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보건산업 중장기 인력수요 전망 2013-2023 2015 1

자체-산업일반-2015-17 보건산업 중장기 인력수요 전망 2013-2023 2015 1 한국고용정보원 인력수급전망센터

제 출 문 한국보건산업진흥원 원장 귀하 본 보고서를 보건산업 중장기 인력수요 전망 2013-2023 의 최종 보고서로 제출합니다. 2015. 1. 한국고용정보원 원장 유 길 상 연구주관기관 : 한국보건산업진흥원 보건산업정보통계센터 연구수행기관 : 한국고용정보원 인력수급전망센터 연 구 책 임 자 : 이 시 균 센터장 연 구 자 : 홍 현 균 책임연구원 강 민 정 책임연구원 방 글 연구원 공 정 승 연구원

보건산업 중장기 인력수요 전망 2013-2023 차 례 제1장 사업개요 / 1 1. 연구의 필요성과 목적 1 1.1 추진배경 1 1.2 연구의 목적 및 필요성 1 2. 연구내용 및 방법 2 제2장 보건산업 현황 및 특징 / 3 1. 제약산업 3 1.1 정의 3 1.2 제약산업 현황 4 1.3 제약산업 업계 현황 5 2. 의료기기산업 14 2.1 정의 14 2.2 의료기기산업 현황 14 2.3 의료기기산업 업계 현황 16 3. 화장품산업 23 3.1 정의 23 3.2 화장품산업 현황 25 3.3 화장품산업 업계 현황 26 제3장 보건산업 분류체계 및 고용현황 분석 / 31 1. 제약산업 분류체계 및 고용 현황 31 1.1 고용현황 31 2. 의료기기산업 분류체계 및 고용 현황 34 2.1 고용현황 34 3. 화장품산업 분류체계 및 고용 현황 37 3.1 고용현황 37 i

제4장 보건산업 인력수요 전망 / 39 1. 전망자료 및 전망 방법 39 1.1 전망자료 39 1.2 전망방법 40 1.3 보건산업 인력수요 전망절차 42 1.4 다양한 보건산업 인력수요 전망결과 제시 43 2. 중장기 인력수요 전망결과를 활용한 보건산업 인력수요 전망 결과 45 2.1 산업별 인력수요 전망 결과 46 2.2 직업별 인력수요 전망 결과 54 3. 보건산업 인력수요 전망 결과 61 3.1 산업별 인력수요 전망 결과(고용보험) 61 3.2 연구개발직 인력수요 전망(지역별고용조사) 73 4. 보건산업 전문인력 수요(보건산업통계기준) 전망결과 79 4.1 제약산업 전문인력 수요 전망결과 79 4.2 의료기기산업 전문인력 수요 전망결과 82 4.3 화장품산업 전문인력 수요 전망결과 85 제5장 요약 및 시사점 / 88 1. 요약 및 특징 88 2. 시사점 89 참고문헌 / 91 부록: 중장기 인력수급전망 체계 / 93 1. 인력수급 전망체계 95 2. 인력수요 전망방법 96 ii

보건산업 중장기 인력수요 전망 2013-2023 표차례 표 2-1 의약품 관련 부가가치 및 매출액 4 표 2-2 의약품 업소 현황 5 표 2-3 의약품 제조업체 시도별 분포 추이 6 표 2-4 의약품 판매업체 추이 7 표 2-5 의약품 업소 수, 품목 수, 생산액 추이 8 표 2-6 완제의약품 및 원료의약품 업소 수, 품목 수, 생산액 9 표 2-7 완제의약품 생산액 규모별 제조업체 생산 현황 10 표 2-8 완제의약품 구분별 생산액 추이 11 표 2-9 국내 산업 대비 제약산업 비중 12 표 2-10 의약품수출입 현황 13 표 2-11 의료기기 부가가치 및 매출액 15 표 2-12 의료기기 업체 현황 16 표 2-13 의료기기 지역별 제조, 수업업체 현황 17 표 2-14 의료기기 업체 수, 품목 수, 생산액 추이 18 표 2-15 생산액 규모별 업체 수, 생산액 현황 19 표 2-16 종사자 규모별 업체 수, 생산액 현황 20 표 2-17 국내 산업 대비 의료기기산업 비중 21 표 2-18 수출입 현황 22 표 2-19 화장품 부가가치 및 매출액 25 표 2-20 화장품 업체 수, 품목 수, 생산액 현황 26 표 2-21 화장품 업체 수, 품목 수, 생산액 현황 27 표 2-22 제품군별 생산액 현황 28 표 2-23 국내 산업 대비 화장품산업 비중 29 표 2-24 수출입 현황 30 표 3-1 제약산업 연령별 종사자 현황 32 표 3-2 제약산업 성별 종사자 현황 33 표 3-3 제약산업 연령별 종사자 현황 33 iii

표 3-4 의료기기산업 세세분류별 종사자 현황 35 표 3-5 의료기기산업 성별 종사자 현황 36 표 3-6 의료기기산업 연령별 종사자 현황 36 표 3-7 화장품산업 연령별 종사자 현황 37 표 3-8 화장품산업 성별 종사자 현황 38 표 3-9 화장품산업 연령별 종사자 현황 38 표 4-1 제약 관련 산업 부가가치 및 매출액 추이 : 2008-2012 46 표 4-2 제약 관련 산업 취업자 수 전망 48 표 4-3 의료기기 부가가치 및 매출액 추이 : 2008-2012 49 표 4-4 의료기기 관련 산업 취업자 수 전망 51 표 4-5 화장품 부가가치 및 매출액 추이: 2008-2012 52 표 4-6 화장품 관련 산업 취업자 수 전망 53 표 4-7 보건산업 관련 직업(한국표준직업분류 대분류 기준) 55 표 4-8 한국표준직업분류의 보건산업 관련 영역 및 종사자 현황 58 표 4-9 한국표준직업분류의 보건산업 관련 영역 및 취업자 전망 60 표 4-10 제약산업 생산액 및 취업계수 추이 61 표 4-11 의료기기산업 생산액 및 취업계수 추이 62 표 4-12 화장품산업 생산액 및 취업계수 추이 전망결과 63 표 4-13 제약산업 산업세분류 인력수요 전망결과 65 표 4-14 제약산업 산업세분류 인력수요 비중 전망결과 65 표 4-15 성별 인력수요 전망결과 66 표 4-16 성별 인력수요 비중 전망결과 66 표 4-17 제약산업 연령별 인력수요 전망결과 67 표 4-18 제약산업 연령별 인력수요 비중 전망결과 67 표 4-19 의료기기산업 연령별 인력수요 비중 전망결과 68 표 4-20 의료기기산업 성별 인력수요 비중 전망결과 69 표 4-21 의료기기산업 연령별 인력수요 비중 전망결과 69 표 4-22 화장품산업별 인력수요 전망결과 70 표 4-23 성별 인력수요 전망결과 71 표 4-24 연령별 인력수요 전망결과 72 표 4-25 보건산업별 취업자 비중 상위 5개 직업(2013년 산업소분류 기준) 73 iv

표 4-26 보건산업별 핵심직업 종사자 현황(2008-2013년 산업소분류 기준) 75 표 4-27 보건산업 연구개발직 직업분류 77 표 4-28 보건산업 연구개발직 인력수요 전망 78 표 4-29 제약산업 전문인력 수요전망 결과 79 표 4-30 제약산업 연구직 인력수요전망 결과 81 표 4-31 의료기기산업 전문인력 수요전망 결과 82 표 4-32 의료기기산업 연구직 인력수요전망 결과 84 표 4-33 화장품산업 전문인력 수요전망 결과 85 v

보건산업 중장기 인력수요 전망 2013-2023 그림차례 그림 4-1 제약산업 취업자 증가율 추이 : 2008-2012 47 그림 4-2 의료기기 관련 취업자 증가율 추이 : 2008-2012 50 그림 4-3 화장품 관련 취업자 증가율 추이 : 2008-2012 53 그림 4-4 제약산업 생산액 및 취업계수 추이 전망결과 61 그림 4-5 의료기기산업 생산액 및 취업계수 추이 전망결과 62 그림 4-6 화장품산업 생산액 및 취업계수 추이 전망결과 63 그림 4-7 제약산업 전문인력 수요증감 변화 추이 80 그림 4-8 제약산업 전문인력 수요변화 추이 81 그림 4-9 의료기기산업 전문인력 수요증감 변화 추이 82 그림 4-10 의료기기산업 전문인력 수요변화 추이 83 그림 4-11 화장품산업 전문인력 수요증감 변화 추이 85 그림 4-12 화장품산업 전문인력 수요변화 추이 86 그림 4-13 화장품산업 연구원 인력수요변화 추이 87 vi

제1장 사업개요 1 제1장 사업개요 1. 연구의 필요성과 목적 1.1 추진배경 보건산업은 양질의 고용창출 효과가 큰 부가가치 산업으로 성장 잠재력이 높은 산업임 - 보건산업은 연구개발이 필요로 한 창조산업으로 지식기반하에 지속성장이 가능한 산업이며, 전문인력의 육성 및 양성이 매우 중요 인구고령화로 인한 보건의료의 수요가 급속히 팽창하는 환경변화는 보건산업의 중요성이 대두 - 거대인구 집단인 베이비 붐 세대의 고령화가 진행되면서 보건의료에 대한 수요 층이 급속히 확장될 것임 1.2 연구의 목적 및 필요성 보건산업 분야별 고용현황 파악 및 중장기 인력수요 공급을 통해 정책수립 근거 자료를 제공 보건산업, 직업 등 세부적인 인력수요 전망을 통해 인력양성 정책의 기초자료를 제공 - 특히 전문인력에 대한 인력수요를 전망함으로써 전문인력의 육성 필요성을 제기

2 보건산업 중장기 인력수요 전망 2013-2023 2. 연구내용 및 방법 보건산업 인력수요 전망의 주된 내용은 보건산업의 생산전망, 인력수요 전망으로 구성 - 보건산업 산업 및 직업 분류체계 정리 - 보건산업의 생산 및 인력에 대한 전망을 위해 시계열 자료 구축 - 보건산업의 전망모형 구축 보건산업의 시계열 자료는 고용보험 자료와 보건산업진흥원 자료를 활용하여 구축 - 인력수급 전망모형을 구축하기 위해 보건산업 생산실적, 65세 고령인구, 여성인구 등의 자료 구축 보건산업 인력수요 전망에 필요한 산업특성, 고용특성 분석 - 산업 성장 및 고용변동에 영향을 미치는 요인 분석 보건산업 인력수요 전망 범위 및 기간 - 전망범위는 고용보험 자료를 활용하여 산업 5자리까지 전망 - 보건산업진흥원 자료를 활용하여 전문인력 수요 전망 - 전망 기간은 2013년에서 2023년 기간으로 설정 보건산업 관련 인력수요 전망 결과 제시 - 한국고용정보원의 중장기 인력수급전망 결과를 활용하여 보건산업 관련 산업과 직업의 인력수요 전망 결과를 제시 보건산업 인력수요 전망결과를 검토하여 보건산업에 필요한 인력양성 문제점을 진단 - 보건산업 인력양성 정책의 필요성과 방향 제시

제2장 보건산업 현황 및 특징 3 제2장 보건산업 현황 및 특징 1. 제약산업 1.1 정의 각종 질병의 진단, 치료, 경감, 처치, 예방 또는 건강증진을 목적으로 의약품을 연구 제조하는 산업분야 - 의약품은 사람 또는 동물의 질병에 대한 진단, 치료, 처치 또는 예방 등 약리학 적인 영향을 주기위해 사용되는 것을 말함(약사법 제2조 4항) 제약산업은 향후 고령화와 신의료기술의 출현으로 지속적으로 성장 가능한 분야 로 인식됨 - 기초 과학기술 기반하에서 연구개발 비중이 큰 산업으로 미래전략분야에 해당 - 신약개발에 많은 비용과 장기간이 소용되나, 성공시 대규모 국부 창출이 가능한 고위험, 고수익 분야 - 첨단 과학기술, 융복합 기술 응용 등을 요구하는 분야로 양질의 일자리 창출에 기여 - 지속가능한 경제성장과 더불어 국민의 건강권 확보차원에서 국가 차원에서 육성이 필요한 전략산업

4 보건산업 중장기 인력수요 전망 2013-2023 1.2 제약산업 현황 한국표준산업분류 기준 의약품의 제조, 도소매 등과 관련된 제약산업은 의약품은 의약용 화합물 및 항생물질 제조업(21101), 생물학적제제제조업(21102), 완제 의약품 제조업(21210), 한의약품 제조업(21220), 의약품 도매업(46441), 의약품 및 의료 용품 소매업(47811) 으로 구성 - 최근 5년 (2008 2013년) 동안의 산업 구분별 성장을 살펴 본 결과, 생물학적 제제 제조업 부가가치 부문이 연평균 15.7%로 가장 많이 성장하였고 그 다음으로는 의약용 화합물 및 항생물질 제조업(7.1%), 의약품 도매업(6.8%) 순으로 나타남 - 생물학적 제제 제조업의 성장은 최근 5년 동안 가장 빠른 속도로 진행 - 반면, 최근 5년 동안 완제 의약품 제조업의 성장률은 연평균 0.9%로 거의 5년간 부가가치 증가가 없었던 것으로 나타나 동 산업은 성장이 저조 표 2-1 의약품 관련 부가가치 및 매출액 구분 의약용 화합물 및 항생물질 제조업 생물학적 제제 제조업 완제 의약품 제조업 한의약품 제조업 2001 79,438 252,239 2,826,565 77,510 2002 91,992 196,199 3,703,562 104,690 2003 75,337 233,570 3,883,543 118,546 2004 129,629 163,449 4,071,351 133,456 2005 167,910 154,128 4,687,157 96,527 의약품 도매업 (단위: 백만 원, %) 의약품 및 의료용품 소매업 2006 190,181 189,405 5,092,020 92,497 17,612,373 7,090,734 2007 204,329 280,531 5,672,181 119,024 19,103,016 7,927,547 2008 325,357 204,195 6,313,594 83,490 21,413,684 9,056,563 2009 393,299 313,702 6,193,913 107,824 22,905,416 12,115,182 2010 402,525 203,502 171,305 136,585 28,679,375 11,983,346 2011 522,896 230,841 6,515,075 125,611 30,259,828 12,313,141 2012 441,483... 6,444,885 106,016 29,834,707 12,206,643 2013 457,476 422,605 6,612,148 114,765 29,790,919 12,195,886 연평균 증가율 15.7 4.4 7.3 3.3 7.8 8.1 최근 5년 연평균 증가율 7.1 15.7 0.9 6.6 6.8 6.1 자료 : 광업제조업조사, 도소매업 조사, 경제 총조사 주: 제조업 관련 산업은 부가 가치, 도매업 및 소매업 관련 산업은 매출액을 의미

제2장 보건산업 현황 및 특징 5 1.3 제약산업 업계 현황 이하에서는 보건산업통계, 식품의약품안전처통계 등 보건산업에 특화된 기관에서 생산, 가공된 자료를 통해 동 산업의 주요 특징들을 살펴보고자 함 - 제약산업은 완제의약품과 원료의약품으로 나누어 살펴볼 수 있으며 이하에서는 주로 완제의약품에 초점을 맞추어 산업 현황을 설명하고자 함 1) 의약품 업체 현황 우리나라의 의약품 업체는 2013년 922개소이며 이중 실제 의약품을 생산한 업체는 666개소임 - 2013년 기준으로 의약품을 제조 허가 업소 가운데 약 75%가 의약품(684개소)을, 나머지 25%는 한약재를 생산하는 업소로 보고됨 - 허가업소 가운데 실제 생산실적이 보고된 업소의 비중은 2013년 기준으로 72.2%이며 2010년 이래로 지속적으로 비중이 감소하고 있는 추세임 표 2-2 의약품 업소 현황 (단위: 개소) 구분 허가업소 생산업소 의약품 한약재 완제의약품 원료의약품 생산업소비중 (%) 2004 714 498 216 553 553 77.5 2005 759 531 228 546 546 71.9 2006 790 551 239 570 570 72.2 2007 802 559 243 589 589 73.4 2008 830 590 240 587 587 70.7 2009 816 580 236 580 580 71.1 2010 849 593 256 656 270 386 77.3 2011 828 581 247 638 267 371 77.1 2012 894 647 247 662 285 377 74.0 2013 922 684 238 666 285 381 72.2 자료 : 식품의약품통계연보 및 보건산업백서, 각 연도 주1 : 원료의약품은 한약재 포함 주2 : 생산업소는 생산실적이 있었던 업체만 포함

6 보건산업 중장기 인력수요 전망 2013-2023 2) 의약품 제조업체 시도별 분포 추이 지역별 분포를 살펴보면 의약품 제조업소(허가업소)는 2013년 기준으로 경기도에 가장 많이 위치하고 있으며(42.1%) 그 뒤로 충북(11.7%), 충남(7.7%) 지역에 분포 되어 있음 - 경기도의 경우 제약 업체의 전국 비중이 2011년 38%에서 2013년 42.1%로 약 4.1%p 증가하였으나 충북과 충남 지역의 경우 동 기간 동안 1.4%p, 1.7%p씩 각 각 감소하였음 표 2-3 의약품 제조업체 시도별 분포 추이 2011 2012 2013 구분 개소 비중(%) 개소 비중(%) 개소 비중(%) 총계 581 100.0 647 100.0 684 100.0 서울 28 4.8 33 5.1 29 4.2 부산 22 3.8 22 3.4 22 3.2 대구 13 2.2 14 2.2 13 1.9 인천 25 4.3 28 4.3 30 4.4 광주 8 1.4 8 1.2 8 1.2 대전 21 3.6 22 3.4 24 3.5 울산 13 2.2 13 2.0 14 2.0 세종 - 9 1.4 12 1.8 경기 221 38.0 262 40.5 288 42.1 강원 19 3.3 19 2.9 21 3.1 충북 76 13.1 81 12.5 80 11.7 충남 55 9.5 50 7.7 53 7.7 전북 23 4.0 24 3.7 23 3.4 전남 13 2.2 14 2.2 16 2.3 경북 15 2.6 17 2.6 20 2.9 경남 24 4.1 26 4.0 25 3.7 제주 5 0.9 5 0.8 6 0.9 자료 : 식품의약품통계연보, 각 연도

제2장 보건산업 현황 및 특징 7 3) 의약품 판매 업체 추이 우리나라의 의약품 판매 업체는 2013년 기준 23,769개로 2000년까지 다소 감소하는 추세를 보였으나 2001년 이후 지속적으로 증가하고 있음 - 판매 업체 가운데 가장 큰 비중을 차지하고 있는 것은 약국으로 약 88%(2013년) 를 차지하고 있으며 그 뒤를 도매상(10.1%), 약업사(1.8%), 매약상(0.3%)이 잇고 있음 표 2-4 의약품 판매업체 추이 구분 총계 약국 약업사 도매상 매약상 개소 비중(%) 개소 비중(%) 개소 비중(%) 개소 비중(%) 1990 22,863 19,523 85.4 1,951 8.5 1,007 4.4 382 1.7 1995 22,769 19,624 86.2 1,547 6.8 1,279 5.6 319 1.4 1996 22,744 19,525 85.8 1,465 6.4 1,468 6.5 286 1.3 1997 22,288 19,069 85.6 1,378 6.2 1,592 7.1 249 1.1 1998 21,228 18,948 89.3 1,290 6.1 761 3.6 229 1.1 1999 20,794 18,435 88.7 1,210 5.8 942 4.5 207 1.0 2000 20,365 17,968 88.2 1,133 5.6 1,046 5.1 218 1.1 2001 20,955 18,564 88.6 1,034 4.9 1,169 5.6 188 0.9 2002 21,452 18,979 88.5 992 4.6 1,287 6.0 194 0.9 2003 22,221 19,631 88.3 881 4.0 1,520 6.8 189 0.9 2004 22,619 20,116 88.9 835 3.7 1,501 6.6 167 0.7 2005 23,079 20,537 89.0 771 3.3 1,582 6.9 189 0.8 2006 23,351 20,643 88.4 714 3.1 1,691 7.2 303 1.3 2007 23,241 20,591 88.6 666 2.9 1,700 7.3 284 1.2 2008 23,344 20,612 88.3 591 2.5 1,875 8.0 266 1.1 2009 23,787 20,679 86.9 562 2.4 2,424 10.2 122 0.5 2010 23,962 20,911 87.3 568 2.4 2,388 10.0 95 0.4 2011 23,879 21,013 88.0 486 2.0 2,300 9.6 80 0.3 2012 23,991 21,150 88.2 426 1.8 2,351 9.8 64 0.3 2013 23,769 20,886 87.9 430 1.8 2,393 10.1 60 0.3 자료 : 식품의약품통계연보, 각 연도

