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Disclaimer 본 자료는 제안된 IP공모와 관련하여 기관투자가와 일반투자자들을 대상으로 실시되는 presentation에서의 정보제공을 목적으로 티브이로직 (이하 회사 )에 의해 작성되었으며 이의 반출, 복사 또는 타인에 대한 재배포는 금지됨을 알려드리는 바입니다

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Disclaimer 본자료는투자자들을대상으로실시되는 Presentation 에서의정보제공을목적으로디아이티주식회사 ( 이하 회사 ) 에의해작성되었으며이의반출, 복사또는타인에대한 재배포는금지됨을알려드리는바입니다. 본 Presentation 에의참석은위와같은제한사항의준수에대

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자동차와 IT가 만나면서 영화 속에서나 가능했던 장면들이 현실로 다가오고 있다. 자동차 산업은 좀 더 안전하고 편리함을 원하는 소비자의 니즈에 맞춰 기계장치에서 전자장치 중심으로 변화하고 있다. 최근에는 친환경, 안정성, 편의성에 초점을 맞춘 꿈의 자동차도 개발할 수

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SMEC, MAKE SMART! 꿈과미래가있는기업, 연구기술기반의기술혁신기업 Investor Relations 2018 1Q

Disclaimer 본자료는 스맥이기관투자자를대상으로하는기업설명회에서실시되는 Presentation 에서의정보제공을목적으로 스맥에의해작성되었으며 이의반출, 복사또는타인에대한재배포는금지됨을알려드립니다. 본자료에포함된 예측정보 는개별확인절차를거치지않은정보들입니다. 이는과거가아닌미래의사건과관계된사항으로회사의향후예상되는경영현황및재무실적을의미하고, 표현상으로는 예상, 전망, 계획, 기대, (E) 등과같은단어를포함합니다. 위 예측정보 는향후경영환경의변화등에따라영향을받으며, 본질적으로불확실성을내포하고있는바, 이러한불확실성으로인하여실제미래실적은 예측정보 에기재되거나암시된내용과중대한차이가발생할수있습니다. 또한, 향후전망은 Presentation 실시일현재를기준으로작성된것이며현재시장상황과회사의경영방향등을고려한것으로향후시장환경의변 화와전략수정등에따라변경될수있으며, 별도의고지없이변경될수있음을양지하시기바랍니다. 본자료의활용으로인해발생하는손실에대하여회사및각계열사, 자문역또는 Representative 들은그어떠한책임도부담하지않음을알려드립 니다.( 과실및기타의경우포함 ) 본자료는어떤경우에도투자자의투자결과에대한법적책임소재의입증자료로써사용될수없습니다.

Corporate Identity 사람과기계와의소통을만들어가는초일류기술혁신기업 기계사업부 FA 사업부 ICT 사업부융복합사업부 1989 년공장기계사업시작 CNC 선반, Machining Center, 융복합 장비, 산업용로봇개발및제조 OLED, 반도체제조용자동화장비 공작기계, 로봇사업과의연계로 고정밀 FA 자동화사업솔루션제공 유무선이종통신망을상호연결하는게이트웨이솔루션공급 Cyber Security, 공공재난안전망 (Digital TRS) 사업등전개 Smart Factory 선도위한 IIoT, Smart Machine, Robot 분야기술확보및 적용영역확대 3

기업개요 일반현황 생산인프라 회사명 주식회사스맥 (SMEC) 김해본사및공장 대표이사 최영섭 생산공정 공작기계, 로봇및레이저, ICT 면적 부지면적 : 32,829 m2, 연면적 :19,720 m2 자본금 134.8 억원 연생산 CAPA 3,000 억원 설립일 1996 년 3 월 5 일 주요사업 유. 무선통신장비제조업, 공작기계및산업용로봇제조업 대구공장 임직원수 217 명 (2018 년 3 월말기준 ) 김해주촌본사경남김해시주촌면골든루트로 157-10 대구공장대구광역시달성군유가면상리 918-4 생산공정 면적 융복합장비, 산업용로봇, 정밀공작기계 부지면적 : 23,859 m2, 연면적 :4,284 m2 동탄사무소 홈페이지 경기도화성시동탄면동탄산단 9 길 23-12 7 층 www.esmec.com A동현황 지하1층, 지상3층 ( 클린룸시설보유 ) 신축예정 사무동, B동, C동 연생산CAPA 500억원 ( 공장신축시 2,000억원 ) 4

