동아대학교 ICC 사업단초청세미나 세계일류항으로서부산항과미래발전전략 사장노기태
목 차 1. 세계항만물류동향 2. 부산항의현황과장점 3. 부산항의미래대응전략 2
1. 세계항만물류동향 3
글로벌해운항만환경 해운항만물류동향 (1) 세계컨테이너물동량은 8% 대의성장지속전망, 동북아지역이물동량증가세를주도 세계컨테이너처리물동량 1) 전망 세계지역별컨테이너물동량 1) 및증가율전망 ( 단위 : M TEU) ( 단위 : M TEU) 2006E 2010F 06 10 CAGR 850 890 NE Asia 800 690 745 W Europe 83 594 640 SE Asia 63 95 542 63 495 N America 48 454 418 46 380 S America 31 39 M East 25 20 Africa 13 18 10 S Asia 11 8 2005 2006F 2007F 2008F 2009F 2010F 2011F 2012F 2013F 2014F 2015F 2016F Oceania E Europe 1) Port Handling Volume 9 4 112 157 250 12% 8% 11% 7% 11% 12% 11% 16% 8% 19% Source: Containerization International (2006), 미래국가해양전략연구용역최종보고서 ( 해양수산부, 2006) 4
글로벌해운항만환경 해운항만물류동향 (2) 컨테이너선박의대형화에따른항만간 Mega port 선점경쟁치열 컨테이너선박의대형화단계 대형선사간인수합병 (M&A) 확대및얼라이언스체제로인한정기선시장의경쟁심화 정기선해운시장의얼라이언스체제의변화추이 시사점 Mega-Hub port 로의성장을위한항만인프라확충 - 신항 컨 부두의차질없는개발 - 초대형선박의입출항에안전한수심확보 - C/C 등컨테이너하역장비의현대화및대형화추진 - 하역의효율화를통한재항시간단축 시사점 대형선사에대한항만당국의교섭력강화노력필요 - 정기선해운시장의과점화현상으로대형선사의교섭력강화 - 대형선사의지속적기항을위한다양한유인책발굴등 자료 : KMI, 동북아주요항만간코피티션전략에관한연구, 2006.12. 5
글로벌해운항만환경 해운항만물류동향 (3) 글로벌터미널운영업체 (GTO) 의시장점유율지속적인확대 세계 10 대글로벌터미널운영업체 (GTO) 의운영현황 글로벌선사의컨테이너전용터미널확보경쟁가속화 글로벌선사의컨테이너전용터미널운영현황 시사점 시사점 터미널운영사업진출및 GTO 육성 - 기존터미널운영업체의해외진출전략벤치마킹 - 국적대형선사 ( 한진, 현대 ) 와전략적제휴를통한해외 컨 터미널개발및운영방안모색 글로벌선사의부산항 컨 터미널운영참여를적극유도 - 글로벌선사를터미널개발및운영에참여토록유도 - 부산항을글로벌선사의지역거점으로육성 - 부산항 컨 물동량의꾸준한증가를위한전략의일환 자료 : KMI, 동북아주요항만간코피티션전략에관한연구, 2006.12. 6
2. 부산항의현황과장점 7
부산항현황 북항 감천항 남항 신항 다대포항 8
부산항현황 부산항물동량현황 ( 2007 년기준 ) ᄋ 컨테이너화물량 : 1,326 TEU ( 세계 5 위의컨처리항만 ) ᄋ 국제교역항만 : 100 개국, 500 개항만 부산항터미널현황 ᄋ 컨테이너터미널 : 7 개터미널 ( 총 28 개선석 ) - 자성대, 신선대, 우암, 신감만, 감만 (BICT, BGCT), 한진감천, PNC 터미널 입출항선박현황 ( 최근 5 개년평균 ) 일일주간연간 외항선 74 522 27,155 내항선 60 420 21,860 총계 134 943 49,015 9
부산항의국제위상 2007 년도세계항만별물동량순위 30,000 27,935 (12.7%) 26,150 (20.5%) 24,000 18,000 12,000 23,881 (1.5%) 21,099 (14.2%) 13,261 (10.2%) < 순위변화 >. 상해 : 3위 2위. 홍콩 : 2위 3위. 로테르담 : 7위 6위. 카오슝 :6 위 8 위 10,790 (11.7%) 10,700 10,257 (20.0%) 0%) (4.9%) 9,900900 (11.7%) 6,000 Singapore Shanghai Hong Shenzhen Rotterdam Dubai Kaohsiung Hamburg Kong Busan Source : Ports homepage 10
