은 Ⅲ. 재무에관한사항을참고해주시기바랍니다. 나. 주요서비스 (1) 온라인게임사업 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 19
PC 온라인게임시장에는게임콘텐츠성격및개개인의선호에따라다양한연령의이용자가있습니다. 따라서, PC 온라인게임시장에있어서무엇보다중요한것은다양한게임라인업와게임성이우수한콘텐츠의확보입니다. 당사는한게임을통해서비스하고있는고스톱, 포커등의웹보드게임을비롯하여테라, 에오스등의 MMORPG, 야구 9 단, 풋볼데이등의스포츠게임등다양한장르의게임을서비스하고있으며, 서비스지역확장에주력하고있습니다. 또한 2000 년이후에는일본에서도 ' 한게임재팬 ' 을운영하며테라, 드래곤네스트등다양한장르의온라인및모바일게임을서비스하고있습니다. 웹보드게임의경우사행성과관련된규제로서문화체육관광부가월결제한도 30 만원, 한판당베팅한도 3 만원, 10 만원손실시 24 시간접속제한, 무작위매칭시스템도입등의내용으로구성된게임산업진흥에관한법률시행령을개정하여현재시행중이며, 당사는변화하는게임규제환경에도적극동참함과동시에대응해나갈것입니다. 참고로, 해당규제의시행으로당사의웹보드게임의이용자와과금이용자는규제시행이전인연초대비약 40~50% 감소하였고, 매출감소폭은 60% 를넘는수준이었으며, 최근의추이도규제시행직후와크게달라지지않은상황입니다. 2014 년 11 월 7 일에는복수의언론을통해기사화되었던당사웹보드게임서비스등급분류취소예정에관련하여, 2015 년 2 월 12 일기존과동일한게임이신규로등급을취득하여, 서비스중단없이게임을지속제공할수있게되었습니다. [2014 년출시된주요 PC 온라인게임 ] 게임명 이나즈마일레븐 (2014 년 6 월출시 ) 데빌리언 (2014 년 8 월출시 ) 장르스포츠시뮬레이션 MMORPG 게임소개 이나즈마일레븐은개발사레벨파이브가가정용게임기로전개하는인기시리즈이나즈마일레븐의설정을기반으로한무료 PC 온라인게임입니다. NHN PlayArt가온라인서비스설계및서버개발을, 레벨파이브가게임기획및클라이언트개발을진행하였습니다. 어린이부터어른까지즐길수있는액션, 시뮬레이션온라인축구배틀게임으로현재서비스중입니다. 시원한타격감으로무장한 < 데빌리언 > 은 1대다수의핵앤슬래시전투를접목시킨성장지향형MMORPG입니다. 전투에최적화된쿼터뷰시점을제공하며, 약간의조작만으로도많은적을한번에빠르게해치우는호쾌한전투를만끽할수있습니다. 개발사 Level5와 NHN PlayArt 공동제작 지노게임즈 등급 전체이용가 18세이용가 상용화모델 부분유료화 부분유료화 서비스플랫폼 한게임재팬 한게임, 네이버, 다음 [2013 년출시된주요 PC 온라인게임 ] 게임명 에오스 (2013 년 9 월출시 ) 아스타 (2013 년 10 월출시 ) 풋볼데이 (2013 년 12 월출시 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 20
장르 MMORPG MMORPG 스포츠시뮬레이션 게임소개 에오스는쉬운게임성과저사양에서도환상적인그래픽을자랑하는 MMORPG 게임입니다. 멀티플래이클래스는솔로로즐겨도부담없으며퀘스트, 무한사냥터, 솔로 / 파티인던, PvP 등스타일대로즐길수있는풍부한컨텐츠를보유하고있습니다. PC게임과연동하여채팅및위탁판매등이가능한모바일앱도서비스하고있으며탄탄한게임성을기반으로 2013.9월오픈이후지속적으로좋은성과를내고있습니다. 아스타는도깨비, 용, 구미호등전설속존재들이공존하는친숙하지만색다른아시아판타지의세계관을가진 MMORPG입니다. 다양한소규모 PvP시스템으로시작하여공성전까지가능하며캐릭터커스터마이즈와능력치를차별화할수있어게임속나만의캐릭터를구축할수있습니다. 솔로플레이까지도즐겁게즐길수있는다양한컨텐츠를제공하여 2013년하반기주목받는게임으로자리잡았습니다. 풋볼데이는축구를주제로한 웹브라우저기반시뮬레이션 게임으로설치없이빠르게 PC 와스마트폰으로즐길수있 습니다. 매시간펼쳐지는정규 리그와원하는시간에언제든 친선경기가가능하며세계 7 대명문리스에서활약중인 모든선수를보유하고있어국 내많은축구팬으로부터큰호 응을받고있습니다. 풋볼데이 또한기존네이버스포츠섹션 을통해서비스되어한게임 - 네 이버간시너지효과를보여주 고있습니다. 개발사엔비어스폴리곤게임즈 NHN BlackPick 등급 18 세이용가 18 세이용가전체이용가 상용화모델부분유료화부분유료화부분유료화 서비스플랫 폼 한게임 한게임 네이버 ( 네이버스포츠섹션에 서서비스 ) [2013 년이전출시된주요 PC 온라인게임 ] 게임명 드래곤네스트 (2010 년 5 월출시 ) 테라 (2011 년 1 월출시 ) 야구 9 단 (2011 년 4 월출시 ) 장르액션 RPG MMORPG 스포츠시뮬레이션 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 21
야구 9 단은야구시뮬레이션게 테라는약 4 년간개발비용 임으로서는최초로실시간개 드래곤네스트는판타지기 400 억원이상이투입된차 입이가능하고, 현역프로야구 반의스토리를바탕으로 세대판타지 MMORPG 대작 선수를비롯하여은퇴한선수 다양한퀘스트를진행하는 으로, 국내최초로언리얼엔 로라인업구성을할수있는 방식입니다. 길드시스템 진 3 를도입한 MMORPG 입 등의재미요소를내제하고있 은물론콜로세움채널을 니다. 환상적인그래픽, 광 습니다. 야구 9 단은멀티플랫 통해유저들간에대결도 대한맵과다양한캐릭터및 폼게임으로, 게임설치가필요 게임소개 가능한것이특징입니다. 콘텐츠, 자유로운조준조작 없는웹브라우저기반게임이 캐릭터디자인은상당히 방식 (Free-Targeting) 등으 며, 스마트폰에서도서비스되 아기자기한데반해액션 로이용자들로부터호평을 고있어, 언제어디서든즐길 이나스킬등의효과가상 받아오고있으며, 2013 년 수있는국내대표야구게임입 당히파워풀하여게임의 1 월부분유료화로전환한 니다. 큰쾌감을안겨준다는평 이후현재이용자수가급증 한편, 야구 9 단은모객효과최 을받고있습니다. 하였으며안정적으로운영 대화를위해네이버스포츠에 되고있습니다. 섹션에서서비스되고있습니다. 개발사아이덴티티게임즈블루홀스튜디오자체제작 등급전체이용가 18 세이용가전체이용가 상용화모델부분유료화 2011 년 1 월상용화 ( 월정액 제 ), 2013 년 1 월부분유료 화전환 부분유료화 서비스플랫 폼 한게임재팬 한게임 네이버 ( 네이버스포츠섹션에 서서비스 ) (2) 모바일게임사업당사는스마트폰등모바일디바이스확대에따른모바일게임사업확대를위해 NHN PlayArt Corp., 엔에이치엔스튜디오 629, 엔에이치엔픽셀큐브, 엔에이치엔블랙픽, 엔에이치엔스타피쉬 등전문모바일게임회사를통해다양한장르의모바일게임개발에힘쓰는한편, 우수한모바일게임컨텐츠를확보하여퍼블리싱서비스도함께진행하고있습니다. 우파루마운틴, 라인팝, 라인팝 2, 쯔리토모, 라인디즈니쯔무쯔무, 우파루사가등당사가개발한대표게임이외에도포코팡, 드래곤프렌즈, 와라편의점, 가디언스톤, 도와줘잭, 더소울, 크루세이더퀘스트, 드리프트걸즈, 러브라이브와같은 TCG, 퍼즐, SNG, RPG, 리듬액션등다양한장르의게임출시를통해, 다변화된모바일게임을선호하는이용자들의기대에부응하고있습니다. 당사는모바일게임사업을글로벌시장으로확장하기위해새롭게출시한브랜드 ' 토스트 를통해모바일게임사업을지속적으로활성화해나가고있습니다. ' 토스트 를기반으로서비스하는모바일게임의성공적인서비스를위해전략적인크로스프로모션을활발히진행하는등변화하는시장환경에서경쟁우위를점하기위한노력을강화해나가고있습니다. 또한, 2014 년하반기부터는특정게임플랫폼에의존하지않고전세계마켓에직접게임을런칭및서비스를운영하는 ' 글로벌원빌드 ' 형태의게임을지속적으로출시하고있으며, 최근크루세이더퀘스트가글로벌다운로드 800 만명이상을달성하는등성과를보이고있습니 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 22
