The most secure way to your digital dream 러시아 / CIS 방송통신시장현황및 전략 화동무역김경훈팀장
2 Content Ⅱ 사업전략 Ⅲ 신규사업 1. Executive Summary 3. CIS Digital 방송현황 4. 경쟁현황 5. SWOT 분석 1. Executive Summary 2. Marketing Objectives 3. STP 전략 4. Marketing Mix 전략 5. 중점추진과제 1. Executive Summary 2. 품목별시장현황 3. 유통구조및업체 4. STP 전략 ( 안 ) 5. 중점추진과제
3 1. Executive Summary 2007 년 07년 11월 Digital TV로의전환 (2015년) 을위한정부계획이발표되었으나 12월기존주파수계획을전면철회함과동시에새로운계획확정시까지 License 신규 Issue 전면중단 러시아방송정책에있어일종의 Moratorium로간주러시아총 49백만가구중 4.8백만가구가 Digital TV Service (Cable, Satellite) 가입러시아양대이동통신사 (MTS, VimpleCom) 의 DVB-H 기반 Mobile TV 사업준비착수러시아와달리주변 CIS 국가들은 Digital 전환에소극적입장, 기본정책미완단계 2008 년 러시아정부의정책과는별도로 Cable과 Satellite를위주로 Pay TV 시장급성장 모든조사기관의최대예상치를상회하는성장률달성 Digital TV(Terrestrial) 로의전환에총 102억 ( 연방예산 27.4억 ) 투자계획수립새로운 Digital 방송정책백서에대한기본방안확정및 09년발표준비완료 Mobile TV 사업자의시험방송완료, 정책문제로인한상용방송전면중단일부 CIS 국가에서이동통신망기반, 초기단계의 Mobile TV Service 개시 2009 년 새로운정책발표에따라모든사업자에게 License Issue가최대의현안이될것으로예상 Mobile TV 사업자들의기존 License Expired, 신규 License 획득필요예상 Digital TV 사업자들의 Network 투자본격화및경쟁구도심화로인한구조개편예상 Mobile TV 사업자의상용방송개시및 3G Network 기반 Mobile 방송동시성장예상 CIS 국가들의 Digital 방송전환계획공표및수립추진예상
4 1 Country Introduction 경제현황 (2007 년기준 ) 총 GDP 인당 GDP 9,000 억 U$14,700 ( 소비수준 : U$20,000) 수출규모 $3650 억 ( 대한 : $40 억 ) 수입규모 $2604 억 ( 대한 : $39 억 ) 국가개관 (2007 년기준 ) 국명위치면적수도인구인종 Russian Federation 유럽동부및아시아중북부 17,075,200 km2 Moscow 140,702천명러시아인 (80%), 타타르인 (4%) 우크라이나인 (2%) 종교러시아정교, 이슬람교 (10%) 수출품목수입품목경제규모구매력자본유입성장산업 에너지 (63%), 철강금속 (15%) 화학 (6%), 기계장비5(%) 전자. 자동차 (50%), 농산물 (14%) 화학 (14%) 철강금속 (9%) 세계 11위세계 8위 600억건설 (22%), 금융 (11%) 유통 (11%) 요식업 (11%) 언어 통화 러시아어 루블 (Ruble) 외환보유 $5300 억 경제성장률과거 5 개년 9.8%
5 2 Digital TV 일반현황 Digital 방송 History 연도주요 History 2000. 07 2 개사업자에 DTV 시험방송사업권부여 DTB (Digital TV/Radio Broadcasting) : Moscow, Nizhny Novogorod Telemedia : St.Petersburg 2004. 05 DTV 기술표준으로 DVB 채택 The Order of RF Government 706-r 2005. 06 2007. 11 2007. 12 2008. 11 DTV 방송을위한주파수대역 (174 230 MHz / 470 862 MHz) 확정 The decision of GCRF ( 05-06-02-001) DTV 방송정책백서 (Digital 방송전환계획 ) 공표 The Concept : Tele-radio Broadcasting Development in RF for 2008 2015, 1700-r, DTV 용기존주파수대역재설정및신규 License 전면중단공표 The Decision of GCRF 07-22-02-001 : About the Use of the Frequency Band of 174 230 MHz and 470 862 MHz for Television Broadcasting DTV 관련정부조직및민간업계가참여하는 DAR (Digital Alliance of Russia ) 구성 정책및산업 Issue 에대한의견조율및관련당사자간이해관계조정목적 2008. 12 New Concept 확정및대통령보고, 09 년 1 월말 2 월초공표예정
6 Terrestrial DTV 현황 핵심과제 Frequency Plan 확정 예산확보 Social Channel 구성 개정 Concept 공표이후구체적인주파수 Allocation 계획확정급선무 총소요예산중지방정부및민간부문예산 (36 억유로 ) 확보방안불투명 Ministry of Economic Development 의기존 Concept 반대사유 License Mandatory 항목인 Free Channel 의종류와개수등에대한근본적인정책미정 Pay TV 사업자들의 Digital 개발및투자계획수립을위한핵심항목부재 DTV Transition 현황 Network Segment Assessment Description Satellite Distribution Network (FSUE & RTRN) Terrestrial Satellite Communications complexes (SESC) Digital Contents (Broadcaster) Terrestrial Distribution Network (FSUE&RTRN) TV Set (Digital) Ready High Medium Low Low Digital Format 을위한 Satellite Capacitance 완료 Digital Channel 방송을위한 Network 준비완료 광케이블망및 Radio Relay Line 과연동돼진행중 일부 Channel 이 Non-Terrestrial 매체를통해방송중 Digital 방송활성화의최대 Question Mark 일부 Pilot Zone 에서시험단계 Transmitter Analogue 상태 400K 가구 (1%) 정도만 Set 보유 50% 정도의인구는자가비용으로 STB 구매불가
