삼성증권주식회사 '19 회계연도 1 분기실적발표 2019 년 5 월 삼성증권 IR
목차 1Q19 년주요성과 Highlight 요약손익계산서 수익원별실적 순수탁수수료 금융상품판매수익 자산관리사업기반 운용손익및금융수지 인수및자문수수료 영업비용 주요전략추진경과 Appendix SAMSUNG SECURITIES
1Q19 주요성과 Highlight 연결세전이익은전분기대비 +191% 증가한 1,522억원달성 연결당기순이익은 1,172억원으로 Double-digit ROE (10.0%) 달성 실적개선으로비용효율지표 (CIR) 는전분기대비 24% 개선된 52% 기록 * 별도기준 자본Biz의지속적인확대로운용및 IB사업경쟁력강화 운용부문은 ELS 및채권운용실적이개선되며전분기대비 +262% 증가한 1,096억원기록 인수및자문수수료는 18.4분기대형딜에따른기저효과로전분기대비소폭감소한 303억원기록 전체고객예탁자산은순유입이꾸준히증가하며 187조원으로회복 (QoQ +7%) 리테일고객예탁자산이 171조원로전분기대비 7% 증가했으며, 금융상품예탁자산잔고는전분기대비 12% 증가한 26.3조원기록 HNWI 고객은신규고객이지속유입되며 10.2만명으로상승했으며, 고객당평균자산규모도 10억원에육박 SAMSUNG SECURITIES 3
요약손익계산서 19.1 분기연결 ROE 10.0% 달성 (QoQ +6.8%, YoY 1.9%) ( 단위 : 십억원 ) 별도기준 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 QoQ YoY 순영업수익 355.9 294.4 238.5 187.4 291.7 +56% 18% 순수탁수수료 1 123.2 100.4 64.2 55.8 67.0 +20% 46% 금융상품판매수익 2 89.3 64.0 33.9 24.6 39.2 +59% 56% 운용손익 금융수지 105.9 111.0 121.2 75.8 154.7 +104% +46% 인수및자문수수료 28.0 18.2 17.6 33.6 30.3 10% +8% 기타 3 18.1 9.6 10.5 7.5 9.2 +22% 49% 일반수수료비용 (8.7) (8.7) (8.8) (9.9) (8.7) - - 영업비용 173.1 168.7 149.7 141.5 150.3 +6% 13% 영업이익 182.8 125.7 88.8 45.9 141.4 +208% 23% 세전이익 181.9 125.5 87.1 45.7 142.5 +212% 22% 법인세비용 46.3 33.8 25.5 13.8 32.6 +136% 30% 당기순이익 135.5 91.7 61.6 31.9 109.9 +245% 19% 세전이익 ( 연결 ) 180.1 135.4 93.6 52.3 152.2 +191% 16% 당기순이익 ( 연결 ) 132.6 100.0 64.2 37.2 117.2 +215% 12% 주1) 유관기관수수료비용차감주2) 펀드, 랩어카운트, 파생결합증권, 신탁, 방카슈랑스 ( 소매채권은운용손익 금융수지로분류 ) 주3) 유가증권대여수익및차입비용, 관계사투자지분배당금수익, 카드모집주선수수료등 SAMSUNG SECURITIES 4
별도기준 수익원별실적 : 순수탁수수료 순수탁수수료는국내주식 M/S 확대및해외주식거래활성화로증가 (670 억원, QoQ +20%, YoY 46%) 개인대상주식중개약정 M/S : 1Q18 6.8% 4Q18 6.8% 1Q19 7.1% ( 온라인주식중개 M/S : 6.4% 6.5% 7.0%) 해외주식거래활성화 (QoQ +36%) 에따라해외주식중개수익도크게증가 (QoQ +115%) 순수탁수수료 국내주식거래대금및 M/S 해외주식거래대금및예탁자산규모 123.2 9.1 ( 십억원 ) 6.3% 5.4% 5.7% 전체 M/S 962 658 636 3% 시장거래대금 ( 조원 ) 1.2 0.7 +36% 1.0 ( 조원 ) 거래대금 114.1 55.8 3.8 51.9 +20% +115% +13% 67.0 8.3 58.7 해외주식 국내주식 상대 M/S (%) 7.1 개인 6.8 6.8 3.7 2.3 2.4 기관 +28% 3.4 2.5 2.7 예탁자산 주 : 선물, 옵션은국내수수료에포함출처 : 삼성증권 주 : KOSPI, KOSDAQ, KONEX, ETF 기준, 기관은외국인포함출처 : 삼성증권 출처 : 삼성증권 SAMSUNG SECURITIES 5
