목 분기보고서...1 대표이사등의확인...2 I. 회사의개요...3 1. 회사의개요...3 2. 회사의연혁...18 3. 자본금변동사항...26 4. 주식의총수등...26 5. 의결권현황...28 6. 배당에관한사항등...28 II. 사업의내용...30 III. 재무에관한사항...52 1. 요약재무정보...52 2. 연결재무제표...54 3. 연결재무제표주석...57 4. 재무제표...112 5. 재무제표주석...116 6. 기타재무에관한사항...167 IV. 이사의경영진단및분석의견...179 V. 감사인의감사의견등...180 VI. 이사회등회사의기관에관한사항...182 1. 이사회에관한사항...182 2. 감사제도에관한사항...190 3. 주주의의결권행사에관한사항...194 VII. 주주에관한사항...195 VIII. 임원및직원등에관한사항...208 1. 임원및직원의현황...208 2. 임원의보수등...218 IX. 계열회사등에관한사항...221 X. 이해관계자와의거래내용...241 XI. 그밖에투자자보호를위하여필요한사항...242 전문가의확인...247 1. 전문가의확인...247 2. 전문가와의이해관계...247 차
분기보고서 ( 제 72 기 ) 사업연도 2019 년 01 월 01 일부터 2019 년 03 월 31 일까지 금융위원회 한국거래소귀중 2019 년 5 월 15 일 제출대상법인유형 : 면제사유발생 : 주권상장법인 해당사항없음 회 사 명 : 에스케이하이닉스주식회사 대표 이사 : 이석희 본점소재지 : 경기도이천시부발읍경충대로 2091 ( 전화 ) 03151854114 ( 홈페이지 ) http://www.skhynix.com 작성책임자 : ( 직책 ) 재무 / 구매담당 ( 성명 ) 차진석 ( 전화 ) 03180934801~6 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 1
대표이사등의확인 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 2
1. 회사의개요 가. 연결대상종속회사개황 I. 회사의개요 최근사업연도 주요종속 상호설립일주소주요사업 말 자산총액 지배관계근거 회사여부 에스케이하이이엔지 2001.04 경기도이천시부발읍경충대로 2091 건설공사및서비스 94,515 에스케이하이스텍 2008.03 경기도이천시부발읍경충대로 2091 사업지원및서비스 75,953 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110호 ) 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110호 ) 해당 ( 자산총액 750억원이상 ) 해당 ( 자산총액 750억원이상 ) 행복모아 2016.10 충청북도청주시흥덕구화계동청주테크노폴리스 일반산업단지에프 62 반도체의류제조및서비 스 15,428 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110 호 ) 해당사항없음 에스케이하이닉스시스템아이씨 2017.05 충청북도청주시흥덕구대신로 215( 향정동 ) 반도체제조및판매 550,323 SK hynix America Inc. 1983.03 3101 North First Street, San Jose, CA 95134, U.S.A 반도체판매 3,013,637 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110호 ) 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110호 ) 해당 ( 자산총액 750억원이상 ) 해당 ( 자산총액 750억원이상 ) SK hynix Deutschland GmbH 1989.03 Am Prime Parc 13, Kelsterbacher Str. 16, D65479 Raunheim, Germany 반도체판매 99,641 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110호 ) 해당 ( 자산총액 750억원이상 ) SK hynix Asia Pte.Ltd. 1991.09 8 Temasek Boulevard #1103. Suntec City Tower3. Singapore 038988 반도체판매 933,268 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110호 ) 해당 ( 자산총액 750억원이상 ) Suite 440102 & 1112, 44/F, One Island East, 18 SK hynix Semiconductor HongKong Ltd. 1995.04 Westlands Road, Taikoo Place, Quarry Bay, Hong Kong 반도체판매 347,109 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110호 ) 해당 ( 자산총액 750억원이상 ) SK hynix U.K. Ltd. 1995.07 243 Brooklands Road, Weybridge, Surrey KT13 0RH, UK 반도체판매 536,208 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110호 ) 해당 ( 자산총액 750억원이상 ) LiteOn Technology Building 11F., No. 392, SK hynix Semiconductor Taiwan Inc. 1996.07 Ruiguang Road, Neihu Dist., Taipei City 11492 Taiwan, R.O.C 반도체판매 449,054 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110호 ) 해당 ( 자산총액 750억원이상 ) SK hynix Japan Inc. 1996.09 23F SHIROYAMA TRUST TOWER, 431 Toranomon, Minatoku, Tokyo 반도체판매 837,362 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110호 ) 해당 ( 자산총액 750억원이상 ) 19F, ARCH SHANGHAI Tower 2, No.533 Lou Shan SK hynix Semiconductor (Shanghai) Co.,Ltd. 2001.08 Guan Road, Shanghai, 200051 China 반도체판매 1,199,602 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110호 ) 해당 ( 자산총액 750억원이상 ) Unit 10, Level 8, Innovator Building, ITPB 기업의결권의과반수소유 SK hynix Semiconductor India Private Limited 2006.11 (International Technology Park Bangalore), Whitefield Road, Bangalore 560066, India 반도체판매 1,042 ( 기업회계기준서 1110 호 ) 해당사항없음 SK hynix(wuxi) Semiconductor Sales Ltd. 2010.08 Lot K7, Wuxi Export Processing Zone in Wuxi New District, Wuxi, Jiangsu Province, China 반도체판매 535,819 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110호 ) 해당 ( 자산총액 750억원이상 ) SK hynix Semiconductor (China) Ltd. 2005.04 Lot K7, Wuxi Hightech Zone Comprehensive Bonded Zone in New District, Wuxi, Jiangsu Province, China(214028) 반도체제조 6,390,490 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110호 ) 해당 ( 자산총액 750억원이상, 지배회사자산총액의 10% 이상 ) Xiyong Comperhensive Bonded Zone B Block v2 SK hynix Semiconductor (Chongqing) Ltd. 2013.09 4/02, Shapingba strict, Chongqing, China 반도체제조 540,284 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110호 ) 해당 ( 자산총액 750억원이상 ) SK hynix Italy S.r.l. 2012.05 V.le Colleoni, 15 20864 Agrate Brianza (MB) 반도체연구개발 4,421 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110 호 ) 해당사항없음 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 3
SK hynix memory solutions America, Inc. 2012.08 3103 North First Street, San Jose, CA 95134, U.S.A 반도체연구개발 115,956 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110 호 ) 해당 ( 자산총액 750 억원이 상 ) 6F1. Mo. 6. Taiyuen 1st(Taiyuen Hitech 기업의결권의과반수소유 SK hynix memory solutions Taiwan, Inc. 2013.08 Industrial Park) Zhubei City, Hsinchu County 302, Taiwan 반도체연구개발 9,304 ( 기업회계기준서 1110 호 ) 해당사항없음 SK hynix memory solutions Eastern Europe, LLC. 2014.06 Kalvaryiskaya, 42 Fifth Floor Minsk, Belarus, 220073 반도체연구개발 8,194 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110 호 ) 해당사항없음 SK APTECH Ltd. 2013.09 Wanchai, Hong Kong 해외투자법인 368,505 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110 호 ) 해당 ( 자산총액 750 억원이 상 ) Suite 440102 & 1112, 44/F, One Island East, 18 기업의결권의과반수소유 SK hynix Ventures Hong Kong Limited 2016.03 Westlands Road, Taikoo Place, Quarry Bay, Hong Kong 해외투자법인 61,181 ( 기업회계기준서 1110 호 ) 해당사항없음 SK hynix (Wuxi) Investment Ltd. 2018.05 Xindalu 32, Xinwuqu, Wuxi, Jiangsu Province, China 해외투자법인 13,027 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110호 ) 해당사항없음 SK hynix (Wuxi) Industry Development Ltd. 2018.07 Xindalu 32, Xinwuqu, Wuxi, Jiangsu Province, China 해외병원자산법인 3,591 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110호 ) 해당사항없음 SK hynix Happiness (Wuxi) Hospital Management Ltd. 2018.07 Xindalu 32, Xinwuqu, Wuxi, Jiangsu Province, China 해외병원운영법인 142 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110 호 ) 해당사항없음 Wuxi City New Wu District Hefeng road NO.26 Hui SK hynix system IC (Wuxi) Co., Ltd 2018.08 Rong Business square C building (Room no.302 of 반도체제조및판매 11,143 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110 호 ) 해당사항없음 building no.3) 행복나래 2000.07 8931, Seosomunro, Junggu Seoul, 04516, Korea 산업자재유통 185,177 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110호 ) 해당 ( 자산총액 750 억원이 상 ) SUZHOU HAPPYNARAE Co., Ltd 2013.01 Room 1103, 2, 88 Huachi Street, Suzhou, Industrial Park 해외산업자재유통 9,310 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110호 ) 해당사항없음 Room 1301,No 12 jinmaoshidai Bilding 18 Qixia CHONGQING HAPPYNARAE Co., Ltd 2015.01 Road Qibesenter,Liangjiang New 해외산업자재유통 1,969 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110 호 ) 해당사항없음 District,Chongqing,China SKhynix happy(wuxi)cleaning Ltd. 2018.09 K7 plot, New District Free Trade Zone Wuxi, Jiangsu, China 기업건물관리등 198 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110호 ) 해당사항없음 SUITE 440102, 44/F ONE ISLAND EAST 18 기업의결권의과반수소유 SkyHigh Memory Limited 2018.12 WESTLANDS RD TAIKOO PLACE HONKONG 반도체제조및판매 0 ( 기업회계기준서 1110 호 ) 해당사항없음 MMT 특정금전신탁 특정금전신탁 0 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110 호 ) 해당사항없음 주요종속회사판단기준 : 직전사업연도말자산총액 750 억원이상또는지배회사자산총액의 10% 이상 [ 연결대상회사의변동현황 ] 사업 연결에 전기대비연결에 전기대비연결에서 전기대비연결에서 연도 포함된종속회사 추가된회사 제외된회사 제외된사유 제 72 기 1 분기 에스케이하이이엔지 등 31 개사 SkyHigh Memory Limited 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 4
