목 반기보고서.............................................................2 대표이사등의확인....................................................3 I. 회사의개요.............................................................4 1. 회사의개요.............................................................4 2. 회사의연혁.............................................................9 3. 자본금변동사항........................................................15 4. 주식의총수등..........................................................16 5. 의결권현황............................................................18 6. 배당에관한사항등.....................................................19 II. 사업의내용............................................................20 III. 재무에관한사항.......................................................94 IV. 감사인의감사의견등..................................................106 V. 이사의경영진단및분석의견.............................................110 VI. 이사회등회사의기관및계열회사에관한사항.............................111 1. 이사회에관한사항.....................................................111 2. 감사제도에관한사항...................................................116 3. 주주의의결권행사에관한사항...........................................119 4. 계열회사등의현황.....................................................119 VII. 주주에관한사항.....................................................123 VIII. 임원및직원등에관한사항............................................126 1. 임원및직원의현황....................................................126 2. 임원의보수등.........................................................129 IX. 이해관계자와의거래내용...............................................130 X. 그밖에투자자보호를위하여필요한사항..................................131 XI. 재무제표등..........................................................140 기업어음증권미상환잔액..................................................159 XII. 부속명세서..........................................................160 전문가의확인.......................................................161 1. 전문가의확인.........................................................161 2. 전문가와의이해관계....................................................161 차
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반기보고서 ( 제 52 기 ) 사업연도 2012 년 04 월 01 일부터 2012 년 09 월 30 일까지 금융위원회한국거래소귀중 2012년 11월 29일 회 사 명 : 대신증권주식회사 대표 이사 : 나재철 본점소재지 : 서울특별시영등포구여의도동 34-8 ( 전화 ) 0 2) 7 6 9-2 0 0 0 ( 홈페이지 ) http://www.daishin.com 작성책임자 : ( 직책 ) 경영관리부장 ( 성명 ) 김호중 ( 전화 ) 0 2) 7 6 9-2 1 0 8 dart.fss.or.kr Page 2
대표이사등의확인 dart.fss.or.kr Page 3
1. 회사의개요 I. 회사의개요 가. 연결대상종속회사개황 ( 연결재무제표를작성하는주권상장법인이사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를제출하는경우에한함 ) ( 단위 : 백만원 ) 상호설립일주소주요사업 직전사업연도 말 자산총액 지배관계근거 주요종속회사여부 대신자산운용 ( 주 ) 1988.3.2 서울특별시영등포구 자산운용업 17,402 기업의결권의과반수소유 O 4 여의도동 34-8 ( 기업회계기준서 1027 호 13) ( 주 ) 대신경제연구소 1984.9.1 서울특별시영등포구 경영고문, 6,569 기업의결권의과반수소유 O 7 여의도동 34-8 프로그램 ( 기업회계기준서 1027 호 개발 13) Daishin Securities 2008. 28th FL, 증권업 8,645 기업의결권의과반수소유 O Asia Ltd. 2.13 8th Queen's Road, Central, ( 기업회계기준서 1027 호 Hong Kong 13) ( 주 ) 대신저축은행 2011.8.5 서울특별시강남구논현동 상호저축 1,238,743 기업의결권의과반수소유 O 211-21 번지워터게이트빌딩 은행업 ( 기업회계기준서 1027 호 13) 삼성SLS 사모재간접투자 KTB스마트30 사모증권12 - - 투자신탁 2,045 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1027호 13) - - 투자신탁 22,472 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1027호 13) X X 대신샹제리제 2001.10. 서울특별시강남구대치동 889- 체육시설업 1,432 기업의결권의과반수소유 O 휘트니스클럽 ( 주 ) 4 5 샹제리제빌딩 ( 기업회계기준서 1027 호 13) 대신매출성장기업펀 드 - - 투자신탁 - 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1027 호 13) X 디에스에이치에프 ( 주 2012.9.2 서울특별시영등포구 자산운용업 - 기업의결권의과반수소유 O ) 7 여의도동 34-8 ( 기업회계기준서 1027 호 13) 주 ) 1. Daishin Securities Asia Ltd. 는홍콩에설립된현지법인입니다. 2. 디에스에이치에프 ( 주 ) 는 2012 년 9 월 27 일설립되어직전사업연도말기준자산총액이존재하지않습니다. 기 타자세한사항은첨부된검토보고서를참조하시기바랍니다. dart.fss.or.kr Page 4
3. 대신매출성장기업펀드는 2012 년 1 분기중연결대상에포함되어직전사업연도말자산총액기재대상에 해당되지않습니다. 기타자세한사항은첨부된검토보고서를참조하시기바랍니다. 나. 회사의법적 상업적명칭당사의명칭은대신증권주식회사라고표기합니다. 또한영문으로는 DAISHIN SECURITIES CO., LTD. 라표기합니다. 다. 설립일자및존속기간당사는상법, 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에근거하여금융투자업등을영위할목적으로 1962 년 7 월 27 일설립되었습니다. 또한, 한국거래소에 1975 년 10 월 1 일상장하여회사의주식이한국거래소에서매매가개시되었습니다. 라. 본사의주소, 전화번호, 홈페이지주소 구분내용 본사주소서울특별시영등포구여의도동 34-8 전화번호 0 2 ) 7 6 9-2 0 0 0 홈페이지 http://www.daishin.co.kr 마. 회사사업영위의근거가되는법률당사의사업영위와관련하여근거되는법령을크게네가지로분류하면, 금융투자업전반, 과세관련, 외환, 기타부문으로나눌수있으며, 각부문에해당되는관계법령을살펴보면다음과같습니다. 구분관계법령금융투자업전반상법, 금융산업의구조개선에관한법률, 자본시장법등과세소득세법, 법인세법, 농어촌특별세법, 조세특례제한법, 금융실명거래및비밀보장에관한법률등 외환 기타 외국환거래법등 주식회사의외부감사에관한법률, 독점규제및공정거래에관한법률등 바. 중소기업해당여부당사는본보고서제출일현재중소기업기본법제 2 조에의한중소기업에해당되지않습니다. 사. 주요사업의내용및향후추진하려는신규사업 (1) 주요사업의내용지배회사인대신증권과연결대상종속회사는공시서류작성기준일현재 자본시장과금융투자업에관한법률 제 6 조에서규정한금융투자업과그와관련된부수업무를영위하고있습니다. dart.fss.or.kr Page 5
지배회사인대신증권이영위하는사업은 Retail 부문, 기업금융부문, CM 부문, 법인영업부문, 기타부문등 5 개부문으로분류되며, 연결대상종속회사중대신자산운용은자산운용부문, 대신저축은행은저축은행부문, 대신경제연구소는경제연구서비스부문, Daishin Securities Asia Ltd. 는해외영업부문으로분류하고있습니다. 자세한각사업부문의내용은 Ⅱ. 사업의내용을참고하시기바랍니다. (2) 향후추진하려는신규사업해당사항이없습니다. 아. 계열회사현황당사는 2012 년 9 월 30 일현재, 당사를제외한 8 개계열회사 ( 비상장 ) 의지분을직접보유하고있습니다. 대신자산운용 ( 주 )( 비상장 ) 는보유지분율 100% 입니다. DAISHIN SECURITIES ASIA LIMITED( 비상장 ) 는홍콩에설립한해외현지법인이며, 설립일은 2008 년 2 월 13 일, 보유지분율 100% 입니다. 대신경제연구소 ( 비상장 ) 는보유지분율 99% 입니다. 대신저축은행 ( 비상장 ) 은설립일은 2011 년 8 월 5 일, 영업인가일은 2011 년 8 월 26 일이며, 보유지분율 100% 입니다. 디에스에이치에프 ( 주 )( 비상장 ) 는적격투자자대상집합투자업 ( 헤지펀드 ) 영위를위해출자설립한자회사이며, 설립일은 2012 년 9 월 27 일, 지분율 100% 입니다. 대신페가수스제일호사모투자전문회사 ( 비상장 ) 는 ( 구 ) 간접투자자산운용법에의해설립된사모투자전문회사 (PEF) 로서계열회사로추가하였으며, 지분율은 26.1% 입니다. 대신 - 흥국제일호사모투자전문회사 ( 비상장 ) 는자본시장법에의해설립된사모투자전문회사 (PEF) 로서계열회사로추가 (2010.04.12) 하였으며, 지분율은 18.9% 입니다. 코에프씨대신아주아이비그로쓰챔프 2010 의 7 호사모투자전문회사 ( 비상장 ) 는자본시장법에의해설립된사모투자전문회사 (PEF) 로서계열회사 (2011.03.04) 로추가하였으며, 지분율은 15.0% 입니다. 주 ) 보다상세한내역은 VI. 이사회등회사의기관및계열회사에관한사항을참고하시기바랍니다. 자. 신용평가에관한사항 (1) 기업어음 평가의개요당사는기업어음에대하여한국기업평가주식회사 (2012.07.09), NICE 신용평가주식회사 (2012.07.09) 를통하여본평가를실시하였으며, 단기신용등급 A1 을유지하였습니다. 평가의견위탁매매부문의우수한경쟁력및고객기반, 영업효율성에기반한안정적인이익창출, 우수한수준의자산건전성및낮은수준의리스크익스포져, 우수한수준의자본적정성및재무유동성등의긍정적요인과위탁매매집중도가주요경쟁사대비높음, 계열회사의직 / 간접적지원이어려움등의부정적요인이있었습니다. 한국기업평가와 NICE신용평가주식회사는대신증권의우수한자산건전성및재무유동성, dart.fss.or.kr Page 6
위탁매매에서의양호한시장지위와수익창출력, 자본적정성등을높이평가하여신용등급을 A1 으로유지했습니다. [ 참고 ] 신용등급의정의 구분 내 용 A1 적기상환능력이최고수준으로투자위험도가극히낮으며, 현단계에서합리적으로예측가 능한장래의어떠한환경변화에도영향을받지않을만큼안정적임 A2 적기상환능력이우수하며투자위험도가매우낮지만 A1등급에비해다소열등한요소가 있음 A3 적기상환능력이양호하며, 투자위험도는낮은수준이지만장래급격한환경변화에따라다 소영향을받을가능성이있음 B 적기상환능력은인정되지만투기적인요소가내재되어있음 C 적기상환능력이의문시됨 D 지급불능상태에있음 (2) 회사채 평가의개요당사는제 12-02 회무보증금융채대상으로한국기업평가주식회사 (2012.07.09), NICE 신용평가주식회사 (2012.07.09) 를통하여본평가를실시하였으며, 장기신용등급 AA-( 등급전망 : Stable) 를유지하였습니다. 평가의견위탁매매부문의우수한경쟁력및고객기반, 영업효율성에기반한안정적인이익창출, 우수한수준의자산건전성및낮은수준의리스크익스포져, 우수한수준의자본적정성및재무유동성등의긍정적요인과위탁매매집중도가주요경쟁사대비높음, 계열회사의직 / 간접적지원이어려움등의부정적요인이있었습니다. 한국기업평가와 NICE신용평가주식회사는대신증권의우수한자산건전성및재무유동성, 위탁매매에서의양호한시장지위와수익창출력, 자본적정성등을높이평가하여신용등급을 AA-로유지하였습니다. [ 참고 ] 신용등급의정의 구분 내 용 AAA 원리금지급확실성이최고수준임 AA 원리금지급확실성이매우높지만, AAA 등급에비하여다소낮은요소가있음 A 원리금지급확실성이높지만, 장래의환경변화에따라다소영향을받을가능성이있음 BBB 원리금지급확실성이있지만, 장래의환경변화에따라저하될가능성이내포되어있음 BB 원리금지급능력에당면문제는없으나, 장래의안정성면에서는투기적인요소가내포되어 있음 B 원리금지급능력이부족하여투기적임 CCC 원리금의채무불이행이발생할위험요소가내포되어있음 dart.fss.or.kr Page 7
