제 17-1 호 미국에너지공급인프라현황및 확충전망 세계에너지현안인사이트제 17-1 호

제 17-1 호 2017. 06. 14 미국에너지공급인프라현황및 확충전망 세계에너지현안인사이트제 17-1 호 2017.6.5 1

미국에너지공급인프라현황및확충전망 해외정보분석실양의석선임연구위원 (esyang@keei.re.kr), 김아름전문연구원 (arkim@keei.re.kr) 지역협력연구실김비아전문연구원 (bia@keei.re.kr) 목차 1. 서론 p.2 2. 석유 가스 석탄공급능력 p.3 석유 가스생산능력 석유 가스공급능력확충전망 석유정제설비규모 석탄생산 공급능력 3. 석유 가스 석탄수송및수출인프라 p.12 석유 가스수송망및수송능력 석유 가스수송망확충계획 천연가스 LNG 기화및액화인프라 석유 가스수출능력 수출용석탄선적설비능력 석유 가스비축설비규모및비축량 4. 전력공급및전력부문인프라 p.34 전력공급능력 원자력설비및발전량 전력공급 송전망인프라구축현황및계획 발전설비증설전망 주별설비용량증설계획 원전설비증설및폐쇄계획 청정전력계획 (CPP) 폐지시영향 세계에너지현안인사이트제 17-1 호 2017.6.14 1

1. 서론 미국트럼프행정부는 2017 년 3 월출범이후오바마前정부의에너지 기후변화 대응정책을근본적으로탈피하는전환을단행하고있음. 미국트럼프행정부는오바마前정부의에너지 기후변화대응정책을근본적으로탈피하는전환을단행하고있음 트럼프대통령은후보시절선거공약으로제시하였던 자국화석에너지자원의생산확대와수출활성화 를위해당선후행정명령 (2017.3.28) 1) 을발효하였으며, 기후변화대응정책전환 공약이행을파리기후변화협약탈퇴 (2017.5.27) 로보여주었음. 트럼프행정부는전임오바마정부의에너지 기후정책을철폐하는수순으로행정부의모든부처와기관의에너지 ( 석유, 가스, 석탄, 원자력 ) 개발규제조치의완화 폐지를추진하고있음. 즉, 美정부는기후행동계획 (CAP) 폐지, 청정전력계획 (CPP) 재검토, 연방공유지석탄리스중단완화 해제, 석유가스개발규제 ( 수압파쇄법, 온실가스규제등 ) 재검토등에대한세부지침을제시한바있음. 기후행동계획 (Climate Action Plan; CAP, 2013.8 월 ) 은오바마前대통령의기후 변화대응정책프레임이며, 화력발전규제정책인청정전력계획 (CPP, 2015.8 월 ) 은 CAP 에근거하여수립되었음. 셰일혁명으로에너지자원수출을확대하기위해서는에너지인프라의구조조정이필요하다는판단임 한편, 셰일혁명으로에너지자급도가크게개선되기전까지미국의에너지인프라는수입지향적구조를보유하여왔으나, 에너지자원수출을확대하기위해서는에너지인프라의구조조정이필요하다는판단임. 트럼프정부는미국의풍부한셰일부존자원의생산 수출역량을제고하기위해서는상류부문의개발 생산규제철폐를선행하는것이필요하며, 동시에자국에너지산업의경쟁력제고가필요하다는판단임. 특히, 에너지개발 생산 수송 수출등전분야에걸쳐자국에너지산업의경쟁력제고를위해서는에너지인프라확충이우선적으로필요하다는판단임. 트럼프행정부는우선순위가높은에너지인프라프로젝트 ( 전력망, 항만설비, 수송망건설등 ) 에대한환경영향평가의신속한추진의사를표명하였음 (2017.1.24). 본 세계에너지현안인사이트 는미국의석유 가스, 전력산업분야의에너지인프라역량을조망하는한편, 현재추진중인에너지인프라증설현황을점검하는것을목적으로하고있음. 1) Presidential Executive Order on Promoting Energy Independence and Economic Growth(2017.3.28) 2 세계에너지현안인사이트제 17-1 호 2017.6.14

2. 석유 가스 석탄공급능력 석유 가스생산능력 미국의석유 가스생산은 Eagle Ford, Permian, Utica 등의셰일유전지대를기반으로하고있으며, 새로운석유 가스생산공법 ( 수압파쇄법등 ) 개발 적용으로 2014년국제유가가반전하락하기전까지지속적인성장추세를유지하여왔음. 미국석유 가스시추리그수는 2014년 9월에 1,930개를넘어최고치를기록했으나, 유가하락과함께시추리그수도급감해 2016년 5월말에는 316개로최저치를기록한바있음. 그러나이후시추리그수는증가추세로전환되어 2017년 5월셋째주에는 901개 ( 석유리그 720개, 가스리그 180개등 ) 까지증가한것으로집계되었음. 미국의석유 가스자원은美대륙북부 Bakken, 남부 Eagle Ford, 북동부 Marcellus 및 Utica, 남중부의 Haynesville 유전지대에매장되어있으며, 이들유전지대를중심으로개발 생산이이루어지고있음. 시추활동은남부 Permian 및 Eagle Ford 지역에서가장활발하게이루어지고있으며, 미완결시추활동도이지역에집중되어있음. < 美대륙의주요셰일석유 가스유전지대 > 미국의석유 가스생산은 2014 년국제유가하락이전까지지속적인성장추세를유지하였음 미국의석유 가스자원은셰일유전지대를중심으로개발 생산이이루어지고있음 자료 : EIA 홈페이지 ( 검색일 : 2017.6.7) 세계에너지현안인사이트제 17-1 호 2017.6.14 3

< 미국의주요셰일유정 가스시추현황 (2017.4 월기준 ) > 지역 시추중 (Drilled) 완결 미완결유정 (DUC*) Bakken 84 72 821 Eagle Ford 167 135 1,315 Haynesville 46 29 193 Marcellus 58 56 666 Niborara 122 118 648 Permian 446 320 1,995 Utica 18 24 83 총합 941 754 5,721 주 : * DUC: Drilled but Uncompleted 자료 : EIA 홈페이지, www.eia.gov/petroleum/drilling/#tabs -summary-1( 검색일 : 2017.5.25) 미국의석유 가스생산량 (2016 년 12 월기준 ) 은 883.6 만 b/d 와 88,651MMcf/d 2016 년 12월미국의석유 가스생산량은각각 883.6 만b/d 와 88,651MMcf/d 수준 수준이며, 이중주요셰일지대에서생산되는석유 가스생산량은각각 52% 및 53% 수준에육박하고있음. 2016년원유생산량은 887만5,000b/d( 전년대비 6% ) 수준을기록하고있음. 원유생산량은 2008년이후처음감소되었으며, 이는미국본토 48개주에서육상생산량이감소했기때문임. 2014 년하반기이후시작된유가하락으로미국의원유업계는전반적으로침체 되어있었으나, 최근 Permian 지역 (2,362 천 b/d, 2017.5 월 ) 을중심으로다시 회복세를보이고있음. < 미국리그분포현황 > < 미국시추리그수변화추이 > 주 : 파란색은원유, 주황색은가스생산리그를나타냄자료 : Baker Hughes 홈페이지, phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=79687&p=irol-reportsother ( 검색일 : 2017.4.30) 4 세계에너지현안인사이트제 17-1 호 2017.6.14

미국천연가스 2016 년생산량 (gross withdrawals) 은 32,647,385MMcf 로전년대비 소폭 (0.75%) 하락하였음. 미국내주요셰일가스생산지인 Marcellus 와 Utica지역에서의생산량은증가하였음. 이는시추기술의발달로수평시추와수압파쇄등의고도의기술로인해생산효율성이증가했기때문임. 한편, 천연가스가격의하락으로상기지역을제외한셰일지대에서의천연가스생산량은감소하였음. < 미국원유및천연가스생산추이 (2015~2016 년 ) > 미국의 2016 년천연가스생산량은천연가스가격하락으로전년대비소폭하락하였음 자료 : EIA(2017.3.8), U.S. Crude Oil and Natural Gas Production Both Fell in 2016 지역 < 미국의주요셰일지대석유 가스생산량추이 (2017.5 월기준 ) > 새로운유정리그당생산량 (b/d) 새로운가스정리그당가스생산량 (Mcf/d) 원유생산량 ( 천 b/d) 가스생산량 (MMcf/d) Bakken 1,068(+1) 1,492(+8) 1,023(-1) 1,737(+8) Eagle Ford 1,448 4,610(+4) 1,216(+39) 5,936(+84) Haynesville 33(+1) 7,331(+65) 44 6,375(+138) Marcellus 70(+1) 13,368(+174) 40(+1) 18,992(+15) Niborara 1,301(+1) 4,520(+114) 456(+8) 4,690(+57) Permian 662 1,113(+1) 2,362(+76) 8,135(+159) Utica 234(+16) 10,556(+91) 52(+1) 4,224(+40) 총합 5,193(+124) 50,089(+501) 주 : 괄호안의숫자는전월대비증감을의미자료 : EIA 홈페이지, www.eia.gov/petroleum/drilling/archive/2017/04/( 검색일 : 2017.5.11) 세계에너지현안인사이트제 17-1 호 2017.6.14 5

< 미국의천연가스생산량추이 > ( 단위 : MMcf) 항목 2005 2013 2014 2015 % ( 05~ 15) 가스정 16,246,904 10,759545 10,123,418 9,784,840-5.0 유정 5,984,975 5,404,699 5,999,955 6,452,680 0.8 탄층유정 1,224,943 1,425,783 1,307,072 1,181,320-0.4 셰일가스정 1,990,145* 11,932,524 13,974,936 15,475,887 29.0 생산량총계 23,456,822 29,522,551 31,405,381 32,894,727 3.4 주 : * 셰일가스정생산량은 2007 년데이터이며, 증감률도 2007 년부터의연평균증가율임. 자료 : EIA 홈페이지, https://www.eia.gov/dnav/ng/ng_prod_sum_a_epg0_fgw _mmcf_a.htm ( 검색일 : 2017.6.7) 석유 가스공급능력확충전망 미국의원유생산량은상류부문활동증가로인해 2017 년 930 만b/d, 2018 년 996 만b/d 에이를것으로전망 미국의원유생산량은상류부문활동증가로인해 2017년 930만b/d, 2018년 996만b/d 에이를것으로전망됨. 2) 특히, 멕시코만연안의시추및생산활동이가장활발하며, 이지역의원유생산량은 2018년까지증가할것으로전망됨. 2016 년에이지역의 8개프로젝트에서생산이개시되었으며, 2018 년말까지 7개프로젝트가완공될예정임 ( 인사이트제17-14(4.24 일자 ) p.30 참조 ). < 현재가동중인멕시코만연안해상프로젝트 > 유전지대 운영사 프로젝트 심도 ( 피트 ) 생산개시 Gunflint Noble Energy Freedom 6,138 2008 Heidelberg Anadarko Heidelberg 5,217 2009 Julia ExxonMobil Jack/St. Malo 7,087 2007 Kodiak BP Devils Tower 5,006 2008 Stones Shell Turritella 9,556 2005 Thunder Horse South Expansion* BP Thunder Horse 6,050 1999 Wide Berth Apache Baldpate 3,700 2009 Caesar/Tonga Phase II* Anadarko Caesar/Tonga 5,000 2003 주 : * 재개발또는확장프로젝트를의미함. Caesar/Tonga Phase II는각각발견된 3개유전을포함함. 자료 : EIA, 인사이트제17-14호에서재인용 2) EIA(2017.5), Short-Term Energy Outlook 6 세계에너지현안인사이트제 17-1 호 2017.6.14