SK hynix (Wuxi) Investment Ltd. SK hynix (Wuxi) Industry Development Ltd. SK hynix Happiness (Wuxi) Hospital Management 제 71 기 에스케이하이이엔지 등 30 개사 Ltd. SK hynix system ic (wuxi) Co., Ltd HAPPYNARAE Co., Ltd. 실리콘화일 SK hynix Semiconductor(Wuxi) Ltd 합병으로인한소멸 SUZHOU HAPPYNARAE Co., Ltd CHONGQING HAPPYNARAE Co., Ltd SKhynix happy(wuxi)cleaning Ltd. 제 70 기 에스케이하이이엔지 등 24 개사 SK hynix System ic Inc (SKHYSI) 연결대상회사의변동현황은한국채택국제회계기준임. MMT 특정금전신탁은연결에포함된회사수에서제외하였음. 제 72 기 1 분기연결대상회사의변동내용 구분자회사사유 신규연결연결제외 SkyHigh Memory Limited 신규설립에따른종속기업편입 [ 회사의주권상장 ( 또는등록ㆍ지정 ) 여부및특례상장에관한사항 ] 주권상장 주권상장 특례상장등 특례상장등 ( 또는등록ㆍ지정 ) 여부 ( 또는등록ㆍ지정 ) 일자 여부 적용법규 상장 1996 년 12 월 26 일해당사항없음해당사항없음 나. 회사의법적ㆍ상업적명칭 당사의명칭은에스케이하이닉스주식회사이며, 영문으로는 SK hynix Inc. 라고표기합니다. 단, 약식으로표기할경우에는 SK 하이닉스또는 SK hynix 라고표기합니다. 다. 설립일자 당사는 1949 년 10 월국도건설주식회사로설립되어 1983 년 2 월현대전자산업주식회사로상호를변경하였으며, 이후 2001 년 3 월주식회사하이닉스반도체로, 2012 년 3 월에스케이하이닉스주식회사로상호를변경하였습니다. 회사가발행한주식은한국거래소에상장되어유가증권시장에서거래되고있으며, 종목코드는 '000660' 입니다. 라. 본사의주소, 전화번호, 홈페이지주소 주소 : 경기도이천시경충대로 2091 전화번호 : 03151854114 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 5
홈페이지 : http://www.skhynix.com 마. 주요사업의내용 현재당사의주력생산제품은 DRAM, NAND Flash 및 MCP(Multichip Package) 와같은메모리반도체제품이며, 2007 년부터는시스템 LSI 분야인 CIS(CMOS Image Sensor) 사업에재진출하여종합반도체회사로그영역을넓혀가고있습니다. 당사정관에근거하여현재회사가영위하는목적사업은다음과같습니다.. 반도체소자제조및판매. 반도체소자기타이와유사한부품을사용하여전자운동의특성을응용하는기계, 기구및이에사용되는부품과재료등의제작, 조립및판매. 컴퓨터활용을위한소프트웨어개발및임대업. 전자전기, 통신기계, 기구및그부품의제작, 판매, 임대및관련서비스업. 기계부분품제조업및금형제조업. 기술연구및용역수탁업. 전자전기기계, 기구의임대업. 특수통신 ( 위성통신등 ) 방송관련기기제작, 판매, 임대업및서비스업. 정보서비스업. 출판업. 무역업. 부동산매매및임대업. 발전업. 건설업. 전자관제조업. 창고업. 주차장업. 위성통신사업. 전기통신회선설비임대사업. 전자상거래및인터넷관련사업. 전기각호와관련되는사업및투자 사업부문별보다자세한사항은 Ⅱ. 사업의내용을참조하시기바랍니다. 바. 계열회사의총수, 주요계열회사의명칭및상장여부 (1) 기업집단의명칭 : 에스케이 ( 독점규제및공정거래에관한법률 ) (2) 기업집단에소속된회사 (2019. 03. 31 기준계열사 : 107 개사 ) 상장여부회사명법인등록번호 AJ 렌터카 1101110577233 상장사 (18) SKC 솔믹스 1347110014631 SKC 1301110001585 SK 가스 1101110413247 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 6
비상장사 (89) SK네트웍스 1301110005199 SK디스커버리 1301110005727 SK디앤디 1101113001685 SK머티리얼즈 1901110006971 SK바이오랜드 1101111192981 SK이노베이션 1101113710385 SK 1101110769583 SK케미칼 1311110501021 SK텔레콤 1101110371346 SK하이닉스 1344110001387 나노엔텍 1101110550502 드림어스컴퍼니 1101111637383 부산도시가스 1801110039495 에스엠코어 1101110128680 11번가 1101116861490 SK E&S 1101111632979 SKC에코솔루션즈 1543110026200 SKC인프라서비스 1341110414065 SKC하이테크앤마케팅 1615110225312 SK건설 1101110038805 SK네트웍스서비스 1358110141788 SK렌터카서비스 1601110306525 SK루브리컨츠 1101114191815 SK매직서비스 1348110039752 SK매직 1101115125962 SK모바일에너지 1615110076070 SK바이오사이언스 1311110523736 SK바이오텍 1601110395453 SK바이오팜 1101114570720 SK브로드밴드 1101111466659 SK쇼와덴코 1756110018553 SK스토아 1101116585884 SK신텍 1314110232597 SK실트론 1753110001348 SK어드밴스드 2301110227982 SK에너지 1101114505967 SK에어가스 2301110134111 SK엠앤서비스 1101111873432 SK와이번스 1201110217366 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 7
SK인천석유화학 1201110666464 SK인포섹 1101112007858 SK임업 1348110174045 SK종합화학 1101114505975 SK커뮤니케이션즈 1101111322885 SK텔레시스 1101111405897 SK텔링크 1101111533599 SK트레이딩인터내셔널 1101115171064 SK트리켐 1647110060753 SK티엔에스 1101115833250 SK플라즈마 1311110401875 SK플래닛 1101114699794 SK핀크스 2241110003760 SK하이닉스시스템IC 1501110235586 SK하이스텍 1344110037746 SK하이이엔지 1344110017540 강원도시가스 1401110002010 금호미쓰이화학 1101110612980 나래에너지서비스 1357110092181 내트럭 1101113222570 네트웍오앤에스 1101114370708 당진에코파워 1650110035072 디앤디인베스트먼트 1101116618263 라이프앤시큐리티홀딩스 1101115371408 목감휴게소서비스 1101116257954 미쓰이케미칼앤드에스케이씨폴리우레탄 2301110233880 보령LNG터미널 1645110021527 비앤엠개발 1101115848712 서비스에이스 1101114368688 서비스탑 1601110281090 아이디퀀티크 ( 유 ) 1311140009566 에프앤유신용정보 1353110003300 에프에스케이엘앤에스 1311110462520 엔티스 1301110021658 여주에너지서비스 1101116897817 영남에너지서비스 1753110001570 울산아로마틱스 1101114499954 원스토어 1311110439131 위례에너지서비스 1101114926006 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 8
유베이스매뉴팩처링아시아 2301110168673 유빈스 1351110077367 유빈스홀딩스 1101115316694 이니츠 2301110212074 전남도시가스 2013110000503 전북에너지서비스 2149110004699 제주유나이티드FC 2241110015012 대한송유관공사 1101110671522 DDISS280위탁관리부동산투자회사 1101116896835 ADT시큐리티 1101112385585 ADT캡스 1101110072639 에이앤티에스 1101113066861 제이에스아이 1246110261880 캡스텍 1101113141663 충청에너지서비스 1501110006200 코원에너지서비스 1101110235617 파주에너지서비스 1101114629501 피아이유엔 1341110383195 피에스앤마케팅 1101114072338 한국넥슬렌 ( 유 ) 2301140003328 행복나래 1101112016940 행복디딤 1101116984325 행복모아 1501110226204 행복키움 1101116984672 홈앤서비스 1101116420460 주1) '19.4.1일자로디디아이에스씨1338위탁관리부동산투자회사, 디디아이에스씨1339위탁관리부 동산투자회사계열편입 주2) 네트웍오앤에스 는 '19.4.19일자로 SK오앤에스 로사명변경 (*) 사명변경 : SK ( 舊 SK C&C ), 엔티스 ( 舊 SK사이텍 ), SK인포섹 ( 舊인포섹 ), 나래 에너지서비스 ( 舊하남에너지서비스 ), 비앤엠개발 ( 舊엠케이에스개런티 ( 유 )), 미쓰이케미칼앤 드에스케이씨폴리우레탄 ( 舊에스엠피씨 ), SK에어가스 ( 舊 SKC에어가스 ), SK바이오랜드 ( 舊 바이오랜드 ), 파주에너지서비스 ( 舊피엠피 ), SK엠앤서비스 ( 舊엠앤서비스 ), SK매직 서비스 ( 舊매직서비스 ), SK디스커버리 ( 舊 SK케미칼 ), SKC하이테크앤마케팅 ( 舊 SKC하이테크앤마케팅 ( 유 )), SK렌터카서비스 ( 舊카라이프서비스 ), 라이프앤시큐리티홀딩스 ( 舊사이렌홀딩스코리아 ), SKC에코솔루션즈 ( 舊 SK더블유 ), 드림어스컴퍼니 ( 舊 아이리버 ) 해외계열사현황 [2019 년 3 월 31 일기준 ] No. 해외계열사명 1 SK Innovation Insurance (Bermuda), Ltd. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 9
2 SK USA, Inc. 3 SK E&P Company ( 구.SK Innovation Americas Inc.) 4 SK E&P America, Inc. 5 SK Plymouth, LLC 6 SK Permian, LLC 7 SK Battery Hungary Kft. 8 Blue Dragon Energy Co., Limited 9 SK E&P Operations America, LLC 10 SK Nemaha, LLC 11 SK HITECH BATTERY MATERIALS(JIANG SU) CO.,LTD. 12 SK BATTERY AMERICA 13 SK INNOVATION POLAND SP. ZO.O. 14 SK BATTERY MANUFACTURING KFT 15 Ningbo SK Baoying Asphalt Storage Co., Ltd. 16 Hefei SK Baoying Asphalt Co., Ltd. 17 Chongqing SK Asphalt Co., Ltd. 18 SK Energy Road Investment Co., Ltd. 19 SK Energy Road Investment(HK) Co., Ltd. 20 Shandong SK Hightech Oil Co., Ltd. 21 SK Shanghai Asphalt Co., Ltd. 22 SK Energy Hong Kong Co., Ltd. 23 Netruck Franz Co., Ltd. 24 Asia Bitumen Trading Pte, Ltd. 25 TAN CANG SK ENERGY COMPANY Ltd. 26 SK Global Chemical International Trading (Shanghai) Co., Ltd. 27 Zhejiang Shenxin SK Packaging Co., Ltd. 28 SK Global Chemical (China) Holding Co., Ltd. 29 ShanghaiGaoQiao SK Solvent Co., Ltd. 30 SK Global Chemical Singapore Pte.Ltd. 31 SK Global Chemical Investment Hong Kong Ltd. 32 Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd. 33 SK Global Chemical Japan Co., Ltd. 34 SK Hualun Specialty Chemical Co., Ltd. 35 Huizhou SK TCL Taidong Chemical Co.,Ltd. 36 SK Primacor Europe, S.L.U 37 SK Primacor Americas LLC 38 SK Saran Americas LLC 39 SK Global Chemical China Ltd. 40 SABIC SK Nexlene Company Pte.Ltd. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 10