CC C D 원리금의채무불이행이발생할가능성이높음 원리금의채무불이행이발생할가능성이극히높음 현재채무불이행상태에있음 (3) 과거 3 년간신용평가현황 평가일 평가대상 유가증권등 평가대상유가증권의 신용등급 평가회사 ( 신용평가등급범위 ) 평가구분 2009.09.25 기업어음 A1 ( 주 ) 한국기업평가 (A1~D) 2009.09.29 기업어음 A1 ( 주 ) 한국신용정보 (A1~D) 본평가 본평가 2009.09.25 제 09-01 회 AA- ( 주 ) 한국기업평가 정기평가 무보증사채 (AAA~D) 2009.09.29 제 09-01 회 AA- ( 주 ) 한국신용정보 정기평가 무보증사채 (AAA~D) 2010.03.31 기업어음 A1 ( 주 ) 한국기업평가 (A1~D) 2010.03.31 기업어음 A1 ( 주 ) 한국신용정보 (A1~D) 정기평가 정기평가 2010.03.31 제 09-01 회 AA- ( 주 ) 한국기업평가 정기평가 무보증사채 (AAA~D) 2010.03.31 제 09-01 회 AA- ( 주 ) 한국신용정보 정기평가 무보증사채 (AAA~D) 2010.07.14 기업어음 A1 ( 주 ) 한국기업평가 (A1~D) 2010.07.14 기업어음 A1 ( 주 ) 한국신용정보 (A1~D) 본평가 본평가 2010.07.14 제 10-01 회 AA- ( 주 ) 한국기업평가 본평가 무보증사채 (AAA~D) 2010.07.14 제 10-01 회 AA- ( 주 ) 한국신용정보 본평가 무보증사채 (AAA~D) 2011.03.30 기업어음 A1 ( 주 ) 한국기업평가 (A1~D) 2011.03.31 기업어음 A1 ( 주 ) 한신정평가 (A1~D) 2011.09.30 기업어음 A1 ( 주 ) 한국기업평가 (A1~D) 2011.09.30 기업어음 A1 ( 주 )NICE신용평가 (A1~D) 정기평가정기평가본평가본평가 dart.fss.or.kr Page 8
2011.09.30 제 09-01 회 AA- ( 주 ) 한국기업평가 정기평가 무보증사채 (AAA~D) 2011.09.30 제 09-01 회 AA- ( 주 )NICE 신용평가 정기평가 무보증사채 (AAA~D) 2011.09.30 제 10-01 회 AA- ( 주 ) 한국기업평가 정기평가 무보증사채 (AAA~D) 2011.09.30 제 10-01 회 AA- ( 주 )NICE 신용평가 정기평가 무보증사채 (AAA~D) 2012.02.28 기업어음 A1 ( 주 ) 한국기업평가 (A1~D) 2012.02.28 기업어음 A1 ( 주 )NICE신용평가 (A1~D) 정기평가 정기평가 2012.02.28 제 12-01 회 AA- ( 주 ) 한국기업평가 본평가 무보증사채 (AAA~D) 2012.02.28 제 12-01 회 AA- ( 주 )NICE 신용평가 본평가 무보증사채 (AAA~D) 2012.07.09 기업어음 A1 ( 주 ) 한국기업평가 (A1~D) 2012.07.09 기업어음 A1 ( 주 )NICE신용평가 (A1~D) 본평가 본평가 2012.07.09 제 12-02 회 AA- ( 주 ) 한국기업평가 본평가 무보증사채 (AAA~D) 2012.07.09 제 12-02 회 AA- ( 주 )NICE 신용평가 본평가 무보증사채 (AAA~D) 2. 회사의연혁 지배회사인대신증권과연결대상종속회사의주요연혁은다음과같습니다. [ 지배회사 ( 대신증권 ) 에관한사항 ] ㆍ증권업등록 (1962. 8. 7) ㆍ거래원등록 ( 거래소 ) (1962. 8. 13) ㆍ중보증권주식회사로상호변경 (1968. 7. 8) ㆍ신용공여업무개시 (1971. 11. 14) ㆍ자본금 1,800 만원증자 (5,000 만원 ) (1972. 3. 24) ㆍ인수주선업무사업목적추가 (1972. 3. 28) ㆍ증권저축업무, 유가증권을담보로하는금전대부와유가증권의대여업무사업목적추가 (1974. 7. 3) ㆍ유가증권담보대출및유가증권대여업무사업목적추가 (1975. 8. 20) ㆍ대신증권주식회사로상호변경 (1975. 4. 22) ㆍ서울증권거래소 ( 현한국거래소 ) 에주식상장 (1975. 10. 1) ㆍ근로자증권저축업무개시 (1980. 1. 14) dart.fss.or.kr Page 9
ㆍ환매조건부채권매매업무개시 (1980. 2. 11) ㆍ회사채원리금지급보증, 어음관계업무, 외국에서의유가증권인수매출, 외국투자가에대한투자자문업등사업목적추가 (1984. 5. 22) ㆍ해외사무소설립인가 ( 동경 ) (1984. 5. 31) ㆍ양도성예금증서 (CD) 의매매및매매의중개업무겸영인가 (1984. 6. 5) ㆍ외국에서의증권업허가 ( 발행시장부문 ) (1984. 6. 18) ㆍ홍콩 WICO 와자본합작계약체결 (1985. 3. 6) ㆍ일본야마이찌증권주식회사와자본합작계약체결 (1985. 4. 12) ㆍ CD 및사채모집의수탁업무사업목적추가 (1985. 5. 13) ㆍ본사이전 ( 서울시영등포구여의도동 34-8) (1985. 5. 28) ㆍ금고대여업인가 (1985. 9. 27) ㆍ국민은행과업무협약에관한기본협약체결 (1988. 5. 11) ㆍ베어링국제투자신탁상품국내판매대행계약체결 (1988. 7. 29) ㆍ매일경제신문과공동 DB 구축을위한업무협약체결 (1988. 11. 28) ㆍ유가증권매출업무, 외국인기업평가업무, 기업매수및합병의중개, 금융선물및옵션의매매업무사업목적추가 (1989. 5. 30) ㆍ상임대리인업무겸영인가 (1989. 8. 19) ㆍ세금우대소액채권저축업무개시 (1990. 6. 1) ㆍ근로자장기증권저축업무개시 (1991. 1. 11) ㆍ M&A 업무인가 (1991. 5. 1) ㆍ외국에서의유가증권매매, 위탁매매, 매매의중개또는대리업무사업목적추가 (1991. 5. 25) ㆍ외국환업무사업목적추가 (1992. 5. 22) ㆍ수익증권저축업무, 근로자재산형성을위한증권투자업무, 어음관리계좌업무, 콜거래중개업무, 팩토링업무사업목적추가 (1993. 5. 22) ㆍ일반투자가의해외증권투자매매거래위탁업무취급증권회사지정 (1994. 6.13) ㆍ외국환업무추가지정 (1996. 1. 13) ㆍ외국환업무지정기관지정 (1996. 3. 21) ㆍ주가지수에대한증권업허가취득 (1996. 3. 29) ㆍ선물거래업자내허가취득 (1996. 11. 19) ㆍ외국투자신탁증권국내판매대행업무겸영인가취득 (1997. 1. 23) ㆍ제 3 자배정 ( 스미토모생명 ) 을통한유상증자 ( 자본금 287,640 백만원으로변경 ) (1999. 8. 31) ㆍ투자자문업등록 (2001. 2. 3) ㆍ선물업허가 (2001. 3. 12) ㆍ선물협회준회원가입 (2001. 6. 14) ㆍ자사주소각완료 (20 만주이익소각 ) (2002. 9. 16) ㆍ금융기관보험대리점등록 (2003. 9. 4) ㆍ대신생명보험 파산선고에따른계열회사제외 (2003. 12. 26) ㆍ기업지배구조우수기업선정 ( 증권거래소 ) (2004. 6. 3) ㆍ투자일임업등록 (2004. 6. 23) ㆍ장외파생금융상품업허가 (2005. 2. 25) ㆍ기업설명회개최 ( 뉴욕등미국주요도시 ) (2005. 9. 26) ㆍ신탁업인가 (2005. 12. 9) ㆍ퇴직연금사업자등록 (2005. 12. 9) dart.fss.or.kr Page 10
ㆍ제 3 자배정 ( 스팍스에셋매니지먼트 ) 을통한유상증자 ( 자본금 384,867 백만원으로변경 ) (2005. 12. 17) ㆍ닛코코디알그룹과의업무제휴 (2006. 8. 28) ㆍ닛코코디알그룹과의자본제휴 (2006. 10. 16) ㆍ런던증권거래소 2 천만 GDR 상장 ( 자본금 500 억증가 ) (2007. 11. 3) ㆍ DAISHIN SECURITIES ASIA LIMITED( 홍콩현지법인 ) 설립에따른계열회사추가 (2008. 2. 13) ㆍ상해사무소개설 (2008. 5. 26) ㆍ대신페가수스제일호사모투자전문회사 (PEF) 신설편입에따른계열회사추가 (2008. 9. 12) ㆍ금융투자업인가 (2008. 11. 25) ㆍ금융투자업등록 (2008. 12. 2) ㆍ대신엠에스비사모투자전문회사 (PEF) 신설편입에따른계열회사추가 (2009. 8. 19) ㆍ금융투자업변경인가 : 주권외기초장내파생상품대상투자매매 중개업 ( 국내 ) 추가 (2009. 12. 18) ㆍ대신 흥국제일호사모투자전문회사 (PEF) 신설편입에따른계열회사추가 (2010. 4. 12) ㆍ금융투자업인가조건취소 : 해외선물업추가 (2010. 12. 15) ㆍ코에프씨대신아주아이비그로쓰챔프 2010 의 7 호사모투자전문회사 (PEF) 신설편입에따른계열회사추가 (2011. 3. 4) ㆍ중앙부산 부산 2 도민저축은행계약이전우선협상대상자선정 (2011. 6. 27) ㆍ계열회사인주식회사디에스비컴퍼니저축은행업인가 (2011. 8. 26) ㆍ계열회사사명변경 ( 주식회사디에스비컴퍼니 ( 주 ) 대신저축은행 ) (2011. 8. 26) ㆍ디에스에이치에프주식회사출자설립에따른계열회사추가 (2012. 9. 27) [ 연결대상종속회사에관한사항 ] < 대신자산운용 > ㆍ대신투자자문주식회사설립 ( 자본금 10 억원, 수권자본금 40 억원, 납입자본금 10 억원 ) (1988. 3. 24) ㆍ투자자문업등록 ( 재무부등록번호제 8 호 ) 및개업 (1988. 4. 1) ㆍ美 SEC 등록 (1988. 10. 27) ㆍ자본금 20 억원으로증자 (10 억원 20 억원 ) (1988. 12. 16) ㆍ자본금 50 억원으로증자 (1989. 7. 29) ㆍ출판업겸영업무인가 ( 재무부 ) (1990. 5. 23) ㆍ자본금 75 억원으로증자 (1996. 1. 17) ㆍ자본금 300 억원으로증자 (1996. 6. 11) ㆍ대신투자신탁운용주식회사로상호변경투자신탁운용업허가 ( 재정경제원 ) 주식형투자신탁업무개시 (1996. 7. 1) ㆍ투자일임업허가 ( 재정경제원 ) (1997. 4. 23) ㆍ공사채형투자신탁업무개시 (1997. 7. 1) ㆍ투자신탁설정고 1 조좌달성 (1997. 7. 31) ㆍ자산운용회사등록 ( 금융감독원 : 제 17 호 ) (1999. 1. 28) ㆍ자산운용회사의업무겸영인가 ( 재정경제부 ) (1999. 2. 19) dart.fss.or.kr Page 11
ㆍ투자신탁설정고 5 조좌달성 (1999. 2. 27) ㆍ대신불자산배분형 1 호설립, 발매 (1999. 8. 13) ㆍ본 Sumitomo Life Insurance Co. 지분참여 ( 대신증권 80%, Sumitomo Life Insurance Co. 20%) (1999. 8. 30) ㆍ인터넷홈페이지개설 (WWW.DITM.CO.KR) (2000. 5. 4) ㆍ준법감시인제도도입 (2000. 9. 18) ㆍ일본 Sumitomo Life Insurance Co. 지분일부회수 ( 대신증권 81%, Sumitomo Life Insurance Co. 19%) (2002. 3. 8) ㆍ간접투자증권직접판매금감원보고 (2006. 1. 2) ㆍ일본 Sumitomo Life Insurance Co. 지분철수 ( 대신증권 100%) (2006. 9. 13) ㆍ자본시장법시행 (09.2.4) 에따른투자매매업집합투자증권, 투자중개업집합투자증권, 집합투자업모든종류의집합투자기구금융위원회인가 (2008. 11. 13) ㆍ투자자문업, 투자일임업금융위원회등록 (2008. 12.5) ㆍ 280 억원유상증자 ( 자본금 :300 억원 440 억원 / 자본잉여금 140 억원 ) (2009. 6.29) ㆍ 280 억원무상감자 ( 자본금 :440 억 :160 억원 / 자본잉여금 419) (2009. 8. 3) ㆍ부수업무개시 : 금융자문서비스의제공 (2009. 12. 2) ㆍ사명변경 : 대신투자신탁운용 대신자산운용 (2010. 5. 27) ㆍ 260 억원유상증자 ( 자본금 :160 억원 290 억원 / 자본잉여금 130 억원 ) (2012. 6.28) < 대신경제연구소 > ㆍ대신경제연구소설립 ( 자본금 2 억원 ) 양재봉대표이사취임 (1984 년 ) ㆍ영등포구여의도동 34-8 이전 (1985 년 ) ㆍ자본금 20 억원으로증자 / 박동희대표이사취임 (1986 년 ) ㆍ장기재무전략연구방안컨설팅 ( 포항종합제철 - 1993 년 ) ㆍ자본금 50 억원으로증자 (1994 년 ) ㆍ인터넷정보제공개시 (1997 년 ) ㆍ대신종합경영평가시스템개발 (1998 년 ) ㆍ대신선물, 옵션투자지원시스템개발 (1998 년 ) ㆍ대신재무진단시스템개발 (1998 년 ) ㆍ DAISYS( 자산운용시스템 ) 개발완료 (1999 년 ) ㆍ DERI 회원 10 만명돌파 (2000 년 ) ㆍ양재봉회장취임 (2001 년 ) ㆍ일임형랩어카운트포트폴리오구성컨설팅 (2004 년 ) ㆍ기관투자자용투자운용시스템개발 (2005 년 ) ㆍ김윤기대표이사취임 (2010 년 ) <DAISHIN SECURITIES ASIA LIMITED( 홍콩현지법인 )> ㆍ DAISHIN SECURITIES ASIA LIMITED( 홍콩현지법인 ) 설립에따른모회사의계열회사추가 (2008.2.13) ㆍ홍콩 SFC 라이선스취득 (2008.11.24) ㆍ홍콩 SFC 주식매매업, 주식자문업인가 (2008.11.24) ㆍ홍콩 SFC 기업금융자문업인가 (2011.9.21) dart.fss.or.kr Page 12