제품포트폴리오 기계사업에서미래고부가가치전략사업에이르는제품라인구축 터닝센터 ( 주력제품 ) Turning Center 머시닝센터 ( 주력제품 ) Machining Center 특수전용기 Customized Machine 공정자동화솔루션 FA Solution 협동로봇 ( 미래제품 ) Cooperation Robot 설비측정기 ( 미래제품 ) Indicator 게이트웨이 Gateway B-CDMA Binary-CDMA D-TRS Digital Trunk Radio System I-IoT 솔루션 ( 미래제품 ) Industrial IoTSolution 3D 프린터 3D Printer 의료용로봇 Medical Robot 레이저융복합기기 Laser Convergence 인식및광학 Scan & Optics 5

Contents Investor Relations 2018 Chapter 01. 핵심사업부문 Chapter 02. 전략사업부문 Chapter 03. 경영성과 Chapter 04. Strategy & Vision Chapter 05. Appendix

Investor Relations 2018 01 핵심사업부문 1. 기계사업부 2. ICT 사업부

1. 기계사업부 _1 사업영역 공작기계부문의라인업구축과 Robot & FA 분야사업영역확대 공작기계 (CNC 선반 & 머시닝센터 & 특수전용기 ) 로봇 & FA( 공작기계연동 ) CNC 선반 머시닝센터 & 특수전용기 고성능로봇개발및생산을통한고부가가치창출 로봇 (PL45LY) (SL 2500ASY) (MCV 510XL) (LCV6700) (SL 1500,2000,2500,3000,3500,4500,5500...) (MCV 400,4300,5500,LCV 550, 6700,850 ) 6 축로봇 & Robotic Crouch 지능형로봇 ( 협동로봇 ) 다양한전방산업에적용가능한금속공작기계 Line-up 구축 고속고정도 LM Type 선반 Series Box way type 강력중절삭선반 Series 밀링기능정착한복합선반 Series Y축을부가한복합선반 Series 시스템대응형전용선반 Series 고속고정밀양산부품가공기 Box way type 강력중절삭정밀가공기 국내유일의장축용 ( 반도체 ) 장축가공기 특수소재 ( 석영, 흑연등 ) 의다양한패턴에대한고정밀가공 공정자동화솔루션 공정자동화솔루션 : 통합관리자동화시스템공장 8

1. 기계사업부 _2 시장전망 기존공작기계산업의완만한성장과로봇산업의고성장기대 2018 년공작기계시장전망전세계연간산업용로봇공급전망 연도생산 ( 억원 ) 수출 ( 백만불 ) 수입 ( 백만불 ) 2018E 54,200 (+3.0%) 2,460 (+5.9%) 1,520 (+10.9%) 2017E 52,623 (+5.0%) 2,323 (+15.0%) 1,371 (+12.9%) 2016P 50,118 (-15.5%) 2,020 (-13.7%) 1,214 (-13.7%) 2015 59,297 (+0.9%) 2,342 (+4.7%) 1,407 (-5.9%) 450 400 350 300 250 ( 단위 : 천대 ) CAGR 13% (2017~2019) 221 254 290 322 363 414 2014 58,770 (+4.2%) 2,236 (+0.9%) 1,496 (+7.9%) 200 159 178 * 출처 : 한국공작기계산업협회 150 ( 생산 ) 반도체중심으로호조세이나조선등주력수요산업의회복지연으로전년대비 3% 대증가전망 ( 수출 ) 글로벌경기회복으로증가세는유지, 수출단가둔화와 2017년수출호조에따른기저효과등으로 6% 미만증가전망 ( 수입 ) 반도체, 디스플레이산업등내수회복으로인한설비투자증가로전년대비 10% 대증가전망 100 50 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 * 출처 : IFR World Robotics 2016 9

