베네수엘라석유산업동향 1. 석유산업현황 가. 석유매장량 - BP Statistical Review of World Energy (2013) 에따르면 2012 년베네수엘라의 확인석유매장량은 2,976 억배럴로세계 1 위에랭크되어있다. 이는세계전체 확인석유매장량총액의 17

베네수엘라석유산업동향 1. 석유산업현황 가. 석유매장량 - BP Statistical Review of World Energy (2013) 에따르면 2012 년베네수엘라의 확인석유매장량은 2,976 억배럴로세계 1 위에랭크되어있다. 이는세계전체 확인석유매장량총액의 17.8% 에이르는양이다 순위 국가 매장량 (10 억배럴 ) 가채년수 (R/P ratio)* 1 베네수엘라 297.6 100 년이상 2 사우디아라비아 265.9 63.0 3 캐나다 173.9 100 년이상 4 이란 157.0 100 년이상 5 이라크 150.0 100 년이상 6 쿠웨이트 101.5 88.7 7 아랍에미레이트연합 97.8 79.1 8 러시아 87.2 22.4 9 리비아 48.0 86.9 10 나이지리아 37.2 42.1 표 1 : 확인석유매장량 (proved reserves) 국가순위 (i) 주 : 즉각생산과상업화가가능한원유 * 주 : 같은기간확인매장량 (R:Reserve) 을생산량 (P:Production) 으로나눈수치 (R/P) 로현재 상태에서향후몇년간생산이가능한가를나타냄 베네수엘라는 OPEC 창립회원국으로써국제유가시장에중요한영향을미치는 국가임 베네수엘라경제에서석유부문이차지하는비중 : GDP 의 12%, 수출의 95%, 정부재정의 45% 를차지 베네수엘라국영석유공사 (PDVSA) 의조사에의하면오리노코벨트에서확인된 비전통중질석유 (unconventional heavy oil) 매장량은약 2,350 억배럴임 - 베네수엘라의석유는 1976 년석유국유화법이발효되기전까지미국과영국 등외국자본의지배하에있었으나같은해에국영석유회사인 PDVSA 의설립과 함께전면적으로국유화가되었다.

나. 석유생산량 - BP 통계에따르면베네수엘라의 2012 년석유생산량은일당약 273 만배럴로 OPEC 가발표한 280 만과차이를보인다. 베네수엘라는지난해 4/4 분기중일당 평균 278.5 만배럴을생산하여연간가장낮은석유생산량을기록하였으며 2013 년 1/4 분가까지이현상이지속된것으로나타났다. - 베네수엘라석유생산량과순수출량은모두감소하는추세이다. 특히생산량은 2001 년과대비하여약 1/4 이감소하였는데그이유로오래된유전의자연적 생산감소, 보수및유지부실, 외국인투자부족등이지적되고있다. 순수출량의감소는국내소비량이 2001 년대비 39% 증가한것이가장큰원인이다. 따라서베네수엘라는아래의도표에서보는바와같이보유매장량대비생산량이적기때문에생산량을높이는문제가국가의시급한과제로되어있다. 그림 1. 서반구대표국가들의확인석유매장량및생산량 (2011) 베네수엘라는약 5,500 마일의원유수송관을가지고있으나모두국내소비를 위한것임. 콜롬비아와연결되는 수송관건설을논의하고있으나현재는 국제원유수송관이없는상태임

다. 석유수출 - PDVSA 에따르면 2012 년석유수출은 4% 상승한일당 257 만배럴을기록하였고생산량은전년도의 313 백만배럴대비 3% 가하락한 303 만배럴이었다. 베네수엘라정유소에서정제된원유규모는전년대비 13% 가하락하여미국으로부터디젤과가솔린수입규모를늘려야하는상황이되었다. - 베네수엘라는국내수요를충족하기위해 2012 년 4/4 분기미국으로부터디젤과 가솔린을포함하여일당 15~19 만배럴을공급받았다. - 아래의도표를보면베네수엘라의대미국수출은점점하락세를보이는반면미국대베네수엘라수출은최근몇년간눈에띄게상승했다는것을볼수있다. 베네수엘라의가솔린등정제유부족현상은 2012 년 8 월세계최대의정유시설중한곳인파라구아나정유소의폭발사고에기인하고있다. 베네수엘라대 ( 對 ) 미국원유및석유상품수출

