필리핀 인스턴트커피믹스 시장조사 Product : Instant Coffee Mix
Ⅰ. 시장통계 2 Ⅱ. 시장트렌드 9 Ⅲ. 경쟁제품현황 14 Ⅳ. 유통구조 25-1 -
Ⅰ 시장통계 1. 글로벌커피조제품수입추이 2. 필리핀커피조제품수입추이 3. 필리핀인스턴트커피시장규모추이 4. 필리핀원두생산량추이 5. 필리핀커피기업별점유율 6. 필리핀커피시장소비연령대 필리핀시장내인스턴트커피제품수입추이는각종글로벌 통계사이트내지표가나오지않아커피조제품으로수입추이를 파악하였음
1. STATISTICS ANALYSIS - 글로벌커피조제품수입추이 2014 년필리핀커피조제품수입세계 1 위 필리핀내인스턴트커피믹스의가장근접한 HS CODE 는 2101.12.10 으로파악되었음 < 인스턴트커피 HS CODE 정보 > 한국 2101.12 추출물 (extract) ㆍ에센스 (essence) ㆍ농축물을기본재료로 하거나커피를기본재료로한조제품 KEY INFO 글로벌커피조제품수입시장글로벌커피조제품수입상위국은필리핀, 중국, 영국, 독일등다양한권역대의국가가차지하고있음 2101.12.1000 인스턴트커피의조제품추출물 (extract) ㆍ에센스 (essence) ㆍ농축물을기본재료로 2101.12 필리핀하거나커피를기본재료로한조제품 2101.12.10 기타출처 : 한국관세청 (www.customs.go.kr), 필리핀관세청 (www.customs.gov.ph) 2014년글로벌커피조제품수입총수입액은 14억 9,278만 3,289달러로전년대비 17.83% 증가하였으며, 주요수입국에는필리핀, 중국, 영국, 독일등이있음 - 최대수입국은필리핀으로, 1 억 4,329 만 1,497 달러의커피조제품 을수입하였으며이는전년대비 91.56% 증가한수치임 < HS CODE 2101.12 글로벌수입규모 > ( 단위 : 달러, %) 국가 2012 2013 2014 2014/2013 증감률 글로벌 1,195,369,302 1,266,905,036 1,492,783,289 17.83 1 필리핀 80,887,641 74,801,984 143,291,497 91.56 2 중국 41,133,322 64,334,973 142,565,388 121.60 3 영국 59,833,600 69,289,617 88,692,977 28.00 4 독일 75,945,742 75,878,281 72,122,368-4.95 5 프랑스 68,555,656 72,265,473 67,939,807-5.99 6 캐나다 54,817,023 63,620,727 65,937,088 3.64 출처 : Global Trade Atlas (www.gtis.com/gta) - 3 -
2. STATISTICS ANALYSIS - 필리핀커피조제품수입추이 필리핀커피조제품수입시장, 인도네시아산 1 위, 한국산 9 위 2014 년필리핀의커피조제품총수입액은 1 억 4,329 만 1,497 달러로전년대비 91.56% 증가하였으며, 주요수입국에는인도네시아, 태국, 말레이시아, 싱가포르등이있음 - 필리핀의최대수입국은인도네시아로, 2014 년 1 억 2,892 만 4,535 달러의인도네시아산커피조제품을수입하였으며이는 KEY INFO 필리핀커피조제품수입시장 주요수입국동향 전년대비 105.57% 가량증가한수치임 - 2014 년한국산수입액은전년대비 517.34% 증가한 6,124 달러로 9 위에랭크됨 인도네시아 : 수입 1위, 독보적인점유율을차지하고있음한국 : 수입 9위, 수입량은적은수준이나최근성장세를기록하고있음 < 필리핀 HS CODE 2101.12 수입추이 > ( 단위 : 달러, %) 국가 2012 2013 2014 2014/2013 증감률 글로벌 80,887,641 74,801,984 143,291,497 91.56 1 인도네시아 61,087,556 62,716,801 128,924,535 105.57 2 태국 14,534,182 8,474,835 9,734,770 14.87 3 말레이시아 2,281,390 2,624,390 3,250,292 23.85 4 싱가포르 2,333,521 502,663 1,060,391 110.95 5 중국 496,196 361,169 245,327-32.07 6 영국 98,186 100,322 24,602-75.48 9 한국 0 992 6,124 517.34 < 필리핀 HS CODE 2101.12 한국산수입추이 > ( 단위 : 달러 ) 출처 : Global Trade Atlas(www.gtis.com/gta) - 4 -
