2018 년베트남경제전망 - 주요경제기관들, 2018 년베트남경제 6.3~6.5% 성장지속전망 - - 세계경제회복에따른수출호조에힘입어경기확장흐름이어질것 - 2017 년베트남경제회고ㅇ (GDP) 베트남정부경제성장률 6.7% 목표달성낙관, 월드뱅크 (WB) 역시 6.7% 전망 - 2017 년 3 분기 (1~9 월 ) 기준베트남경제성장률은 6.41% 를기록함. 산업부문별로는제조업 12.7%, 건설업 8.3%, 소매유통업 8.1%, 호텔외식업이 9% 로큰성장세를보임 ( 베트남통계청 ). - 올해베트남 GDP 성장률목표는 6.7% 임. 베트남국회에제출된 2017 년사회경제발전보고서에따르면베트남정부는 GDP, 수출, 물가상승률등거의모든사회 경제지표에서목표를달성할전망임. - 월드뱅크 (WB) 역시최신 Taking Stock 보고서 (2017 년 12 월 ) 를통해내수확대, 수출지향제조업의견고한성장, 농업경기회복세등에힘입어올해베트남 GDP 성장률이 6.7% 에달할것으로전망함. 한편 2017 년 10 월발표된 IMF( 국제통화기금 ) 세계경제전망보고서 (World Economic Outlook) 는이보다소폭낮은 6.3% 성장할것이라고전망함. ㅇ ( 무역 ) 베트남수출액 21.1% 급증, 당초목표대비 3 배달성 - 2017 년 1~11 월기준베트남의수출액은 1938 억달러를기록해전년동기대비 21.1% 증가함 ( 베트남통계청 ). 이는올해베트남수출증가율목표 (6~7%) 보다 3 배더많은것으로, 베트남산업무역부 (MoIT) 는올한해총수출액이전년대비 18.9% 증가할것이라고예상한바있음. - 올한해베트남수출증가주요요인으로는 1 글로벌교역활동증가, 2 미국 EU 등주요시장으로수출확대, 3 수출목적의현지생산활동활발, 4 주력수출품목들 ( 전자기기, 휴대전화, 의류등 ) 의수출증가세확대등이꼽힘. ㅇ ( 소비 생산 ) 소비 생산활동성장세견고, 제조업중자동차생산활동유일하게감소 - 2017 년 1~11 월베트남재화서비스판매시장규모는약 1604 억달러로전년동기대비 10.7% 증가함. 부문별로는소매유통업이 10.8%, 숙박외식업이 11.2%, 관광업이 16.2% 증가함. - 같은기간베트남산업생산지수 (IPI) 는전년동기대비 9.3% 증가했으며, 특히제조업이 14.4% 증가함. 그러나제조업중자동차생산부문이유일하게전년보다감소했으며, 베트남통계청에따르면 1~11 월베트남자동차생산량은약 21 만 1800 대로전년동기대비 6.3% 감소함. ㅇ (FDI) 외국기업투자이행금액 160 억달러기록, 작년에이어신기록달성 1
- 2017 년 1~11 월기준대베트남외국인직접투자 (FDI) 는총투자금액 331 억달러 ( 신고액기준 ) 로 전년동기대비 53.4% 증가함. 투자이행금액역시전년보다 11.9% 증가한 160 억달러를기록해역대 최고치를기록한작년금액을넘어섬. 2018 년베트남경제전망및주요이슈ㅇ베트남, 2018 년 GDP 성장률 6.5~6.7% 목표 - 2017 년 11 월 10 일, 베트남국회는 2018 년사회-경제개발계획안을통과시킴. 해당계획에따르면, 베트남은 GDP 성장률 6.5~6.7%, 물가상승률 4% 이내, 수출액 7~8% 증가등을 2018 년베트남주요경제목표로삼음. - 국제통화기금 (IMF), 월드뱅크 (WB), 아시아개발은행 (ADB) 등주요글로벌경제기관들역시 2018 년베트남경제성장률이 6% 중반대에이를것으로전망함. 