2017-11 호
Contents 월간 ICT 산업동향 Ⅰ. 1 1 2 3 4 5 D-TV 6 7 SW Ⅱ. 26 27 Ⅲ. GPS 39 1. OLED 40 2. CCTV 45 3. Ex-Briefing 50 Ⅳ. 54 1. ICT 55 2. 2017 10 ICT () 56 3. ICT 63 4. ICT / 69 5. ICT 70
Ⅰ 산업동향 1 통신및방송서비스 Ⅰ 수출동향
Ⅰ 수출동향 1) 1 개요 o 17.10 월 ICT 수출은 180.1 억달러 (20.6% ), 수입 91.0억달러 (11.0% ) 를기록 ( 수출 ) 사상최대치인 17.9월에이어역대 2위실적을달성했으며 2개월연속 180억달러를상회 역대최고 ICT 수출액 ( 억달러 ) : (1 위 ) 17.9 월 192.6, (2 위 ) 17.10 월 180.1, (3 위 ) 17.8 월 174.8 휴대폰 D-TV 수출은감소했으나, 반도체 디스플레이 컴퓨터 / 주변기기는늘어났으며미국 EU 일본은감소했으나중국 ( 홍콩포함 ) 베트남등생산거점국가向수출은증가 표 1-1 주요 ICT 품목별및국가별수출 자료 : IITP, KTSPI( 한국무역통계진흥원 ) ( 수입 ) 전년동월대비 11.0% 늘어난 91.0 억달러로 11 개월연속증가세시현 휴대폰 (12.2 억달러, 18.7%) 은완제품중심으로감소했으나반도체 (39.8 억달러, 31.9% ), 디스플레이 (4.7 억달러, 8.7% ), 컴퓨터및주변기기 (9.9 억달러, 22.9% ) 등주요품목은증가 ( 무역수지 ) 89.0 억달러흑자를창출하며전체수지흑자 (73.3 억달러 ) 에기여 표 1-2 ICT 및전체산업수출입동향 자료 : IITP, KTSPI 2
2 휴대폰 o 17.3 분기스마트폰시장은중국업체추격이거세지면서상위업체간경쟁격화 ( 경쟁현황 ) 애플은상위 5개기업중가장낮은성장세를나타낸반면삼성 LG 등국내업체는선전했으며화웨이 오포 샤오미등중국제조사도높은성장률을기록 17.3 분기글로벌스마트폰출하는전년동기대비 4.9% 성장한 3억 9,310 만대기록 (SA, 17.11 월 ) 17.3 분기주요지역별출하량 ( 백만대, 전년대비, SA) : 아시아 / 태평양 (218.7, 3.2% ), 북미 (41.7, 2.1%), 중남미 (38.4, 15.0% ), 중동 / 아프리카 (37.0, 5.7% ), 서유럽 (36.9, 1.9% ), 동유럽 (20.4, 29.9% ) 삼성전자는 갤럭시 A J시리즈 등중저가폰과프리미엄모델인 S시리즈 수요중가로전년동기 (7,530 만대 ) 대비 10.8% 늘어난 8,340 만대를출하해점유율 21.2%(1.1%p ) 로 17.1분기이후 3분기연속 1위를기록 애플은 아이폰 X 대기수요, 아이폰 8/8+ 판매저조등으로 4,550 만대출하해전년동기대비 2.6% 증가에그쳤으며시장점유율은 11.9% 로 0.2%p 하락 화웨이는 P10 노바2 등으로아시아 유럽 아프리카에서선전하면서 16.4% 증가한 3,910 만대로 2위인애플을추격하고있으며양사간점유율은 16.3분기 3.1%p 17.3분기 2.0%p 로축소 오포출하량은 3,140 만대로 45.4% 늘어났으며특히샤오미 (2,770 만대 ) 는 91.0% 증가하면서상위 5개업체중가장높은성장세를달성하면서주목 기존국내및중국업체의전략스마트폰진출과더불어애플 아이폰 X 판매 (11.3 일 ) 본격화등으로 17.4분기스마트폰시장에서업체간경쟁은더욱심화할전망 그림 1-1 전세계및지역별스마트폰출하추이 자료 : SA, 2017.11. 3 월간 ICT 산업동향
o 아이폰 X 출시로 17.4 분기애플의시장 1위탈환전망이제기되는등위협감고조 애플 아이폰 X( 텐 ) 이미국 일본 중국등글로벌시장에 11.3일정식출시했으며 11.24 일국내등 2차출시국으로확대하며본격적인판매에돌입 아이폰 X 은 OLED 패널, 얼굴인식이가능한 트루뎁스 (TrueDepth) 카메라, A11 바이오닉 등애플최신기술이대거탑재되면서주목 핵심부품공급차질로내년출시될것으로예상했던 아이폰 X 국내판매가 17.11 월말로당겨지는등 아이폰 X 출시일정이예상보다빨라졌으며이는 아이폰 8 시리즈 판매량부진을타개하기위한방편으로분석 첫주 3일간아이폰모델별이용률을조사한결과 아이폰 X 은 0.93% 로아이폰 8(0.3%)/ 아이폰 8+(0.4%) 보다높게집계 ( 로칼리틱스 ) 되는등 아이폰 X 이 아이폰 8 시리즈 대비양호한실적을기록 아이폰 X 매출호조로 17.4 분기글로벌스마트폰시장점유율순위에서애플이삼성전자를제치고 1위를차지할것으로시장조사기관은예측 17.4 분기전세계스마트폰시장에서애플은 8,100 만대를출하하며 19.1% 점유율을기록할것으로관측했으며생산량중 33% 는 아이폰 X 이차지할것으로예상 ( 트렌드포스 ) KGI 증권에따르면 아이폰 X 이연말휴가시즌을포함한 17.4 분기 (10~12 월 ) 2,500 만 ~2,700 만대생산되며동기간 2,200 만 ~2,400 만대가판매될것으로전망 같은기간삼성전자생산량은전분기대비 5% 줄어든 7,700 만대로추정했으며점유율은 18.2% 에그치며근소한차이 (0.9%p) 로애플에선두자리를내줄것으로관측 애플 아이폰 X 생산량증가추세는 18년상반기까지이어지면서국내업체는차기전략폰공개 출시를앞당기는전략을구사할가능성도커지는상황 아이폰 X 의수요와인기가지속되면서 18.1 분기 아이폰 X 생산대수는전분기대비 35~45% 늘어날것으로관측 (KGI 증권 ) 그림 1-2 애플신제품및업체별점유율추이 자료 : 애플, 트렌드포스, 2017.11. 4
o 완제품회복에도불구하고부분품부진이지속되며 10개월연속 20억달러를하회 ( 품목별 ) 17.9 월휴대폰수출은하반기전략폰출시에도불구, 부분품수출감소가지속되며 27.8% 감소한 18.9억달러로 10개월연속두자릿수하락세 완제품 (7.5억달러, 6.9% ) 은글로벌경쟁심화와해외생산증가에도불구하고 갤럭시노트 8 V30 등플래그십제품이본격출시되면서 2개월연속증가 휴대폰부분품 (11.3 억달러, 40.6%) 은베트남 중국등해외생산거점에디스플레이, 카메라모듈등부품공장가동이확대되면서 10개월연속두자릿수감소하며부진 주요생산거점별부분품수출 : 중국 ( 홍콩포함, 7.5 억달러, 34.9%), 베트남 (2.5 억달러, 52.1%), 브라질 (0.4 억달러, 43.7%), 인도 (0.2 억달러, 22.2%) ( 지역별 ) 미국은성장세를지속한반면중국 베트남등해외생산거점向수출은감소 중국 ( 홍콩포함, 7.7억달러, 34.8%) 은카메라모듈이증가했으나현지업체의시장장악력확대등어려운시장여건속에 emmc(embedded Multi Media Card), 멀티미디어프로세서, PCB 등부분품을중심으로급감하면서 16.8 월이후 15개월연속역성장 세계최대프리미엄시장인미국 (6.2억달러, 0.5% ) 은애플 ( 아이폰 8 시리즈 수요부진, 아이폰 X 출시지연등 ) 등경쟁사신제품악재속국내업체의선전 ( 삼성전자 갤럭시노트 8 판매호조, LG전자 V30 글로벌출시본격화 ) 으로전년도수준유지 최대생산거점인베트남 (2.5억달러, 52.1%) 은현지조립에필요한 emmc 모바일 AP 패널을중심으로하락하면서 10개월연속감소 그림 1-3 스마트폰해외생산비중및업체별점유율 (%) 추이 자료 : IITP, SA 5 월간 ICT 산업동향
표 1-3 휴대폰수출추이 자료 : IITP, KTSPI 그림 1-4 휴대폰수출추이 자료 : IITP, KTSPI 표 1-4 휴대폰수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI 6
3 반도체 o 글로벌반도체시장은메모리호조와비메모리수요증가로사상최대실적기록 ( 시장전망 ) 17년반도체시장은메모리수요증가에힘입어전년대비 19.7% 증가한 4,111억달러로사상최대치를기록할것으로관측 (Gartner, 17.9월) 메모리반도체 (1,260 억달러, 57.3% ) 는서버 스마트폰등고성능 고용량메모리수요증가에힘입어 50% 대의높은상승세를시현하면서전체반도체성장을견인 메모리반도체비중추이 : ( 15 년 ) 23.7% ( 16 년 ) 23.3% ( 17 년 ) 30.7% 비메모리반도체 (2,258 억달러, 7.8% ) 는 PC시장정체에도불구하고스마트폰 D-TV 등전방산업회복및 IoT 무인차등신규시장성장에따른 GPU 센서등수요확대로 7% 대성장이예상 전체반도체시장은 18년까지 4,274 억달러 (4.0% ) 로상승세를지속할것으로예상되나주요메모리업체의신규공급이본격화되는 19년에는성장세가역전돼 1.0% 축소될것으로추정 그림 1-5 전체및품목별반도체시장전망 자료 : Gartner, 2017.9. o D램가격은공급부족으로급등했으며, 낸드플래시도완만한상승세를시현 (D램) 서버향수요강세및세트업체재고확대로수요는증가한반면, 공정전환 (PC 모바일용 서버용으로일부전환 ) 에따른공급부족으로가격상승세지속 D램공급초과율추이 (%, Gartner) : ( 17.1Q) 98.8 (2Q) 96.8 (3Q) 95.5 (4Q) 97.5 ( 낸드플래시 ) 스마트폰向고용량탑재증가로모바일과기업용 SSD 向수요가늘어나는가운데최근 3D낸드신규설비가동에따른공급부족이완화되면서단가는안정세 낸드플래시공급초과율추이 (%, Gartner) : ( 17.1Q) 94.1 (2Q) 94.6 (3Q) 96.2 (4Q) 99.7 7 월간 ICT 산업동향