3. STATISTICS ANALYSIS - 필리핀인스턴트커피시장규모추이 필리핀인스턴트커피시장, 꾸준한증가세 글로벌리서치기관데이터모니터에따르면 2014 년필리핀의인스턴트 커피시장규모는 172 억 336 만달러로 4 년전에비해 11.73% 증가 KEY INFO 2014 년아시아 5개국인스턴트커피시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) No 국가 규모 1 베트남 5,339,559.17 2 인도네시아 2,355,520.55 3 한국 891,614.53 4 일본 80,376.97 5 인도 54,639.47 6 필리핀 17,203.36 출처 : Data Monitor - 필리핀의인스턴트커피시장은지속적인증가세를보이고있으며, 2010년 ~ 2014년연평균증감률은 2.81% 로나타남 - 가장높은증감률을보인해는 2014년이며, 전년대비 3.02% 증가한것으로집계됨 필리핀은아시아국가중인스턴트커피시장규모 ( 액수기준 ) 6위로 546 억 3,947 만달러로 5위를차지한인도와비교했을때, 약 3배가량의차이를보임 < 필리핀인스턴트커피시장규모및성장률추이 > ( 단위 : 백만달러, %) 2010 2011 2012 2013 2014 전체증감률 연평균증감률 시장규모 15,397.54 15,799.21 16,240.88 16,697.62 17,203.36 11.73% 2.81% < 필리핀인스턴트커피시장규모추이 > ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : Data Monitor(www.datamonitor.com) - 5 -
4. STATISTICS ANALYSIS - 필리핀원두생산량추이 필리핀원두생산량, 동남아국가 4 위규모 식량농업기구 (Food Agriculture Organization) 에따르면 2013 년필리핀의 원두생산량은약 7 만 8,364 톤을기록하였음 - 2013 년필리핀은원두 7 만 8,364 톤을생산하였으며 2010 년대비약 17.11% 의감소율을보였음 KEY INFO 2013 년동남아국가 원두생산량 - 이는주변동남아국가들과비교하였을때 4 위에해당하는생산량임 필리핀에서는다국적기업들의대량발주에의해로부스타원두가주로 재배되고있음 ( 단위 : 톤 ) No 국가 규모 1 베트남 1,416,000 2 인도네시아 698,900 3 라오스 89,000 4 필리핀 78,364 5 태국 50,000 6 말레이시아 16,608 7 미얀마 8,250 8 캄보디아 400 출처 : 식량농업기구 - 이는타원두에비해재배가용이하고카페인이더많이함유되어 있기때문인것으로파악됨 < 필리핀원두생산량및성장률추이 > 2010 2011 2012 2013 전체증감률 ( 단위 : 톤, %) 연평균증감률 생산량 94,536 88,526 88,943 78,364-17.11-6.06 < 필리핀원두생산량추이 > ( 단위 : 톤 ) 출처 : 식량농업기구 (www.fao.org) - 6 -
5. STATISTICS ANALYSIS - 필리핀커피기업별점유율 Nestle S.A, 필리핀커피시장독식중 글로벌리서치기관데이터모니터에따르면, 2014 년필리핀의커피시장에서가장높은점유율을차지하고있는기업은 Nestle S.A 社로파악됨 - Nestle S.A 社는글로벌기업으로써필리핀내에서과자, 아이스크림, 초콜릿, 커피음료등을판매하고있음 - 필리핀커피시장점유율 2위는 6.53% 를차지하고있는 Universal Robin 社, 4위기업은 4.54% 를차지하고있는 Starbucks 社인것으로파악됨 < 필리핀커피시장기업별점유율추이 > ( 단위 : %) KEY INFO 