2016.10.05 (VOL.16-003) 침체기의한국패션시장 세분시장에서길을찾자
본이슈리포트는산업통상자원부의지원하에수행한년도섬유패션활성화사업의세부과제인패션정보공유및패션시장조사사업의결과물입니다 동자료는한국섬유산업연합회홈페이지자료실에서다운받아볼수있으며본이슈리포트에서언급하는내용은연구기획인의의견으로본회의의견과다를수있습니다 기타문의사항은아래기관으로연락주시면됩니다 한국섬유산업연합회산업조사팀 연구기획패션인트렌드이유순
2016.10.05 (VOL.16-003) 침체기의한국패션시장 세분시장에서길을찾자 성장바퀴빠진한국패션시장의고민 년패션시장규모 마이너스성장에돌입한패션시장 년패션시장규모전망 아동복과내의시장에서그해법을찾는다 년패션세분시장규모전망
1 성장바퀴빠진한국패션시장의고민 연평균의저성장시대년시장규모조억원 지난 년부터 여년간안정된성장을지속하던한국패션시장 년 의기저효과 의결과 년부터는매년 성장 년초반캐주얼시장이 년후반수입명품시장이성장동력이었고 년이후는스포츠아웃도어시장이그뒤를이었음 그결과연평균성장률 은 년마이너스 이었으나 년 고성장을맞이하였고 년에도 의성장세를지속 할수있었음 ( 출처 ) KFI Research (2016.06.30 기준 ), Fashion Intrend 추정모델 * 산업통상자원부 / 한국섬유산업연합회 / 패션인트렌드가발표하는 ' 한국패션시장트렌드 ' 각년호. ** 패션시장규모는의류를비롯하여가방 신발품목을포함한전체를일컫음 그러나 년부터신성장동력의부족으로시장은장기침체기에돌입 년을전후하여스포츠레저트렌드의열풍에힘입어폭발적으로성장했던아웃도어시장은등산복이라는컨셉적한계와기능성소재만을강조하여제품가격을상승시킨결과소비시장에서급격히퇴출되면서하락세를맞이년에는라는연평균성장률을기록하였으나년에는수준으로하락하였음패션산업에서도그문제점을인식하였으나잠재시장내지대체시장발굴에실패하여장기적침체기를맞이한것으로추정
2 년은전년대비성장한조억원규모로집계 조사년이래년동안에서조시장에최초진입한것으로집계되었으나이는지난년년보다대폭낮은성장세기록소비시장에서찾는유행현상에만집중하는쌍끌이식투자방식의한국패션산업의문제점이결국지속가능한성장동력을정착시키는것에는실패한것으로판단 한국패션시장트렌드 Korea Fashion Market Trend 패션산업의계량모델전문기관 패션인트렌드 가한국패션산업전반의환경조사를포함하여 KFI (Korea Fashion Market Index) research 를연간 2 회조사를실시하고, 산업통상자원부 / 한국섬유산업연합회 / 한국의류산업협회 / 한국패션협회와협력하여매년 Korea Fashion Market Trend 를발표 한국패션시장규모는 KFI research 에서의류시장은남성복, 여성복, 캐주얼복, 스포츠복, 내의, 아동복 6 개복종으로, 패션시장은의류 6 개복종과신발과가방 2 개품목을포함하여 8 개품목의시장규모의합으로산정됨 한국패션기업의경영실적부진과성장활력소상실 년 억이상매출달성기업은 개사로이들기업이전체패션시장 에서차지하는비중은그러나이들기업의총매출액은 조 억원으로전년대비 성장에불과 패션기업매출액추이 : 2015 년당기말기준, 2000 억원이상 이랜드그룹그룹제일모직코오롱패션등대기업의주도속에신세계인터내셔날에프알엘코리아까지개기업이조원매출을기록
3 한편 년성장한기업은에프알엘코리아 자라리테일코리아 한섬 그룹 신성통상내수 구찌코리아 아이디알코리아 제로투세븐코리아신명칭 아이다스코리아 데상트코리아 등캐주얼전문기업이거나유통혁신 디자인혁신 등을한기업 년에역신장한기업은화승 영원아웃도어 성주디엔디 밀레 휠라코리아내수 네트웍스 블랙야크그룹 그룹 코오롱패션 삼성물산패션 등스포츠아웃도어전문기업이대부분을차지 2015 년당기말기준 2000 억원이상패션기업대상, 매출액증감률및 5 개년연평균성장률현황 지난년동안초고속성장한기업은에프알엘코리아등주로일본계기업이 거나해외투자기업이대부분 를운영하는에프알엘코리아는연평균성장률 를기록하여 단일브랜드로는우리나라최초로조원매출 조 억원을달성 그외자라리테일코리아 데상트코리아 프라다코리아 쌤소나이트코리아 블랙야크그룹 은 대성장세를 마트 신성통상 바바패션 아디다스코리아 인동에프엠 성주디엔디 파크랜드그룹 신세계 인터내셔날 등은 대성장세를기록 반면화승 리앤한그룹 휠라코리아내수 영원아웃도어 등스포츠아웃도어전문기업이개년연평균성장률에서역신장을기록 1) 리앤한그룹은이엑스알코리아의신법인명칭으로지난 2014 년컨버스, KAPPA 사업이전등으로인해매출누락이있었던것 (2,115 억원 ) 에대한반등 (15.7%) 으로, 2013 년 3,032 억원에비하면오히려대폭하락한것임