다. [2014 년출시된주요모바일게임 ] 게임명 라인팝 2 (2014 년 10 월출시 ) 크루세이더퀘스트 (2014 년 11 월출시 ) 더소울 (2014 년 12 월출시 ) 드리프트걸즈 (2014 년 12 월출시 ) 장르 Puzzle RPG RPG Racing < 라인팝 > 의후속작으 로 게임소개 같은모양의블록을 3개이상맞추는 ' 매치 3 퍼즐방식과귀여운라인캐릭터를다시등장시켰고스테이지마다미션을달성하는 ' 미션클리어 (Mission Clear) 방식을채택하였습니다. 가장차별화된부분은사각형블록대신육각형블록을도입한것으로, 이에따라대각선에위치한블록과의매칭이가능해지며박진감 사전등록신청자만 7만명이몰린기대작 < 크루세이더퀘스트 > 는초창기콘솔명작게임들을연상케하는픽셀아트그래픽이특징이며, 3-Match 퍼즐을조합하는독특한룰과함께여신을구하는탄탄한스토리와풍부한퀘스트가기존모바일 RPG와구별되는차이점입니다. 혼령으로깨어난삼국시대영웅들에맞서전투를펼쳐나간다는탄탄한세계관위에총 60개의스토리가전개되는 PvE( 이용자와컴퓨터간대전 ) 모드, 최대 8명이펼치는난전등의 PvP( 이용자간대전 ) 모드까지규모와퀄러티를모두갖춘정통모바일액션 RPG입니다. 드리프트타이밍에맞춰원터치만으로환상적인주행을펼칠수있는신감각레이싱게임입니다. 이배가되는게임입니 다. 개발사엔에이치엔픽셀큐브로드컴플릿엠씨드엔에이치엔블랙픽 등급전체이용가전체이용가전체이용가전체이용가 상용화모델부분유료화부분유료화부분유료화부분유료화 서비스마켓 Apple AppStore, GooglePlay Apple AppStore, GooglePlay Apple AppStore, GooglePlay Apple AppStore, GooglePlay 서비스플랫 폼 LINE - - - 서비스지역전세계전세계전세계전세계 게임명 우파루사가 (2014 년 6 월출시 ) 디즈니쯔무쯔무 (2014 년 1 월출시 ) 와라편의점 (2014 년 2 월출시 ) 장르 Defense 퍼즐 SNG 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 23
당사가개발하여많은인기 를얻은 < 우파루마운틴 > 의 와라편의점은인기웹툰 ' 와 후속작으로 < 우파루마운틴 디즈니쯔무쯔무는귀여운 라편의점 ' 을소재로하는편 > 게임에등장했던우파루 디즈니캐릭터들이등장하 의점운영소셜게임으로네 들이이번에는영웅으로등 는게임으로같은캐릭터를 이버소셜게임에서서비스 장하여파괴전과섬멸전으 연결하여없애는퍼즐게임 되는 ' 와라편의점 ' 을스마트 로게임성을극대화한디펜 입니다. 디즈니의대표적인 폰용게임으로컨버전한작 게임소개 스장르의 RPG 게임입니다. 캐릭터들과기존퍼즐게임 품입니다. 사전이벤트에 출시당일카카오게임하기 과달리비정형적인퍼즐모 5 만명이상이신청할정도 인기순위 1 위를달성하였 양이게임성을더욱높여일 로기대감이높았으며, 기존 고, 일주일이지나서는 6 월 본에서는출시한지 62 일만 농장, 육성 SNG 가아닌편 신작가운데유일하게구글 에천만다운로드를달성하 의점을운영하는신선한소 플레이마켓최고매출 였습니다. 재로많은유저에게사랑받 10 위권내에진출한인기 고있습니다. 게임입니다. 개발사 NHN Studio 692 NHN PlayArt New F.O. Studio 등급전체이용가전체이용가전체이용가 상용화모델부분유료화부분유료화부분유료화 서비스마켓 Apple AppStore( 런칭예정 ), GooglePlay Apple AppStore, GooglePlay Apple AppStore, GooglePlay, Naver AppStore 서비스플랫폼 Kakao(KR) LINE (JP) Kakao(KR) 서비스지역한국일본한국 [2013 년출시된주요모바일게임 ] 게임명장르게임소개개발사등급상용화모델서비스마켓서비스플랫폼 포코팡 (2013년 10월출시 ) 퍼즐포코팡은 LINE을통해일본에서먼저서비스하여앱스토어, 구글플레이매출 1위의기록을달성한히트게임입니다. 한국의서비스는 NHN Ent. 를통해카카오게임으로전개하여유저의뜨거운성원을받았으며앱스토어, 구글플레이다운로드 1위를기록하고 2013년카카오게임대상을수상하였습니다. 3개이상의퍼즐을한붓그리기방식으로이어서터트리는퍼즐조작에 RPG와같은성장과전략을더하여유저에게지치지않는재미를선사합니다. 트리노드전체이용가부분유료화 Apple AppStore, GooglePlay Kakao(KR) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 24
서비스지역 한국 [2013 년이전출시된주요모바일게임 ] 게임명 라인팝 (2011 년 11 월출시 ) 피쉬아일랜드 (2012 년 9 월출시 ) 우파루마운틴 (2012 년 12 월출시 ) 장르퍼즐 RPG/ 캐주얼 / 스포츠복합 SNG 라인팝은 2011 년 11 월출 피쉬아일랜드는낚시를소 우파루마운틴은자체개발 시된이후당시전세계 재로한게임으로, 기존낚 야심작으로 2012 년 지스타 230 여국에서 1 억명이넘는 시게임들과는달리터치와 와 한게임미디어데이 를 이용자가사용하는글로벌 타이밍이라는스마트폰기 통해영상을공개, 짜임새있 메신저라인 (LINE) 에첫번 기의최대강점을극대화한 는구성과방대한콘텐츠로 째로선보인퍼즐게임입니 스마트폰에최적화된신개 관심을모은바있습니다. 특 다. 라인의인기캐릭터들이 념낚시게임입니다. 실제에 히, 기존팜류및경영소셜 게임퍼즐로등장하는라인 기반한 300 여종에가까운 네트워크게임 (SNG) 과달리 팝은출시당일 300 만다운 물고기들을 3D 랜더링을통 캐릭터모으기에초점을맞 게임소개 로드를돌파했으며, 일본을 해더욱사실감있게표현하 춰이색적인캐릭터성장및 포함한대만, 태국, 홍콩, 말 였고, 다양한상품을제공하 조합시스템을선보이는등 레이시아, 인도네시아등세 는낚시대회를개최는등이 신선한재미와특징을선사 계 6 개지역의앱스토어무 용자만족도를제고하기위 하여큰인기를끌고있으며 료종합랭킹에서 1 위를기 해다양한콘텐츠를추가하, 한게임이처음으로카카오 록하였습니다. 라인팝은출 고있습니다. 이결과피쉬 톡게임플랫폼에출시한게 시 12 일만에 1 천만다운로 아일랜드는한국에서우수 임입니다. 탄탄한게임성을 드, 두달만에 2 천만다운 한실적을기록했으며글로 바탕으로 2013 년 10 월 로드를기록한글로벌대히 벌서비스를전개하고있습 GREE 를통해일본에도론 트작입니다. 니다. 칭하여서비스중입니다. 개발사자체제작자체제작자체제작 등급전체이용가전체이용가전체이용가 상용화모델부분유료화부분유료화부분유료화 서비스마켓 Apple AppStore, GooglePlay Apple AppStore, GooglePlay, Naver AppStore, Olleh, Tstore Apple AppStore, GooglePlay, Naver AppStore, Olleh, Tstore 서비스플랫폼 LINE Toast(KR, 동남아 ), Kakao(KR), LINE(JP) Kakao(KR), GREE(JP) 서비스지역일본및글로벌한국, 일본, 동남아한국, 일본 3. 부문별매출실적 가. 사업별부문정보 (1) 사업별부문각사업부문은사업성격에따른기준으로분류하였으며, 주요사업내용은다음과같습니다. 사업부문 주요사업 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 25
PC 온라인게임 모바일게임 기타 웹보드게임류및 MMORPG, 스포츠등의다양한온라인게임류등모바일디바이스를통해즐길수있는다양한장르의게임류등한게임사이트에노출되는광고및관계사용역및종속회사의비게임매출등 (2) 사업부문별매출현황 구분 제 3기 1분기 비중 (%) 제 2기 1분기 비중 (%) 제 2기연결 비중 (%) 제 1기연결 비중 (%) PC온라인게임 57,683,230 41.8% 102,801,738 67.6% 306,177,014 55.0% 195,163,542 73.5% 모바일게임 49,904,984 36.1% 44,259,262 29.1% 185,305,964 33.3% 58,160,638 21.9% 기타 30,540,108 22.1% 5,066,846 3.3% 65,379,559 11.7% 12,024,369 4.5% 합계 138,128,322 100.0% 152,127,846 100.0% 556,862,537 100.0% 265,348,549 100.0% 참고 : 제 1 기연결기준매출현황은당사가분할설립된 2013 년 8 월 ~12 월까지의실적입니다. 나. 