7 Satellite DTV 현황 러시아최초 Pay TV로방송으로초기단계부터 100% Digital Signal로개시 최초사업자 NTV+ 는 Premium-class Service 지향, Well-to-do Audience를위한 Contents 제공, 외곽지역도 Complete Package의 Nation-wide Channels 제공등을통해고수익실현 ( 07년 3개 HDTV Channel Service 개시, 27의 ARPU 실현 ) 06년말부터 Tricolor TV, Orion Express 두사업자가저가정책에기반시장진입, 러시아전역이 Satellite 방송가시권에들어오면서대폭적인시장확대추세 ( 07년말기준, 전체가구수의 5% 시장점유 ) Cable DTV 현황 러시아전국적으로약 600여 Cable TV 사업자존재, 이중 20K명이상의가입자를확보한사업자는 66개정도 05년부터대기업들의시장진입으로시장급팽창및 M/S 판도변화 (Top 5 사업자의 M/S 60% 육박 ) 신규투자를통한 Multiplay Operator로의발전및전환추세 Digital Network 구축및유지에막대한자금이소요되는반면, Analogue 대비시청자의체감화질개선도미미 사업자의적극적인투자저해및 Digital Service 가입자성장률의제한적요소로작용 Fiber Optic Network 구축에따른대규모투자를시행할사업자는일부대기업소유사업자로한정적 Digital Cable 발전은대형사업자에의해주도, 몇몇특정업체가 Dominant한입지구축예상 Central Telegraph / Golden Telecom / SMM : 10년까지러시아전역을 Cover하는 Network 구축예정 장기적으로는 Internet 과 IP-Telephony를겸비한 Cable 사업자가시장의주도권을확보할것으로예상 SMM, Sviazinvest( 러시아독점유선통신사업자 ) 가유력업체로부상
8 Mobile DTV 현황 History 2004. 06 MegaFon, Mobile TV via GPRS 시험방송 Launching (3 4 Channel) 2005. 12 MegaFon, St.Petersburg 에서상용방송개시 ( 06 년 10K 가입자, 15/ 월 ) 2006. 03 2006. 12 2007. 06 2007. 10 2007. 10 MTS, SMM의자회사인 DTB (Digital Tele/radio Broadcasting) 을통해 DVB-H Standard 시험방송개시 ( 지방 5개도시 / 3개Digital Channel) VimpelCom, DVB-H License 소유한 Dominanta 지분 75% 확보 DBV-H Network 구축개시 ( 07년말한완료계획 ) Skylink, CDMA-450 시험방송개시 SMARTS(GPRS) 기반 Mobile TV 방송개시 ( 러시아 16개지역 ) MegaFon, 러시아전역 Service 확대및가입비 50% 인하발표 MTS, 07년말한러시아전역에걸친 DBV-H 방송을위한 Terrestrial Network 구축완료및 08년 1Q 한상용방송개시계획발표 VimpelCom, DVB-H 기반 Mobile TV 방송 ( 미래전략사업 ) 계획공식발표사업모델 Test를위해 Beeline Ventures 라는자회사설립 2007. 12 07. 12 GCRF 결정이후사업자의향후계획에대한일체의공식적입장표명無
9 Mobile TV Content 사업자현황 Content Provider Provider 내역현황 Stream-Content Amedia Nova TV SMM 의 Content 제작전문자회사 러시아최대드라마제작사 Entertainment Portal for Home Videos 07 년 Telecontents for Mobile TV 제작계획발표 Mobile TV 사업자판매용 07 년 Mobile TV 전용 Content 제작계획발표 Mobile TV 사업자판매용 07 년 Eccentrics a la Russ Channel Launching 계획발표 자사 Video 판매최적매체로 Mobile TV 간주 Mobile Contents 구성현황 Mobile Phone 이용현황
10 IPTV 현황 History 2002. 1Q 2005. 09 러시아최초 IPTV Pilot Project 개시하였으나자금문제로 2002 년 Project 중단 [ 사업자 : Comset (MediaStealth 소유 ) / Channel : Pitersky Meridian ] 최소 Commercial Project 개시, 실질적인 IPTV 의효시로간주 [ 사업자 : Sistema Mass Media / Service 명 : STREAM-TV ] 2006. 03 11 Comstar-Direct, Sibirtelecom, UTK, Central-Telegraph 같은 Major 사업자등장 2006. 09 Global Telecom, Krasnoyarsk 지역에서 Digital IPTV Project 개시 2007 기존방송, 통신사업자들의지방대도시위주 IPTV 사업진입 Rush 주요현황 기술기반 Channel 형태 ADSL 기반의유럽과달리러시아는 Fiber Optic (Metro)Ethernet 기반으로 Service 발전 2007 년까지 Re-transmission of Terrestrial Channels 수준 2008 년 Non-Terrestrial Channel 과 VOD 로 Service 확대 사업목적 기존가입자의 Churn 방지 (Broadband Internet + Digital TV Package 효과 ) 발전방향 발전제약요인 사업자의가입자확보및 ARPU 증가를위해서는 Interactive Service 공급이필수적 Low Grade Network 문제로 Service Q lty 의기대수준미달 Network 현대화에따른막대한자금소요