별도기준 수익원별실적 : 금융상품판매수익 금융상품판매수익은시장회복에따른파생결합증권관련이익증가로개선 (392 억원, QoQ +59%, YoY 56%) * ELS 조기상환규모 : 1Q18 2.0 조원 4Q18 1.3 1Q19 1.8 파생결합증권조기상환규모확대에따라파생결합증권판매수익이전분기대비 +260% 증가 파생결합증권발행은 3.9 조원으로증가, M/S 16% 로시장지배력강화 89.3 금융상품판매수익 ( 십억원 ) 파생결합증권판매및 M/S ( 조원 ) 6.3 13% 10% 16% M/S 17.4 5.1 3.9 3.9 39.2 +59% 6.7 60.6 24.6 +52% 4.4 +14% 14.0 12.4 4.9 +20% 4.1 +260% 13.5 3.8 신탁등 펀드 랩어카운트 파생결합증권 1.9 +107% 주 : 랩어카운트는관련수수료비용차감출저 : 삼성증권, DC형퇴직연금편입분제외 SAMSUNG SECURITIES 6
별도기준 ( 참고 ) 자산관리사업기반 리테일고객자산은순유입확대로전분기대비증가 (171 조원, QoQ +7%, YoY 4%) Asset Gathering 영업강화로주식자산외금융상품잔고도증가 HNWI 고객수는 10.2 만명으로전분기대비 5,255 명증가 인당평균자산도 9.5 억원으로전분기대비 3.3% 상승 리테일고객자산 ( 단위 : 조원 ) 리테일금융상품예탁자산잔고 ( 단위 : 조원 ) HNWI 고객기반 177 58 160 59 +7% +5% +8% 171 62 일반법인 24.0 23.5 2.1 2.2 2.8 2.4 9.0 8.9 +12% +23% +17% +9% 26.3 2.7 2.8 9.7 파생결합증권 랩어카운트 펀드 +2,461 10.9 +288 9.6 +1,035 9.8 9.2 9.5 +6% 10.2 신규고객수 ( 명 ) 인당평균자산 ( 억원 ) 119 101 109 개인 10.1 10.0 +11% 11.1 신탁등 고객수 ( 만명 ) 주 : 일반법인은 WM법인주 : 리테일사업부말잔기준주 : 일반법인포함시 10.4만명, 말잔기준 HNWI - 자산 1억이상고객 SAMSUNG SECURITIES 7
별도기준 수익원별실적 : 운용손익및금융수지 운용손익은 ELS 관련수익개선, 배당금확대등으로전분기대비증가 (1,095 억원, QoQ +262%, YoY +85%) 금리하락과원화약세에따라 ELS 관련운용손익이개선되며큰폭으로증가 자회사및관계사배당금수령으로배당수익도확대 고객예탁금및신용공여잔고는전분기대비각각 2% 증가 운용손익및금융수지상품연계운용규모고객예탁금및신용공여잔고 ( 단위 : 십억원 ) ( 단위 : 조원 ) ( 단위 : 조원 ) 105.9 +104% 154.7 45.2 금융수지 20.0 8.5 18.7 7.5 +9% +7% 20.4 8.0 RP 3.7 3.6 +2% 3.7 고객예탁금 46.7 75.8 1% 4.6 3.2 +13% 3.6 DLS 59.2 45.5 30.3 +262% 109.5 운용손익 6.9 8.0 +10% 8.8 ELS 3.2 +2% 2.9 3.0 신용공여 출처 : 삼성증권주 : 말잔기준주 : 월평균기준 SAMSUNG SECURITIES 8
