2013 IT, 가젂시장요약 2013 년 1 ~ 8월스마트폮시장은여젂히매출액기준 1위이나역싞장 에어컨시장은매출액기준 2위로상승 ( 수량금액모두성장 ) TV 시장은매출액기준 3위로하락 ( 수량금액모두역싞장 ) 냉장고시장은매출액기준 4위유지, 금액기준성장 노트북시장은매출액기준작년 3위에서 5위로하락 ( 수량금액모두역싞장 ) 그외데스크탑 (-14.9%), 미디어타블렛 (-42.0%), 모니터 (-33.5%) 모두매출액기준역싞장 [ 2012 년 1-8 월 TOP5 매출순위 ] [ 2013 년 1-8 월 TOP5 매출순위 ] 순위 제품굮 수량성장 금액성장 매출액 ( 억 ) 1 스마트폰 28.7% 39.6% 50,371 2 TV 14.7% -2.3% 20,958 3 노트북 16.7% 25.1% 12,919 4 냉장고 -0.1% 8.1% 11,577 5 에어컨 -1.8% -10.0% 9,771 순위 제품굮 수량성장 금액성장 매출액 ( 억 ) 1 스마트폰 3.9% -11.6% 44,962 2 에어컨 57.8% 80.1% 17,594 3 TV -30.4% -23.7% 15,995 4 냉장고 -3.4% 7.9% 12,492 5 노트북 -8.2% -10.4% 11,581 (B2B, Open Market 제외 ) 공기청정기 142.9% 193.0% 3,672
Agenda 1 GfK 소개 2 2012 년 PC 시장현황 ㄴ 3 2012 년대형생홗가젂시장현황 4 2012 년휴대폮시장현황 5 IT 가젂시장젂망과제
GfK 소개
Growth from Knowledge- Korea GfK Group ( 독일, Nuremberg 본사, 1925 년설립 ) 독일본사를기반으로소매, 소비자, Ad-hoc, 미디어조사등의서비스를제공하는 85 년젂통의시장조사마케팅서비스회사. 젂세계 100 개국 130 개지사및관계사에서약 10,000 명의직원이 144,000 Client 에게마케팅리서치서비스를제공. GfK 는내구소비재시장조사 (Retail and Technology) 세계 1 위업체로세계리서치업계 4 위의규모. GfK Korea ( 서울지사, 2000 년설립 ) 국내유일의내구소비재시장조사기관 ( 직원 110 명, Client 86 고객사 ) - 가전, IT, 핸드폰, 광학그리고타이어등소매 / 소비자 / 미디어조사서비스제공중 2012. Consumer Choice & Consumer Experience Company 로 Extension 2013. 10 월현재국내가젂주요제조사및소매유통채널과시장조사및서비스 계약체결 주 ) Consumer Choice (formally called Retail & Technology) 란? 다양한형태인소매점에서의제품굮및단위모델 (SKU) 의판매에대한정기적인조사로, 점포에서소비자에게판매한실판매를조사. 소매조사는제품의모델수준까지매우정확한정보를제공하므로기업의실무자, 의사결정권자들은제품구조, 가격, 구색및시장내포지션등에대해붂석에있어매우유용하게이용될수있음.
GfK Korea Panel 현황 GfK Korea 주요 retailers Total market Offline Online 백화점가전전문점대형마트개인점온라인쇼핑몰 TV홈쇼핑 가전 삼성디지털프라자 LG 베스트샵용산, 테크노등 골프 Road shop 렌즈 Road shop
Retail Audit Tracking Definition of the product group e.g. IT, HA, SDA, AUTO, etc Definition of the channel e.g. IND, MM, HM, Online Determination of the universe universe studies universe studies Retail Creating value through knowledge for our clients Retail Audit Industry Formation of the sample Organization
Retail Audit Sampling 모집단과표본구성 1. 대표성표본을선정하기위한기준 - 모집단 2. 각그룹은동질성 ( 붂산및시장에서의붂류 ) 을최대한확보 3. 지역, 채널, 매출액등의그룹붂류를통한표본대표성반영 성격이비슷한그룹으로층화 ( 매출, 제품취급성향, 종업원수등 ) 모집단 표본 Projection Factor 산출 (X12)=120 지역 120 40 24 34 10 12 10 4 2 4 3 5 20 1 7 2 1 6 매출액
Retail Audit Tracking Definition of the product group e.g. IT, HA, SDA, AUTO, etc Definition of the channel e.g. IND, MM, HM, Online Determination of the universes universe studies universe studies Retail Creating value through knowledge for our clients Retail Audit Industry Formation of the sample Organizations Communication of the result Control and projection of the data Collection of the data Manual Audit Electronic Report, Hit List, Presentation, Service