1. 기계사업부 _3 핵심경쟁력 R&D 경쟁력을통한제품라인다양화와전방산업대응 터닝센터 - 비접촉스핀들센싱기술 - 공정집약형 3 차원복합가공기설계 / 제어기술 - 디퍼렌셜케이스가공기설계기술 - Y 축그라인팅가공기설계기술 공작기계 머시닝센터 - 고정밀가공기술 - 진동열변위대책기술 - 듀얼스핀들장비설계및제어기술 메카연구소 특수전용기 - 고압쿨란트공급공구설계기술 - 그라인딩헤드진동최소화기술 - 미세이송절삭시스템 지능형로봇 - 협동로봇메커니증설계기술 - 협동로봇구동모듈설계기술 - 협동로봇제어시스템설계기술 공장자동화 - 공작기계자동보정시스템설계기술 기존 다기능 로봇및 제품및기술경쟁력향상 공작기계제품라인 고생산성제품개발 제어연구 시장확대 10

2.ICT 사업부 _1 사업영역 신수종사업확대및신규고객확보를통한성장성개선 2G/3G/NGN/IMS SGW / TGW / VGW / SBC / MGCF / IMS 무선통신시스템 TETRA, DMR Solution 사업컨설팅서비스 RF 엔지니어링서비스 기본 / 상세설계서비스 솔루션제안및공급 시스템구축및유지보수서비스 4G/LTE epdg / TWAG / IFOM / SeGW / SCG / Femto GW AMI 시스템 PLC 모뎀 B-CDMA 솔루션 DCU / AMI Infrastructure 5G/IoT NFV / SDN / IoT Cyber Security 보안솔루션 ( 전력, 기업, 공공기관등 ) 11

2.ICT 사업부 _2 영역확대 사업영역및시장확대를통한수익원확보 ICT 사업 고신뢰성플랫폼을통한유무선솔루션공급 5G/IoT Infra 5G/IoT 네트워크소프트웨어기반플랫폼인 SDN/NFV 기반기술확보 국내통신사업자대상 PoC 및테스트베드구축등협업중 SDN CAGR(2013~2018) 204.5% 11 54 190 629 4G/LTE/WiFi SDN/NFV 글로벌시장전망 ( 단위 : 백만불 ) 1,387 2,933 NFV CAGR(2013~2018) 70.1% 2013 2018 2013 2018 * 출처 :2016 K-ICT 표준화전략맵, 네트워크분야, TTA GiGA WiFi Controller 솔루션 kt 공동개발및국내외시장확대추진 LTE Femto Gateway, Security Gateway 국내외 ( 한국, 일본, 대만등 ) 상용망공급확대 미국, 인도, 중동, 동남아시아등현지 SI 업체와공급확대추진 569 928 2,126 3,857 5,786 8,099 ICT & Solution Special Provider 솔루션사업국가재난 / 위기관리시스템해외시장확대 공공안전분야를포함한열차무선, 산업분야등전문기술을바탕으로한해외진출확대 해외현지 Agent 유대관계확보 한전배전자동화 (DAS) Digital TRS 시스템증설및유지 기존시스템공급업체 (Airbu) 와제휴전문기술인력확보로사업참여기회확보 2G/3G/BcN BcNTrunk/ SiganlingGateway 장비부문국내점유율 1 위 노후화교환기대개체투자집중 기존사업진행중인 한전 KDN 의등록업체로 참여기회확대 12

Investor Relations 2018 02 전략사업부문 1. FA 사업부 2. 융복합사업부

1. FA 사업부 _1 사업영역 신성장동력 자동화설비 (FA) 사업 OLED/ LCD 반도체 Factory Automation IT장비및물류자동화공작기계, 로봇사업연계고정밀FA자동화솔루션 14

1.FA 사업부 _2 매출확대 전방산업의성장과유연한고객사대응을통한매출확대 수익성제고 낮은수익율개선 자체브랜드개발 자동화장비다각화 신규장비개발 핵심장비다양화 Tray Loader 거래확대 유연한대응 대구공장전략적 CAPEX 확대 매출및수익 증가기대 글로벌패널업체투자전망 메모리반도체투자전망 단위 :( 천장 / 월 ) 삼성 LG 해외업체 단위 :( 백만달러 ) DRAM NAND 14,195 16,253 17,605 18,965 46 15 138 183 9,343 7,128 9,324 9,179 120 30 45 30 30 2016 2017F 2018F * 출처 : 신한금융투자 2016 2017(F) 2018(F) 2019(F) * 출처 :Gartner,2016 15