< 미국멕시코만가동예정해상프로젝트 (2017~2018 년 ) > 유전지대 운영사 수심 ( 피트 ) 발견시기 생산개시 Sun of bluto 2 LLOG 6,461 2012 2017 Horm Mountain Deep Freeport McMoran 5,400 2015 2017 Amethyst Stone Energy 1,200 2014 2018 Atlantis North BP 7,128 1998 2018 Stampede-Knotty Head Hess 3,557 2005 2018 Stampede-Pony Hess 3,497 2006 2018 Otis LLOG 3,800 2014 2018 자료 : EIA, 인사이트제17-14호에서재인용 석유정제설비규모 미국의석유정제설비규모 (2017.5 월기준 ) 는 18,621 천b/cd 에달하고있으며, 이중가동정제설비는 98.9% 에해당하는 18,420천b/cd, 가동률은 88.0% 에달하고있음. 정제설비는 PADD3 권역 Gulf Coast 에집중구축되어있으며, 특히, Texas 州 Huston 지역이미국제1 의석유정제단지로자리하고있음. PADD3 권역은미국석유정제소 141개중 57개소 ( 설비용량 9,514,745b/cd, 2016.1월기준 ) 를보유하고있으며, 이는미국총정제설비의 52.4% 를차지하는규모임. 미국의정제설비가동률은 88.0% 에달하며, 주로 PADD3 권역 Gulf Coast 에집중구축되어있음 < 미국석유정제설비규모 (2016.11~2017.5 월 )* > ( 단위 : 천 b/cd, %) 항목 2016.11 월 2016.12 월 2017.1 월 2017.2 월 2017.5 월 가용용량 18,474 18,508 18,621 18,617 18,621 가동 (Operating) 17,938 18,365 18,314 18,169 18,420 유휴 (idle) 536 152 307 448 201 가동률 89.6 91.3 88.4 85.0 88.0 주 : * Crude Oil Distillation Capacity 자료 : EIA 홈페이지, https://www.eia.gov/dnav/pet/pet_pnp_unc_dcu_nus_m.htm( 검색일 : 2017.6.7) 세계에너지현안인사이트제 17-1 호 2017.6.14 7

< 미국지역별석유정제시설구축현황 > 자료 : EIA 홈페이지, https://www.eia.gov/state/maps.php( 검색일 : 2017.6.7) < 미국석유및국방행정구역구분 (PADD: Petroleum Administration for Defense District)> 자료 : EIA 홈페이지 ( 검색일 : 2017.6.7) 8 세계에너지현안인사이트제 17-1 호 2017.6.14

< 미국의권역및주요州별정제설비 (2016.1 월 ) > 지역 정제설비개수정제설비용량 (b/cd) 가동유휴가동유휴 PADD District Ⅰ 9 0 1,245,500 32,000 Delaware 1 0 182,200 0 New Jersey 3 0 440,000 32,000 Pennsylvania 4 0 601,000 0 West Virginia 1 0 22,300 0 PADD District Ⅱ 27 0 3,900,200 22,000 Illinois 4 0 940,540 22,000 Indiana 2 0 440,600 0 Kansas 3 0 339,000 0 Kentucky 2 0 278,500 0 Michigan 1 0 132,000 0 Minnesota 2 0 378,900 0 North Dakota 2 0 93,360 0 Ohio 4 0 558,000 0 Oklahoma 5 0 511,300 0 Tennessee 1 0 190,000 0 Wisconsin 1 0 38,000 0 PADD District Ⅲ 57 0 9,514,745 0 Alabama 3 0 131,675 0 Arkansas 2 0 90,500 0 Louisiana 18 0 3,348,820 0 Mississippi 3 0 364,000 0 New Mexico 2 0 127,500 0 Texas 29 0 5,452,250 0 PADD District Ⅳ 16 1 665,150 13,400 Colorado 2 0 103,000 0 Montana 4 0 203,600 9,600 Utah 5 0 181,050 0 Wyoming 5 1 177,500 3,800 PADD District Ⅴ 30 1 2,839,541 84,500 Alaska 5 0 158,700 0 California 17 1 1,897,641 84,500 Hawaii 2 0 147,500 0 Nevada 1 0 2,000 0 Washington 5 0 633,700 0 총합 139 2 18,165,136 151,900 자료 : EIA(2016.1), Refinery Capacity Report 미국은 2017 년 4 월현재 14 만 b/d 규모 (2018 년완공예정 ) 의정제설비증설을 추진하고있음. 정제설비증설은기존정제단지의정제능력확대와유전지역에신규정제설비를 증설하는방안이동시에추진되고있음. 특히, Meridian Energy 社가추진하고 있는 Bakken 정제설비프로젝트 (55,000b/d) 는입찰을추진하고있음. 미국은현재 14만 b/d규모의정제설비증설을추진중에있음 (2017.4 월 ) 세계에너지현안인사이트제 17-1 호 2017.6.14 9

프로젝트명 < 미국정제설비증설프로젝트 (2016.12 월기준 ) > 증설방식 운영사 정제용량 (b/d) 상태 상업가동시기 Corpus Christi West Valero 70,000 건설중 2017 Corpus Christi-2 Flint Hills Resources 30,000 건설중 2017 Lima 확장 Lima Refining Company 40,000 건설중 2018 Mckee Valero 25,000 승인 - Port Arthur-2 Valero 90,000 예정 - El Paso Western Refining 25,000 예정 2018 Thunder Butte Thunder Butte Petroleum Service 20,000 건설중 - 신규 Inc Bakken Meridian Energy 55,000 입찰중 2018 Baker Quantum Energy 20,000 예정 - 자료 : Enerdata(2016.12), World Refinery Database 석탄생산 공급능력 미국의 2016 년석탄생산수준은 1978 년이래최저수준을기록하였음 미국의석탄생산은서부 (Power River Basin), 내륙 (Illinois Basin), 애팔래치안지역등에서이루어지고있으며, 2016년생산량은 7억4,300 만톤 (6억7,390 만메트릭톤 ) 수준 (2015년대비 17% 감소 ) 에이르고있음. 3) 2016년생산수준은 1978년이래최저수준을기록하고있으며, 이는오바마전행정부의발전부문석탄의존도감축정책에기인한바크며, 국제저유가상황으로석탄수출수요가감축된결과임 (EIA). 미국內석탄소비는대부분발전용으로이용되고있으며, 최근천연가스및재생에너지전원확대에따라발전부문에서석탄화력비중이감소하고있는것이소비감소의원인으로작용하고있음 ( 인사이트제17-2(1.23 일자 ) p.49 참조 ). 그러나 2017년석탄생산은다소증가추세로반전하여 7억9,000 만톤 (7억1,653 메트릭톤 ) 에이를것으로전망되고있음 (EIA 단기에너지전망, 2017.1.10). 2017년석탄생산량은미국내모든주요석탄산지에서증가할것으로전망되고있으며, 특히, 서부지역 (Power River Baisn) 에서는 4억5,400 만톤 (+8%), 내륙지역 (Illinois Basin) 에서는 1억6,100 만톤 (+7.7%), 애팔래치안지역에서는 1억 9,000만톤 (+4%) 을생산할것으로전망되고있음. 3) EIA(2016.1.9) Coal production declines in 2016, with average coal prices below their 2015 level 10 세계에너지현안인사이트제 17-1 호 2017.6.14

< 미국주요탄전지역및석탄생산량변화추이 (2011~2016 년 ) > 자료 : EIA(2016.1.9) Coal production declines in 2016, with average coal prices below their 2015 level 2016년미국의석탄수출은 6,030만톤 (MMst) 으로 4년연속감소세를보이고있으며, 2012년 (1억2,570 만톤 ) 수출에서절반수준으로감축되었음. 석탄수출감소는세계석탄수요증가둔화, 석탄가격하락, 공급자간의경쟁심화등이주요원인으로분석되고있음. < 미국의대륙별석탄수출변화 > ( 단위 : 천톤 ) 미국의 2016 냔석탄수출은 4년연속감소세를보이고있으며, 2012 년수출량의절반수준에그침 지역 2016 년 2015 년증감률 (%) 북아메리카 8,570 10,312-16.9 남아메리카 7,413 7,451-0.5 유럽 27,381 37,894-27.7 아시아 15,714 17,544-10.4 한국 4,471 6,133-27.1 오세아니아 0.441 0.645-31.6 아프리카 1,192 756 57.7 석탄수출계 60,271 73,958-18.5 자료 : EIA(2017.4.17), Quarterly Coal Report-December 2016 단위 : 미국의생산 소비 수출량통계는 Short Ton 기준으로작성됨. 세계에너지현안인사이트제 17-1 호 2017.6.14 11

미국의석탄최대수출국은네덜란드 (3,213,076 톤 ) 이며, 그뒤를브라질 (1,968,055 톤 ), 한국 (1,867,917 톤 ), 일본 (1,789,885 톤 ) 등의순서임 (2016.12 월기준 ). 2016 년미국의석탄수출은상위 10개국이전체석탄수출의약 80% 를차지하였으며, 브라질 (0.6MMst ) 을제외한상기국가에서수출이감소하였음. 3. 석유 가스 석탄수송및수출인프라 미국의석유 가스수송은주로파이프라인을통해서이루어짐 석유 가스수송망및수송능력 2015년미국석유 가스수송은주로파이프라인을통해서이루어지고있으며, 미국內석유 가스파이프라인총길이는 207,792 마일 ( 원유 72,439 마일, NGL 67,547 마일, 석유제품 62,553 마일등 ) 에달하고있음. 4) ( 석유 ) 미국은전통적원유수입국으로서수송망은멕시코만연안의수입터미널에서해외로부터수입한원유를파이프라인을통해중서부 (Midwest) 의정제설비로이송하는 남 북 방향의수송시스템이주축을이루어왔음 ( 인사이트제16-4 호 (2016.1.22 일자 ) p.6 참조 ). 전통적원유수입국인미국은셰일오일생산급증으로원유수송흐름이변화하고있으며, 파이프라인수송량도급격하게증가하고있음 그러나노스다코타州나몬태나州의 Bakken 분지의셰일원유및캐나다産원유의멕시코만정제설비로수송을위하여수송망확충을추진하고있으며, 텍사스州의 Eagle Ford나 Permian 분지에서생산된셰일원유를멕시코灣정제설비로수송하기위한등 북 남 방향의수송망이구축되고있음. 즉, Permian 및 Eagle Ford 지대의셰일오일생산이급증하고이들분지와멕시코灣을연결하는파이프라인이추가건설되면서원유수송흐름이변화하고있음. Permian 및 Eagle Ford에서생산된원유및리스컨덴세이트나캐나다산수입원유를멕시코만의원유정제설비나수출터미널로수송하여수출하는형태로원유수송흐름이변화하고있음. 원유금수조치해제 (2015.12월) 로 Eagle Ford 및 Permian 분지의셰일오일, 컨덴세이트, 캐나다산중질원유등을정제과정없이멕시코만을통해서수출할수있게되었음. 미국의석유 가스파이프라인의수송량은 2012 년이후급격하게증가하고있으며, 2015 년 18,136,818 천 bbl 에달하였으며이중원유수송량이 59.9% 를차지 하였음. 4) API(2017), 2017 Annual Liquids Pipeline Report Pipeline Safety Excellence Performance Report Plan 2017-2019 12 세계에너지현안인사이트제 17-1 호 2017.6.14

< 미국원유및석유제품파이프라인수송량 (2011~2015 년 ) > 2011 2012 2013 2014 2015 원유 7,031,632 7,460,711 8,324,013 9,300,051 10,858,317 석유제품 6,539,980 6,618,480 6,684,877 6,891,170 7,278,500 수송물량계 13,571,612 14,079,190 15,008,890 16,191,222 18,136,818 주 : 상기데이터는반올림한값으로, 항목별합이총합과일치하지않을수있음. 자료 : API(2017), Annual Liquids Pipeline Report ( 단위 : 천배럴 ) < 멕시코만연안의주요원유수출항과연계수송망구축현황 > 자료 : Platts(2016.1), US Crude Exports: Rebalancing the Global Market ( 가스 ) 천연가스수송은미국전역에걸친파이프라인수송망을통해이루어지고있으며, 특히, 캐나다및멕시코를연계하는월경성 (Transboundary) 천연가스수송망이구축되어있음. 세계에너지현안인사이트제 17-1 호 2017.6.14 13