별도기준 수익원별실적 : 인수및자문수수료 인수및자문수수료는구조화금융실적감소로전분기대비축소 (303 억원, QoQ 10%, YoY +8%) 구조화금융수익은국내외딜건수증가에도불구하고전분기대형딜클로징에따른기저효과로감소 ECM, DCM 및 M&A는전분기대비각각 109%, 33%, 57% 증가 상품공급에서 IPO 를통한공급은확대되었으나, 구조화상품은전분기대비감소 * 2 월셀리드, 3 월아모그린텍등 (6,648 억원, QoQ 25%, YoY +20%) 인수및자문수수료상품공급규모주요 DEAL ECM ( 단위 : 십억원 ) 5.4 +109% 1.1 2.3 +33% 684.8 927.7 38.4 10% +341% 25% ( 단위 : 십억원 ) 834.3 169.5 IPO ECM ( 인수기준 ) * 19 년주요딜 4Q 18 1Q 19 6 위 1 위 DCM M&A 구조화금융 2.0 1.2 1.6 10.1 +57% 2.1 3.3 1Q18 4Q18 21% 1Q19 29.2 10.5 23.1 129.1 555.7 889.3 664.8 구조화금융 (IPO) (IPO) ( 유상증자 ) M&A ( 딜완료 / 국내사기준 ) * 19 년주요딜 1 위 1 위 (PE 자산매각자문 ) 주 : 구조화금융은구조화상품관련수익및외화증권수익등포함 주 : The Bell 연누적기준 SAMSUNG SECURITIES 9
별도기준 영업비용 영업비용은실적개선에따른변동성인건비상승으로전분기대비증가 (1,503 억원, QoQ +6%, YoY 13%) Cost-to-Income ratio 는수익증가로전분기대비개선된 52% 기록 (QoQ 24%p) 영업비용구성 Cost to income ratio 점포및임직원수 ( 단위 : 십억원 ) 173.1 141.5 +6% +24% 150.3 55% 69% 63% 76% 24%p 고정비 / 영업비용 52 52 52 점포수 ( 브랜치 16개제외 ) 2,292 2,272 2,321 104.4 71.7 88.8 인건비 49% 52% 임직원수 12% 68.7 69.8 61.6 판관비 주 : 고정비는고정성인건비, IT 비용, 감가상각비, 임차관리비포함 SAMSUNG SECURITIES 10
주요전략추진경과 사업 Stance WM 사업확대 IB/ 운용등본사영업강화 SAMSUNG SECURITIES
주요전략추진경과 1 사업 Stance WM-IB 균형성장을통한성장모멘텀확대, IB/ 운용중심의성장가속화 10% (WM) 경쟁력차별화를위한 3 大성장모멘텀강화 ROE 6.6% WM-IB 연계를통한시너지영업확대 IB 인력 / 조직확대를통한역량강화 7.4% WM-IB 균형성장 자본 Biz 중심 IB 성장확대 - 초부유층대상 WM 사업강화 - 해외투자시장조기선점 - 디지털자산관리대중화선도 (IB/ 운용 ) 효과적인자본활용을통한수익극대화 - 상품연계운용지배력강화 2019.1Q - 대체투자등자본활용 Biz 지속확대 2018 2017 연결누적기준 ( 19.1Q 는연환산 ) SAMSUNG SECURITIES 12
주요전략추진경과 2 WM 사업확대 (1/2) 초부유층고객대상고객맞춤형솔루션강화, 자산유치를통한성과창출 [ 1 리테일고객자산확대 ] [ 개인오너 / 법인고객자산확대 ] 2 리테일고객예탁자산 ( 조원 ) 200 30 억이상고객수및자산 자산 ( 조원 ) 14.1 15.4 17.0 17.2 172 160 171 19 년목표대비진척률 28% 고객수 ( 명 ) 455 485 548 17 년 18 년 19 년 560 19 년목표대비진척률 84% 19 년목표 말잔기준 17년 18년 19년 19년 목표 (WM-IB 연계기반 ) 시너지영업실적 ( 건수 ) 75 45 32 40 18 3 23 M&A/ 블록딜등 IPO Mandate 29 27 누적기준 30 억이상고객은 SNI 본부소속점포기준 SAMSUNG SECURITIES 13 14 9 17 년 18 년 19 년 35 19 년목표 19 년목표대비진척률 31%