필리핀커피시장내최대점유율을차지하고있는 Nestle 社는 Nescafe 3 in 1 대표브랜드를보유하고있음 기업명 2011 2012 2013 2014 총계 100 100 100 100 Nestle S.A 74.52 74.10 73.67 73.24 Universal Robin 6.37 6.42 6.48 6.53 Other 5.67 5.57 5.47 5.37 Starbucks 4.48 4.50 4.52 4.54 The J.M. Smucker 2.43 2.75 3.07 3.39 Mondelez 0 2.51 2.57 2.63 Figaro Coffee 1.58 1.61 1.63 1.66 San Miguel 1.28 1.30 1.33 1.36 Philippine Coffee Company 1.22 1.24 1.25 1.27 출처 : Data Monitor(www.datamonitor.com) < 2014년필리핀커피시장주요기업별점유율 > 출처 : Data Monitor(www.datamonitor.com) - 7 -
6. STATISTICS ANALYSIS - 필리핀커피시장소비연령대 " 필리핀, 커피시장, 청년층소비율가장高 데이터모니터에따르면, 2012 년필리핀의커피시장에서가장높은소비 점유율을차지하고있는연령대는 15 세 ~ 24 세로파악됨 KEY INFO 필리핀인구피라미드 - 필리핀커피소비시장에서 2 위의점유율을보이는연령대는 25 세 ~ 34 세로나타났으며, 가장낮은점유율을보이는연령대는 55 세이상이었음 - 필리핀은 20~30 대의인구비중이높아커피소비점유율또한 해당연령층에서높게나타난것으로분석됨 < 필리핀커피시장연령별소비점유율추이 > ( 단위 : %) 출처 : Population Pyramid 2015년기준필리핀인구안정적인삼각형형태로 20~30 대젊은층비중이높은것을확인할수있음 소비연령대 2010 2011 2012 14세이하 19.30 19.29 19.28 15세 ~ 24세 25.98 25.98 25.97 25세 ~ 34세 19.86 19.85 19.84 35 세 ~ 44 세 17.12 17.12 17.12 45 세 ~ 54 세 11.38 11.40 11.42 55 세이상 6.36 6.37 6.38 < 2012 년필리핀커피시장연령별소비점유율 > ( 단위 : %) 출처 : Data Monitor(www.datamonitor.com) - 8 -
Ⅱ 시장트렌드 1. 한눈에보는필리핀인스턴트커피시장트렌드 2. 필리핀인스턴트커피시장이슈
1. MARKET TREND - 한눈에보는필리핀인스턴트커피시장트렌드 KEY NEWS 1 ü 글로벌온라인통계포털사이트인스태티스타에따르면, 필리핀은 1 인당커피 소비량이하루 0.608 잔으로, 아시아에서가장커피를많이마시는국가인것 으로나타남 KEY NEWS 2 ü 프랜차이즈커피산업은필리핀에서급속하게성장하고있는산업중하나 로유망한산업으로주목받고있음 KEY NEWS 3 ü 원두커피에생우유를혼합하여제조한카페라떼는필리핀젊은층들의입맛 을사로잡고있음 KEY NEWS 4 ü 필리핀내인스턴트커피는간편하게뜨거운물만부으면바로마실수있고 다른커피보다가격측면에서저렴하다는점으로인해즐겨먹는사람들이 증가하고있음 Marketing point 1 ü 필리핀에한류영향이확산됨에따라한국제품에대한선호도가커지고있으며 이를바탕으로현지친화적인마케팅을해나간다면높은수익을기대할수있을것임 Marketing point 2 ü 인스턴트커피믹스제품은섭취의편리함이중요하므로필리핀소비자들의식습관 및섭취법선호도에맞춘제품의지속적인개발이필요함 - 10 -