4 캐주얼복하락스포츠복신발강세 2015 년패션시장세분시장별규모크기별추이 캐주얼복스포츠복신발개품목의시장규모는조억원으로전체패션시장규모의비중그동안성장세에있던캐주얼복이소폭하락하였고남성복여성복도하락을지속반면스포츠복과스포츠트렌드의연관상품인신발도성장을지속하였고명품브랜드가강세인가방시장도성장세를유지그동안위축되었던내의와유아동복시장이급속히성장 세분패션시장의크기별추이와 2010 년 2015 년 5 년간비중차이변화 1.8%p 2.8%p 1.4p% 1.1%p 8.5%p 0.8%p 6.4%p 8.2%p 2010 2015년비중차이 그동안초고속성장세에있던캐주얼복은조금주춤한반면스포츠복과신발의성장이높으면서그비중도증가남성복과여성복도성장이하락하면서그비중은대폭감소
5 마이너스성장에돌입한패션시장 장기적불황과불확실성증가로소비자구매지수는악화 장기적으로지속된불황이소비자에게패션제품의구매욕구를감소현재우리집생활형편은년전에비해좋아진편이라는생활형편지수는점만점에년에서년년로지속하락세결국경기회복에대한우려로패션제품의구매심리는대폭하락세패션제품구매지수년년년패션제품구매전망지수년년년 가격민감도지수 2010 2012 2016 충동구매지수 2010 2012 2016 65.0 66.1 63.6 63.3 63.4 62.6 50p 57.5 58.1 54.1 50p 48.3 49.3 43.1 57.1 55.6 52.9 52.9 47.0 43.6 42.1 알뜰구매수준가격지향수준세일지향수준 충동구매수준광고신뢰수준타인영향수준무점포쇼핑수준 제품구매가격에대한민감도도높아져알뜰구매에대한관심이증가세일구매가일상화되고있고고가제품한벌보다는저가제품을여러벌사려는욕구는증가그결과브랜드중는년조원매출을달성 2)KFI 경기민감도지수는현재생활형편수준 ( 현재우리집생활형편이 1 년전에비해좋아진편 ), 패션제품구매수준 ( 지난 1 년전에비해옷을많이구매한편 ), 패션제품구매전망 ( 향후 1 년간옷을더많이구매할것 ) 의 3 가지항목으로구성되어, 5 점척도로조사한후, 100 점만점으로환산한것임 3) 가격민감도는알뜰구매수준 ( 비싼옷한벌을사기보다는싼것으로여러벌을산다 ), 가격지향 ( 아무리사소한물건을사더라도가격에신경쓴다 ), 세일지향 ( 옷은주로세일기간을이용해서산다 ) 3 가지항목으로구성
6 충동구매에대한욕구는사라지고급기야광고를많이한의류제품은오히려신뢰가하락될수있는징조까지보이는등기이한심리현상출현오는년은지난년이후년만에마이너스성장을전망 년부터성장동력약화로성장세가주춤하면서급기야년에는마이너스역신장을전망년은조억원규모로전년대비역신장전망 가장큰규모의캐주얼복시장이재도약하는가운데 그동안성장동력이었던스포츠복 가방시장하락세를주도 패션제품구매전망지수 CSI (2016 년상반기 ) 년상반기패션제품구매전망지수에의하면아동복캐주얼복신발순 4) 충동구매지수는충동구매 ( 예정에없이충동적으로옷을사는경우가많다 ), 광고영향 ( 광고를많이한의류제품에신뢰가간다 ), 인터넷쇼핑 ( 인터넷이나통신판매를통해제품을구입하는편이다 ), 타인영향 ( 다른사람이가진제품을보면사고싶다 ) 등 4 개항목으로운영 5)KFI 패션제품구매전망지수 (CSI) 는기준값 100 으로하여 100 보다크면긍정적구매로, 100 보다작으면부정적구매의사를의미
7 으로긍정적인의사를보이고있음 반면아웃도어시장으로대변되던레저등산복시장이시장포화로대폭 하락한것이전체시장하락세를주도 패션시장세분시장별규모크기추이및 2016 년전망 패션시장세분시장별시장규모추이및 2016 년전망 세분시장 2010 실적 2012 실적 2015 실적 2016 전망 YoY 남성복 6조 2,321억 5조 8,108억 3조 9,822억 3조 9,918억 0.2% 여성복 5조 3,099억 4조 3,185억 3조 6,649억 3조 6,926억 0.8% 캐주얼복 10조 4,744억 11조 5,043억 12조 6,035억 12조 6,165억 0.1% 스포츠복 3조 8,414억 5조 2,382억 7조 9,460억 7조 8,391억 1.3% 내의 1조 4,819억 1조 605억 1조 7,768억 1조 7,778억 0.1% 유아동복 8,485억 8,771억 1조 1,659억 1조 1,958억 2.6% 의류시장 28조 1,882억 28조 8,094억 31조 1,392억 31조 1,137억 0.1% 신발 4조 8,279억 6조 8,679억 6조 8,803억 6조 8,801억 0.0% 가방 1조 5,340억 2조 1,829억 2조 5,101억 2조 4,751억 1.4% 패션시장 34 조 5,501 억 37 조 2,623 억 40 조 5,296 억 40 조 4,696 억 0.1% 캐주얼복시장은조천억원대를유지할전망이나스포츠복시장은하락한조천억대신발은전년과거의동일한조천억대전망년고성장을보였던유아동복과내의는년에도각각성장한조억원대와조억원대전망그동안하락세를지속하던남성복과여성복은각각성장을기대하는반면가방은역신장을전망그결과남성복여성복캐주얼복유아동복은전체시장에서의비중이소폭상승한반면스포츠복가방은감소내의와신발은보합세 * 조사시점 6 개월시즌동안복종별구매의향에대해 5 점척도로조사한결과를산식으로계산, 산출산식 = {( 매우긍정 x1.0 + 다소긍정 x0.5 + 비슷 x0.0 - 다소부정 x0.5 - 매우부정 x1.0) / ( 전체응답자수 ) } *100+100
