2006. 6. 23. 독일의화장품시장동향 목차 1. 독일의화장품시장개요 2. 독일의화장품시장동향 내용문의 한국보건산업진흥원수출통상팀 (02-2194-7453, shinilgi@khidi.or.kr)
독일의화장품시장개요 - 2004년독일화장품을포함한바디케어시장의규모는 11,046 백만유로로전년대비 -1.7% 성장하였으며, 이중메이크업, 스킨케어, 향수, 남성용화장품의규모는 57억유로로전체바디케어시장의 51% 를차지하고있음 - 화장품을포함한바디케어제품시장은지난 2001년이후마이너스성장을하고있으며, 이중화장품은경우평균 2.1% 의매출감소를보이고있음. 품목별매출및변화추이는아래와같음 ( 품목별매출추이 ) ( 단위 : 백만유로, %) 품목 2000 년 2001 년 2002 년 2003 년 2004 년 금액증감률금액증감률금액증감률금액증감률금액증감률 헤어케어 2,755 4.5 2,839 3.0 2,837-0.1 2,862 0.9 2,808-1.9 피부케어 2,339 3.5 2,332-0.3 2,350 0.8 2,459 4.7 2,419-1.6 메이크업 1,279 11.9 1,281 0.2 1,255-2.1 1,286 2.5 1,261-1.9 구강케어 1,172 5.4 1,192 1.7 1,185-0.5 1,156-2.5 1,182 2.2 향수 ( 여성 ) 877 0.1 787 0.0 785-0.3 764-2.7 750-1.8 남성용화장품목욕샤워제품 676 0.6 669-1.0 658-1.6 644-2.2 640-0.6 754 1.5 754 0.0 742-1.6 735-0.9 708-3.7 데오 657 1.4 675 2.7 671-0.7 680 1.4 646-5.0 비누제품 225-1.7 221-1.8 210-5.0 214 1.9 203-5.1 기타 384 5.2 385 0.2 398 3.5 434 9.1 429-1.3 합계 11,02 8 4.1 11,135 1.0 11,091-0.4 11,234 1.3 11,046 1.7 ( 자료원 : 바디케어 세제협회 ) - 2004 년도독일화장품시장의전반적인매출감소에도불구, 기능성화장품인 여드름예방 치료제품및주름개선을포함한노화방지제품은각각 17.8%, 10.1% 증가하는추세임 ꠏ 한국보건산업진흥원수출입정보은행 2
- 기능성화장품의매출신장과더불어, 천연원료를사용한화장품의수요는지속적으로증가하여, 연간 15% 이상의성장을구가하고있음 천연화장품시장은현재전체화장품시장의매출에 4% 인 4억5천만유로로틈새시장에불과하지만, 점증적인성장세를보이고있으며, 독일의약품 건강식품 대체식품 바디케어협회 (BDIH) 에서는이와같은긍정적인추세가지속되어, 머지않아천연화장품시장의비중이 5% 선을넘을것으로추정함 독일천연화장품대표브랜드로는 Dr. Hauschka, Lavera, Logona, 그리고 Weleda 가있으며, 4대톱브랜드가천연화장품매출에 80% 이상을차지하고있음 독일의화장품시장동향 수요동향 메이크업제품 ( 립스틱포함 ) - 소비심리위축및가격압박으로 2004년전체메이크업제품의매출은 1.7% 줄어든 13억유로를기록함 눈화장과메이크업제품의매출은성장세를약간보였지만, 립스틱, 립글로스의매출은줄어들었으며, 네일제품의매출이가장저조한것으로나타남 그럼에도불구하고, 중 고가의메이크업제품의매출은 2.5% 로증가하였으나, 제품군중립스틱부문만유일하게매출감소를보임 식품전문할인유통업체인 Aldi, Penny & Co. 등이메이크업유통업시장까지진출하여독일메이크업유통시장은경쟁이치열해졌으며, 화장품제조업체들은 Shop in Shop 컨셉으로판매와동시에소비자들을위한체험공간을조성하여매출신장에기여하고있음 향수 - 독일향수시장은미국및프랑스다음으로전세계적으로세번째로큰시장이나, 지난 2001년부터매출감소로고전하고있음. 그러나저가제품들은현저한매출증가를보이고있음 ꠏ 한국보건산업진흥원수출입정보은행 3