천연가스수송은미국전역에걸친파이프라인수송망을통해이루어지고있음 미국內지역별천연가스수송을위한파이프라인수송인프라는권역별로다각화되어있으며, 권역별수송역량은표 < 미국천연가스파이프라인수송용량 (2016년) > 와같음. 미국이캐나다로수출하는천연가스는주로캐나다동부지역으로수송되며, 수출량은 2015년과 2016년에각각 1.9Bcf/d, 2.1Bcf/d 에달하였음 ( 인사이트제16-45 호 (2016.12.12 일자 ) p.43 참조 ). Marcellus 와 Utica 지역을연결하는가스파이프라인의수송용량증가로향후캐나다로수출되는천연가스양이증가할수있을것으로분석되고있음. < 미국천연가스파이프라인수송망구축현황 (2016 년 ) > 자료 : Enerdata(2017.4) 14 세계에너지현안인사이트제 17-1 호 2017.6.14

권역구분 중앙 서부 남서 남동 북동 중서부 멕시코만 캐나다 멕시코 < 천연가스파이프라인수송권역구분 > 파이프라인수송망연계州 Colorado, Iowa, Kansas, Missouri, Montana, Nebraska, North Dakota, South Dakota, Utah, Wyoming Arizona, California, Idaho, Nevada, Oregon, Washington Arkansas, Louisiana, New Mexico, Kolahoma, Texas Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Mississippi, North Carolina, South Carolina, Tennessee Connecticut, Delaware, District of Columbia, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, West Virginia Illinois, Indiana, Michigan, Minnesota, Ohio, Wisconsin Gulf of Mexico Alberta, British Columbia, Manitoba, New Brunswick, Ontario, Quebec, Saskatchewan Mexico 자료 : EIA 홈페이지, State to State Capacity, https://www.eia.gov/ naturalgas/data.cfm#pipelines( 검색일 : 2017.5.11) < 천연가스파이프라인수송권역도 > 자료 : EIA 홈페이지, State to State Capacity, https://www.eia.gov/ naturalgas/ data.cfm#pipelines( 검색일 : 2017.5.11) 세계에너지현안인사이트제 17-1 호 2017.6.14 15

From /To < 미국천연가스파이프라인수송용량 (2016 년 ) > ( 단위 : MMcf/d) 중앙서부남서남동북동중서부캐나다멕시코 중앙 - 4,554 3,418 - - 18,010 81 - 서부 298 - - - - - 51 1,538 남서 9,299 5,810-32,077 - - - 6,224 남동 - - 2,463-5,998 9,322 - - 북동 - - - 2,292-5,330 1,266 - 중서부 7,191 - - 4,404 5,497-2,230 - 멕시코만 - - 18,962 3,709 - - - - 캐나다 4,451 4,573 - - 4,426 4,616 - - 멕시코 - 614 925 - - - - - 자료 : EIA 홈페이지, State to State Capacity, https://www.eia.gov/ naturalgas/data.cfm#pipelines( 검색일 : 2017.5.11) < 미국 멕시코국경파이프라인수송용량 > ( 단위 : Bcf/d) 트럼프대통령은캐나다원유를텍사스지역의정유시설로수송하기위한 Keystone XL 프로젝트를최종승인하였음 자료 : EIA(2016.11.1), New U.S. border-crossing pipeline brings shale gas to more regions in Mexico 석유 가스수송망확충계획 ( 석유수송망확충 ) 트럼프대통령은캐나다오일샌드를미국멕시코灣연안 텍사스지역의정유시설로수송하기위한송유관 Keystone XL 프로젝트를최종 승인하였음 (2017.3.24). Keystone XL 송유관의길이는총 2,700km 이며, 캐나다앨버타에서미국 네브라스카주까지 83 만 b/d 의원유를수송하는것으로설계되었음. 16 세계에너지현안인사이트제 17-1 호 2017.6.14

오바마前대통령은환경오염우려등을이유로 Keystone XL 송유관건설을불허했으나 (2015.11 월 ), 친화석연료정책을표방하는트럼프대통령은선거운동당시부터同프로젝트를승인할것이라고밝힌바있음 ( 인사이트 17-11 호 (4.3일자 ) pp.48~49 참조 ). < 미국 Key Stone XL 송유관노선도 > 자료 : Financial Times 한편, 트럼프대통령은 Dakota Access Pipeline 의공사재개 5) 를승인하는것에대해최종허가 6) 하였고, 시공사인 Energy Transfer Partners 社는관련공사를재개하였음 (2017.2.7). Dakota Access Pipeline 은노스다코타州에서일리노이州까지 ( 총 1,172마일 ) 57만b/d 규모의원유를수송하게될것이며, 현재공정률은 90% 이상임 ( 인사이트 17-5호 (2.20일자 ) pp.49~50 참조 ). 트럼프대통령은 Dakota Access Pipeline 공사재개승인을최종허가하였음 또한셰일오일생산의중심지인 Permian 분지지역에서송유관확장프로젝트가 추진되고있으며, 2017 년말까지완료될예정임 (EIA, 2017.5.9). Magellan s Bridge Tex pipeline, Sunoco Logistics Permian Express Pipeline, 5) 미국육군공병대 (U.S. Army Corps of Engineers, USACE) 가수행. 6) 트럼프행정부대통령메모 (Presidential Memorandum, 2017.1.24) 세계에너지현안인사이트제 17-1 호 2017.6.14 17

Plains All American s Cactus pipeline이 2017년말까지확장될예정이며, 이를통해 Permian 유전지대로부터의송유관처리규모는약 34만b/d 추가될예정임. 또한, Enterprise Product Partners 社가 45만배럴용량의 Midland-Huston 송유관을새로구축중이며, 올해말가동될예정임. ( 천연가스수송망확충 ) 미에너지부 (Department of Energy, DOE) 는미국내천연 미국의주요천연가스생산지가 Marcellus 와 Utica 지역으로이동함에따라주간 (interstate) 파이프라인구축이활발히추진되고있음 가스수송인프라증설필요성을제기하였음. 7) 미국의천연가스파이프라인인프라의약 50% 는 1950 년대에서 1960 년대사이에건설되어노후화문제가심각하며, 2015~2030 년까지연간 26~35 억의투자가필요할것으로평가되고있음. 미국의주요천연가스생산지가 Marcellus 와 Utica 지역으로이동함에따라주간 (interstate) 파이프라인구축이활발히추진되고있음. FERC 는 2016년총 17.6Bcf/d 용량의신규파이프라인프로젝트를승인 (certificate) 했으며, 2017년 2월현재 7Bcf/d 용량의신규파이프라인프로젝트를추가승인하였음. 8) 2017 년승인된파이프라인프로젝트는총 7개이며, 총길이는 1,500마일에달함. Rover 파이프라인프로젝트는 Utica 셰일지대의천연가스를수송하기위해계획 ( 총용량은 3.3Bcf/d, 2017년 1분기건설 ) 되었음. Atlantic Sunrise 파이프라인프로젝트는 Marcellus 셰일지대의천연가스를수송하기위한수송인프라확충계획 ( 총용량 1.7Bcf/d, 2017년중반착수 ) 으로알려지고있음. < 2017년승인된천연가스파이프라인프로젝트 > 자료 : EIA(2017.3.7), FERC certificates several new natural gas pipeline in 2017 7) Enerdata(2017.4) 8) EIA(2017.3.7) FERC Certificates several new natural gas pipeline in 2017 18 세계에너지현안인사이트제 17-1 호 2017.6.14

오하이오州 Utica 셰일지대에서미중서부지역시장까지연간 15Bcm 의가스를수송할수있는 Nexus Gas Transmission System 을개발을위한협약 (MOU: DTE Energy 社및 Spectra Energy 社 ) 이체결되었음. Spectra Energy 와 Northeast Utilities 는뉴잉글랜드지역으로연간 10.3Bcm 의가스를수송할수있는천연가스파이프라인확장프로젝트를 2018 년까지완료할예정임. Tennessee Gas Pipeline Company(TGP) 는 Northeast Energy Direct(NED) 프로젝트 ( 사업비 : 50억달러 ) 를펜실베이니아, 뉴욕, 뉴잉글랜드州의기존가스관을확장할계획임. 同프로젝트는승인을기다리고있으며, 기존에펜실베이니아에서뉴욕과뉴잉글랜드州를연결하는파이프라인을확장하여 25Bcm 의수송용량규모로확대 (2018년말완공 ) 할계획임. 버지니아서부에서캘리포니아북부까지연결하는 908km 길이의파이프라인프로젝트 ( 수송물량 : 15.5Bcm, 사업비 : 45억달러, 2018 년완공 ) 가계획중에있음. ( 천연가스수출수송망확충 ) 미국은 2017년가스관프로젝트 4개 (Roadrunner Phase II), Comanche Trail, Presidio Crossing, Nueva Era) 를추진할계획이며, 이를통해對멕시코천연가스수송용량을향후 3년안에약두배확대할계획임 ( 인사이트제16-45 호 (2016.12.12 일자 ) p.43 참조 ). 미국이 2018년까지천연가스파이프라인프로젝트 2개 (KM Mier-Monterrey 와 Neuces-Brownsville) 를완료할경우, 텍사스州 Eagle Ford play에서멕시코북동부와중부지역까지천연가스를공급할수있을것으로전망되고있음. 미국은對 멕시코천연가스수송용량을향후 3년안에약두배확대할계획임 < 미국과멕시코국경을통과하는가스관 > 자료 : EIA(2016.12.1), New U.S. border-crossing pipelines bring shale gas to more regions in Mexido 세계에너지현안인사이트제 17-1 호 2017.6.14 19

천연가스 LNG 기화및액화인프라 (LNG 기화인프라 ) 미국은자국의셰일가스개발이본격적으로추진되기이전에캐나다로부터 PNG 형태로천연가스를공급받았으며, LNG 도입을통해천연가스를조달하였음. 미국이 LNG 형태로천연가스를도입하기위해구축하고있는 LNG 재기화 (Regasfication) 설비는총 14개 ( 처리용량 : 183bcm) 에달하고있음. 그중 Sabin Pass(Chenieer Energy: 41.4bcm/ 년 ) 가가장큰규모의재기화설비이며, Lake Charles(Southern Union: 23.7bcm/ 년 ), Golden Pass terminal(qatar Petroleum: 21.4bcm/ 년 ), Cove Point(Dominion Resources: 15bcm/ 년 ), Elba Island(Kinder Morgan: 14.8bcm/ 년 ) 등이대규모설비에해당함. 미국의 LNG 액화설비수출터미널은 Kenai LNG 와 Sabin Pass 프로젝트트레인만이현재운영중임 셰일가스생산량이급격히증가함에따라, 미국내 LNG 기화터미널프로젝트는모두추진중단 (withdraw) 되었음. 9) (LNG 액화인프라 ) 미국의 LNG 액화설비수출터미널은 Kenai LNG와 Sabin Pass 프로젝트의트레인 (1, 2, 3) 만이현재운영중에있음. Kenai LNG 플랜트는운영社 ConocoPhillips 의매각계획에따라현재입찰과정이진행중에있으며, 2015년처리용량이 565백만 cm에그치면서, 시설용량 (name plate capacity) 에훨씬미치지못하였음. < 미국 LNG 액화인프라구축 운영현황 (2017.3 월 )> 미국의신규 LNG 액화프로젝트는총 107 개가추진중에있음 프로젝트명 Sabin Pass LNG 트레인 용량 (MMcf/d) LNG T1 596 가동여부시작연도 * 2016.5 LNG T2 596 2016.9 운영중 LNG T3 596 2017.3 Kenai LNG Kenai LNG 172 - 주 : * 시작연도는발표기준임 (Announced start) 자료 : IHS(2017.3.28), Energy Liquefaction Database 미국정부는 2013 년셰일가스붐이후천연가스수출을위한 LNG 액화인프라 구축을위해텍사스州 Freeport, 루이지애나州 Sabin Pass 및 Cameron, 메릴랜드州 Cove Point 4 곳을천연가스수출기지로지정하였음. 미국의신규 LNG 액화프로젝트는총 107 개가추진중에있으며, 총용량은 51,329MMcf/d 10) 에달함. 9) Enerdata(2017.4) 10) 진행중인프로젝트중현재용량이확정된프로젝트만을고려하였음 20 세계에너지현안인사이트제 17-1 호 2017.6.14

