나. 광종별 현황 1. 금 가) 수급현황 (품위 : Au 99.9%, 단위 : KG ) 구분 누계 2006. 1-04 2007. 1-04 2006.04 2007.04 당월 생산 15,661 13,215 4,834 4,202 공급 수입 13,970 19,518 3,469 5,437 이월 1,163 432 4,198 6,608 합계 30,794 33,165 12,501 16,247 내수 9,068 13,529 2,228 3,409 수요 수출 16,039 9,879 4,588 3,080 재고 5,686 9,757 5,686 9,757

나) 국내 생산 활동 가행 실태 분석 보고광산수 생산광산수 종업원수 가동공수 평균임금 7 3 73 1,735 2,350,410 상위 생산 광산 순위 광산명 위치 당월(2007.04) 누계(2007. 1-04) 1 은산 전남 해남 황산 14,227.960 56,383.190 2 3 4 5 6 대진 전북 전주 중인 1,515.325 1,515.325 용장 경남 마산 내서 114.000 266.000 만명 경북 울진 북 0.000 0.000 서미트-제일 충북 음성 금왕 0.000 0.000 제일 충남 공주 계룡 0.000 0.000 7 거도 강원 태백 혈 0.000 0.000

2. 은 가) 수급현황 (품위 : Ag 99.9%, 단위 : KG ) 구분 누계 2006. 1-04 2007. 1-04 2006.04 2007.04 당월 생산 455,744 471,091 134,624 116,302 공급 수입 357,081 341,223 118,249 97,416 이월 26,327 57,910 47,885 73,919 합계 839,152 870,224 300,758 287,637 내수 361,928 310,894 130,411 67,886 수요 수출 430,486 483,831 123,609 144,252 재고 46,738 75,499 46,738 75,499

나) 국내 생산 활동 가행 실태 분석 보고광산수 생산광산수 종업원수 가동공수 평균임금 3 1 70 1,680 2,389,714 상위 생산 광산 순위 광산명 위치 당월(2007.04) 누계(2007. 1-04) 1 은산 전남 해남 황산 888,725.760 2,154,168.000 2 만명 경북 울진 북 0.000 0.000 3 서미트-제일 충북 음성 금왕 0.000 0.000

3. 철 광 가) 수급현황 (품위 : Fe 56~65%, 단위 : MT ) 구분 누계 2006. 1-04 2007. 1-04 2006.04 2007.04 당월 생산 78,995 94,578 18,906 24,851 공급 수입 13,334,027 14,773,045 2,676,546 3,951,886 이월 2,795,400 3,366,371 3,139,988 3,559,754 합계 16,208,422 18,233,994 5,835,440 7,536,491 내수 13,599,911 14,901,563 3,226,931 4,204,060 수요 수출 9 0 7 0 재고 2,608,502 3,332,430 2,608,502 3,332,430

나) 국내 생산 활동 가행 실태 분석 보고광산수 생산광산수 종업원수 가동공수 평균임금 1 1 67 1,650 2,135,059 상위 생산 광산 순위 광산명 위치 당월(2007.04) 누계(2007. 1-04) 1 한덕철광-신예미 강원 정선 신동 24,850.566 94,577.830

4. 티 타 늄광 가) 수급현황 (품위 : 각급, 단위 : MT ) 구분 누계 2006. 1-04 2007. 1-04 2006.04 2007.04 당월 생산 51,866 64,300 14,565 16,830 공급 수입 76,129 32,979 767 1,326 이월 49,172 58,267 77,717 39,139 합계 177,167 155,546 93,049 57,295 내수 79,338 87,054 13,524 12,514 수요 수출 30,485 35,790 12,180 12,080 재고 67,345 32,702 67,345 32,702

나) 국내 생산 활동 가행 실태 분석 보고광산수 생산광산수 종업원수 가동공수 평균임금 1 1 40 1,080 2,004,325 상위 생산 광산 순위 광산명 위치 당월(2007.04) 누계(2007. 1-04) 1 동원-연천 경기 포천 관인 16,830.294 64,300.354

5. 활 석 가) 수급현황 (품위 : 각급, 단위 : MT ) 구분 누계 2006. 1-04 2007. 1-04 2006.04 2007.04 당월 생산 24,394 5,988 5,374 482 공급 수입 27,636 26,861 8,139 6,598 이월 8,735 12,329 3,328 6,649 합계 60,765 45,178 16,841 13,729 내수 56,834 35,341 14,967 6,085 수요 수출 3,070 3,184 1,013 991 재고 861 6,653 861 6,653

나) 국내 생산 활동 가행 실태 분석 보고광산수 생산광산수 종업원수 가동공수 평균임금 2 2 26 550 1,615,769 상위 생산 광산 순위 광산명 위치 당월(2007.04) 누계(2007. 1-04) 1 평안활석 충남 공주 유구 478.000 1,286.000 2 춘천연옥활석 강원 춘천 동 3.500 11.500

6. 납 석 가) 수급현황 (품위 : 각급, 단위 : MT ) 구분 누계 2006. 1-04 2007. 1-04 2006.04 2007.04 당월 생산 202,235 246,354 58,764 84,051 공급 수입 2,307 2,297 121 541 이월 306,901 255,033 306,530 257,777 합계 511,443 503,684 365,415 342,369 내수 157,789 208,561 45,613 76,301 수요 수출 40,603 46,857 6,751 17,802 재고 313,051 248,266 313,051 248,266

나) 국내 생산 활동 가행 실태 분석 보고광산수 생산광산수 종업원수 가동공수 평균임금 22 20 182 4,215 1,829,945 상위 생산 광산 순위 광산명 위치 당월(2007.04) 누계(2007. 1-04) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 현무 충북 단양 영춘 30,229.000 30,229.000 완도 전남 완도 노화 11,350.000 47,466.300 민경-노화도 전남 완도 노화 10,960.000 43,420.000 옥동납석 강원 영월 하동 9,411.000 19,332.000 부곡 전남 해남 황산 5,391.500 16,048.000 광성납석 충북 단양 영춘 5,206.000 21,517.000 나주세라믹스 전남 나주 다도 3,236.966 13,149.796 청석-사지원 충북 단양 영춘 2,798.000 29,732.000 경주납석 경북 경주 산내 1,673.000 5,903.000 진해납석 경남 진해 죽곡 1,369.000 6,251.000 백암 전남 해남 황산 693.090 3,574.530 부남 경북 청송 부남 392.000 1,021.000 산내 경북 경주 산내 285.000 1,140.000 불국사납석 울산 울주 두서 280.000 518.000 진도 전남 진도 군내 200.000 800.000

다) 용도별 판매구성비 구분 내화물 도자기 타일/위생 시멘트 기타 합계 01월 % 천톤 3.3 1.5 10.4 1.9 0.8 6 41.7 43.1 23.9 24.7 57.4 02월 % 천톤 1.7 2 13.2 0.6 0.7 4.9 31.8 51.4 11.7 18.9 36.8 03월 % 천톤 11 1.7 17.1 41.5 28.7 5.7 0.9 8.8 21.3 14.7 51.4 04월 % 천톤 2.2 0.8 8.4 53.5 35.1 2.1 0.8 8 50.9 33.5 95.2 평균 % 천톤 4.3 1.3 2.6 0.8 11.5 44.8 38.1 6.9 26.9 23 60.2 o 전월비 4.4만톤, 전년 동기비 4.1만톤 증가 - 시멘트용 판매량 증가가 주원인 - 도자류 및 타일분야로의 판매량은 전월비 위축 내화물 도자기 타일/위도 시멘트 기타 합계 전월비 -3.6(-63.2) -0.1(-11.1) -0.8(-9.1) 29.6(138.2) 18.7(127.2) 44.8(87.2) 전년비 0.1(5) 0.7(700) 3.7(86.0) 28(121.7) 8.1(32) 41.4(75.5) 월평균비 -0.6(-18.8) 2.4(53.3) 2.4(53.3) 11.9(78.8) -3.1(-11.9) 10.7(21.6) 라) 주요판매처 수출(일본),현대시멘트,한국분체,한일시멘트,성신양회,쌍용자원개발,유니온,동성산업,삼영산업,석원,극동요업,대동,후성테크,대보,조선 내화,동서,성진씨엔티,삼현,수출(대만),왕표화학

