페루화장품시장동향 목차 1. 페루화장품시장개요 2. 페루화장품시장동향 내용문의 한국보건산업진흥원국제통상협력팀 ( ,

2010.11.04. 페루화장품시장동향 목차 1. 페루화장품시장개요 2. 페루화장품시장동향 내용문의 한국보건산업진흥원국제통상협력팀 (043-713-8472, kiky@khidi.or.kr)

페루화장품시장개요 최근몇년동안페루화장품수입과판매는연평균 15~20% 로고도의증가세나타냄 이는페루수도리마뿐만아니라지방소비층의확대가큰작용을한것으로조사됨 페루일인당화장품 GDP 는 36 달러로기타중남미국가와비교했들때아직많이낮은편이지만금년도도최소 5~10% 의성장예상함 Unique(Yanbal) 과 Ebel(Belcorp) 사와같은대형제조사가있음에도불구하고화장품전체소비량중 60~70% 는수입에의존하고있음 화장품주요판매경로는방문판매 (doortodoor) 인데미용전문가, 비전문가들이페루전역에배치되어카타로그로홍보제조사에서엔드유저로직판하는방법임 몇몇수입업체들에의하면페루인들은보수적인성향이짙어신규브랜드수입과판매에는부단한마켓팅노력이필요하다고언급함 한국브랜드뿐만아니라아시아브랜드가페루에진출한경우는전무함 한국보건산업진흥원수출입정보은행 2

페루화장품시장동향 수요동향 Unique 사한관계자에의하면 2007 년페루화장품판매액은 5억달러로전년과비교하여두배이상성장하였고 2008 년은 10 억달러에달함 이는향수, 색조화장, 바디로션, 헤어제품도포함되었는데그중바디용이 23%, 색조화장 15%, 향수 19% 그리고헤어용 ( 염색약포함 ) 이 43% 차지함 페루산업협회 (SNI,SociedadNacionaldeIndustria) 는페루화장품소비시장은다른중남미시장과비교하여아직낮은편이라역으로향후성장가능성높은시장으로분류됨 안데안화장품협회 (CEANIC,ConsejoEmpresarialAndinodelaIndustriaCosmetia) 는베네수엘라와안데안국가중화장품소비가많은국가부터콜롬비아, 베네수엘라, 페루, 에콰도르그리고볼리비아로순서를매긴다고함 앞서언급한바와같이페루소비전체화장품중수입이 70%, 국내생산이 30% 를차지하는데다음그래프는 H.S.3304 품목최근몇년간수입현황을잘보여줌 Import of Beuty or make-up preparations & products for the care of skin (H.S. 3304) In thousands of US$ for years 1998-2008 50,000 48,217 40,000 37,091 30,000 30,046 20,000 10,000 10,518 0 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 상기화장품은립스틱, 파우더, 바디로션, 메니큐어등도포함됨 최근몇년동안페루의급격한경제성장은화장품소비에도긍정적으로작용하였고향후지속적인성장이전망되지만최근보다는성장세가둔할것으로예상함 기존리마시내에집중되어있던소비시장은지방으로도점차확산되면서가격경쟁력있는품목수요가증가하고있음 한국보건산업진흥원수출입정보은행 3