그림 1-6 메모리반도체가격추이 자료 : Dramexchange, 2017.10, 현물가격기준 o 17.3 분기국내업체는메모리시장호조로최대실적달성, 4분기도낙관적인상황 ( 삼성전자 ) 17.3분기반도체사업에서매출 19조 9,100 억원, 영업이익 9조 9,600 억원을기록했으며영업이익률은 50.0% 를달성해분기기준역대최고실적을달성 64단 3D낸드를본격적으로양산 ( 17.6 월 ) 해고부가 고용량제품공급을확대했으며고용량서버 D램등차별화된제품판매로실적이급등 계절적성수기와맞물려메모리반도체호황이지속되면서 17.4 분기반도체에서만 12조원의영업이익을달성할것으로추정 (SK하이닉스 ) 매출액 8조 1,001억원, 영업이익 3조 7,372억원을기록하면서 3분기연속신기록행보를지속 이에따라 17.3 분기누적영업이익은 9조 2,555 억원으로 10조원에육박했으며 4분기에는약 4조원의영업이익달성이예측되면서연간영업이익은 13조원을돌파할것으로추산 17.4 분기 10나노대 D램양산과 72단 3D 낸드플래시등고부가제품을중심으로시장영향력이확대되고동시에수익성도제고될것으로예상그림 1-7 국내반도체업체분기별실적추이 ( 단위 : 조원 ) 자료 : 각사 8
o 17년글로벌반도체시설투자 100조원에육박 삼성전자 독주체제 강화예상 삼성전자가사상최대규모투자를통해중국등후발업체를견제하면서초격차전략을유지할것으로예상되는가운데일각에서는과잉설비에따른부작용우려도제기 17년전세계반도체업체시설투자규모는총 908억달러로예측되며이는연초전망치였던 723억달러보다 25.6% 상향조정된규모 (IC인사이츠, 17.11 월 ) 특히삼성전자는 16년 113억달러에서 17년에는전년대비 2배가넘는 260억달러를투자하면서전세계투자액의 20% 이상을차지할것으로추정 삼성전자의 17년부문별반도체시설투자는 3D 낸드플래시부문이 140억달러로전체의절반이상이며, D램과파운드리부문이각각 70억달러와 50억달러로추산 삼성전자의대규모설비투자는메모리반도체시장진입장벽을강화해시장입지를추진하는중국업체를견제하는포석도깔려있는것으로분석 중국신생업체는기존메모리업체와의합작투자등획기적인시도를하지않는한, 글로벌리더업체와경쟁하기는어려울것으로분석 (IC인사이츠 ) 다만 SK하이닉스 마이크론 도시바 인텔등반도체업계간설비투자경쟁 ( 특히 3D 낸드플래시 ) 이치열해지면서이로인한과잉설비가우려돼장기적으로부정적인영향을미칠것이란관측도제기 17년세계반도체 ( 파운드리제외 ) 시장에서국내업체는선제적인메모리반도체투자에따른매출호조로순위상승이기대 (IC인사이츠, 17.11 월 ) 파운드리를제외한 17 년세계반도체매출은 4,385 억달러로전년 (3,636 억달러 ) 대비 20% 증가할것으로예상 삼성전자는 17년 656억달러의매출을기록할것으로예상돼파운드리를제외한반도체시장점유율 15.0% 로인텔 (610억달러, 점유율 13.9%) 을제치고 1위에등극할것으로관측 메모리수요증가로 SK하이닉스는 16년 5위 17 년 3위, 마이크론도동기간 6위 4 위로예상 그림 1-8 삼성전자반도체설비투자추이및업체별매출전망 자료 : IC 인사이츠, 2017.11. 9 월간 ICT 산업동향
o 메모리단가안정세및시스템반도체수출확대로 2개월연속 90억달러돌파 ( 품목별 ) 17.10 월수출은전년대비 72.4% 증가한 96.4억달러로역대 2위실적을달성 역대최고반도체수출액 ( 억달러 ) : (1 위 ) 17.9 월 98.8, (2 위 ) 17.10 월 96.4, (3 위 ) 17.8 월 81.8 ( 메모리반도체 : 69.3 억달러, 112.1% ) 서버및스마트폰등수요증가, D램가격상승으로 13개월연속두자릿수의수출호조세를기록했으며사상최대실적달성 ( 시스템반도체 : 21.2억달러, 19.5% ) 하반기세트업체신제품출시로수요가증가하면서 MCOs (Multi-Component ICs, 반도체복합구조칩 ) 을중심으로수출이늘어나 6개월연속 20억달러대달성 ( 지역별 ) 대부분국가에서증가했으며특히중국 베트남등주요 ICT 제조거점向수출이급증 중국 ( 홍콩포함, 68.7억달러, 95.2% ) 은 D램 MCP MCOs 낸드플래시등메모리반도체와시스템반도체수출호조로사상최대수출액경신 ( 기존최대치 17.9월 64.9억달러 ) 베트남 (6.8억달러, 78.5% ) 은 D램감소에도불구하고현지스마트폰제조에필요한부품수요증가로시스템반도체및메모리 MCP MCOs 수출이늘어나면서두자릿수증가세기록 표 1-5 반도체수출추이 자료 : IITP, KTSPI 10
그림 1-9 반도체수출추이 자료 : IITP, KTSPI 표 1-6 반도체수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI 11 월간 ICT 산업동향
4 디스플레이패널 o 프리미엄제품인기로디스플레이패널시장은높은매출성장세를기록할전망 ( 시장현황 ) 17년디스플레이패널시장은중소형제품 (OLED 탑재스마트폰등 ) 수요확대로전년대비 19.8% 성장한 1,248억달러에이를것으로예측 (IHS, 17.11월 ) 기존에는대형 (TV 등 ) 패널을중심으로성장했으나최근고가스마트폰 OLED 탑재가확대돼 17.4 분기에는중소형시장매출규모 (176 억달러 ) 가대형시장 (165 억달러 ) 을처음으로넘어설전망 대형시장은프리미엄 TV 모니터용패널성장에힘입어 676억달러 ( 전년대비 13.8% ) 매출을기록하겠지만부품단가하락으로감소세전환 ( 17.3 분기 8.5% 4 분기 4.4%) 이예상 중소형시장은고가스마트폰 (43.0% ) 차량용 (10.0% ) 패널수요확대로두자릿수상승세 (4분기 33.6% ) 를유지해올해매출규모는 585억달러 (30.6% ) 에달할것으로추정 ( 경쟁현황 ) 17.4분기국내업체는 OLED(TV 모바일등 ) 수요확대영향으로프리미엄시장에서경쟁우위를지키고있으며중소형패널시장에서도성장세를구가 대형시장은 TV 모니터용수요확대로 LG디스플레이가 30.5%, BOE 13.4%, 삼성디스플레이 13.2% 로각각 1~3위를차지하면서한국업체비중은 3분기 42.0% 4 분기 43.7% 로다소상승 중소형시장은스마트폰용 OLED를사실상독점하고있는삼성디스플레이가 50.7%, LG디스플레이가 8.2%, JDI는 8.0% 등의순을차지할것으로예상 특히애플아이폰 X 인기로이에탑재되는 OLED 공급계약을독점체결한삼성디스플레이점유율급등이예상돼한국업체비중은 4분기 46.4% 에서 58.8% 로 60% 에육박할전망 그림 1-10 디스플레이패널시장및국별비중전망 ( 매출액기준 ) 자료 : IHS, 2017.11. 12
o 패널단가하락세가장기화되면서국내업체는경쟁력확보를위해생산효율화에집중 ( 패널가격 ) 중국업체가공급물량을크게늘리면서단가하락은장기화될가능성이농후 프리미엄제품에 OLED 탑재가늘어나면서국내업체를중심으로 LCD OLED 전환이가속화되고 LCD 부문에서는중국업체생산비중이높아지면서 17년상반기대비부품가격은약 20% 하락 패널가격은 4분기들어서도하락추세를이어가고있으며 BOE( 중국 ) 이노룩스 ( 대만 ) 가 17. 상반기 8세대 LCD 생산설비가동을본격시작해공급량을확대하고있기때문으로분석 LCD 패널가격 (43 인치기준 ) 은 17.3 월 152 달러이후단가가하락해 11 월 112 달러 ( 26.3%) 를기록 현재 40~50 인치대패널가격이하락을주도하고있지만, 18.1 분기부터는중화권업체들이대형제품출하량이늘면서대형부품단가하락이본격화될전망 ( 삼성디스플레이 ) 아이폰부품을독점공급하게되면서중소형 OLED에힘을쏟기위해기존 LCD OLED로주력생산라인을전환 16년하반기부터 7세대 LCD 생산라인을폐쇄하고최근모바일용 OLED 로전환을추진하는과정에서전체생산량은감소한결과대형패널시장점유율 ( 16년 13.2% 17 년 9.3%) 이하락 애플이 아이폰 X 안정적인수급을위해주문을확대하였고향후타업체와 OLED 생산경쟁이본격화될경우를대비해모바일용부품생산에주력할것으로전망 (LG 디스플레이 ) 중국업체공세속에서 LCD 경쟁력을유지하는동시에 OLED 생산설비투자를통한경쟁업체와차별화를시도 파주에건설중인 P10에 10.5세대대형 OLED 와 6세대 POLED( 플라스틱 OLED) 라인을구축하고 10.5세대라인에서는리스크를최소화하기위해 LCD OLED 로단계적생산전환을추진 20년까지 10.5세대 OLED 생산을위한선행투자에 2조 8,000 억원, 중소형 OLED 추가생산능력확충을위해 5조원을포함해총 7조 8,000 억원투자계획을발표 ( 17.7 월 ) 그림 1-11 TV 및 PC 용패널단가추이 자료 : IHS, 2017.11. 13 월간 ICT 산업동향
o 디스플레이패널수출은프리미엄시장 ( 모바일 TV 용 OLED) 인기에힘입어 12개월연속증가 ( 품목별 ) 디스플레이패널수출은 OLED( 최초 11억달러돌파 ) 성장에힘입어전년동월대비 1.7% 증가한 27.2억달러로 12개월연속상승세시현 LCD 패널 (12.9억달러, 25.6%) 은 TV 세트업체재고증가로인한수출침체양상을보이며전월대비 1.9억달러감소하면서 13억달러를하회 OLED(11.3 억달러, 72.4% ) 는프리미엄제품 ( 스마트폰 TV 등 ) 을중심으로탑재가늘어나 16개월연속두자릿수성장세를구가중이며 10억달러를 2개월연속상회해역대최고치를달성 부분품 (3.1억달러, 5.2% ) 은 15개월연속성장세를보이며 5개월간 3억달러규모를유지 ( 지역별 ) 베트남 (9.9억달러, 228.0% ) 은현지생산공장부품수요확대로큰폭의상승세를유지했으나중국 ( 홍콩포함, 14.1억달러, 28.1%) 수출은부진 중국 ( 홍콩포함 ) 수출은베트남으로공장이전과로컬업체성장으로인한경쟁심화로 LCD 패널 (8.9억달러, 34.8%) 과 OLED(3.1 억달러, 21.1%) 모두하락하며 8개월연속감소 베트남은국내업체현지생산이늘어나 LCD 패널 (2.1억달러, 126.9% ) OLED(7.3 억달러, 288.0% ) 수출이동반상승했으며 15개월연속세자릿수의높은성장세를달성 멕시코 (0.8억달러, 32.9%) 는 OLED(0.3 억달러, 9.9% ) 수출이호조세를보였으나 LCD 패널 (0.4억달러, 45.3%) 감소영향으로 10개월만에두자릿수하락세로전환 표 1-7 디스플레이패널수출추이 자료 : IITP, KTSPI 14
