美블루투스헤드폰시장성장세두드러져 뉴욕지부 2016. 8. 26( 금 ) 1 주요내용 미국내스마트기기사용자가지속적으로증가하는가운데헤드폰수요도함께증가하는양상을보임ㅇ 2016년상반기헤드폰시장은전년대비 7% 성장세를기록한가운데, 특히블루투스 (Bluetooth) 헤드폰의경우전년대비 42% 증가한것으로나타남 - 실업률이 4.9% 까지하락했고개인소득이지속적으로증가하는등미국경기가완만한성장세를유지하여헤드폰수요가증가한것으로보이며이와같은추세는향후에도지속될전망 블루투스헤드폰판매량은전체헤드폰판매량의 54% 를점유하며일반헤드폰판매량을처음으로앞선것으로나타남ㅇ진보된성능및기능탑재, 효과적인신제품프로모션등이블루투스헤드폰시장성장의원동력으로평가됨 - 2016년상반기블루투스헤드폰의평균가격은전년대비 5% 감소한가운데 50 달러이하의블루투스헤드폰판매가전년대비두배가까운 30% 를차지한것으로나타남 - 최근출시되는블루투스헤드폰의경우넓은음역대와깊은중저음, 적당한수준의잔향감을표현할수있고더불어노이즈캔슬링기능등이내재되어사운드만족도가상당한것으로나타남ㅇ올해하반기출시를앞두고있는 iphone7의헤드폰잭이사라진다는루머가현실화될경우블루투스헤드폰시장이더욱성장할것으로전망됨 한국무역협회 100년을향한힘찬 1 도약, 전임직원이함께합니다 1
2 미국헤드폰수입현황 미국헤드폰수입규모는 2016 년 4 월기준전년동기대비 7.6% 감소한 3.4 억달러를기록 ㅇ對美헤드폰주요수출국은중국 (2.6 억달러 ), 멕시코 (2,425 만달러 ), 베트남 (968 만달러 ) 등으로해당국가들은對美수출시장의 86.9% 를점유 - 주요수출국가운데베트남은전년동기대비 142.8% 의성장률을기록하였으며, 멕시코 (101.9%), 인도네시아 (24.5%) 등도높은성장률을기록 ㅇ한국의對美헤드폰수출은 219 만달러로미국의헤드폰시장에서 10 위를차지하였 고, 지난 3 년간 (2012 년 ~2015 년 ) 對美수출이지속적으로증가해옴 1 중국 1,345,710 (40.9) 2 멕시코 49,886 (12.0) 3 베트남 10,047 (88.6) 4 말레이시아 29,567 (-7.1) 5 태국 40,446 (-33.8) 6 대만 16,402 (48.2) 7 홍콩 11,870 (20.6) 8 독일 9,221 (-1.8) 9 인도네시아 2,797 (-40.5) 10 한국 4,321 (-44.3) 총계 1,568,078 (31.0) 주1: HS Code 8518.30 기준 주2: ( ) 는전년대비증감률 자료 : 한국무역협회 (kita.net) < 미국헤드폰수입현황 > ( 단위 : 천달러, 전년대비 %) 순위국가 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 4 월 1,431,437 (6.4) 57,955 (16.2) 10,343 (2.9) 23,193 (-21.6) 39,101 (-3.3) 18,047 (10.0) 19,075 (60.7) 9,965 (8.1) 2,476 (-11.5) 4,452 (3.0) 1,660,808 (5.9) 1,396,877 (-2.4) 66,413 (14.6) 10,343 (0.0) 32,255 (39.1) 31,788 (-18.7) 17,762 (-1.6) 12,104 (-36.5) 10,913 (9.5) 3,214 (29.8) 5,926 (33.1) 1,643,171 (-1.1) 1,157,735 (-17.1) 75,746 (14.1) 24,466 (136.5) 41,139 (27.5) 29,680 (-6.6) 21,204 (19.4) 13,156 (8.7) 9,274 (-15.0) 6,721 (109.1) 6,919 (16.8) 1,428,126 (-13.1) 261,478 (-13.6) 24,245 (101.9) 9,680 (142.8) 8,528 (-9.2) 7,580 (19.8) 5,223 (-4.5) 4,348 (-21.4) 2,759 (-20.5) 2,211 (24.5) 2,187 (-9.4) 340,122 (-7.6) 2