2. MARKET TREND - 필리핀인스턴트커피시장이슈 필리핀, 떠오르고있는커피시장 필리핀은높은커피원두생산량과경제성장을바탕으로커피소비 시장이크게성장하고있음 KEY INFO 일명 ' 향기없는커피 ' 란오명이붙었던인스턴트커피는필리핀내다국적기업들의제품개발노력으로로부스타종의단점을점점극복하게되면서기존아라비카종커피시장을대체하고있음 - 필리핀에서는연간 10만톤의커피가생산되고있으며, 고지대가많아해발 600~1,200m에서만재배되는로부스타종이생산의대부분을차지함 - 글로벌온라인통계포털사이트인스태티스타에따르면, 필리핀은 1인당커피소비량이하루 0.608잔으로, 아시아에서가장커피를많이마시는국가인것으로나타남 - 시장조사기관유로모니터에따르면필리핀은 2014년 11만 541톤의커피를소비한것으로나타남 - 필리핀의경우 2015 년과 2016 년에각각 6.4%, 6.3% 의 GDP 성장률이예상되며, 경제상황에대한소비자들의전망을나타내는소비자신뢰지수역시 120으로아주높은편임 - 따라서필리핀의경제성장률과커피소비량간의관계가과거 5 년간의 추세와유사할것이라고본다면, 2016 년까지커피소비량은연 3.7% 성장할것으로예상됨 필리핀, 인스턴트커피중카페라떼선호 필리핀인들은다양한커피제품중에서카페라떼를특히선호함 - 원두커피에생우유를혼합하여제조한음료인카페라떼는필리핀에 서도특히젊은층들의입맛을사로잡고있음 - 최근필리핀젊은층사이에서식후카페라떼를마시는것이신분 상승을의미하는것으로인식될정도로, 필리핀내카페라떼에 에대한인기가높은것으로알려짐 - 현재필리핀시장에시판되고있는카페라떼제품은주로수입에의존 하고있음 - 11 -
< 필리핀에서판매되고있는한국산카페라떼제품 > KEY INFO 로부스타는아라비카보다재배하긴쉽지만향과맛은떨어지며카페인은더많아인스턴트커피의주재료로사용되고있음 인스턴트커피, 필리핀인의일상적인문화 필리핀에서인스턴트커피는간편하게뜨거운물만부으면바로마실수있다는점과다른커피보다가격측면에서저렴하다는장점으로즐겨먹는사람들이증가하고있음 - 필리핀인들은커피의맛과향자체를즐긴다기보다는, 커피를마시며일상생활속에서대화를나누기위해커피를소비하는경향이더큰것으로알려짐 - 특히나단맛을좋아하는필리핀사람들은커피를마실때, 달콤한 과자와함께곁들이는경우가많음 필리핀커피전문점프랜차이즈, 급속도로증가중 필리핀에서프랜차이즈커피산업은급속하게성장하고있는산업중 하나로, 2000 년초반부터매년 30~40% 씩시장이빠르게확대되고 있음 - 2000 년대이후에도매년 5% 이상의경제성장과민간소비활성화에힘 입어최근필리핀프랜차이즈커피산업은기업수 1,300 여개, 매출액 110 억달러의거대시장을형성하고있음 - 또한고용인구 100 만여명, 국내소매판매의 30% 를차지하며 내수경제확대에도큰역할을하고있으며, 전체커피산업의 53% 를 차지하면서커피산업전반을이끌고있음 - 12 -
- 프랜차이즈커피전문점은필리핀인들의생활습관변화와소비지출 증가에따라수요가증가하면서, 브랜드간경쟁이갈수록심화되고 있음 < 필리핀의대표적인프랜차이즈카페스타벅스 > 출처 : 스타벅스 (www.starbucks.ph) 1) 시장트렌드출처 : - 유로모니터 (www.euromonitor.com) - 스태티스타 (www.statista.com) - 식량농업기구 (www.fao.org) - 필리핀프랜차이즈협회 (www.pfa.org.ph) - 13 -
Ⅲ 경쟁제품현황 1. 필리핀방문매장정보 2. 필리핀인스턴트커피경쟁제품가격현황 3. 필리핀인스턴트커피매장담당자인터뷰 4. 필리핀인스턴트커피현황조사결과 필리핀매장내사진촬영은매장규제로인하여금지되어있는 곳이많았으므로 SM Supermarket 을제외한매장의매대사진은 생략함 ( 제품은직접구매하여사진촬영 )
1. DISTRIBUTION INFORMATION - 필리핀방문매장정보 SHOP #1. SM Supermarket 이미지 < 매장전경 > Tel : +63 833 8863 < 매장내인스턴트커피판매대전경 > Contact point 규모업체개요인터뷰내역 Add : SM Sta. Rosa Laguna - 필리핀최대의대형유통업체로 SM Supermarket, SM Hypermarket 등다양한브랜드의슈퍼마켓을보유하고있으며, 전체시장점유율 50% 를차지하고있음 - 필리핀현지내약 90여개의매장보유중 (2015년기준 ) - 본유통업체매장총직원수는약 3만 8,600여명 (2015년기준 ) - 판매담당자에따르면, 본매장내인스턴트커피믹스제품별점유율은 Nescafe 35%, Kopiko 30%, Great taste 15%, 기타가 20% 를차지 - 본매장의인스턴트커피제품포장용기는스틱, 병, 테트라팩, 커피믹스, 크리머병타입이있음 본매장에서인스턴트커피는필리핀인의라이프스타일변화와제품의신뢰성때문에소비가증가하고있다. Staff (SM Supermarket 매니저 ) - 15 -
