새로운기회세계경제침체이후미국의류시장에서성공하기 2010년 10월 20일 Presented by Dominic J. Pulera Copyright Pulera International LLC
회사소개 세계적인컨설팅업체인 Pulera International LLC 는한국기업의 : 미국시장에대한이해를돕고 미국시장진입을촉진하며 미국시장에서존재감확대를지원 제공서비스 : 임원세미나 사업타당성분석 사업기획및개발 고객지원 2
Expenditures (in Billions) 세계의류소매업계 Global Apparel Retail Markets Projected Trend 1,400.0 1,200.0 1,000.0 1,025.9 1,078.2 1,184.1 1,222.7 800.0 600.0 400.0 200.0 0.0 2008 2009 2013 2014 의류의세계적인소비는인구증가및소비지출의증가로인해늘어나고있음출처 : 의류소매 : 세계산업가이드 ( 데이터모니터고급연구보고서, 2010 년 8 월 31 일 ) 3
2010 년세계 10 대의류브랜드 나이키 (Nike) H&M 자라 (Zara) 에스프리 (Esprit) 아디다스 (Adidas) 랄프로렌 (Ralph Lauren) 넥스트 (Next) 푸마 (Puma) 갭 (Gap) 리바이스 (Levi s) 출처 : Brandz 2010 년가장가치있는글로벌브랜드 100 4
Billions 2008 년 /2009 년미국의류소매경향 U.S. Apparel Trends 2008 vs 2009 120 109 104 100 80 60 54 51 2008 2009 40 35 33 20 0 Women's Men's Children's 전반적인경제상황으로인해미국인들은 2009 년에의류소비를줄였음 5
2009 년미국의류업계매출 총매출액 : 5.2% 감소 매출증가부문 : 브래지어 (+1.1%) 드레스 (+2.3%) 스타킹 (+2.4%) 청바지 (+3.5%) 남성내복탑스 (+11%) 중산층소비자 ( 연소득 3 천만원 ~8 천만원 ) 변동없음 상류층소비자 의류소비 9% 감소 십대소비자 의류소비 20% 감소 출처 : 의류소비가지속적으로감소했으나중산층소비자들이하락세를늦추어, Seeking Alpha, 2010 년 3 월 1 일 6
현재미국의평균소비자단위 세전수입 : $62,857 연평균지출 : $49,067 의류및서비스에대한연간지출액 : $1,725 연령 : 49.4세 보유차량수 : 2대 주택보유자비율 : 66% 소비자단위내인원수 : 2.5명 소득자수 : 1.3명 출처 : 소비자지출조사 ( 미국노동부, 미국노동통계국, 2010 년 ) 7
2007 년 -2009 년대불황과그이후 2007 년 12 월에서 2009 년 6 월까지의대불황은전반적인소비자지출과의류소비에악영향을끼쳤음 대불황의여파 : - 높은실업률 - 경제적불확실성 - 낮은소비자신뢰수준 - 신용제한 - 부채의점진적상환노력 - 신중한구매선호 소비자들이여전히고급브랜드를구매하지만예전만큼과소비하지는않음 미국인들은여러방식으로입을수있는품목, 즉다용도를가진품목에주목함 ( 예 : 격조있게또는편안하게입을수있는고급데님제품 ) 8
새로운검약 은지속될것 마음껏소비하는미국인소비자들의시대는지났음 손쉬운신용시대종말 : 현금구매가늘고, 신용구매는줄어듦 높은실업률과경제적불확실성이당분간지속될것으로예상 미국인소비자들에게는가치, 스타일, 견고성이가장중요한고려요소 한계절에만유행하는특이한색상이나디자인과같은유행성의중요성감소 의류제조업체와소매업체들의적응방식 : -- 불황시대 할인, 세일, 및판촉활동 -- 초과재고를최소화하기위한신중한주문 -- 소셜미디어및다른경로를통해핵심소비자를정밀하게설정 -- 패스트패션 (Zara) 및소비자경향에대한신속한대응 9