그림 1-12 디스플레이패널수출추이 자료 : IITP, KTSPI 표 1-8 디스플레이패널수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI 15 월간 ICT 산업동향
5 D-TV o 고성능 TV(OLED QLED TV 등 ) 인기에힘입어하반기 TV시장은분위기반전을기대 ( 시장전망 ) 수요침체장기화로올해 TV 출하량 (2.2억대, 1.8%) 은감소하겠지만판매량확대가예상되는 4분기에는성장세전환 ( 1.7%(3 분기 ) 3.4% (4 분기 )) 을예상 (IHS, 17.10 월 ) 성수기 ( 블랙프라이데이등 2) ) 로접어들면서프리미엄 TV 판매가크게확대돼 17.4분기출하량은전년동기대비 3.4% 상승하며 20년까지는성장세를이어갈것으로전망 또한 18년평창동계올림픽과러시아월드컵경기가 UHD(3,840 2,160) 로제작돼고화질 TV 수요를확산시킬것으로기대되면서업체들은화질기술을대폭강화한신기술을준비 (OLED TV) 선진시장 ( 북미 서유럽등 ) 을중심으로수요가확대되고생산비용절감으로가격이하락하면서올해출하량은 138만대 (90.7% ), 매출액은 29.4 억달러 (61.9% ) 에이를것으로예상 지역별매출비중은북미 32.3% 1위, 서유럽 29.3% 2위, 아 태 12.3% 3위, 중화권 11.3% 4위를기록하고특히중화권은높은성장세를보여매출비중이 20%( 21 년기준 ) 까지높아질전망 또한 OLED 생산비용이하락함에따라판매량증가로이어져 LCD OLED 확산이가속화될것으로예상 55 인치 OLED 생산비용추이 (IHS, 달러, 17.11) : ( 15.1Q) 1,293 ( 16.1Q) 800 ( 17.1Q) 600 (2Q) 582 (UHD TV) 전지역에서수요가고르게확대되면서전년대비 42.1% 상승한 8,104만대출하량을기록, 전체 TV시장에서 36.3% 를점유할것으로예측 지역별 ( 매출기준 ) 로는중화권 (37.3%) 이가장높고북미 (25.8%), 서유럽 (15.6%) 에서도높은선호도를기록 그림 1-13 TV 시장전망 자료 : IHS, 2017.10. 16
o 성수기시즌 ( 17.4 분기 ) 을맞이해업체들은프리미엄 TV 판매를위한마케팅에총력 ( 경쟁현황 ) 글로벌시장은대화면 고화질제품선호추세가짙어지는가운데국내업체는경쟁우위를기반으로높은매출점유율을기록하며시장을주도 17.3 분기글로벌 TV 시장에서삼성전자가 1,007 만대를기록하며 18.4% 점유율로 1위, 672만대를출하한 LG전자는 12.3% 점유율로 2위, TCL 은 453만대 8.3% 로 3위를차지 (IHS, 17.11 월 ) 매출액기준으로는삼성전자가 55억달러 25.9% 점유율로 1위, 672만대를출하한 LG전자는 30억달러 14.1% 점유율로 2위, SONY 은 23.3억달러 11.0% 점유율로 3위를차지 지금까지프리미엄 TV 시장에서 55인치가주력제품이었다면 18년에는판매가격하락에힘입어 60인치이상대형 TV(65 인치와 77인치등 ) 가주목받을것으로예상 65인치판매비중이 50% 에육박하고 77인치비중도점차확대돼내년에는 OLED TV 대형화추세가더욱가속화되며시장의주류로부상할전망 (IHS) LG전자 소니 스카이워스 파나소닉등이주도하고있는 OLED TV 시장에서 65인치 TV 판매비중이 15년 12% 서 17년 33% 로 3년만에 2배이상확대되며시장흐름을반영 미국연중최대쇼핑시즌 ( 블랙프라이데이, 11.24일 ) 을통해대대적인프리미엄 TV 프로모션행사를진행해안정적인수익을확보할계획 특히 QLED OLED TV와같은고가형제품가격을큰폭으로낮추면서위축된시장분위기반전을기대하고있으며이는프리미엄 TV시장대형화추세를더욱앞당길것으로전망 (IHS) 글로벌 TV 출하량은 2억대규모에서정체된상황으로업체들은연말성수기판매를통해 30% 정도출하량이회복될것으로추정 표 1-9 블랙프라이데이프로모션현황 자료 : 언론자료인용 17 월간 ICT 산업동향
o D-TV 수출은 LCD TV와부분품부진으로전년대비 51.4% 감소한 1.6 억달러를기록 ( 품목별 ) 계절적비수기시장상황에따른세트제품판매부진상황이지속돼부분품수출이큰폭으로하락했으며해외생산에따른완제품수출도감소세 LCD TV(0.4억달러, 49.2%) 는중국업체공세강화속에서해외생산 ( 중국 베트남 멕시코등 ) 으로인한완제품수출부진으로하락세지속 OLED TV(0.2 억달러, 24.2%) 는기저효과로 3개월연속두자릿수하락세를기록했지만최근시장선호도가높아지고있어향후회복세를기대 수출액절반이상을차지하는 TV 부분품 (1.0억달러, 55.2%) 은 11개월연속두자릿수하락 ( 지역별 ) 호주수출액은상승세, 멕시코 폴란드 UAE 국가수출은하락세를기록 멕시코 (0.3억달러, 32.9%) 는주력수출품목인 TV 부분품 ( 32.2%) 이하락하며감소세로전환되었고수출비중은 17.1% 를기록 호주 (0.1억달러, 70.4% ) 은 OLED TV(78.7% ) 수출이확대되면서높은성장세기록 폴란드 (0.1억달러, 52.1%) 는 TV 부분품수출감소로두자릿수하락 표 1-10 D-TV 수출추이 자료 : IITP, KTSPI 18
그림 1-14 D-TV 수출추이 자료 : IITP, KTSPI 표 1-11 D-TV 수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI 19 월간 ICT 산업동향
6 컴퓨터및주변기기 o PC 시장정체에도불구하고소비자기호에맞춘고성능제품은높은인기를구가 (PC) 17년시장은시장성숙으로 2.5억대 ( 1.8% 감소 ) 출하량에그칠전망 (IDC, 17.10 월 ) 최근두터운수요층을가진게이밍노트북 PC가인기를구가하고있는반면데스크톱 PC는높은사양과이동성을갖춘노트북에신규수요를잠식당하면서침체양상이지속 ( 경쟁현황 ) 17.3분기전체 PC 시장은전년동기대비 0.5% 감소한 6,720만대를기록 HP는고성능모델을중심으로판매량이확대돼 1,459 만대 ( 점유율 21.8%, 4.4% ) 로 1위를기록 Lenovo 는판매여건악화로성장률이둔화되며 1,436 만대 (21.4%, 1.5) 로 2위, Apple 은신제품 ( 맥북프로 ) 출시로교체수요가늘면서 461만대 (6.9%) 로 4위를전망 ( 태블릿 PC) 17년글로벌시장은전년대비 6.9% 하락한 1억 6천만대를전망 (IDC, 17.10 월 ) 절대적인시장규모는축소되고있으나업체간신제품출시경쟁은지속되는상황 (Apple) 태블릿판매량회복을위해출시한중저가모델판매가소비자구매로이어지면서출하량은증가세로전환됐으며프리미엄시장에서도 ipad Pro 3) 모델이높은인기를구가 (Amazon) 파이어 HD 태블릿 4) 을통해알렉사 (AI) 를구현하고 SW를통한맞춤형기기를제공 ( 경쟁현황 ) 17.3 분기에는프리미엄시장 (Apple) 과중저가시장 (Amazon) 에서미국업체가선전 Apple 은신제품을기반으로시장입지를확고히다지며 25.8% 점유율로 1위를수성하였고 Amazon 은 7인치저가모델인기에힘입어 38.7% 높은성장세를유지해점유율 10.9% 로 3위를차지 그림 1-15 PC 태블릿시장전망 자료 : IDC, 2017.10. 20
o (SSD) 기업시장을중심으로대용량제품선호도가높아지면서신공정도입움직임이확산 ( 시장및경쟁현황 ) SSD 시장은 PC 부품교체 (HDD SSD), 인공지능 빅데이터용서버및데이터센터수요확대영향으로높은성장세를지속할전망 17.3 분기 SSD시장은 IT 서비스업체의수요확대등으로전년동기대비 7.7% 상승한 4,457 만대, 매출기준 52.9% 급증한 65.8 억달러를기록 (IDC, 17.11 월 ) 새로운공정 (QLC 5) 등 ) 적용을통해대용량 SSD 제품구현이가능해지고단가하락이예상되면서 SSD 시장변화에대응한업체들의투자는지속될전망 QLC 낸드플래시 (SSD 핵심부품 ) 비중변화 (IHS, %, 17.10) : ( 18) 5.1 ( 19) 10.5 ( 20) 19.6 ( 21) 28.1 ( 삼성전자 ) 브랜드인지도를기반으로영향력을확대하며 3분기에도 1위 ( 매출액기준, 41.0%) 를수성 2017 Flash Memory Summit 을통해 QLC( 쿼드레벨셀 ) 기술을적용한제품 QL-SSD 6) 를발표하는등연구개발을통한신기술주도권을놓치지않기위한투자를지속 (WD) 샌디스크인수후 HDD 브랜드이미지를기반으로 SSD 시장에서도높은인기를보이면서점유율 14.0%(2 위 ) 로선두를추격 ( 인텔 ) 판매량둔화로점유율 13.3% 로 3위에그치면서점유율회복을위해마이크론과합작법인 IMFT 을세워신공정 SSD 양산 (3D X포인트적용 ) 을위한시설을확충 ( 17.11 월 ) ( 하이닉스 ) 기업용시장영향력이확대됨에따라컨트롤러기술경쟁력을강화 ( 도시바인수참여등 ) 하고 3D 낸드양산능력을확보하는등꾸준한시장확대를추진 72단 3D낸드개발이성공하면서기업용시장을타깃으로 SSD 개발에더욱박차를가할계획 (10.26 일컨퍼런스 ) 그림 1-16 SSD 시장규모및낸드플래시기술방식별비중변화전망 자료 : IDC, 2017.11. 21 월간 ICT 산업동향
o 컴퓨터및주변기기수출은보조기억장치성장에힘입어전년대비 2.8% 증가한 8.4억달러로 5개월연속 8억달러상회 ( 품목별 ) SSD 선전에힘입어 7개월연속증가세를유지했으나성장세는다소주춤 컴퓨터 (0.9억달러, 49.1% ) 는컴퓨터부품 (0.6억달러, 85.1% ) 데스크톱 PC(18.9% ) 수출확대에힘입어 11개월연속두자릿수성장세를유지 주변기기 (7.5억달러, 0.8%) 는 SSD(5.2 억달러, 26.9% ) 수출이선전하고있지만모니터 ( 49.2%) 프린터 ( 25.3%) 등이감소하면서 4개월만에하락세전환 ( 지역별 ) 선두권인중국 미국수출이확대되는가운데베트남 멕시코시장도호조세 중국 ( 홍콩포함, 3.4억달러, 10.6% ) 은컴퓨터 (0.5억달러, 157.8% ) 보조기억장치 (2.5억달러, 44.3% ) 가높은증가세를보이면서 4개월연속상승세기록 미국 (2.2억달러, 11.3% ) 은 SSD(1.8 억달러, 64.3% ) 수출확대에힘입어주변기기수출액이 4개월연속 2억달러를상회하면서전체수출상승을주도 일본 (0.4 억달러, 52.7% ) 은주변기기 (0.4 억달러, 88.4% ) 수출이크게늘어나면서높은성장세를기록 베트남은프린터 (696.3% ) 를포함한주변기기 (0.1억달러, 422.6% ) 수출액이큰폭으로확대돼세자릿수성장률 (0.2억달러, 164.6% ) 기록 표 1-12 컴퓨터및주변기기수출추이 자료 : IITP, KTSPI 22
