No. 119 Medical column : 메르스사태로본대유행병과보험 1 Underwriting Focus 6 국 내 척추질환자, 30~40대급증해 국 내 급성신우신염환자, 여성이남성의 10배이상많아 영 국 흡연자, 정신질환위험 3배이상증가해 미 국 임신중특정항우울제복용여성, 선천성결함아출산위험높아 국 내 일과성대뇌허혈성발작, 10명중 4명은 70대이상 국 내 만성질환관리부실로인한신장이식 25년사이 5배증가해 국 내 경동맥 0.8mm 두꺼우면치매위험 2배 Issues & Topics 중국보험산업의대변화 13 미 국 2014년결합상품 (Combination Products) 판매증가 세 계 스위스리, 세계보험시장현황발표 중 국 40개기업보험산업진출고려중 미 국 의료비증가율, 물가상승률보다높아 미 국 장수위험계산의이해 세 계 글로벌언더라이팅주요트렌드 세 계 보험사들이새롭게마주하는건강위험
Medical column : 메르스사태로본대유행병과보험 2015년 5월 20일, 한국에서중동호흡기증후군 (Middle East Respiratory Syndrome, MERS; 메르스 ) 첫확진자가발생했다. 이후본질환은급속한증가세로번지면서 7 월 16일현재, 확진자 186명, 사망자 36명, 격리해제자 16,432명, 퇴원환자 133명, 치료중환자 17명으로보고되었다. 이로써우리나라는사우디아라비아 ( 확진자 1,028 명, 사망 451명 ) 에이어세계 2위의메르스발병국이되었다. 이에이번사태의공중보건학적시사점및의료계와보험업계에끼친영향등에대해서살펴보고자한다. 역학 186명의메르스확진자중남성이 111명 (59.7%), 여성이 75명 (40.3%) 이며, 확진유형별로는병원환자 82명 (44.1%), 환자의가족, 보호자또는방문객 65명 (34.9%), 병원관련종사자 39명 (21.0%) 등이고, 연령별로는 10대 1명, 20대 13명, 30대 26명, 40대 29명, 50대 42명, 60대 36명, 70대 30명, 80대 9명등의분포를보인다. [ 표 1] 확진자현황 [ 표 2] 퇴원자및사망자현황 1
[ 표 3] 치료중인환자와퇴원자, 사망자 ( 누계 ) 추이 [ 표4] 격리대상자, 격리해제자 ( 누계 ) 추이한국내메르스확진자들은체류환자들을중심으로한감염특성을보이고있다. 이는 2014년사우디아라비아제다 (Jeddah) 에서발생한메르스환자들의주요감염경로와유사하다. 본질환의관리와대책은최초감염자와추정슈퍼전파자의병원내격리가가장중요하다고할수있다. 공중보건학적시사점한국내메르스감염의초기대응은최초환자의격리실패그리고소위슈퍼감염자로부터의 2차감염증가등이주로문제가되고있다. 이와관련하여의료계에서언급한공중보건학적시사점은다음과같다. 첫째, 국내메르스첫환자발생직후, 2014년 12월작성된매뉴얼 ' 중동호흡기증후군 (MERS) 관리지침 (2판)' 에따라대응을하였으나결과적으로선제적인격리차단대응이실패한것으로보인다. 대응지침에따르면밀접접촉자의기준을 ' 의심환자와신체적접촉을한자 ( 또는환자가증상이있는동안 2 m 이내의공간에 1시간이상함께머문자 )' 로한정하면서, 작은크기의비말혹은에어로졸의동일공간내 ( 의료기관내 ) 공기전파로인한 2차감염자의발생을 2
차단하지못한원인이되었다. 이는실제 14번환자로부터삼성서울병원응급실내의료인력과방문환자가감염되는계기가되었다. 둘째, 밀접접촉자들에대한격리차단의실패이다. 미국 CDC에서발표한 ' 메르스감염자혹은접촉자중병원입원이필요하지않은사람들에대한자가격리실행지침 ' 에따르면, 주거환경이자가격리에적당한지사전점검및평가하여야한다고기술하고있다. 그러나한국은자가격리를실시하기전에밀접접촉자들의주거환경요인등을사전에검토하거나격리자에대한교육과지원이이루어지지않았다. Nature News(2015년 6월 3일 ) 는한국에서처음감염된 68세남성은 5월 11일부터확진받은 5월 20일까지다른네곳의병원을방문하였으며그로인해병원내확산을초래한것으로보고하였다. The Lancet News(2015년 6월 13일 ) 는밀접접촉자중의한사람이자가격리지시를거부하고중국을방문한사실을언급하면서밀접접촉자에대한격리관리가적절하지않았음을지적한바있다. 셋째, 무엇보다도한국에서의가장중요하고치명적인문제점은슈퍼감염자에대한추가적인감염차단과격리실패였다. 