미국대 ( 對 ) 베네수엘라휘발유수출 라. 베네수엘라의대외석유정책 1) 쿠바 - 베네수엘라는 2000 년 10 월카리브국가중첫번째로쿠바와양자간 상호협력협정 (Convenio Integral de Cooperación) 을체결하였다. - 동협정을기반으로베네수엘라는할인된가격의석유를쿠바에공급하고 쿠바는그대가로베네수엘라의원유를자국의시엔푸에고스정유소에서 정유하도록하며기타의료서비스, 스포츠트레이닝, 국가정보국서비스및 기술지원을베네수엘라에제공하고있음. 베네수엘라는일당 12 만배럴의 석유를쿠바에제공하고있다.

쿠바의 Cienfuegos 정제소사진 2) ALBA 와 Petrocaribe - 베네수엘라는 2004 년반미성향의중남미쿠바, 에콰도르, 볼리비아등과 미주를위한볼리바르연맹 (ALBA) 을창설했으며 2005 년에는 페트로 카리베 (PetroCaribe) 협정을통해중남미역내의반미진영을구축해왔다. - 페트로카리베는베네수엘라와카리브연안 17 개국가로이뤄진일종의석유협의체이다. 베네수엘라는이협정에기반하여회원국에게석유수입액의 40% 에대해서 2 년의거치기간및 17~25 년의장기상환기간을부여하고나머지 60% 에대해서는단기금융 ( 연이자율 :1%) 을제공하는제도이다. 베네수엘라는국영석유회사 (PDVSA) 를통해이지역에연간 70 억달러의석유를국제유가의절반수준으로공급해왔다. 이결과역내 7000 만명의인구가사실상베네수엘라오일머니의혜택을보고있다.-도미니카공화국과니카라과의경우는일당 3 만배럴을공급받고있으며자국내에서정제하여국제유가로되팔고있는데이결과이들국가가받는혜택은 2011 에 4 억 5 천만달러, 2012 년에 5 억달러로추정되고있다. 이와는반대로베네수엘라는 2011 년에 62 억달러, 2012 년에 66 억달러의손해를본것으로나타나고있다. 3) 중국 - 중국정부는반미를정책을펼쳐온베네수엘라와우호관계를지속하면서끈끈한 ' 자원외교 ' 를펼쳐왔다. 중국기업들은그동안최소 500 억달러를베네수엘라에 투자한것으로알려졌다 (2013 년 3 월기준 ). 이것은베네수엘라가석유자원

보유국으로서사회주의노선지향하고있었고중국은안정적에너지원을확보해야 한다는명제가서로맞아떨어졌기때문에가능한일이었다. - 2010 년 4 월중국은카라카스에서베네수엘라에 2 백억달러를빌려주고이를 10 년내에상환한다는보증으로베네수엘라와원유공급계약을맺었다. 특히유전개발사업은중국의국영석유회사페트로차이나와손을잡고진행하기로했다. 그러나중국이베네수엘라에공급한자금규모는 200 억달러를훌쩍넘겨 현재 (2013) 까지 360 억달러규모에이르렀다. 베네수엘라는이중 160 억달러를원유와그파생상품 ( 주로연료 : fuel oil) 으로상환하였다. 베네수엘라는현재일당 40 만배럴의석유를중국에제공하고있다. 석유가격은인도시점의국제유가를기준으로결정된다. - 2013 년 6 월 PDVSA 의라미레스석유부장관은중국과다시한차례의자금을 조달받기위한합의를하였으며금번조달규모는 40 억달러로알려지고있다. 라미레스장관은 2014 년의목표는양자협정의일환으로원유및원유 파생상품을중국에백만배럴수출하는것 이라고강조했다. 4) 미국 - 차베스대통령은미국을가리켜 베네수엘라땅을철권통제하는양키제국 이라고표현한바있다. 이인용문에서도느낄수있듯이차베스대통령과미국은정치적및경제적국가관및이념에서부터대비가되며그관계또한우호적이라고보기힘든상황이었지만 2011 년까지만해도베네수엘라의원유의약 40% 가량이미국으로수출되었다. 그러나최근몇년간미국의베네수엘라원유수입은감소하는추세이다. - 미국은 2008 년도부터수압파쇄 (Hydraulic fracturing) 기술의개발로국내 셰일가스와오일가스를처리할수있게됨으로써점차베네수엘라에대한석유 의존도가낮아졌다. - BP(BP stastical Report Review of World Energy, June 2013) 의최근통계자료에 따르면미국은 2012 년, 20 년만에가장높은석유생산량을기록하였다. 즉,

