분기보고서 ( 제 43 기 1 분기 ) 사업연도 2012.01.01 부터 2012.03.31 까지 금융위원회 한국거래소귀중 2012 년 05 월 30 일 회사명 : 롯데쇼핑 ( 주 ) 대표이사 : 신헌 본점소재지 : 서울시중구소공동 1 번지 ( 전화 ) 02-771-2500 ( 홈페이지 ) http://www.lotteshopping.com 작성책임자 : ( 직책 ) IR 담당임원 ( 성명 ) 김우경 ( 전화 ) 02-2118-2019 대표이사등의확인
2012 년 1 분기대표이사확인서 I. 회사의개요 1. 회사의개요 가. 연결대상종속회사개황 ( 연결재무제표를작성하는주권상장법인이사업보고서, 분 기ㆍ반기보고서를제출하는경우에한함 ) ( 단위 : 백만원 ) 상호 설립일 주소 주요사업 직전사업연도말자산총액 지배관계근거 주요종속회사여부 롯데카드 2002-12-03 서울시중구남창동 51-1 여신전문업외 7,541,569 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1027 호 13) 1 롯데미도파 1964-08-31 서울시노원구상계 2 동 713 유통 ( 백화점 ) 1,058,431 상동 2 Lotte Shopping Holdings(Hongkong) Co., Ltd. 2008-08-12 Room 1808, 18/F, Tower Ⅱ, Admiralty Centre, 18 Harcourt Road, Admiralty, Hong Kong 지주회사 940,220 상동 2 롯데스퀘어 2010-04-22 경기도부천시원미구중동 1140 유통 ( 백화점 ) 782,256 상동 2 코리아세븐 1999-05-16 서울시관악구봉천동 729-21 상품종합중개업 769,815 상동 2 Lotte Mart China Co., Ltd. 외 37 개사 2007-03-15 4/F, No.768, Yang Liu Qing Rd., Shanghai 유통 ( 할인점 ) 766,011 상동 2 우리홈쇼핑 2001-05-29 서울시영등포구양평동 5 가 21 TV 홈쇼핑 639,604 상동 2 바이더웨이 1990-06-30 서울시관악구봉천동 729-21 상품종합중개업 260,600 상동 2 PT. L ot te S ho pp in g In do ne si a 1989-10-19 Jl. Lingkar Luar Selatan Kav. 6 Ciracas - Jakarta 유통 ( 할인점 ) 257,485 상동 2
Lotte Shopping Holdings(Singapore) Co., Ltd. 2008-08-08 19 Keppel Road #03-10 Jit Poh Building Singapore 089058 지주회사 239,737 상동 2 PT. L o t t e M a r t I n d o n e s i a 2009-09-28 Jalan Arteri Pondok Indah, Gandaria Selatan South Jakarta 유통 ( 할인점 ) 205,347 상동 2 Lotte Mart Co., Ltd. 2008-06-02 롯데송도쇼핑타운 2011-03-23 No. 12 Jiu Xian Qiao Road, Chaoyang District, Beijing 인천시연수구송도동 7-50 벤치빌딩 유통 ( 할인점 ) 194,770 상동 2 부동산개발 180,492 상동 2 CS 유통 1997-03-31 서울시송파구송이로 31 길 22 유통 ( 슈퍼마켓 ) 146,446 상동 2 이비카드 2009-11-01 경기도성남시분당구수내동 4-4 소액대금결제서비스업 159,199 상동 2 LHSC Limited 2010-06-04 89 Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman KYI-9007, Cayman Islands 지주회사 157,800 상동 2 Lotte Vietnam Shopping Co., Ltd. 2006-11-29 469NGUYEN HUU THO Q7 PHU MYHUNG HCMC VIET NAM 유통 ( 할인점 ) 132,728 상동 2 Qingdao Lotte Mart Commercial Co., Ltd. 2007-12-28 Laoshan District Qingdao Guozhan Wealth Center 2-215 유통 ( 할인점 ) 129,919 상동 2 Lotte Hotel & Retail Vietnam Pte. Ltd. 2011-01-17 19 Keppel Road HEX03-10 Jit Poh Building Singapore 089058 지주회사 114,300 상동 2 롯데브랑제리 2000-09-05 충청북도증평군도안면광덕리 456-1 식품제조업 56,126 상동 2 슈프림제 3 차유동화전문회사 슈프림제 2 차유동화전문회사 슈프림제 4 차유동화전문회사 스프린트제 4 차유동화전문회사 2010-12-06 서울시중구다동 39 유동화전문회사 337,945 상동 해당사항없음 2010-02-22 서울시중구다동 39 유동화전문회사 228,723 상동 해당사항없음 2011-10-04 서울시중구다동 39 유동화전문회사 161,054 상동 해당사항없음 2009-05-11 서울시중구남대문로2가 9-1 유동화전문회사 100,210 상동 해당사항없음 Lucky Pai Limited 외 16 개사 2006-06-09 1379 East Yinggang Rd. Xujing, Qingpu District, Shanghai, 201702, China TV 홈쇼핑 39,733 상동해당사항없음 Lotte Business Management (Tianjin) Co.,Ltd. 2009-04-29 No. 137, Dongma Road, Nankai district tianjin, (300090)China 유통 ( 백화점 ) 34,921 상동해당사항없음 Liaoning Lotte Mart Co., Ltd. 2008-05-22 15F Tower C. Jiarun Plaza 161 Nanjin North Street Heping District Shenyang, China 유통 ( 할인점 ) 33,485 상동해당사항없음 엔씨에프 2003-03-05 서울시강남구대치동 1008-2 의류제조및판매업 32,517 상동해당사항없음 Jilin Lotte Mart Co., Ltd. 2011-04-02 No10, Jiefangxi Rd Chuanying District, JiLin 유통 ( 할인점 ) 23,402 상동해당사항없음 경기스마트카드 2005-05-20 서울시구로구구로 3 동 235-2 소액대금결제서비스업 16,963 상동해당사항없음 롯데수원역쇼핑타운 2005-03-15 경기도수원시팔달구매산로 1 가 57-105 부동산개발 15,590 상동해당사항없음 인천스마트카드 2006-04-23 서울시구로구구로 3 동 235-2 소액대금결제서비스업 15,568 상동해당사항없음 LOTTESHOPPING Avenue INDONESIA ( 舊, PT. Lotte Shopping Plaza Indonesia) 2011-03-04 JL. LINGKAR LUAR SELATAN KAV. 5&6 KEL. SUSUKAN KEC. CIRACAS JAKARTA TIMUR 13750 유통 ( 백화점 ) 14,995 상동해당사항없음 Lotte Cinema Vietnam Co., Ltd. 2008-05-02 Floor 13th, Diamond Plaza, 34 Le Duan, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam 영화상영업 10,972 상동해당사항없음 Lottemart Danang Co., Ltd. 2006-03-20 91 Nguyen, Tat than Haichau, Danang city, Vietnam 유통 ( 할인점 ) 5,761 상동해당사항없음 Lottemart C&C India 503 B, SIGMA BUILDING,
Pvt. Ltd. 2011-12-02 HIRANANDANI GARDENS POWAI, MUMBAI 400076 유통 ( 할인점 ) 2,190 상동해당사항없음 충남스마트카드 2008-05-06 서울시구로구구로 3 동 235-2 소액대금결제서비스업 3,617 상동해당사항없음 Lotte International Department Store(Weihai) Co.,Ltd. 2011-06-10 43-6, Heping Road, Weihai, Shandong province, China 유통 ( 백화점 ) 3,257 상동해당사항없음 Lotte Department Store (Shenyang) Co., Ltd. 2011-05-11 HuangHe South Road 105, Huanggu Dist, Shenyang, Liaoning Province, China 유통 ( 백화점 ) 3,062 상동해당사항없음 Lotte Datviet Homeshopping Co., Ltd. 2011-11-01 3F LOTTE MART 469 NGUYEN HUU THO ST DIST 7 HO CHI MINH VIETNAM TV 홈쇼핑 2,749 상동해당사항없음 롯데김해개발 2010-03-08 경상남도김해시장유면신문리김해관광유통단지 유통단지개발및운영업 603 상동해당사항없음 Lotte Mart Global Sourcing Center Co., Ltd. 2010-08-30 703A,7F,666Gubei Road, Changning District, Shanghai, China 200336 유통 ( 할인점 ) 357 상동해당사항없음 Lotte Shopping India Pvt. Ltd. 2008-01-04 Upper Ground Floor, No.-4 Mercantile House 15, K. G. Marg New Delhi-110001 유통 ( 백화점 ) 6 상동해당사항없음 LOTTE DEPARTMENT STORE (TIANJIN) CO., LTD. 2012-01-04 36F City Buliding, Youyi Road, Hexi District, Tianjin 유통 ( 백화점 ) - 상동해당사항없음 Lotte Shopping Business Management (Hong Kong) Limited 2011-12-01 Room 1808, 18/F, Tower Ⅱ, Admiralty Centre, 18 Harcourt Road, Admiralty, Hong Kong SPC - 상동해당사항없음 LOTTE PROPERTIES (CHENGDU) HK LIMITED 2011-12-06 FLAT/RM 201 2/F GOLDEN GATE COMM BLDG 136-138 AUSTIN RD KL 지주회사 - 상동해당사항없음 Lotte(China) Management Co., Ltd. 2012-03-19 Unit022 Floor40 HangSengBank Building No.1000 Lujiazui ring Rd. Pudong New District Shanghai 관리회사 - 상동해당사항없음 슈프림제 5 차유동화전문회사 2012-01-16 서울시중구청계천로 24 유동화전문회사 - 상동해당사항없음 상기주요종속회사여부의기준 1 직전연도자산총액이지배회사자산총액의 10% 이상인종속회사 2 직전연도자산총액이 500억원이상인종속회사 3 기타지배회사에미치는영향이크다고판단하는종속회사 지배회사의연결대상회사는국내 21 개, 해외 27 개로총 48 개이며, 주요종속회사는총 20 개임. 나. 회사의법적, 상업적명칭 지배회사의명칭은롯데쇼핑주식회사라고표기합니다. 또한, 영문으로는 LOTTE SHOPPING CO., LTD. 라표기합니다. 다. 설립일자 지배회사는백화점, 마트, 슈퍼등종합유통업을영위하는법인으로 1970 년 7 월에설립되 었습니다. 년월 1970.07 1979.11 협우실업 ( 주 ) 설립협우실업 을롯데쇼핑 로상호변경 내용 라. 본사의주소, 전화번호, 홈페이지주소 주소 : 서울시중구소공동 1 번지 전화번호 : 02-771-2500