그림 1-17 컴퓨터및주변기기수출추이 자료 : IITP, KTSPI 표 1-13 컴퓨터및주변기기수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI 23 월간 ICT 산업동향
7 SW o SW 산업은클라우드 IoT 빅데이터등이활성화되면서견조한성장세가기대 ( 세계시장규모및성장률 ) SW 시장은견고한상승세를유지하는가운데 17년전년동기대비 4.6% 상승한 1조 1,140억달러규모를예상 (IDC, 17.8월) 4차산업혁명으로 IoT( 사물인터넷 ) AI( 인공지능 ) VR( 가상현실 ) 등다양한신산업및신규비즈니스기회가창출될것으로예상되며관련 SW 시장도확대될전망 IT서비스는 17년 3.0% 성장한 6,678 억달러로전망되며패키지 SW 성장세에는미치지못하는수준이나연 3% 정도의성장세를유지할것으로관측 패키지 SW 시장은올해 6.9% 증가한 4,721 억달러규모로성장하며 18년약 7% 수준의성장세를지속하면서 5천억달러규모를돌파할것으로예고 한편국내시장은전세계의 0.9% 를차지하며, 상위 20개국가중 16위에랭크될전망 세계 SW 시장규모 1위는미국으로, 전체 SW시장에서 46.1% 비중을차지하면서 5,000 억달러를돌파, 전체시장을상회하는성장세 (5.3% ) 를나타내며전체시장을견인할것으로관측 이어일본 (6.9%) 영국 (6.6%) 독일 (5.3%) 프랑스 (3.8%) 중국 (3.3%) 이 2~6위국가에랭크 중국 (6위, 증감률 8.5% ) 인도 (14위, 8.9% ) 멕시코 (18위, 7.1% ) 등신흥국은 7% 이상의높은성장세를나타내며시장확대 반면국내 SW 시장은전년대비 2.3% 증가한 108.1 억달러로 16위를유지하나세계성장률을하회할것으로관측되면서신규해외시장공략및매출확대를위한전략마련이필요 그림 1-18 전세계 SW 시장전망및국가별비중전망 자료 : IDC Blackbook, 2017.8. 24
o 국내 IT서비스업체는 블록체인 서비스를준비하며본격적인주도권경쟁에돌입 ( 업체동향 ) 삼성SDS 는자사블록체인플랫폼인 넥스레저 를바탕으로전산업분야에활용하는방안을준비하고있으며, SK C&C는 SKT와연계한블록체인서비스, LG CNS는금융분야블록체인에집중하는등다양한행보로사업영역확대 표 1-14 국내 IT 서비스 3 사의인공지능활용서비스동향 자료 : 언론보도정리 o (OS 시장 ) 17.10 월윈도 7 점유율은감소한반면, 안드로이드는소폭상승 ( 데스크톱 ) 윈도 7 은 46.6% 시장점유율을차지해 1 위자리를유지했으나전월대비감소 ( 0.6%p) 하는등하락한반면, 윈도 10 은 29.1% 로 0.2%p 상승하며 30% 대에인접 ( 모바일 / 태블릿 ) 안드로이드는신규스마트폰출시등으로 1.2%p 증가해 66.7% 점유율을 차지했으나 ios 는신제품대기수요등으로 0.8%p 감소하며 31.5% 의비중차지 그림 1-19 전세계 OS 시장점유율 자료 : NetMarketShare, 2017.11. 25 월간 ICT 산업동향
Ⅱ 이슈분석
Ⅱ 이슈분석 : 반도체호황과관전포인트 1 세계반도체시장현황 o 2017 년세계반도체시장 (= 반도체매출 ) 은사상처음 4,000 억달러시장진입예상 4차산업혁명으로의패러다임전환에따라글로벌기업의데이터센터등관련투자가증가하고있으며, 세계반도체시장은매출및영업이익동반상승등본격적인호황진입 ( 매출 ) 16. 하반기이후성장세를기록중이며, 17. 상반기역대최대 ( 반기기준 ) 매출인 1,970 억달러를달성하였고, 하반기에는 2,000억달러를넘어설전망 (IHS 2017.3Q.) 세계반도체성장률 (IHS, %) : ( 14) 8.3 ( 15) -2.5 ( 16) 2.0 ( 17e) 17.8 / ( 16. 하 ) 8.5 ( 17. 상 ) 21.6 ( 영업이익 ) 엘피다파산 ( 12/ 마이크론인수 ), 후지쯔의반도체사업매각 ( 13/ 인텔인수 ) 등상위업체재편및인수합병에따른시장안정화로영업이익의안정적상승세가지속 ( 16. 상제외 ), 17년상반기반도체영업이익은매출상승의영향으로역대두번째많은 +928 억달러 ( 역대최대영업이익 : 14. 하반기 +953억달러 ) 기록 (IHS 2017.3Q.) 16. 상반기반도체영업이익감소는마이크론공정전환및이노테라 ( 대만, 16.1Q) 인수, 도시바경영여건급락 ( 16.1Q), 아바고의브로드컴인수 ( 15.5 월 ) 에이은 maxlinear, cypress( 16.1Q ) 인수등에따른현상 그림 2-1 세계반도체매츌규모및영업이익추이 자료 : IHS, 2017.3Q. 주 ) 반도체매출은주요기업 226 개업체기준, 영업이익은실적확보기업기준 ( 약 100~148 개업체, 분기별상이 ) 17 년상반기반도체시장은메모리반도체의급성장을중심으로두자릿수성장을기록하 였고, 수요별로는 Data processing, 지역별로는우리나라와미국등이높은성장을기록중 ( 품목 ) 17. 상반기메모리반도체는전년동기대비 62% 증가 ( 메모리의반도체시장성장기여율 : 27 월간 ICT 산업동향
62.9%) 한 576 억달러, 연간 1,238 억달러 ( 사상첫천억불돌파 ) 로전망되는등반도체호황을주도하였고, 반도체시장에서차지하는비중은 02년이후역대최대인 29.2% ( 반기기준 ) 를달성전망 세계메모리반도체규모 (IHS, 억달러 ) : ( 14) 827 ( 15) 808 ( 16) 820 ( 17e) 1,238 ( 18e) 1,322 ( 수요 ) 최근빅데이터, 인공지능, IoT 등 4차산업혁명의중요성이부각되면서글로벌기업들은데이터센터등적극적인인프라투자경쟁중이며, 서버용 D램, 3D 낸드플래시등 Data processing 관련프리미엄메모리수요가현재시장을견인 Data processing 분야반도체성장률 / 성장기여율 (IHS, %) : ( 17.1Q) 16.4 (2Q) 28.6 / ( 17.1Q) 43.9 (2Q) 48.8 그림 2-2 메모리반도체비중추이및수요처별반도체성장률추이 자료 : IHS, 2017.3Q. ( 지역 ) 우리나라 ( 메모리 1위 ) 와미국 ( 시스템반도체 1위, 메모리 2위 ) 업체가높은매출상승세기록, 점유율이확대되고있으며, 우리나라및미국양국의반도체성장기여율 ( 17. 상 ) 은 87% 를기록 미국반도체매출성장률 / 성장기여율 (IHS, %) : ( 17.1Q) 18.3 (2Q) 20.3 / ( 17.1Q) 45.9 (2Q) 45.7 한국반도체매출성장률 / 성장기여율 (IHS, %) : ( 17.1Q) 23.1 (2Q) 54.4 / ( 17.1Q) 41.1 (2Q) 41.7 그림 2-3 주요지역별반도체시장점유율추이 자료 : IHS, 2017.3Q. 28
2 국내반도체산업현황 o 국내는매출증가세가가파르게상승하는가운데, 반도체산업전반에걸친호조확산 국내반도체매출은 16.3분기를기점으로꾸준히상승하여 17.2분기에는 50% 가넘는증가세시현 (IHS, 2017.3Q.) 우리나라반도체매출증감률 (IHS, 달러 ) : ( 16.3Q) 3.2 (4Q) 23.1 ( 17.1Q) 54.4 (2Q) 59.9 우리나라반도체매출증감률 (IHS, 원화 ) : ( 16.3Q) -2.6 (4Q) 25.2 ( 17.1Q) 46.1 (2Q) 55.1 매출증가기업비중은 16.3분기이후, 3분기연속 60% 를넘는등중소기업을포함한국내반도체업체전반의실적호조가발생한것으로평가 그림 2-4 국내반도체매출증가율 ( 원화기준 ) 및매출증가기업 ( 원화기준 ) 비중 자료 : KisValue, 2017.11. 주 ) KSIC, IC 코드반도체분류업체 ( 메모리 / 비메모리반도체제조, 반도체장비업체등 ) 115 개 ( 실적미기록업체제외 ) 국내반도체업체의출하량이꾸준히증가하는가운데재고율하락세가지속되고있어 출하량증가등당분간실적호조가예상 그림 2-5 국내반도체매출증가율 ( 원화기준 ) 및매출증가기업 ( 원화기준 ) 비중 자료 : 통계청, 2017.11.( 광공업동향조사 ) 29 월간 ICT 산업동향
3 반도체호황지속여부 o 반도체의수급타이트가지속되면서 2019 년까지호황을예상하는낙관론이우세 반도체선두업체의공정업그레이드에따른공급제한현상과반도체웨이퍼공급부족등으로반도체의타이트한수급이예상되며향후 1~2 년동안반도체호황이지속될전망 표 2-1 메모리반도체주요업체팹생산능력및향후계획 1Q 3Q 3Q 자료 : Gartner 2017.10. 주 ) 음영은현재생산가동팹, 날짜명기는건설중인팹, 예정표시는계획이발표된팹기준 30
