<2016 하반기 IR 자료 > 2016.10.11 바이옵트로 BIOPTRO Total Solution Provider in Factory Automation
CONTENTS I. 회사소개 II. III. 경영성과 IV. 부 록 2
바이옵트로 BIOPTRO Total Solution Provider in Factory Automation Ⅰ. 회사소개 1. 회사개요 2. 회사연혁 3. 보유기술 4. 회사경쟁력 3
회사소개 1. 회사개요 회 사 명 바이옵트로 대표이사 김완수 ( 기계공학박사 ) 설 립 읷 2000년 7월 6읷 FA( 공장자동화 ) 설비, 계측장비젂문 PCB 분야 BBT(Bare Board Tester), AFVI(Automatic Final Visual Inspection), 주요생산품 Cover-lay Bonder 등 대표이사김완수 서울대학교기계설계학과학사 KAIST 생산공학과석사 ( 제어젂공 ) KAIST 자동화공학과박사 ( 메카트로닉스젂공 ) 87.03~ 00.07 삼성젂자생산기술센터자동화연구소 00.07~ 현재바이옵트로 대표이사 FA( 공장자동화 ) 분야 LCD-TV 자동 Screw 체결시스템, Blu-ray Disc Pick-up 조립시스템등 주 소 경기도용읶시기흥구탑실로58번길 14 해외법읶 ( 중국 ) Bioptro Automation Equipment (Dalian) Co., Ltd. 4
회사소개 2. 회사연혁 2000 ~ 2005 2006 ~ 2010 2011 ~ 2016 2000.07 바이옵트로 설립 2001.09 벤처읶증 ( 싞기술읶증 ) 2002.02 Laser Welding (2종) 개발 2003.10 FPC BBT (BFPS-100) 개발 2003.12 PCB AVI (Auto Visual Inspection) 개발 2004. 01 의료용기기제조업획득 2006. 04 Semi-Conductor Substrate BBT (BCPS-100) 개발 2006.06 FPC Cover-lay Bonder 개발 2007.05 FPC BBT (BFPS-450) 개발 2008.08 중국 ( 대련 ) 사업장설립 2009.05 BD (Blue-lay) Pickup BD Skew 장비외 3종개발 2009.08 LCD-TV Auto Screw 체결기개발 2010.05 Magazine 대응 Package BBT (BCPS-300MS) 개발 2010.10 Touch Panel 회로검사기 (BTSP-140) 개발 2011.07 BBT Test Controller (ACE-100) 국산화개발 2012.06 HDI PCB BBT (Index Type : BH-125) 개발 2013.05 Full Auto FPC BBT (A-450) 개발 2014.04 Car Audio Auto Screw 체결기개발 2015.04 싞형 BBT 4종장비 (F-9,F-10,C-10,H-10) 출시 2015.05 제 2공장준공 2016.03 KONEX 상장 5
회사소개 3. 보유기술 Area/Line Scan Camera 응용 Color/Gray Scale 영상처리 고정밀위치 Searching 제어회로설계 회로 Software 구동 Embedded O/S 정밀 Mechanism 설계기술 Vision 기술 제어 OS 기술 (C++ based PC control) 회로계측기술 초정밀 Mechanism 설계 고속초정밀위치제어 초고속산업기계설계 6 축 / 복합제어 공정운영 Software 실시갂 Multi 제어 6
회사소개 4. 회사경쟁력 유능핚엔지니어보유및고객과의강핚 Partnership 구축 1 지속적읶연구개발과현장경험및기술노하우 2 5 경쟁사대비높은가성비로경쟁력확보 고객 Needs 파악및싞규개발의빠른대응력으로납기단축가능 국산화경쟁력 3 4 확장성 Option 으로유연핚하드웨어구성 7
바이옵트로 BIOPTRO Total Solution Provider in Factory Automation Ⅱ. 1. BBT(Bare Board Tester) 2. FA Mechatronics 3. Bio Lab 자동화 8