이중건설중 (13 개 ), FEED 완료 (13 개 ), FEED 수행중 (32) 개, FEED 사전단계 (3 개 ) 및 FEED 추진예정 (46 개 ) 단계에있음. 또한기존의 Sabin Pass 기화터미널등은액화터미널로전환되고있음. < 미국 LNG 기화 (Regasfication) 터미널구축현황 > 터미널명 용량용량 (bcm/y) (MMcf/d) 시작연도 * Cameron LNG 15.5 1,500 2009.7 Cove Point 7.5 725 1978.1** Cove Point (Expansion) 7.5 725 2009.3 Elba Cypress (Debottleneck) 2.2 210 2007.5 Elba Island 5.5 530 1978.1** Elba IslandII 4.5 435 2006.9 Elba Island III (Phase 1) 4.8 465 2010.3 Everett 7.3 710 1971.1 Freeport LNG 15.5 1,500 2008.7 Golden Pass Phase 1 10.3 1,000 2011.3 Golden Pass Phase 2 11.1 1,075 2011.6 Gulf LNG 15.5 1,500 2011.10 Lake Charles 6.6 635 1982.1 Lake Charles (Expansion Phase 1) 5.8 555 2005.4 Lake Charles (Expansion Phase 2) 6.0 585 2006.7 Lake Charles (IEP) 5.3 515 2010.3 Northeast Gateway (FSRU) 4.1 400 2008.5 Sabine Pass 26.9 2,600 2008.6 Sabine Pass (Expansion) 14.5 1,400 2009.9 주 : * 시작연도는발표기준임 (Announced start) ** Cove Point 터미널은 1980년가동중단한뒤 2003년재가동, Elba Island 터미널은 1982년가동중단한뒤 2002년재가동함. 자료 : IHS(2017.4.20), IHS Markit Regasification Database 세계에너지현안인사이트제 17-1 호 2017.6.14 21

< 미국천연가스액화인프라증설추진현황 > 자료 : IHS(2017.02.24), IHS Markit United States LNG Market Report < 미국걸프만지역 LNG 액화인프라구축추진현황 > 자료 : IHS(2017.02.24), IHS Markit United States LNG Market Report 22 세계에너지현안인사이트제 17-1 호 2017.6.14

프로젝트명 Sabin Pass LNG Cameron LNG Freeport LNG Corpus Christi LNG Golden Pass LNG Lake Charles LNG Rio Grande Alaska LNG < 미국주요 LNG 액화프로젝트추진내역 > 트레인 용량 (MMcf/d) 상태시작연도 * LNG-T4 596 건설중 2017.11 LNG-T5 596 건설중 2019.8 LNG-T6 596 FEED 완료 - LNG-T1 530 건설중 2018.7 LNG-T2 530 건설중 2018.11 LNG-T3 530 건설중 2019.7 LNG-T4 530 예정 ** 2021.1 LNG-T5 530 예정 2021.9 LNG-T1 676 건설중 2018.11 LNG-T2 676 건설중 2019.4 LNG-T3 676 건설중 2019.10 LNG-T4 676 FEED 중 2021.12 LNG-T1 596 건설중 2019.2 LNG-T2 596 건설중 2019.6 LNG-T3 596 FEED 완료 - LNG-T4 596 예정 - LNG-T5 596 예정 - LNG-T1 689 FEED 중 2021.12 LNG-T2 689 FEED 중 2022.6 LNG-T3 689 FEED 중 2022.12 LNG-T1 663 FEED 완료 - LNG-T2 663 FEED 완료 - LNG-T3 663 FEED 완료 - Rio Grande-T1 596 예정 2020.11 Rio Grande-T2 596 예정 2021.2 Rio Grande-T3 596 예정 2021.5 Rio Grande-T4 596 예정 2021.11 Rio Grande-T5 596 예정 2022.1 Rio Grande-T6 596 예정 2022.4 LNG-T1 875 pre-feed 2025.1 LNG-T2 875 pre-feed 2025.10 LNG-T3 875 pre-feed 2026.7 주 : * 시작연도는발표기준임 (Announced start) ** 예정은 FEED 시작전단계를의미 (pre-feed 완료했으나, FEED 시작하지않은프로젝트포함 ) 자료 : IHS(2017.3.28), Energy Liquefaction Database 세계에너지현안인사이트제 17-1 호 2017.6.14 23

프로젝트명 Driftwood LNG Plaquemines LNG G2 LNG Port Arthur LNG Monkey Island LNG Delfin FLNG < 미국주요 LNG 액화프로젝트추진내역 ( 계속 ) > 트레인 용량 (MMcf/d) 상태시작연도 * LNG T13-16 689 FEED 중 202439 LNG T1-4 689 FEED 중 2022.1 LNG T17-20 689 FEED 중 2025.1 LNG T5-8 689 FEED 중 2023.3 LNG T9-12 689 FEED 중 2023.11 LNG T1-10 1,325 예정 - LNG T11-20 1,325 예정 - G2 LNG T1 888 FEED 중 2022.3 G2 LNG T2 888 FEED 중 2022.9 LNG-T1 663 FEED 중 2023.12 LNG-T2 663 FEED 중 2024.1 LNG-T1 530 FEED 중 2023.2 LNG-T2 530 FEED 중 2024.2 LNG-T3 530 FEED 중 2024.5 FLNG-T1 398 FEED 중 2020.12 FLNG-T2 398 FEED 중 - FLNG-T3 398 FEED 중 - FLNG-T4 398 FEED 중 - 주 : * 시작연도는발표기준임 (Announced start) ** 예정은 FEED 시작전단계를의미 (pre-feed 완료했으나, FEED 시작하지않은프로젝트포함 ) 자료 : IHS(2017.3.28), Energy Liquefaction Database 미국은 2015 년 12월원유수출금지해제이후, 수출역량이급증하였으며수출대상국가는 26개국으로확대됨 석유 가스수출능력 ( 석유수출 ) 미국은 2015년 12월원유수출금지해제이후, 원유수출역량이급속도로증가하였으며, 수출대상국가는 2016년 26개국으로확대되었음. 2016년미국의원유수출규모는 52만b/d 수준에달하였으나, 2017년 2월 111.4만b/d 수준으로크게증가한면모를보여주고있음. 금수조치해제이전의유일한수출허용국가였던캐나다로의수출비중 (92%) 은금수조치해제이후지속적으로감소하여 2016년 58% 로하락하였음. 24 세계에너지현안인사이트제 17-1 호 2017.6.14

< 미국원유수출현황 (2013.1 월 ~2016.12 월 ) > ( 단위 : 천 b/d) 자료 : EIA(2017.3.28), U.S. Crude oil exports went to more destinations in 2016 < 캐나다이외의미국원유수출대상국가 > ( 단위 : 천 b/d) 자료 : EIA(2017.3.28), U.S. Crude oil exports went to more destinations in 2016 ( 천연가스수출 ) 2016년미국의천연가스수출규모는 2.09Tcf 수준으로전년 (1.8Tcf) 대비약 16% 증가하였음. 2015 년까지미국천연가스수출의대부분은파이프로운송되었으나 2016 년하반기부터 Sabin Pass Project 의수출본격화로 LNG 수출이증가하기시작하였음. 11) 목적지규정이없는미국산 LNG는천연가스가격이높은지역에공급되게되는데 12), 아시아지역의 LNG 현물가격상승으로미국産 LNG의가격경쟁력이 2016 년미국의천연가스수출규모는전년대비약 16% 증가한 2.09Tcf 수준 11) 매일경제 (2017.3.7.) 급증하는미국의가스액화설비 12) 투데이에너지 (2017.5.10), 미국산 LNG 가몰려온다. 우리나라에 기회 세계에너지현안인사이트제 17-1 호 2017.6.14 25

개선되면서동북아지역으로의 LNG 수출이급증하고있음. 미국은 2016년천연가스순수입량이 0.94Tcf 로순수입국이었으나, 2017년부터 LNG 수출이크게증가하여 2018년부터는천연가스순수출국이될것으로전망되고있음 (EIA, AEO2017). 캐나다로부터의 PNG 수입은감소하는반면캐나다및멕시코로의 PNG 수출과 LNG 수출은증가하여, 2018년천연가스순수출국이될전망임. < 미국천연가스수출변화추이 (2009~2016 년 ) > ( 단위 : Bcf/d) 자료 : EIA(2016.12.29), U.S. natural gas exports to Mexico continue to grow 미국은 Sabin Pass 터미널을통해 2016년 2월부터 LNG 수출을개시하였으며, 이후남미, 중동, 남아시아, 유럽등으로수출지역이확대되었으며, 그중남미수출이가장큰비중을차지하고있음 ( 인사이트제 17-1호 (1.16일자 ) p.42 참조 ). Sabine Pass LNG 터미널 (train 1, 2) 은미국본토 48개주내첫번째 LNG 수출인프라로 2016년 3월과 8월각각가동을시작하였음 ( 인사이트제17-7 호 (3.6일자 ) p.49 참조 ). 미국내륙에서의석탄수송은주로철도, 트럭, 선박등을통해이루어짐 수출용석탄선적설비능력 미국내륙에서의석탄수송은주로철도, 트럭, 선박등을통해이루어지고있음 ( 인사이트제16-13 호 (2016.4.15 일자 ) p.14 참조 ). 석탄수출은노퍽 (Norfolk, 버지니아州 ) 등 16개항구를통해이루어지며, 항만수출능력은연간 1억 680만톤정도로추정되고있음. 주요석탄수출항은 Norfolk, Baltimore, New Orleans, Mobile, Houston, Seattle 등이있으며, 2014 년기준상기 6개의항구는미국석탄수출의약 87% 를선적하였음. 동해안 (East Coast) 에위치한 Norfolk 및 Baltimore 항이 56%, 남부에위치한 New Orleans, Mobile, Houston 항이 26% 를석탄수출물량을선적하였음. 26 세계에너지현안인사이트제 17-1 호 2017.6.14

< 미국주요석탄수출항구현황 > 자료 : Platts 홈페이지 13) ( 검색일 : 2017.5.23) 13) https://www.platts.com/news-feature/2012/coaltransport/map 세계에너지현안인사이트제 17-1 호 2017.6.14 27

< 북미지역주요석탄수출항구수출능력 > ( 단위 : Mtpa*) 지역 수출능력 (2013 년기준 ) 확장 / 신설계획 확장 / 신설후수출능력 East Coast 99.4 2.4 101.8 - Baltimore, Maryland 25.8 0.9 26.7 CNX Marine 13.1-13.1 Chesapeake Bay Terminal 12.7-12.7 Sparrows point 0 0.9 0.9 - Hampton Roads, Virginia 69 1.5 70.5 Lambers Point(Pier 6) 34.5-34.5 Pier Ⅸ 14.5 1.5 16 Dominion Terminal Associates 20-20 - Other East Coast 4.6 0 4.6 Fairless Hills, Philadelphia, PA 1.8 0 1.8 Shipyard River Terminal, Port of Charleston, SC 1.8 0 1.8 Port of Tampa. FL 1 0 1 Gulf Coast 56.2 47.4 103.6 - Port of New Orleans, Louisiana 48.6 43.4 92 United Bulk Terminal 10.9 9.1 20 International Marine Terminal 10 4.5 14.5 RAM Terminal 0 10 10 Convent Marine Terminal, Lower Miss. River, LA Burnside Bulk Terminal, Lower Miss. River, LA Other Lower Mississippi River Terminals 9.1 8.9 18 0 7.5 7.5 18.6 3.4 22 - Mobile, Alabama 14.6 5.4 20 McDuffie Coal Terminals 10.9 5.4 16.3 Bulk Material Handling Plant 2.7-2.7 Chipco Terminal 1-1 - Houston-Galveston, Texas 7.6 17.6 11.6 Deepwater Terminal 5.4 3.7 9.1 Houston Bulk Terminal 2.2 0.3 2.5 Jacintoport Bulk Terminal 0 13.6 0 Northwest Coast 5 92 97 Southwest Coast 5 0 5 Total US 156.6 141.8 307.4 주 : 확장 / 신설계획은 2014 년말당시의데이터임. * Mtpa: Million Tonnes per Annum 자료 : The Oxford Institute for Energy Studies(2015.3), US Coal Exports 28 세계에너지현안인사이트제 17-1 호 2017.6.14