41 SK GC Americas, Inc. 42 SK Global Chemical International Trading (Guangzhou) Co., Ltd. 43 SK Golden Tide Plastics (Yantai) Co., Ltd. 44 SKSVW(Chongqing) Chemical Co., Ltd. 45 SK China Company, Ltd. 46 SK China(Beijing) Co.,Ltd. 47 SK (Beijing) Auto Rental Co.,Ltd 48 SK (Qingdao) Auto Rental Co.,Ltd 49 SK (Shenyang) Auto Rental Co.,Ltd 50 SK C&C Beijing Co., Ltd. 51 SKY Property Mgmt(Beijing) Co.Ltd. 52 SKY Property Mgmt. Ltd. 53 SK C&C India Pvt., Ltd. 54 SK (Guangzhou) Auto Rental Co.,Ltd 55 SK China Real Estate Co., Limited 56 SK Industrial Development China Co., Ltd. 57 SK GI Management 58 SK China Creative Industry Development Co., Ltd 59 Gemini Partners Pte. Ltd 60 SKY Investment Co., Ltd 61 SK Auto Service Hong Kong Ltd. 62 Essencore Microelectronics (ShenZhen) Limited 63 Sky Yunjian Investment Management Limited 64 Shanghai SKY Real Estate Development Co.,Ltd. 65 SK S.E. Asia Pte. Ltd. 66 SK (Suzhou) Auto Rental Co.,Ltd 67 SK Bio Energy HongKong Co.,Limited 68 SK C&C Chengdu Co., Ltd. 69 Prostar Asia Pacific Energy Infrastructure SK Fund L.P. 70 Solaris GEIF Investment 71 Prostar Capital Ltd. 72 Prostar Capital Management Ltd. 73 S&G Technology 74 Dogus SK Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi A.S. 75 SK International AgroProducts Logistics Development Co., Ltd. 76 CFCSK El Dorado Latam Capital Partners, Ltd. 77 CFCSK El Dorado Management Company, Ltd. 78 SK Property Investment Management Company Limited 79 ESSENCORE Limited 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 11
80 SK China Investment Management Company Limited 81 SK International AgroSideline Products Park Co.,Ltd. 82 Beijing SK Magellan Capital Advisors Co., Ltd. 83 ShangHai YunFeng Encar Used Car Sales Service Ltd. 84 Hermed Capital 85 Hermed Capital Health Care GP Ltd 86 SK BeiJing Investment Management Limited 87 Hermed Capital Health Care (RMB) GP Limited 88 Hermed Capital Health Care Fund L.P. 89 Hermed Equity Investment Management (Shanghai) Co., Ltd. 90 Shanghai Hermed Equity Investment Fund Enterprise 91 Prostar Capital (AsiaPacific) Ltd. 92 CFCSK El Dorado Latam Fund, L.P. 93 Prostar APEIF GP Ltd. 94 CFCSK Covipaci Colombia SAS 95 CFCSK Malta Covipacifico Ltd. 96 CFCSK Spain Covipacifico S.L. 97 Hermeda Alpha Industrial Co. Ltd 98 CFCSK Capital S.A.S. 99 Skyline Auto Financial Leasing Co, Ltd. 100 Saturn Agriculture Investment Co., Limited 101 SK Financial Leasing Co, Ltd. 102 SK Investment Management Co., Limited. 103 Prostar APEIF Management Ltd. 104 SOCAR MOBILITY MALAYSIA SDN. BHD. 105 SK computer and communication L.L.C. 106 Hermeda Industrial Co. Ltd 107 Plutus Capital NY, Inc. 108 Hudson Energy NY, LLC 109 EM Holdings (Cayman) L.P. 110 EM Holdings (US) LLC 111 Plutus Fashion NY, Inc 112 Wonderland NY, LLC 113 SK (Shanghai) Auto Rental Co.,Ltd 114 Hudson Energy NY II, LLC 115 Alchemy Acquisition Corp. 116 Abrasax Investment Inc. 117 Fine Chemicals Holdings Corp. 118 AMPAC Fine Chemicals, LLC 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 12
119 AMPAC Fine Chemicals Texas, LLC 120 AMPAC Fine Chemicals Virginia, LLC 121 Solaris Partners Pte. Ltd 122 Atlas NY, LLC 123 SK Semiconductor Investments Co., Ltd 124 SL Capital Partners Limited 125 SLSF I GP Limited 126 SL Capital Management Limited 127 SL Capital Management (Hong Kong) Ltd 128 SL (Beijing) Consulting and Management Co., Ltd 129 SK Siltron America, Inc. 130 SK Siltron Japan, Inc. 131 SK Materials Japan Co., Ltd. 132 SK Materials Taiwan Co., Ltd 133 SK Materials (Jiangsu) Co., Ltd 134 SK Materials (Xian) Co., Ltd. 135 SK Biotek Ireland Limited 136 SK Biotek USA, Inc. 137 SK Life Science, Inc. 138 SK BioPharma Tech (Shanghai) Co., Ltd. (SK 생물의약과기 ( 상해 ) 유한공사 ) 139 SMC US, INC 140 PHILKO UBINS LTD. CORP. 141 SK Energy Lubricants (Tianjin) Co., Ltd. 142 PT. Patra SK 143 SK Lubricants Japan Co., Ltd. 144 SK Lubricants Europe B.V. 145 SK Lubricants & Oils India Pvt. Ltd 146 IBERIAN LUBE BASE OILS COMPANY, S.A. 147 SK Lubricants Rus Limited Liability Company 148 SK Lubricants Americas, Inc. 149 SK Energy International Pte, Ltd. 150 SK Energy Europe, Ltd. 151 SK Energy Americas Inc. 152 SK Terminal B.V. 153 Atlas Investment Ltd. 154 SK Global Healthcare Business Group Ltd. 155 SK Healthcare Co,Ltd. 156 SK Healthcare China Holding Co. 157 SK Healthcare(Wuxi) Co., Limited 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 13
158 SK telecom Japan Inc. 159 AI ALLIANCE, LLC 160 ID Quantique S.A. 161 Axess II Holdings 162 CYWORLD China Holdings 163 Global Opportunities Breakaway Fund 164 Global opportunities Fund, L.P 165 Immersive Capital, L.P. 166 Magic Tech Network Co., Ltd. 167 SK Latin America Investment S.A. 168 SK MENA Investment B.V. 169 SK Technology Innovation Company 170 SK Telecom Americas, Inc. 171 SK Telecom China Fund 1 L.P. 172 SK Telecom Innovation Fund, L.P. 173 SK Telecom Smart City Management Co., Ltd 174 SK Telecom Venture Capital, LLC 175 SK TELECOM(CHINA)HOLDING CO.,Ltd. 176 SKCREGC(Sichuan)Smart City Management Co. 177 SKTA Innopartners, LLC 178 ULand Company Limited 179 Westly Capital Partners Fund II 180 YTK Investment Ltd. 181 SK Planet Inc. 182 SKP America LLC 183 SK Planet Japan K.K. 184 SK Planet Global Holdings Pte. Ltd. 185 shopkick GmbH 186 shopkick management co. 187 shopkick Inc. 188 Celcom Planet Sdn Bhd 189 Dogus Planet Inc. 190 SK Telink Vietnam Co., Ltd. 191 SUZHOU HAPPYNARAE Co., Ltd. 192 CHONGQING HAPPYNARAE Co., Ltd. 193 Iriver Enterprise Ltd. 194 Iriver Inc. 195 Groovers Japan Co.,Ltd 196 Iriver China Co., Ltd. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 14