결과적으로최초환자에대한병원내격리실패로 27명의 2차감염발생, 14번환자는응급실내체류 3일간격리조치가이루어지지않아 63명추가감염발생, 그리고 16번환자는 17명에게메르스 2차감염을전파하는상황을초래하였다. 넷째, 2차병원내감염성질환관리체계의미흡한역량과환기시설등의환경적요인이다. 유럽질병예방통제센터 (European Centre for Disease Prevention and Control) 는한국내메르스감염환자의확산원인으로, 호흡기증상을보이는환자가응급실내원시여행력확보등의미흡한환자분류체계임을보고하였다. 또한 The Lancet News(2015년 6월 13일 ) 는한국에서의메르스발생은중동이외의지역에서일어난가장큰규모의집단발병사례로이는사우디아라비아의사례와마찬가지로불충분한병원감염관리역량을한국에서의전파의주요원인으로보고한바있다. 다섯째, 에어로졸과미세비말처럼공기를매개로한전파가능성을배제하고비말에의한직접접촉감염경우만을고려한것은초동대응단계에서최초환자의격리가실패를하게된가장중요한원인이었다고추정된다. 현재까지한국정부는확진자가집단발생한병원내에서공기전파의가능성을부인하고비말의직접접촉으로인한 3
감염만을공식적으로인정하고있다. 이와같은정부의감염방식에대한지나치게경직적인기준으로인하여직접접촉에의한감염의심자이외의추가적감염의심자가관리되지않을가능성이여전히존재한다. 마지막으로, 정부의미흡한위기관리소통이라고할수있다. 대응초기의료기관에게확진환자의정보와경유병원및확진병원등에대한정보공개가지연되어또다른 2차, 3차감염이발생하였다. 실제삼성서울병원의경우, 응급실내음압격리병실과선별진료소가있음에도감염환자의접촉여부에대한정보공유가신속하고투명하게되지않아응급실내에서의격리가시행되지않았다. 따라서한국-WHO 메르스합동평가단이권고한바와같이, 효과적인위기관리소통체계가시급히필요하다. 향후한국에서메르스감염에관한추가적인역학연구정보들과관련연구결과들이도출된다면위의내용들은수정될수있으나, 현시점에서 ' 감염성질환예방및관리에있어사전예방원칙 ' 의중요성을강조하고시급한공중보건학적대응관리의방향을고민하는것은의미가있다. 의료계및보험업계에미치는영향과시사점메르스사태로병의원들을찾는환자들이격감하면서전국의료기관의진료비매출이 20~30% 씩급감했다. 병의원진료비를지급하는국민건강보험공단 ( 건보공단 ) 의급여비지출또한그만큼줄어이번메르스사태기간동안만 1조원대재정절감효과라는 ' 특수 ' 가발생할것으로추정되고있다. 메르스에대한국민들의불안감이절정에이른 6월한달동안상급종합병원진료비는외래 30%, 입원 20% 대의감소를보였으며, 동네의원은 30~50% 대의환자격감현상을나타낸것으로의료계는파악하고있다. 중소병원의사정은더좋지않다. 현재 43곳인상급종합병원가운데규모가상위권인서울 A병원은 6월에외래와입원에서생긴진료비감소가하루 4~7억원에달하고있다. 대형병원의경우병원내음식점, 매점, 주차장등부대시설수익이덩달아큰폭으로감소하면서피해규모는눈덩이처럼불어나고있다. 한편, 보험업계도 ' 전전긍긍 ' 하고있다. 실손의료보험과정액보험으로메르스관련입원 치료비를보장받을수있다는사실이알려지면서지난 2009년신종플루 (H1N1) 때와같이보험사에막대한보험금이청구될수있다는얘기가나온다. 실손 4
의료보험가입자는메르스감염을진단받은후입 통원치료비, 수술비, 검사비및처방조제비를보상받을수있고, 정액보험 ( 질병보험, 사망보험, CI보험 ) 에가입한경우에도메르스와관련된입원비, 사망보험금, 말기폐질환진단자금등을받을수있다. 메르스로사망할경우질병사망으로인정돼사망보험금청구도가능하다. 또한메르스로입원해말기폐질환확정을받으면 CI보험으로도보험금을지급받을수있다. 과거신종플루발생시에도신종플루의심증세로인한응급실방문및확진판정으로인한약처방, 입원치료후보험금을청구하는사례가가파르게늘어나보험사들이골머리를앓았다. 그해 10월말기준국내 7개손해보험사의신종플루관련보험금지급액은 8억 9,115만원으로집계됐다. 이는전달지급액 3억 5,342만원대비 60.3% 늘어난규모였다. 특히, 삼성화재는 10월기준보험금지급액 3억 500만원을기록, 전달대비 3배가량급증한바있다. 결론메르스와같은대유행병은단순감염증과는전혀다른의학적, 사회적, 보험적파장을가지고온다. 가장이상적인상황은적절한대응전략을수립하여대유행병이발생하지않도록하는것이지만이는현실적으로불가능하며, 비정기적이기는하지만반복적으로발생하는대유행병에대해공중보건학적, 의학적, 보험적, 사회적인파장을단편적으로분석하여대처하는것이아니라여러가지다양한관점및시각에서분석하여이에대한대응전략을적절하게수립하는것이중요하겠다. < 참고문헌 > 1. 