2018 년베트남사회경제개발계획주요목표 GDP 성장률 6.5~6.7% 수출증가율 7~8% 무역적자비율 수출액의 3% 미만 사회개발투자비율총 GDP 대비 33~34% 빈곤가정비율 도심지역실업률 1~3% 감소 4% 이하 의료보험가입비율총인구의 85.2% 자료원 : 베트남정부홈페이지 2018 년베트남주요경제지표전망 구분 2014 2015 2016 2017f 2018f GDP 성장률 (%) 5.98 6.68 6.21 6.7 6.3 1 인당 GDP( 달러 ) 2,051 2,109 2,215 2,301 2,460 소비자물가상승률 (%) 4.1 0.6 2.7 4.9 4.8 산업생산증가율 (%) 7.6 9.8 7.3 7.5 6.5 동-달러환율 (VND) 21,246 21,890 22,790 23,208 24,258, WB( 월드뱅크 ), IMF( 국제통화기금 ), EIU(Economist Intelligent Unit) ㅇ 2018 년미국, 유럽등선진국경기회복전망은베트남수출에긍정적신호 2
- 2018 년에도베트남의수출호조세는지속될전망임. 이는베트남주요수출시장인미국, 유럽, 일본등주요선진국들의경기가내년에도회복흐름을이어나갈것으로예상되기때문임. IMF( 국제통화기금 ) 는 2017 년 10 월세계경제전망보고서 (World Economic Outlook) 를통해 2018 년선진국경제가올해에이어서경기회복세를보일것으로예상함. - 베트남의무역구조는중국, 한국등으로부터중간재를수입및가공해미국, EU 등선진국으로완제품을수출하는구조를띄고있기때문에, 베트남수출실적은선진국경기에큰영향을받음. - 주력수출품목인휴대폰, 전자제품, 의류, 신발등을중심으로수출이증가하고, 외투기업들의현지생산활동역시더욱활발해질전망. IMF 의주요선진국경제성장률전망 ( 단위 : %) 자료원 : IMF( 국제통화기금 ) 올해베트남품목별수출동향 (2017 년 1~11 월 ) ( 단위 : %) ㅇ 2018 년아세안역내관세철폐, 소비자대출증가등베트남내수시장활기예상 - 2018 년을기점으로아세안역내상품관세는모두철폐되거나혹은 0~5% 의저관세가적용됨. 따라서내년에는베트남을포함한아세안국가들간상품교역이한층더활발해지면서베트남내수소비시장역시활기를띨것으로예상됨. 3
( 참고 ) 아세안물품무역협정 (ATIGA) 초안작성시선발 6 개국 ( 필리핀, 말레이시아, 싱가포르, 인도네시아, 태국, 브루나이 ) 은일반품목에대해 2010 년까지, 후발 4 개국 ( 캄보디아, 라오스, 미얀마, 베트남 ) 은 2015 년까지, 민감품목은 2018 년까지관세를철폐하기로합의한바있음. - 또한 2017 년 7 월경기부양을위해베트남중앙은행이기준금리를인하했고 (6.5% 6.25%), 주택, 자동차, 소비를위한소비자대출규모역시연초대비 15.3% 증가한것으로나타나는등베트남소비시장확대추세가이어질전망 ( 베트남재정감독위원회 ). 올해베트남의대아세안교역증가율 ( 단위 : %) 매년두자릿수증가율기록하는베트남소비시장 ( 단위 : %) ㅇ ' 지속가능한도시화 ' 스마트시티개발박차 인프라개발수요더욱증가 - 베트남의도시화비율 ( 전체인구중도시인구비율 ) 은약 34% 로, 세계평균 54%, 아세안평균 46% 에아직미치지못하고있음 (UN, 월드뱅크 ). 낮은도시화율은인프라부족을의미하기도하며, 급속한도시화로교통체증, 환경오염, 의료보건시설부족등의부작용이발생중임. - 베트남정부는 ' 지속가능한도시화 ' 실현을위해스마트시티개발을베트남경제발전의중심축으로삼고효율적인도시관리와도시문제들을해결하고자함. 4
