캐주얼 SPA 브랜드, 유니클로성공사례 스타트업파트너스대표이문기
Uniclo 야나이다다시회장 야나이다다시는 Uniqlo 의창업자이자 CEO 세계부호순위에서읷본읶 1 위 (146 억달러 ) 불황을이긴사나이 - 나이 : 70 세 (1949 년 2 월 7 읷생 ) - 학력 : 와세다대학교경제, 정치학전공 자료출처 : 핚국경제신문
SPA 브랜드 이해하기
SPA 브랜드란? 전문점 (Specialty retailer)+ 자사상표 (Private label )+ 의류 (Apparel) = SPA (Specialty Store Retailer of Private label Apparel : 자체상표의류를제조하여판매하는전문점 ) - 미국청바지회사 GAP 이 1986 년최초도입
SPA 브랜드의개념 기획 02 제조직판 01 03 상품제공방법과공급프로세스를혁신하는기업전략 : 소비자의니즈및최신트렌드를빠르게반영할수있다!
SPA 브랜드탄생배경 고객의요구사항을만족하기위함 ( 값비싼옷한벌보다싸고괜찮은여러벌의옷을원함 ) 패션업계의화두인재고문제해결을위함 생산중심 무엇을팔것인가 얼마에팔것인가 유통중심 누구에게팔것인가 어디서팔것인가 6
Spa 브랜드란? 01 의류상품기획부터디자인, 생산, 유통, 판매까지모든과정을일괄처리하는패션업체를말한다 02 제품컨셉이나브랜드파워가아닌기획력으로제품을개발하고판매하는방식 04 03 대량생산을하고유통단계를줄여의류가격을대폭낮춘것이특징 유행에발빠르게대응하고 1~2 주만에대량생산을할수있어 패스트패션 (Fast Fashion) 으로불리기도한다. 05 가장최근의패션트렌드를기반으로경향설계및신속하고저렴한가격으로의류를판매하는소매업체이다. 7
SPA 브랜드의종류 유형 Maker 형 SPA Retail 형 SPA 설명전방통합 (Forward integration) 후방통합 (Backward integration) 내용특징장점단점 제조업체가중심이되어유통부문을통합하는형태 - 기획제조업공장이소비자에게직판 - 제조업체가생산한상품을직접판매하기위해매장운영 - 유통비용의축소 - 소비자파악 - 재고리스크최소화 - 상품기획및생산력향상 - 원활한자금회전 - 기획, 생산, 물류, 유통까지일체형으로대규모자금소요 유통업체가중심이되어제조부문을통합한형태 - 일반유통점이오리지널상품을개발해발전한형태 - 유통업체에서상품을직접개발하여판매 - 아웃소싱으로현금의흐름을원활히할수있음 - 공급업체와전략적제휴가능 - 사업에의존하므로상품소진율과순이익, 기동성을동시에높여야하는부담감 8
Business Process 차이 - 기존의류업과 SPA 의류업의 Business Process - 기존의류업 : 기획, 제조, 유통, 판매를독립적인개별사업자가진행 - SPA 의류업 : 단일사업자가탄력적으로진행 Business process 통합으로동시진행가능 자료출처 : 산업이슈 <SPA 사업모델부상이국내의류및유통업에미치는영향과시사점 > 9
글로벌 SPA 브랜드의국내진출현황 유니클로 H&M ZARA 국적 일본 스웨덴 스페인 설립자 야나이다다시 알링페르손 야만시오오르테가 창업연도 1974년 1948년 1975년 그룹세계매출 (2013 년기준 ) 6,940 억원 23 조 7,000 억원 22 조 3,596 억 매장수 16개국 1,400여개 54개국 3,300여개 87개국 6,000여개 한국내매장수 134개 19개 42개 세계직원수 4,300여명 11만 6,000여명 12만 8,000여명 한국진출시기 2004년 2010년 2008년 10
국내 SPA 브랜드시장규모추이 자료출처 : 아시아투데이 11
글로벌 SPA 브랜드의매출추이 자료출처 : 뉴스 1 12
국내 SPA 브랜드현황 구분 브랜드명운영기업명 코데스컴바인 코데스컴바인 MIXXO 이랜드월드 에잇세컨즈 개미플러스제일모직 SPAO 이랜드월드 TOP10 신성통상 출범연도 2002 년 2011 년 2012 년 생산방식기획방식 100% 아웃소싱 100% 자가기획 해외직생산일부아웃소싱병행 100% 자가기획 100% 아웃소싱 70 개협력사 100% 자가기획 매장수 7 점 ( 멀티점기준 ) 40 개 33 개 2009 년 - 72 개 2012 년 해외직생산일부아웃소싱병행 100% 자가기획 129 개 자료출처 : 서울와이어 13
스파오, 탑텐, 에잇세컨즈현황 자료출처 : 서울와이어