매장들 유형 백화점 대량판매점 전문매장 할인점 제조업체상설할인점 온라인매장 카탈로그판매 예명품판매점 - 삭스, 니만마커스중간급유통업체 - 시어스, 코올스, JC페니 K마트, 타깃, 월마트갭명품할인점- 오프피브스일반할인점- TJ맥스캘빈클라인폴로바이랄프로렌이베이 LL빈랜즈엔드 10
유통경로의예 대량판매점월마트 미국의류매출액약 260 억달러 ( 지난회계연도 ) - 월마트의미국의류매출은감소추세 - 최신유행품목 신통치않은매출 - 기본품목 ( 핵심제품 ) 값싼양말, 속옷, 티셔츠, 청바지 할인점 TJX 컴퍼니스 (TJ 맥스및자매회사들 ) - 2009 년 10 월 2 일자종료 35 주간매출 : 126 억달러 - 2010 년 10 월 2 일자종료 35 주간매출 : 138 억달러 - 2009 년에서 2010 년사이 9% 증가 온라인매장 -- 현재미국의온라인의류매장부문은확대되고있음 -- 가격과편리성이미국온라인의류매장의큰자산임 -- 미국의연간온라인의류매출액은약 270 억달러 -- 이베이 의류매출 71 억달러 (2009 년 ) 11
미국의류브랜드 라이프스타일브랜드 -- 랄프로렌 ( 폴로등 ) 청바지에서정장, 시트, 향수에이르기까지전품목을갖춘좋은예 -- 캘빈클라인 단일디자이너의여러브랜드 -- 도나카란 -- 저가브랜드 DKNY -- 다양한소득자들에게어필함 아이작미즈라히 -- 쿠튀르 1992 년 ~1998 년 ( 연간천만달러 ~2 천만달러매출 ) -- 타깃 2002 년 ~2008 년 (2007 년매출 : 3 억달러 ) 12
데님제품의예 미국의류시장의다양한부문을겨냥 -- 명품브랜드 ( 록앤리퍼블릭 ) -- 중가브랜드 ( 리바이스 ) -- 가치브랜드 ( 랭글러 ) 경제적으로어려운시기에도고급제품은판매순조 -- 고급데님제품 - 2009 년무렵 13 억달러규모의시장 -- 대불황 (2008 년 ~2009 년 ) 동안매출 5% 증가 -- True Religion Apparel 사는호황을누리고있음남성및여성용 200 달러이상의데님제품 2009 년순매출액 : 3 억천백만달러, 매년기하급수적으로성장 13
인구통계적추세 의류업계의기회 십대들 유행에아주민감하지만소비할수있는소득이제한됨 20 대와 30 대 -- 스타일과유행에민감 -- 소비할수있는소득이보다많음 ( 특히미혼인경우 ) -- 25 세 ~34 세연령집단에서혼인율하락 비만층소비자 미국인들의체중이늘어나면서증가가확실한주요시장 베이비붐세대 1946 년과 1964 년사이에태어난 7 천 6 백만미국인들은스타일, 견고성, 기능성을선호하는주요인구집단임 낮은출산율 앞으로몇년동안아동의류매출에영향을미칠수있음 유기의류 - 2010 년시장규모 : 43 억달러 ; 2011 년시장규모 : 60 억달러 캐주얼추세 미국남성의 6% 만이직장에서매일넥타이를맨다는점을감안할때캐주얼추세가지속될것으로예상 14
미국경제의미래 불확실한경제상황 - 미국인들과미국경제는경제적재균형과정을거치고있음 미국경제의단기전망 -- 느린경제성장및저수준인플레이션 -- 인구성장에미치지못하는일자리생성 -- 높은불완전고용률 -- 높은실업률 심각한재정문제 -- 전반적인경제적불확실성 -- 막대한재정적자 -- 대규모의국가부채 -- 실업률이높은기간의지속 -- 복지후생프로그램에대한부담증가 ( 예 : 노인의료보험 ) 임금정체로소비자들이신중한소비행동을유지할것으로예상 15