지역별부문정보 (1) 지역별부문 구분국내일본기타 주요사업엔에이치엔엔터테인먼트 등이국내에서서비스하고있는 PC온라인게임및모바일게임류일본 NHN PlayArt Corp. 등이일본에서서비스하고있는 PC온라인게임및모바일게임류기타해외매출등 (2) 지역별부문의매출현황 구분 제 3기 1분기 비중 (%) 제 2기 1분기 비중 (%) 제 2기연결 비중 (%) 제 1기연결 비중 (%) 국내 76,053,592 55.1% 100,602,592 66.1% 332,288,430 59.7% 183,425,637 69.1% 일본 56,455,760 40.9% 51,280,712 33.7% 216,975,876 39.0% 78,084,142 29.4% 기타 5,618,970 4.1% 244,542 0.2% 7,598,231 1.4% 3,838,770 1.4% 합계 138,128,322 100.0% 152,127,846 100.0% 556,862,537 100.0% 265,348,549 100.0% 참고 : 제 1기연결기준매출현황은당사가분할설립된 2013년 8월 ~12월까지의실적입니다. 4. 판매경로, 방법및전략가. 판매경로온라인게임의경우당사의게임사이트 ( 한게임 ) 이나타채널 ( 네이버스포츠등 ) 을통해서유통하며, 모바일게임의경우구글의플레이스토어, 애플의앱스토어, 국내마켓 (T 스토어, 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 26
N 스토어등 ) 을통해판매됩니다. 나. 판매방법온라인게임은게임이용자가게임 ( 아이템 ) 을구매하는방식이며, 대금지불방식은신용카드, 휴대폰소액결제, 계좌이체, 무통장입금, 상품권등다양한결제수단을통해서이용요금을지불할수있습니다. 모바일게임은애플의앱스토어및구글플레이스토어를통하거나국내로컬마켓 (T 스토어등 ) 을통하여무료다운로드가능하며게임이용자가게임내에서아이템을구매하는방식으로매출이발생합니다. 마켓사업자 ( 구글, 애플, T 스토어 ) 가제공하는결제수단을통해지불할수있습니다. 이용자가신용카드나휴대폰소액결제로지불수단을선택한경우카드사나이동통신사가발행하는이용요금청구서등에합산청구됩니다. 다. 판매전략국내이동통신사가운영하는오픈마켓또는무선인터넷사이트를통해게임을출시하고있으며, 해외에서는 Apple App Store, Google Android Market 과같은오픈마켓등다양한플랫폼에출시게임수를점차늘려가고있습니다. 당사는게임이출시되기전당사홈페이지및각종언론매체를통해소비자가서비스정식제공전사전등록을하여게임출시후판매를극대화하는전략을사용하고있으며, 다양한이벤트를통하여이용자수를더욱확대하고있습니다. 게임출시이후에도적시적인업데이트와다양한제휴마케팅등게임프로모션을통해판매확대를도모해나가고있습니다. 5. 생산및설비 아래물적자산은 2015 년 3 월말 K-IFRS 연결기준입니다. 구분소재지기초장부가액 증가 당기증감 당기상각 기말장부가액 토지본사및본사외 9,911,654 235 0 0 9,911,889 건물본사및본사외 1,904,839 1,115 0 (2,860) 1,903,094 구축물본사및본사외 33,576 0 0 (3,786) 29,790 기계장치본사및본사외 18,949,965 2,764,837 (253,785) (2,732,036) 18,728,981 비품본사및본사외 22,292,539 720,062 (159,398) (2,207,223) 20,645,980 차량운반구본사및본사외 69,405 71,236 0 (14,686) 125,955 기타유형자산본사및본사외 4,594,696 393,780 (11,358) (312,123) 4,664,995 건설중인자산본사및본사외 5,394,774 5,607,423 (3,870) 0 10,998,327 합계 63,151,448 9,557,333 (427,056) (312,123) 67,009,011 주 1) 토지는 NHN PlayArt 산하의토지 ( 오이타현유후시유후인소재 ) 와엔에이치엔엔터테인먼트 의 IDC 및주차장복합건물용지 ( 경기도성남시분당구삼평동 695 번지소재, 감소 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 27
2,760.4 m2 ) 입니다. 6. 신규투자및투자계획 가. 건축관련투자당사는 2015 년중 IDC 및주차장복합건물건설을완공할계획입니다. 현재경기도성남시분당구삼평동 695 번지의 835 평을주차장용지로취득하였으며, 설계및시공을거쳐완공은 2015 년 5 월로예상됩니다. 나. 사업등관련투자 (1) 게임개발및판권확보당사는다양한장르의모바일게임을국내및글로벌시장에순차적으로확대서비스하고있습니다. 2014 년모바일포커, 우파루사가, 쿠키런문질문질등을국내에서출시하였고, 라인디즈니쯔무쯔무를일본에서출시하였습니다. 또한, 특정게임플랫폼을이용하지않고전세계구글플레이마켓과 ios 에직접런칭하는글로벌원빌드전략을통해크루세이더퀘스트, 더소울등을출시하였으며, 2015 년에도리라쿠마, 요괴워치, 히어로즈킹덤, 골든샌드카지노등의모바일게임출시가예정되어있습니다. 국내 PC 온라인게임라인업확대를위하여현재 MMORPG 게임데빌리언이 2014 년추가출시되어서비스중에있으며일본법인인 NHN PlayArt 도게임유저확대를위한다양한채널링게임을더욱확대하고있습니다. (2) 벤처기업투자증가과거엔에이치엔 에서여유자금운용및벤처투자활성화를위해 2010 년 4 월 12 일자본금 500 억원으로설립된엔에이치엔인베스트먼트 에대하여 2011 년 2 월 500 억원을추가로증자하였으며, 2012 년 2 월에도 500 억원의유상증자에참여하였습니다. 당사물적분할이후 2013 년 8 월에도 500 억유상증자에참여함으로써제출일현재당사가투자한금액은총 2,000 억원이며, 해당법인은당사의 100% 계열회사입니다. 해당회사는신기술금융사로서벤처등의기업에투자하고있습니다. (3) M&A 당사는우수한게임 IP 확보및다양한게임라인업확장, 기타게임마케팅전략을위하여 2013 년 10 월모바일게임 ' 쿠키런 ' 을개발한데브시스터즈 의지분 ( 보고일현재 16.5% 보유 ) 을취득하였습니다. 당사는지난 2014 년 4 월 30 일당사보안인프라강화및투자목적으로데이터베이스보안솔루션업체인 피앤피시큐어의지분 100% 취득을결정하는공시를진행하여 2014 년 7 월중취득완료하였으며, Cross Border E-Commerce 분야로는국내고도소프트, 일본 Savaway Co., Ltd., 미국 Bee 3 Stars, 중국 Accommate 등에지분투자및인수를진행하였습니다. 또한, 2014 년 11 월 27 일전자결제대행서비스사업을진행하고있는 한국사이버결제지분 30.15% 을인수하였으며, 파이오링크지분 29.7% 에대해 2015 년 3 월 11 일인수하였습니다. 2015 년 5 월 7 일당사는 네오위즈인터넷지분 40.7% 를구주매입및유상증자를통해서인수하기로결정하였으며, 예상취득예정일자는공정위의기업결합승인이후인 7 월 7 일정도로예정하고있습니다. 해당취득대금은 105,960,881,840 원으로보유현금및차입등을통 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 28
