국내가전, ICT 시장동향및전망 Prepared for GfK Korea 최낙원 1
Retail & Technology 1 2 3 4 GfK Korea 소개 Total market trend 5 대생활가전 trend PC trend 2
Retail & Technology 1 2 3 4 GfK Korea 소개 Total market trend 5 대생활가전 trend PC trend 3
소비내구재소매조사부문세계 1 위업체 GfK 소개 GfK 현황 GfK 의업계위치 독일에본사를기반으로소매조사, 소비자조사, Ad-hoc 조사, 미디어조사의서비스를제공하는 85 년전통의시장조사마케팅서비스회사입니다. 전세계 0 개국에 130 개지사및관계사에서약 13,000 명의직원이 144,000 Clients 에게마케팅리서치서비스를제공하고있습니다. GfK 는내구소비재시장조사 (Retail and Technology) 세계 1 위업체이며, 세계리서치업계 4 위의규모입니다. Ranking Worldwide Ranking Europe Custom Research 4 4 Consumer Tracking 2 Retail & Technology 1 1 Media (Quantitative) 1 Health Care (Custom) 1 Retail & Technology - 2000 년 GfK Retail &Technology Korea 여의도지사설립 - 국내유일의내구소비재시장조사기관 ( 직원 50 명, Client 86 고객사 ) 가전, IT, 핸드폰, 광학, 타이어, 골프등소매 / 소비자 / 미디어조사서비스제공중 - 국내가전주요제조사및소매유통채널과시장조사및서비스계약체결 4
GfK Tracking Product Category Variety of product categories (Total 64 products) CE MDA SDA PHO TEL IT ENT OPT AUTO SPORT Panel TV DVD Camcorder Car Navigation Docking/ Speaker PMP Audio Home System Headphone Portable TV USB Air Condition Kimchi refrigerator Refrigerator Washing Machine Dishwasher Gas Oven Hobs Food disposal Machine Microwave Shaver Dental care Hair drier/style Iron Deep fryers Food Steamer Food Preparation Garment Steamer Kettle Hot Beverage Maker Air Treatment Bidet Toaster Vacuum Steam Cleaner Sandwich Grill Digital camera Camera Lens Memory card Smart- Mobile Mobile Tariffs Headsets Phablets Desktop Mobile Computer Monitor Communication Device Printer Mouse Keyboard Storage Electronic Dictionary Webcam MFD Console game Video game Contact lenses Sunglass Car Tires Engine Oils Car batteries Golf club Golf ball 5
GfK Clients GfK Korea (86 clients in 2013) 6
GfK Channel Structure & Retailer Total market Offline Online 백화점전문점대형마트 개인점인터넷 TV 골프, 타이어, 콘택트렌즈 Road shop B2B, Open market 제외 지역별 : 제주도제외 7