홈페이지 : http://www.lotteshopping.com 마. 회사사업영위의근거가되는법률 유통업과관련된법령또는규제사항을다음과같습니다. (1) 유통산업발전법회사는백화점, 대형마트등대규모점포의개설및영업에있어서동법 ( 同法 ) 이정하는사항을준수하여야합니다. (2) 독점규제및공정거래에관한법률 회사는시장에서공정하고자유로운경쟁을하여야합니다. 동법 ( 同法 ) 은공정한경쟁을 저해할우려가있는행위를금지하고이를위반할경우일정한제재를하고있습니다. (3) 대 중소기업상생협력촉진에관한법률 회사의사업개시 확장등이중소기업의경영안정에현저하게나쁜영향을미치거나미칠 우려가있다고인정될경우사업의조정권고를받을수있습니다. (4) 그외에회사는건축법, 주차장법, 도시교통정비촉진법, 대규모유통업에서의거래공 정화에관한법률, 상가건물임대차보호법, 제조물책임법, 식품위생법등관련법령의적용 및규제를받습니다. 바. 주요사업의내용 지배회사인롯데쇼핑 ( 주 ) 는당분기말현재국내에서백화점 31개점 ( 경영관리계약 6 개점포함 ), 아울렛 5개점, 롯데몰 1개점 ( 이시아폴리스점 11년 4월 OPEN), 할인점 96개점, 슈퍼 362개점, 영화관 78개관 ( 위탁포함 ) 을운영하고있습니다. 또한아울렛사업, 복합쇼핑몰사업 ( 교외지역또는도심재개발형의레저와쇼핑이결합된복합쇼핑센터 ), 카테고리킬러등신업태사업, Fashion Brand 사업등의신규사업또한활발하게추진하고있습니다. 아울러해외사업에서는 2007년 9월에해외진출백화점 1호점인러시아모스크바점을 OPEN한데이어, 2008년 8월에는베이징에중국 1호점을 OPEN하여해외시장개척의발판을마련하였고, 2011년 6월에는천진동마로점 ( 중국2호점, 해외3호점 ) 을 OPEN 하였습니다. 할인점해외사업부문에서는당분기말중국 95개점, 베트남 2개점, 인도네시아 28개점을별도법인을설립하여운영하고있으며, 향후에도신규부지개발, 임차, 위수탁경영등다양한방식으로해외출점을확대검토하고있습니다. 지배회사의종속회사는총 48개이며, 연결실체는수익을창출하는재화와용역의성격, 시장및판매방법의특징, 사업부문구분의계속성등을고려하여경영의다각화실태를적절히반영할수있도록백화점사업부문, 할인점사업부문, 금융사업부문, 기타사업부문으로세분하였습니다. 상세한내용은동공시서류의 ' 사업의내용 ' 을참조하시기바랍니다. 사. 계열회사에관한사항 (1) 당사의계열회사는총 78 개사입니다. [ 상장사 ] : 9 개사 업종 명 칭 계 식품 롯데제과 ( 주 ), ( 주 ) 롯데삼강, 롯데칠성음료 ( 주 ) 3개사 석유화학 호남석유화학 ( 주 ), ( 주 ) 케이피케미칼 2개사 유통 롯데쇼핑 ( 주 ), ( 주 ) 롯데미도파 2개사 금융 보험 롯데손해보험 ( 주 ) 1개사 정보통신 현대정보기술 ( 주 ) 1개사 [ 비상장사 ] : 69 개사 업종명칭계 식품, 의약품 ( 주 ) 롯데햄, ( 주 ) 롯데리아, 롯데후레쉬델리카 ( 주 ), ( 주 ) 롯데브랑제리, 씨에이치음료 ( 주 ), 롯데와인판매 ( 주 ), ( 주 ) 기린식품, ( 주 ) 블리스, ( 주 ) 에치유아이, ( 주 ) 충북소주, ( 주 ) 시네마푸드 11 개사 관광, 레져 ( 주 ) 호텔롯데, ( 주 ) 롯데자이언츠, ( 주 ) 부산롯데호텔, 롯데물산 ( 주 ), ( 주 ) 시네마통상, ( 주 ) 디시네마오브코리아, 롯데제이티비 ( 주 ), 롯데제주리조트 ( 주 ), 롯데부여리조트 ( 주 ), 유니버셜스튜디오코리아리조트개발, 롯 11개사데김해개발 ( 주 ) 롯데상사 ( 주 ), 롯데역사 ( 주 ), 롯데로지스틱스 ( 주 ), ( 주 ) 코리아세븐,
유통 ( 주 ) 롯데닷컴, ( 주 ) 롯데아사히주류, 에프알엘코리아 ( 주 ), ( 주 ) 우리홈쇼핑, ( 주 ) 바이더웨이, ( 주 ) 롯데스퀘어, 롯데수원역쇼핑타운 ( 주 ), 롯데디에프글로벌 ( 주 ), 에이케이리테일 ( 주 ), ( 주 ) 에스앤에스인터내셔날, ( 주 ) 엔씨에프, 롯데송도쇼핑타운 ( 주 ), 한국에스티엘 ( 주 ), 씨에스유통 ( 주 ) 18 개사 일반화학한국후지필름 ( 주 ), ( 주 ) 하오기술, ( 주 ) 삼박, 삼박엘에프티 ( 주 ) 4 개사 기계, 전자롯데알미늄 ( 주 ), 캐논코리아비즈니스솔루션 ( 주 ) 2 개사 건설롯데건설 ( 주 ), 롯데자산개발 ( 주 ) 2 개사 광고 ( 주 ) 대홍기획, ( 주 ) 모비쟆미디어, ( 주 ) 엠허브 3 개사 정보통신롯데정보통신 ( 주 ), ( 주 ) 한페이시스 2 개사 금융 롯데캐피탈 ( 주 ), 롯데카드 ( 주 ), 케이아이뱅크 ( 주 ), ( 주 ) 마이비, 부산하나로카드 ( 주 ), ( 주 ) 이비카드, 경기스마트카드 ( 주 ), 인천스마트카드 ( 주 ), 충남스마트카드 ( 주 ) 9 개사 석유화학 ( 주 ) 씨텍, ( 주 ) 케이피켐텍, 대산엠엠에이 ( 주 ), 호남미쓰이화학 ( 주 ) 4개사 에너지공급 청라에너지 ( 주 ) 1개사 부동산업 유니버셜스튜디오코리아리조트자산관리 ( 주 ) 1개사 제조 데크항공 ( 주 ) 1개사 2012.01.01 ~2012.03.31 기간중변동사항 - 계열편입 : 씨에스유통 ( 주 ) ('12.03.02) - 계열제외 : ( 주 ) 웰가 ('12.01.01 ( 주 ) 롯데삼강과합병 ) 아. 신용평가에관한사항 연결실체는신용평가전문기관으로부터신용평가를받고있지않습니다. 아래신용평가는 지배회사에대한신용평가결과입니다. 국내신용평가 평가일 평가대상유가증권등 평가대상유가증권의신용등급 평가회사 ( 신용평가등급범위 ) 2011.12 기업어음 A1 한국신용정보 (AAA~D) 2011.12 기업어음 A1 한국신용평가 (AAA~D) 2011.06 기업어음 A1 한국신용정보 (AAA~D) 2011.06 회사채 AA+ 한국신용정보 (AAA~D) 2011.06 회사채 AA+ 한국신용평가 (AAA~D) 2011.06 기업어음 A1 한국신용평가 (AAA~D) 2011.06 회사채 AA+ 한국기업평가 (AAA~D) 2011.03 회사채 AA+ 한국신용평가 (AAA~D) 2011.03 회사채 AA+ 한국신용정보 (AAA~D) 2010.12 기업어음 A1 한국기업평가 (AAA~D) 2010.09 기업어음 A1 한국신용평가 (AAA~D) 2010.09 기업어음 A1 한국신용정보 (AAA~D) 2010.09 회사채 AA+ 한국신용평가 (AAA~D) 2010.09 회사채 AA+ 한국신용정보 (AAA~D) 2010.05 기업어음 A1 한국기업평가 (AAA~D) 2010.05 회사채 AA+ 한국기업평가 (AAA~D) 2010.05 기업어음 A1 한국신용정보 (AAA~D) 2010.05 기업어음 A1 한국신용평가 (AAA~D) 2010.05 회사채 AA+ 한국신용평가 (AAA~D) 2010.05 회사채 AA+ 한국신용평가 (AAA~D) 평가구분 정기평가 정기평가 본평가 정기평가 정기평가 본평가 정기평가 본평가 본평가 정기평가 정기평가 정기평가 본평가 본평가 본평가 정기평가 본평가 본평가 본평가 정기평가 2010.05 회사채 AA+ 한국신용정보본평가
(AAA~D) 2010.05 회사채 AA+ 한국신용정보 (AAA~D) 2010.03 회사채 AA+ 한국신용평가 (AAA~D) 2010.03 회사채 AA+ 한국신용평가 (AAA~D) 정기평가 본평가 본평가 (1) 국내평가기관 ( 가 ) 회사채등급체계와의미 Issuer Rating 등급은무보증회사채등급체계및정의와동일하며, 원리금지급능력의정도에따라 AAA부터 D까지 10개등급으로분류됩니다. 등급중 AAA부터 BBB까지는원리금상환능력이인정되는투자등급이며, BB에서 C까지는환경변화에따라크게영향을받는투기등급으로분류됩니다. 등급체계 등급의미 AAA 상거래를위한신용능력이최우량급이며, 환경변화에충분한대처가가능한기업. AA 상거래를위한신용능력이우량하며, 환경변화에적절한대처가가능한기업. A 상거래를위한신용능력이양호하며, 환경변화에대한대처능력이제한적인기업. BBB 상거래를위한신용능력이양호하나, 경제여건및환경악화에따라거래안정성저하가능성이있는기업. BB 상거래를위한신용능력이보통이며, 경제여건및환경악화시에는거래안정성저하가우려되는기업. B 상거래를위한신용능력이보통이며, 경제여건및환경악화시에는거래안정성저하가능성이높은기업. CCC 상거래를위한신용능력이보통이하이며, 거래안정성저하가예상되어주의를요하는기업. CC 상거래를위한신용능력이매우낮으며, 거래의안정성이낮은기업. C 상거래를위한신용능력이최하위수준이며거래위험발생가능성이높은기업. D 현재신용위험이실제발생하였거나, 신용위험에준하는상태에처해있는기업. - 한국기업평가, 한국신용평가는 AA부터 B등급까지는 +, - 부호를부가하여동일등급내에서의우열을나타냄, 한국신용정보회사는 AA등급부터 CCC등급까지 +, - 등급이부여됨 - 평가회사 3사의평가등급과등급의미는동일함. - 회사채신용등급은신용등급이첨부되어있는당해채권의만기시까지그등급이유효함. ( 나 ) 기업어음의등급체계와의미기업어음신용등급은신용도에따라 A1에서 D까지 6개의등급으로구성되어있습니다. 등급중 A1에서 A3까지는적기상환능력이인정되는투자등급이며, B와 C는환경변화에따라적기상환능력이크게영향받을수있는투기등급으로분류됩니다. A1 등급체계 등급의미 적기상환능력이최고수준이며, 그안정성은현단계에서합리적으로예측가능한장래의환경변화에영향을받지않을만큼높다. A2 적기상환능력이우수하지만, 그안정성은 A1 등급에비하여다소열등한요소가있다. A3 B 적기상환능력이양호하지만, 그안정성은급격한환경변화에따라다소의영향을받을가능성이있다. 최소한의적기상환능력은인정되나, 그안정성은환경변화로저하될가능성이있어투기적인요소를내포하고있다. C 적기상환능력및그안정성이매우가변적이어서투기적요소가강하다. D 현재채무불이행상태에있다. - A2 등급부터 B 등급까지는등급내의상대적인우열에따라 +, - 기호가첨부됨. - 평가회사 3 사의평가등급과평가의미는동일함. - 기업어음신용등급은결산재무제표기준일로부터 1 년 6 개월까지만유효함. 해외신용평가 평가일 평가대상유가증권등 평가대상유가증권의신용등급 2012.02 회사채 A3(negative) Moody's (Aaa~C) 2011.03 회사채 A3(stable) Moody's (Aaa~C) 2011.03 회사채 A-(stable) Fitch (AAA~D) 2010.05 회사채 A-(stable) Fitch (AAA~D) 2010.04 회사채 A3(stable) Moody's (Aaa~C) 평가회사 ( 신용평가등급범위 ) 평가구분 연례평가 Annual Rating 연례평가 Annual Rating 연례평가 Annual Rating 연례평가 Annual Rating 연례평가 Annual Rating
2009.02 회사채 A-(stable) Fitch (AAA~D) 2009.02 회사채 A3(stable) Moody's (Aaa~C) 연례평가 Annual Rating 연례평가 Annual Rating (1) 국제평가기관 ( 가 ) Moody's Moody's 사의장기채권등급척도는최고등급 Aaa부터최하등급 C에이르기까지 21단계로구성되어있습니다. 이는투자등급 (investment grade) 와투기등급 (speculative grade) 의두부분으로나뉘어져있습니다. 등급체계 등급의미 투자등급 (investment grade) Aaa 최소한의신용위험으로최상위등급임. Aa (Aa1~Aa3) 극도로낮은신용위험으로매우높은신용등급으로간주됨. A (A1~A3) Baa (Baa1~Baa3) 낮은신용위험으로중상위등급으로간주됨. 어느정도의투기성격을포함하는중간정도의신용위험, 중간등급으로간주됨. 투기등급 (speculative grade) Ba (Ba1~Ba3) B (B1~B3) Caa (Caa1~Caa3) 이등급은투기적인요소를가지고있고, 상당한신용위험이있다고간주됨. 이등급은투기적이고높은신용위험으로간주됨. 매우높은신용위험으로신용상태가나쁘다고간주됨. Ca 이등급은투기성이높다고간주되거나, 실제로투기적이고또는채무불이행가능성이높으며원금이나이자의보장이어려울수있다고간주됨. C 최하위신용등급으로, 일반적으로실제디폴트상태이며, 원금또는이자의회복이거의불가능한상태라간주됨. ( 나 ) Fitch Ratings Fitch 사의장기채권신용등급척도는 'AAA' 부터 'D' 까지구성되며, AA 부터 CCC 까지는각 각의카테고리사이에 +/- 를표시하는방법을사용하여등급을나타냅니다. 등급체계 등급의미 투자등급 AAA 채무상환능력이극히높음. 최상등급 AA+ AA 채무상환능력이매우높음, 상위등급과크게차이는없으나최고수준은아님 A+ 채무상환능력이높음, 상위등급의기업에비해서는경기침체와시장환경변화의영향을받기쉬움 A A- BBB+ BBB 채무상환능력은충분하나, 상위등급의기업에비해서는경기침체와시장환경변화의영향을받기쉬움. B+ 현재로서는채무상환능력이있으나, 상위등급의기업에비해경영상태, 재무상황, 경제상황이악화될경우채무불이행가능성이높음 B B- CCC+ CCC 현재채무불이행가능성이있으며, 채무이행능력은경영, 재무, 경제상황이호의적일경우에만있다고보여짐 AA- BBB- 투기등급 BB+ 가까운장래에채무불이행이발생할가능성은비교적적으나, 경영 BB 상태, 재무상황, 경제상황이악화될경우, 채무불이행가능성이충분히고려됨. BB- CCC- CC C 채무불이행가능성이현재로서상당히높음 파산신청중이거나이와유사한상황이나원리금은계속상환하고있음 D 채무만기시 1 건이상의채무를상환하지못한기업을의미함.