해지급할예정입니다. 이처럼당사의게임, 비게임부문의투자는앞으로도지속적으로검토및진행할예정입니다. 7. 시장위험과위험관리금융상품과관련하여연결실체는신용위험, 유동성위험및시장위험에노출되어있습니다. 본주석은연결실체가노출되어있는위의위험에대한정보와연결실체의위험관리목표, 정책, 위험평가및관리절차, 그리고자본관리에대해공시하고있습니다. 추가적인계량적정보는연결재무제표전반에걸쳐서공시되어있습니다. < 위험관리정책 > 연결실체의위험관리체계를구축하고감독할책임은이사회에있습니다. 연결실체의위험관리정책은연결실체가직면한위험을식별및분석하고, 적절한위험한계치및통제를설정하고, 위험이한계치를넘지않도록하기위해수립되었습니다. 위험관리정책과시스템은시장상황과연결실체의활동의변경을반영하기위해정기적으로검토되고있습니다. 연결실체는훈련및관리기준, 절차를통해모든종업원들이자신의역할과의무를이해할수있는엄격하고구조적인통제환경을구축하는것을목표로하고있습니다. 연결실체의감사위원회는경영진이연결실체의위험관리정책및절차의준수여부를어떻게관리하는지감독하고, 연결실체의위험관리체계가적절한지검토합니다. 내부감사는감사위원회의감독기능을보조하여, 위험관리통제및절차에대한정기및특별검토를수행하고결과는감사위원회에보고하고있습니다. (1) 신용위험당분기말과전기말현재신용위험에대한최대노출정도는다음과같습니다. 구분당분기말전기말 현금및현금성자산 (*) 318,733,598 205,974,189 매도가능금융자산 5,045,761 2,990,833 당기손익인식금융자산 94,040,523 44,891,800 단기금융상품 102,377,015 33,338,309 장기금융상품 74,893 138,642 매출채권및기타채권 241,204,711 248,858,888 합계 761,476,501 536,192,661 (*) 보유현금은신용위험에노출되어있지않으므로제외하였습니다. (2) 유동성위험당분기말과전기말현재금융부채의잔존계약만기에따른장부금액은다음과같습니다. 금액은이자지급액을포함하고, 상계약정의효과는포함하지않았습니다. 1 당분기말 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 29
구분 장부금액 계약상현금흐름 1년미만 1년이상 5년미만 매입채무및기타채무 49,943,038 50,329,681 45,643,980 4,685,701 단기차입금 46,060,773 46,162,735 46,162,735 - 유동성장기차입금 6,081,389 6,081,389 6,081,389 - 사채 ( 유동성포함 ) 24,738,786 25,132,197 5,625,089 19,507,108 합계 126,823,986 127,706,002 103,513,193 24,192,809 2 전기말 구분 장부금액 계약상현금흐름 1년미만 1년이상 5년미만 매입채무및기타채무 67,119,638 67,583,891 61,865,061 5,718,830 단기차입금 18,902,385 18,938,376 18,938,376 - 장기차입금 ( 유동성포함 ) 10,165,989 10,165,988 6,227,467 3,938,521 사채 ( 유동성포함 ) 27,485,135 27,971,659 5,597,442 22,374,217 합계 123,673,147 124,659,914 92,628,346 32,031,568 (3) 시장위험 1 환위험당분기말과전기말현재외화자산및부채의내역은다음과같습니다. ( 원화단위 : 천원 ) 계정과목 당분기말전기말외화환율원화환산액외화환율원화환산액 USD 1,951,809 1,105.00 2,156,749 USD 3,207,586 1,099.20 3,525,778 현금및현금성자산 JPY 224,892,756 9.20 2,069,598 JPY 253,265,20 2 9.20 2,330,394 CNY 1,500 177.97 267 CNY 1,500 176.81 265 EUR - - - EUR 2 1,336.52 3 매출채권 USD 563,498 1,105.00 622,665 USD 553,034 1,099.20 607,895 JPY 3,506,641 9.20 32,270 JPY 47,895,866 9.20 440,709 매도가능금융자산 USD 20,674,259 1,105.00 22,845,057 USD 19,674,259 1,099.20 21,625,946 미수수익 THB 217,951 33.91 7,391 THB - - - 장기대여금 THB 15,600,000 33.91 528,996 THB - - - 외화자산합계 28,262,993 28,530,990 USD 1,605,156 1,105.00 1,773,697 USD 696,687 1,099.20 765,798 JPY 4,600,483 9.20 42,336 JPY 3,753,588 9.20 34,538 미지급금 CNY 577,880 177.97 102,845 CNY 786,635 176.81 139,085 EUR 164,566 1,196.77 196,947 EUR 243,637 1,336.52 325,625 THB 45,402 33.91 1,540 THB - - - 장기미지급금 USD 4,000,000 1,105.00 4,420,000 USD 5,000,000 1,099.20 5,496,000 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 30
외화부채합계 6,537,365 6,761,046 당분기말과전기말현재외화에대한원화환율변동이자본과당기순손익에미치는영향은다음과같습니다. 당분기말 전기말 구분 자본당기순손익자본당기순손익 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 USD 736,427 (736,427) 736,427 (736,427) 738,967 (738,967) 738,967 (738,967) JPY 78,056 (78,056) 78,056 (78,056) 103,716 (103,716) 103,716 (103,716) CNY (3,888) 3,888 (3,888) 3,888 (5,261) 5,261 (5,261) 5,261 EUR (7,464) 7,464 (7,464) 7,464 (12,341) 12,341 (12,341) 12,341 THB 20,270 (20,270) 20,270 (20,270) - - - - 합계 823,401 (823,401) 823,401 (823,401) 825,081 (825,081) 825,081 (825,081) 2 이자율위험당분기말과전기말현재연결실체가보유하고있는이자부금융상품의장부금액은다음과같습니다. 구분 당분기말 전기말 고정이자율 금융자산 249,695,539 180,616,959 금융부채 (4,679,897) (510,684) 합계 245,015,642 180,106,275 변동이자율금융자산 319,580,928 169,282,682 금융부채 (66,119,662) (45,887,935) 합계 253,461,266 123,394,747 당분기말과전기말현재다른모든변수가일정하다고가정하면변동이자율금융상품이자율변동이자본과당기순손익에미치는영향은다음과같습니다. 당분기말 전기말 구분 자본 당기순손익 자본 당기순손익 0.5%P 상승시 0.5%P 하락시 0.5%P 상승시 0.5%P 하락시 0.5%P 상승시 0.5%P 하락시 0.5%P 상승시 0.5%P 하락시 이자비용 (250,594) 250,594 (250,594) 250,594 (173,915) 173,915 (173,915) 173,915 이자수익 1,211,212 (1,211,212) 1,211,212 (1,211,212) 641,581 (641,581) 641,581 (641,581) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 31
3 기타시장가격위험당분기말과전기말현재연결실체가보유하고있는당기손익인식금융자산과매도가능금융자산중상장지분금융자산의가격변동이당기순이익과기타포괄손익 ( 매도가능금융자산평가손익 ) 에미치는영향은다음과같습니다. 구분 당분기말 전기말 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 당기순이익 3,569,537 (3,569,537) 1,712,952 (1,712,952) 세후기타포괄손익 3,453,884 (3,453,884) 4,066,822 (4,066,822) (4) 자본관리연결실체는자본관리지표로부채비율을이용하고있으며, 부채비율은부채총계를자본총계로나누어산출하고있습니다. 구분 당분기말 전기말 부채총계 234,652,942 229,992,079 자본총계 1,297,271,291 1,042,865,833 부채비율 18.09% 22.05% (5) 공정가치연결실체의공정가치는아래에서설명하고있는방법에근거하여결정되었습니다. - 유동자산ㆍ부채는만기가단기이므로그공정가치가장부금액에근사합니다. - 시장에서거래되는당기손익인식금융자산, 매도가능금융자산의공정가치는보고기간말현재공시되는마감매수호가에의해결정되며, 시장성없는투자자산의공정가치는외부평가기관등의공정가치평가결과에의해산정되고있습니다. 1 당분기말과전기말현재금융상품의장부금액과공정가치는다음과같습니다. 구분 당분기말전기말장부금액공정가치장부금액공정가치 금융자산 : 공정가치로인식된금융자산당기손익인식금융자산 94,183,045 94,183,045 45,196,628 45,196,628 매도가능금융자산 (*) 91,131,508 91,131,508 107,304,016 107,304,016 소계 185,314,553 185,314,553 152,500,644 152,500,644 상각후원가로인식된금융자산현금및현금성자산 321,051,088 321,051,088 208,224,121 208,224,121 장단기금융상품 102,451,909 102,451,909 33,476,951 33,476,951 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 32