What is a Retail Audit? Definition A retail audit is a regular survey that monitors sales of products via a sample of retail outlets. In general, GfK s retail audit keeps track of sales from shops to consumers. Retail audit provides highly accurate information even to the level of individual items. Retail audit data allows decision-makers to analyze their product structure, pricing and distribution policy, and their position in relation with their competitors. Product Flow Manufacturer GfK Retail Tracking Facts Wholesale monthly / weekly / daily data collection (sell-out, price, stocks, distribution) based on information systems / audits by single product (SKU) for defined product groups in defined distribution channels with representative samples extrapolated to the GfK Panel Market Retail Consumer 8
GfK Retail Audit Methodology Sampling 유통점모집단조사는소매유통조사시스템구축에있어가장기본이되는핵심과정으로소매시장의구조나모집단을파악해 궁극적으로표본추출및확대계수를산출하는기본데이터로활용됨. 유통모집단조사를통해판매패턴이나속성이유사한집단끼리묶어주는모집단층화작업실시. ( 층화모집단예 : 서울개인전자대리점, 대구대형할인점, 부산법인대형양판점 ). 층화된동질성을가진집단으로추정되는하부모집단내에서무작위로샘플추출. ( 일부샘플이아닌전수점포확보 : 대형할인점, 삼성하이프라자등 ). GfK Korea 는모집단변화를파악하기위하여개인점은연단위, 법인유통은월단위로조사. [ 모집단 ] 조사항목종업원수 [ 샘플 ] 120 40 24 34 12 매장크기취급폼목취급브랜드매출도소매비중 Shop Type Shop 위치 조사항목에근거다차원의매트릭스로모집단을유사한집단끼리 Grouping. Group의분포및동질성에따라샘플설계 4 2 2 4 1 3 5 6 특이사항 20 1 7 ** 확대계수 = 단위그룹모집단수 / 샘플수 9
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본보고서정의품목리스트 영상음향가전 (CE) 대형생활가전 (MDA) 소형생활가전 (SDA) COM&IT PHO TEL PTV 에어컨 공기청정기 컴퓨터디바이스 COMPACT 스마트폰 오디오홈씨어터 가스레인지 튀김기 데스크탑 HYBRID 패블릿 캠코더 오븐 전동칫솔 보이스레코더 SLR 헤드셋 네비게이션 냉장고 찜기 전자사전 카메라렌즈 게임소프트 식기세척기 믹서기 미니스피커 PMP 음식물처리기 스탠드다리미 헤드폰 포터블 TV 김치냉장고 헤어드라이어 키보드 라디오 전자레인지 헤어스타일러 미디어태블릿 게임콘솔 세탁기 커피메이커 메모리카드 비디오플레이어 다리미 복합기 전기주전자 노트북 전기밥솥 모니터 전기면도기 마우스 스팀청소기 프린트 토스터 외장하드 진공청소기 USB 카드 화상카메라 11
한국전체가전시장 _ Basis: Unit( 백만 ), Value( 조 ), 14 수량은 11 이후지속적으로하락하고있으나, 금액은지속적으로성장세 판매수량 판매금액 Unit( 백만 ) Value( 조 ) 68 67 66 4.7% -1.9% 25 20 12.3% 16.8% 3.3% -3.3% 65 64 15 63 62 61 64.4 67.5 66.2-5.7% -1.5% 16.6 18.7 21.8 21.1 21.8 60 62.4 61.5 5 59 58 11 12 13 14 0 11 12 13 14 14 : 13 년 7 월 ~ 14 년 6 월 12
