Real Estate, Hospitality, Tourism & Leisure Consulting Service [ 월간 RHTL Newsletter / 지역및관광개발컨설팅소식지 ] 2010 년 10 월호 공지사항 저희 Horwath Choongjung RHTL 에서는 2010년 10월 26일 ~27일개최되는 APTIC 2010 ( 아시아태평양관광투자컨퍼런스 2010) 의공식후원사로세션참가와 Coffee Break 를준비하였습니다. 부디귀한걸음하셔서자리를빛내주시기를부탁드립니다. Horwath Choongjung RHTL 참여내용 세션1 관광산업도약을위한새로운자금조달방안 10월 26일 ( 화 ) 13:30-15:00 Coffee Break - 10월 26일 ( 화 ) 13:00-13:30-10월 26일 ( 화 ) 15:00-15:30 장소 서울시중구소공동롯데호텔본관 10 월의주제 : 중저가비즈니스호텔개발전략 (1) 1. 호텔산업의개요 1) 숙박업의시장세분화 관광호텔업 가족호텔업 휴양콘도미니엄업 숙박업 부동산임대업 관할법령 관광진흥법 관광진흥법 관광진흥법 건축법 / 공중위생관리법 건축법 영업명칭 관광호텔 ( 특 1,2 급,1 급등 ) 가족호텔 / 레지던스호텔 콘도 호텔, 모텔, 여관등 레지던스호텔 인허가 시도지사심의후등록시도지사심의후후시도지사심의후후일반주택, 오피스텔신고사항 60 일내등급결정신청등록 등급미분류등록규정적용 분양가능여부 회원권 (Membership) 분양가능 ( 08.8.26 개정 ) 후분양개념 회원권 (Membership) 분양가능후분양개념 분양권 (Owernership) 회원권 (Membership) 분양가능 등기분양 (Ownership) 등기분양 (Owernership) 선분양 ( 오피스텔 ) 운영방식 직영, Franchise, Mgmt Contract 직영, Franchise, Mgmt Contract 직영, Mgmt Contract 직영, Franchise 분양후재임대 ( 전전대 ) 단순위탁운영 ( 일정수익보장 ) 실제사례 특급관광호텔 Oakwood Premier Fraser Suite Marriott Executive Apt 대명콘도, 한화콘도 모텔, 여관부산센텀벡스코비즈니스호텔 바비앵, 휴먼터치, 도미인등 하드웨어 레스토랑, 헬스클럽등부대시설강화 객실내취사가능시설부대시설최소화가일반적 객실내취사가능시설부대시설최소화가일반적 취사가능시설 취사가능시설 장점 시장내높은인지도관광진흥법상혜택 시장내높은인지도관광진흥법상혜택관광호텔대비낮은운영비용 관광진흥법상혜택자금회수용이 틈새시장 낮은투자비용분양으로투자금회수용이 단점 높은초기투하자본높은운영비용다양한 Amenity 구비 객실수감소면적단위당운영수익감소 분양관련법적황경에따라수익모델변화휴양지입지로계절성뚜렷 장단점공존 분양에문제발생시사업중단투자자이익을유지하며시설의질적관리어려움 OCTOBER / 1
2) 중저가호텔의 Positioning Segment 설정 유형별정리 Luxury 비즈니스관광의지원시설 F&B 및부대시설의고급화특징차별화된최고급화전략의숙박시설 W 파크하얏트고급부띠끄호텔 1 6 성급호텔 호텔유형의정의 Upscale 비즈니스와레저가결합된고급숙박시설대중화 + 고급퍼스티지클래스전략화 웨스틴롯데 2 5 성급호텔 Economy + Budget Hotel 대중성을중심으로한전략특징국내외투어리스트관광객대상무한한시장성 ( 내국인 ) 갖춤 Ibis 베스트웨스틴 3 중저가비즈니스호텔 3, 4 성급호텔 Extended Stay Hotel 가족중심의단기체류형관광특징접근성이우선시됨가족단위부대이용시설갖추는특징 오크우드프레이저 4 Extended Stay Hotel 콘도미니엄 2. 