N E W S L E T T E R 벤처캐피탈 2008. 여름호 엮은순서 협회 / 회원사소식 2 기술창업활성화대책발표 (2) 2008년상반기법령개정내용 (5) 2008 KVCA Yearbook & Directory 발간 (6) 2008년도기술혁신개발사업 ( 투자연계과제 ) (10) 2008년도제1 차모태펀드선정결과 (12) 벤처캐피탈리스트대학 ( 원 ) 생제6기교육과정마쳐 (13) 2008년제1 회신성장기술투자포럼 (15) KAIST 강좌개설 (16) 벤처기업확인실적 (17) 테크노파크협의회업무협약 (18) 업계동정 (19) 벤처캐피탈통계 (22) 국내벤처캐피탈현황 (22) 미국벤처캐피탈현황 (33) 중소기업창업투자회사명단 (40) 사보 2008 년 7 월 31 일 / 계간발행인겸편집인 도용환발행소 한국벤처캐피탈협회사무국 서초동 1706-5 VR 빌딩 4 층 2156-2100 기획인쇄 조은기획 2272-9758
창투사투자대상업종확대등벤처투자규제완화 중 중기청, 창업투자재원확대및규제완화등기술창업활성화대책발표 소기업청은지난 6월 11일청와대영빈관에서대통령주재로일자리창출의핵심수단인창업활성화를위한제1차중소기업성공전략회의개최결과에따른 기술창업활성화대책 을발 표하였다. 산업은행민영화에따라설립될 KDF( 한국개발펀드 ) 를통한모태펀드재원확대, 사립대학적립금 (6.5 조원 ) 의벤처펀드출자허용및은행 보험사의벤처펀드출자한도 (15%) 폐지등을통해벤처캐피탈시장에안정적인투자자금을공급하고, 프랜차이즈형음식점업및관광호텔업까지창업투자대상업종을확대함은물론기존벤처캐피탈의해외투자한도 40% 규정폐지, 창투조합의상장주식투자한도를완화 (5% 20%) 하는등벤처투자규제완화내용이포함되었다. 이번기술창업활성화대책에따른벤처캐피탈관련주요내용및중소기업창업지원법일부개정법률안 (7.18 입법예고 ) 은아래와같다. 2 구 분 [ 기술창업활성화대책중벤처캐피탈관련주요내용 ] 투자연계형 R&D 예산확대 08 년 : 200 억 12 년 : 500 억까지확대계속중기청 모태펀드확대 1 조원모태펀드확대 09. 상반기금융위발표 사립학교적립금벤처펀드출자허용 금융기관출자한도 (15%) 폐지 농업전문투자펀드조성 업종제한완화 해외투자한도완화 현행개선안일정비고 안됨허용 09. 12 교과부협조 15% 이상출자시금감원승인 - 투자금지업종규제 펀드의 40% 이내국내투자액만큼 출자한도폐지 09. 12 금융위협조 11년 : 1,000억펀드조성 - 농수부협조 음식, 숙박업부처조정 08. 10 ( 관광호텔 ) 허용 ( 긍정적 ) 폐지 ( 중기청안 ) 08. 10 상장기업투자한도완화펀드의 5% 이내비율조정예정 08. 10 조합원동의및 특수관계인거래 거래금지 일정요건충족후 - ( 세부내용미정 ) 코스닥상장요건완화 - 업종별특성반영내용등포함 08. 7 용역 08. 9 공청회 금융위발표
[ 중소기업창업지원법일부개정법률안신 구조문대비표 ] 현 행 개 정 안 제15조 ( 중소기업창업투자회사의행위제한 ) 1중소 제15조 ( 중소기업창업투자회사의행위제한 ) 1 기업창업투자회사는다음각호의어느하나에해당 하는행위를하여서는아니된다. 다만, 중소기업창업 투자회사의자산운용의건전성을해칠우려가없는. 경우로서대통령령으로정하는경우에는그러하지아니하다. 1. 제3조단서에따른업종을영위하는기업에투자하는행위 2. 5. ( 생략 ) 2 ( 생략 ) 1. 령령으로정하는업종 2. 5. ( 현행과같음 ) 2 ( 현행과같음 ) 업종중대통 제17조 ( 중소기업창업투자회사의해외투자요건 ) 1 중소기업창업투자회사는납입자본금의 100분의 10 이상의금액을제16조제1항에따라지식경제부령으로정하는용도로제10조제1항제1호및제2호에따른사업에사용한경우에는그사업에사용한금액의범위에서같은항제4호에따른해외투자를할수있다. 다만, 등록한지 3년이지난중소기업창업투자회사는제16조제1항에따른중소기업창업투자회사의투자의무비율을달성한경우에해외투자를할수있다. 2제1항에따른해외투자한도는납입자본금의 100 분의 40의범위에서대통령령으로정하는비율로한다. < 삭제 > 3 제21조 ( 업무의집행등 ) 1ㆍ2 ( 생략 ) 3 중소기업창업투자조합은등록후 3년이지난날부터대통령령으로정하는기간에출자금의 100분의 50의범위에서대통령령으로정하는비율의금액을제16조제1항에따라지식경제부령으로정하는용도로제10조제1항제1호및제2호에따른사업에사용하여야한다. 다만중소기업창업투자조합이투자회수등중소기업청장이인정하는사유로대통령령으로정하는기간이내에대통령령으로정하는비율의금액을유지하지못하면중소기업청장은 1년이내의범위에서투자의무이행유예기간을줄수있다. 4ㆍ5 ( 생략 ) 6중소기업창업투자조합의해외투자에관하여는제 17조를준용한다. 이경우 중소기업창업투자회사 는 중소기업창업투자조합 으로, 납입자본금 은 출자금 으로본다. 제21조 ( 업무의집행등 ) 1ㆍ2 ( 현행과같음 ) 3 달성. 4ㆍ5 ( 현행과같음 ) < 삭제 >
현행개정안 제22조 ( 중소기업창업투자조합재산의관리와운용 ) 1ㆍ2 ( 생략 ) 3업무집행조합원은중소기업창업투자조합재산으로 자본시장과금융투자업에관한법률 제 9조제13 항에따른증권시장에상장된법인의주식을취득하는경우에출자금총액의 100분의 5를초과하여투자할수없다 제22조 ( 중소기업창업투자조합재산의관리와운용 ) 1ㆍ2 ( 현행과같음 ) 3 100분의 20을. 4 제40조 ( 보고와검사 ) 1중소기업청장은필요하다고제40조 ( 보고와검사 ) 1 인정하면대통령령으로정하는바에따라중소기업창업투자회사, 중소기업창업투자조합의업무집행조합원, 중소기업상담회사또는창업보육센터사업자에게업무운용상황등에관한보고를하게할수있으며, 다음각호의어느하나에해당하는경우에는소속공무원에게사무소와사업장에출입하여중소기업창업투자회사및중소기업창업투자조합의감사보고서등대통령령으로정하는장부ㆍ서류등을검사하게할수있다.. 1. 3. ( 생략 ) 1. 3. ( 현행과같음 ) 4. 제17조에따른중소기업창업투자회사의해외투자 < 삭제 > 요건준수여부의확인이필요한경우 5. 7. ( 생략 ) 5. 7. ( 현행과같음 ) 2ㆍ3 ( 생략 ) 2ㆍ3 ( 현행과같음 ) 제43조 ( 등록의취소등 ) 1중소기업청장은중소기업창제43조 ( 등록의취소등 ) 1. 업투자회사가다음각호의어느하나에해당하면그등록을취소하거나이법에따른지원을중단할수있다. 다만, 제1호에해당하면그등록을취소하여야한다. 1. 6. ( 생략 ) 1. 6. ( 현행과같음 ) 7. 제17조를위반하여해외투자를한때 < 삭제 > 8. 11. ( 생략 ) 8. 11. ( 현행과같음 ) 2 4( 생략 ) 2 4 ( 현행과같음 )
2008 년상반기법령개정내용 2008 년도상반기에개정된벤처캐피탈업계관련법령개정내용 1. 상호저축은행의벤처펀드출자허용 개정시기 : 2008. 2. 27 주요내용 : 상호저축은행업감독규정제28조 ( 여유금의운용방법 ) 개정으로상호저축은행은창투조합, 한국벤처투자조합, 신기술사업투자조합및기업구조조정조합에출자가능하게됨 2. 창업지원법시행령개정 개정시기 : 2008. 5. 9 주요내용 창투사의 PEF 결성 : 결성금액의 50% 이상을중소기업에투자토록한규정삭제, 본래의 PEF 취지에따라자유롭게투자대상선택 창투조합의최소결성규모 : 10억원 30억원으로확대 창투조합의투자의무비율 : 50% 40% 로완화 창투사 ( 조합 ) 의경영참여목적투자 : 중기청장의사전승인을폐지하되, 투자후 6개월간주식보유및투자후 7년내주식매각의무화 창투조합의거래금지대상 : 동일한 GP가결성한창투조합에서한국벤처투자조합, 기업구조조정조합, 사모투자전문회사로확대 5 3. 자본시장과금융투자업에관한법률시행령입법예고 제정시기 : 2008. 7. 29( 시행일 2009년 2월 4일 ) 주요내용 정부가금융투자회사 (IB) 의업무활성화를위해진입규제를완화하여다른금융업자의업무수행이가능하도록입법예고 특히금융투자회사는증권인수, 인수합병시자금대출, 지급보증업무외에창투사, 신기술금융사, CRC 등해당관련부처에서인허가또는등록을하고벤처금융에대한업무수행도가능
2008 KVCA Yearbook & Directory 발간 2007년신규투자금액은 9,917억원으로 2001년이후최고치기록 창투사투자기업의 IPO Valuation은미투자기업보다높게나타나 투자영역의다변화, 우선주투자비중및초기기업 (1~3년) 투자비중확대 협 회에서는벤처캐피탈업계의현황및시장의흐름을파악할수있도록 2006년, 2007년에이어금년에도 2008 KVCA Yearbook & Directory 를발간하게되었다. 이번 2008 KVCA Yearbook & Directory 에서는투자재원, 중소기업창업투자회사및투자조합, 투자현황, 투자기업가치평가, 회수, 해산조합수익률의내용을분석하고정리함으로써 2007년벤처캐피탈동향과그간벤처캐피탈업계의흐름등을파악할수있도록통계자료를수록하였다. 6 다음은 2008 KVCA Yearbook 중투자재원, 투자, 회수에해당하는부분을발췌하여정리 요약한내용이다. 1. 투자재원 2007년창투사의총투자재원은 6조8,410억원 ( 회사계정 1조8,981억원, 조합계정 4조 9,429억원 ) 으로전년대비 2,411억원이증가하였으며, 2000년부터 2003년까지감소하던재원이 2003년이후안정화되는추세이다. 2000년부터 2007년까지투자재원의구성현황을살펴보면회사계정 ( 조합출자금제외 ) 은 3조3,910억원감소한반면에, 동기간에조합의투자재원은오히려 2조 5,365억원증가하여 2003년을기점으로투자재원에서조합계정이차지하는비중이높아지고있다. 참고로 2007년말기준으로투자재원구성에서조합계정이차지하는비중은 72.3% 에이르고있다. [ 도표 1] 투자재원조성추이 ( 단위 : 억원 ) 76,955 75,737 24,064 30,512 52,891 45,225 67,590 33,766 33,824 68,410 61,353 63,020 65,017 65,999 38,939 43,014 47,616 49,244 49,429 22,414 20,006 17,401 16,755 18,981 조합 창투사 * 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 자산총계에서창투사 ( 업무집행조합원 ) 의조합출자약정액을제외한금액 약정이바뀔경우조합재원및창투사의조합출자액은산출시점마다다를수있음
2. 투자현황 2007년말현재창투사의투자잔액은투자의증가추세에따라전년대비 12.9%(2,824억원 ) 증가한 2조 4,781억원이며, 2007년한해동안신규투자는시장의신뢰회복및세계투자경기상승등으로 9,917억원을달성하여 2001년이후가장높은금액을기록하였다. 투자기업수는 2005년이후 600 여개사의수준을유지하고있으며, 업체당평균투자금액은증가하고있다. 2007년신규투자의주요특징으로는투자영역다변화등으로정보통신투자비중이 30% 대초반까지떨어져역대최저수준을기록한것과업력이 3년이내인초기기업에대한투자비율이전년도에비해 6.5%p가증가하여 36.8% 를기록한것을들수있다. [ 도표 2] 연도별총투자실적 ( 단위 : 개, 억원 ) 구분 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 창투사 18,677 16,171 14,129 11,183 9,008 6,505 6,149 6,378 (2,093) (1,754) (1,495) (1,273) (1,227) (1,216) 투자잔액 조 합 10,150 14,343 16,319 16,444 17,263 16,170 15,808 18,403 (1,862) (1,869) (1,757) (1,611) (1,344) (1,406) 7 신규투자 합계창투사조합 28,827 30,514 (1,980) (3,085) 20,211 8,913 (1,910) (1,119) 30,448 27,627 26,271 22,675 21,957 24,781 (3,090) (2,881) (2,668) (2,414) (2,093) (2,179) 1,570 1,324 835 1,227 1,139 1,281 (337) (250) (170) (240) (306) (225) 4,607 4,982 5,209 6,346 6,194 8,636 (546) (487) (439) (470) (433) (485) 합 계 20,211 8,913 (1,910) (1,119) 6,177 6,306 6,044 7,573 7,333 9,917 (768) (630) (544) (635) (617) (615) - ( ) 안은투자업체수 - 투자업체수는창투사별또는재원별로동일기업에투자한경우중복업체를제외한수치임 3. 투자기업가치평가 (Post-money Valuation) 2007년창투사투자기업의 Post-money Valuation 평균값은전년도에비해 54.5% 하락한 140억원이지만이는 2006년에특정기업에대한기업가치가높게평가되어발생한결과로이를제외할경우과거년도와비슷한정도의 Valuation을나타내고있다. 세부업종별로는엔터테인먼트와일반제조의기업가치가, 업력별로는 14년이후기업의기업가치가높게평가되었다. 참고로 2003년 Post-money Valuation이전년대비큰폭으로상승 (97억원 154억원) 한이후 2004년 135억원, 2005년 134억원, 2006년 308억원을기록하였다.