한국전체가전시장 _ Monthly Basis: Unit( 백만 ), Value( 조 ), Monthly 2011 년성장 2012 년하락 2013 년성장 2014 년하락세 Unit( 백만 ) 7 6 Value( 조 ) 3 3 5 4 3 2 1 1.9 2.0 1.4 1.6 1.8 1.9 1.7 1.9 2.0 1.5 1.9 2.2 1.9 2.0 1.5 1.6 1.5 1.7 1.6 1.7 1.7 1.5 1.8 2.5 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 1.7 2.0 2.0 1.9 1.6 1.8 2.1 1.9 2.0 1.6 1.6 1.4 1.5 1.4 1.4 1.4 1.2 1.4 1.7 1.4 1.4 1.2 1.4 1.3 1.5 2 2 1 1 0 Jan Mar May Jul Sep Nov Jan 11 Mar 11 May 11 Jul 11 Sep 11 Nov 11 Jan 12 Mar 12 May 12 Jul 12 Sep 12 Nov 12 Jan 13 Mar 13 May 13 Jul 13 Sep 13 Nov 13 Jan 14 Mar 14 May 14 0 Growth rate (Value) % 1.0 16.5 14.4 6.8 12.7 17.5 0.6 4.2 14.6 15.2 17.5 0.4 4.3 12.0 25.6 14.0 43.4 36.8 28.4 32.2 28.7 24.3 41.2 38.6 34.3 19.7 14.4 2.5-1.7-2.6-8.5-13.0 -.4-9.6-15.1-2.7-18.4-14.8-9.3-7.4-11.9-12.0 13
채널현황및성장율 Basis: Unit( 백만, %), Value( 조, %), 14 판매금액 : 개인점의점유율이높아지고있고, 가전전문점및대형마트의점유율은하락 판매수량 판매금액 성장율 (14vs.13) 성장율 (14vs.13) 9 6.6 7.3 7.2 8.9.0.9 12.2 12.3 12.2 12.8.5 9 6.3 7.6 7.9 7.9 7.7 7.4 7.3 6.7 6.0 5.2-0.0 3.0-11.4 34.5 32.4 31.4 29.7 28.4-5.8 33.5 33.6 40.9 39.5 42.8 11.9 3.0 2.6 2.2 2.2 2.4 22.5 23.1 23.8 23.4 21.9-7.4 6.7 4.6 4.6 13.6 12.3 3.2.4 3.5 9.8 3.4.1-1.6 5.4 2 % 22.5 22.4 23.0 23.6 24.5 2.3 2 % 34.6 34.6 30.7 33.2 31.0-3.7 11 12 13 14 11 12 13 14 가전전문점대형마트백화점 개인점인터넷쇼핑몰 TV 홈쇼핑 가전전문점대형마트백화점 개인점인터넷쇼핑몰 TV 홈쇼핑 14 : 13 년 7 월 ~ 14 년 6 월 14
카테고리현황 Basis: Value( 조 ), 14 점유율 : TEL( 스마트폰 ) > MDA > COM/IT > CE > SDA > PHO 성장율 : SDA > TEL > MDA > COM/IT > CE > PHO 판매수량 판매금액 성장율 (14vs.13) CE MDA SDA COM/IT PHO TEL Value 성장율 (%) 30 9 2 % 25.7 24.0 25.0 27.0 27.0 2.8 3.4 2.9 2.2 1.8 18.7 19.4 29.5 32.4 32.0 30.3 28.9 6.6 17.0 14.8 12.9 6.7 7.5 6.1 8.8 26.6 18.5 27.0 19.0 20.7 22.8 26.7 23.1 26.4 26.4.7.1 9.8 9.9 12.8 11.2 9.7 7.7 5.8 11 12 13 9.9 14 14 : 13 년 7 월 ~ 14 년 6 월 20.5 21.8 33.7 33.3 37.9 4.6 4.9 3.7 3.2 2.6 23.0 20.3 16.4 14.7 11.5 11 12 13 14 CE, 11.5 PHO, 2.6 20 () COM/IT, 12.9 (20) (30) TEL, 37.9 MDA, 26.4 SDA, 8.8 0 (40) (30) (20) () 0 20 30 Unit 성장율 (%) 15
Summary 한국전체가전시장의현황 수량은 11 이후지속적으로하락하고있으나, 금액은지속적으로성장세 고가의상품위주로판매가증가함 채널별현황 판매금액 : 개인점의점유율이높아지고가전전문점및대형마트의점유율은하락함 대형마트및개인점에서만성장 카테고리현황 핸드폰, 대형 / 소형가전위주로성장하였고, 컴퓨터, 포토, CE 카테고리는하락 16