< 대신저축은행 > ㆍ 2011. 8. 5 ㆍ 2011. 8.23 ㆍ 2011. 8.26 ㆍ 2011. 8.29 ㆍ 2011. 8.31 회사설립등기, 설립자본금납입대표이사김영진취임유상증자 119.5억원금융위원회영업인가중앙부산, 부산2, 도민저축은행자산부채이전결정금융감독원 10지점인가유상증자 1,180억원본점및지점영업개시 < 디에스에이치에프 ( 주 )> ㆍ 2012. 9. 27 디에스에이치에프주식회사설립 ( 자본금 100 억원 ) 대표이사신용재취임 가. 회사의본점소재지및그변경당사는본점을 1985 년 5 월서울중구명동 1 가 54 번지에서서울영등포구여의도동 34-8 로변경하였으며, 현재까지본점을유지하고있습니다. 나. 경영진의중요한변동최근 5 년동안주요경영진의변동은 2007 년주주총회를통해사외이사장충식, 상근감사위원황진호퇴임, 상근감사위원김기훈선임, 2008 년 3 월부사장양홍석취임하였으며, 주주총회를통해사외이사임용웅, 고광복퇴임, 사외이사황인태, 김성호선임되었습니다. 2010 년 5 월대표이사노정남재선임, 대표이사양홍석취임하였으며, 사외이사이정훈, 박찬욱신규선임, 사외이사고영일퇴임하였습니다. 2011 년 3 월사외이사이기배사임하였습니다. 2011 년 5 월회장이어룡, 사외이사김성호, 사외이사황인태재선임하였으며상근감사위원김기훈퇴임, 상근감사위원김경식, 사외이사이인형선임하였습니다. 2012 년 5 월대표이사노정남퇴임하였으며주주총회를통해이사나재철신규선임, 부사장양홍석재선임, 사외이사김성호, 황인태, 이정훈, 박찬욱재선임하였습니다. 그리고이사회에서이사나재철을대표이사로선임하였습니다. 2012 년 8 월사외이사황인태사임하였습니다. 임원에대한세부적인변동에대해서는 Ⅵ. 이사회등회사의기관및계열회사에관한사항중 1. 이사회에관한사항및 Ⅷ. 임원및직원등에관한사항중 1. 임원및직원의현황을참조하시기바랍니다. 다. 최대주주의변동 2005 년 3 월최대주주양회문에서양홍석으로변경된이후공시대상기간동안에발생한변동사항은없습니다. 라. 상호의변경 [ 지배회사 ( 대신증권 ) 에관한사항 ] 지배회사인대신증권은 1968 년 7 월이미지개선을위하여삼락증권에서중보증권으로, 1975 년 4 월경영권변경에따라, 중보증권에서대신증권으로변경되었으며, 현재까지사용하고있습니다. [ 연결대상종속회사에관한사항 ] dart.fss.or.kr Page 13
< 대신자산운용 > 연결대상종속회사인대신자산운용은 2010 년 5 월 27 일대신투자신탁운용주식회사에서대신자산운용으로상호변경하였으며, 현재까지사용하고있습니다. < 대신경제연구소 > 해당사항이없습니다. <DAISHIN SECURITIES ASIA LIMITED( 홍콩현지법인 )> 해당사항이없습니다. < 대신저축은행 > 해당사항이없습니다. < 디에스에이치에프 ( 주 )> 해당사항이없습니다. dart.fss.or.kr Page 14
< 대신저축은행 > 연결대상종속회사인대신저축은행은 2011 년 8 월 26 일주식회사디에스비컴퍼니에서주식회사대신저축은행으로상호를변경하였습니다. 마. 회사가화의, 회사정리절차그밖에이에준하는절차를밟은적이있거나현재진행중인경우그내용과결과해당사항이없습니다. 바. 회사가합병등을한경우그내용해당사항이없습니다. 사. 회사의업종또는주된사업의변화해당사항이없습니다. 아. 그밖에경영활동과관련된중요한사항의발생내용 [ 지배회사 ( 대신증권 ) 에관한사항 ] 현재주가안정및주주가치제고를위해자기주식을취득중에있습니다. 1) 이사회결의일 : 2012. 10. 29 2) 주식의종류 : 대신증권보통주 3) 취득예정수량 : 2,500,000 주 4) 취득예정기간 : 2012. 10. 30 ~ 2013. 1. 26 5) 취득완료수량 : 943,990 주 (2012. 11. 27 체결기준 ) 청담동부동산취득 1) 목적물의표시 : 서울특별시강남구청담동 71-8 2) 면적 : 토지 2,125.60 m2, 건물 4,671.81 m2 3) 매매대금 : 54,654,150,000 원 ( 부가세별도 ) 4) 매도인 : 양명영외 3 인 5) 계약체결일 : 2011.11.10 6) 취득일 ( 잔금일 ) : 2012.04.05 용산시티파크 (101 동 105 호 ) 취득 1) 목적물의표시 : 서울특별시용산구한강로 3 가 63-389 번지용산시티파크 101 동 105 호 2) 면적 : 대지권 12.98 m2, 건물 102.88 m2 3) 취득방법 : 법원경매입찰 4) 낙찰대금 : 1,030,000,000 원 5) 입찰일 : 2012.03.22 6) 취득일 ( 낙찰대금완납일 ) : 2012.05.04 [ 연결대상종속회사에관한사항 ] 해당사항이없습니다. dart.fss.or.kr Page 15
3. 자본금변동사항 가. 증자 ( 감자 ) 현황당사는공시대상기간중자본금변동사항이발생한사실이없으며, 참고로최근 10 년동안의자본금변동사항은아래와같습니다. ( 기준일 : 2012 년 09 월 30 일 ) ( 단위 : 원, 주 ) 주식발행 ( 감소 ) 일자 발행 ( 감소 ) 형태 주식의 종류 발행 ( 감소 ) 한주식의내용 수량 주당 액면가액 주당발행 ( 감소 ) 가액비고 2005.12.17 유상증자 ( 제3자배정 ) 보통주 2,187,000 5,000 18,400-2007.11.03 유상증자 ( 제3자배정 ) 우선주 10,000,000 5,000 11,639 - 주 ) 2007.11.03 발행한제2종우선주의주당발행가액은해외DR 총발행금액 USD 129,006,000을발행당시 기준환율 (USD=902.20) 로환산한후, 발행주식수로나눈가액입니다. 나. 주식관련사채발행현황해당사항이없습니다. 4. 주식의총수등 가. 주식의총수 (1) 발행한주식의총수당사는 2012 년 9 월 30 일현재, 발행할주식의총수는 600,000,000 주 ( 의결권이없는우선주의경우 300,000,000 주까지발행가능 ) 이며, 현재까지발행한주식의총수는보통주 50,973,400 주, 1 우선주 26,000,000 주, 그리고 2 우선주 10,000,000 주를발행하여총 86,973,400 주를발행하였으며, 당기이전에보통주 200,000 주를이익소각하였습니다. 보고기준일현재당사의유통주식수는보통주 45,549,430 주이며, 우선주 32,000,000 주 (2 우선주포함 ) 입니다. 주식의총수와관련하여자세한내용은아래의내용을참조하시기바랍니다. ( 기준일 : 2012 년 09 월 30 일 ) ( 단위 : 주 ) 구분 주식의종류 보통주우선주합계 비고 Ⅰ. 발행할주식의총수 300,000,000 300,000,000 600,000,000 - Ⅱ. 현재까지발행한주식의총수 50,973,400 36,000,000 86,973,400 - Ⅲ. 현재까지감소한주식의총수 200,000-200,000-1. 감자 - - - - 2. 이익소각 200,000-200,000-3. 상환주식의상환 - - - - 4. 기타 - - - - dart.fss.or.kr Page 16
Ⅳ. 발행주식의총수 (Ⅱ-Ⅲ) 50,773,400 36,000,000 86,773,400 - Ⅴ. 자기주식수 5,223,970 4,000,000 9,223,970 - Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 45,549,430 32,000,000 77,549,430 - 나. 자기주식취득ㆍ처분현황 ( 기준일 : 2012 년 09 월 30 일 ) ( 단위 : 주 ) 취득방법주식의종류기초수량 변동수량 취득 (+) 처분 (-) 소각 (-) 기말수량 비고 배당가능이익범위이내취득 직접취득신탁계약에의한취득 장내 보통주 5,241,974-18,004-5,223,970 - 직접취득 우선주 4,000,000 - - - 4,000,000 - 장외 - - - - - - - 직접취득 - - - - - - - 공개매수 - - - - - - - - - - - - - - 소계 (a) 보통주 5,241,974-18,004-5,223,970 - 우선주 4,000,000 - - - 4,000,000 - 수탁자보유물량 - - - - - - - - - - - - - - 현물보유물량 - - - - - - - - - - - - - - 소계 (b) - - - - - - - - - - - - - - 기타취득 (c) - - - - - - - - - - - - - - 총계 (a+b+c) 보통주 5,241,974-18,004-5,223,970 - 우선주 4,000,000 - - - 4,000,000 - [ 결산일이후발생한사항 ] -. 현재주가안정및주주가치제고를위해자사주를취득중에있습니다. 1) 이사회결의일 : 2012.10.29 2) 주식의종류 : 대신증권보통주 3) 취득예정수량 : 2,500,000 주 4) 취득예정기간 : 2012.10.30 ~ 2013. 1.26 5) 취득완료수량 : 943,990 주 (2012.11. 27 체결기준 ) 다. 보통주외의주식당사는보통주외의주식으로 1 우선주와 2 우선주가있으며, 액면가액은 5,000 원으로 dart.fss.or.kr Page 17
26,000,000 주와 10,000,000 주를발행하였으며, 현재한국거래소에상장되어있습니다. 우선주의권리와관련하여이익배당에관한사항외에상환, 전환, 잔여배분과관련한어떠한권리도부여되어있지않습니다. 우선주와관련한세부내역은아래의표를참조하시기바랍니다. ( 기준일 : 2012 년 9 월 30 일 ) ( 단위 : 주 ) 구분 1 우선주 2 우선주 발행주식수 26,000,000 10,000,000 주식의 이익배당에관한사항 1 보통주에대하여전액또는일부현금배당 1 우선주식에대하여는발행시이사회 내용 을실시하는경우우선주에대해서는보통주 의결의로액면금액을기준으로하여우 에대한배당에추가하여액면금액을기준으 선배당률을정하되최저배당률은년 로연 1% 로정한다. 1% 의현금배당을할수있다. 2 보통주식의배당률이우선주식의배 2 보통주에대하여전액주식배당을실시하 당률을초과할경우에는그초과분에대 는경우우선주에대해서는보통주에대한주 하여보통주식과동일한비율로참가시 식배당에추가하여액면금액을기준으로연 켜배당을한다. 1% 의현금배당을할수있다. 3 우선주식에대하여소정의배당을하 3 보통주에대하여배당을하지아니하는경 지아니한다는결의가있는경우에는그 우에는우선주식에대해액면금액을기준으 결의가있는주주총회의다음주주총회 로연 1% 의현금배당을할수있다. 부터우선적배당을한다는결의가있는 4 우선주식에대하여당해사업년도의이익 주주총회의종료시까지의결권이있는 에서소정의배당을할수없을경우에는우 것으로한다. 선주식에대하여소정의배당을하지아니한 다는결의가있는주주총회의다음주주총회 부터그우선배당을한다는결의가있는주주 총회의종료시까지의결권이있는것으로한 다. 잔여재산분배에관한사 항 - - 상환에관한사항 - - 전환에관한사항 - - 기타 - - 주 ) 당사는 2우선주를기초로한예탁증서 (DR) 를발행하여런던증권거래소에상장되어있습니다. 5. 의결권현황 ( 기준일 : 2012년 09월 30일 ) ( 단위 : 주 ) 구 분 주식의종류 주식수 비고 발행주식총수 (A) 보통주 50,773,400 - 우선주 36,000,000 - 의결권없는주식수 (B) 보통주 5,224,074 - dart.fss.or.kr Page 18
우선주 36,000,000 - 정관에의하여의결권행사가배제된주식수 (C) 기타법률에의하여의결권행사가제한된주식수 (D) 보통주 - - 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 의결권이부활된주식수 (E) 보통주 - - 우선주 - - 의결권을행사할수있는주식수 (F = A - B - C - D + E) 보통주 45,549,326 - 우선주 - - 주 ) 의결권없는주식수의보통주는 5,224,074 주 ( 자사주 5,223,970 주, 단수주 93 주, 상품주 11 주 ) 입니다. 6. 배당에관한사항등 최근 3 사업연도배당에관한사항 구분 주식의종류 제51기 제50기 제49기 주당액면가액 ( 원 ) 5,000 5,000 5,000 당기순이익 ( 백만원 ) 90,719 75,649 91,355 주당순이익 ( 원 ) 1,152 959 1,190 현금배당금총액 ( 백만원 ) 51,525 59,768 79,014 주식배당금총액 ( 백만원 ) - - - 현금배당성향 (%) 57 71 86 현금배당수익률 (%) 보통주 5.26 4.8 5.9 우선주 8.81 7.7 9.8 주식배당수익률 (%) 보통주 - - - 우선주 - - - 주당현금배당금 ( 원 ) 보통주 650 750 1,000 우선주 700 800 1,050 주당주식배당 ( 주 ) 보통주 - - - 우선주 - - - 주 ) 1. 상기의우선주관련내용은 1 우선주, 현금배당수익률은시가배당률을기준으로작성하였으며이에따른 제 51 기 2 우선주의 1 주당배당금은 650 원이고현금배당수익률은 8.64% 입니다. 2. 상기자료중제 51 기및제 50 기는 K-IFRS 별도재무제표기준, 제 49 기는 K-GAAP 개별재무제표기준으로 작성되었습니다. dart.fss.or.kr Page 19
