아시아
아시아전체시장요약 동북아시아서아시아동남아시아 중국대만한국 인도 ( 도시 ) 사우디아라비아인도네시아말레이시아태국필리핀 ( 도시 ) ( 지방 ) FMCG 식품음료유제품홈케어퍼스널케어 4.5 3.6 3.6 4.3-6.2 4.2 1.3-0.8 3.9 3.6 4.1 3.3 4.8 5.5 2.9-9.8 5.1 4.1 0.1 3.8 2.3 0.5 1.3 7.8 7.7 3.9-2.2 7.5-1.2-4.1-0.9 10.4 6.3 3.4 6.6-7.2 22.2-4.5-1.8-3.0-9.3 7.8-3.7 1.4 4.2 2.2 4.0 7.3-7.4 3.5 2.2 7.0 5.0 6.2 7.5 9.6-1.0 4.4 5.9-10.0 4.9 0.3 3.0 4.6 10.2 12.0
카데고리별성장률 식품음료유제품가정용품개인용품
FMCG 지역별성장률 : YOY 동북아시아 서아시아 동남아시아 식품음료유제품가정용품개인용품
아시아시장은전반적으로성장세를이어갔지만사우디아라비아소비자는생필품외가치소비를줄이면서 FMCG 성장하락을면치못함. 아시아 중국 대만 한국 인도 사우디아라비아 인도네시아말레이시아태국 필리핀 도시 지방
식품 : 면류, 오일, 냉동식품그리고시리얼과같은품목이식품시장성장을견인. 아시아 중국 대만 한국 인도 사우디아라비아 인도네시아말레이시아태국 필리핀 도시 지방
음료 : 대만한국인도네시아그리고음료시장에서는커피차류탄산음료가성장을견인 아시아 중국 대만 한국 인도 사우디아라비아 인도네시아말레이시아태국 필리핀 도시 지방
유제품 : 인도내유제품소비트렌드는계속해서진화중이며다른국가에서는우유가시장의성장을이끎 아시아 중국 대만 한국 인도 사우디아라비아 인도네시아말레이시아태국 필리핀 도시 지방
홈케어 : 아시아전반적으로위생과청결에대한관심이커지면서홈케어시장전망은낙관적인모습 아시아 중국 대만 한국 인도 사우디아라비아 인도네시아말레이시아태국 필리핀 도시 지방
개인용품 : 외모를가꾸는소비자의꾸준한수요증가로개인용품시장은띠고있으며주로스킨케어와화장품의성장이큰편 전체에서가장큰성장성을 아시아 중국 대만 한국 인도 사우디아라비아 인도네시아말레이시아태국 필리핀 도시 지방
국가별요약 중국 2018 년 1 분기대비 2 분기 FMCG 성장률은 4.5% 증가하며성장이가속화되었다. 건강에대한소구가커지며두유는더많은구매자를유입했다. 이커머스시장점유율은 9% 를찍었으며중국시장성장의주요원동력이되었다. 대만 경제전망은낙관적이나 FMCG 시장은다르다. 외식과해외여행소비가늘어난탓에 FMCG 의성장은약 3%~5% 를웃돌고있다. 대만에서음료시장은늘중요한카테고리로꼽힌다. 몇년째신선음료 ( 차류, 커피 ) 시장은가공음료시장을위협하고있다. 올해에는많은 NPD 투자가이루어졌으며여름이다가옴에따라소비자니즈가가열되었다. Shopee 는기존이커머스 top3 사이트를위협하며모바일을통해젊은층에서성공적으로입지를굳혔다. 이커머스는계속해서확장되므로옴니채널전략은이제필수적이다. 한국 최저임금인상과원재료값인상으로식품과외식업계전반물가가상승했다. 편의점업계에따르면식품 제과업체들이가공식품가격을최대 30% 넘게올렸다. 혼맥족증가로맥주와함께스낵을먹는소비자가늘어났다. 치킨등에비해부담이적은과자를맥주안주로즐기는추세이다. 또한, 월드컵과아시안게임과같은큰스포츠행사는실제맥주와스낵판매증가를이끌었다. 사람과접촉하지않으며서비스를제공하는언택트 (Untact) 가트렌드이다. 자동화로봇, 인공지능등무인기술이확대되면서무인서비스를선호하는소비자가증가했다. 특히 내추럴본디지털 세대들에서이런트렌드가강하게나타난다.
국가별요약 인도 GDP 의성장과 FDI 와시장정서를장려하기위한정부의지속적인노력은가정용품과개인용품소비성장을도왔다. GDP 성장에도불구하고인플레이션심화는지난해동안모든 SEC 그룹에서의소비둔화를초래했다. 체인슈퍼마켓약국과같은채널에서의성과는전통채널성과를넘어섰다 사우디아라비아 사우디아라비아인의소비심리는점점더신중해지고있으며금전적가치를찾는소비자가늘고있다. MAT2018Q2 기준 64 개의카테고리중오직 4 개군에서만구매경험률이상승했으며구매빈도는 1 개군에서만증가했다. KSA 가구는홀세일과같은저렴하게제품구매가가능한모던채널을선호한다. 큰폭의할인율을동반한프로모션이성행하면서많은카테고리는평가절하되었다. 인도네시아 인도네시아는소비자신뢰도가상승하면서건강한경제성장궤도에진입했다. 개인의건강과용모에대한투자를늘리고있다. 따라서페이셜클렌저, 화장품과같은카테고리는금액, 물량성장측면에서전체시장상위권에자리잡았다. 각제품의전문상점에서쇼핑하는소비자가크게늘면서전통채널의기여도가증가하고있다. 이는전문점에서구매할때더나은가격으로쇼핑이가능하다는점을소비자들이인식하면서나타나는현상이다.
국가별요약 말레이시아 CPI 는 132.9 를기록하며 21 년만에최고치를기록했지만 3 개월간주어지는면세기간동안차량과같은고부가가치품목에대한대량지출만늘어나고 FMCG 시장은성장을맛보지못하고있다. 소규모상점들의경쟁력있는가격에힘입어말레이시아인들은점진적으로슈퍼마켓쇼핑을늘려가고있다. 전문화된개인용품을판매하면서성장하고있다. 태국 최근 FMCG 시장은구매빈도와구매자증대에있어서지체되고있다. 특히 RTD 음료시장은고전을면치못하고있다. PVS 와소규모상점들은구매액과구매횟수증가로성장하고있으며이는복지카드로인한효과이기도하다. 태국에서 CVS 와온라인은주요성장채널이다. 필리핀 필리핀경제는 2018 년 6 월 5.2% 의물가상승률에도불구하고성장모멘텀을 +6% 로유지하고있다. 세제개혁법 (TRAIN) 시행에도불구하고 FMCG 시장은금액성장을이루었다. 건강한식단을추구하기시작하면서요구르트, 분유, 그리고발효유등의구매가증가했다. 알코올, 세안제, 청소패드등청소제품에대한수요가증가하면서많은구매자가유입되고구매횟수또한늘어나고있다. 경제는안정적인 CPI 지수와함께성장이지속되고있다. 소비자들이소비재가아닌품목을더많이구비하면서 FMCG 시장은더디게성장하고있다. 모던채널은온라인과오프라인모두에서성장하고있다.
중국
대만
한국
인도
사우디아라비아 9% 8% 5% 2% 48% 9% 5% 2% 47% 7% 2% 46% 37% 37% 37%
인도네시아
말레이시아
태국
필리핀
도시 4% 7% 13% 8% 58% 9%
지방 18 % 2% 2% 77 %
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