8 보건산업 중장기 인력수요 전망 2013-2023 4) 의약품 업소 수, 품목 수, 생산액 2013년 생산실적이 있는 제약기업의 업소 수와 품목 수는 각각 666개소, 26,963개 이며 총생산액은 약 16조원인 것으로 나타남 - 의약품 생산업체의 연간 생산액 규모는 2011년 15.6조원까지 증가하다가 2012년 다소 주춤하였으나 2013년 다시 회복 - 업소 당 생산능력을 살펴보면, 2013년 기준으로 40.5개의 품목을 생산하는 것으로 나타났으며 이는 전년보다 다소 감소한 수치임 - 반면, 업소 당 생산액은 246억 원으로 전년보다 다소 증가한 것으로 조사됨 표 2-5 의약품 업소 수, 품목 수, 생산액 추이 구분 업소 수 품목 수 생산금액 품목 수 (단위: 개소, 개, 백만 원) 업소당 생산능력 생산액 2003 528 22,014 8,741,656.0 41.7 16,556.2 2004 553 22,356 9,637,362.0 40.4 17,427.4 2005 546 23,374 10,598,501.0 42.8 19,411.2 2006 570 25,589 11,472,803.0 44.9 20,127.7 2007 589 26,067 12,598,207.0 44.3 21,389.1 2008 587 25,118 13,893,810.0 42.8 23,669.2 2009 580 25,362 14,788,589.0 43.7 25,497.6 2010 656 25,534 15,709,745.0 38.9 23,947.8 2011 638 26,425 15,596,764.0 41.4 24,446.3 2012 662 27,567 15,714,004.0 41.6 23,737.2 2013 666 26,963 16,376,108.0 40.5 24,588.8 주 : 업소 수는 제약업소 중 생산실적이 있는 업소이며, 생산실적은 의약외품을 제외한 생산실적으로 완제의약품과 원료의약품(한약재 포함)으로 구성 자료 : 보건복지통계연보 및 보건산업백서, 각 연도

제2장 보건산업 현황 및 특징 9 5) 완제의약품 및 원료의약품 업소 수, 품목 수, 생산액 2013년 우리나라의 완제의약품을 생산하는 업체는 285개소, 원료의약품을 생산하는 업체는 381개소로 원료의약품을 생산하는 업체의 비중이 더 높음 - 2013년 완제의약품 생산업체의 비중은 42.8%로 2010년에 비해 다소 증가하였으나 원료의약품 생산업체의 비중(57.2%)보다는 10%p 넘게 낮은 수치임 - 반면, 생산하는 품목의 비중은 완제의약품 62.3%, 원료의약품 37.7%로 완제의약품 업체에서 생산하는 품목이 더 많은 것으로 조사됨 - 생산액 비중 측면에서도 완제의약품 86.3%로 2010년에 비해 다소 감소하는 추세 이나 원료의약품 생산액 비중(13.7%)보다는 약 6배 정도 높은 수치임 - 완제의약품 제조업체 수는 원료의약품 제조업체 수보다는 적으나 생산해내는 품목이 더 많다는 점과 생산액 비중이 6배 정도로 높다는 점을 고려할 때 완제 의약품 제조업체가 상대적으로 고부가가치 산업임을 추측할 수 있음 표 2-6 완제의약품 및 원료의약품 업소 수, 품목 수, 생산액 (단위: 개소, 개, 백만 원) 완제의약품 원료의약품 구분 업체 수 품목 수 생산금액 업체 수 품목 수 생산금액 2010 270 15,973 14,234,674.0 386 9,561 1,475,071.0 2011 267 15,832 14,109,396.0 371 10,593 1,487,368.0 2012 285 15,817 13,749,984.0 377 11,750 1,964,020.0 2013 285 16,595 14,132,536.0 381 10,057 2,243,572.0 완제의약품 원료의약품 비중(%) 업체 수 품목 수 생산금액 업체 수 품목 수 생산금액 2010 41.2 62.6 90.6 58.8 37.4 9.4 2011 41.8 59.9 90.5 58.2 40.1 9.5 2012 43.1 57.4 87.5 56.9 42.6 12.5 2013 42.8 62.3 86.3 57.2 37.7 13.7 자료 : 식품의약품통계연보, 각 연도

10 보건산업 중장기 인력수요 전망 2013-2023 6) 생산액 규모별 제조업체 추이 우리나라 완제의약품 생산업체의 생산능력은 2013년 495억 원으로 2012년 482억 원에 비해 다소 증가 표 2-7 완제의약품 생산액 규모별 제조업체 생산 현황 2012 2013 (단위: 개, 백만 원, %) 구분 업체 수 생산액 업체 수 생산액 생산비중 업체당 생산능력 생산비중 업체당 생산능력 총계 285 13,749,984 100.0 48,246 285 14,132,536 100.0 49,588 10억 원 미만 54 15,715 0.1 291 45 12,918 0.1 287 10-50억 원 49 124,981 0.9 2,551 61 169,892 1.2 2,785 50-100억 원 28 197,139 1.4 7,041 21 147,549 1.0 7,026 100-500억 원 86 2,256,526 16.4 26,239 85 2,165,392 15.3 25,475 500-1000억 원 35 2,435,477 17.7 69,585 35 2,363,681 16.7 67,534 1000-3000억 원 22 3,878,881 28.2 176,313 27 4,483,346 31.7 166,050 3000-5000억 원 8 3,059,721 22.3 382,465 7 2,568,931 18.2 366,990 5000억 원 이상 3 1,781,543 13.0 593,848 4 2,220,827 15.7 555,207 자료 : 식품의약품통계연보, 각 연도 주: 필자가 재구성 - 2013년 생산액 5천억 원 이상의 업체는 4개소이며 생산 비중은 전체에서 15.7%를 차지하나 단위 당 생산능력은 555억 원으로 다른 생산업체에 비해 규모의 경제를 구현하는 것으로 판단됨 - 100억 원 미만의 생산업체는 127개소로 전체 생산업체 중 약 45%를 차지하나 생산 비중은 2.3%에 불과해 생산업체 간 생산능력의 격차가 큼을 확인할 수 있음 - 우리나라의 완제의약품 전체 생산량에서 1000 3000억 원 미만의 업체가 31.7%로 가장 높은 비중을 나타내고 있으며 생산액 1000억 원 이상 업체가 전체 생산량의 약 65%를 차지하고 있음

제2장 보건산업 현황 및 특징 11 7) 의약품 구분별 생산액 추이 완제의약품을 전문의약품과 일반의약품으로 나누어 살펴보면 전문의약품이 품목 수와 생산액에서 더 높은 비중을 차지하고 있음 - 2013년 전문의약품의 품목과 생산액은 지속적인 증가세를 나타내어 각각 11,040개, 11.5조원으로 나타났으며 이를 구성비로 살펴보면 64.6%, 82.5%로 일반의약품 보다 높은 비중을 차지 - 반면 일반의약품은 2003년 이래로 생산하는 품목 수가 지속적으로 감소하여 2013년 약 6천여 개 정도이며 생산액도 2010년 잠시 반등하였으나 이후 다시 감소 하여 2013년에는 약 2.4조원 규모를 기록하고 있음 표 2-8 구분 완제의약품 구분별 생산액 추이 일반 의약품 (단위: 개, 십억 원, %) 품목 수 생산액 품목구성비 생산액구성비 전문 의약품 일반 의약품 전문 의약품 전문의약품 비중 일반 의약품 전문 의약품 2003 8,131 7,171 53.1 46.9 2004 7,867 7,689 50.6 49.4 일반 의약품 전문 의약품 2005 7,879 8,182 2,664.9 7,005.1 72.4 49.1 50.9 27.6 72.4 2006 7,285 8,738 2,663.7 7,786.3 74.5 45.5 54.5 25.5 74.5 2007 7,142 8,859 2,647.5 8,767.5 76.8 44.6 55.4 23.2 76.8 2008 7,138 9,321 2,545.0 9,951.0 80.0 43.4 56.6 20.4 79.6 2009 6,866 9,359 2,522.0 10,654.0 81.0 42.3 57.7 19.1 80.9 2010 6,401 9,362 2,531.0 11,510.0 82.0 40.6 59.4 18.0 82.0 2011 6,338 9,704 2,552.0 11,329.0 82.0 39.5 60.5 18.4 81.6 2012 6,226 10,028 2,310.0 11,226.0 83.0 38.3 61.7 17.1 82.9 2013 6,057 11,040 2,435.0 11,453.0 83.0 35.4 64.6 17.5 82.5 자료 : 보건복지통계연보, 각 연도 - 한편 전문의약품의 생산액 비중은 2013년 83%로 2005년 이래 지속적인 증가세를 나타내고 있음

12 보건산업 중장기 인력수요 전망 2013-2023 8) 국내 산업 대비 제약산업 비중 2013년 국내 의약품 생산액의 국내총생산(GDP) 및 제조업총생산 내 비중은 각각 1.3%, 4.4%로 나타남 - 국내총생산 대비 제약산업의 총생산 비중은 1.3%(2013년)로 제약산업 발전에 비해 미미한 수준으로 평가 - 제조업총생산 대비 비중은 4.4%(2013년)로 오히려 감소하고 있는 추세임 - 인구 고령화, 만성질환 증가 등 보건산업 분야에 대한 수요가 증가할 것으로 예상 되며 이를 대비하기 위해 국내 제약산업 발전이 필요할 것으로 판단 표 2-9 국내 산업 대비 제약산업 비중 (단위: 개, 십억 원, %) 구분 국내총생산 (GDP) 제조업GDP 의약품 등 총생산 GDP대비 제조업 GDP대비 2003 767,114 175,924 9,532.0 1.2 5.4 2004 826,893 205,826 10,453.0 1.3 5.1 2005 865,241 213,646 11,422.0 1.3 5.3 2006 908,744 220,940 12,264.0 1.3 5.6 2007 975,013 238,611 13,433.0 1.4 5.6 2008 1,026,452 256,209 14,751.0 1.4 5.8 2009 1,065,037 266,578 15,820.0 1.5 5.9 2010 1,173,275 323,050 16,866.0 1.4 5.2 2011 1,235,161 348,199 16,878.0 1.4 4.8 2012 1,272,460 355,836 17,034.0 1.3 4.8 2013 1,428,295 405,527 17,921.0 1.3 4.4 자료 : 식품의약품통계연보, 보건복지통계연보, 각 연도 주1 : 의약품 등 총생산은 원료의약품, 완제의약품, 의약외품, 한약재가 모두 포함 주2 : 국내총생산 및 제조업GDP는 한국은행 국민계정(2005년) 기준임

제2장 보건산업 현황 및 특징 13 9) 의약품 수출입 현황 및 자급도 우리나라의 의약품 교역량(수출+수입)은 해마다 증가하고 있으며 수입이 수출보 다 두 배 이상 큰 구조로 인하여 무역수지 적자가 지속되고 있음 - 2006년부터 2013년까지 수출과 수입은 각각 연평균 12.9%, 4.6% 증가하였으며 수입보다 수출이 빠르게 증가하고 있는 추세임 - 수출과 수입에서 모두 완제의약품의 연평균 증가율이 원료의약품의 증가율을 상회하고 있음 - 제약 수출은 전년대비 원료의약품 4.2%, 완제의약품 2.4% 증가하였으며 제약 수입은 전년대비 원료의약품은 18.3% 감소하였으며 완제의약품은 0.2%로 미미 하게 증가 - 수입이 수출보다 두 배 이상 큰 구조로 인하여 무역수지 적자는 지속되고 있으나 수출이 수입보다 빠르게 증가하고 있어 향후 무역수지 개선의 가능성이 존재 표 2-10 의약품수출입 현황 (단위: 개, 천 달러, %) 수출 수입 무역 수지 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 전년 대비 연평균 증가율 ('06 '13) 원료의약품 494,342 529,209 551,992 614,020 739,517 906,832 1,055,464 1,099,283 4.2 12.1 완제의약품 408,783 489,805 587,045 777,449 791,332 847,050 994,031 1,018,010 2.4 13.9 합계 903,125 1,019,014 1,139,037 1,391,469 1,530,849 1,753,882 2,049,494 2,117,293 3.3 12.9 원료의약품 1,685,173 1,691,494 1,904,286 1,754,005 1,898,384 1,981,487 2,075,579 1,695,215-18.3 0.1 완제의약품 1,740,426 1,979,140 2,013,540 2,127,130 2,520,095 2,934,138 3,008,258 3,013,133 0.2 8.2 합계 3,425,599 3,670,634 3,917,826 3,881,136 4,418,478 4,915,625 5,083,837 4,708,348-7.4 4.6 원료의약품 -1,190,831-1,162,285-1,352,294-1,139,985-1,158,867-1,074,655-1,020,115-595,932-41.6-9.4 완제의약품 -1,331,643-1,489,335-1,426,495-1,349,681-1,728,763-2,087,088-2,014,227-1,995,123-0.9 5.9 합계 -2,522,474-2,651,620-2,778,789-2,489,667-2,887,629-3,161,743-3,034,342-2,591,055-14.6 0.4 자료 : 식품의약품통계연보, 각 연도

14 보건산업 중장기 인력수요 전망 2013-2023 2. 의료기기산업 2.1 정의 1) 의료기기산업의 정의 질병의 진단, 치료, 예방 등을 목적으로 의료기기 제품을 설계하고 제조하는 산업과 이 제품을 판매하는 분야 고령화, 의료기술의 발달로 인해 의료서비스에 지출이 확대됨에 따라 크게 성장 가능한 산업분야 - 임상의학과 전기전자, IT, 기계 등 다학제공학이 융합되는 응용기술 산업분야로 미래전략산업에 해당 - 대표적인 다품종 소량생산 산업으로 고부가가치 창출 산업 2.2 의료기기산업 현황 한국표준산업분류 기준 의료기기산업은 방사선장치제조업(27111), 전기식진단 및 요법기기제조업(27112), 치과용기기제조업(27191), 정형외과용 및 신체보정용 기기제조업(27192), 의료용 가구제조업(27193), 그 외 기타 의료용기기제조업 (27199), 의료용품 및 기타 의약관련제품제조업(271300), 광학렌즈 및 광학요소 제조업(27321), 의료용품 도매업(46442), 의료, 정밀 및 과학기기도매업(46592), 의료용 기구소매업(47812), 안경 소매업(47822) 으로 구성 - 최근 5년 (2008 2013년) 동안의 의료기기에서 성장을 살펴 본 결과, 광학렌즈 및 광학요소제조업 연평균 성장이 22.0% 성장하였고 그 다음으로는 의료용가구 제조업(18.2%), 치과용기기제조업(14.9%) 순으로 나타남. - 광학렌즈 및 광학요소제조업의 성장은 최근 5년 동안 가장 빠른 속도로 진행 - 반면, 최근 5년 동안 의료용 정밀 및 과학기기도매업, 의료용 기구 소매업은 각각 연평균 4.2% 4.3%의 성장한 것으로 나타남 - 의료기기산업에서는 관련 도 소매업보다는 상대적으로 제조관련 산업의 성장이 더 좋음

제2장 보건산업 현황 및 특징 15 표 2-11 구분 의료기기 부가가치 및 매출액 방사선 장치 제조업 전기식 진단 및 요법 기기 제조업 치과용 기기 제조업 정형외과용 및 신체보정용 기기 제조업 의료용 가구 제조업 그외 기타 의료용 기기 제조업 의료용품 및 기타 의약관련 제품 제조업 광학렌즈 및 광학요소 제조업 2001 36,102 343,637 21,905 42,527 41,024 212,436 126,627 230,587 2002 40,648 249,657 20,670 74,347 51,440 243,830 145,128 280,788 2003 37,670 221,037 21,646 75,713 46,346 254,558 140,152 321,505 2004 50,704 268,469 16,377 126,891 44,122 270,477 108,900 512,628 2005 66,394 282,532 17,598 196,228 49,110 254,768 159,829 728,417 의료용품 도매업 의료 정밀 및 과학기기 도매업 의료용 기구 소매업 (단위: 백만 원) 2006 88,564 317,808 25,881 211,297 51,867 322,281 170,350 754,467 1,493,170 6,722,269 468,869 945,801 2007 127,719 341,306 35,229 287,544 56,207 326,068 152,901 952,108 1,672,710 8,084,834 486,607 1,046,227 2008 133,969 446,028 53,947 371,538 32,051 332,573 176,516 501,668 1,964,071 9,454,634 592,712 1,140,906 2009 143,027 481,692 60,845 389,338 40,602 426,637 310,152 581,195 2,082,287 9,209,252 657,912 1,350,213 2010 154,634 535,851 60,989 407,133 46,162 489,206 370,137 598,015 2,910,486 10,062,514 687,425 1,306,786 2011 214,362 531,139 88,105 547,152 41,030 569,764 287,627 832,399 3,073,443 10,719,267 736,128 1,444,819 2012 221,013 591,126 96,937 640,809 70,534 632,166 303,328 1,061,707 2,999,760 11,316,112 699,501 1,582,329 2013 237,342 674,589 108,039 554,849 73,926 636,224 333,625 1,355,118 3,093,698 11,597,878 732,468 1,728,892 연평균 증가율 17.0 5.8 14.2 23.9 5.0 9.6 8.4 15.9 11.0 8.1 6.6 9.0 최근 5년 연평균 증가율 12.1 8.6 14.9 8.4 18.2 13.9 13.6 22.0 9.5 4.2 4.3 8.7 자료 : 광업제조업조사, 도소매업조사, 경제총조사 주: 제조업 관련 산업은 부가 가치, 도매업 및 소매업 관련 산업은 매출액을 의미 안경 소매업

16 보건산업 중장기 인력수요 전망 2013-2023 2.3 의료기기산업 업계 현황 이하에서는 보건산업통계, 식품의약품안전처통계 등 보건산업에 특화된 기관에서 생산, 가공된 자료를 통해 동 산업의 주요 특징들을 살펴보고자 함 1) 의료기기 업체 현황 우리나라의 의료기기 관련 업체는 2013년 총 39,748개이며 이중 판매 업체가 약 84%를 차지하고 있음 - 제조업체와 수입업체는 각각 2,711개, 2,027개 이며 2004년 이래로 업체 수가 지속적으로 증가하고 있음 - 제조업체와 수업업체의 전년대비 증가율은 각각 6.3%, 6.8%로 수입업체의 증가 율이 다소 높음 표 2-12 의료기기 업체 현황 (단위: 개소) 구분 총계 제조 수입 수리 판매 임대 2004 18,365 1,681 183 130 16,353 18 2005 21,640 1,783 1,173 795 17,865 24 2006 24,512 1,887 1,315 912 20,379 19 2007 25,065 1,883 1,456 964 20,754 8 2008 26,642 1,964 1,571 1,100 21,990 17 2009 26,887 2,031 1,609 1,192 22,031 24 2010 29,711 2,168 1,626 1,253 24,641 23 2011 34,722 2,245 1,662 1,491 28,777 547 2012 37,050 2,550 1,898 2,691 29,807 104 2013 39,748 2,711 2,027 1,624 33,299 87 자료 : 식품의약품통계연보, 보건산업백서, 보건복지통계연보, 각 연도 주 : 제조업소 및 생산업소 수는 생산 및 수입 실적을 보고한 업소 수임

제2장 보건산업 현황 및 특징 17 2) 의료기기 지역별 제조, 수입업체 현황 의료기기 제조, 수입업체는 대부분 서울과 경기에 분포하고 있음 - 2013년 우리나라 제조업체의 지역별 분포를 살펴보면 서울 22.2%, 경기 39.9%로 두 지역에 60% 이상의 업체가 자리하고 있음 - 수입업체의 지역별 분포도 주로 서울과 경기에 편중되어 있는데, 서울에 65%로 가장 많이 분포되어 있으며 경기 20.9%를 차지하고 있음 표 2-13 의료기기 지역별 제조, 수업업체 현황 구분 2012 2013 (단위: 개소, %) 제조 수입 제조 수입 총계 2550(100) 1898(100) 2711(100) 2027(100) 서울 567(22.3) 1241(65.4) 601(22.2) 1317(65) 부산 122(4.8) 51(2.7) 132(4.9) 56(2.8) 대구 115(4.6) 34(1.8) 129(4.8) 40(2) 인천 113(4.5) 27(1.5) 120(4.5) 30(1.5) 광주 49(2) 11(0.6) 63(2.4) 11(0.6) 대전 79(3.1) 44(2.4) 101(3.8) 48(2.4) 울산 8(0.4) 1(0.1) 9(0.4) 0(0) 세종 0(0) 0(0) 5(0.2) 1(0.1) 경기 1060(41.6) 403(21.3) 1081(39.9) 422(20.9) 강원 124(4.9) 23(1.3) 123(4.6) 24(1.2) 충북 72(2.9) 23(1.3) 90(3.4) 31(1.6) 충남 77(3.1) 15(0.8) 81(3) 15(0.8) 전북 38(1.5) 9(0.5) 44(1.7) 12(0.6) 전남 13(0.6) 1(0.1) 12(0.5) 0(0) 경북 54(2.2) 9(0.5) 57(2.2) 12(0.6) 경남 52(2.1) 6(0.4) 56(2.1) 8(0.4) 제주 5(0.2) 0(0) 7(0.3) 0(0) 자료 : 식품의약품통계연보, 보건산업백서, 보건복지통계연보, 각 연도 주 : 제조업소 및 생산업소 수는 생산 및 수입 실적을 보고한 업소 수임

18 보건산업 중장기 인력수요 전망 2013-2023 3) 의료기기 업체 수, 품목 수, 생산액 추이 우리나라 의료기기 생산업체의 업체 당 생산 품목 수는 4.1개(2013년)이며 생산액은 16억 원인 것으로 나타남 - 의료기기 생산 업체 수, 품목 수, 생산액은 매년 꾸준히 증가하는 추세이며 품목 수의 경우 2013년 처음으로 1만 건을 돌파 - 업체 수, 품목 수 모두 증가하였으나 업체 단위 당 생산되는 품목 수와 생산액은 각각 2010년과 2011년 이래로 감소하는 추세를 나타내고 있음 표 2-14 구분 의료기기 업체 수, 품목 수, 생산액 추이 의료기기 생산 (단위: 개소, 건, 백만 원) 업소당 생산능력 업체 수 품목 수 생산금액 품목 수 생산액 2004 1,500 5,862 1,478,165.0 3.9 985.4 2005 1,596 6,392 1,704,161.0 4.0 1,067.8 2006 1,624 6,639 1,949,159.0 4.1 1,200.2 2007 1,662 6,899 2,216,965.0 4.2 1,333.9 2008 1,726 7,367 2,525,203.0 4.3 1,463.0 2009 1,754 8,003 2,764,260.0 4.6 1,576.0 2010 1,857 8,704 2,964,444.0 4.7 1,596.4 2011 1,958 9,086 3,366,461.0 4.6 1,719.3 2012 2,277 9,667 3,877,374.0 4.2 1,702.8 2013 2,607 10,600 4,224,169.0 4.1 1,620.3 자료 : 식품의약품통계연보, 각 연도 주 : 실제 생산실적이 업체만 대상