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5 대대형생활가전보급률현황 5 대생활가전은대부분은 1ea/ 가구소유하고있고, 에어컨및김치냉장고도 2013 년보급률이상승함 1.60 1.40 1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 - TV 냉장고 김치냉장고 세탁기 에어컨 1.43 1.44 1.45 1.46 1.35 1.37 1.37 1.43 1.43 1.23 1.08 1.05 1.05 1.08 1.05 1.04 1.02 1.03 1.02 1.04 0.96 0.95 0.96 0.96 0.96 0.98 0.98 0.99 0.99 0.91 0.86 0.75 0.75 0.78 0.63 0.60 0.61 0.48 0.48 0.42 0.38 0.33 0.29 0.21 0.09 0.13 0.11 93- 년 95- 년 97- 년 00년 02년 04년 06년 09년 11년 13년 참조 ) 전력거래소, 가구수 1,738 만가구 18
5 대대형생활가전매출현황 Basis: Value( 조 ), 14 14 기준으로 PTV, 세탁기, 에어컨은매출하락하였고, 냉장고, 김치냉장고는상승함 판매금액 Value( 조 ) 3.5 3.0 2.8 3.0 3.1 2.9 11 12 13 14 2.5 2.3 2.0 1.5 1.0 1.5 1.6 1.7 1.8 1.8 0.7 0.8 0.9 0.9 0.8 0.8 1.7 1.6 1.2 1.0 1.1 1.1 1.2 1.0 1.2 0.5 0.0 PTV 냉장고세탁기에어컨김치냉장고 Growth rate (Value) % 5.2 4.8-8.8-18.0 7.9 2.4 4.6 3.9 12.9 8.6-2.7-3.6 55.3 71.3-14.5-6.4 1.2 7.2 18.6-16.7 14 : 13 년 7 월 ~ 14 년 6 월 19
5 대대형생활가전채널별현황 Basis: Value( 조, %), 14 PTV 는전채널에서하락, 냉장고 / 세탁기는가전전문점및대형마트에서성장에어컨은가전전문점에서하락, 김치냉장고는인터넷쇼핑몰을제외한전채널에서성장 9 2 % 판매금액 PTV 냉장고세탁기에어컨김치냉장고 4.5 2.2 6.1 3.7 2.7 2.0 2.0 2.5 3.7 3.6 5.3 4.1 1.8 3.2 3.3 1.7 2.4 2.9 1.6 5.8 7.4 7.8 5.5 3.5 1.2 2.1 1.8 2.6 2.7.5 1.7 14.7 11.8 5.2 5.2 3.0 1.7 1.5 3.3 3.5 17.6 17.5 19.0 17.8 16.6 14.9 14.1 14.2 11.4 6.8 7.3 5.1 5.8 7.2 7.7 5.9 7.9 7.3 18.9 18.3 16.6 14.5 13.2 4.7 5.1 4.4 6.2 5.6 4.1 3.0 2.9 19.5 3.6 3.6 21.1 19.8 5.6 19.0 14.7 14.4 12.9 15.4 15.7 13.8 13.8 12.7 13.5 5.4 6.2 4.8 6.2 5.3 16.2 19.5 24.5 23.4 20.8 20.2 21.4 12.3 15.4 13.1 12.6 12.7 14.6 5.8 5.6 5.4 4.4 5.0 15.9 13.3 9.7 12.4 5.6 5.4 4.0 5.0 15.0 14.8 14.0 12.6 11.7 4.9 12.3 49.8 52.0 52.9 51.0 52.1 50.8 54.3 56.3 58.3 60.0 51.2 53.3 55.8 58.2 61.8 55.6 55.7 60.6 60.1 53.9 48.8 49.0 51.9 54.7 52.2 12 14 12 14 12 14 12 14 12 14 Growth rate (Value %) 14 vs. 13 가전전문점대형마트백화점개인점인터넷쇼핑몰 TV 홈쇼핑 -2.6-16.2-14.4-23.9-17.8-34.3 14 : 13 년 7 월 ~ 14 년 6 월 6.8 11.0-3.9-2.0-19.7-5.5 2.4.9-17.6-12.0-38.8-48.6-16.0 13.2 6.4 13.1-20.5-7.6 13.224.817.925.7-13.2 67.2 20