8 패션시장세분시장별규모크기추이및 2016 년전망 년시장은봄여름시즌인상반기에는마이너스성장세를가을겨울시즌인하반기에는소폭오름세로전망상반기에는마이너스성장을하반기에는성장을전망년상반기는조억원을하반기는조억원을전망 상반기는캐주얼복과유아동복을제외한전복종에서마이너스성장을기록할것으로전망되나하반기는캐주얼복과스포츠복만마이너스성장전망상반기에는국내외시장변동성이증대되고날씨변동까지심화되면서소비심리의위축명품소비열풍의침체스포츠복시장하락등이증폭될전망그동안폭발적성장속에다수기업이신규진입하였던가방시장이하락세로돌아설전망
9 상반기에급격한시장변화를겪었던소비자가점차시장변화에적응하면서신소비에대한의욕이조금씩나타날것으로예상가방시장은상반기의급격한하락으로반등기미를보일것으로예상되며유아동복시장은고가유명명품을중심으로성장할전망 패션시장세분시장별반기별시장규모추이및 2016 년상반기전망 세분시장 2016 상반기추정 YoY 2016 하반기추정 남성복 1조 3,999억 1.8% 2조 5,919억 1.4% 여성복 1조 6,412억 0.7% 2조 514억 2.0% 캐주얼복 5조 1,958억 1.7% 7조 4,207억 1.0% 스포츠복 2조 9,442억 2.6% 4조 8,949억 0.6% 내의 6,278억 1.0% 1조 1,501억 0.6% 유아동복 5,008억 0.9% 6,950억 3.8% 의류시장 12조 3,096억 0.2% 18조 8,040억 0.0% 신발 3조 3,665억 1.6% 3조 5,143억 1.6% 가방 9,222억 6.6% 1조 5,529억 2.0% 패션시장 16 조 5,983 억 0.9% 23 조 8,713 억 0.4% YoY 아동복과내의시장에서그해법을찾는다 년이후마이너스성장지속 성숙기에서쇠퇴기로돌입한남성복 시장은숙련된기술을기반으로한포멀제품력으로시장안정기를모색 장기적인경기침체와불안정한날씨변화로비즈니스정장군은시장지배력이 급속도록약화되는추세년상반기구매전망지수는로비관적 남성복구매전망지수 (2016 년상반기 ) 100p 87.0 85.4 89.6 70.0 97.0 95.5 91.6 86.4 70.0 76.7 91.4 92.0 90.7 83.9 기혼미혼 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 65 세이상고소득중소득저소득 7 대도시그외지역 전체결혼여부연령소득계층지역
10 비즈니스정장수요가없는대와세이상실버층을제외하더라도모든연령층에서수요는낮았고고소득층에서는수요가더욱낮게나타남젊은층과중저소득층을위한가두시장을확대하고고소득층과어덜트층을위한고급정장군은차별된프리미엄서비스로럭셔리마켓을지향 년남성복시장규모는년동안지속된역신장속에서성장세로반전 소폭성장한조 억원전망 년에는포멀조닝의활기로재도약기를맞이할것으로전망되었으나 다른품목들의약세로전체적으로는지난 년의 역신장에이어 역신장이지속 수년간이어온시장축소에대한기저효과혹은일시적반전으로 년은 성장세로전환 남성복의시장크기추이및 2016 년전망 상반기는역신장한조억원수준으로추정하나하반기는다시회복될것으로예상되어상승한조억원이될것으로전망 남성복의상하반기시장크기및비중추이
11 지난수년동안수요를상실한남성복업계는창업이래최대의위기에직면 그동안명품브랜드라면무조건고성장을하던수입시장은물론 젊은 비즈니스캐주얼인캐릭터브랜드조차도매출이하락 이태리남성복브랜드제냐는 에이르는매출하락을보이고있고 세계 물산에프지에프도각각 역신장 전통적으로신사복시장에강세에있던대기업사조차도신규남성복사업은 엄두도못낼정도로시장은냉각된상황 삼성물산의갤럭시 억원 캠브리지멤버스 억원수준유지 반면오프라인채널을고수하던 대중장년층의구매채널이분산되면서 온라인쇼핑과 홈쇼핑등무점포판매유통에서는상승추세 파크랜드홈쇼핑전문기업에스디비즈는 년 억원매출을달성 지난년간연평균성장률이 에이르는고성장을기록 또한남성악세서리군을운영하는트라이본즈닥스 에스디비즈의홈쇼핑전용남성바지품목 셔츠형지아이앤씨예작는성장세 남성복업계는탈정장화의가속에따라남성복의캐주얼화기능성소재확대비중증대그리고라이프스타일샵형태로발전등의혁신적변화를모색하고있으나제품코스트가중화로비용대비효과는고려하여야할과제로등장대골드미스터의패션지향소비수요에적합한포멀매스티지조닝의강화및스토리확대기존비즈니스정장시장에서이탈하는대어덜트층의실용소비에대해캐주얼지향신규라인확대가필요