삼성전자, SK하이닉스등국내선두업체는서버등신수요에대응하기위한설비증설및미세공정고도화를 18. 상반기완료할예정이며, 도시바매각이 18.3 월까지마무리될경우메모리반도체공급량증가는 19년이후가될전망 반도체웨이퍼의공급량확대가제한된상황에서글로벌서버및 PC 수요증가, 삼성전자낸드플래시증설, TSMC 파운드리증설, 중국 SMIC, Nexchip 증설 ( 18 년 ) 이예정되어있어후발주자를중심으로웨이퍼부족현상이발생될가능성이높으며, 반도체공급부족에따른단가상승세가예상 17 년 1분기반도체웨이퍼출하면적은 2,858 백만 in 2 로전분기대비 3.4% 증가했으며, 웨이퍼산업의소수업체과점체제및소극적설비증설로인해웨이퍼생산량은 2018 년까지 2~5% 증가에그칠전망 ( 국제반도체장비재료협회 ) 세계시장성장률 (Gartner, %) : [PC( 태블릿포함 )] ( 17) -0.4 ( 18) 1.7 ( 19) 1.0, [ 서버 ] ( 17) 1.3 ( 18) 2.6 ( 19) 1.9 반도체단가추이 (D램익스체인지, $) : [D램] 4Gb] ( 16.6) 2.5 ( 17.1) 3.2 (10) 4.7, [ 낸드 64Gb] ( 16.6) 2.72 ( 17.1) 3.14 (10) 4.35 Gartner, IHS 등주요시장조사기관역시세계반도체시장성장세가 2020 년까지지속을전망하고있으며, 메모리반도체는 2019년을기점 ( 17년이후고성장에따른기저효과, 선두업체의생산량증가, 중국등신규업체진입등 ) 으로감소세전환을예상 반도체성장률전망 (%) : [Gartner] ( 17) 19.7 ( 18) 4.0 ( 19) 1.0 ( 20) 2.0 [IHS] ( 17) 17.8 ( 18) 5.4 ( 19) 0.05 ( 20) 3.3 메모리반도체성장률전망 (%) : [Gartner] ( 17) 57.3 ( 18) 3.3 ( 19) 11.8 ( 20) -6.0 [IHS] ( 17) 51.0 ( 18) 6.8 ( 19) -8.8 ( 20) -2.4 그림 2-6 메모리반도체수요 / 공급부족률 자료 : Gartner, 2017.10. ( 메모리분야별수급전망 ) D 램은 10 분기연속수요를하회는시장공급이지속되며 19.1 분기를 기점으로 5% 내외의공급초과로성장둔화가예상되며, 낸드플래시는 18 년삼성전자, SK 하이닉스 31 월간 ICT 산업동향
등의신규공장가동으로인해일시적인공급초과가예상되나후발업체의 3D 낸드전환이슈에따른가격회복세가예상 2019년까지의반도체호황에대한부정적인의견도일부존재 반도체가격상승에의한완제품수요감소가능성, 중국업체의메모리반도체시장진입에따른초과공급가능성등으로인해 2018년하반기이후하락세에접어들것이라는우려론존재 중국푸젠진화반도체는 370억위안 ( 약 6.3조원 ) 을투자해 18. 9월 D램양산을준비중이며, 허페이창신은 500억위안 ( 약 8.3조원 ) 을투자해연 150만장규모공장을설립 ( 18년양산예상 ) 하였고, 칭화유니그룹등다른중국업체들도 D램양산을추진하는등중국정부의지원아래메모리반도체진출을시도 ( 후술참조 ) 4 반도체산업관전포인트 o 4차산업혁명과반도체수요 4차산업혁명의본격화로일반가전, 자동차, 건물등 IoT에서생성된빅데이터를연산, 처리, 저장등을담당할반도체수요증가세가예상 4차산업혁명은 IoT, 5G, 인공지능기술을기반으로현실과가상세계가연결되고빅데이터기반으로사람, 사물, 공간을초연결, 초지능화하여산업구조및사회시스템을혁신을의미하며, 그림 2-7 제 4 차산업혁명 자료 : WEF IoT의등장은사물, 사람, 인프라등에서발생하는다양한종류의빅데이터가발생및수집되고, 이는딥러닝등인공지능기술을통해인간의의사결정및새로운비즈니스기회를제공할전망, HW 부문에서는반도체를중심으로시장수요가촉발될전망 IoT 반도체수전망 (Gartner) : ( 15) 63억개 ( 18) 159 억개 ( 20) 283 억개, 연평균 35% 증가 Gartner 에따르면세계 IoT 반도체규모는 16년 139 억달러로추산되며, 연평균 25.3% 성장하여 20 년 342 억달러에이를전망 32
그림 2-8 메모리반도체수요 / 공급부족률 자료 : Gartner, 2017.10. 애플리케이션프로세서, 마이크로컨트롤러등데이터처리반도체가 IoT 반도체시장의약 60% 를차지할전망 IoT 초기시장에서는센서, 통신등비메모리반도체와제품맞춤형인다품종소량생산형반도체수요증가예상되며, 메모리반도체는 IoT 빅데이터를저장및처리하기위한서버교체및증설수요중심으로시장형성이예상되며, IoT 단말부분수요는제한적일전망 특히 D램과낸드플래시등주류메모리반도체에비해규모의경제확보, 소형화등을이유로외면받았던차세대메모리반도체는빠른처리속도, 비휘발성, 최소전력소비, 안정성등을장점을토대로새로운시장수요를창출할전망 o 중국의메모리반도체도전 중국은정부의전폭적인지원, 거대내수반도체소비시장을토대로대규모투자를통해팹리스및파운드에서성공을거뒀고, 이를메모리반도체에서재연시도 중국은세계반도체소비의 60% 를넘어서는세계최대반도체소비내수시장확보하고있으며, 정부의전폭적인지원에힘입어중국의반도체세계시장점유율은 08 년 1% 미만에서 16 년 3.4% 로크게상승 중국정부는국가반도체산업발전추진요강 ( 14.6 월 ) 을통해반도체기술개발, 제품양산등세부목표와 1,200 억위안 (182 억달러 ) 기금설립및세금감면을추진하였고, 국가발전개발위원회는반도체를포함한 2015 년 7월중점투자계획발표 ( 중국팹리스, 파운드리산업 ) 대표적인팹리스업체로는 Hisillicon( 16 년매출 37.3 억달러 ), Spreadtrum( 16 년매출 1.8억달러 ), ZTE Microelectronics( 16 년매출 : 6억달러 ) 등이있으며, 팹리스 1억달러매출 15개업체를확보 또한, 파운드리산업은 SMIC 등글로벌파운드리업체를배출하며세계파운드리시장의 9.0%( 16 년 ) 를차지 중국의파운드리세계시장점유율 (Gartner, %) : ( 13) 8.1 ( 14) 7.9 ( 15) 8.1 ( 16) 9.0 33 월간 ICT 산업동향
그림 2-9 중국의반도체소비비중및세계시장점유율 자료 : ( 가 ) SIA 2016, 산업은행재인용, ( 나 ) IHS, 2017. 3Q. 중국은중점투자계획 ( 15 년, 중국국가발전개발위원회 ) 에따라 16 년을기점으로반도체투자가급증하였고, 메모리반도체시장진출이본격화 칭화유니그룹 (YMTC), 푸젠진화반도체, 허페이창신등을중심으로메모리반도체공장건립을위한자본투자가추진되고있으며, 중국메모리반도체투자규모는 15년 2.4억달러, 16년 22.4 억달러, 17년 33.0 억달러로크게증가, 중국반도체투자의 46% 가메모리반도체에집중 중국이건립추진중인메모리반도체공장은 18 년생산최대능력월 31.5 만장 ( 연간 378만장 ) 규모 ( 참고 ) 국내업체메모리반도체생산능력 (Gartner) : ( 최대능력 ) 월 213 만장, ( 생산능력 ) 월 129 만장 그림 2-10 중국의반도체투자및메모리반도체생산초대능력 자료 : Gartner 2017.10. 중국은스태츠칩팩, 옵니비전 M&A, 국내코아로직지분매입및경영권인수등과같이선진기술력확보를위해기업제휴및 M&A, 인재영입등을활발히추진중 반도체후공정 3위업체싱가폴스태츠칩팩인수 ( 15 년 ), CMOS 센서업체미국옴니비전인수 ( 15 년 ), 한국팹리스업체코아로직경영권인수 ( 16 년 ), 푸젠진화반도체, 대만 UMC 와협력하여 D램생산추진 34
최근중국의메모리반도체 M&A 좌절, 우리나라와의기술격차등으로단시일내의우려할수준은아니며, 중국의메모리양산성공여부에따라공급과잉및수익성악화가능성은존재 공정미세화난이도상승과원가개선율둔화로기술격차프리미엄이차츰감소하고있고, 최근메모리반도체분야높은수익이발생하고있어, 후발업체시장진입의긍정적인환경이조성 D램미세공정에따른원가개선율 ( 신한증권 ) : (20나노 ) 30% 이상 (16~18 나노 ) 20% 하회 17. 상반기메모리반도체영업이익 (IHS) : 82.2% 다만, 중국은우리나라와기초, 응용개발부문에서 2~3 년가량의기술격차가존재하며, 양산경험이전무하여단시일내시장안착은어려울것으로예측 초고집적반도체공정한 - 중기술격차 (KISTEP) : ( 기초 ) 14 년 2.9 년 16 년 2.3 년 / ( 응용개발 ) 14 년 3.6 16 년 3.4 년 삼성전자, SK하이닉스등선두메모리반도체업체의높은영업이익시현은공격적인설비투자및 R&D 투자추진여력으로작용할수있고, 미국, 일본등의중국메모리반도체진출견제, 시장호황에따른메모리반도체업체주가상승 (M&A 비용상승 ) 등은중국의조기정착의제약요인이될전망 17. 상국내주요업체의메모리반도체영업이익 ( 억달러 ) : 260.3 억달러 중국은미국메모리업체마이크론 ( 15년 ), 샌디스크 ( 16 년 ), 일본메모리반도체업체도시바 ( 17 년 ) 인수시도하였으나기술유출을우려한각국정부의반대로실패 o 반도체 M&A 조정국면돌입 세계반도체산업은글로벌경제및 ICT 경기둔화속에안정적인수익원확보, 차세대먹거리사업발굴등사업다변화를위해반도체 M&A 가 2015 년을기점으로급속히증가 IC 인사이츠에따르면세계반도체 M&A 규모는 17 년상반기 14억달러를기록, 하반기도시바매각 (2조엔, 약 180 억달러 ) 등 M&A 건이남아있지만, 15 년 1,073 억달러에서 16 년 996 억달러에비해크게낮아질전망 15~ 16 년은 NXP 의차량용 MCU 1위인프리스케일인수 ( 15 년 ), 인텔의 FPGA 업체알테라인수 ( 15 년 ), 아바고의모뎁칩업체브로드컴인수 ( 15 년 ), 마이크론의 D램업체이노테라인수 ( 16 년 ), 도시바의 CMOS 센서업체소니반도체인수등대형 M&A 가추진되었고, 이를통해기존사업과신규인수분야의반도체사업의통합및 one chip 화를통해주력사업분야의확장및수익창출을실현 최근반도체 M&A 는조정국면에진입하면서, 인공지능등타영역으로 M&A 범위가확대되고있음 반도체기업중 M&A 매력이높은기술기업, 저평가기업의인수합병이 15~ 16 년에마무리되면서 M&A 대상군이타영역으로확산되고있으며, 최근인텔의인공지능반도체업체인너바나시스템즈인수 ( 16 년 ), 자율주행시스템업체인모빌아이인수 ( 17년 ), 퀄컴의자동차용반도체기업 NXP 인수 ( 16년 ), 브로드컴 ( 아바고자회사 ) 의네트워크시스템업체인브로케이드커뮤니케이션시스템즈인수 ( 17 년 ) 등은대표적사례 35 월간 ICT 산업동향