워싱턴州와오레곤州에각각 1곳의석탄수출기지확장프로젝트가추진되고있는데, 프로젝트가완료되며연간 2억6,779 만톤규모의항만처리능력이확충될것으로전망되고있음. 캐나다의설비증설 2건을포함하여항만인프라가모두완공되면북미태평양연안의총석탄수출량은 5,400만톤에이르게될전망임 ( 인사이트제16-13 호 (2016.4.15 일자 ) p.14 참조 ). 특히, 캐나다브리티시컬럼비아 (British Columbia) 州에석탄출하능력이 2천만톤급의석탄터미널을신설한예정인데, 이터미널에서는 15만톤급케이프선이입항할수있음. 또한미국북서부에는파나맥스급 (6만5,000~8 만톤 ) 선박을수용할수있는 1,000만톤규모의석탄터미널이건설될예정임. 이를통해미국은파우더강유역의석탄을아시아지역에대량으로수출할수있는기반을갖출것으로기대하고있음. 석유 가스비축설비규모및비축량 ( 석유비축 ) 미국의원유비축규모는 1,218백만배럴규모 (2017.2월기준 ) 에달하고있으며, 전략비축유규모는 6억9,490 만배럴수준으로달하고있음. 비축규모는원유수급에차질이발생할경우미국이약 149일동안공급할수있는수준으로평가되고있음 ( 인사이트제17-1 호 (1.16일자 ) p.43 참조 ). 2016 년 2월기준원유비축규모는 1,218 백만배럴이며전락비축유규모는 6억9490 만배럴수준 < 미국원유비축 (stock) 규모 (2016.10 월 ~2017.2 월 ) > ( 단위 : 천배럴 ) 2016.10 2016.11 2016.12 2017.1 2017.2 원유 1,183,910 1,183,724 1,179,414 1,199,538 1,218,394 전략비축 695,087 695,084 695,082 695,078 694,852 자료 : EIA 홈페이지, https://www.eia.gov/dnav/pet/pet_stoc_wstk_dcu_nus_ m.htm ( 검색일 : 2017.5.25) 전략비축을위한설비규모 ( 설계설비용량 ; design capacity) 은총 713.5 백만 배럴수준으로세계에서가장큰규모임. 미국의전략비축설비규모는세계에서가장큰규모임 미국은전략비축을위하여텍사스州의 Bryan Mound 와 Big Hill, 루이지애나州의 West Hackberry 와 Bayou Choctaw 등 4 개 SPR 저장시설에보유하고있음. 세계에너지현안인사이트제 17-1 호 2017.6.14 29

< 미국전략비축유저장설비규모 (~2015 년 ) > ( 단위 : 백만배럴 ) 자료 : DOE(2016.8), Long-Term Strategic Review of the U.S. Strategic Petroleum Reserve Report to Congress < 미국전략비축유저장설비지역 > 자료 : OilPro 홈페이지 30 세계에너지현안인사이트제 17-1 호 2017.6.14

< 미국전략비축유저장설비규모 > ( 단위 : 백만배럴 ) 저장시설가동연도저장용량재고량 * 저장기지수 (Cavern) Bayou Choctaw 1987 76.0 73.6 6 Big Hill 1991 170.0 163.4 14 Bryan Mound 1986 254.0 245.0 19 West Hackberry 1988 227.0 212.1 21 주 : * 유류저장소 (cavern inventory) 자료 : DOE 홈페이지, htps://energy.gov/fe/services/petroleum-reserves/ strategic-petroleum-reserve/spr-storage-sites#bcsite( 검색일 : 2017.5.22) ( 천연가스저장 ) 2016 년미국내천연가스저장설비용량규모는총 415 개의 저장지 (storage field) 에 9,230,840MMcf 에달하고있음. < 천연가스지하 Storage Fields 위치 (2015 년 ) > 2016 년미국의천연가스저장지는총 415 개로, 저장설비용량규모는 9,230,840MMcf 에달함 자료 : EIA(2016), Natural Gas Annual 2015 미국내천연가스상업저장설비 (working gas in storage) 규모 (2016.11 월기준 ) 는설계용량 (design capacity) 기준으로 4,373Bcf 에달하고있음. 저장설비의최대설비가용규모 (Demonstrated maximum working gas capacity) 기준비축용량은 4,688Bcf 까지증가할수있는것으로평가되고있음. 세계에너지현안인사이트제 17-1 호 2017.6.14 31

< 천연가스상업저장량추이 (2011~2016 년 ) > 자료 : EIA(2016.4.3), Underground Natural Gas Working Storage Capacity 미국에서는다수의비축설비프로젝트가진행되고있으며, 천연가스저장설비증설은향후천연가스공급역량제고에기여할것으로기대 지난 3 년간미국의천연가스저장설비는신규증설되지않았으며, 2017 년 6 월 현재 Bobcat Gas Storage Cavern-3 비축기지를포함하여다수의비축설비프로 젝트가진행되고있음. 천연가스저장설비증설은미국의셰일가스개발 생산 수출증대에기반이되는 천연가스공급인프라이기에향후천연가스공급역량제고에기여할것으로 기대되고있음. 프로젝트명 Pine Prairie Energy Center Expansion Phase III 가동연도 추가용량 (Bcf) 추가 Deliverability (MMcf/d) 상태 2017 8 300 건설중 Aliso Canyon Expansion 2018 - - 지연 Mist Storage Expansion Project Seneca Lake Gallery 2 Expansion < 미국천연가스기존저장설비확장계획 > 자료 : EIA(2017.2), Storage Plan 2018 3 120 예정 2018 1 145 예정 32 세계에너지현안인사이트제 17-1 호 2017.6.14

프로젝트명 가동연도 총용량 (Bcf) 상업저장량 (Bcf) 인도용량 (Deliverability) (MMcf/d) 추진상황 Bobcat Gas Storage Cavern 3 2017 12 10 - 예정 Crowville Salt Dome Project Cavern 2 East Cheyenne Phase 2: Lewis Creek Field Golden Triangle Storage Cavern 3 Golden Triangle Storage Cavern 4 < 미국천연가스저장설비신설계획 > 2017 4 600 건설중 2017 12 7 350 지연 2017 11 7 - 예정 2017 11 7 - 예정 Magnum Gas Storage Project 1 2017 3-125 예정 Magnum Gas Storage Project 2 2017 3-125 예정 Magnum Gas Storage Project 3 2017 3-125 예정 Magnum Gas Storage Project 4 2017 3-125 예정 D'Lo Gas Storage Cavern 1 2018-8 400 지연 D'Lo Gas Storage Cavern 2 2018-8 400 지연 Pine Prairie Energy Center 2018 24 지연 Caverns 6 and 7 주 : 예정은계획 (plan), 파일링 (filing), 건설전단계를의미 ; 지연은무기한연장 (delayed indefinitely) 를의미함. 자료 : EIA(2017.2), Storage Plan 세계에너지현안인사이트제 17-1 호 2017.6.14 33

4. 전력공급및전력부문인프라 전력공급능력 미국발전설비규모는 1,079.4GW(2016 년말기준 ) 에달하고있으며, 화력발전 설비비중이 70.0% 에달하고있음. 미국발전설비규모는 1,079.4GW (2016 년 ) 이며, 그중화력발전설비비중이 70.0% 에달함 천연가스발전설비 (41.4%) 비중이가장높고, 석탄 (25.0%), 재생에너지 (11.1%) 전원등이다음순을차지하고있음. 석탄발전설비비중은 2006~2016 년기간중연평균 1.5% 감소한반면, 천연가스 (1.4% ), 재생에너지 (17.4% ) 는지속적인증가세를시현하고있음. 원자력발전설비비중은 2012년이후 9% 수준에서유지되고있으나, 타발전설비가급격하게증가하고있기에설비비중은감소추세에있음. 재생에너지전원설비는 2006년이후연평균 17.4% 의증가율을시현하고있으며, 특히, 2010년대들어설비비중이크게증가하였음. < 미국발전설비구조변화추이 (2006~2016 년 ) > 2006 2012 2013 2014 2015 2016 % ( 06~ 16) 총설비용량 (GW) 986.2 1,063.0 1,060.1 1,068.4 1,064.1 1,079.4 0.9 화석발전 77.2 73.5 73.0 72.5 71.3 70.0-0.1 석탄 설 31.7 29.1 28.6 28.0 26.3 25.0-1.5 석유제품 비 5.9 4.4 4.1 3.9 3.5 3.4-4.6 천연가스 용 39.4 39.7 40.1 40.4 41.3 41.4 1.4 기타가스 량 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 1.0 원자력 구 10.2 9.6 9.4 9.2 9.3 9.2-0.1 수력 성 7.9 7.4 7.5 7.5 7.5 9.5 2.8 재생에너지 (%) 2.4 7.3 7.8 8.5 9.7 11.1 17.4 기타 2.3 2.3 2.3 2.4 2.3 0.2-21.2 주 : Existing Net Summer Capacity 기준 ; 분산형태양광발전제외 ; 기타에양수식발전포함 ; 반올림오차로설비용량구성의합이일치하지않을수있음. 자료 : 1) 2006~2015년 : EIA(2015), Electric Power Annual 2015 2) 2016년 : EIA(2016.12), Electric Power Monthly with data for December 2016 미국의발전설비구성은가용발전연료종류및공급역량정도에따라지역별로매우상이한구조를보여주고있으며, 특히텍사스, 캘리포니아, 플로리다등이위치해있는남부지역이가장풍부한발전설비를보유하고있음. 14) 석탄, 천연가스, 재생에너지 ( 풍력 태양광등 ) 등의발전연료공급조건은지역에따라가용성이크게다르며, 이는지역별발전설비구조차이로나타나고있음. 14) U.S. Department of Energy(2017.1), Quadrennial Energy Review-Transforming the Nations s Electricity system: The Second Installment of the QER 34 세계에너지현안인사이트제 17-1 호 2017.6.14

미국의발전설비 (2016.12 월기준 ) 분포비중은남부권역 (44.7%) 이가장높고, 다음으로중서부 (21.9%), 서부 (20.7%), 북동부 (12.7%) 등의순으로높게나타나고있음. 美인구통계국은미국의전력공급지역을북동부, 중서부, 남부, 서부등으로구분하고있음. < 미국의전력공급권역구분 > 지역상세구분州이름 북동부 (Northeast) 중서부 (Midwest) 남부 (South) 서부 (West) 뉴잉글랜드 (New England) 중부대서양 (Mid-Atlantic) 동북중부 (East North Central) 서북중부 (West North Central) 남부대서양 (South Atlantic) 동남중부 (East South Central) 서남중부 (West South Central) 산악 (Mountain) Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Vermont New Jersey, New York, Pennsylvania Illinois, Indiana, Michigan, Ohio, Wisconsin Iowa, Kansas, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, South Dakota Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Maryland, North Carolina, South Carolina, Virginia, West Virginia Alabama, Kentucky, Mississippi, Tennessee, Arkansas, Louisiana, Oklahoma, Texas Arizona, Colorado, Idaho, Montana, Nevada, New Mexico, Utah, Wyoming Alaska, California, Hawaii, Oregon, Washington 태평양 (Pacific) 자료 : U.S. Census Bureau 홈페이지, Census Regions and Divisions of the United States, www.census.gov( 검색일 : 2017.3.16) 미국의발전설비구성은가용발전연료종류및공급역량정도에따라지역별로매우상이한구조를보임 발전설비구조 (2016.12 월기준 ) 는동북중부 (East North Central), 서북중부 (West North Central), 동남중부 (East South Central), 산악 (Mountain) 권역에서석탄화력이 30% 이상의높은비중을보여주고있음. 천연가스화력비중은미국전역에걸쳐고루높게나타나고있으며, 중서부권역만이상대적으로낮은구조 ( 동북중부 : 32.3%, 서북중부 : 23.4%) 로나타나고있음. 중부대서양 (Middle Atlantic) 은원자력이발전설비비중이 18.7% 로미국內원전발전설비가가장많이구축되어있는권역임. 남부대서양 (South Atlantic) 및동남중부 (East South Central) 는천연가스발전설비비중이두드러지며, 설비용량중원자력의비중또한각각 11.7%, 12.7% 로높음. 세계에너지현안인사이트제 17-1 호 2017.6.14 35