보건복지부질병관리본부보도자료. [7.15( 수 ) 오전 9시 ] 메르스일일현황 2. Choi JW, Kim KH, Cho YM, Kim SH. Current epidemiological situation of Middle East respiratory syndrome coronavirus clusters and implications for public health response in South Korea. J Korean Med Assoc. 2015 Jun;58(6):487-497. 5
국내 척추질환자, 30~40 대급증해 50대질환으로알려진척추질환이최근에는 30~40대젊은층이나 90대고령층에서크게늘어난것으로나타났다. 척추전문자생한방병원이 7월 13일발표한 100만명의빅데이터분석결과, 전체적으로는여성환자가남성보다많지만 30대와 40대에서는남성이더높게나타났다. 50대에서는여성이남성보다훨씬많았다. 자생한방병원신준식박사는이러한연령대별남녀의차이는사회적특성이나신체적특성때문이라고한다. 척추질환자의호발연령대가 30~40대남성인것은 PC와인터넷, 휴대전화의대중화가영향을미쳤다는것이신박사의지적이다. 그는인터넷과컴퓨터, 스마트폰등문명의이기는생활의편리함을주었지만목디스크, 일자목증후군, 퇴행성척추질환등척추질환의급증을불러왔다고전한다. 즉, 사회발전에따라사람들의자세가변하면서자연스럽게척추질환의증가와연령별차이가발생했고, 이때문에 30대척추질환자는 1999년부터 2014년까지 16년동안 17배나증가했다. 절대수치는 30대가많지만급증률을보면 90대고령층이 60배로가장높다. 이는대한민국사회가고령화사회로접어들고평균수명이증가하면서노년층환자들도급증하는양상을보여준다. [ 표 ] 주요연령별내원환자수변화추이 [ 메디칼트리뷴 ] 6
국내 급성신우신염환자, 여성이남성의 10 배이상많아 - 국민건강보험공단, 7~8 월에진료인원이가장많아 - 국민건강보험공단이최근 5년간 (2010~2014년) 의 ' 급성신우신염 ' 에대해분석한결과, 진료인원은연평균 5.21% 증가했으며, 남성은 6.55%, 여성은 5.02% 로나타났다. 또한 2014년을기준으로 9세이하를제외한모든연령대에서여성진료인원이많았는데 20대는 14.6배, 30대는 11.4배, 40대는 11.4배높게나타났다. 또한 2010년부터 2014년까지평균진료인원은 7~8월에많고 2월에가장적었다. 건보공단일산병원이석영교수 ( 비뇨기과 ) 는 " 급성신우신염진료환자가여성에서많이나타나는이유는신우신염이주로하부요로감염 ( 방광염등 ) 으로인한상행성감염에의해나타나는데, 해부학적구조상여성이남성에비해요도가짧아세균에의한하부요로감염이생길가능성이높기때문이다. 또한 9세이하남자아동의발병률이높은것은 5세이전에음경의비포경상태가요도에염증을일으키고이로인해상행성요로감염형태가신우신염으로발전되었기때문이며, 40~50대폐경기여성의경우는호르몬균형이깨지면서질환의발병률이증가한것으로생각된다." 며 " 여름철에는위생상태로인한상행성감염이늘수있어주의가필요하다." 고강조했다. [ 표 ] 연령 성별진료인원 (2014 년 ) [ 국민건강보험공단 ] 7
영국 흡연자, 정신질환위험 3 배이상증가해 흡연이조현병 ( 구정신분열증 ) 발생위험을증가시키는것으로나타났다. 영국런던킹스칼리지제임스맥캐이브교수는흡연자 1 만 4,555명과비흡연자 27만 3,162명을대상으로 61개의각기다른연구를분석한결과, 담배에들어있는니코틴성분이뇌를변화시켜정신병발병의위험을높인다고 2015년 7월정신학저널란셋 (The Lancet Psychiatry) 을통해발표했다. 연구팀의분석결과, 최초로정신질환진단을받은사람의 57% 가흡연자인것으로나타났다. 또매일담배를피우는사람들은비흡연자에비해조현병이발생할가능성이 2배가높았으며발생시점도평균보다 1년앞선것으로드러났다. 연구팀의제임스맥케이브박사는 " 이번연구결과만가지고흡연과정신병간의인과관계를단정지을수는없지만담배가정신병의유발인자일수있다는가능성을보여주고있다." 며 " 향후연구를더진행하고임상실험등을통해확실한증거를제시할수있을것 " 이라고말했다. 연구팀은 " 대부분의흡연자들이조현병에걸리는것은아니지만담배가조현병을비롯한정신질환발병위험을높이는것은분명하다." 고덧붙였다. 정신병은보통 100명중 1명이걸리지만흡연자의경우 100명중 2명꼴로증가한다. 연구팀은 " 담배에들어있는니코틴은뇌신경전달물질인도파민수치에변동을주기때문에정신질환을유발할수있다." 고설명했다. [ 메디칼트리뷴 ] 8