GfK Korea 조사카테고리및제품 카테고리별조사제품종류 ( 총 64 개제품, 2012 년 10 월현재 ) CE MDA SDA PHO TEL IT ENT OPT AUTO SPORT 면도기브라운관 TV 에어컨디지털카메라젂동칫솔 PDP / LCD TV 김치냉장고카메라렌즈헤어드라이어프로젝션 TV 냉장고메모리카드헤어고데기 DVD 세탁기믹서기캠코더식기세척기커피메이커홈시어터가스오븐젂기주젂자 MP3 가스렌지젂기다리미 PMP 음식물처리기공기청정기오디오젂자레인지비데헤드폮토스터헤드셋청소기 / 스팀포트블 TV 밥솥 USB 샌드위치 / 그릴 Feature 폮 스마트폮 WEBBOOK 데스크탑비디오게임기콘택트렌즈노트북비디오게임 CD 선글라스모니터복합기프린터마우스키보드공유기외장하드젂자사젂미니스피커화상카메라잉크카트리지레이저카트리지잉크젯젂용지 타이어 골프채 골프공
Product Category Defined by GfK Media Tablet
Product Category Defined by GfK Usage Sample Mobile computing Tablet PC MOBILE Mobile pcs a mobile computer that has a flat screen and usually weighs less than a six kilogram. It uses ac power and/or batteries. Most have connectors for an external monitor and keyboard transforming them into desktop computers. Included are Ultra-book*, Netbook, and/or UMPC TABLET Tablet pc, a type of portable computer that has a flat/touch screen on which the user can write or give commands using a special-purpose pen, stylus or fingers. The tablet pc can be with a lid and keyboard (hybrid tablet) or without (slate tablet). Excluded are webbooks (Media Tablet), which are a electronic device which is designed in terms of product capabilities between the performance of smart phone and the performance of a netbook.
2013 ICT 시장현황
IT HW 시장동향 (MAT 09 ~ MAT 13) MAT 13 매출수량데스크탑 109 만대, 노트북 173 만대, 모니터 61 만대, 미디어타블렛 49 만대 MAT 13 매출액데스크탑 8,290 억원, 노트북 1 조 6370 억규모, 모니터 1,250 억규모, 미디어타블렛 2,810 억 Units (1,000) [ Sell-out Units] Value (10 억원 ) [ Sell-out Value] MAT 13 (Sep 12 ~ Aug 13)
IT HW 시장동향 (MAT 12, MAT 13) MAT 13 데스크탑노트북모니터, 미디어타블렛모두역신장 특히미디어타블렛은수량대비매출액하락이두드러짐 [ Desktop] [ Laptop] MAT 12 MAT 13 MAT 12 MAT 13 [ Monitor] [ M.Tablet]
PC 시장동향 (Sep 09 ~ Aug 13) 2010 년이후노트북시장상대적강세 모바일트랜드 / 2, 3 월스쿨시즌의계절성영향 / Ultrabook (2012) 출시 미디어타블렛시장감소 노트북시장의주고객학생공략못함 [ Monthly Sell-out Units] [ Monthly Sell-out Units %] Units (1,000) % 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013
Mobile PC 시장동향 : Display Size (MAT 12, MAT 13) 미디어타블렛 7.1-8 이하매출수량 1,897% 성장 (MAT 12 대비 ) 노트북 11.6 15.5 매출수량 13.7% 성장 (MAT 12 대비 ) S.O unit (%) [ M.Tablet ] S.O unit (%) [ Laptop ] 48.1 63.1 62.7 83,2 33.9 1.3 15.5 18.0 30.8 6.1 36.4 1.0 Abs. Unit Growth Rate (%) VS. MAT 12 Abs. Unit Growth Rate (%) VS. MAT 12
Laptop 현황 (Aug 12 ~ Aug 13) 2013 년 YTD 노트북 sell-out units: 약 1,230,000 (-8.4% 감소 ), sell-out value: 1 조 1,581 억원 (-10.4% 감소 ) [ Laptop PC Sales Trend ] [ Growth Rate ] Unit ( 천대 ) Value ( 억원 ) YTD 12 YTD 13 Units ( 천대 ) 1,339 1,230 Value ( 억원 ) 12,919 11,581
