디지에코동향브리핑보고서 2016.12.06 동향브리핑 Fitbit, Pebble 인수설제기... 의미와전망 피트니스트랙커업체인 Fibit이스마트시계업체인 Pebble 인수를고려중인것으로알려졌는데, 단말판매량증가율이감소세를보이고있는 Fitbit이 Pebble 인수를통해피트니스트랙킹이강점인스마트시계를개발해판매량을개선한다는계획인것으로보이나, 현재스마트시계시장환경이좋지않기때문에 Fitbit의 Pebble 인수가긍정적인효과를거둘수있을지는의문임 2016 년 11 월 30 일 ( 미국시간 ), Apple 전문매체인 Apple Insider 는 The Information 의보도를인용, Fitbit 이 Pebble 인수에관심을가지고있으며, Pebble 이보유하고있는스마트시계용 OS 와같은지 적재산권에관심이있기때문에 Pebble 브랜드를버릴수도있다고보도 Pebble은 2009년미국캘리포니아주팔로알토에설립된업체로, 2012년크라우드펀딩사이트인 Kickstarter에서최대모금액을기록하면서펀딩에성공을했으며, 2016년 5월 Kickstarter를통해펀딩을실시한 Pebble 2, Time 2+, 그리고 Pebble Core도 1,277만달러의펀딩을성공적으로완료했으나, 2016년 3월직원의 25% 를감축하는등사업운영에어려움을겪고있는상태 Apple Insider는 Fitbit이 Pebble을인수하게될경우피트니스트랙킹기능이뛰어난스마트시계를개발할수있고, Fibit이 2016년 5월인수한신용카드통합형결제단말인 Coin의기술을적용해스마트시계에 NFC 기반모바일결제를추가할수도있을것이라고전망 Pebble 2, Time 2, Pebble Core 출처 : Kickstarter, 2016.05 1
- Fitbit 의 Pebble 인수배경 Fitbit 의경우 2014 년 4 부터단말판매가본격화되면서 2015 년 4 분기에는단말판매량이 825 만대 까지증가하면서높은성장세를보였으나, 2016 년부터단말판매량이감소하고있는추세로, 피트니 스트랙커외에신규제품이필요한상태 Fitbit 분기별단말판매량및연도별성장률 출하량 ( 단위 : 천대 ) 연도별성장률 (%) 8,258 202.3 130.9 80.6 175.0 5,277 145.5 3,866 159.2 4,458 4,773 104.7 4,832 5,673 5,283 521 745 1,291 1,919 1,575 1,720 2,332 56.5 25.0 27.3 10.7 13.1Q 2Q 3Q 4Q 14.1Q 2Q 3Q 4Q 15.1Q 2Q 3Q 4Q 16.1Q 2Q 3Q 출처 : Fitbit 실적발표, 2016.11 2016 년 3 분기매출은 5 억 380 만달러를기록해 2015 년동기대비 23.1% 증가해증가율이둔화 Fitbit 분기별매출및연도별매출증가율추이 매출 ( 단위 : 백만달러 ) 연도별성장률 (%) 228.7 245.7 209.6 252.5 711.6 586.5 140.7 82.7 370.2 336.8 167.7 400.4 409.3 92.2 505.4 503.8 50.1 46.5 33.1 47.2 83.7 107.1 108.8 113.6 152.9 23.1 13.1Q 2Q 3Q 4Q 14.1Q 2Q 3Q 4Q 15.1Q 2Q 3Q 4Q 16.1Q 2Q 3Q 출처 : Fitbit 실적발표, 2016.11 2
특히 2016 년 3 분기순이익은 2,610 만달러를기록해 2015 년동기대비 43.0% 감소했음 Fitbit 분기별순이익추이 순이익 ( 단위 : 백만달러 ) 68.9 64.2 39.2 48.0 45.8 1.7 2.9 10.7 8.9 14.8 17.7 11.0 6.3 26.1 13.1Q 2Q 3Q 4Q 14.1Q 2Q 3Q 4Q 15.1Q 2Q 3Q 4Q 16.1Q 2Q 3Q (66.9) 출처 : Fitbit 실적발표, 2016.11 - Pebble 인수로얻을수있는것들 Fitbit 이 Pebble 을인수하게된다면 Apple Insider 가언급했듯이자체에코시스템을갖춘 Pebble OS 를확보하게되면서 Fitbit 의강점을살린피트니스기능이뛰어난스마트시계개발이가능할것으로 전망되며, 제품군도확장이가능할것 아울러, Pebble의경우 2015년 5월단말기능향상을위한스마트스트랩개발을위해 100만달러의자금을투자한바있는데, Fitbit 역시 Pebble OS 기반의스마트시계를개발하고스마트스트랩을개발하거나 Blocks와같은모듈형스마트시계를개발해제한적이나마혁신기능을추가할수있을것으로전망 Pebble 단말용태양광충전시곗줄 ( 左 ) 과 Seeed 사의 Xadow Modules( 右 ) 출처 : Kickstarter, 2015.05/2015.10 3