주요전략추진경과 2 WM 사업확대 (2/2) 브랜드, 시스템 / 인프라등차별화를통한 해외투자 서비스경쟁력강화및 Digital 서비스를통한고객저변대폭확대 [ 3 해외주식자산증대 ] [ 4 비대면고객저변의획기적확대 ] 해외주식매출및예탁자산규모 400 비대면신규고객수 ( 만명 ) 30 해외주식매출 ( 억 ) 174 236 83 19 년목표대비진척률 21% 7 18 17년 18년 19년 19년 목표 6 19 년목표대비진척률 20% 4.0 비대면신규고객중 1 억이상고객수및자산규모 1.8 2.3 3.0 19 년목표대비진척률 41% 자산 ( 천억원 ) 0.8 3.2 11.5 7,000 해외주식예탁자산 ( 조원 ) 17년 18년 19년 19년목표 고객수 ( 명 ) 1,381 4,108 959 17 년 18 년 19 년 19 년목표 19 년목표대비진척률 14% 평잔기준, 19 년목표는말잔기준 Wrap 및신탁포함 ( 예탁금제외 ) 연도별누적기준 SAMSUNG SECURITIES 14
주요전략추진경과 3 IB/ 운용등본사영업강화 상품연계및자기자본의운용규모확대및효율성개선을통한수익극대화지속추진 [ 자본활용비즈니스강화 ] [ 대체상품중심공급확대 ] 자금운용규모 ( 조원 ) IB 상품공급규모 ( 조원 ) 5.1 34.3 1.1 자기자본운용 (IB/ 대출 /PI/ Prop 등 ) 29.6 29.1 30.3 19 년목표대비진척률 23% IPO 2.2 0.3 2.8 0.4 4.0 상품연계운용 (RP/ 채권등 ) 상품연계운용 (ELS/DLS) 구조화금융 ( 부동산 / 인프라등 ) 1.9 2.4 1.1 0.2 0.9 19 년목표대비진척률 22% 17년 18년 19년 19년 목표 17 년 18 년 19 년 19 년목표 말잔기준 연도별누적기준 SAMSUNG SECURITIES 15
Appendix 회사개요재무상태표포괄손익계산서고객예탁자산 SAMSUNG SECURITIES
Appendix: 회사개요 Appendix 회사현황 회사연혁 대표이사 시가총액 (3 월말기준 ) 신용등급 장석훈 3.0 조원 무디스 : Baa1 (Negative) 한국신용평가 : AA+ ( 안정적 ) 국내지점수 종업원수 (PB 수 ) 52 개 ( 브랜치 16 개제외 ) 2,321 명 (769 명 ) 1982 1988 1992 1996 1998 1999 회사설립등기기업공개 ( 유가증권시장상장 ) 삼성그룹편입 ( 삼성증권으로상호변경 ) 런던현지법인개설뉴욕현지법인개설 / 국내최초뮤추얼펀드판매개시국내최대규모콜센터가동 재무현황 ( 단위 : 십억원 ) 구분 1Q19 1Q18 자산총계 40,034 40,195 자기자본총계 4,677 4,643 당기순이익지배주주지분 117.2 132.6 ROE (%) 10.0% 12.0% 연결재무제표기준 지분구성 33.7% 29.6% 삼성생명등 외국인 국민연금 기타기관및개인 10.4% 26.3% 2000 2002 2003 2005 2006 2007 2009 2010 2013 2015 2017 2018 삼성투자신탁증권흡수합병 Finance Asia 선정 [ 국내최고투자은행 ] / 상해사무소개설 London Stock Exchange 멤버십정회원 / 산성 Wrap 출시 ㅁ 중국중신증권과업무제휴 Asiamoney Brokers Poll 국내증권사최초全부문 1 위 국내최초물가연동국채총액인수 Asiamoney 선정 [ 한국최우수 Private Bank] 브랜드경영선포 선진자산관리브랜드 POP 런칭 UHNW 브랜드및전담점포 SNI 런칭국내금융사최초 DJSI World 편입선진금융사수준의차세대 IT 시스템오픈고객보호헌장선포 / POP UMA 판매 2조돌파배트남호치민증권 (HSC) 포괄적업무제휴업계최초해외주식통합증거금서비스오픈 SAMSUNG SECURITIES 17