II. 사업의내용 1. 사업의개요지배회사인대신증권은 자본시장과금융투자업에관한법률 제 6 조에서규정한금융투자업과그와관련된부수업무를주요사업으로영위하고있으며, 연결기준종속회사중수익증권등을제외한주요종속회사는대신자산운용, 대신저축은행, 대신경제연구소, 디에스에이치에프및홍콩현지법인인 DAISHIN SECURITIES ASIA LIMITED 로구성되어있습니다. 당사가영위하는사업의분류는다음과같습니다. 사업부문 대상회사 설 명 Retail부문 대신증권 위탁매매서비스를제공하여수익을창출하는사업부문 기업금융부문 대신증권 기업금융과관계된종합금융서비스를제공하여수익을창출하는사업부문 CM부문 대신증권 주식, 채권, 파생상품등을운용하여수익을창출하는사업부문 법인영업부문 대신증권 법인영업활동을통해수익을창출하는사업부문 저축은행부문 대신저축은행 상호저축은행업서비스제공을통해수익을창출하는사업부문 자산운용부문 대신자산운용 자산관리및자산운용업서비스제공을통해수익을창출하는사업부문 경제연구서비스부 문 해외영업부문 대신경제연구소 DAISHIN SECURITIES ASIA LIMITED 국내외경제, 경영, 산업, 금융, 보험시장및기업에관한조사연구와자료및도서출판등을통해수익을창출하는사업부문해외투자자들에게국내상품 ( 주식, 선물, 옵션등 ) 중개등을통해수익을창출하는사업부문 기타부문대신증권, 디에스에이치에프 헤지펀드운용인가준비및상기이외에기타영업활동을통해수익을 창출 하는사업부문 가. 산업의특성 금융투자업의기능및특성금융투자업은증권의발행을통해대중으로부터소규모의자금을거두어이를산업자금으로전환함으로써기업에게양질의장기안정자금을제공하게되며, 이로인해기업에게는재무구조를개선하고기업경쟁력을향상시켜호황기에는성장의촉진제역할을, 불황기에는경영난에대한대응능력을강화해주는역할을합니다. 개인에게는주식및채권을포함한금융자산에대한투자기회를제공하며, 사회적으로재산재분배의역할을합니다. 또한, 금융투자업은자본주의경제체제의바탕을이루며경제발전에이바지하고안정적인성장을뒷받침하는역할을하게됩니다. 또한, 금융투자업은경기에비해선행, 일정주기를갖고움직이는등다양한특징을갖고있으며, 국가의경제상황은물론정치, 사회, 문화, 경기동향뿐아니라해외시장의동향에도민감하게반응하는, 다른어느산업보다도큰변동성을가지는산 dart.fss.or.kr Page 20
업입니다. 금융투자업의성장성 ( 단위 : 십억원, 천주 ) 구분 2012 년 9 월 2011 년 2010 년 2009 년 2008 년 유가증권 시장 거래대금 934,555 1,702,060 1,410,562 1,466,275 1,287,032 거래량 93,514,794 87,732,413 95,595,708 122,871,286 88,090,952 코스닥시장 거래대금 405,229 558,007 483,091 530,757 308,979 거래량 118,475,344 134,765,012 161,403,278 196,749,642 125,464,276 상장자본금 거래소 104,558 102,935 98,412 92,467 89,662 코스닥 12,788 12,973 13,525 13,336 13,225 시가총액 거래소 1,150,626 1,041,999 1,141,885 887,935 576,928 코스닥 114,801 105,994 97,972 86,103 46,186 주 ) 상기자료는자체조사를통해작성된자료이므로, 실제와수치와는상이할수있으며, 사업연도기준이아닌 해당연도기준입니다. 나. 국내외시장여건 [ 지배회사 ( 대신증권 ) 에관한사항 ] 시장점유율 구분 제 52 기반기 (FY 2012) 제 51 기 (FY 2011) 제 50 기 (FY 2010) 주식 3.04% 3.56% 3.79% 선물 1.56% 1.87% 1.26% 옵션 1.81% 1.91% 2.13% 주 ) 상기자료는자체조사를통해작성한자료이므로실제와상이할수있습니다. 주요경쟁회사별손익점유율현황 ( FY 2012 2 분기기준 ) 구분 당사 대우 삼성 우리투자 현대 영업수익 5.95% 6.97% 5.20% 7.78% 4.00% 영업이익 2.57% 8.40% 12.99% 9.02% 6.42% 당기순이익 3.39% 9.25% 13.29% 6.92% 7.18% 주 ) 상기자료는자체조사를통해작성한자료이므로실제와상이할수있습니다. [ 연결대상종속회사에관한사항 ] < 대신자산운용 > 최근글로벌세계증시는리먼브라더스사태이후최대폭으로하락하고현재도계속이어 dart.fss.or.kr Page 21
지고있는유럽재정위기와미국경기침체우려등으로인하여상승탄력을받지못하고박스권의지루한흐름을보이고있습니다. 또한현재의유럽재정위기는각국의이해관계가얽혀있어실타래를풀기가쉽지않은상황입니다. 이러한경제사정과맞물려투자자들의투자심리가크게위축되어주식형펀드의자금이감소추세에있는상태입니다. 현재한국형헤지펀드출시이후진입장벽이매우높아설정액자체가크게증가세를보이지못하자금융감독원에서는이에대한진입장벽을많이낮추어헤지펀드시장의활성화를위해노력중입니다. 하지만현재시장상황도좋지않을뿐더러현재출시된한국형헤지펀드중절반이상이시장수익률를하회하고있는실정입니다. 또한의미있는트랙레코드를얻으려면시간이좀더필요할것으로전망되고있습니다. 이같은위기에대처하기인하여각증권사들은펀드가입이벤트등을활성화하고여러펀드에투자하는펀드랩등의상품을출시하여소비자들에게선택의폭을넓혀주고있습니다. <DAISHIN SECURITIES ASIA LIMITED( 홍콩현지법인 )> 홍콩금융시장은중국경제의지속적인성장을배경으로대중국진출의교두보로서그입지를굳혀가고있지만, 최근유럽의재정위기로인해촉발된세계금융시장의위축으로홍콩금융시장도이전에비해경색되어있는상황입니다. 이에글로벌네트워크등상대적경쟁우위요소를갖추고있는현지금융기관및글로벌금융기관은인원감축을통한비용절감에돌입하였으며, 딜경쟁은더욱치열해지고있습니다. 이들금융기관에비해국내증권사현지법인들은상대적열위를보이고있기때문에영업열위를극복하기위하여업무를특화하여신규수익원발굴을위한기반을마련중에있습니다. 대신증권홍콩현지법인도단순주식매매업에서벗어나해외협력비즈니스및해외기업금융비즈니스를추진하기위해 2011 년 9 월홍콩금융감독기관인 SFC 로부터기업금융자문업에대한인가를받아홍콩현지네트워크구축에매진하고있습니다. 향후이를바탕으로, 대신증권홍콩현지법인은급변하는국제금융환경하에서도안정적인수익원을확보할수있도록노력할것입니다. < 대신저축은행 > 저축은행은서민과중소기업의금융편의를도모하고저축을증대하기위해설립된지역밀착형금융기관으로, 중소기업과영세상공인및서민들을대상으로사업을영위하여업계를제약하는많은요소들에도불구하고서민금융기관으로서의그역할을꾸준히확대해나가고있습니다. 최근금융위기이후부동산경기침체, 자본시장불안정등업계전반에걸친리스크가가중되는어려움이있었지만리스크관리를통한자산운용및채권관리를통해위기를극복하고있습니다. 또한정부와금융당국의저축은행에대한영업여건개선등제도적인지원과업계의부단한노력으로향후영업환경이많이개선될것으로전망됩니다. 다. 경쟁요소 [ 지배회사 ( 대신증권 ) 에관한사항 ] 현금융투자업의직접적인경쟁요인으로는신속정확한투자정보제공, 거래시스템의편의성, 주식거래비용과관련한위탁수수료율및다양한부가서비스등을들수있습니다. 간접적인경쟁요인으로는고객의접근용이성, 거래회사의브랜드가치등이있습니다. [ 연결대상종속회사에관한사항 ] dart.fss.or.kr Page 22
< 대신자산운용 > 당사를비롯한모든자산운용업계가자문사와외국계운용사의경쟁구도하에서펀드의장기적인수익률관리와금융서비스산업의특성인고객에대한정확한예측정보의적시제공여부, 신속한업무처리및친절성등고객만족여부, 다양하고차별화된펀드상품개발및제공여부등의경쟁요인이존재합니다. <DAISHIN SECURITIES ASIA LIMITED( 홍콩현지법인 )> 2008 년말의미국에서시작된신용경색은많은글로벌금융기관들이아시아금융시장을중심으로사업을확장하게하는결정적인계기가되었습니다. 이와더불어최근유럽재정위기또한세계금융시장에서아시아금융의역할과중요성을부각시키는계기가되고있습니다. 특히, 세계경제위기이후급속히부상된중국시장의중요성으로인하여중국시장진출의교두보이자전통적으로아시아금융시장허브로거론되는홍콩은중국, 홍콩, 그리고글로벌금융기관들이치열한경쟁을벌이고있는상황입니다. 이상황에있어경쟁요소는발행시장의경쟁요소와유통시장의경쟁요소로나누어볼수있습니다. 발행시장의경쟁요소로는금융기관의인지도 ( 브랜드가치 ), 중국본토및각국의투자기회에대한접근성, 타금융기관과의네트워크, 그리고관련실적등이있습니다. 유통시장의경쟁요소로는다양한금융상품의제공과그금융상품들을선별할수있는정확한시장정보제공능력, 그리고추후투자한금융상품의재유통방안제공등이라할수있습니다. < 대신저축은행 > 저축은행업계의회생노력과영업정지된저축은행들의인수추진, 그리고자본의대형화추세와더불어대형금융지주사와증권사의저축은행진출이활발히진행되면서, 새로운 Paradigm 의구축과함께상품경쟁력제고, 전문인력확보, 차별화된서비스제공등경쟁우위를확보하기위한노력이더욱치열해질것으로예상됩니다. 라. 회사의경쟁상강점 단점및경쟁우위점유수단 [ 지배회사 ( 대신증권 ) 에관한사항 ] 강점 : 오랜업력과특화된온라인위탁매매부문에서의경쟁우위를바탕으로우수한고객기반을확보한가운데, 고도의리스크관리체계와효율적인비용구조를바탕으로한양호한수익구조를보유하고있습니다. 또한, 당사의트레이딩시스템노하우의전수와글로벌네트워크확보를위하여일본및동남아시아증권사들과전략적제휴를맺고해외지사를설립하는등영업기반확대를위한노력을지속하고있습니다. 단점 : 경쟁대형증권사들에비해위탁매매부문의수익의존도가높아증시환경변화에따른실적변동성이상대적으로큰수준이며, 증권사신설등업계경쟁심화와대기업및금융지주회사산하의증권사대비지원가능성이취약한부분이단점으로평가되고있습니다. 경쟁우위점유수단 : 당사는금융주치의서비스실시를통한대고객서비스를강화및시스템개발을하고있으며, 지속적인특성화교육을통해인재육성을하고있습니다. 또한지속적인우수인재영입으로전문인력강화를통한경쟁력확보를위해노력중입니다. dart.fss.or.kr Page 23
[ 연결대상종속회사에관한사항 ] < 대신자산운용 > 강점 : 모회사의판매채널보유로상호맞춤형상품코 - 마케팅 (co-marketing) 및신속하고정확한상호지원이가능하고, 현재절대수익추구형펀드인포르테알파펀드의 M/S 확대로헤지펀드를추진중인여타운용사에비해유리한고지를점할수있습니다. 단점 : 과거금융사고로당사의명성이하락하였으나, 현재유상증자를실시하였고그결과 NCR 이 1,000% 가넘을정도로건실한재무구조를갖추게되었습니다. 향후점차실적개선의효과가커질것으로전망하고있습니다. 경쟁우위점유수단 : 명확한운용철학에맞춘체계적운용시스템과우수한운용인력의경험을토대로꾸준하고좋은운용성과를내고있으며, 고객위주의경영전략으로최선의상품개발과전략을추구하고있습니다. 현재대표적인펀드인부자만들기펀드에이어서절대수익추구형상품인포르테알파펀드와채권형상품인 Smart Plus 채권형펀드가변동성이큰현재시장상황에서타사상품에비하여강점을보일수있을것으로판단하고있습니다. <DAISHIN SECURITIES ASIA LIMITED( 홍콩현지법인 )> 강점 : 2008 년 11 월영업인가후한국주식중개영업에집중하여가시적인성과를내고있으며신규고객네트워크를지속적으로확대하고있습니다. 이와더불어, 2011 년 9 월기업금융자문업에대한인가를받고, 본격적인기업금융관련사업을시작함으로써수익구조의다변화를추진하고있습니다. 또한, 안정적인자본금운영을통해높은재무안전성을유지하고있으며, 본사기준의높은리스크관리시스템을적용하여, 리스크가많은해외비즈니스의안정적인수행이가능한것으로평가받고있습니다. 단점 : 글로벌증권사및홍콩현지증권사대비상대적으로부족한인적자원과금융네트워크가단점으로평가되고있습니다. 경쟁우위점유수단 : 홍콩현지법인은한국주식중개영업의경쟁우위를점유하기위해본사의리서치센터와협력하여해외투자자들에대한서비스를강화하고있으며, 기업금융자문과관련, 신규비니지스모델을개발하여신시장개척과선점을통해경쟁우위를확보하려고노력중입니다. < 대신저축은행 > 당사는증권업계의명가대신증권이 100% 출자한저축은행으로, 기존중앙부산, 부산 2, 도민저축은행의일부고객및우량자산의선별인수를거쳐설립되었기에기존저축은행에비해신뢰성및인지도가상당히높은편입니다. 또한대신증권의안정적경영노하우를저축은행업에성공적으로접목시킨다면빠른시일내에중소 서민의든든한동반자로거듭날수있을것입니다. 다만, 저축은행업계전반에걸친불신과영업의지역적제한, 단순한영업구조, 과도한규제등은저축은행업계의후발주자인당사에게도어려움을주는요소입니다. 또한기존의영업정지된저축은행을인수하여설립하였기에기존의부정적이미지를희석시키는데에도좀더시간이필요할것으로생각됩니다. 마. 신규사업에대한전망 dart.fss.or.kr Page 24
[ 지배회사 ( 대신증권 ) 에관한사항 ] 당사는투자자의요구에부합하는다양한금융투자상품제공과고유재산의효율적운용을위하여 ' 적격투자자대상사모혼합자산집합투자기구 ( 한국형헤지펀드 )' 산업진출을추진하고있습니다. 이를위해분사 (Spin-off) 를통하여디에스에이치에프주식회사를신규설립하고, 금융위원회에인가를신청중에있습니다. [ 연결대상종속회사에관한사항 ] < 대신자산운용 > 해당사항이없습니다. <DAISHIN SECURITIES ASIA LIMITED( 홍콩현지법인 )> 대신증권홍콩현지법인은 2011 년 9 월 21 일홍콩현지금융감독기관 SFC 로부터기업금융자문업 (Advising on Corporate Finance) 에대한승인을받았습니다. 이로써주식중개에편중되었던수익구조를개선할수있는발판을마련하였고, 본격적인기업금융사업을시작하였습니다. 이에따라, 기업금융사업부문은중국본토의네트워크활용및해외금융기관과의협력을통하여, 신규비니지스모델개발에노력하고있습니다. 이와더불어, 한국대신증권본사의네트워크를활용하여, 홍콩시장뿐만이아닌인도네시아, 태국등동남아시아시장을한국시장과연결하는기업금융자문서비스도제공할예정입니다. < 대신저축은행 > 당사는아파트담보대출, 아파트신용대출, 전세자금대출, 주식매입자금대출, 햇살론등서민지원을위한다양한상품제공에중점을두고있으며, 지속적인틈새시장개척을통해수익성개선의노력을다하고있습니다. 아울러감독당국의점진적인규제완화에따라간접투자증권의판매, 외환업무, 할부금융등과같은새로운업무영역에도진출할수있을것으로예상됩니다. 이를위해우수한전문인력을확보해나가고, 중소 서민을위한다양한상품을개발할것이며, 지속적으로우량한건전성을유지해나갈것입니다. 2. 영업의현황가. 영업의개황 2012 년 4 월, 2022.42 로출발한 KOSPI 지수는 7 월스페인전면적구제금융우려심화및그리스디폴트우려재부각등유로존위기확산, 그리고애플등美주요기업의실적부진등글로벌경기둔화우려가부각되며 1760 선밑으로하락하며연중최저치를기록하였습니다. 그러나글로벌공조기대및낙폭과대를인식한매수세로점차회복되기시작한 KOSPI 지수는그리스및스페인긴축안마련등유로존위기완화기대및미국고용지표호조영향등으로상승하여 2012 년 9 월 28 일 1,996.21 로마감하였습니다. 이와같은상황속에지배회사인대신증권과연결대상종속회사의 2012 사업연도반기의주요수익구성을살펴보면, 당사의 2012 사업연도반기의순수수료수익은전년동기대비 38.1% 감소한 1,014 억원, 순이자손익은 440 억원적자를기록하였고, 순매매손익은전년동기대비 747% 증가한 1,747 억원, 당기손익인식지정금융상품순손익은 124.5% 감소하여 272 억원적자를기록하여당사의순영업수익은전년동기대비 14.8% 감소한 1,956 억원을기록하였습니다. 나. 영업의현황 (1) 영업의종류및실적 dart.fss.or.kr Page 25