글로벌빅 3 SPA 의전세계매출 전세계매출에서는자라와 H&M 이단연앞서있음 300 200 100 0 285 243 ( 단위 : 억달러 ) 173 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% 11.50 % 4% 4.20% 자라 H&M 유니클로 전세계매출 글로벌매출증가울
글로벌빅 3 SPA 의국내매출 핚국에선유니클로만쑥쑥앞서고있다. 14.26% 의높은영업이익률 ' 패스트 ' 대신 ' 라이프웨어 ' 에어리즘 히트텍 리넨등품질좋은기능성의류 화려핚자라 저렴핚 H&M 국내소비자정서와안맞아 자료출처 : 핚국경제신문
Zara 브랜드 01 1975 년최초설립스페인패션브랜드 02 세계최대규모의종합패션 의류기업인인디텍스의대표브랜드 03 04 창업 24 년만에매출액 26 조원달성 전세계 91 개국 7,085 개매장운영 (2016 년기준 ), 2008 년서울명동과강남에매장을개설한이래전국 40 개매장존재 17
Zara 브랜드 전세계매출비율 유럽 ( 스페인 18% 포함 ) 미국아시아 23% 15% 62% 18
Zara 의경쟁력 : SCM (Supply Chain Management) 기획부터유통까지 3 주를넘기지않는자라의 SCM 체제 출처 : 논문 < 글로벌 SPA 의류브랜드의한국시장진출 >, CIOBIZ 전자신문 19
Zara 의경쟁력 : SCM (Supply Chain Management) Zara 의물류혁신동영상 - Zara 의유통및물류프로세스는크로스도킹형식으로진행 (cf. 유니클로 : 안전재고형태로제품보관 ) - 제품이매장에도착하면바로진열이되는데다림질과태그작업이물류센터에서사전에수행되기때문 - SCM 이비용측면에서단점을가지고있지만그로인해많은수익을발생시키고있음 - 빠른물류흐름을통한재고절감과소비자트렌드파악을달성하는것이 Zara 의전략 20
ZARA 의성공전략 리드타임단축 미국회사갭 : 6~9 개월 VS. 자라 : 2 주 다품종소량생산 1 주일 : 2 만개아이템 1 년 : 18,000 개디자인 01 빅데이터분석과뛰어난 1 물류시스템 광고대신매장관리에충실하루평균 1.22 개매장오픈 (10 년간 ) 04 03 02 21
H&M 브랜드 01 1948 년에설립된스웨덴브랜드 02 03 04 H&M : 헤네스앤드모리츠 AB 의약자 ( Hennes & Mauritz AB) 트렌디하고화려한매장디스플레이와트렌드제품과베이직제품을절묘히조화 전세계 64 개국 4,400 개매장운영 (2016 년기준 ), 한국매장 : 40 여개 22
H&M 브랜드 23
H&M 의성공전략 아웃소싱으로인한비용절감 생산은자체공장을전혀소유하지않고모두아웃소싱하는방법 SPA 브랜드최초디자이너콜라보레이션 저렴하고스타일리시한패스트패션제품 03 04 02 01 24
Uniqlo 브랜드 01 02 03 04 1974 년일본에서설립된캐주얼의류업체 한국에서도 SPA 시장을성공적으로개척한 ` 브랜드의대표적인사례대도시를중심으로도심마다한곳이상씩매장이있을정도 히트텍 : 유니클로의대표적인히트상품. 2008 년출시하자마자, 그해 2,800 만장을판매하며폭발적인인기 전세계 64 개국 4,400 개매장운영 (2016 년기준 ), 한국매장 : 180 개 (2017 년 9 월기준 ) 25
Uniqlo 브랜드 유니클로, 사상최대실적 비즈니스전략혁신주효 자료출처 : 조세일보 26
Uniqlo 브랜드 점포순증 6 개로역대최저... 효율과수익중시운영전략변화감지 자료출처 : 조세일보 27
Uniqlo 라는 이름은? 'UNICLO(unique clothing warehouse) ' 남다른의류를판매하는창고형점포 라는의미이다. 1988 년홍콩에사무소를개설할때담당자가 'C 를 'Q 로잘못쓰는바람에 'UNIQLO 로등록이되었다. 하지만나중에보니상호가독창적이고멋져보여아예로고를변경했다. 28
Uniqlo 의성공전략 혁신! 고정관념거부 가격파괴! 시장창출 01 기업가정신! 리스크 승부 04 03 02 29
단순히값이싸서잘팔릴까? 일본의섬유기술을집약한 소재혁신 01 02 03 옷값거품을걷어낸 유통혁신 수차례실패에도포기하지않은 해외도전 30
단순히값이싸서잘팔릴까? 01 소재혁신도레이와 R&D 제휴역발상 : 발열내의개발 02 중간상인없앤유통혁신유통구조 7 2 단계로줄여의류가격파괴 03 수차례실패딛고글로벌도전영국 미국서한때폐점. 해외매장 14 812 개 31