SHOP #2. Metro Supermarket 이미지 < 매장전경 > Tel : +63 886 7519 Contact point Add : Madrigal Ave. cor. Alabang-Zapote Road, Muntinlupa City - 대표적인글로벌소매기업중하나로필리핀에서백화점과슈퍼마켓체인을운영 하고있음 규모 - 세부를중심으로필리핀전역에 7 개매장을보유하고있음 (2015 년기준 ) 업체개요인터뷰내용 - 본유통업체의평균영업시간은 09:00~21:00 임 - 본매장에서는인스턴트커피제품을할인및증정품행사를수시개최하여판매하고있으며오리지널커피및라떼제품이가장많이팔리고있음 - 판매담당자에따르면, 본매장내인스턴트커피믹스제품별점유율은 Nescafe 60%, Kopiko 10%, Maxwell 10%, 기타 20% 를차지하고있음 - 본매장의인스턴트커피제품포장용기는스틱, 병, 테트라팩, 봉지타입이있음 본매장내인스턴트커피제품수요는최근비가많이내리고추운날씨때문인지판매가증가하고있으며, 먹기에쉽고간편하기때문에평소소비자들이많이찾는편이다. Mr. Bryan (Metro Supermarket 매니저 ) - 16 -
SHOP #3. Walter Mart 이미지 < 매장전경 > Contact point Tel : +63 930 9170 Add : #47 National Highway Brgy. Banlic, Cabuyao, Laguna 규모 - 필리핀내 23 개의매장보유중 (2014 년기준 ) 업체 개요 - 본유통업체에서는네슬레社의네스카페와토리비카社의토피카가다른제품에비해진열이많이되어있음 - 본유통업체는인스턴트커피믹스제품에한해서, 1+1행사를진행하고있음 - 본매장에서는인스턴트커피제품을주로할인행사를통해판매하여판매량을늘리고있으며다른제품에비해저렴한네슬레社의네스카페가인기가있음 인터뷰 내용 본매장내인스턴트커피제품은브랜드, 가격, 맛모두중요하지만, 브랜드가제품수요에끼치는영향이더큰것같습니다. 또한커피만드는시간을절약하기위해서인스턴트커피믹스제품을찾는소비자들이늘고있다. Ms. Rachel De Guzman (Walter Mart 매니저 ) - 17 -
SHOP #4. Robinson's Supermarket 이미지 < 매장전경 > Contact point Tel : +63 49302 0070 Add : Tagaytay Road, Solenad 2, Nuvali, Sta. Rosa, Laguna, Philippine 규모 - SM Supermarket에이은필리핀제2대슈퍼마켓체인으로, 총 49개매장을보유하고 있음 (2015 년기준 ) 업체 개요 - 본유통업체는중저가에서중고가시장을타깃으로하고있음 - 본유통업체는인스턴트커피믹스제품중네슬레社의네스카페제품에대해많이홍보하고있음 - 구매담당자에따르면, 본매장인스턴트커피믹스소비층은주로가족구성원과학생층임 - 구매담당자에따르면, 본매장내인스턴트커피믹스제품별점유율은 Nescafe 40%, San Miguel 30%, 기타 30% 를차지하고있음 인터뷰 내용 본매장내인스턴트커피제품은브랜드가제품수요에영향을많이끼치는것같으며, 먹기쉽고편리하기때문에소비자들이많이찾는편이다. Mr. lan Guno (Robinson's Supermarket 매니저 ) - 18 -
2. PRODUCT INFORMATION - 필리핀인스턴트커피경쟁제품가격현황 필리핀 SM SUPERMARKET 가격현황 (2015 년 8 월 3 일기준 ) 2) 제품명제조사제조국중량 Instant Coffee 가격 (g 당가격 ) 이미지 NESCAFE Original 3 in 1 Nestle 스위스 20g 5.50 페소 (g 당 0.27 페소 ) Kopiko Coffee PT Torabika Indonesia 인도네시아 20g 5.00 페소 (g 당 0.25 페소 ) Great Taste Coffee Mix Universal Robina 30g 5.25 페소 (g 당 0.17 페소 ) 필리핀 San Mig Coffee Mix San Miguel Purefoods 20g 5.45 페소 (g 당 0.27 페소 ) 2015 년 8 월 3 일기준필리핀 1 페소 = 25.60 원 - 19 -