( 단위 : 천원 ) 구분 Retail 부문 기업금융 부문 CM 부문 법인영업 부문 저축은행 부문 자산운용 부문 경제연구 서비스부 문 해외영업 부문 기타부문합계조정재무제표 수수료수익 81,643,898 10,059,71 2 4,003,280 9,878,640 81,031 1,181,193 2,296,701 304,790 1,917,096 111,366,34 1-3,652,040 107,714,30 1 수수료비용 3,262,779 19 1,511,718 959,966 360,625 14,867 89,862 15,141 86,791 6,301,768-6,301,768 순수수료손익 78,381,119 10,059,69 3 2,491,562 8,918,674-279,594 1,166,326 2,206,839 289,649 1,830,305 105,064,57 3-3,652,040 101,412,53 3 이자수익 27,361,000 2,941,557 164,467,2-33,453,192 409,082 100,635 35,725 10,945,492 239,713,90-129,412,93 21 4 110,300,968 6 이자비용 3,258,758-124,758,2 45-25,114,816 161-1,655 20,514,369 173,648,00 4-188,209 173,459,79 5 순이자손익 24,102,242 2,941,557 39,708,97 6-8,338,376 408,921 100,635 34,070-9,568,877 66,065,900-110,112,759-44,046,859 당기손익인식 금융상품순손익 - 52,400 16,328,27 6-528,090 890,571 - - - 627,929 17,371,086 130,056,733 147,427,81 9 기타영업손익 -493,665-2,954,847 270,812-7,804,001-327,040 - -5,879 13,822,417 8,417,491-17,616,636-9,199,145 순영업손익 101,989,69 13,053,65 61,483,66 8,661,396 1,145,352 1,248,207 2,307,474 317,840 6,711,774 196,919,05-1,324,702 195,594,34 6 0 1 0 8 인건비등 65,510,580 4,100,273 10,107,98 5,222,649 8,323,529 2,587,581 2,351,747 1,029,894 84,784,164 184,018,40-1,623,940 182,394,46 판매비와관리비 9 6 6 영업이익 36,479,116 8,953,377 51,375,67 2 3,438,747-7,178,177-1,339,374-44,273-712,054-78,072,390 12,900,644 299,238 13,199,882 관계기업투자 - - - - - - - - - - 195,895 195,895 지분법손익 영업외손익 4,351 - -54,165 25,538-63,397 402,122 38,030 4,645 4,446,747 4,803,871-394,473 4,409,398 법인세비용 36,483,467 8,953,377 51,321,50 3,464,285-7,241,574-937,252-6,243-707,409-17,704,515 100,660 17,805,175 차감전순손익 7 73,625,643 주 1) 상기해외영업부문의홍콩현지법인사항은개별기준으로작성된자료입니다. 주 2) 당반기의영업수익은 1,607,565,125 천원, 영업비용은 1,594,365,242 천원, 영업이익 ( 손실 ) 은 13,199,882 천원 입니다. (2) 자금조달및운용실적 [ 지배회사 ( 대신증권 ) 에관한사항 ] ( 가 ) 자금조달실적 ( 단위 : 백만원 ) 구 분 조달항목 제 52 기반기제 51 기제 50 기 평균잔액구성비평균잔액구성비평균잔액구성비 dart.fss.or.kr Page 26
원화자금 자본 자본금 434,867 4.1% 434,867 4.4% 434,867 4.8% 자본잉여금 699,613 6.6% 702,315 7.1% 705,000 7.8% 자본조정 -131,850-1.2% -135,754-1.4% -138,778-1.5% 기타포괄손익누계액 112,517 1.1% 104,107 1.1% 93,627 1.0% 이익잉여금 583,876 5.5% 586,817 5.9% 562,883 6.2% 예수 부채 투자자예수금 934,607 8.8% 1,030,398 10.4% 1,238,493 13.7% 수입담보금 - 0.0% - 0.0% - 0.0% 기타 - 0.0% - 0.0% - 0.0% 차입 부채 콜머니 582,500 5.5% 443,725 4.5% 308,750 3.4% 차입금 353,691 3.3% 443,955 4.5% 374,583 4.1% RP매도 2,609,076 24.5% 2,463,138 24.9% 2,516,705 27.9% 매도파생결합증권 3,015,597 28.3% 2,104,234 21.3% 1,578,848 17.5% 파생상품부채 215,708 2.0% 447,868 4.5% 185,742 2.1% 사채 170,000 1.6% 120,000 1.2% 105,000 1.2% 기타 118,689 1.1% 101,038 1.0% 67,479 0.7% 기타 부채 확정급여부채 3,464 0.0% 3,972 0.0% 3,187 0.0% 기타 947,918 8.9% 1,031,521 10.4% 991,417 11.0% 합계 10,650,274 100.0% 9,882,200 100.0% 9,027,803 100.0% 주 ) 상기자료는반기말잔액의평균으로기재하였습니다. ( 나 ) 자금운용실적 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제 52 기반기제 51 기제 50 기 평균잔액구성비평균잔액구성비평균잔액구성비 현 예금현금및현금성자산 108,855 1.0% 287,225 2.9% 395,946 4.4% 예치금 1,079,903 10.1% 992,596 10.0% 934,208 10.3% 유가증 권 당기손익인식금융자 산 6,140,789 57.7% 5,166,854 52.3% 4,221,625 46.8% 매도가능금융자산 195,096 1.8% 208,032 2.1% 196,876 2.2% 만기보유금융자산 - 0.0% - 0.0% - 0.0% 관계사투자주식 218,948 2.1% 151,843 1.5% 57,875 0.6% 파생상품 372,376 3.5% 568,684 5.8% 687,389 7.6% 대출 채권 콜론 10,091 0.1% 27,697 0.3% 38,044 0.4% 신용공여금 677,872 6.4% 754,846 7.6% 741,018 8.2% RP 매수 172,424 1.6% 203,436 2.1% 206,370 2.3% 대여금 7,733 0.1% 7,992 0.1% 7,141 0.1% dart.fss.or.kr Page 27
기타 18,158 0.2% 52,305 0.5% 67,158 0.7% 유형자산 423,468 4.0% 269,878 2.7% 274,590 3.0% 투자부동산 163,509 1.5% 188,221 1.9% 205,189 2.3% 기타 1,061,053 10.0% 1,002,592 10.1% 994,374 11.0% 합계 10,650,274 100.0% 9,882,200 100.0% 9,027,803 100.0% 주 ) 상기자료는반기말잔액의평균으로기재하였습니다. [ 연결대상종속회사에관한사항 ] < 대신자산운용 > ( 가 ) 자금조달실적 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제25기반기제24기제23기평균잔액구성비평균잔액구성비평균잔액구성비 자기자본 38,899 93.0% 20,840 80.7% 27,749 91.1% 자본금 29,000 69.4% 16,000 61.9% 16,000 52.5% 자본잉여금 24,529 58.6% 11,597 44.9% 11,597 38.1% 이익잉여금 -14,630-35.0% -6,757-26.1% 152 0.5% 자본조정등 - - - - - - 부채 2,947 7.0% 5,000 19.3% 2,707 8.9% 기타부채 2,947 7.0% 5,000 19.3% 2,707 8.9% 합계 41,846 100.0% 25,840 100.0% 30,456 100.0% 주 ) 상기제25기반기및제24기자료는 IFRS전환분기말잔의평균잔액으로기재하였으며, 제23기자료는 IFRS 적용공시서류작성기준일의말잔으로기재하였습니다. ( 나 ) 자금운용실적 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제25기반기제24기제23기평균잔액구성비평균잔액구성비평균잔액구성비 현금및예치금 34,694 82.9% 17,560 67.9% 20,891 68.6% 유가증권 302 0.7% 302 1.1% 302 1.0% 대출채권 170 0.4% 1,047 4.1% 1,625 5.3% 유형자산 66 0.2% 72 0.3% 106 0.3% 무형자산 - - 1,635 6.3% 1,635 5.4% 기타자산 6,614 15.8% 5,224 20.3% 5,897 19.4% 합계 41,846 100.0% 25,840 100.0% 30,456 100.0% 주 ) 상기제25기반기및제24기자료는 IFRS전환분기말잔의평균잔액으로기재하였으며, 제23기자료는 IFRS dart.fss.or.kr Page 28
적용공시서류작성기준일의말잔으로기재하였습니다. < 대신저축은행 > ( 가 ) 자금조달실적 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제2기반기제1기기말잔액구성비기말잔액구성비 자기자본 118,308 10.43% 125,043 10.07% 자본금 35,600 3.14% 35,600 2.87% 자본잉여금 93,887 8.28% 93,887 7.56% 이익잉여금 -11,102-0.98% -4,346-0.35% 자본조정등 -77-0.01% -98-0.01% 부채 1,016,288 89.57% 1,116,929 89.93% 기타부채 46,881 4.13% 39,270 3.16% 합계 1,134,596 100.00% 1,241,972 100.00% 주 ) 1. 한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 의연결재무제표기준에따라작성하였습니다. 2. 기말잔액을기준으로작성하였습니다. 3. 자기자본의비지배지분은별도기재하지않았습니다. 4. 기타부채금액은부채금액에포함된금액입니다. ( 나 ) 자금운용실적 ( 단위 : 백만원 ) 구분 주 ) 1. 한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 의연결재무제표기준에따라작성하였습니다. 2. 기말잔액을기준으로작성하였습니다. 3. 영업종류별현황 [ 지배회사 ( 대신증권 ) 에관한사항 ] 가. 투자매매업무 제 2 기반기 제 1 기 기말잔액구성비기말잔액구성비 현금및예치금 483,953 42.65% 743,484 59.86% 유가증권 62,837 5.54% 81,347 6.55% 대출채권 499,975 44.07% 351,009 28.26% 유형자산 4,639 0.41% 3,871 0.31% 무형자산 40,137 3.54% 40,951 3.30% 기타자산 43,055 3.80% 21,310 1.72% 합계 1,134,596 100.00% 1,241,972 100.00% dart.fss.or.kr Page 29