197 Dongguan Iriver Electronics Co., Ltd 198 LIFE DESIGN COMPANY Inc. 199 NanoenTek America Inc. 200 NanoEntek BioTechnology (Beijing) Ltd. 201 FSK L&S (Shanghai) Co., Ltd. 202 SK Telecom TMT Investment Corp. 203 ID Quantique Ltd 204 SK BRASIL LTDA 205 Shenyang SK Networks Energy Co., Ltd. 206 SKN (China) Holdings Co.,Ltd. 207 Liaoning SK Industrial Real Estate Development Co., Ltd. 208 Shenyang SK Bus Terminal Co.,Ltd. 209 SK Networks(Dandong) Energy Co.,Ltd. 210 SK Networks (Liaoning) Logistics Co., Ltd 211 SK NETWORKS AMERICA, Inc. 212 SK NETWORKS BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA. 213 Networks Tejarat Pars 214 DaiyangSK Networks Metal SAN. VE TIC. Ltd. STI. 215 Dandong Lijiang Estate Management co.,ltd 216 P.T. SK Networks Indonesia 217 POSK(Pinghu) Steel Processing Center Co.,Ltd. 218 SK (Guangzhou) Metal Co., Ltd. 219 SK (GZ Freezone) Co.,Ltd. 220 SK Networks (Xiamen) Steel Processing Center 221 SK Networks Deutschland GmbH 222 SK Networks HongKong Ltd. 223 SK Networks Japan Co., Ltd. 224 SK Networks Middle East FZE 225 SK Networks Resources Australia (Wyong) Pty Ltd. 226 SK Networks Resources Australia Pty Ltd. 227 SK Networks Resources Pty Ltd. 228 SK Networks Trading Malaysia Sdn Bhd 229 SK Networks(Shanghai) Co.,Ltd. 230 Springvale SK Kores Pty Ltd. 231 SK NETWORKS RETAILS MALAYSIA SDN. BHD 232 SK Magic Vietnam company limited 233 SK hynix America Inc. (SKHYA) 234 SK hynix Deutschland GmbH (SKHYD) 235 SK hynix Asia Pte. Ltd. (SKHYS) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 15
236 SK hynix Semiconductor HongKong Ltd. (SKHYH) 237 SK hynix Japan Inc. (SKHYJ) 238 SK hynix Semiconductor Taiwan Inc. (SKHYT) 239 SK hynix Semiconductor(China) Ltd. (SKHYCL) 240 SK hynix Semiconductor(Shanghai) Co., Ltd. (SKHYCS) 241 SK hynix Semiconductor India Private Ltd. (SKHYIS) 242 HITECH Semiconductor (Wuxi) Co.,Ltd. (HITECH) 243 SK hynix (Wuxi) Semiconductor Sales Ltd. (SKHYCW) 244 SK hynix Italy S.r.l (SKHYIT) 245 SK hynix memory solutions America Inc. (SKHMS America) 246 SK hynix memory solutions Taiwan Ltd. (SKHMS Taiwan) 247 SK APTECH Ltd. (SKAPTECH) 248 SK hynix Semiconductor (Chongqing) Ltd. (SKHYCQL) 249 SK hynix U.K. Ltd. (SKHYU) 250 SK hynix Memory Solutions Eastern Europe LLC. (SKHMS Eastern Europe) 251 SK hynix Ventures Hong Kong Limited (SKH Ventures) 252 SK hynix (Wuxi) Investment Ltd. 253 SK hynix (Wuxi) Industry Development Ltd. 254 SK hynix Happiness (Wuxi) Hospital Management Ltd 255 SK South East Asia Investment Pte., Ltd. 256 SK hynix Cleaning (Wuxi) Ltd. 257 SK INVESTMENT VINAⅠPte., Ltd. 258 Hystars Semiconductor (Wuxi) Co. Ltd 259 SK hynix system IC (Wuxi) Co., Ltd 260 SKYHIGH MEMORY LIMITED 261 SKC Europe GmbH 262 SKC, Inc. 263 SKC International Shanghai Trading Co., Ltd. 264 SKC (Jiangsu) High Tech Plastics 265 SKC PU Specialty Co., Ltd. 266 SKC (Nantong) PU Specialty Co., Ltd. 267 SKCENF Electronic Materials Ltd. 268 SKC (Nantong) Semiconductor Materials Technology Co., Ltd. 269 SE(Jiangsu) Electronic Materials Co., LTD 270 SKC PVB Film Co., Limited 271 ZA Advanced PVB Film(Nantong) Co., Ltd. 272 Beijing Mitsui Chemicals & SKC Polyurethanes Co 273 Foshan Mitsui Chemicals & SKC Polyurethanes Co 274 MCNS Polyurethanes Europe Sp. zo.o. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 16
275 MCNS Polyurethanes Malaysia Sdn Bhd 276 MCNS Polyurethanes USA Inc. 277 Mitsui Chemicals & SKC Polyurethanes Inc. 278 PT. MCNS Polyurethanes Indonesia 279 Thai Mitsui Specialty Chemicals Co., Ltd. 280 Tianjin Cosmo Polyurethanes Co., Ltd. 281 MCNS Polyurethanes Mexico, S. de R.L. de C.V 282 MCNS Polyurethanes India Pvt. Ltd. 283 SMART Technology Polyurethanes P.J.S. Co. 284 SKC HiTech&Marketing(Suzhou) Co., Ltd. 285 SKC HiTech&Marketing Taiwan Co., Ltd. 286 SKC HiTech&Marketing Polska SP.Z.O.O 287 SKC HiTech&Marketing USA LLC 288 SK Telesys Corp. 289 TechDream Co. Limited 290 BIOLAND BIOTEC CO.,LTD 291 SK BIOLAND HAIMEN CO.,LTD 292 SOLMICS SHANGHAI INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD. 293 SOLMICS TAIWAN CO.,LTD. 294 SK E&S Hong Kong Co., Ltd 295 Prism Energy International Pte., Ltd. 296 SK E&S Australia Pty Ltd. 297 SK E&S Americas, Inc. 298 SK E&S LNG, LLC 299 PT SK E&S Nusantara 300 DewBlaine Energy, LLC 301 CAILIP Gas Marketing, LLC 302 China GasSK E&S LNG Trading Ltd. 303 Fajar Energy International Pte., Ltd 304 SK E&S Dominicana S.R.L. 305 Prism Energy International Hong Kong Limited 306 SKEC(Thai) Limited 307 SK E&C BETEK Corp. 308 Thai Woo Ree Engineering Co., Ltd 309 SK Engineering&Construction(Nanjing)Co.,Ltd. 310 SBC GENERAL TRADING & CONTRACTING CO. W.L.L. 311 SK E&C India Private Ltd. 312 BT RE Investments, LLC 313 Mesa Verde RE Ventures, LLC 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 17
314 SK E&C Saudi Company Limitied 315 SK E&C Jurong Investment Pte. Ltd. 316 SKEC Anadolu LLC 317 SK International Investment Singapore Pte. Ltd. 318 Jurong Aromatics Corporation Pte. Ltd. 319 Hi Vico Construction Company Limited 320 SK E&C Consultores Ecuador S.A. 321 Sunlake Co., Ltd. 322 Avrasya Tuneli Isletme Insaat Ve Yatirim A.S. 323 SK Holdco Pte. Ltd 324 SK TNS Myanmar Co.,Ltd 325 SK Chemicals (Qingdao) Co., Ltd. (SK화공( 청도 )) 326 SK Chemicals America 327 SK Chemicals (Suzhou) Co., Ltd (SK화공( 소주 )) 328 SK Chemicals GmbH 329 ST Green Energy Pte,Ltd 330 PT Sinar Timuran Green Energi 331 SK Chemicals (Shanghai) co., Ltd. (SK화공( 상해 )) 332 SK Gas International Pte. Ltd. 333 SK Gas USA Inc. 334 SK Gas Trading LLC 사. 신용평가에관한사항 본보고서제출일현재당사의신용등급은아래와같습니다. 구분 평가기관 현등급 최종평가일 한국기업평가 AA 2019.04.23 국내 한국신용평가 AA 2019.04.23 NICE신용평가 AA 2019.04.24 해외 Moody's Baa2 2018.10.23 S&P BBB 2018.11.15 2. 회사의연혁 가. 설립이후의중요한변동상황 (1) 회사의주된변동내용 1949. 10 국도건설주식회사설립 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 18
1983. 02 현대전자산업주식회사로상호변경 1996. 12 기업공개및상장 1997. 03 대표이사김영환외이사 5인변경선임 이사 5인, 감사 1인변경선임 1999. 05 LG그룹과 LG반도체주식양수도계약체결 1999. 07 LG반도체대주주지분인수 1999. 10 현대반도체 ( 구, LG반도체 ) 흡수합병 2000. 03 박종섭대표이사외이사 1인, 감사위원 2인변경선임 2000. 05 전장사업부문 ( 주 ) 현대오토넷으로분사 2000. 08 모니터사업부문 " 현대이미지퀘스트 ( 주 )" 로분사 2001. 03 주식회사하이닉스반도체로상호변경 박상호대표이사선임외이사 2인, 감사위원 2인변경선임 2001. 05 통신단말기사업부문 " 현대큐리텔 " 로분사 통신 ADSL 사업부문 " 현대네트웍스 " 로분사 2001. 07 통신네트워크사업부문 " 현대시스콤 " 으로분사 2001. 08 현대그룹으로부터계열분리 2001. 10 채권금융기관공동관리시작 2001. 12 현대큐리텔, ' 팬텍컨소시엄 ' 에지분매각 2002. 01 현대시스콤, ' 쓰리알 ' 에지분매각 2002. 05 시러스로직社와파운드리전략적장기공급계약체결 박종섭대표이사사임 2002. 06 최대주주변경 ( 현대상선 ( 주 ) ( 주 ) 한국외환은행 ) 2002. 07 우의제대표이사선임외이사 2인, 감사위원 2인변경선임 2002. 12 현대네트웍스, ' 엠비엔 ' 에지분매각 2003. 02 박상호대표이사사임 2003. 04 STMicro 社와낸드플래시메모리공동개발및파운드리공급계약체결 2003. 06 환경 / 안전 / 보건기술연구소설립 2004. 06 매그나칩반도체유한회사와비메모리사업부문영업양도계약체결 2004. 08 중국장쑤 ( 江蘇 ) 성우시 ( 無錫 ) 시와중국현지공장설립협력계약체결 2004. 10 비메모리사업부문영업양도 2004. 11 STMicro 社와중국현지합작공장설립을위한협력계약체결 2005. 03 황학중, 김덕수, 민형욱, 이준호사외이사선임 박시룡, 장윤종사외이사임기만료퇴임 2005. 07 채권금융기관공동관리조기종료 현대이미지퀘스트 ( 주 ), ( 주 ) 빅터스캐피탈코리아에지분매각 2005. 10 ( 주 ) 현대오토넷지분매각완료 출자전환주식공동관리협의회 1차공동지분매각 ( 해외유통GDR발행및국내블록세 일 ) 2006. 03 권오철이사, 손방길사외이사선임, 정형량이사임기만료퇴임 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 19