( 다 ) 신용평가등급전망 (Rating Outlooks) 등급전망은발행자의중기적인향방에대한의견으로써, 긍정적 (positive), 부정적 (negative), 안정적 (stable), 유동적 (developing) 의네가지로분류되며등급전망이존재하지않을경우는검토중등급 (Ratings under review) 또는등급전망부재 (No Outlook) 이라고표시됨. 2. 회사의연혁 구분 주요종속회사 회사의연혁 백화점 롯데쇼핑 ( 백화점 ) 1970.07 협우실업 ( 주 ) 설립 1979.01 서울특별시중구소공동1번지로본점이동 1979.11 협우실업 을롯데쇼핑 로상호변경 2006.02 유가증권시장상장 2010.02 GS 리테일백화점 (3개점) 사업부문인수 롯데미도파 롯데스퀘어 1964.08 주식회사무역회관창립 1975.12 기업공개 2002.10 롯데그룹계열사편입 2010.04 GS 스퀘어로부터백화점사업부문양수양도 할인점 롯데쇼핑 ( 할인점 ) 1998. 강변점 1호점오픈 2008.05 중국Makro 인수 ( 마트 8개점 ) 2008.11 인도네시아Makro 인수 ( 마트 19개점 ) 2009.12 중국Times 인수 ( 마트 57개점, 슈퍼 11개점 ) 2010.05 GS리테일할인점사업부문 14개점포인수 Lotte Vietnam Shopping Co., Ltd. 2007. 베트남호치민 1 호점착공 2008.12 베트남 1 호남사이공점개점 2009. 베트남호치민 2 호점착공 2010.07 베트남 2 호점푸토점개점 Qingdao Lotte Mart Commercial Co., Ltd. Lotte Mart Co., Ltd. Lotte Mart China Co., Ltd. 외 37 개사 PT. L ot te S ho pp in g In do ne si a PT. Lotte Mart Indonesia 2007.12 중국청도법인설립 2008.06 MAKRO 중국 8 개점인수 2009.12 대형마트 Times 중국 68 개점인수 2008.11 대형마트 MAKRO 인도네시아 19 점인수 2009. 소매법인설립 2010.08 Gandaria City 점오픈 2010.10 Ratu Plaza 점오픈 2010.11 Bandung Festival City 점오픈 2011.06 빠나꾸깡점오픈 금융 이비카드 2009.10 이비카드설립 2010.08 SPC 3사 100% 지분인수 ( 경기스마트카드, 인천스마트카드, 충남스마트카드 ( 유 )) 2010.09 롯데그룹에서인수 ( 롯데카드95%, 롯데정보통신 5%) 2010.10 전자금융거래업등록 2010.12 cashbee선불카드출시, BTWㆍK7 충전 / 구매가능 2011.02 롯데리아에서구매가능 2011.03 엔제리너스에서구매가능 2011.06 롯데시네마에서구매가능 2011.07.12 KKD, 나뚜루에서지불가능 2011.07.13 슈퍼에서충전 / 지불가능 2011.08.18 cashbee 대구버스 / 지하철호환사용 2011.12 유통15,318 점에서구매가능 롯데카드 2002.09 롯데그룹, 동양카드인수본계약체결 2002.12 롯데그룹, 아멕스카드와업무제휴계약체결 2002.12 롯데카드주식회사설립 2003.11 롯데카드출시 2003.12 롯데쇼핑주식회사로부터물적분할된롯데백화점카드사업부를흡수합병 2010.01 남창동롯데손해보험빌딩으로본사이전 기타 롯데쇼핑 ( 슈퍼 ) 2004.03 한화유통체인사업부문인수 ( 슈퍼 25개점, 물류센터 1개 ) 2007.05 빅마트인수 ( 슈퍼14개점, 1개부지 ) 2007.10 나이스마트인수 ( 슈퍼 5개점 ) 2012.01 CS유통지분인수 CS 유통 2012.03 롯데쇼핑자회사편입
롯데쇼핑 ( 시네마 ) 1999.10 일산사업장오픈 2008.12 남사이공관 (3 호점 ) 개관 2009.05 DMC 경영권인수 2010.11 심양심락전영투자관리유한공사설립 ( 중국 ) 2010.12 낙천신동북영성송산관오픈 ( 중국심양시 ) 2011.05 호북흥락영성유한공사설립 ( 중국무한시 ) 2011.09 은흥낙천영원서원관오픈 ( 중국무한시 ) 우리홈쇼핑 2001.05 회사설립 2007.01 롯데쇼핑당사인수 (2007.02 롯데그룹편입 ) 2007.05 TV 홈쇼핑채널명변경 ( 우리홈쇼핑 롯데홈쇼핑 ) 2007.05 방송채널사용사업재승인취득 (2차재승인 ) 2008.04 카탈로그사업개시 2008.11 물류센터이전 ( 경기남양주 경기군포 ) 2010.02 본점소재지이전 ( 서울양천구목동 서울영등포구양평동 ) 2010.05 방송채널사용사업재승인취득 (3차재승인 ) 2010.08 중국럭키파이홈쇼핑인수 2012.02 베트남 롯데닷비엣 홈쇼핑설립 코리아세븐 1988.05 코리아세븐설립 1988.07 미국 SouthLand Co. ( 現 7-Eleven Inc.) 와기술도입계약체결 1994.08 롯데쇼핑 에서인수 ( 백화점 CVS 사업부 ) 1997.06 롯데리아로합병, " 롯데리아편의점사업본부 " 로개칭 1999.04 롯데리아로부터분리 코리아세븐설립 2010.01 바이더웨이주식양수도계약체결 바이더웨이 2007.10 제 1 회서울충무로국제영화제공식후원 2008.12 사랑의온도 1 억 C 나눔행사 진행 2009.06 업계최초, 복층카페형편의점 오픈 2010.04 코리아세븐과합병 2010.07 1600 점돌파 롯데브랑제리 2000.09 법인설립 2001.04 기술제휴계약체결 ( 일본시키시마제빵社 ) 2006.08 신공장준동가동 2007.07 뚜레쥬르식빵공급개시 2007.09 공장 HACCP 인증 2010.07 편의점 Mini Stop 공급개시 2011.01 로드샵천호점오픈 롯데송도쇼핑타운 2011.03 롯데송도쇼핑타운 ( 주 ) 설립 2011.06 유상증자 2011.07 인천광역시연수구송도동소재부지매입 Lotte Shopping Holdings(Singapore) Co., Ltd. 2008.08 법인설립 2008.10 마트인니도매법인설립 2009.09 마트인니소매법인설립 2011.03 백화점인니법인등출자 Lotte Shopping Holdings(Hongkong) Co., Ltd. 2008.08 법인설립 2009.12 마트타임즈인수 2008.12 백화점천진법인설립 2011.04 마트길림법인설립 2011.05 백화점심양법인설립 2011.06 백화점위해법인설립 LHSC Limited Lotte Hotel & Retail Vietnam Pte. Ltd. 2010.06 설립 2010.07 중국홈쇼핑럭키파이인수 2011.01 회사설립 가. 회사의본점소재지및그변경 롯데쇼핑 : 1979.01 서울시중구소공동 1 번지로본사이전 우리홈쇼핑 : 2010.02 서울시영등포구양평동 5 가 21 롯데양평빌딩로본사이전 나. 경영진의중요한변동 (1) 2007 년결산정기주주총회및이사회 (2008.03.07) 사외이사선임 : 박무익, 좌승희, 강전웅, 김세호, 윤세리, 손성규 사내이사선임 : 신동빈, 이인원, 이철우, 신영자
(2) 2008 년결산정기주주총회및이사회 (2009.03.20) 사외이사선임 : 임종인 사내이사선임 : 신격호 (3) 2009 년결산정기주주총회및이사회 (2010.03.26) 사외이사선임 : 좌승희, 박경범, 김세헌, 이홍로, 김세호 사내이사선임 : 신동빈, 이인원, 이철우, 신영자 (4) 2010 년결산정기주주총회및이사회 (2011.03.18) 사외이사선임 : 예종석 사내이사선임 : 신격호 (5) 2011 년결산정기주주총회및이사회 (2012.03.23) 사외이사선임 : 김세호, 이홍로, 민상기, 김원희, 김태현 사내이사선임 : 신동빈, 이인원, 신영자, 신헌 다. 최대주주의변동 해당사항없음. 라. 상호의변경 (1) 1979.11 협우실업을롯데쇼핑으로상호변경 (2) 2002.12 동양카드를롯데카드로상호변경 마. 회사가화의, 회사정리절차그밖에이에준하는절차를밟은적이있거나현재 진행중인경우그내용과결과 해당사항없음. 바. 회사가합병등을한경우그내용 (1) 백화점사업부문및할인점사업부문인수연결실체는 2010년 2월 9일 ( 주 )GS리테일과백화점과할인점사업부분에대한영업양수도계약을체결하였습니다. 이에따라백화점사업부분은전기에신규설립한종속회사인롯데스퀘어 ( 주 ) 를통하여양수하였으며, 할인점사업부분은당사가 2010년 5월 31일자로양수하였습니다. (2) Lucky Pai Limited 지분취득 연결실체는 2010 년 9 월 30 일을기준일로 Lucky Pai Limited 의 63.22% 지분을매입하여 Lucky Pai Limited 에대한지배력을획득하였습니다. (3) 이비카드외그종속기업취득연결실체는 2010년 7월 27일에 ( 주 ) 이비카드의 95% 지분을 35,508 백만원에매입하여지배력을획득하였으며, 최초매입일이후 ( 주 ) 이비카드가실시한유상증자및무상증자에참여하여신주를배정받았습니다. 한편, ( 주 ) 이비카드는 2010년 7월 30일자로경기스마트카드 ( 주 ) 와인천스마트카드 ( 주 ), 충남스마트카드 ( 유 ) 의지분 100% 를 52,155백만원에취득하였으며, 이에따라지배기업은경기스마트카드 ( 주 ), 인천스마트카드 ( 주 ), 충남스마트카드 ( 유 ) 에대한지배력을추가획득하였습니다. (4) 엔씨에프취득 연결실체는 2010 년 12 월 31 일을간주취득일로패션기업 ( 주 ) 엔씨에프의 94.5% 지분을 매입하여 ( 주 ) 엔씨에프에대한지배력을획득하였습니다. (5) 바이더웨이취득 연결실체는 2010 년 4 월 20 일비상장기업으로서편의점업을주업으로하는주식회사바이 더웨이의지분 100% 를취득하였습니다. (6) CS 유통취득 연결실체는 2012 년 1 월 19 일에씨에스유통주식회사의지분 97.37% 를매입하여씨에스 유통주식회사에대한지배력을획득하였습니다.
사. 회사의업종또는주된사업의변화 정관의목적사업추가사항입니다. 구분 주요종속회사 백화점 롯데쇼핑 2010.3.26 -신재생에너지발전업 -태양광발전업 -석유판매업과연료소매업 -주유소및가스충전업 -통신판매업 -전자상거래업 -무점포소매업 -위사항에부수되는사업일체 정관의변경 금융 이비카드 2010.11.25 임시주주총회 -전자결제관련서비스를기반으로신규및응용사업을통한부가가치창출업 -마그네틱카드도. 소매및판매업 -마그네틱카드리더도. 소매및판매업 -광학카드도. 소매및판매업 -광학카드리더도. 소매및판매업 -아이씨리더도. 소매및판매업 -물품매도확약서발행업 -무역업 ( 마그네틱카드, 광학카드, 아이씨카드, 소프트웨어카드 ) -소프트웨어개발및용역업 -부가가치통신사업 (VAN사업) -인력공급및고용알선업 -부동산개발및임대업 -버스정보시스템 ( 비아이에스 ) 사업 -안내방송시스템사업 -교통정보시스템사업 -위치기반시스템 ( 엘비에스 ) 사업 -교통정보및대중교통정보인터넷포털서비스사업 -차량용단말기및시스템개발, 판매, 유지보수사업 -음성및영상광고사업 -소프트웨어개발및유지보수사업 -스마트카드및알에프아이디솔류션개발, 판매, 서비스 -생체인식솔류션개발, 판매, 서비스 -광고업 -전자식계량기개발, 도. 소매 -원격검침시스템구축, 도. 소매 -정보통신공사업 -전기공사업 -금융업 -상품권발행및판매 -인터넷쇼핑몰, 광고 -콘덴츠사업 -직업능력개발훈련사업 -평생교육사업 -보험대리점업 -위각호이관련사업을위한해외현지법인설립및개발, 구축, 운영업 -CCTV( 보안용카메라 ) 시스템 -위각호에관련된부대사업일체 기타 우리홈쇼핑 2009.03.27 -이동통신대리점업 코리아세븐 2011.03.23 - 주류소매및중개업 - 상품중개업 - 일반납품업 - 연쇄점사업 - 외식산업, 요식업및식당임대업 - 전자제품판매업 - 조사및정보관련서비스업 - 토산품제조및판매업 - 수출입업및수출입판매업 - 인테리어및기본계획용역업 - 음반및비디오판매 ( 도, 소매 ) 업 - 담배판매 ( 도, 소매 ) 업 - 통신판매업 / 방문판매업 - 전각호에관련된부대사업
롯데브랑제리 2012.03.09 - 전기제품계산계량기기의판매업사업 - 종합소매점운영을포함한가맹점구성및운영지도사업 - 각종서비스대행업사업 - 광고물제작및판매업사업 - 관광및제작및판매업사업 - 통신판매업사업 - 캐릭터사업사업 - 낙농과유제품의제조및판매업사업 아. 그밖에경영활동과관련된중요한사항의발생내용 해당사항없음. 3. 자본금변동사항 가. 증자 ( 감자 ) 현황 ( 기준일 : 2012.03.31 ) ( 단위 : 원, 주 ) 발행 ( 감소 ) 한주식의내용 주식발행 ( 감소 ) 일자 발행 ( 감소 ) 형태 주식의종류 수량 주당액면가액 주당발행 ( 감소 ) 가액 비고 2006.02.08 유상증자 ( 일반공모 ) 보통주 6,857,143 5,000 400,000 LSE 발행 (GDS) 2006.02.09 유상증자 ( 일반공모 ) 보통주 1,714,286 5,000 400,000 KRX 발행 2006.03.16 유상증자 ( 일반공모 ) 보통주 471,945 5,000 400,000 LSE 발행 (GDS) GDS(Global Depositary Share) 는 1 주당 20GDS 비율로 1GDS 당 US$20.67 로발행됨 ( 환율 1 달러당 967.8 원적용 ) 나. 미상환전환사채발행현황 ( 기준일 : 2012.03.31 ) ( 단위 : 원, 주 ) 전환조건 미상환사채 종류 \ 구분 발행일 만기일 권면총액 전환대상주식의종류 전환청구가능기간 전환비율 ( %) 전환가액 권면총액 전환가능주식수 비고 제1회무보증 2011 년 07월 해외전환사채 05일 2016 년 07 월 05 일 978,969,250,000 기명식보통주식 2012.07.05 ~ 2016.06.24 100% 650,000 978,969,250,000 1,506,106 - 합계 - - 978,969,250,000 - - 100% 650,000 978,969,250,000 1,506,106 - 전환가능주식수는사채원금 { 고정환율에따라원화 (KRW) 로환산한금액 } 을전환가액으로나눈주식수를전환주식수로하고, 1주미만단주는절사함 고정환율은이사회결의일인 2011년 6월 15일서울외국환중개 ( 주 ) 가고시한매매기준율 (1USD=1,083.50 원, 100JPY=1,345.29 원 ) 을적용 KIFRS 제1032의문단 16에따르면전환사채의전환권이지분상품으로분류하기위하여는전환권의행사로발행될주식의수량과금액이확정이되어있어야합니다- 회사의경우에는전환될주식의수량은결정이되어있으나전환되지않고상환될경우의상환금액은환율의변동에따라서달라지게됩니다. 따라서전환권은부채로보아야하고, 현재회사는전환권을자본계정이아닌부채계정으로계상하고있습니다. 4. 주식의총수등