7. 장 석 가) 수급현황 (품위 : 각급, 단위 : MT ) 구분 누계 2006. 1-04 2007. 1-04 2006.04 2007.04 당월 생산 119,884 126,711 37,166 34,467 공급 수입 1,587 2,259 78 526 이월 167,700 186,290 169,806 157,573 합계 289,171 315,260 207,050 192,566 내수 110,558 149,489 34,235 32,989 수요 수출 6,159 8,228 360 2,034 재고 172,455 157,543 172,455 157,543

나) 국내 생산 활동 가행 실태 분석 보고광산수 생산광산수 종업원수 가동공수 평균임금 20 17 104 2,225 1,517,125 상위 생산 광산 순위 광산명 위치 당월(2007.04) 누계(2007. 1-04) 1 부여소재 충남 부여 장암 14,603.000 51,487.000 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 협진장석 전남 순천 승주 3,212.520 12,549.440 수평 전남 순천 황전 3,000.000 14,500.000 동원소재-둔포 충남 아산 둔포 2,200.000 6,100.000 신장 충북 옥천 청성 1,993.000 4,574.000 대일 충남 청양 청양 1,700.000 3,350.000 동원-여주 경기 여주 점동 1,600.000 5,600.000 풍진-당진 충남 당진 송산 1,257.000 6,187.000 대성 충남 청양 청양 1,250.000 2,550.000 에스엔에스 전남 순천 황전 950.000 1,450.000 백산장석 강원 영월 수주 880.000 1,841.000 청산장석 충북 옥천 청산 860.000 4,810.000 충남장석 충남 당진 고대 501.000 1,708.000 도림 경남 함양 안의 200.000 710.000 15 금곡장석 경기 남양주 진접 110.000 635.000

다) 용도별 판매구성비 구분 유리 요업 석재 불명 합계 01월 % 천톤 2.8 28.4 1.2 67.6 1 9.6 0.4 22.9 33.9 02월 % 천톤 3.5 36.4 1.2 0.9 9.3 0.3 59 15 25.5 03월 04월 평균 % 천톤 % 천톤 % 천톤 3.2 39.5 3.9 53.4 1.2 14.6 1.4 19.7 37 3.5 39 8.7 48.8 1.2 13.4 3 16.8 34.5 3.3 35.8 3.9 56.8 1.1 11.7 1.3 18.6 32.7 o 전월바 2500톤, 전년 동기비 4000톤 감소 - 전월비 기타용 판매량 감소 - 전년 동기비 기타용을 제외한 정상적인 용도는 증가함 o 월평균 판매량은 전년비 3,400톤 증가 유리 요업 석재 불명 합계 물량(천톤) -2.9 3.1 0.5 2.8 3.4 증감율(%) -72.5 36 625 17.7 11.6 라) 주요판매처 대동산업,한국콘크리트,대동,영남실업,케이티세라믹,한국전기초자,디씨페로,한보요업,동서산업,한국요업,풍광,대림요업,삼현,성일요업, 청화,우성벽돌,한보,계림요업,동서,대산석분

8. 고 령 토 가) 수급현황 (품위 : 각급, 단위 : MT ) 구분 누계 2006. 1-04 2007. 1-04 2006.04 2007.04 당월 생산 852,846 950,045 230,738 283,052 공급 수입 119,200 133,829 30,259 35,404 이월 263,582 264,725 254,983 245,426 합계 1,235,628 1,348,599 515,980 563,882 내수 964,787 1,105,015 261,333 335,386 수요 수출 23,319 20,154 7,125 5,068 재고 247,522 223,429 247,522 223,429

나) 국내 생산 활동 가행 실태 분석 보고광산수 생산광산수 종업원수 가동공수 평균임금 116 87 384 7,422 1,404,604 상위 생산 광산 순위 광산명 위치 당월(2007.04) 누계(2007. 1-04) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 동양삼척고령토 강원 삼척 사직 73,284.000 251,994.000 한라고령토 강원 강릉 옥계 26,000.000 73,756.000 태성 경남 진주 집현 19,912.000 19,912.000 백련-풍양 경북 예천 풍양 11,072.000 11,072.000 동진 전남 영암 학산 10,500.000 10,500.000 대덕점토 충남 예산 삽교 10,000.000 10,000.000 성덕고령토 전북 전주 덕진 9,067.100 13,419.600 풍산-산청 경남 산청 금서 8,224.000 19,567.000 동일-동양망상 강원 동해 망상 7,270.000 63,256.000 울진도석 경북 울진 북 6,000.000 24,000.000 우봉 강원 정선 정선 5,000.000 5,000.000 하나 대구 달성 구지 4,800.000 7,500.000 대련 경남 산청 금서 4,105.000 19,822.120 신석 충남 당진 당진 4,000.000 10,000.000 동영 경북 경주 안강 4,000.000 6,000.000

구성 광물별 생산 실적 구분 고령토 도석 산성백토 벤토나이트 점토 % 21.3 15.1 1.5 2.1 60 천톤 60194.92 42869.64 4273 6020 169694.5 주) 반토혈암은 점토에 포함시킴. 등급별 판매실적 ( 할로이사이트질 고령토 대상 ) 등급 생산 판매 재고 WA WB WC WD PA PB PC PD 25 210 24050 0 0 3707 3140 6074 36 0 24236 0 56 3766 3076 6302 734 4762 10153 0 220 275 5 23772 기타 22989 23314 103330

9. 석 회 석 가) 수급현황 (품위 : 각급, 단위 : MT ) 구분 누계 2006. 1-04 2007. 1-04 2006.04 2007.04 당월 생산 23,302,624 25,940,694 7,042,090 7,276,766 공급 수입 502,611 417,441 105,484 127,099 이월 1,836,407 1,549,495 1,681,613 1,698,141 합계 25,641,642 27,907,630 8,829,187 9,102,006 내수 23,866,753 26,137,201 7,074,131 7,362,472 수요 수출 19,912 36,900 78 6,005 재고 1,754,978 1,733,529 1,754,978 1,733,529

나) 국내 생산 활동 가행 실태 분석 보고광산수 생산광산수 종업원수 가동공수 평균임금 109 93 2,406 61,243 2,239,853 상위 생산 광산 순위 광산명 위치 당월(2007.04) 누계(2007. 1-04) 1 쌍용자원-동해 강원 동해 삼화 1,132,225.000 4,548,080.000 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 동양제1 강원 삼척 사직 846,784.000 3,271,875.000 한라석회석 강원 강릉 옥계 717,171.000 2,118,548.000 성신 충북 단양 매포 694,524.000 2,174,249.000 한일시멘트 충북 단양 매포 621,484.000 1,925,463.000 현대 강원 영월 서 492,300.000 1,475,720.000 아세아시멘트 강원 영월 주천 440,080.000 1,473,707.000 쌍용자원-영월 강원 영월 서 334,180.000 1,141,838.000 쌍용-삼척 강원 삼척 조비곡 178,449.000 873,881.000 태영이엠씨-삼도 강원 삼척 도계 112,243.000 404,931.000 현대시멘트 충북 단양 매포 105,187.000 233,300.000 동해석회석 강원 삼척 도계 101,409.000 417,539.000 한국공항-평해 경북 울진 후포 93,521.000 362,449.000 융산-성신어의곡 충북 단양 매포 85,036.000 85,036.000 15 청림-청삼 강원 삼척 도계 82,653.000 341,790.000