11 3 Regulatory Frameworks Authority President 승인및이관 Government of RF Chairman of Government 정책공식승인및공표 대통령보고 Ministry of Communication and Mass-media Rossvyaz FA of communication 방송통신정책및 Network 개발 Rosinformtehnologii FA of information technology 방송통신기술 ( 표준 ) 개발 Rospechat FA of mass-media and press 대중매체및언론감독 Rossvyazkomnadzor FS for communication supervision 방송통신제반인증및감독 정책 ( 안 ) 보고 정책조율및승인 Governmental Commission for TV/Radio Development 위원장 : 1 st Vice Chairman 방송정책방향성과우선순의확정 해당부처의정책 ( 안 ) 승인 정부내유관부처간정책조율 정부정책의검토및검증 새로운입법발의및대정부제안 Governmental Commission for Radio Frequency 위원장 : Minister of C&M 주파수 Allocation (spectrum) 확정 유관정부부처및연방기관으로구성
12 License Policy License 종류및발급기관 Ministry of Communication and Mass-media Governmental Commission for Radio Frequency Broadcasting Standard (DVB) Frequency Frequency Band Channel (Program) Territory Validity (5 년 ) Validity (5 년 ) License 관련법규 주요규정관련법규주요내역 License 발급조건 License 유지조건 Governmental Decree No.1665-Ⅱ (1997.09.03) / Chapter 5 [Project of Federal Low About TV and Radio Broadcasting ] Governmental Decree No.87 (1997.09.03) [License Requirements for Performance of Communication Services] License 발급기관지정 License 발급대상제한조건명시 Tender 성립조건및실시규정 License 항목 ( 기간, 주파수, Channel 등 ) Licensed Service 의기한내개시의무 Licensed 주파수및 Network 준수의무 제반정부규정및관련법규준수의무 기타 License 유지를위한일반조항및의무
13 Frequency Allocation TV Band Channel Frequency (MHz) Dominanta DVB-H Operator DTB 주요 Issue Ⅲ 6 12 174 230 Ⅳ 21 37 470 606 Ⅴ 38 60 606 790 Ch.26 510 518 Ch.32 558 566 동주파수대역의 35% 는군사용으로, 추가 30% 도공공용으로사용중 주파수대역재조정및 License 재발급불가피 Technical Standards DTV 전송표준 DVB Terrestrial Satellite Cable Mobile DVB-T DVB-S DVB-C DVB-H OSF
14 4 Operator Status Distribution Operator Subscriber Coverage Status Remark DVB-H DTB 17 Cities Trial 2008. 1Q 사업준비 Dominanta Moscow Trial 2008. 3Q 사업준비 Goldentelecom Moscow Trial 2008. 3Q 사업준비 Tri TV Ekaterinburg Trial 지방사업자 DVB-T VGTRK National Trial 러시아제2 Channel Tri TV Ekaterinburg Trial TsTV-Region Hanty-mansiysk Trial Radiotelecom Tatarstan Trial Octod Moscow Trial DVB-S Tricolor TV 2150K European Region Commercial 2005. 12 방송개시 NTV+ 550K National Commercial 1996 방송개시 Orion Express - National Commercial Telecom Express DVB-C Akado 300K Russia Federal Commercial Renova-Media National Telecom 50K Moscow Commercial Nafta Divan TV+ - 17 Cities Commercial Cosmos TV 120K European Region Commercial Golden Telecom
15 Terrestrial DTV 사업자현황 Project 일정 Operator 방송현황결과 CAS Provider DVB-T 기반 Network 구축시험사업 2005 2007 년 Volga Telecom (Sviazinvest 자회사 ) Radio Telecom Tri TV Moldova 공화국 Kazan Ekaterinburg 평균 24 TV + 8 Radio Channel 수신가능 Radio Scientific Institute (Moscow) [RosCypt] Pilot Digital Broadcasting DTB-Region 2007 년 Volga Telecom HAMO Yamal-Nenetky 지역 15 TV + 5 Radio Channel 수신가능 Satprof (St. Petersburg) [ProCypt] DVB-T 기반최초 Pay TV 2007 년 DTB (SMM 의자회사 ) Moscow 지역 Automobile TV 구현 350 명가입자 특수 Antenna 장착필요