( 기준일 : 2012.03.31 ) ( 단위 : 주 ) 구분 보통주 주식의종류 합계 비고 Ⅰ. 발행할주식의총수 60,000,000 60,000,000 - Ⅱ. 현재까지발행한주식의총수 29,788,844 29,788,844 - Ⅲ. 현재까지감소한주식의총수 745,470 745,470-1. 감자 745,470 745,470-2. 이익소각 - - - 3. 상환주식의상환 - - - 4. 기타 - - - Ⅳ. 발행주식의총수 (Ⅱ-Ⅲ) 29,043,374 29,043,374 - Ⅴ. 자기주식수 - - - Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 29,043,374 29,043,374-5. 의결권현황 ( 기준일 : 2012.03.31 ) ( 단위 : 주 ) 구분주식의종류 발행주식총수 (A) 주식수 비고 보통주 29,043,374 - 우선주 - - 의결권없는주식수 (B) 정관에의하여의결권행사가배제된주식수 (C) 기타법률에의하여의결권행사가제한된주식수 (D) 의결권이부활된주식수 (E) 의결권을행사할수있는주식수 (F = A - B - C - D + E) 보통주 - - 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 29,043,374 - 우선주 - - 6. 배당에관한사항등 가. 배당에관한사항등 (1) 배당에관한회사의중요한정책보통주에대한연간배당금은당사이사회의제안에따라주주총회의의결을득해야합니다. 당사는수익성, 재무상태등과같은다양한요인이허용하는범위내에서배당을의결하며배당의결과관련한법적인사항을준수합니다. (2) 이익배당의지급기준당사의이익배당은금전과주식으로할수있고, 배당을주식으로하는경우회사가수종의주식을발행한때에는주주총회의결의로그와다른종류의주식으로도할수있으며, 매결산기말현재의주주명부에기재된주주또는등록된질권자에게지급합니다. (3) 배당금지급청구권의소멸시효 배당금의지급청구권은 5 년간이를행사하지아니하면소멸시효가완성하고, 전항의시 효의완성으로인한배당금은당해회사에귀속됩니다. 나. 최근 3사업연도배당에관한사항 구분주식의종류제43 기 1분기제42 기제41 기 주당액면가액 ( 원 ) 5,000 5,000 5,000 당기순이익 ( 백만원 ) 270,335 742,937 1,010,144 주당순이익 ( 원 ) 9,308 25,580 34,781 현금배당금총액 ( 백만원 ) - 43,565 43,565 주식배당금총액 ( 백만원 ) - - - 현금배당성향 (%) - 5.86 4.31 현금배당수익률 (%) 주식배당수익률 (%) 주당현금배당금 ( 원 ) 보통주 - 0.45 0.32 우선주 - - - 보통주 - - - 우선주 - - - 보통주 - 1,500 1,500 우선주 - - -
주당주식배당 ( 주 ) 보통주 - - - 우선주 - - - 제 43 기 1 분기와제 42 기는한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 으로작성된별도재무제표기 준이며, 제 41 기는대한민국에서일반적으로인정된회계기준 (K-GAAP) 에따라작성된개 별재무제표기준임. 당기주당순이익계산근거 구분 보통주에귀속되는당분기순이익 가중평균보통주식수 주당순이익 270,335 백만원 29,043,374 주 9,308 원 II. 사업의내용 1. 사업의개요 연결실체는수익을창출하는재화와용역의성격, 시장및판매방법의특징, 사업부문구 분의계속성등을고려하여경영의다각화실태를적절히반영할수있도록백화점사업 부문, 할인점사업부문, 금융사업부문, 기타사업부문으로세분하였습니다. 구분 주요종속회사 주요사업의내용 백화점롯데쇼핑 ( 백화점 ) 백화점설치, 운영에관한사업등유통발전법에의한유통산업 롯데미도파 롯데스퀘어 할인점 롯데쇼핑 ( 할인점 ) 대형할인점설치, 운영에관한사업등유통발전법에의한유통 산업 Lotte Vietnam Shopping Co., Ltd. Qingdao Lotte Mart Commercial Co., Ltd. 베트남시장할인점사업 중국시장할인점사업 Lotte Mart Co., Ltd. Lotte Mart China Co., Ltd. 외 37 개사 PT. Lotte Shopping Indonesia 인도네시아시장할인점사업 PT. Lotte Mart Indonesia 금융 롯데카드 신용카드발행및관리 / 신용카드이용과관련된대금결제와신 용카드가맹점의모집및관리 이비카드 범용전자화폐발행및교통카드시스템 (AFC 시스템 ) 구축및운영정산사업 기타 롯데쇼핑 ( 슈퍼 ) 슈퍼마켓및임대등 CS유통롯데쇼핑 ( 시네마 ) 영화제작및투자, 배급 / 영화관운영사업 우리홈쇼핑 TV홈쇼핑, 인터넷쇼핑, 카탈로그쇼핑사업 코리아세븐 도매및상품중개업 ( 편의점사업 ) 바이더웨이 롯데브랑제리 롯데송도쇼핑타운 Lotte Shopping Holdings(Singapore) Co., Ltd. Lotte Shopping Holdings(Hongkong) Co., Ltd. LHSC Limited Lotte Hotel & Retail Vietnam Pte. Ltd. 인스토어베이커리, 프랜차이즈롯데송도쇼핑타운의개발및운영준비베트남, 인니, 인도등유통업투자 (6개자회사 ) 중국유통업투자 (9개자회사 ) 중국홈쇼핑투자지주회사로서베트남신규사업진출및사업확장을위한투자 연결실체의사업부문별요약재무현황은다음과같습니다. ( 단위 : 백만원, %) 사업부문 구분 금액 제43 기 1분기제42 기 1분기제42 기 비중 금액 비중 금액 비중
백화점매출액 2,023,289 33.8 2,007,111 36.5 7,921,005 35.6 영업이익 191,945 52.6 238,906 53.3 864,783 52.0 총자산 15,394,920 46.8 14,438,797 48.9 15,848,109 48.0 할인점매출액 2,306,155 38.5 2,143,057 39.0 8,474,744 38.1 영업이익 89,697 24.6 89,204 19.9 332,721 20.0 총자산 9,335,020 28.4 8,517,252 28.8 9,315,146 28.2 금융매출액 395,226 6.6 380,260 6.9 1,484,994 6.7 영업이익 52,746 14.5 72,695 16.2 250,534 15.1 총자산 7,555,947 22.9 6,892,366 23.3 7,655,660 23.2 기타매출액 1,267,233 21.1 969,309 17.6 4,372,345 19.6 영업이익 30,560 8.4 47,131 10.5 214,862 12.9 총자산 637,734 1.9-322,591-1.1 242,205 0.7 합계매출액 5,991,903 100.0 5,499,737 100.0 22,253,088 100.0 영업이익 364,948 100.0 447,936 100.0 1,662,900 100.0 총자산 32,923,621 100.0 29,525,823 100.0 33,061,120 100.0 합계는연결조정후의금액임. 가. 업계의현황 백화점사업부문 롯데쇼핑 ( 백화점 ), 롯데미도파, 롯데스퀘어 (1) 산업의특성 1997년에제정된유통산업발전법에명시된정의에따르면, 백화점의법률적정의는용역의제공장소를제외한매장면적의합계가 3천제곱미터이상인점포의집단으로서다양한상품을구매할수있도록현대적판매시설과소비자편익시설이설치된점포로서직영의비율이 30퍼센트이상인점포의집단입니다. 백화점은타유통업종에비해의류, 잡화, 가전, 가구, 보석, 식품등풍부한상품구색을갖추고있어, 원스톱쇼핑이가능한특징을가집니다. 이와더불어식당가, 시네마, 문화센터등서비스시설및다양한문화강좌와각종이벤트행사로고객들의라이프스타일을선도하는등, 도시생활의큰부분을차지하고있습니다. 최근백화점들은경쟁업체및다른유통업태들과차별성을강조하는방향으로운영전략을수정하여직매입, 편집매장등의매장차별화전략및라이프스타일몰과같은복합쇼핑몰개발등을통해경쟁력을높여나가고있습니다. ( 가 ) 장치산업백화점산업은전통적으로상권조사, 부지물색, 설계, 건축, 완공, 입점등의과정을통해신규출점이이루어지고있으며부지확보와건축에는상당한자금이소요됩니다. 일반적으로적정규모의백화점을짓기위해서대형점은 2,700억원, 중소형점에서는 1,800억원내외의자금이소요되는것으로보고있습니다. 이와같이초기의대규모투자는시장에이미진입한업체에게는시장선점의이점으로작용하며, 후발업체에는대규모투자자본소요로투자효율성이저하되는것을의미합니다. 나아가신규진입업체에게는상당한진입장벽으로작용할수있습니다. ( 나 ) 규모의경제입지산업의특성을가지고있는백화점산업은규모의경제나바잉파워, 통합마케팅과경쟁업체출점등여러변수에대응하여영업위험성을낮추기위해서도다점포네트워크를구축할필요성이있습니다. 일정수준이상의다점포를구축한경우, 납품상품에대한구매협상력 (buying-power) 강화로원가율의안정화가가능하며, 통합관리및통합마케팅을통한인건비, 광고비, 판촉비, 일반관리비등의각종경비를절감할수있습니다. ( 다 ) 입지산업백화점은통상고객이내점하여소비행위가이루어지는점포소매업이기때문에입지여건이상당히중요합니다. 따라서신규출점시상권별로인구규모, 인구구성, 소득수준, 소비수준, 소비취향, 교통여건등이분석되며이에따라상권의매력도가결정됩니다. 이러한상권산업의특성상동일상권內경쟁업체의위치, 컨셉, 매장규모, MD구성, VMD(Visual Merchandising), 인테리어, 마케팅, 서비스, 자본력, 영업노하우, 편의시설, 영업전략등은곧바로해당기업에영향을미치게됩니다. 경쟁업체의신규출점은상권의고객집객력을향상시켜영업실적의개선을가져올수있지만, 또한편으로는상권분할이나, 경쟁업체로의고객이탈로인한부정적인영향이있을수있습니다.
( 라 ) 현금산업 상품판매는주로신용카드결제와현금으로이루어지고있으며, 카드매출은주로판매일 이후 2~3 일안에카드회사로부터결제되고있습니다. ( 마 ) 내수경기산업소매유통산업은최종소비자를대상으로하기때문에가구소득및소비지출의변화와밀접하게연관되어있습니다. 따라서가구소득및소비가증가하는만큼소매유통판매액은일정수준지속적으로증가하게됩니다. 특히백화점의경우경기변동에탄력적인패션상품및고가내구소비재위주의상품구성으로경기변동에영향을받을수있으나소비양극화에따라他유통업태와의차별화를위한고급화전략을지속적으로강화하고있습니다. ( 바 ) 성숙산업백화점은신업태의등장과소비양극화에따라 Concept 과 MD가변화되고있으며, 신도시나지방대도시를중심으로다점포화가추진되고있습니다. 또한 Fashion 위주의고급화, 전문화등경쟁업태와의차별화를통해질적성장을이어갈것으로보입니다. 또한, 전국네트워크를갖춘상위사들을중심으로한과점시장이형성되고있어, 상권내에서 Leading Store로의집중도가심화되고있습니다. (2) 산업의성장성미국, 일본과같은선진국백화점업계의경우성장률이둔화추세에있습니다. 그러나국내백화점의경우에는지속적인고객관리강화및타유통업태와의차별화, 고급화전략을통해 2010년 12.6%, 2011년 11.1% 라는높은신장률을기록하였습니다. 2012년 1분기에는전년동기간대비 4.7% 신장한약 7조원의시장규모를유지하여, 전년동기대비 GDP 성장률 2.8% 의저성장국면에서도꾸준한신장세를보여주고있습니다. 이같은성장세는앞으로도복합쇼핑몰, 프리미엄아울렛, 온라인부문투자확대등을통해유지될것으로보이며성숙기인해외백화점과달리지속적인성장을할것으로예상됩니다. ( 가 ) 백화점시장규모추이 ( 단위 : 조, %) 구분 2008 년 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 1분기 시장규모 19.8 21.6 24.3 27.0 6.9 증가율 4.2 9.0 12.6 11.1 4.7 자료출처 : 통계청 ( 나 ) 백화점점포수추이 ( 단위 : 점 ) 구분 2008 년 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 1분기 점포수 78 81 83 86 87 증감 -1 +3 +2 +3 +1 자료출처 : 통계청 백화점은외환위기를겪으면서내수경기침체속에투자를강화한전국네트워크의메이저백화점과마이너백화점간격차가심화되어 Big3 ( 롯데, 현대, 신세계 ) 에의한집중도가심화되었으며, 중소형백화점이상위기업으로 M&A 됨에따라메이저백화점의다점포형태로개편되고있습니다. 향후백화점산업은신규경쟁자의시장진입에대한장벽이높아지고, 수도권신도시와지방상권등신흥상권이계속해서생겨나고있어, 경쟁력이열위한업체들에대한 M&A가지속될것으로보입니다. 뿐만아니라백화점업태내에서복합쇼핑몰, 프리미엄온라인몰, 프리미엄아울렛등신업태에대한진출을통하여, 주요백화점들의경쟁력은점점강화되어백화점의성장은지속될것으로예상됩니다. 또한, 수익성측면에서는소매업태중가장우수한업태로지속될것입니다. 한편, 최근할인점, 홈쇼핑, 인터넷쇼핑몰, 아울렛등신업태의출현으로업태간경쟁이강화되고있으나, 백화점은고유의고객기반을확보하고있어현재의시장점유율을유지할것으로예상됩니다. (3) 경기변동의특성