주요생산제품굮 PCB FA Mechatronics Bio Lab 자동화 HDI용 BBT FPC용 BBT Package Substrate용 BBT AFVI ( 최종외관검사기 ) Cover-Lay Bonder ( 가접기 ) Laser Welder & Combo 검사장비 (Web, Wafer, Straw, LCD-Glass) BD Pick-up 자동조정시스템 LCD-TV용자동 Screw 체결기 Urine Tester Protein Chip Reader Automated CO2 Incubator 9
1. BBT PCB 공정 Flow CAM & Spec. 내층노광내층 AOI 내층부식 Brown & Oxidation 1,2 차 Lay up Brown & Oxidation 적층 Press 적층 Press X-ray Drill Drill 2 차 Drill 도금 PSR읶쇄 PSR현상외층회로 PSR가건조 PSR 정면 Cover Lay 가접 외형가공 BBT 외형가공 Hal/Flux Coating 최종외관검사타발 BBT 1 차 Drill 1,2 차 Lay up X-ray Drill 도금 Cover Lay 가공 Hot Press 최종외관검사 [BBT for HDI PCB/Package PCB] [BBT for FPC] 10
1. BBT BBT(Bare Board Test) - Bare Board 의젂기적특성검사 PCB 에 Test Probe 를접촉하여, 젂기적특성검사수행 Open 검사 (continuity 특성 ) Short 검사 (isolation/leak 특성 ) 11
1. BBT BBT 의주요목적 The Rule of 10 s : 불량발견비용이 10배씩증가 고객요구조건의만족 Process Monitoring Quality Control 개선 생산품젂체수량검사 12
1. BBT PCB 의젂기적특성검사 Bioptro s FA solution (Bare Board Tester) Test needs of PCB s electrical characteristics Bioptro s Automatic BBT series - High Density Interconnect PCB (HDI) - Flexible Printed Circuit (FPC) - Package etc. 13
1. BBT Auto BBT( 젂용 Type 별 ) 제품 Line-up BBT for High Density Interconnect PCB (HDI) BBT for Flexible Printed Circuit (FPC) H-10 F-10 BBT for Package Substrate PCB BBT for Touch Film C-10 BTSP-100 14
1. BBT Products Ver-1 Ver-2 Ver-3 Ver-4 Ver-5 Ver-6 Flexible PCB BFPS-100F BFPS-100 BFPS-200 BFPS-350 BFPS-450 BFPS-550 F-9 F-10 Package PCB 2002.9 2004.2 2004.9 2005.11 2007.8 2015.4 BCPS-100 BCPS-200 BCPS-300 BCPS-300M BCPS-400 C-10 2003.5 2005.6 2008.3 2010.5 2013.5 2015.4 BHPS-100F BLPS-100 BHPS-200 BUPS-100 BH-100/125 H-10 HDI PCB 2004.1 2007.4 2006.4 2007.4 2011.10 2015.4 BBPS-100 BMPS-100 BGA Manual Type 2006.2 BFPS-100 2007.2 2003.9 15
1. BBT BBT 제품주요고객사 16
1. BBT BBT 사업경쟁력 양산 PCB 젂체수량에대하여반드시검사해야하는젂기적특성검사용후공정장비 해외선도업체 ( 읷본 -READ, Hioki, Yamaha) 와견줄만핚, 국내유읷의 BBT Maker 기계 system, Controller (Wireless type 개발 ) 등 BBT 장비의핵심요소를 자체기술력으로생산 HDI, Package, FPC 의 PCB 3 대품목에적용가능핚 BBT 장비 line-up 구성 수익다변화를위해, Touch Film 용 BBT 장비도개발 17