16 Cable DTV 사업자현황 Big 5 Cable TV 사업자 2007 년기준 Holding Major Operator Subscriber (K) M/S, % ARPU, $ Multimedia Group (Nafta) Mostelecom 4490 32.1 2.6 Systema / SMM [Stream-TV] Cosmos 1760 12.6 4.5 Renova - Media AKADO (Comkor TV) 800 5.7 3.3 ER-Telecom ER-Telecom 620 4.4. 4.6 Multiregioin Comintel 490 3.5 3.8 DTV Cable 사업자전망 기존사업자 신흥사업자 AFK Sistema 전국적인 Internet & IP Telephony 공급망구축을통해 Cable 과의시너지효과추구 Sviazinvest [ 러시아전역유선통신사업자 ] Network Modernization 과 Distribution 망확장에투자 Internet Providing 과동시에 Cable Service 제공병행 Others 투자대비가입자수증가율한계로 Digitalization 에신중한입장견지 Golden Telecom Central Telegraph 광케이블 Network 구축개시지방사업자인수합병추진 가입자증가율에비례하는점진적투자예상 Broadband Access + Digital TV (IPTV 기술기반 ) Service 동시공급전략. 장기적으로 Major Player 로발돋움할가능성이높은사업자로평가
17 Satellite DTV 사업자현황 사업자 NTV+ Tricolor Orion Express 모기업 Gasprom media National Satellite Company Telecom express 사업개시 1996 2005. 12 2007. 9 Coverage Federal Russia ( 극동제외 ) Ukraine European Russia Federal Russia CIS Countries Satellite Eutelsat W4 & Bonum-1 Eutelsat W4 Express-AM2 가입자 600K ( 증가세둔화 ) 2,150K ( 대폭증가세 ) 50K ( 07 년말기준 ) Target 고객 Middle class+ Budget Oriented Low Class Budget Oriented Low Class 사업전략 Coverage 확대지양 Premium Service 확대를통한 ARPU 유지및증가 저가정책을통한 Mass Market 창출 규모의경제달성 Tricolor 정책과유사 유료 Channel 가입자 증가를통한수익성확보 Channel Package Basic 60 Ch ( 188) Free 14 Ch+10 Paid ( 17) 자체제작 Contents HDTV 3 Channel - Basic 12 Ch ( 36) Special 10 Ch ( 102) 유료 10 Channel 중 3 Channel Receiver 사업자공급사업자공급 Open Market
18 Mobile DTV 사업자현황 Mobile TV 사업자관계사구조 SISTEMA Holding Co. ALFA Group Holding Co. MTS 이동통신사업자 VimpelCom 이동통신사업자 Sistema Mass Media Dominanta DVB-H (License) DTB DVB-H (License) Goldentelecom Cosmos TV DVB-C Kentavr DVB-H (License) Stream Content Content Stream TV Internet Corbina Telecom IPTV Comstar-Direct IPTV Domashny 지상파 (26% 지분 ) TCH Cable (Nizhniy Novgorod) CTC 지상파 (26% 지분 ) Infotech Cable (Ekaterinburg) MegaFon (23%, 3 대주주 )
19 Mobile TV 사업자현황 사업자 SMM (Sistema Mass Media) VimpelCom CAS 현황 NDS (2008. 04) Nagravision (2008. 08) Coverage 17 Largest Cities Moscow + Moscow Region Signal Distribution Satellite LM-1 Satellite IRD Service 명 STREAM-TV Beeline 공급 Channel 수 Network 구축 Initially 30 Channel 계획 2007. 09 : 1 st Segment 구축 (Moscow + Moscow Region) 계획 : 2008. 1Q 미진행 총투자예상 145 290 Mil ( 지하철포함 ) 미정 ( 사업개시최소 3 4 년이후회수가능 ) Pilot Broadcasting 2008 년 (St. Petersburg) 2008 년 (Moscow) License for Territory 17 Cities Moscow + Moscow Region License for Chanel 예상가입자수 자체제작 2 Channel Only Channel 확대를위한 License 요청정부에제출 ( 08년 1Q), 보류중 정부의주파수 Allocation 미확정 개시 1년내 3G 가입자의 10% (350K) 2011년 3G 가입자 (11백만) 30% 미정 No Comment Subscribe Fee 1 단계 : 8.7 10.9 / 2 단계 : 5.8 7.2 미정
20 IPTV 사업자현황 주요사업자 Trademark 사업개시 Service Range Tariff Comstar-Direct STREAM-TV (Digital) 2005. 06 85 TV channels, VOD Games Radio 시청료 : 7,9/ 월 VOD : 1,5/Film Games, Radio : 1,5/ 월 Sibirtelecom Webstream -TV 2006. 06 31 TV channels 시청료 : 1,75/ 월 UTK Disel -TV 2007. 11 17 TV channels, 2 radio channels 가입비 : 14,6 시청료 : 2,8/ 월 Central Telegraph Qwerty-TV (Digital) 2007. 11 50 TV channels 가입비 : 9,6 시청료 : 3.5/ 월 러시아전체총 16 개사업자존재 Affiliated Company Holding Company 회사개요통신자회사 AFK Sistema Sviazinvest 러시아최대이동통신, 방송재벌 러시아유선통신 Network 독점사업자 Moscow Urban Telephone Network * Comstar-Direct Yuzhnaya Telecommunication Company * Sibirtelecom 대부분의 IPTV 사업자가유선통신회사의 Infrastructure 를이용