백화점, 할인점등소매유통산업은최종소비자를대상으로하기때문에국내소득및소비지출의변화와밀접하게연관되어있습니다. 따라서국내소득및소비가증가하는만큼소매유통판매액은일정수준지속적으로증가하게됩니다. 백화점의경우경기변동에탄력적인패션상품및고가내구소비재위주의상품구성으로경기변동에영향을받았으나최근타유통업태와의차별화를위한고급화전략과경기변동에크게영향을받지않는중상층소득계층에대한마케팅활동등으로경기변동에따른영향이줄어들고있습니다. 계절적요인으로는백화점은비교적개별단가가높은겨울의류상품의판매와 10월 ~11 월에진행되는바겐세일, 사은행사등으로 4분기의매출비중이높은편입니다. (4) 경쟁요소백화점의경쟁력은입지, 규모, MD구성, 브랜드인지도, 구매협상력, 양질의상권확보에달려있습니다. 롯데, 현대, 신세계등 Big3의경우시장선점을통해양질의상권을확보하고전국적인네트워크를구축하고있으며, 이에따른관리비용의절감과대규모구매를통한구매협상력제고등규모의경제에따른경쟁력을확보하고있어산업내진입장벽이높아지고있습니다. 아울러점포확장도이들을중심으로진행됨에따라과점화가더욱진전되는추세입니다. 백화점내경쟁은상위 3사로재편되어가고있으나, 할인점과홈쇼핑의성장세에따라신업태와의경쟁도치열해지고있습니다. 타유통업체와의차별화를위한고급화전략에취약했던지방백화점들은할인점의출점이확대되면서경쟁심화에따른매출영향이나타나고있는것으로보입니다. 또한, 지방백화점의경우대형백화점의지방출점까지가세함에입지가더욱축소되고있으며, 대형백화점과의경영제휴를통해이를극복하려는움직임을보이고있습니다. 백화점은가격합리성과편의추구경향확산에따른할인점, 홈쇼핑, 아울렛등의이종업태성장에따라이들업태와중복되는식품, 가정용품의경쟁력약화가예상되고있어, 패션상품중심의명품브랜드의유치, 매장의고급화, 식품및가정상품군의프리미엄화등의고급화전략을가속화하고있으며, 할인점소비계층과구분되는중상위층고객및 VIP 고객을대상으로한세분화된타깃마케팅등관계지향형마케팅 (CRM) 을강화해나가고있습니다. 또한, MD차별화, 전문매장, 주5일근무제에따른엔터테인먼트요소강화및주변의복합시설과연계한대형복합매장이증가하고있는것도특징입니다. 한편, 고급화가미약한중소형점포의경우, 패션전문점으로특화하거나, 아울렛으로전환하는등차별화전략을전개하는경향도두드러지고있습니다. [ 시장점유율추이 ] ( 단위 : 억원,%) 구분 2008 년 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 1분기 백화점시장규모 197,999 215,865 243,168 270,061 69,467 롯데백화점 83,071 91,978 107,174 120,028 31,089 ( 시장점유율 ) 42.0 42.6 44.1 44.4 44.8 자료출처 : 통계청, 당사자료 롯데백화점자료는총판매액 ( 임대매장판매액포함 ) 기준 롯데쇼핑 ( 주 ) 백화점은모두 25개점이나, 계열사인 롯데미도파, 롯데역사, 롯데스퀘어 와경영관리계약을통하여수탁관리하고있는백화점 6곳을포함하여롯데백화점시장점유율을산정함. 할인점사업부문 롯데쇼핑 ( 할인점 ) (1) 산업의특성 1997년에제정된유통산업발전법에명시된정의에따르면, 할인점 ( 대형마트 ) 의법률적정의는용역의제공장소를제외한매장면적의합계가 3천제곱미터이상인점포의집단으로서식품, 가전및생활용품을중심으로점원의도움없이소비자에게소매하는점포의집단입니다. 할인점은대량구매, 대량진열, 저마진의고회전, 셀프서비스등생산, 유통, 판매구조를합리화시켜합리적인소비를가능하게하며, 물가안정및소비경제에이바지하고있습니다. 또한, 폭넓은상품구색을통한 One-Stop Shopping 의편리함과양질의상품을저가격으로구매할수있는서비스를제공하고있습니다. 그리고, 중소제조업체와지방의특산물을전국적으로제공할수있는유통경로를제공하고있어지역경제발전에도이바지하고있습니다. 전국적인다점포화를통한현지인력
채용으로고용창출을하고있는등소비시장및국내경제에이바지하고있습니다. ( 가 ) 입지산업타소매업과마찬가지로할인점역시입지의선점여부가영업성과에영향을미칩니다. 특히초기투자비용이커서초기선점및다점포화를통해경쟁우위를확보할수있으므로상권내경쟁유통업체의현황, 출점계획등을입지조건으로꼽을수있습니다. ( 나 ) 성장기산업 93 년신업태로도입된할인점은지속적으로성장하고있으며, 이와같은성장은소비 자의합리적구매패턴정착과업계의다점포화와맞물려고도성장세를시현한것입니다. ( 다 ) 규모의경제할인점은저가를표방하고있으므로원가율이 80% 수준이며, 영업면적 9,900 m2기준으로출점비용이약 600~700 억원가량소요됩니다. 따라서투자초기단계에금융비용지출이커정상영업궤도에진입하기전까지는이익창출이어려우나다점포망확충으로매출규모가급등세를타기시작하면단기간내규모의경제를이루어수익창출이가능한산업입니다. ( 라 ) 자금력을보유한대형업체의시장지배확대할인점은초기출점비용이크고, 다점포화를통해시장지배력이확대되기때문에상당한자금력이뒷받침될수있는대기업위주로시장구조가형성되고있습니다. 따라서점차다점포화및대형화가가능한업체만이경쟁우위를확보하고, 중소규모의업체는도태되고있습니다. 할인점산업은 2000년대초반부터급성장하기시작하였는데, 1996년에유통시장이개방되면서외국대형할인점들의국내진출이활발히진행되고, 경제위기이후소비자들의합리적인소비행태가일반화되면서단기간내에높은성장을이루었습니다. 또한매년적극적으로점포를출점하면서양적인확대에의한성장을지속하였습니다. 그리고, 저가지향트렌드및합리적인구매패턴정착에따라내수경기침체에도불구하고높은성장세를지속하고있으며, 출점에의한외형성장세가지속되고있습니다. 할인점은상품구색에따라디스카운트스토어, 수퍼센터, 하이퍼마켓, 회원제도매클럽, 아울렛등으로구분이가능하지만, 현재우리나라에서는미국형디스카운트스토어는거의없고수퍼센터와하이퍼마켓으로분류하기도모호하여할인점세분류를명확히적용하기는힘든상황입니다. 할인점 디스카운트스토어 (Full line Discount Store : FDS) 일상생활필요상품 ( 비식품생활용품취급 ) 위주판매업태 ( 미국의대표적할인업태 가격할인위주 ) 슈퍼센터 (Supercenter:SC) 하이퍼마켓 (Hypermarket) 디스카운트스토어에식품류강화업태 일반적인슈퍼마켓에비식품류강화초대형할인점 한정형할인점 회원제도매클럽 (Membership Whole-sale Club:MWC) 아울렛 (Outlet) 창고자체매장회원제로운영되는할인업태 상대적으로한정된품목판매업태 제조업체 / 소매점재고품초저가판매업태 전문할인점 (Category Killer) 기업형슈퍼마켓 (Super Supermarket) 전문화된특정상품만판매하는전문할인점 할인점보다는작고슈퍼마켓보다큰 300~1000 평규모의소매점 (2) 산업의성장성 ( 가 ) 할인점시장규모추이 ( 단위 : 조,%) 구분 2008 년 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 1분기 시장규모 30.1 31.3 33.7 36.8 9.6 증가율 6.1 3.9 7.7 9.2 4.3 자료출처 : 통계청 ( 나 ) 할인점점포수추이 ( 단위 : 점 ) 구분 2008 년 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 1분기 점포수 397 415 439 457 463 증감 +32 +18 +24 +18 +6
자료출처 : 통계청 (3) 경기변동의특성할인점은생필품위주의상품구성으로경기에대한민감도가낮게나타나는특성이있으며, 소비경기하강에따른저가지향트렌드및합리적인구매패턴정착에따라경기침체에대한영향을줄이고있습니다. 할인점의경우추석이있는 3분기의매출비중이높은편입니다. (4) 경쟁요소할인점은다점포화에따른규모의경제실현과시장의입지선점, 비용구조의효율확보가경쟁구도에있어지배적인요소로작용하고있습니다. 다점포화는대량판매를통한저비용과상품고회전을가능케하여가격경쟁력에우위를가져오며, 입지선점은투자비절감과상권확보면에서중요합니다. 향후에는물류시스템개선, 운영비절감등비용구조의효율화뿐아니라상품구색, 고객서비스, 주변문화, 편의시설등연계서비스등비가격요소도중요한경쟁요소가될것으로보입니다. 이러한변화에따라최근할인점은생필품뿐아니라패션, 의류등상품구색을강화하고매장리뉴얼과편의시설입점등대형화, 고급화, 복합화되는추세를보이고있는데, 이로인해백화점과의경쟁영역이중복되면서백화점고객층을일부흡수하고있는것으로파악됩니다. 또한, 할인점의핵심경쟁력인비용구조의효율화노력도강화됨에따라자체상표 (PB) 브랜드확대, 물류센터설립과광고판촉비축소와같은비용절감노력이이루어지고있습니다. 최근할인점은상품의효율적배송을통한비용절감및가격경쟁력확보를위한물류시스템개선과공급망관리 (SCM) 에대한투자가확대되고있습니다. 이는다점포구축에따른경쟁이어느정도마무리되면서저비용구조구축에따른비용우위를확보하기위함입니다. [ 시장점유율추이 ] ( 단위 : 억원,%) 구분 2008 년 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 1분기 할인점시장규모 301,138 312,733 337,330 367,995 95,806 롯데마트 45,489 48,370 54,541 63,472 16,682 ( 시장점유율 ) 15.1 15.5 16.1 17.3 17.4 자료출처 : 통계청, 당사자료 총판매액 ( 임대매장판매액포함 ) 기준 Lotte Vietnam Shopping Co., Ltd. (1) 산업의특성등 2000년대중반까지베트남투자법상무역업, 도소매업은 조건부 투자허가대상으로, 현실적으로투자허가를받는경우는일부대형마트에불과했습니다. 베트남은2007년 WTO 공식가입후이에대한법률정비를하였습니다. 이분야에대한시장개방은 WTO 가입직후베트남기업과의합작회사만설립이허용되며출자지분도 49% 로제한하였으나 WTO 가입1년후부터외국인의 51% 지분이허용되며 100% 단독투자기업설립은베트남의 WTO 가입 3년후부터허용되었습니다. 2010년까지는외국인 100% 단독투자는가능하지않았기때문에현지법인과의합작위주로진출을하였으나 2011년부터외국인 100% 단독투자가가능해지면서외국계대형마트들의진출이가속화될것으로예상됩니다. 베트남소비자들은가격에매우민감하기때문에저가격정책을펼치고있는대형마트는많은사랑을받고있으며, 급격한물가상승률인상이경제성장의부정적요소로작용하고있기는하나가격에비탄력적인생필품을취급하고있는대형마트산업은꾸준히성장할것으로판단됩니다. (2) 국내외시장여건등베트남은 WTO 공식가입후유통분야에대한개방을추진하며외자기업의투자를위해법적, 행정적절차마련을위한작업을해오고있습니다. 2011년부터도소매업에대해서외자기업이 100% 출자할수있도록법령이제도화되면서, 다국적기업들의진출이활발하게이루어질것으로예상됩니다. 베트남의도소매업은 1993년최초의슈퍼마켓개점후지속적으로성장해오고있으며최근경기불안정에도불구하고지속적으로정상하고있습니다. 소비자구매패턴의변화, 새로운소비공간으로서의유통의확대와함께로컬기업과외국기업들이베트남에서의점유율확대를위해공격적으로투자를할것으로예상됩니다. [ 시장규모추이 ]
구분 2008 년 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년추정 인구 ( 백만명 ) 86 87 88 89 90 GDP ( 억 $) 888 920 1,024 1,207 1,411 인당 ($) 1,031 1,056 1,160 1,352 1,561 성장률 (%) 6.3 5.3 6.7 5.8 6.3 소비자물가지수 (%) 23.1 6.7 9.2 18.8 12.1 자료출처 : Planet Retail Qingdao Lotte Mart Commercial Co., Ltd. / Lotte Mart Co., Ltd. / Lotte Mart China Co., Ltd. 외 37개사 (1) 산업의특성등 1990년대까르푸중국진출을시작으로대형마트는개방이후급격히서구문명을받아들이고있는중국인들에게새로운소비공간과환경을제시해주며필수적인생활공간으로자리를잡았습니다. 특히나가격에민감한중국인들에게규모의경제를실현하며좋은품질의제품을저렴한가격에제공함으로써대형마트시장은그규모가지속적으로성장하고있는추세입니다. 또한대형마트매출의대부분을차지하는생필품의경우가격탄력성이작기때문에경기변동에영향을적게받고, 저가격정책으로물가안정에도기여하고있습니다. 더불어지방의공급상들에게전국적유통로를통해성장할수있는경로를제공함으로써중소기업의발전에기여하며건전한경제발전이이루어지는데그힘을보태고있습니다. (2) 국내외시장여건등중국은급속한경제성장을바탕으로국민소득증가에따라구매력을갖추게되면서많은외국기업들이진출하고있습니다. 특히도소매업의경우외국계대형마트의체인점들이대거진출하면서대도시를중심으로빠르게성장하고있습니다. 또한급격한도시화와내수경제활성화를통한 3급, 4급도시의빠른신장은출점대상을증가시킴으로써대형마트출점의기회가되고있습니다. [ 시장규모추이 ] 구분 2008 년 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년추정 인구 ( 백만명 ) 1,328 1,334 1,341 1,348 1,355 GDP ( 억 $) 44,312 48,920 58,710 70,993 81,138 인당 ($) 3,337 3,665 4,377 5,266 5,989 성장률 (%) 9.6 9.22 10.3 9.5 9.0 소비자물가지수 (%) 5.9-0.68 3.3 5.5 3.3 자료출처 : Planet Retail PT. Lotte Shopping Indonesia/PT. Lotte Mart Indonesia (1) 산업의특성등 유통구조의민족화 를지켜가며재래시장위주의유통구조를지켜왔으나최근들어외국계유통회사들의진출이늘어나고있습니다. 1990년대후반에있었던경제위기이후구매의사결정시가격이가장중요한요인이되었으며이는저가격정책을펼치고있는대형마트의진출에호재로작용하고있습니다. 인도네시아는국내자본축적이부족하여외국자본에의존할수밖에없기때문에외국으로부터의투자를적극적으로유치하고있습니다. 도매업의경우 100% 외자회사설립이가능하지만소매업의경우100% 설립은불가능하기때문에현지법인과합자회사형태로설립해야합니다. 내수시장의성장잠재력이클뿐아니라저임금노동력이풍부하기때문에노동력을기반으로한유통산업의경우매출액상승과함께높은수익률달성에긍정적으로예상됩니다. (2) 국내외시장여건등 인도네시아는 2004년이후정치적으로안정되면서이를기반으로글로별경제위기에도불구하고높은경제성장률을이룩하여왔습니다. 정치와경제분야에서안정성을기반으로외국인투자증가, 무역규모성장, 내수경기호조등의우수한경제성과를이루었습니다. 이를바탕으로소비자들의가처분소득이증가하는등구매력이향상되면서다양한제품을판매하는대형마트에대한소비자의관심이한층고조되고있습니다. [ 시장규모추이 ] 구분 2008 년 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년추정 인구 ( 백만명 ) 228 231 237 240 243 GDP ( 억 $) 5,109 5,373 7,040 8,279 9,053 인당 ($) 2,235 2,322 2,962 3,443 3,720