3 미국시장내블루투스헤드폰 Best Sellers 제품설명 <Creative Sound Blaster Jam> ᄋ 충전없이 12시간동안음악스트리밍가능 ᄋ 맑고깨끗한음질 ᄋ 가볍고부드러운이어패드 ᄋ 가격 : $36.99 <Jabra Move Wireless> ᄋ 블루투스가장착된모든전자기기에사용가능 ᄋ 부드럽지만강한헤드밴드 ᄋ 가격 : $68.50 <Skullcandy Grind Wireless> ᄋ 충전없이 12시간동안사용가능 ᄋ 내구성이높은헤드밴드 ᄋ 가격 : $89.99 <Plantronics Backbeat Sense SE> ᄋ 충전없이 15시간동안사용가능 ᄋ 맑고깨끗한음질 ᄋ 가볍고부드러운이어패드 ᄋ 방수기능이있음 ᄋ 가격 : $153.65 <V-Moda Crossfade Wireless> ᄋ 충전없이 12시간동안사용가능 ᄋ 100분동안 100% 충전됨 ᄋ 마이크가탑재되어있음 ᄋ 가격 : $289.99 3
<Sony MDR-1ABT> ᄋ 충전없이 30시간동안사용가능 ᄋ 터치로헤드폰음악조절가능 ᄋ 가격 : $429.57 <Bose Quiet Comfort 35> ᄋ 충전없이 20시간동안사용가능 ᄋ 소음차단기능이탑재되어있어바람소리에도연연하지않음 ᄋ 가격 : $349.00 <Sennheiser PXC 550 Wireless> ᄋ 가볍고편연한재질로구성되어있음 ᄋ 소음차단기능이탑재되어있음 ᄋ 맑고깨끗한음질 ᄋ 터치로헤드폰음악조절가능 ᄋ 마이크가탑재되어있음 ᄋ 가격 : $399.95 <Plantronics Backbeat Fit> ᄋ 충전없이 8시간동안사용가능 ᄋ 야외활동하거나운동할때흔들림없이사용가능 ᄋ 방수기능이있음 (1M 수심에서 30분동안방수가능 ) ᄋ 가격 : $75.85 <Jaybird s own Freedom earphones> ᄋ 가벼운재질로구성되어있음 ᄋ 야외활동하거나운동할때흔들림없이사용가능 ᄋ 귀모양에맞게조절가능 ᄋ 가격 : $179.99 출처 : http://www.techinsider.io/best-bluetooth-headphones-2016-7/ 4
4 미국블루투스헤드폰시장의시사점 미국경제의완만한성장세와더불어견조한고용시장을바탕으로개인소득과개인소비모두성장세를기록하여경제와개인소득에일부영향을받는헤드폰시장도성장할전망ㅇ시장조사기관 IBISWorld에따르면지난 2008년금융위기당시침체되었던헤드폰시장이 2012년부터높아진소비심리로회복세를유지해오고있으며블루투스헤드폰의인기상승으로향후에도성장세를이어갈것으로보임ㅇ미국내스마트기기사용이확대되는가운데제품이다양화 ( 예 : 휴대폰, 태블릿, 스마트시계등 ) 됨에따라헤드폰시장도더불어성장할것으로기대됨 블루투스헤드폰의인기가증가하는가운데전자상거래를이용하여헤드폰을구입하는소비자가증가하고있어향후귀추가주목됨ㅇ미국전자상거래시장이 2020년까지연평균 10% 씩성장할것으로전망되는가운데헤드폰시장의전자상거래비중확대는향후시장의수익성장을이끌것으로기대됨 - 전자상거래를이용해헤드폰을구입할경우오프라인보다쉽고빠르게또한저렴하게구입할수있어전자상거래를찾는소비자가증가하는추세 < 미국헤드폰시장수익률변화 > < 미국전자상거래시장의성장률변화 > ( 단위 : 전년대비 %) ( 단위 : %) 자료 : IBISWorld 자료 : IBISWorld 5