Laptop 현황 : Type (Aug 12 ~ Aug 13) 2013 년 YTD Tablet PC 급성장 ( 수량기준 567.8%), Ultrabook 성장 (63.6%), 기타감소 (-29.1%) [ Laptop Type 별비중 (Units %) ] Unit ( 천대 ) [ Laptop Type 별판매량 ] YTD 12 YTD 13 GR (%) Tablet PC 14 94 567.8 Ultrabook 212 347 63.6 Others 1,113 789-29.1 Unit (1,000) [ Laptop Type 별판매금액 ] YTD 12 YTD 13 GR (%) Tablet PC 180 1,110 517.3 Ultrabook 2,995 3,907 30.5 Others 9,745 6,563-32.6 Unit ( 억원 )
Laptop 현황 : Type by Display Size (Aug 12 ~ Aug 13) < 15.6 에서 Tablet PC 와 Ultrabook 경쟁 : [ < 15.6 (Units %) ] [ >= 15.6 (Units %) ]
Desktop PC 현황 (Aug 12 ~ Aug 13) 2013 년 YTD 데스크탑 sell-out units: 약 731,000 (-12.4% 감소 ), sell-out value: 5,574 억원 (-14.9% 감소 ) [ Desktop PC Sales Trend ] [Growth Rate] Unit ( 천대 ) Value ( 억원 ) YTD 12 YTD 13 Units ( 천대 ) 834 731 Value ( 억원 ) 6,551 5,574
Desktop PC 현황 : Type (Aug 12 ~ Aug 13) 2013 년 YTD AIO (All-In-One) 성장 ( 수량기준 18.2%), 기타감소 (-16.4%) [Desktop PC Type 별비중 (Units) ] [ Mobile PC Type 별판매량 ] YTD 12 YTD 13 GR (%) AIO 97 114 18.2 Others 737 616-16.4 Unit (1,000) [ Mobile PC Type 별판매금액 ] YTD 12 YTD 13 GR (%) AIO 1,152 1,342 16.5 Others 5,399 4,231-21.6 Unit ( 억원 )
Media Tablet 현황 (Aug 12 ~ Aug 13) 2013 년 YTD Media Tablet sell-out units: 약 731,000 (-12.4% 감소 ), sell-out value: 5,574 억원 (-14.9% 감소 ) [ Media Tablet Sales Trend ] [Growth Rate] Unit ( 천대 ) Value ( 억원 ) YTD 12 YTD 13 Units ( 천대 ) 371 281 Value ( 억원 ) 2,600 1,508
Media Tablet 현황 (Aug 12 ~ Aug 13) 2013 년 YTD 판매수량기준 5.8-7 (335%), 7.1-8 (1,270%) 성장반면에 >8 (-67.7%) 역신장 [ Media Tablet by Display Size (Units %) ] Unit ( 천대 ) [ Display Size 별판매량 ] YTD 12 YTD 13 GR (%) <=7 11.6 51.9 334.7 7.1-8 8.4 115.4 1,270.7 >8 351.1 113.5-67.7 Unit (1,000) [ Display Size 별판매금액 ] YTD 12 YTD 13 GR (%) <=7 40.1 166.9 315.8 7.1-8 69.5 570.7 720.6 >8 2,490.7 770.5-69.1 Unit ( 억원 )
Smart Phone 현황 (Aug 12 ~ Aug 13) 2013 년 YTD Smart Phone sell-out units: 약 9,477,000 (3.9% 증가 ), sell-out value: 4 조 4,962 억원 (-11.6% 감소 ) [ Desktop PC Sales Trend ] [Growth Rate] Unit ( 천대 ) Value ( 억원 ) YTD 12 YTD 13 Units ( 천대 ) 9,122 9,477 Value ( 억원 ) 50,880 44,962
Smart Phone 현황 (Aug 12 ~ Aug 13) 2013 년 YTD 판매수량기준 >=5 (156%) 성장반면에 <5 (-46.4%) 역신장 [ SMRT Phone by Display Size (Units %) ] Unit ( 천대 ) [ Display Size 별판매량 ] YTD 12 YTD 13 GR (%) <5 6,857.7 3,674.1-46.4 >=5 2,264.7 5,802.8 156.2 Unit (1,000) [ Display Size 별판매금액 ] YTD 12 YTD 13 GR (%) <5 36,332 13,310-63.4 >=5 14,549 31,652 117.6 Unit ( 억원 )
2013 대형생활가전시장현황
Air Conditioner 현황 (Aug 12 ~ Aug 13) 2013 년 YTD AIR sell-out units: 약 1,181,000 (57.8% 증가 ), sell-out value: 1 조 7,594 억원 (80.1% 증가 ) [ Desktop PC Sales Trend ] [Growth Rate] Unit ( 천대 ) Value ( 억원 ) YTD 12 YTD 13 Units ( 천대 ) 748 1,181 Value ( 억원 ) 9,772 17,594