성장률 (%) 6.0 4.5 6.1 6.4 6.3 소비자물가지수 (%) 9.8 4.8 5.1 5.7 6.5 자료출처 : Planet Retail 금융사업부문 롯데카드 (1) 산업의특성등경제시스템내에서지급결제라는중요한역할을담당하는신용카드산업은 1950년대미국에서처음태동한이래, 이용의편리성과정보기술의발달을바탕으로가장많이이용되고있는지급수단의하나로성장하였습니다. 국내에서는 1969년신세계백화점에의해최초로도입되었고은행계카드가본격적으로발급되기시작한 1980년대에들어서활성화되기시작하였습니다. 특히, 신용카드공제제도등정부의각종지원정책에따라 1990년대말부터신용카드의이용이급증하였으나무분별한경쟁으로카드대란등의위기를맞이하기도하였습니다. 그러나카드사들의리스크관리역량강화, 자금조달구조의개선등으로위기를극복하고지속적으로성장했으며 2011년신용카드사용액은 558조원으로역대 2번째로많은실적을기록했습니다. 민간소비지출에서신용카드결제가차지하는비중은 60% 수준을넘어서는등국내카드산업은성숙단계에진입했으며향후에도성장추세가이어질것으로기대되고있습니다. 신용카드산업은경기변동및정책변화에민감한특성을지닙니다. 이용실적및카드채권의건전성은민간소비, 가계부채등거시경제변수변화와높은관련성이있으며신용카드소득공제제도도입, 신용카드업에대한건전성감독강화등정부의정책따라신용카드업의실적이민감하게변동하는모습을보이고있습니다. 또한여름휴가철, 명절, 연말등계절적요인에의한소비행태에도큰영향을받고있습니다. (2) 국내외시장여건등 2011년국내신용카드시장의신용판매실적은물가상승으로인한명목사용액증가, 내구재판매증가, 결제가능한공공요금범위확대등으로전년대비증가하였으나증가율은소폭하락하였습니다. 반면, 현금서비스, 카드론등의카드대출은감독당국의규제강화등으로급격히위축되어전년실적대비증가세가크게둔화되었습니다. 카드사들의영업이익은전년대비개선되었으나이자비용및대손충당금적립기준상향에따른대손비용증가, 주요수입원인카드대출축소에따라수익성은악화될것으로전망됩니다. 2012년에는국내외경제의성장세둔화, 가계부채잠재위험, 선거로인한정책변동성등으로경영여건이좋지않을것으로예상됩니다. 또한지속적인가맹점수수료인하요구, 신용카드시장구조개선등의감독당국압박으로카드실적의증가세는둔화될전망입니다. 주수익원인가맹점수수료인하및이용규모증가폭도제한될것으로예상됨에따라카드사들의수익성및수익규모는약화될전망입니다. 단, 체크카드가정책적지원을배경으로이용실적이더욱빠르게증가할가능성이높아카드실적증가세둔화를일부보완할것으로예상됩니다. ( 가 ) 신용카드사업자현황 (2011.12.31 기준 ) 구분 전업계카드사 회사명 롯데, 삼성, 현대, 신한하나 SK, 비씨, 산은캐피탈,KB 국민 8 사업자수 겸영은행경남, 기업, 농협, 대구, 부산, 우리, SC 제일, 한국시티, 제주, 수협, 전북, 광주, 외환 13 출처 : 여신금융협회보도자료 ( 나 ) 신용카드발급수및이용실적 구분 신용카드수 ( 만매 ) 카드회원수 ( 만명 ) 신용카드이용실적 ( 조원 ) 2007 년 8,956 6,608 413.4 2008 년 9,624 7,351 463.3 2009 년 10,699 7,795 470.9 2010 년 11,659 8,428 517.4 2011 년 12,214 8,726 558.5
출처 : 금융감독원보도자료 [ 시장점유율추이 ] ( 단위 : 조원, %) 구분 2009 년 2010 년 2011 년 신용카드시장규모 470.9 517.4 558.1 롯데카드 30.7 38.7 47.1 ( 시장점유율 ) 6.5 7.5 8.4 주 ) 일시불, 할부, 현금서비스, 카드론등의국내외사용취급실적누계 출처 : 금융감독원금융통계정보시스템 이비카드 (1) 산업의특성등선불카드란교통수단탑승및구매등을위해사용되는전자화폐의하나로서현금, 수표, 신용카드등기존의화폐와동일한가치를지니는디지털형태의카드를말한다. 이같은선불카드는현금지불에대한불편및승ㆍ하차시간지체문제해소와운송업체의경영효율화등에크게기여하고있고, 교통외유통분야까지점차확장하고있어서선불카드하나로전국의교통및유통에서사용될전망이다. 새로운수익모델로무선통신시스템 (NFC) 을휴대전화에탑재하고교통, 유통점에서비접촉방식으로실제신용카드처럼사용할수있는모바일결제서비스를오픈하였다. (2) 국내외시장여건등 [ 경쟁상황 ] 2011 년경쟁사비교 마이비 이비카드 카드명마이비카드캐시비티머니 한국스마트카드 서비스지역부산, 울산, 경남등경기, 인천, 충남등서울, 제주, 포항등 버스 9,800 대 18,301 대 9,000 대 택시 57,977 대 40,538 대 94,435 대 지하철 113 개역사 441 개역사 [ 시장점유율추이 ] ( 단위 : 억원,%) 구분 2009 년 2010 년 2011 년 선불카드시장규모 1,786 2,228 2,664 이비카드 322 387 476 ( 시장점유율 ) 18.0 17.4 17.9 선불카드시장규모는마이비, 이비카드, 한국스마트카드사를기준으로하여공시자료 이용하여작성됨 기타사업부문 롯데쇼핑 ( 슈퍼 ), CS 유통 (1) 산업의특성슈퍼마켓은근거리지역상권에서일상생활에필요한식료품과생필품을원스톱으로구매할수있도록지역별특성을반영한유통업태입니다. 슈퍼마켓은근접성과편리함을강점으로다양한상품을저렴한가격에셀프서비스방법으로제공하는특징을가지고있습니다. (2) 국내외시장여건등 2011년슈퍼마켓시장은 25.3조로약 3.7% 의신장률을보였습니다. 슈퍼사업은꾸준한소폭성장세가이어질것이라예상했지만슈퍼마켓업체와중소상인의갈등으로인해다소낮은성장률을보였습니다. 따라서 2012년슈퍼마켓시장은유통법과상생법개정으로슈퍼마켓업체들의출점이더욱어려워지면서작년보다저조한성장을보일것으로예상됩니다. 이에따라서업계는출점을다각화하고신규사업등다양한방법등을모색
하고있습니다. 롯데쇼핑 ( 시네마 ) (1) 산업의특성등영화시장의성장에따라상영관은단순한영화상영에그치지않고쇼핑, 오락, 레져등의종합 Entertainment Platform 의기능을갖춘멀티플렉스로변화했습니다. 또한영화는상대적으로저렴한여가수단으로서경기변동에크게영향을받지않습니다. 경기불황기에소비자들이다른여가수단대비상대적으로저렴한영화관을더자주방문하는경향이있습니다. (2) 국내외시장여건등 2011년에는관객수가전년대비 8.7% 나상승한 1억 5,979만명이었습니다. 극장매출또한 7.4% 높아져역대최고치인 1조 2,362억원을기록하였습니다. 매출은늘어났지만관객수는줄어든 2010년과는달리관객과매출이모두상승하였으며, 입장권가격상승과 3D 상영의영향이컸던 2010년과달리 2011년의매출상승은오로지관객증가로인한것이어서더욱의미가큽니다. 스마트디바이스와 IPTV 등의등장으로변화된관람환경이극장경영에어려움을가져올것이라는예상과달리종편출범과성장하는부가시장도극장매출액상승세를막지는못하였습니다. [ 시장점유율추이 ] ( 단위 : 천명,%) 구분 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 1분기 영화시장규모 154,907 146,808 159,792 40,693 롯데시네마 35,797 36,978 41,967 11,350 ( 시장점유율 ) 23.1 25.2 26.3 27.9 * 전국입장객기준을통한시장점유율현황으로위탁을포함한수치임. 우리홈쇼핑 (1) 산업의특성 -TV 홈쇼핑 TV홈쇼핑산업은 1995년한국홈쇼핑 ( 현. GS홈쇼핑 ) 과 39쇼핑 ( 현. CJ오쇼핑 ) 이시장에첫발을내딛었습니다. 이후 2001년우리홈쇼핑, 현대홈쇼핑, 농수산홈쇼핑이 2011년에는홈앤쇼핑이시장에합류하여현재 6개회사가해당사업을영위하고있습니다. TV홈쇼핑사는방송통신위원회의승인을받아사업을영위하는프로그램공급자 (Program Provider) 로서, 상품정보를 TV영상매체를통하여시청자에게제공하고시청자로부터전화등을통하여주문을받은후고객이주문한상품을원하는장소까지배송하는일련의프로세스를운영하고있습니다. 따라서방송시설및물류시스템등의인프라구축은물론, 전략적인상품기획및다양한고객서비스제공이필수적인산업형태입니다. 또한, TV홈쇼핑은방송의특징인신뢰성과공익성이강조되는산업입니다. -인터넷쇼핑몰인터넷쇼핑몰사업은도매상과컴퓨터등을이용한인터넷을통해상품정보가직접소비자에게전달되는사업형태입니다. 소비자가저렴한가격으로다양한상품을손쉽게구입할수있어편의성이높으며, 고객접점에서다양한장점을보이는사업이라할수있습니다. -카탈로그카탈로그사업은고객데이터베이스를활용하여선정된고객에게다양한상품정보가수록된카탈로그를송부하고, 이를통해상품을주문받아판매하는사업형태입니다. 우수고객확보및고객에게최적화된상품제공이중요한사업역량입니다. (2) 산업의성장성 -TV 홈쇼핑 TV홈쇼핑시장은초기케이블TV 가입가구수의증가와함께비약적인성장의시기를거쳐, 2004년이후케이블TV가입가구수의정체와함께시장의정체기를겪었습니다. 그러나 TV 홈쇼핑사업자들의차별화된상품구색및고객서비스의개선노력을통하여 2006년이후 TV홈쇼핑시장은안정적인성장을유지하게되었습니다. 최근 TV홈쇼핑업체들은해외
시장개척을통한외형확대, 디지털케이블TV 보급과더불어디지털케이블TV의양방향성을활용한 T-Commerce 의활성화, 2008년말부터상용서비스가시작된 IPTV활용도제고, 모바일커머스서비스등시장환경변화에적극적으로대응하는전략으로제2의도약기를마련하고있습니다. -인터넷쇼핑몰온라인쇼핑몰은지속적인성장세를이어나가고있으며, 가격경쟁력과함께특유의편리함으로소매시장의성장을견인하고있습니다. 특히기존인터넷쇼핑몰에더불어모바일쇼핑부분이큰폭으로성장하고있습니다. 한국온라인쇼핑협회자료에의하면 2011년온라인쇼핑몰의매출액은 39.4조원으로전소매유통채널중마트 (36.8조원) 를제치고 1 위에올라섰습니다. 이는 2007년대비 97% 성장한것으로같은기간백화점의 41.7%, 대형마트의 27.7% 성장보다월등한수준입니다. 2012년에는모바일쇼핑시장의급성장에힘입어경기부진속에서도 13% 성장할것으로예상됩니다. -카탈로그카탈로그시장은 1994년부터시작되어 2002년까지지속적인성장세를보였으나, 전자상거래가급격하게성장한 2003년이후에는성장이정체되어시장이대형카탈로그업체위주로재편되었습니다. 2006년이후에는고객데이터베이스의활용기법의발전과더불어 TV홈쇼핑사를중심으로시장성장이이루어지고있습니다. [ 시잠점유율추이 ] ( 단위 : 억원, %) 구분 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 1분기 시장규모 22,879 26,366 31,483 8,609 우리홈쇼핑 4,341 5,498 6,360 1,568 시장점유율 18.97 20.85 20.20 18.21 상기자료는자료의신뢰성을위해사별공시자료및감사보고서기준의자료를근거로 하여작성하였으며, 농수산홈쇼핑을제외한 4 개사기준자료임 또한, 각사별로영위하는모든사업부문매출액합계금액기준임. 코리아세븐 / 바이더웨이편의점은타유통업체와달리, 상품의제공뿐만아니라각종 Service 및편의를적시 / 적소에제공하는 Concept 의업태입니다. 일반적인상품판매외부가 Service 를제공한다는면에서 IT 등사회적 Infrastructure 의기반없이는독자적인운영이불가능하며, 따라서일정정도의국민소득수준이형성된후에야나타나는업태입니다. 한국에서는 1989년 5월, 잠실올림픽지구내최초의편의점 '7-Eleven' 이등장한이후매년두자릿수이상의점포수와매출액의성장을지속하였습니다. 1997년 IMF 사태이후잠시성장세가주춤하였지만, 경제한파에따른실업인구를편의점창업으로유도하면서오히려고속성장의기반을구축할수있었습니다. 이후 IT기술의눈부신성장, 단독세대수의증가, 공공요금수납및금융전산화에따른 Service Item 의확대등을통해편의점의질적인성장을지속할수있었습니다. (1) 산업의특성등기존의대형마트, 슈퍼마켓과비교하였을때편의점의상권과고객은상당히제한적입니다. 또한 20~30 평형대의점포면적에따라운영가능한 Item 의종류와수량에있어한계가있습니다. 따라서, 편의점사업의핵심은점포별고객 Needs 에대응하는최적의재고관리에있다고할수있습니다. 이러한점포의운영은일반화하기어렵기때문에점포운영의 Knowhow 를가지고있는 ' 점포관리인원 (FC, Field Consultant) 에의해지도되고있으며본부는 IT등을활용한정보분석 Tool을제공함으로써점포근무자들이고객 Needs 를용이하게분석하고파악할수있는역할을하고있습니다. 과학적분석에기반한인적 Knowhow 의적합한활용은편의점운영의핵심이라고할수있습니다. (2) 국내외시장여건등 ( 가 ) 시장의안정성편의점은사상최대출점수를기록하며전년에이어고성장세를이어가며 17.3% 라는오프라인소매업태중가장높은실적을나타내었습니다. 4년연속출점신기록을달성하면서 2012년베이비붐세대의은퇴등신규가맹수요의증가를예상하며편의점업태의공격적인출점이계속될것으로예상됩니다. ( 나 ) 경쟁상황유통법및상생법통과로마트 / 슈퍼마켓업태의기업형슈퍼점포출점이어려워짐에따라 SSM 가맹점규제에대한반사이익으로편의점창업수요가늘어날것을예측, 편의점업태의고성장세를이어날것으로예상됩니다.