[ 도표 3] 업종별 Post-money Valuation 평균값 ( 단위 : 억원 ) 구분 정보통신 일반제조 엔터테인먼트 생명공학 서비스 / 교육 유통원료재생 / 환경복원 기타전체 2007 144 161 197 140 81 51-262 140 2006 163 148 232 1,217 122 39-57 308 2005 148 111 94 249 43 59-106 134 2004 125 170 151 115 58 37-61 135 2003 124 106 476 72 42 51-91 154 2002 104 80 105 84 106 116 2 40 97 2001 97 81 93 116 72 133-84 95 특정기업의높은기업가치평가로타년도에비해높게나타남. 해당기업을제외하면 158억원의평균값을보임. 8 [ 도표 4] 업력별 Post-money Valuation 평균값 ( 단위 : 억원 ) 구분 1년이하 1~3년 3~5년 5~7년 7~14년 14년 ~ 전체 2007 52 173 116 161 151 409 140 2006 55 100 1,046 165 158 442 308 2005 42 102 184 139 145 163 134 2004 31 129 156 137 165 188 135 2003 27 108 128 356 154 187 154 2002 46 100 117 105 88 165 97 2001 60 90 96 124 228 108 95 4. 회수 2007년회수실적 ( 투자원금기준 ) 은 5,910억원규모이며, [ 도표 5] 에서보는바와같이전년에비해다소감소하였으나코스닥시장의회복및 2000년전후로결성된조합해산의증가등으로 2005 년부터 6천억원정도의회수규모를유지하고있다. 한편창투사의주요회수시장인코스닥상장기업에서창투사투자기업이차지하는비중이계속높아지면서 2007년상장벤처기업중창투사투자기업은 84.6%(52개기업중 44개 ) 에달하였다. 창투사투자기업의 IPO 비율은 2000년 (36.5%, 178개기업중 65개 ) 에비해약 1.8배증가한 67.2%(67개기업중 45개 ) 를기록하며매년눈에띄게증가하고있다. 공모가기준으로산출한기업가치는 2006년을제외하고는코스닥상장기업중창투사투자기업이미투자기업에비해높게나타났다. 2006년도에는창투사미투자기업중대기업계열사의상장등일부특정기업 ( 크레듀, 평산, 제우스 ) 에의한결과임을감안할때예외적인현상으로보인다. IPO 소요기간은창투사가투자한기업이미투자한기업에비해 5년정도적게소요되어 (8.5년대비 13.4년 ) 창투사가우량기업의발굴및육성에크게기여하고있음을알수있다.
[ 도표 5] 연도별회수현황 회 구 수 분 창투사 조 합 합 계 회수는원금기준, ( ) 안은업체수, 투자업체수는창투사별또는재원별로동일기업에투자한경우중복업체를제외한수치임 ( 단위 : 개, 억원 ) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1,157 2,005 2,107 1,582 1,363 1,458 1,076 859 (210) (419) (423) (393) (312) (378) (312) (221) 447 1,179 2,132 2,704 3,016 5,277 5,222 5,051 (80) (212) (326) (358) (494) (703) (688) (577) 1,634 3,184 4,239 4,286 4,379 6,735 6,298 5,910 (261) (556) (654) (642) (712) (940) (884) (694) [ 도표 6] 연도별 IPO 현황 ( 단위 : 개, 억원 ) 구 분 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 전체창투사투자기업 IPO 기업 공모기업수 (A) 직상장기업수소계 IPO Valuation(B) 평균 IPO Valuation(B/A) IPO 기업 공모기업수 (A) 직상장기업수소계 IPO Valuation(B) 평균 IPO Valuation(B/A) 173 162 145 69 48 69 53 61 5 9 8 2 4 1 3 6 178 171 153 71 52 70 56 67 124,532 44,581 47,434 21,660 20,286 37,952 25,198 38,486 720 275 327 314 423 550 475 631 a 64 76 60 38 33 49 37 44 1 6 2 2 - - - 1 65 82 62 40 33 49 37 45 56,848 23,951 24,361 15,212 14,935 31,362 16,366 28,706 888 315 406 400 453 640 442 652 9 창투사미투자기업 IPO 기업 공모기업수 (A) 직상장기업수소계 IPO Valuation(B) 평균 IPO Valuation(B/A) 109 86 85 31 15 20 16 17 4 3 6-4 1 3 5 113 89 91 31 19 21 19 22 67,684 20,630 23,073 6,448 5,351 6,590 8,832 9,780 621 240 271 208 357 329 552 575 - 위의기업수는펀드 ( 투자회사 ) 의개수를제외하고산출한수치임 - IPO Valuation = 공모가 총발행주식수 - 출처 : ( 주 ) 한국증권선물거래소
투자연계형기술혁신개발사업, 2012 년까지 500 억으로확대 중 소기업청 ( 청장홍석우 ) 에서는중소기업의기술개발을촉진하고, 개발된성과를신속히사업화하기위한 중소기업기술혁신개발사업투자연계과제 를올해처음으로시행하고, 시장이 원하는 R&D지원사업으로사업화성과를제고하기위해사업규모를 2012년까지 500억원으로대폭확대하기로하였다. 지난 6월 11일개최된 제1차중소기업성공전략회의 ( 청와대개최 ) 에서중소기업기술창업활성화대책의일환으로중소기업기술혁신개발사업투자연계과제의연간지원규모를올해 200억원에서 2012년까지 500억원으로확대지원하기로함에따라앞으로정부지원을받게될업체와업체당지원규모가확대될전망이다. 2008년중소기업기술혁신개발사업투자연계과제 는투자기관의투자유치를조건으로벤처캐피탈이발굴한 2008년도투자유망분야 51개중중소기업이개발을희망하여직접제안한기술개발과제에필요한자금을정부가지원하는중소기업육성책으로올해처음으로도입된사업이다. 10 사업신청 신청기업 ( 기술개발자 ) 08 년도 투자유망분야 ( 총 51 개분야 ) 전문기관 ( 산업기술평가원 ) 기술성 평가 [ 업무흐름도 ] 정 부 ( 중소기업청 ) 정부자금지원 민 간 (V.C. 등 ) 사업성 평가 구체적인지원내용으로는 2008년도개발분으로할당된 200 억원의재원중기술성평가를통과한기업수를기준으로올해최대 172 억원의정부출연금이집행될것으로예상된다. 올해본사업과관련기술성평가를통과한기업수는총 77개로 8월 30일까지투자기관으로부터투자를유치하게되면정부자금이지원되는절차를밟게된다. 현재까지의진행상황을살펴보면, 7월말까지미래특수금속 ( 주 ) 등총 20여개의기업이동사업에참여하여정부지원을받는것으로확정이되었으며앞으로 8월말까지총 40~50여개의기업이본사업의수혜를받을것으로기대된다. 동사업과관련하여운영기관으로지정된협회부설 R&D사업화투자협의회에서는사업의효과적인진행을위해기술성평가를통과한기업을대상으로지난 6월 9일부터 18일까지총 52개사의투자설명회를개최하였으며일신창업투자 ( 주 ) 등 36개기관에서약 70여명의심사담당자가설명회에참석한바있다. IR 에참석한벤처캐피탈사심사역들은 올해처음으로진행되는사업임에도불구하고가능성있는기업들을다수접할수있었고, 벤처캐피탈이추천하는투자유망분야에서기술성을인정받은업체들로사업설명회가진행되어투자를짧은시간내에심도있게고려할수있었다. 앞으로벤처캐피탈의투자와연계하는성공적인정부 R&D프로그램으로자리잡기를희망한다. 라며사업취지에긍정적인반응을보였다.
< 투자설명회진행중 > < 개별기업상담중 > 지난공동IR을개최한후, 투자연계가완료된기업들이협의회에적격여부확인을요청해오고있으며, 향후협의회에서는투자이행여부을점검하고주관기업과 사후관리지원계약 을체결하게되며, 중소기업청과산업기술평가원에서는투자이행확인및사후관리지원계약체결업체를대상으로최종협약체결후에사업비를지급하게된다. [ 기술성평가통과기업 ] 업체명 ( 대표자 ) 업체명 ( 대표자 ) 업체명 ( 대표자 ) 금용기계산격공장 ( 이경목 ) 미디어웨이브콥 ( 신유섭 ) 엔텍이앤씨 ( 최근호 ) 기반미디어 ( 김한수 ) 미래특수금속 ( 박승흠 ) 엘티케이 ( 권성진 ) 나노모션테크놀러지 ( 김상조 ) 미리넷솔라 ( 이상철 ) 엠에스솔루션 ( 구명권 ) 나노볼 ( 이원근 ) 바이오사운드랩 ( 조동식 ) 오라픽스 ( 권하자 ) 나이넥스 ( 김익현 ) 브이엠티 ( 김진곤 ) 와우비즈 ( 박종민 ) 네오믹스 ( 인치욱 ) 블루웨이브텔 ( 하재권 ) 와이즈플래닛 ( 홍기현 ) 네이블커뮤니케이션즈 ( 김대영 ) 삼건세기 ( 강정일 ) 위즈앤테크 ( 윤경희 ) 넥센나노텍 ( 정한기 ) 상승글로벌 ( 최호상 ) 유엔에스 ( 전영철 ) 넥스컴시스템 ( 정양기 ) 세창인스트루먼트 ( 송승준 ) 이머시스 ( 김풍민 ) 뉴젠팜 ( 정대성 ) 스타패스 ( 이종구 ) 인포마크 ( 최혁 ) 다이섹 ( 오중표 ) 시그넷시스템 ( 황호철 ) 제이알에스씨 ( 김종록 ) 다진아이앤씨 ( 이영식 ) 신한포토닉스 ( 주민 ) 제이엘씨 ( 정성태 ) 동일캔바스엔지니어링 ( 우현직 ) 쓰리에이로직스 ( 이평한 ) 카이로넷 ( 신진호 ) 듀라케미 ( 김동규 ) 씨티아이바이오 ( 정신 ) 캐스텍 ( 안성욱 ) 디지로그디스플레이 ( 김진해 ) 아르케솔라 ( 손지권 ) 케미코아 ( 권혁윤 ) 디지큐브 ( 김환기 ) 아이소텍 ( 최기정 ) 코리아브라스트 ( 이진효 ) 레이 ( 이상철 ) 아이지모바일 ( 박성균 ) 코스텍시스 ( 한규진 ) 로텍 ( 김효섭 ) 아이티그린 ( 박찬일 ) 타코마테크놀러지 ( 권경일 ) 매크론 ( 이길재 ) 알룩스 ( 박경환 ) 테라반도체 ( 윤석윤 ) 매트릭스 ( 김대용 ) 애니젠 ( 김재일 ) 테스티안 ( 길성재 ) 매트릭스세미컨덕터 ( 이태복 ) 언어과학 ( 정도상 ) 티지솔라 ( 김동제 ) 맥스포 ( 황성일 ) 에녹 ( 원일 ) 티피에스 ( 이원근 ) 머티리얼솔루션테크놀로지 ( 이동혁 ) 에버텍엔터프라이즈 ( 한익수 ) 프리텍 ( 구본수 ) 메디퓨처 ( 이정채 ) 에이피엠 ( 안기환 ) 피에스아이엠 ( 황의준 ) 메타볼랩 ( 강흔수 ) 엔소시스템 ( 전영갑 ) 하나나노텍 ( 박창배 ) 명민시스템 ( 김민수 ) 엔지에스티 ( 이수영 ) 11 * 업체명가나다순
모태펀드, 970 억원규모의 2008 년 1 차사업선정결과발표 총 3,345 억원규모, 퇴출벤처인수투자및게임전문투자조합선정돼 모 태펀드운용기관인한국벤처투자 ( 주 ) 는지난 5월말 2008년제1차사업선정결과를발표하였다. 총 27개투자조합이신청, 이중튜브인베스트먼트, 케이넷투자파트너스 (LLC) 등최종 13 개 사가선정되었다. 연내총 3,345억원규모로조성예정인이번 1차사업은 1,200억원규모로중소형퇴출벤처기업인수합병 (M&A) 조합및처음으로문화부문에서 1,060여억원규모의게임전문투자조합 2개가선정돼주목을받았다. 금번 2008년도제1차모태조합선정현황은다음과같다. ( 단위 : 억원 ) 12 회사명 조합명 결성모태예정액출자액 한화기술금융 ( 주 ) 한화벤처투자조합제4호 200 60 엠벤처투자 ( 주 ) 엠벤처성장지원조합 200 60 이앤네트웍스벤처투자 ( 주 ) E&N-강원바이오메디칼벤처투자조합1호 50 20 ( 주 ) 기은캐피탈 IBKC 이노비즈-부품소재투자조합제1호 100 40 린드먼아시아창업투자 ( 주 ) 한-중협력투자조합 135 40 한국투자파트너스 ( 주 ) 한국투자 M&A조합제14호 300 50 튜브인베스트먼트 ( 주 ) 튜브-M&A투자조합 400 160 한미창업투자 ( 주 ) 한미퇴출벤처인수전문투자조합 500 50 케이디파트너스 (CRC) 케이디파트너스 10호기업구조조정조합 100 30 바이넥스트창업투자 ( 주 ) 바이넥스트 CT3호투자조합 200 60 케이넷투자파트너스 (LLC) 케이넷문화콘텐츠전문투자조합 500 200 골드레인인베스트먼트 (LLC) 글로벌디지털콘텐츠조합 560 160 동훈창업투자 ( 주 ) 동훈특허기술사업화투자조합 100 40 계 3,345 970 한편한국벤처투자 ( 주 ) 는 2008년 7월 21일 600억원내외의 2차출자금운용계획을공고하였다. 2차사업은오는 8월 20일까지접수예정으로출자에는창업초기, 지방, 특허기술, 문화콘텐츠외에해외기업을인수하고자하는국내중소기업, 국내중소기업에게매각할목적의해외기업등에대해전문적으로투자하는해외기업M&A 전문투자조합이포함된것이특징이다.