중저가호텔시설시장환경 중저가숙박시설의확충필요성 배경 시장환경에대응하는숙박시설인프라의부족 높은 Room Rate 및객실점유율 중저가호텔의 Room Rate 는 Mid scale 급가격수준으로높음 09 년중저가호텔평균이용률이서울지역은약 90% 정도, Room Rate 10~15 만원임 한국방문외국관광객의약 70% 가수도권집중 시장환경 중화권관광객증대 -> 중저가숙박시설부족의심각 2012 년까지중국인관광객 300 만명유치를위한숙박, 음식, 가이드, 쇼핑부문에대한대책마련 문화체육관광부수도권에숙박시설확충계획 중저가비즈니스호텔에관광진흥기금 400 억융자 정부는 2012 년외래관광객 1 천만명유치를목표로할경우서울의중저가관광호텔약 16,000 실부족 대응방향 변화하는시장환경에부응하기위한새로운사업아이템 중저가숙박시설 이필요 공공의시장환경조성과민간의개발전략 서울시 & 문화체육관광부특별법제정 2015 년까지한시적으로적용되는 관광숙박시설확충에관한특별법제정예정 3. 중저가호텔산업의트렌드분석 최근다양화되는고객들의니즈충족을위해, 경쟁력있는호텔객실상품판매에주력하는 호텔의차별화된서비스를고객에게제공하는과정에서점차시장이세분화되고있으며, 따라 서중저가객실위주상품구성호텔이각광을받고있음. OCTOBER / 2
(1) 중장기투숙호텔 (Extended, Stay Hotel) 및레지던스호텔의성장비즈니스관광수요충족을위한레지던스형호텔시설의등장으로초기특1급, 특2급의대체재역할을하였으나, 현재는중저가시장의대체재역할을하고있음. 호텔형주거시설로장기체류하는비즈니스고객들에게선호도가높으며, 최근관광수요도증가추세임. 현재우리나라에는가족호텔업으로법적분류가되어있으며, 오피스식의레지던스는불법으로규정됨 (2010년대법원판결 ) (2) 부띠크호텔시장의지속적인성장과거의단순히숙박을위한시설에서라이프스타일을즐길수있는문화, 예술, 엔터테인먼트공간으로서의호텔로진화되고있으며, 독자적인컨셉트의소규모호텔을지칭하는부띠크호텔이증가하고있음. 끊임없이새로움을추구하는현대소비자들의감성을충족시킬수있다는점에서높은시장성이예상됨 (3) 환경친화적호텔시장의성장친환경은녹색관광의필수적인요소로자리잡아가고있으며, 이러한활동들을홍보수단으로활용하고있음. 또한고객들역시환경친화적인공간을선호하는추세임. - 아르헨티나의힐튼호텔로비내부에잔디를조성하였으며, - 친환경호텔마케팅의사례로 OPE의리사이클링사례, - Starwood 호텔그룹의환경친화적호텔시장을겨냥한 element 브랜드 (4) 시설디자인과인테리어의특색화상품에있어서소비자들에게감성으로접근하는마케팅기법이증가하고있음. 소비자들은부대시설보다는넓고, 현대적이고감각적인객실을선호하는추세로고객의니즈에부응하기위해독특하고, 스타일리쉬한외관으로개장하여이목을끌고, 고객을유치하려노력함. OCTOBER / 3
(5) 스타우드 (Star Wood Hotel Group) 의브랜드포지셔닝 : 중저가 Hotel Segment 파악 고급화려함 스타우드의브랜드포지셔닝 스타우드 Group 9 개의호텔브랜드를운영하는글로벌그룹으로서지난해매출액은 47 억달러 ( 약 5 조 6000 억 ) 스타우드의장점은개별호텔브랜드마다차별적개성을제공하고있다고평가받음 합리적비용, 대중적 고전적, 휴양 현대적, 즐거움만끽 중저가호텔 Segment (2010 년 9 월조선일보기사발췌 ) 어로프트 (Aloft) 엘리먼트 (Element) 감성지향형중저가호텔 세련미를갖춘 20,30대도심형라이프 장기투숙고객을위한 스타일형호텔 휴식공간 4. 중저가호텔의 브랜드분석 1) 중저가호텔의개발방향 < 중저가비즈니스호텔개발포지셔닝 예시 > 25 만원 20 만원 10 만원 객실평균요금 150 250 350 객실수 중저가비즈니스호텔군 특 2 급호텔군 특 1 급호텔군 호텔의포지셔닝을정의하기위하여호텔이제공하는품질및서비스수준또는규모에따라구분 합리적인가격과쾌적한환경을갖춘비즈니스숙박수요및선호의증가 사례 : 롯데호텔 : 롯데시티호텔, 앰배서더그룹이비스등 OCTOBER / 4