매출채권및기타채권 241,204,711 241,204,711 248,858,888 248,858,888 금융부채 : 소계 664,707,708 664,707,708 490,559,960 490,559,960 합계 850,022,261 850,022,261 643,060,604 643,060,604 상각후원가로인식된금융부채 매입채무및기타채무 49,943,038 49,943,038 67,119,638 67,119,638 단기차입금 ( 유동성사채포함 ) 57,663,722 57,663,722 30,650,693 30,650,693 장기차입금 ( 사채포함 ) 19,217,226 19,217,226 25,902,816 25,902,816 합계 126,823,986 126,823,986 123,673,147 123,673,147 (*) 매도가능금융자산중활성거래시장이존재하지않고공정가치를신뢰성있게측정할수없어취득원가로계상한내역은제외하였습니다. 2 공정가치서열체계활성시장에서거래되는금융상품의공정가치는보고기간말현재고시되는시장가격에기초하여산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관또는감독기관을통해공시가격이용이하게그리고정기적으로이용가능하고, 그러한가격이독립된당사자사이에서정기적으로발생한실제시장거래를나타낸다면, 그금융상품의공정가치는활성시장에서가격이공시되고있는것으로보고 " 수준 1" 로분류됩니다." 수준 1" 은당기손익인식금융자산및매도가능금융자산으로분류된상장된금융상품으로구성됩니다. 활성시장에서거래되지아니하는금융상품의공정가치는평가기법을사용하여결정됩니다. 연결실체는다양한평가기법을활용하고있으며보고기간말현재시장상황에근거하여가정을수립하고있습니다. 이러한평가기법은관측가능한시장정보를최대한사용하고기업고유정보는최소한으로사용합니다. 이때, 해당상품의공정가치측정에요구되는모든유의적인투입변수가관측가능하다면해당상품은 " 수준 2" 에포함됩니다. 만약하나이상의유의적인투입변수가관측가능한시장정보에기초한것이아니라면해당상품은 " 수준 3" 에포함됩니다. " 수준 3" 으로분류된금융자산은활성시장이존재하지아니하여연결실체는독립적인외부평가기관의전문가적인판단에근거한합리적인평가모형과적절한추정치를사용하여공정가치를결정하였습니다. 당분기말과전기말현재금융상품의수준별공정가치측정치는다음과같습니다. 구분 수준 1 수준 2 수준 3 합계 당분기말 : 금융자산당기손익인식금융자산 94,183,045 - - 94,183,045 매도가능금융자산 91,131,508 - - 91,131,508 합계 185,314,553 - - 185,314,553 전기말 : 금융자산 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 33
당기손익인식금융자산 45,196,628 - - 45,196,628 매도가능금융자산 107,304,016 - - 107,304,016 합계 152,500,644 - - 152,500,644 8. 파생상품및풋백옵션등거래현황 가. 네이버주식회사 ( 구, 엔에이치엔주식회사 ) 는 와이즈캣주식의취득과정에서기존 와이즈캣일부주주에게동주주가소유하고있는 와이즈캣의주식을일정가격으로매수인에게매수청구할수있는매수청구권을부여하였습니다. 당사는 2013 년 8 월 1 일인적분할당시 ( 주 ) 와이즈캣주식및주주간계약을네이버주식회사 ( 구, 엔에이치엔주식회사 ) 로부터승계하였습니다. 또한, 동주식등의승계이후 2013 년 11 월 20 일양도인 ( 남민우등 7 인 ) 과당사간주주간계약변경에대하여합의하였습니다. (1) 와이즈캣주주일부의주식매수청구권 와이즈캣의지분를보유하고있는주주 ( 양도인 ) 중 3 인 ( 매수청구권대상주식수총 3,767 주 ) 은 2016 년 1 월부터 6 월말까지혹은 2017 년 1 월부터 6 월말까지당사및양도인일부 ( 남민우등 3 인 ) 에게자신들이보유하고있는 와이즈캣주식의전부또는일부를매수해줄것을청구할수있으며, 매수청구권대상자들은청구일현재매수청구권대상자들이각각보유한주식수를매수청구권대상자들의전체보유주식수로나눈지분율에따라매수하거나, 서면으로동매수청구를거부할수있습니다. 이때, 주당매수가격은주식매수청구권발생일이속하는회계년도의직전회계연도말기준상속증여세법상주식평가에따른금액을주식매수청구권발생일현재의대상회사의완전희석화기준주식수로나눈값입니다. (2) 매수청구권효력상실단, 와이즈캣의전년도당기순이익이 50 억원이상일경우, 양도인과당사는동사의보통주식을유가증권시장또는코스닥시장에상장하기위하여최대한노력하여야하며, 매수청구권자들이매수청구를하기에앞서동사의보통주식에대하여한국거래소의유가증권시장또는코스닥시장의상장예비심사에서상장위원회의승인을받는경우매수청구권의효력이상실됩니다. 현재상황에서위의계약으로인한이익및손실상황은구체적으로추정할수없으나, 매수청구권자의매수청구권행사시당사를포함한매수청구권자대상자에게매수청구권거부권리가있는등당사의재무등에미치는영향은크지않을것으로예상하고있습니다. 나. 당사는 2014 년 4 월 30 일 피앤피시큐어주식취득결정에대하여공시하였으며, 피앤피시큐어의주식 2 백만주를 600 억원에 100% 지분율로 2014 년 7 월 30 일인수완료하였습니다. 해당콜옵션계약내용은 피앤피시큐어대표자 ( 박천오 ) 에게 30% 의콜옵션을부여하는것이며행사가능일은거래종결일 2 년후부터 6 개월간이고, 행사가격은주당 30,000 원입니다. 자세한내용은 2014 년 6 월 30 일정정한타법인주식및출자증권취득결정공시를참고하시기바랍니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 34
다. 2015 년 5 월 7 일당사는 네오위즈인터넷지분 40.7% 를구주매입및유상증자를통해서인수하기로결정하였으며, 예상취득예정일자는공정위의기업결합승인이후인 7 월 7 일정도로예정하고있습니다. 해당취득대금은 105,960,881,840 원으로향후차입또는자산매각등을통해서조달할계획입니다. 당사는구주매도인인 ( 주 ) 네오위즈홀딩스에게풋옵션과동반매도권 (Tag Along) 을부여하였습니다. - 행사기간 : 거래종결일로부터 2 년후 1 년간 - 행사주식수 : 676,380 주 - 행사가액 : 주당 18,481 원 9. 경영상의주요계약가. 지배회사엔에이치엔엔터테인먼트 의경영상주요계약 계약상대방계약체결시기계약의내용계약기간 계약금액 ( 천 원 ) 대금수수 골든브릿지자산운용 2007.05 게임퍼블리싱에대한프로젝트파이낸 싱계약 2007.05.11~2016.06.3 0 25,000,000 현금 지노게임즈 2011.03 임모탈퍼블리싱계약 - - 현금 KONAMI 2011.07 네오위즈게임즈 2013.03 위닝일레븐게임온라인화공동개발및한국지역퍼블리싱위닝일레븐온라인채널링파트너쉽계약 - - 현금 - - 현금 네오위즈엔에이치엔에셋매니 지먼트 2013.08 채권채무상계약정 - 88,474,362 - 네오위즈엔에이치엔에셋매니 지먼트 2013.08 금전소비대차계약 2013.09.27~2013.09.2 7 4,100,000 현금 지누스포츠 2013.08 보통주식투자계약 아웃도어글로벌 2013.08 보통주식투자계약 2013.08.20~2018.12.3 1 2013.08.23~2018.12.3 1 3,500,051 현금 1,500,000 현금 네오위즈엔에이치엔에셋매니 지먼트 2013.08 금전소비대차계약 2013.09.29~2014.08.2 8 6,050,000 현금 액센츄어 ( 유 ) 2013.09 개발아웃소싱서비스제공계약 2013.09.12~2014.09.1 1 1,507,129 현금 경기도 2013.09 주차장용지매매계약서 - 7,315,060 현금 딜루젼스튜디오 2013.09 레벨업퍼블리싱계약 2013.9.17~ 국가별 3 년 1,500,000 현금 네오위즈엔에이치엔에셋매니 지먼트 2013.09 금전소비대차계약 2013.09.26~2014.09.2 5 5,710,000 현금 댄싱앤초비엔터테인먼트 2013.10.17 신주인수계약 2013.10.17~ - 현금 mvp 창투문화산업투자조합 2013.10.21 데브시스터즈 의구주인수를위한주 식양수도계약 2013.10.21~ - 현금 2010 KIF-MVP IT 전문신성 장투자조합 2013.10.21 데브시스터즈 의구주인수를위한주 식양수도계약 2013.10.21~ - 현금 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 35