벤처캐피탈리스트대학 ( 원 ) 생제 6 기교육과정마쳐 13 한 국벤처캐피탈연수원에서는지난 7월1일부터 3일까지 2박3일일정으로대학생, 대학원생을위한전문강좌인 2008년제6기벤처캐피탈리스트대학 ( 원 ) 생과정을개최하였다. 교육과정을통 해벤처캐피탈리스트양성기반을확대하고창업투자전문가의질적향상은물론벤처캐피탈에대한학생들의이해와관심을증대시키고, 우수인재의지속적인유입여건을조성하기위해지난 02년부터중소기업청과공동으로실시하고있다. 이번 6 기과정의강의내용과수료생현황은다음과같다. [ 강의내용 ] 강의제목강사 한국의벤처캐피탈산업 한국벤처캐피탈협회김형수상무 VC 투자방법 ( 주 ) 네오플럭스 ( 주식, CB, 프로젝트, 우선주등 ) 맹두진수석심사역 Stage Investment (Early, Expansion, Later 등투자방법의단계별특징및장단점 ) Valuation & Pricing Venture Capitalist 와 Tax M&A 의개요및경영전략으로서의 M&A 투자계약서관련실무 사업계획서작성과사업성평가 ( 전문가적안목에서의사업계획서작성요령과평가방법 ) LB인베스트먼트 ( 주 ) 구중회이사알바트로스인베스트먼트 ( 주 ) 이영민대표이사성도회계법인김규수상무이사얼라이언스캐피탈파트너스제해진전무이사법무법인정평서원익변호사한국벤처투자 ( 주 ) 조병식투자운용본부장
[ 수료생명단 ] 14 No. 성 명 학 교 학 부 1 강순평 포항공과대학교 산업경영공학과 2 강신형 연세대학교 상경대학 ( 응용통계 ) 3 강태호 건국대학교 경영학 4 강현정 KAIST 학부 ( 화학과 ) 5 고영수 동국대학교 경영전문대학원 6 구겸회 서울대학교 경영전문대학원 (MBA) 7 김석래 서울시립대학교 전자전기컴퓨터공학부 8 김석환 경희대학교 국제경영 ( 재무금융 ) 9 김선우 군산대학교 전자정보공학부 ( 정보통신전파공학 ) 10 김신나 덕성여자대학교 인터넷정보공학과 11 김영옥 국민대학교 경영학부 ( 회계정보 ) 12 김용태 중앙대학교대학원 창업경영대학원 ( 창업컨설팅 ) 13 김윤진 연세대학교 사회과학부 ( 행정학 ) 14 김진태 중앙대학교대학원 부동산경영 15 김태언 한국기술교육대학교 대학원 ( 기술경영 ) 16 박경모 홍익대학교 상경학부 ( 금융보험 ) 17 박수진 KAIST 경영대학원 ( 정보미디어 ) 18 박정은 중앙대학교대학원 창업대학원 ( 창업경영 ) 19 박표순 포항공과대학교 산업경영공학과 20 백소현 KAIST Business school( 정보미디어 ) 21 서영석 한양대학교 공학대학원 ( 도시공학 ) 22 성민기 KAIST 기계공학과 23 손민호 숭실대학교대학원 벤처중소기업학과 ( 기업가정사 ) 24 송준서 KAIST MBA( 정보미디어 ) 25 송지현 KAIST 경영대학원 MBA( 정보미디어 ) 26 안상만 KAIST 학부 ( 기계공학 ) 27 안승권 중앙대학교 창업대학원 ( 창업경영 ) 28 윤창호 서울시립대학교 전자전기컴퓨터공학부 29 윤현규 한양대학교 생화학 30 이규원 포항공과대학교 전자공학 ( 통신시스템 ) 31 이기일 숭실대학교대학원 벤처중소기업학과 32 이범규 KAIST - 33 임규태 월드드림카 법률, 경영 34 장영근 연세대학교 전기전자공학부 35 전재수 중앙대학교대학원 창업대학원 ( 창업경영 ) 36 정인혁 한양대학교 생화학 37 정지현 아주대학교 경영학부 38 정현욱 숭실대학교 벤처중소기업학 ( 벤처창업 ) 39 조동건 KAIST 경영대학원 ( 정보미디어 ) 40 최용재 동국대학교 경영전문대학원 ( 문화경영 ) 41 홍성엽 KAIST 수리과학 42 황주현 포항공과대학교 신소재공학과 ( 재료공학 ) 성명가나다순 협회에서는수료생 DB 를구축하고있습니다. 신규인력채용 ( 인턴등 ) 계획이있으시면연락주시기바랍니다.
2008 년제 1 회신성장기술투자포럼성황리에마쳐 벤처캐피탈업계, 신재생에너지태양광발전시장에관심쏠려 중소기업청 ( 청장홍석우 ) 이주최하고 ( 지식경제부 대덕연구개발특구지원본부후원 ), 우리협회가주관하는 2008년도제1회신성장기술투자포럼이지난 5월삼성동 COEX 에서벤처캐피탈리스트및연구 개발자등총 90여명이참석한가운데개최되었다. 벤처캐피탈리스트들이투자관심분야로선정한 5개기술분과중특히이번포럼에서는원유값폭등등향후신재생에너지의절대적인필요성에따라친환경적, 인간친화적인태양광에너지에대한기술및시장전망에큰관심이대두되고있음을확인할수있었다. 참석자들은실리콘밸리를중심으로대체에너지에대한투자가대폭증가추세를보이고있으며국내벤처캐피탈의투자노력도지속적으로증대될것으로전망했다. 9월중 1박2일일정으로개최될제2회신성장기술투자포럼에서는 ETRI KETI 등을중심으로기술혁신형중소벤처기업의사업화지원모색을위한투자설명회및연구개발자와벤처캐피탈리스트간의만남의장을마련하는프로그램으로진행할예정이다. 15 [ 제 1 회신성장기술투자포럼발표과제 ] 과제내용발표자 차세대이동통신 Femtocell Business Model 디지털콘텐츠 /SW 솔루션 Disruptive Business of {IPTV & Mobile} through Web2.0 디스플레이 AMOLED 및 Flexible Display 기술및시장의발전방향 바이오신약 / 장기세계가주목하는한국의바이오신약기술 (sirna 치료제 ) 차세대전지박막형태양광발전기술및시장전망 류원팀장한국전자통신연구원 (ETRI) 이승윤팀장한국전자통신연구원 (ETRI) 한민구교수서울대학교 원미선박사한국생명공학연구원 (KRIBB) 오수영연구부문장한국전자통신연구원 (ETRI)
한국과학기술원 (KAIST) 대학원에벤처캐피탈강좌개설 16 중소기업청 ( 청장홍석우 ) 과협회는오는 9월부터 KAIST 대학원에 창업투자전문가양성교육과정 ( 벤처투자론 ) 강좌를개설, 시범운영할계획이다. 지난 06년발표된중소기업청벤처캐피탈선진화방안의후속조치로대학원교과과정에이론과실무경험을포함한정규교육프로그램을마련함으로써투자시장에우수인재를유입시켜창업투자전문가를양성하고창업투자의전문성을제고하기위해특수대학원인중앙대 호서대창업대학원에이어일반대학원인 KAIST에한학기정규과목으로벤처캐피탈강좌를운영할예정으로일정요건을통과한이수자에한해창업지원법상전문인력자격이인정된다. 이번일반대학원과정개설추진을위해올해초서울대등상위 10 개대학의대학원에사전수요조사를실시, 참여의사가있다고응답한대학을대상으로서류심사및현장실사, 선정위원회최종심의를개최 선정하였다. 중소기업청은최근대형벤처캐피탈회사가증권업으로활동범위를넓히고있고, 시중은행도투자은행 (BI) 기능을강화하면서벤처투자전문가에대한수요가늘어날것으로전망, 이처럼벤처투자인력에대한수요가증가하는상황에서우수한벤처캐피탈리스트의양성을위해향후본교육과정을국내의타대학원으로점차확대해나갈계획이다. KAIST 대학원 벤처투자론 Curriculum( 안 ) Venture Capital Industry in Korea - 한국벤처캐피탈협회김형수상무 VC 투자방법 ( 주식, CB, 프로젝트, 우선주등 ) - ( 주 ) 기보캐피탈양정규대표이사 Stage Investment( 투자방법의단계별특징및장단점 ) - LB인베스트먼트 ( 주 ) 구중회이사 Pricing Valuation( 피투자기업의합리적인가치산정 ) - 알바트로스인베스트먼트 ( 주 ) 이영민대표이사 사업계획서작성과사업성평가 - 한국벤처투자 ( 주 ) 조병식투자운용본부장 벤처캐피탈관련세법해설 - 법무법인정평서원익변호사 IPO 전략 - 에스브이창업투자 ( 주 ) 박성호대표이사 M&A 투자시장접근방법등 - 보스톤창업투자 ( 주 ) 김현우대표이사 투자계약서관련실무해설 - 성도회계법인김규수상무 한국의벤처정책방향 - 중소기업청최수규창업벤처국장 벤처캐피탈산업 : 한국, 미국, 중국 - 일신창업투자 ( 주 ) 고정석대표이사 특강 (Ⅰ Ⅱ) - 안철수석좌교수외
2008 년상반기벤처기업확인실적 협 회는 2008년상반기동안벤처투자기관으로부터확인된 358개사에대하여벤처기업확인서를발급하였다. 전년동기 (261개사) 대비 37.2% 증가한수치로, 이는기존신기술사업유형벤처 기업으로지정받았던기업들이해당조항이폐지되면서벤처투자유형으로발급받는사례가늘어나고있기때문으로파악된다. 업종별확인현황을보면올해상반기에는일반제조가 62.0% 로가장큰비중을차지하고있으며다음순위로정보통신이 24.0% 의분포를보이고있다. 정보통신분야는 07년상반기에는 55.9% 로가장높은비중을차지하고있었으나금년상반기에는전년대비비중이 31.9%p 감소한것으로이는최근벤처캐피탈이투자다변화로정보통신일변도에서일반제조업종등에대한투자증가와맥을같이하고있는것으로해석된다. 업력별분포에서는 7년이상된후기기업들의분포가작년 (46.4%) 에이어올해도 57.5% 의비중으로높게나타났다. 벤처기업확인실적 ( 벤처투자기업유형 ) 17 08 / 07 상반기벤처기업확인기업 : 358 개 (261 개 ) 2008년 /2007년상반기발급현황 구 분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 누계 08 상반기 63 52 45 51 79 68 358 07 상반기 45 41 37 43 52 43 261 ( 단위 : 개사 ) 증가율 37.2% 08 / 07 벤처확인기업업종별ㆍ업력별분포 1 업종별분포 ( 단위 : 개사, %) 구분정보통신생명공학일반제조엔터테인먼트기타누계 08 업체수 ( 비중 ) 86(24.0) 17(4.8) 222(62.0) 20(5.6) 13(3.6) 358(100.0) 07 업체수 ( 비중 ) 146(55.9) 12(4.6) 85(32.6) 14(5.4) 4(1.5) 261(100.0) 2 업력별분포 ( 단위 : 개사, %) 구분 3 년미만 5 년미만 7 년미만 10 년미만 10 년초과누계 08 업체수 ( 비중 ) 41(11.5) 63(17.6) 48(13.4) 140(39.1) 66(18.4) 358(100.0) 07 업체수 ( 비중 ) 36(13.8) 36(13.8) 68(26.0) 85(32.6) 36(13.8) 261(100.0)
협회, 한국테크노파크협의회와업무제휴협약체결 협 회 ( 회장도용환 ) 는한국테크노파크협의회 ( 회장남헌일 ) 와기술기반중소기업의자금유치를효율적으로지원함을목적으로지난 7월업무제휴협약을체결하였다. 양기관은이번업무협 약을통해투자유치설명회 (IR) 공동개최, 정보및자료공유등기술기반중소기업의자금유치지원에적극협조하기로하였다. 테크노파크 (TP) 는 산업기술단지지원에관한특례법 에의거신기술혁신과첨단산업발전을촉진하기위해설립된재단법인산업기술단지로서전국에 17개, 07 년말총 1,065개기업이입주하고있으며한국테크노파크협의회는지난 98 년설립된비영리사단법인이다. 한편, 테크노파크협의회는프리보드시장을통한기술기반중소기업의자금조달지원에관한업무를담당하기위해지난 4월에증권업협회와 MOU 를체결한바있다. 18 이번협력사업들은기술기반중소기업을위한새로운자금지원모델로서좋은결실을맺을수있을것으로전망된다.