Uniqlo 상품으로승부한다! 기능성강조! - 겨울철발열내의 히트텍 - 여름철속옷 에어리즘 - 따뜻한보온기능 후리스, 울트라라이트다운 소재혁신과 R&D 제휴역발상으로발열내의개발! 기능성을강조한상품으로대히트! 32
기업가정신야나이다다시회장 시골양복점에서연매출 18 조기업으로! 유니클로의집념 : 만원짜리옷만들려고 1 만번찢었다! 유니클로의 ' 독한실력주의 ( 학력 X 나이 X 근속연수 X) 자료출처 : 한국경제신문 33
Uniqlo 혁신으로상식을깨다! 01 02 03 베이직캐주얼을중심으로 : 유니클로는소비자집단전체를하나의대상으로보아 'nonage, unisex 를제품콘셉트로설정 거품붕괴를기회로 : 1990 년대호황경제의거품이꺼지고소비심리는최악으로위축시저가정책을펼친유니클로가소비자의호응을받음 연속되는 히트 상품 : ' 만든것을어떻게팔까? 라는판매지향적관점에서 ' 팔릴만한것을어떻게만들까? 라는고객지향적관점으로 자료출처 : 한국경제신문 34
Uniqlo 혁신으로상식을깨다! 04 가격과품질 : 싸고좋은제품! 가격상승으로소비자일부이탈한적도있음 05 06 주인의식을가져라 : 점장과점원은샐러리맨이아니라자신의사업을하기위해회사에나온다고생각해야한다 사업가기질 : 옷을바꾸고, 의식을바꾸고, 세계를바꿔나간다 자료출처 : 혁신으로상식을깨다, 송영출 35
유니클로 4P 전략 - 베이직 + 트렌드 - 기능성 + 패션성 Product Price - 저렴한가격과고품질 - 효율적생산및품질관리 - 전유통영역으로의유통망확대 - 매장운영표준화 - 점점확장하는유니클로, 도심에위치 - 온라인쇼핑몰, SPA 형시스템 Place Promotion - 놀이터같은매장, 공격적인광고전략 - CSR 캠페인 - 콜라보레이션 - 온라인과오프라인연계 - 1+1 마케팅 36
유니클로 SWOT 분석 - 저렴한가격 & 좋은품질 - 콜라보레이션 - Basic 한제품 - 많은매장수 - 유연한기업구조 - One- Stop 쇼핑구조 - 캐주얼시장의확대 - 경제불황으로저가격상품니즈증대 - SPA 브랜드의시장규모성장 S O W T - 디자인다양성결여 - 저가브랜드이미지 - 재고축적으로인한세일불가피 - SPA 기능을도입한경쟁기업의맹추격 - 중국내인건비향상 - 노동자실태발각 37
Spa 브랜드의어두운이면 01 A/S 나교환, 환불에대한불만이증가한다. 02 세일 (Sale) 은진짜세일이아니다 03 옷에포함된유해물질, 생각보다많다. 04 당신의옷에붙은비즈와스팽글, 일부미성년노동자의작품이다. 05 일부러옷이빨리망가지도록만든다. ( 환경오염 ) 출처 : 패션서울, 글로벌 SPA 브랜드뒤에숨겨진잔혹한다섯가지진실 38
Spa 브랜드의개선방안 저가의좋은품질을유지하기어렵겠지만사후서비스에투자하기 시즌마다동일한디자인이반복되어브랜드충성도가떨어지지않도록해야함 윤리적, 환경적문제를빨리해결하기 - 근로자들의복지체계나작업환경개선하기 - 오염최소화하는생산공정에투자하고친환경소재개발하기 39
Spa 브랜드의전망과미래 패션업계는져도 SPA 는뜬다 : 패션시장감소에도 SPA 는 5.7% 성장 GU 한국최초입점예정 토종기업의반격, 스파오가주도 : 국내 SPA 브랜드미쏘, 스파오협업체제 출처 : 뉴시안, 한국경제매거진 40
Spa 브랜드의전망과미래 가심비 를아시나요? 상품만족도를중시하는경향은계속될것이다! 출처 : 뉴시안, SPA 브랜드성장세, 언제까지갈까 41
강사프로필 이문기 lmg079@naver.com 나의슬로건 개념을알아야신념을가질수있다 내가선택하면내가책임진다 피핛수없으면즐겨라 [ 현재 ] 읶제엔젤투자클럽장 / 엔젤투자 5 건. 스타트업파트너스 대표이사 중소기업짂흥공단외부전문가 창원문성대학교 / 외래교수 창업짂흥원평가위원및멘토 경남창조경제혁신센터멘토 [ 학력및자격 ] 창원대학교경영대학원, 석사과정졸업 기업회생전문가 / 창업지도사 / 기업가치평가사 [ 경력 ] 경남창업벤처포럼회장 중소기업짂흥공단, 청년창업자멘토 (2년) 경남중소기업청, 상담. 자문위원 (3년) 경남은행지점장역임 (30년재직 ) ( 강의, 심사. 평가 ) 교육기관 창원대학교, 창원문성대, 마산대학교외 공공기관 창원시. 창업짂흥원. 중소기업청, 창원시 1 읶창조기업외. [ 저서 ] 창업실무 (12/02 출간, 창원문성대교재.4 쇄 ) 42