에스비넥스트온러쉬투자조합 2013.10.21 컴투스 2013.10.21 KT-SB 벤처투자조합 2013.10.21 데브시스터즈 의구주인수를위한주식양수도계약데브시스터즈 의구주인수를위한주식양수도계약데브시스터즈 의구주인수를위한주식양수도계약 2013.10.21~ - 현금 2013.10.21~ - 현금 2013.10.21~ - 현금 NHN Entertainment USA Inc. 2013.11.29 COMMON STOCK PURCHASE AGREEMENT 2013.11.27 - 현금 네오위즈엔에이치엔에셋매니지먼트 2013.11.29 금전소비대차계약 2013.11.29~2014.11.2 8 7,600,000 현금 네오위즈엔에이치엔에셋매니지먼트 2013.11.20 금전소비대차계약 2013.11.20~2014.11.1 9 3,150,000 현금 Ateam Inc. 및동사의비상근 이사 Makino Takahiro 2013.12.06 기본합의서, 사업제휴계약서 ( 총 2 종 ) 2013.12.6~ - 현금 KLab Inc. 2013.12.14 러브라이브퍼블리싱계약 2013.12.16~ 서비스개 시후 2 년 - 현금 에스티앤컴퍼니 2013.12.26 보통주인수계약서 2013.12.26~ 5,989,680 현금 Ateam NHN Entertainment 2014.01.17 조인트벤처설립제휴계약서 2014.01.23~2019.1.22 - 현금 Accomate HK Company 2014.01.21 Accomate HK Company 에대한금전 소비대차계약및질권설정계약 2014.01.24~2015.7.23 - 현금 Bee 3 Stars Corp. 2014.03.03 투자의건 2014.03.03 - 현금 FIFPro Commercial Enterprises BV 2014.03.03 풋볼데이글로벌라이선스계약 2013.05.01~2016.06.0 1 - 현금 SEGA Networks 2014.03.12 SEGA Networks 의스마트폰게임 ' 뿌요 뿌요!! 퀘스트 ' 퍼블리싱계약의건 2014.03.11~2016.03.1 0 - 현금 케이티 2014.03.17 목동 IDC 코로케이션서비스이용계약 2014.01.01~2015.12.3 1 - 현금 인텔렉추얼디스커버리 2014.03.24 특허권매매계약서 2014.03.28~2017.03.2 8 - 현금 Die Liga - Fußballverband e.v 2014.05.14 풋볼데이라이선스계약 2014.05.01~2015.06.3 0 - 현금 딜루젼스튜디오 2014.05.21 NHN Ent.- 딜루젼스튜디오스마트폰게 임 ' 레벨업 ' 퍼블리싱계약 2013.09.17~2015.09.1 6 - 현금 엔에이치엔엔터테인먼트서비 스 2014.05.21 NHN Ent. - NES 업무위탁서비스기 본계약서 2013.08.12~2014.08.3 1 - 현금 인크루트 2014.05.23 신주인수계약서 2014.05.23 - 현금 Accommate Holdings Limited 2014.06.13 Series A Preferred Shares Subscription Agreement 2014.06.02 - 현금 NHN Entertainment USA Inc. 2014.06.24 NHN Entertainment USA Inc. 증자 2014.06.12 - 현금 네오위즈엔에이치엔에셋매니지먼트 2014.07.03 계약변경합의서 2013.07.01~2014.12.3 1 - 현금 네이버비즈니스플랫폼주식회사 2014.07.01 NBP 와 IT 서비스기본계약서 2014.07.01~2015.06.3 0 - 현금 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 36
두미종합개발주식회사 2014.07.07 웰링턴컨트리클럽입회계약서 2014.07.07~2019.07.0 6 - 현금 Zhejiang Zhile Network Co.,Ltd (Alibaba) 2014.07.28 NHN Ent.-Zhejiang Zhile Network Co.,Ltd ' 포코팡 ' 중국판권계약서 2014.07.28~2015.07.2 6 - 현금 NHN PlayArt Corp. 2014.08.01 Wooparoo Friends platform Service Agreement 2013.05.01~2014.03.3 1 - 현금 토즈스터디센터외 2 인 2014.08.27 금전소비대차계약서, 주식질권설정계약서 2014.08.29~2023.08.3 1 - 현금 한라 2014.09.04 주차장복합건물신축공사도급계약서 2014.09.04~2015.07.3 1 - 현금 한국사이버결제외 4 인 2014.09.29 주식양수도계약서 한국사이버결제외 4 인 2014.09.29 보통주식투자계약서 2014.11.27 대금지급완료 2014.11.27 대금지급완료 - 현금 - 현금 한국전력공사 2014.11.18 주차장복합건물주차장복합건물주 예비전기공급신설공사계약 2014.11.18~2015.05.3 1 - 현금 NH 투자증권 2015.01.07 실권주일반공모의모집, 인수업무위탁계약서 2015.01.07~2015.04.0 7 - 현금 티모넷, 박진우 2015.01.16 신주인수계약서 2015.01.16~ 50,000,000 현금 파이오링크, 조용철외 5 인 2014.02.04 주식양수도계약서보통주식투자계약서 2015.03.11 대금지급완 료 - 현금 참고 1: 상기경영상주요계약내용중계약체결시기가 2013 년 8 월 1 일이전의건은인적분할전엔에이치엔 에서게임본부 ( 현엔에이치엔엔터테인먼트 ) 가주체적으로체결한계약입니다. 참고 2: 상기일부계약금액및계약기간, 기재하지않은일부건은계약상의비밀로기재하지않았습니다 나. 종속회사의경영상주요계약 종속회사명계약상대방계약체결시기계약의내용계약기간계약금액 ( 천원 ) 대금수수 지플러스 파인디지털 2013.06 사무실임대보증금 2013.05.13~2015.05.1 2 지플러스 비와이씨 2013.06 사무실임대보증금 2013.01.01~2013.12.3 1 1,111,300 현금 1,190,670 현금 NHN Entertainment Singapore Pte., Ltd. Millenia Private Limited 2012.08 사무실임대비 2012.09.15~2015.09.1 4 1,187,685 현금 NHN PlayArt Corp. 다카하시 2013.06 토지구매 - 180,000,000 엔현금 NHN PlayArt Corp. 토라노몬 2014.02 이전사무실계약 보증금 - 830,000,000 엔현금 NHN PlayArt Corp. - 2014.05 국채구입 - 250,000,000 엔현금 NHN PlayArt Corp. 엔에이치엔엔터테인먼 트 2014.08 Wooparoo Friends platform Service Agreement 2013.05.01~2014.03.3 1 - 현금 NHN PlayArt Corp. 미쓰이스미토모은 행 2014.09 무담보변동이자사채 2014.09.29~2017.09.2 9 3,000,000,000 엔 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 37