< 미국지역별발전설비현황 (2016.12 월 ) > 미국의총발전설비분포비중은남부권역 (44.7%) 이가장높고, 다음으로중서부 (21.9%), 서부 (20.7%), 북동부 (12.7%) 등의순임 자료 : EIA 홈페이지, www.eia.gov/electricity/data/eia860m/( 검색일 : 2017.3.5) < 미국지역별발전설비구성현황 (2016.12 월 ) > 북동부중서부남부서부미국전체 설비용량 (MW) 137,011.6 236,522.9 482,331.4 223,363.4 1,079,379.6 화석연료 67.2 73.7 76.8 53.3 70.0 석탄 12.7 41.3 25.7 14.0 25.0 석유제품 9.2 3.0 2.7 1.5 3.4 천연가스 45.3 28.9 48.2 37.7 41.4 기타가스 0.1 0.5 0.2 0.1 0.2 원자력 17.0 10.3 9.2 3.3 9.2 수력 % 9.3 2.9 5.6 25.1 9.5 재생에너지 6.4 13.0 8.1 18.2 11.1 풍력 3.3 12.1 5.8 9.1 7.5 태양광 0.9 0.2 1.0 6.8 2.0 지열 - - - - 바이오매스 2.2 0.8 1.4 1.1 1.3 기타 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 주 : Existing Net Summer Capacity 기준 ; 분산형태양광발전제외 ; 기타에양수식발전 포함 ; 반올림오차로설비용량구성의합이일치하지않을수있음. 자료 : EIA(2016.12), Electric Power Monthly 36 세계에너지현안인사이트제 17-1 호 2017.6.14

< 미국세부지역 ( 북동부및중서부 ) 별발전설비구성현황 (2016.12 월 ) > 북동부 중서부 뉴잉글랜드중부대서양동북중부서북중부 설비용량 (MW) 34,085.9 102,925.7 145,463.9 91,059.0 화석연료 66.7 67.4 78.1 66.6 석탄 5.7 14.9 42.9 38.6 석유제품 20.8 5.3 2.1 4.5 천연가스 40.1 47.0 32.3 23.4 기타가스 0.0 0.1 0.8 0.0 원자력 11.8 18.7 13.0 5.9 수력 11.0 8.8 2.0 4.3 % 재생에너지 10.3 5.1 6.7 23.2 풍력 4.0 3.1 5.6 22.3 태양광 1.5 0.7 0.2 0.2 지열 - - - - 바이오매스 4.9 1.3 0.9 0.6 기타 0.2 0.1 0.2 0.0 계 100.0 100.0 100.0 100.0 주 : Existing Net Summer Capacity 기준 ; 분산형태양광발전제외 ; 기타에양수식발전 포함 ; 반올림오차로설비용량구성의합이일치하지않을수있음. 자료 : EIA(2016.12), Electric Power Monthly < 미국세부지역 ( 남부및서부 ) 별발전설비구성현황 (2016.12 월 ) > 남부 서부 남부대서양동남중부서남중부산악태평양 설비용량 (MW) 210,434.4 86,764.8 185,142.4 93,616.2 129,887.3 화석연료 76.5 75.9 77.6 68.4 42.4 석탄 27.6 33.9 19.7 30.9 1.8 석유제품 5.6 0.2 0.6 0.5 2.3 천연가스 43.2 41.6 56.9 37.0 38.1 기타가스 0.1 0.1 0.4 0.1 0.2 원자력 11.7 12.7 4.8 4.2 2.6 수력 % 7.2 9.8 1.8 12.1 34.4 재생에너지 4.3 1.6 15.5 15.1 20.3 풍력 0.5 0.0 14.5 8.6 9.4 태양광 1.8 0.2 0.3 5.7 7.7 지열 - - - - - 바이오매스 2.0 1.4 0.7 0.2 1.8 기타 0.3 0.0 0.3 0.1 0.2 주 : Existing Net Summer Capacity 기준 ; 분산형태양광발전제외 ; 기타에양수식발전 포함 ; 반올림오차로설비용량구성의합이일치하지않을수있음. 자료 : EIA(2016.12), Electric Power Monthly 미국발전설비의주별분포를살펴보면, 상위 10 개주에약 50% 의발전설비가 밀집해있으며, 이중텍사스州는미국총설비용량의 11.1% 를보유하고있음. 세계에너지현안인사이트제 17-1 호 2017.6.14 37

< 미국상위 10 개주의발전설비규모 (2016.12 월 ) > 미국발전설비의주별분포에서상위 10개주에약 50% 의발전설비가밀집해있음 순위주이름 ( 약어 ) 설비용량 (MW) 미국총설비용량중비중 (%)* 미국총발전설비규모 1,079,379.6 100.0 1 텍사스 (TX) 120,062.6 11.1 2 캘리포니아 (CA) 76,998.1 7.1 3 플로리다 (FL) 60,946.6 5.6 4 일리노이 (IL) 45,350.1 4.2 5 펜실베이니아 (PA) 44,005.4 4.1 6 뉴욕 (NY) 39,998.5 3.7 7 조지아 (GA) 36,805.1 3.4 8 노스캐롤라이나 (NC) 32,358.7 3.0 9 워싱턴 (WA) 31,079.0 2.9 10 미시간 (MI) 29,313.5 2.7 주 : 분산형태양광발전제외 자료 : IEA 홈페이지, Preliminary Monthly Electric Generator Inventory, www.eia.gov/electricity/data/eia860m/( 검색일 : 2017.3.5) ( 텍사스 ) 천연가스비중이압도적으로높으며 (57.4%), 이외석탄 (19.6%), 풍력 (16.8%) 등으로구성되어있음. ( 캘리포니아 ) 천연가스 (53.2%) 가가장많은설비비중을차지하고있으며, 수력 (18.3%), 재생에너지 (24.4%) 등의청정발전연료중심으로발전설비를구축하고 있음. 특히, 캘리포니아발전설비중태양광전원비중이 12.7% 를기록하며다른 상위 5 개주에비해월등히높은구성비를나타내고있음. 설비용량기준상위 5 개주 < 주요주별발전설비용량구성 (2016.12 월 ) > 텍사스캘리포니아플로리다일리노이펜실베이니아 설비용량 (MW) 120,062.6 76,998.1 60,946.6 45,350.1 44,005.4 화석연료 77.4 54.2 90.8 65.0 67.6 석탄 19.6 0.1 16.4 32.3 28.1 석유제품 0.1 0.6 9.6 1.5 3.8 천연가스 57.4 53.2 64.9 31.0 35.4 기타가스 0.2 0.3 0.0 0.3 0.2 원자력 4.1 2.9 5.9 25.6 22.1 수력 % 0.6 18.3 0.1 0.1 5.6 재생에너지 17.7 24.4 2.6 9.1 4.5 풍력 16.8 7.4 8.8 3.1 태양광 0.5 12.7 0.5 0.1 0.1 지열 - - - - - 바이오매스 0.4 1.8 2.1 0.2 1.3 기타 0.2 0.3 0.6 0.2 0.1 자료 : IEA 홈페이지, Preliminary Monthly Electric Generator Inventory, www.eia.gov/electricity/data/eia860m/( 검색일 : 2017.3.5) 38 세계에너지현안인사이트제 17-1 호 2017.6.14

( 플로리다 ) 화력발전설비비중이 90.8% 에달하고있으나, 천연가스설비가큰비중 (64.9%) 을차지하고있음. ( 일리노이 ) 석탄 (32.3%), 천연가스 (31.0%) 등화력발전의비중이 65% 로높게나타나며, 이외원자력 25.6%, 재생에너지 9.1% 등으로구성되어있음. ( 펜실베이니아 ) 천연가스 (35.4%), 석탄 (28.1%), 원자력 (22.1%) 등으로구성되어있음. 원자력설비및발전량 미국은세계 1 위의원전설비를보유한국가로서 2015 년기준세계원전설비 용량의 25.9%, 발전량의 32.2% 를차지하였음. 15) < 세계주요국가별원전비중 * > ( 단위 : MW, GWh, %) 설비용량 (MW) 발전량 (GWh) 국가 2015년 2030년 국가 2015년 2030년 세계 380,875 576,655 세계 2,425,396 4,079,954 미국 25.90 19.49 미국 32.18 22.20 프랑스 16.58 10.92 프랑스 17.16 11.09 일본 11.13 8.07 러시아 7.03 4.64 러시아 6.47 5.13 중국 6.78 29.30 중국 비 6.40 24.27 한국 비 6.27 6.69 한국 중 5.70 6.21 캐나다 중 4.10 1.15 캐나다 % 3.54 1.20 우크라이나 % 3.41 2.29 우크라이나 3.44 2.43 독일 3.32 0.00 독일 2.84 0.00 스페인 2.31 1.51 스웨덴 2.37 1.19 영국 2.31 0.70 기타 15.63 21.09 기타 15.13 20.43 주 : * 비중은전세계대비비중을의미함. 자료 : Global Data(2016.10), Nuclear Power in US, Market Outlook to 2030 미국은세계 1위의원전설비를보유한국가로서 2015 년기준세계원전설비용량의 25.9%, 발전량의 32.2% 를차지함 2016년말까지미국은총 99개 (99GW) 의원자로를가동하고있으며, 원전설비비중은 9.2%(2016 년 ), 원전발전량비중은 20% 에달하고있음. 16) 원전은 2011~2016 년간높은설비이용률 (90%) 을기록하였으며, 미국의기저전력으로서의역할을수행하여왔음. 2015 년말기준州별원자력설비능력은일리노이가원자로 11기 (12,229MW) 로가장크며, 그뒤를이어펜실베이니아 9기 (10,669MW) 사우스캐롤라이나 7기 (6,884GW) 등이있음. 15) Global Data(2016.10), Nuclear Power in US, Market Outlook to 2030 16) EIA(2017.5.12) 세계에너지현안인사이트제 17-1 호 2017.6.14 39

미국원전설비 99GW 중 95GW는 1970~1990 년사이에건설된것으로노령화되었으며, 노후원전의폐쇄로인한원전발전능력감소를경험하고있음. 총 99개원자로중 84개원자로는수명연장 (20년) 을신청하여승인 17) 받았거나, 승인을기다리고있음. < 가동중인원자로현황 (1990~2016 년 ) > 미국은노후원전의폐쇄로인한원전발전능력감소를경험하고있음 연도 원자로수 용량발전량원전전원설비가동률 (GW)* (GWh) 비중 (%)** (%) 2016 99 99.3 805,327 19.7 92.5 2015 99 98.7 797,178 19.6 92.3 2014 99 98.6 797,166 19.5 91.7 2013 100 99.2 789,016 19.4 89.9 2012 104 101.9 769,331 19.0 86.1 2011 104 101.4 790,204 19.3 89.1 2010 104 101.2 806,968 19.6 91.1 2009 104 101.0 798,855 20.2 90.3 2008 104 100.8 806,208 19.6 91.1 2007 104 100.3 806,425 19.4 91.8 2006 104 100.3 787,219 19.4 89.6 2005 104 100.0 781,986 19.3 89.3 2004 104 99.6 788,528 19.9 90.1 2003 104 99.2 763,733 19.7 87.9 2002 104 98.7 780,064 20.2 90.3 2001 104 98.2 768,826 20.6 89.4 2000 104 97.9 753,893 19.8 88.1 1999 104 97.4 728,254 19.7 85.3 1998 104 97.1 673,702 18.6 78.2 1997 107 99.7 628,644 18.0 71.1 1996 109 100.8 674,729 19.6 76.2 1995 109 99.5 673,402 20.1 77.4 1994 109 99.1 640,440 19.7 73.8 1993 110 99.0 610,291 19.1 70.5 1992 109 99.0 618,776 20.1 70.9 1991 111 99.6 612,565 19.9 70.2 1990 112 99.6 576,862 19.0 66.0 주 : *Net summer capacity; ** 미국내총발전량중원전비중 자료 : EIA(2017.4), Monthly Energy Review, Nuclear Energy Overview 2016년 10월 Fort Calhoun 원전 (478MW x1) 이폐쇄됨으로써 1963 년이후 35개의원자로가폐쇄되었음. 2013년 4기원자로가폐쇄 (Crystal River, Kewaunee, San Onofre 2, 3) 되었고, 2014년 1개원전이폐쇄 (Vermont Yanke) 된바있음. 17) 원전의라이선스발급은미원자력규제위원회 (Nuclear Regulatory Commission, NRC) 가담당함. 40 세계에너지현안인사이트제 17-1 호 2017.6.14