12 한벌로비즈니스캐주얼아웃도어를겸비할수있는제품라인개발 갤럭시샤르토리알테크캠브리지멤버스제로재킷로가디스스마트수트웜브렌우드비즈니스웨어등 가두캐릭터브랜드가조닝을구성하는중저가시장은스타일리쉬한제품으로구매심리를자극해야할것임 엠비오퍼펙트수트지이크다이나믹수트지이크익스트림수트앤즈지이모션수트등 갤럭시 샤르토리알테크 캠브리지멤버스 제로 Spalla 재킷 브렌우드 +W 비즈니스웨어 지이크 다이나믹수트 지이크 F 익스트림수트 한국남성체형에적합한포멀스타일링 개발과남성을위한전용공간을 제공전통적인비즈니스신사복고객을위한프리미엄서비스를제공수요한계를나타내는남성복시장에서구매력을지닌소비자에게프라이빗한경험을제공하여최대의소비를창출하는방법원단품질과패턴기술력을통해착용감과품질을강화하고매장인테리어의대대적인투자로차별화된쇼핑경험을제공하여가성비를강화특히주문제작와같은개인별로차별화된서비스는소비자와브랜드간의로열티를공고히할수있는마케팅전략으로브랜드의지속가능한성장을도모할수있을것임 남성복구매결정요인별중요도추이 ( 단위 : p, 100p만점 ) 2010 2012 2016 80.9 81.9 81.3 78.7 86.2 82.7 82.2 74.1 69.6 71.8 70.7 62.0 색상소재디자인유행성관리착용감품질기능성가격브랜드코디성국산제품 * 남성복구매결정에서요인별중요도추이 ( 각년도상반기결과비교 ) 에서착용감과품질, 그리고품질대비가격이중요
13 해외명품브랜드트렌디한편집샵이성장을견인하지만뚜렷한 성장돌파구를찾지못하는여성복시장 년상반기여성복에대한구매의향은 로 남성복의 보다 더비관적인상황연령이높을수록소득이높을수록더비관적 대젊은층의구매의향이다른연령에비해특이하게높은편 여성복구매전망지수 (2016 년상반기 ) 100p 84.8 81.7 94.0 89.5 99.3 88.6 88.0 79.8 70.9 75.3 85.6 93.0 86.4 83.5 기혼미혼 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 65 세이상고소득중소득저소득 7 대도시그외지역 전체결혼여부연령소득계층지역 년여성복시장규모는소폭상승한조억원을전망실속형소비자의브랜드로의이탈지방밸류캐주얼의가두상권의침체특히차별화된신트렌드제안부족과글로벌브랜드와의경쟁에서무리한할인정책으로인한시장신뢰도상실은소비자의시장이탈을가속화시킨원인지난년이후년만에소폭이지만상승세로전환 상반기는전년동기대비하락한조억원이될것으로추정하나 하반기는모피등의구매증가로상승한조억원이될것으로전망
14 여성복의상하반기시장크기및비중추이 해외명품브랜드온라인몰트렌디한편집샵등경쟁자들의우위속에서여성복전문업체들은가격 디자인경쟁력열세로파산위기에돌입등글로벌브랜드의국내여성복시장잠식이심화되고고가시장은명품브랜드와브릿지수입브랜드가 시장을잠식하면서와이케이샤틴은파산을현우인터내셔날르샵은법정관리에동광인터내셔날숲은매출가하락 반면사업모델의명확화내지브랜드아이덴티티의차별화를모색한기업은불황속에서도선전타임마인등고가브랜드를갖고있는한섬은매스티지전략으로신세계인터내셔날이인수년한톰보이는클린스마트프라이스정책을통해기존가격을이상낮추는등가성비를제공한결과성공적으로시장에서성장세를보였음 홈쇼핑과인터넷온라인에서의비메이커제품이시장을확대하면서 무명의 여성복브랜드가약진렙쇼메이의여성영캐주얼수스 억 성장 랩편집샵 아이올리 계열사 년 억에서 년 억으로배성장등편집샵비즈니스모델
15 난다의스타일난다년억원매출에서년억원으로년만에배이상으로성장엔라인의난닝구억원성장등온라인전용브랜드슈페리어홀딩스의블랙마틴싯봉가방신발등신사업을제안한기업이부상 일부 대루비족을겨냥한사업은성공을보이나실구매층인 대를 위한혁신적트렌드가없어시장존재가흩어질징후를보이고있음 인디디자이너와의협업으로신가치컨셉개발과시장캠페인전략필요 컨셉이강한인디디자이너와의협력시스템을조직내에구조화하는크라 우드소싱확대그리고신컨셉에대한적극적홍보로소비심리자극이필요 코오롱인더스트리의럭키슈에뜨 신세계인터내셔날의보브 톰보이를인수후 아이덴티티가명확한브랜드로전환하여성공 네트웍스의스티브 요니 인수 년 과거오브제인수 년와유사한 행보 영국전통브랜드버버리가소비자욕구를반영하여디지털기술과감성을조화끊임없는혁신과지속적인성장을모색하는방법을벤치마킹할필요년부터버버리비스포크프로젝트를진행하여왔으며온라인에서사용자가자신의취향에맞게디테일과소재컬러등을직접선택할수있도록하여개인맞춤화된버버리트렌치코트를구매할수있도록함