그림 2-11 세계반도체 M&A 규모 자료 : 조선비즈재인용, IC insights 2017 5 시사점 o 반도체호황은수출등우리경제를이끌고있으며, 반도체호황의지속여부는초미의관심사 세계반도체시장은 2017 년사상처음 4,000 억달러시대를맞이할전망이며, 이러한반도체호황은국내업체가주도하는메모리반도체시장의고성장에기인 반도체는우리나라수출품목으로서는처음으로단일품목월간 90억달러를달성하는등우리나라경제를이끌고있음 반도체산업의실적호조는일부대기업에국한되지않고중소기업을포함한국내반도체업체전반으로이어지고있음 반도체수출증가기여율 ( 17.1~10 월누적, %) : 42.1% 반도체수출액 ( 억달러 ) : ( 17.1월) 64.1 (3월) 76.1 (6월) 81.8 (9월) 98.8 (10월) 96.4 국내반도체매출증가기업비중 (Kisvalue, %) : ( 16.1Q) 47.8 (3Q) 47.0 ( 17.1Q) 67.8 (2Q) 67.8 일각에서는 18 년하반기반도체증설및신규공장가동등으로인해 18 년공급과잉등을우려하는목소리도있으나, 공정업그레이드에따른공급제한현상과반도체웨이퍼공급부족등으로타이트한수급이예상되며향후 1~2 년동안반도체호황이지속될것으로보는견해가중론 o 18 년중국메모리반도체생산이가시화되고있으나, 성공적인시장안착은쉽지않을전망 16 년이후중국의메모리반도체투자본격화와팹리스등비메모리부문경쟁력을바탕으로허페이창신, 칭화유니그룹 (YMTC), 푸젠진화반도체등을중심으로 18 년하반기공장가동이예정 36
중국의메모리반도체산업진출은각국정부의중국견제로마이크론, 샌디스크, 도시바등 M&A 를통한메모리반도체조기정착은현실적으로불가능한상황 다만, 신규업체진입에따른공급과잉우려, 삼성전자 - SK하이닉스 - 마이크론등빅3 중심의안정적수익실현에대한불확실성증가등이예상되며, 중국업체활동에대한선제적대응이중요할전망 o 4차산업혁명은국내반도체산업의기회이자도전 인텔, 퀄컴, 구글등글로벌 ICT 기업은 IoT 등 4차산업혁명선점을위한플랫폼경쟁을치열하게경쟁하고있으며, 4차산업혁명은글로벌메가트랜드로인식 IoT 플랫폼 : ( 구글 ) 안드로이드 things, ( 퀄컴 ) alljoyn, ( 인텔 ) TAP, ( 삼성전자 ) Open Internet Consortium 등 4차산업혁명의도래는가전, 자동차, 건물등 IoT 생성빅데이터의연산, 처리, 저장을담당할반도체수요의본격화가예상되나, 비메모리분야수요급증, 차세대메모리반도체중요성부각등새로운국면으로의전환을예고 IoT 초기시장에서수요가높은센서, 통신등비메모리반도체와제품맞춤형인다품종소량생산형반도체수요를중심으로 2020 년까지 283억개의 IoT용반도체수요가예상 IoT 반도체수전망 (Gartner) : ( 15) 63 억개 ( 18) 159 억개 ( 20) 283 억개, 연평균 35% 증가 메모리반도체는 IoT 단말부분수요는제한적일것으로예상되나, IoT 빅데이터를저장및처리하기서버시장을중심의프리미엄제품중심으로성장할전망 특히, 규모의경제확보, 소형화등을이유로외면받던차세대메모리반도체 ( 장점 : 빠른처리속도, 비휘발성, 최소전력소비, 안정성등 ) 가특유의장점을토대로새로운시장수요를창출할전망 o 4차산업혁명시대를앞두고있는지금우리반도체산업의호황에안주하지않고미래를대비하는자세가요구 국내반도체기업은현재의호황을기반으로해외기술우수기업 M&A, 인재영입, 과감한 R&D 투자등미래반도체핵심기술확보에노력해야함 정부는세트업체 - 반도체업체 반도체장비업체간기술교류및협력, 국내소규모반도체 ( 팹리스등 ) 기업의 M&A를통한덩치키우기, 대중소상생협력강화등국내반도체생태계경쟁력확대를위한노력 2016년 2월만성적자에시달리던국내대표팹리스기업코아로직의경영권이중국사모펀드에넘어간사례를보듯이, 세제감면, 정책자금지원, M&A 모니터링등우수기술기업보호를위한 37 월간 ICT 산업동향
방안강구가필요 IoT 등 4차산업혁명대비를위해핵심알고리즘경쟁력을갖춘강소기업을육성하고, 연구소, 대학의연구기반확충을통한우수인력양성에주력할필요가있으며 4차산업혁명에기반이되는반도체분야를선정, R&D 투자를확대하고차세대메모리반도체에대한산-학- 연연구지원체계강화가요구 38
Ⅲ 트레이드 GPS
Ⅲ 트레이드 GPS 7) 1 일본 OLED 패널 o ( 수요증가 ) 일본업체의 OLED TV 제품출시확대로국내패널업체의수혜기대 도시바 파나소닉 소니등일본전자업계는 OLED TV를잇따라출시하면서글로벌 TV 시장에서한국업체에도전하려는의지를피력 ( 소니 ) 01년 OLED TV 프로토타입을개발한후 07년세계최초로 11인치 OLED TV를출시했으나실적부진등을이유로 10년판매를중지 7년만인 17년 크리스털사운드 OLED 8) 를탑재한제품인 브라비아 A1 시리즈 (65인치 /55인치 ) 를출시 ( 17.6월 ) 하며 OLED TV 시장에재진입 ( 파나소닉 ) 고음질사운드시스템을탑재한신규 OLED TV 비에라 2 시리즈 (65인치 2종 /55인치 1종 ) 를출시 ( 17.6 월 ) 했으며세계약 20개국에서 OLED TV를판매할예정 기존 RGB 에흰색화소를추가한 RGBW(White) 형제품으로탑재한 HDR 기술, 14개유닛 ( 트위터 2개, 중형레인지 4개, 우퍼 8개 ) 으로구성된 3방향사운드시스템도탑재 ( 도시바 ) 최근하이센스에 TV 사업부를매각한도시바도 4K OLED TV인 레그자 X910 를출시 ( 17.3 월 ) 했으며라운지디자인을채택해주목 도시바는전액출자한 TV 부문자회사 도시바영상솔루션 의주식 95% 를중국하이센스에 129억엔 ( 약 1,269 억원 ) 을받고매각 ( 17.11 월 ) 그림 3-1 일본 TV 업체별 OLED TV 제품 자료 : 각사자료 40
o ( 참고 - OLED TV 시장 ) 일본업체는기술력과브랜드파워로 OLED TV 시장에서급성장 ( 시장전망 ) 17년글로벌 OLED TV 시장은전년대비 96.3% 증가한 35.6억달러규모예상 (IHS, 17.10월 ) OLED 패널가격이하락하면서 OLED TV 수요가급증했으며, 기존 LG전자가주도하던시장에 16년하반기이후일본 중국 유럽업체가가세하면서본격적으로성장 55인치 OLED UHD TV 패널의제조원가는같은사양 LCD TV 패널대비 15.1 분기 4.3 배 17.2 분기 2.5 배로줄어들었으며 OLED 패널수율이 LCD 패널수준으로개선시전체제조비용차이는 1.8배까지축소될전망 15년 10.0억달러에불과했으나연평균 34.7% 씩증가하며 20년약 60억달러규모에이를전망 ( 경쟁현황 ) LG전자가시장을주도하는가운데소니 파나소닉등일본업체로빠르게시장입지를확대 LG전자는 15.1 분기부터 16.3 분기까지 90% 이상의점유율을달성했으나중국 일본업체가시장에진출하면서 17.2 분기 59.3% 로하락 이는 OLED TV 시장규모확대에따른점유율감소로 LG 전자의매출액증가율은두자릿수이상을지속 소니는 17.1분기점유율 1.3% 로시장에진출했으며 OLED TV 판매가늘어나면서 1분기만에 25.4%p 증가한 26.8% 로 1위인 LG전자를빠르게추격 소니는 17.1 분기 1,500 만달러이상프리미엄 TV 시장에서점유율 39% 로 1위에등극 (IHS) 하는등 OLED TV 판매호조에힘입어 TV 시장재기에성공했다는평가 파나소닉은 15.4 분기 OLED TV 판매를시작했으나 17.1 분기까지 1% 이하의점유율로미진한성과에그쳤으나 17.2 분기 7.3% 점유율로시장 3위로부상 반면중국스카이워스는 17.1 분기 7.2% 의점유율로 LG전자에이어시장 2위에랭크됐으나일본업체의성장에밀려 17.2 분기 4위로추락 < OLED TV 시장전망및업체별점유율추이 ( 매출기준 ) > 자료 : IHS, 2017.10. 41 월간 ICT 산업동향
o ( 업체동향 ) TV 용 OELD 패널시장은 LG 디스플레이가독점하고있으나최근중국 일본업체투자가확대되는양상 (TV용 OLED 시장 ) OLED TV 수요증가로패널시장은높은성장세를지속할전망이며, 주 OLED 공급업체인 LG디스플레이에호조 17년 TV용 OLED 패널시장은전년대비 95.5% 증가한 173.4 만대로전체대형패널시장의 37.5% 를차지할것으로관측 (IHS, 17.9 월 ) 업체별로는 14.1 분기 LG디스플레이와삼성디스플레이가각각 93.8%, 6.3% 로시장을점유했으나 14.2 분기이후삼성디스플레이가퀀텀닷디스플레이개발에집중하면서 LG디스플레이가 TV용 OLED 패널을양산하고있는선두업체로자리매김 글로벌 OLED TV의경우 90% 이상을 LG디스플레이가공급하고있으며일본 TV세트업체도거의모든 OLED 패널을 LG디스플레이로부터납품받아제작 < TV용 OLED 패널시장전망및비중추이 > 자료 : IHS, 2017.9. (LG디스플레이 ) 대형 OLED 패널수요증가및독주제체유지를위한설비투자강화 수요증가에대응하기위해 17.4 월베트남하이퐁에 OLED 후공정공장을완공하고하반기양산을시작했으며 LG전자를시작으로유럽 일본 중국등해외 13개업체로고객군을확대 초대형 OLED TV 시장선점및양산기술토대를마련하기위해파주에세계최초로 10.5세대 OLED 라인투자 (5조원 ) 를결정 ( 17.7 월 ) 했으며, 중국광저우에도 8.5세대 OLED 패널생산을위한합작법인설립을추진 정부는 LG디스플레이광저우공장 OLED 라인증설허가여부에대해기술유출우려로 3차례에걸쳐소위원회회의를진행했으며연내가부가결정될예정 안정적인수율확보와더불어설비투자로 17년 170 180 만대, 18년 250~280 만대가량생산량을확대할계획 42
중국 일본업체는 OLED 패널설비투자를확대하며본격적인시장진입을예고 JDI JOLED 등일본디스플레이업체는저비용양산기술, 기존 LCD 설비공정전환등을통한 OLED 패널투자를진행 BOE 등중국디스플레이업체는현지정부의지원에힘입어중소형 OLED 패널양산에돌입했으며, 향후대형 OLED 패널시장으로도진출을도모 최근경영난을겪고있는일본 JDI를인수하기위해중국패널업체가관심을보이면서향후 OLED 시장에서한국업체를추격하기위한일본- 중국업체간연합전선구축에주목 JDI는최근애플 아이폰 8 시리즈부진, 스마트폰업체의 OLED 패널탑재증가등실적부진으로경영난이심각해지면서회사구조 (LCD OLED) 전환을위해외부자본을적극유치하겠다는계획을발표했으며이에중국폭스콘, BOE 등이관심을표명 일본 중국업체의대형 OLED 패널투자는국내업체에비해크지않지만향후기술력개발을통해 TV용 OLED 시장진입을계획 표 3-1 중국 일본주요패널업체별 OLED 투자동향 자료 : 언론자료취합 43 월간 ICT 산업동향