2006. 04 중국현지생산법인 (HSMC) 설립 2006. 06 출자전환주식공동관리협의회 2 차공동지분매각 ( 해외유통 GDR 발행및국내블록세 일 ) 2006. 09 300mm 연구소 (R3 R&D Fab) 개소 2007. 03 김종갑대표이사외이사 1 인신규선임, 사외이사 8 인 ( 감사위원회위원 4 인포함 ) 선임. 이사선임 : 김종갑, 최진석. 사외이사선임 : 박종선, 김경한, 조동성, 김형준. 감사위원회위원이되는사외이사선임 : 황학중, 민형욱, 손방길, 손성호우의제대표이사임기만료퇴임이사 1인 ( 오춘식 ), 사외이사 4인 ( 김범만, 김수창, 이선, 이준호 ) 임기만료퇴임 2007. 04 청주신규 M11(300mm) 공장착공 2007. 07 공정거래자율준수프로그램도입 2007. 10 환경운동연합과 ' 환경경영검증위원회 ' 협약체결 2007. 11 ' 일하는이사회 ' 를위한신 ( 新 ) 이사회제도도입 2008. 02 김경한사외이사중도퇴임 2008. 03 사외이사 8인 ( 감사위원회위원 3인포함 ) 선임. 사외이사선임 : 박종선, 조동성, 김형준, 정홍원, 최장봉. 감사위원회위원이되는사외이사선임 : 손성호, 홍형표, 백경훈사외이사 3인 ( 황학중, 민형욱, 손방길 ) 임기만료퇴임 2008. 06 정홍원사외이사중도퇴임 2009. 03 권오철이사재선임외이사 1 인신규선임, 사외이사 8 인 ( 감사위원회위원 3 인포함 ) 선임. 이사선임 : 권오철, 박성욱. 사외이사선임 : 박종선, 조동성, 김형준, 최장봉, 한부환. 감사위원회위원이되는사외이사선임 : 손성호, 홍형표, 백경훈 2009. 11 중국후공정합작사 HITECH 설립 2010. 03 최대주주변경 (( 주 ) 한국외환은행 한국정책금융공사 ) 최대주주변경 ( 한국정책금융공사 미래에셋자산운용투자자문 ( 주 )) 권오철대표이사외이사 1인신규선임, 김종갑이사재선임사외이사 9인 ( 감사위원회위원 3인포함 ) 선임. 이사선임 : 김종갑, 권오철, 김민철. 사외이사선임 : 박종선, 전인백, 한부환, 최장봉, 정병태, 김형준. 감사위원회위원이되는사외이사선임 : 백갑종, 송재용, 김창호 2010. 06 중국후공정합작공장 HITECH 준공 2010. 08 최대주주변경 ( 미래에셋자산운용투자자문 ( 주 ) 한국정책금융공사 ) 2010. 10 최대주주변경 ( 한국정책금융공사 국민연금공단 ) 2011. 03 사외이사 9인 ( 감사위원회위원 3인포함 ) 선임. 사외이사선임 : 한부환, 전인백, 정병태, 이달곤, 김갑회, 정상환. 감사위원회위원이되는사외이사선임 : 백갑종, 송재용, 조현명 2011. 09 정상환사외이사중도퇴임 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 20
2012. 02 최대주주변경 ( 국민연금공단 에스케이텔레콤 ( 주 )) 사외이사 5인 ( 감사위원회위원 3인포함 ) 선임. 이사선임 : 최태원, 하성민, 박성욱. 사외이사선임 : 김두경, 박영준, 윤세리, 김대일, 이창양. 감사위원회위원이되는사외이사선임 : 김두경, 김대일, 이창양 2012. 06 미컨트롤러업체 LAMD(Link_A_Media Devices) 인수본계약체결 2012. 09 플래시솔루션디자인센터설립 2013. 03 김준호사내이사 1인신규선임 2014. 03 이사 2인 ( 감사위원회위원 1인포함 ) 선임. 이사선임 : 임형규. 사외이사선임 : 최종원. 감사위원회위원이되는사외이사선임 : 최종원 2014. 09 중국충칭후공정생산법인 (SKHYCQL) 준공 2015. 03 2016.03 2017.03 이사 5인 ( 감사위원회위원 3인포함 ) 선임. 이사선임 : 박성욱. 사외이사선임 : 김두경, 박영준, 김대일, 이창양. 감사위원회위원이되는사외이사선임 : 김두경, 김대일, 이창양이사 2인 ( 사내이사 ) 선임. 이사선임 : 김준호, 박정호이사 4인 ( 감사위원회위원 2인포함 ) 선임. 이사선임 : 이석희. 기타비상무이사선임 : 박정호. 사외이사선임 : 최종원, 신창환. 감사위원회위원이되는사외이사선임 : 최종원, 신창환 2017.07 에스케이하이닉스시스템아이씨 ( 주 ) 공식출범 2018.03 2019.03 이사 4인 ( 감사위원회위원 1인포함 ) 선임. 이사선임 : 박성욱. 사외이사선임 : 송호근, 조현재, 윤태화. 감사위원회위원이되는사외이사선임 : 윤태화이사 2인선임. 이사선임 : 오종훈. 사외이사선임 : 하영구 (2) 종속회사의주된변동내용 1983. 03 미국현지법인 (HSA) 설립 1989. 03 독일현지법인 (HSD) 설립 1991. 08 싱가폴현지법인 (HSS) 설립 1995. 04 홍콩현지법인 (HSH) 설립 1995. 07 영국현지법인 (HSE) 설립 영국현지판매법인 (HSU) 설립 1995. 08 미국생산법인 (HSMA) 설립 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 21
1996. 07 대만현지법인 (HST) 설립 1996. 09 일본현지법인 (HSJ) 설립 2001. 05 사업지원서비스부문 "( 주 ) 현대아스텍 " 분사 2001. 07 LCD 사업부문 "( 주 ) 현대디스플레이테크놀로지 " 로분사 2001. 08 중국현지판매법인 (HSCS) 설립 2001. 12 " 에스알씨 ( 주 )" 분사 2002. 11 "( 주 ) 현대디스플레이테크놀로지 " TFTLCD 사업부문매각 2005. 04 중국합작법인 (HSSL) 설립 에스알씨 ( 주 ) ( 주 ) 큐알티반도체사명변경 ( 주 ) 현대아스텍 ( 주 ) 아스텍사명변경 2006. 04 중국현지생산법인 (HSMC) 설립 2006. 10 중국현지생산법인 (HSMC) 준공 2007. 01 인도현지법인 (HSIS) 설립 2008. 03 ( 주 ) 아스텍에서 ( 주 ) 하이닉스인재개발원분할 ( 주 ) 아스텍에서 ( 주 ) 하이스텍으로분할 ( 주 ) 아스텍에서 ( 주 ) 하이로지텍으로분할 ( 주 ) 아스텍에서 ( 주 ) 하이닉스엔지니어링으로분할 2010. 01 ( 주 ) 하이닉스엔지니어링에서 ( 주 ) 아미파워로분할 2010. 08 중국현지판매법인 (HSCW) 설립 2011. 09 "( 주 ) 현대디스플레이테크놀로지 " 청산, 주요종속회사제외 " 프로모스엔에이치유한회사, 티와이프로주식회사, 외환은행특정금전신탁 " 청산, 주 요종속회사제외 2012. 06 낸드플래시개발업체아이디어플래시 (Ideaflash S.r.l.) 인수, 이탈리아기술센터 (SK Hynix Italy S.r.l.) 전환설립 2012. 10 ( 주 ) 하이닉스엔지니어링, ( 주 ) 큐알티반도체흡수합병 ( 주 ) 하이스텍, ( 주 ) 하이로지텍 /( 주 ) 하이닉스인재개발원흡수합병 2012. 10 ( 주 ) 하이닉스엔지니어링 에스케이하이이엔지 ( 주 ) 사명변경 ( 주 ) 하이스텍 에스케이하이스텍 ( 주 ) 사명변경 2013. 09 2014. 04 아미파워 ( 주 ) 청산, 주요종속회사제외중국충칭후공정생산법인 (SKHYCQL) 설립에스케이하이이엔지 ( 주 ) 에서큐알티 ( 주 ) 분할설립주식교환으로실리콘화일 ( 주 ) 인수 2014. 06 벨라루스소재연구개발법인 Softeq Flash Solutions LLC. 인수 2014. 07 SK hynix Europe Holding Ltd.(SKHYE) 청산, 종속기업제외 2014. 09 큐알티 ( 주 ) 지분전량매각 2016. 03 SK hynix Ventures Hong Kong Ltd. 설립 Hynix Semiconductor Manufacturing America Inc. (HSMA) 청산, 종속기업제외 2016. 10 행복모아 ( 주 ) 설립 2017. 05 에스케이하이닉스시스템아이씨 ( 주 ) 설립 2018. 03 에스케이하이닉스시스템아이씨 ( 주 ) 가 ( 주 ) 실리콘화일을흡수합병 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 22
2018. 05 SK hynix Semiconductor (China) Ltd. 가 SK hynix Semiconductor (Wuxi) Ltd. 를흡 수합병 2018. 05 SK hynix (Wuxi) Investment Ltd. 설립 2018. 07 에스케이하이닉스시스템아이씨 ( 주 ) 가중국합작법인설립 2018. 07 SK hynix (Wuxi) Industry Development Ltd. 설립 2018. 07 SK hynix Happiness (Wuxi) Hospital Management Ltd. 설립 2018. 08 SK hynix system ic (wuxi) 설립 2018. 09 SKhynix happy(wuxi)cleaning.ltd 설립 2018. 12 행복나래 지분 100% 를에스케이텔레콤 등으로부터취득 2018. 12 SkyHigh Memory Limited 설립 나. 상호의변경 1983. 02 현대전자산업주식회사로상호변경 2001. 03 주식회사하이닉스반도체로상호변경 2012. 03 에스케이하이닉스주식회사로상호변경 다. 합병, 분할 ( 합병 ), 포괄적주식교환 이전, 중요한영업의양수 양도등 1999. 10 현대반도체 ( 구, LG반도체 ) 흡수합병 2004. 10 비메모리사업부문영업양도 2011. 11 에스케이텔레콤, 하이닉스반도체지분인수계약 2014. 01 실리콘화일과포괄적주식교환계약 2016. 10 실리콘화일과 CIS영업부문에대한영업양수 2017. 07 에스케이하이닉스시스템아이씨 ( 주 ) 에 Foundry사업과관련된자산등포괄적양도 라. 생산설비의변동 2006. 10 중국장쑤 ( 江蘇 ) 성우시 ( 無錫 ) 시에 C2(300mm), C1(200mm) 공장준공 2008. 07 미국유진공장 E1(200mm) 가동중단 2008. 08 청주신규 NAND Flash 전용 M11공장 (300mm) 준공 2008. 09 이천 M7(200mm) 및청주 M9(200mm) 공장가동중단 2008. 12 중국 C1(200mm) 공장가동중단 2010. 06 중국후공정합작공장 HITECH 준공 2012. 06 청주신규 NAND Flash 전용 M12공장 (300mm) 준공 2014. 09 중국후공정생산법인 (SKHYCQL) 준공 2015. 08 이천 M14(300mm) 준공 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 23
2018. 10 청주 M15(300mm) 준공 2019. 04 중국우시확장팹 (C2F) 준공 마. 경영활동과관련된중요한사실의발생 2005. 01 전력소모 30% 줄인서버용메모리모듈개발 2005. 01 대만프로모스社와전략적제휴를위한본계약체결 2005. 07 2GB DDR2667 노트북용모듈업계최초인텔社인증획득 2005. 07 당사출자전환주식공동관리협의회와 ' 특별약정 ' 체결 2005. 11 JEDEC 표준형 8GB DDR2 RDIMM과 2GB DDR VLP RDIMM 개발 2005. 12 512Mb GDDR4 DRAM 개발 2006. 03 80나노 512Mb DDR2 DRAM 인텔社인증획득 2006. 12 200Mbps 512Mb 모바일 DRAM 개발 60나노급 1Gb DDR2 기반 1GB DDR2 800Mbps 모듈개발 2007. 03 ECC회로적용한 185Mbps 512Mb 모바일 DRAM 개발 2007. 04 퓨전메모리제품 DOC(Disk On Chip) H3 양산 2007. 05 80나노 DDR3 1Gb DRAM 단품및모듈인텔社인증획득 초박형 (25μm) 20단낸드플래시 MCP(Multichip Package) 개발 2007. 08 200Mbps 1Gb 모바일 DRAM 개발 이노베이티브실리콘社와신개념메모리 'ZRAM' 라이선스계약체결 2007. 09 초박형 (25μm) 24단낸드플래시 MCP(Multichip Package) 개발 2007. 10 오보닉스社와차세대메모리 'PRAM' 기술라이선스계약체결 2007. 11 1Gb GDDR5 개발 50나노급 1Gb DDR2 DRAM 인텔社인증획득 실리콘화일社와 CMOS 이미지센서 (CIS) 사업추진을위한협력계약체결 2008. 01 50나노급 1GB/2GB DDR2 모듈인텔社인증획득 2008. 03 피델릭스社와전략적제휴를위한협력계약체결 2008. 04 그란디스社와 'STTRAM' 라이선스및공동개발계약체결 2008. 05 프로모스社와포괄적제휴협력계약체결 2008. 06 파이슨社와낸드플래시응용제품기술에대한사업협력계약체결 실리콘화일社지분취득결정및기존파운드리계약범위확대 3중셀 (X3) 기술기반 32Gb 낸드플래시개발 2008. 07 씨엔에스테크놀로지社와시스템반도체공동개발및파운드리협력계약체결 2008. 08 뉴모닉스社와낸드플래시기술및제품공동개발협력계약체결 16GB 서버용모듈개발 2008. 12 8단적층낸드플래시개발 50나노급 2Gb 고용량모바일 DRAM 개발 2009. 01 DDR3 서버용모듈 4GB ECC UDIMM 인텔社인증획득 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 24