PTV 인치및화질현황 Basis: Value( 조, %), 14 인치 : 대형화추세화질 : 2014 년 UHD TV 출시로전체비중은작으나점점증가하고있음 인치별현황 화질별현황 9 <32 32 <=43 <=47 <=52 >53 9.3 14.0 16.3 8.0 4.6 1.4 18.9 25.9 7.9 9 SD HD Full HD Ultra HD 0.2 7.3 27.0 29.9 28.1 21.7 18.7 11.9 74.7 80.7 84.7 85.4 76.9 39.3 30.1 27.8 29.2 22.2 2 16.9 14.2 % 12.5 17.0 16.4 3.8 7.1 9.6 5.4 4.9 11 12 13 14 14 : 13년 7월 ~ 14년 6월 2 % 25.3 19.3 12.4 11.7 12.8 2.9 2.7 3.0 11 12 13 14 21
냉장고리터현황 Basis: Value( 조, %), 14 양문형 : 대형용량으로점유율이높아지고있음일반형 : 용량대변화가크게없이유지되고있음 리터별현황 ( 양문형 ) 리터별현황 ( 일반형 ) <=800 <=900 >900 <= 150 <=300 <=400 <=500 <=600 > 600 1.4 - - - 9 22.7 41.8 21.6 24.2 9 38.7 41.9 36.8 33.0 38.1 98.6 77.3 49.8 68.2 9.6.8 12.4 8.8 15.1 20.2 15.9 14.5 15.3 15.4 58.2 2 28.6 % 7.5 11 12 13 14 14 : 13년 7월 ~ 14년 6월 2 % 19.7 18.2 17.4 16.7 18.1 18.7 15.6 15.6 14.8 12.5 11 12 13 14 22
세탁기 KG 현황 Basis: Value( 조, %), 14 드럼 : 대형용량의점유율이상승일반 : 15~16KG 의용량의점유율이크게상승 KG ( 드럼 ) KG ( 일반 ) <=5kg <=kg <=12kg <=14kg <=16kg <=18kg <=20kg >20kg 2.5 3.4 8.2 9 18.0 21.9 24.2 19.4 18.1 32.7 25.3 39.1 28.9 40.4 9.6 36.0 23.3 28.1 2 34.6 27.5 % 12.4.6 9.0 0.8 1.7 5.1 3.1 1.6 3.2 2.1 0.2 2.1 5.2 11 12 13 14 14 : 13년 7월 ~ 14년 6월 9 2 % <=5kg <=kg <=12kg <=14kg <=16kg <=18kg <=20kg >20kg 0.0 4.5 0.9 - - 5.3 5.3 6.7 15.0 7.0 7.4 25.4 37.3 30.9 45.4 53.0 29.0 28.9 29.7 21.6 20.4 14.1 16.1 9.9 8.6 20.5 14.2 5.6 4.8 4.9 5.9 6.0 5.4 11 12 13 14 23
에어컨타입별평형현황 Basis: Value( 조, %), 14 드럼 : 대형용량의점유율이상승일반 : 15~16KG 의용량의점유율이크게상승 평형 ( 멀티형 ) 평형 ( 스탠드형 ) 평형 ( 벽걸이형 ) <=14 15-17 >=18 <=14 15-17 >=18 <=4P <=6P <=8P 4.8 6.3 7.6 8.2 11.7 9 26.6 27.2 25.0 21.0 22.0 9 40.8 44.3 39.6 24.3 28.4 9 15.3 11.5 17.8 9.6 19.2 18.8 8.3 8.4 17.2.9 73.3 72.7 75.0 79.0 78.0 40.3 40.3 48.6 71.3 69.7 68.0 65.7 64.8 64.1 56.9 2 2 2 % 0.1 0.1 0.0-0.0 11 12 13 14 % 18.8 15.4 11.8 4.4 1.9 11 12 13 14 % 0.5 0.5 0.2 0.5 3.3 11 12 13 14 14 : 13 년 7 월 ~ 14 년 6 월 24