고가의여성용향수의매출은 2004년 1.8% 마이너스성장한 7억9천만유로를기록하였음. 남성용향수매출또한 0.6% 줄어든 6억4천만유로로, 향수매출은 2001년부터현재까지계속하여줄어드는추세임 중 저가의제품의매출은약 1% 증가한 15억유로를기록함 저가여성용향수의매출은약 0.5% 성장하였으며, 남성용제품에는 3.9% 로성장함 - 독일향수판매소매점의 2004년매출은 1.8% 줄어든 24억7천만유로를기록하였으며, 매출축소의일부원인으로소매점의공격적인가격인하를들고있음 - 독일의남성 여성용향수시장에는매년 60~80여개의신상품이소개되고있지만, 이중 1% 만이 Classic 으로자리잡고있으며, 97% 이상이제품출시후 3년이내에시장에서사라지는추세 - 현재시장에서판매되고있는향수제품은약 1,800 개이며, 이중 800개가남성용임 기초화장품 - 독일기초 기능성화장품시장의 2004년매출은 2003년대비 1.6% 줄어든 24 억유로를기록함 (2003년은 2002년대비 4.7% 성장함 ) 전반적인제품에대해매출은줄어들었지만, 특히자외선차단제품에대한매출은 10% 이상줄어듦 주름개선제등기능성화장품의수요가늘어나, 일반수퍼마켓및화장품전문점에서금액기준으로전체진열된상품의 35.5% 를차지하며, 이수는지난 2004년 1월부터 10월까지 11.3% 증가치임 기초화장품은전체화장품의 10% 를차지하고있으며, No-name Brand 보다는브랜드제품이전체기초화장품의 45% 를차지하고있음 소위 약국화장품 으로약국에서판매되는화장품은급속히성장하고있는추세로, 2003년에는약 8% 성장한 11억유로를기록함 - 제품별판매추이 2004 년상반기기초화장품매출은전년동기 0.5~2% 미만의매출이감소하였으나, 립스틱및립글루즈는전년동기대비 3.6% 매출이증가함 ꠏ 한국보건산업진흥원수출입정보은행 4
(2003~2004 년품목별생산동향 ) ( 단위 : 백만유로, %) 제 품 군 2003년상반기 2004년상반기 증감율 기초화장품 ( 남성용제외 ) 367.8 366.0-0.5 바디케어 195.5 191.8-1.9 핸드케어 34.7 34.3-1.0 입술케어 27.0 27.9 3.6 ( 자료원 : AC Nielsen) 생산동향 - 2004년메이크업생산량은 8,715천kg으로 2003년대비 15.5% 로증가하였으며, 금액기준으로는 43억유로로전년대비 6.3% 증가함. 세안제및썬크림을포함한기초화장품은생산량기준으로는전년대비 28.2% 감소하였으나, 금액기준으로는 7.4% 증가한 160억유로를기록함. 향수와방향제생산또한 2003년대비증가함 (2003~2004 년품목별생산동향 ) ( 단위 : 1 천kg, 1 천유로, %) 품 목 2003 년 2004 년증감율 수량금액수량금액수량금액 메이크업 ( 입술, 눈, 얼굴 ) 7,548 406,626 8,715 432,401 15.5 6.3 기초화장품 ( 세안제, 썬크림포함 ) 194,360 1,522,085 139,634 1,634,959-28.2 7.4 향수 (Ede de Tolilette, Ede de Parfum 포함 ) 4,749 357,461 6,592 383,818 ( 향수미포함 ) 38.8 - 방향제 - 58,278-60,355-3.6 ( 자료원 : 독일연방통계청 ) ꠏ 한국보건산업진흥원수출입정보은행 5
유통구조 - 소비심리위축, 할인경쟁으로인한가격인하로독일화장품시장의매출은마이너스성장을하고있음에도불구하고, 독일화장품소매업은 10년연속성장세를보이고있으며 2004년독일화장품소매업매출은전년대비 4.1% 증가하여, 소매부문에서가장높은증가율을보였으며, 소매업종사자또한전년대비 5.8% 증가함 ( 파트타임기준으로는 8.2% 증가함 ) - 화장품의주요유통망은소위 Parfuemerie 또는 Drogerie 로불리는화장품전문점또는전문체인점과 Rossmann 등세제, 화장품및위생용품등식료품을제외한제품을취급하는전문슈퍼마켓을통한매출은총매출의 51% 이며, 이외에백화점, 일반슈퍼마켓등비전문유통망의매출은 39% 이고, 10% 는약국과메일오더하우스에서의판매를통해이뤄짐 - 독일화장품유통채널은몇년전부터급속하게늘어나는추세임 독일식료품할인체인점인 Lidl, Penny, Adli가화장품을제품군에포함시켜화장품유통시장진입과바디케어및화장품취급전문할인매장이늘어나, 가격경쟁이심화됨 - 