미국 임신중특정항우울제복용여성, 선천성결함아출산위험높아 임신직전또는직후에특정항우울제를복용하면결함을지닌아기를출산할위험이높다는연구결과가나왔다. 미국국립질병통제예방센터 (CDC) 산하출생결함연구 예방센터의제니타리푸이스박사는선별세로토닌재흡수억제제 (SSRI) 계열의항우울제중프로작 (Prozac) 과팍실 (Paxil) 을임신직전또는직후에복용하면심장기형등결함을지닌아기를출산할위험이다소높아진다는연구결과를영국의학저널 British Medical Journal 7월호에발표했다. 금번연구는 1997~2009년사이에선천성결함아를출산한여성 1만 7,952명과정상아를출산한 9,857명을대상으로진행되었다. 프로작 (Prozac) 을복용시나타나는기형은크게두가지로, 우심실장애오즈비 2.0(95% 신뢰구간 1.4~3.1), 두개골유합증 (Craniosynostosis) 1.9(95% 신뢰구간 1.1~3.0) 로확인되었다. 또한팍실 (Paxil) 과관련된기형은무뇌증 3.2(95% 신뢰구간 1.6~6.2), 우심실장애 2.4(95% 신뢰구간 1.4~3.9), 심장결손 1.8(95% 신뢰구간 1.1~3.0) 순으로나타났다. 특히심장의기형위험은매년신생아 1만명중 10명에서 24명, 무뇌증은 1만명중 2명에서 7명수준으로늘어난다고리푸이스박사는설명했다. 이결과는임신당시의흡연, 비만, 교육수준등다른출생결함위험인자들을고려한것이다. 이연구결과에대해영국보건의료제품규제청 (MHRA) 은임신중항우울제사용은의사와상의아래우울증의정도와득실을따져결정해야할것이라고강조했다. 유니버시티칼리지런던 (UCL) 의과대학정신과전문의마이클블룸박사는항우울제가어떤메커니즘에의해이러한출생결함위험을높이는지를밝혀내야할것이라고논평했다. 리푸이스박사는 " 임신중 SSRI 계열항우울제중일부약물의복용이기형아출산위험과관련이있으므로복용시주의해야한다." 고전했다. [Science Times] 9
국내 일과성대뇌허혈성발작, 10 명중 4 명은 70 대이상 일과성대뇌허혈성발작은일시적인뇌혈류부전으로뇌졸중증상이발생한뒤 24시간이내에증상이사라지는질병이다. 이로인해시력을일시적으로잃거나몸의좌우중한쪽이마비되는등후유증이나타날수있는것으로알려져있는데, 머지않아뇌경색이발생할경고징후일수있는만큼최대한빨리진찰을받아야한다. 국민건강보험공단의발표에따르면 ' 일과성대뇌허혈성발작및관련증후군 ' 의 2014 년진료인원은 11만 2,358명으로, 이중 39.8% 가 70대이상으로 10명중 4명을차지했으며, 50대이상은전체환자의 87.5% 를차지하였다. 성별로는남자 44.0%, 여자 56.0% 로여자가약 10% 이상많았다. 특히 10만명당진료인원은감소추세를보였지만고령층에서만큼은증가경향을보였다. 고령층에서이질병의발생률이높은이유는, 고혈압, 당뇨, 고지혈증, 부정맥, 심장병, 대사증후군, 비만, 운동부족, 수면무호흡증이많아지는연령대이기때문이다. 또한진료인원은줄었지만진료비는늘어나 2014년 659억원으로연평균 2.1% 증가한것으로나타났다. 연령대별로는 50대이상에서는증가경향을, 그미만에서는감소하는경향을보였다. 가장크게증가한연령대는 80세이상이었다. 국민건강보험일산병원신경과이준홍교수는 " 일과성대뇌허혈성발작경험자의 10~20% 에서 90일이내에뇌경색이발생한다. 이가운데 50% 는 48시간이내에일어난다. 이질환의예방법은고혈압, 당뇨병, 부정맥등의심장질환, 비만, 고지혈증, 흡연, 과음, 비만, 운동부족, 수면무호흡증, 경동맥협착등을조기에발견하고관리하는것이다. 또한혈압관리, 당뇨관리, 금연과절주가중요하며음식을싱겁게먹는등건강한식사습관과꾸준하고규칙적인운동이필요하다." 고말했다. [ 국민건강보험공단 ] 10