연결요약재무상태표 Appendix ( 단위 : 십억원 ) 구분 1Q 19 (QoQ) (YoY) 4Q 18 3Q 18 2Q 18 1Q 18 4Q 17 2018 2017 YoY 자산총계 40,034 +4% 0.4% 38,331 38,698 38,497 40,195 37,948 38,331 37,948 +1% I. 현금및현금성자산 1,056 15% 5% 1,238 1,102 1,096 1,108 1,157 1,238 1,157 +7% II. 당기손익인식금융자산 24,710 +10% +16% 22,412 22,945 21,362 21,328 19,996 22,412 19,996 +12% III. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 2,982 9% 49% 3,295 3,441 4,648 5,882 6,921 3,295 6,921 52% IV. 상각후원가측정금융자산 11,017 1% 5% 11,150 10,980 11,154 11,644 9,704 11,150 9,704 +15% V. 종속기업및관계기업투자지분 76 11% 4% 85 86 87 80 12 85 12 +608% VI. 유형자산 91 +104% +95% 44 45 45 46 49 44 49 10% VII. 투자부동산 - - - - - - 2 2-2 - VIII. 무형자산 82 3% 8% 85 83 87 90 90 85 90 9% IX. 당기법인세자산 3.4 +4% +79% 3 3 2 2 1.5 3 1.5 +118% X. 이연법인세자산 1.4 13% 27% 1.6 2 2 2 1.9 1.6 1.9 17% XI. 기타자산 14.8 7% +30% 16 12 12 11 13 16 13 +20% 부채총계 35,357 +5% 1% 33,669 34,055 33,901 35,733 33,537 33,669 33,537 +0.4% I. 당기손익인식금융부채 12,505 +6% +4% 11,822 11,429 11,324 12,010 10,586 11,822 10,586 +12% II. 예수부채 6,037 +3% 0.1% 5,836 6,194 5,702 6,041 5,628 5,836 5,628 +4% III. 차입부채 13,342 1% 1% 13,476 13,253 12,701 13,524 14,504 13,476 14,504 7% IV. 발행사채 659 1% 39% 669 659 1,239 1,079 749 669 749 11% V. 순확정급여채무 20 +23% +55% 16 21 19 13 8 16 8 +100% VI. 충당부채 12 +0.0% 2% 12 12 13 13 13 12 13 8% VII. 당기법인세부채 63 28% 45% 87 55 63 114 36 87 36 +142% VIII. 이연법인세부채 67 +244% +175% 19 72 67 24 70 19 70 73% IX. 기타부채 2,652 +53% 9% 1,730 2,361 2,774 2,915 1,943 1,730 1,943 11% 자본총계 4,676.8 +0.3% +4.8% 4,662 4,643 4,596 4,463 4,412 4,662 4,412 +6% I. 자본금 458 - - 458 458 458 458 458 458 458 - II. 자본잉여금 1,743 - - 1,743 1,743 1,743 1,743 1,743 1,743 1,743 - III. 자본조정 (59) - - (59) (59) (59) (59) (59) (59) (59) - IV. 기타포괄손익누계액 184 +14% +13% 161 179 196 162 155 161 155 +4% V. 이익잉여금 2,350 0.3% +9% 2,358 2,321 2,256 2,156 2,111 2,358 2,111 +12% VI. 비지배주주지분 - - - - - 1.9-1.9 - SAMSUNG SECURITIES 18