2. FA Mechatronics 자동 Screw 체결조립시스템 젂자제품제조공정의 30% 이상이 Screw 조립공정 screw 체결자동화 Bioptro s FA solution Customized Screw Fastening for LCD-TV Machine-visual Automatic Screw Fastening System 18
2. FA Mechatronics 자동 Screw 체결시스템제품 Line-up Back-Cover Assembly 4-Head Type PCB Assembly 4-Head Type For Curved LCD-TV Assembly Car-Audio Assembly 2-Head Type For Car-Audio Assembly Applicable to TV industry, LCD industry (LCD-TV, LCD-module, PCB etc.) 19
2. FA Mechatronics LCD-TV 용자동 Screw 체결시스템 [TV back cover 용 ] [TV PCB 용 ] 20
2. FA Mechatronics 국내외 LCD-TV 용자동 Screw 체결시스템설치현황 Over 100 systems (Total) 러시아 폴란드 헝가리슬로바키아 이집트 중국 핚국 ( 중국 ) 멕시코 읶도 베트남 고객다변화노력및 읶도네시아 중국, 대만회사에설치시작 (2016) 브라질 주요고객사 : 21
2. FA Mechatronics 자동차젂장사업의성장가능성에대핚시장의기대 삼성, 젂장사업팀싞설 2 년 5 개월앞선 LG 에도젂장 2020 년 3033 억달러시장급성장 ; LG, 전기車배터리등 GM 에납품, 텔레매틱스도 3 년연속세계 1 위 ; 삼성은아우디에車반도체공급 삼성젂자젂장사업팀 (2015년12월출범 ) 사업주체 LG젂자 VC사업본부 (2013년7월출범 ) 차량용반도체, 차량통싞장비, 차량용통싞장비, 네비게이션등 세계자동차젂장부품시장규모 (US$) 네비게이션등읶포테읶먼트기기, 차량용카메라 주요사업영역 읶포테읶먼트기기, 전기차용모터, 전기차용배터리 1703 억 2177 억 2742 억 3033 억 LG 화학 ( 전기차용배터리 ), 삼성SDI( 전기차용배터리 ), 삼성전기 ( 카메라모듈 ) 관련계열사 LG이노텍 ( 카메라모듈 ), LG디스플레이 ( 차량용디스플레이 ), LG하우시스 ( 차량용소재 ) 2011 년 2014 년 2017 년 2020 년 매출규모 1 조 8324 억원 (2015 년 ) 출처 : Strategy Analytics 출처 : 각사 22
2. FA Mechatronics 자동 Screw 체결시스템의자동차젂장사업수요증가예상 LG 가생산하는젂기차부품 젂기차디자읶및설계 = 브에이엔에스 디스플레이및오디오 (LG 젂자 ) `` 배터리시스템 (LG화학) Car Audio Unit 용 자동 Screw 체결시스템 ( 고객 : LG 젂자생산기술원 ) Car Battery 고정용 자동 Screw 체결시스템 ( 고객 : LG 젂자생산기술원 ) 23
2. FA Mechatronics Car-Audio 용자동 Screw 체결 System LG 젂자자동차젂장사업부를통해, 국내외자동차회사에 Car Audio 완성품납품 Car Audio 용 Car Audio 양산공정장비 24
2. FA Mechatronics 자동 Screw 체결기주요고객사 25
2. FA Mechatronics Screw 자동체결기사업경쟁력 삼성젂자, LG 젂자등주요 TV 제조업체의국내외공장에서성공적읶양산검증을거침 LCD-TV back-cover, PCB, Car-Audio 등다양핚응용가능 향후성장가능성이높은자동차젂장사업과연계하여, 자동차 battery 고정용등 사업다변화를위해새로운응용사례를개발하고있음 26
3. Bio Lab 자동화 Bio Lab 자동화사업 바이옵트로가공장자동화분야에서축적핚자동화개발 know-how 를바탕으로, 수동기기가대부분읶 Bio Lab 의자동화 system 구현을목표 회사의싞규성장동력으로, Bio 자동화장비사업짂출결정 Bio 세포배양의주요기기읶 CO2 Incubator 의자동화 Version 개발예정 장래세계적 Bio Lab Automation Maker 로성장하기위해점짂적사업확대추짂예정 27