국내 만성질환관리부실로인한신장이식 25 년사이 5 배증가해 당뇨병이나고혈압과같은만성질환의관리가부실해서발생하는신장이식이 25년사이 5배가증가한것으로나타났다. 서울아산병원장기이식센터신장이식팀 ( 한덕종, 김영훈교수 ) 은지난 1990년 6 월부터 2015년 2월까지국내최초로 4 천례의신장이식수술을시행했고, 환자들의원인질환변화추이를 5년단위로분석한결과를 2015년 7월에발표했다. 결과에따르면시행초기인 1990 1994년에는당뇨와고혈압의만성질환환자군은 8.4% 였지만최근 2010 2015년에는 43% 로 25년사이 5배넘게증가했다. 특히 2010년이후에는신장이식의가장주된원인은만성질환이며, 신장이식환자 2 명중 1명은당뇨나고혈압을가진만성질환자로확인됐다. 반면, 사구체신염, 자가면역신질환 (IgA) 등신장자체에생긴질환으로인한신장이식은 2위였다. 만성질환중에서도당뇨병환자가초기 3.2% 에서그 8배인 26% 로증가해신장이식비중이가장많았다. 고혈압은그다음인 17% 였다. 장기이식센터신장이식팀김영훈교수 ( 일반외과 ) 는 " 당뇨병과고혈압은흔하게갖고있는질병중하나로생각하기쉬운만큼그관리도소홀히하는경향이크다." 며 " 망막, 신경, 심장및뇌혈관질환등의합병증등이동반되기때문에위험한병 " 이라고지적했다. 김교수는 " 특히당뇨병환자의대략 20 40% 가 20년이내에당뇨성신장병이발생하는것으로알려져있고말기신부전증으로의진행도빠르기때문에합병증에대한조기관리는필수적 " 이라고강조했다. [ 메디칼트리뷴 ] 11
국내 경동맥 0.8mm 두꺼우면치매위험 2 배 심장에서머리로혈액을공급하는경동맥의두께와치매발병위험은비례한다는연구결과가나왔다. 분당서울대학교병원내분비내과문재훈, 장학철, 임수교수및정신건강의학과김기웅교수팀은 65세이상의노인 348명을 5년간추적관찰한결과, 경동맥내중막두께가두꺼울수록 5년후경도인지장애및치매발생가능성이높아진다고 2015년 7월 Stroke에발표했다. 연구에따르면, 경동맥내중막두께가 0.1mm 두꺼워질수록 5년후경도인지장애및치매발생위험성은약 25% 높아졌으며, 0.825mm 이상이면위험이약 2배상승하는것으로나타났다. 인지기능저하유발하는혈중콜레스테롤, 혈압, 인슐린저항성, 혈관탄력성등을함께분석했으나경동맥내중막두께만이유일하게경도인지장애및치매발생위험성증가와유의한관련성이있었다. 임수교수는 " 뇌혈관질환과인지기능저하의관련성은이미알려져있고경동맥내중막두께의증가는이러한뇌혈관질환의예측인자 " 라며 " 이번연구결과는뇌혈관질환이발생하지않아도뇌혈관자체의이상만으로도치매발생이증가할수있음을보여준다." 고설명했다. 장학철교수도 " 경동맥내중막두께측정이치매등인지기능저하의위험성예측에도의미가있는것으로밝혀진만큼당뇨병환자등만성질환자에게합병증검사가매우중요하다." 고강조했다. [ 메디칼트리뷴 ] 12
중국 중국, 보험산업의대변화 중국보험업계에적용되는새로운규제로인해중국보험산업에큰변화가있을것으로보인다. 중국에서대부분의생명보험상품은일시납저축성보험이다. 보장성보험이차지하는비중은매우낮다. 최근가계수입이늘어난중산층이보험의중요성을인식하면서보장성비중이증가하고있으나, 아직역부족이다. 이에중국당국은지난해생명보험의주요판매채널인방카슈랑스에서보장성보험의판매비중이최소 20% 가되도록하는규제를시행하기도했다. 중국의보장격차주 ) 는매우크다. 중국의보장격차는선진국에비해 2~4배정도크며, 이는보험에대한인식이낮은것에기인한다. 이에중국정부는보험산업의성장촉진을위해다양한정책을시행하고있으며, 보험침투율및연간보험료성장률은 2009~2014년 13% 에서 2015~2020년에는 17% 로증가하였다. 중국보험료증가의가장큰원동력은미국의연금제도를모델로삼은비과세기업연금제도다. 올해는미국의개인연금계좌 (IRA) 와유사한비과세개인연금제도를발표할예정이다. 중국정부는민영연금시스템을확대하여중국의공적연금시스템을뒷받침하고, 인구고령화에대비하고자한다. 또한올해초부터시행된신지급여력제도 C-ROSS도보험산업의개편동력이될것으로보인다. 보험사들은기존보다높은수준의리스크관리를해야하며, 요구자본의규모도대폭증가한다. 이러한자본규제는다양한상품군을확보하고, 다수의지역에서영업활동을하는보험사가유리하며, 업계는보험산업이소수의대형사위주로재편될것으로전망하고있다. 주 ) 소득상실시보험금으로보장받는소득과기존소득과의격차로, 보험침투율및밀도가 높을수록보장격차는감소 [Financial Times] 13