미국은 2012 년일당 890 만배럴의생산량을기록하게되었는데이는세계석유총생산량의약 9.6% 에달하는규모이며 2011 년대비 13.9% 가증가한것이다. 아래도표에서보는바와같이최근 5 년간 (2005~2012) 미국의원유생산량은무려 31.2% 가증가했다. 미국의석유총생산량 ( 단위 : 일당백만배럴 ) 미국의대베네수엘라석유수입 * 빨간색 : 연평균 ; 파란색 : 월평균

- 이러한현상은베네수엘라대미국석유수출에직접적인영향을주었다. 2008 년베네수엘라가미국에수출하는석유규모는일당 118 만배럴이었지만 2013 년에는 75 만 4 천배럴정도로낮아졌다. 이규모는 2012 년수출규모와대비해서도 20.7% 하락한수치이며 2008 년과비교하면무려 36.5% 가하락한수치이다. 2. 베네수엘라국영석유공사 (PDVSA: Petróleos de Venezuela S.A.) 동향 가. 소개 - PDVSA 는베네수엘라석유개발과생산, 정제및공급그리고수출을총괄하는 국영기업이다. 따라서베네수엘라에서가장많은인원을고용하고있으며 GDP, 국가재정및수출에있어서아주중요한몫을하고있다. 1990 년대초 베네수엘라정부는 PDVSA 와석유산업의민영화를추진하였지만 1999 년차베스 대통령이집권한후국유화를단행했다. - 차베스정권은신규및진행중인모든석유사업에대해서세금및로열티를인상해서받기시작했으며모든석유산업부문에서 PDVSA 의지분율을 60% 이상높임으로서국유화를이루었다. 이과정에서 PDVSA 노조는파업을강행하기도했으나차베스대통령은파업에참가한직원들을해고함으로서강력대응하였다. 이때해고된직원은 18,000 명에이르렀고이때많은기술인력들이유출되는사태를초래하기도하였다. 나. 석유부문국유화에따른외국기업피해및대응사례 - 차베스대통령은 2006 년에석유탐사개발및생산부문을모두국유화하기위하여베네수엘라에서이루어지고있는모든프로젝트들에대한 PDVSA 지분율을최저 60% 로하여재협상하도록법제화하였다. 이에따라베네수엘라에서활동하고있었던석유다국적기업들은차베스정부가요구한대로협상하였는데일부는이조치에반발하고베네수엘라에서사업을철수하기도하였다. Total, Chevron, Statoil, BP 등은신법에따라재협상에응하였고 ExxonMobil 과 ConocoPhilips 은철수하고강제인수되었다.

- ExxonMobil 은국제소송을제기하였고국제상업회의소 (ICC) 는 2012 년 2 월 15 일약 6 년만에 PDVSA 에게 2 억 5 천만달러를배상하라는결정을내렸다. 그러나이금액은 ExxonMobile 이당초요청했던 12 억달러에크게못미치는금액이다. ConocoPhilips 도세계은행의국제투자분쟁조정센터 (ICSID) 에소송을제기하였는데아직진행중이다. 이밖에도 PDVSA 는 2009 년미국의천연가스회사들인 Williams Cos Inc. 와 Exterran Holdings Inc. 의자본을몰수한것에대한배상으로총 4 억 2 천만달러를 2012 년에배상하기도하였다. - 베네수엘라정부는현재남아있는외국기업들에게추가투자를종용하고있다. 이는최근감소하고있는석유생산량을늘리기위한조치인데기존다국적석유기업들은 2006 년국유화후유증으로적극적인투자를하고있지않고있다. 특히현재 PDVSA 의지분이 60% 이기때문에총투자규모의 60% 를 PDVSA 가부담해야하는데 PDVSA 가이를부담하지않을경우외국기업들도투자할의미가없다고판단하고있다. 한산업보고서에따르면최소 25% 라는생산량감소율을감안하면증산이아니라기존유전에서나오는생산수준을유지하기위해서도연간 30 억달러가필요한것으로보고있다. 다. 2005~2030 년석유파종계획 (Plan Siembra Petrolera- Oil Sowing Plan) - PDVSA 가주축이되어만들어진다국적컨소시엄은 2005-2030 년까지석유파종계획이라는이름아래대규모석유개발계획을위한로드맵을가지고있다. 일단 1 단계개발계획은 2005-2012 년까지이고본격개발단계인 2 단계계획은 2012-2030 년까지이다. 이계획의가장큰목표는전통및비전통석유개발과정제시설건설에있다. - 석유파종계획에는 (1) 석유및가스비축분측정및검증 (2) 오리노코지대석유개발프로젝트 (3) 델타-카리비안가스개발프로젝트 (4) 정제능력의향상 (5) 원활한석유공급을위한인프라구축 (6) 카리브해와남미지역통합등 6 개의주요사업군으로구분되어있다.