2. 융복합사업부 _1 사업영역 미래 4 차산업혁명을선도하는 SMEC 만의융복합신수종사업 기계사업부 FA 사업부 ICT 사업부 COVERGENCE Industrial IOT Smart Machine Robot IIoT Wireless, IO, HMI 솔루션 머신상태실시간모니터링 산업표준기반 OPC-UA 연동 다양한산업용네트워크인터페이스제공 운영관리기능 Cutting-Simulation Built-in CAM Intelligence Manufacturing Optimization Manufacturing FPD 핸들링 (Link/Beam type) 중입자치료용베드시스템 프레스핸들링 내열성수직다관절 7 축수직다관절 SCARA 중입자치료용베드시스템 16

2. 융복합사업부 _2 시장전망 Smart Factory 구축을위한세부 Solution 고성장 IIOT 국내외많은제조업체가스마트팩토리구축을위해 Industrial IoT 솔루션도입중 4 차산업혁명을견인할것으로전망, 제조 / 의료등다양한산업분야에적용중 2020 년 641 억달러, 7.1% 성장율전망 Smart Machine Digitalization, Digital Twin 기능과 User Experience HMI 적용으로보다지능화되고최적화된제조장비요구증대 4 차산업혁명의가속화로인해세계주요제조업체와기업참여 2020 년 398 억달러, 5.6% 성장율전망 Robot ICT 및각종융합기능을갖춘스마트 (Smart) 로봇으로의진화가속화, 차세대산업용로봇과협업로봇의수요증가 Collaborative Robot : 30.3 억달러 (60.04%), Service Robot : 239 억달러 (15.18%), Medical Robot : 128 억달러 (21.1%) 전망 전세계 IIOT 시장규모 전세계 Smart Machine 시장규모 전세계산업용로봇시장규모 단위 : 억달러 641 단위 : 억달러 398 단위 : 억달러 795 CAGR 7.1% 502 536 571 607 CAGR 5.6% 336 350 366 382 CAGR 11.9% 470 535 600 665 730 405 2016 2017 2018 2019 2020 * 출처 : Markets and Markets, 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 17

2. 융복합사업부 _3 사업추진전략 Smart Factory 선도를위한기술확보및사업영역확대 IIOT Platform Line-up (1) Off-Line 제품라인업 - Remote Monitoring/Control - User Experience HMI (2) On-Line 제품라인업 - Amazon/Alibaba 등온라인유통 (3) Big-data 및클라우드기반 AI 라인업 Software based Convergence Smart Factory Solutions Smart Machine (1) Smart HMI Interface (2) 고도화 - Simulation 기능 - Built-in CAM 기능 - Intelligence & Optimization Manufacturing (3) PCNC Based Machine Robot Industrial/Service/Cobots (1) 지능형로봇핵심기술라인업 - 로봇제어기술전략화 - Vision( 머신러닝기반 ) - 로봇기구설계 (2) 고부가가치로봇다변화 (Ecosystem화) - 협동로봇 - 산업용로봇 - 의료용로봇 18

Investor Relations 2018 03 Strategy & Vision 1. 미래기술확보전략 2. 수출확대전략 3. 성장전략 4. Vision

1. 미래기술확보전략 미래스마트팩토리산업선도를위한첨단기술확보및적용 스마트팩토리선도기업으로도약 초정밀스테이지설계및조립기술 IP 설비측정기 산업용 IOT 솔루션 IoT 기기연동및플랫폼설계기술 빅데이터분석및인공지능연동 최적화기술 IP 사이버물리시스템연동기술 공정자동화솔루션 원스탑다공정자동화설계기술 IP 원스탑다공정자동화조립 / 제어기술 협동로봇기계메커니즘및구동기설계기술 KIP 다축 (Multi-Axis) 로봇제어기술 네트워크연동로봇운영소프트웨어 협동로봇 (Smart Robot) 특수전용기 특수재료가공기술 IP 저진동테이블설계및조립기술 IP 초정밀미세이송절삭시스템기술 IP 초고속초정밀스핀들모듈설계기술 직접구동식회전테이블조립기술 머시닝센터 IP: 특허확보대상기술 KIP: 핵심원천특허확보대상기술 터닝센터 멀티태스킹복합가공기시스템설계기술 20