업계동정 협회신규가입회원사알바트로스인베스트먼트 ( 주 ) 설립일 창투등록일자본금대주주전화번호 / 팩스번호주소 대표이사이영민 2008.5.21 2008.6.13 80억원 ( 주 ) 플렌티넷 (02)703-0231 서울시마포구노고산동 (02)705-7968 107-111 미화빌딩4층 솔본벤처투자 ( 주 )( 대표이사홍기태 ) 설립일 창투등록일자본금대주주전화번호 / 팩스번호주소 2000.7.7 2000.7.6 215.7 억원 ( 주 ) 솔본 (02)580-2840 (02)587-9281 서울시서초구서초동 1549-7 솔본빌딩4층 19 중소기업창업투자회사등록말소현황 회사명말소형태말소일 2008 년 7 월말현재 아주기술투자 ( 주 ) 한국창업투자 ( 주 ) 자진반납 자진반납 5 월 19 일 7 월 23 일 회원사이전현황 회사명주소 전화번호 2008 년 7 월말현재 팩스번호 드림창업투자 ( 주 ) 서울시강남구논현동 125 번지한주빌딩 6 층 02) 593-7220 02) 593-8995 ( 주 ) 소프트뱅크벤처스 서울시강남구청담동 68-5 신영빌딩 8 층 02) 3484-9000 02) 3484-9010 신보창업투자 ( 주 ) 서울시강남구대치 4 동 890-12 다봉타워 8 층 02) 563-2010 02) 563-0045 신한창업투자 ( 주 ) 서울시강남구청담동 52-1 인회빌딩 6 층 02) 546-1414 02) 501-6976 아시아문화기술투자 ( 주 ) ( 서울사무소 ) 서울시강남구논현동 52-1 환윤빌딩 2 층 02) 333-4890 02) 333-4693 화이텍기술투자 ( 주 ) 경기도성남시분당구서현동 253-4 031) 707-3984 031) 707-3847
회원사대표이사변경현황 2008 년 7 월말현재 회사명변경전변경후 ( 주 ) 네오플럭스김용성이종갑 우신개발금융 ( 주 ) 하태영 이상두 이수창업투자 ( 주 ) 제민호 채 윤 이스타벤처투자 ( 주 ) 코웰창업투자 ( 주 ) 임갑순 이영민 한상문 이현재 회원사회사명변경현황 대신벤처캐피탈 ( 주 ) 대신벤처투자 ( 주 ) 20 LG 벤처투자 ( 주 ) CI의의미 : 회사의영문명인 Daishin Venture Investment Inc. 에서머릿글인 Daishin의 D와 S를역동적인모양새로형상화함. 파란색은당사의젊은열정과최고를지향하는리더쉽을뜻하며, 흰색은기업의투명성을뜻함. 또한, 줄무늬는 전진 과 개방 및 소통 을통하여당사의모토인 위대한차이를만들어가는회사 를지향하는의미가담김. LB인베스트먼트 ( 주 ) CI의의미 : 사람, 별 (star) 의이미지를모티브로하나의 unit이다양한크기로반복되면서커다란원의형태로표현되어 LB가원하고도전하는새로운세상 Look Beyond" 의모습을시각화하였다. 또한최고가되기위해끊임없이도전하는 LB그룹의한사람한사람이모두다 star' 라는의미를함축하고있다. KTB 네트워크 ( 주 ) KTB 캐피탈 ( 주 ) KTB네트워크는지난 7월 25일, 종합증권업본인가승인이확정됨에따라 KTB투자증권으로명칭을변경하고본격적인증권업을시작하였으며, 기존의벤처업무는자회사인 KTB캐피탈이담당하게됨. 대표 : 신진호주소 : 서울시강남구역삼동 826-14 KTB빌딩 4층전화번호 : (02)2184-2800 팩스번호 : (02)2184-2820 대주주 : KTB투자증권
회원사뉴스 KTB 벤처투자당분간지속, 2012년기존펀드만기까지 PEF 는지속운용신기술금융업무를하지않는조건으로종합증권업인가확정 ( 08. 7. 25) 일본에서결성된 KTB-JAIC 재팬 PEF' 가일본의신생제약회사인라퀼리아 (RaQualia) 에 3억엔 ( 지분 2.5%) 투자계약을체결 대신벤처, M&A CRC조합수익다각화모색, 조합규모 100억원, 기대수익률 50%, 기업구조조정회사 (CRC) 조합을통해부실기업인수에나설예정 한국기술투자중국정부소유벤처캐피탈과손잡아, 한기투의지주회사인 KTIC홀딩스가칭화홀딩스캐피털 (Tsinghua Holdings Capital) 과전략적제휴, 일본투자업체 SBI홀딩스로부터 250억원자금계약체결소프트뱅크벤처스가최근투자한사이버다임, 한텍엔지니어링등피투자사 2곳코스닥에진출문화산업전문창업투자회사인아시아문화기술투자 (ACTI) 는 150억원규모의 " 문화콘텐츠 1호펀드 를결성하기로하고부산시청에서결성식을개최스틱인베스트먼트가부산에진출, 부산ㆍ경남지역유망 企에 700억원투자한국벤처투자 1차한국모태펀드출자조합선정결과제안서를제출한 27개투자조합중 13개가최종선정됐으며모태펀드에서 970억원을출자해총 3,356 억원규모의투자조합이결성될예정, 2차사업공고 (7월 21일공고 ) 8월 20일까지접수, 신임대표에김형기취임 ( 전한국기술투자대표 ) 21
국내벤처캐피탈현황 1. 국내벤처캐피탈주요현황및추이 (2008 년상반기기준 ) 창투사및조합현황 투자재원 개수 금액 ( 억원 ) 22 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08.6 연도 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08.6 연도 신규조합결성 조합출자자구성비 금액 ( 억원 ) 개인 5.3 외국인 5.5 정부 / 지자체 15.0% 연기금 13.3 모태조합 9.9 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08.6 연도 창투사 13.4 법인 19.1 기관투자가 18.5
신규투자및투자잔액 회수현황 금액 ( 억원 ) 금액 ( 억원 ) '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08.6 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08.6 연도 연도 주요투자동향 업종별투자현황 원료재생환경복원 / 유통 0.5 7.0 서비스 / 교육 6.9 생명공학 8.4 엔터테인먼트 18.6 기타 5.9 정보통신 29.8% 업력별투자현황 후기단계 24.2 중기단계 39.5 초기단계 36.3% 23 일반제조업 22.9 투자유형별투자현황 기타 2.0 프로젝트 16.8 보통주 17.5% 투자사채 27.7 우선주 36.0
2. 창투사등록현황 창투사등록및변동현황 - 2008 년 2/4 분기말현재 100 개의창업투자회사가등록되어운영중이며, 2007 년말대비 1 개사가감소함 - 2008 년상반기까지 5 개사가신규등록되었고 6 개사가등록말소됨 구 분 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008.6 신 규 65 4 3-1 - 13 7 5 취 소 5 6 20 11 13 3 11 10 6 등록누계 147 145 128 117 105 102 104 101 100 자료원 : 한국벤처캐피탈협회벤처투자정보센터 창투사등록현황 ( 단위 : 개 ) 신규창투사등록현황 - 2008년에상반기까지신규등록된창투사는다음의 5개사임신규창투사등록현황회사명대표자등록일자본금주요주주 24 동훈창업투자 ( 주 ) 다윈기술금융 ( 주 ) 박용인여용동 1. 7 2. 15 70억원 70억원 명진건설산업 ( 주 ), ( 주 ) 동훈 개인, 유앤아이파트너스 ( 주 ) 엘티아이인베스트먼트그린부산창업투자 ( 주 ) 알바트로스인베스트먼트 ( 주 ) 자료원 : 한국벤처캐피탈협회벤처투자정보센터 조홍식김민호이영민 5. 9 5. 28 6. 13 100억원 90억원 70억원 LTI Global Inc 그린손해보험, 부산테크노파크부산은행, 경남은행, 대우증권 ( 주 ) 플랜티넷, ( 주 ) 케이엠더블유, 엠텍비젼 ( 주 ), 서강대학교 3. 투자재원 총투자재원 - 2008 년 2/4 분기말현재총 7 조 681 억원의투자재원이조성되어 2002 년이후가장높은금액을기록함 - 2008 년 2/4 분기말현재조합재원은 5 조 2,350 억원으로 2000 년도에비해약 117.5% 증가하였으나, 창투사자산은 1 조 8,331 억원으로 2000 년도에비해약 65.3% 감소하였음 - 2003 년을기점으로투자재원에서창투사보다조합이차지하는비중이높아지기시작했으며, 2008 년 2/4 분기말현재전체재원에서조합이차지하는비중은약 74.1% 임 구 분 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008.6 조 합 1) 24,064 30,512 33,766 38,939 43,029 47,631 49,260 49,546 52,350 창투사 2) 52,891 45,225 33,824 22,414 20,004 17,398 16,752 18,965 18,331 총 계 76,955 75,737 67,590 61,353 63,033 65,029 66,012 68,511 70,681 자료원 : 한국벤처캐피탈협회벤처투자정보센터 연도별투자재원현황 1) 약정총액 2) 자산총계에서창투사 ( 업무집행조합원 ) 의조합출자약정액을제외한금액 ( 단위 : 억원 )
조합결성실적 - 2008 년상반기에 23 개조합이신규로결성되었으며결성금액은 4,880 억원임 - 기존에결성된조합에비해조합당평균결성금액이크게증가하여 212.2 억원을기록함 - 전년도에비해조합수 ( 누계 ) 가감소하였지만대규모조합의결성증가로조합결성약정총액은증가하였으며, 조합당평균결성총액도증가추세를이어감 연도별조합결성실적 ( 약정기준 ) ( 단위 : 개, 억원 ) 구 분 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008.6 신규조합결성수 194 90 61 39 40 45 48 66 23 신규조합결성금액 ( 약정 ) 14,341 7,910 6,790 6,634 6,978 8,939 9,071 9,583 4,880 신규조합당평균결성금액 73.9 87.9 111.3 170.1 174.5 198.6 189.0 145.2 212.2 조합수 ( 누계 ) 326 396 412 430 424 400 350 332 326 조합결성약정총액 ( 약정 ) 24,064 30,512 33,766 38,939 43,029 47,631 49,260 49,546 52,350 조합당평균결성총액 73.8 77.1 82.0 90.6 101.5 119.1 140.7 149.2 160.6 자료원 : 한국벤처캐피탈협회벤처투자정보센터 조합결성현황 - 2008 년상반기에결성된 23 개조합의성격은초기기업, 영상, 중소 / 벤처, 컨텐츠, 음반, 해외투자등으로다양화됨 - 2008 년상반기전체결성금액대비모태펀드출자금액은 3,935 억원으로전체의 80.6% 를차지함 25 2008 년상반기조합결성현황 ( 단위 : 억원 ) 조합명 업무집행조합원 결성일 결성약정금액 조합성격 모태펀드출자 파트너스4호투자조합 ( 주 ) 파트너스벤처캐피탈 06-26 300 중소 / 벤처 새한벤처펀드2호 (SHVF-2) 새한창업투자 ( 주 ) 06-13 30 중소 / 벤처 ACTI문화콘텐츠전문투자조합1호 아시아문화기술투자 ( 주 ) 06-13 150 영상 ( 영화 + 드라마 ) mvp창투문화산업투자조합 엠브이피창업투자 ( 주 ) 06-13 240 영상 ( 영화 + 드라마 ) 컴퍼니케이파트너스콘텐츠투자조합 컴퍼니케이파트너스 ( 주 ) 06-03 100 컨텐츠 에스엘아이7호부품소재전문조합 ( 주 ) 에스엘인베스트먼트 06-03 100 부품소재 우리들-케이디미디어영상투자조합 우리들창업투자 ( 주 ) 05-21 70 영상 ( 영화 + 드라마 ) 보광16호투자조합 보광창업투자 ( 주 ) 05-13 170 중소 / 벤처 보스톤7호투자조합 보스톤창업투자 ( 주 ) 04-29 10 중소 / 벤처 KT-Global뉴미디어투자조합 ( 주 ) 소프트뱅크벤처스 04-21 400 컨텐츠 ACTI기획개발전문투자조합 아시아문화기술투자 ( 주 ) 04-15 40 영상 ( 영화 + 드라마 ) 충청북도KTIC경제특별도펀드 한국기술투자 ( 주 ) 04-15 250 중소 / 벤처 보스톤특허기술사업화전문투자조합 보스톤창업투자 ( 주 ) 04-01 100 특허 키움성장9호투자조합 키움인베스트먼트 ( 주 ) 04-01 100 초기기업 한화제2호데이지문화컨텐츠투자조합 한화기술금융 ( 주 ) 04-01 100 영상 ( 영화 + 드라마 ) 소빅다양성영화투자조합 소빅창업투자 ( 주 ) 02-20 40 영상 ( 영화 + 드라마 ) TVC제2호투자조합 토러스벤처캐피탈 ( 주 ) 02-20 15 중소 / 벤처 스틱투자조합19호 스틱인베스트먼트 ( 주 ) 02-11 1,360 중소 / 벤처 캡스톤초기전문투자조합 캡스톤파트너스 ( 유 ) 02-05 400 초기기업 대신벤처투자조합8호 대신벤처투자 ( 주 ) 01-25 70 중소 / 벤처 엠차이나펀드1호 엠벤처투자 ( 주 ) 01-11 425 해외투자 IMM디지탈콘텐츠전문투자조합 아이엠엠인베스트먼트 ( 주 ) 01-04 290 컨텐츠 바이넥스트CT2호투자조합 ( 주 ) 바이넥스트창업투자 01-04 120 음반 자료원 : 한국벤처캐피탈협회벤처투자정보센터