16 년에는구글과의버버리키시스를통해구글크롬카메라휴대폰등다양한디지털기기들을활용한사용자의인터렉티브환경을제공하였고패션브랜드의감성과디지털기술이결합된유니크한프로젝트로평가년월부터소셜플랫폼라인과파트너쉽을체결하고올봄런던패션위크의버버리프로섬런웨이를실시간으로생중계 지난 년간역동적으로발전하였으나스포츠트렌드에밀리면서저성장에 직면한캐주얼복시장 그러나년상반기에캐주얼복의구매전망지수는로성인패션시장 에서는가장낙관적인결과치를보임 캐주얼복구매전망지수 (2016 년상반기 ) 118.9 117.8 119.9 114.5 128.7 132.4 131.8 123.8 117.0 112.7 104.8 109.4 122.0 124.5 118.6 119.1 100p 남자여자기혼미혼 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 65 세이상고소득중소득저소득 7 대도시그외지역 전체성별결혼여부연령소득계층지역 대와 대가가장구매욕구가높게조사되었음 년캐주얼복시장크기는전년대비보합세수준인조억원전망년역신장한것에대한반작용으로소폭성장하였으나향후에도성장이둔화될것으로전망유통과온라인플랫폼유통등신채널유통이지속가능한성장력을제공
17 캐주얼복의상하반기시장크기및비중추이 상반기에는경제침체기상변화등으로편하게착용할수있는캐주얼복시장이성장할것으로추정반면하반기에는모피무스탕그리고기능성아웃터등을주로기획판매하는남성복여성복스포츠복시장에소비처를내줄것으로전망되어역신장전망 전반적으로여성캐주얼복시장이강세를지속한가운데년은그현상이더욱크게일어날전망년차지한여성캐주얼복시장이년에는포인트상승한 비중이될것으로전망여성복정장시장에서수요를충족시키지못한대가캐주얼복을대체제로선택할것으로추정 여성남성 51.1% 52.4% 51.0% 53.2% 역동적인변화가없는진부한컨셉과가격대상승이소비심리를침체한것으로추정시장이주도하는가운데시장은컨셉과이지캐주얼컨셉으로양분된분위기 48.9% 47.6% 49.0% 46.8% 2010 2012 2015 2016 전망 캐주얼복시장의성별비중추이 ( 시장크기기준 ) 남성캐주얼복보다여성캐주얼복이높은신장세를보이는가운데남성은캐주얼복에서이탈스포츠복으로이동하고여성은캐주얼복시장에서자켓점퍼등캐주얼아웃터로시장을주도
18 한편연령별로는대와대시장이주도하고있고대이상어덜트층은스포츠복시장으로대거이동중 캐주얼복시장은성숙기로성장이둔화될전망이므로사업볼륨확대보다 정체성확립이최우선전략 캐주얼이나캐릭터캐주얼등으로일관되었던시장에서소비자의피로도가 가중되면서시장을이탈하는현상이두드러짐 삼성물산의빈폴 더베이직하우스리얼컴퍼니등의매출액감소 반면 자본력 소싱력 기획력을겸비하고브랜드아이덴티티를차별화한 브랜드는재도약기를마련 의컬쳐캐주얼컨셉신세계인터내셔날 톰보이의프랜치캐주얼컨셉브랜디드라이프스타일 코리아행텐의캘리포니아캐주얼 더휴컴퍼니 어드바이저리 의스트리트힙합드림서퍼 스위브 의스포츠라이프스타일캐주얼등 차별화컨셉을모색한브랜드는매출액이증가 향후가격과아이덴티티차별화를위해글로벌소싱및네트워크를확보하기위한 노력이필수 스포티즘패션트렌드영향으로빠르게성장한스포츠복시장그러나과잉공급으로인해조정국면에돌입년상반기스포츠복의구매전망지수는로긍정적인수치를보이고있으나상호보완제인캐주얼복의보다는낮은수치
19 스포츠복구매전망지수 (2016 년상반기 ) 104.2 110.6 103.0 107.0 110.8 106.5 104.5 108.7 103.1 107.1 110.6 105.9 102.8 100p 97.9 93.5 94.1 남자여자기혼미혼 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 65 세이상고소득중소득저소득 7 대도시그외지역 전체성별결혼여부연령소득계층지역 년스포츠복시장은전년대비역신장한조억원전망 상반기에는하락을하반기에는하락을전망 여성 남성 30.8% 36.6% 36.0% 37.6% 스포츠복의상하반기시장크기및비중추이 69.2% 63.4% 64.0% 62.4% 2010 2012 2015 2016 전망 스포츠복시장의성별비중추이 ( 시장크기기준 ) 남성스포츠복시장이강세가지속된가운데여성스포츠복시장이 에서년포인트상승한비중을보임 년에도여성스포츠복이성장을견인할전망 년
20 스포티즘트렌드의영향으로전복종이스포츠복라이프스타일군으로흡수되어시장이다양해지고확대되는경향스포츠브랜드의메가샵전략을통해익스트림스포츠로카테고리확장디스커버리의라이프스타일아웃도어컨셉성공으로기존아웃도어익스트림군도추종하는경향여기에운동복과일상복을겸할수있는애슬레저룩이새로운소비를창출 VOGUE 2016. 7 월에서제안한애슬레저룩 아디다스코리아는대부터대초반여성을겨냥하여디자이너스텔라매카트니와협업해패션성과기능성을접목한제품스텔라스포츠라인을확대브라톱탱크톱타이츠숏팬츠등제품군을다양화해편안한착용감을극대화 아디다스 by 스텔라메카트니아이더마모트심리트라인 아디다스나이키등글로벌스포츠브랜드들은안정된시장성과를보인반면아웃도어브랜드들은공급과잉으로인해급속도록시장하락을맞이아웃도어브랜드의무분별한시장확대는재고상승과할인정책으로현금흐름을압박사업철수를강행 년휠라코리아가아웃도어브랜드를철수 6) 애슬레저 (athleisure) 는애슬레틱 ( 운동경기 ) 과레저 ( 여가 ) 를합친스포츠웨어업계의용어로 가벼운스포츠 등으로번역되는데, 스포츠의흥미로부터일반인들도스포츠를일상적으로받아들여손쉽게레저와같은즐거움을맛보자는경향 ( 출처 ) 네이버지식백과