제2장 보건산업 현황 및 특징 19 4) 생산액 규모별 추이 우리나라 의료기기 생산업체의 생산능력은 2013년 16억 원으로 2012년 17억 원에 비해 다소 감소 - 2013년 생산액 100억 원 이상의 업체는 86개소로 생산 비중은 전체에서 62.9%를 차지하였으며 단위 당 생산능력은 약 31억 원으로 조사되어 상대적으로 대규모 생산업체에 편중되어 있음 - 생산액 100억 원 이상 업체의 생산 비중은 2012년에 비해 2.9%p 증가하여 100억 원 미만의 생산 업체의 비중이 감소한 것도 대조를 이룸 - 10억 원 미만의 생산업체는 2,113개소로 전체 생산업체 중 약 81%를 차지하나 생산 비중은 7.3%에 불과해 생산업체 간 생산능력의 격차가 큼을 확인할 수 있음 표 2-15 생산액 규모별 업체 수, 생산액 현황 구분 업체 수 생산액 비중 2012 2013 (단위: 개소, 백만 원, %) 업체 당 생산능력 업체 수 생산액 비중 업체 당 생산능력 총 계 2,277 3,877,374 100.0 1,703 2,607 4,224,169 100.0 1,620 100억 원 이상 69 2,325,831 60.0 33,708 86 2,654,945 62.9 30,871 50-100억 원 미만 79 556,709 14.4 7,047 79 519,069 12.3 6,570 10-50억 원 미만 315 702,779 18.1 2,231 329 740,452 17.5 2,251 1-10억 원 미만 692 270,854 7.0 391 724 288,203 6.8 398 1억 원 미만 1,122 21,202 0.5 19 1,389 21,500 0.5 15 자료 : 식품의약품통계연보, 각 연도 주1 : 실제 생산실적이 업체만 대상 주2 : 필자가 재구성

20 보건산업 중장기 인력수요 전망 2013-2023 5) 종사자 규모별 추이 우리나라 의료기기 생산업체의 종사자 규모별 생산능력은 주로 200인 이상 종사 업체에 분포되어 있음 - 종사자 200인 이상 업체의 생산비중은 2012년 27.9%, 2013년 26.6%로 전년도에 비해 다소 감소하였으나 생산능력은 오히려 증가(57억 원 66억 원) - 종사자 규모 100-200명 미만의 업체는 2012년 14.8%에서 2013년 18.1%로 3.3%p 증가하였으며 생산능력도 전년에 비해 약 15% 증가하였음 - 20명 미만의 소규모 업체는 전체 업체 중 약 84%를 차지하나 업체 당 생산능력 은 3억 원으로 업체의 생산능력이 대규모 종사자 업체로 편중되어 있음 표 2-16 종사자 규모별 업체 수, 생산액 현황 구분 업체 수 생산액 비중 2012 2013 (단위: 개소, 백만 원, %) 업체 당 생산능력 업체 수 생산액 비중 업체 당 생산능력 총 계 2,277 3,877,374 100.0 1,703 2,607 4,224,169 100.0 1,620 200명 이상 19 1,083,300 27.9 57,016 17 1,122,822 26.6 66,048 100-200명 미만 37 574,038 14.8 15,515 43 765,011 18.1 17,791 50-100명 미만 87 821,417 21.2 9,442 89 885,169 21.0 9,946 20-50명 미만 227 706,367 18.2 3,112 265 778,445 18.4 2,938 20명 미만 1,907 692,252 17.9 363 2,193 672,723 15.9 307 자료 : 식품의약품통계연보, 각 연도 주1 : 실제 생산실적이 업체만 대상 주2 : 필자가 재구성

제2장 보건산업 현황 및 특징 21 6) 국내 산업 대비 의료기기산업 비중 2013년 국내 의료기기 생산액의 국내총생산 및 제조업총생산 내 비중은 각각 0.3%, 1.0%로 나타남 - 국내총생산 대비 의료기기산업의 총생산 비중은 0.3%(2013년)로 제약산업 비중 보다도 1.0%p 가량 낮음 - 제조업총생산 대비 비중은 1.0%(2013년)로 미미하게 증가하고 있는 추세임 - 의료기기산업 역시 인구 고령화 등으로 인해 보건산업 분야에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되는 미래를 대비하기 위해 국내 제약산업과 더불어 발전할 필요가 있는 것으로 판단 표 2-17 국내 산업 대비 의료기기산업 비중 (단위: 십억 원, %) 구분 국내총생산 (GDP) 제조업GDP 의료기기 총생산 GDP대비 제조업 GDP대비 2004 826,893 205,826 1,478.0 0.2 0.7 2005 865,241 213,646 1,704.0 0.2 0.8 2006 908,744 220,940 1,949.0 0.2 0.9 2007 975,013 238,611 2,217.0 0.2 0.9 2008 1,026,452 256,209 2,525.0 0.3 1.0 2009 1,065,037 266,578 2,764.0 0.3 1.0 2010 1,173,275 323,050 2,964.0 0.3 0.9 2011 1,235,161 348,199 3,366.0 0.3 1.0 2012 1,272,470 355,836 3,877.0 0.3 1.1 2013 1,428,295 405,527 4,224.0 0.3 1.0 자료 : 보건복지통계연보, 각 연도 주1 : 국내총생산 및 제조업GDP는 한국은행 국민계정(2005년) 기준임

22 보건산업 중장기 인력수요 전망 2013-2023 7) 수출입 현황 우리나라의 의료기기 교역량(수출+수입)은 해마다 증가하고 있으며 수입보다 수출 증가율이 빠르게 진행되고 있어 무역수지가 개선되어 가고 있음 - 2006년부터 2013년까지 수출과 수입은 각각 연평균 16.3%, 6.1% 증가하였으며 수입보다 수출이 빠르게 증가하고 있는 추세임 - 의료기기 수출은 전년대비 40.9%, 수입은 전년대비 8.2% 증가하였으며 무역 수지는 적자 규모는 전년에 비해 절반가량으로 감소하였음 - 여전히 수입이 수출보다 많아 무역수지는 적자이나 최근의 추세를 이어간다면 무역수가 개선되어 흑자를 창출할 수 있을 것으로 기대 표 2-18 수출입 현황 (단위: 천 달러, %) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 전년 대비 연평균 증가율 ('06 '13) 수출 817,409 1,032,172 1,132,005 1,190,087 1,454,361 1,672,925 1,966,557 2,356,866 40.9 16.3 수입 1,799,377 2,153,921 2,123,076 1,879,359 2,265,836 2,521,148 2,600,999 2,728,888 8.2 6.1 무역수지 -981,968-1,121,749-991,071-689,272-811,475-848,223-634,442-372,022-56.1-12.9 자료 : 식품의약품통계연보, 각 연도 주 : 필자가 재구성

제2장 보건산업 현황 및 특징 23 3. 화장품산업 3.1 정의 1) 화장품산업의 정의 좁은 의미의 화장품산업은 주로 화장품 제조업을 의미 - 한국표준산업분류에 따르면 화장품 제조업은 C20433으로 향수 및 화장수, 화장품 을 제조하는 산업 활동으로 정의됨 관용적으로 통용되고 있는 화장품 법에서 규정된 정의에 따르면 화장품은 인체를 청결 미화하여 매력을 더하고 용모를 밝게 변화시키거나 피부 모발의 건강을 유지 또는 증진하기 위하여 인체에 사용되는 물품으로서 인체에 대한 작용이 경미한 것 으로 규정(화장품법 제2조) - 한편, 2011년 8월에 개정된 화장품법(2012.2.5. 시행)은 제조업자와 제조판매업 자를 구분하여 시장에 공급 유통되는 화장품의 안전과 품질에 대한 전반적인 책임을 제조판매업자가 다하도록 규정함, 이에 따르면 화장품을 생산하는 활동 뿐만 아니라 유통 판매까지도 화장품산업으로 간주할 수 있어 화장품 도소매업도 넓은 의미의 화장품산업으로 포함시킬 수 있음 화장품산업은 시장의 글로벌화, 소득증가, 고령화 등으로 지속적인 고성장이 전망 되는 유망산업 - 최근 우리기업의 국제경쟁력이 상승하고, 높은 기술력을 바탕으로 세계시장 선도가 가능한 분야로 미래전략분야에 해당 - 고용 부가가치 창출효과가 크지만 기초연구의 취약, 경쟁의 심화 등 성장 제약 요인도 상존 2) 화장품산업의 특징 화장품산업은 정밀화학 분야에 속하는 기술집약적인 산업으로 신소재 개발, 제형, 안전성 및 효능성 검사, 임상 시험 등 다양한 분야에서의 기술 개발이 필요한 산업 이며 부가가치 생산성도 높음

24 보건산업 중장기 인력수요 전망 2013-2023 - 항노화를 중심으로 하는 화장품의 기능성이 강조됨에 따라 천연물 추출기술, 바이오기술, 나노기술 등이 융합된 제품 개발이 활성화되고 있음 - 또한 화장품은 피부와 직접적인 접촉을 하는 제품이기 때문에 친환경성 및 안전성 검증에 대한 필요성이 높아지고 있어 동물실험 대체평가, 임상 시험 등의 중요성 이 커지고 있음 - 향후 화장품은 단순한 피부 관리에서 벗어나 피부 치료의 용도로까지 영역이 확장 되는 바, 이에 따라 개인별 맞춤형 전문화장품의 처방 및 개발이 상용화되면 피부 과학 관련 기술 등이 성장할 가능성이 높음 - 이러한 측면에서 화장품산업은 다른 제조업종보다 부가가치 생산성이 더 높다고 할 수 있음. 통계청의 광업제조업 조사를 이용하여 1인당 부가가치 생산성을 산출 해보면 2013년 기준 화장품 제조업의 1인당 부가가치 생산성은 278백만 원인 반면 제조업 전체의 평균 1인당 부가가치 생산액은 170백만 원으로 나타남 화장품산업은 일자리 창출 면에서도 효과적임 - 한국은행 산업연관표(2010)에 따르면 화장품산업(비누 및 화장품)의 고용유발 계수는 10억 원당 7.01명으로 제조업 평균인 6.14명을 상회하여 일자리창출 효과가 큰 산업으로 나타남(한국보건산업진흥원, 보건산업브리프 vol.157) - 또한 통계청 광업제조업 조사를 이용하여 2013년 고용탄력성을 산출한 결과 제조업은 -7.3임에 반해 화장품 제조업의 고용탄력성은 0.6으로 제조업 내에서도 고용 창출 효과가 큼, 이는 화장품의 생산 및 포장 공정은 자동화가 어려운 측면이 많아 동 산업의 노동집약적인 특성을 반영한다고 볼 수 있음 화장품산업은 경기에 대한 민감도가 낮아 국가 기간산업으로 발전할 가능성이 큼 - 화장품산업의 민감도(경제성장 1% 감소 시 생산 감소 규모)는 0.6으로 자동차 및 부품 4.3, 영화 방송 2.8, 의복 2.2보다 낮아 경기침체 시 안전판 역할 가능(보건 복지부, 화장품 수출 명품 브랜드 창출을 위한 화장품산업 글로벌화 강화전략 (2013.9.12.))

제2장 보건산업 현황 및 특징 25 3.2 화장품산업 현황 화장품산업은 화장품 제조업, 화장품 도매업, 화장품 및 방향제 소매업으로 구성 - 최근 5년 (2008 2013년) 동안의 화장품산업에서 성장을 살펴 본 결과, 화장품 및 방향제 소매업은 연평균 14.8% 성장하였고 그 다음으로는 화장품 도매업 (13.9%) 순으로 나타남 - 반면, 최근 5년 동안 화장품 제조업은 연평균 6.5% 성장하여 가장 낮은 성장 - 화장품산업은 제조업 보다는 상대적으로 화장품 관련 도소매업의 성장이 최근 더 빠름 표 2-19 화장품 부가가치 및 매출액 (단위: 백만 원) 구분 화장품 제조업 화장품도매업 화장품 및 방향제 소매업 2001 2,454,205 2002 2,591,202 2003 2,384,491 2004 2,277,786 2005 2,109,626 2006 2,486,190 2,881,458 2,076,230 2007 2,707,425 2,932,301 2,111,016 2008 2,984,191 3,201,217 2,309,320 2009 3,273,103 3,714,592 2,565,546 2010 1,838,739 5,126,930 3,549,007 2011 3,048,988 5,517,586 4,135,899 2012 3,647,848 5,612,902 4,136,979 2013 4,081,874 6,144,024 4,604,256 연평균 증가율 4.3 11.4 12.1 최근 5년간 연평균 증가율 6.5 13.9 14.8 자료 : 광업제조업조사, 도소매업조사, 경제총조사 주: 제조업 관련 산업은 부가 가치, 도매업 및 소매업 관련 산업은 매출액을 의미

26 보건산업 중장기 인력수요 전망 2013-2023 3.3 화장품산업 업계 현황 이하에서는 보건산업통계, 식품의약품안전처통계 등 보건산업에 특화된 기관에서 생산, 가공된 자료를 통해 동 산업의 주요 특징들을 살펴보고자 함 1) 화장품 업체 수, 품목 수, 생산액 현황 우리나라의 화장품 업체는 2013년 총 1,895개이며 생산되는 품목 수는 88,806개로 나타남 - 화장품 업체는 꾸준히 증가세를 유지하고 있으나 품목 수의 경우 2012년 101,296개로 정점을 찍은 후 2013년에는 다소 하락한 양상을 보여주고 있음 - 생산되는 품목 수는 줄었으나 생산액은 꾸준히 증가하여 2013년에는 7.9조원 규 모로 성장하였음 표 2-20 화장품 업체 수, 품목 수, 생산액 현황 (단위: 개소, 건, 백만 원) 구분 업체 수(개소) 품목 수(건) 생산금액(백만 원) 2000 152 21,108 3,104,985 2001 230 28,600 3,410,027 2002 330 33,835 3,745,656 2003 360 46,440 3,459,038 2004 252 37,215 3,451,158 2005 284 44,313 3,692,667 2006 358 48,496 3,980,329 2007 395 51,579 4,073,744 2008 430 65,535 4,720,053 2009 526 76,099 5,168,589 2010 591 85,533 6,014,551 2011 829 93,682 6,385,616 2012 1,480 101,296 7,122,666 2013 1,895 88,806 7,972,072 주 : 업체 수는 제조업체 또는 제조판매업체 중 생산실적 있는 업체만 포함 자료 : 보건복지통계연보, 각 연도

제2장 보건산업 현황 및 특징 27 2) 지역별 제조업체 현황 화장품 제조업체의 지역별 분포를 살펴보면, 경기(37.3%)와 서울(22.5%)에 편중되어 있음을 확인 - 2013년 경기도에 위치하고 있는 화장품 업체 수는 572개로 37.3%를 차지하고 있으며 서울이 그 뒤를 이어 346개(22.5%)가 자리하고 있음 - 인천에도 145개(9.4%)가 위치하고 있는 바, 이를 감안하면 전국 화장품 업체 중 약 70%가 서울, 인천, 경기 지역에 자리하고 있음 - 화장품 업체 수는 전 지역에 모두 증가하고 있는 것으로 나타남 표 2-21 화장품 업체 수, 품목 수, 생산액 현황 (단위: 개소, %) 구분 2008 2009 2010 2011 2012 2013 합계 708 777 882 968 978 1,535 100.0 서울 65 54 61 81 175 346 22.5 부산 30 31 28 22 22 45 2.9 대구 17 23 28 28 20 33 2.1 인천 93 101 116 128 118 145 9.4 광주 10 14 16 18 13 18 1.2 대전 18 22 25 26 17 31 2.0 울산 6 8 9 8 5 7 0.5 세종 - - - - 6 9 0.6 경기 257 288 327 365 381 572 37.3 강원 25 21 27 32 23 35 2.3 충북 48 58 66 73 52 88 5.7 충남 46 55 61 65 46 69 4.5 전북 21 25 27 28 29 31 2.0 전남 17 21 22 20 10 13 0.8 경북 26 25 31 34 19 41 2.7 경남 19 19 20 22 21 25 1.6 제주 10 12 18 18 21 27 1.8 주 : 제조업체 수는 생산실적 미보고 업체까지 포함 자료 : 보건산업백서, 식품의약품통계연보, 각 연도 비중

28 보건산업 중장기 인력수요 전망 2013-2023 3) 제품군별 생산액 현황 화장품 제품 중 가장 큰 비중을 차지하는 제품은 기초화장용 제품과 기능성화장품 으로 각각 39.3%, 30.2%를 차지하여 두 제품이 약 79%를 차지 - 2013년 국내 화장품 생산실적 규모는 전년대비 11.5% 증가한 7조 1226억 원이며 화장품 제품 중 가장 큰 비중을 차지하는 기초화장용 제품이 전년대비 2.5% 증가 하여 2조 7985억 원을 기록 - 기능성화장품도 전년대비 30.9% 성장하였으며 그 다음으로 두발용 제품이 8.0% 성장 - 위의 세 가지 제품을 제외한 나머지 제품들의 생산액 비중이 6.0% 내외로 미미 표 2-22 제품군별 생산액 현황 (단위: 백만 원, %) 2012 구분 2008 2009 2010 2011 생산액 비중 전년대비 기능성화장품 1,103,292 1,240,149 1,518,659 1,641,759 2,148,324 30.2 30.9 기초화장용제품류 2,109,007 2,253,982 2,509,911 2,730,514 2,798,580 39.3 2.5 눈화장용제품류 119,558 134,966 157,521 164,076 144,287 2.0-12.1 두발용제품류 684,864 777,840 926,668 977,172 1,055,386 14.8 8.0 면도용제품류 97,181 117,276 156,952 113,340 80,018 1.1-29.4 목욕용제품류 4,872 5,133 6,878 5,515 19,188 0.3 247.9 방향용제품류 24,576 27,621 32,858 42,725 22,301 0.3-47.8 색조화장용제품류 308,085 307,848 321,404 312,398 270,292 3.8-13.5 손발톱용제품류 24,279 31,369 33,002 36,577 50,646 0.7 38.5 영 유아용용제품류 79,284 61,854 64,421 61,236 51,509 0.7-15.9 두발염색용제품류 10,634 27,044 33,891 36,203 14,446 0.2-60.1 인체세정용제품류 154,422 183,507 251,897 262,385 464,489 6.5 77.0 체취방지용제품류 - - 489 1,715 3,200 0.0 86.6 총합계 4,720,053 5,168,589 6,014,551 6,385,617 7,122,666 100.0 11.5 자료 : 보건산업백서, 각 연도

제2장 보건산업 현황 및 특징 29 4) 국내 산업 대비 화장품산업 비중 2013년 국내 화장품 생산액의 국내총생산 및 제조업총생산 내 비중은 각각 0.6%, 2.0%로 나타남 - 국내총생산 대비 화장품산업의 총생산 비중은 0.6%(2013년)로 미미하게 증가하는 추세임 - 제조업총생산 대비 비중은 2.0%(2013년) - 중장기인력수급전망 2013-2023 직업별 전망에 따르면 이미용예식에 종사하는 인력의 수요가 향후에 증가할 것으로 예상되는 바, 고용의 증가와 더불어 산업의 성장도 기대 표 2-23 국내 산업 대비 화장품산업 비중 (단위: 십억 원, %) 구분 국내총생산 (GDP) 제조업GDP 화장품 총생산 GDP대비 제조업 GDP대비 2005 865,241 213,646 3,692.7 0.4 1.7 2006 908,744 220,940 3,980.3 0.4 1.8 2007 975,013 238,611 4,073.7 0.4 1.7 2008 1,026,452 256,209 4,720.1 0.5 1.8 2009 1,065,037 266,578 5,168.6 0.5 1.9 2010 1,173,275 323,050 6,014.6 0.5 1.9 2011 1,235,161 348,199 6,385.6 0.5 1.8 2012 1,272,460 355,836 7,122.7 0.6 2.0 2013 1,428,295 405,527 7,972.1 0.6 2.0 자료 : 식품의약품통계연보, 각 연도 주1 : 국내총생산 및 제조업GDP는 한국은행 국민계정(2005년) 기준임