2009. 02 40나노급 DDR3 DRAM 개발 2009. 05 뉴모닉스社및파이슨社와낸드플래시응용제품용컨트롤러 3자공동개발계약체결 중국장쑤 ( 江蘇 ) 성우시 ( 無錫 ) 시에무석산업발전집단유한공사와합작반도체후공정 전문회사설립을위한본계약체결 2009. 06 4GB 1333Mbps 노트북용모듈외 10건인텔社 DDR3 전용플래폼인증획득 2009. 07 대만프로모스社와전략적제휴협력계약종결 2009. 08 50나노급 4Gb 모바일 DRAM 인텔社인증획득 2009. 10 2세대 1Gb DDR3 개발 2009. 12 40나노급 2Gb GDDR5 개발 2010. 01 40나노급 2Gb 모바일 DRAM 개발 2010. 02 20나노급 64Gb 낸드플래시개발 2010. 09 휴렛팩커드 (HP) 社와 Re램공동개발계약체결 2010. 12 30나노급 4Gb DDR3 개발 2011. 03 30나노급 2Gb DDR4 개발 2011. 07 도시바社와 STTMRAM 공동개발및합작사설립을위한공동생산계약체결 2012. 03 30나노급 2Gb DDR3 저탄소제품인증획득 2012. 04 스팬션社와특허사용크로스라이선스및 SLC낸드플래시공급계약체결 2012. 06 IBM 社와 PC램공동개발및기술라이선스계약체결 2012. 08 20나노급 64Gb 낸드플래시저탄소제품인증획득 2012. 09 20나노급 4Gb 그래픽 DDR3 개발 2013. 06 20나노급 8Gb LPDDR3 개발 램버스社와포괄적특허라이선스계약체결 2013. 07 삼성전자와반도체특허크로스라이선스계약체결 2013. 10 20나노급 6Gb LPDDR3 개발 2013. 12 20나노급 8Gb LPDDR4 개발 2014. 04 20나노급 8Gb DDR4기반 128GB 모듈개발 2014. 05 20나노급모바일 DRAM 저탄소제품인증획득 2014. 09 차세대와이드 IO2 모바일 DRAM 개발 2014. 10 최대용량비휘발성하이브리드 DRAM 모듈개발 2015. 02 도시바와 NIL 기술공동개발계약체결 2015. 02 사업연속성경영시스템 (ISO22301) 인증획득 2015. 08 샌디스크와특허라이선스연장및공급계약체결 2017. 01 16Gb 기반 8GB LPDDR4X 출시 2017. 04 72단 256Gb TLC 3D 낸드플래시개발 2017. 04 20나노급 8Gb 기반 GDDR6 DRAM 개발 2017. 07 20나노급 8Gb HBM2 Gen 1 개발 2017. 09 도시바반도체사업지분인수를위한타법인지분출자결의 2018. 01 20나노급 8Gb HBM2 Gen 2 개발 2018. 02 72단 3D 낸드기반 4TB Enterprise SATA SSD 및 1TB Enterprise PCIe SSD 개발 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 25
2018. 04 10나노급 16Gb DDR4 개발 2018. 11 96단 512Gb TLC 4D 낸드플래시개발 2018. 11 2세대 10나노급 8Gb DDR4 개발 2019. 05 96단 4D 낸드기반고성능 1Tb QLC 샘플출하 3. 자본금변동사항 증자 ( 감자 ) 현황 ( 기준일 : 2019년 03월 31일 ) ( 단위 : 원, 주 ) 발행 ( 감소 ) 한주식의내용 주식발행발행 ( 감소 ) 주당주당발행 ( 감소 ) 일자형태주식의종류수량액면가액 ( 감소 ) 가액 비고 2012년 01월 27일전환권행사보통주 855 5,000 23,328 2012.01.27~2012.02.1 3 2012년 02월 14일유상증자 ( 제3자배정 ) 보통주 101,850,000 5,000 23,000 2012년 02월 15일전환권행사보통주 4,159 5,000 23,328 2012.02.15~2012.02.2 3 2012년 04월 06일 전환권행사 보통주 3,000 5,000 23,328 2012년 05월 02일 주식매수선택권행사 보통주 93,500 5,000 22,800 우리사주매수선택권행사 2012년 05월 04일 전환권행사 보통주 428 5,000 23,328 2012년 08월 20일 전환권행사 보통주 21 5,000 23,328 2012년 10월 30일 주식매수선택권행사 보통주 30,300 5,000 22,800 우리사주매수선택권행사 2012년 12월 07일전환권행사보통주 3,016 5,000 23,328 2012.12.07~2012.12.1 8 2013년 02월 13일전환권행사보통주 9,527 5,000 23,328 2013.02.13~2013.03.2 8 2013년 04월 01일전환권행사보통주 551,689 5,000 23,328 2013.04.01~2013.06.2 7 2013년 07월 02일전환권행사보통주 15,483,908 5,000 23,328 2013.07.02~2013.08.0 5 2014년 04월 22일 보통주 1,358,537 5,000 주식교환 2014년 05월 27일전환권행사보통주 4,562,354 5,000 34,394 2014.05.27~2014.06.2 6 2014년 07월 01일전환권행사보통주 10,285,078 5,000 34,394 2014.07.01~2014.09.2 9 2014년 10월 01일전환권행사보통주 1,595,505 5,000 34,394 2014.10.01~2014.10.0 6 4. 주식의총수등 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 26
가. 주식의총수 2019 년 03 월 31 일본보고서작성기준일현재당사의발행할주식의총수는 9,000,000,000 주이며, 발행한주식의총수는보통주 5,721,980,209 주입니다. 보통주이외에발행한다른종류의주식은없습니다. 당기말현재의유통주식수는보통주 684,001,795 주입니다. 주식의총수현황 ( 기준일 : 2019년 03월 31일 ) ( 단위 : 주 ) 주식의종류 구분 보통주 우선주 합계 비고 Ⅰ. 발행할주식의총수 9,000,000,000 9,000,000,000 Ⅱ. 현재까지발행한주식의총수 5,721,980,209 5,721,980,209 Ⅲ. 현재까지감소한주식의총수 4,993,977,844 4,993,977,844 1. 감자 4,990,449,799 4,990,449,799 2003.03.31, 주식병합 (21:1) 2. 이익소각 3,528,045 3,528,045 2000.03.31, 이익소각 3. 상환주식의상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의총수 (ⅡⅢ) 728,002,365 728,002,365 Ⅴ. 자기주식수 44,000,570 44,000,570 2014.04.22 주식교환및 2015.07.23~10.01 장내취득 2018.07.30~09.28 장내취득 Ⅵ. 유통주식수 (ⅣⅤ) 684,001,795 684,001,795 나. 자기주식취득및처분현황 ( 기준일 : 2019 년 03 월 31 일 ) ( 단위 : 주 ) 취득방법주식의종류기초수량 변동수량 취득 (+) 처분 () 소각 () 기말수량 비고 장내 보통주 44,000,000 44,000,000 직접취득 우선주 장외 보통주 배당 직접 직접취득 우선주 가능이익범위이내취득 취득신탁계약에의한취득 공개매수소계 (a) 수탁자보유물량현물보유물량 보통주 우선주 보통주 44,000,000 44,000,000 우선주 보통주 우선주 보통주 우선주 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 27
소계 (b) 보통주 우선주 기타취득 (c) 총계 (a+b+c) 보통주 570 570 주식교환 우선주 보통주 44,000,570 44,000,570 우선주 5. 의결권현황 ( 기준일 : 2019 년 03 월 31 일 ) ( 단위 : 주 ) 구분주식의종류주식수비고 발행주식총수 (A) 의결권없는주식수 (B) 정관에의하여의결권행사가배제된주식수 (C) 기타법률에의하여의결권행사가제한된주식수 (D) 의결권이부활된주식수 (E) 의결권을행사할수있는주식수 (F = A B C D + E) 보통주 728,002,365 우선주 보통주 44,000,570 우선주 보통주 우선주 보통주 우선주 보통주 우선주 보통주 684,001,795 우선주 6. 배당에관한사항등 가. 배당에관한정책 정관에의거한배당에관한당사의중요한정책은다음과같습니다. (1) 제 52 조 ( 이익배당 ) 1 이익의배당은금전, 주식및기타의재산으로할수있다. 2 제 1 항의배당은매결산기말현재의주주명부에기재된주주또는등록된질권자에게지급한다. 3 이익의배당을주식으로하는경우회사가종류주식을발행한때에는주주총회결의로그와다른종류의주식으로배당할수있다. (2) 제 54 조 ( 중간배당 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 28
1 회사는 7 월 1 일 0 시현재의주주에게상법의규정에의한중간배당을금전, 주식및기타의재산으로할수있다. 2 제 1 항의중간배당은이사회의결의로하되, 중간배당의구체적인방법, 한도등에대해서는상법등관련법령에서정하는바에따른다. 3 사업년도개시일이후제 1 항의기준일이전에신주를발행한경우 ( 준비금의자본전입, 주식배당, 전환사채의전환청구, 신주인수권부사채의신주인수권행사를포함한다 ) 중간배당에관해서는당해신주는직전사업년도말에발행된것으로본다. 4 중간배당을할때에는종류주식에대하여도보통주식과동일한배당률을적용한다. 5 제 53 조 ( 배당금지급청구권의소멸시효 ) 는중간배당의경우에준용한다. 나. 최근 3 사업연도배당에관한사항 구분 주식의종류 당기전기전전기 제 72 기 1 분기제 71 기제 70 기 주당액면가액 ( 원 ) 5,000 5,000 5,000 ( 연결 ) 당기순이익 ( 백만원 ) 1,102,753 15,540,111 10,641,512 ( 별도 ) 당기순이익 ( 백만원 ) 944,276 15,407,086 10,110,797 ( 연결 ) 주당순이익 ( 원 ) 1,612 22,255 15,073 현금배당금총액 ( 백만원 ) 1,026,003 706,002 주식배당금총액 ( 백만원 ) ( 연결 ) 현금배당성향 (%) 6.6 6.6 현금배당수익률 (%) 주식배당수익률 (%) 주당현금배당금 ( 원 ) 주당주식배당 ( 주 ) 2.5 1.3 1,500 1,000 상기금액은연결재무제표기준이며, 연결당기순이익및연결현금배당성향은지배기업소유주지 분귀속당기순이익을사용함. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 29
II. 사업의내용 1. 사업의개요 가. 업계의현황 (1) 산업의특성반도체는모든 IT 제품의필수불가결한핵심부품으로서, 컴퓨터를비롯해통신장비및통신시스템, 자동차, 디지털가전제품, 산업기계그리고컨트롤시스템등그적용분야가매우광범위합니다. 시장조사기관인가트너 (Gartner, 2019 년 4 월, 금액기준 ) 에따르면, 지난 2018 년도세계반도체시장규모는 US$4,746 억에이르렀으며, 이중메모리제품은 US$1,628 억의시장규모로전체반도체시장의약 34% 수준에달하였습니다. 메모리제품중 DRAM 은전체메모리반도체시장의 61% 를차지하는 US$999 억을기록하였으며, 그뒤를이어낸드플래시가 US$580 억으로 36%, 기타메모리가 US$50 억으로 3% 의비중을차지하였습니다. 아래표에나타낸바와같이반도체산업은우리나라수출에있어서 20.9% 의비중을차지하는매우중요한기간산업중하나입니다. 2018 년반도체수출은 DRAM 시장가격상승등으로인해전년대비 29.4% 성장하였습니다. [ 전체수출중반도체비중 ] ( 단위 : 백만USD,%) 구분 2018 2017 2016 2015 2014 2013 총수출 604,860 573,694 495,426 526,757 572,665 559,632 반도체 126,706 97,937 62,228 62,917 62,647 57,144 전년비증감률 29.4% 57.4% 1.1% 0.4% 9.6% 13.3% 비중 20.9% 17.1% 12.6% 11.9% 10.9% 10.2% 출처 : 한국무역협회, 2019년 4월 이러한반도체는메모리반도체와비메모리반도체로구분됩니다. ( 가 ) 메모리반도체정보를저장하고기억하는기능을하는메모리반도체는일반적으로 ' 휘발성 (Volatile)' 과 ' 비휘발성 (Nonvolatile)' 으로분류됩니다. 휘발성메모리제품은전원이끊어지면정보가지워지는반면, 비휘발성제품은휴대전화에전화번호가저장되는것처럼전원이끊겨도저장된정보가계속남아있습니다. 당사는휘발성메모리인 DRAM 과비휘발성메모리인플래시메모리를생산하고있습니다. 메모리반도체산업은제품설계기술, 공정미세화및투자효율성제고에의한원가경쟁력확보가매우중요한산업으로서기술력및원가경쟁력을갖춘소수의 IDM(Integrated Device Manufacturer) 업체중심으로점차과점화되고있는추세입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 30
[DRAM(Dynamic Random Access Memory)] DRAM 은전원이켜져있는동안에만정보가저장되는휘발성 (Volatile) 메모리로주로컴퓨터의메인메모리 (Main Memory), 동영상및 3D 게임구현을위한그래픽메모리 (Graphics Memory), 휴대용기기구동을위한모바일메모리등으로사용되고있습니다. 한편, 2018 년에는클라우드컴퓨팅을중심으로한 CSP(Cloud Service Provider) 의성장에따라서버향 DRAM 의채용이급증하였으며, IoT 및자율주행차등차세대기술에의적용또한확대되고있습니다. [ 플래시메모리 (Flash Memory)] 플래시메모리는전원이공급되지않아도저장된데이터가지워지지않는비휘발성메모리로크게노어 (NOR) 형 (Code 저장형 ) 과낸드 (NAND) 형 (Data 저장형 ) 으로나눌수있습니다. 이중당사가생산하는낸드플래시는순차적 (Sequential) 정보접근이가능한비휘발성메모리칩으로서, 디지털비디오나디지털사진과같은대용량정보를저장하는데적합합니다. 낸드플래시제품이적용되는분야는디지털카메라, USB 드라이브, MP3 플레이어, 차량용내비게이션, SSD(Solid State Drive), Flash Array 그리고스마트폰, 태블릿 PC 와같은모바일기기등입니다. 한편, 최근들어범용메모리보다는고객지향적인플래시메모리수요가늘고있어, 적극적인응용제품개발및철저한고객대응의중요성이커지고있습니다. ( 나 ) 비메모리반도체비메모리반도체는정보처리를목적으로제작되는반도체로특성에따라, 아날로그, 로직, 마이크로, 디스크리트, 센서로분리가됩니다. 자사는현재이미지센서 (CIS) 를생산하고있습니다. [CIS(CMOS Image Sensor)] 이미지센서는빛에너지를감지하여그세기의정도를영상데이터로변환해주는반도체소자로서디지털촬영기기에서필름역할을하고있습니다. 이미지센서는제조과정과신호를읽는방법에따라 CCD(Charge Coupled Device) 와 CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor) 의두가지타입으로나뉩니다. 최근 CMOS 이미지센서의기술이크게향상되고디지털촬영기기가소형화됨에따라, 크기가작고전력소모가적은 CMOS 이미지센서의활용범위가확대되고있으며, 특히, CIS 의사용분야중스마트폰과태블릿 PC 향의출하량과매출비중이각각 50% 를넘어고성장추세입니다. (2) 산업의성장성각종디바이스의모바일化, 스마트化로우호적반도체업황이지속되었으며, 최근에는 Big Data, AI, 5G 등신기술확대가산업의성장성에긍정적영향을미치고있습니다. 2017 년전체반도체시장은 21.6%, 메모리반도체시장은 61.8% 의높은성장을달성하였고, 2018 년에도전체반도체시장은 12.5%, 메모리반도체시장은 24.9% 의고성장을이어갔습니다. (Gartner, 2019 년 4 월, 금액기준 ) 메모리반도체시장의생산 ( 공급 ) 측면은점진적둔화가예상됩니다. 공정미세화기술난이도및생산 / 연구개발을위한투자비용은급증하는반면, 고객들의요구성능과품질수준은다양화, 고도화되고있습니다. 이에, 기존과같은외형경쟁을위한무리한공급확대는제한적일전망이고메모리반도체산업의성장성은안정적수요와제한적공급으로인해확대될것으로예상됩니다. [DRAM] DRAM 시장은공급업체의축소및모바일시장의확대에힘입어지속적인성장을이어가 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 31
