주요 7 개국시멘트산업동향보고 ( 출처 : KOTRA 7 개국조사보고서 ) 자료분석 : 한국시멘트협회김의철 한국시멘트협회

주요 7 개국시멘트산업동향보고 ( 출처 : KOTRA 7 개국조사보고서 ) 자료분석 : 한국시멘트협회김의철 한국시멘트협회

1 수급동향 주요 7개국수급실적ㅇ클링커생산능력 - '10 년 1,848 백만톤 '11년 1,947 백만톤 ( 전년대비 5.4%, 99백만톤증가 ) - '11 년미국, 일본을제외한 5개국가의생산능력증가 ㅇ시멘트생산 - '10 년 2,177 백만톤 '11년 2,375 백만톤 ( 전년대비 9.1%, 198 백만톤증가 ) - 중국 ( 경제성장세지속 ), 브라질 ( 14 년월드컵개최특수 ) 등수요증가에따라생산량증가 ㅇ시멘트수요 - '10 년 2,155 백만톤 '11 년 2,356 백만톤 ( 전년대비 9.3%, 201 백만톤증가 ) - 이집트를제외한 6 개국가의수요증가 < 7 개국수급실적 > ( 단위 : 천톤, %) 클링커생산능력시멘트생산시멘트수요구분 2010 2011 전년비 2010 2011 전년비 2010 2011 전년비중국 1,500,000 1,600,000 6.7 1,870,000 2,060,000 10.2 1,860,810 2,050,840 10.2 미국 111,000 108,000-2.7 59,812 59,500-0.5 76,029 76,200 0.2 터키 64,000 66,000 3.1 62,737 63,405 1.1 49,960 54,686 9.5 브라질 50,000 53,000 6.0 59,117 64,211 8.6 60,008 66,067 10.1 일본 61,477 55,826-9.2 56,559 56,322-0.4 41,760 42,071 0.7 이집트 43,000 46,100 7.2 48,190 51,000 5.8 49,630 48,000-3.3 말레이시아 18,084 18,084 0.0 20,095 20,276 0.9 16,620 17,803 7.1 계 1,847,561 1,947,010 5.4 2,176,510 2,374,714 9.1 2,154,817 2,355,667 9.3-1 -

ㅇ수출 - '10년 49,111 천톤 '11년 41,647 천톤 ( 전년대비 15.2%, 7,464 천톤감소 ) - 자국수요증가, 수출제한정책등에따라중국, 터키등의나라는수출이감소하였으나미국, 이집트등은수요감소에따라수출확대 ㅇ수입 - '10 년 13,904 천톤 '11 년 12,047 천톤 ( 전년대비 13.4%, 1,857 천톤감소 ) - 중국, 브라질, 일본, 말레이시아수입증가 < 7 개국수출입실적 > ( 단위 : 천톤, %) 구분 수출수입 2010 2011 전년비 2010 2011 전년비 중국 16,150 10,600-34.4 1,450 1,520 4.8 미국 1,178 1,700 44.3 6,626 6,100-7.9 터키 17,838 13,483-24.4 64 14-78.1 브라질 36 44 22.2 853 1,091 27.9 일본 10,265 9,773-4.8 597 692 15.9 이집트 2 3,000 149900.0 2,140-100.0 말레이시아 3642 3,047-16.3 2,174 2,630 21.0 계 49,111 41,647-15.2 13,904 12,047-13.4-2 -

2 가격동향 시멘트가격동향 ㅇ유연탄등원자재, 연료가격상승의영향으로 10 년대비 11 년시멘트가격은대부분상승 - 11 년주요국벌크시멘트가격상승률 : 브라질 16.9%, 미국 14.4%, 중국 8.9%, 말레이시아 6.9% 등 ㅇ최근 10 년 ( 02~11) 간대륙별주요 7 개국의시멘트가격상승은년평균최저 1.7% 에서최고 9.2% 까지이뤄졌으나동기간국내시멘트가격은 0.6% 상승에그침 - 11 년국내시멘트가격상승이이뤄졌음에도국내시멘트가격은주요 7 개국중최저수준임 11 년기준으로국내내수가격은조사국중가격이가장높은브라질의 27.5%, 근거리에위치한일본의 53.5% 수준에그침 <2011 년주요국벌크시멘트내수가격비교 > 구분미국브라질이집트터키일본중국말련 내수단가 ( 원 / 톤 ) 116,617 272,258 90,791 73,022 138,700 75,666 111,545 국내대비가격수준 57% 267% 22% 2% 87% 1.9% 50% ㅇ또한연료가격 ( 유연탄, 디젤 ) 대비시멘트가격비교시에도국내시멘트가격이조사국가대비최저수준임을알수있음 <2011 년연료가격대비벌크시멘트내수가격비교 > 구분미국터키일본중국한국 유연탄대비가격수준 ( 시멘트 / 유연탄가격 ) 디젤대비가격수준 ( 시멘트 / 디젤가격 ) 120% 98% 66% 62% 50% 20% 10% 16% 5% 5% - 3 -