30 보건산업 중장기 인력수요 전망 2013-2023 5) 수출입 현황 우리나라의 화장품 교역량(수출+수입) 역시 의약품, 의료기기산업처럼 해마다 증가 하는 추세이며 위의 두 산업과 마찬가지로 수입보다 수출 증가율이 빠르게 진행되고 있어 2012년에는 이미 무역수지 흑자를 기록하고 있음 - 2006년부터 2013년까지 수출과 수입은 각각 연평균 25.2%, 9.2%씩 증가하였으며 수입보다 수출이 빠르게 증가하고 있는 추세임 - 화장품 수출은 전년대비 16.8%, 수입은 전년대비 3.4% 감소하여 무역수지는 전년에 비해 약 240% 증가 - 화장품산업은 2012년 이래 무역수지가 흑자로 전환되었으며 향후에도 이러한 추세가 지속될 것으로 예상 - 교역량이 증가함에 따라 화장품 시장규모(생산-수출+수입)도 가파르게 증가하는 추세임(연평균 8.7% 성장) 표 2-24 수출입 현황 (단위: 백만 원, %) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 전년 대비 연평균 증가율 ('06 '13) 생산 3,980,329 4,073,745 4,720,053 5,168,589 6,014,551 6,385,617 7,122,666 7,972,072 11.9 10.4 수출 291,044 323,465 409,286 530,985 690,211 891,478 1,202,383 1,404,936 16.8 25.2 수입 575,105 606,019 793,795 896,587 984,076 1,095,658 1,101,795 1,064,379-3.4 9.2 무역수지 -284,061-282,554-384,509-365,602-293,865-204,180 100,588 340,557 238.6 시장규모 4,264,390 4,356,299 5,104,562 5,534,191 6,308,416 6,589,797 7,022,077 7,631,515 8.7 8.7 자료 : 보건산업백서, 각 연도

제3장 보건산업 분류체계 및 고용현황 분석 31 제3장 보건산업 분류체계 및 고용현황 분석 1. 제약산업 분류체계 및 고용 현황 1.1 고용현황 2013년 고용보험 피보험자 기준 제약산업 종사자는 전체 120천여 명으로 파악되며 2008년 이후 연평균 2.4%씩 성장하는 양상을 보임 - 고용보험 피보험자 자료를 이용하여 제약산업을 세세분류 기준으로 나누어 살펴 보면 의약용 화합물 및 항생물질 제조업(21101), 생물학적 제제 제조업(21102), 완제의약품 제조업(21210), 한의약품 제조업(21220), 의약품 도매업(46441), 의약품 및 의료용품 소매업(47811)으로 구성되어 있음 - 제약산업 가운데 가장 높은 비중을 차지하고 있는 업종은 완제의약품 제조업과 의약품 도매업, 의약품 및 의료용품 소매업으로 각각 29.7%, 25.6%, 29.2%임 제약산업에서는 의약용 화합물 및 항생물질 제조업을 제외한 전 업종에서 종사자 수가 증가하는 양상을 보이고 있음 - 한의약품 제조업(연평균 28.7% 성장)을 제외한 나머지 업종들에서 안정적인 성장 세를 유지하고 있으며 가장 비중이 큰 세 업종 가운데 의약품 도매업이 연평균 성장률 3.8%로 가장 높은 증가세를 보이고 있음

32 보건산업 중장기 인력수요 전망 2013-2023 표 3-1 제약산업 연령별 종사자 현황 (단위: 명, %) 구분 2008 2009 2010 2011 2012 2013 '08 '13 취업자 수 전체 107,079 110,376 113,248 116,811 118,281 120,740 2.4 의약용 화합물 및 항생물질 제조업 17,327 17,751 17,956 18,061 17,986 16,681-0.8 생물학적 제제 제조업 948 955 1,042 1,132 1,247 1,264 5.9 완제의약품 제조업 32,306 33,002 34,066 34,975 34,693 35,911 2.1 한의약품 제조업 222 265 420 567 682 783 28.7 의약품 도매업 25,623 26,524 26,877 28,078 29,193 30,904 3.8 의약품 및 의료용품 소매업 의약용 화합물 및 항생물질 제조업 30,652 31,879 32,887 33,997 34,480 35,197 2.8 비 중 16.2 16.1 15.9 15.5 15.2 13.8 생물학적 제제 제조업 0.9 0.9 0.9 1.0 1.1 1.0 완제의약품 제조업 30.2 29.9 30.1 29.9 29.3 29.7 한의약품 제조업 0.2 0.2 0.4 0.5 0.6 0.6 의약품 도매업 23.9 24.0 23.7 24.0 24.7 25.6 의약품 및 의료용품 소매업 28.6 28.9 29.0 29.1 29.2 29.2 자료 : 고용보험 피보험자 원자료 2008-2013, 한국고용정보원 제약산업의 성별 종사자 현황을 살펴보면 남성 55.8%, 여성 44.2%로 남성 종사자의 비중이 높음(2013년 기준) - 2013년 남성 종사자 수는 67천여 명으로 실측 기간 동안 연평균 1.7%씩 성장하는 양상을 보임 - 반면, 여성 종사자의 연평균 증가율은 3.4%로 남성 종사자보다 2배 가량 높으며 이에 따라 남녀 종사자 수의 격차가 감소

제3장 보건산업 분류체계 및 고용현황 분석 33 표 3-2 제약산업 성별 종사자 현황 (단위: 명, %) 구분 2008 2009 2010 2011 2012 2013 '08 '13 취업자 수 전체 107,079 110,376 113,248 116,811 118,281 120,740 2.4 남성 61,895 63,337 64,940 66,431 66,539 67,369 1.7 여성 45,183 47,039 48,308 50,380 51,742 53,371 3.4 비 중 남성 57.8 57.4 57.3 56.9 56.3 55.8 여성 42.2 42.6 42.7 43.1 43.7 44.2 자료 : 고용보험 피보험자 원자료 2008-2013, 한국고용정보원 제약산업의 연령별 종사자는 주로 청년층과 중년층에 집중되어 있음 - 2013년 청년층의 종사자 비율은 24.0%, 중년층의 종사자 비율은 69.0%로 중년 층의 종사자 비율이 절반 이상을 차지하고 있으며 고령층의 종사자 비율은 6.9%로 미미한 수준 - 실측 기간 동안 중년층과 고령층에서는 각각 5.1%, 10.6%의 양의 연평균 성장률을 기록한데 반해 청년층에서는 오히려 연평균 4.7%씩 감소하여 2013년에는 종사자 수가 29천여 명에 이른 것으로 조사 표 3-3 제약산업 연령별 종사자 현황 (단위: 명, %) 구분 2008 2009 2010 2011 2012 2013 '08 '13 취업자 수 전체 107,079 110,376 113,248 116,811 118,281 120,740 2.4 청년층 36,837 35,373 33,688 32,568 30,292 28,987-4.7 중년층 65,166 69,328 73,270 77,271 80,358 83,370 5.1 고령층 5,075 5,675 6,290 6,972 7,631 8,383 10.6 비 중 청년층 34.4 32.0 29.7 27.9 25.6 24.0 중년층 60.9 62.8 64.7 66.2 67.9 69.0 고령층 4.7 5.1 5.6 6.0 6.5 6.9 자료 : 고용보험 피보험자 원자료 2008-2013, 한국고용정보원

34 보건산업 중장기 인력수요 전망 2013-2023 2. 의료기기산업 분류체계 및 고용 현황 2.1 고용현황 현황파악을 위해 사용된 자료는 고용보험 행정자료로 고용보험 가입장에 속한 임금 근로자만 추정 가능하다는 한계를 지니고 있지만 산업 세세분류 기준으로 가장 최근의 종사자 현황을 파악할 수 있는 자료임 - 산업세세분류를 파악할 수 있는 자료로 전국사업체조사 또한 이용 가능하나 현 시점에 2012년 까지 공개되어 비교적 최근 현황 파악이 가능한 고용보험 자료를 사용하였음 의료기기산업을 세세분류 기준으로 나누어 살펴보면 방사선 장치 제조업(27111), 전기식 진단 및 요법 기기 제조업(27112), 치과용 기기 제조업(27191), 정형외과용 및 신체보정용 기기 제조업(27192), 의료용 가구 제조업(27193), 그 외 기타 의료용 기기 제조업(27199), 의료용품 및 기타 의약관련 제품 제조업(21300), 광학렌즈 및 광학요소 제조업(27321), 의료용품 도매업(46442), 의료, 정밀 및 과학기기 도매업 (46592), 의료용 기구 소매업(47812), 안경 소매업(47822)으로 구성되어 있음 2013년 고용보험 피보험자 기준 의료기기산업 종사자는 전체 75천 명 으로 파악되며 이는 2008년 이후로 꾸준히 증가하여 연평균 8.9%의 성장을 보이고 있음 - 2008년 2012년 전산업 고용보험 피보험자 수의 연평균 증가율이 4.7% 정도 임을 감안 할 때 전산업과 비교하여 상대적으로 높은 성장률을 보임 산업세세분류별 C27199(그외 기타 의료용 기기 제조업)을 제외한 모든 산업에서 종사자수가 증가하는 경향을 보임 - 의료기기산업 세세분류 고용보험가입 종사자 기준 가장 종사자가 많이 분포하고 있는 분야는 C21300(의료용품 및 기타 의학관련 제품 제조업), G46592(의료, 정밀 및 과학기기 도매업)으로 전체 의료기기산업 종사자의 절반 정도를 차지하고 있음 전체 의료기기산업의 성별 종사자 현황을 보면 2008년 이후로 여성이 차지하는 비중이 미미하게 증가하고 있으나 이는 전산업에서 보이는 현상이며 상대적으로 전산업 비해 남성의 비중이 높음

제3장 보건산업 분류체계 및 고용현황 분석 35-2013년 기준 남성근로자의 비중은 62%로 46천 명으로 나타나고 있으며 2008년 보다 14천 명 증가하여 연평균 8.0%의 증가 추세를 보이고 있음 의료기기산업 종사자의 연령대별 구성을 보면 중년층>청년층>고령층의 분포를 보이고 있으며 고령층 종사자의 증가 추세가 상대적으로 높게 나타나며 2013년 기준 전체 종사자의 70% 정도가 중년층으로 나타나고 있음 표 3-4 의료기기산업 세세분류별 종사자 현황 (단위: 명, %) 구분 2008 2009 2010 2011 2012 2013 '08 '13 취업자 수 전체 48,830 52,602 57,359 63,518 69,023 74,765 8.9 방사선 장치 제조업 4,401 4,552 4,803 5,328 5,505 5,878 6.0 전기식 진단 및 요법 기기 제조업 2,027 1,896 2,079 2,459 2,709 2,967 7.9 치과용 기기 제조업 337 393 399 545 748 1,084 26.3 정형외과용 및 신체보정용 기기 제조업 4,670 4,925 5,124 5,600 5,823 5,823 4.5 의료용 가구 제조업 2,609 2,943 3,317 3,569 3,764 4,139 9.7 그외 기타 의료용 기기 제조업 583 590 579 568 599 564-0.7 의료용품 및 기타 의약관련 제품 제조업 9,905 10,994 11,850 12,934 14,095 14,775 8.3 광학렌즈 및 광학요소 제조업 3,896 4,610 5,446 5,913 6,850 7,871 15.1 의료용품 도매업 61 464 957 1,487 1,996 2,496 110.4 의료, 정밀 및 과학기기 도매업 13,537 13,718 14,683 16,045 17,127 18,346 6.3 의료용 기구 소매업 2,275 2,574 2,750 2,877 3,013 3,365 8.1 안경 소매업 4,530 4,944 5,373 6,194 6,793 7,459 10.5 비 중 방사선 장치 제조업 9.0 8.7 8.4 8.4 8.0 7.9 전기식 진단 및 요법 기기 제조업 4.2 3.6 3.6 3.9 3.9 4.0 치과용 기기 제조업 0.7 0.7 0.7 0.9 1.1 1.5 정형외과용 및 신체보정용 기기 제조업 9.6 9.4 8.9 8.8 8.4 7.8 의료용 가구 제조업 5.3 5.6 5.8 5.6 5.5 5.5 그외 기타 의료용 기기 제조업 1.2 1.1 1.0 0.9 0.9 0.8 의료용품 및 기타 의약관련 제품 제조업 20.3 20.9 20.7 20.4 20.4 19.8 광학렌즈 및 광학요소 제조업 8.0 8.8 9.5 9.3 9.9 10.5

36 보건산업 중장기 인력수요 전망 2013-2023 구분 2008 2009 2010 2011 2012 2013 '08 '13 의료용품 도매업 01 0.9 1.7 2.3 2.9 3.3 의료, 정밀 및 과학기기 도매업 27.7 26.1 25.6 25.3 24.8 24.5 의료용 기구 소매업 4.7 4.9 4.8 4.5 4.4 4.5 안경 소매업 9.3 9.4 9.4 9.8 9.8 10.0 자료 : 고용보험 피보험자 원자료 2008-2013, 한국고용정보원 표 3-5 의료기기산업 성별 종사자 현황 (단위: 명, %) 구분 2008 2009 2010 2011 2012 2013 '08 '13 취업자 수 전체 48,830 52,602 57,359 63,518 69,023 74,765 8.9 남성 31,587 33,683 36,590 40,233 43,375 46,362 8.0 여성 17,243 18,919 20,769 23,285 25,649 28,403 10.5 비 중 남성 64.7 64.0 63.8 63.3 62.8 62.0 여성 35.3 36.0 36.2 36.7 37.2 38.0 자료 : 고용보험 피보험자 원자료 2008-2013, 한국고용정보원 표 3-6 의료기기산업 연령별 종사자 현황 (단위: 명, %) 구분 2008 2009 2010 2011 2012 2013 '08 '13 취업자 수 전체 48,830 52,602 57,359 63,518 69,023 74,765 8.9 청년층 16,226 16,153 16,557 17,472 17,880 18,404 2.6 중년층 30,816 34,067 38,021 42,831 47,293 52,120 11.1 고령층 1,788 2,382 2,782 3,214 3,851 4,242 18.9 비 중 청년층 33.2 30.7 28.9 27.5 25.9 24.6 중년층 63.1 64.8 66.3 67.4 68.5 69.7 고령층 3.7 4.5 4.8 5.1 5.6 5.7 자료 : 고용보험 피보험자 원자료 2008-2013, 한국고용정보원

제3장 보건산업 분류체계 및 고용현황 분석 37 3. 화장품산업 분류체계 및 고용 현황 3.1 고용현황 2013년 고용보험 피보험자 기준 화장품산업 종사자는 전체 54천여 명으로 파악되며 2008년 이후 연평균 7.8%씩 성장하는 양상을 보임 - 고용보험 피보험자 자료를 이용하여 화장품산업을 세세분류 기준으로 나누어 살펴보면 화장품제조업(20433), 화장품도매업(46443), 비누 및 세정제 도매업 (46444), 화장품 및 방향제 소매업(47813)으로 구성되어 있음을 확인 - 화장품산업 가운데 가장 높은 비중을 차지하고 있는 업종은 화장품 제조업과 화장품 도매업으로 각각 40.0%, 39.2%임 표 3-7 화장품산업 연령별 종사자 현황 (단위: 명, %) 구분 2008 2009 2010 2011 2012 2013 '08 '13 취업자 수 전체 37,155 39,690 41,924 45,621 49,114 54,062 7.8 화장품 제조업 14,942 15,776 16,835 18,615 19,850 21,603 7.7 화장품 도매업 15,296 16,242 17,234 18,572 19,950 21,218 6.8 비누 및 세정제 도매업 1,895 2,072 2,185 2,171 2,317 2,449 5.3 화장품 및 방향제 도매업 5,023 5,600 5,670 6,263 6,996 8,791 11.8 비 중 화장품 제조업 40.2 39.7 40.2 40.8 40.4 40.0 화장품 도매업 41.2 40.9 41.1 40.7 40.6 39.2 비누 및 세정제 도매업 5.1 5.2 5.2 4.8 4.7 4.5 화장품 및 방향제 도매업 13.5 14.1 13.5 13.7 14.2 16.3 자료 : 고용보험 피보험자 원자료 2008-2013, 한국고용정보원 화장품산업의 성별 종사자 현황을 살펴보면 남성 34.3%, 여성 65.7%로 여성 종사자의 비중이 높음(2013년 기준) - 2013년 남성 종사자 수는 19천여 명으로 실측 기간 동안 연평균 6.2%씩 성장하는 양상을 보임

38 보건산업 중장기 인력수요 전망 2013-2023 - 여성 종사자의 연평균 증가율은 8.7%로 남성 종사자보다 빠르게 증가하여 남녀 종사자 수의 격차가 증가하고 있음을 확인 표 3-8 화장품산업 성별 종사자 현황 (단위: 명, %) 구분 2008 2009 2010 2011 2012 2013 '08 '13 취업자 수 전체 37,156 39,690 41,924 45,621 49,114 54,062 7.8 남성 13,716 14,354 15,227 16,297 17,219 18,553 6.2 여성 23,439 25,336 26,697 29,324 31,894 35,510 8.7 비 중 남성 36.9 36.2 36.3 35.7 35.1 34.3 여성 63.1 63.8 63.7 64.3 64.9 65.7 자료 : 고용보험 피보험자 원자료 2008-2013, 한국고용정보원 화장품산업의 연령별 종사자는 주로 청년층과 중년층에 집중되어 있음 - 2013년 청년층의 종사자 비율은 37.0%, 중년층의 종사자 비율은 59.2%로 중년 층의 종사자 비율이 절반 이상을 차지하고 있으며 고령층의 종사자 비율은 3.8%로 미미한 수준 - 실측 기간 동안 전 연령층에서 종사자 수가 양의 증가율을 기록하고 있으며 청년층 보다는 중고령층 종사자 수 증가율이 두드러짐 표 3-9 화장품산업 연령별 종사자 현황 (단위: 명, %) 구분 2008 2009 2010 2011 2012 2013 '08 '13 취업자 수 전체 37,156 39,690 41,924 45,621 49,114 54,062 7.8 청년층 16,168 16,832 16,900 17,809 18,580 20,020 4.4 중년층 20,301 22,048 23,919 26,396 28,791 31,982 9.5 고령층 686 810 1,106 1,416 1,744 2,059 24.6 비 중 청년층 43.5 42.4 40.3 39.0 37.8 37.0 중년층 54.6 55.5 57.1 57.9 58.6 59.2 고령층 1.8 2.0 2.6 3.1 3.6 3.8 자료 : 고용보험 피보험자 원자료 2008-2013, 한국고용정보원

제4장 보건산업 인력수요 전망 39 제4장 보건산업 인력수요 전망 1. 전망자료 및 전망 방법 1.1 전망자료 보건산업 전망을 위해 인력통계는 고용보험 피보험자 행정통계와 식품의약품안전처 등 전문인력 자료를 모두 활용 - 고용보험 피보험자 자료를 활용하는 이유는 가장 최근의 산업 세세분류 고용 정보를 활용할 수 있기 때문임 - 전문인력의 수요 전망을 위해서 식품의약품안전처와 제약협회의 의약품 등 생산 실적, 의료기기 생산실적, 식품의약품통계연보 자료를 활용 보건산업 인력수요 전망을 위해 생산통계는 의약품 등 생산실적, 의료기기 생산실적, 식품의약품통계연보 자료를 활용 - 추가적인 생산통계로 각 산업별 부가가치 통계를 활용 보건산업 인력수요 전망모형에 포함되는 그 외 자료는 통계청의 65세 생산가능인구, 여성인구를 활용 - 제약산업과 의료기기산업의 경우 고령화의 효과를 포함하기 위해서 65세 생산 가능인구 통계를 활용 - 화장품산업의 생산 및 인력수요 전망을 위해서 여성인구 통계를 활용

40 보건산업 중장기 인력수요 전망 2013-2023 1.2 전망방법 보건산업 인력수요 전망방법은 크게 2가지 방법을 혼용하여 사용 - 첫 번째 전망방법은 BLS 모형으로 알려진 인력요건법으로 취업계수를 활용하여 전망하는 방법 - 두 번째 방법은 로그 일자리 수를 종속변수로 한 연립거시시계열 모형을 활용하는 방법 첫 번째 전망방법은 취업계수를 활용한 전망방법으로 인력요건법을 사용 - 여기서 취업계수는 일자리 수를 생산정보로 나누어서 구한 값으로 노동생산성의 역수에 해당 - 우리나라와 같이 동학적인 구조에서 전망의 예측력이 떨어지는 결과가 도출될 가능성이 높음 - 취업계수가 변동하는 것으로 전망하는 것은 예측결과의 신뢰성을 제고하기 위 해서 필요하나, 취업계수의 변동치 예측결과가 주된 영향을 미치기 때문에 크게 벗어나는 결과를 도출할 가능성이 있음 - 이러한 사정으로 인해 추가적인 전망방법이 요구되며, 다른 방법에 의한 전망 결과와 비교 검토 필요 두 번째로 활용하는 전망방법은 VAR 혹은 VEC와 같은 시계열 전망모형을 사용 하며, 예측결합기법을 일부 차용 - VAR(Vector Autoregression Mode) 혹은 VECM(Vector Error Correction Model) 전망 모형은 기존의 회귀모형이나 연립방정식 보다 예측력이 높은 모형 으로 평가 - 단일 자기회귀모형을 일반화된 형태로 차수가 인 VAR( ) 모형은 다음과 같음 * 여기서 는 상수벡터, 는 추정계수의 벡터, 는 오차항 벡터 - 자기회귀자료는 여러 가지 다양한 요인들이 내포되어 있는 정보로 이해되며, 이를 이용한 시계열 모형은 예측력을 높이는 작용한다고 평가됨.