조합출자자구성비 - 2008 년 2/4 분기말투자조합의출자비중 ( 잔액 ) 은정부 / 지자체 / 모태조합 (24.9%), 법인 (19.1%), 기관투자자 (18.5%), 창투사 (13.4%) 순으로나타남 조합출자자구성비 ( 단위 : %) 구분 2008 년상반기납입기준 정부 / 지자체 3.7 모태조합 19.7 기관투자가법인 12.2 22.9 창투사 12.6 연기금 15.4 개인 6.5 외국인 7.0 2008 년 6 월말잔액기준 15.0 9.9 18.5 19.1 13.4 13.3 5.3 5.5 2007 년말잔액기준 16.8 8.5 18.6 18.5 13.8 12.9 5.8 5.1 자료원 : 한국벤처캐피탈협회벤처투자정보센터 4. 투자 26 연도별투자실적 - 2008 년상반기에 253 개업체에 3,540 억원이신규로투자됨 - 연도별총투자잔액은 2001 년최고치를기록한후 2006 년까지계속감소하다가 2007 년부터증가추세를보여 2008 년 2/4 분기말현재 2 조 4,842 억원임 투자잔액 신규투자 구분 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 창투사 ( 업체 ) 창투조합 ( 업체 ) 창투소계 KVF ( 업체 ) 총계 ( 업체 ) 창투사 ( 업체 ) 창투조합 ( 업체 ) 창투소계 18,677 16,171 14,129 (2,093) 10,014 14,187 16,193 (1,854) 28,691 (1,973) 136 (7) 28,827 (1,980) 20,075 (1,903) 20,075 (1,903) 30,358 (3,076) 156 (9) 30,514 (3,085) 8,893 (1,117) 8,893 (1,117) 연도별투자현황 30,322 (3,082) 126 (8) 30,448 (3,090) 1,570 (337) 4,597 (545) 6,167 (767) 11,183 (1,754) 16,188 (1,849) 27,371 (2,861) 256 (20) 27,627 (2,881) 1,324 (250) 4,794 (472) 6,118 (615) 9,008 (1,495) 16,623 (1,707) 25,631 (2,618) 640 (50) 26,271 (2,668) 835 (170) 4,804 (405) 5,639 (510) 6,505 (1,273) 14,907 (1,469) 21,412 (2,272) 1,263 (142) 22,675 (2,414) 1,227 (240) 5,424 (359) 6,651 (524) 6,149 (1,227) 13,908 (1,172) 20,057 (2,030) 1,900 (172) 21,957 (2,093) 1,139 (306) 5,135 (354) 6,274 (574) 2007 6,378 (1,216) 14,659 (1,129) 21,037 (2,023) 3,744 (277) 24,781 (2,179) 1,281 (225) 6,202 (370) 7,483 (529) ( 단위 : 억원, 개 ) 2008.6 6,379 (1,171) 14,768 (1,108) 21,147 (1,956) 3,695 (285) 24,842 (2,117) 592 (81) 2,352 (166) 2,944 (224) KVF ( 업체 ) 136 (7) 20 (2) 10 (1) 188 (15) 405 (34) 922 (111) 1,059 (79) 2,434 (115) 596 (37) 총계 ( 업체 ) 20,211 (1,910) 8,913 (1,119) 6,177 (768) 6,306 (630) 6,044 (544) 7,573 (635) 7,333 (617) 9,917 (615) 3,540 (253) 자료원 : 한국벤처캐피탈협회벤처투자정보센터
신규투자실적 - 창투사및조합의 2008 년상반기신규투자실적은전년동기대비약 992 억원 (21.9%) 이감소한 3,540 억원을기록하였음. 업체수는 253 개이며업체당평균투자금액은 14.0 억원으로전년 (15.4 억원 ) 보다감소하였음 신규투자실적 ( 단위 : 억원, 개 ) 구 분 2007년상반기 2008년상반기 전년동기대비 금액 ( 업체수 ) 4,532(295) 3,540(253) -992(-42) 업체당평균투자금액 15.4 14.0-1.4 자료원 : 한국벤처캐피탈협회벤처투자정보센터 투자패턴분석 업종별 - 2008 년상반기의업종별투자현황을보면정보통신분야 (29.8%) 에가장높은비중으로투자하였고, 그다음으로제조업 (22.9%), 엔터테인먼트 (18.6%), 생명공학 (8.4%), 유통 (7.0%), 서비스 / 교육 (6.9%) 의순임 - 전년동기대비업종별신규투자는정보통신, 일반제조업, 엔터테인먼트, 서비스 / 교육에대한투자금액이감소하고생명공학과유통에대한투자금액이증가하였음 27 업종별투자현황 ( 단위 : 억원, %) 구 분 2007년상반기 2008년상반기전년동기대비금액구성비금액구성비증감액증감률 정보통신 1,624 35.8 1,057 29.8-567 -34.9 일반제조업엔터테인먼트생명공학서비스 / 교육유통원료재생 / 환경복원 기타합계 1,101 823 248 459 182 30 65 4,532 24.3 18.2 5.5 10.1 4.0 0.7 1.4 100.0 812 657 299 243 247 16 209 3,540 22.9 18.6 8.4 6.9 7.0 0.5 5.9 100.0-289 -166 51-216 65-14 144-992 -26.2-20.2 20.6-47.1 35.7-46.7 221.5-21.9 자료원 : 한국벤처캐피탈협회벤처투자정보센터 업력별 - 2008 년상반기의업력별투자는중기단계가전체의 39.5% 를차지하면서가장높은비중을나타내고있으며, 그다음으로초기단계 (36.3%) 와후기단계 (24.2%) 의순임 - 전년동기대비초기단계투자는약 390 억원, 중기단계투자는약 492 억원, 후기단계투자는약 110 억원이감소하였음
업력별투자현황 ( 단위 : 억원, %) 구 분 2007 년상반기 2008 년상반기전년동기대비 금액구성비금액구성비증감액증감률 초기단계 (3년이내) 1,676 37.0 1,286 36.3-390 -23.3 중기단계 (3 년 ~7 년 ) 1,889 41.7 1,397 39.5-492 -26.0 후기단계 (7 년초과 ) 967 21.3 857 24.2-110 -11.4 합 계 4,532 100.0 3,540 100.0-992 -21.9 자료원 : 한국벤처캐피탈협회벤처투자정보센터 지역별 - 2008 년상반기의지역별투자현황을보면, 서울과경기가각각 46.8%, 25.4% 로수도권지역에대부분투자되었음 - 지역별투자금액에서는전년동기대비서울, 인천, 경기, 5 대광역시, 기타전지역의투자가각각 283 억원, 128 억원, 340 억원, 88 억원, 153 억원감소하였음 28 지역별투자현황 ( 단위 : 억원, %) 구 분 2007년상반기 2008년상반기전년동기대비금액구성비금액구성비증감액증감률 서 울 1,941 42.8 1,658 46.8-283 -14.6 인 천 285 6.3 157 4.4-128 -44.9 경 기 1,240 27.4 900 25.4-340 -27.4 5대광역시 485 10.7 397 11.2-88 -18.1 기 타 581 12.8 428 12.1-153 -26.3 합 계 4,532 100.0 3,540 100.0-992 -21.9 자료원 : 한국벤처캐피탈협회벤처투자정보센터 투자유형별 - 2008 년상반기투자유형을살펴보면, 우선주가 36.0% 로가장많았고, 그다음으로투자사채 (27.7%), 보통주 (17.5%), 프로젝트 (16.8%), 기타 (2.0%) 순으로나타남 - 전년동기대비투자유형별신규투자는투자사채 (CB/BW) 와프로젝트의투자비율이증가함 투자유형별투자현황구분보통주우선주투자사채 (CB/BW) 2008년상반기 17.5 36.0 27.7 프로젝트기타계 16.8 2.0 100.0 ( 단위 : %) 2007 년상반기 29.4 40.5 자료원 : 한국벤처캐피탈협회벤처투자정보센터 15.7 13.6 0.8 100.0
창투사별투자실적 투자실적상위 10 개창투사 - 2008 년상반기의투자실적상위 10 개창투사의투자금액은총 3,540 억원중 1,503 억원으로전체투자금액의 42.5% 의비중을차지하고있음 2008 년상반기투자실적상위 10 개창업투자회사 구분창투사고유계정투자금액조합투자금액총투자금액 ( 단위 : 백만원 ) 1 한국투자파트너스 ( 주 ) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 한국기술투자 ( 주 ) 한화기술금융 ( 주 ) 스틱인베스트먼트 ( 주 ) 케이비창업투자 ( 주 ) 이수창업투자 ( 주 ) LB 인베스트먼트 ( 주 ) 토러스벤처캐피탈 ( 주 ) 교원나라벤처투자 ( 주 ) 엠벤처투자 ( 주 ) 계 자료원 : 한국벤처캐피탈협회벤처투자정보센터 10,006 3,500 2,398 400 7,988 3,306-700 3,000 1 31,299 14,703 15,000 13,200 15,062 6,482 10,919 13,255 11,500 8,000 10,859 118,980 24,709 18,500 15,598 15,462 14,470 14,225 13,255 12,200 11,000 10,860 150,279 투자실적상위 10 개창투사투자패턴 - 2008 년상반기의투자실적상위 10 개창투사의업종별투자는정보통신 (37.7%), 일반제조 (20.1%), 엔터테인먼트 (16.2%) 의순으로투자됨 - 상위 10 개사의투자비중이높은정보통신분야는상위 10 개사가전체의 53.5% 의비중을차지함 29 상위10개사투자 (A) 전체투자 (B) 상위10개사비중 (A/B) 상위 10 개창투사의업종별투자 정보통신일반제조엔터테인먼트생명공학서비스 / 교육유통원료재생 / 환경복원기타총계금액 % 금액 % 금액 % 금액 % 금액 % 금액 % 금액 % 금액 % 금액 % 566 1,057 53.5 37.7 29.8 302 812 37.2 20.1 22.9 244 657 자료원 : 한국벤처캐피탈협회벤처투자정보센터 37.1 16.2 18.6 110 299 36.8 7.3 8.4 95 243 39.1 6.3 6.9 36 247 2.4 - - 7.0 16 0.5 14.6-150 209 71.8 ( 단위 : 억원, %) 10.0 1,503 100.0 5.9 3,540 100.0 42.5
- 2008 년상반기의투자실적상위 10 개창투사의업력별투자는초기 (42.8%), 중기 (32.5%), 후기 (24.7%) 의순으로투자되었으며, 초기단계의경우전체투자금액대비 50.1% 의비중을차지함 상위 10 개창투사의업력별투자 ( 단위 : 억원, %) 구 분 상위 10 개사투자 (A) 초기 (3 년이내 ) 중기 (3 년 ~7 년 ) 후기 (7 년초과 ) 총계 금액 % 금액 % 금액 % 금액 % 644 42.8 488 32.5 371 24.7 1,503 100.0 전체투자 (B) 1,286 36.3 1,397 39.5 857 24.2 3,540 100.0 상위 10 개사비중 (A/B) 50.1 34.9 43.3 42.5 자료원 : 한국벤처캐피탈협회벤처투자정보센터 5. 회수 30 Kosdaq 신규상장추이 - 연도별코스닥상장추이는 2000 년이후계속감소하여 2004 년에는가장낮은 52 개사의신규상장을기록한후, 2005 년도에는 70 개사의신규상장으로회복세를나타냈으며 2006 년에 56 개사, 2007 년에 67 개사, 2008 년 2/4 분기에는 22 개사가신규로상장됨 코스닥 IPO 추이 자료원 : ( 주 ) 한국증권선물거래소 VC 투자를받은벤처기업의 IPO 수 - 코스닥상장기업수는 2008 년 2/4 분기말현재 1,026 개로 2007 년말대비 4 개사가증가하였으며, 전체 22 개 IPO 기업중벤처기업의 IPO 수는 16 개업체임 - 벤처기업의코스닥 IPO 중 VC 투자를받은벤처기업의 IPO 비율은 2001 년 54.5% 에서 2007 년말까지꾸준히증가하였으며, 2008 년상반기에는 81.3% 임. 벤처캐피탈의변별력있는투자와벤처기업의성장에있어벤처캐피탈의역할비중이상당함을시사하고있음
연도별코스닥 IPO 현황 구분 2001 2002 2003 2004 2005 2006 ( 단위 : 개 ) 2007 2008.6 상장기업수 721 843 879 890 918 963 IPO 수 171 153 71 52 70 56 벤처기업의 IPO수 (A) 134 105 58 37 61 43 VC투자를받은벤처기업의 IPO수 (B) 73 53 36 28 49 35 비율 (B/A) 54.5 50.5 62.1 75.7 80.3 81.4 1,022 1,026 67 22 52 16 44 13 84.6 80.0 자료원 : ( 주 ) 한국증권선물거래소 상장기업중 VC 투자업체현황 - 2008 년상반기에코스닥신규상장된 22 개업체중벤처캐피탈의투자를받은업체는 15 개로나타났으며, 전체신규상장의 68.2% 를차지함 IPO Valuation - 2008 년상반기는코스닥시장의약세로인해 IPO Valuation 이상대적으로낮게나타나전체평균 IPO Valuation(593 억원 ) 및 VC 지원 IPO Valuation(582 억원 ) 모두전년말대비감소하였음 - 2008 년상반기에는 VC 투자기업평균 IPO Valuation 이전체평균보다낮게나타났음. 이는 VC 미투자기업의업종이금속, 화학등으로 VC 투자기업보다상대적으로자본금규모가큰회사들의공모에의한결과로분석됨 구분 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 IPO Valuation (A) 전체평균 IPO Valuation IPO Valuation (B) VC투자기업평균 IPO Valuation 전체 IPO 중 VC투자기업의 IPO Valuation (B/A) 연도별코스닥 IPO Valuation 124,532 44,581 47,434 21,660 20,286 37,952 25,198 720 275 327 314 423 550 475 56,848 23,951 24,361 15,212 14,935 31,362 16,366 888 315 406 400 453 640 442 ( 단위 : 억원, %) 2007 2008.6 38,486 13,042 631 593 28,706 8,737 652 582 45.6 53.7 51.4 70.2 73.6 82.6 64.9 74.6 67.0 31 자료원 : ( 주 ) 한국증권선물거래소 - IPO Valuation : 주식수 공모가액