미국 미국, 2014 년결합상품 (Combination Products) 판매증가 미국생명보험마케팅연구협회 (LIMRA) 에따르면, 2014년결합상품 (Combination Products) 의판매가증가추세이다. 2014년판매건수는약 10만건이며, 이는 2013년대비약 4% 증가한수치이다. 이는미국보험시장의상품선호도가기존단일구조 (1~2가지주요담보보장 ) 상품에서한국보험시장과같은복합구조 ( 특약을통하여여러담보를동시에보장 ) 상품으로옮겨가고있음을시사한다. 미국생명보험시장의 2014년신계약보험료중결합상품의비중은 12% 에달한다. 결합상품중유니버셜보험의비중이 77% 로가장많이판매되고있으며, 종신보험이 17% 로 2위를차지한다. 변액보험은 6% 수준을차지하고있어상대적으로비중이낮은편이다. 판매증가율으로보면종신보험과변액보험이각각 48%, 32% 로증가했으나, 유니버셜보험의상품판매건수는 5% 로감소하였다. 또한 LIMRA는기존 LTC보험시장이결합상품을통해새로운국면을맞이하고있다고밝혔다. 기존간병보험은이제하이브리드형으로발전해 LTC보험이나생명보험에간병보험특약을결합하거나, ( 변액 ) 연금상품에장기요양연금전환특약을결합하는형태로판매되고있다. 하이브리드간병보험은 2014년에약 23만건이판매되었고, 수입보험료는 USD 32억에달했다. 생명보험과간병보험결합상품시장은최근 4년연속성장세를보이고있다. 미국생명보험결합상품의총초회보험료는 2012년에 USD 24억을기록해미국전체개인생명보험의 11% 를차지한바있다. [Insurance News Net] 14
세계 스위스리, 세계보험시장현황발표 스위스리는 '2014 세계보험시장 (World Insurance in 2014)' 보고서를발표했다. 보고서에따르면 2014년세계생명보험수입보험료는전년대비 4.3% 증가했다. 이는 2013년의 1.8% 역성장에서증가세로전환한것이며, 또한손해보험시장성장률 2.9% 를상회한결과다. 생명보험시장성장추세는지역에따라차이가있다. 선진국의보험시장규모는 2014 년경제성장률을초과하여성장했음에도아직 2008년금융위기이전수준을회복하지못했다. 이는호주, 유럽, 일본의성장에도불구하고미국시장이하락세를보였기때문이다. 반면, 신흥시장은중국및러시아의판매채널다변화 ( 방카슈랑스, 온라인 ) 로인하여성장을주도했다. 동유럽과중국을중심으로하는신흥국가는 2015년에도성장을견인할것이다. 한편, 수익성에대해 2014년은주식시장의수익률상승효과를누렸으나, 2015년에는저금리가지속되어수익성악화가예상된다. 반면, 미국은경제회복으로수익성개선이예상된다. [Business Standard, Financial Times] 15
중국 중국, 40 개기업보험산업진출고려중 약 40여개의중국사기업들이자국내보험산업진출을원하고있으며중국보험감독국 (CIRC) 의영업허가를기다리고있는것으로조사되었다. 해당회사들은 China Zhonghua Geotechnical Engineering, Chongqing Dima industry, Guilin Sanjin Pharmaceutical 등이다. 이들이보험산업에진출하고자하는이유는보험료수입을통한안정적현금흐름을바탕으로다른사업을영위하고자하기위한것으로분석된다. 중국보험감독국 (CIRC) 의자료에따르면중국생명보험시장의이번회기 5개월동안의수입보험료는전년대비 22.75% 증가한것으로조사되었다. 40여개의기업들은이렇게빠르게성장하는시장에경쟁적으로진입하기를원하고있다. 또다른이유로이들의보험회사설립은그들의사업을다각화하고고객층을넓힐수있기때문이라고전한다. 이들의특징은전통적인보험회사가아닌투자회사성격의인터넷, 공제회사형식으로허가를신청하고있는데이는최근중국정부의정책방향성과일치하기도한다. 한편, 전문가들은보험시장이큰규모의현금흐름을창출할수있어매력적으로보이지만실제로손익분기점에도달하는시기까지 7~8년이걸리는만큼신중한접근이필요하다고전한다. 또한이런경쟁적보험산업진출이산업자체의규모를키울수있어도건전성과전문성을가져다줄수있을지에대해회의적이라고밝혔다. [Asia Insurance Review] 16