필리핀 Metro Supermarket 가격현황 (2015 년 8 월 3 일기준 ) 3) 제품명제조사제조국중량 Instant Coffee 가격 (g 당가격 ) 이미지 NESCAFE Original 3 in 1 Nestle 스위스 20g 5.00 페소 (g 당 0.25 페소 ) Kopiko Coffee PT Torabika Indonesia 인도네시아 20g 5.00 페소 (g 당 0.25 페소 ) Great Taste Coffee Mix Universal Robina 30g 4.75 페소 (g 당 0.15 페소 ) 필리핀 San Mig Coffee Mix San Miguel Purefoods 20g 5.00 페소 (g 당 0.25 페소 ) 2015 년 8 월 3 일기준필리핀 1 페소 = 25.60 원 - 20 -
필리핀 WALTER MART 가격현황 (2015 년 8 월 3 일기준 ) 4) 제품명제조사제조국중량 Instant Coffee 가격 (g 당가격 ) 이미지 NESCAFE Original 3 in 1 Nestle 스위스 20g 5.00 페소 (g 당 0.25 페소 ) Kopiko Coffee PT Torabika Indonesia 인도네시아 20g 4.75 페소 (g 당 0.23 페소 ) Great Taste Coffee Mix Universal Robina 30g 5.25 페소 (g 당 0.17 페소 ) 필리핀 San Mig Coffee Mix San Miguel Purefoods 20g 5.50 페소 (g 당 0.27 페소 ) 2015 년 8 월 3 일기준필리핀 1 페소 = 25.60 원 - 21 -
필리핀 Robinson's SUPERMARKET 가격현황 (2015 년 8 월 3 일기준 ) 5) 제품명제조사제조국중량 Instant Coffee 가격 (g 당가격 ) 이미지 NESCAFE Original 3 in 1 Nestle 스위스 20g 5.50 페소 (g 당 0.28 페소 ) Kopiko Coffee PT Torabika Indonesia 인도네시아 20g 5.25 페소 (g 당 0.26 페소 ) Great Taste Coffee Mix Universal Robina 30g 5.25 페소 (g 당 0.18 페소 ) 필리핀 San Mig Coffee Mix San Miguel Purefoods 20g 5.50 페소 (g 당 0.28 페소 ) 2015 년 8 월 3 일기준필리핀 1 페소 = 25.60 원 - 22 -
3. PRODUCT INFORMATION - 필리핀인스턴트커피매장담당자인터뷰 필리핀 SM Supermarket 인스턴트커피판매담당자인터뷰 인스턴트커피제품판매추이가어떠한지 - 꾸준히상승하고있다. 어느국가, 어느브랜드제품이인기가있는지 - 인도네시아의 Kopiko 제품이가장인기가있다. 한국산인스턴트커피제품이판매되고있는지 - 당사매장에서판매되는인스턴트커피제품은필리핀, 인도네시아, 스위스제품밖에없다. 필리핀 Metro Supermarket 인스턴트커피판매담당자인터뷰 인스턴트커피제품판매추이가어떠한지 - 비오거나추운날씨에판매가많이되고있다. 어느국가, 어느브랜드제품이인기가있는지 - 스위스네슬레의네스카페가판매가잘되고있으며, 다른커피제품보다인스턴트커피가먹기에간편하고값도 저렴하기때문에인기가많다. 한국산인스턴트커피제품이판매되고있는지 - 당사매장에서는판매하고있지않다. 필리핀 Walter Mart 인스턴트커피판매담당자인터뷰 인스턴트커피제품판매추이가어떠한지 - 꾸준히증가하고있지만앞으로의추세는예측하기어렵다. 어느국가, 어느브랜드제품이인기가있는지 - 스위스네슬레사의제품이맛이다양하고가격대가저렴하여꾸준히인기가있다. 한국산인스턴트커피제품이판매되고있는지 - 당사매장에서는한국산인스턴트커피제품을판매하고있지않다. 필리핀 Robinson's Supermarket 인스턴트커피판매담당자인터뷰 인스턴트커피제품판매추이가어떠한지 - 꾸준히판매가잘되고있다. 최근에는학교개학시즌과장마철이라어린아이부터노인분들까지인스턴트커피를많이찾고있는편이다. 어느국가, 어느브랜드제품이인기가있는지 - 스위스네슬레의네스카페가잘판매되고있다. 한국산인스턴트커피제품이판매되고있는지 - 당사매장에서는한국산인스턴트커피제품을판매하고있지않다. - 23 -