21 4 Market Size & Prospects DTV 가입자현황 ( 단위 : 백만 ) Type of Delivery Households Digital Households Digitization Remarks Terrestrial TV 48.5 0.1 0.2% 일부지역시험방송 Cable TV 17.0 2.0 11.8% MMDS 포함 Satellite TV 2.5 2.5 100.0% 100% Digital Mobile TV 0.2 0.2 100.0% 무선통신망방송 Total 49.0 4.8 10.0% Top-10 Pay TV Operator No. Operator Delivery Subscriber (K) 1 Tricolor Satellite 2150 2 NTK Cable 2110 3 AFK Sistema Cable / IPTV 2050 4 Multiregion Cable 760 5 ER-Telecom Cable 730 6 NTV+ Satellite 550 7 Svyazinvest Cable / IPTV 500 8 Akado Cable 300 9 Norilsk-Telecom Cable 280 10 TVT Cable 200 Top-5 Digital Pay TV Operator No. Operator Delivery Subscriber (K) 1 Tricolor Satellite 2150 2 NTV+ Satellite 600 3 Akado Cable 300 4 Stream TV IPTV 146 5 NTK Cable 50
22 Pay TV 시장현황 가입자현황 ( 백만명 ) 시장규모 ($ 백만 ) 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2006 2007 2008 2009 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2006 2007 2008 2009 Subscriber (16.4 Mil 명 ) Revenue (U$980 Mil) 0.3 20 3.9 12.2 Cable Satellite IPTV 431 529 Cable Satellite IPTV
70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 이동통신가입자현황 ( 백만명 ) 84.0 91.0 65% 75.3 60% 59.0 53% 41% 39.2 27.6 27% 11.6 19% 8% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007F 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Beeline 33% MegaFon 19% 이통사업자 MS 현황 Others 14% MTS 34% All Russia penetration, % TOTAL subscribers, M DVB-H 가입자예상 ( 천명 ) 2500 2000 SMM 총 Mobile Phone 가입자의 30%(28 백만 ) Service Launching 1 년이내 350K 1500 RUMetrica 러시아인구의최대 15% (21.3 백만 ) 1000 500 0 2009 2010 2011 2012 iks Consulting Pay TV 업계 23 2010 년전체휴대폰가입자 (95 백만 ) 의 1.0 1.5% 2011 년까지최소 1 백만, 최대 2 백만
24 IPTV 가입자전망 (K) 700 [PESSIMISTIC] 1200 [OPTIMISTIC] 600 1000 500 400 300 200 100 2007 년 Revenue : 4,3 백만 ARPU : 2,9 3,6 800 600 400 200 0 2007 2008 2009 2010 0 2007 2008 2009 2010 지역별 Broadband Access 가입자 Penetration in Europe 14% 2010 년현독일수준도달 39% 47% Moscow St.Pb Others
25 5 Value Chain [DBV-H] Operator Dominanta Operator DTB Operator Kentavr System Integrator I.S.P.A. Group System Integrator VILUX CAS NDS CAS Nagravision CAS Irdeto Equipment Provider Thomson 직계약 Co-work
26 6 동향및전망 Overall 향후러시아 Digital TV 의발전방향은 Regulator인정부와대형유선, 무선통신사업자및 Satellite & Cable 사업자간의이해관계에대한조정과정을거치며결정될것으로예상 정부의최대관심사는 Ground-based Terrestrial DTV-T의완성으로주파수 Tender 및국영 Network 업체의민영화를통한투자자원마련입장인반면대형사업자들은 Satellite와 Cable에관심과투자계획 러시아의지리적특성 ( 방대한영토와불균형적인인구분포 ) 으로인한 Terrestrial의시장성한계점이분명 ( 실제로 Terrestrial이필요한인구는전체의 10 15% 에불과 ) Major 통신사업자들은 Broadband Access Network 투자를통해 Double Play (broadband access to Internet + digital TV) or Triple Play (broadband access to Internet + digital TV + IP-telephony) 사업자로의발전지양 Analogue Channel과차별화된 Digital Content의절대적부족이최대걸림돌로작용 Digital TV가 Broadband Access 의 Bonus 수준으로형성 Terrestrial DTV Digital 방송전환에소요되는투자에대한명확한계획이부재 Set-up-box 보급을위한예산계획은기수립된바가있으나 무상지원 정책에대한직접적인 Indication 부재 Pay TV 사업자들이가장촉각을곤두세우는 Issue로 Cable 사업자협회의경우공식적인반대입장표명 Terrestrial Digital화는상업적요인보다정치및거시경제차원의요인이보다크게작용 지상파도입긍정적요인 ( 정권지속, 정책일관성유지, 정부의세수증가에따른연방지원능력증가, 방송통신기간망정부소유로사업자에대한정부의영향력가능 ) 부정적요인 ( Digital TV Set 보급저조, 보조비없이는확산불가능 )