o ( 수출동향 ) 일본 OLED TV 판매호조로 일본 OLED 패널수출은증가세를지속 對일본 OLED 패널수출은 16년성장세로돌아선이후두자릿수이상의높은성장세를구가 07년일본업체의 OLED TV 출시로 08~ 10 년對일본 OLED 패널수출은 2,000 만달러이상규모를달성했으나 10년이후생산이중단되면서 1,000 만달러를하회 17년일본업체가 OLED TV를다시출시하면서 17.10 월누적기준 OLED 패널수출은전년동기대비 1,077.4% 증가한 2,723 만달러를달성 분기기준으로는 16.3 분기이후 5분기연속세자릿수이상의성장세를지속하면서수출이확대 OLED TV 시장성장에따른일본 TV 업체의호실적이유지되는가운데국내업체의독주체제가당분간계속될것으로관측되면서향후일본向 OLED 수출은성장세를지속할전망 그림 3-2 우리나라의 일본 OLED 수출추이 자료 : IITP, KTSPI ( 말레이시아 OLED 수출 ) 소니 파나소닉등일본업체의해외생산거점인말레이시아向 OLED 패널수출도상승세를지속하는상황 일본 OLED TV 생산에따른 09~ 11 년말레이시아 OLED 패널수출은 7,000 만달러를돌파했으며출시가재기된 17.10 월누적기준 7,000 만달러를돌파하면서향후지속적인수출확대가기대 분기별로는 17.2 분기본격적인수출이시작됐으며 3분기 4,893 만달러로분기기준사상최대실적을달성 < 말레이시아 OLED 패널수출추이 > 자료 : IITP, KTSPI 44
2 CCTV o 공공기관 기업용수요뿐아니라소비자제품등장으로지능형 CCTV 성장성이유망 ( 시장전망 ) CCTV 10) 를포함한글로벌보안시장은최근테러증가에따른수요확대로 16년 690억달러에서 21년 1,123억달러규모 ( 연평균 10.1% 성장 ) 를증가할전망 주목을받고있는구축형 CCTV 의경우자체적으로저장하고필요시사람이직접영상을확인하는작업만가능했다면지능형 CCTV 제품은클라우드기반으로 AI 분석기술이결합되면서다양한활용이가능 전세계적으로테러발생이증가하면서최첨단물리보안시스템도입이빨라질것으로예상되며특히 IoT 기술은물리적보안시장성장에크게기여할것으로분석 표 3-2 구축형 CCTV 클라우드형 CCTV 특징 자료 : 언론자료취합 (KINEWS 재인용 ) 45 월간 ICT 산업동향
o ( 국별동향 ) CCTV 활용처 ( 테러 교통 홈 IoT 등 ) 가광범위해지면서선진국을중심으로 고성능제품채택이증가 ( 미국 ) 미국전역에설치되어있는중국산 CCTV 카메라에보안정보유출및사생활 침해등사이버보안우려가확산 미국전역에걸쳐 CCTV 카메라제조사인하이크비전 ( 中 ) 11) 제품을사용하는것으로확인 (WSJ, 17.11 월 ) 하이크비전글로벌점유율 (IHS, %) : ( 12) 8.0 ( 13) 10.9 ( 14) 16.3 ( 15) 19.5 ( 16) 21.4 이에국토안보부 ( 美 ) 는인터넷과연결된 CCTV 보급확대에따른해킹공격이증가추세를보이자 사이버보안위협을우려해중국제품 ( 하이크비전 ) 설치재검토여론대두 연방조달청 (GSA) 는 12 년백도어문제로화웨이네트워크장비사용을금지한것과같은이유로 17.1 월하이크비전제품을안보위협가능성을이유로자동승인품목에서제외 ( 독일 ) 테러위협증가로공공장소 CCTV 구축이승인되면서고해상도 CCTV 카메라및 기반프로그램수요가확대될것으로예상 안전시스템시장규모는 15 년기준약 145 억유로를기록한가운데 CCTV 는전년대비약 6.6%, 도난경비시스템은약 8% 성장률을기록 ( 독일보안기술협회, Kotra 재인용 ) 최근유럽국가내에서테러발생빈도가증가하고있으며공항등유럽시민안전이위협받으면서 이를방지하기위한대책을논의중 뮌헨테러사건이후부터공공장소 CCTV 증축문제가논의되었으며베를린트럭테러를계기로 단기간내에 CCTV 증축을승인한만큼향후인파가모이는공공장소를중심으로설치가확대될전망 ( 일본 ) 20 년도쿄올림픽까지노후된건물을중심으로수요확대가예상되며업체들은 AI 등신기술을활용해다양한비즈니스기회를포착 일본카메라업체기술력을기반으로고성능 CCTV 시장에서두각을나타낼것으로보이며 CCTV 출하대수는해마다 10% 씩증가하고 20 년에는 300 만대까지규모가확대될것으로전망 ( 야노경제연구소 ) 촬영된영상을분석해사건, 사고, 잠재적위험행동등을감지하고 AI 를활용해공공장소에서 휘발유등인화물질및위험물을소지한사람을자동으로찾아내는기술을개발 ( 미쓰비시전기 ) 오래된건물이상대적으로많은도쿄에는올림픽을앞두고재건축및신축공사가꾸준히이어 지면서건물내부에 CCTV 를설치수요가동반상승할전망 46
( 러시아 ) 최근발생한폭탄테러이후도시보안장비에대한관심이급격히높아지면서정부고성능 CCTV 교체프로젝트를바탕으로수요증가를예상 CCTV 시장은 15~17 년연평균 15.4% 성장했으며국가인프라확충으로인한신규수요및기존에지하철역등에설치됐던 CCTV 교체수요도동시다발적으로확대 최근상트페테르부르크원인미상폭발 12) 이발생하자이사건을폭탄테러로규정했으며, 테러이후지하철 ( 상트시전역 ) 을폐쇄하고풀코보공항등다중밀집시설에대한보안조치를강화 직접적인테러위협이계속됨에따라보안장비신규수요는지속적으로증가할것으로예측되며공공기관을중심으로고화질 (HD급 ) 장비로업그레이드하려는수요도높아지는상황 ( 콜롬비아 ) 테러및사회안전에대한위협이확대됨에따라테러범죄방지에대한관심이증가해관련장비시장은파급력이확대 콜롬비아 CCTV 수입규모는 17.4 월기준 1,500 만달러로전년대비 26% 증가세를기록하고있으며대부분제품을수입에의존하고있어업체간경쟁은점차심화 (Kotra) 17.6 월 Bogota 대형쇼핑센터에서폭탄테러사건발생으로사망자 3명, 부상자 11명이발생했으며이로인해기존노후장비를디지털 CCTV 로교체하기위한방안을경찰과협의중 특히동일업체다수의 CCTV 고화질카메라 (4K) 를활용할경우높은해상도와넓은화각으로사각지대를최대한없애고촬영후최대 4개이미지를필요부분만확대해빠르고정확한추적이가능 콜롬비아정부추진사업중 4G 고속도로인프라프로젝트 ( 14년부터진행중 ) 와관련해총구간 5,524km 중 10m당한대씩 CCTV 를설치할예정으로수입증가예상 (ANI) ( 인도네시아 ) 교통사고발생률이높고다양한사회보안이중시되고있는점을고려해 CCTV 감시시스템을확대하는정책을수립해시행 18년아시안게임과 MRT(Mass Rapid Transit) 프로젝트, 경전철프로젝트, 신규공항확장, 항만, 산업부동산, 철도건설등이인도네시아시스템의발전을이끌것으로전망 17년현재약 2,000 대 CCTV 가설치돼모니터로실시간교통단속중이며시범도입후, 10월부터는본격적으로 CCTV 를통한교통법규위반적발시범칙금부과를시행 ( 수라비아시 ) 각종범죄및테러로인한사회적불안요소의증가로인해공공안전강화를위한공감대가형성돼그에따른안전및보안장비에대한수요가꾸준히증가하는형국 47 월간 ICT 산업동향
o ( 국내업체및수출동향 ) CCTV 제품고도화로국내업체수출성장이기대 ( 국내업체동향 ) CCTV 업계화두는 ICT 융합으로최근보안기기와 IoT 빅데이터 인공지능 (AI) 클라우드등과의결합은올해들어더욱빨라지고고도화된모습이관측 ( 한화테크윈 ) 국내시장점유율 1위업체 CCTV 에탑재된지능형영상분석솔루션을선보였으며향후데이터축적과정보분석을통해분석능력은향상될것이라고설명 또한행동감지를통한사고를예방하는형태로다양한움직임을감지해비상상황발생시즉각대응이가능하도록개발한것이특징 ( 에스원 ) 1인가구를위한자가방범상품 ' 세콤이지 ' 를선보이고보안에대한필요성은느끼지만비용에부담을느끼는소규모가정을대상으로개발된 CCTV 제품 (SKT) 단순한영상확인서비스와더불어다양한센터와연동을통해연기및일산화탄소누출까지탐지하는 IoT기반 CCTV 서비스를출시 (KT) 네트워크기반지능형영상보안제품 Gigaeyes 를선보여 CCTV 카메라로부터수집된영상을자사영상보안플랫폼에저장및분석후고객에게고화질모니터링영상을실시간으로제공 (LG유플러스 ) 건설사와협력해홈 IoT기반 CCTV 서비스공급을확대하고있으며최근에는반려동물을위한사업까지확대하며통신기술을기반으로지능형 CCTV 서비스를제공 ( 수출동향 ) 선진시장을중심으로수요가확대돼 9 10월수출액은 2천만달러를돌파했으며최근 4개월간두자릿수성장세를유지 다소하락세를보였던 CCTV 수출은 7월성장세로전환되어 17.10 월수출액은전년동기대비 26.5% 상승한 2,003 만달러규모를기록 17년누적기준 (1~10 월 ) 미국 (0.8억달러 ) 일본 (0.3억달러 ) 등선진시장을중심으로수출이되고있으며최근독일로도수출이급증 국내업체는글로벌시장에서보안이슈가부각되자기존 CCTV 제품에다양한기능 13) 을추가한신규모델을선보이며가격경쟁력에우위를보이는중국업체와차별화를시도 CCTV 영상저장기능이하드웨어장치에서클라우드로이동해초고해상도영상, 지능형영상분석기술, IoT와연계되면서 CCTV 는클라우드기반의지능형 CCTV 로진화할것으로예상 저장장치가필요없어데이터보호 관리가용이한것이특징이며지능형영상분석또한클라우드상에서구현이가능해지능형 CCTV 14) 제품수요는점차확대될전망 48
그림 3-3 CCTV 수출추이 자료 : IITP, KTSPI 표 3-3 CCTV 수출상위 5 대국가 자료 : IITP, KTSPI 49 월간 ICT 산업동향