Air Conditioner 현황 : Inverter (Aug 12 ~ Aug 13) 2013 년 YTD Inverter 급성장 ( 수량기준 151%) [ AIR Inverter 비중 (Units) ] Unit ( 천대 ) [ AIR Inverter 판매량 ] YTD 12 YTD 13 GR (%) Inverter 293.5 736.3 150.9 No 454.9 444.6-2.3 [ AIR Inverter 판매금액 ] Unit (1,000) YTD 12 YTD 13 GR (%) Inverter 6,033 14,298 137 No 3,738 3,296-11.8 Unit ( 억원 )
Air Conditioner 현황 : Type (Aug 12 ~ Aug 13) 2013 년 YTD PAC 급성장 ( 수량기준 148%), Multi (43.2%), RAC (22.9%) 성장 [ AIR Type 별비중 (Units) ] [ AIR Type 별판매량 ] YTD 12 YTD 13 GR (%) Multi 244 349 43.2 PAC 170 421 148.0 RAC 334 411 22.9 Unit (1,000) [ AIR Type 별판매금액 ] YTD 12 YTD 13 GR (%) Multi 5,019 7,752 54.5 PAC 2,793 7,396 164.8 RAC 1,958 2,446 24.9 Unit ( 억원 )
TV 현황 (Aug 12 ~ Aug 13) 2013 년 YTD TV sell-out units: 약 1,530,000 (-30.4% 감소 ), sell-out value: 1 조 5,995 억원 (-23.7% 증가 ) [ Desktop PC Sales Trend ] [Growth Rate] Unit ( 천대 ) Value ( 억원 ) YTD 12 YTD 13 Units ( 천대 ) 2,200 1,530 Value ( 억원 ) 20,959 15,995
TV 현황 : Display Type (Aug 12 ~ Aug 13) 2013 년 YTD LED ( 수량기준 -17.5%), LCD (-85.1%), PDP (-75.6%) 역신장 [ Display Type 별비중 (Units) ] [ Display Type 별판매량 ] YTD 12 YTD 13 GR (%) LED 1,772 1,463-17.5 LCD 388 58-85.1 PDP 39 10-75.6 Unit (1,000) [ Display Type 별판매금액 ] YTD 12 YTD 13 GR (%) LED 18,450 15,557-15.7 LCD 2,145 347-83.8 PDP 364 92-74.7 Unit ( 억원 )
Refrigerator 현황 (Aug 12 ~ Aug 13) 2013 년 YTD REF sell-out units: 약 959,000 (-3.4% 감소 ), sell-out value: 1 조 2,492 억원 (7.9% 증가 ) [ Desktop PC Sales Trend ] [Growth Rate] Unit ( 천대 ) Value ( 억원 ) YTD 12 YTD 13 Units ( 천대 ) 993 959 Value ( 억원 ) 11,578 12,492
TV 현황 : Display Type (Aug 12 ~ Aug 13) 2013 년 YTD 4 Door 급신장 ( 수량기준 266.7%), 그외 Side-by-side (--36.6%) 역신장 [ Display Type 별비중 (Units) ] [ Display Type 별판매량 ] YTD 12 YTD 13 GR (%) 2 DR 388 376-3.1 2 DR SBS 502 318-36.6 4 DR 57 210 266.7 Unit (1,000) [ Display Type 별판매금액 ] YTD 12 YTD 13 GR (%) 2 DR 2,054 2,165 5.4 2 DR SBS 7,910 5,108-35.4 4 DR 1,498 4,926 228.9 Unit ( 억원 )
ICT 가전시장요약
2013 ICT, 가젂시장요약 2013 년상반기스마트폮시장양적성장률둔화 (YTD 12 28.7% YTD 13 3.9%) - 하반기싞제품, 특히 i-phone 5S 및웨어러블제품이성장이관젂포인트 2013 년상반기노트북시장에서의 Tablet PC 제품의급성장및 Ultrabook 시장의성장안정세 - 2014 년 1Q Tablet PC 성적이 Ultrabook 과같은지속적성장여부를가름할것임 2013년데스크탑 (YTD -12.4%) 및미디어타블렛시장 (YTD -24.4%) 의지속적인역싞장 AIO 제품을제외하고젂반적인시장감소추세 중저가미디어타블렛제품출시에도불구하고반젂에실패함 미디어타블렛중 5.8-7 이하와 7.1-8 성장세 2013년에어컨시장의급성장 (YTD 수량 58%, 금액 80%) 기후홖경적영향으로상대적으로고가의 Package type의폭발적성장 (YTD 148%) 2013 년 TV 시장의 10 년만에수량첫역싞장 (YTD 수량 -30%, 금액 -24%) 2014 년월드컵과함께고화질 UD, OLED 의싞제품출시가시장기회요인 2013 년냉장고시장은 2 년연속양보다는금액성장 (YTD 12 8.1%, YTD 7.9%) 대용량프리미엄제품의성장이시장을리드함
How to (re)gain and maintain market power, and improve our potential!