제4장 보건산업 인력수요 전망 41 - 그러나 VAR모형은 모든 변수들을 시계열의 안정성을 위한 변수들의 차분과정 에서 시계열 본래의 고유정보를 상실한다는 지적 - 이러한 문제점을 해결하기 위해서 VECM(Vector Error Correction Model)을 사용 하는데, 불안정한 시계열에 대해서 공적분의 관계를 갖게 될 경우, 시계열 변수들 사이의 장기적 균형관계와 단기적 동적구조관계를 동시에 고려하면서 전망할 수 있음 - 또한 모든 내생변수를 내생변수의 시차변수함수로 처리하여 구조방정식의 강점을 살린 분석모형 - VECM 모형을 다음과 같은 식으로 정리 - 가 t시점의 고용수준, 생산통계 등으로 구성된 다차원 열벡터이며, 가 단위근 시계열인 VAR 모형에서 r개의 공적분관계(cointegration relationship)가 존재 하는 경우에 사용 가능 * 여기서 는 조정계수이며, 는 공적분 방정식의 추정계수이고 는 단기 추정 계수임. 공적분 방정식은 변수간의 장기균형 관계를 보여주고 있음 - 고용변동과 거시경제 변수가 공적분 관계를 갖는다고 검증되면 VECM 모형을 활용하여 분석하며, 공적분 관계가 확인되지 않으면 VAR 모형을 예측모형으로 선택 VAR 혹은 VEC 모형은 전망모형으로 사용하는데 있어 다양한 변수를 포함하여 전망결과를 도출 VAR 혹은 VEC 모형을 활용하기 어려운 경우, 즉 시계열자료가 짧은 경우는 비중 추세방정식이나 지수평활법을 활용하여 전망결과 도출

42 보건산업 중장기 인력수요 전망 2013-2023 1.3 보건산업 인력수요 전망절차 고용보험자료를 활용한 보건산업 인력수요 전망절차를 살펴보면 아래 도식과 같음 - 첫 번째 단계: 제약산업, 의료기기산업, 화장품산업은 각 산업생산정보, 고령층 (65세 이상) 인구, 고용수준(고용보험 자료사용), 취업계수를 포함한 거시연립시 계열모형을활용하여 전망결과 도출 - 두 번째 단계: 산업 세세분류별 비중 시계열 자료와 거시시계열모형 등 다양한 전망모형을 활용하여 산업 세세분류별 비중 전망한 후, 이를 적용하여 인력수요 전망결과 도출 - 세 번째 단계: 성별, 연령별 비중 시계열 자료를 구축하고 비중 전망결과를 도출 한 후 보건산업 대분류 전망결과에 적용 < 보건산업 인력수요전망 기본모형(고용보험자료 기준) > 제약, 의료기기, 화장품산업 인력수요 전망 (VAR, VEC 시계열모형 활용) VAR, VEC 시계열모형, 지수평활법 등 다양한 전망방법을 활용(산업별 비중 시계열자료) 산업 세세분류별 인력수요 전망 VAR, VEC 시계열모형 등 다양한 전망방법을 활용(비중 시계열자료) 성별, 연령별 인력수요 전망 지역별고용조사 자료를 활용한 보건산업 연구개발직 인력수요 전망절차를 살펴보면 아래 도식과 같음 - 첫 번째 단계: 지역별고용조사 자료를 이용하여 보건산업에 속한 연구개발직의 고용시계열 자료를 구축 - 두 번째 단계: 한국고용정보원의 중장기 인력수요 전망에서 직업 세분류별 전망 정보를 활용하여 보건산업 연구개발직 인력수요를 전망

제4장 보건산업 인력수요 전망 43 < 보건산업 연구개발직 인력수요전망 모형(지역별고용조사자료 기준) > 보건산업 연구개발 직업군 인력수요 자료 구축 중장기 인력수요 직업별 세분류 전망결과 활용 보건산업 연구개발인력 수요 전망 보건산업통계상의 보건산업 전문인력 수요 전망은 고용보험 피보험자 기준 인력 수요를 전망한 결과를 활용 - 고용보험 피보험자 기준으로 전문인력의 비중을 추산하고, 비중 전망을 한 후 이를 보건산업 대분류별 고용보험 피보험자 기준 전망결과에 적용하여 전문인력 수요를 전망 - 전문인력 비중 전망은 시계열이 매우 짧기 때문에 일반 회귀모형이나 지수평활 법을 사용 1.4 다양한 보건산업 인력수요 전망결과 제시 보건산업 인력수요 전망결과는 한국고용정보원의 중장기 인력수요 전망결과를 활용한 결과, 고용보험 자료를 활용한 보건산업 인력수요 전망결과, 지역별고용조사 자료를 활용한 전문인력 수요 전망결과, 협회 등의 실태조사 자료를 기준으로 한 전망결과를 제시 한국고용정보원의 중장기 인력수요 전망결과는 산업 3자리, 직업 4자리가지 인력 수요를 전망하고 있음 - 중장기 인력수급 전망결과를 활용하면 보건산업 소분류 수준에서 인력수요 전망 결과를 제시하고 있는데, 소분류 수준의 전망결과로, 보건산업으로 분류되지 않은 세세분류 산업이 포함되어 있음 - 보건산업에 속한 직업의 인력수요 전망결과는 직업 세분류 수준에서 보건분야로 분류된 직업에 대해서 전망결과를 제시하고 있는데, 보건산업에 속하지 않은

44 보건산업 중장기 인력수요 전망 2013-2023 직업도 포함되어 있음 - 중장기 인력수급 전망결과에 따른 보건산업 인력수요 전망결과는 보건산업으로 직접적으로 분류되지 않은 산업이 포함되어 있으므로, 참조용 자료로 활용하여 야 함 고용보험 자료를 활용한 보건산업 인력수요 전망은 앞서 제시한 인력수요 전망 모형을 사용하여 전망결과 도출 - 고용보험 자료는 산업 5자리까지 분류가 가능하며, 가장 최근의 고용정보를 활용할 수 있다는 장점이 있으나, 고용보험에 가입하지 않은 영세부문이 누락되어 있다는 한계가 있음 - 고용보험 자료를 활용한 전망결과는 산업 세세분류 기준까지 전망결과를 제시 할 수 있을 뿐만 아니라 성별, 연령별로 인력수요 전망결과를 제시 - 한편 보건산업 유형별(의약품, 의료기기, 화장품)의 시장전망결과도 제시 거시연립시계열모형을 활용하기 때문에 보건산업 고용뿐만 아니라 성장전망 결과도 도출 가능 지역별고용조사 자료를 활용하여 보건산업의 연구개발인력으로 추정되는 인력수요 전망결과 제시 - 보건산업 연구개발인력의 수요 전망을 위해서 지역별고용조사 자료상 보건산업 소분류에 속하면서 연구개발직으로 분류된 취업자 수를 전망 - 연구개발직은 생명과학연구원, 자연과학연구원, 생명과학 시험원, 자연과학 시험원, 화학공학기술자 및 연구원, 화학공학 시험원, 전기공학기술자 및 연구원, 전자공학 기술자 및 연구원, 기계공학기술자 및 연구원, 전기전자 및 기계공학 시험원, 식품 공학기술자 및 연구원, 식품, 섬유공학 및 에너지시험원 만을 대상으로 함. 마지막으로 보건산업통계에 제시된 보건산업 종사자 기준으로 인력수요 전망결과를 제시 - 제약산업은 의약품산업 분석보고서, 의료기기산업은 의료기기산업 분석 보고서, 화장품산업은 화장품산업 분석 보고서 자료를 활용 - 보건산업통계상 연구원 기준의 연구직에 대해서 별도의 전망결과 도출

제4장 보건산업 인력수요 전망 45 2. 중장기 인력수요 전망결과를 활용한 보건산업 인력수요 전망 결과 본 장에서는 한국고용정보원의 중장기인력수급전망(2013 2023)에서 관련 산업 부분의 전망을 소개 - 한국고용정보원의 중장기인력수급전망(2013 2023) 사업은 미래 인력공급 및 수요의 변화를 예측하여 인력수급구조의 변화에 따른 문제점을 진단하여 지속 가능한 성장에 필요한 교육 및 인력양성 정책 수립에 기여하고자 하는 목적 - 산업 전망을 통해 경제성장을 주도할 창조산업과 전략산업 육성을 지원할 전문 인력 수요를 전망하여 숙련수준에 따른 인력양성 정책 수립에 기여 - 산업 취업자 전망은 다음과 같음. 노동에 대한 수요가 경제성장에 따른 파생수요 라는 가정에 기초하여 경제성장 및 산업별 부가가치 전망하는 것에서 출발. - 산업별 실질부가가치 전망에 산업별 취업계수 전망치를 곱하여 전망하는 미국 BLS 방식인 인력요건법(manpower requirement approach)을 활용 - 인력요건법은 추세선형방정식을 활용. 그러나 취업계수의 변동성이 너무 크거나 취업계수 전망이 어려운 산업의 경우 취업자 수 전망은 산업별 실질부가가치, 산업생상동향지수와 각 산업의 취업자 수 변동에 주요하게 영향을 미치는 거시 변수(예를 들어 금융관련 서비스업의 경우 증권거래량)를 포함한 거시연립시계열 전망모형을 활용하여 전망을 실시 - 결과적으로 중장기 산업 중분류별 전망은 인력요건법에 따른 추세선형방정식이나 거시연립시계열 전망 모형을 혼용하여 도출 - 산업 중분류 수준에서 전망결과를 도출하였고, 총량 인력수요 전망과 산업 대분류 전망 결과는 산업 중분류 전망결과를 합산하여 이루어졌으며, 산업 소분류 전망은 중분류 전망결과에 지역별고용조사를 활용하여 하향 배분방식으로 전망.

46 보건산업 중장기 인력수요 전망 2013-2023 2.1 산업별 인력수요 전망 결과 1) 제약산업 산업구조와 추이 - 제약 관련 산업은 기초의약물질 및 생물학적 제제 제조업 (211), 의약품 제조업 (212), 가정용품 도매업(464), 기타상품 전문소매업(478) 으로 분류 - 제약 관련 산업에서 성장이 가장 큰 산업은 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업 연평균 9.3% 증가한 것으로 나타났고, 가장 낮은 성장 산업은 의약품 제조업으로 동기간 동안 -2.0%로 나타남 표 4-1 제약 관련 산업 부가가치 및 매출액 추이 : 2008-2012 (단위: 십억 원, %) 구분 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업부가가치 (211) 의약품 제조업 부가가치 (212) 가정용품 도매업 매출액 (464) 기타 상품 전문 소매업 매출액 (478) 2008 549 6,812 69,658 18,907 2009 734 6,759 75,105 22,899 2010 606 5,627 95,699 23,694 2011 706 6,501 96,673 23,542 2012 784 6,274 96,054 23,135 연평균 증가율 2008-2012 9.3-2.0 8.4 5.2 자료 : 광업제조업조사, 도소매업 조사 주: 부가 가치와 매출액은 생산자 물가지수(2010)를 기준으로 실질 부가 가치, 실질 매출액으로 계산

제4장 보건산업 인력수요 전망 47 취업자 비중 증가율 추이 - 제약 관련 산업의 2008년 2013년 고용구조를 살펴보면, 취업자 비중이 가정용품 도매업의 비중은 2008년 46.0%에서 2013년 49.3%로 증가 - 반면, 기타 상품 소매업은 45.0%에서 43.0%로 취업자 비중이 감소 그림 4-1 제약산업 취업자 증가율 추이 : 2008-2012

48 보건산업 중장기 인력수요 전망 2013-2023 전망결과 - 제약 관련 산업은 2013년에서 2023년 기간 동안 연평균 1.1% 증가하여 2023년에 658천 명으로 전망 - 제약 관련 산업에서 비중에 가장 큰 가정용품 도매업은 동기간 연평균 1.3% 증가 하여 2023년에는 332천 명 수준으로 예측 - 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업 관련 산업은 2008 2013년 동안 취업자는 연평균 13.4% 증가 - 이는 2008 2013년 동안 높은 부가가치 성장률(9.3%)가 영향을 준 것으로 보임 - 고령화와 건강 중시 등에 따른 수요 증가로 성장은 지속세가 이어가지만 부가가치 증가만큼의 고용 증가는 기대하기 어려움. - 이에 따라 기초 의약물질 및 생물학적 제제 관련제조업의 취업자 증가는 2013 2023년 동안 연평균 2.5%정도 증가할 것으로 전망되었고 증가 추세도 다소 둔화 - 의약품 관련 제조업은 최근 마이너스 성장을 보이고 있어 향후 의약품관련 제조업 수요에도 감소가 예측, 2013 2023년 동안 의약품관련 제조업의 연평균 취업자 증가율은 -1.7% 나타남 표 4-2 제약 관련 산업 취업자 수 전망 구분 취업자 수(천 명) 비중(%) 취업자 수 연평균 증감율(%) 2008 2013 2018 2023 2008 2013 2018 2023 '08 '13 '13 '18 '18 '23 '13 '23 제약 565 592 642 658 100.0 100.0 100.0 100.0 0.95 1.62 0.50 1.05 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업 2 3 4 4 0.3 0.5 0.6 0.6 13.36 3.65 1.29 2.47 의약품 제조업 49 43 39 36 8.7 7.2 6.1 5.4-2.87-1.55-1.88-1.71 가정용품 도매업 기타 상품 전문 소매업 260 292 319 332 46.0 49.3 49.7 50.4 2.36 1.77 0.80 1.28 254 255 280 286 45.0 43.0 43.6 43.5 0.03 1.91 0.46 1.18 자료 : 중장기 인력수급 전망 2013~2023, 한국고용정보원

제4장 보건산업 인력수요 전망 49 2) 의료기기 관련 산업 산업구조와 추이 - 의료기기 관련 산업은 의료용품 및 기타 의약관련 제품 관련 제조업(213), 의료용 기기 관련 제조업(271), 안경, 사진장비 및 기타 광학기기 관련 제조업(273), 가정 용품 도매업 관련 (464), 기계장비 및 관련 물품 관련 도매업(465), 기타 상품 전문 관련 소매업 (478)으로 분류 - 의료기기 관련 산업에서 성장이 가장 큰 산업은 의료용품 및 기타 의약관련 제품 관련제조업으로 연평균 11.5% 증가, 그 다음으로는 의료용 기기관련 제조업으로 10.2% 증가 - 가장 낮은 성장 산업은 기계장비 및 관련 물품 관련 도매업으로 동기간 동안 3.5%로 나타남 표 4-3 의료기기 부가가치 및 매출액 추이 : 2008-2012 구분 의료용품 및 기타 의약관련 제품 제조업 (213) 의료용 기기 제조업 (271) 안경, 사진장비 및 기타 광학기기 제조업 (273) 가정용품 도매업 매출액 (464) 기계장비 및 관련 물품 도매업 (465) (단위: 십억 원, %) 기타 상품 전문 소매업 매출액 (478) 2008 183 1,419 1,127 69,658 90,549 18,907 2009 322 1,601 1,252 75,105 86,813 22,899 2010 370 1,694 1,418 95,699 101,171 23,694 2011 270 1,866 1,108 96,673 102,451 23,542 2012 282 2,096 1,309 96,054 104,071 23,135 연평균 증가율 2008-2012 11.5 10.2 3.8 8.4 3.5 5.2 자료 : 광업제조업조사, 도소매업 조사 주: 부가 가치와 매출액은 생산자 물가지수(2010)를 기준으로 실질 부가 가치, 실질 매출액으로 계산

50 보건산업 중장기 인력수요 전망 2013-2023 취업자 비중 증가율 추이 - 의료기기 관련 산업의 2008년 2013년 고용구조를 살펴보면, 취업자 비중이 가정용 도매업의 비중은 2008년 35.1%에서 2013년 35.5%로 증가 - 반면, 기타 상품 소매업은 34.3%에서 31.0%로 취업자 비중이 감소 그림 4-2 의료기기 관련 취업자 증가율 추이 : 2008-2012 전망결과 - 의료기기관련 산업은 2013년에서 2023년 기간 동안 연평균 1.1% 증가하여 2023 년에 913천 명으로 전망 - 의료기기관련 산업에서 비중에 가장 큰 가정용품 도매업은 동기간 연평균 1.3% 증가하여 2023년에는 332천 명 수준으로 예측 - 의료용품 및 기타 의약관련제품관련 제조업은 2008 2013년 동안 취업자는 연평균 2.1% 증가 - 이는 2008 2013년 동안 높은 부가가치 성장률(11.5%)가 영향을 준 것으로 보임 - 고령화에 따른 의료기기 수요 증가가 동 산업에 성장에 영향을 줌. 그러나 노동 집약적 산업이 아닌 관계로 고용에서는 부가가치 증가만큼의 효과를 기대하긴 어려움

제4장 보건산업 인력수요 전망 51 - 안경, 사전장비 및 기타 광학기기관련 제조업은 동기간 동안 연평균 -2.1% 취업자가 감소하는 것으로 나타났고 감소 추세는 다소 둔화될 것으로 보임 표 4-4 의료기기 관련 산업 취업자 수 전망 구분 취업자 수(천 명) 비중(%) 취업자 수 연평균 증감율(%) 2008 2013 2018 2023 2008 2013 2018 2023 '08 '13 '13 '18 '18 '23 '13 '23 의료기기 740 822 889 913 100 100 100 100 2.12 1.57 0.53 1.05 의료용 기기 제조업 35 44 43 42 4.7 5.3 4.8 4.6 4.55-0.34-0.42-0.38 의료용품 및 기타 의약관련제품 제조업 안경, 사진장비 및 기타 광학기기 제조업 3 6 8 8 0.4 0.8 0.9 0.9 16.88 3.24 1.04 2.14 19 18 16 15 2.6 2.2 1.8 1.6-0.68-2.48-1.75-2.11 가정용품 도매업 260 292 319 332 35.1 35.5 35.9 36.3 2.36 1.77 0.80 1.28 기계장비 및 관련 물품 도매업 169 207 223 230 22.9 25.2 25.1 25.2 4.11 1.53 0.57 1.05 기타 상품 전문 소매업 254 255 280 286 34.3 31.0 31.5 31.4 0.03 1.91 0.46 1.18 자료 : 중장기 인력수급 전망 2013~2023, 한국고용정보원

52 보건산업 중장기 인력수요 전망 2013-2023 3) 화장품 관련 산업 산업구조와 추이 - 화장품 관련 산업은 화장품 제조업, 화장품 도매업, 화장품 및 방향제 소매업으로 분류 - 화장품관련 산업에서 성장이 가장 큰 산업은 가정용품 관련 도매업으로 연평균 8.4% 증가, 그 다음으로는 기타 상품 소매업으로 5.2% 증가 - 가장 낮은 성장 산업은 기타 화합 제품관련 제조업으로 동기간 동안 3.9%로 나타남 표 4-5 화장품 부가가치 및 매출액 추이: 2008-2012 구분 기타화학제품제조업 (204) 가정용품 도매업 (464) (단위: 십억 원, %) 기타 상품 전문 소매업 (478) 2008 9,098 69,658 18,907 2009 10,007 75,105 22,899 2010 8,237 95,699 23,694 2011 10,082 96,673 23,542 2012 10,623 96,054 23,135 연평균 증가율 2008-2012 3.9 8.4 5.2 자료 : 광업 제조업 조사, 도소매업 조사 주: 부가 가치와 매출액은 생산자 물가지수(2010)를 기준으로 실질 부가 가치, 실질 매출액으로 계산 취업자 비중 증가율 추이 - 화장품 관련 산업의 2008년 2013년 고용구조를 살펴보면, 취업자 비중이 가정용 도매업의 비중은 2008년 45.0%에서 2013년 47.8%로 증가 - 반면, 기타 상품 소매업은 44.0%에서 41.2%로 취업자 비중이 감소

제4장 보건산업 인력수요 전망 53 그림 4-3 화장품 관련 취업자 증가율 추이 : 2008-2012 전망결과 - 화장품 관련 산업은 2013년에서 2023년 기간 동안 연평균 1.1% 증가하여 2023 년에 694천 명으로 전망 - 화장품관련 산업에서 비중에 가장 큰 가정용품 도매업은 동기간 연평균 1.3% 증가하여 2023년에는 332천 명 수준으로 예측 - 기타 화학제품 제조업의 성장은 동기간 동안 0.13%로 가장 저조하게 전망 - 화장품 관련 산업은 관련 제조보다는 화장품 도 소매관련 산업에서 취업자 증가가 상대적으로 높을 것으로 전망 표 4-6 화장품 관련 산업 취업자 수 전망 구분 취업자 수(천 명) 비중(%) 취업자 수 연평균 증감율(%) 2008 2013 2018 2023 2008 2013 2018 2023 '08 '13 '13 '18 '18 '23 '13 '23 화장품관련 산업 577 622 673 694 100 100 100 100 1.50 1.60 0.62 1.11 기타 화학제품 제조업 63 75 74 76 10.9 12.1 11.1 11.0 3.58-0.20 0.46 0.13 가정용품 도매업 260 292 319 332 45.0 47.0 47.4 47.8 2.36 1.77 0.80 1.28 기타 상품 전문 소매업 254 255 280 286 44.0 40.9 41.6 41.2 0.03 1.91 0.46 1.18 자료 : 중장기 인력수급 전망 2013~2023, 한국고용정보원