김치냉장고리터현황 Basis: Value( 조, %), 14 뚜껑형 : 2 L 이상의점유율이증가스탠드 : 대용량에서점유율이증가 리터 ( 뚜껑형 ) 리터 ( 스탠드형 ) <=170 <=2 >2 < 320L < 340L < 460L < 550L >= 550L 0.1 2.7 - - - 9 37.0 44.3 44.4 47.2 59.4 9 27.4 20.3 23.4 15.8 19.0 17.7 14.9 97.3 23.7 21.6 22.1 2 50.9 42.4 39.6 35.6 23.5 2 48.9 29.3 29.9 34.6 % 12.1 13.3 16.0 17.2 17.1 11 12 13 14 % 27.0 15.0 9.3 11 12 13 14 14 : 13 년 7 월 ~ 14 년 6 월 25
Summary 5 대가전판매현황 PTV : 12 년이후로지속적인하락세 2013년디지털방송시작으로 2013년이전에구매를하였고, 향후는교체수요 UHD TV 는지속적으로증가할것으로예상 냉장고 : 대용량의판매증가로지속적으로매출상승 세탁기 : 드럼 / 일반세탁기의비중이 50:50 으로차지드럼세탁기의경우, 대용량의 KG 의비중이높아지고있고, 5KG 이하 [ex) 꼬망스, 미니드럼 ] 비중이높아짐 에어컨 : 스탠드에어컨의매출이높아지고있음멀티형및스탠드에서 15~17평형비중이높아짐 김치냉장고 : 스탠드의매출이높아지고있음대용량의비중이높아짐 26
Retail & Technology 1 2 3 4 GfK Korea 소개 Total market trend 5 대생활가전 trend PC trend 27
PC 판매의영향 _ 스마트 TV Basis: Unit( 만 ), Monthly 스마트 TV 의판매상향추세와노트북 PC 의하향세를보아영향을미치는것처럼보일수있으나, 월별판매를보면, 서로대치되는점을찾기힘듬 Unit( 만 ) 25 노트북컴퓨터스마트 TV 다항식 ( 노트북컴퓨터 ) 다항식 ( 스마트 TV) 20 15 5 0 Jun 14 May 14 Apr 14 Mar 14 Feb 14 Jan 14 Dec 13 Nov 13 Oct 13 Sep 13 Aug 13 Jul 13 Jun 13 May 13 Apr 13 Mar 13 Feb 13 Jan 13 Dec 12 Nov 12 Oct 12 Sep 12 Aug 12 Jul 12 Jun 12 May 12 Apr 12 Mar 12 Feb 12 Jan 12 Dec 11 Nov 11 Oct 11 Sep 11 Aug 11 Jul 11 Jun 11 May 11 Apr 11 Mar 11 Feb 11 Jan 11 Dec Nov Oct Sep Aug Jul Jun May Apr Mar Feb Jan Dec 09 Nov 09 Oct 09 Sep 09 Aug 09 Jul 09 Jun 09 May 09 Apr 09 Mar 09 Feb 09 Jan 09 28
PC 판매의영향 _ 스마트폰 & 태블릿 Basis: Unit( 만 ), Monthly 스마트폰의판매가노트북판매에어느정도의영향을미치고있고스마트폰의판매호조는오히려테블릿 PC 의판매에지대한영향을끼치고있음 Unit( 만 ) Unit( 만 ) 25 스마트폰 노트북컴퓨터 태블릿 160 140 20 120 15 0 80 60 5 40 20 0 Jun 14 May 14 Apr 14 Mar 14 Feb 14 Jan 14 Dec 13 Nov 13 Oct 13 Sep 13 Aug 13 Jul 13 Jun 13 May 13 Apr 13 Mar 13 Feb 13 Jan 13 Dec 12 Nov 12 Oct 12 Sep 12 Aug 12 Jul 12 Jun 12 May 12 Apr 12 Mar 12 Feb 12 Jan 12 Dec 11 Nov 11 Oct 11 Sep 11 Aug 11 Jul 11 Jun 11 May 11 Apr 11 Mar 11 Feb 11 Jan 11 Dec Nov Oct Sep Aug Jul Jun May Apr Mar Feb Jan Dec 09 Nov 09 Oct 09 Sep 09 Aug 09 Jul 09 Jun 09 May 09 Apr 09 Mar 09 Feb 09 Jan 09 0 29