별도요약재무상태표 Appendix ( 단위 : 십억원 ) 구분 1Q 19 (QoQ) (YoY) 4Q 18 3Q 18 2Q 18 1Q 18 4Q 17 2018 2017 YoY 자산총계 37,303 +5% 2% 35,633 36,123 36,090 37,961 36,169 35,633 36,169 1% I. 현금및현금성자산 1,041 15% 4% 1,224 1,089 1,084 1,088 1,146 1,224 1,146 +7% II. 당기손익인식금융자산 24,728 +10% +16% 22,439 23,009 21,523 21,384 20,007 22,439 20,007 +12% III. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 2,970 10% 49% 3,282 3,429 4,636 5,870 6,832 3,282 6,832 52% IV. 상각후원가측정금융자산 8,023 2% 12% 8,211 8,111 8,387 9,155 7,718 8,211 7,718 +6% V. 종속기업및관계기업투자지분 367 +8% +15% 339 352 320 320 319 339 319 +6% VI. 유형자산 83 +97% +90% 42 42 42 44 46 42 46 9% VII. 투자부동산 - - - - - - 2 2-2 - VIII. 무형자산 79 3% 9% 82 80 83 87 87 82 87 6% IX. 당기법인세자산 - - - - - - - - - - - X. 이연법인세자산 - - - 0 - - - - 0 - - XI. 기타자산 13 8% +23% 14 10 11 10 12 14 12 +18% 부채총계 32,690 +5% 3% 31,025 31,527 31,541 33,528 31,792 31,025 31,792 2% I. 당기손익인식금융부채 12,505 +6% +4% 11,822 11,428 11,324 12,010 10,586 11,822 10,586 +12% II. 예수부채 4,532 +4% 0.5% 4,366 4,713 4,265 4,554 4,330 4,366 4,330 +1% III. 차입부채 12,218 1% 5% 12,340 12,241 11,813 12,835 14,110 12,340 14,110 13% IV. 발행사채 659 1% 39% 669 659 1,239 1,079 749 669 749 11% V. 순확정급여채무 19 +20% +51% 16 20 18 12 7 16 7 +129% VI. 충당부채 13 0.2% 1% 13 13 13 13 13 13 13 - VII. 당기법인세부채 56 31% 49% 82 51 60 111 35 82 35 +134% VIII. 이연법인세부채 66 +268% +172% 18 69 66 24 70 18 70 74% IX. 기타부채 2,623 +54% 9% 1,701 2,333 2,743 2,891 1,893 1,701 1,893 10% 자본총계 4,613 +0.1% +4% 4,608 4,596 4,549 4,432 4,376 4,608 4,376 +5% I.. 자본금 458 - - 458 458 458 458 458 458 458 - II. 자본잉여금 1,743 - - 1,743 1,743 1,743 1,743 1,743 1,743 1,743 - III. 자본조정 (36) - - (36) (36) (36) (36) (36) (36) (36) - IV. 기타포괄손익누계액 177 +13% +6% 157 177 192 167 159 157 159 1% V. 이익잉여금 2,270 1% +8% 2,285 2,253 2,192 2,100 2,052 2,285 2,052 +11% SAMSUNG SECURITIES 19
연결요약포괄손익계산서 Appendix ( 단위 : 십억원 ) 구분 1Q 19 (QoQ) (YoY) 4Q 18 3Q 18 2Q 18 1Q 18 4Q 17 2018 2017 YoY 순영업수익 310.6 +48% 14% 209.4 252.2 310.0 362.6 241.0 1,134.2 967.0 +17% 순수탁수수료 73.9 +15% 43% 64.3 71.8 108.2 130.4 98.3 374.7 340.2 +10% 금융상품판매수익 39.2 +59% 56% 24.6 33.9 64.0 89.3 93.7 211.8 408.9 48% 