부산항의컨테이너물동량추이 (Unit : 만 TEU) 13,000 전체물동량 +10.2% 11,000 9,000 7,000 5,000 3,000 7,540 945 Total T/Put 환적물동량 8,072 1,149 1,184 4,251 11,843 11,492 1,326 1,204 T/S 1,041 T/Put 5,178 2,389 2,942 389 425 3,887 479 518 4,792 521 581 +11.6% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Year 11
부산항컨테이너물동량증가율추이 (%) 35.0 30.0 32.1% T/S 25.0 20.0 17.1% 1% 15.0 10.0 5.0 Total 12.7% 94% 9.4% 10.1% 10.4% 8.1% 1.7% 11.6% 10.2% - 3.1% 0.6% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 12
부산항국가별교역현황 (2007) ( 단위 : 천 TEU, %) 국가합계수입수출환적증가율 1 중국 2,922 651 718 1,553 10.1 2 미국 2,098 620 457 1,021 4.8 3 일본 1,908 573 393 942 4.9 4 러시아 389 130 132 128 38.2 5 캐나다 275 78 40 157 58 5.8 6 홍콩 259 81 107 70 0.3 7 독일 257 114 79 64 20.0 8 호주 251 99 68 84 1.3 9 싱가포르 227 82 82 63 4.6 10 U.A.E. 213 87 41 85 18.8 기타 3,340 892 1,254 1,194 17.1 합계 12,139 3,407 3,371 5,361 10.5 * SOURCE : 부산항 PORT-MIS 13
부산항과주요항만간교역현황 (2007) ( 단위 : 천 TEU, %) 항만계수입수출환적증가율 1 천진 1,761 387 394 980 8.2 2 롱비치 618 205 173 240 1.8 3 청도 618 111 144 363 24.6 4 상하이 513 179 174 160-4.0 5 대련 586 121 104 361 18 1.8 6 벤쿠버 265 74 39 151 8.2 7 홍콩 259 81 107 70 0.3 8 NY/NJ 254 95 32 128 14.2 9 LA 240 44 89 107-14.8 10 싱가폴 225 81 82 62 5.6 기타 8,103 2,392 2,353 3,358 12.8 합계 12,139 3,407 3,371 5,360 10.5 * SOURCE : 부산항 PORT-MIS 14
부산항의장점 : 동북아의중심 < 동북아시아현황 > 세계 GDP의 20% 세계컨물동량의 33% 세계인구의 25% 러시아의극동관문 미국 세계의산업생산기지 부산항 세계제2 위의경제권 유럽 15
부산항의장점 : 우수한항만인프라와생산성 세계일류의항만인프라시설및숙련된인적자원 첨단의항만 IT SYSTEM 구축 - Ubiquitous 항만조성 효율적이고신속한통관, 검역, 검사 SYSTEM 높은터미널생산성 ( 30~35 vans / 시간, 크레인 ) 터미널간경쟁을통한우수한항만서비스제공 16
부산항의장점 : 다양한인센티브제공 대상 인센티브현황 T/S 볼륨인센티브 ( 2007 년 107 억원지원 ) 선사 입항료감면제도 (2007, 선박의입항횟수에비례감면 ) 북항- 신항동시기항선박입항료및접안료면제 ( 2007 ) 환적화물입항료면제 ( 연간 120 억원 ) 화주 컨테이너세 (20,000000 원 /TEU) 폐지 (2007 년 1 월 ) - 수출입화주들의비용절감 ( 연간 900 억원 ) 북항 신항간해상셔틀서비스제공 (2007) 터미널부산항운영사인센티브제도시행 (2007 년시행 ) 17