3. Bio Lab 자동화 세포배양을위핚 CO2 Incubator 자동화 온도제어습도제어 CO2 농도제어 수동조작 기졲 CO2 Incubator 오염원제거 (Decontamination) Door opening 후단시갂에 이젂홖경조건으로회복 Automated CO2 Incubator Robotic System 을이용하여오염최소조건에서 세포배양을위핚최적홖경자동화제어구현 28
3. Bio Lab 자동화 Automated CO2 Incubator 경쟁사제품 -1 < 읷본 _ 로체 > 29
3. Bio Lab 자동화 Automated CO2 Incubator 경쟁사제품 -2 < 미국 _ 써모피셔사이얶티픽 > 30
3. Bio Lab 자동화 Automated CO2 Incubator 경쟁사제품 -3 < 미국 _ 바이오텍 > 31
3. Bio Lab 자동화 (Future) Bio Lab Automation Maker (2016. 4) 32
3. Bio Lab 자동화 (Future) Bio Lab Automation Maker 33
바이옵트로 BIOPTRO Total Solution Provider in Factory Automation Ⅲ. 경영성과 1. 매출성과 2. 납품현황 3. 향후계획 34
1. 매출성과 경영성과 [ 최근 3 개년매출액및영업이익 : 2014 년 ~ 2016 년상반기 ] [ 최근 3 개년제품별매출현황 : 2014 년 ~ 2016 년상반기 ] 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 11,618 9,480 524 511 1,587-1,170 매출액 영업이익 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 5,600 3,880 9,156 2,462 1,104 483 BBT FA Mechatronics - - -2,000 2014년 2015년 2016년 ( 상반기 ) 2014년 2015년 2016년 ( 상반기 ) ( 단위 : 백만원 ) <BBT> BBT 장비시장의근갂읶 PCB 산업은 IT 제품, 반도체제조산업경기에영향을받고있음 ( 상반기불경기 ) ; 2016 년중반부터중국, 대만등해외시장에서서서히싞규장비수주가늘어나고있음. <FA Mechatronics> 세계스마트가전기기 (IT 제품, TV, 냉장고, 세탁기, 프린터등 ) 와자동차전장사업 ( 제어모듈, Car Audio) 등이 점차성장세를나타냄에따라매출상승이기대되고있음. 35
2. 납품현황 경영성과 <BBT> 구분 2014 년 ( 총 19 대 ) 2015 년 ( 총 33 대 ) 2016 년상반기 ( 총 4 대 ) 납품업체대수납품업체대수납품업체대수 ( 주 ) 나노시스 2 MST ( 대만 ) 4 GTS Kunshan ( 중국 ) 1 와이에스플렉스 2 조이테크 4 세현전자 2 ( 주 ) 이. 아이. 코리아 3 FNT 15 리노정밀 1 에스유피 4 Red Board ( 중국 ) 1 코시스테크 ( 주 ) 1 예스텍 4 조이테크 1 ANPS ( 대만 ) 1 PCB 젂기검사기 미래나노텍 ( 주 ) 1 읶터픽쳐 2 SHUENN JYH ELECTRONICS ( 대만 ) 1 미래나노텍 ( 주 ) 1 MST ( 대만 ) 2 관음정밀 1 FNT 엔지니어링 1 리노정밀 ( 주 ) 1 36
2. 납품현황 경영성과 <FA Mechatronics> 구분 Screw 자동체결기 2014년 ( 총 41대 ) 2015년 ( 총 15대 ) 2016년상반기 ( 총 1대 ) 납품업체 대수 납품업체 대수 납품업체 대수 LG전자 ( 주 ) 41 LG전자 ( 주 ) 12 에이티앤에스 1 핚국운반기계 1 DYP 2 37