다) 용도별 판매구성비 구분 화학 건축재 시멘트 제철용 기타 합계 01월 % 천톤 6.2 1.6 73.2 15.1 3.9 361.6 93.2 4273.8 880.2 229.6 5838.3 02월 03월 04월 평균 % 천톤 % 천톤 % 천톤 % 천톤 5.7 1.4 75 14.1 3.8 320.2 77.1 4209.7 790.4 212.3 5609.8 5.5 1.4 78 11.5 3.6 393.5 100.1 5553.2 816.8 256.4 7120 5.2 2.1 80.3 9.4 3 380.2 155.1 5862.2 688.9 217 7303.4 5.6 1.6 76.9 12.3 3.5 363.9 106.4 4974.7 794.1 228.8 6467.9 o 전월비 20만톤, 전년 동기비 30만톤 증가 - 시멘트용 판매량 증가가 주원인 o 월평균 판매량은 전년 대비 67만톤 증가 -시멘트용 55만톤, 제철용 10만톤 및 건축재 3만톤 증가 o 광종별 판매량 대비(천톤,%) 석회석 방해석 백운석 대리석 전월비 202(3.0) -10.1(-11.1) 1.6(0.7) 1(62.5) 전년비 269(4.0) -2.7(-3.2) 32.7(17.8) 1.6(160.0)

표. 광종별 용도별 판매량 (천톤) 석회석 방해석 백운석 대리석 구분 화학 건축재 시멘트 제철용 기타 계 01월 02월 03월 04월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 01월 02월 03월 04월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 01월 02월 03월 04월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 01월 02월 03월 04월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 250.5 81.3 4262.7 813.6 164.6 228.9 54.3 4191.5 712.3 136.5 289.4 77.9 5534.0 732.6 179.2 262.1 116.8 5851.7 614.9 159.6 64.4 0.0 11.1 3.1 0.0 63.6 0.0 18.1 4.7 0.9 66.0 0.0 19.2 5.1 0.3 67.4 0.0 10.4 2.1 0.6 46.7 10.8 0.0 63.5 65.0 27.8 22.1 0.0 73.4 75.0 38.1 20.6 0.0 79.1 76.9 50.7 36.6 0.0 71.8 56.9 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 5572.6 5323.5 6813.2 7005.2 78.6 87.3 90.6 80.5 186.1 198.2 214.6 216.0 1.1 0.8 1.6 1.7 라) 주요판매처 쌍용양회,동양시멘트,포스코,성신양회,라파즈한라시멘트,한일시멘트,현대시멘트,아세아시멘트,고려시멘트,평해광업소,백광-영천,기타, 오미아코리아,대한광업협동조합,광양제철,백광소재,우룡,한국전력공사,대화,태영이엠씨-청수

10. 규 석 가) 수급현황 (품위 : 각급, 단위 : MT ) 구분 누계 2006. 1-04 2007. 1-04 2006.04 2007.04 당월 생산 831,472 978,314 233,569 251,762 공급 수입 11,491 2,598 1,071 589 이월 182,817 155,795 129,334 90,768 합계 1,025,780 1,136,707 363,974 343,119 내수 904,973 1,039,613 243,368 246,156 수요 수출 277 265 75 134 재고 120,531 96,828 120,531 96,828

나) 국내 생산 활동 가행 실태 분석 보고광산수 생산광산수 종업원수 가동공수 평균임금 29 20 289 6,901 2,522,750 상위 생산 광산 순위 광산명 위치 당월(2007.04) 누계(2007. 1-04) 1 고려시리카 경기 가평 가평 41,997.000 129,327.000 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 명진규석 강원 정선 북 36,978.000 140,654.000 동일-동양삼척 강원 삼척 사직 31,410.000 107,988.000 자원규석 강원 정선 임계 28,894.160 141,240.340 금아규석 강원 영월 주천 27,200.000 100,898.000 동남 강원 강릉 옥계 19,951.000 37,301.000 용전 경북 문경 산북 16,300.000 64,200.000 보명광업 전남 화순 이양 11,584.000 42,810.000 덕용 전남 강진 도암 10,700.000 45,530.000 대송 전북 무주 무풍 9,128.000 35,445.000 국제 경기 가평 북 6,515.000 23,990.000 피앤앰마이닝 경남 진해 죽곡 5,200.000 15,900.000 경일규석 충북 단양 적성 2,400.000 3,900.000 대양규석 충북 충주 살미 1,080.000 2,160.000 15 지례 경북 김천 지례 700.000 3,000.000

다) 용도별 판매구성비 구분 주물 화학 요업/건설 시멘트 유리 내화/기타 합계 01월 02월 03월 04월 평균 % 3.2 2.7 7.8 55.4 15.9 15 천톤 7.6 6.3 18.5 131 37.7 35.4 236.3 % 3.7 4.3 9.7 54.8 12.9 14.7 천톤 8.9 10.2 23.2 131.4 30.9 35.3 239.8 % 4.2 3.6 9.1 52 15.8 15.3 천톤 11.6 10 25.2 144.5 43.7 42.6 277.6 % 3.4 0.7 10.6 58.9 15.7 10.7 천톤 8.3 1.7 26.1 145.4 38.8 26.4 246.6 % 3.6 2.8 9.3 55.2 15.1 14 천톤 9.1 7 23.2 138.1 37.8 34.9 250.1 o 전월비 3만톤 감소하고 전년 동기비 4천톤 증가 - 전월비 기타용과 유리용이 주로 감소 - 전년 동기비 시멘트용은 증가한 대신 화학과 주물용은 감소 o 월평균 판매량은 전년비 4만톤 증가 - 화학용만 3천톤 감소하고 시멘트용을 필두로 증가 라) 주요판매처 KCC,쌍용양회,쌍용자원개발,동양시멘트,현대시멘트,라파즈한라시멘트,남광실리카,만덕통상,동부한농,포스코,성은,동주산업,적송기업, 아세아시멘트,수출(일본),에스와이씨,사명산업,대한폴리머,국제,한일시멘트

11. 규 사 가) 수급현황 (품위 : 각급, 단위 : MT ) 구분 누계 2006. 1-04 2007. 1-04 2006.04 2007.04 당월 생산 399,137 679,960 81,194 207,481 공급 수입 497,947 487,310 133,228 98,341 이월 127,019 150,677 124,477 150,831 합계 1,024,103 1,317,947 338,899 456,653 내수 896,809 1,167,083 211,875 306,153 수요 수출 380 470 111 106 재고 126,913 150,394 126,913 150,394

나) 국내 생산 활동 가행 실태 분석 보고광산수 생산광산수 종업원수 가동공수 평균임금 19 12 77 1,717 1,529,662 상위 생산 광산 순위 광산명 위치 당월(2007.04) 누계(2007. 1-04) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 현대-사동 경북 울진 기성 178,103.000 540,651.000 세흥규사 경북 포항 흥해 6,300.000 26,100.000 안면-안면규사 충남 태안 안면 5,940.000 15,435.000 계동 충남 서천 서 3,229.657 12,683.244 강릉규사 강원 강릉 강동 3,120.000 7,530.000 우리-사동규사 충남 태안 원북 3,051.000 10,866.000 금호 강원 양양 현남 2,080.000 7,480.000 주문진 강원 강릉 남항진 2,000.000 5,600.000 동호규사 강원 양양 현남 1,750.000 6,560.000 만리포 충남 태안 소원 905.027 4,021.813 수복 전남 영광 백수 900.000 3,900.000 제2신두사광 충남 태안 원북 102.000 357.000 현대-평해 경북 울진 기성 0.000 33,276.000 세흥규사제2 경북 포항 흥해 0.000 270.000 현대-죽변 경북 울진 북 0.000 0.000