신규원자로건설은매우느리게증가하고있는데, 이는미국내전력수요증가가 둔화되고있는상황에서높은초기비용과주민반대를부담하고서원전을건설 하고자하는주정부및사업자가적기때문임. 18) < 미국원자로폐쇄내역 (1963~2016 년 ) > 원자로타입용량 (MW) 폐쇄일자 Fort Calhoun PWR 478 2016.10.24 Vermont Yankee BWR 1,912 2014.12.29 San Onofre 2 PWR 3,438 2013.6.7 San Onofre 3 PWR 3,438 2013.6.7 Kewaunee PWR 1,772 2013.5.7 Crystal River 3 PWR 2,609 2013.2.20 Millstone 1 BWR 2,011 1998.7.21 Big Rock Point BWR 240 1997.8.29 Zion 1 PWR 3,250 1997.2.21 Zion 2 PWR 3,250 1996.9.19 Maine Yankee PWR 2,700 1996.2.6 Haddam Neck PWR 1,825 1996.12.5 Trojan PWR 3,411 1992.11.9 San Onofre 1 PWR 1,347 1992.11.30 Yankee Rowe PWR 600 1991.10.1 Fort St. Vrain HTG 842 1989.8.18 Rancho Seco PWR 2,772 1989.6.7 Shoreham BWR 2,436 1989.6.28 LaCrosse BWR 165 1987.4.30 Shippingport PWR 236 1982.1.1 Three Mile Island 2 PWR 2,770 1979.3.28 Dresden 1 BWR 700 1978.10.31 Humboldt Bay 3 BWR 200 1976.7.2 Indian Point 1 PWR 615 1974.10.31 Peach Bottom 1 HTG 115 1974.10.31 Fermi 1 SCF 200 1972.9.22 Saxton PWR 24 1972.5.1 NS Savannah PWR 74 1970.11.1 Bonus* BWR 50 1968.6.1 Elk River* BWR 58 1968.2.1 Pathfinder BWR 190 1967.9.16 CVTR*** PTHW 65 1967.1.1 Piqua* OCM 46 1966.1.1 Hallam* SCGM 256 1964.9.1 GE VBWR BWR 50 1963.12.9 주 : * AEC/DOE owned; not regulated by NRC ** Post-defueling monitored storage (PDMS) *** Holds byproduct license from State of South Carolina 자료 : Nuclear Energy Institute 홈페이지, www.nei.org/knowledge-center/nuclear-statistics/us-nuclear-power-plants /Decommissioning-Status-for-Shut-Down-US-Nuclear-Po( 검색일 : 2017.5.25) 2016 년 10월 Fort Calhoun 원전의폐쇄로 1963 년이후 35개의원자로가폐쇄되었음 18) EIA(2016.10.31), Fort Calhoun becomes fifth U.S. nuclear plant to retire in past five years, Today in Energy 세계에너지현안인사이트제 17-1 호 2017.6.14 41

전력공급 미국의전력생산규모는 4,079TWh(2016 년기준 ) 에달하고있으며, 발전원별전략생산량은천연가스 (33.8%) 비중이가장높고, 다음으로석탄 (30.4%) 이차지하고있음. 원자력은설비비중이 9.2% 에불과하였으나, 발전량은 19.7% 를차지하여석탄다음의전력공급기여도를보여주고있음. 재생에너지전원의전력생산비중은 8.3% 로설비비중에크게미치지못하고있으며, 특히, 태양광및바이오매스전원은 2% 미만의발전기여도를보여주고있음. 미국의전력생산규모는 2016 년 4,079TWh 에달하고있으며, 발전원별전략생산량은천연가스 (33.8%) 비중이가장높음 2006 년이후발전량기준으로천연가스와재생에너지전원비중이지속적으로 증가추세를유지하고있으며, 타발전전원의상대적기여도는축소되고있음. < 미국전력생산량및구조변화추이 (2006~2016 년 ) > 2006 2012 2013 2014 2015 2016 % ( 06~ 16) 총발전량 (TWh) 4,064.7 4,047.8 4,066.0 4,093.6 4,077.6 4,078.7 0.0 화력발전 71.0 68.6 67.5 67.2 66.9 65.2-0.8 석탄 49.0 37.4 38.9 38.6 33.2 30.4-4.6 석유 (liquids) 1.1 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3-11.8 석유 (coke) 0.5 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3-5.5 천연가스 발 20.1 30.3 27.7 27.5 32.7 33.8 5.4 기타가스 전 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3-0.9 원자력 량 19.4 19.0 19.4 19.5 19.6 19.7 0.2 수력 구 7.1 6.8 6.6 6.3 6.1 6.5-0.8 재생에너지 성 2.2 5.3 6.1 6.7 7.1 8.3 14.1 풍력 (%) 0.7 3.5 4.1 4.4 4.7 5.6 23.9 태양광 0.0 0.1 0.2 0.4 0.6 0.9 53.4 지열 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 1.8 바이오매스 1.3 1.4 1.5 1.6 1.6 1.5 1.3 기타 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.9 주 : 분산형태양광발전제외 ; 기타에양수식발전포함 ; 반올림오차로발전량구성의합이 일치하지않을수있음. 자료 : EIA 홈페이지, www.eia.gov/electricity/data/browser/( 검색일 : 2017.3.5) 발전연료구조또한지역별로상이한특성을나타내고있으며, 이는설비구성특성과유사한구조를시현하고있음. 지역별발전연료믹스에서동북중부 (East North Central), 서북중부 (West North Central), 동남중부 (East South Central), 산악 (Mountain) 권역에서석탄연료비중이 40% 이상을차지하며제1 발전연료원으로이용되고있음. 반면, 뉴잉글랜드 (New England), 서남중부 (West South Central), 중부대서양 (Middle Atlantic) 권역등은천연가스의비중이가장높으며, 특히뉴잉글랜드, 서중부대서양지역은원자력의존도가각각 29%, 37% 에달하였음. 42 세계에너지현안인사이트제 17-1 호 2017.6.14

태평양 (Pacific Contiguous) 권역은발전연료중수력비중이 33% 를차지하며 천연가스 (40%) 다음으로높은발전연료비중을시현하고있음. < 미국권역별발전연료믹스 (2015 년 ) > 자료 : U.S. Department of Energy(2017.1) 송전망인프라구축현황및계획 미국은총 69.7만 circuit-miles( 그중 230kV 이상고전압 : 24만circuit-miles) 규모의송전시스템을구축 운영하고있음. 19) 송전인프라는발전단계에서배전에이르기까지 100kV 이상의전력을송 수신하는장비들 ( 송전선, 변압기, 차단기등 ) 로구성되며, 100kV 미만의지역배전망은송전시스템에포함되지않음. 미국의전력망체계는크게 3개의전력계통 (Texas, Eastern, Western) 으로구성되어있으며, 각각의전력망은직류 (Direct Current) 방식으로연결, 각전력계통내에서교류 (Alternating Current) 송전망을통해전력을공급하고있음. 20) 미국의전력망체계는크게 3개의전력계통 (Texas, Eastern, Western) 으로구성되어있음 3 개의전력계통은연방에너지규제위원회 (FERC) 와북미전력신뢰도협의회 (NERC) 의관리하에각각독립적으로운영되며, 8 개의세부권역 (Regional Reliability Council, RRC) 으로구성되어있음. 19) U.S. Department of Energy(2017.1) 20) 인사이트제 15-25 호 (2015.7.3 일자 ), pp.19~32 참조 세계에너지현안인사이트제 17-1 호 2017.6.14 43

FERC 는州간도매전력거래, 석유 천연가스거래의가격및조건등을관장 하는연방정부기관 NERC 는비영리단체로서북미지역의전력수급조절기능을담당 < 미국의송전망 (230kV 이상 ) 구축현황 > 자료 : U.S. Department of Energy(2017.1) < 미국송전망시스템 ( 동부 / 서부 / 텍사스연계망 ) > 3개의전력계통은 FERC 와 NERC 의관리하에각각독립적으로운영됨 자료 : EIA 홈페이지, U.S. Electric System Operating Data, www.eia.gov( 검색일 : 2017.3.16) 44 세계에너지현안인사이트제 17-1 호 2017.6.14

권역간전력거래를위해직류 (DC) 송전망이구축되어있는권역은 MRO, NPCC, RFC, WECC 등 4 개권역으로집계되고있음 (2016 년말기준 ). < NERC 권역및관장기관 > NERC 권역 전력망관장기관 FRCC Florida Reliability Coordinating Council MRO Midwest Reliability Organization NPCC Northeast Power Coordinating Council RFC Reliability First Corporation SERC SERC Reliability Corporation SPP Southwest Power Pool, Inc. TRE Texas Regional Entity WECC Western Electricity Coordinating Council 자료 : Kotra(2013), 세계주요국전력시장현황 전력계통간송전망은 NERC 권역별로관리되고있으며, 전압대별로구축 운용 되고있음. < NERC 의권역별전력망관장지역 > 전력계통간송전망은 NERC 권역별로관리되고있음 자료 : FERC 홈페이지 ( 검색일 : 2017.5.15) < NERC 권역별송전망구축현황 (2015.12.31 기준 ) > ( 단위 : circuit-miles) FRCC MRO NPCC RFC SERC SPP TRE WECC Total DC - 5,773 1,452 66 - - - 2,252 600-799kV - - 7,671 2,201 - - - - 400-599kV 1,201 600 2,570 2,776 10,132 94-19,477 AC* 300-399kV - 8,218 12,270 14,132 4,049 6,614 14,679 10,852 200-299kV 6,200 11,705 13,597 7,018 24,267 3,834-44,171 주 : *100kV-199kV 구간이제외되어있음자료 : U.S. Department of Energy(2016.10), Annual US Transmission Data Review; NERC Transmission Availability Data System(TADS) 데이터를기초로도출됨. 미국은 2025 년까지 NERC 권역별전력망을확충하여전력수급의권역별연계성을 강화할계획임. 세계에너지현안인사이트제 17-1 호 2017.6.14 45