NHN PlayArt Corp. 미쓰이스미토모은 행 2014.09 당좌차월계약 2014.09.29~2017.09.2 9 2,000,000,000 엔 - 주 ) 상기일부계약금액및계약기간, 기재하지않은일부건은계약상의비밀로기재하지않았습니다. 10. 연구개발활동 가. 연구개발담당조직 조직명기술센터데이터과학센터게임제작스튜디오 업무내용 IT인프라, IT기획, 성능, 보안기술, 게임플랫폼, 서비스플랫폼, 기술전략, 기술지원, 클라우드개발등컨텐츠분석, 마켓인사이트, 토스트플레이, BI 등 RPG, 캐쥬얼, 스포츠, SNG 등다양한장르의모바일게임및컨텐츠를개발하고기획하는게임스튜디오 -라인팝, 우파루마운틴, 우파루사가, 피쉬아일랜드, 풋볼데이등다수게임자체개발 나. 연구개발비용 ( 연결기준 ) 과목제 3 기 1 분기제 2 기제 1 기 연구개발비용계 27,884,003 114,713,683 43,461,560 연구개발비 / 매출액비율 [ 연구개발비용계 당기매출액 100] 20.19% 20.60% 16.38% 주 ) 연구개발비용산정시엔에이치엔엔터테인먼트 는게임제작관련스튜디오및본부의비용을합산하였습니다. 기타엔에이치엔스타피쉬 ( 구, 오렌지크루 ), 와이즈캣, 펀웨이즈는스마트폰게임개발회사로영업비용총액을연구비로산정하였으며, 일본 NHN PlayArt Corp. 은스마트폰제작부서의비용만을, 신설법인인엔에이치엔스튜디오 629, 엔에이치엔블랙픽, 엔에이치엔픽셀큐브 는영업비용에서퍼블리싱및매출연동수수료와관계사아웃소싱을제외한수치를합산하여연구비로산정하였습니다. 다. 연구실적 연구 시작년도 연구 마감년도 연구과제연구기관연구결과및기대효과비고 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 38
2013 2014 Watch.ME 자체 2013 2015 AppGuard 자체 2013 2014 BADLAND 자체 2014 진행중 Mobile Test 자체 실사용자와동일한단말을자동으로구동하여모바일게임앱을구동하고, 구동결과로나타나는화면상의변화를자동으로탐지하여게임서버가정상작동하는지여부를판정하는시스템. 게임서버가중지되어서비스가중단되는상황을실시간으로모니터링하는용도로사용될예정. 2014. 7월현재게임서비스운영조직에서업무에활용중모바일서비스이용시불법적인도구를사용하거나허용하지않은방식으로앱의사용및조작등과같은행위를탐지하는솔루션. 불법적인도구를사용하는행위를통해부당한이득을얻고, 정상서비스사용자와시스템에악영향을주는행위로회사에경제적손해를주는행위를예방하기위한용도로이용함. 2015년 1월현재대다수게임에탑재되어치팅, 루팅, 리패키징등불법이용패턴의탐지와방어에도움을주고있으며, 다양한모바일서비스앱에도사용될예정. 세계각국의다양한이동통신망품질을모사하여게임, 앱등의서비스품질테스트환경을제공하는소프트웨어및네트워크시스템. 국내특허출원 10-2014-0004982 (2014.01.15) " 네트워크에뮬레이터, 이를갖는네트워크시스템및이를이용한모사이동통신망형성방법 " 2014. 7월현재삼평동플레이뮤지엄사옥에설치되어, 사내망 Wifi를통해이용가능 Watch.ME와 BADLAND 기술을일반화한모바일테스트클라우드서비스. 개발자 / 기획자들이테스트용단말을국가별, 종류별로모두구입하여구비하는대신, 웹브라우저로접속하여원격터미널처럼사용할수있음. 게임을포함한컨텐츠의소비에따른사용자의 - - - 화상및입력신호송, 수신기법에대한특허출원중 2013 2015 게임사용자생체신호분석 자체 몰입반응을객관적으로평가할수있는지표를개발하였고, 해당지표를다양한콘텐츠에적용 - 예정. 사용자의선호도를파악하여콘텐 2013 진행중 게임사용자뇌파신호분석 자체 게임을즐기는동안일어나는뇌파의변화를관찰하여중독등의부작용현상에대한이해를높이고이의예방방안을찾기위한단초를마련함. 츠평가지표를개발하고, 해당지표를확고히하기위한실험을진행중이며, 이를통해다양한콘텐츠를평가할수있을것으로기대 함. 2013 진행중 게임시뮬레이터개발 자체 컴퓨터가사용자를대신하여게임을플레이하게함으로써게임의장단점을미리파악하여수정할수있는기회를마련함. - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 39
Toast Analytics 를통하여 1 차산 출물완성. 게임에서의로그를수집하고분석 하여다양한행동분석결과를도 사용자의게임플레이시의다양한행동과반응 출하는시스템이개발되었으며, 추 2013 진행중 게임로그빅데이터시스템 자체 을트랙킹하여종합적으로분석할수있는게임로그에최적화된빅데이터시스템을연구개발함 가로 ART map을통하여게임의성과상태를예측하는기능, 유저. 를타게팅하여프로모션을수행하 는기능등을제공한다. 향후에는 대량의게임로그를빠르게분석하 여게임운영자가해야할액션을 가이드하는기능들이추가될예정 임. 2013 진행중 게임성장-난이도조정알고리듬 자체 게임컨텐츠의재미를결정하는능력치와난이도의최적균형을자동적으로맞추기위한분석방법론과알고리듬을연구개발함. - 물리적으로하나의 IDC 내부망에위치하지만, 논리적으로는완전히독립된소규모가상네트 워크를구성하는망구조및운영기법. 이를이 멀티테넌시를지 용하여수많은사업유닛이제각기독립적인논 2013 2015 원하는차세대 자체 리망을보유할수있음. 전체적인망구축과운 - IDC 내부망구조 영에소요되는비용및노동력은기존의 L2 switch 망과동일하면서, 각사업유닛이제각기 다른망보안정책을적용할수있게되는등운 영유연성을높일수있는이점이있음 신축중인데이터센터의전력효율을극대화하기 고효율환경친화 위하여, 외기도입, 직간접증발식냉각등고효 2014 2015 적 IDC 공조기술 자체 율공조기술을연구중임. 데이터센터전력비용 - 연구 을종래대비 30% 정도절감할수있을것으로 기대. Unity3D, cocos2d-x 등의다양한게임렌더링 엔진과 ios, Android 에서동작할수있는 Mobile SDK 의개발. - 2014 년도목표는 one-source multibuild 가되는 cross-platform 기술확보 2013 2014 Cross-platform mobile SDK 개발 자체 [ 기대효과 ] 해당결과물을통하여다양한 mobile OS에동 - 작하는 SDK 를하나의소스코드로유지하여개 발공수를줄이고, 게임렌더링엔진에최적화된 형태의인터페이스제공이가능하며, 데스크톱 환경에서모바일 SDK 의테스트가어느정도가 능한형태가됨 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 40
1. 현재널리사용되는 CGP 방식인 CPI/CPA 기 능을확대하며연속리워드가가능한시스템의 개발 ( 완료 ) 2. 사용자패턴기반의정보를응용하여최적 완료 --> 서비스출시 2013 2014 복합기능의 Cross-Game Promotion 시스템개발 자체 화된유저그룹에게프로모션을노출하는기능 의개발 ( 진행중 ) [ 기대효과 ] 프로모션이대상이된게임에서설치 > 실행 > 로그인 > 미션달성단계에서각단계별리워드 를지급할수있으므로, CGP 의트래픽유인효과 를극대화하고광고의대상이된게임의재방문 율을높일수있음 마케팅효과가극대화될수있는유저에게집 중하여프로모션을집중함으로써, 동일한마케 1:1 프로모션에서 CPI/CPA의기능을확장하는형태를목표로하였으나, 목표를수정하여다수게임의사용자를집합적크로스프로모션을통하여게임간에쉽게이동할수있도록함으로써사용자 retention을높이고효과적인마케팅이되도록하는솔루션을개발하고서비스론칭하였음. 팅효과를얻기위한비용을최소화시키거나, 마 케팅효과를극대화시킬수있음 Infra(Server / Network / Storage) 및 Game Infra 및 Platform Platform 들을 Cloud 환경에서사용가능하도록 2013 2016 Cloud 시스템개 자체 Framework 개발 - 발 사업적으로필요한시점에 Infra 및 Platform 을 on Demand 로확보가능하도록함. 