54 보건산업 중장기 인력수요 전망 2013-2023 2.2 직업별 인력수요 전망 결과 1) 보건산업 관련 직업분류 체계 및 종사자 현황 통계청의 한국표준직업분류(KSCO) 체계와 관련하여 보건산업에 속하는 직업분류는 <표 4-7>과 같이 정리(한국보건산업진흥원) - 보건산업 관련 직업은 직업대분류 9개 중 관리자와 전문가 및 관련 종사자, 서비스 종사자, 판매 종사자, 장치 기계조작직 관련 종사자 등 5개 직군과 연관 - 이하 순차적으로 중분류 8개, 소분류16개, 세분류 36개 수준에서 보건산업과 가장 연계성이 높은 직업들을 제시 다만, 보건산업과 연관되는 직업분류는 앞서 제시한 보건산업 분류와 직접적으로 연계된 직업이 아니라 관련될 것으로 판단되는 직업군 전부를 다루고 있음 따라서 본 장에서는 한국보건산업진흥원이 제시한 보건산업 관련 영역 직업들에 대하여 중장기 인력수급전망 2013-2023 의 직업세분류 전망 결과를 살펴봄 2) 보건산업 관련 직업 종사자 인력수요 전망 <표 4-8>은 보건산업 관련 직업 종사자 현황으로 일부 직업은 인력수요 전망에 있어 다음과 같은 한계를 내재함 - 전망에 활용한 자료는 표본조사로서 취업자 규모가 작은 일부 직업의 경우 표본 오차 등으로 취업자 수가 과소 혹은 과대 추정될 수 있음 - 또한 취업자 수가 적은 직업은 시계열 변동이 매우 커서 전망결과의 신뢰성을 담보하지 못함 - 이에 직업 세분류 수준에서 취업자 규모가 1만 명 이상인 직업으로 제한 1) <표 4-9>은 중장기 인력수급전망 2013-2023 에서 제시한 직업별 인력수요 전망 결과 중 앞서 살펴본 보건산업 관련 직업의 향후 10년간 취업자 변화를 정리한 것임 1) 측정 단위에 따라 표준편차의 값 크기가 달라지므로 단위가 다른 두 집단을 비교하는 경우 두 표준편차의 단위를 같게 할 필요가 있음. 이를 위해 표준편차를 평균으로 나눈 값을 변동계수(CV:Coefficient of Variation)라 하고 상대 변동개념으로 정의함. 중장기 인력수급전망 2013-2023 에서 취업자수(2013년 기준)가 10천 명 미만인 직업의 평균 변동계수(2008 2013년)는 0.30으로 매우 높은 수준인 반면, 10천 명 이상 직업은 0.17로 나타나 상대적으로 안정적임

제4장 보건산업 인력수요 전망 55 표 4-7 보건산업 관련 직업(한국표준직업분류 대분류 기준) 구분 중분류 소분류 세분류 관리자 공공및기업고위직 보건및사회복지관련관리자 보건의료관련관리자 과학전문가 및관련직 공학전문가 및기술직 생명및자연과학관련전문가 생명및자연과학관련시험원 화학공학기술자및시험원 기타공학전문가및관련종사자 의료진료전문가 약사및한약사 생명과학연구원 자연과학연구원 생명과학시험원 자연과학시험원 화학공학기술자및연구원 화학공학시험원 식품공학기술자및연구원 전문의사 일반의사 한의사 치과의사 수의사 약사및한약사 전문가 간호사 영양사 간호사 영양사 임상병리사 보건사회복지 및종교관련직 치료사및의료기사 보건의료관련종사자 방사선사 치과기공사 치과위생사 의지보조기기사 물리및작업치료사 임상심리사및기타치료사 응급구조사 위생사 안경사 의무기록사 간호조무사 안마사

56 보건산업 중장기 인력수요 전망 2013-2023 구분 중분류 소분류 세분류 경영금융전문가 및관련직 기술영업및중개관련종사자 해외영업원 기술영업원 서비스 이미용예식 및 간병인 의료보조서비스직 의료복지관련서비스종사자 기타의료복지관련서비스종사원 판매 영업직 영업종사자 제품및광고영업원 석유및화학물가공장치조작원 기타석유및화학물가공장치조작원 장치기계조작 화학관련기계조작직 화학고무및플라스틱제품생산기 조작원 화학제품생산기조작원 가. 전문가 및 관련 종사자 직군 전문가 및 관련 종사자는 지식정보화 추세와 직능수준 향상 및 직업 전문화의 영향 으로 취업자 증가속도가 가장 빠를 것으로 전망됨에 따라 보건산업과 관련된 하위 수준의 직업군 일자리 창출 또한 활발할 것으로 전망 과학전문가 및 관련직의 경우 생명과학 연구원과 자연과학 연구원에서 연평균 4.0% 이상의 취업자 증가율을 기록할 것으로 전망 공학전문가 및 기술직에서의 취업자 증가율은 식품공학기술자 및 연구원(3.7%), 화학공학기술자 및 연구원(2.5%) 순으로 전망 보건 사회복지 및 종교관련직의 경우 보다 세분화된 소분류 및 세분류 차원으로 구분됨 - 의료진료 전문가에서는 치과의사(2.7%), 의사(1.5%) 순으로 전망 - 치료사 및 의료기사에서는 임상심리사 및 기타치료사(3.8%), 물리 및 작업치료사 (3.2%), 임상병리사(3.0%) 등에서 3%대 이상의 취업자 증가율을 기록할 것으로 전망 - 보건의료 관련 종사자의 경우 안경사와 간호조무사에서 각각 2.4%, 2.6%의 취업자 증가율을 전망 - 그 외, 취업자 비중이 높은 간호사는 1.6%, 약사 및 한약사 0.8%, 영양사 2.2%의 취업자 증가율을 전망

제4장 보건산업 인력수요 전망 57 경영금융전문가 및 관련직은 해외영업원과 기술영업원에서 각각 2.2%, 1.9%의 취업자 증가율을 기록할 것으로 전망 다. 서비스 종사자 직군 고령화에 따른 의료보조 서비스 확대와 미용분야의 전문화 추세에 따라 건강 외모 관련 직업 종사자 확대가 지속될 것으로 전망 - 이에 간병인은 실측기간 중 22.2%의 취업자 증가율을 기록하였는데, 기타 의료 복지 관련서비스 종사원과 더불어 향후 고용 증대 가능성 역시 긍정적일 것으로 전망 라. 판매 종사자 직군 전체 판매 종사자의 경우 전통적 의미의 판매 종사자의 일자리 증가는 둔화될 것으로 전망되는 반면, 영업직에 속하는 제품 및 광고 영업원의 일자리는 꾸준히 성장할 것으로 기대 마. 장치 기계조작 관련 종사자 직군 장치 기계조작 및 조립 종사자 중 화학제품생산기 조작원은 실측기간 중 취업자가 감소한 영향에 따라 향후 일자리 성장은 둔화될 것으로 전망

58 보건산업 중장기 인력수요 전망 2013-2023 표 4-8 한국표준직업분류의 보건산업 관련 영역 및 종사자 현황 대분류 중분류 소분류 세분류 2008 2009 2010 2011 2012 2013 변동계수 관리자 공공및기업고위직 보건및사회복지관련관리자 보건의료관련관리자 2,470 1,730 1,305 1,061 1,927 2,004 0.29 과학전문가 및관련직 생명및자연과학관련전문가 생명및자연과학관련시험원 생명과학연구원 14,926 23,450 32,432 24,482 25,161 31,111 0.25 자연과학연구원 10,760 12,686 16,663 10,882 14,171 15,398 0.18 생명과학시험원 2,735 3,633 2,628 3,851 3,654 3,504 0.16 자연과학시험원 1,281 3,247 1,918 1,398 1,756 3,520 0.44 공학전문가 및기술직 화학공학기술자및연구원 14,344 13,101 17,366 20,248 16,854 23,661 0.22 화학공학기술자및시험원 화학공학시험원 8,508 8,992 11,780 8,843 11,340 7,459 0.18 기타공학전문가및관련종사자 식품공학기술자및연구원 2,959 3,792 5,897 6,823 7,870 6,859 0.34 전문가 의료진료전문가 전문의사 50,878 48,854 43,912 42,763 53,541 65,442 0.16 일반의사 3,853 3,470 5,403 2,707 4,422 6,373 0.31 한의사 8,312 8,610 9,913 9,086 13,187 17,620 0.33 치과의사 13,611 13,972 13,118 16,143 14,612 18,950 0.14 보건사회복지 및종교관련직 수의사 5,716 6,211 4,841 5,102 6,932 6,503 0.14 약사및한약사 약사및한약사 34,291 30,424 28,618 28,145 36,628 36,636 0.12 간호사 간호사 170,201 162,325 172,188 183,602 181,772 209,022 0.09 영양사 영양사 23,899 22,377 23,748 23,450 28,642 32,898 0.16 임상병리사 13,889 14,595 16,811 26,136 23,756 20,540 0.26 치료사및의료기사 방사선사 16,210 17,676 13,838 18,913 20,081 21,291 0.15 치과기공사 13,748 13,794 14,333 15,687 20,013 15,786 0.15

제4장 보건산업 인력수요 전망 59 대분류 중분류 소분류 세분류 2008 2009 2010 2011 2012 2013 변동계수 치과위생사 26,336 24,810 27,416 38,002 36,231 37,802 0.20 의지보조기기사 623 1,295 1,465 1,796 786 54 0.63 물리및작업치료사 21,246 25,969 28,333 31,098 33,522 34,686 0.17 임상심리사및기타치료사 8,993 8,135 9,589 12,432 18,176 14,735 0.32 응급구조사 5,388 5,641 7,322 4,512 8,998 8,136 0.26 위생사 901 1,165 637 697 94 578 0.53 보건의료관련종사자 안경사 10,414 11,527 11,522 14,653 14,049 14,010 0.14 의무기록사 4,441 4,122 4,345 2,772 3,850 3,205 0.18 경영금융전문가 및관련직 기술영업및중개관련종사자 간호조무사 83,162 98,169 115,550 128,709 128,242 150,128 0.20 안마사 1,798 723 1,758 684 2,781 2,891 0.54 해외영업원 33,861 51,105 42,715 51,588 53,284 49,999 0.16 기술영업원 145,100 191,495 155,993 203,877 220,812 192,904 0.16 서비스 이미용예식 및 의료보조서비스직 의료복지관련서비스종사자 간병인 67,698 107,882 136,095 160,427 171,913 184,794 0.32 기타의료복지관련서비스 35,507 45,482 49,622 49,702 57,155 53,157 0.15 종사원 판매 영업직 영업종사자 제품및광고영업원 327,920 308,064 354,537 346,870 331,685 354,372 0.05 장치기계 조작 화학관련기계 조작직 석유및화학물가공장치조작원 화학고무및플라스틱제품생산기 조작원 기타석유및화학물가공장치 조작원 361 576 133 0 190 424 0.75 화학제품생산기조작원 35,434 31,092 32,167 27,428 25,857 29,174 0.11 자료 : 지역별고용조사, 각 연도

60 보건산업 중장기 인력수요 전망 2013-2023 표 4-9 한국표준직업분류의 보건산업 관련 영역 및 취업자 전망 구분 취업자(천 명) 기간증감(천 명) 증감률(%) 세분류 2008 2013 2018 2023 '08 '13 '13 '18 '18 '23 '13 '23 '08 '13 '13 '18 '18 '23 '13 '23 생명과학연구원 14.9 31.1 43.2 47.4 16.2 12.1 4.2 16.3 15.8 6.8 1.9 4.3 자연과학연구원 10.8 15.4 20.8 22.9 4.6 5.4 2.1 7.5 7.4 6.2 1.9 4.0 화학공학기술자및연구원 14.3 23.7 27.9 30.4 9.3 4.2 2.5 6.7 10.5 3.4 1.7 2.5 의사(전문의+일반의) 54.7 71.8 77.5 83.7 17.1 5.7 6.2 11.9 5.6 1.5 1.6 1.5 치과의사 13.6 18.9 21.9 24.8 5.3 2.9 2.9 5.8 6.8 2.9 2.5 2.7 약사및한약사 34.3 36.6 37.8 39.6 2.3 1.2 1.8 3.0 1.3 0.7 0.9 0.8 간호사 170.2 209.0 227.1 245.9 38.8 18.1 18.8 36.9 4.2 1.7 1.6 1.6 영양사 23.9 32.9 38.0 41.1 9.0 5.1 3.0 8.2 6.6 2.9 1.5 2.2 임상병리사 13.9 20.5 25.1 27.6 6.7 4.6 2.5 7.1 8.1 4.1 1.9 3.0 방사선사 16.2 21.3 24.5 27.2 5.1 3.2 2.7 5.9 5.6 2.9 2.1 2.5 치과기공사 13.7 15.8 18.1 19.2 2.0 2.3 1.1 3.4 2.8 2.8 1.2 2.0 치과위생사 26.3 37.8 43.2 49.3 11.5 5.4 6.1 11.5 7.5 2.7 2.7 2.7 물리및작업치료사 21.2 34.7 41.3 47.6 13.4 6.6 6.3 12.9 10.3 3.6 2.9 3.2 임상심리사및기타치료사 9.0 14.7 18.6 21.4 5.7 3.8 2.8 6.6 10.4 4.7 2.8 3.8 안경사 10.4 14.0 17.3 17.7 3.6 3.3 0.4 3.7 6.1 4.3 0.5 2.4 간호조무사 83.2 150.1 176.3 194.6 67.0 26.2 18.3 44.5 12.5 3.3 2.0 2.6 해외영업원 33.9 50.0 57.3 62.0 16.1 7.3 4.7 12.0 8.1 2.8 1.6 2.2 기술영업원 145.1 192.9 217.7 232.6 47.8 24.8 14.8 39.7 5.9 2.5 1.3 1.9 간병인 67.7 184.8 232.0 260.4 117.1 47.2 28.4 75.6 22.2 4.7 2.3 3.5 기타의료복지관련서비스종사원 35.5 53.2 59.2 65.5 17.6 6.0 6.4 12.4 8.4 2.2 2.1 2.1 제품및광고영업원 327.9 354.4 372.5 390.1 26.5 18.2 17.6 35.7 1.6 1.0 0.9 1.0 화학제품생산기조작원 35.4 29.2 29.6 29.5-6.3 0.4-0.1 0.4-3.8 0.3 0.0 0.1 자료 : 중장기 인력수급 전망 2013 2023, 한국고용정보원

제4장 보건산업 인력수요 전망 61 3. 보건산업 인력수요 전망 결과 3.1 산업별 인력수요 전망 결과(고용보험) 1) 보건산업 생산 전망 가. 제약산업 생산 전망 제약산업 생산액은 2013년에서 2023년 기간 동안 연평균 3.6%씩 증가할 것으로 전망 - 2013년에서 2023년 기간 동안 제약산업에서 생산액은 16,376십억 원에서 2023년 23,431십억 원으로 7,055십억 원으로 늘어날 전망 제약산업 취업계수는 점진적으로 하락 추세를 보일 것으로 전망 - 2013년에 취업계수는 7.5에서 2018년에 7.0, 2023년에 6.7까지 하락 표 4-10 제약산업 생산액 및 취업계수 추이 구분 전망 결과 증 감 연평균 증감율(%) 2008 2013 2018 2023 '08 '13 생산액(십억 원) 13,894 16,376 19,836 23,431 2,482 3,460 3,594 7,055 3.3 3.9 3.4 3.6 취업계수 7.7 7.5 7 6.7-0.3-0.5-0.3-0.8-0.7-1.4-0.8-1.1 자료 : 보건복지통계연보 및 보건산업백서, 각 연도 '13 '18 '18 '23 '13 '23 '08 '13 '13 '18 '18 '23 '13 '23 그림 4-4 제약산업 생산액 및 취업계수 추이 전망결과

62 보건산업 중장기 인력수요 전망 2013-2023 나. 의료기기산업 생산 전망 의료기기산업 생산액은 2013년에서 2023년 기간 동안 연평균 8.1%씩 증가할 것으로 전망 - 2013년에서 2023년 기간 동안 의료기기산업에서 생산액은 4,224십억 원에서 2023년 9,1691십억 원으로 4,945십억 원이 늘어날 전망 의료기기 취업계수는 하락 추세를 보일 것으로 전망 - 2013년에 취업계수는 17.7에서 2018년에 17.3, 2023년에 16.3까지 하락 표 4-11 의료기기산업 생산액 및 취업계수 추이 구분 전망 결과 증 감 연평균 증감율(%) 2008 2013 2018 2023 '08 '13 생산액(십억 원) 2,525 4,224 5,941 9,169 1,699 1,716 3,228 4,945 10.8 7.1 9.1 8.1 취업계수 19.3 17.7 17.3 16.3-1.6-0.4-1 -1.4-1.8-0.5-1.2-0.8 자료 : 식품의약품통계연보, 각 연도 '13 '18 '18 '23 '13 '23 '08 '13 '13 '18 '18 '23 '13 '23 그림 4-5 의료기기산업 생산액 및 취업계수 추이 전망결과

제4장 보건산업 인력수요 전망 63 다. 화장품산업 생산 전망 화장품산업 생산액은 2013년에서 2023년 기간 동안 연평균 8.1%씩 증가할 것으로 전망 - 2013년에서 2023년 기간 동안 화장품산업에서 생산액은 7,972십억 원에서 2023년 17,420십억 원으로 9,448십억 원이 늘어날 전망 화장품산업 취업계수는 하락 추세를 보일 것으로 전망 - 2013년에 취업계수는 7.2에서 2018년에 7.0, 2023년에 6.6까지 하락 표 4-12 화장품산업 생산액 및 취업계수 추이 전망결과 구분 전망 결과 증 감 연평균 증감율(%) 2008 2013 2018 2023 '08 '13 생산액(십억 원) 4,720 7,972 11,252 17,420 3,252 3,280 6,168 9,448 11.1 7.1 9.1 8.1 취업계수 7.9 7.2 7 6.6-0.6-0.2-0.4-0.6-1.7-0.5-1.1-0.8 자료 : 보건복지통계연보, 각 연도 '13 '18 '18 '23 '13 '23 '08 '13 '13 '18 '18 '23 '13 '23 그림 4-6 화장품산업 생산액 및 취업계수 추이 전망결과

64 보건산업 중장기 인력수요 전망 2013-2023 2) 제약산업 인력수요 전망결과 가. 제약산업 인력수요 전망결과 제약산업 인력수요 전망결과를 보면 2013년에 120,740명에서 2023년에 156,371명 으로 연평균 2.6% 증가 - 2013년에서 2018년 기간 동안 연평균 2.7% 증가하고 2018년에서 2023년 기간 동안 연평균 2.5% 증가 예상 - 2013년에서 2023년 기간 동안 35,631명의 추가 인력수요가 발생하면 2013년 2018년 17,346명, 2018년 2023년 18,285명이 증가 제약산업 세부 산업별로 인력수요 전망결과를 보면 제조업에서 완제의약품 제조업, 서비스업에서 의약품 및 의료용품 소매업에서 고용증가율이 높을 것으로 예상 - 2013년에서 2023년 기간 동안 완제의약품 제조업은 연평균 2.9%, 의약품 및 의료 용품 소매업은 연평균 3.0% 증가 전망 - 한편 한의약품 제조업은 2013년에 35,197명에서 2023년에 45,389명으로 연평균 2.6% 증가 완제 의약품, 의약품 및 의료용품 소매업, 한의약품 제조업에서 주로 인력수요가 추가적으로 발생하는 것으로 전망 - 2013년에서 2023년 기간 동안 완제의약품 제조업은 11,912명, 의약품 및 의료용품 소매업은 10,679명, 한의약품 제조업은 10,193명 증가

제4장 보건산업 인력수요 전망 65 표 4-13 제약산업 산업세분류 인력수요 전망결과 (단위: 천 명, %) 구분 취업자 수 취업자 증가율(연평균) 2008 2013 2018 2023 '08 '13 '13 '18 '18 '23 '13 '23 전체 107.1 120.7 138.1 156.4 2.4 2.7 2.5 2.6 의약용 화합물 및 항생물질 제조업 17.3 16.7 16.9 18.5-0.8 0.3 1.8 1.1 생물학적 제제 제조업 0.9 1.3 1.3 1.5 5.9 0.7 2.9 1.8 완제 의약품 제조업 32.3 35.9 42.3 47.8 2.1 3.3 2.5 2.9 의약품 도매업 0.2 0.8 1.2 1.5 28.7 9.2 4.6 6.9 의약품 및 의료용품 소매업 25.6 30.9 36.3 41.6 3.8 3.3 2.7 3 한의약품 제조업 30.7 35.2 40.0 45.4 2.8 2.6 2.5 2.6 자료 : 고용보험 피보험자 기준 제약산업에서 가장 비중이 큰 산업은 완제 의약품 제조업이며, 다음으로 한의약품 제조업, 의약품 및 의료용품 소매업 순으로 나타남. - 2013년 기준으로 의약품 제조업에서 완제 의약품 제조업 비중은 29.7%, 한의약품 제조업 비중은 29.2%, 의약품 및 의료용품 소매업 비중은 25.6%를 차지 제약산업에서 가장 비중이 큰 완제 의약품 제조업과 의약품 및 의료용품 소매업의 비중이 다소 증가 - 2013년에서 2023년 기간 동안 완제 의약품 비중은 0.8%p 의약품 및 의료용품 소매업 비중은 1.0%p 상승 표 4-14 제약산업 산업세분류 인력수요 비중 전망결과 (단위: %) 구분 취업자 비중 비증 증감 2008 2013 2018 2023 '08 '13 '13 '18 '18 '23 '13 '23 의약용 화합물 및 항생물질 제조업 16.2 13.8 12.3 11.9-2.4-1.6-0.4-2 생물학적 제제 제조업 0.9 1 0.9 1 0.2-0.1 0-0.1 완제 의약품 제조업 30.2 29.7 30.6 30.6-0.4 0.9 0 0.8 의약품 도매업 0.2 0.6 0.9 1 0.4 0.2 0.1 0.3 의약품 및 의료용품 소매업 23.9 25.6 26.3 26.6 1.7 0.7 0.3 1 한의약품 제조업 28.6 29.2 29 29 0.5-0.2 0-0.1 자료 : 고용보험 피보험자 기준