- 스마트시티건설은곧신도시개발프로젝트증가를의미하며이에따라베트남인프라개발수요는 더욱증가할것으로예상됨. 특히교통 기상 통신 농업 환경 에너지 헬스케어 전자정부등의 분야를집중개발할전망 베트남주요도시 / 성별스마트시티개발계획및프로젝트사례 1 호찌민 : 2017 년 7 월, 롯데그룹과 2 조원규모투티엠지역에코-스마트시티프로젝트계약체결 2 하노이 : 2017 년 6 월, 녓떤-노이바이지역에 40 억달러규모스마트시티개발승인 3 다낭 : 2016 년 7 월, 국영통신사비엣텔 (Viettel) 과스마트도시개발협력을위한 MOU 체결 4 끼엔장 : 2017 년 4 월, 290 만달러규모의 2020 푸꿕스마트시티계획안 승인 5 빈증 : 2016 년 11 월, 스마트시티개발프로젝트 Binh Duong Navigator 2021 승인자료원 : 현지언론보도 ㅇ관광산업, 베트남경제성장의새로운축으로도약할것 - 2017 년 11 월베트남총리는관광산업발전및이를위한인프라조성을위해 30 조동 ( 약 13 억달러 ) 의예산을집행하기로하고, 해당결의안 (Decision 1861/QD-TTg) 을승인함. - 이에따라 2020 년까지다낭, 냐짱, 푸꿕등베트남주요관광지를중심으로인프라구축이활발해지고, 호텔 리조트등국내외건설투자역시더욱늘어날것으로예상됨. 베트남국제관광객수추이 ( 단위 : 명 ) 자료원 : 베트남문화체육관광부 5
베트남관광서비스판매액추이 ( 단위 : 백만달러 ) 시사점ㅇ주요글로벌경제기관들, 2018 년에도베트남경제 6.3~6.5% 성장세지속전망 - 2018 년에는선진국들의경기회복세가지속될것으로예상되는가운데, IMF( 국제통화기금 ), WB( 세계은행 ), ADB( 아시아개발은행 ) 등주요경제기관들은 2018 년베트남경제에대해 6% 중반대의성장세를이어나갈것으로전망함. - 수출지향제조업의성장지속, 견고한외국인직접투자 (FDI) 증가세, 소비시장규모확대, 주요산업부가가치율증대노력등은내년도베트남경제성장의중요축으로작용할예정임. 주요글로벌경제기관들의 2018 년베트남경제성장률전망 ( 단위 : %) IMF WB ADB EIU 6.3 6.4 6.5 6.5 자료원 : IMF( 국제통화기금 ), WB( 세계은행 ), ADB( 아시아개발은행 ), EIU(Economist Intelligent Unit) ㅇ ' 저임금고수경제 ' 벗어나기위한베트남정부의노력지속될것 - 저임금의풍부한노동력과이에기초한외투제조기업들의활약은의심할여지가없는베트남경제고성장의핵심요인임. 그러나베트남정부는이러한경제구조를변화시키는데관심을기울이고, 신성장산업발굴, 산업의고부가가치화 등을위한정책드라이브를강하게걸고있음. - ' 하이테크산업육성 ', ' 스타트업지원 ', ' 신재생에너지개발 ', ' 관광인프라개발 ', ' 부품현지화율증대 ' 등이대표적임. 6
ㅇ보호무역주의확산, 공공부채증대등잠재리스크상존 - 내년도베트남경제대외리스크는보호무역주의확산및미국기준금리인상으로인한수출 투자둔화가꼽히며, 대내리스크는국영기업 (SOE) 민영화속도지연, 은행부실채권 (NPL) 처리문제, 높은공공부채비율등이존재함. - 베트남정부는이러한요인들이 2018 년베트남경제성장발목을잡지않도록대내외리스크관리에더욱주력할것으로예상됨. 자료원 : IMF( 국제통화기금 ), WB( 월드뱅크 ), ADB( 아시아개발은행 ), EIU(Economist Intelligent Unit), 베트남통계청, 현지언론보도, KOTRA 호치민무역관자료종합 7