페루전지역에화장품을공급하는 Unique 사는 3년전만해도리마 / 지방화장품판매비율은 60%/40% 였으나 53%/47% 로점점좁혀지고있다고밝힘 지방에도슈퍼와백화점이들어서면서화장품판매가촉진되고있으나역시방판원이가장큰역할을하는것으로나타남 ( 참고,Unique 사는 70 년대방판원 30 명으로출발하여현재 10 만명이상고용 ) 페루는 2005 년이후 GDP 성장률이매년 6% 이상을상한하면서작년도는 9.6% 에이르렀음. 국제경기침체로금년도는최소 2.8% 최대 5% 로전망하는반면화장품분야에있어서는 10% 까지도기대하고있음 최근페루화장품시장에서보이는주요한양상들은다음과같음 -컴팩트한케이스 -세련된케이스디자인 -3세대를겨냥한안티링클제품 -고품질, 고가품 SNI 측은페루가 5개국과국경을접하고있어밀수가성한데화장품도예외는아니며전체판매액의 8~10% 는밀수품에해당할것이라고집계함 다음은주요품목별동향임 -색조화장 : 색조화장에대한수요는높은편으로섀도우, 립스틱, 메니큐어가대표적인데 Avon 사는연간페루립스틱판매는 12 백만달러에달한다고밝힘. 색조화장구매시가장주요한포인트는새롭고세련된디자인으로소비자의눈길을끄는것임 -향수및콜론 : 남녀노소를가리지않고가장폭넓게사용하는화장품으로 140 달러향수가있는가하면 10 달러미만제품도판매됨. 전체판매액중여성용 41%, 남성용 32% 그리고기타는유야용을포함한일반용임. 이중눈길을끄는것은남녀공용인 Unisex 제품이 6% 를차지한다는것임.IMA EstudiosdeMarketingSAC 사컨설턴트는 44% 의여성이향수와콜론을주기적으로구매한다고밝힘 -피부용 : 가장광범위한화장품으로크게는얼굴용과바디용으로구분. 피부용의주요소비층은 A,B 층 ( 전체를 A~E 로구분 )25 세이상여성들임. 바디용은소비층관계없이가장많은소비자를보유하고있음. 또한 IMA EstudiosdeMarketingSAC 사는피부용중가장사용인구가많은것은스킨과로션이며다음으로보습제 19%, 세안제 17% 이고바디용으로는안티셀룰라이티스제가가장많고다음으로보습, 핸드용이라고함 2008 년현재페루인구는 2천 8백만명으로그중 31% 가수도리마에집중되어있고트루히요, 치클라요, 피우라, 쿠스코, 아레키파, 이키토스그리고타라포도와같은도시들이새로운소비시장으로대두되고있음 아래그래프는 H.S. 품목별수입현황을잘보여줌 한국보건산업진흥원수출입정보은행 4

H.S.3304 수입현황 HSCode 2003 2004 2005 2006 2007 2008 330410 3,328 2,578 3,654 4,108 5,707 6,582 330420 3,022 3,375 4,085 5,280 6,317 7,166 330430 811 700 1,127 1,194 1,580 2,099 330491 946 1,101 1,305 2,112 2,394 3,107 330499 10,473 11,957 13,228 17,353 21,094 29,263 3304 18,580 19,710 23,399 30,046 37,091 48,217 아래그래프는기타화장품류인 H.S.33033305,3307,3401 수입현황을잘보여줌 기타류수입현황 HSCode 2003 2004 2005 2006 2007 2008 3303 7,994 7,963 10,086 11,405 18,280 33,095 3305 41,654 41,979 49,979 63,351 58,852 80,937 3307 12,866 14,379 16,835 20,010 25,281 33,580 3401 14,177 16,853 15,625 22,376 23,395 32,459 76,691 81,174 92,525 117,142 125,808 180,071 생산동향 페루전체화장품시장의 30% 는국내생산품으로주요생산업체는 Ebel B 브랜드를판매하는 BelmontCorporation (Belcorp - Cetco) 사와 Unique,Yanbel 브랜드를취급하는 Belcorp 을들수있음 Belcorp 사는청소년을대상으로 Cyzone 와 Esika 브랜드도취급하며 Unique 사 clic 도청소년대상브랜드임 상기두회사는 1970 년 Belmont 가족에의하여설립된회사로초기 Unique 는방판용으로 Yanbel 은저소득층을노린브랜드로개발 1980 년사내문제로결국 Belcorp, Unique-Yanbel 의회사로분리되어현재페루화장품시장의양대브랜드로자리매김함 Belcorp 사는페루, 칠레, 콜롬비아에생산라인을가지고미대륙 14 개국으로수출하고 Unique(Yanbel) 사는페루, 콜롬비아, 에콰도르에생산공장을가지고역시 8개국으로수출 한국보건산업진흥원수출입정보은행 5