다) 용도별 판매구성비 구분 주물 건재용/도매 유리 화학/정수 합계 01월 % 천톤 3.5 91.8 4.1 5.9 154.7 6.8 0.6 1 168.5 02월 03월 04월 평균 % 천톤 % 천톤 % 천톤 % 천톤 3.6 90.6 5.4 0.4 4.7 116.7 7 0.5 128.8 3.6 91.2 4.4 0.8 6.1 156.9 7.6 1.4 172 3.3 93.1 3.1 0.5 6.9 193.6 6.3 1.1 207.9 3.5 91.8 4.1 0.6 5.9 155.5 6.9 1 169.3 o 전월비 2.5만톤, 전년 동기비 13만톤 증가 - 전월비 건재용이 증가함 - 전년도는 공급 자체가 불안정해서 판매량도 큰 변화를 보임 라) 주요판매처 대원씨앤엠,한국전기초자,캐스코드,만포산업,기타,신진산업,삼성코닝,부산광역시서구청,오렌지이엔지,서해광업,금비,대광광업,광양제 철,현대중공업,무안C.C,동일주재공업사,효재산업,신원기업,두산,현대제철

12. 규 조 토 가) 수급현황 (품위 : 각급, 단위 : MT ) 구분 누계 2006. 1-04 2007. 1-04 2006.04 2007.04 당월 생산 1,520 20 5 5 공급 수입 8,607 9,930 2,665 2,857 이월 652 742 792 742 합계 10,779 10,692 3,462 3,604 내수 9,210 9,411 2,461 2,736 수요 수출 777 539 209 127 재고 792 742 792 742

나) 국내 생산 활동 가행 실태 분석 보고광산수 생산광산수 종업원수 가동공수 평균임금 2 1 1 25 600,000 상위 생산 광산 순위 광산명 위치 당월(2007.04) 누계(2007. 1-04) 1 계림규조토 강원 철원 갈말 5.000 20.000 2 벽암 경북 포항 흥해 0.000 0.000

13. 사 문 석 가) 수급현황 (품위 : 각급, 단위 : MT ) 구분 누계 2006. 1-04 2007. 1-04 2006.04 2007.04 당월 생산 91,385 72,365 24,500 16,095 공급 수입 0 0 0 0 이월 61,338 59,620 63,955 62,360 합계 152,723 131,985 88,455 78,455 내수 89,608 70,330 25,340 16,800 수요 수출 0 0 0 0 재고 63,115 61,655 63,115 61,655

나) 국내 생산 활동 가행 실태 분석 보고광산수 생산광산수 종업원수 가동공수 평균임금 3 3 20 516 1,949,750 상위 생산 광산 순위 광산명 위치 당월(2007.04) 누계(2007. 1-04) 1 안동 경북 안동 풍천 11,155.000 49,955.000 2 풍천 경북 안동 풍천 4,900.000 22,300.000 3 한국부여녹옥 충남 부여 외산 40.000 40.000

14. 불 석 가) 수급현황 (품위 : 각급, 단위 : MT ) 구분 누계 2006. 1-04 2007. 1-04 2006.04 2007.04 당월 생산 65,792 53,914 8,708 7,995 공급 수입 474 123 65 18 이월 9,902 8,513 15,679 7,203 합계 76,168 62,550 24,452 15,216 내수 62,741 55,459 11,025 8,143 수요 수출 21 18 21 0 재고 13,406 7,073 13,406 7,073

나) 국내 생산 활동 가행 실태 분석 보고광산수 생산광산수 종업원수 가동공수 평균임금 7 4 8 151 1,633,750 상위 생산 광산 순위 광산명 위치 당월(2007.04) 누계(2007. 1-04) 1 나산벨리 경북 경주 양북 3,390.000 15,753.000 2 3 4 5 6 구룡백토 경북 포항 구룡포 3,000.000 16,500.000 장맥 경북 포항 장기 1,185.000 3,801.000 서영 경북 경주 양북 420.000 3,280.000 달신 경북 포항 동해 0.000 2,580.000 한농 경북 포항 동해 0.000 0.000 7 영일불석 경북 포항 동해 0.000 0.000

가.비철금속 가격동향 비철금속 단위 상품 월평균가격 상승율(%) 최고가 최저가 2007-05 2007-04 2006-05 전월비 전년비 일 가격 일 가격 $/t CASH 7,682.20 7,766.50 8,045.90-1.1-4.5 4 8,225.00 25 7,142.00 동 $/t 3MON 7,625.10 7,712.90 7,905.20-1.1-3.5 4 8,161.00 25 7,120.00 $ BASIS -57.1-53.6-140.7 $/t CASH 2100.6 2000.9 1166.9 5 80 31 2349 1 1995 연 $/t 3MON 2108.6 1993.4 1195.5 5.8 76.4 31 2321 1 2015 $ BASIS 8-7.5 28.6 $/t CASH 3830.3 3557.5 3565.7 7.7 7.4 9 4120 29 3581 아연 $/t 3MON 3822.9 3572.5 3490.7 7 9.5 9 4105.5 29 3600 $ BASIS -7.4 15-75 $/t CASH 2,794.70 2,814.80 2,861.50-0.7-2.3 9 2,871.00 30 2,727.00 알미늄 $/t 3MON 2,825.70 2,844.80 2,881.40-0.7-1.9 9 2,910.00 30 2,765.00 $ BASIS 31 30 19.9 $/t CASH 52,179.00 50,266.80 21,077.10 3.8 147.6 16 54,200.00 23 50,200.00 니켈 $/t 3MON 49,131.20 48,073.70 20,775.70 2.2 136.5 8 51,000.00 30 46,800.00 $ BASIS -3047.8-2193.1-301.4 $/t CASH 14,147.60 14,052.90 8,837.40 0.7 60.1 3 14,600.00 23 13,755.00 주석 $/t 3MON 14,011.00 13,975.30 8,892.40 0.3 57.6 3 14,425.00 23 13,650.00 $ BASIS -136.6-77.6 55