2008 년상반기코스닥상장현황 ( 단위 : 원, 개 ) 설립일자상장회사명업종주요사업소속액면가공모가창투사수 1 2002-04-25 고영테크놀러지기계 장비기타기계및장비제조업벤처 500 11,500 9 2 1999-07-23 세미텍반도체 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향및통신장비제조업 벤처 500 5,000 6 3 1994-05-30 JCE 디지털컨텐츠출판업벤처 500 10,500 5 4 1999-11-08 네오엠텔소프트웨어임베디드그래픽소프트웨어벤처 500 8,500 4 5 2002-11-05 실리콘화일반도체 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향및통신장비제조업 벤처 500 6,000 4 6 1995-03-31 브리지텍컴퓨터서비스출판업벤처 500 3,100 3 7 1999-04-01 예스이십사인터넷소매업 ; 자동차제외일반 500 6,300 3 8 2000-02-22 제너시스템즈소프트웨어인터넷전화기간망솔루션벤처 500 3,500 3 32 9 2001-09-11 넥실리온 IT부품 지상파DMB통합수신칩 벤처 500 3,500 3 10 1999-07-01 메타바이오메드 제약 의료용물질및의약품제조업 벤처 500 9,000 2 11 1997-11-13 엘디티 반도체 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향및통신장비제조업 일반 500 3,800 1 12 1999-12-29 쎄트렉아이 통신장비 기타운송장비제조업 벤처 500 43,000 1 13 2000-01-17 월덱스 반도체 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향및통신장비제조업 벤처 500 10,000 1 14 2000-09-20 텔레필드통신장비광전송장비벤처 500 5,000 1 15 2002-06-05 씨디아이홀딩스기타서비스교육서비스업벤처 500 33,000 1 16 2002-09-19 테스반도체기타기계및장비제조업벤처 500 34,000 17 2004-11-18 에스맥 IT 부품휴대폰용키모듈벤처 500 3,500 18 1984-08-23 효성오앤비화학 19 1985-12-17 우진비앤지제약 혼합유박비료, 유기복합비료, 혼합유기질비료의료용물질및의약품제조업 일반 500 7,500 일반 500 4,000 20 1993-03-01 명성금속금속플랜트용단조제품일반 500 18,000 21 2000-02-10 네패스신소재반도체반도체용 EMC 일반 500 4,400 22 코웰이홀딩스지주회사일반 10cent 2,000 자료원 : ( 주 ) 한국증권선물거래소 -창투사수기준정렬
미국벤처캐피탈현황 1. 미국벤처캐피탈주요현황및추이 (2008 년상반기기준 ) 펀드결성현황 연도별투자현황 33 VC 투자기업의회수현황비교
VC 투자기업의 IPO 현황 34 주요투자동향 업력별투자현황 후기단계 39.3 중기단계 38.2 초기단계 22.5% 업종별투자현황 유통 1.2 생명공학 28.9 서비스 13.9 기타 2.1 일반제조 12.8 정보통신 34.0% 초기 (Early, startup/seed) 단계 - 창업 ( 유망, 초기 ) 단계 중기 (Expansion) 단계 - 확장 ( 생산, 마케팅 ) 단계 후기 (Later) 단계 - 안정 ( 상장, 회수 ) 단계 엔터테인먼트 7.1
2. 투자재원 연도별펀드결성현황 - 2008 년상반기에는 130 개의펀드가결성되었으며결성금액은약 161 억달러임 - 전년동기 ( 약 153 억달러 ) 대비금액기준 5.4% 증가함 연도별펀드결성및금액 ( 단위 : 개, $M) 연도 펀드수 결성금액 2001 309 38,007.9 2002 179 3,936.9 2003 150 10,622.8 2004 210 19,144.8 2005 232 28,687.1 2006 239 31,827.3 2007 249 36,783.8 2008. 6 130 16,167.2 자료원 : Thomson Reuters & National Venture Capital Association 분기별펀드결성현황 최근분기별펀드결성및금액 ( 단위 : 개, $M) 구분 펀드수 결성금액 35 2006 1/4분기 77 6,803.5 2006 2/4분기 81 14,522.2 2006 3/4분기 71 5,160.8 2006 4/4분기 70 5,340.8 2007 1/4 분기 2007 2/4 분기 84 83 5,525.6 9,808.6 2007 3/4분기 80 8,905.6 2007 4/4분기 85 12,543.8 2008 1/4분기 70 7,066.2 2008 2/4분기 71 9,101.0 자료원 : Thomson Reuters & National Venture Capital Association
3. 투자 연도별벤처펀드투자규모 - 버블이후, 잠시주춤하던투자는 2004 년부터다시활기를띠며투자규모가증가하고있으며 2008 년상반기에는전년과비슷한투자규모를기록하고있음 36 연도별벤처펀드투자규모 ( 단위 : 개, $M) 연도 펀드수 투자금액 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. 6 4,485 3,099 2,934 3,084 3,151 3,653 3,918 1,967 40,566 22,008 19,764 22,432 23,106 26,634 30,691 14,887 자료원 : NVCA-PWC Money Tree Survey 2008 년상반기의전년동기대비벤처펀드투자규모 - 2008 년상반기신규투자실적을보면, 투자건수에서전년동기대비 3.9% 증가한 1,967 건을기록하였고, 투자금액은 0.4% 증가한 14,887 백만달러의신규투자가이루어졌음 전년도대비신규투자실적 구분 2007 년상반기 2008 년상반기 ( 단위 : 개, $M, %) 증감 ( 율 ) 투자건수 1,893 1,967 74(3.9) 투자금액 14,825 14,887 62(0.4) 자료원 : NVCA-PWC Money Tree Report
- 2008 년 2/4 분기투자는전년동기대비 22 백만달러증가한 7,388 백만달러를기록하였음 최근분기별투자건수및금액 ( 단위 : 개, $M) 구 분 투자건수 투자금액 2006 1/4분기 872 6,422 2006 2/4분기 945 7,095 2006 3/4분기 904 6,751 2006 4/4분기 932 6,366 2007 1/4 분기 2007 2/4 분기 860 1,033 7,459 7,366 2007 3/4 분기 978 7,784 2007 4/4 분기 1,047 8,082 2008 1/4 분기 977 7,500 2008 2/4 분기 자료원 : NVCA-PWC Money Tree Report 990 7,388 37 업력별투자현황 - 2008 년상반기업력별투자는전체에서후기투자가 39.3% 로가장높은비중을나타냈으며중기가 38.2%, 초기가 22.5% 를차지함 - 전년동기대비업력별투자현황은후기투자가감소하였으나, 초기와중기투자에서각각 9.5%, 6.5% 의증가율을보이며증가함 업력별투자건수및금액 ( 단위 : $M, %) 업 력 2007년상반기 2008년상반기 전년동기대비 금액 구성비 금액 구성비 증감액 증감율 초기 3,060 20.6 3,352 22.5 292 9.5 중기 5,337 36.0 5,682 38.2 345 6.5 후기 6,428 43.4 5,853 39.3-575 -8.9 합계 14,825 100.0 14,887 100.0 62 0.4 자료원 : NVCA-PWC Money Tree Report 업종별투자현황 - 2008 년상반기업종별투자는정보통신분야가전체에서 34.0% 를차지하여가장높은비중을나타냈으며그다음으로생명공학 (28.9%) 과서비스 (13.9%) 의순임
- 전년동기대비투자금액은기타업종 * 을제외하면서비스분야에서가장높은 84.2% 의증가율을보였음. 일반제조가 14.9%, 엔터테인먼트가 10.4% 의증가율을나타냈으며, 정보통신 (-10.5%), 생명공학 (-15.8%), 유통 (-5.7%) 은감소함 * 기타업종 : 하단의업종분류를제외한나머지분야 ex) 금융서비스등 업종별투자금액 ( 단위 : $M, %) 업 종 2007 상반기 2008 상반기전년동기대비금액구성비금액구성비증감액증감율 정보통신 5,652 38.1 5,056 34.0-596 -10.5 일반제조 1,660 11.2 1,907 12.8 247 14.9 엔터테인먼트 956 6.5 1,055 7.1 99 10.4 생명공학 5,103 34.4 4,299 28.9-804 -15.8 서비스 1,122 7.6 2,067 13.9 945 84.2 유 통 193 1.3 182 1.2-11 -5.7 38 기 합 4. 회수 타 계 139 14,825 0.9 100.0 자료원 : NVCA-PWC Money Tree Report 321 14,887 연도별 VC 투자기업의 M&A 와 IPO - VC 투자기업의주요회수수단으로써 IPO 보다는대부분 M&A 를통해서이루어지고있으며, 2008 년상반기에는금액비중 95.5% 를차지함. 건수로는 M&A 가 42 건 *, IPO 는 5 건을기록함 * 금액이공개된 M&A 건수임 2.1 100.0 182 62 130.9 0.4 VC 투자기업의회수수단비교 17.2% 21.0 20.8 41.6 13.1 21.1 26.7 4.5 82.8% 79.0 79.2 58.4 86.9 78.9 73.3 95.5 2008. 6 자료원 : Thomson Reuters & National Venture Capital Association
연도별 VC 투자기업의 IPO 현황 - 2008 년상반기에 VC 지원을받은기업의 IPO 현황을살펴보면 IPO 수는 5 건 (1 분기 5 건, 2 분기 0 건 ), 총 offer 금액은 282.7 백만달러를기록하였음. 한편평균 IPO 금액은 56.5 백만달러임 연도별 VC 지원받은기업의 IPO 현황 ( 단위 : 개, $M) 연도 IPO 수총 offer 금액평균 IPO 금액 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. 6 41 22 29 93 56 57 86 5 3,489.9 2,109.1 2,022.7 11,014.9 4,485.0 5,117.1 10,326.3 282.7 자료원 : Thomson Venture Economics & National Venture Capital Association 85.1 95.9 69.8 118.4 78.7 89.8 120.1 56.5 39 연도별 VC 투자기업의 M&A 현황 - 2008 년상반기에 VC 의지원을받은기업의 M&A 건수는 120 건임 - 금액이공개된 M&A 를기준으로 2008 년상반기 M&A 총금액은 5,999.7 백만달러를기록하였으며, 평균거래금액은 142.9 백만달러를기록하였음 기간 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. 6 총 M&A 수 353 318 290 339 350 368 355 120 연도별 VC 지원받은기업의 M&A 현황 금액이공개된 M&A 수 165 152 122 186 166 160 160 42 M&A( 공개 ) 총금액 16,789.9 7,916.4 7,721.1 15,440.6 29,727.4 19,137.6 28,406.7 5,999.7 ( 단위 : 개, $M) 평균 M&A( 공개 ) 거래금액 101.8 52.1 63.3 83.0 179.1 119.6 177.5 142.9 자료원 : Thomson Reuters & National Venture Capital Association