4. PRODUCT INFORMATION - 필리핀경쟁제품현황조사결과 Summary - 필리핀의주요대형마트인 SM Supermarket, Metro Supermarket, Walter Mart, Robinson's Supermarket 방문조사한결과인스턴트커피제품은필리핀, 인도네시아, 스위스 등다양한국가의제품이판매되고있었음 - 인스턴트커피는간편히먹을수있다는점이제품수요에큰영향을끼치고있었으며, 상시할인프로모션및사은품증정등의행사를통해매출을늘리고있음 - 또한필리핀내에서인스턴트커피는다양한제품용기로만들어져있으며, g 당 0.17~0.28 의가격 대로판매되고있음 - 조사대상 4 개매장중한국산인스턴트커피제품을판매하고있는매장은없었음 - 24 -
Ⅳ 유통구조 1. 필리핀식품유통구조 2. 필리핀커피유통채널별점유율
Instant Coffee Mix : Philippine 1. DISTRIBUTION INFORMATION - 필리핀식품유통구조 < 필리핀식품유통구조 > 출처 : 한국농수산식품유통공사 7,000 여개의섬으로이루어진필리핀은유통인프라구조가 열약함 KEY INFO 대부분의식품들은수입업체를통해여러유통업체와식당에납품되고있지만, 수입물량이많고통관시큰문제가없는물품은유통업체에서직접수입하는경우도있음 - 주요도심에있는유통매장은공급에어려움이없으나, 외곽에있는섬일경우에는전세기나배를띄워야하기때문에운송비용이과다하게소요됨 - 이처럼열악한운송환경으로인하여많은수입업체들이물류업체를함께설립하여운영하고있음 외곽지역에있는섬곳곳에도물류 / 창고를설립하는수입업체의수가증가하고있으며, 해당수입업체들이유통까지커버하므로대기업으로성장하고있는추세임 - 따라서대부분의물품은수입업체를통해여러유통업체와식당에 납품되고있지만, 수입물량이많고통관시큰문제가없는물품 은유통업체에서직접수입하는경우도있음 - 유통업체별중앙집하지가있는경우에도, 품목에따라서는각지방매장 별로주문, 배송을요구하는경우도있음 - 26 -
Instant Coffee Mix : Philippine 2. DISTRIBUTION INFORMATION - 필리핀커피유통채널별점유율 필리핀커피유통매장, 개인소매점강세 데이터모니터에따르면, 2014 년필리핀커피시장은소매시장을중심으로 크게증가할전망 KEY INFO 소매자유화법 2000년, 외국인의직접투자기회를제공해준제도. 이전까지는외국계회사의현지소매유통망진출이불가능했으며대부분필리핀현지기업이차지했지만도입후에는외국계프랜차이즈기업및외식산업들이많이진출한상태임 - 2011년 ~ 2014년 4년동안개인소매점채널의점유율은약 36% 대에서매년꾸준히성장하고있음 유로모니터인터내셔널에따르면, 필리핀은경제성장, 해외근무자증가등으로 2015년소매유통시장이 678억달러를기록할것으로전망됨 - 견고한경제성장이지속되고있으며, 이를바탕으로한소득수준의상승과구매력향상이소매유통시장내소비활동을촉진시킬것으로예측됨 - 또한필리핀은 2000년소매자유화법이만들어지면서외국인직접투자가가능해져소매유통시장성장과해외기업진출에큰활로역할을하고있음 < 필리핀커피유통채널별점유율추이 > ( 단위 : %) 유통채널 2011 2012 2013 2014 개인소매점 36.26% 36.15% 36.04% 35.93% 슈퍼마켓 / 하이퍼마켓 28.96% 29.22% 29.48% 29.74% 전문소매점 16.12% 15.92% 15.72% 15.52% 백화점 8.54% 8.49% 8.45% 8.41% 편의점 8.10% 8.15% 8.20% 8.25% 기타 2.02% 2.07% 2.11% 2.15% 출처 : Data Monitor(www.datamonitor.com) < 2014 년필리핀커피유통채널별점유율 > ( 단위 : %) 출처 : Data Monitor(www.datamonitor.com) - 27 -
2015. 8.