미국 미국의료비증가율, 물가상승률보다높아 미국의의료보험개혁법안인오바마케어는의료비인하를약속했으나, 2010년 3월오바마케어가통과된이후실제의료비지출이물가상승률보다크게증가한것으로나타났다. 2000년대의료비용은급격히증가하는추세를보였다. 2013년 11월호미국의료협회저널 (Journal of the American Medical Association, JAMA) 에의하면 2000~2011년사이의료비용증가의주요원인은약물및의료기기가격의인상, 병원비인상이었다. < 표 > 의료비인상률, 소비자물가상승률비교위의표는 2005~2015년 5월까지소비자물가상승률과의료비증가율을나타낸것으로, 2008년을제외하고의료비인상률이소비자물가상승률보다높았다. 건강보험료또한매년빠른속도로인상되고있다. 건강보험료증가원인은정부가건강보험상품에 10개주요담보가필수로포함되도록규정하고있어보험사는건강보험상품을개발하는데제한이있기때문이다. 이처럼보험료를포함한의료비용을절감하겠다는오바마케어의목표와는달리각종규제로지출이증가했다. 건강보험비용을줄이기위해서다양한건강상품개발허가가필요하다는것이업계의의견이다. [Forbes] 17
미국 장수위험계산의이해 장수리스크란연금수령자가기대수명이상으로장수하여연금비용을과다하게지급하는위험이다. 실제사망률이연금보험료산출시예상사망률보다낮아져보험사의손실이발생한다. 미국보험사들의장수리스크로인한연금비용증가는매년 USD 1,150억이상이다. 장수리스크는공적연금을지급하는국가는물론사적연금의주체인보험회사에게도중요한이슈가되고있다. 이에따라장수위험을담보하는장수채권, 장수스왑등파생상품들이시장에등장했다. 그러나파생상품은가격결정이어려워유럽이외에는거래규모가미미한상황이다. 간단한이해를위하여장수위험모델링에이용되는대표적이론인 'The Lee -Carter Model' 을소개한다. 1992년에소개된이모델은현재미국사회보장시스템에서사용중이며, 시계열적분석을기본으로한다. 각연령별사망률을시간관련요소와시간독립요소로분해하고, 이를과거데이터와연계해미래추이를확률론적 Stochastic 시나리오를통해예측한다. 예를들어, 1900~1989년의사망률데이터를이용해 1990~2065년까지의사망률을예측한다. 하지만이모델은의료기술의발달로사망률이개선된시기의경험자료에의존하는문제점이있다. 이경우운동부족, 성인병등으로인한미래의사망률증가를감안하지못하게는맹점이있다. 단, 이문제에대하여사망률증가시나리오를포함하는확률론적 Stochastic 추정으로해결가능하다는주장도존재한다. 미래의사망률예측에대한연구는파생상품뿐만아니라연금상품가격산출에필수적이므로, 이외에도많은이론들이발표되고있다. 장수리스크관리가중요해지는추세에따라위험측정방법에대한연구도필요한시점이다. [Insurance News Net] 18
세계 글로벌언더라이팅주요트렌드 (1) Ⅰ. 리얼타임의도래보험계약판매시점과동시에진행되는언더라이팅및요율산정은영업활동효율성개선의중요한목표가되었다. 또한전자서명을활용한전자청약은원활한영업을위한필수적인요소가되었다. 대부분의보험사는규칙기반의시스템을영업현장에도입해보험계약판매시점에즉각적인위험평가와요율산정이가능하도록하고있다. 시스템을통해청약서발행, 가입금액조정, 인수거절, 계약평가자료전송등을진행하여, 몇일이상걸리던증권발행기간이최대분단위까지짧아질수있다. 또한개별적이고주관적인언더라이팅기준이사라지고심사절차가자동화되면서보험회사는관련기준을체계적으로정리하고우수한언더라이팅실적을기대할수있다. Ⅱ. 데이터활용 [ 예측분석및웨어러블기술도입 ] 최근시스템을활용한분석및예측을통해의사결정에필요한정보를확보하는일이늘어나고있다. 예를들어, 인구통계적정보나라이프스타일등을시스템에반영하면개별심사시고객의위험을정확하게예측하는데도움이된다. 이를통하여혈액검사및의학검진절차를최소화할수있으며, 청약절차간소화, 가입비용절감등의효과를누릴수있다. 이를반영하듯언더라이팅에있어서개인추적장비와웨어러블기술이각광을받고있다. 웨어러블장비를통해청약자또는피보험자의행동양식을언더라이팅에활용가능하기때문이다. 예를들어, 정기적인운동량확인시보험료를할인하는등건강을유지하는라이프스타일에인센티브를제공함으로써, 계약자행동개선에강력한동기부여수단이될수있다. 19
세계 글로벌언더라이팅주요트렌드 (2) Ⅲ. 리스크관리 [ 시스템합리화및업무흐름최적화 ] 시스템활용도를높여신계약인수업무전반에걸쳐효율을증대할수있으며, 시스템정교화를통해보험사기와업무누락을줄이고인적오류가능성을최소화할수있다. 이는운영리스크를제거하여보험회사는특정상품에대한위험감수도를상향할수있다. 또한오류와누락의가능성을줄여신계약인수와관련된위험을최소화할수있다. 업무심도에따라업무량을조절하여, 오류를줄이고운영비용의감소효과도볼수있다. Ⅳ. 밀레니엄세대선도적인보험회사들은생명및연금상품에구매력을가지고있는밀레니엄세대를주목하고있다. 1980년대초에서 2000년대초사이에태어난밀레니엄세대는상당한구매력을보유하고있으며이전세대와다른행동방식을보인다. 