하고있음 ). 현재두브래드는브라질 Natura 다음으로미주에서소비층을많이가진브랜드로부상하였음 페루산업협회화장품분과위원회는두거물회사를선두로국내화장품제조는매년성장하고있다고밝힘 일례로 2008 년립스틱수출액만도 2백만달러를능가하였는데이중 82% 는 Cetco-Ebel 브랜드이며 14% 는 Unique 로발표함 아이새도우 4백만달러중 Unique64%,Cetco-Ebel35% 기타제품은 15.6 백만달러로 Unique 가 74%,Cetco-Ebel 이 19% 차지하였다고함 이외, 페루국내는약 50 개정도의천연화장품개발회사도존재하여아보카도, 꿀, 우유를비롯달팽이크림등다양한화장품제조가이루어지고있음 유통구조 LatinPanel 컨설팅사에의하면페루의화장푼판매주요경로는백화점, 약국, 슈퍼를통한직접판매와방판으로나뉘는데 2008 년판매된화장품중향수, 콜론은직접판매가 90% 이상을차지하고색조화장은카타로그를이용한방판이 92% 를차지하였다고함 Avon 사한관계자에따르면동사도향수, 콜론등은주로직접판매를이용하지만색조화장품은카타로그판매에주력한다고언급함 Belcorp 사는방판원이 14 개국 40 만명에이르고 Avon 사는 7만명에이른다고하며이들은카타로그를가지고직접소비자를방문, 제품을홍보하여구매하도록유도한다고함 Unique 사또한 2008 년 8만여명이었던방판원이금년에는 10 만명으로증가하여페루전역에서활동하고있다고함 이는피라미드판매구조와유사하여판매율이높은방판원은승용차, 해외여행등다양한인센티브를제공받는다고함 백화점과슈퍼마켓의확대도화장품판매에큰작용을하는데특히지방소비자층의확대에큰역할을함 다음은산업협회화장품분과위가나타내는화장품유통구조임 한국보건산업진흥원수출입정보은행 6

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경쟁동향 LatinPanel 조사팀에의하면 2008 년화장품직판에서는 Unique 사가페루전체화장품판매액의 32.7% 를차지하였고이어 Esika(Ebel, 국내생산품 ) 이 29%,Avon( 미국 ) 이 13.5%,Natura ( 브라질 ) 순으로집계하여 Unique 사가가장주요한브랜드로매김 Unique 브랜드는전체색조화장판매액중 28%, 피부용은 33% 기록함국 ) 이 13.5%,Natura ( 브라질 ) 순으로집계함 국내생산브랜드뿐만아니라수입품도많은데주요브랜드는 Revlon,LÒreal,Wela, Dyclass,Oriflame 그리고 Dior,Givenchy 와 Lancome 임 H.S.3304 품목주요수입국은피부색과문화가비슷한콜롬비아가 34% 로가장크며브라질 (13%), 미국, 프랑스등을꼽을수있는데아래에이어지는그래프가이를잘보여줌 % Origin country of Beauty or make-up preparations (H.S. 3304) for years 2005-2008 2008 34% 13% 8% 8% 6% 31% 2007 33% 11% 8% 8% 4% 37% 2006 29% 9% 10% 10% 5% 37% 2005 19% 6% 16% 13% 5% 40% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Colombia Brasil USA France Chile Others 자료원 : World Trade Atlas 페루인들은새로운브랜드접촉에보수적이고둔한편이라향후새로운브랜드진출시초기마켓팅은어려움을겪을것이라고전문가들은언급함 그리고 Unique-Yanbel 과같이장기간인지도를쌓아온업체들의지속적인뉴라인개발과마켓팅전략또한새로운브랜드진출에장애가되고있음 이들업체들은연간 200 종이상의신상품을개발하여고객유지에전력하는반면브라질 Natura 사는다수의저가품보다소수의고가품으로시장을공략한다고동사의관계자가밝힘 한국보건산업진흥원수출입정보은행 8

다음은 H.S3304.10,3304.20 그리고 3304.90 품목주요수입업체를잘보여줌 Main importers of Lip make-up preparations (H.S. 3304.10) for year 2008.Cetco S.A Ebel), 4%),L' Oreal Peru 4% Others, 13%,Dyclass de Peru 4% Perfumerias Unidas, 6% Natura,Cosmeticos 13% Unique SA, 40%,Productos Avon 17% 자료원 : 페루수입협회 Main importers of Eye make-up preparations (HS Code 3304.20) for year 2008,Oriflame Peru 4%,L' Oreal Peru 4% Dyclass de Peru, 3% Others, 13%,Cetco S.A. Ebel 32% Perfumerias Unidas, 6% Unique SA, 15%,Productos Avon 16% Natura Cosmeticos, 7% 자료원 : 페루수입협회 한국보건산업진흥원수출입정보은행 9