소비자들은헤드폰구입시제품의기능이나디자인뿐만아니라가격에민감하게반응하므로합리적인가격정책을펼칠필요가있음ㅇ우리업체들은다양한신제품개발을통해對美시장진출을꾀할필요가있을것으로판단됨ㅇ중국이나인도에서생산되는저가제품과차별화를두기위해고품질의제품개발을필두로일반소비자뿐만아니라대형쇼핑몰 ( 예 : Best Buy, Amazon 등 ) 을공략하여미국시장을점유해나갈필요가있음 - 중국산제품의안전성에대한우려가높아진만큼한국산제품이안전성높은고품질제품으로인식할수있도록선전할수있는적기로판단됨 미국내헤드폰판매가지속적으로증가할것으로예상되는가운데 1인당가처분소득도증가할것으로예상되어블루투스헤드폰시장의성장에도긍정적으로작용할전망ㅇ 2014년부터증가해온가처분소득 (disposable income) 이 2020년까지연평균 2.4% 씩증가할것으로전망됨에따라자유롭게소비할수있는소득이증가하여블루투스헤드폰관련지출도증가할것으로전망됨 - 美달러화가강세를띔에따라해외제품에대한수요가높아지고있어무역가중인덱스 (Trade-weighted index) 역시증가할것으로전망됨 < 미국 1인당가처분소득변화추이 > < 헤드폰품목별시장점유율 > ( 단위 : 전년대비 %) ( 단위 : %) 자료 : IBIS World 자료 : IBIS World 6
밀레니얼및베이비부머세대가미국헤드폰시장의주요소비층으로나타남 ㅇ 25~54 세소비자층이헤드폰시장에서 58.2% 를점유하는가운데밀레니얼세대의 경우소득이점차증가할것으로전망되어향후가장큰점유율을보일것 으로예상됨에따라 25~54 세소비자층공략이우선적으로이뤄질필요가있음 ㅇ기술변화에민감하지않은 55 세 ~64 세, 65 세이상소비자층은각각 18.7%, 14.3% 씩 시장점유율을보였고, 소득은없지만기술과유행변화에민감한 24 세이하 소비자층은 8.8% 를점유하는것으로나타남 미국내주요헤드폰시장은동남부, 동부연안, 서부, 오대호등으로나타남 ㅇ헤드폰시장이가장많이소재한지역은동남부지역으로미국전역의 23.8% 를 차지하고이외에동부연안 (16.6%), 서부 (16.2%), 오대호 (15.8%) 등으로나타남 - 동남부지역에서는플로리다, 동부연안에서는뉴욕, 펜실베니아, 뉴저지, 서부지역에서는캘리포니아, 오대호지역에서는오하이오, 일리노이, 미시간 등이주요지역으로나타남 < 연령대별소비층분포도 > < 미국지역별헤드폰시장분포도 > ( 단위 : %) ( 단위 : %) 자료 : IBISWorld 주 : 적색 (10%~20%), 황색 (3%~10%), 회색 (3% 이하 ) 자료 : IBISWorld 7
5 미국블루투스헤드폰관련전시회정보 對美블루투스헤드폰시장진출을위해전시회 / 박람회를적극활용하여네트워킹을형성하고효과적인마케팅의장으로활용하는것이필요ㅇ전시회는다수의참가업체와내방객들을만날수있는좋은기회로한자리에모이는전시회특성상적은비용과짧은시간으로효과적인마케팅결과를얻을수있을것으로판단됨 - 인지도가낮은국내중소기업의경우對美시장진출에한계가있어전시회에참여혹은참관하여미국바이어들과네트워킹을통해관계를형성하여對美시장진출에발판을마련할필요가있을것으로보임 현지바이어들은새로운기술로만들어진블루투스헤드폰에도많은관심을보이고있어새로운재료를이용한신상품개발이우선적으로이뤄져야할것으로보임ㅇ신상품에대한기능및효과, 더불어다른상품과의차별성에대해바이어가충분히이해하고인지할수있도록할필요가있음ㅇ바이어들은블루투스헤드폰의기능과효과외에도디자인또한중요시여기므로기존상품들과차별화된패키징을개발해야함 전시회정보 1 전시회명미국달라스영상및음향기기박람회 (Cedia Expo 2016) 개최기간 2016 년 9 월 15 일 - 2016 년 9 월 17 일 개최규모 - 개최국가개최도시전시장전시품목홈페이지 미국텍사스주달라스 Kay Bailey Hutchison Convention Center 오디오 / 비디오부품, 오디오분석제품, 케이블 / 액세서리, 케이블연결선, 디지털음악서버, 마이크기술등 http://expo.cedia.net/expo-home 8
전시회정보 2 전시회명라스베가스오디오, 비디오, 조명박람회 (LDI 2016) 개최기간개최규모개최국가개최도시전시장전시품목홈페이지 2016년 10월 17일 - 2016년 10월 23일 350 업체, 12,000 참관미국네바다주라스베가스 Las vegas Convention Center 오디오, 비디오, 조명등 http://www.ldishow.com/ldi15/public/enter.aspx 9