< NERC 권역별송전망신규증설전망 > ( 단위 : circuit-miles) 2016~2020년 FRCC MRO NPCC RFC SERC SPP TRE WECC Total DC - - 237 - - - - - 600kV이상 - 69-14 - - - - 400-599kV - 380-19 - - - 1,913 AC 300-399kV - 1,690 134 171-1,034 372 974 200-299kV 193 29 62 263 81 209-1,834 100-199kV 95 1,842 359 1,074 94 188 291 759 2021~2025년 FRCC MRO NPCC RFC SERC SPP TRE WECC Total DC - - - - - - - - 600kV이상 - - - - - - - - 400-599kV - - - 15 - - - 172 AC 300-399kV - - - - - 110 - - 200-299kV 29 - - 24 - - - 124 100-199kV - - - - 28 77 20 171 자료 : U.S. Department of Energy(2016.10) 발전설비증설전망 미국의발전설비는 2050년까지연평균 0.6% 로증설되어, 1,288GW 수준에달할것으로전망되고있음 ( 장기에너지전망, AEO 2017). 이는미국의전력수요증가여지가크지않다는점을반영하고있음. 미국의발전설비는 2050 년까지연평균 0.6% 로증설되어, 1,288GW 수준에달할것으로전망됨 < 전력공급능력전망 (2016~2050 년 )* > ( 단위 : GW, %) 2016 2020 2030 2040 2050 % ( 16~50) 총전력설비 (GW) 1,049.5 1,043.2 1,075.1 1,169.3 1,288.0 0.6 발전 (GW) 1,016.8 1,010.4 1,042.4 1,136.7 1,255.4 0.6 화력 69.3 65.8 59.3 58.0 56.9 0.0 석탄 25.7 22.2 17.6 14.6 12.5-1.5 석유 가스스팀 9.4 8.3 5.0 3.6 2.9-2.8 복합화력 20.5 21.7 23.8 26.6 27.9 1.5 디젤터빈 13.6 13.5 13.0 13.2 13.6 0.6 % 원자력 9.7 9.6 9.3 7.8 6.1-0.8 양수식발전 2.2 2.2 2.2 2.0 1.8 0.0 연료전지 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 재생에너지 18.7 22.4 29.1 31.9 34.4 2.4 분산형발전 ( 천연가스 ) 0.0 0.0 0.1 0.4 0.8 - 열병합 (GW) 32.7 32.8 32.7 32.7 32.7 0.0 화력 96.6 97.0 96.6 96.6 96.6 0.0 석탄 11.0 10.1 10.1 10.1 10.1-0.3 석유 가스스팀 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 0.2 % 복합화력 74.3 75.6 75.2 75.2 75.2 0.0 디젤터빈 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 0.0 재생에너지 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 0.0 주 : *Net Summer Capacity 기준 ; 반올림오차로인해비중의합이 1이아닐수있음. 자료 : EIA(2017.1), AEO17-Reference case, Table 9. Electricity Generating Capacity 46 세계에너지현안인사이트제 17-1 호 2017.6.14

발전설비구조는석탄화력발전비중이지속적으로감소하는추세를유지할것이며, 반면복합화력발전설비비중은증가할것으로전망되고있음. 재생에너지전원설비비중은 2050 년까지지속적으로증가하여, 2050 년 34.4% 에이르는것으로전망되고있음. < 미국발전설비증설 폐기전망 (2017~2050 년 )* > ( 단위 : GW) 2017 2020 2025 2030 2040 2050 발전설비총증설 25.5 63.2 129.9 186.7 325.6 482.1 증설규모 ( 계획 ) 25.5 40.6 40.6 40.6 40.6 40.6 화력 12.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 석탄 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 석유 가스스팀 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 복합화력 11.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 디젤터빈 1.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 원자력 0.0 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 양수식발전 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 연료전지 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 재생에너지 13.2 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 분산형발전 ( 천연가스 ) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 증설 ( 계획미확정 ) - 22.6 89.3 146.1 285.0 441.6 화력 - 2.6 12.0 47.6 124.6 205.7 석탄 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 석유 가스스팀 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 복합화력 - 1.0 7.8 37.2 96.5 153.1 디젤터빈 - 1.6 4.2 10.4 28.1 52.6 원자력 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 양수식발전 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 연료전지 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 재생에너지 - 19.8 76.9 97.6 156.4 226.3 분산형발전 ( 천연가스 ) - 0.2 0.5 0.9 4.0 9.5 폐기설비 (Retirements) 7.9 70.6 134.4 164.2 210.8 248.6 화력 5.9 62.9 125.6 153.9 190.2 216.3 석탄 4.1 34.7 59.1 74.7 91.2 100.5 석유 가스스팀 1.6 14.1 38.0 48.3 58.9 64.0 복합화력 0.0 8.0 14.9 15.1 20.7 29.3 디젤터빈 0.2 6.1 13.7 15.8 19.5 22.5 원자력 1.8 7.2 8.3 9.8 20.0 31.7 양수식발전 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 연료전지 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 재생에너지 0.1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 주 : *2016년 12월 31일이후증설및폐쇄 (retirement) 설비의누적총량 자료 : EIA(2017.1), Annual Energy Outlook 2017-Reference case 재생에너지전원설비비중은 2050 년까지지속적으로증가할것으로전망됨 세계에너지현안인사이트제 17-1 호 2017.6.14 47

주별설비용량증설계획 < 주별설비용량증설계획 (2017~2027 년 ) > ( 단위 : MW) 순위주이름 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2027 1 텍사스 6,717.9 10,410.5 2,993 1,035 1,000 794.2 0 0 2 펜실베이니아 977 4,102.2 2,121.5 2,830.2 0 0 0 0 3 캘리포니아 1,287.6 2,696.5 961.2 1,703.5 60 42 0 0 4 오하이오 2,189.4 1320 254 1,060 0 0 0 0 5 플로리다 635.2 1,652.2 1,723.1 246 0 0 204 0 6 메릴랜드 2,010.2 1763 50 0 0 0 50 0 7 버지니아 872.2 1,886.8 0 989 12 0 0 0 8 와이오밍 0 80 1,037 1,088 0 800 750 0 9 애리조나 446.7 982.1 930 200 307 307 210 0 10 조지아 93.7 93.5 1,100 1,100 850 0 0 0 주 : *2016.12 월 Existing Net Summer Capacity 기준미국의총설비용량은 1,079,379.6MW; ** 분산형태양광발전제외자료 : IEA 홈페이지, Preliminary Monthly Electric Generator Inventory www.eia.gov/electricity/data/eia860m/ 원전설비증설및폐쇄계획 AEO 2017 에따르면, 2050 년까지대규모원전건설프로젝트는더이상없을것으로예상됨 미국장기에너지전망 ( 이하 AEO 2017) 21) 에따르면, 2050 년까지대규모원전건설프로젝트는더이상없을것으로예상되며, 현재건설중인원자로 4기와기존원자로의출력증강 (uprate) 만이원전공급능력확대에기여할것으로전망됨. 2018~2050 년기간중추가되는원전설비용량은 9.1GW이며, 그중신규원전설비건설이 4.4GW, 기존원자로의출력증강이 4.7GW를차지할것으로전망됨. 22) 사우스캐롤라이나州의 VC Summer 원전, 조지아州의 Vogt 원전이신규건설될예정이며, 각원자력발전소는 2기의원자로를가동하게될예정임. 하지만, 두원전의건설사인 Westinghouse Electric 社가최근파산보호신청을하면서, 향후건설추진에차질을빚고있음. 반면, 현재가동중인원자로의약 25% 는 2050년까지폐쇄될것으로전망되고있음. 이에따라 2015년전원구성에서 20% 에육박했던원전의비중은 2050년 11% 로축소될것으로전망됨. 21) EIA(2017.1), Anuual Energy Outlook 2017 22) AEO 2017 전망시점에서의에너지정책 법이전망기간내변하지않는다는것을가정하고있음. 48 세계에너지현안인사이트제 17-1 호 2017.6.14

미국의전체발전능력에서원전이차지하는비중은 2016년 9.7% 에서 2030년 9.3%, 2050년 6.1% 로점차감소할것으로전망됨 (AEO 2017). 23) 향후 2030년세계원전설비용량및발전량에서미국의비중은각각 19.5%, 22.2% 로감소하여미국의지위는중국에이어세계 2위에그칠것으로전망됨. < 미국원자로증감전망 (2017~2025 년 ) > ( 단위 : MW) 미국의전체발전능력에서원전이차지하는비중은 2016 년 9.7% 에서 2050 년 6.1% 로감소할것으로전망됨 주 : *Exelon 社는 Quad Cities 1&2 및 Clinton 원전폐쇄계획을철회하였음. 자료 : EIA(2016.10.31) 2018~2050 년간폐쇄되는원전용량은총 29.9GW 에달할것으로전망되며, 그중 2018~2020 년내폐쇄예정인원자로규모는총 4GW(Oyster Cree kunit 1, Pilgrim, Palisades Unit 1, Indian Point Units 2&3) 에달함. < 폐쇄예정인원자로 (2018~2026 년 ) > 원자로 가동중단연도 Quad Cities Units 1&2* 2017( 폐쇄계획철회 ) Clinton Unit 1* 2018( 폐쇄계획철회 ) Palisades Unit 1 2018 Pilgrim Unit 1 2019 Oyster Creek Unit 1 2020 Indian Point Units 2&3 2020 Diablo Canyon Units 1&2 2025, 2026 주 : 일리노이주는 Quad Cities 및 Clinton 원전에재정인센티브를제공할수있 도록하는법안 (Future Energy Jobs Bill) 24) 을통과시켰으며, 이에사업자인 Exelon 社는두원전의폐쇄계획을철회하였음. 자료 : EIA(2017), Annual Energy Outlook 23) EIA(2017.1), Anuual Energy Outlook 2017 24) 일리노이州는 Quad Cities 원전과 Clinton 원전 2 곳에서발전량의 12% 를충당하고있음. 하지만 2016 년 5 월, 2 개원전사업자인 Exelon 사는지난 6 년간 8 억달러의손실이발생하였다며 2017~2018 년이를폐쇄 (retire) 할것이라고밝혔음. 이에 2016 년 12 월, 일리노이는 무탄소배출매커니즘 (Zero emission credit, ZEC) 하에서 2026 년까지가동중인원자력발전소의재정을지원하는 <Future Energy Jobs Bill> 법안을상정 가결하였고, Exelon 사는 Quad Cities 원전과 Clinton 원전을폐쇄하려던기존의계획을철회하였음. 세계에너지현안인사이트제 17-1 호 2017.6.14 49

청정전력계획 (CPP) 폐지시영향 25) 트럼프행정부가추진하고있는 CPP 폐지가전면실행될경우, 미국의전원 구조는중장기적으로변화가불가피할것으로전망되고있음. CPP 폐지시장기적으로전력부문에서석탄의존도는현수준을유지할것으로전망됨 CPP 폐지는최근급속하게진전되고있는석탄화력감소추세를정지하게할것이며, 장기적으로전력부문에서석탄의존도는현수준을유지할것으로전망되고있음. 그러나미국의발전설비증설은신재생설비와가스화력설비가주도할것으로전망되고있으며, 천연가스가격안정세하에서는석탄개발 생산의본격적회복및석탄산업부활가능성은불투명한것으로분석되고있음. < 미국에너지원별전력생산량변화추이및전망 (~2040 년 ) > ( 단위 : 십억 kwh) 주 : 발전량은 Net electricity generation 기준임. 자료 : EIA(2017), Annual Energy Outlook CPP 폐지의발전믹스영향은석탄의對셰일가스경쟁력등다양한요소에의해결정될것으로분석됨 ( 석탄화력발전믹스영향 ) 청정전력계획 (CPP) 폐지의발전믹스영향은석탄의對셰일가스경쟁력등다양한요소에의해결정될것으로분석되고있음. 미국의석탄발전량 (CPP 추진 ) 26) 은 2016 년 1조1,970 억kWh 에서 2050 년 8,525 억 kwh로감소할전망이나, CPP 폐지시에는 2050년 1조3,747 억kWh 로증가 ( 연평균 0.4% ) 할것으로전망되었음 (EIA). 전원구성중석탄비중 (CPP 추진 ) 은 2016 년 32.0% 에서 2050 년 18.8% 로 13.2%p 감소할것이나, CPP 폐지시에는동기간 2.8%p 감소하는데에그칠전망임. 2050년전원구성에서천연가스및재생에너지가차지하는비중 (CPP 추진 ) 은각각 38.4%, 29.1% 일것으로전망되나, CPP 폐지시에는각각 4.8%p, 5.1%p 가더낮은 33.6%, 24.0% 를기록할전망임. 25) 인사이트제 17-13 호 (4.17 일자 ), pp.3~17 26) EIA(2017), Annual Energy Outlook 2017 50 세계에너지현안인사이트제 17-1 호 2017.6.14