PC 전체시장 Basis: Unit( 만 ), Value( 조 ), 14 수량, 금액 12 이후지속적으로하락 판매수량 판매금액 Unit( 만 ) 300 250 260.6 280.7 283.6 248.0 데스크탑노트북 224.4 Value( 조 ) 3 2.2 2 2.3 2.3 2.1 데스크탑노트북 1.9 200 150 134.8 149.9 152.3 135.7 133.6 2 1.3 1.4 1.4 1.3 1.2 0 1 50 125.8 130.8 131.3 112.3 90.9 1 1.0 0.9 0.9 0.8 0.7 0 11 12 13 14 Growth rate (Value) % TTL 7.7 1.0-12.5-9.5 데스크탑 4.0 0.4-14.5-19.1 노트북 11.2 1.6 -.9-1.5 14 : 13 년 7 월 ~ 14 년 6 월 0 11 12 13 14 TTL 3.9 0.4-8.8 -.2 데스크탑 -2.1-2.1 -.7-17.4 노트북 8.5 2.1-7.5-5.7 30
채널현황및성장율 Basis: Unit( 만, %), Value( 십억, %), 14 금액 : 대형마트를제외한모든채널에서하락 판매수량 판매금액 성장율 (14vs.13) 성장율 (14vs.13) 9 11.5 11.3 11.5.5 7.1 12.7 12.2 15.1 14.4 15.5-38.4-2.6 9 9.2 9.7 9.7 8.6 6.7 11.6 12.1 15.3 13.8 14.4-30.2-6.4 2 % 33.9 33.6 31.2 32.6 34.1 2.4 1.4 1.8 1.8 2.2 8.6 8.2.5 7.3 7.4 31.9 32.9 31.7 31.5 33.2-17.1-4.6 0.8 29.3 2 % 31.6 29.9 28.3 26.5 28.3 3.7 2.0 2.7 2.8 3.4 7.6 7.1 6.9 7.5 11.1 38.0 38.5 37.1 38.3 37.6-16.1-1.1-11.8 32.0 11 12 13 14 가전전문점 대형마트 백화점 개인점 인터넷쇼핑몰 TV홈쇼핑 11 12 13 14 가전전문점 대형마트 백화점 개인점 인터넷쇼핑몰 TV홈쇼핑 14 : 13 년 7 월 ~ 14 년 6 월 31
데스크탑시장현황 Basis: Value( 십억, %), 14 AIO 데스크탑의비중이증가하여 14 28% 를차지하고있음 Value( 십억 ) 0 일반데스크탑 AIO AIO 비중 90 80 70 60 50 40 30 20 62.4 54.9 50.3 49.5 55.1 55.2 60.4 61.3 60.9 51.7 67.8 58.5 71.6 71.5 75.4 67.3 69.3 67.0 68.7 75.5 62.6 72.5 77.6 66.0 71.7 81.0 72.3 76.7 86.1 75.0 80.9 88.9 69.3 77.0 74.9 84.5 91.9 77.6 37.9 30.0 39.2 37.7 38.5 48.3 43.2 44.7 43.6 40.6 43.1 46.3 50.4 41.1 59.2 49.3 97.7 96.7 87.3 78.8 72.5 0.6 13.2 12.0 19.2 17.4 16.5 13.7 13.4 16.6 17.6 22.6 14.5 13.7 16.6 15.7 19.6 11.8 18.4 12.8 9.4 12.7 13.7 13.9 16.2.1 12.4 12.6 17.4 17.7 14.5 9.4 7.8 6.1 3.3 3.0 3.1 3.1 1.9 2.2 2.8 2.5 2.8 2.9 2.8 2.6 2.3 2.5 2.7 2.7 2.9 4.4 3.3 2.5 3.0 Jun 14 May 14 Apr 14 Mar 14 Feb 14 Jan 14 Dec 13 Nov 13 Oct 13 Sep 13 Aug 13 Jul 13 Jun 13 May 13 Apr 13 Mar 13 Feb 13 Jan 13 Dec 12 Nov 12 Oct 12 Sep 12 Aug 12 Jul 12 Jun 12 May 12 Apr 12 Mar 12 Feb 12 Jan 12 Dec 11 Nov 11 Oct 11 Sep 11 Aug 11 Jul 11 Jun 11 May 11 Apr 11 Mar 11 Feb 11 Jan 11 Dec Nov Oct Sep Aug Jul Jun May Apr Mar Feb Jan 2.3 3.3 11 12.7 12 21.2 13 27.5 14 32