롯데브랑제리 (1) 산업의특성등식생활이서구화되고쌀소비가감소하는추세로인하여제빵수요가갈수록늘어나고있으며, 경기동향에민감하지않고안정적이고지속적인성장을하고있습니다. 또한식음패턴선진화로베이커리시장규모의꾸준한증가와커피및음료와의복합성향진전을보이고있습니다. (2) 국내외시장여건등베이커리시장은프랜차이즈, 개인자영업, 인스토어로구분된다. 인스토어매장은대형할인점의증가와더불어급성장하였으나, 현재는출점입지제한등으로인하여정체기를보이고있습니다. 베이커리시장의약 65~70% 를차지하고있는프랜차이즈는지속적으로성장세를보이고있고, 이와반비례하여개인자영업은점차감소하고있는추세입니다. [ 시장점유율추이 ] ( 단위 : 억원, %) 구분 2010 년 2011 년 2012 년 1분기 베이커리시장규모 25,575 29,020 6,797 롯데브랑제리 879 1,032 242 ( 시장점유율 ) 3.44 3.56 3.56 상기시장점유율자료는자료의신뢰성을위해사별공시자료및감사보고서기준의자료를근거로하여작성하였으며, 파리크라상, 크라운베이커리, 신라명과, 뚜레쥬르, 신세계SVN, 아티제블랑제리, 블리스, 롯데브랑제리총8개사기준이고, 각사별로영위하는모든사업부문매출액합계금액기준임. 롯데송도쇼핑타운 (1) 산업의특성복합상업시설개발의경우시행경험및관련운영능력보유여부가중요하며, 글로벌금융위기여파로 financing 능력이가장큰영향요소입니다. 현재국내에는롯데송도쇼핑타운 의송도프로젝트와같은대규모복합시설건설이많지않은상황입니다. (2) 국내외시장여건등 Financing 능력이비교적뛰어난롯데의경우자체자금과외부조달을통해비교적안정적인사업수행이가능하며국내에복합상업시설을시행및운영할수있는업체는극소수입니다. Lotte Shopping Holdings(Singapore) Co., Ltd. / Lotte Shopping Holdings(Hongkong) Co., Ltd. / LHSC Limited / Lotte Hotel & Retail Vietnam Pte. Ltd. 지주회사 ( 持株會社, Holding Company) 란주식의소유를통하여회사의사업내용을실질적으로지배하는것을주된사업으로하는회사입니다. 지주회사는사업활동을하지않고자회사들로부터받는배당금을주수입원으로하는순수지주회사와직접사업활동을함과동시에다른회사를지배하는사업지주회사로구분할수있습니다. 지주회사설립은지배구조의투명성을제고하고경영의효율성을강화함으로써주주가치를높이고, 독립적인자율경영및합리적인성과평가시스템구축을용이하게함으로써책임경영체제를정착시키며, 사업부문별특성에적합한의사결정체제확립과경영자원의효율적배분을통해사업경쟁력을강화하여성장잠재력을확보하고경영위험을최소화할수있는장점이있습니다. 나. 회사의현황 백화점사업부문 롯데쇼핑 ( 백화점 ), 롯데미도파, 롯데스퀘어 (1) 영업의개황 백화점은서울소공동에 1979 년 12 월개점한이래 1988 년 1 월소공동본점을확장하였습 니다. 동년 11 월에송파구잠실동에잠실점및쇼핑몰, 1991 년민자역사백화점인영등포 점 ( 별도법인명 : 롯데역사 - 수탁경영 ), 1994 년청량리점, 1995 년부산점, 1997 년관 악점, 1998 년광주점, 1999 년분당점, 부평점, 일산점, 2000 년대전점, 강남점, 포항점, 2001 년울산점, 동래점, 2002 년창원점, 안양점, 인천점및노원점 ( 별도법인명 : 롯데미 도파 - 수탁경영 ), 2003 년대구점 ( 별도법인명 : 롯데역사 - 수탁경영 ) 및영플라자명 동점, 2004 년상인점, 전주점, 2005 년에비뉴엘 ( 명품전문점 ), 2006 년미아점, 2007 년센텀 시티점, 영플라자청주점, 영플라자대구점및업계최초해외점인러시아모스크바점,
2008년건대스타시티점및중국북경점과아울렛 1,2호점인아울렛광주월드컵점및프리미엄아울렛김해점, 2009년광복점및아울렛광주수완점, 2010년청량리점신관 ( 역사 ), 광복점아쿠아몰및아울렛대구율하점을개점했습니다. 또한, 2010년 2월에는 GS리테일의백화점 3개점을인수하는등적극적인 M&A활동을통해국내백화점업계에서확고한시장위치를점하고있습니다. 2011 년에는롯데몰이시아폴리스점과중국천진동마루점 ( 해외 3 호점, 중국 2 호점 ), 파주 프리미엄아울렛및김포공항점을개점하였고, 2012 년 3 월평촌점을개점하는등지속 적인규모확대, 글로벌진출전략및사업다각화를추진하고있습니다. 롯데백화점은현재롯데쇼핑주식회사소유의백화점국내 25 개점, 해외 3 개점및경영관 리계약을통해수탁운영하고있는 6 개점 ( 영등포점, 대구점, 노원점, 중동점, 구리점, 안 산점 ) 등총 34 개점이영업중에있습니다. 2012 년에도평촌점오픈등활발한사업확장으로업계내의위상을더욱드높일계획입 니다. 2002년 10월, 당사는당시법정관리중이던상장법인인 미도파를인수하여회사명을 롯데미도파로변경했으며, 현재 79.01% 의지분을소유하고있습니다. 롯데미도파는서울에 1개점 ( 롯데백화점노원점 ) 을소유하고있고, 서울남대문로 2가에위치한영플라자명동점을당사에임대하고있습니다. 롯데역사 는 " 국유철도재산의활용에관한법률 " 에의해국내최초로민자역사개발사업을위하여롯데쇼핑과철도청 ( 現철도공사 ) 이주체가되어민자역사의건설및운영과백화점업등을주사업목적으로 1986년 9월 15일에설립되었으며, 현재롯데백화점영등포점및대구점이속해있으며, 영플라자청주점을당사에임대하고있습니다. 현재철도공사가 25%, 당사및특수관계인이 68% 의지분을소유하고있습니다. 2010년 2월 9일, ( 주 )GS리테일의백화점과대형할인마트사업부문에대한영업양수도계약을체결하였습니다. 이후 4월 22일원활한인수진행을위하여백화점신규법인 ( 롯데스퀘어 ) 을설립하고, 신규법인에서기존영업양수도계약 (2010.02.09) 중백화점부문의계약을승계하여중동점, 구리점, 안산점을운영중에있습니다. 롯데스퀘어 는 2010년부터 3개점모두리뉴얼을진행하여안산점은 2011년 11월에완료하였고, 중동, 구리점은 2012년상반기에완료될예정입니다. 한편 2005 년당사는명품전문점인 AVENUEL 을소공동본점에 OPEN 하였습니다. AVENUEL 은최상위고객층을타겟으로, 세계유명명품브랜드상품들을판매하는최고급명품전문점입니다. 서울도심의최고입지인명동에위치하고있는롯데백화점은 AVENUEL, 영플라자, 롯데시네마및롯데호텔등과함께복합쇼핑공간인롯데타운을형성하고있습니다. 이외에도서울의또다른핵심상권인잠실에위치한롯데백화점잠실점은전문점, 할인점, 호텔및국내최대의실내놀이시설인롯데월드및아이스링크와함께복합문화 레저쇼핑공간을이루고있으며, 영남지역에위치한부산본점과울산점도호텔과함께대형복합위락시설단지를구성하고있습니다. 백화점사업부의매출은상품매출이대부분을이루고있으며, 기타영업수입이발생하고 있습니다. 이중임대료수입은백화점거래형태중임대갑, 임대을유형의매장에서발생 하는수입이큰비중을차지합니다. (2) 신규사업등의내용및전망 -아울렛지배회사는교외형프리미엄아울렛, 도심형아울렛의 2가지로출점하고있습니다. 김해와파주에는교외형프리미엄아울렛을, 도심형아울렛은광주에 2개점 ( 월드컵점, 수완점 ), 대구율하점을운영중에있습니다. 2012년하반기에는청주도심형아울렛을, 2013년상반기중에부여프리미엄아울렛을추가로오픈할예정입니다. - 라이프스타일센터 지배회사는 2011 년 4 월대구봉무동이시아폴리스에쇼핑과여가시설을접목한라이프스 타일몰을오픈하였습니다. 새롭게변화하는고객의니즈에부합하기위해쇼핑, 여가,
문화등이공존하는복합쇼핑몰출점을적극검토하여새로운쇼핑공간을창조하고, 국내 쇼핑문화를선도해나갈것입니다. - 해외사업등 지배회사는 2018년글로벌초우량유통기업으로의도약을목표로국내를넘어해외시장으로진출을활발히전개하고있습니다. 롯데쇼핑은국내에서의확고한위상과 30년간구축한유통노하우를바탕으로 VRIC s ( 베트남, 러시아, 인도네시아, 중국 ) 국가를전략적진출국가로선정하여신규점포오픈및활발한 M&A 활동을통해빠른현지화전략을실현해나가고있습니다. 백화점의경우, 러시아현지법인을설립하여 2007년 9월국내유통업체최초로러시아 1 호점오픈을시작으로 2008년 8월에는중국진출 1호점인북경점을오픈하였습니다. 2011년 6월에는해외 3호점이자중국진출 2호점인천진동마루점을오픈하였으며향후 VRIC s 국가에지속적인추가출점을계획하고있습니다. (3) 조직도 백화점국문조직도 할인점사업부문 롯데쇼핑 ( 할인점 ) (1) 영업개황롯데마트는 ' 마그넷 ' 이라는브랜드로 1998년 4월최초의할인점인강변점을개점한이래, 8월에는월드점을개점하였고, 1999년서현점등 4개점, 2000년주엽점등 8개점, 2001년화명점등 8개점, 2002년서산점등 8개점, 2003년에천천점등 3개점, 2004년서울역점등 4개점, 2005년구로점등 7개점, 2006년진장점등 8개점, 2007년에는광주월드컵몰점등 6개점, 2008년에는동래점등 7개점, 2009년에는평택점등 6점, 2010년에는춘천점, GS마트 14점을전환오픈하였고, 하반기에는대구율하점, 청량리점, 마석점, 제천점, 천안아산점, 창원중앙점등연간 GS 14점포함총 21개점을오픈하였습니다. 2011 년에는홍성점을비롯총 5개점을오픈하였고, 2012년 1분기에는평촌점을오픈하면서현재 96개점을운영하고있습니다. 향후롯데마트는공격적출점을통해소비형태변화추세에능동적으로대처해나가고있습니다. (2) 신규사업등의내용및전망 -카테고리킬러카테고리킬러란백화점이나슈퍼마켓등과달리상품분야별로전문매장을특화해상품을판매하는소매점을말합니다. 당사는세계적인완구전문점인 "Toys R Us" 의한국도입을위해 2006년 12월 6일美 Toys R Us 社와제휴 ( 라이센스 ) 계약을체결하였으며, 2007년 12월 8일롯데마트구로점에 1호점을시작으로 2008년 1월25일롯데마트구리점, 2008년 4월 11일롯데마트삼
산점, 2008년 11월 28일롯데마트월드점, 2009년 9월 24일롯데마트수완점, 2010년 7월 15일롯데마트대구율하점, 2010년 8월 15일롯데마트청량리점, 2010년 9월 8일롯데마트동래점, 2010년 12월 23일롯데마트천안아산, 2010년 12월 29일롯데마트창원중앙점을오픈하였습니다. 2011년에는 4월 28일부산점오픈을시작으로, 5월 3일권선점, 6월 23일전주점 8월 31일진장점, 11월 17일대덕점, 12월 1일구미점, 12월 9일김포공항점, 12월 15일에안산점에각각오픈하였습니다. 카테고리킬러란백화점이나슈퍼마켓등과달리상품분야별로전문매장을특화해상 품을판매하는소매점을말합니다. -주유소사업롯데마트는 09년 5월롯데마트구미점에 행복드림주유소 를 OPEN 하였습니다. 최저가를지향하여박리다매를통한수익확보를실현하고있으며, 고객을위한가치창출에이바지하고있습니다. 주유소사업은직접적인이윤창출이외에도, 구미점의매출과도시너지효과를내고있습니다. 주유소 1호점인구미점을필두로 2010년 3월 8일수지주유소를오픈하였으며, 향후입지가능한롯데마트점포에추가적인출점을계획하고있습니다. (3) 조직도 할인점국문조직도 Lotte Vietnam Shopping Co., Ltd. 2008년 12월남사이공점오픈을시작으로 2010년 7월 2호점인푸토점을오픈하습니다. 베트남을전략적진출국가의하나로선정하여공격적출점과빠른현지화를통하여베트남할인점시장에의적극적진출을계획하고있습니다. [ 베트남법인점포수현황 ] ( 단위 : 점 ) 구분 2008 년 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 1분기 점포수 1 1 2 2 2 증감 +1 - +1 0 - Qingdao Lotte Mart Commercial Co., Ltd. / Lotte Mart Co., Ltd. / Lotte Mart China Co., Ltd. 외 37개사 2008년 6월중국MAKRO 8개점인수를시작으로 2009년북경법인1개점, 청도법인2개점을OPEN하였습니다. 2009년 12월중국내확실한입지구축을위하여대형마트 TIMES 를인수하였습니다. 2012년 3월기준 95개점을운영중이며향후에도중국시장에의적극적진출을계획하고있습니다. [ 중국점포수현황 ] ( 단위 : 점 )
구분 2008 년 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 1분기 점포수상해 - 68 69 74 74 청도 - 2 3 4 5 북경 8 9 9 12 12 심양 - - 1 4 4 누계 8 79 82 94 95 증감 +8 +71 +3 +12 +1 PT. Lotte Shopping Indonesia/PT. Lotte Mart Indonesia 2008 년 11 월인도네시아 MAKRO 19 개점인수를하였으며 2010~11 년인도네시아소매법 인에서 9 개점을개점하였습니다. 2012 년 3 월기준인도네시아 28 개점을운영중에있 으며향후에도인도네시아시장에의적극적진출을계획하고있습니다. [ 인도네시아법인점포수현황 ] ( 단위 : 점 ) 구분 2008 년 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 1분기 점포수 19 19 22 28 28 증감 +19 - +3 +6 - 금융사업부문 롯데카드종속회사인롯데카드는국내최대의유통ㆍ서비스네트워크를보유하고있는대한민국대표유통계신용카드사입니다. 쇼핑, 영화, 외식, 여행, 금융등고객의즐거운카드생활에는언제나롯데카드가함께합니다. 롯데그룹의유통, 관광, 서비스인프라는물론다양한업종의국내외제휴사와가맹점들이고객의카드생활을든든하게지원하고있습니다. 롯데그룹시너지를강화하고외부네트워크를지속적으로확충하여고객에게더많은편의와기회를제공하기위해노력하고있습니다. 특히전세계모든가맹점에서롯데카드를사용할때마다적립받을수있는롯데포인트는롯데카드로만체감할수있는탁월한혜택으로고객님의생활에편리함을더하고있습니다. 전국제휴가맹점어디서나현금처럼사용하거나신용카드연회비납부, 기부금등으로편리하게사용할수있습니다. 카드를예술로승화시킨고품격디자인, 파격적인할인과포인트혜택, 고객의기대를넘어서는새로운서비스. 롯데카드는업계가놀랄정도의신개념상품과서비스를끊임없이선보이며신용카드마케팅의지평을넓혀왔습니다. 창의적이고혁신적인마케팅역량개발에집중하여고객이원하는상품과서비스를가장먼저제안하고자노력하고있습니다. 이밖에도안정된재무구조와수익기반을바탕으로매년업계평균성장률의두배가넘는비약적인성장으로롯데카드상품출시이래 8년연속흑자경영을실현하고, 업계정상급의자산건전성을유지하는등안팎으로내실을다지고있습니다. 또한, 2008~2010 년 3년연속우수콜센터선정뿐만아니라, 2008년업계최초로콜센터서비스부문 KS( 국가표준 ) 인증과국제표준화기구로부터전자금융거래서비스에대해정보보호관리체계국제표준인증 (ISO27001) 을획득하였고, 2011년에는한국표준협회주관 한국서비스대상고객만족부문대상 수상과 GWP Korea 주관 2011 대한민국일하기좋은 100대기업 에선정되는성과를거두었습니다. 이비카드 (1) cashbee 카드종속회사인이비카드는 2010년 12월 20일에 cashbee 카드를출시하였습니다. 기존카드는교통카드로서버스, 택시에서사용되었지만 cashbee 카드는유통점에서구매결제가가능합니다. cashbee 카드를출시로 2010년 12월 20일부터 K7, 바이더웨이에서충전및구매가가능해졌으며이후점차적으로유통망에오픈하여 15,318 점 (2011년기준 ) 에서구매결제가가능합니다. (2) 모바일캐시비 ( 모바일카드 ) 근거리무선통신 (NFC) 기반의전국형모바일선불교통카드인모바일캐시비를 2011년 5월 25일에출시하였다. 모바일캐시비를이용하려면 NFC 지원스마트폰에캐시비전용 NFC 유심카드를장착하고롯데캐시비앱을다운받아사용이가능합니다. 서울, 경기등전국