ㅇ따라서아래그림에서볼수있듯이국내시멘트가격은주요국들과비교시상당히저평가된상태임을알수있음 - 02 년대비기간이지날수록조사국과의가격격차가심화됨 < 대륙별주요 7 개국및국내벌크시멘트가격 / 톤추이 > 3 국가별주요동향 ( 요약 ) 중국 ㅇ세계최대시멘트생산국으로 `12 년기준생산기업수는약 5,000 여개 - `11 년중국의연간 GDP 18.5% 증가 (`10 년 39.7 조위안 `11 년 47.2 조위안 ) ㅇ생산 : 전세계시멘트의 60% 를생산 - '11 년클링커 1,280 백만톤 (11.3% ), 시멘트 2,060 백만톤 (10.2% ) - '12 년시멘트 2,220 백만톤 (7.8% ) 생산전망 ㅇ수요 : `11 년일인당시멘트소비량은 1,519kg(`11 년인구 13 억 5 천만명 ) - '11 년시멘트 2,051 백만톤소비 (10.2% ) - 4 -

ㅇ수출 : 에너지절감, 생산과잉억제, 산업구조조정, 수출증치세환급취소등으로시멘트수출감소세 - '11 년클링커 1,810 천톤 (71.4% ), 시멘트 8,790 천톤 (10.5% ) ㅇ수입 : 부동산경기침체등으로시멘트수입수요둔화 - '11 년클링커 680 천톤 (6.3% ), 시멘트 840 천톤 (3.7% ) - `11 년수입액은 1 억 1,200 달러 (46.2% ) 증가 - `12 년상반기수입액 2,200 만달러 (57.1% ) 감소 ㅇ기타 : 정부의낙후된생산설비에대한구조조정및시멘트산업과잉투자억제 - `11 년낙후설비감축목표 1 억 3,355 만 실제 1 억 5,000 만톤감축 - `12 년낙후설비감축목표는클링커설비포함 2 억 1,900 만톤 미국 ㅇ `11 년미국건설산업은대규모주택차압으로인한매매물량급증과가격하락, 신규주택건설감소등침체기가계속이어짐 - `11 년미국의연간 GDP 1.6% 증가 (`10 년 14.7 조달러 `11 년 14.9 조달러 ) ㅇ생산 : 리먼사태및경기침체로 `09 년에급감하였으나 `10 년부터회복세 - '11 년클링커 67,700 천톤 (1.9% ), 시멘트 59,500 천톤 (0.5% ) ㅇ수요 : 연방정부의경기회복을위한 SOC 투자로수요회복추세 - '11 년시멘트 76,200 천톤 (0.2% ) 소비 ㅇ수출 : '11 년클링커 15 천톤 (30.4% ), 시멘트 1,685 천톤 (45.7% ) ㅇ수입 : '11 년클링커 500 천톤 (18.4% ), 시멘트 5,600 천톤 (6.9% ) - '11 년한국의대미수출은 1,427 천톤 (34.4 ) ㅇ기타 : `13 년부터시멘트공장의배기와먼지배출규정을강화할계획 - 시멘트생산가격상승및수입증가전망 - 5 -

터키ㅇ `11년건설산업은전년대비약 10% 의성장률을기록, 12년도약 6% 의성장전망 - `11년연간 GDP 17.8% 증가 (`10 년 1.1조리라 `11년 1.3조리라 ) ㅇ생산 : 수요에비해과잉생산추세이며생산능력의 70% 수준생산 - '11 년클링커 54,275 천톤 (2.7% ), 시멘트 63,405 천톤 (1.1% ) ㅇ수요 : 건설산업의성장과함께시멘트수요도동반증가 - '11 년시멘트 54,686 천톤 (9.5% ) 소비 ㅇ수출 : 세계 1 위의수출국가이며내수증가영향으로수출은감소함 - '11 년클링커 2,422 천톤 (12.7% ), 시멘트 11,061 천톤 (26.6% ) ㅇ수입 : 높은생산능력의영향으로수입은많지않음 - '11 년클링커 11 천톤 (81.0% ), 시멘트 3 천톤 (50% ) ㅇ기타 : `11 년 10 월에동부지역에강도 7.2 지진발생 - 피해지역복구와지진재발생에대한우려로재건축붐이발생함 브라질 ㅇ `14 년브라질월드컵, 2015 년리우올림픽등대형인프라공사발생 - `11 년브라질의연간 GDP 22.9% 증가 (`10 년 0.8 조리알 `11 년 1.1 조리알 ) ㅇ생산 : 지속적인소비증가세에따라, 브라질시멘트기업들은 설비를확대하는추세 - '11 년클링커 43,000 천톤 (4.9% ), 시멘트 64,211 천톤 (8.6% ) 생산 ㅇ수요 : 지속적인경제성장으로인한건설경기활황으로시멘트수요상승 - '11 년시멘트 66,067 천톤 (10.1% ) 소비 - 6 -