나.비철금속 가격및 재고 추이 COPPER LEAD ZINC DATE LME GA LME LME LME SHG LME $/t t $/t t $/t t CASH 3MON STOCK CASH 3MON STOCK CASH 3MON STOCK 2007-05-08 8,195 8,160 145,700 2,066 2,075 44,650 4,094 4,082 86,875 2007-05-09 8,205 8,160 144,050 2,070 2,076 44,450 4,120 4,106 86,700 2007-05-10 8,019 7,960 142,275 2,061 2,075 44,700 4,090 4,090 87,100 2007-05-11 7,855 7,805 142,475 2,068 2,070 44,525 4,011 3,995 85,750 2007-05-14 7,906 7,841 141,300 2,060 2,065 44,950 4,024 4,020 83,725 2007-05-15 7,796 7,725 141,100 2,086 2,085 45,000 3,935 3,890 82,800 2007-05-16 7,710 7,665 142,700 2,075 2,082 47,875 3,855 3,852 82,475 2007-05-17 7,455 7,380 141,325 2,005 2,015 48,725 3,670 3,670 81,525 2007-05-18 7,260 7,220 140,075 1,995 2,020 48,625 3,631 3,642 79,850 2007-05-21 7,411 7,345 138,425 2,061 2,075 48,200 3,750 3,738 79,425 2007-05-22 7,560 7,481 137,575 2,156 2,171 48,400 3,816 3,805 79,200 2007-05-23 7,216 7,165 136,100 2,095 2,100 47,925 3,675 3,665 78,925 2007-05-24 7,375 7,315 134,125 2,165 2,176 46,900 3,656 3,651 77,500 2007-05-25 7,142 7,120 131,925 2,156 2,175 46,700 3,610 3,601 76,250 2007-05-29 7,361 7,299 130,250 2,205 2,220 46,800 3,581 3,600 75,350 2007-05-30 7,255 7,200 128,925 2,280 2,285 47,625 3,620 3,605 75,625 2007-05-31 7,441 7,360 127,450 2,349 2,321 47,600 3,686 3,675 75,500 2007-06-01 7,511 7,420 123,900 2,351 2,355 47,650 3,711 3,711 75,000 최고 8,205 8,160 145,700 2,351 2,355 48,725 4,120 4,106 87,100 최저 7,142 7,120 123,900 1,995 2,015 44,450 3,581 3,600 75,000 평균 7,593 7,535 123,900 2,128 2,136 47,650 3,808 3,800 75,000

ALUMINUM NICKEL TIN DATE LME HG LME LME LME $/t t $/t t $/t t CASH 3MON STOCK CASH 3MON STOCK CASH 3MON STOCK 2007-05-08 2,836 2,871 835,600 52,805 51,000 4,458 14,375 14,250 7,995 2007-05-09 2,871 2,910 835,075 53,000 51,000 4,446 14,525 14,255 8,045 2007-05-10 2,832 2,862 836,175 52,750 50,100 4,698 14,000 13,900 7,995 2007-05-11 2,828 2,836 835,125 53,500 50,200 4,740 14,200 13,900 8,200 2007-05-14 2,805 2,847 834,825 53,200 49,800 4,674 14,425 14,010 8,325 2007-05-15 2,791 2,823 835,850 53,995 50,200 4,872 14,250 14,010 8,320 2007-05-16 2,790 2,825 836,050 54,200 50,450 4,866 14,260 14,150 8,310 2007-05-17 2,761 2,795 834,575 52,490 49,200 4,824 14,050 14,000 8,325 2007-05-18 2,781 2,815 836,425 52,300 49,005 4,986 13,900 13,800 8,365 2007-05-21 2,816 2,846 833,825 54,100 50,395 5,388 14,200 14,075 8,445 2007-05-22 2,851 2,870 832,875 53,735 50,200 6,834 14,125 14,000 8,420 2007-05-23 2,797 2,826 832,475 50,200 47,000 7,200 13,755 13,650 8,395 2007-05-24 2,785 2,818 831,650 50,305 47,000 7,452 13,860 13,900 8,685 2007-05-25 2,753 2,783 831,125 51,000 47,055 7,722 14,050 13,950 8,810 2007-05-29 2,740 2,770 830,525 50,995 47,000 7,698 13,910 13,950 8,995 2007-05-30 2,727 2,765 832,575 50,590 46,800 7,872 14,100 13,905 9,445 2007-05-31 2,734 2,771 833,525 50,900 47,700 7,914 14,055 14,025 9,445 2007-06-01 2,776 2,812 831,900 50,450 47,595 7,956 14,005 14,050 10,225 최고 2,871 2,910 836,425 54,200 51,000 7,956 14,525 14,255 10,225 최저 2,727 2,765 830,525 50,200 46,800 4,446 13,755 13,650 7,995 평균 2,793 2,825 831,900 52,251 48,983 7,956 14,114 13,988 10,225

다. 광종별 시황분석 1) 동 일자 LME GA LME GA LME $/t $/t t CASH 3MON STOCK 1997년 2,273.4 2,219.2 337,550 1998년 1,652.9 1,674.1 592,425 1999년 1,573.7 1,604.8 790,225 2000년 1,814.3 1,840.9 357,225 2001년 1,577.8 1,597.5 799,225 2002년 1,557.5 1,577.3 855,625 2003년 1,779.9 1,788.6 430,525 2004년 2,868.3 2,796.9 48,875 2005년 3,679.7 3,504.2 92,225 2006년 6,729.3 6,676.2 190,575 2007년 6,634.4 6,623.7 123,900 2006-05월 8,045.9 7,905.2 111,100 2006-06월 7,182.7 7,112.3 93,500 2006-07월 7,712.1 7,631.7 100,575 2006-08월 7,695.7 7,668.5 125,400 2006-09월 7,602.4 7,583.5 116,875 2006-10월 7,500.4 7,484.6 135,175 2006-11월 7,029.0 7,056.1 156,725 2006-12월 6,675.1 6,710.8 190,575 2007-01월 5,669.6 5,707.8 216,100 2007-02월 5,676.4 5,721.0 205,400 1주 6,052.6 6,068.5 201,025 2주 6,333.2 6,308.2 192,175 3주 6,734.7 6,674.2 181,550 4주 6,821.2 6,778.1 181,075 2007-03월 6,452.5 6,427.3 181,075 1주 7,244.0 7,172.3 177,600 2주 7,874.9 7,825.3 174,600 3주 7,966.0 7,910.6 168,150 4주 7,886.6 7,846.3 157,200 5주 7,998.1 7,939.6 149,375 2007-04월 7,766.5 7,712.9 156,550 1주 8,068.4 8,021.3 142,475 2주 7,625.3 7,566.2 140,075 3주 7,340.7 7,285.2 131,925 4주 7,391.6 7,319.8 123,900 2007-05월 7,682.2 7,625.1 127,450 - 가격 : 전월비 현물 1.1%, 선물 1.1% 하락 전년비 현물 4.5%, 선물 3.5% 하락 - 재고 : 전월비 29,100톤 감소 (전월비 18.6% 감소, 전년비 14.7% 증가) - Basis : 57.1$의 현물고 (전월 53.6$의 현물고, 전년 140.7$의 현물 고) - 동향 : 1주차에 현물가 및 선물가는 8천달러대 까 지 상승하였으나, 공급과잉 전망과 차익실현을 위한 투기자본의 움직임으로 월말까지 하락세를 보임 [단 신] 투자은행, 공급과잉 전망에 의문 - ICSG는 5월 17일 '07년 28.2만톤 '08년 52.7만톤 의 공급과잉을 전망 - 하지만 Macquarie은행 및 기타 투자은행은 ICSG 가 발표한 공급과잉 전망에 의문으로 표함 - '06년 33만톤의 공급과잉 역시 발생되지 않았고, 중국의 비축 및 방출 물량을 적절히 계산 못했다고 주장 - 은행 측은 '07년 약 5만톤 공급과잉, '08년에 15만 톤 공급부족을 전망 1/4분기 세계 동 공급 과잉 - WBMS에 따르면 1/4분기 세계 동 공급이 9.9만톤 을 기록 - 동기간 재고량은 15,600톤 증가, 전년동기 대비 광 산 생산량은 7.7% 증가한 3.86백만톤 - 정련 생산은 4.42백만톤을 기록하여 전년동기 대 비 3.7% 증가함 - 하지만 동기간 중국 소비가 전년보다 약 30만톤 더 증가하는 등 수요도 빠른 증가세를 보임 중국 동가격 하락 - 중국 동 가격이 상해 거래소의 재고량이 증가하면 서 하락함 - 상해 거래소 재고량은 약 한달간 약 2만톤 가까이 증가하여 5월 11일 기준으로 85,269톤을 기록 - 이는 중국내 동가격이 LME가격보다 높아 중국 거 래자들의 수입 오퍼가 급증했기 때문