21 온라인판매가확대되면서특히중저가제품군에서는오프라인매장에대한투자대신온라인매장을확대 년패션그룹형지의노스케이프오프라인매장철수온라인사업강화 반면나이키아디다스데상트등글로벌스포츠기업은그들이쌓아온시간과기술력을통해불황에서도고성장을지속 아웃도어이탈고객을골프존이흡습하고 세대의소비가견인하면서 골프복시장은회복중전통골프브랜드팬텀씨엔에프의팬텀 피앤비인터내셔날의보그너 크리스 패션의핑 데상트의르꼬끄골프는혁신적변화와성공 중저가군에서형지그룹의까스텔바작골프 브이엘코루이까스텔 여미지 마코등이부상 피오엠디자인의 엘레강스스포츠 덕화스포츠미즈노골프 링스지엔씨링스는사업퇴출 신규브랜드인 코리아와이드앵글 영브랜드인크리스패션파리게이츠 이동수에프엔지비바하트 의헤지스골프가선방 유통채널확장과함께시장선점효과를위해 개멀티브랜드를운용한 전문기업이성공적으로시장안착 슈페리어홀딩스는백화점기반의 을비롯해가두점기반의임페리얼 대형마트중심의로베르따디까메리노 홈쇼핑의 까지채널별브랜드 라인업구축 올포유 캘러웨이골프 그리고기존 가전개한레노마스포츠까지인수한 한성에프아이 핑과팬텀 파리게이츠를전개하고있는크리스패션 보그너 커터앤벅을운용하는피엔비인터내셔날 그리고먼싱웨어와르꼬끄골프 데상트골프의데상트코리아가골프전문신흥강자로부상
22 기업스포츠기업의진입으로기능성내의시장이형성 새로운성장모멘텀구축 내의의년상반기구매전망지수는로비교적낙관적상황 내의구매전망지수 (2016 년상반기 ) 100p 100.3 94.7 105.9 99.9 101.3 101.9 102.7 100.0 104.0 99.0 95.0 96.8 101.7 102.3 100.5 100.3 남자여자기혼미혼 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 65 세이상고소득중소득저소득 7 대도시그외지역 전체성별결혼여부연령소득계층지역 특히여성이우월적으로구매전망에대해낙관적으로평가과거내의산업은비교적경기변동에따른영향이적은편이었으나내의시장의패션화흐름에따라그영향이점차커지는경향년도내의시장은전년대비성장한조억원이될것으로전망년년은발열내의냉감내의스포츠내의등기능성내의제품출시로각각고성장을기록지난년대에홈쇼핑을통해출시된대여성내의시장이급성장세이후거의년만에성장모멘텀을찾게됨 상반기는전년동기대비 역신장할것으로추정되나하반기는 소폭 신장할전망 내의시장은여성시장이강세를보이는가운데 년에는더욱더비중이 높아져서 로전망되며이는지난 년 보다 포인트증가
23 여성 남성 70.8% 78.2% 76.1% 77.1% 29.2% 21.8% 23.9% 22.9% 2010 2012 2015 2016 전망 내의의상하반기시장크기및비중추이 내의시장의성별비중추이 ( 시장크기기준 ) 내의가패션아이템으로의변화와함께소비자의연령대와용도성향등에 따라세분화되면서향후에도시장은더욱확장될수있음 웰빙문화및옥외스포츠활동의확산으로쿨기능과땀흡수기능이 집중된종전의내의에서최근에는신축성 속건성 흡습성등데일리 스포츠웨어로서의기능에포커스 컴프레션웨어래쉬가드반팔티셔츠등겉옷으로입을수있도록크로스 오버기능이중요 할인점 온라인쇼핑몰 홈쇼핑등의유통경로다양화는내의산업의성장 기회로작용 전통내의기업과패션내의기업과의각축전속에서 기업 스포츠복 기업그리고할인점 가시장에진입 좋은사람들 쌍방울대메리야스내의기업과신영와코루 남영비비 안보정내의기업등대전통내의기업의 년총매출액은 억원 으로전체내의시장의 비중을보이고있음 그러나이들전통내의기업의경영성과는 악화된반면엠코르셋과코웰등신진패션 내의기업은고성장세년연평균성장률이 각각 캐주얼브랜드 아웃도어브랜드 대형 마트 의내의시장진입기능성내의와 일상생활을겸비할수있는제품을강점 으로진입