2. 수출확대전략 글로벌수출확대를위한해외네트워크강화 공작기계 - 유럽사무소 & 미국법인설립을통한시장확대 - 공장자동화시스템 ( 협동로봇 ) - 국내기업납품을통한기타매출 직수출 ICT 융복합 - 국내기업납품을통한기타매출 직수출 유럽미국동남아시아인도 독일사무소개설 (2018.2) 법인설립예정 (2020) 법인설립예정 (2018) 법인설립 (2017) 법인설립및공장진출고려 (2021) 미국 생산자동화시장진출 / 협동로봇시장진출 베트남 IT산업생산자동화사업진출 멕시코 / 중국 / 인도자동차부품자동화시장진출 동남아시아 미국, 유럽등 B-CDMA 등전력 IT 분야시장진출 IIOT 제품세계시장진출 21

3. 성장전략 변화하는산업환경을선도하는기계, 통신, 융복합기업으로성장 2018 2019 2020 융복합사업등신수종사업진행 기계사업부문해외안정화및시장확대 미주, 유럽, 중국등시장추가확대 사업포트폴리오확대 ( 사업추가 ) ICT 동남아시아시장 CDMA 진입 자동화라인멕시코진출 거점통폐합및해외현지화 - 생산기지통합 (~2019) - 미국, 유럽등해외현지화 ( 법인설립 ) 미국, 유럽, 중국 IIOT 솔루션시장진입 ICT 동남아시아시장 CDMA 추가진입 22

4.Vision 기계와사람이소통하는 SMART 한세상을만드는데기여하는기업 매출액 2 조 브랜드가치국내전업종 50 위 영업이익 3 천억 일하고싶은기업 1 위 2025 SMART MACHINE TOP1 고객만족 1 위 23

Investor Relations 2018 04 Appendix 1. 주주구성 2. 성장연혁 3. 요약재무제표

1. 주주구성 주주구성 기타주주 (C) (78.48%) 최대주주등 (A) (16.19%) 자사주 (B) (5.33%) 주주명주식수 지분율 (%) 전은진외특수관계인 2 명 ( 최대주주 ) 3,851,174 14.15% 임원 3 명 556,213 2.04% 최대주주등소계 (A) 4,407,387 16.19% 자사주 (B) 1,450,051 5.33% 기타주주 (C) 21,363,046 78.48% 합계 27,220,484 100.00% *2018 년 08 월 10 일기준 25

2. 성장연혁 기계와통신의결합을통한새로운가치창출 통신사업 도약기 2009 코스닥상장 2018.05 2018 월드클래스 300 기업선정 1997 R2-No7. 망간연동장치개발 1996 국간통신품질측정시스템개발 2006 NEC IMS MG 공급, KT BcN TG 공급 2005 KT, KTF BcN SG 공급 2017.09 EMO Hanover 2017참가 2017.07 비전선포식 (VISION 2025:Smart Machine Top1) 1995 운상정보통신설립 2004 SKT, LG U+ SG 공급 2001 KTF 무선인터넷연동장비공급 2016.12 전은진회장선임, 최영섭대표이사 ( 공동 단독 ) 선임 2016.04 대구공장 ( 테크노폴리스 ) A 동완공 설립기 성장기 2011.02 SMEC 합병 2015.12 7천만불수출의탑수상 10 EMO MILANO 2015 참가 금속소재 3D 프린터개발완료 2000 창원공장완공 1999 공작기계사업분사- 스맥출범 1989 삼성중공업공작기계사업착수 2009 김해주촌사업단지입주계약체결 2006 창원공장신축, 8세대 Robot 세계최초개발 2005 7세대 Robot `세계최초개발 2003 Clean Robot 부품개발납품 2014.03 에스엠이씨 스맥상호변경 2013.11 김해주촌신공장완공및본사이전 2012.12 5천만불수출의탑수상 2012.11 대구테크노폴리스토지매입계약 2012.10 로보월드2012 전시회참가 기계사업 2011.07 뉴그리드에서 SMEC 로상호변경 26