2) 연 일자 LME LME LME $/t $/t t CASH 3MON STOCK 1997년 624.0 633.3 111,300 1998년 528.4 533.7 108,350 1999년 502.2 509.3 176,425 2000년 454.2 468.1 130,650 2001년 476.0 483.3 97,700 2002년 452.6 461.6 183,900 2003년 515.7 517.8 108,975 2004년 888.3 850.8 40,475 2005년 975.7 941.4 43,600 2006년 1,287.4 1,281.9 41,050 2007년 1,893.7 1,872.7 47,650 2006-05월 1,166.9 1,195.5 112,175 2006-06월 963.9 993.5 111,675 2006-07월 1,052.4 1,069.9 99,200 2006-08월 1,174.1 1,181.5 78,350 2006-09월 1,341.0 1,326.2 60,050 2006-10월 1,531.1 1,489.2 46,050 2006-11월 1,624.5 1,607.0 43,150 2006-12월 1,725.5 1,685.1 41,050 2007-01월 1,666.1 1,632.8 39,250 2007-02월 1,779.6 1,735.7 31,625 1주 1,865.6 1,833.0 31,550 2주 1,910.7 1,879.0 31,225 3주 1,947.7 1,918.6 31,925 4주 1,920.0 1,907.1 33,675 2007-03월 1,914.0 1,886.0 33,675 1주 1,990.8 1,970.0 34,025 2주 2,035.8 2,017.9 36,200 3주 2,001.2 1,994.4 40,350 4주 1,981.2 1,988.1 41,575 5주 2,032.6 2,041.1 43,800 2007-04월 2,000.9 1,993.4 42,475 1주 2,066.0 2,074.0 44,525 2주 2,044.1 2,053.3 48,625 3주 2,126.4 2,139.2 46,700 4주 2,296.3 2,295.3 47,650 2007-05월 2,100.6 2,108.6 47,600 - 가격 : 전월비 현물 5.0%, 선물 5.8% 상승 전년비 현물 80.0%, 선물 76.4% 상승 - 재고 : 전월비 5,125톤 증가 (전월비 12.1% 증가, 전년비 57.6% 감소) - Basis : 8.0$의 선물고 (전월 7.5$의 현물고, 전년 28.6$의 선물고) - 동향 : 중국 수요 증가에 힘입어 금월에도 가격은 상승세를 보임. 가격상승세를 보이고 있으나 재고물 량은 증가세를 보여 베이시스는 전달과 달리 콘탱고 를 보임 [단 신] 중국, 10% 수출세 부과 - 중국은 연.아연 수출에 10% 수출세를 6월 1일부터 부과 - 연 정련제품에 수출세 부과는 오염 및 에너지과소 비 산업 통제 및 중국내 공급량 증가가 목적임 - 수출업자들은 장기적으로 수출물량이 감소할 것으 로 전망 WBMS, 연 시장 공급부족 발표 - WBMS 통계에 따르면 올해 1/4분기 공급량이 7.7 만톤 부족하였음 - 동기간 세계 연광 생산은 94.1만톤을 기록한 가운 데, 정련 생산은 전년동기 대비 3.3% 감소 - 세계 수요는 아시아 수요의 증가로 전년동기 대비 1.7% 증가한 1.986백만톤을 기록 - '06년 1/4분기에는 2만톤 공급과잉을 기록 유럽, 연 무역규모 축소 - 연 가격 상승과 수요감소로 유럽지역 연 무역가 감 소세를 보임 - 거래자들은 여름이 다가오면서 감소되는 수요가 당 분간 반전되어 증가될 것 으로 예상하지 않음 - 또한 많은 거래자들이 톤당 2천달러의 고가격을 감 당하기 어려운 것으로 평가됨

3) 아연 일자 LME SHG LME SHG LME $/t $/t t CASH 3MON STOCK 1997년 1,317.5 1,302.2 491,575 1998년 1,023.3 1,046.2 317,050 1999년 1,077.3 1,093.1 278,850 2000년 1,128.1 1,137.4 194,775 2001년 886.3 904.3 433,350 2002년 778.6 796.9 651,050 2003년 828.4 843.5 739,800 2004년 1,047.8 1,064.3 628,625 2005년 1,381.5 1,393.0 393,550 2006년 3,272.6 3,250.5 90,475 2007년 3,554.3 3,546.7 75,000 2006-05월 3,565.7 3,490.7 236,875 2006-06월 3,225.7 3,182.2 214,925 2006-07월 3,339.9 3,329.1 184,350 2006-08월 3,347.3 3,365.9 172,500 2006-09월 3,403.0 3,404.5 139,125 2006-10월 3,823.0 3,805.8 105,875 2006-11월 4,382.0 4,319.7 85,200 2006-12월 4,405.4 4,320.5 90,475 2007-01월 3,786.7 3,737.8 98,525 2007-02월 3,309.5 3,310.8 93,525 1주 3,316.2 3,321.4 92,075 2주 3,259.5 3,262.4 102,900 3주 3,206.6 3,210.3 109,475 4주 3,229.4 3,235.3 106,100 2007-03월 3,271.3 3,276.5 106,100 1주 3,288.3 3,295.5 108,050 2주 3,550.9 3,565.5 104,650 3주 3,602.1 3,620.5 99,175 4주 3,706.9 3,725.0 96,375 5주 3,861.2 3,860.5 91,675 2007-04월 3,557.5 3,572.5 95,150 1주 4,078.5 4,068.0 85,750 2주 3,822.8 3,814.6 79,850 3주 3,701.2 3,691.9 76,250 4주 3,649.3 3,647.6 75,000 2007-05월 3,830.3 3,822.9 75,500 - 가격 : 전월비 현물 7.7%, 선물 7.0% 상승 전년비 현물 7.4%, 선물 9.5% 상승 - 재고 : 전월비 19,650톤 감소 (전월비 20.7% 감소, 전년비 68.1% 감소) - Basis : 7.4$의 현물고 (전월 15.0$의 선물고, 전년 75.0$의 선물 고) - 동향 : 수급불균형으로 급증하던 아연가격이 1주차 에 4천불을 기록한 후 투기자본의 차익실현을 위한 매도로 하락함. 단기적으로 공급물량이 부족하여 재 고는 전월보다 약 2만톤 가량 감소함 [단 신] WBMS, 아연 공급과잉 발표 - WBMS는 올해 1/4분기 국제 아연시장에서 공급이 수요보다 119,000톤 초과하였다고 발표 - 세계 광산 생산은 2.558백만톤으로 전년동기보다 7% 증가함 - 정련 생산은 중국의 생산 증가로 전년동기 대비 26 만톤 증가한 2.8백만톤을 기록 - 세계 수요는 중국과 미국의 수요증가로 전년동기 대비 2.8만톤 증가 Xstrata, 호주 광산 가행 재게 - Xstrata 社 는 호주 Mcarthur River광산의 가행을 지 역정부가 광산확대를 승인함에 따라 재개함 - 노천광 채굴방식으로 환경문제로 인해 지역정부와 동사간에 광산 확대를 두고 충돌이 생김 - 하지만 갱내 채굴방식 전환 계획과 지역경제에 큰 영향을 미치는 휴광 문제로 광산확대가 승인됨 브라질, 아연 제련소 생산 증대 - Votorantim Metal 社 는 아연 제련 생산능력을 향후 몇년안에 7십만톤/년으로 증대할 계획 - 동사는 우선 3억달러를 투자 향후 2년안에 페루 제 련소 생산능력을 16만톤에서 34만톤으로 증대할 계 획 - 이후 브라질 제련소 생산능력을 현 17만톤에서 25 만톤으로 증대할 계획임