Main importers of others beauty preparation for skin, makeup & others (HS 3304.99) for year 2008 Perfumerias Unidas, 4% Herbalife, 4% Others, 42% ABL Pharma Peru, 4% Natura,Cosmeticos 11% Productos Avon, 9%.Cetco S.A Ebel, 7%,Oriflame Peru 6% Beiersdorf, 10% Unique SA, 8% 자료원 : 페루수입협회 수출입동향 수입동향 H.S.3304.10 수입현황 Country 2005 2006 2007 2008 MarketShare Change 2007 2008 08/ 07 TOTAL 3,654 4,108 5,707 6,582 100% 100% 15% Colombia 1,572 1,722 2,635 3,599 46% 55% 37% Brazil 443 514 811 936 14% 14% 15% UnitedStates 230 182 306 376 5% 6% 23% Germany 434 598 578 369 10% 6% -36% Argentina 460 593 491 311 9% 5% -37% Mexico 87 66 227 215 4% 3% -6% France 93 130 138 173 2% 3% 25% China 98 87 183 132 3% 2% -28% 한국보건산업진흥원수출입정보은행 10

H.S.3304.20 수입현황 Country 2005 2006 2007 2008 MarketShare Change 2007 2008 08/ 07 TOTAL 4,085 5,280 6,317 7,166 100% 100% 13% Colombia 1,048 1,626 2,184 2,919 35% 41% 34% Germany 807 704 997 797 16% 11% -20% Argentina 818 1,057 803 746 13% 10% -7% Brazil 201 424 554 563 9% 8% 2% UnitedStates 316 277 367 410 6% 6% 12% Mexico 368 514 406 338 6% 5% -17% France 121 154 194 274 3% 4% 42% China 129 161 242 229 4% 3% -5% H.S.3304.30 수입현황 Country 2005 2006 2007 2008 MarketShare Change 2007 2008 08/ 07 TOTAL 1,127 1,194 1,580 2,099 100% 100% 33% UnitedStates 169 291 418 834 26% 40% 99% Colombia 82 101 306 588 19% 28% 92% Venezuela 120 137 186 186 12% 9% 0% Chile 144 38 18 169 1% 8% 818% Brasil 54 56 64 106 4% 5% 65% France 44 49 57 53 4% 3% -9% China 99 7 20 37 1% 2% 89% Canada 12 17 18 26 1% 1% 47% 한국보건산업진흥원수출입정보은행 11

H.S.3304.91 수입현황 Country 2005 2006 2007 2008 MarketShare Change 2007 2008 08/ 07 TOTAL 1,305 2,112 2,394 3,107 100% 100% 30% Colombia 550 795 1,045 1,590 44% 51% 52% UnitedStates 277 501 315 372 13% 12% 18% Brazil 80 205 261 320 11% 10% 22% Mexico 30 146 85 270 4% 9% 218% China 79 113 136 104 6% 3% -24% France 54 69 92 83 4% 3% -11% H.S.3304.99 수입현황 Country 2005 2006 2007 2008 MarketShare Change 2007 2008 08/ 07 TOTAL 13,228 17,353 21,094 29,263 100% 100% 39% Colombia 2,649 4,401 5,992 7,715 28% 26% 29% France 2,496 2,517 2,333 3,301 11% 11% 42% UnitedStates 1,506 1,692 1,502 1,990 7% 7% 33% Argentina 1,429 1,643 1,512 1,458 7% 5% -4% Chile 1,014 1,495 1,542 2,332 7% 8% 51% Mexico 958 1,032 1,792 1,923 8% 7% 7% Spain 757 755 1,195 1,436 6% 5% 20% Brazil 731 1,475 2,254 4,397 11% 15% 95% Poland 399 477 534 821 3% 3% 54% 한국보건산업진흥원수출입정보은행 12