부산항의장점 : 북항~ 신항간해상셔틀서비스제공 추진배경 - 부산항북항 ~ 신항간을연계하는해상셔틀전용선운행을추진함으로써 북항, 신항활성화를통한부산항전체의경쟁력강화 추진개요 - 사업 ( 지원 ) 기간 : 07.10. 10 ~ 09. 6. 30 까지운영 ( 필요시조정 ) - 사업내용 : 북항 ~ 신항간해상셔틀전용선투입 (153TEU 급, 1 일 1 항차운항 ) 셔틀서비스운영계획 ( 북항터미널 ~ PNC 까지셔틀서비스이용시 ) - 북항터미널 - 북항 8 부두셔틀비용 : 선사부담. - 북항 8 부두내하역비 : BPA 보전. - 북항 - 신항간셔틀서비스운임 : BPA 보전. - PNC 부두내하역비 : PNC 보전. * 셔틀서비스운영과관련한실시협약체결 ( 동부익스프레스마린 07.10.2 ) 18
부산항의장점 : 저렴한물류비용 350 324 300 250 200 150 100 100 190 250 121 140 143 50 0 Busan Hong Kong Singapore Tokyo Rotterdam Kaohisung Shanghai Source : KMI 2004 19
3. 부산항의미래대응전략 20
신항건설 신항배후물류부지조성 Ubiquitous 항만조성 북항재개발추진 해외항만개발 21
신항건설 위치 신항 25 km 북항 22
신항전경 1 단계 : 6 선석 23
신항건설개요 2015 년까지총 30 선석규모의항만건설 대형선박을수용할수있는수심 (-16 ~ -18m) 연간 1,500 만 TEU 이상의컨테이너화물처리능력 신항배후에 1,000 만m2의물류부지조성 24
신항건설계획 ( 선석수 ) 30 18 27 3 6 7 2005 2006 2008 2009 2011 2015 25
신항터미널전경 북컨테이너터미널및배후물류부지 26
신항시설현황 ( 북 컨 터미널 ) 1 단계 6 개선석 ( 2,000m ) 운영중 22 열 C/C 15 기설치 27
신항운영사 Phase 1 ( 05~ 08) Phase 2-2 ( 08) Phase 2-3 ( 09) Phase 2-1 ( 08) Phase 2-4 ( 11) 단계선석개장년도운영자운영방식 Phase 2-5 ( 15) 1 9 2005~2008 PNC(DPW) BTO 2-1 4 2009 한진해운 OPERATION 2-2 4 2009 현대상선 OPERATION 2-3 4 2010 현대산업개발 BTO 2-4 3 2010 쌍용건설 BTO 2-5 5 2015 미정미정 28
부산신항배후수송망 ( 도로, 철도 ) 건설계획 배후도로 Ⅰ ( 가덕 IC~ 가락 IC~ 초정 IC( 부산 - 대구고속도로 ) 배후철도 남해고속도로 부산 - 대구고속도로 - 사업량 : 22.99km (4~8차로) - 사업기간 : 94 ~ 08 - 사업추체 : 부산시, 경남도 배후도로 Ⅱ ( 신항서측 ~ 진례 JCT( 남해고속도로 ) ) - 사업량 : 17.1km(4 차선 ) - 사업기간 : 07 ~ 11 - 사업주체 : 해수부 배후도로 Ⅱ 배후도로 Ⅰ 배후철도 ( 녹산역 ~ 삼랑진역 ) - 사업량 : 38.8km( 단, 복선 ) - 사업기간 : 02 ~ 11 - 사업주체 : 해수부, 건교부 진입철도 ( 부산신항 ~ 녹산역 ) 진입철도 - 사업량 : 2.92km ( 복선 ) - 사업기간 : 04 ~ 08 - 사업주체 : 해수부. 북항대교및영도통과고가도로 (5.77km) 영도구영선동 ~ 남구감만동 : 2011년완공. 남항대교 (1.92km) 서구암남동 ~ 영도구영선동 : 2008년완공 29
신항배후물류부지조성 웅동배후부지 (645 만m2 ) 북컨배후부지 (307 만m2 ) 2020 년까지전체 1,000 만m2의배후물류부지조성 자유무역지역지정으로저렴한임대료및각종세제혜택 남컨배후부지 (142 m2만 ) 22 30