27 Cable DTV Digital화의최대수혜자가될것으로예상, Pay TV 중가장많은가입자및증가율기록 : 2010년 50% 가구 Penetration 기록예정 Digital로의 Smooth한전환예상. 대형사업자위주의구조개편으로전반적인 Network 현대화투자여력상승 Broadband Access 수요증가로이와연계한 Double Play Service 제공가능 가입자증가유도및향후 Digital 완료시잠재고객확보 2009년기준 Cable 방송의 Digital화 50% 도달예상 기존일반 Terrestrial Channel과차별화되는 Special Channel 및 Niche Content에대한수요증가 지방대다수소규모사업자의 (40% M/S) Network 투자여력부족, Digital 화지연요인 정부의 Terrestrial DTV용 STB 무상지원시가입자증가율하락및투자회수기간장기화 Risk 발생 대형통신사업자의 Cable TV 시장진입가속화로소형사업자의투자의지위축 Satellite DTV Ground-based Network 구축이불필요하므로추가적인투자불필요가최대장점 저가정책사업자의출현으로보급률대폭확대예상 고가의 STB가걸림돌로작용, 월별소액장기분활시가입자급증및보급률대폭확대예상 Terrestrial과차별화되는 Content 제공및 Cable 사업자판매로수익성양호 Digital 전환시지상파사업자로의 Content 판매를통한부가가치확대예상 대형통신사업자의 Cable 시장진입 Double Play와동시에가격인하 Satellite의경쟁력저하 Risk 가능 수요증가추세인 VOD 대응불가가최대약점으로작용
28 Mobile TV 가장먼저 Project 개시한 MTS의실질적인사업진척도가언론발표보다는미준비상태라는평가도존재 VimpelCom과 Golden Telecom은이미 CAS 구축완료 반면 MTS는 NDS 측에 CAS 대금미지급상태며장비업체의장비인수도미완료상태 (CAS Integration을위한 Thomson의장비가발주이후 8개월째미인수상태 ) VimpelCom이나 Golden Telecom이 MTS보다상용방송선개시가능성전망도존재 향후 Mobile TV 사업자에게있어최대의현안은 License Issue일것으로예상 기존합병회사의 License는 DVB (MPEG2 H.264) 형태로 2009년 3월경기간만료 New Concept 발표이후 Mobile TV 방송을위한 DVB-H License를분리할것으로예상 기존사업자모두신규로 License를획득해야할것이라는전망이나사업자모두 No Comment 상태며단지필요하다면받겠다라는입장표명 IPTV IPTV over ADSL 방식의 Service는주로지방위주로빠르게성장중 Corbina Telecom, Golden Telecom 등대형사업자들이지방 Network 구축에 IPTV 선택 Trans Telecom도 Nation-wide Network 구축에 IPTV 선택고려중 이경우 2010년최대예상가입자인 1백만의두배인 2백만까지도가능하다는예측 Network ( 통신망 ) 노후화로인한방송 Service 품질의한계가문제점, 반면 Network 현대화는 2009년부터개시 Svyazinvest의통신망현대화작업속도에따라보급률확대예상 Golden Telecom과 Trans Telecom의 Nation-wide Fiber Optics Network 구축도성장요인으로간주
29 3. CIS Digital 방송현황 1 Country Introduction 국명 Ukraine Belarus Kazakhstan 위치러시아서부흑해연안유럽동부중앙아시아북부 면적 603,700 km2 207,600 km2 2,717,300 km2 수도 Kiev Minsk Astana 인구 45,995천명 9,686천명 15,341천명 인종 우크라이나인 (80%) 러시아인 (17%) 벨로루스인 (81%) 러시아인 (11%) 폴란드인 (4%) 우크라이나인 (3%) 카자흐인 (54%) 러시아인 (30%) 우크라이나인 & 우즈벡인 (5%) 종교 우크라이나정교 동방정교회 이슬람교, 러시아정교 (44%) 언어 우크라이나어 벨로루스어 카자흐어, 러시아어 통화 그리브나 (Hyena) 벨로루시루블 (Ruble) 텡게 (Tenge) GDP 6,900$ / 인당 10,900$ / 인당 11,100$ / 인당 교역 수출 : 7억불 / 수입 : 3억불 수출 : 2천만불 / 수입 : 5백만불 수출 : 3억불 / 수입 : 2.5억불
30 3. CIS Digital 방송현황 2 Regulatory Frameworks 최초 Digital TV (DVB-T) 사업자 4, 5 개 TV + 3 Radio Channel 시험방송개시 (Kiev) [2008. 11. 26] The Decisions of the Cabinet of Ministers No.1085 (The State Program for Introduction of Digital Broadcasting for 2008 20015) 확정및대통령보고 Ukraine [2008. 12. 26] 대통령 (Victor Yushenko) Program 승인보류 o Program의구체성결여추진조직과기술표준은정립이돼있으나예산확보방안및단계별추진주체불투명 o 對국민 Digital 방송보급공급계획부적절방송소외지역 Digital 방송 Network 구축및빈곤층에대한방송보급방안결여 헌법제 17조, 제 34조위헌 o 전환완료일정상의부적절인근유럽국가들과의협약 (Geneva-2006) 에따라 2015년 7월까지 Digital 전환완료이행의무부과반면, Program은 2012 2015년 4년간연 17.72% 의 Territory 확장계획으로 2015년까지약 71% 에불과 대통령지시에의거, 내각의 New Program 작성필요 현재까지추후일정에대한공식적인입장표명無 Belarus 러시아정치, 경제권에속하는국가로별도의정책미정 러시아의정책을원용할것으로예상 Kazakhstan Digital 방송정책미수립단계 향후보다자세한정보수집및현황확인필요