(1) 증권거래현황 ( 단위 : 백만원 ) 지분증권채무증권 주식신주인수권증서기타국채지방채특수채금융채 구분 매수 매도 합계 잔액 평가손익 유가증권시장 424,354 360,161 784,515 179,183-9,738 코스닥시장 1,675 1,774 3,449 10,214-211 기타 437 35 471 366,267 0 소계 426,466 361,969 788,435 555,664-9,949 유가증권시장 - 750 750 152 124 코스닥시장 - - - - - 기타 - - - - - 소계 - 750 750 152 124 유가증권시장 - - - - - 코스닥시장 - - - - - 기타 - - - 29,673 - 소계 - - - 29,673 - 계 426,466 362,720 789,186 585,489-5,392 국고채 29,519,157 29,386,317 58,905,475 993,318 5,965 국민주택채권 2,266,385 2,270,533 4,536,918 37,683 683 기타 312,314 300,257 612,571 19,201 374 소계 32,097,856 31,957,108 64,054,964 1,050,202 7,022 통화안정증권 3,552,549 3,586,551 7,139,100 1,148,817 1,125 예금보험공사채 81,554 163,336 244,890 51,286 866 토지개발채권 206,034 142,902 348,936 76,349 1,418 기타 552,815 582,597 1,135,413 137,590 3,605 소계 4,392,952 4,475,386 8,868,339 1,414,043 7,014 산금채 261,232 336,534 597,766 222,387 509 중기채 84,713 24,538 109,251 69,587 202 은행채 268,563 388,428 656,992 247,278 710 여전채 646,079 543,918 1,189,997 349,006 1,783 종금채 - - - - - 기타 188,373 97,326 285,699 284,364 3,669 소계 1,448,961 1,390,744 2,839,705 1,172,622 6,874 회사채 1,624,266 1,414,812 3,039,078 1,489,831 16,788 기업어음증권 1,168,060 1,156,532 2,324,592 6,040 4 dart.fss.or.kr Page 30
기타 - - - - - 계 40,732,095 40,394,582 81,126,677 5,132,738 37,702 집합 투자 증권 ETF 14,359 45,505 59,863 139,537 3,637 기타 - - - - - 계 14,359 45,505 59,863 139,537 3,637 투자계약증권 - - - - - 외화증권파생결합증권 채무증권 지분증권 - - - - - 국채지방채 - - - - - 특수채 6,208 6,156 12,364 - - 금융채 153,656 143,166 296,822 39,286 117 회사채 27,032 47,746 74,778 131,400-1,910 기업어음 - - - - - 기타 11,804-11,804 11,353-450 소계 198,700 197,067 395,767 182,039-2,244 집합투자증권 - - - - - 투자계약증권 - - - - - 파생결합증권 11,772-11,772 11,408-364 기타 - - - - - 계 210,472 197,067 407,539 193,447-2,608 ELS 107,038 1,579,032 1,686,071-1,826,207-58,523 ELW 1,868 1,448,438 1,450,307-73,858 331,772 기타 - 325,667 325,667-1,042,393-43,004 계 108,906 3,353,138 3,462,044-2,942,458 230,244 기타증권 - - - - - 합계 41,492,299 44,353,011 85,845,310 3,108,753-181,191 주 ) 상기평가손익은자기계정 ( 당기손익인식, 매매목적보유, 매도가능, 지분법, 매도증권관련계정 ) 으로운영 되고있 는모든유가증권에대한평가손익을반영한금액으로 (2) 운용내역 ( 당기손익인식계정 ) 의손익과 상이합니다. (2) 운용내역 ( 가 ) 주식 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제52기반기 제51기반기 제51기 처분차익 ( 차손 ) 2,144-8,585-6,005 평가차익 ( 차손 ) -9,949-15,480-7,422 배당금수익 4,183 1,780 4,617 dart.fss.or.kr Page 31
합계 -3,622-22,285-8,810 주 ) 1. 주식운용손익은손익계산서상의매매목적보유유가증권과당기손익인식지정증권중주식, 외화증권과매도증권을포함하고있습니다. 2. 배당금수익은당기손익인식증권과매도가능증권을모두포함하고있습니다. ( 나 ) 채권 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제52기반기 제51기반기 제51기 처분차익 ( 차손 ) 22,003 6,154 2,360 상환차익 ( 차손 ) -1,314-677 -3,852 평가차익 ( 차손 ) 36,016 4,846 7,597 채권이자 (CP포함) 115,000 97,392 199,748 합계 171,705 107,715 205,853 주 ) 1. 채권운용손익은매매목적보유유가증권과당기손익인식지정증권중채권, 외화채권, 기업어음, 기타와 매도증권을포함하고있습니다. 2. 채권이자 (CP포함) 는당기손익인식증권과매도가능증권, 만기보유증권을포함하고있습니다. ( 다 ) 집합투자증권 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제52기반기 제51기반기 제51기 처분차익 ( 차손 ) -792 11 3,071 평가차익 ( 차손 ) 3,637-1,192 947 분배금 270 22 2,522 합계 3,115-1,159 6,540 주 ) 1. 집합투자증권운용손익은매매목적보유유가증권과당기손익인식지정증권을포함하고있습니다. 2. 분배금은매매목적보유유가증권, 당기손익인식증권과매도가능증권을모두포함하고있습니다. 나. 투자중개업무 (1) 금융투자상품의투자중개및수수료현황 ( 단위 : 백만원 ) 구분매수매도합계수수료 지분 증권 주식유가증권시장 15,856,365 15,912,268 31,768,633 43,482 코스닥시장 9,776,372 9,855,182 19,631,554 28,465 기타 887 659 1,546 6 소계 25,633,624 25,768,108 51,401,733 71,952 dart.fss.or.kr Page 32
신주 인수권 증서 유가증권시장 - - - - 코스닥시장 - - - - 기타 - - - - 소계 - - - - 기타 유가증권시장 - - - - 코스닥시장 - - - - 기타 - - - - 소계 - - - - 지분증권합계 25,633,624 25,768,108 51,401,733 71,952 채무 증권 채권장내 2,558,054 2,665,400 5,223,455 526 장외 1,601,989 1,188,597 2,790,586 150 소계 4,160,043 3,853,998 8,014,041 676 기업어음 장내 - - - - 장외 - - - - 소계 - - - - 기타 장내 - - - - 장외 - - - - 소계 - - - - 채무증권계 4,160,043 3,853,998 8,014,041 676 집합투자증권 1,324,640 1,380,753 2,705,393 - 투자계약증권 - - - - 파생 결합 증권 ELS - - - - ELW 156,859 153,248 310,107 297 기타 - - - - 파생결합증권합계 156,859 153,248 310,107 297 외화증권 34,745 54,046 88,791 113 기타증권 - - - - 증권계 31,309,911 31,210,153 62,520,064 73,038 선물 국내 52,954,661 52,842,244 105,796,905 4,680 해외 8,527,784 6,740,400 15,268,184 674 소계 61,482,445 59,582,643 121,065,088 5,354 옵션 장내 국내 3,169,581 3,192,496 6,362,077 10,482 해외 - - - - 소계 3,169,581 3,192,496 6,362,077 10,482 장외 국내 - - - - 해외 - - - - 소계 - - - - dart.fss.or.kr Page 33
옵션합계 3,169,581 3,192,496 6,362,077 10,482 선도 국내 - - - - 해외 - - - - 소계 - - - - 기타파생상품 - - - - 파생상품계 64,652,026 62,775,139 127,427,165 15,836 합계 95,961,937 93,985,292 189,947,229 88,874 (2) 투자중개업무수지 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제52기반기 제51기반기 제51기 수탁수수료 88,874 153,519 287,824 매매수수료비용 4,884 7,567 11,917 수지차익 83,990 145,952 275,907 (3) 인수업무 ( 가 ) 증권인수및인수수수료현황표 ( 단위 : 백만주, 백만원 ) 구분 주간사실적인수실적인수ㆍ주선 수량금액수량금액 수수료 지분증권 기업공개유상증자 유가증권시장 - - - - - 코스닥시장 - - - - - 유가증권시장 - - - - - 코스닥시장 17 58,163 6 10,348 716 기타 - - - - - 소계 17 58,163 6 10,348 716 채무증권 국채ㆍ지방채 - - 653,093 682,095 - 특수채 - - 820,000 819,614 36 금융채 - - 270,000 268,900 51 회사 일반회사채 619,371 619,371 566,500 566,500 1,911 채 ABS - - - - - 소계 619,371 619,371 566,500 566,500 1,911 기업어음 - - - - - 기타 - - - - - 소계 619,371 619,371 2,309,593 2,337,109 1,911 dart.fss.or.kr Page 34
외화증권 - - - - - 기 타 신주인수권 - - - - - ABCP - 641,000-641,000 317 소계 - 641,000-641,000 317 합계 619,388 1,318,534 2,309,599 2,978,109 3,031 ( 나 ) 인수업무수지 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제52기반기 제51기반기 제51기 인수수수료 3,031 5,197 10,460 수수료비용 3 13 56 수지차익 3,028 5,184 10,304 다. 투자일임업무 (1) 투자운용인력현황 성명 직 위 생년월일 담당업 무 전화번호 자격증종류 자격증 취득일 주요경력 협회 등록 일자 상근 여부 협회 등록번호 운용업무 종사여부 운용중 인 계약수 운용규 모 김대 대 1980.4.1 랩운용 769- 일임투자자산운용사 2005.2.1 - 랩운용 1 년 6 개월 2008. 상근 21010118 종사중 809 6,312 철 리 8 및관리 3437 집합투자자산운용사 8 - 역삼동지점 2.22 36 투자상담 3 년 강지 대 1982.1.1 랩운용 769- 일임투자자산운용사 2008.9.1 - 랩운용 1 년 9 개월 2009. 상근 21010126 종사중 226 2,247 용 리 2 및관리 3755 집합투자자산운용사 9 - 상품기획 2 년 2.3 53 - 논현역지점 투자상담 1 년 8 개월 주 ) 운용규모 ( 단위 : 백만원 ) 는순자산총액을나타냅니다. (2) 투자일임계약현황 ( 단위 : 명, 건, 백만원 ) 구 분 제52기반기 제51기 증감 고 객 수 1,034 993 41 일임계약건수 1,076 1,025 51 일임계약자산총액 ( 계약금액 ) 8,266 9,094-828 일임계약자산총액 ( 순자산총액 ) 8,812 10,090-1,278 dart.fss.or.kr Page 35
(3) 일임수수료수입현황 ( 단위 : 백만원 ) 구 분 제52기반기 제51기 일임수수료 일반투자자 58 152 전문투자자 - 5 계 58 157 기타수수료 일반투자자 - - 전문투자자 - - 계 - - 합 계 일반투자자 58 152 전문투자자 - 5 계 58 157 (4) 투자일임재산현황 ( 단위 : 백만원 ) 구분금융투자업자은행보험연기금종금개인기타계 국내계약자산해외계약자산 일반투자자 - - - - - 7,584 12 7,596 전문투자자 - - - - - - - - 계 - - - - - 7,584 12 7,596 일반투자자 - - - - - 670-670 전문투자자 - - - - - - - - 계 - - - - - - - - 합계일반투자자 - - - - - 8,254 12 8,266 전문투자자 - - - - - - - - 계 - - - - - 8,254 12 8,266 주 ) 계약금액을기준으로작성하였습니다. (5) 투자일임계약금액별분포현황 ( 단위 : 개, 백만원 ) 계약건수 계약금액 구분 일반투자자 전문투자 자 계비율일반투자자전문투자자계비율 1 억원미만 1,069-1,069 99.35% 7,010-7,009 84.80% 1 억원이상 ~3 억원미만 6-6 0.56% 753-753 9.11% dart.fss.or.kr Page 36