24 에프알엘코리아유니클로는년출시된히트텍이전세계에서약억장이팔리고있고년에출시된에어리즘은기존제품보다신축성을약배강화유니클로는디자인을강화한다양한신제품을출시년부터프랑스인기란제리브랜드인프린세스탐탐과의콜라보레이션제품들이새롭게출시상의뿐만아니라룸원피스룸팬츠등다양한타입출시 혁신적인변화가없는시장은향후시장축소가불가피할전망내의브랜드와제품의전문화및차별화모색사례는원스톱패밀리언더웨어쇼핑몰트라이오렌지샵을통해혁신을시도하여성공적성과를보인결과년매출액증감율이상승 트라이오렌지샵업계에서최초로선보이는쇼핑몰로백화점식인테리어와등최신식유통및물류시스템을갖춘전문매장 사례속옷전문기업섹시쿠키가래시가드전용스포츠브라를출시여름철물놀이나수상레포츠활동때래시가드를입는수요가늘어남에따라편안한착용감과자연스러운볼륨을연출할수있게함 섹시쿠키 래시가드전용스포츠브라 온라인쇼핑과복합편집샵전략으로재도약기에돌입한아동복시장 아동복의년상반기구매전망지수는로매우낙관적 아동복구매전망지수 (2016년상반기) 150.0 130.9 130.9 135.1 128.6 128.6 134.6 134.6 128.3 116.2 100p 100.0 20 대 30 대 40 대 50 대고소득중소득저소득 7 대도시그외지역 전체기혼연령소득계층지역
25 그에따라년유아동복시장은전년대비상승한조억원전망아동복은지난수년동안지속성장을한복종으로지난년에는백화점중심의고가수입브랜드가및온라인중심의합리적가격제품이인기를끌면서고성장을하였음 년에는온라인몰의볼륨화와아동복전문편집샵의확대등이소비를자극할것으로전망되는가운데상반기는하반기는성장할전망 유아동복의상하반기시장크기및비중추이 출산율하락에따른수요감소로유아동복시장자체는쇠퇴기시장 년현재세세인구는만명으로전체인구의차지그러나출생율은지속하락하는추세로년만명의신생아가태어났으나지난년만명에비하면나하락그러나인당평균구매율구매갯수구매금액증가로전체시장은성장특히식스포켓소비자로인해향후아동복시장은기업의투자여부에따라지속성장할것으로전망유아동복의구매실태추이 ( 하반기시점 ) 구분 2008 하반기 2010 하반기 2015 하반기 구매율 28.8% 25.5% 28.4% 구매갯수 1.51개 1.54개 1.59개 구매금액 51,703 62,661 65,103 7) 식스포켓 (Six Pocket): 한자녀를위해부모, 친조부모, 외조부모 6 명의주머니에서지출을한다는뜻. 최근에는이모, 고모, 삼촌등조카를위한투자도아끼지않는 ' 에잇포켓 ' 도등장
26 15.0 10.0 10.0 남아 여아 3,354,437 명 5.0 3.0 5.7 2.8 1,781,180명 (52.1) (47.9) 1,321,057명 (51.6) (48.4) (51.4) (48.6) 0~24개월 3~6세 7~12세 0~12세유아동인구수및성비비중 (2010년기준 ) 0.0-5.0-10.0-15.0 2001 2006 2011 2015-11.3-12.5-0.3-3.6-8.0-4.5-5.5 0.2-9.9-0.2 0.7 신생아출산율증감추이 브랜드차별화및트렌드를가미한패션제품개발온라인쇼핑몰종합편집샵 등전반적인새로운전략시도가필요 기존정통아동복브랜드와차별성을가진프리미엄급수입브랜드시장 활성화 브랜드의아동복라인확대 온라인전용브랜드출시증가로 유아동복시장에새로운성장동력이가능성인브랜드의아동복라인익스텐스이활발 기존의빈폴키즈 게스키즈 외에도 키즈휠라키즈닥스키즈등이출시 여름신발전문브랜드크록스에서크록스키즈를출범아동을위한래쉬가드제품판매 특히모바일쇼핑족쇼루밍족해외직구족등온라인기반의구매패턴을가진소비자들이증가함에따라온라인사업은향후더욱확장될전망 제로투세븐의온라인종합몰제로투세븐닷컴아웃라이프브랜드복합편집샵새르반출시등다양한신사업투자로연평균성장하여년억원매출달성 의류뿐아니라용품까지확대한편집샵사업은원스톱쇼핑을지향하는소비자에게새로운컨텐츠를제안하여구매를촉진하는방법 리엔퐁이인수자회사한서양네트웍스는아동복편집숍리틀그라운드를아가방앤컴퍼니는유아편집매장넥스트맘을파스텔세상의킨더스코너는세련된라이프스타일을제안하는키즈편집숍으로유럽신진디자이너들의독창적이고스타일리시한상품들을선별해 신선한공간을전개해피랜드 는유아프리미엄편집숍 앙팡스와수입제품편집샵치엘로운영
27 서양네트웍스 리틀그라운드 아가방앤컴퍼니 넥스트맘 해피랜드 F&C 앙팡스 역신장에서점차회복세를보이면서안정적성장세를기대하는신발시장 신발품목의년상반기구매전망지수는로낙관적 대와 대를겨냥한신수요전략이필요 신발구매전망지수 (2016 년상반기 ) 128.4 121.3 122.2 100p 108.6 107.6 109.5 102.8 109.8 106.7 100.2 97.7 100.5 111.6 112.9 111.7 106.0 남자여자기혼미혼 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 65 세이상고소득중소득저소득 7 대도시그외지역 전체성별결혼여부연령소득계층지역 신발시장의세분화차별화로인해고성장을지속한신발시장은년에잠시성장속도를줄이고새로운성장동력을모색하는중년도신발시장은전년대비성장이그대로인조억원으로전망 상반기는 역신장할것으로전망되나 하반기는다시회복세를돌아 설전망