31 3. CIS Digital 방송현황 3 Operator Status (DVB-H) 일반현황 Ukraine, 1 개사업자시범방송완료하였으나정책미확정등의문제로사업진전없는단계 그외 CIS 국가들은이동통신망에기반한 Video Streaming Service 수준단계 국가사업자 Standard Territory Technology 사업현황 Frequency Band UHF Channel 51 (714 MHz). DVB-T Channel : 초기 3 개 향후 8 12 개목표 Trials 와 Band 공유 CAS : DRM Type 시범방송기간 Free to air Ukraine Ukrainian Digital TV Network DVB-H Kiev & Region Provider 미정 DVB-H Parameters 8K, CR=1/2, GI=1/32, MP-FEC, Timeslice Headend 사업추진내역 - 2006. 08 개발착수 - 2007. 02 Field Test Technical Solution 및 Biz Model 검증목적 SIDSA, Siemens Terminal Motorola, Dibcom+PDA 2007 상용방송목표 Launching 지연중 TRK ETER DVB-H Kiev 2008. 01 License 획득 사업진전내역無 Belarus Dialogue 3G Base 6 Cities Video Streaming 2007. 04 License 획득
32 4. 경쟁현황 Provider Solution CAS Operator Organization Partner Remark NDS VideoGuard DVB-H DVB-C DTB Akado Moscow - MTS CAS 대금미지급상태 Nagravision MediaGuard DVB-H Dominanta - - Vimpelcom CAS 대금기지급시험방송중 Irdeto M- Cypt PIsys Cryptoworks DVB-H DVB-S DVB-C Kentavr Orion Express Cosmos TV Moscow Kiev - 08 년 12 월 Kentavr H/E 구축완료 Conax CAS7 DVB-S DBV-C Ricor ITV Teleinform Group Moscow - Sidsa Key Fly DVB-H Tri TV Moscow Era TV (SI) Viaccess TV ON GD ON OD ON DVB-S DVB-S DVB-S NTV+ RTVI Poverkhnostsi Moscow Kiev -
33 5. SWOT 분석 Mobile TV 분야에특화된기술력과구축경험 Global Leading Player 대비회사인지도취약 S Mobile TV 최대규모시장인중국을선점 Mobile TV환경에특화된기술및솔루션보유 - Micro SD/SD Type CA Module 대형방송사업자관점에서자사의소규모기업이미지로인한신뢰성 Issue 제기가능 DVB (DVB-H) 사업 Reference 부재 W - USB Dongle 솔루션 단말업체와의협력관계취약 Mobile 방송의장기성장가능성 기존대형경쟁사의시장선점으로인한진입 러시아, 우크라이나제외국가표준및 장벽 (NDS, Nagravision, Irdeto) 방송정책미정 정부의방송정책혼선및핵심사항미결로 Mobile TV 에대한이동통신사업자들의높은 인한사업자의사업지연가능성상존 O 관심및사업의지견고 Value Added Service 확대를통한 ARPU 증가최적의수단으로간주 경제위기및수익모델에대한검증부재로신규사업자출현지연예상 CIS 국가들의 Digital 방송전환의지미약으로 T 이동통신 Service 와병행한성장가능성 Mobile TV 환경조성에장시간소요가능 Mobile TV CAS 분야에절대강자부재 러시아를 Role Model 로인접 CIS 및동유럽 국가들로의확산효과 러시아 5 대지방이동통신사업자의 Mobile TV 사업여부가 Opportunity 의또다른관건
34 1. Executive Summary Ⅱ 사업전략 Keyword RED ARMY Concept Phase 1 1 Phase 2 Phase 3 Goal Min 2R Risk Resource qc Max 3E Effective Efficient Economic 경쟁강도가상대적으로낮은 확보거점 (Russia) 기반으로주변 확보거점 (Russia) 축적된내부역량및기반으로주변 Reference를활용, 신흥시장진출및 신흥지역 (CIS) 內신흥시장진출및거점본격적인확대 사업거점및 거점확보거점확대중심진입 CIS RUSSIA CIS EUROPE 핵심경쟁우위확인경쟁우위검증및강화역량집중을통한사업성공 거점확보의효율성을최대화한단계별, 점진적사업개발
35 2. Marketing Objectives Ⅱ 사업전략 중장기주요사업목표 구분 2009 2010 2011 진입준비기 Reseller Network 구축 Relationship Building 시장진입기 기존사업자사업기회포착러시아 /CIS 사업자발굴 시장확대기 러시아, CIS 사업개발유럽지역사업자발굴 본격성장기 CIS 지역사업개발확대유럽지역사업개발 2009 년주요사업목표 구분목표내역목표지수 상반기 Reseller Network 구축 러시아내유력 Reseller 확보 CIS 지역유력 Reseller 확보 러시아내 2 개 Reseller 동유럽???? CIS 내 1 개 Reseller 하반기 사업기회포착 기존사업자 2 nd CAS 공급추진 러시아, CIS 신규사업자발굴 Soft Contact : 3 건 Hard Contact : 3 건