3억원이상 ~5억원미만 - - - - - - - - 5억원이상 ~10억원미만 1-1 0.09% 503-503 6.09% 10억원이상 ~50억원미만 - - - - - - - - 50억원이상 ~100억원미만 - - - - - - - - 100억원이상 - - - - - - - - 합계 1,076-1,076 100% 8,266-8,266 100% 주 ) 계약금액을기준으로작성하였습니다. (6) 투자일임재산운용현황 ( 단위 : 백만원 ) 구 분 국 내 해 외 합 계 현금및예치금 3-3 단기금융상품 97-97 증권 채무증권 - - - 지분증권 1,560 - - 수익증권 6,591 562 7,153 파생결합증권 - - - 기 타 - - - 파생상품 장내파생상품 - - - 장외파생상품 - - - 기 타 - - - 합 계 8,251 562 8,813 주 ) 순자산총액을기준으로작성하였습니다. (7) 투자일임재산의예탁 ( 보관 ) 기관현황 ( 단위 : 백만원 ) 예탁기관명 예탁금액 비고 한국예탁결제원 8,714 - 한국증권금융 - - 비예탁 99 - 합계 8,813 - 주 ) 순자산총액을기준으로작성하였습니다. dart.fss.or.kr Page 37
라. 신탁업 (1) 재무제표 ( 가 ) 대차대조표 ( 신탁계정 ) ( 단위 : 백만원 ) 계정과목 제52기반기말잔액 제52기반기평균잔액 Ⅰ. 자산총계 3,240,010 2,636,168 1. 현금및예치금 1,054,364 831,270 가. 현금및현금성자산 - - 나. 예치금 1,054,364 831,270 1) 원화예치금 1,054,364 831,270 가 ) 파생상품거래예치금 - - 나 ) 원화타점예치금 - - 다 ) 원화자행예치금 - - 라 ) 양도성예금증서 - - 마 ) 기타예치금 1,054,364 831,270 2) 외화예치금 - - 가 ) 외화타점예치금 - - 나 ) 외화자행예치금 - - 다 ) 외화기타예치금 - - 2. 증권 1,676,249 1,429,900 가. 지분증권 18,267 16,301 1) 주식 18,267 16,301 2) 출자금 - - 3) 신주인수권 - - 나. 채무증권 20,097 16,449 1) 국채 - - 2) 지방채 - - 3) 특수채 - - 4) 금융채 - 8,742 가 ) 통화안정증권 - - 나 ) 기타금융채 - 8,742 4) 사채 20,097 7,707 다. 외화증권 - - 1) 외화주식 - - 2) 외화채권 - - 3) 기타 - - dart.fss.or.kr Page 38
라. 매입어음 1,402,855 1,131,155 1) 보증어음 - - 2) 기업어음 1,187,718 945,956 3) 표지어음 - - 4) 중개어음 - - 5) 발행어음 215,137 185,199 마. 수익증권 128,525 149,898 1) 공사채형수익증권 77,431 103,426 2) 주식형수익증권 51,094 46,472 3) 기타수익증권 - - 바. 파생결합증권 106,505 116,097 1) 주가연계증권 106,505 116,097 2) 주식워런트증권 - - 3) 기타 - - 사. 기타증권 - - 3. 금전채권 473,885 368,622 가. 대출금 - - 1) 할인어음 - - 가 ) 상업어음할인 - - 나 ) 무역어음할인 - - 2) 유가증권담보대출 - - 3) 동산담보대출 - - 4) 부동산저당대출 - - 5) 채권담보대출 - - 6) 수익권담보대출 - - 7) 보증대출 - - 8) 증서대출 - - 9) 어음대출 - - 10) 기타 - - 나. 사모사채 - - 다. 콜론 - - 1) 원화콜론 - - 2) 외화콜론 - - 라. 환매조건부매수 473,885 368,622 마. 추심금전채권 - - 바. 기타 - - 4. 파생상품 - - dart.fss.or.kr Page 39
가. 장내파생상품 - - 1) 매수옵션 - - 2) 파생상품자산 - - 가 ) 이자율 - - 나 ) 통화 - - 다 ) 주식 - - 라 ) 신용 - - 마 ) 일반상품 - - 바 ) 기타 - - 나. 장외파생상품 - - 1) 매수옵션 - - 2) 파생상품자산 - - 가 ) 이자율 - - 나 ) 통화 - - 다 ) 주식 - - 라 ) 신용 - - 마 ) 일반상품 - - 바 ) 기타 - - 5. 동산부동산 - - 가. 동산 - - 나. 수탁부동산 - - 다. 일반투자부동산 - - 라. 기타 - - 6. 실물자산 - - 7. 기타운용자산 - - 가. 부동산관련권리 - - 1) 지상권 - - 2) 전세권 - - 3) 임차권 - - 4) 기타부동산관련권리 - - 나. 무체재산권 - - 1) 지적재산권 - - 2) 어업권 - - 3) 광업권 - - 4) 기타무체재산권 - - 8. 기타자산 35,512 6,376 가. 가지급금 - - dart.fss.or.kr Page 40
나. 선급법인세 - - 다. 미수금 - 151 1) 매도증권미수금 - 151 가 ) 주식미수금 - 40 나 ) 채권미수금 - 111 다 ) 장내파생상품미수금 - - 라 ) 기타 - - 2) 정산미수금 - - 3) 기타미수금 - - 라. 미수수익 25,793 1,314 1) 미수이자 - - 2) 미수배당금 - - 3) 미수분배금 - - 4) 기타 25,793 1,314 마. 선급금 9,719 4,911 1) 채권경과이자 2 295 2) 수익증권경과분배금 - - 3) 양도성예금증서경과이자 - - 4) 기타 9,717 4,616 바. 선급비용 - - 사. 대리점 - - 아. 고유계정대 - - 자. 신탁본지점 - - 차. 기타잡자산 - - 9. 현재가치차금 - - 가. 현재가치할인차금 (-) - - 나. 현재가치할증차금 (+) - - 10. 채권평가충당금 (-) - - 가. 대출채권평가충당금 (-) - - 나. 매입어음평가충당금 (-) - - 다. 사모사채평가충당금 (-) - - 라. 기타채권평가충당금 (-) - - 11. 손익 - - 가. 손실금 - - Ⅱ. 부채총계 3,240,010 2,636,168 1. 금전신탁 3,197,611 2,623,758 가. 불특정금전신탁합동운용 - - dart.fss.or.kr Page 41
1) 일반불특정금전신탁 - - 2) 적립식목적신탁 ( 약정 ) - - 3) 복지신탁 - - 4) 보험부금전신탁 - - 5) 교원복지신탁 - - 나. 적립식목적신탁합동운용 - - 다. 가계금전신탁합동운용 - - 라. 개발신탁합동운용 - - 마. 노후생활연금신탁합동운용 - - 바. 기업금전신탁합동운용 - - 사. 국민주신탁합동운용 - - 아. 근로자퇴직적립신탁합동운용 - - 자. 개인연금신탁합동운용 - - 차. 가계장기신탁합동운용 - - 카. 근로자우대신탁합동운용 - - 타. 신종적립신탁합동운용 - - 파. 퇴직신탁운용 - - 1) 합동운용퇴직신탁 - - 2) 단독운용퇴직신탁 - - 하. 특정금전신탁 2,979,688 2,412,494 1) 수시입출금식 755,316 610,206 2) 자문형 - - 3) 자사주 22,350 23,314 4) 기타 2,202,022 1,778,974 갸. 단위금전신탁합동운용 - - 냐. 추가금전신탁 - - 1) 추가금전신탁 - - 2) 근로자주식신탁 - - 댜. 부동산투자신탁 - - 랴. 신개인연금신탁합동운용 - - 먀. 신노후생활연금신탁합동운용 - - 뱌. 신근로자우대신탁합동운용 - - 샤. 연금신탁합동운용 - - 야. 퇴직연금신탁 217,923 211,264 1) 확정급여형 116,111 113,776 2) 확정기여형 90,663 86,836 3) 개인퇴직계좌 11,149 10,652 dart.fss.or.kr Page 42
2. 재산신탁 - - 가. 유가증권의신탁 - - 1) 관리유가증권신탁 - - 2) 운용유가증권신탁 - - 3) 처분유가증권신탁 - - 나. 금전채권의신탁 - - 다. 동산의신탁 - - 라. 부동산의신탁 - - 1) 차입형토지신탁 - 2) 관리형토지신탁 - - 3) 갑종관리신탁 - - 4) 을종관리신탁 - - 5) 처분신탁 - - 6) 담보신탁 - - 7) 분양관리신탁 - - 마. 지상권의신탁 - - 바. 전세권의신탁 - - 사. 부동산임차권의신탁 - - 아. 무체재산권의신탁 - - 3. 종합재산신탁 - - 가. 금전수탁 - - 나. 유가증권수탁 - - 다. 금전채권수탁 - - 라. 부동산수탁 - - 마. 기타재산수탁 - - 4. 공익신탁 - - 가. 자선신탁 - - 나. 육영신탁 - - 다. 학술기예신탁 - - 라. 체육진흥신탁 - - 마. 기타의공익신탁 - - 5. 담보부사채신탁 - - 6. 기타신탁 - - 7. 차입금 - - 가. 고유계정차입금 - - 나. 기타차입금 - - 8. 차입유가증권 - - dart.fss.or.kr Page 43
9. 파생상품 - - 가. 장내파생상품 - - 1) 매도옵션 - - 2) 파생상품자산 - - 가 ) 이자율 - - 나 ) 통화 - - 다 ) 주식 - - 라 ) 신용 - - 마 ) 일반상품 - - 바 ) 기타 - - 나. 장외파생상품 - - 1) 매도옵션 - - 2) 파생상품자산 - - 가 ) 이자율 - - 나 ) 통화 - - 다 ) 주식 - - 라 ) 신용 - - 마 ) 일반상품 - - 바 ) 기타 - - 10. 기타부채 42,399 2,976 가. 가수금 - - 나. 신용보증기금예수금 - - 다. 예수법인세 - - 라. 미지급금 11 513 1) 매수증권미지급금 11 513 가 ) 주식미지급금 11 237 나 ) 채권미지급금 - 276 다 ) 장내파생상품미지급금 - - 라 ) 기타 - - 2) 정산미지급금 - - 3) 기타미지급금 - - 마. 선수수익 - - 바. 미지급신탁보수 360 42 사. 미지급신탁이익 42,028 2,421 아. 미지급비용 - - 자. 제수입보증금 - - 차. 대리점 - - dart.fss.or.kr Page 44
카. 기타잡부채 - - 타. 신탁본지점 - - 11. 특별유보금 - - 12. 손익 - 9,434 가. 이익금 - 9,434 < 난외계정 > - - 1. 대여유가증권 - - 2. 상각채권 - - 3. 환매권부대출채권매각 - - 4. 집합투자재산수탁액 - - 5. 파생상품거래내역 - - 가. 이자율관련거래 - - 1) 이자율선도 - - 2) 이자율선물 - - 3) 이자율스왑 - - 4) 이자율옵션 - - 가 ) 매입이자율옵션 - - 나 ) 매도이자율옵션 - - 나. 통화관련거래 - - 1) 통화선도 - - 2) 통화선물 - - 3) 통화스왑 - - 4) 통화옵션 - - 가 ) 매입통화옵션 - - 나 ) 매도통화옵션 - - 다. 주식관련거래 - - 1) 주식선도 - - 2) 주식선물 - - 3) 주식스왑 - - 4) 주식옵션 - - 가 ) 매입주식옵션 - - 나 ) 매도주식옵션 - - 라. 신용파생상품 - - 1) 신용스왑 (CDS) - - 2) 총수익스왑 (TRS) - - 3) 신용연계채권 (CLN) - - 4) 신용옵션 (CO) - - dart.fss.or.kr Page 45
가 ) 매입신용옵션 - - 나 ) 매도신용옵션 - - 마. 기타 - - 1) 기타선도 - - 2) 기타선물 - - 3) 기타스왑 - - 4) 기타옵션 - - 가 ) 매입기타옵션 - - 나 ) 매도기타옵션 - - ( 나 ) 손익계산서 ( 신탁계정 ) ( 단위 : 백만원 ) 계정과목 금액 Ⅰ. 신탁이익계 54,790 1. 예치금이자 15,067 가. 원화예치금이자 15,067 1) 파생상품거래예치금이자 - 2) 원화타점예치금이자 - 3) 원화자행예치금이자 - 4) 양도성예금증서이자 - 5) 기타예치금이자 15,067 나. 외화예치금이자 - 1) 외화타점예치금이자 - 2) 외화자행예치금이자 - 4) 외화기타예치금이자 - 2. 증권이자 23,193 가. 국채이자 - 나. 지방채이자 - 다. 특수채이자 - 라. 금융채이자 202 1) 통화안정증권이자 - 2) 기타금융채이자 202 마. 사채이자 139 바. 외화증권이자 - 사. 매입어음이자 22,737 1) 보증어음이자 - dart.fss.or.kr Page 46
2) 기업어음이자 19,574 3) 표지어음이자 - 4) 중개어음이자 - 5) 발행어음이자 3,163 아. 수익증권이자 115 1) 공사채형수익증권이자 13 2) 주식형수익증권이자 102 3) 기타수익증권이자 - 자. 파생결합증권이자 - 차. 기타증권이자 - 3. 금전채권이자 6,692 가. 대출금이자 - 1) 어음할인료 - 2) 유가증권담보대출이자 - 3) 동산담보대출이자 - 4) 부동산저당대출이자 - 5) 채권담보대출이자 - 6) 수익권담보대출이자 - 7) 보증대출이자 - 8) 증서대출이자 - 9) 어음대출이자 - 10) 기타대출이자 - 나. 사모사채이자 - 다. 콜론이자 - 1) 원화콜론이자 - 2) 외화콜론이자 - 라. 환매조건부채권이자 6,692 마. 추심금전채권이자 - 바. 기타수입이자 - 4. 배당금수익 2 5. 증권매매이익 680 가. 지분증권매매이익 - 나. 채무증권매매이익 151 다. 외화증권매매이익 - 라. 매입어음매매이익 - 1) 기업어음매매이익 - 2) 기타어음매매이익 - dart.fss.or.kr Page 47