H.S.3303.00 수입현황 Country 2005 2006 2007 2008 MarketShare Change 2007 2008 08/ 07 TOTAL 10,086 11,405 18,280 33,095 100% 100% 81% Colombia 1,061 1,119 7,659 13,767 42% 42% 80% Ecuador 4 77 763 5,796 4% 18% 659% France 3,638 4,387 4,102 5,585 22% 17% 36% UnitedStates 1,086 1,072 1,307 1,600 7% 5% 22% Spain 1,104 1,156 1,228 1,585 7% 5% 29% Argentina 1,280 1,239 622 1,018 3% 3% 64% UnitedKingdom 338 314 589 880 3% 3% 49% Chile 564 778 677 679 4% 2% 0% H.S.3305 수입현황 Country 2005 2006 2007 2008 MarketShare Change 2007 2008 08/ 07 TOTAL 49,979 63,351 58,852 80,937 100% 100% 38% Mexico 29,309 36,906 33,294 49,593 57% 61% 49% Colombia 6,647 9,570 8,576 9,674 15% 12% 13% Brazil 2,771 3,018 5,938 8,951 10% 11% 51% Argentina 3,339 3,617 3,613 4,467 6% 6% 24% Chile 3,577 4,879 2,737 2,319 5% 3% -15% Italy 967 1,441 1,306 1,831 2% 2% 40% UnitedStates 1,804 2,510 1,485 1,699 3% 2% 14% Spain 381 590 597 1,087 1% 1% 82% KoreaRepublic 539 0 0 0 0% 0% - 한국보건산업진흥원수출입정보은행 13

H.S.3307 수입현황 Country 2005 2006 2007 2008 MarketShare Change 2007 2008 08/ 07 TOTAL 16,835 20,010 25,281 33,580 100% 100% 33% Brazil 3,535 5,449 5,915 9,291 23% 28% 57% Argentina 3,946 4,676 5,768 7,247 23% 22% 26% UnitedStates 3,670 3,291 4,551 3,275 18% 10% -28% Colombia 986 543 1,861 3,204 7% 10% 72% Mexico 1,371 1,871 2,337 2,593 9% 8% 11% Germany 342 290 975 1,707 4% 5% 75% Chile 1,083 1,450 1,306 1,235 5% 4% -5% Venezuela 327 492 229 621 1% 2% 172% 수출동향 H.S.3304 수출현황 H.S.Code 2003 2004 2005 2006 2007 2008 3304.10. 513 615 770 905 1,594 2,224 3304.20. 1,031 1,314 1,703 2,365 3,151 4,045 3304.30. 183 280 614 837 887 1,606 3304.91. 901 596 1,334 1,865 2,830 3,032 3304.99. 24,083 38,827 42,651 7,657 12,105 15,715 3304 26,710 41,633 47,073 13,628 20,566 26,621 한국보건산업진흥원수출입정보은행 14

H.S.3304.10 수출현황 Country 2006 2007 2008 MarketShare Change 2006 2007 2008 08/ 07 TOTAL 905 1,594 2,224 100.0 100.0 100.0 39.5 Chile 375 452 924 41.4 28.4 41.5 104.3 Bolivia 213 446 638 23.5 28.0 28.7 43.2 Colombia 125 495 375 13.8 31.0 16.9-24.2 Venezuela 35 44 114 3.8 2.8 5.1 158.2 México 96 74 74 10.6 4.6 3.3 0.5 Ecuador 38 50 73 4.2 3.1 3.3 47.5 H.S.3304.20 수출현황 Country 2006 2007 2008 MarketShare Change 2006 2007 2008 08/ 07 TOTAL 2,365 3,151 4,045 100.0 100.0 100.0 28.4 Ecuador 672 703 1,435 28.4 22.3 35.5 104.1 Colombia 311 656 945 13.1 20.8 23.4 43.9 Chile 432 470 618 18.3 14.9 15.3 31.6 Bolivia 277 365 535 11.7 11.6 13.2 46.4 México 499 434 284 21.1 13.8 7.0-34.5 Venezuela 104 500 217 4.4 15.9 5.4-56.5 한국보건산업진흥원수출입정보은행 15