대량의부하를주거나 network delay 등을시뮬 2014 2015 Test 자동화도구개발 자체 레이션가능한 Test 자동화도구를개발 개발후소요되는성능 / 기능검증을편하게 - 해주도록 Framework 개발 범용 Game Game Server 개발시공통모듈을개발 2014 2015 Server 자체 개발 Logic 만구현하면게임 Server 가완성될 - Framework 개발 수있는 Framework 개발 2014 2015 데스크탑클라우드스트리밍솔루션개발 네무스텍 데스크탑 PC의화면과입출력장치를네트워크 를경유하여원격서비스하는솔루션 - 2014 2015 데스크탑클라우 드단말개발 네무스텍데스크탑클라우드서비스를이용할수있는단말기기 - 데스크탑클라우드서비스를구성, 운영하기위 2014 2015 데스크탑클라우드플랫폼개발 자체 한서버플랫폼. 다양한사양과 OS 의 PC 를사용자가선택하고, on-demand 로네트워크를경유하여 PC 자원을 - 제공하는데스크탑서비스클라우드제공가능 2015 2015 클라우드에최적화된물리, 논리적망구조연구 나임네트웍스 클라우드서비스에최적화된 IDC 내부망의구조, 연동솔루션, 관리솔루션의연구개발 - 2014 2015 UNIX 보안파일시스템 지큐브 상용 UNIX 시스템을커널수준에서암호화하고 접근통제하는보안파일시스템 - 인터넷 / 모바일서비스에필수적인이미지데이 2014 2015 이미지클라우드자체 터를용량과개수에구애없이저장, 편집, 전송 하게해주는클라우드플랫폼 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 41
2014 2015 Leaderboard 자체 2014 2015 게임데이터자체 게임에서지인들과순위경쟁을유발하는랭킹서비스를쉽게구현할수있도록해주는플랫폼모바일게임에서자주사용되는키-값데이터저장소를가용성과확장성우려없이즉시이용할수있는클라우드형태로제공해주는플랫폼다양한플랫폼의응용SW에서발생하는오류를 - - 2014 2015 Log&Crash Search 자체 통합수집하고저장, 조회하는시스템. 서버또는사용자에게배포되는앱에서발생하는방대 - 한오류로그를쉽게수집, 분석할수있음 모바일앱이구동될때필요한설정정보를서버 2014 2015 Launching 자체 2014 2015 In App Purchase 자체 2014 2015 Address Search 자체 에서제어하여앱바이너리를재배포하지않고도앱형상을변경할수있도록해주는서비스플랫폼모바일앱에서다양한마켓의인앱결제를단일인터페이스로제공하는서비스플랫폼도로명주소를빠르게검색하고입력하게해주는서비스플랫폼웹서비스에악성코드를유포하거나경유사이트로악용되는것을탐지하여피해를방지하기위한시스템. Agentless방식으로모니터링대상웹서비스를 - - - 2014 2015 URL 악성코드탐 지시스템개발 자체 주기적으로크롤링하여 URL만파싱해탐지룰스코어링시스템에의해악성유무판단과의심 - 가는 URL 은 SandBox 로동적분석하는기술확 보. 관계, 자회사웹서비스보안성확보에사용될예 정. IP 기반 cctv 및카메라를위한영상저장인프라 및실시간모니터링시스템및스마트폰용어플 2014 2015 ToastCam 자체 리케이션플랫폼. 국내 CCTV 카메라제조사에영상플랫폼제공. IOT 분야의신규사업플랫폼으로발전시킬예정. - 11. 지적재산권가. 사업과관련한지적재산권보유현황보고서제출일현재당사및당사자회사들이보유하고있는지적재산권은 866 건입니다. 엔에이치엔엔 터테인먼트 NHN PlayArt Corp. 엔에이치 엔블랙픽 엔에이치 엔픽셀큐 브 엔에이치엔스 튜디오 629 엔에이치엔 스타피쉬 계 건수 810 9 17 12 0 18 866 주 1) 해당수치는지적재산권관련등록건수의총합계입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 42
나. 특허, 상표, 디자인별구분 특허상표디자인 구분 엔에이치엔엔터테인 먼트 자회사통합 엔에이치엔엔터테인 먼트 자회사통합 엔에이치엔엔터테인 먼트 자회사통합 등록출원중등록출원중등록출원중등록출원중등록출원중등록출원중 한국 210 88 0 7 257 30 20 14 46 0 8 0 미국 26 45 0 1 18 5 0 2 0 0 0 0 일본 70 48 10 0 67 8 4 6 0 0 0 0 중국 8 3 0 0 73 27 0 15 3 0 0 0 기타 1 6 0 6 31 21 6 26 0 0 8 8 전체 315 190 10 14 446 91 30 63 49 0 16 8 주 1) 자회사에는엔에이치엔블랙픽, 픽셀큐브, 스튜디오 629, NHN PlayArt Corp. 이포함되어있습니다. 주 2) 특허의경우, 자회사와엔에이치엔엔터테인먼트 의공동출원이므로각각 1 건씩계산하였습니다. 주 3) 디자인, 상표는자회사의단독소유내용입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 43
1. 요약재무정보 III. 재무에관한사항 가. 요약연결재무상태표 구분 제3기 1분기 제 2기 제 1기 [ 유동자산 ] 682,666,045 467,006,149 678,078,828 ㆍ현금및현금성자산 321,051,088 208,224,121 276,890,605 ㆍ단기금융상품 102,377,015 33,338,309 194,572,010 ㆍ당기손익인식금융자산 94,183,045 45,196,628 22,879,183 ㆍ매출채권및기타채권 128,953,784 144,793,447 157,388,155 ㆍ기타 36,101,112 35,453,644 26,348,875 [ 비유동자산 ] 849,258,189 805,851,763 500,265,949 ㆍ관계기업투자 218,760,144 189,214,130 119,340,100 ㆍ매출채권및기타채권 112,250,927 104,065,441 103,657,909 ㆍ매도가능금융자산 270,340,990 267,752,965 169,932,922 ㆍ유형자산 67,009,011 63,151,448 28,764,146 ㆍ무형자산 159,373,634 160,958,054 55,704,524 ㆍ기타비유동자산 21,523,483 20,709,725 22,866,348 자산총계 1,531,924,233 1,272,857,912 1,178,344,777 [ 유동부채 ] 167,849,840 152,020,248 119,680,670 [ 비유동부채 ] 66,803,102 77,971,831 45,647,952 부채총계 234,652,942 229,992,079 165,328,622 지배기업의소유주에게귀속되는자본 1,276,207,246 1,027,021,502 1,003,425,614 [ 자본금 ] 9,782,513 7,582,513 7,582,513 [ 자본잉여금 ] 1,237,658,546 968,531,226 968,531,226 [ 기타자본구성요소 ] -28,556,818-25,958,083 (3,430,761) [ 기타포괄손익누계액 ] -8,486,779 944,026 10,790,822 [ 이익잉여금 ] 65,809,783 75,921,820 19,951,815 [ 비지배지분 ] 21,064,046 15,844,332 9,590,541 자본총계 1,297,271,291 1,042,865,833 1,013,016,155 연결에포함된종속회사수 37 37 25 2015년 1월 1일 ~ 2015년 3월 31일 2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일 2013년 8월 1일 ~ 2013년 12월 31일 영업수익 138,128,322 556,862,537 265,348,549 영업이익 -13,810,131 11,863,753 52,079,451 당기순이익 -10,501,338 50,336,930 15,953,350 지배회사지분순이익 -10,112,036 50,785,018 18,494,373 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 44