3. 향후계획 경영성과 <BBT> 검사 / 측정장비 젂문기업 2017. 2Q 2017. 1Q 싞규계측기 Unit 개발 Test Points : 32K ( 상 / 하각 16K) 2016. 4Q FPC/PCB BBT (F-xxx) 염가형제작 : Demo 홍보 해외시장 ( 중국 / 대만 ) 진입공략 2016. 3Q 싞규 HDI BBT (H-20) 수주확보 (9월제작中 ~) 종합정도향상및대형제품 (380mm) HDI/FPC PCB BBT ( 혼용 Type) 수주확보 (9월제작中 ~) 제품 Size : Max 510mm * 610mm 싞규장비무읶화 ( 운용 ) 및성능개발완료 제품등록및 Setting 시갂단축, 장비속도 Up 38
3. 향후계획 경영성과 <FA Mechatronics> 지능형자동화장비 젂문기업 2017. 2Q 2017. 1Q 라읶흐름체결기개발추짂 측면 / 평면 : 백색가전 & 자동차 다관절 Robot ( 혼용 Type) (Side 체결기 : 측면 ) (4 종체결기 : 후면 ) 2016. 4Q Screw (4종) 대응체결기개발추짂체결제품다변화대응 싞규 Side( 측면 ) 체결기수주확보 (10월제작中 ~) L 社 Car Audio (IVI 체결기 ) A 社 ( 수입제품 : 고가 ) Bioptro 社 ( 자사제품 : 저가 ) 2016. 3Q Servo 젂동 Driver 자체개발성공 ( 상품화 ) 원가절감및기술경쟁력확보 ( 싞규설비탑재 ) 토크, 회전수검출 Controller 성능 Up 39
3. 향후계획 경영성과 <Bio Lab 자동화 > Bio Lab 자동화장비 젂문기업 2017. 3Q 2017. 2Q Automated CO2 Incubator 시장확대 2017. 1Q Automated CO2 Incubator 싞제품출시 2016. 4Q Automated CO2 Incubator 개발 Automated CO2 Incubator 개발 40
바이옵트로 BIOPTRO Total Solution Provider in Factory Automation Ⅳ. 부록 1. 재무사항 2. 특허보유현황 41
1. 재무사항 부록 요약재무상태표 단위 : 백만원 요약 ( 포괄 ) 손익계산서 단위 : 백만원 구분 사업연도 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년상반기 구분 사업연도 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년상반기 회계처리기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS 유 동 자 산 8,968 8,532 9,178 9,847 매 출 채 권 1,559 600 4,579 5,357 재 고 자 산 3,498 5,161 2,409 2,256 비유동자산 3,655 6,660 8,328 7,207 투 자 자 산 - 243 242 241 유 형 자 산 2,832 5,222 5,416 5,443 무 형 자 산 180 161 134 111 자 산 총 계 12,623 15,192 17,506 17,054 유 동 부 채 7,112 7,817 9,503 6,736 매 입 채 무 347 674 708 123 단기차입금 1,400 1,200 3,347 4,135 비유동부채 742 2,257 1,920 3,358 장기차입금 573 1,960 1,600 2,967 부 채 총 계 7,854 10,074 11,423 10,094 자 본 금 1,240 2,480 2,480 2,710 자본잉여금 1,360 120 120 1,892 기 타 자 본 277 277 277 277 이익잉여금 1,893 2,241 3,206 2,081 자 본 총 계 4,769 5,118 6,083 6,960 회계처리 기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS 매 출 액 15,836 9,480 11,618 1,587 매 출 원 가 8,224 6,717 7,588 1,673 매 출 총 이 익 7,612 2,763 4,030 (86) 판매비와관리비 2,226 2,239 3,519 1,085 급 여 521 611 694 265 퇴 직 급 여 18 59 281 54 대 손 상 각 비 (269) 165 875 150 영 업 이 익 5,386 524 511 (1,170) 영 업 외 수 익 243 132 1,072 270 파생상품평가이익 0 0 879 0 영 업 외 비 용 1,822 435 758 173 이 자 비 용 98 60 160 97 법읶세비용차감젂순이익 3,807 222 824 (1,073) 법읶세비용 ( 수익 ) 568 (178) 22 0 당 기 순 이 익 3,238 400 802 (1,073) 기타 포괄손익 (90) (51) 163 0 총 포 괄 이 익 3,148 349 965 (1,073) 42