36 3. STP 전략 Ⅱ 사업전략 1 Segmentation 시장세분화지표 시장매력도 항목별 5 단계 구분 Criteria 비중 Terrestrial Cable Satellite Mobile IPTV Network Digital +Coverage 40% 8 24 40 32 24 Market Growth 사업자증가 30% 6 18 6 6 24 Penetration 가입자증가 20% 4 20 16 8 12 Regulatory 정책장벽 10% 2 4 8 2 6 합계 100% 20 66 70 48 66 진입장벽 외부환경 내부역량 항목주요지표진입장벽항목주요지표진입장벽 Awareness 회사인지도 High 기술준비도 DVB 기술 Medium Reference 사업경험 (DVB) High 단말기연계 STB, Terminal High
시장매력도 37 3. STP 전략 Ⅱ 사업전략 Segmentation H 진입장벽 ( 내부역량고려 ) L H Question Group Long-Shot Group Leader Group 지속적, 집중적 Resource 투입을통해 매출및수익창출기반화 Satellite IPTV Cable Long-Shot Group 시장의성장성은양호하나장기적 관점의전략적운영이요구 Mobile Question Group 매력도는있으나진입장벽이높고 Terrestrial 사업기회가적어사업성불투명 Uneconomic Group 시장매력도도극히낮으며정책적 L Uneconomic Group Leader Group 진입장벽도높아비경제적
38 3. STP 전략 Ⅱ 사업전략 2 Targeting Target Group STEP 1 세분화진입전략 ( 案 ) STEP 2 STEP 3 Leader Group 기존사업자공략신규사업자공략 CIS 신규사업자공략 Mobile TV SimulCrypt 제안 1 st CAS 1 st CAS 즉각적, 지속적 Resource 투입을 Biz Trigger Biz Trigger Biz Trigger 통해 09 년상반기한기술적준비 완료및사업자 Contact 개시 최소 Input 을통한 사업자의 Biz Security 확보 Most Economic & Efficient Solution Good Reference & Reliable Solution Long-Shot Group 시장조사및검증 STB Partner 확보사업자공략 Cable IPTV 시장환경성숙도및경제성분석 국내 STB 전략적 Partner 확보 Digital 방송전환사업자발굴 시장환경의성숙도 (Network) 및업계구조개편현황검토, 내부역량을감안한경제성분석전제조건하에추진 Digital 방송을위한 Network 현대화속도 사업자간인수합병및 Project 현황점검 對사업자 Total Solution 제공을통한사업경쟁력강화및사업기회확대 지역별주요사업자발굴및 Biz 개발, CIS 지역사업자발굴병행추진
39 3. STP 전략 Ⅱ 사업전략 3 Positioning Brand 경쟁 Positioning 전략 Competitive Advantage 전략 Premium Core Competencies Cost Advantage Differentiation Advantage 사업자투자최소화를 사업자의 Need 나상황에 위한 Attractive Pricing 시기적절하고유연한 Unknown Well-known 제공, Priority 선점 가격경쟁의우위확보 Service 제공 Flexibility 의우위확보 Dreamer-i Economic Target Positioning High Tech but Reasonably Priced Target Positioning Mobile TV CAS Specialist
40 4. Marketing Mix 전략 Ⅱ 사업전략 Product Price Mobile TV (DVB-H) Core Headend 인지도 OMA BCAST SCP 및 OSF 기반 CAS USIM / MicroSD CAM 기반 Client Solution 가입자당 License 부과 사업초기인지도열세극복을위해경쟁적가격제시 Cable (DVB-C) / IPTV Long-shot Client 경쟁사 향후시장성검토및경제성분석후결정 Smart Card /MicroSD CAM/Secure Processor 경쟁사의가격전략에따라탄력적가격적용필요 Place Promotion Reseller 개발및활용 진입기 Magazine 기업광고 ATL 시장정보접근의한계성고려, 유력 Reseller 개발을통한사업기회포착 CIS 지역은 Reseller Network 기반사업추진 방송전문잡지기업광고를통해회사인지도상승추진 소요비용과효과검토후재결정예정 지사직접영업 성장기 Exhibition 참가 ( 참관 ) BTL Relationship Building 및 Know-how 축적을 통해러시아지사의 Direct Marketing 비중확대 최대방송전시회 CSTB 직접참가 (Booth) 지역별방송전시회참가 ( 사업기회포착 )
41 5. 중점추진과제 Ⅱ 사업전략 중점과제추진계획 사업목표중점과제 Q1 Q2 Q3 Q4 Reseller Network 구축 [ 마케팅기반 ] 사업기회포착 [ 사업기반 ] 러시아내유력 Reseller 개발 CIS 내유력 Reseller 개발 기존사업자向 2nd CAS 제안 러시아 / CIS 내신규사업자발굴 CSTB NAT 예상문제점및대응방안 사업목표예상문제점대응방안 Reseller Network 구축 사업기회포착 Reseller Partnership 에대한인식부족 자사인지도부재에따른유력 Partner 의관심부족 DVB-H Only 경우 Partner 의사업성불투명문제로 Resource 투입미흡 정책지연및혼선에따른사업자의사업환경미조성 자사인지도및 Reference 부재로인한사업자의 Reliability Issue 제기 CSTB 전시회참가를통해자사의실체입증및사업의지피력 Reseller 의사업타당성 (BM) 및시장성장에따른수익모델제시 자사의여타 Solution 제공능력 Presentation Mobile TV 최대시장인중국에서의자사성공사례및입지적극활용 경쟁우위 (Pricing & Flexibility) 전략을통한사업자의사업수익성및연속성 Merit 제공