랩어카운트순수수료 4.9 +20% 3% 4.1 4.7 5.1 5.1 4.5 18.9 17.0 +11% 펀드판매수수료 14.0 +14% 19% 12.4 15.2 17.3 17.4 13.2 62.2 55.1 +13% 파생결합증권판매순수수료 13.5 +260% 78% 3.8 9.3 36.2 60.6 71.8 109.9 314.2 65% 기타금융상품판매수수료 6.7 +51% +6% 4.4 4.7 5.3 6.3 4.3 20.8 22.6 8% 운용손익및금융수지 168.3 +93% +44% 87.2 131.2 115.1 117.2 39.6 450.7 142.4 +217% 인수및자문수수료 22.7 32% 13% 33.6 13.8 15.7 26.2 11.8 89.2 72.0 +24% 기타수지 12.9 +71% +35% 7.5 7.8 9.5 9.5 6.3 34.4 28.0 +23% 일반수수료비용 (6.3) 19% +3% (7.8) (6.2) (6.4) (6.1) (5.8) (26.5) (24.5) - 영업비용 161.0 +4% 12% 155.6 159.9 178.1 182.5 159.1 676.1 606.7 +11% 인건비 93.6 +22% 14% 76.9 89.8 105.0 108.7 85.2 380.3 326.2 +17% 감가상각비 15.7 +90% +57% 8.3 8.3 9.0 10.0 10.0 35.6 39.6 10% 일반관리비 51.7 27% 19% 70.4 61.8 64.0 63.9 63.9 260.1 240.9 +8% 전산운용비 18.7 1% 5% 18.9 18.6 18.4 19.7 19.2 75.5 75.0 +1% 임차료 1.8 78% 81% 8.3 8.9 9.0 9.1 8.3 35.3 34.6 +2% 광고선전비 3.0 43% +3% 5.2 3.2 4.4 2.9 3.3 15.8 11.2 +40% 기타 27.4 23% 9% 38.1 31.1 32.2 32.1 33.0 133.6 120.1 +11% 영업이익 149.6 +178% 17% 53.8 92.3 131.9 180.1 81.9 458.1 360.3 +27% 영업외손익 32.6 - - (1.5) 1.3 3.5 0.02 (2.1) 3.3 (4.3) - 세전이익 152.2 +191% 16% 52.3 93.6 135.4 180.1 79.8 461.4 356.0 +30% 법인세비용 35.0 +132% 26% 15.1 29.4 35.3 47.5 18.7 127.3 85.0 +50% 당기순이익 117.2 +215% 12% 37.2 64.2 100.0 132.6 61.1 334.1 271.0 +23% ( 지배주주지분 ) 117.2 +215% 12% 37.2 64.2 100.0 132.6 61.0 334.1 271.6 +23% SAMSUNG SECURITIES 20
별도요약포괄손익계산서 Appendix ( 단위 : 십억원 ) 구분 1Q 19 (QoQ) (YoY) 4Q 18 3Q 18 2Q 18 1Q 18 4Q 17 2018 2017 YoY 순영업수익 291.7 +56% 18% 187.4 238.5 294.4 355.9 227.2 1,076.2 917.0 +17% 순수탁수수료 67.0 +20% 46% 55.8 64.2 100.4 123.2 91.6 343.5 313.3 +10% 금융상품판매수익 39.2 +59% 56% 24.6 33.9 64.0 89.3 93.7 211.8 409.0 48% 랩어카운트순수수료 4.9 +20% 3% 4.1 4.7 5.1 5.1 4.5 18.9 17.0 +11% 펀드판매수수료 14.0 +14% 19% 12.4 15.2 17.3 17.4 13.2 62.2 55.1 +13% 파생결합증권판매순수수료 13.5 +260% 78% 3.8 9.3 36.2 60.6 71.8 109.9 314.2 65% 기타금융상품판매수수료 6.7 +52% +6% 4.4 4.7 5.4 6.3 