3. 요약재무제표 ( 연결 ) 요약재무상태표 요약포괄손익계산서 ( 단위 : 백만원 ) ( 단위 : 백만원 ) 구분 2015 2016 2017 2018 2Q 유동자산 106,165 136,795 126,909 124,249 비유동자산 69,674 78,795 77,591 78,677 자산총계 175,839 215,590 204,500 202,926 유동부채 63,213 76,181 72,527 67,187 비유동부채 28,548 48,925 35,963 37,417 부채총계 91,762 125,106 108,490 104,604 자본금 10,950 11,859 12,651 13,610 자본잉여금 66,529 71,114 76,820 83,132 기타자본구성요소 (17,834) (17,834) (17,834) (17,738) 기타포괄손익누계 2 2 (7) 6 이익잉여금 24,430 25,343 24,380 19,312 자본총계 84,077 90,484 96,010 98,322 *K-IFRS 기준 구분 2015 2016 2017 2017 2Q 2018 2Q 매출액 122,037 122,782 161,130 74,450 59,181 매출원가 97,892 97,984 133,000 62,510 49,971 매출총이익 24,145 24,798 28,130 11,990 9,210 판매비와관리비 19,848 20,616 23,415 10,975 12,752 영업이익 ( 손실 ) 4,296 4,182 4,715 1,015 (3,542) 기타이익 2,551 2,398 2,617 962 1,357 기타손실 513 1,123 5,350 1,994 257 금융수익 210 207 1,452 498 1,128 금융원가 2,808 3,745 3,257 2,899 1,884 법인세비용차감전순이익 ( 손실 ) 3,737 1,918 178 (2,419) (3,198) 당기순이익 ( 손실 ) 3,365 1,971 334 (2,120) (2,617) *K-IFRS 기준 27

3. 요약재무제표 ( 별도 ) 요약재무상태표 요약포괄손익계산서 ( 단위 : 백만원 ) ( 단위 : 백만원 ) 구분 2015 2016 2017 2018 2Q 유동자산 106,165 136,425 123,226 120,491 비유동자산 69,674 73,434 73,026 74,577 자산총계 175,839 208,859 196,252 195,069 유동부채 63,213 70,286 64,871 59,738 비유동부채 28,548 48,254 35,488 37,021 부채총계 91,762 118,571 100,359 96,758 자본금 10,950 11,859 12,651 13,610 자본잉여금 66,529 71,114 76,819 83,132 기타자본구성요소 (17,834) (17,834) (17,834) (17,738) 기타포괄손익누계 2 2 2 2 이익잉여금 24,430 25,177 24,255 19,304 자본총계 84,077 90,318 95,893 98,310 *K-IFRS 기준 *K-IFRS 기준 구분 2015 2016 2017 2017 2Q 2018 2Q 매출액 122,037 122,369 161,850 74,485 59,693 매출원가 97,892 98,234 134,045 62,598 50,666 매출총이익 24,145 24,135 27,805 11,887 9,027 판매비와관리비 19,848 20,224 23,198 10,899 12,543 영업이익 ( 손실 ) 4,296 3,910 4,607 988 (3,516) 기타이익 2,551 2,362 2,609 954 1,357 기타손실 513 1,118 5,329 1,994 253 금융수익 210 206 1,452 498 1,128 금융원가 2,808 3,608 3,091 2,814 1,801 법인세비용차감전순이익 ( 손실 ) 3,737 1,753 249 (2,368) (3,085) 당기순이익 ( 손실 ) 3,365 1,842 382 (2,081) (2,499) 28

본사및공장 : 경상남도김해시주촌면골든루트로 157-10 TEL (055) 340-4800 FAX (070) 4332-1623 경인지사 ( 동탄사무소 ): 경기도화성시동탄면동탄산단 9길 23-12(AP시스템제2공장 7F) TEL (031) 376-7350 FAX (070) 4332-1627 경북지사 (FA사업부및대구공장 ) : 대구광역시달성군유가면테크노대로6길 43( 테크노폴리스 ) TEL (053) 583-9347 FAX (070)-4332-1624 중부지사 : 대전시유성구테크노10로 31 TEL (042) 864-8104 FAX (070) 4332-1624 SMEC VINA: Thuan Thanh 3 Industry Zone, Thanh Khuong Commune, Thuan Thanh District, Hà Mãn, Thuận Thành, Bắc Ninh, 베트남