- Fitbit, 제대로된스마트시계를개발할수있을까? Fitbit 이 Pebble 인수로스마트시계제품으로제품군을확대하면서스마트스트랩을통해다양한혁 신적인시도를할수있을것으로예상되나, 스마트시계시장의상황이좋지않기때문에 Fibit 의 Pebble 인수가큰효과를내지는못할것으로전망 2016 년 3 분기글로벌스마트시계출하량은 270 만대로 2015 년동기대비 51.6% 감소해 2 분기연 속감소세를기록했으며, LG 전자와 Huawei 에이어최근 Motorola 도당분간은신규스마트시계를 출시하지않을것이라고밝혀다수업체가스마트시계시장에서손을떼고있는상태임 글로벌스마트시계분기별출하량및연도별성장률 ( 단위 : 만대, %)* 2015.1Q 2015.2Q 2015.3Q 2015.4Q 2016.1Q 2016.2Q 2016.3Q 900 출하량 성장률 510 560 100.0 160 320 350 270-32.0-51.6 2015 년 4 분기출하량의경우 IDC 의정식발표는없었으나, IDC 의 2015 년전체출하량전망에서 1~3 분기뺀수치임 출처 : IDC 분기별출하량, 2016.10 더욱이 Fitbit이스마트시계를개발한다고해도여전히피트니스트랙킹위주에일부앱과모바일결제를지원하면서배터리나건강트랙킹관련기능을추가할수있는스마트시곗줄을지원하는수준의단말일것으로예상되는데, 스마트시계시장을견인할정도의뚜렷한사용처를제시하지는못할것으로전망 단말판매량증가세가둔화되고있는 Fitbit 입장에서는 Pebble 이괜찮은인수처임에는분명하지만, 감소세에있는손목형웨어러블단말시장을개선할뾰족한해법없이단순히스마트시계제품을추 가하는것만으로는좋은결과를내지는못할것으로예상됨 Source Apple Insider, Fitbit, Kickstarter, Kickstarter2, IDC, 9to5Google 4
디지에코동향브리핑보고서 2016.12.06 동향브리핑 Apple, Apple Maps 개선위해드론활용설... 의미와전망 Apple 이 Apple Maps 개선을위해드론을활용해도로데이터를수집하고 Indoor 네비게이션기능 도추가할예정인것으로알려졌는데, 드론을활용할경우빠른맵업데이트가가능한장점이있으며, Apple 이 Google Maps 의 Street View 와같은서비스개발도가능할것으로전망 2016 년 12 월 1 일 ( 미국시간 ), 경제전문지 Bloomberg 는자사소식통의말을인용, Apple 이로봇과 데이터수집전문가들로구성된팀을꾸리고있으며, 지도관련데이터수집및업데이트를위해드론 을활용할예정이라고보도 소식통에따르면드론으로거리교통신호, 도로상태변화를트랙킹하고정비중에있는도로를모니 터링할예정이며, 수집된데이터는 Apple 팀에전송되어바로 Apple Maps 에반영이되어이용자들 이최신의정보를이용할수있게지원할계획이라는것 이를위해 Apple은 2015년 9월미국연방항공청 (FAA) 에상업용드론허가신청을했으며, 2016년 3월 FAA로부터 데이터수집, 사진촬영, 영상촬영목적으로운행되는무인드론운영 에대한허가를받은것으로알려졌음. 단, 현재 FAA 규정에는상업용드론이사람과빌딩이있는지역위로비행을제한하기때문에향후이러한규정이개선이되어야실제적용이가능할것이라는평가 한편, Indoor 네비게이션기능추가와관련해서는 2015 년 Indoor 네비게이션업체인 Indoor.io 를인 수했으며, 공항, 박물관, 특정지역에서는 iphone 을활용해건물내에서특정장소를찾아가거나특정 객체관련정보를확인할수있도록지원할계획 Bloomberg 는 Apple 이드론으로거리데이터를수집할경우 Apple Maps 의업데이트를빠르게실 행이가능하고, 차량용네비게이션기능도향상시킬수있을것이라고분석 5
3D 상세지도의경우자율주행차의자율주행에있어서핵심역할을할뿐만아니라디지털지도서비 스의경우차량내에서기본적인네비게이션기능과함께지역정보및서비스플랫폼으로써중요성이 확대되고있는상태임 드론을활용해도로이미지와도로상태를수집할경우 Bloomberg의언급처럼 Apple Maps 업데이트를신속하게할수있으며, 현재 Apple이 Apple Maps에서제공하고있는 Flyover 기능을일부도시가아닌 Apple Maps 전체로확대해 Google Maps의 Street View와같은기능도추가할수있을것 Apple Maps Flyover 기능 출처 : Amazon, 2016.10 또한현재 Google 의경우소셜네비게이션앱인 Waze 를통해이용자들이업데이트하는실시간도로 상태와교통정보를제공하고있는데, 드론이 Waze 의기능을일부수행할수도있을것으로전망 Indoor 네비게이션기능과관련해서도 Apple은 Apple Maps에증강현실기반네비게이션기능을추가해증강현실기반쇼핑을지원하거나박물관내위치알림이나추가정보를제공할가능성이있을것으로예상되는데, 향후 Apple이가상현실단말을개발할계획이있다면, 드론에 3D 카메라나 360 도카메라를부착해유명건물의실내모습이미지나동영상을촬영해 Google Street View와유사한형태로구축을한다면가상현실용콘텐츠확보도가능할것 예를들어, Google 은 Google Maps 에서지역매장확인이가능한 Business View 를제공하고있는 데, Apple Maps 나 Flyover 기능이용도중실제매장을확인하고싶은경우 Business View 와유사한 기능을통해실제매장을둘러보고원하는제품이나서비스주문도가능한서비스제공이가능할것 6
Google Maps Business View 출처 : Google Maps, 2016.12 물론, 도로데이터수집을위해드론을당장활용할수는없겠지만, 향후드론의상업적이용이확 대되고도로데이터수집까지가능해진다면, Apple 이나 Uber 와같이상대적으로지도서비스개 발을늦게시작한업체들에게는 Google 과의간격을좁힐수있는핵심수단이될것으로전망됨 Source Bloomberg, Apple, Google Maps 7