4.3 20.8 22.7 8% 운용손익및금융수지 154.7 +104% +46% 75.8 121.2 111.0 105.9 34.0 413.9 124.3 +233% 인수및자문수수료 30.3 10% +8% 33.6 17.6 18.2 28.0 8.8 97.4 70.6 +38% 기타수지 9.2 +22% 49% 7.5 10.5 9.6 18.1 7.1 45.7 33.6 +36% 일반수수료비용 (8.7) 13% 0.4% (9.9) (8.8) (8.7) (8.7) (8.0) (36.1) (33.8) - 영업비용 150.3 +6% 13% 141.5 149.7 168.7 173.1 150.6 633.0 573.0 +11% 인건비 88.8 +24% 15% 71.7 85.0 100.6 104.4 81.0 361.7 310.0 +17% 감가상각비 14.6 +85% +51% 7.9 7.9 8.7 9.6 9.6 34.1 38.1 11% 일반관리비 47.0 24% 20% 61.9 56.8 59.4 59.1 60.0 237.2 224.9 +5% 전산운용비 17.3 1% 6% 17.5 17.2 17.0 18.4 17.9 70.1 69.7 +1% 임차료 1.6 80% 81% 7.6 8.0 8.1 8.2 7.6 31.9 31.1 +3% 광고선전비 2.9 44% +3% 5.1 3.1 4.3 2.8 3.5 15.4 11.2 +37% 기타 24.3 16% 11% 31.7 28.5 30.0 29.6 31.0 119.8 112.9 +6% 영업이익 141.4 +208% 23% 45.9 88.8 125.7 182.8 76.6 443.2 344.0 +29% 영업외손익 (5.9) - - (0.2) (1.7) (0.2) (1.0) (1.9) (3.0) (3.4) - 세전이익 142.5 +212% 22% 45.7 87.1 125.5 181.9 74.7 440.2 340.5 +29% 법인세비용 32.6 +136% 30% 13.8 25.5 33.8 46.3 20.4 119.5 83.7 +43% 당기순이익 109.9 +245% 19% 31.9 61.6 91.7 135.5 54.4 320.7 256.9 +25% SAMSUNG SECURITIES 21
고객예탁자산 Appendix 예탁자산구성 ( 단위 : 조원 ) 금융상품자산구성 구분 1Q 18 2Q 18 3Q18 4Q18 1Q19 ( 단위 : 조원 ) 총고객예탁자산 195.1 183.9 193.7 174.4 187.0 주식자산 139.8 131.2 140.0 122.4 130.6 금융상품자산 54.4 52.0 52.9 51.5 55.6 펀드 ( 수익증권 ) 16.0 16.5 17.7 16.7 18.8 채권 6.9 7.0 7.1 7.0 7.3 RP 7.2 6.6 7.1 6.6 7.0 신탁 15.0 13.3 11.9 11.4 11.7 54.4 3.2 3.4 2.5 52.0 52.9 2.9 3.2 3.5 3.5 2.2 2.4 51.5 3.5 3.8 2.5 55.6 3.9 4.0 2.9 기타퇴직연금파생결합증권 파생결합증권 2.5 2.2 2.4 2.5 2.9 퇴직연금 3.4 3.5 3.5 3.8 4.0 15.0 13.3 11.9 11.4 11.7 신탁 기타 (CP, 예금 ) 3.2 2.9 3.2 3.5 3.9 HNWI 금융상품자산 7.2 6.6 7.1 6.6 7.0 RP 1Q19 펀드채권 ELS WRAP 신탁현금성 / 기타 ( 단위 : 조원 ) 16.3 6.9 7.0 7.1 7.0 7.3 채권 4Q18 15.6 3Q18 15.8 16.0 16.5 17.7 16.7 18.8 펀드 2Q18 15.4 1Q18 16.2 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 SAMSUNG SECURITIES 22
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