중저가비즈니스호텔의선호원인 호텔원가절감노력 비즈니스패턴의변화 호텔에대한인식변화 다양한수요증대 호텔자체의재무구조적한계 인건비상승 운영노하우의축적 중저가비즈니스호텔의운영장단점 장점 : 호텔운영측면에서인건비절감을통한수익성향상 - 객실영업에전력을쏟는비즈니스호텔형태가각광 - 고객입장에서의비용부담감소도선호이유 단점 : 호텔의전반적인상품가치하락의우려 2) 서울지역중저가호텔객단가추정 중저가호텔은 Economy Hotel, Budget Hotel 개념의저렴한가격과객실위주의편리한서비스를제공하는호텔을의미함. 중저가호텔은부대시설및 F&B시설을축소하고, 객실만을중점적으로특화하는객실위주의효율성증대를통해경쟁력강화를추구함. 대표적인중저가호텔로는베스트웨스턴, 이비스, 롯데씨티호텔, 토요코인등이있음. 구분 위치 객실수 객실규모 객단가평균 강남 Ibis 강남구대치동 317 23~26m2 120,000원 롯데씨티호텔 마포구공덕동 284 19~39m2 140,000원 토요코인 부산중앙동 491 16~20m2 60,000원 베스트웨스턴 동대문구 295 23~30m2 100,000원 * 객단가는 2009년평균추정치임 연락처 최승용상무이응석상무김윤식부장 RHTL Consulting Service / 지역및관광개발컨설팅본부 Horwath Choongjung LLC 충정회계법인 Tel : 02) 316-6659 ( 비서정미경 ) Fax : 02) 775-5885 E-Mail : RHTL@horwath.co.kr www.horwath.co.kr OCTOBER / 5
2010 년 10 월호 회계감사, 내부회계관리제도구축및자문 세무조정, 세무자문및 Outsourcing 외국 / 외투기업 Business Process Outsourcing ( 경리, 급여, 총무, Corporate Secretarial Services) 해외진출자문, 기업설립및청산자문 국제조세, 이전가격자문 조직, 인사전략 / HR 전략수립및균형성과관리 / 평가 /BSC 지역및관광개발컨설팅 기업구조조정, 기업투자유치자문 M&A, IPO자문, 자산부채실사, 주식평가 IFRS 전환및공시자료검토 재무및경영리스크분석, 관리, 경영일반자문 경영계획및시뮬레이션 / BSP 정보화계획 / ISP / IT Consulting PI / CRM / Risk Management 등 본사 지사 서울중구남대문로 4 가 45 대한상공회의소회관 9 층 ( 우편번호 100-743) TEL: (02) 316-6600, FAX: (02) 775-5885, E-mail: post@horwath.co.kr 대구광역시수성구황금동 847-21 황금빌딩 3 층 ( 우편번호 706-040) TEL: (053)763-0990, FAX: (053)763-0230, E-mail: daegu@horwath.co.kr < 관계회사 > 호워스충정비에스, 호워스충정컨설팅 * * * * * Horwath Choongjung의 Newsletter는신속하고정확한정보전달을목적으로제공되고있으나, 구체적인사실에대한판단또는결정의근거로서제공되는것이아니므로당사는그적용결과에대해서책임지지아니합니다. 실제적용시에는충정회계법인의해당전문가와사전에상담해주십시오. OCTOBER / 6
초청의글 안녕하십니까. 저희 Horwath Choongjung RHTL 에서는 2010년 10월 26일 ~27일개최되는 APTIC 2010 ( 아시아태평양관광투자컨퍼런스 2010) 의공식후원사로세션참가와 Coffee Break 를준비하였습니다. APTIC 2010 은총 5개의세션과 1개의네트워크프로그램, 세션사이의 Coffee Break로구성되어있습니다. Horwath Choongjung RHTL 참여내용 세션1 관광산업도약을위한새로운자금조달방안 10월 26일 ( 화 ) 13:30-15:00 Coffee Break - 10월 26일 ( 화 ) 13:00-13:30-10월 26일 ( 화 ) 15:00-15:30 장소 서울시중구소공동롯데호텔본관 부디귀한걸음하셔서자리를빛내주시기를부탁드립니다. 감사합니다. 충정회계법인대표이사 OCTOBER / 7