3 Ex-Briefing o 금융위기후보호무역관련조치 7,000 건 보호무역주의기조는심화 미국 EU 등은 08년금융위기이후전세계보호무역주의를주도하고있는것으로조사 로이터통신은세계은행, 헤리티지인덱스, 국제민간무역연구기관 GTA 의데이터를기반으로전세계보호무역조치관련통계를분석 (11.14 일 ) 이결과에따르면세계경제력상위 60개국은글로벌금융위기이후지난 10년동안총 7,000 개에달하는보호무역조치를취한것으로집계됐으며이로인해발생한관세수입등보호무역조치를통해발생한금액은총 4,000 억달러에육박 연도별증가폭기준으로는 16년이도널드트럼프미국대통령집권이후미국이노골적으로내세우고있는보호무역주의등에따라 10년이후최대증가폭을기록 지역별로는미국과 EU가각각 1,000 여개에달하는보호무역조치를취해가장많은보호무역정책을시행한국가혹은지역으로조사 한편 EU는제 3국덤핑및보조금지원을규제한다는내용의법개정을승인 (11.15일) 법안엔제3국정부의과도한개입및 중요한시장왜곡 이발생할경우예외적으로이를규제할수있다는예외조항이추가됐으며수입관세를설정할때환경및노동기준까지고려할수있다는내용도포함 이는사실상중국을타깃으로하고있으며유럽에서중국비시장경제국지위가 17.12 월만료됨에따라중국산저가제품이대량수입될것이라는우려확산에따른조치로분석 이에따라 EU는향후내수가격보다낮은가격에수출가격을책정한경우덤핑판정을내릴수있게됐으며개정된법은올해안에발효될예정 표 3-4 국가별주요보호무역조치사례 자료 : 언론자료인용 50
o ITC, 3년간수입물량 120 만대를초과하는국내업체세탁기에고관세부과권고 미국국제무역위원회 (ITC) 는삼성전자 LG전자의세탁기에대해 120만대를초과하는수입물량에 50% 관세를부과하는세이프가드 ( 긴급수입제한조치 ) 권고안을발표 (11.21 일 ) 권고안에따르면대형세탁기에대한저율관세할당 (TRQ : Tariff rate Quotas) 을 120만대로설정하고이물량을넘어수입되는세탁기에첫해 50% 관세를부과를결정 15) 삼성전자와 LG 전자가수출하는세탁기중한국산제품은한미 FTA 에따라구제조치대상에서제외 삼성전자와 LG전자가미국시장에판매하는세탁기는연간 200만대이상 ( 금액기준약 10억달러 ) 으로 40% 이상수출물량이 50% 의고관세가적용돼향후수출타격이불가피할전망 아울러 3년간일정물량을초과하는대형세탁기수입부품에도 50% 관세를추가부과도결정하면서삼성전자와 LG전자가건설중인미국현지공장운영현지공장운영에필요한부품조달에차질이있을것으로분석 세탁기할당물량인 120만대에대해서도무역위원 4명중 2명이 1년차 20%, 2년차 18%, 3년차 15% 관세를부과하라고권고하고있어관세부과율이더늘어날가능성도존재 ITC가발표한세이프가드권고안을검토해 60일이내에도널드트럼프대통령이최종결정할전망 17.10 월 ITC는삼성전자와 LG전자가수출한세탁기로인해미국내산업이심각한피해를봤다고판정한바있으며트럼프대통령도미국제조업의부활과보호무역기조를일찌감치천명하고있어세이프가드발동을피하기는어려울것으로분석 표 3-5 ITC 세탁기권고안내용및세이프가드제소일정 자료 : 언론자료취합 51 월간 ICT 산업동향
o 통상에속도내는일본 TPP11 합의에이어 EU와 EPA 연내타결방침을재확인 17.1 월미국의탈퇴선언으로좌초위기에처했던환태평양경제동반자협정 (TPP) 이미국을제외한 11개국이우선참여하는형태로시행 일본과뉴질랜드등 11개 TPP 당사국 16) 은베트남다낭에서개최된제 25차아시아태평양경제협력체 (APEC) 정상회의에서성명을통해 핵심요소 (core elements) 에합의했다고발표 (11.11일 ) 세계최대규모의다자간무역협정으로추진되던 TPP 는 17.1 월도널드트럼프미국대통령이탈퇴를선언하면서무산위기에처한바있으나일본의주도로다시협상이추진 포괄적 점진적 TPP(CPTPP) 로명명된이번협정에서 11개국은 의약품개발데이터보호기간 저작권존속기간 등미국과관련한 20개사항은동결 ( 시행보류 ) 하지만 18년까지높은수준으로무역활동을확대하는내용의협정안각국비준을마치기로결정 CPTPP 는 19년발효를목표로하고있으며 11개회원국중최소 6개국이자국비준절차를마치면발효가가능 당초미국이주도했던 12개국체제보다규모면에서는크게감소했지만여전히전세계무역의약 15% 를차지하고, 참여국 GDP도 10조달러이상인메가무역협정으로평가 일본정부는말름스트롬 EU 통상담당집행위원과의통화를통해경제연대협정 (EPA) 연내타결방침을재확인 양측은 17.7 월큰틀에서연내 EPA체결에원칙적으로합의한바있으며현재의견이엇갈리고있는분야는추후협상을통해해결하기로하고이견이없는부분들을우선합의하기로동의 가장큰쟁점이었던 EU의일본자동차수입관세 (10%) 는협정발효 7년후철폐하는방향으로의견이모아졌으나일본이요구하는투자자 -국가분쟁해결제도 (ISDS) 도입과관련해선 EU가소송남발우려로반대해협상에난항 그림 3-4 TPP 경제규모비중및진행상황 자료 : 언론자료재인용 52
o 중국이주도하는 RCEP 연내타결이무산 18 년으로연기 역내포괄적경제동반자협정 (RCEP) 에참여하는 16개국은 11.12일 ASEAN 정상회담이열리는필리핀마닐라에서회의를개최했으나합의에이르지못하면서연내타결이무산 RECP 는주도국인중국을중심으로한국, 일본, 인도, 동남아시아국가연합 ( 아세안 ASEAN) 10개국등이참가하는무역협정으로타결시세계최대규모의자유무역협정 (FTA) 이될것으로기대 당사국은이대신내년부터장관 실무진급논의횟수를늘려총열다섯개로나뉜분야별중요항목의협상을조기타결키로합의 RCEP 협상 16개국은지난 9월필리핀장관급회담, 10월한국에서고위실무진급회담을열며교섭을진행했으나그러나상대적으로자국시장보호를우선하는인도나중국과무역자유화수준을높이려는일본, 호주등의이견이있는상황 무역법분야교섭도데이터를자유롭게유통하는전자상거래 (EC) 관련법정비를요구하는일본과자국밖으로의데이터유출을제한하는중국과일부아세안가맹국과의대립이이어지고있음 또한중국이나일본같은초강대국과미얀마같은개발도상국처럼국가간경제규모차이가커이격차에따른폐해를줄이고자단계적으로합의해나가는안도모색 o 제5차 NAFTA 재협상, 멕시코의 5년마다재검토 제안에도불구하고또다시좌초 제 5차 NAFTA 재협상회의가멕시코시티에서 11.15~21 일까지 7일간개최됐으며멕시코정부는 5년마다나프타를재검토하는방안을제시 (11.21일) 멕시코정부는미국이제안한 5년마다협상을재검토하는이른바 일몰조항 17) 도입방안을수용하기로결정 그러나품목에대해토마토 설탕등좁은범위에만적용되고나머지 1만 2천개이상의품목에대해서는미적용한다고발표 기존멕시코는미국일몰조항도입제안에대해투자유입을저해하고불필요한규정이라며반대입장을고수 또한멕시코는미국과캐나다가불공정경쟁요소라고주장한최저임금을현재 80.04 페소 17.12 월 88.36 페소 ( 약 5,089 원 ) 로약 10% 인상했으며이는 95.24 페소로올리기위한중간조치 그러나자동차부품조항등제조업부터농산물시장까지팽팽한입장차이가좀처럼좁혀지지않는상황속에서 5차협상역시결실없이마무리 3개국가의협상단은 17.12 월미국워싱턴에서 6차회담을가질예정이며, 이어캐나다에서 18.1월다시논의를갖기로합의 53 월간 ICT 산업동향
Ⅳ 부록
1 ICT 생산통계 표 4-1 주요 ICT 품목별생산규모 ( 잠정 ) 자료 : KEA, KAIT, 2017.10. 55 월간 ICT 산업동향
2 2017 년 10 월 ICT 산업수출입통계 ( 잠정 ) 표 4-2 전체산업 /ICT 산업연도별수출입실적 자료 : IITP, KTSPI 56
표 4-3 주요 ICT 품목별수출실적 주 ) SW 및콘텐츠는통관기준으로집계되는 CD 등저장매체에기록된품목에한정된수출입자료임 자료 : IITP, KTSPI 57 월간 ICT 산업동향
표 4-4 주요 ICT 품목별수입실적 주 ) SW 및콘텐츠는통관기준으로집계되는 CD 등저장매체에기록된품목에한정된수출입자료임 자료 : IITP, KTSPI 58
표 4-5 주요 ICT 품목별무역수지 주 ) SW 및콘텐츠는통관기준으로집계되는 CD 등저장매체에기록된품목에한정된수출입자료임 자료 : IITP, KTSPI 59 월간 ICT 산업동향
표 4-6 주요지역별 ICT 수출실적 자료 : IITP, KTSPI 60
표 4-7 주요지역별 ICT 수입실적 자료 : IITP, KTSPI 61 월간 ICT 산업동향
표 4-8 주요지역별 ICT 무역수지 자료 : IITP, KTSPI 62
3 주요국 ICT 수출입 표 4-9 중국 ICT 품목별수출 자료 : Uncomtrade, KITA 63 월간 ICT 산업동향
표 4-10 중국 ICT 품목별수입 자료 : Uncomtrade, KITA 64
표 4-11 미국 ICT 품목별수출 자료 : Uncomtrade, KITA 65 월간 ICT 산업동향
표 4-12 미국 ICT 품목별수입 자료 : Uncomtrade, KITA 66
표 4-13 일본 ICT 품목별수출 자료 : Uncomtrade, KITA 67 월간 ICT 산업동향
표 4-14 일본 ICT 품목별수입 자료 : Uncomtrade, KITA 68
4 ICT 부문별온라인해외직접판매 ( 수출 )/ 구매 ( 수입 ) 금액 표 4-15 ICT 부문별온라인해외직접판매 ( 수출 )/ 구매 ( 수입 ) 금액 주 : p 는잠정치 자료 : 통계청 69 월간 ICT 산업동향
5 주요 ICT 부문별수출입금액및물량지수 표 4-16 주요 ICT 부문별수출금액및물량지수 (2010=100) 자료 : 한국은행 70
표 4-17 주요 ICT 부문별수입금액및물량지수 (2010=100) 주 : 교역조건변화를파악하기위해서는순상품교역조건지수가필요하나한국은행은전산업만발표 자료 : 한국은행 71 월간 ICT 산업동향
월간 ICT 산업동향 은정보통신기술진흥센터 (IITP) 기술정책단산업분석팀에서수행하는 ICT 동향분석및정책지원 사업결과의일부로산출된것입니다. 사업책임자 : 홍승표 과제책임자 : 김현중 참여연구원 : 변화성, 이재환, 이효은, 조성선, 정해식, 김용균, 유영신, 채송화, 이승민, 박혜영, 최재원, 조혜지 위촉연구원 : 최경석, 김은비, 엄광현 본자료의내용을전재할수없으며, 인용할경우그출처를반드시명시하여주시기바랍니다. 정보통신기술진흥센터기술정책단산업분석팀 대전광역시유성구유성대로 1548 전화 : (042) 612-8210, 팩스 : (042) 612-8209