I. 아세안시장개황 1. 아세안개관 2. 전략적가치 3. 한-아세안관계 II. 주목해야할비즈니스환경변화 1. 아세안경제공동체 2. Connectivity 3. FTAs 4. Statistics III. 우리기업의대응방안
I. 아세안시장개황 1. 아세안개관 2. 전략적가치 3. 한 - 아세안관계
아세안개요 성격 : 동남아시아 10 개국간지역협력국제기구 인구 : 약 6 억 2 천만명 ( 세계 3 위 ) 면적 : 4 백 4 십만km2 경제 : GDP 2.3 조달러 ( 전세계총 GDP 의 3%) 및교역량 2.5 조달러 ( 전세계총교역량의 7%) 모범적지역협력체 1967년출범이래역내협력지속강화 발전 2008년법인격을갖춘진정한지역협력체로도약 ( 아세안헌장발효 ) 동아시아평화번영을위한협력의중심축역할확대 동티모르의아세안가입노력 (2005년 ARF, 2007년 TAC 가입 )
지정학적요충지 태평양 vs 인도양 / 아시아 vs 오세아니아교차 미국, 일본, 중국, 인도, 호주등을아우르는아태경제권의중심에위치 중국 ( 현 13 억 ) 인도 ( 현 12 억 ) 와접경, 초대형경제권형성예상 - 중국 - 아세안접경 3,847 km ( 윈난성, 광시성경유 ) - 인도 - 아세안접경 1,643 km 대규모국제교역의관문이자경유지 / 원유 가스등에너지핵심공급로 출처 : 매일경제신문
주요국의대아세안파트너십강화 미국 일본 2013 년제 1 차미 - 아세안정상회의개최 경제협력확대 강화 - 2012 년부터미 - 아세안비즈니스포럼개최 - US-ASEAN Business Council 아베총리, 아세안 10 개국모두방문 2013 년일 - 아세안대화관계수립 40 주년기념특별정상회의개최 - 향후 5 년간 2 조엔 ( 약 200 억달러 ) 규모의지원및차관약속 일-아세안센터설립 (1981년) 아세안의 2대교역대상국 (2,400억불;2013년)
주요국의대아세안파트너십강화 중국 인도 시진핑주석, 인도네시아 말레이시아방문 / 리커창총리, 태국 베트남방문 2013 년중 - 아세안전략적동반자관계수립 10 주년기념정상회의 아세안의제 1 위교역대상국 3,587 억불 (2013 년 ) 2012 년아세안 - 인도대화관계 20 주년특별정상회의개최 아세안 - 인도연계성사업활발 - 인도 - 미얀마 - 태국 3 국 Highway 완공단계 : Tamu-Kalewa- Kalemyo sector 2011 년중 - 아세안센터출범
경제 통상분야 한국의제 2 위교역상대 대아세안교역 1,382 억달러 - 총교역 1 조 987 억달러중 12.6% - 흑자 314 억 ( 수출 848 억 / 수입 534 억 ) 제 2 위투자상대 대아세안투자 40 억달러 - 총투자 247 억달러중 16% 제 2 위건설수주대상 대아세안건설수주 108 억달러 - 총해외건설수주 660 억달러중 16% 1 위중국 2,354 억 21.4% 12.6% 16% 1 위미국 51 억 21% 1 위중동 314 억 48% 22% 수치 : 2014 년기준 / 달러
한국내아세안다문화 - 한국의성숙한다문화사회로의전환에기여하는아세안국민 근로자 158,000 (64%) 결혼이민자 / 혼인귀화자 76,000 (33%) 유학생 6,600 (8%) 한국의아세안국민 약 33 만명 아세안계주민자녀 77,000 (40%) ( ): 해당분야전체대비아세안비중 아세안거주한국인 : 약 30 만명
Mandates 한-아세안간 1 교역증대 2 투자촉진 3 관광활성화 4 문화교류확대 Activities 아세안상공회의소및관광진흥청아세안문화원역할병행 Knowledge broker on ASEAN Vision 지속적이며진정한파트너십구축의핵심채널지역통합과아세안공동체구축에기여 Future Prospects 성숙한다문화사회발전지원아세안 +1, 아세안 +3 Connectivity 지역통합 협력의가교
II. 주목해야할비즈니스환경변화 1. 아세안경제공동체 2. Connectivity ( 연계성 ) 3. FTAs 4. Statistics
ASEAN Community ASEAN Political-Security Community aims to ensure that the peoples and Member States of ASEAN live in peace with one another and with the world at large in a just, democratic and harmonious environment. ASEAN Economic Community Single Market and Production Base Competitive Economic Region Equitable Economic Development Integration into the Global Economy ASEAN Socio-Cultural Community aims to contribute to an ASEAN Community that is people oriented and socially responsible with a view to achieving enduring solidarity and unity among the peoples and Member States of ASEAN.