40 중소기업창업투자회사명단 2008 년 7 월말현재 No 회사명회원대표자전화번호팩스번호주소우편번호설립일 ( 단위자본금 : 억원 ) 대주주 Homepage 1 교원나라벤처투자 O 성창제 (02) 785-2996 (02) 785-2535 서울시영등포구여의도동 35-3 교원공제회관 702 호 150-885 90.03.23 224.0 한국교직원공제회 2 그린부산창업투자김민호 (051) 465-1214 (051) 465-1216 부산광역시중구중앙동 4 가 87-7 부산무역회관 11 층 600-814 90.0 그린화재해상보험 3 금창창업투자 O 이훈덕 (02) 2144-5000 (02) 2144-5006 서울시송파구잠실동 175 애플타워 17 층 138-861 98.05.29 100.0 개인 4 네오플럭스 O 이종갑 (02) 3398-1070 (02) 3398-1071 서울시중구을지로 6 가 18-12 두산타워 15 층 100-730 00.04.01 312.2 두산 www.neoplux.com (051) 633-7001 (051) 633-7006 부산광역시남구문현 4 동 815 한일오피스텔 601 호 608-792 86.11.01 389.7 아이씨엠 www.nesinvest.co.kr 5 넥서스투자 O 임양진 (02) 3452-9550 (02) 3452-9577 서울시강남구삼성동 154-8 C&H 빌딩 4 층 135-879 6 넥솔창업투자 O 유헌영 (032) 260-1210 (032) 260-1217 인천시연수구동춘동 994 갯벌타워 11 층 406-130 01.12.26 100.0 넥솔 www.nexolvc.com 7 넥스트벤처투자 O 남인준 (02) 6001-7700 (02) 6001-7709 서울시강남구삼성동 159-1 아셈타워 1802 호 135-798 00.01.24 140.0 개인 www.nextvic.com 8 다윈기술금융여용동 (02) 575-5200 (02) 575-3223 서울시강남구도곡동 168 에스케이리더뷰 1407 호 135-504 08.1.22 70.0 개인 (053) 751-2537 (053) 751 2538 대구광역시동구신천동 95 대구벤처센터 4 층 701-824 06.11.10 70.0 개인 9 대경창업투자 O 신장철, 송준호 (02) 553-2304 (02) 553-2305 서울시강남구대치동 942-20 마루빌딩 6 층 135-845 10 대신벤처투자 O 강탁영 (02) 6230-1000 (02) 6230-1091 서울시강남구역삼동 708-1 동우빌딩 7 층 135-760 86.11.27 209.7 개인 www.daishinvc.com 11 동양창업투자 O 박형태 (02) 561-0056 (02) 561-9191 서울시강남구대치동 890-16 하이리빙빌딩 19 층 135-839 89.04.22 200.0 동양종합금융증권 www.tyvc.co.kr 12 동훈창업투자 O 박용인 (02) 2051-2700 (02) 2051-2702 서울시강남구역삼동 702-19 동훈타워 21 층 135-513 07.12.11 70.0 " 동훈, 명진건설산업 " 13 드림창업투자 O 조창모, 임청해 (02) 539-7220 (02) 539-8995 서울시강남구논현동 125 한주빌딩 6 층 135-822 00.05.18 135.3 제이에스 www.dreamvi.co.kr 14 레이앤창업투자 O 김학윤 (031) 751-2081 (031) 751-2086 경기도성남시중원구성남동 3188 원진빌딩 7 층 462-827 00.08.08 169.0 와이씨컴퍼니 www. hansoliv.co.kr 15 로이언스인베스트먼트도성호 (02) 3477-2563 (02) 3477-2564 서울시강남구청담동 129-11 세신빌딩 11 층 135-765 90.10.24 80.0 개인 16 린드먼아시아창업투자 O 김진하 070-7019-4001 (02) 593-3272 서울강남구역삼동 720-2 삼익빌딩 2 층 135-920 06.07.05 70.0 개인 www.lindemanasia.com 17 마이벤처파트너스김우한, 김한승 (02) 6000-5858 (02) 6000-5828 서울시강남구삼성동 159 무역회관 4104 호 135-090 00.04.19 100.0 남영산업동양건설산업 www.myventure.com 18 맥스창업투자신용한 (02) 2015-3500 (02) 2015-3510 서울시강남구신사동 575 가오닉스빌딩 135-891 05.12.16 70.0 스타맥스 19 무한투자 O 알렉스연 (02) 559-4500 (02) 559-4598 서울시강남구논현동 249-11 구암빌딩 3~4 층 135-832 96.10.18 393.9 한국슈넬제약 www. muhanic.com 20 문화창업투자 O 김운태 (02) 773-6810 (02) 773-6818~9 서울시중구북창동 93-52 진흥금고빌딩 2 층 100-080 87.07.24 150.0 CNC 캐피탈 www. munhwainvest.com
No 회사명회원대표자전화번호팩스번호주소우편번호설립일 ( 단위자본금 : 억원 ) 대주주 Homepage 21 미래에셋벤처투자 O 김응석 (031) 784-8500 (031) 784-8510 경기도성남시분당구정자동 25-1 킨스타워 21 층 2101 호 463-847 99.06.08 206.9 미래에셋증권 22 미래창업투자하륜, 이선근 (02) 3473-2266 (02) 585-2117 서울시강남구논현 2 동 278-3 7 층 135-833 06.10.20 100.0 개인 www.miraevc.com 23 미시간벤처캐피탈 O 조일형 (02) 3445-1310 (02) 3445-1311 서울시강남구논현동 93 대동타워 9 층 135-819 02.07.01 100.0 약진통상 www.michiganvc.net 24 바이넥스트창업투자 O 김영훈, 서학수 (02) 3700-1800 (02) 3700-1890 서울시종로구관훈동 151-8 동덕빌딩 10 층 110-300 87.08.22 200.0 대구도시가스 www.binext.com 25 베넥스인베스트먼트 O 김준홍, 서범석 (02) 786-6622 (02) 786-3993 서울시영등포구여의도동 60 63 대한생명빌딩 18 층 150-763 06.09.20 80.0 개인 26 보광창업투자 O 박문수 (02) 558-2092 (02) 567-1673 서울시강남구대치동 946-1 글라스타워 8 층 135-708 89.06.19 129.1 개인 www. bkic.co.kr 27 보스톤창업투자 O 김현우 (02) 3444-5335 (02) 3444-5344 서울시강남구논현동 18 미혜빌딩 13 층 135-813 04.03.11 125.2 Boston Investment Global Pte. www.bostonvc.co.kr 28 삼호그린인베스트먼트 O 양태수 (02) 3453-5775 (02) 3453-6996 서울시강남구역삼동 735-45 성영트윈타원 B 동 7 층 135-923 07.10.12 100.0 삼호개발 29 새한창업투자 O 이종림 (02) 565-4111 (02) 501-0630 서울시강남구역삼동 702-19 동훈타워 2 층 135-513 89.06.26 100.0 개인 30 세일벤처투자최현주 (02) 547-2300 (02) 547-8477 서울시서초구잠원동 12-20 2 층 137-902 07.02.05 240.0 개인 www.seir.co.kr 31 센츄리온기술투자 O 허대영 (02) 556-2563 (02) 556-2514 서울시강남구삼성동 168-28 본관 135-882 00.07.04 170.0 넥스트인스트루먼트 www.cticvc.co.kr 32 소빅창업투자 O 박현태 (02) 594-8470 (02) 594-8471 서울시서초구방배본동 764-19 동양빌딩 6 층 137-828 00.02.15 105.0 케이티비네트워크 33 소프트뱅크벤처스 O 문규학 (02) 3484-9000 (02) 3484-9010 서울시강남구청담동 68-5 신영빌딩 8 층 135-100 00.02.28 180.0 소프트뱅크코리아 www.softbank.co.kr 34 솔본벤처투자 O 홍기태 (02) 580-2840 (02) 587-9281 서울시서초구서초동 1549-7 솔본빌딩 4 층 137-873 00.07.06 215.7 솔본 www.solbornvi.com 35 스틱인베스트먼트 O 임정강, 최병원 (02) 3404-7800 (02) 3453-5188 서울시강남구대치동 891-43 MSA 빌딩 10 층 135-840 97.07.15 365.6 스틱 www.stic.co.kr 36 신보창업투자 O 공인욱 (02) 563-2010 (02) 563-0045 서울시강남구대치 4 동 890-12 다봉타워 8 층 135-284 87.12.30 80.0 어셋얼터너티브스 www.venturecapital.co.kr 37 신한창업투자 O 유동승 (02) 546-1414 (02) 541-4411 서울시강남구청담동 52-1 인희빌딩 6 층 135-100 98.12.16 100.0 마이애셋사모기업인수증권 D 호 38 씨제이창업투자 O 신강영 (02) 3441-5100 (02) 3441-5105 서울시강남구삼성동 141-35,36 남경센타 6 층 135-876 00.02.18 100.0 CJ www.cjvc.com 39 씨케이디창업투자 O 이황상 (02) 3453-3331 (02) 3453-3919 서울시강남구삼성동 154-11 단월드빌딩 8 층 135-879 97.08.20 70.0 종근당 www.ckdvc.co.kr (051) 868-9333 (051) 868-9332 부산광역시연제구연산동 703-7 기정빌딩 2 층 611-839 07.09.20 70.0 엠엔에프씨 40 아시아문화기술투자 O 조성규, 유인택 (02) 333-4890 (02) 333-4693 서울시강남구논현동 52-1 환윤빌딩 2 층 135-010 41 아시아인베스트먼트캐피탈홀딩스김영권, 양승재 (02) 564-8338 (02) 568-8472 서울시강남구역삼동 701-2 삼정빌딩 10 층 135-513 98.12.28 100.0 개인 42 아이벤처투자정광명 (02) 557-7005 (02) 557-7006 서울시강남구역삼동 837-7 혜주빌딩 4 층 135-933 00.04.26 100.0 파이맥스뮤추얼 43 아이앤디창업투자 O 전재현 (02) 565-5655 (02) 565-5898 서울시강남구역삼동 832-2 우덕빌딩 6 층 135-750 90.05.09 70.0 I&D 개발 44 아이엠엠인베스트먼트 O 김지훈, 지성배 (02) 2112-1777 (02) 2112-1778 서울시강남구역삼동 737 스타타워빌딩 5 층 135-924 99.07.15 250.0 타임앤컴퍼니 www.imm.co.kr 41
42 No 회사명회원대표자전화번호팩스번호주소우편번호설립일 ( 단위자본금 : 억원 ) 대주주 Homepage 45 아이원벤처캐피탈김선기 (02) 3466-3050 (02) 3466-3059 서울시강남구역삼동 826-14 KTB network 빌딩 8 층 135-769 00.03.02 100.0 개인 46 아이위드창업투자이창환 (02) 3452-0606 (02) 3452-3050 서울시영등포구여의도동 63 대한생명빌딩 5 층 150-763 98.11.10 72.5 개인 www.iwithvc.com 47 아이퍼시픽파트너스 O 윤영민 (02) 2052-2310 (02) 2052-2319 서울시강남구삼성동 170-8 삼성빌딩 8 층 135-882 00.03.10 160.0 코오롱글로텍 www. ipacificpartners.com 48 알바트로스인베스트먼트 O 이영민 (02) 703-0231 (02) 705-7968 서울시마포구노고산동 107-111 미화빌딩 4 층 121-807 08.5.21 70.0 플랜티넷 49 알케이캐피탈한상철, 우원명 (02) 6050-1301 (02) 6050-1302 서울시중구남대문로 4 가 45 대한상공회의소회관 9 층 100-743 06.04.16 70.0 유경산업 50 알파인기술투자남진우 (02) 836-2053 (02) 836-2087 서울영등포구대림 3 동 779-10 7 층 150-816 99.11.15 70.0 콤텍시스템 51 에스디벤처캐피탈 O 전동준 (02) 514-6304 (02) 514-6305 서울시강남구논현동 82-21 마진빌딩 3 층 135-818 99.12.03 91.0 선도전기 52 에스브이창업투자 O 박성호 (02) 3775-1020 (02) 3775-1021 서울시영등포구여의도동 27-2 사학연금회관 10 층 150-742 06.04.05 70.0 에스아이피오 53 에스엘인베스트먼트 O 이영수 (02) 6241-5400 (02) 6241-5412 서울시강남구역삼 1 동 737 강남파이낸스센터 25 층 135-984 00.02.23 183.0 개인 www.slinvestment.com 54 에이치에스티벤처캐피탈이흥순, 신종규 (02) 780-2317 (02) 782-0397 서울시영등포구여의도동 44-22 호성빌딩본관 610 호 150-890 06.10.9 70.0 개인 55 엔에이치에스금융 O 성현기 (02) 2015-9900 (02) 2015-9999 서울시강남구청담동 92-8 소봉빌딩 6 층 135-100 90.02.28 166.0 신진홀딩스 www.hansolventure.co.kr 56 엘비인베스트먼트 O 구본천 (02) 3467-0500 (02) 3467-0530 서울시강남구대치동 943-19 신안빌딩 13 층 135-845 96.07.04 300.0 개인 www.lginvest.com 57 엘앤에스벤처캐피탈장동식 (02) 501-1064 (02) 501-1029 서울시강남구대치동 944-24 세안빌딩 5 층 135-846 06.10.20 94.0 개인 58 엘티아이인베스트먼트조홍식 (02) 562-9560 (02) 562-9561 서울시강남구대치동 1002 코스모타워 806 호 135-280 100.0 LTI Global 59 엠벤처투자 O 홍성혁, 장만준 (02) 