H.S.3304.30 수입현황 Country 2006 2007 2008 MarketShare Change 2006 2007 2008 08/ 07 TOTAL 837 887 1,606 100.00 100.00 100.00 81.08 Ecuador 300 297 777 35.83 33.45 48.37 161.84 Colombia 218 308 426 26.04 34.73 26.53 38.32 Chile 117 144 179 13.93 16.28 11.18 24.30 Bolivia 46 65 165 5.55 7.28 10.26 155.20 EstadosUnidos 62 26 45 7.42 2.93 2.78 71.58 H.S.3304.91 수출현황 Country 2006 2007 2008 MarketShare Change 2006 2007 2008 08/ 07 TOTAL 1,865 2,830 3,032 100.0 100.0 100.0 7.1 Ecuador 611 967 1,019 32.8 34.2 33.6 5.3 Colombia 502 944 842 26.9 33.4 27.8-10.8 Chile 64 125 437 3.5 4.4 14.4 249.6 Bolivia 172 230 382 9.2 8.1 12.6 66.1 México 485 425 254 26.0 15.0 8.4-40.2 한국보건산업진흥원수출입정보은행 16

H.S.3304.99 수입현황 Country 2006 2007 2008 MarketShare Change 2006 2007 2008 08/ 07 TOTAL 7,657 12,105 15,715 100.0 100.0 100.0 29.8 Colombia 1,278 4,630 5,738 16.7 38.3 36.5 23.9 Ecuador 3,924 4,262 5,385 51.3 35.2 34.3 26.4 Bolivia 967 1,622 2,237 12.6 13.4 14.2 37.9 Chile 616 750 1,648 8.0 6.2 10.5 119.6 México 281 284 318 3.7 2.4 2.0 11.9 EstadosUnidos 217 239 126 2.8 2.0 0.8-47.4 H.S.3303 수출현황 Country 2006 2007 2008 MarketShare Change 2006 2007 2008 08/ 07 TOTAL 9,051 10,433 16,924 100.0 100.0 100.0 62.2 Bolivia 3,591 4,900 6,343 39.7 47.0 37.5 29.5 Colombia 1,677 2,177 4,831 18.5 20.9 28.6 121.9 Ecuador 1,703 1,861 3,197 18.8 17.8 18.9 71.8 Chile 535 567 1,260 5.9 5.4 7.5 122.2 Venezuela 618 217 529 6.8 2.1 3.1 143.3 México 588 366 323 6.5 3.5 1.9-11.8 한국보건산업진흥원수출입정보은행 17

H.S.3305 수출현황 Country 2006 2007 2008 MarketShare Change 2006 2007 2008 08/ 07 TOTAL 3,679 8,742 14,797 100.0 100.0 100.0 69.3 Ecuador 1,414 5,831 7,757 38.4 66.7 52.4 33.0 Colombia 511 844 4,440 13.9 9.7 30.0 425.8 Bolivia 624 991 1,178 17.0 11.3 8.0 18.9 Chile 239 293 677 6.5 3.4 4.6 131.2 Venezuela 261 366 265 7.1 4.2 1.8-27.6 EstadosUnidos 290 115 146 7.9 1.3 1.0 27.6 H.S.3307 수출현황 Country 2006 2007 2008 MarketShare Change 2006 2007 2008 08/ 07 TOTAL 3,329 4,488 5,979 100.0 100.0 100.0 33.2 Colombia 876 1,319 2,147 26.3 29.4 35.9 62.8 Ecuador 1,821 1,777 2,078 54.7 39.6 34.8 16.9 Bolivia 339 540 858 10.2 12.0 14.4 59.1 Chile 105 302 575 3.1 6.7 9.6 90.4 México 62 351 164 1.9 7.8 2.7-53.3 EstadosUnidos 28 17 38 0.9 0.4 0.6 117.2 한국보건산업진흥원수출입정보은행 18

H.S.3401 수출현황 Country 2006 2007 2008 MarketShare Change 2006 2007 2008 08/ 07 TOTAL 2,188 2,828 5,977 100.0 100.0 100.0 111.4 Bolivia 1,440 1,674 2,509 65.8 59.2 42.0 49.9 Venezuela 74 67 1,303 3.4 2.4 21.8 1,850.8 Colombia 256 430 1,152 11.7 15.2 19.3 168.2 Ecuador 196 384 643 8.9 13.6 10.8 67.4 EstadosUnidos 109 140 198 5.0 4.9 3.3 41.6 Chile 31 51 101 1.4 1.8 1.7 98.5 한국보건산업진흥원수출입정보은행 19