66 보건산업 중장기 인력수요 전망 2013-2023 나. 성별 인력수요 전망결과 제약산업 인력수요 전망결과를 성별로 보면 여성의 인력수요 증가율이 남성 보다 높게 전망 - 2013년에서 2023년 기간 동안 제약산업의 남성 인력은 연평균 2.3%, 여성은 연 평균 3.0% 증가 전망 여성이 남성에 비해 추가적으로 인력수요가 발생할 것으로 예상 - 2013년에서 2023년 기간 동안 남성은 17,475명, 여성은 18,1579명의 추가적인 인력 수요가 발생 표 4-15 성별 인력수요 전망결과 (단위: 천 명, %) 취업자 수 연평균 증감율(%) 구분 2008 2013 2018 2023 '08 '13 '13 '18 '18 '23 '13 '23 전체 107.1 120.7 138.1 156.4 2.4 2.7 2.5 2.6 남성 61.9 67.4 75.5 84.8 1.7 2.3 2.4 2.3 여성 45.2 53.4 62.6 71.5 3.4 3.2 2.7 3 자료 : 고용보험 피보험자 기준 제약산업에서 성별 비중 전망결과를 보면 남성의 비중은 다소 낮아지고 여성의 비중이 높아질 것으로 예상 - 2013년 기준으로 남성 비중은 55.8%, 여성 비중은 44.2%였고, 2023년에 남성은 54.3%, 여성은 45.7%로 예상 표 4-16 성별 인력수요 비중 전망결과 (단위: %) 취업자 비중 비중 증감 구분 2008 2013 2018 2023 '08 '13 '13 '18 '18 '23 '13 '23 남성 57.8 55.8 54.6 54.3-2 -1.1-0.4-1.5 여성 42.2 44.2 45.4 45.7 2 1.1 0.4 1.5 자료 : 고용보험 피보험자 기준

제4장 보건산업 인력수요 전망 67 다. 연령별 인력수요 전망 제약산업 인력수요 전망결과를 성별로 보면 장년층의 인력수요 증가율이 중년층 보다 높게 전망되고 청년층은 인력수요 증가율이 하락 - 2013년에서 2023년 기간 동안 제약산업의 장년층 인력은 연평균 5.0%, 중년층은 3.3%씩 증가할 것이며, 청년층은 0.6%씩 감소할 것으로 전망 중년층에서 대부분의 추가적으로 인력수요가 발생할 것으로 예상 - 2013년에서 2023년 기간 동안 중년층은 31,884명, 장년층은 5,311명의 추가적인 인력수요가 발생하나. 청년층은 1,564명이 감소 예상 표 4-17 제약산업 연령별 인력수요 전망결과 (단위: 천 명, %) 구분 취업자 수 연평균 증감율(%) 2008 2013 2018 2023 '08 '13 '13 '18 '18 '23 '13 '23 전체 107.1 120.7 138.1 156.4 2.4 2.7 2.5 2.6 청년 36.8 29.0 26.9 27.4-4.7-1.5 0.4-0.6 중년 65.2 83.4 99.8 115.3 5.1 3.7 2.9 3.3 장년 5.1 8.4 11.5 13.7 10.6 6.5 3.6 5 자료 : 고용보험 피보험자 기준 제약산업에서 연령별 비중 전망결과를 보면 중년층의 비중이 높아지고 청년층 비중은 낮아질 것으로 예상 - 2013년 기준으로 중년 비중은 69.0%, 장년층은 6.9%, 청년층은 24.0% 수준 - 중년층은 2023년에 73.7%로 높아지고, 장년층은 8.8%까지 상승하나 청년층은 17.5%로 낮아짐 표 4-18 제약산업 연령별 인력수요 비중 전망결과 (단위: %) 구분 취업자 비중 비중 증감 2008 2013 2018 2023 '08 '13 '13 '18 '18 '23 '13 '23 청년 34.4 24 19.4 17.5-10.4-4.6-1.9-6.5 중년 60.9 69 72.3 73.7 8.2 3.2 1.5 4.7 장년 4.7 6.9 8.3 8.8 2.2 1.4 0.5 1.8 자료 : 고용보험 피보험자 기준

68 보건산업 중장기 인력수요 전망 2013-2023 3) 의료기기산업 인력수요 전망 가. 의료기기산업 인력수요 전망 결과 전망에 사용된 고용보험 자료는 고용보험 가입 사업체에 속한 임금근로자의 정보로 이를 기준으로 한 의료기기산업 인력수요 전망결과를 보면 2008년에 48천 명에서 2013년에 74 천 명으로 25천 명이 증가하여 연평균 8.9%의 증가를 보이고 있음 - 2013년에서 2023년 기간 동안 의료기기산업 전체 에서 67천 명이 늘어날 전망이며 세부산업 모두 전망 기간 동안 취업자가 증가하는 것으로 나타남 - 전망기간 동안 가장 크게 인력이 증가하는 산업은 c46442(의료용품 도매업)으로 13천 명 증가하여 2023년에는 15천 명으로 전망되었으며 다음으로 c27199(그외 기타 의료용 기기 제조업)이 11천 명 증가하여 2023년에 26 천 명으로 취업자가 증가할 것으로 전망됨 표 4-19 의료기기산업 연령별 인력수요 비중 전망결과 (단위: 천 명, %) 취업자 수 취업자 증가율(연평균) 구분 2008 2013 2018 2023 '08 '13 '13 '18 '18 '23 '13 '23 전체 48.8 74.8 97.4 141.3 8.9 5.4 7.8 6.6 방사선 장치 제조업 4.4 5.9 7.1 9.8 6.0 4.0 6.5 5.2 전기식 진단 및 요법 기기 제조업 2.0 3.0 4.2 6.1 7.9 7.0 7.8 7.4 치과용 기기 제조업.3 1.1 2.5 4.1 26.3 17.8 10.9 14.3 정형외과용 및 신체보정용 기기 제조업 4.7 5.8 6.9 9.2 4.5 3.4 6.1 4.7 의료용 가구 제조업 2.6 4.1 5.0 6.7 9.7 3.8 6.0 4.9 그외 기타 의료용 기기 제조업.6.6.6.7-0.7 1.1 4.1 2.6 의료용품 및 기타 의약관련 제품 제조업 9.9 14.8 18.9 25.8 8.3 5.0 6.5 5.7 광학렌즈 및 광학요소 제조업 3.9 7.9 11.0 16.0 15.1 6.9 7.8 7.4 의료용품 도매업.1 2.5 6.1 15.3 110.4 19.4 20.3 19.9 의료, 정밀 및 과학기기 도매업 13.5 18.3 20.6 25.7 6.3 2.3 4.6 3.4 의료용 기구 소매업 2.3 3.4 5.2 8.1 8.1 9.1 9.4 9.2 안경 소매업 4.5 7.5 9.5 13.6 10.5 5.0 8.2 6.6 자료 : 고용보험 피보험자 기준

제4장 보건산업 인력수요 전망 69 나. 성별 인력수요 전망결과 2013년 기준 의료기기산업에 종사하는 여성은 전체의 60천 명으로 전망에 사용된 고용보험 자료는 고용보험 가입 사업체에 속한 임금근로자의 정보로 이를 기준 으로한 의료기기산업 인력수요 전망결과를 보면 2008년에 48천 명에서 2013년에 74천 명으로 25천 명이 증가하여 연평균 8.9%의 증가를 보이고 있음 - 전망기간동안 여성 취업자의 증가율은 남성 취업자 증가율보다 지속적으로 높게 나타날 것으로 보이며 2023년에 의료기기산업의 여성 종사자는 60천 명으로 전망됨 표 4-20 의료기기산업 성별 인력수요 비중 전망결과 (단위: 천 명, %) 구분 취업자 수 취업자 증가율(연평균) 2008 2013 2018 2023 '08 '13 '13 '18 '18 '23 '13 '23 전체 48.8 74.8 97.4 141.3 8.9 5.4 7.8 6.6 남성 31.6 46.4 58.3 81.1 8.0 4.7 6.8 5.7 여성 17.2 28.4 39.1 60.2 10.5 6.6 9.0 7.8 자료 : 고용보험 피보험자 기준 다. 연령별 인력수요 전망 전산업과 마찬가지로 의료기기산업의 종사자의 대부분은 중년층으로 2013년부터 2023년 까지 중년층의 취업자 증가 규모는 54천 명으로 2023년에 106천 명으로 전망 되어 해당산업의 취업자 증가의 주 연령층임 - 전망기간 중 고령자 연령대의 연평균 취업자 증가율이 8.7%로 가장 높게 나타 나고 있으나 비중이 높지 않은 수준으로 전망기간동안 6천 명 증가하여 2023년에 10천 명으로 전망되었음 표 4-21 의료기기산업 연령별 인력수요 비중 전망결과 (단위: 천 명, %) 구분 취업자 수 취업자 증가율(연평균) 2008 2013 2018 2023 '08 '13 '13 '18 '18 '23 '13 '23 전체 48.8 74.8 97.4 141.3 8.9 5.4 7.8 6.6 청년층 16.2 18.4 19.5 25.7 2.6 1.2 5.7 3.4 중년층 30.8 52.1 71.5 105.8 11.1 6.5 8.2 7.3 고령층 1.8 4.2 6.4 9.7 18.9 8.7 8.6 8.7 자료 : 고용보험 피보험자 기준

70 보건산업 중장기 인력수요 전망 2013-2023 4) 화장품산업 인력수요 전망 화장품산업은 산업 세세분류 기준으로 화장품 제조업(20433), 화장품 도매업 (46443), 비누 및 세정제 도매업(46444), 화장품 및 방향제 소매업(47813)을 포함 - 현재 산업세세분류까지 분석이 가능한 데이터는 전국사업체조사, 고용보험DB가 있으며 이하 전망에서는 고용보험 DB를 활용하여 화장품산업 전망 결과를 산업 세세분류별, 성별, 연령별로 살펴보고자 함 가. 산업 세세분류별 인력수요 전망 결과 화장품산업의 인력수요전망 결과를 살펴보면, 전망 기간 동안(2013-2023년) 연평균 7.9%씩 성장할 것으로 기대되며 2023년에는 115천여 명의 근로자들이 종사할 것 으로 전망됨 - 특히 화장품 및 방향제 소매업(47813)에서 연평균 10%씩 성장하여 취업자 수가 2023년에는 23천 명에 이를 것으로 예측 - 중장기 인력수급전망 2013-2023 전망 결과에 따르면 향후 이미용예식 관련 종사자 수가 증가할 것으로 예측되었는바, 향후에도 동 산업에서의 인력 수요는 꾸준히 요구될 것으로 사료됨 표 4-22 화장품산업별 인력수요 전망결과 구분 취업자 수 취업자 증가율(연평균) (단위: 천 명, %) 2008 2013 2018 2023 '08 '13 '13 '18 '18 '23 '13 '23 전체 37.2 54.1 79.1 115.8 7.8 7.9 7.9 7.9 화장품 제조업 14.9 21.6 31.7 46.3 7.7 8.0 7.8 7.9 화장품 도매업 15.3 21.2 29.6 42.2 6.8 6.9 7.3 7.1 비누 및 세정제 도매업 화장품 및 방향제 도매업 자료 : 고용보험 피보험자 기준 1.9 2.4 3.3 4.6 5.3 6.1 7.0 6.5 5.0 8.8 14.5 22.7 11.8 10.5 9.4 10.0

제4장 보건산업 인력수요 전망 71 나. 성별 인력수요전망 결과 성별 인력수요전망 결과를 살펴보면 남성보다는 여성에서 일자리 창출이 이루어 질 것으로 기대 - 전망 기간(2013-2023년) 내 여성 취업자 수는 연평균 8.2%씩 성장하여 2023년 에는 78천여 명에 이를 것으로 전망됨 - 남성 취업자 수는 이보다 다소 낮은 연평균 7.3%씩 성장하여 2023년에 38천여 명에 이를 것으로 예측 표 4-23 성별 인력수요 전망결과 (단위: 천 명, %) 취업자 수 취업자 증가율(연평균) 구분 2008 2013 2018 2023 '08 '13 '13 '18 '18 '23 '13 '23 전체 37.2 54.1 79.1 115.8 7.8 7.9 7.9 7.9 남성 13.7 18.6 26.2 37.5 6.2 7.2 7.4 7.3 여성 23.4 35.5 52.9 78.3 8.7 8.3 8.1 8.2 자료 : 고용보험 피보험자 기준

72 보건산업 중장기 인력수요 전망 2013-2023 다. 연령별 인력수요전망 결과 화장품산업의 인력수요전망 결과를 연령별로 나누어본 결과, 주로 청년층과 중년층 에서 인력수요가 발생할 것으로 기대 - 전망 기간(2013-2023년) 동안 가장 높은 연평균 증가율을 보이는 집단은 고령층 이나 고령층이 동 산업 내에서 차지하는 비중이 작아 실질적인 인력수요는 청년층 과 중년층에서 창출될 것으로 예측 - 청년층은 전망 기간 동안 연평균 6.8%씩 성장하여 2013년보다 19천여 명 증가한 39천여 명에 이를 것으로 전망 - 중년층 취업자 수의 경우 실측 기간(2008-2013) 동안 연평균 9.5%씩 성장하였 으나 전망 기간 내에는 이보다 다소 주춤하여 연평균 8.2%씩 성장하여 2023년 에는 약 70천여 명에 이를 것으로 전망 표 4-24 연령별 인력수요 전망결과 (단위: 천 명, %) 취업자 수 취업자 증가율(연평균) 구분 2008 2013 2018 2023 '08 '13 '13 '18 '18 '23 '13 '23 전체 37.2 54.1 79.1 115.8 7.8 7.9 7.9 7.9 청년층 16.2 20.0 27.1 38.7 4.4 6.3 7.3 6.8 중년층 20.3 32.0 47.9 70.3 9.5 8.4 8.0 8.2 고령층 0.7 2.1 4.1 6.9 24.6 14.7 10.8 12.8 자료 : 고용보험 피보험자 기준

제4장 보건산업 인력수요 전망 73 3.2 연구개발직 인력수요 전망(지역별고용조사) 1) 보건산업(소분류) 관련 핵심직업(세분류) 현황 통계청의 지역별 고용조사를 통해 전망할 수 있는 산업 직업 행렬의 최하위 수준은 산업소분류 직업세분류 단위임 <표 4-25>는 산업소분류 수준에서 보건산업에 속하는 직업 중 취업자 비중이 높은 상위 5개 직업을 정리한 것임 표 4-25 보건산업별 취업자 비중 상위 5개 직업(2013년 산업소분류 기준) 구분 코드 직업세분류 직업명 204 기타화학제품제조업 211 기초의약물질및생물학적제제제조업 212 의약품제조업 213 의료용품및기타의약관련제품제조업 2321 화학공학기술자및연구원 3124 생산및품질관리사무원 8312 화학물가공장치조작원 8321 화학제품생산기조작원 9300 제조관련단순종사원 1202 경영지원관리자 2111 생명과학연구원 3121 기획및마케팅사무원 3124 생산및품질관리사무원 3131 회계사무원 2111 생명과학연구원 2743 기술영업원 3124 생산및품질관리사무원 8321 화학제품생산기조작원 9300 제조관련단순종사원 2742 해외영업원 3121 기획및마케팅사무원 3124 생산및품질관리사무원 8324 고무및플라스틱제품조립원 9300 제조관련단순종사원

74 보건산업 중장기 인력수요 전망 2013-2023 구분 코드 직업세분류 직업명 271 의료용기기제조업 273 안경,사진장비및기타광학기기제조업 464 가정용품도매업 465 기계장비및관련물품도매업 478 기타상품전문소매업 2352 전자공학기술자및연구원 2453 치과기공사 2743 기술영업원 8544 일반기계조립원 8640 전기_전자부품및제품조립원 3124 생산및품질관리사무원 8431 유리제조및가공기조작원 8550 금속기계부품조립원 8640 전기_전자부품및제품조립원 9300 제조관련단순종사원 2743 기술영업원 3121 기획및마케팅사무원 3132 경리사무원 5102 제품및광고영업원 5211 상점판매원 2743 기술영업원 3121 기획및마케팅사무원 3132 경리사무원 5102 제품및광고영업원 5211 상점판매원 2420 약사및한약사 2463 안경사 3142 전산자료입력원및사무보조원 5102 제품및광고영업원 5211 상점판매원 자료 : 지역별고용조사

제4장 보건산업 인력수요 전망 75 2) 보건산업(소분류) 관련 핵심직업(세분류) 종사자 현황 제조업 관련 보건산업 직업의 경우 대부분 취업자 규모가 10천 명 미만인 것으로 나타남 - 기타 화학약품 제조업(화학공학기술자 및 연구원, 생산 및 품질관리 사무원, 제조 관련 단순종사원)과 의료용 기기 제조업(전자공학 기술자 및 연구원, 기술영업원, 일반기계 조립원) 관련 직업들에서 취업자 증가가 두드러짐 - 반면, 의약품 제조업 관련 직업의 경우 기술영업원, 화학제품생산기 조작원 등에서 취업자 감소가 빠르게 일어남 - 동일한 직업이라도 보건산업별로 일자리 변동성이 큰 편임 서비스 관련 보건산업 직업은 대부분 취업자 규모가 증가하는 추세인 것으로 나타남 - 가정용품 도매업과 기계장비 및 관련물품 도매업의 경우 기술영업원의 취업자 증가가 두드러짐 - 반면, 전통적 의미의 상점판매원은 가정용품 도매업, 기계장비 및 관련 물품도매업, 기타상품 전문소매업 모두에서 일자리가 감소하거나 정체됨 표 4-26 보건산업별 핵심직업 종사자 현황(2008-2013년 산업소분류 기준) 구분 직업명 2008 2009 2010 2011 2012 2013 204 기타화학제품 제조업 211 기초의약물질 및 생물학적제제 제조업 212 의약품제조업 (단위: 천 명) 화학공학기술자및연구원 4.1 4.7 5.4 6.1 6.4 8.9 생산및품질관리사무원 5.3 6.6 6.3 9.4 8.2 8.5 화학물가공장치조작원 5.5 6.5 6.1 6.9 5.5 5.3 화학제품생산기조작원 11.2 9.1 9.0 9.8 8.6 11.1 제조관련단순종사원 7.3 6.8 10.2 8.2 14.6 14.6 경영지원관리자 0.3 0.4 0.4 0.3 생명과학연구원 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.7 기획및마케팅사무원 0.1 0.2 0.4 생산및품질관리사무원 0.3 0.7 0.1 0.6 회계사무원 0.4 생명과학연구원 4.6 4.5 4.7 3.6 3.7 5.2 기술영업원 8.7 12.5 9.8 12.3 6.8 5.4 생산및품질관리사무원 5.0 4.7 4.1 4.5 3.5 4.4

76 보건산업 중장기 인력수요 전망 2013-2023 구분 직업명 2008 2009 2010 2011 2012 2013 213 의료용품 및 기타의약 관련제품 제조업 271 의료용기기 제조업 273 안경,사진장비 및 기타광학 기기제조업 464 가정용품 도매업 465 기계장비 및 관련물품 도매업 478 기타상품 전문소매업 자료 : 지역별고용조사 화학제품생산기조작원 8.2 6.9 6.7 6.3 5.6 6.1 제조관련단순종사원 2.9 3.6 5.2 3.8 4.2 2.9 해외영업원 0.6 0.4 기획및마케팅사무원 0.7 0.3 0.4 생산및품질관리사무원 0.1 0.2 0.1 0.9 고무및플라스틱제품조립원 0.1 0.4 제조관련단순종사원 1.0 0.7 1.3 1.4 1.8 1.8 전자공학기술자및연구원 1.9 1.3 1.0 0.8 2.4 3.8 치과기공사 12.9 11.8 12.6 13.3 15.0 13.4 기술영업원 1.5 1.1 1.8 2.9 4.4 2.9 일반기계조립원 1.5 2.2 2.1 0.7 2.1 3.0 전기_전자부품및제품조립원 2.0 1.6 2.3 1.6 1.0 2.1 생산및품질관리사무원 1.2 2.9 0.8 0.9 0.9 1.3 유리제조및가공기조작원 3.3 4.1 4.5 5.1 4.2 5.8 금속기계부품조립원 0.4 0.7 0.7 1.5 전기_전자부품및제품조립원 2.6 1.3 1.0 1.7 1.3 1.3 제조관련단순종사원 2.5 2.6 3.1 2.9 3.3 2.0 기술영업원 18.9 30.8 21.6 32.0 36.7 35.5 기획및마케팅사무원 18.5 18.0 17.7 20.9 25.8 23.6 경리사무원 16.7 17.3 15.7 13.8 15.4 16.9 제품및광고영업원 32.9 28.4 40.6 44.3 43.0 39.9 상점판매원 80.6 77.8 75.1 56.2 69.4 79.9 기술영업원 22.0 39.2 25.4 42.2 55.9 44.5 기획및마케팅사무원 14.2 17.1 11.8 26.4 18.5 18.1 경리사무원 9.6 10.8 13.3 15.6 16.7 18.8 제품및광고영업원 29.1 17.4 28.4 30.4 21.3 29.9 상점판매원 31.8 25.0 27.1 22.9 23.9 19.9 약사및한약사 33.0 29.7 28.8 27.5 31.8 29.8 안경사 9.9 12.1 13.0 14.2 12.6 13.4 전산자료입력원및사무보조원 24.6 28.0 25.8 32.2 26.7 30.2 제품및광고영업원 3.0 3.2 5.0 2.3 1.4 3.4 상점판매원 152.3 132.2 138.5 123.9 144.0 153.3