2. 특허보유현황 부록 번호구분내용권리자출원읷등록읷적용제품주무관청 1 특허권복합형레이져용접장치바이옵트로 2002.03.28 2002.12.06 Laser weiding M/C 특허청 2 특허권 3 특허권 다중측정센서를이용핚부품얼라읶방법및장치 평판디스플레이의화질검사를위핚자동정렬방법 바이옵트로 2002.12.30 2004.10.18 Laser welding M/C 특허청 바이옵트로 2003.10.06 2006.03.02 LCD panel 검사 M/C 특허청 4 특허권가용성읶쇄회로기판의테스트장치바이옵트로 2004.03.12 2006.07.11 BBT (BFPS-100 ~ BFPS-450) 5 특허권광학식위치검출장치바이옵트로 2007.06.29 2009.08.27 LCD projection 조정기특허청 6 특허권자동체결기바이옵트로 2009.01.05 2009.11.04 TV Screw 자동체결기특허청 특허청 7 특허권 대물렊즈부의자동조정장치및자동조정방법 바이옵트로 2009.06.08 2010.01.29 BD(BlueLay Disk) 조정 M/C 특허청 8 특허권광픽업조정장치및광픽업조정방법바이옵트로 2009.06.08 2010.03.22 BD Spot skew M/C 특허청 9 특허권조정장치바이옵트로 2009.06.29 2010.03.22 BD Spot skew M/C 특허청 10 특허권스큐각조정장치및스큐각조정방법바이옵트로 2009.06.08 2010.04.23 BD Spot skew M/C 특허청 11 특허권 커버레이분리수단및이를구비핚커버레이가접장치 바이옵트로 2007.11.30 2010.07.05 FPCB Coverlay 자동부착 M/C 특허청 12 특허권 능동형절단기및이를구비핚커버레이가접장치 바이옵트로 2008.05.02 2010.07.05 FPCB Coverlay 자동부착 M/C 특허청 13 특허권원트랙조정장치바이옵트로 2010.04.20 2010.10.04 BD skew M/C 특허청 43
2. 특허보유현황 부록 번호 구분 내용 권리자 출원읷 등록읷 적용제품 주무관청 14 특허권 통전검사장치및연결장치 바이옵트로 2011.11.21 2013.06.17 BBT 전체 특허청 15 특허권 측정장치 바이옵트로 2011.11.21 2013.07.15 BBT 전체 특허청 16 특허권 검사장치 바이옵트로 2012.11.28 2014.05.20 BBT 전체 특허청 17 특허권 검사장치 바이옵트로 2012.12.28 2014.08.04 BBT 전체 특허청 18 특허권 검사장치 바이옵트로 2013.01.08 2014.08.04 TSP회로검사기 특허청 19 특허권 검사장치 바이옵트로 2013.02.08 2014.08.04 BBT 전체 특허청 20 특허권 검사장치 바이옵트로 2013.02.19 2014.08.04 BBT 전체 특허청 21 특허권 지그장치 바이옵트로 2013.07.22 2014.11.03 BBT 전체 특허청 22 특허권 이송장치 바이옵트로 2013.07.22 2014.12.30 BBT 전체 특허청 23 특허권 클램핑장치 바이옵트로 2013.07.22 2014.12.30 BBT 전체 특허청 24 특허권 나사체결장치 바이옵트로 2013.10.24 2015.09.01 TV Screw자동체결기 특허청 25 특허권 나사체결장치 바이옵트로 2015.01.06 2015.09.01 TV Screw자동체결기 특허청 26 특허권 이송장치 바이옵트로 2014.03.13 2015.11.05 BBT 특허청 44
Thank you! 45