ㅇ수출입 : 시멘트공급량부족으로수출은미미한수준이나수입은계속증가추세이며처음으로베트남산시멘트수입 - '11 년시멘트 44 천톤 (22.2% ) 수출, 시멘트 1,091 천톤 (27.9% ) 수입 ㅇ기타 : 70개의시멘트생산기업이있음 - Votorantim Cimentos(1 위업체 ) 는 2013년까지약 25억리알 ( 약 12.5억달러 ) 을투자하여신규시멘트공장건설계획 - Camargo Correa(4위업체 ) 는 36억리알 ( 약 18억달러 ) 을투자하여 2016년까지시멘트생산량 75% 증가계획 일본 ㅇ아시아신흥국가로의수출증가및내수경기개선등회복기조를보임 - `11 년연간 GDP 0.6% 증가 (`10 년 504 조엔 `11 년 507 조엔 ) ㅇ생산 : 수출물량확보내수수요에따른생산증가 - '11 년클링커 47,884 천톤 (0.2% ), 시멘트 56,322 천톤 (0.5% ) ㅇ수요 : 대지진복구및수도권재개발수요에힘입어, 6 년만에증가세 - '11 년시멘트 42,071 천톤 (0.7% ) 소비 ㅇ수출 : 내수에집중하면서 `11 년수출은 4 년만에처음으로 1,000 만톤미만으로하락 - '11 년클링커 4,816 천톤 (1.1% ), 시멘트 4,957 천톤 (8.1% ) ㅇ수입 : `11 년기준한국 (566 천톤 ) 과중국 (126 천톤 ) 만이수입국 - '11 년시멘트 692 천톤 (15.9% ) ㅇ기타 : 내수감소에따른각업체의해외투자및설비감축가속화 - 태평양시멘트는 `11년 8월해외사업수익강화와자원 환경등의신규사업발전을위해공모증자를통해 375억엔규모의자금조달안을발표 - 스미토모오사카는시멘트내수감소세에대응하기위해도치기공장의킬른 1기폐쇄 - 7 -

이집트 ㅇ민주화시위의영향으로정국이불안하였으나대통령의하야이후경제상황개선 - `11 년이집트의연간 GDP 4.9% 증가 (`10 년 1.325 조 EGP `11 년 1.390 조 EGP) ㅇ생산 : 시멘트생산능력증가에따른생산증가 - '11 년시멘트 51,000 천톤 (5.8% ) ㅇ수요 : 민주화시위에따른시멘트공장운영및수송의어려움으로수요감소 - '11 년시멘트 48,000 천톤 (3.3% ) 소비 ㅇ수출 : '11 년클링커 1000 천톤 (99900.0% ), 시멘트 2000 천톤 (149900.0% ) ㅇ수입 : `11 년기준수입없음 말레이시아 ㅇ `11 년시멘트산업은전년대비 7.1% 성장하였으며 `12 년에도전년대비약 6% 성장전망 - `11 년의연간 GDP 11.4% 증가 (`10 년 766 십억링깃 `11 년 853 십억링깃 ) ㅇ생산 : '11년클링커 13,286천톤 (3.1% ), 시멘트 20,276천톤 (0.9% ) ㅇ수요 : '11년시멘트 17,803천톤 (7.1% ) 소비ㅇ수출 : '11년클링커 848천톤 (1.7% ), 시멘트 2,199천톤 (21.7% ) ㅇ수입 : '11년클링커 2,016천톤 (25.3% ), 시멘트 614천톤 (8.7% ) ㅇ기타 : 국내에총 6개의업체가있으며 4개업체가생산능력의 96% 차지 - Lafarge Malayan Cement, Bhd, YTL Cement Bhd, CIMA, Tasek Corp Bhd - 8 -