2017 년 $721 억 (+74.1%), 2018 년 $999 억 (+38.6%) 을기록하였습니다. 분야별로살펴보면 PC 시장은성숙기도달로저성장기조가유지되어강한수요성장을보이고있지는않으나, Gaming PC 의확산과스펙상향으로지속적인수요를창출하고있습니다. 스마트폰의경우제품의고사양화로 DRAM 평균탑재량이 2018 년 3.0GB 에서 2022 년에는 5.3GB 로증가하며, 탑재량중심의성장을지속할것으로기대됩니다. 또한, 고화질콘텐츠유통증가와주요게임콘솔의출시에따라이를빠르게처리할수있는그래픽메모리의수요도증가할전망입니다. 이와더불어 AI, 5G, Big Data 등대량의데이터처리를요구하는기술의고도화로고용량 Server 메모리수요가확대되고있습니다. [ 낸드플래시 (NAND Flash)] 낸드플래시는스마트폰, 태블릿 PC, 디지털카메라, MP3 플레이어, 기타멀티미디어가전등에사용되는플래시카드, USB 드라이브, SSD 와같은정보저장장치 (Storage Devices) 에널리사용되고있습니다. 가트너 (Gartner, 2019 년 4 월금액기준 ) 의전망에따르면낸드플래시시장은, 모바일및 SSD 등스토리지분야에의적용확대로 2015 년 3.5%($308 억 ), 2016 년 14.9%($354 억 ) 의성장을기록했고, 2017 년, 2018 년에는평균가격상승에힘입어각각 51.9%($537 억 ), 7.8%($580 억 ) 의고성장을기록했습니다. 향후에는 Cloud Computing 및 IoT 시대가전개되며 Data Center 의 Storage 용량확대와실시간정보처리의필요성이높아질것이며, 이에따라 Enterprise 용 SSD 가일부 HDD 를대체하고 NAND 시장은또다른도약을할수있을것으로예상됩니다. [CIS(CMOS Image Sensor)] 이미지센서는 90 년대중반디지털카메라에장착되어일반소비자에게선보인이후감시카메라, 블랙박스, 스마트폰, 태블릿 PC 등에탑재되며지속성장하고있습니다. 향후에는스마트 TV, AR/VR, 자율주행자동차등 4 차산업혁명기술의핵심부품으로도활용되어시장규모가확대될것으로보입니다. 가트너 (Gartner, 2019 년 4 월, 금액기준 ) 의전망에따르면이미지센서시장은 2019 년 US$131 억에서 2023 년 US$167 억규모로연평균 6.2% 의성장이예상됩니다. 특히당사가생산중인 CMOS 이미지센서는다양한응용기기로의확대적용과수요증가로전체이미지센서시장에서차지하는비중이 2019 년 97% 에서 2023 년 99% 까지확대될 ( 연평균 6.9% 의성장 ) 것으로전망됩니다. (3) 경기변동의특성세계반도체시장은제품수명주기가짧으며, 새로운제품의생산을위해서는대규모투자가필요한장치산업의특성을가지고있습니다. 아울러, 과거에는실리콘사이클의순환에따라호황과불황을반복해왔으며, 이는주요수요처인미구주의거시경제순환사이클 (Business Cycle) 과의연관성이컸습니다. 그러나최근에는중국과인도등신흥시장비중의확대, 제품수요처의다변화, 경쟁력이부족한업체들의일부구조조정등으로경기변동폭이이전대비축소되었습니다. [DRAM] DRAM 은 PC 수요에상당부분의존하여기업의 PC 교체사이클의영향을크게받아왔으나, 현재는모바일기기, Cloud Computing 등성장으로주요수요처가 PC 에서서버와모바일로분산되면서경기변동성이과거대비하여약화되는모습을보이고있습니다. 수요의계절성으로서는미구주지역의신학기, 크리스마스특수등하반기수요증가가뚜렷했으나, 최근에는아시아시장의성장과스마트폰신제품출시시기의분산및데이터센터의 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 32
확산등판매시장과응용처의다변화로전통적인수요계절성이일부약화되는모습도나타나고있습니다. [ 낸드플래시 (NAND Flash)] 낸드플래시는과거 MP3 플레이어, 메모리카드등의수요증가에힘입어급속한성장을해왔습니다. 최근에는 IT 기기의스마트화, 고성능화로낸드플래시의주소비형태가 Controller 와 Raw NAND 가결합되는 emmc 와 UFS, SSD 등으로바뀌면서보다높은부가가치를가지게되었습니다. 아울러, 이들 emmc 와 SSD 제품도 DRAM 과같이스마트폰, 태블릿 PC, 노트북 /PC/Server/Storage/Flash Array 등의다양한제품에장착되기시작하며, 과거에비해경기변동성은줄어들것으로예상됩니다. [CIS (CMOS Image Sensor)] 이미지센서시장은스마트폰, DSLR 등전통적인수요처의강세가지속되는가운데, 스마트 TV, AR, VR, 자율주행자동차등 4 차산업혁명기술의핵심부품으로다양한산업군과의 Convergence 를통해시장이더욱확대되고있습니다. 또한이미지센서중자사가생산중인 CMOS 이미지센서는휴대폰, 캠코더, PC 등멀티미디어기기시장의영향을크게받는제품으로서소비재의특성상경기변동과기술변화에민감할뿐만아니라라이프사이클이짧은특징을가지고있습니다. (4) 경쟁요소반도체사업의핵심경쟁력은 1. 기술및원가경쟁력, 2. 시장대응능력 ( 고객확보, 제품포트폴리오 ) 3. 설비투자능력등이있습니다. 최근대량생산이용이한표준제품위주에서응용분야가점차다양화, 융복합화됨에따라시설투자와생산성향상을통한원가경쟁력중심에서제품가치증대를통한수익성중심으로경쟁의패러다임이빠르게전환되고있습니다. 지금까지는적극적투자에의한생산능력확대와생산원가절감이핵심경쟁요소였으나, 최근들어공정미세화난이도및투자대비수익에대한불확실성증가하면서이같은사업환경이일부변화하였습니다. 앞으로는생산기술의고도화를통한투자절감, 제품의부가가치증대를위한다양한선행기술및응용기술개발, 메모리컨트롤러와펌웨어가결합된응용복합제품의개발이중요한사업경쟁력이될것입니다. 이러한 DRAM 분야에서의 TSV(Through Silicon Via) 및 New Memory 의원활한초기시장진입과 emmc, SSD 제품의시장확대를위해서는관련기술업체와의협업이필요합니다. 또한, 고객만족도가중요해짐에따라마케팅및고객지원활동도핵심경쟁요소로부각되고있습니다. 이외에도적기에시장요구에부합하는제품을출시 (Time to Market) 할수있는시장대응력및재무건전성확보등이요구되고있습니다. 나. 회사의현황 (1) 영업개황및사업부문의구분 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 33
( 가 ) 영업개황 2019 년도 1 분기는메모리수요둔화가지속되면서출하량감소와가격하락으로연결기준매출은전년동기대비 22% 감소한 6,772,655 백만원, 영업이익은전년동기대비 69% 감소한 1,366,490 백만원, 당기순이익은전년동기대비 65% 감소한 1,102,130 백만원을기록하였습니다. 구분제 72 기 1 분기제 71 기 4 분기 전분기대비 증감 제 71 기 1 분기 전년동기대비 증감 매출액 6,772,655 9,938,081 32% 8,719,691 22% 누계실적 6,772,655 40,445,066 8,719,691 영업이익 1,366,490 4,430,075 69% 4,367,338 69% 누계실적 1,366,490 20,843,750 4,367,338 당기순이익 1,102,130 3,397,919 68% 3,121,329 65% 누계실적 1,102,130 15,539,984 3,121,329 한국채택국제회계기준에따라작성된연결기준실적임. ( 나 ) 공시대상사업부문의구분 [ 제72기 1분기누계 ] 구 분 매출액 매출액비중 (%) 주요제품 반도체부문 6,772,655 100.0% DRAM, NAND Flash, MCP 등 합계 6,772,655 100.0% 당사는한국표준산업분류표상의소분류에의한 ' 반도체및기타전자부품제조업 ( 분류번호 : 321)' 에해당하며, 반도체부문의매출액이총매출액의 90% 를초과하므로반도체부문으로기재함. (2) 시장점유율 구 분 '18년 '17년 '16년 '15년 '14년 '13년 '12년 DRAM 28.3% 27.8% 26.0% 27.3% 27.1% 26.6% 24.7% NAND Flash 12.2% 12.2% 11.8% 12.6% 10.8% 10.7% 9.9% 출처 : IDC 2019년 3월, 매출액기준 (3) 시장경쟁요소및회사의경쟁력 ( 가 ) 메모리반도체사업 [ 디램 (DRAM)] 피씨메모리 (PC Memory) 는다양한요소로인해꾸준한수요증가가지속되고있습니다. 피씨고객군별로는, 2020 년 1 분기윈도우 7 지원종료로인해기업향윈도우 10 피씨수요증가가지속되고있으며교육용으로는저렴한가격및다양한교육용프로그램을제공하는크롬북 (Chromebook) 의판매지속이전망됩니다. 제품군별로는, 고사양게임을즐기기위한사 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 34
용자증가로게이밍피씨 (Gaming PC) 가작지만확고한위치를자리잡아가고있습니다. 또한더욱가볍고, 오래가며, 사용자편리를위해다양한기능을탑재한울트라북 (Ultrabook) 의수요가높아지고있으며이는일반소비자뿐만아니라기업에서도많은수요를보이고있습니다. 이에피씨향수요는유지되고있으며, 게이밍피씨와울트라북의평균메모리탑재량이점차높아지고있어지속적인피씨메모리수요증대를이끌고있습니다. 서버메모리 (Server Memory) 는클라우드컴퓨팅 (Cloud Computing) 분야의성장세유지로지속적인수요증대가전망됩니다. 특히, Enterprise 향 Workload 중 Public Cloud 로의전환가속화및 Cloud Native Workload 증가에따라대형클라우드서비스업체들은 Data Center 확장을위한투자에집중하고있습니다. 이러한흐름은안정적인서버수요를견인하는동시에단일서버의가상화집적도증가로인한서버 DRAM 용량 (Content per Box) 상승세유지에일조하고있습니다. 또한 5G 본격화와함께급격한 Edge Infra 확충이이루어질전망임에따라 Edge Computing 向수요가추가성장모멘텀이될수있습니다. 더불어 AI(Artificial Intelligence) 와 ML(Machine Learning) 등을기반으로한 Analytics Application 의성장이본격화되면서 High Bandwidth 및 High Density 메모리수요가증가할것으로전망합니다. 이에자사는해당수요에대응할수있는고속, 고용량서버모듈 (Module) 제품을공급하며시장수요에적극적으로대응하고있습니다. 그래픽스메모리 (Graphics Memory) 는고사양 / 고화질게임증가, 4K/8K 미디어영상컨텐츠구현, 동영상제작및 3D 그래픽기술의정교화와함께꾸준한수요가발생하고있습니다. 특히 GDDR6, HBM2 제품이탑재된고사양그래픽카드를이용한 Deep learning, AI accelerator 분야가주목받고있으며, 증가되는 Data 를병렬처리하는데용이한그래픽카드수요와더불어그래픽메모리수요역시증가할것으로전망됩니다. 주요 GPU/PC 업체및 Game Console 업체들과의전략적관계강화를통하여 PC 그래픽분야와 Game Console 분야에서도고객의요청사항에적극적으로대응하고있습니다. 컨수머메모리 (Consumer Memory) 는기존시장의고용량화, 신규시장의 Set 수요증가에따라지속적이고안정적인성장세를유지하고있습니다. 주요응용분야인 Digital TV, Set TopBox 시장의고사양 / 고화질 (4K~8K) 지원및 5G 네트워크시대의개막은메모리탑재용량을지속증가시킬것이며, Smart Speaker 를위시한 IoT 시장의성숙과자율주행시대를준비하는오토모티브시장의고성장은향후컨수머메모리수요를견인하는신규모멘텀이될것입니다. 이에당사는, 저용량에서부터고용량 (2G~32Gb), 범용제품 (DDR3/DDR4) 부터저전압 / 고속제품 (LPDDR4/LPDDR4X), Specialty (IT(Industrial Temperature)/AT(Automotive Temperature)) 제품까지 Full lineup 제품운영을통해, 다양한응용분야및고객의니즈에적극대응함으로써시장에서의당사입지를견고히하고있습니다. 모바일메모리 (Mobile Memory) 는 Lowpower 및 High bandwidth 를필요로하는 Mobile device(smartphone/tablet) 를중심으로채용되고있으며, 그외 Lowpower 특성이중요한 IoT 및 Automotive, Consumer application 으로채용이확대되고있습니다. Mobile application 의대표기기인 Smartphone 은 '15 년부터시장성숙기에진입하여 2018 년부터는연간 Set 성장률의감소추세가진행되고있습니다. 하지만기기당 DRAM 채용량은연간두자리수이상의높은성장률이유지될것으로전망되며, 인도등신흥시장내지속적인수요확대로서버메모리와함께전체 DRAM 시장의수요성장을견인하고있습니다. 금년출시되는신규 Flagship 주요모델들은 6GB/8GB 위주로채용될계획이며, Ultrapremium 제품에는최대 12GB 의 Mobile DRAM 이채용될예정입니다. 당사는전체 Smartphone 의 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 35