대부분지역에서대중교통 ( 버스, 지하철등 ) 과세븐일레븐, 바이더웨이등의편의점및롯 데리아, 엔제리너스등유통가맹점에서도소액결제가가능합니다. 기타사업부문 롯데쇼핑 ( 슈퍼 ) / CS 유통롯데슈퍼는 2000년 4월슈퍼마켓사업을시작하였습니다. 신선하고안전한상품으로삶의질향상에기여한다는사명으로소비자들이보다가까이에서편리하고쾌적한쇼핑을즐길수있도록새로운슈퍼마켓문화를만들어가고있습니다. 1호점전농점을시작으로 2004년한화유통체인스토어부문을인수하면서빠른성장을하며 2007년에빅마트와나이스마트를인수하여전국적다점포화를구축하였습니다. 또한 2009년에슈퍼마켓업체최초로인터넷쇼핑몰을오픈하여온라인사업에도진출하였습니다. 한편중소상인들과의상생협력강화를위해 2010년에는새롭게가맹점사업을시작하여고용확대및서비스개선등으로지역사회에기여하고있습니다. 2012년에는 CS유통을인수하면서업계 1위를확고히구축하고볼런터리가맹점과같은신규사업등통합시너지를창출할계획입니다. 이렇게성장하고있는롯데슈퍼는고객중심의사고와지역밀착형슈퍼마켓을지속운영하며다양한소비트렌드변화와고객니즈에부합하는편리하고좋은품질의상품을저렴하게공급하고자노력하고있습니다. 롯데쇼핑 ( 시네마 ) 1999년 10월일산점을시작으로쾌적하고안락한영화상영서비스를제공하고있습니다. 2012년 1분기현재 78관의영화관을운영하고있으며 2008년 5월에는국내최초로베트남에진출하였습니다. 또한추가적인해외시장의확대를위해 2010년 12월에는중국송산에 1호점을개관하였습니다. 우리홈쇼핑 -TV 홈쇼핑종속회사인우리홈쇼핑은고객에대한프로모션의강화, 상품의지속적인개선, 스튜디오개선등을통한HD방송송출, SO사업자와의적극적인관계개선을통하여지속적으로TV사업부문의매출성장을보이고있으며, 방송시장을둘러싼다양한이슈 ( 종편및중기전용홈쇼핑등장, 정부의홈쇼핑사업에대한규제강화등 ) 에도불구하고다양한매출성장전략을통하여 TV사업부문이성장할수있는기반을마련하고자합니다. -인터넷쇼핑종속회사인우리홈쇼핑은 e백화점몰의백화점상품위탁판매사업의안정적인매출및고객에게최적화된프로모션의운영, 상품의지속적인개선등을통해비약적인인터넷쇼핑매출액의증가세를보이고있으며, 향후에도고객접점에서더욱편리한쇼핑환경을제공하기위하여쇼핑몰의전반적인개선등을통해매출신장세를유지하기위한최선의노력을기울일것입니다. -카탈로그사업종속회사인우리홈쇼핑은지속적인카탈로그거래선의발굴및고객에게최적화된상품운영, 고객의소리를반영한단순카탈로그이미지를넘어서는즐거움을보여주는카탈로그발행등으로카탈로그사업을조기안정화하여안정적인사업부문으로자리매김하였습니다. 코리아세븐 / 바이더웨이종속회사인코리아세븐은 1999년 4월 1일설립되어종합소매점운영을포함한가맹점구성및운영지도등을주요사업으로영위하고있으며, 서울시관악구보라매동에본점을두고있습니다. 1999년 5월 15일을기준일로하여주식회사롯데리아로부터 7-Eleven 상호를사용하는편의점사업부문과관련된일체의권리와의무를포괄적으로양수하여영업을개시하였습니다. 또한, 종속회사는 2000년 1월 1일자로코오롱마트주식회사의 246개점으로부터편의점업과관련된자산과부채를양수하였으며, 2010년 4월 20일에코리아리테일홀딩스 B.V로부터바이더웨이의지분 100% 를인수하여지배회사가되었습니다. 지속적인성장전략으로써회사는시장내입지를지속적으로확장하였으며상기바이더웨이인수및공격적인점포개발을통하여수익구조개선과구매력강화등의성과를거둘수있었습니다.
종속회사인바이더웨이는 1990 년 6 월 30 일설립되어생필품도소매및중개업, 편의점 사업및상품중개업등을주요사업으로영위하고있습니다. 롯데브랑제리종속회사인롯데브랑제리는공장에서생산한생지를매장에서공급받아즉석제조를통해신선한빵을고객에게제공합니다. 롯데백화점, 롯데마트등인스토어베이커리를운영하고있으며, 프랜차이즈로드샵도운영을하고있습니다. 롯데송도쇼핑타운 현재송도쇼핑타운건립을위한관련부지매입을완료하고사업시행을기획중에있으며, 2015 년이후인천송도에복합상업시설개장목표로하고있습니다. Lotte Shopping Holdings(Singapore) Co., Ltd./ Lotte Shopping Holdings(Hongkong) Co., Ltd. / LHSC Limited / Lotte Hotel & Retail Vietnam Pte. Ltd. 종속회사는 2012년 03월 31일현재인도, 인도네시아, 베트남유통업체를자회사로둔 Lotte Shopping Holdings(Singapore) Co., Ltd. 와중국내유통업체를자회사로하는 Lotte Shopping Holdings(Hongkong) Co., Ltd. 을순수지주회사형태로운영하고있습니다. 또한 LHSC Limited 는중국홈쇼핑럭키파이인수를위해설립되었으며, Lotte Hotel & Retail Vietnam Pte. Ltd. 는베트남신규사업진출및사업확장을위해설립한지주회사입니다. ( 단위 : 백만원 ) 지주회사명 자회사명 지분율 * 투자주식장부가액 영위업종 Lotte Shopping Lotte Shopping India Pvt. Ltd. 100% 17 유통 Holdings(Singapore) Lottemart C&C India Pvt. Ltd. 100% 2,307 유통 ( 마트 ) Co., Ltd. PT. Lotte Shopping Indonesia 25% 82,432 유통 ( 마트 ) P T. L o tte Mart Indonesia 99% 91,341 유통 ( 마트 ) Lotte Hotel & Retail Vietnam Pte. Ltd. 40% 46,132 투자회사 LOTTESHOPPING Avenue INDONESIA ( 舊, PT. Lotte Shopping Plaza Indonesia) 99% 17,127 유통 ( 백화점 ) Lotte Shopping Holdings (Hongkong) Co., Ltd. Lotte Business Management (Tianjin) Co., Ltd.* 100% 46,132 유통 ( 백화점 ) Lotte Mart China Co., Ltd. 100% 728,672 유통 ( 마트 ) LHSC Limited 50.15% 82,191 투자회사 Lotte Mart Global Sourcing Center Co., Ltd. 100% 577 유통 Liaoning Lotte Mart Co., Ltd. 59.2% 17,300 유통 ( 마트 ) Qingdao Lotte Mart Co., Ltd. 44.9% 43,652 유통 ( 마트 ) Lotte Department Store(Shenyang) Co., Ltd. 100% 3,460 유통 ( 백화점 ) Lotte International Department Store(Weihai) Co., Ltd. 100% 3,460 유통 ( 백화점 ) Jilin Lotte Mart Co., Ltd. 100% 17,230 유통 ( 마트 ) * 2012 년 3 월 31 일기준 ( 환율 1USD = \ 1137.80 적용 ) * Singapore FRS 및 HK FRS 에의거별도재무제표를작성하고있습니다. 2. 생산및설비에관한사항 가. 영업용설비현황 (1) 지점설치현황 백화점사업부문 롯데쇼핑 ( 백화점 ) - 국내 (2012.03.31 현재 ) ( 단위 : m2, 백만원, 명 ) 구분 소재지 장부가액 토지건물합계 임차면적 장부가액 임차면적 장부가액 임차면적 종업원수 본점 서울중구소공동 315,544 71,820 38,170 387,363 38,170 372 소유 / 에비뉴엘, 본점영플 라자포함 잠실점서울송파구잠실동 1,089,109 183,824 1,272,933 0 247 소유 / 쇼핑몰포함 부산점부산부산진구부전동 307,934 82,351 390,285 0 270 소유 관악점서울관악구봉천동 55,436 49,893 105,328 0 79 소유 청량리점 ( 청량리역사 ) 서울동대문구전농동 180,923 14,968 33,399 195,891 33,399 149 소유 / 임차 비고
광주점 광주동구대인동 50,458 49,898 100,356 0 185 소유 분당점 경기성남분당구수내동 10,622 79,634 0 90,256 139 임차 부평점 인천부평구부평동 32,840 15,264 ㅌ 0 120 소유 일산점 경기고양일산구장항동 94,977 75,186 170,164 0 164 소유 대전점 대전서구괴정동 122,938 0 122,938 168 임차 강남점 서울강남구대치동 212,618 43,756 256,374 0 141 소유 포항점 경북포항북구학산동 13,225 32,428 45,654 0 143 소유 울산점 울산남구삼산동 285,378 65,273 350,651 0 172 소유 동래점 부산동래온천동 82,752 82,549 165,300 0 117 소유 창원점 경남창원상남동 31,645 42,649 74,294 0 151 소유 안양점 경기안양안양동 68,572 0 68,572 145 임차 인천점 인천남동구구월동 99,670 88,580 188,250 0 148 소유 상인점 대구달서구상인동 27,285 40,516 67,801 0 86 소유 전주점 전북전주시완산구서신동 31,775 43,836 75,611 0 162 소유 미아점 서울강북구미아동 130,798 86,760 217,557 0 89 소유 영플라자청주점 충북청주상당구남문로 2,935 11,244 0 14,179 29 임차 영플라자대구점 대구중구사일동 2,403 8,535 0 10,938 30 임차 센텀시티점 부산해운대구우동 85,733 86,796 172,529 0 104 소유 아울렛광주월드컵점 광주서구풍암동 18,108 0 18,108 32 임차 스타시티점서울광진구자양동 81,063 0 81,063 94 임차 아울렛김해점경남김해시장유면 43,624 43,624 0 39 소유 아울렛광주수완점광주광산구장덕동 24,787 48,414 19,825 73,201 19,825 40 임차 광복점부산중구중앙동 113,116 275,180 388,296 0 153 소유 아울렛대구율하점대구동구율하동 22,962 33,647 56,609 0 36 소유 이시아폴리스점 대구동구봉무동 6,866 71,474 6,866 71,474 29 임차 파주아울렛 경기파주시문발동 52,238 137,308 189,546 0 47 소유 김포공항점 서울강서구방화동 14,117 14,117 0 120 소유 평촌점 경기안양시동안구호계동 22,121 203,541 225,661 142 임차 합 계 3,348,067 38,080 1,708,636 756,502 5,056,703 794,582 4,142 - 해외 (2012.03.31 현재 ) ( 단위 : m2, 백만원, 명 ) 구분 소재지 장부가액 토지 임차면적 장부가액 건물 임차면적 장부가액 합계 임차면적 종업원수 비고 베이징점중국북경 75,550 75,550 203 임차 톈진동마로점중국천진 50,413 50,413 441 임차 롯데쇼핑루스 러시아모스크바 33,911 33,911 115 임차 합계 159,874 159,874 759 롯데미도파 (2012.03.31 현재 ) ( 단위 : m2, 백만원, 명 ) 토지건물합계 구분 소재지 장부가액 임차면적 장부가액 임차면적 장부가액 임차면적 종업원수 비고 노원점 서울노원구동일로 1414 191,939 153,376 345,315 220 경영관리계약에의해근무중인롯데쇼핑직원포함 롯데스퀘어 (2012.03.31 현재 ) ( 단위 : m2, 백만원, 명 ) 구분 소재지 장부가액 토지건물합계 임차면적 장부가액 임차면적 장부가액 임차면적 종업원수 중동점 경기도부천시원미구중동 46,715 110,847 22,860 157,562 22,860 163 경영관리계약에의해근무중인롯데쇼핑직원포함 구리점 경기도구리시인창동 85,235 91,366 176,498 158 안산점경기도안산시단원구고잔동 20,799 26,765 2,343 47,451 2,343 98 비고 합계 152,670 228,840 25,203 381,510 25,203 419