- 이사업중정제사업관련세부사항은다음과같다 :(1)Cabruta( 일당 400,000 배럴의추가중질유공급가능 ) (2)Batalla de Santa Ines( 일당 50,000배럴공급가능 ) (3)Caripito( 일당 50,000 배럴공급가능, 아스팔트생산용도로지정되어있음 ) 라. 오리노코벨트개발정책- 막대한비전통석유가매장되어있는오리노코벨트를개발하기위하여 PDVSA 는 2005 년부터 마그나레세르바 (Magna Reserva)" 프로젝트를시작하였다. 이프로젝트는오리노코지역을 4 구간으로나누고더나아가이를 28 구역으로나눈후매장량을수치화하는작업이다. 오리노코벨트구역별프로젝트참가국및기업 - 베네수엘라는이프로젝트를통하여확인매장량규모를 1,000 억배럴이상증가시키는성과를내었다. 이프로젝트에는구미국가들은참여하지않고주로러시아, 중국, 베트남, 인도등제 3 세계국가들이참가하고있다 ( 프로젝트의구역별참가국및회사들의상세정보는위도표참고 ). - 현재진행중이거나계획된오리노코벨트석유개발프로젝트는아래와같다.

진행중이거나계획된오리노코벨트석유개발프로젝트 3. 국내기업과의협력현황 - 지경부가 2012 년 4 월 25 일발표한자료에따르면한국기업과베네수엘라기업간에이루어지고있는협력사업은 PDVSA 의베네수엘라플랜트사업추진을위한양해각서 (MOU) 4 건, 국영석유화학회사 (PEQUIVEN) 와의협력의향서 (LOI) 1 건으로써금액으로는모두합쳐 111 억 3500 만달러규모이다. 대우건설과 STX 컨소시엄은오리노코오일벨트내에위치한후닌 카라보보 - 아라야해안간송유관과저장시설설치, 수출부두건설사업을 PDVSA 와 추진하기로함 (88 억달러규모 ). 이는아랍에미리트연합원전 (186 억달러 ) 과 리비아대수로 (104 억달러 ) 에이어역대세번째규모고남미지역에서의

수주로는최대규모임. 대우건설은이공사를통해중남미지역진출의확실한 교두보를마련해해외진출지역다변화란목표에한걸음더다가서게되었음. 현대건설은 900 MW 규모의석유코크스 ( 정유의맨마지막과정에서나오는고체덩어리 ) 발전소건설을 PDVSA 와공동추진하기로하였고 (10 억달러규모 ) 또한후닌구역내산타이네스정유공장건설 1 단계사업을공동추진하기로하였음 (8 억달러규모 ) SK 건설은산디에이고-호세산업단지간초중질유저장탱크와펌프설치프로젝트를위한양해각서 (MOU) 를체결하였고 (5 억달러규모 ) 석유화학국영업체인 PEQUIVEN 과 3,500 만달러규모의사업을추진하기로하는의향서 (LOI) 를교환하였음 - 한국기업의베네수엘라석유사업진출은해외건설수주확대와 2010 년부터 중동아프리카지역에편중된해외건설수주를다변화하고및신규시장에 진출함으로써국내시장의침체를극복해보고자하는전략적목표가있음. [ 자료출처 ]: 국민일보, BP Statistical Review of World Energy, EL Universal, EIA, 개도국지역이슈리포트 : 차베스이후베네수엘라정세및석유산업전망 ( 한국수출입은행홈페이지 ),Latin American Herald Tribune, New York Times, OPEC, Reuters, PDVSA, ================================================================