미국의의류소비전망 가까운장래에미국의전반적인의류소비가뚜렷하게증가하지는않을것이지만, ( 기능성의류와같은 ) 패션과라이프스타일을혼합한부문에서는높은수요가지속될것으로예상됨 미국경제가서서히회복됨에따라미국인들이소비를늘리기시작했음 전반적으로, 미국의의류매출은 2009 년 9 월에비해 2010 년 9 월에거의 4% 의회복세를나타냈음 경제적으로어려운시기에도미국소비자들은성취감을주는품목을구매함 그리좋지않은경제상황에서도적정한가격대의세련된고품질제품을만들어내는디자이너는미국시장에서성공할수있음 16
미국의류생산업체 미국의류는전반적으로가격이저렴해짐 주로비용이적게드는개발도상국에서생산되기때문 전세계국가들로부터미국으로의의류수입 : 631 억달러 (2009 년 ) 한국으로부터미국으로의의류수입 : 2 억 8 천백만달러 (2009 년 ) 대미 10 대의류수출국 (2009 년, 단위 : 달러 ) 중국 베트남 인도네시아 방글라데시 멕시코 인도 온두라스 캄보디아 파키스탄 엘살바도르 235 억 51 억 39 억 34 억 34 억 28 억 20 억 19 억 13 억 13 억 출처 : http://otexa.ita.doc.gov/msr/catv1.htm 17
한국의류업체가직면한문제점 1991 년 : 미국의류수입품의 8.0% 가한국산 ( 제 4 위수출국 ) 2006 년 : 미국의류수입품의 1.2% 가한국산 ( 제 23 위수출국 ) 출처 : 미국정부자료 일부미국의류제품은한국에서계속생산됨 ( 예 : 랄프로렌양말 ) 일부미국의류수입품도중국, 아이티, 방글라데시와같은나라에소재한한국인소유의업체로부터유입됨 값싼의류제품분야에서중국이나베트남과경쟁하기어려움 ( 특히, 수입제한조치가해제되었기때문 ) 근래미국에중국의류제품이급속히수입되고있음 18
세계적인기회 미국에서는세계무역에대한논란이있긴하지만, 장래의류업체의기회를제한하지는않을것으로예상 특히, LG, 삼성, 현대, 기아와같은한국브랜드는미국에서흔히접하는아주성공적인브랜드임 다른한국업체들도미국주류시장진입에큰진전을나타내고있음 : -- 더페이스샵 월그린에서마스크쉬트판매 -- MCM ( 뉴욕삭스피프스애비뉴 ) -- 아모레퍼시픽 설화수 ( 뉴욕버그도프굿맨 ) 아시아인및아시아계미국인디자이너의디자인은미국하이패션계에서매우인기가높음 근래에는뉴욕시에서한국인디자이너들을홍보하기위한 패션마켓데이 (Fashion Market Day) 행사가개최됨 19
지금이미국시장에진입할때 한국제품은이미품질과디자인측면에서좋은평판을얻고있음 브랜드이미지 / 인지도 / 친숙도를최대한활용할수있음 한국과미국이긴밀한우방국이자동맹이라는사실이마케팅활동에서큰자산이됨 미국패션업계는언제나소비자에게어필할수있는새로운디자인과패션을찾고있음 한국의디자인과패션은미국의대중소비자들에게알려지지않은편임 따라서한국패션디자이너들과의류업체가미국시장에서진전을보일기회들이많음 20
새로운기회 한국의류업체의향후행보 : 독자적브랜드를개발하여미국소비자들에게마케팅활동전개 한국의류브랜드는미국의중산층및우수고객시장을겨냥할때성공가능성이가장높음 새로운브랜드를마케팅하기에비용이나용이성측면에서여느때와마찬가지로좋은시기임 특히, 소셜미디어의영역에서, 소비자에게다가가는경로가아주많아졌음 21
사업컨설팅 Pulera International LLC 는사업니즈와관련하여귀사와언제든지논의할준비가되어있습니다. 저희웹사이트 방문을권합니다. 향후연락을위해서는, 저희웹사이트한국어부분의 연락페이지 를통해이메일을주십시오. 기회가되는대로, 다음날짜에영어로진행하는 30 분 ~60 분동안의맞춤형 / 무료컨설팅을제공하고자합니다. 2010 년 10 월 21 일목요일 2010 년 10 월 22 일금요일 ( 아침 ) 대단히감사합니다! 22