1,450 1,400 1,350 1,300 1,250 1,200 1,150 1,0 155 150 145 140 135 130 125 120 노트북시장현황 Basis: Unit( 만 ), Value( 십억 ), 14 수량, 금액이연도별로점점하락하고있음 Value( 십억 ) Unit( 만 ) 250 Value Unit 25 149.9 152.3 200 20 150 15 134.8 135.7 133.6 0 1,279.0 1,387.4 1,416.0 1,3.4 1,235.8 50 5 11 12 13 14 0 67.0 83.3 86.1 164.9 163.0 129.6 88.4 76.0 93.2 89.4 96.4 98.4 80.5 95.0 99.0 169.0 174.3 137.8 99.3 80.2 90.4 87.3 90.8 6.8 90.2 0.2 8.5 167.0 191.7 136.6 1.1 92.7 1.0 97.1 1.8 1.2 99.6 129.3 125.9 173.6 164.3 127.9 0.5 90.2 92.3 90.7 94.0 99.2 80.7 94.7 6.0 171.9 153.7 127.3 Jun 14 May 14 Apr 14 Mar 14 Feb 14 Jan 14 Dec 13 Nov 13 Oct 13 Sep 13 Aug 13 Jul 13 Jun 13 May 13 Apr 13 Mar 13 Feb 13 Jan 13 Dec 12 Nov 12 Oct 12 Sep 12 Aug 12 Jul 12 Jun 12 May 12 Apr 12 Mar 12 Feb 12 Jan 12 Dec 11 Nov 11 Oct 11 Sep 11 Aug 11 Jul 11 Jun 11 May 11 Apr 11 Mar 11 Feb 11 Jan 11 Dec Nov Oct Sep Aug Jul Jun May Apr Mar Feb Jan 0 11.2 8.5 1.6 2.1-7.5-5.7 -.9-1.5 33
노트북 CPU & Type 현황 Basis: Value( 십억, %), 14 CPU : Core I5 의비중이가장높은가운데, Core I3 의비중이급증함 Type : Ultra Thin 의비중이증가함 Processor trend PC Type 9 Atom CORE I3 celeron CORE I5 Pentium CORE I7 Core2Duo OTHERS 1.5 1.4 2.6 8.1 6.0 7.1 8.3 9.3 6.6 13.1 12.3.7 30.8 26.9 9 NetBook 일반 PC UltraThin Slate Tablet Hybrid Tablet 0.4 0.1 2.4 0.1 0.0 0.1 1.1 5.6 7.2 5.6 16.6 0.4 0.7 30.5 41.1 29.7 15.7 5.8 45.7 52.0 40.8 77.7 82.8 77.8 21.4 7.6 0.4 23.3 6.0 2 12.2 0.2 20.3 13.4 0.1.9 % 11.5 13.6 6.9 2.8 4.9 3.0 3.1 2.4 2.0 11 12 13 14 14 : 13년 7월 ~ 14년 6월 2 % 60.7 52.2 19.4 11.4 4.5 1.2 0.4 11 12 13 14 34
Summary 노트북판매하락원인 노트북하락원인중스마트 TV 의영향은없으나 Smart Mobile phone, Tablet PC의판매가어느정도영향을미치고있음 PC 전체시장 데스크탑 : 판매가전체적으로하락하고있으나, AIO PC 는비중이높고, 증가추세 노트북 : 연도별로점점하락세 20년 Core I 3,5,7 CPU 가출시된이후, 새로운 CPU 의출시가없음디자인면으로얇고가벼운 Ultra thin 제품의비중이증가함 35
For further information GfK Retail and Technology Korea Ltd. Jeff. Choi( 최낙원부장 ) 12 th Fl., West gate tower, 70, Chungjeong-ro, Seodaemun-gu, Seoul, 120-020, Korea Tel.: +82-2-6712-4134 Fax: +82-2-6712-4020 Mobile: +82--4590-6736 E-mail: : jeff.choi@gfk.com 36