제4장 보건산업 인력수요 전망 77 3) 보건산업 연구개발직 보건산업에 속하면서 연구개발직에 해당하는 인력수요 전망결과를 도출하기 위해서 연구개발 직업을 분류 - 연구개발직의 직업분류는 전문가 및 관련 종사자에 속하면서 관련 전문직에 해당 하는 경우로 분류 표 4-27 보건산업 연구개발직 직업분류 구분 직업명 2111 생명과학연구원 2112 자연과학연구원 2131 생명과학시험원 2133 자연과학시험원 2321 화학공학기술자및연구원 2322 화학공학시험원 2351 전기공학기술자및연구원 2352 전자공학기술자및연구원 2353 기계공학기술자및연구원 2354 전기전자및기계공학시험원 2391 식품공학기술자및연구원 2395 식품_섬유공학및에너지시험원

78 보건산업 중장기 인력수요 전망 2013-2023 보건산업의 연구개발직의 인력수요 전망결과를 보면 2013 2023년 기간 동안 연 평균 7.3%씩 증가 - 제약산업에서 연구개발직의 인력수요가 가장 크게 증가할 것으로 전망되는데, 2013 2023년 기간 동안 연평균 11.4%씩 증가 - 의료기기산업과 화장품산업은 이 기간 동안 각각 연평균 5.1%, 5.6%씩 증가할 전망 보건산업의 연구개발직의 인력수요는 2013 2023년 기간 동안 추가적으로 34천여 명이 필요할 것으로 전망 - 제약산업은 17천 명, 의료기기산업은 6천여 명, 화장품산업은 11천 명의 추가적인 연구개발인력이 필요할 것으로 전망 표 4-28 구분 보건산업 연구개발직 인력수요 전망 (단위: 명, %) 취업자 수 취업자 증감 연평균 증감율(%) 2008 2013 2018 2023 '08 '13 제약 9,245 8,501 18,981 25,042-743 10,480 6,060 16,540-1.7 17.4 5.7 11.4 의료기기 3,980 9,330 13,642 15,307 5,349 4,313 1,664 5,977 18.6 7.9 2.3 5.1 화장품 9,378 15,051 21,582 26,063 5,673 6,531 4,480 11,011 9.9 7.5 3.8 5.6 합계 22,603 32,882 54,206 66,411 10,279 21,324 12,205 33,529 7.8 10.5 4.1 7.3 자료 : 지역별고용조사 '13 '18 '18 '23 '13 '23 '08 '13 '13 '18 '18 '23 '13 '23

제4장 보건산업 인력수요 전망 79 4. 보건산업 전문인력 수요(보건산업통계기준) 전망결과 보건산업진흥원의 활용 가능한 자료를 이용하여 보건산업(제약, 의료기기, 화장품) 분야의 전문인력과 연구개발인력을 전망 - 전문인력은 해당 분야에서 일정 수준의 전문적 지식 또는 기술을 갖추고 활동하는 모든 인력으로 진흥원 통계자료 기준 보건산업 분야에 종사하는 전체 인력으로 정의하고 전망 - 연구개발 인력은 해당분야 종사 인력 중 연구 관련 종사자나 연구원으로 제한하고 전망 4.1 제약산업 전문인력 수요 전망결과 제약산업 전문인력 수요 전망결과를 보면 2008년에 75,406명에서 2013년에 78,955명 으로 추정되며, 2018년에 86,757명, 2023년에 95,767명으로 늘어날 전망 - 2013년에서 2023년 기간 동안 제약산업에서 전문인력은 16,812명이 늘어날 전망 표 4-29 제약산업 전문인력 수요전망 결과 구분 전문인력 2008 75,406 2009 81,204 2010 77,314 2011 74,477 2012 78,259 2013 78,955 2018 86,757 2023 95,767 (단위: 명) 자료 : 보건산업통계(http://khiss.go.kr), 2008 2012

80 보건산업 중장기 인력수요 전망 2013-2023 (단위: 명, %) 자료 : 보건산업통계(http://khiss.go.kr), 2008 2012 그림 4-7 제약산업 전문인력 수요증감 변화 추이 제약산업 전문인력의 증감추이를 보면 2013년에서 2023년 기간 동안 연평균 1.9%씩 증가 - 2008년에서 2013년 기간 동안 연평균 0.9%씩 증가하였으나 2013년 2018년에 연평균 1.9%, 2018 2023년 연평균 2.0%씩 증가할 전망 제약산업 전문인력의 추이를 연도별로 보면 2% 전후로 지속적인 전문인력 수요가 발생하는 것으로 전망 - 금융위기의 영향으로 2013년까지 변동폭이 컸으나 2014년 이후로 안정적인 전문 인력 수요가 발생

제4장 보건산업 인력수요 전망 81 (단위: 천 명, %) 자료 : 보건산업통계(http://khiss.go.kr), 2008 2012 그림 4-8 제약산업 전문인력 수요변화 추이 제약산업 연구직 인력의 증감추이를 보면 2013년에서 2023년 기간 동안 10천 명에서 22천 명으로 증가 - 2005년에서 2013년 기간 동안 5.6천여 명에서 10천 명으로 크게 증가하였고 이러한 추세가 지속되면서 2018년에는 15천 명, 2023년에는 22천 명으로 늘어날 전망 제약산업 연구직 인력비중 추이전망결과를 보면 2023년에 23.0%까지 높아질 전망 - 2005년에 8.5%에서 2013년에 13.3%, 2018년에 17.5%, 2023년에 23.0%까지 높아질 전망 표 4-30 제약산업 연구직 인력수요전망 결과 구분 연구직 비중 2005 5,555 8.5 2010 8,699 11.3 2012 9,872 12.6 2013 10,486 13.3 2018 15,154 17.5 2023 22,000 23.0 (단위: 명, %) 자료 : 보건산업통계(http://khiss.go.kr), 2008 2012

82 보건산업 중장기 인력수요 전망 2013-2023 4.2 의료기기산업 전문인력 수요 전망결과 의료기기산업 전문인력 수요 전망결과를 보면 2008년에 27,527명에서 2013년에 37,675명으로 추정되며, 2018년에 49,512명, 2023년에 69,931명으로 늘어날 전망 - 2013년에서 2023년 기간 동안 의료기기산업에서 전문인력은 32,256명이 늘어날 전망 표 4-31 의료기기산업 전문인력 수요전망 결과 구분 전문인력 2008 27,527 2009 28,167 2010 30,190 2011 32,255 2012 35,226 2013 37,675 2018 49,512 2023 69,931 (단위: 명) 자료 : 보건산업통계(http://khiss.go.kr), 2008 2012 (단위: 명, %) 자료 : 보건산업통계(http://khiss.go.kr), 2008 2012 그림 4-9 의료기기산업 전문인력 수요증감 변화 추이

제4장 보건산업 인력수요 전망 83 의료기기산업 전문인력의 증감추이를 보면 2013년에서 2023년 기간 동안 연평균 6.4%씩 증가 - 2008년에서 2013년 기간 동안 연평균 6.5%씩 증가하였고 2013년 2018년에 연 평균 5.6%,로 다소 낮아지지만 2018년 2023년 연평균 7.1%씩 증가할 전망 의료기기산업 전문인력의 추이를 연도별로 보면 2017년 이후 7% 수준의 고성장이 기대 - 2012년 높은 증가율을 보였으나 이후 점차 낮아져 2015년까지 낮아지다가 2016년 이후 상승세로 전환되고 2017년 이후 높은 인력수요 증가가 예상 (단위: 천 명, %) 자료 : 보건산업통계(http://khiss.go.kr), 2008 2012 그림 4-10 의료기기산업 전문인력 수요변화 추이

84 보건산업 중장기 인력수요 전망 2013-2023 의료기기산업 연구직 인력의 증감추이를 보면 2013년에서 2023년 기간 동안 3.4천 명 에서 8.6천 명으로 증가 - 2008년에서 2013년 기간 동안 2천 명에서 3.4천 명으로 증가하였고 이러한 추세가 지속되면서 2018년에는 5.3천 명, 2023년에는 8.6천 명으로 늘어날 전망 의료기기산업 연구직 인력비중 추이전망결과를 보면 2023년에 12.4%까지 높아질 전망 - 2008년에 7.6%에서 2013년에 8.9%, 2018년에 10.6%, 2023년에 12.4%까지 높아질 전망 표 4-32 의료기기산업 연구직 인력수요전망 결과 (단위: 명, %) 구분 연구직 비중 2008 2,081 7.6 2010 2,253 7.5 2012 3,085 8.8 2013 3,355 8.9 2018 5,262 10.6 2023 8,638 12.4 자료 : 보건산업통계(http://khiss.go.kr), 2008 2012

제4장 보건산업 인력수요 전망 85 4.3 화장품산업 전문인력 수요 전망결과 화장품산업 전문인력 수요 전망결과를 보면 2012년에 53,794명에서 2013년에 59,214명으로 추정되며, 2018년에 94,638명, 2023년에 138,479으로 크게 늘어날 전망 - 2013년에서 2023년 기간 동안 화장품산업에서 전문인력은 79,265명이 늘어날 전망 표 4-33 화장품산업 전문인력 수요전망 결과 (단위: 명) 구분 전문인력 2008 16,805 2009 18,579 2010 19,304 2011 19,795 2012 53,794 2013 59,214 2018 94,638 2023 138,479 주 : 2012년에 전문인력이 크게 증가한 것은 화장품법 개정에 따라 제조판매업체가 포함되었기 때문임 자료 : 화장품산업 전문인력 수요전망, 2008 2012 (단위: 천 명, %) 자료 : 화장품산업 전문인력 수요전망, 2008 2012 그림 4-11 화장품산업 전문인력 수요증감 변화 추이

86 보건산업 중장기 인력수요 전망 2013-2023 화장품산업 전문인력의 증감추이를 보면 2013년에서 2023년 기간 동안 연평균 8.9%씩 증가 - 2013년에서 2018년 기간 동안 연평균 9.8%씩 증가하였고 2018년 2023년에 연 평균 7.9%,로 다소 낮아지는 것으로 전망 화장품산업 전문인력의 추이를 연도별로 보면 2016년 이후 8% 수준의 고성장이 기대 - 2013년에서 2016년까지 등락을 보이다가 이후 비교적 높은 수준의 인력수요가 발생할 것으로 전망 (단위: 명, %) 자료 : 화장품산업 전문인력 수요전망, 2008 2012 그림 4-12 화장품산업 전문인력 수요변화 추이

제4장 보건산업 인력수요 전망 87 화장품산업 연구원 인력의 증감추이를 보면 2013년에서 2023년 기간 동안 2.4천 명 에서 5.5천 명으로 증가 - 2008년에서 2013년 기간 동안 1.4천 명에서 2.4천 명으로 증가하였고 이러한 추세가 지속되면서 2018년에는 3.8천 명, 2023년에는 5.5천 명으로 늘어날 전망 (단위: 천 명) 자료 : 보건산업통계(http://khiss.go.kr), 2008 2012 그림 4-13 화장품산업 연구원 인력수요변화 추이

88 보건산업 중장기 인력수요 전망 2013-2023 제5장 요약 및 시사점 1. 요약 및 특징 보건산업 인력수요 전망은 기본적으로 거시연립시계열 모형을 활용하여 전망하며, 전망자료로는 가용성을 고려하여, 고용보험, 지역별고용조사, 보건산업통계자료를 이용 - 보건산업통계자료에 따르면 제약산업은 2008년 2013년 기간 동안 생산액은 연평균 3.1%씩, 의료기기산업은 연평균 10.8%씩, 화장품산업은 연평균 9.7%씩 증가 - 고용보험 자료에 따르면 이 기간 동안 제약산업의 피보험자 수는 연평균 2.4%씩, 의료기기산업은 연평균 8.9%씩, 화장품산업은 연평균 7.8%씩 증가 - 지역별고용조사에 따른 보건산업 연구개발직은 이 기간 동안 연평균 7.8%씩 증가 - 보건산업통계에 따른 제약산업의 종사자 수는 2012년에 79천 명, 의료기기산업은 35천 명, 화장품산업 54천 명으로 나타남 보건산업 인력수요 전망결과를 요약하면 다음과 같음 - 제약산업은 2013년 2023년 기간 동안 생산액은 연평균 3.8%씩, 의료기기산업은 연평균 8.1%씩, 화장품산업은 연평균 8.8%씩 증가할 것으로 전망 - 고용보험 자료기준 제약산업의 피보험자 수는 연평균 2.6%씩, 의료기기산업은

제5장 요약 및 시사점 89 연평균 6.6%씩, 화장품산업은 연평균 7.9%씩 증가할 것으로 전망 - 보건산업 연구개발직은 이 기간 동안 연평균 7.3%씩 증가 - 보건산업통계에 따른 제약산업의 종사자 수는 2023년에 96천 명, 의료기기산업은 70천 명, 화장품산업 138천 명으로 증가할 것으로 전망 - 보건산업통계에 따른 연구직 인력수요 전망결과를 보면 매우 크게 비중이 늘어날 것으로 전망됨 보건산업 인력수요 전망결과의 특징을 살펴보면 다음과 같음 - 고용보험 자료와 보건산업통계에 따르면 제약산업, 의료기기산업, 화장품산업은 생산과 고용이 매우 높은 수준으로 증가한 것으로 나타남 - 제약산업, 의료기기산업, 화장품산업은 모두 거의 비슷한 수준에서 생산액과 고용 수준이 증가할 것으로 전망됨 - 특히 보건산업의 연구직은 산업 전체의 고용증가율 보다 높아서, 연구직 비중이 크게 높아질 것으로 전망 - 결국 제약산업, 의료기기산업, 화장품산업 모두 높은 수준의 인력수요가 발생할 것으로 전망되며, 연구개발직이나 연구원의 핵심인력의 수요도 높을 것으로 전망 2. 시사점 보건산업 생산 및 인력수요 전망결과를 보면 미래전략산업으로서 성장과 고용이 지속적으로 증가할 것으로 전망 - 이러한 생산 및 고용의 전망결과는 기존 추세가 지속되는 산업환경을 전제한 것 으로 외부적인 환경요인에 따라서 잠재 성장력이 변화할 가능성이 상존 - 전망결과와 같은 잠재성장률을 달성하기 위한 국가차원의 산업육성정책이 요구 되며, 산업성장을 뒷받침 할 인력양성도 지속적으로 확대 강화되어야할 것임 - 특히 연구개발직이나 전문직의 핵심인력에 대한 추가적인 수요가 크게 발생할 것으로 전망되면서 핵심 연구인력에 대한 육성 정책을 적극적으로 추진할 필요 성을 제기

90 보건산업 중장기 인력수요 전망 2013-2023 인력수요 전망을 통해 인력양성 정책에 필요한 핵심정보로의 의미를 갖기 위해선 보다 세부적인 전망이 필요 - 세부적인 전망을 도출하기 위해서 가용한 통계자료를 활용하는 것도 중요하며, 정성적인 전망을 위한 조사도 필요 - 특히 보건산업과 같이 여러 부문에 걸쳐있는 분야의 경우, 정기적인 실태조사가 필요(문화콘텐츠 등 타업종은 이미 실행 중) 보건산업의 인력수급 전망, 수급차 전망을 통해 적합한 인력양성 정책 수립에 기여할 것이나, 현재의 통계인프라가 미흡함 - 세부 업종이나 직업, 특히 연구개발직 등에 대해 인력수급차를 파악하고, 이를 전망하는 것은 인력공급차원의 정책 수립에 필요 - 그러나 통계적 제한으로 인해 인력공급도 매우 어려운 실정이며, 수급차 추정을 위한 대체수요 추정도 어려움 - 이를 위해서 보건산업 종사자에 대한 동학적인 실태조사가 정기적으로 이루어 져야 할 것이며, 인력수급차 전망에 필요한 항목에 대한 조사설계가 필요 - 한편 수급차 전망의 신뢰도를 제고하기 위해서 전문가들의 정성적 전망 조사 병행 필요

참고문헌 91 참고문헌 권우현 외, 중장기 인력수급전망 2011-2020, 한국고용정보원, 2012 이시균 외, 중장기 인력수급전망 2013-2023, 한국고용정보원, 2014 이시균 외, 첨단융합산업 인력수요전망, 한국고용정보원, 2011 보건복지부, 보건복지통계연보, 2014 보건복지부, 화장품 수출 명품 브랜드 창출을 위한 화장품산업 글로벌화 강화전략, 2013 식품의약품안전처, 식품의약품통계연보, 2013 한국고용정보원, 고용보험통계연보, 2013 한국보건산업진흥원, 의료기기산업 전문인력 수요전망, 2013 한국보건산업진흥원, 제약산업 전문인력 수요전망, 2013 한국보건산업진흥원, 화장품산업 전문인력 수요전망, 2013 한국보건산업진흥원, 보건산업백서, 2013 한국보건산업진흥원, 의약품산업분석보고서, 2013 한국보건산업진흥원, 의료기기산업 분석보고서, 2013 한국보건산업진흥원, 화장품산업 분석보고서, 2013 보건산업통계, http://khiss.go.kr/ 식품의약품안전처 통계포털, http://www.mfds.go.kr/stat/index.jsp

부록: 중장기 인력수급전망 체계

부록: 중장기 인력수급전망 체계 95 1. 인력수급 전망체계 중장기 인력수급전망은 국가인력수급전망 추진체계에 따라 진행 - 인력수급 기획 조정 총괄협의회, 인력수급 자문위원회, 인력수급조정 실무위원회 를 구성 및 운영 중장기 인력수급전망은 인력공급, 인력수요, 신규인력 수급차 전망으로 구성 산업별 경제성장 전망 산업별 노동수요 전망(중분류) 산업별 취업계수, 산업별 실질부가가치 전망결과 활용 산업-직업 행렬 전망(중분류) 산업별 노동수요 전망(소분류) 직업별 노동수요 전망 (대분류, 소분류, 세분류) 직업-학력별 노동수요 전망 대체수요 및 성장수요 전망 신규수요 전망 중장기 인력수급 전망 수급차 신규공급 전망 전공-직업 행렬 전망 전공별 신규공급 전망 경제활동인구 추계 졸업생 수 전망 생산가능인구 추계 학령인구 추계 인구추계(KESIM) [그림 1] 중장기 인력수급 전망순서

96 보건산업 중장기 인력수요 전망 2013-2023 2. 인력수요 전망방법 중장기 인력수요 전망은 산업별 실질부가가치 전망, 산업별 취업자 수 전망, 직업별 취업자 수 전망, 학력별 취업자 수 전망 순으로 진행됨. - 인력수요는 경제 성장에 따른 파생수요로 파악되면서 취업자 수 전망을 위해서 경제성장 및 산업별 실질부가가치 전망이 필요함 산업별 실질부가가치 전망은 산업연구원과 협업하여 진행 - 기본적으로 산업별 취업자 수 전망은 산업별 실질부가가치 전망에 산업별 취업 계수 전망치를 곱하여 전망하는 미국 BLS 방식인 인력요건법(manpower requiremant approach)을 활용함 - 그러나 취업계수의 변동성이 너무 크거나 취업계수 전망이 어려운 산업의 경우 취업자 수 전망은 산업별 실질부가가치, 산업생상동향지수와 각 산업의 취업자 수 변동에 주요하게 영향을 미치는 거시변수(예를 들어 금융관련 서비스업의 경우 증권거래량)를 포함한 거시연립시계열 전망모형을 활용하여 전망 - 인력수요 전망은 산업 중분류 수준에서 전망결과를 도출하고, 총량 인력수요 전망과 산업 대분류 전망 결과는 산업 중분류 전망결과를 합산하여 도출하며, 산업 소분류 전망은 중분류 전망결과를 하향 배분방식으로 전망함 직업별 인력수요 전망은 산업별 취업자 전망으로부터 도출하기 위해 산업-직업 취업 행렬 전망이 필요함 - 산업-직업 취업행렬을 추정하는 방식은 각 산업별로 직업별 비중의 추세전망방 정식을 추정하여 전망함 - 산업별 직업 취업자 수 비중의 추세전망방정식은 (연립)시계열방정식, 지수평활 법을 사용함 - 각 산업별 직업 중분류 비중을 전망한 후, 직업 대분류, 중분류 취업자 수를 전망 직업별 세부 인력수요 전망은 직업 소분류, 직업 세분류 취업자 수를 전망하며, 직업 중분류 전망결과로부터 하향배분방식에 의해 전망함 - 9개의 직업 대분류, 51개의 직업 중분류, 147개의 직업 소분류를 전망하고, 직업 세분류는 423개 중 취업자 수가 적어서 시계열이 불안정한 세부 직업은 제외함.

부록: 중장기 인력수급전망 체계 97 중장기 인력수요 전망을 숙련수준별로 도출하기 위해서 직업-학력 취업행렬 전망을 실시 - 직업 대분류 취업자 수 전망결과로부터 학력별 비중을 전망하여, 직업-학력 취업 행렬과 직업-학력별 취업자 수를 전망 - RAS 방식과 추세전망방정식을 이용하여 전망

보건산업 중장기 인력수요 전망 2013-2023 발행처 / 한국보건산업진흥원 발행인 / 정 기 택 발행일 / 2015년 1월 30일 인쇄처 / 한학문화 KOREA HEALTH INDUSTRY DEVELOPMENT INSTITUTE www.khidi.or.kr

부록: 중장기 인력수급전망 체계 99