4) 알미늄 일자 LME HG LME HG LME $/t $/t t CASH 3MON STOCK 1997년 1,598.8 1,618.9 622,025 1998년 1,356.2 1,378.9 635,525 1999년 1,362.1 1,388.6 774,500 2000년 1,549.5 1,567.2 321,850 2001년 1,443.8 1,453.7 821,250 2002년 1,349.3 1,364.2 1,241,350 2003년 1,431.9 1,428.7 1,423,225 2004년 1,716.5 1,721.7 692,775 2005년 1,897.6 1,899.3 643,700 2006년 2,566.8 2,591.7 698,425 2007년 2,801.5 2,774.9 831,900 2006-05월 2,861.5 2,881.4 771,425 2006-06월 2,477.3 2,520.3 773,850 2006-07월 2,512.7 2,557.0 711,575 2006-08월 2,459.9 2,508.2 717,100 2006-09월 2,472.9 2,517.9 691,325 2006-10월 2,654.6 2,662.6 681,050 2006-11월 2,702.8 2,711.7 678,650 2006-12월 2,813.6 2,799.7 698,425 2007-01월 2,809.3 2,722.3 742,425 2007-02월 2,832.2 2,729.8 803,300 1주 2,723.7 2,711.2 798,900 2주 2,766.3 2,752.1 797,700 3주 2,796.3 2,795.0 812,150 4주 2,732.7 2,757.8 811,200 2007-03월 2,761.7 2,758.2 811,200 1주 2,787.4 2,812.3 809,800 2주 2,842.8 2,875.3 804,375 3주 2,816.6 2,852.9 822,150 4주 2,809.4 2,837.1 826,725 5주 2,804.5 2,831.7 837,250 2007-04월 2,814.8 2,844.8 826,525 1주 2,841.8 2,869.6 835,125 2주 2,785.5 2,821.0 836,425 3주 2,800.3 2,828.5 831,125 4주 2,744.0 2,779.5 831,900 2007-05월 2,794.7 2,825.7 833,525 - 가격 : 전월비 현물 0.7%, 선물 0.7% 하락 전년비 현물 2.3%, 선물 1.9% 하락 - 재고 : 전월비 7,000톤 증가 (전월비 0.8% 증가, 전년비 8.1% 증가) - Basis : 31.0$의 선물고 (전월 30.0$의 선물고, 전년 19.9$의 선물고) - 동향 : 공급증가로 알루미늄 재고량이 증가하면서 가격은 1주차 이후 하락세를 보임. 하지만 중국의 수 요가 아직 왕성하여 단기적으로 급락세를 보일 것으 로 예상되지 않음. [단 신] 러시아, 알루미나 생산 증가 - Rusal은 1.5십억달러를 투자하여 보크사이트와 알 루미나 컴플렉스 건설을 추진 - 또한 1.4 백만톤/년의 알루미나 정련소를 신규 건 설하고 Middle Timan광산 생산을 6.4백만톤/년으로 증대 - 이에 러시아 알루미나 생산이 '09년 이후 약 40% 증가될 것으로 전망됨 일본, 프리미엄 보합세 예상 - 일본으로 수입되는 Good western 알루뮴 잉곳의 프리미엄이 3/4분기에 2/4분기 수준으로 유지될 전 망 - 이는 5월말에 프리미엄 계약에 현 일본시장의 약 세가 반영될 것이라는 해석 때문 - 계약 관계자들은 3분기 계약가는 LME현물가에 71-74달러/톤이 더해질 것으로 예상 - 한편, 점차 약세를 보이는 미국내 알루미늄 수요로 미국에서의 프리미엄도 약세를 보일 것으로 예상됨 CRU, '07년 알루미늄 수요 증가 발표 - CRU는 올해 세계 프라이머리 알루미늄 수요가 전 년대비 9.4% 증가한 3.2백만톤으로 발표 - 중국 알루미늄 시장이 연간 23%씩 증가하는 등 고 가격에도 불구하고 수요가 강세를 보일 것으로 예상 - 또한 알루미늄은 강철과 동 보다 비교적 저려함 대 체제로 사용될 수 있다는 점을 강조 - 하지만'07년에 57.5만톤, '09년에 22.5만톤의 공 급과잉으로 가격을 톤당 2천불 수준 이하로 예상

5) 니켈 일자 LME LME LME $/t $/t t CASH 3MON STOCK 1997년 6,915.2 7,017.6 66,522 1998년 4,617.2 4,694.5 65,964 1999년 6,026.5 6,084.7 46,962 2000년 8,641.9 8,451.4 9,678 2001년 5,948.4 5,877.2 19,188 2002년 6,771.8 6,750.3 21,972 2003년 9,640.3 9,615.9 24,072 2004년 13,851.7 13,768.5 20,898 2005년 14,732.7 14,551.4 36,042 2006년 24,286.8 23,276.0 6,594 2007년 45,275.8 42,689.1 7,956 2006-05월 21,077.1 20,775.7 17,898 2006-06월 20,754.5 19,991.4 9,990 2006-07월 26,586.2 24,396.7 4,158 2006-08월 30,743.6 27,429.8 5,358 2006-09월 30,130.7 28,101.2 5,124 2006-10월 32,703.0 30,593.2 6,816 2006-11월 32,113.6 31,402.3 6,066 2006-12월 34,570.3 33,792.4 6,594 2007-01월 36,811.1 34,848.9 3,366 2007-02월 41,184.3 38,152.0 3,342 1주 44,294.0 41,491.0 3,948 2주 48,001.0 45,066.0 3,702 3주 48,041.0 45,239.0 4,902 4주 45,563.0 43,561.0 5,232 2007-03월 46,324.8 43,631.6 5,232 1주 50,115.0 47,842.5 4,632 2주 50,488.8 47,908.8 4,272 3주 50,171.0 47,989.0 4,074 4주 50,340.0 48,350.0 5,016 5주 51,159.0 49,270.0 4,632 2007-04월 50,266.8 48,073.7 4,980 1주 53,013.8 50,575.0 4,740 2주 53,237.0 49,731.0 4,986 3주 51,868.0 48,330.0 7,722 4주 50,733.8 47,273.8 7,956 2007-05월 52,179.0 49,131.2 7,914 - 가격 : 전월비 현물 3.8%, 선물 2.2% 상승 전년비 현물 147.6%, 선물 136.5% 상승 - 재고 : 전월비 2,934톤 증가 (전월비 58.9% 증가, 전년비 55.8% 감소) - Basis : 3,047.8$의 현물고 (전월 2,193.1$의 현물고, 전년 301.4$의 현물고 ) - 동향 : 공급부족 및 투기자본의 영향으로 월 중반까 지 가격상승세를 보였으나, 수요측의 구매력이 고가 격으로 감퇴하면서 하락세로 반전됨. 공급 측에서 특 별한 물량 증대는 없으나 스테인리스 스틸업계의 소 비 감소와 특히 투기자본의 이탈이 가격하락을 유도 할것으로 보임. [단 신] 스테인리스 스텔 업계, 니켈 소비 감소 - 5월 4주차에 가격이 4천달러/톤 하락하는 등 가격 하락세가 이어짐 - 가격하락과 함께 재고물량이 증가하는데 이는 스테 인리스 스틸 업계에서 대체품 사용을 늘리기 때문 - 니켈가격이 크게 상승하여 니켈 함량 8%인 기준 스테인리스 스틸 생산이 '06년 전체 생산의 45%를 차지 - 이는 전년보다 약 10-15%p 감소된 것으로, 업계 는 니켈 소비를 계속 줄이겠다고 발표 중국, 니켈 생산 목표 상향 조정 - Jinchuan 社 는 지난 4월 생산량이 목표보다 4.62% 초과하였다고 발표 - 또한 동사는 '07년 생산목표를 원래보다 7.8% 상 향하여 11만톤으로 수립 - 생산 증가는 중국내 가격상승이 주원인으로 4월 388,200위안/톤에서 5월 406,000위안/톤으로 상승 - 동사 생산는 중국 전체 니켈 생산의 90%를 차지하 고 있음 CVRD, Goro 프로젝트 추진 여전히 난항 속 - 작년 10월 캐나다 Inco 社 를 인수후 CVRD는 뉴칼 레도니아 Goro프로젝트 추진을 진행 중 - 하지만 지역민들과의 충돌과 환경문제 등이 여전히 프로젝트 추진을 어렵게 함 - CVRD는 '08년 4/4분기에 건설을 종결하고, '11년 경에 생산능력을 6만톤 더 확대할 계획을 발표 - 현재 지역민과 환경단체와의 충돌은 잠잠하나 관계 자들은 CVRD 계획이 예정대로 추진될지 의문을 표 시