신항북 컨 배후물류부지기업유치현황 단계 면적 ( m2 ) 개장년도 투자기업 1 65,000 2005 대우로지스틱 / DTA 재팬 / 후쿠오카운유 (2 컨소시엄 ) 2 424,000 2007 3 494,000 2008 동방 / 세방 / C&S/SamSkip/ Sanyo Maritime/ 대련선성국제물류등 (7 컨소시엄 ) KCTC/ 범한판토스 / 현대택배 / 한진 / 미쯔이물산 / 로커에버스인터내셔널등 (13 컨소시엄 ) < 배후물류부지참여외국기업 > 일본 : 후지트레이딩일본통운, 미쯔이물산 DAIEI SHIPPING 등 18개사 중국 : 신화금집단유한공사대련은휘국제화운등 14개사 4 220,800 2009 TBA 유럽 : Sam Skip B.V (1 개사 ) 기타 : 로커에버스인터내셔날등 2 개사 31
배후물류부지참여업종 조립, 가공 분류, 포장 화물하역업 분류, 포장업 운송, 창고업 조립, 가공업 복합물류 국제물류 창고 하역 32
신항배후물류부지인센티브현황 부산신항 임대기간및임대료 - 임대기간 : 최대 50 년 - 임대료 : 480 원 / m2 / Year 터미널 배후물류부지 직접세 - 초기 3 년간 100% 감면 - 이후 2 년간 50% 감면 간접세 - 100% 감면 - 부가가치세전액감면 33
부산항물류모델 : Just in Time Delivery Source : J&K LOGISTICS 2 일소요 3 일 청도 RDC 1 일 2 일 2 일 주요항만 주요항만 주요항만 주요항만 상하이 5 일 3 일 7 일 대만 5 일 34
부산항물류모델 : Cost Down 일본국내 운송비용 52.3% Cost Down 33.9% 15.9% -36. 6.4% 보관비용 9.1% 해상운송비용 38.6% 7.0% -2.1% 43.2% +4.6% 청도일본주요항만삿포르청도부산토마꼬마이삿포르 Source : J&K LOGISTICS 35
Ubiquitos-Port 조성 RFID 자동인식시스템 GCTS/GPS 화물추적 실시간 정보제공 U-Port 36
U-Port 개념 ICD U-Port RFID/USN Global Container Tracking System Shipper CY Carrier Trucking Co. Trucking Co. Toll Gate TML Gate CNTR/Truck Info CNTR Yard Info Handling Info SP-IDC CNTR Tracking Info Truck Info Danger Cargo Status Real-time Tracking Carrier TML Operator Yard Forwarder Quay TML Operator * SP-IDC : Shipping & Port Internet Data Center 37
부산항 RFID 설치현황 * R: Reader, HH: Handheld Reader 구분설치장소 900 R 900 HH 433 R 433 HH CNTR TML 터미널, C/C, T/C 81 24 73 16 Toll Road 광안대교 동서고가도로 8 T a g 개수 Tag for Container Truck (900 Mhz) 20,000000 (100%) Tag for Container (433 Mhz) ( 한진해운컨테이너대상시범사업추진중 ) 10,000 38
북항재개발추진계획 부산롯데월드 ( 공사중 ) 부산경남지역본부세관 BPA 부산역 부산진역 부산시청 부산타워 제 5 부두 중앙부두 제 3 부두 제 2 부두 제 1 부두 연안부두 국제여객부두 단계별사업년도개발대상지역 1 단계 1-1 08~ 12 2 부두, 중앙부두일원 1-2 12~ 16 3, 4 부두 2 단계 16~ 20 1 부두, 여객터미널지역 39
북항재개발추진방향 추진방향 해양관광, 해양문화시설 여객터미널 시민친수공간조성 40
해외항만개발 러시아항만 블라디보스톡항 나호드카항 보스토치니항 자루비노항 코즈미노만 41
해외항만개발 러시아항만 < 극동러시아항만개발을통한중국동북 3 성물량유치 > 자루비노항 컨 부두 1선석개발ᆞ운영 나호드카항 Fishery Port 컨 부두개발ᆞ운영 기대효과 - 중국동북3성 ( 요령, 길림, 흑룡강성 ) 은연간약350만 TEU 의물량을대련항을통해서수출하고있으나, 편도거리가 1,500km 이상으로물류비과다발생 자루비노항을통해서부산항에서처리 ( 환적 ) 할경우엄청난물류비와시간의절감효과 42
감사합니다 Busan Port Authority / 43