보험회사들은밀레니엄세대가디지털및 SNS를통한커뮤니케이션을매우선호한다는사실을인지해야할뿐만아니라, 웨어러블기술이대중화되면서나타날수있는기회에대비해야한다. Ⅴ. 디지털판매채널스위스리연구결과는향후 5년안에생명보험상품의대다수가간편심사형태로판매될것이며이는디지털판매채널을통해소비될것이라고전망하였다. 신기술에기반한생명보험회사인 Generation Life는간단한청약절차와자동화언더라이팅시스템을바탕으로온라인고객대상으로영업하고있다. 의학적검사가필요하지않고보험증권은수분내로승인되고발행된다. 이와같이고객에대해새로운방식으로접근하는방법은점점더생명보험업계의원칙으로자리잡을것으로기대된다. [Ernst & Young] 20
세계 보험사들이새롭게마주하는건강위험 (1) 생명보험사들이주목해야할건강위험으로항미생물제내성, 전염병및기후변화로인한질환등이떠오르고있다. 보험사들은이러한신규위험이사망률이나질병발생률에미칠수있는잠재적인영향에대해분석, 평가하고위험전가를위한전략을개발해야한다. 항미생물제내성항미생물제는약물치료의일환으로서, 1928년페니실린의발견과함께시작되었다. 20세기를통틀어항생제, 항진균제, 항바이러스제및항기생충제등의항미생물제는의사들로하여금폐혈증, 폐렴, 폐결핵및말라리아등생명을위협하는질병을치료할수있도록도왔다. 또한이약물들은암화학요법이나장기이식과같은수술시에도감염성합병증을치료및예방하여많은생명을살리는데기여했다. 그러나최근항미생물제의내성문제가대두되면서이러한효능이의심받고있다. 내성이생긴미생물이임상적으로치료의실패를야기하고인간의사망률과질병발생률을증가시키는것이다. '2013년미국의항미생물제내성위험 ' 이라는논문에서는항미생물제의내성이매년최소한 23만명의생명을앗아가고있으며, 매년 2백만명이상이항미생물제에내성이생긴박테리아에의해질병에걸린다고언급했다. 추가적으로, 2014년영국의한연구논문에따르면 2050년까지항미생물제의내성이누적적으로 3억명이상의죽음과 USD 100조이상의비용을발생시킬수있다고경고했다. 하지만이러한위험은국제사회의협력을통하여신중히관리한다면상당수준감소할수있을것으로기대된다. 미국정부는항생물질에내성을가진박테리아를박멸하는국가적대책을세웠으며, 이는내성을가진변종의확인및진단방법개선, 번식차단, 인간및가축에대한처방강화, 감염예방노력의증대등을목표로한다. 21
세계 보험사들이새롭게마주하는건강위험 (2) 전염병전염병은상대적으로자주발생하는위험은아니다. 역사적으로빈도는 50년에한번정도이다. 그러나과거 1세기동안국제적교류가급속히증대되어전염병은더자주발생하고, 더빠르게퍼지는추세다. 전염병이발생하기위해서는특정사건이순차적으로, 혹은동시에일어나야한다. 첫째로, 바이러스나현존하는감염원으로부터변형된새로운감염원이출현해야한다. 다음으로감염원은성공적으로사람들을감염시키고지속적으로다른사람에게전파되어야한다. 전염병은복합적인파동을가지고일어나는경향이있어지구를돌면서전혀다른인구그룹에영향을미칠수도있다. 보험사들에있어, 전염병은곧, 사망, 질병, 금융리스크를의미한다. 전염병위험은모델로구축되고있음에도언제든새로운감염원이출현할수있기때문에여전히예측이불가능하다는맹점이있다. 국제적교통수단의발달, 도시의높은인구집중도, 개발도상국에서의전염병에취약한인구구성등이모두전염병리스크의잠재적촉매제가될수있다. 국제적공조가이루어지고, 의학계뿐아니라보험회사들도전염병예방대책에참여하고있지만여전히질병의전염성과치명도를줄이기위해서는많은노력이필요하다. 기후변화 WHO는 2030년에서 2050년까지기후변화로인하여영양실조, 무더위, 말라리아등의매개체감염, 콜레라등의수인성질병증가로연간약 25만명이사망할것이라고예측했다. 기후변화로인하여기존에발생했던위험은이상고온, 폭설, 가뭄등이있다. 이러한이벤트들은결과적으로노약자및빈곤층의장기적인사망과질병위험에큰영향을준다. 22
세계 보험사들이새롭게마주하는건강위험 (3) NAIC( 전미보험자협회 ) 은 ' 기후변화및지구온난화연구조직 ' 을통해정기적으로미국보험사들을대상으로기후변화리스크노출조사를실시하고있다. 이조사는보험사들이기후변화와관련된리스크를줄이기위한대책을평가한다. 기후변화에관한국제적협의가계속되면서, 보험사들이주도적역할을맡는것이필수적으로여겨지고있다. 기후변화로인한잠재적리스크의범위와수준은여전히논의중이며, 꾸준한연구와모델링등을통하여완전히평가할수있을것이다. [RGA] 23