As of December 2013 by ASEAN Secretariat
인도네시아 : 엔진 태국 : Body Press 필리핀 : 변속기, 플라스틱부품 IMV (international multipurpose Vehicle) Indonesia (Kijang Innova) Malaysia (Toyota Unser), Philippines (Toyota Revo), Vietnam (Toyota Zace), India (Toyota Qualis) Taiwan (Toyota Zace surf),
Rank Country Sale in 2012 1 China 19.12 2 USA 14.47 3 Japan 5.26 4 Brazil 3.51 5 Germany 3.30 6 India 3.27 7 ASEAN 3.22 8 Russia 2.93 9 UK 2.29 10 France 2.28 Rank Country Sale 2020 F 1 China 34.65 2 USA 17.44 3 India 9.87 4 Brazil 5.75 5 ASEAN 4.38 6 Japan 4.29 7 Russia 4.18 8 Germany 3.37 9 UK 2.79 10 France 2.65 Source: Frost&Sullivan
1,000 Units Source :Asean Automotive Foundation (AAF), Korea Automobiles Manufacturers Association and Korea Automobile Importers and Distributers Association Vehicle sale in Korea and ASEAN Total ASEAN 2012: 3,473,288 Units 2013: 3,549,506 Units 2,000 1,600 1,580 1,542 1,538 1,436 1,200 800 400 794 1,330 894 1,229 1,116 600 628 656 0 141 157 182 109 80 99 Korea Thailand Indonesia Malaysia Philippines Vietnam 2011 2012 2013
태국 말레이시아 인도네시아
As of December 2013 by ASEAN Secretariat
As of December 2013 by ASEAN Secretariat
출처 : 중앙일보 Source : ADB
출처 : 중앙일보
경제회랑개발계획 1 단계 : 교통벨트 2 단계 : 교통무역벨트 ( 무역제도 ) 3단계 : 물류벨트 ( 물류망구축 ) 4단계 : 도시개발벨트 5단계 : 경제벨트 출처 : 매일경제
Source: ADB
1+1 전략 ( 태국 + 라오스 ) 또는 ( 베트남 + 라오스 ) 사반나케트 ( 라오스 ): 니콘, 도요타등태국진출일본계기업이투자진행
아시아태평양지역경제통합위한 2 개의플랫폼 역내포괄적경제동반자협정 (RCEP) 환태평양경제동반자협정 (TPP) RCEP ASEAN+3 인도 ASEAN TPP 인도네시아필리핀태국캄보디아라오스미얀마 한국중국 미국페루칠레캐나다멕시코 싱가포르베트남말레이시아브루나이 일본 호주뉴질랜드
RCEP TPP 아세안 ( 중국 ) 주도 Modern, Comprehensive, High-quality, and Mutually beneficial 협정 미국주도 협상국에예외없는자유화를추구하는 High Standard FTA (WTO+) 브루나이, 말레이시아, 싱가포르, 베트남 인구 34 억명 (48.6%) 교역 10 조달러 (28.4%) GDP 20 조달러 (28.5%) 인구 7.8 억명 (11.2%) 교역 9.5 조달러 (25.9%) GDP 26.6 조달러 (38.0%)
2013 년베트남수출 1) 전체수출액 : 1,260 억불 2) 섬유수출액 : 233 억불 Yarn Forward Rule 경방, 일신방직 Lenzing: 비스코스생산협의 미쓰이상사 : Vinatex 와전략적제휴 VINATEX 베트남전체섬유수출의 15% 를차지
Source: JETRO
III. 우리기업의대응방안
Lanchester's Law
마하경영
The Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC) Beyond ASEAN
Beyond ASEAN Mandalay
Beyond ASEAN
Beyond ASEAN
Think ASEAN
Win-Win Partnership 인도네시아 Pertamina 와국내에너지기업간의합작사업
Win-Win Partnership Korea Indonesia 풍부한자원 ( 원유, 석탄등 ) 석유 / 화학제품의수급불균형 ( 공급 < 수요 ) 2.4 억명의인구및경제성장지속 (Potential) 외자유치 선진기술이전 수출증대장려
Local Rules
Korean Wave SHIN DONG PA PARK JOO BONG
Moonshot Thinking