마. 수익증권매매이익 529 바. 파생결합증권매매이익 - 사. 기타증권매매이익 - 6. 증권평가이익 5,255 가. 지분증권평가이익 - 나. 채무증권평가이익 - 다. 외화증권평가이익 - 라. 매입어음평가이익 - 1) 기업어음평가이익 - 2) 기타어음평가이익 - 마. 수익증권평가이익 5,255 바. 파생결합증권평가이익 - 사. 기타증권평가이익 - 7. 증권상환이익 3,785 8. 증권손상차손환입 - 9. 파생상품거래이익 - 가. 장내파생상품거래이익 - 1) 선물매매이익 - 2) 선물정산이익 - 3) 해외선물거래이익 - 4) 옵션매매이익 - 5) 옵션평가이익 - 6) 해외옵션거래이익 - 7) 기타장내파생거래이익 - 나. 장외파생상품거래이익 - 1) 장외파생상품매매이익 - 2) 장외파생상품평가이익 - 3) 기타 - 10. 수수료수익 - 가. 중도해지수수료 - 나. 부동산관계수수료 - 다. 유가증권관계수수료 - 라. 기타재산관리수수료 - 마. 잡수수료 - 11. 동산 부동산수익 - 가. 동산임대료 - 나. 부동산임대료 - dart.fss.or.kr Page 48
다. 동산매매익 - 라. 부동산매매익 - 12. 실물자산수익 - 13. 무체재산권수익 - 가. 지적재산권수익 - 나. 어업권수익 - 다. 광업권수익 - 라. 기타무체재산권수익 - 14. 유가증권대여료 - 가. 유가증권대여료 - 15. 기타수익 116 가. 외환매매익 - 나. 유입자산처분이익 - 다. 상각채권추심이익 - 라. 대출채권매각익 - 마. 수익조정금 - 바. 평가이익조정계정 - 사. 현재가치할인차금환입 - 아. 미지급신탁이익환입 - 자. 미지급비용환입 - 차. 선급비용환입 - 카. 미지급신탁보수환입 - 타. 보전금수입 - 파. 기타잡수익 116 1) 신탁이익조정계정 116 2) 기타잡수입 - 16. 고유계정대이자 - 17. 신탁본지점이자 - 18. 특별유보금환입 - 19. 채권평가충당금환입 - 20. 손익금 - 가. 손익금 - Ⅱ. 신탁손실계 54,790 1. 금전신탁이익 53,571 가. 불특정금전합동신탁이익 - 1) 일반불특정금전신탁이익 - 2) 적립식목적신탁약정이익 - dart.fss.or.kr Page 49
3) 복지신탁이익 - 4) 보험부금전신탁이익 - 5) 교원복지신탁이익 - 나. 적립식목적신탁실적이익 - 다. 가계금전신탁이익 - 라. 개발신탁이익 - 마. 노후생활연금신탁이익 - 바. 기업금전신탁이익 - 사. 국민주신탁이익 - 아. 근로자퇴직적립신탁이익 - 자. 개인연금신탁이익 - 차. 가계장기신탁이익 - 카. 근로자우대신탁이익 - 타. 신종적립신탁이익 - 파. 퇴직신탁이익 - 1) 합동운용퇴직신탁이익 - 2) 단독운용퇴직신탁이익 - 하. 특정금전신탁이익 45,483 1) 수시입출금식신탁이익 10,900 2) 자문형신탁이익 - 3) 자사주신탁이익 -108 4) 기타신탁이익 34,691 갸. 단위금전신탁이익 - 냐. 추가금전신탁이익 - 댜. 부동산투자신탁이익 - 랴. 신개인연금신탁이익 - 먀. 신노후생활연금신탁이익 - 뱌. 신근로자우대신탁이익 - 샤. 연금신탁이익 - 야. 퇴직연금신탁이익 8,088 1) 확정급여형신탁이익 1,926 2) 확정기여형신탁이익 5,994 3) 개인퇴직계좌신탁이익 168 2. 재산신탁이익 - 가. 유가증권신탁이익 - 1) 관리유가증권신탁이익 - 2) 운용유가증권신탁이익 - dart.fss.or.kr Page 50
3) 처분유가증권신탁이익 - 나. 금전채권신탁이익 - 다. 동산신탁이익 - 라. 부동산신탁이익 - 1) 차입형토지신탁이익 - 2) 관리형토지신탁이익 - 3) 갑종관리신탁이익 - 4) 을종관리신탁이익 - 5) 처분신탁이익 - 6) 담보신탁이익 - 7) 분양관리신탁이익 - 마. 지상권신탁이익 - 바. 전세권신탁이익 - 사. 부동산임차권신탁이익 - 아. 무체재산권신탁이익 - 3. 종합재산신탁이익 - 4. 공익신탁이익 - 가. 자선신탁이익 - 나. 육영신탁이익 - 다. 학술기예신탁이익 - 라. 체육진흥신탁이익 - 마. 기타의공익신탁이익 - 5. 담보부사채신탁이익 - 6. 기타신탁이익 - 7. 차입금이자 - 가. 고유계정차입금이자 - 나. 기타차입금이자 - 8. 기타지급이자 - 9. 증권매매손실 594 가. 지분증권매매손실 325 나. 채무증권매매손실 - 다. 외화증권매매손실 - 라. 매입어음매매손실 - 1) 기업어음매매손실 - 2) 기타어음매매손실 - 마. 수익증권매매손실 269 바. 파생결합증권매매손실 - dart.fss.or.kr Page 51
사. 기타증권매매손실 - 10. 증권평가손실 5 가. 지분증권평가손실 - 나. 채무증권평가손실 - 다. 외화증권평가손실 - 라. 매입어음평가손실 - 1) 기업어음평가손실 - 2) 기타어음평가손실 - 마. 수익증권평가손실 5 바. 파생결합증권평가손실 - 사. 기타증권평가손실 - 11. 증권상환손실 - 12. 증권손상차손 - 13. 파생상품거래손실 - 가. 장내파생상품거래손실 - 1) 선물매매손실 - 2) 선물정산손실 - 3) 해외선물거래손실 - 4) 옵션매매손실 - 5) 옵션평가손실 - 6) 해외옵션거래손실 - 7) 기타장내파생거래손실 - 나. 장외파생상품거래손실 - 1) 장외파생상품매매손실 - 2) 장외파생상품평가손실 - 3) 기타 - 14. 제상각 - 가. 채권상각비 - 나. 부동산가액상각 - 다. 신탁설정비상각 - 라. 현재가치할인차금상각 - 15. 지급수수료 1 가. 파생금융상품관련지급수수료 - 나. 기타지급수수료 1 16. 동산 부동산처분손 - 가. 동산처분손 - 나. 부동산처분손 - dart.fss.or.kr Page 52
17. 유가증권차입료 - 18. 기금출연료 - 가. 신용보증기금출연료 - 나. 신탁보험료 - 19. 세금과공과 - 20. 신탁보수 619 21. 기타비용 - 가. 영선비 - 나. 관리제비 - 다. 특수채권추심비 - 라. 특수채권추심수수료 - 마. 대출채권매각손 - 바. 유입자산처분손 - 사. 외환매매손 - 아. 평가손실조정계정 - 자. 수익조정금 - 차. 미수수익환출 - 카. 선수수익환출 - 타. 기타잡비용 - 22. 특별유보금전입 - 23. 채권평가충당금전입 - 24. 신탁본지점이자 - 25. 손익금 - 가. 손익금 - (2) 신탁별수탁현황 ( 단위 : 백만원 ) 구분 전기말신규종료당기말 건수금액건수금액건수금액건수금액 금전 신탁 확정배당신탁원본보전신탁 개발 - - - - - - - - 일반불특정 - - - - - - - - 적립식목적 - - - - - - - - 확정배당신탁계 - - - - - - - - 노후생활연금 - - - - - - - - 개인연금 - - - - - - - - 근로자퇴직 - - - - - - - - dart.fss.or.kr Page 53
퇴직일시금 - - - - - - - - 신개인연금 - - - - - - - - 신노후연금 - - - - - - - - 연금 - - - - - - - - 원본보전신탁계 - - - - - - - - 실적 배당 신탁 가계금전 - - - - - - - - 기업금전 - - - - - - - - 적립식목적 - - - - - - - - 가계장기 - - - - - - - - 근로자우대 - - - - - - - - 신종적립 - - - - - - - - 국민주 - - - - - - - - 단위금전 - - - - - - - - 추가금전 - - - - - - - - 신근로자우대 - - - - - - - - 부동산투자 - - - - - - - - 특정 MMT 43 508,089 477 7,441,357 455 7,194,130 65 755,316 퇴직연금 확정급여형 123 110,646 21 10,329 1 4,864 143 116,111 확정기여형 196 84,798 54 12,984 2 7,119 248 90,663 IRA형 165 9,803 161 3,055 45 1,709 281 11,149 소계 484 205,247 236 26,368 48 13,692 672 217,923 기타 105 1,312,817 249 3,532,280 222 2,620,725 132 2,224,372 실적배당신탁계 632 2,026,153 962 11,000,005 725 9,828,547 869 3,197,611 재산 신탁 증권 - - - - - - - - 금전채권 - - - - - - - - 동산 - - - - - - - - 부동산 신탁 토지신탁차입형 - - - - - - - - 관리형 - - - - - - - - 소계 - - - - - - - - 관리신탁 갑종 - - - - - - - - 을종 - - - - - - - - 소계 - - - - - - - - 처분신탁 - - - - - - - - 담보신탁 - - - - - - - - 분양관리신탁 - - - - - - - - 부동산신탁계 - - - - - - - - 부동산관련권리 - - - - - - - - dart.fss.or.kr Page 54
무체재산권 - - - - - - - - 재산신탁소계 - - - - - - - - 기타 - - - - - - - - 합계 632 2,026,153 962 11,000,005 725 9,828,547 869 3,197,611 (3) 자금조달운용현황 ( 가 ) 금전신탁자금조달현황 ( 단위 : 백만원 ) 구분 수탁액 차입 금 특별 보유금 손익기타합계 금전 신탁 확정배당신탁원본보전신탁실적배당신탁 개발 - - - - - - 일반불특정 - - - - - - 적립식목적 - - - - - - 확정배당신탁계 - - - - - - 노후생활연금 - - - - - - 개인연금 - - - - - - 근로자퇴직 - - - - - - 퇴직일시금 - - - - - - 신개인연금 - - - - - - 신노후연금 - - - - - - 연금 - - - - - - 원본보전신탁계 - - - - - - 가계금전 - - - - - - 기업금전 - - - - - - 적립식목적 - - - - - - 가계장기 - - - - - - 근로자우대 - - - - - - 신종적립 - - - - - - 국민주 - - - - - - 단위금전 - - - - - - 추가금전 - - - - - - 신근로자우대 - - - - - - 부동산투자 - - - - - - 특정 MMT 755,316 - - - 1,858 757,174 퇴직 연금 확정급여형 116,111 - - - 5,334 121,445 확정기여형 90,663 - - - 8,090 98,753 dart.fss.or.kr Page 55
IRA형 11,149 - - - 472 11,621 소계 217,923 - - - 13,896 231,819 기타 2,224,372 - - - 26,645 2,251,017 실적배당신탁계 3,197,611 - - - 42,399 3,240,010 합계 3,197,611 - - - 42,399 3,240,010 ( 나 ) 금전신탁자금운용현황 ( 단위 : 백만원 ) 증권 채 구분 대보출증회사채금어음 주식 국채금지융방채채 기업 어음 ( 직매입분 ) 수익 증권 기타 소계 콜 론 예 치 금 고유계 RP매입정대 권부평 동가 산충당금 기타 손 익 합계 금확정전배당 신신탁탁 개발 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 일반불특정 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 적립식목적 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 확정배당신탁계 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 원본 보전 신탁 노후생활연금 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 개인연금 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 근로자퇴직 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 퇴직일시금 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 신개인연금 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 신노후연금 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 연금 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 원본보전신탁계 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 실적 배당 신탁 가계금전 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 기업금전 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 적립식목적 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 가계장기 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 근로자우대 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 신종적립 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 국민주 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 단위금전 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 추가금전 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 신근로자우대 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - dart.fss.or.kr Page 56