DRAM 평균채용량이 2018 년 3.3GB 에서 2019 년 4.0GB 까지확대될것으로예상하고있습니다. 특히, Smartphone 의 AI on Device, AR 기능, Multiple camera 탑재와같은신규기술채용과 5G 도입에따른 Contents 확대및하드웨어스펙경쟁심화에따라고용량 DRAM 채용추세는지속될것으로전망됩니다. 이에당사는최신 Tech 의 LPDDR4X 와 Legacy LPDDR3 에기반한다양한 PoP/ MCP 제품으로 Line up 을구축하여고객대응중에있으며, 고용량 / 고성능구현을위한미래제품개발을추진중에있습니다. [ 낸드플래시 (NAND Flash)] 낸드플래시는데이터저장용도로쓰이는대표적인메모리반도체로서, 빠른테크놀로지의진화로매년높은성장률을기록하였습니다. 낸드플래시시장이이렇게성장을지속하는이유는최첨단 IT 기기및다양한소비자가전에서낸드플래시채용률및채용용량이지속적으로높아지고있기때문입니다. 과거에는플래시카드, USB 드라이브, MP3 플레이어, PMP 등이낸드플래시메모리의주요수요처였으나, 최근에는스마트폰, 태블릿 PC 등의모바일분야에서멀티미디어기능의확대에따른채용량증가로낸드플래시메모리에대한수요가증가하고있습니다. 또한, 스마트 TV, 스마트카등의신개념도입으로인하여과거에저용량의낸드플래시메모리만사용했던분야에서도고용량낸드플래시메모리에대한수요가증가하고있습니다. 그리고, 낸드플래시를기반으로한 SSD(Solid State Drive) 와같은다양한형태의 Storage Solution 이노트북은물론이고서버시장에서도주요제품군으로자리잡고있어, 향후낸드플래시메모리시장의지속적인성장을견인할것으로전망되고있습니다. 이와같은, 낸드플래시시장에서당사는저용량부터고용량까지다양한단품및응용복합제품을기반으로고객의수요에보다적극적으로대응하고있으며, 응용분야별선택과집중을통하여낸드플래시경쟁력을확보하고시장지배력을높여가고있습니다. 또한, 높은기술력을바탕으로 3D NAND 를개발, 빠른시장변화에발맞추어대응하고있습니다. [CIS(CMOS Image Sensor)] CIS 는모바일폰, 노트북, 태블릿, 디지털카메라등다양한디지털기기에서필름역할을하는반도체소자이며, 2017 년부터 2022 년까지연평균약 10.4% 의높은성장률을보일것으로예상하고있습니다. ( 출처 : TechnoSystems Research 2H. 2018, 출하량기준 ) 또한화질이크게향상되면서의료기기, DSLR 및캠코더, 자동차등으로응용범위가점차확대되고있으며, 전체 Application 중수량및매출비중이가장큰모바일의경우, 화상통신및사진촬영을위한전면과후면카메라용으로두개의이미지센서가장착되었으나, 2016 년부터는후면카메라에광학줌및사진배경을뿌옇게보이게하는보케 (Bokeh) 기능을지원하는듀얼카메라가채용되기시작하였고, 2018 년에는카메라기능을다양화한 Triple, Quadruple Camera 가채용되면서기기당이미지센서탑재비율이더욱증가하고있는추세입니다. 최근스마트폰카메라시장은 Multi Camera 및 40M pixel 이상고화소채용증가로카메라성능이어느때보다도중요한마케팅요소가되고있습니다. 한편, 노트북용이미지센서시장은 HD 제품이주류를이루고있으며, 태블릿역시 5M~13M 의제품이전면카메라와후면카메라에채용되고있습니다. 당사는이미지센서시장중가장많은비중을점유하고있는모바일시장과이와유사한성능을요구하고있는노트북시장에집중하고있으며, 2012 년 BSI(BackSide Illumination) 기술개발완료, 2016 년 advanced BSI 기술을적용한 13M 제품개발을완료하여시장에성공적으로진입함으로써제품라인업을 13M 까지확대하였습니다. 2017 년부터는고화소시장 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 36
으로의진입을위해 300mm 공정을 Setup 하고, 16M 이상제품라인업구축을위한 1.0um Pixel 의성능을선두업체인소니와동등수준으로개발완료하였습니다. 2018 년하반기 300mm 13M 제품출시와더불어 1.0um 16M 제품샘플출시를통해고화소시장확대를위한발판을마련하였고, 경쟁사와의기술격차를줄이기위하여 1.0um 에서 0.8um pixel 제품으로개발력을집중함으로써, 경쟁사 Catchup 및제품 Lineup 준비에박차를가하고있습니다. 향후점유율확대를위하여시장의니즈에맞추어제품을개발하는것이외에도, 자동차및보안카메라등과같이새로운시장진입을통한애플리케이션다양화로 CIS 시장에서의입지를더욱강화해나갈계획입니다. 다. 사업부문별재무정보 당사는반도체제조업부문의매출액과자산총액이전체부문의 90% 를초과하는지배적단일사업부문으로서부문별기재를생략합니다. 2. 주요제품, 서비스등 가. 주요제품등의현황 사업부문매출유형품목구체적용도주요상표등매출액 ( 비율 ) 반도체부문제품외 DRAM, NAND Flash, MCP 등 산업용전자기기 SK 하이닉스 6,772,655 (100%) 합계 6,772,655 (100%) 나. 주요제품등의가격변동추이 2019 년 1 분기에는계절적비수기및서버 / 모바일의수요감소로메모리가격하락이지속되었습니다. 3. 주요원재료에관한사항 당사의메모리반도체부문생산공정에투입되는원재료는크게웨이퍼 (Wafer), 리드프레임 (Lead Frame) 및섭스트레이트 (Substrate), PCB(Printed Circuit Board) 그리고기타재료등으로구성됩니다. 웨이퍼는집적회로 (Integrated Circuit, IC) 를제작하기위해반도체물질의단결정을성장시킨기둥모양의규소 (Ingot) 를얇게절단하여원판모양으로만든것으로서반도체소자를만드는데사용되는핵심재료입니다. Lead Frame 은반도체 IC 를구성하는또다른주요요소이며반도체칩과 PCB 기판간의전기신호를전달하면서외부의습기, 충격등으로부터칩을보호하고지지해주는골격역할을하는부품입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 37
Substrate 는리드프레임과같은기능을하지만전기신호를전달하는역할을하는다리를기존의금속다리가아닌공 (Ball) 모양의연결부분을이용한부품입니다. PCB 는그위에저항, 콘덴서, 코일, 트랜지스터, 집적회로, 대규모집적회로 (LargeScale Integration), 스위치등의부품을장치하고납땜하여회로기능을완성시키는인쇄회로기판입니다. 그외가스및화학약품등이반도체제조공정에투입되는원재료로소요됩니다 가. 주요원재료등의현황 ( 단위 : 백만원, %) 사업부문매입유형품목구체적용도투입액비율비고 WAFER fab 생산 290,791 17% 반도체부문 원재료 Lead Frame & Substrate package 41,077 2% PCB module 58,666 3% 기타 658,564 39% 소계 1,049,098 62% 저장품 S/P, 부재료 640,109 38% 합계 1,689,207 100% 나. 주요원재료의매입처및원재료공급시장과공급의안정성 당사는일본, 한국, 독일, 미국등에생산시설을보유한 5 개사로부터반도체공정의주요원자재인 300mm 웨이퍼완제품을수입하고있습니다. 당사가거래하고있는상기 5 개사는전체 300mm 웨이퍼시장의 90% 이상점유율을차지하고있습니다. 과거몇년간인공지능 (AI), 클라우드, 사물인터넷 (IoT) 등의시장확대에따른반도체산업의호황으로웨이퍼수요및가격은지속적으로증가하는추세였으나, 최근에는웨이퍼의수급률이개선됨에따라가격이안정화되었습니다. 향후시장은중장기반도체시장상황에연동한수요자 (Chipmakers) / 공급자 (Wafer 제조사 ) 투자규모결정에따라가격유지 / 하락추세가결정될것으로보입니다. 당사는웨이퍼시장수급동향을지속적으로모니터링하고있으며, 주요매입처와협력관계를통해안정적생산지원및원가경쟁력을강화해나갈것입니다. 4. 생산및설비에관한사항 가. 생산능력및생산능력의산출근거 당사는 4 조 3 교대로운영되고있으며, 휴일 ( 공휴일포함 ) 을포함하여 2019 년 1 분기총가동일은 90 일로, 각지역별 FAB 의가동인원및가동율을고려하여계산한당사의평균가동시간은월 15,793,200 시간입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 38
생산능력은 " 해당연간최대생산일의생산량 ⅹ 누적일수 ⅹ 평균원가 " 의방법으로산출하고있으며, 2019 년 1 분기생산능력은 5,104,813 백만원입니다. 사업부문 제 72기 1분기 제 71기 제 70기 반도체부문 5,104,813 18,130,264 14,063,811 한국채택국제회계기준에따라연결기준으로작성되었습니다. 나. 생산실적및가동률 당사의 2019 년 1 분기생산실적은 5,104,813 백만원으로집계되었으며, 동기간의생산설비의평균가동률은 100% 를유지하였습니다. (1) 생산실적 사업부문 제72기 1분기 제71기 제70기 반도체부문 5,104,813 18,130,264 14,063,811 한국채택국제회계기준에따라연결기준으로작성되었습니다. (2) 가동률 ( 단위 : 시간, %) 사업소 ( 사업부문 ) 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 반도체부문 47,379,600 47,379,600 100% 가동률은각지역별제조인원을고려하여계산함. 다. 생산설비의현황 당사의시설및설비의장부가액은작성기준일현재 36,385,101 백만원이며, 상세내역은다음과같습니다. 위 : 백만원 ) ( 단 구 분 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 기타의유형자산 건설중인자산 합계 2019.01.01 취득원가 1,020,229 5,561,515 1,760,456 57,321,212 14,344 1,572,748 4,843,501 72,094,005 감가상각누계액 (992,088) (459,536) (34,510,486) (3,008) (949,409) (36,914,527) 손상차손누계액 (23,699) (19,104) (164,497) (28) (207,327) 정부보조금 (15,782) (3,731) (21) (19,534) 기초순장부금액 1,020,229 4,529,947 1,281,816 22,642,498 11,315 623,311 4,843,501 34,952,617 기중변동액 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 39
취득 2,256 7,857 53,386 1,198,858 30 44,403 1,752,102 3,058,891 처분 (439) (1,642) 0 (64) (208) (2,353) 손상차손 감가상각 (44,995) (21,328) (1,625,068) (304) (58,457) (1,750,151) 대체 2 5,876 58,303 1,784,631 597 51,632 (1,974,109) (73,069) 환율변동등 822 20,689 10,749 106,866 15 3,633 56,392 199,166 기말순장부금액 1,023,308 4,518,935 1,382,927 24,106,143 11,654 664,458 4,677,677 36,385,101 2019.03.31 취득원가 1,023,308 5,601,190 1,886,709 60,606,767 14,940 1,648,812 4,677,677 75,459,404 감가상각누계액 (1,042,342) (484,678) (36,332,506) (3,266) (984,331) (38,847,123) 손상차손누계액 (23,699) (19,104) (164,604) (24) (207,430) 정부보조금 (16,215) (3,515) (20) (19,749) 순장부금액 1,023,308 4,518,935 1,382,927 24,106,143 11,654 664,458 4,677,677 36,385,101 라. 투자계획 2019 년 1 분기당사의입고기준투자집행실적은다음과같습니다. [ 입고기준 ] ( 단위 : 십억원 ) 구분투자대상자산투자효과투자기간기투자액 ( 누적 ) 비고 보완투자등기계장치외생산능력증가 2019.01.01~2019.03.3 1 3,157 합계 3,157 5. 매출에관한사항 가. 매출실적 사업부문매출유형품목제 72 기 1 분기제 71 기제 70 기 반도체부문 제품외 DRAM, NAND Flash, MCP 등 6,772,655 40,445,066 30,109,434 합계 6,772,655 40,445,066 30,109,434 한국채택국제회계기준에따라연결기준으로작성되었습니다. 나. 판매경로및판매방법등 (1) 판매조직국내에서는마케팅 / 영업내영업 7 팀관할하에대리점 6 개사를운영하고있습니다. 해외판매법인은미국, 독일, 영국, 일본, 싱가포르, 인도, 대만, 중국등총 8 개국가에 10 개법인이소재하고있으며산하에 14 개사무소및 16 개대리점을두고있습니다. (2) 판매경로당사의판매경로는크게직판거래와대리점거래로나눌수있습니다. 직판거래는당사에 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 40