28 여성 남성 43.6% 50.7% 46.6% 47.9% 56.4% 49.3% 53.4% 52.1% 2010 2012 2015 2016 전망 신발의상하반기시장크기및비중추이 신발시장의성별비중추이 ( 시장크기기준 ) 남성주도에서점차여성소비자로시장이확대되는추세로년여성신발시장은전체의를점유이는년보다포인트증가 그동안신발시장은남성복여성복보다큰시장으로도약 아웃도어브랜드에서출시한러닝화의시장창출과다양한브랜드를취급하고가격도저렴한신발복합편집샵의성공이시장성장을주도살롱화는전통화를밀어내고구두업계선도그러나수입제품과의경쟁에서열세로입지하락중 신세계백화점강남점의슈즈전문관m2규모개브랜드크리스찬루부탱의청담동플래그십매장개장개층 크리스찬루부탱청담플래그십매장 전통기업의하락에비하여신규업체및복합편집샵기업성장과거정장화와캐주얼화로구분되던시장이패션과웰빙이겸비되면서러닝화워킹화트레킹화컴포트화등으로기능이세분화되고스니커즈부츠레인부츠샌달등다양한용도의제품이등장
29 전통적인구두기업인금강에스콰이아엘칸토의하락세와는달리디에프디 인터내셔날소다포함 비경통상 세라 코오롱인더스트리의슈콤마보니 등 신흥세력이강세 운동화는나이키아디다스등글로벌스포츠브랜드의강세속에 네트웍스 휠라코리아화승등한국기업들은약세 경기민감도가높은가방시장 브랜드력을앞세운명품및메스티지 브랜드의부진으로전체가방시장은위축상태돌입 가방의년상반기구매전망지수는로비관적전반적인구매전망지수는비관적이지만대대등젊은층은긍정적인수준으로이는지난년하반기에급속히감소했던구매력의저점이다시회복세를보이는것으로평가 가방구매전망지수 (2016 년상반기 ) 100p 93.3 88.4 98.2 88.4 104.3 105.4 106.9 98.2 94.2 86.1 77.7 83.1 96.3 99.7 96.8 90.5 남자여자기혼미혼 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 65 세이상고소득중소득저소득 7 대도시그외지역 전체성별결혼여부연령소득계층지역 년가방시장은역신장한조억원으로전망 상반기에대폭하락세를전망하지만하반기되면서다시회복세로돌아설것으로예상
30 명품의행사매출과함께중저가제품출시확대로지방소비증가가성장을주도할것으로전망함 여성 남성 88.7% 75.2% 78.5% 79.1% 11.3% 24.8% 21.5% 20.9% 2010 2012 2015 2016 전망 가방의상하반기시장크기및비중추이 가방시장의성별비중추이 ( 시장크기기준 ) 남성가방시장은확장될시장기회가있으나 아직혁신적제품개발이안된 상태라서시장성과는미진한수준 년대부터시작된메트로섹슈얼트렌드는남성에게가방이란무엇을담는가 보다는얼마나스타일리쉬하고유행하느냐가중요한포인트로부상 브랜드력에만치우친상품개발은장기적으로시장에서퇴출될위험내포 해외명품브랜드성장은주춤그러나온라인이명품유통채널로부상 국내메스티지브랜드위기로해당기업성주디엔디 태진인터내셔날등의 경영성과는하락세한국대메스티지브랜드기업 성주디앤디 루이까또즈태진인터내셔날 메트로시티엠티콜렉션 러브캣발렌타인의부진 패션브랜드와예술가와의협업으로문화아이콘을제공하는트렌드를 확산시켜야할필요
31 그러므로소비시장이요구하는신성장동력에투자하여야함 해외여행일상화로여행가방시장이지속성장할전망여행가방관련기업인쌤소나이트쌤소나이트코리아레스포색스타렉스만다린나자인의성장기존의기능성만을강조하는전략보다는다양한디자인과마케팅으로접근 쌤소나이트 ' 코즈모라이트 ' TUMI 리모와 만다리나덕 2010 Red Dot Design Award 수상 폴리카보네이트소재브론즈 클래식플라이트 (ClassicFlight) 폴리카보네이트소재 2Tone 한자녀가정의증가로자녀에게특별한선물을주려는부모들이증가하면서초등학생용책가방시장이매우매력적으로부상억원대로전망되는학생용책가방시장은기존의키즈의류업체외에도스포츠브랜드아웃도어브랜드가진입하여치열한경쟁을시작주로선물용이대부분이므로가격저항감도상대적으로낮고신학기에구매해야하는기본적수요가있는데다교체주기도점차빨라지면서유행에따라여러개를구매하는등패션기업들의새로운성장대안으로부상기존의빈폴키즈닥스키즈가경합하던브랜드시장에서뉴발란스키즈휠라키즈에이어키즈블랙야크키즈가진입하였고제로투세븐의섀르반쌤소나이트키즈콜렉션도진입 빈폴키즈쌤소나이트키즈휠라비엘라책가방 K2 키즈백팩네파키즈 이상
침체기의한국패션시장세분시장에서길을찾자 발 행 처 홈 페 이 지 주 소 전 화 발 행 인 편 집 인 발 행 일 한국섬유산업연합회서울강남구테헤란로대치동섬유센터층성기학윤수영 Copyright@2016 by KOFOTI, All rights researved. [ 비매품 ] 본보고서의저작권은한국섬유산업연합회에있습니다. 저작권법에의해한국내에서보호를받는저작물이므로무단전재와무단복제를금합니다.