독일시장조사기관인 Brigitte 에조사결과에따르면, 독일인이화장품구입시가장많이이용하는곳이, Lidl, Penny 등식료품할인점이고, 그다음으로향수및화장품만취급하는전문점, 세제 위생제품, 화장품을판매하는전문슈퍼, 백화점화장품매장순임 할인점의가격인하로, 세제 위생제품, 화장품을판매하는전문슈퍼인 Schlecker, Idea, dm, Rossmann, Kd 및 Müller의매출은전반적으로줄어드는반면, 독일식료품할인체인점인 Lidl, Penny, Adli, Plus 및 Netto의매출은늘어나고있음 - L oreal, Beiersdorf 등제조업체와백화점은공동으로저가상품과의차별화를위해, 소위 Shop in Shop Island 프로그램을화장품전문매장에서실시, 소비자가직접사용해보고, 전문가들로부터상담을받을수있게매장을조성하여소비자의구매를유도함 - 독일향수협회에따르면독일에는 2,850개의향수및화장품전문점이있으며, 이중 55.5% 가체인점또는백화점의전문화장품매장이고, 46.5% 는자영업자가운영하는화장품점임 ꠏ 한국보건산업진흥원수출입정보은행 6
경쟁품목 메이크업제품 ( 립스틱포함 ) - 독일화장품시장은확연하게중저가와고가시장으로구분됨 중저가시장의선도기업및브랜드명은다음과같음 순위 ( 시장점유율 ) 제조업체브랜드 1 L Oreal Maybeline, Jade, L oreal Paris 2 Coty Margaret Astor, Coty, Rimmel London 3 Dr. Schneller Cosmetics AG Manhatten 4 Procter&Gambles Max Factor by Ellen Betrix 5 Beierdorf AG Nivea Beauty 6 Marbert AG Selective Beauty 고가제품으로는 Estee Lauder, Elizabeth Arden, Revlon, Chanel, Clarins, LVMH의 Dior, Guerlain와 Givenchy, Shiseido 및 Kanebo 등이있음 약국, 웰니스센터, 화장품연구소등전문점을통해유통되는제품으로는 Sans Soucis 의 Beauty Line, Artdeco Cosmetic Group의 Artdeco 와 Beyu, Dr. Babor사의 M.A.C가있음 천연화장품으로는 Yves Rocher 가세계적선두기업이며, 영국체인인 The Body Shop 또한독일내다수의매장을갖고있으며, Sisley, Aveda, Origins, Clarins 와 Dr. Hauschka 및 Hildegard Braukmann 이천연원료를사용한제 품을독일시장에서선보이고있음 향수 - 시장조사기관의따르면여성은향수구입시브랜드를중시여겨, Channel No. 5, Echt Kölnisch Wasser, Joop, Jill Sander, Calvin Klein 등고가및세계적으로유명한향수제품에대한인지도가높으며독일여성들이구입을선호함 - 독일남성이애용하는향수는 Boss, Axe 및 David Cool Water와 Hugo Boss 로 Top Ten 제품은아래와같음 Top Ten 향수브랜드 : Boss > Axe > David Cool Water > Hugo (Hugo ꠏ 한국보건산업진흥원수출입정보은행 7
Boss) > Adidas > Tabac Man > Gammon > JOOP > Tabac Original > Lagerfeld 기초화장품 - 독일인은일반적으로화학성분을사용한화장품은피부에유해하다고인식하여, 의학적또는알레르기테스트를실시한제품구입을우선시함 - 얼굴과손, 발, 네일및바디케어크림등기초화장품은중저가의상품을선호하고있으며, 니베아등가격은저렴하고, 제조회사의인지도및신뢰도가높은제품을구입하고있음 - 72개의기초화장품브랜드중독일인이선호하는브랜드의 Oil of Olaz와 Nivea Visage인것으로조사됨 Niveas Visage > Oil of Olaz > Labello > Bebe - 바디및손로션및크림으로는 Nivea Creme이가장선호하는제품이며, 그다음으로 Dove 및 Bebe가차지함 ꠏ 한국보건산업진흥원수출입정보은행 8