6000-5533 (02) 6000-5659 서울시강남구삼성동 159-9 도심공항타워 25 층 135-090 86.12.02 304.9 개인 www.m-vc.co.kr 60 엠브이피창업투자 O 남기문 (02) 540-3696 (02) 540-3698 서울시강남구논현동 86-8 아이캐슬빌딩 6 층 135-818 99.10.26 104.5 개인 www.mvpc.co.kr 61 영신창업투자장민기 (02) 3424-1977 (02) 3436-9127 서울시광진구구의동 546-4 테크노빌딩 25 층 12 호 143-200 99.12.14 100.0 개인 62 우리들창업투자 O 정종욱 (02) 3448-1060 (02) 3448-1065 서울시강남구신사동 635-9 에스디에이빌딩 4 층 135-896 06.08.22 70.0 개인 63 우신개발금융 O 이상두 (02) 538-5906 (02) 567-3184 서울시강남구역삼동 726 아세아타워 15 층 135-719 86.11.20 100.0 아세아시멘트공업 www.wooshinv.co.kr 64 윈베스트벤처투자이택수 (02) 565-3626 (02) 565-3484 서울시강남구삼성동 154-10 융전빌딩 7 층 135-879 00.07.01 111.0 개인 65 유니베스트캐피탈강택수 (02) 564-1881 (02) 565-1454 서울강남구역삼동 719-8 135-920 06.7.11 70.0 러쉬앤캐쉬 66 유티씨인베스트먼트 O 김훈식 (02) 783-3347 (02) 783-3551 서울영등포구여의도동 10-2 태영빌딩 2 층 150-777 88.04.14 140.0 개인 www.utc.co.kr 67 이수창업투자 O 채윤 (02) 3482-2010 (02) 3482-2015 서울시서초구반포동 112-4 이수빌딩 6 층 137-806 00.03.23 100.0 개인 www.isuvc.com 68 이스타벤처투자 O 한상문 (02) 768-6310 (02) 768-6319 서울시영등포구여의도동 34-7 농협문화복지재단빌딩 12 층 150-884 06.12.18 70.0 삼양감속기
No 회사명회원대표자전화번호팩스번호주소우편번호설립일 ( 단위자본금 : 억원 ) 대주주 Homepage 69 이앤네트웍스벤처투자 O 유선석 (02) 501-3714~24 (02) 501-2724 서울시강남구역삼동 837-11 유니온센터 4 층 135-754 07.11.29 70.0 이지바이오 70 인터베스트 O 이태용, 우충희 (02) 551-7340 (02) 551-7350 서울시강남구삼성동 159 무역회관 1701 호 135-090 99.09.14 100.0 프라임플러스캐피탈 www.intervest.co.kr (02) 786-9933 (02) 786-6051 서울시영등포구여의도동 15-15 일신빌딩 11 층 150-872 90.01.23 150.0 일신방직 71 일신창업투자 O 고정석 (062) 510-5121 (062) 510-5105 광주광역시북구임동 100 500-869 72 제일창업투자 O 신중현 (02) 775-7302 (02) 775-7305 서울시중구충무로 2 가 64-5 신일빌딩 803 호 100-861 90.05.24 340.0 두성홀딩스 www.kfvc.co.kr 73 지식과창조벤처투자 O 전일선 (02) 561-3004 (02) 561-3255 서울시강남구청담동 50-13 상민빌딩 4 층 135-952 99.11.30 70.0 코닉시스템 www.kcventure.com 74 지앤텍벤처투자이원오 (02) 549-8045 (02) 549-8060 서울시강남구삼성동 107-9 대승빌딩 6 층 135-873 00.03.27 109.0 BTC 정보통신 (041) 589-0820 (041) 589-0822 충남천안시직산읍삼은리충남테크노파크영상관연구동 409 호 330-816 07.07.05 70.0 아이셀시스템즈코리아 75 충남창업투자 O 김철우 (02) 547-7557 (02) 547-7558 서울시강남구논현동 203 751 빌딩 8 층 135-545 76 컴퍼니케이파트너스 O 김학범 (02) 548-3964 (02) 548-3850 서울시강남구청담 2 동 93-8 바른손빌딩 6 층 135-517 06.10.18 75.0 바른손, 버추얼텍, 금보개발 77 케이브이씨창업투자 O 김덕수 (02) 571-4300 (02) 575-5625 서울시서초구서초 2 동 1376-1 외교센타 504 호 137-863 00.02.11 102.0 케이브이씨넷 www.kvci.co.kr 78 케이비창업투자 O 양남식 (02) 545-5091 (02) 545-5092 서울시강남구청담동 68-5 신영빌딩 9 층 135-953 90.03.27 447.6 국민은행 www. kbic.co.kr 79 코아에프지 O 박향열, 오인영 (02) 3453-7799 (02) 3453-1415 서울시영등폭여의도동 45-2 한국증권업협회 9 층 150-891 88.01.19 250.0 파이낸스그룹텐 www.corefg.co.kr 80 코웰창업투자 O 이현재 (02) 3016-7600 (02) 3016-7676 서울시강남구논현 2 동 231-13 팍스타워 A 동 13 층 135-830 98.05.26 100.0 개인 www.cowellvc.co.kr 81 키움인베스트먼트 O 권용원 (02) 3430-4800 (02) 3452-9493 서울시강남구대치동 943-27 신도리코빌딩 3 층 135-845 99.03.05 446.2 다우기술 www.kiwoominvest.com 82 토러스벤처캐피탈 O 임희택 (02) 541-0800 (02) 541-0821 서울시강남구청담동 82-3 산도스빌딩 5 층 135-954 00.01.13 90.6 개인 www. taurus21.co.kr 83 튜브인베스트먼트 O 김형달 (02) 3448-5620 (02) 3448-5630 서울시강남구신사동 627-17 HB 빌딩 5 층 135-895 99.11.11 100.0 개인 www.tubei.com 84 파트너스벤처캐피탈 O 박성철, 김은기 (02) 6248-7600 (02) 6248-7612 서울시강남구청담동 53-8 은성빌딩 11 층 135-763 00.05.02 100.0 개인 www.partnersventure.com 85 프라임벤처캐피탈김평곤 (02) 3424-3700 (02) 3424-3690 서울시광진구구의동 546-4 프라임센터빌딩 5 층 143-200 00.01.26 120.0 프라임개발 www.prime-venture.co.kr 86 플래티넘기술투자 O 이창수 (02) 6246-3114 (02) 6246-3113 서울시강남구삼성동 143-42 원방빌딩 3 층 135-721 00.01.19 75.5 자화전자 www.pltic.co.kr 87 하나창업투자 O 김광수 (031) 782-3290 (031) 782-3292 경기도성남시분당구정자동 25-1 킨스타워 508 호 463-847 07.09.21 70.0 한국식품, 봉황세라믹 www.hanavc.com 88 한국기술투자 O 정성현 (02) 3467-0600 (02) 3467-0610 서울시강남구대치동 943-19 신안빌딩 17 층 135-845 86.11.24 483.5 개인 www.ktic.co.kr 89 한국바이오기술투자김주연 (02) 6000-8259 (02) 6000-8275 서울시강남구삼성동 159 무역회관 4505 호 135-090 00.05.06 94.0 풀무원건강생활 www.kbicventure.com 90 한국벤처투자 O 김형기 (02) 2156-2000 (02) 2156-2001 서울시서초동 1706-5 VR 빌딩 5 층 137-884 00.03.31 706.7 중소기업진흥공단 www.k-vic.co.kr 43
44 No 회사명회원대표자전화번호팩스번호주소우편번호설립일 ( 단위자본금 : 억원 ) 대주주 Homepage 91 한국투자파트너스 O 이종승 (02) 2112-5200 (02) 2112-5202 서울시강남구역삼동 737 강남파이낸스센터 26 층 135-984 86.11.25 253.5 한국투자금융지주회사 www.kipvc.com 92 한림창업투자 O 김광 (02) 511-6100 (02) 511-6108 서울시강남구논현동 237-11 파크랜드빌딩 5 층 135-546 88.09.28 132.4 수도약품공업 www.hallimventure.com 93 한미열린기술투자 O 이용성 (02) 6446-7114 (02) 6446-7199 서울시강남구역삼동 837-12 서우빌딩 4 층 135-937 97.08.16 178.7 원익 www.hmtic.co.kr 94 한미창업투자 O 신기천 (02) 555-0781 (02) 557-2570 서울시강남구삼성동 168-26 제일빌딩 5 층 135-882 88.10.10 210.0 조선아이앤씨 www.hanmivc.co.kr 95 한빛창업투자 O 신용웅, 김정렬 (02) 521-7141 (02) 521-7144 서울시서초구서초동 1422-6 원림빌딩 10 층 137-864 90.04.10 140.0 원림 www. hanbitvc.com 96 한화기술금융 O 박준태 (02) 568-4982 (02) 568-0661 서울시강남구대치 3 동 944-1 번지정헌빌딩 2 층 135-846 00.03.20 200.0 한화증권 www.hwvc.co.kr 97 현대기술투자 O 정몽일, 이종성 (02) 728-8990 (02) 728-8999 서울시중구무교동 77 한국정보사회진흥원 4 층 100-775 97.04.08 300.0 현대기업금융 www.hvic.co.kr 98 호서벤처투자 O 조은진, 양우진 (02) 3487-8400 (02) 3487-8500 서울시강남구청담 2 동 31-19 대유빌딩 5 층 135-950 00.03.08 118.2 학교법인호서학원 www.hsvc.co.kr (031) 707-3984 (031) 707-3847 경기도성남시분당구서현동 253-4 경림빌딩 8 층 463-824 99.12.10 140.2 한국정보공학 www.venturegate.co.kr 99 화이텍기술투자 O 강영근 (031) 278-9503 (031) 278-9504 경기도수원시권선구구운동 111-7 신기술창업보육센타 441-814 신기술금융회원사 1 기보캐피탈 O 양정규 (02) 3451-9200 (02) 3452-9804 서울시강남구대치동 946-1 글라스타워 20 층 135-708 74.09.09 539.6 기술신용보증기금 www.ktac.co.kr 2 기은캐피탈 O 김용우 (02) 531-9390 (02) 531-9391 서울시강남구역삼동 702-22 유성빌딩 7 층 135-513 86.11.01 854.5 중소기업은행 www. ibkcapital.co.kr 3 삼성벤처투자 O 김상기 (02) 3430-5548 (02) 3430-5566 서울시강남구역삼동 647-9 한국지식재산센터 16 층 135-080 99.10.08 300.0 삼성전기, 삼성중공업 www.samsungventure.co.kr 4 우리기술투자 O 이완근, 박봉규 (02) 2008-3100 (02) 2008-3123 서울강남구대치동 945-1 홍우빌딩 12 층 135-846 96.12.18 420.0 개인 www.wooricapital.com 5 큐캐피탈파트너스 O 유종훈 (02) 538-2411 (02) 538-1583 서울시강남구대치동 890-16 하이리빙빌딩 10 층 135-839 82.12.17 329.2 삼보컴퓨터 www.qcapital.co.kr 6 포스텍기술투자 O 이전영 (054) 279-8486 (054) 279-8489 경북포항시남구효자동산 31 포항공대무언재기념관 209 호 790-330 97.06.18 300.0 포항제철 www.posventure.co.kr 7 KTB 캐피탈 O 신진호 (02) 2184-2800 (02) 2184-2820 서울시강남구역삼동 826-14 KTB 빌딩 4 층 135-769 08.06.27 1000.0 KTB 투자증권 LLC 1 이노폴리스파트너스 O 박동원 (042) 488-9210 (042) 488-9213 대전시서구둔산동 1305 한국캐피탈빌딩 6 층 302-830 06.04.10 75.0 www.innollc.com 2 프리미어벤처파트너스 O 정성인 (02) 554-0030 (02) 554-6442 서울시강남구대치동 1002 코스모타워 5 층 135-549 05.09.01 5.0 www.premiervp.co.kr 3 캡스톤파트너스 O 송은강 (02) 575-1210 (02) 575-3134 서울시서초 2 동 1376-1 외교센터빌딩 11 층 1104 137-070 08.01.03 2.2 개인 특별회원사 1 아이디지벤처스코리아 O 오덕환 (02) 3447-0510 (02) 3447-0520 서울시강남구삼성동 77-11 랜드마크빌딩 9 층 135-871 07.10.01 www.idgvk.com 2 자프코인베스트먼트 O 정의철 (02) 2016-6100 (02) 2016-6101 서울시강남구삼성동 159-9 도심공항타워 1801 호 135-090 01.03.29 18.0 www.jafcoasia.com 회사명가나다순정렬