6) 주석 일자 LME LME LME $/t $/t t CASH 3MON STOCK 1997년 5,643.5 5,670.4 13,040 1998년 5,540.6 5,486.1 8,180 1999년 5,400.9 5,415.6 9,155 2000년 5,434.8 5,464.8 12,885 2001년 4,483.2 4,520.7 30,550 2002년 4,061.7 4,095.1 25,610 2003년 4,896.3 4,907.6 14,475 2004년 8,512.8 8,370.4 8,160 2005년 7,370.4 7,337.8 16,725 2006년 8,762.6 8,756.5 12,970 2007년 13,260.8 13,155.5 10,225 2006-05월 8,837.4 8,892.4 12,735 2006-06월 7,896.4 7,945.0 11,945 2006-07월 8,418.6 8,455.0 11,000 2006-08월 8,502.0 8,502.7 11,775 2006-09월 9,039.3 9,027.1 11,875 2006-10월 9,768.2 9,670.5 12,135 2006-11월 10,078.6 10,023.6 12,385 2006-12월 11,158.7 11,033.2 12,970 2007-01월 11,361.8 11,265.0 11,105 2007-02월 12,933.3 12,781.3 10,325 1주 13,623.0 13,555.0 10,090 2주 13,851.0 13,726.0 9,425 3주 14,134.0 14,032.0 9,495 4주 14,117.0 14,119.0 9,740 2007-03월 13,893.0 13,820.9 9,740 1주 14,033.8 13,981.3 9,810 2주 14,331.3 14,290.0 8,840 3주 14,274.0 14,181.0 8,845 4주 13,715.0 13,627.0 8,515 5주 14,132.0 13,981.0 8,265 2007-04월 14,052.9 13,975.3 8,440 1주 14,275.0 14,076.3 8,200 2주 14,177.0 13,994.0 8,365 3주 13,998.0 13,915.0 8,810 4주 14,017.5 13,982.5 10,225 2007-05월 14,147.6 14,011.0 9,445 - 가격 : 전월비 현물 0.7%, 선물 0.3% 상승 전년비 현물 60.1%, 선물 57.6% 상승 - 재고 : 전월비 1,005톤 증가 (전월비 11.9% 증가, 전년비 25.8% 감소) - Basis : 136.6$의 현물고 (전월 77.6$의 현물고, 전년 55.0$의 선물고) - 동향 : 현물가는 3주차에 14,000달러대 이하로 하 락하였으나 4주차에 14,000달러대로 재진입함. 인도 네시아 발 공급경색이 완화되지 않을 경우 대폭적인 하락은 어려울 것으로 전망됨. 하지만 인도네시아 수 출물량이 늘어나기 때문에 점진적인 가격하락은 예 상됨. [단 신] 중국, 6월 부터 수출세 부과 - 중국 정부는 주석 스크랩 수출에 6월1일 부터 10% 수출세를 부과 - 세금 부과 목적으로 수출물량 통제로 중국내 공급 을 원할하기 위해서 임 - 하지만 지속적인 중국내 수요 강세로 오랜동안 수 출물량이 적어, 수출세 부과 영향은 크지 않을 것임 주석시장, 가격 강세 약화 신호 - Standard은행은 주석 가격이 4월 15,000달러/톤 까지 올라섰으나, 그 이상의 상승세는 힘들다고 발표 - 공급 경색의 완화로 톤당 13,000달러 대에서 가격 이 유지될 것으로 전망 - 이는 인도네시아 주석 제련소들이 수출허가를 받아 최악의 공급경색 국면이 지났다고 판단했기 때문 WBMS, 주석 공급 부족량 발표 - 올해 1/4분기 세계 주석 공급은 수요에 비해 5,100 톤 부족했다고 WBMS는 발표 - 동기간 정련 제품 생산은 전년동기 대비 3천톤 감 소한 81,700톤을 기록 - 인도네시아 정부가 '06년 말에 불법광산들을 폐쇄 시킨것이 생산 감소의 주원인

국내 탄산칼슘 수급 동향 1. 탄산칼슘 수출입 동향 제지용 원료로 사용되는 탄산칼슘은 중질탄산칼슘(GCC: Ground Calcium Carbonate)과 경질탄산칼슘(PCC: Precipitated Calcium Carbonate)로 나뉜다. 이 두 원료는 HS-code 로 정확하게 분류되지 않고 탄산칼슘 계열 안에서 기타 탄산칼슘 제품들과 섞여있어 정확한 수출입 물량을 측정하기 어렵다. 하지만 유사 HS-Code로 분류해보면 중질탄산칼슘은 HS-code 2530.90.9091 천연탄산칼슘에 포함되어 있고, 경질탄산칼슘은 HS-code 2836.50.0000 탄산칼슘에 포함되어 있다고 간주된다. 중질 탄산칼슘 수입은 1999년부터 비약적으로 높은 증가세를 보이다 2003년 24만톤을 기록한 후, 급감소하여 2006년 수입물량은 3만 톤 수준을 기록했다. 수출은 국내 제조사들 이 아직 내수시장에 대한 공급을 주로 하고 있기 때문에 2006년에 297톤으로 미미한 수준 에 머물고 있다. 평균 수출 단가는 톤당 205달러이다. 표 1 석회석 및 탄산칼슘 수입 추이 (금액 : 천불) 천연탄산칼슘-중탄 (HS-code 2530.90.9091) 수 입 수 출 금액 물량(톤) 금액 물량(톤) 1998 - - 1999 1,554 10,257 2000 4,314 98,544 2001 5,309 129,635 0 0.3 2002 5,763 152,314 0 0.4 2003 8,333 241,303 13 37 2004 3,449 47,299 62 147 2005 3,493 29,736 52 233 2006 3,655 32,454 61 297 자료 : 한국무역협회 표 2 천연탄산칼슘-중탄 국별 수입 추이 단위 : 천불, 톤 2003 2004 2005 2006 금액 중량 금액 중량 금액 중량 금액 중량 일 본 627 3,388 941 5,491 1,189 6,619 1,255 6,914 대 만 990 9,218 878 8,030 1,192 10,090 1,130 9,660 베 트 남 772 20,303 670 11,614 528 6,435 666 8,571 중 국 4,376 158,394 693 15,328 506 6,500 593 7,304 독 일 5 0.444 70 13 9 1 영 국 2 3 말레이지아 1,562 50,000 259 6,800 기 타 6 0 3 36 8 79 0 0 총 계 8,333 241,303 3,449 47,299 3,493 29,736 3,655 32,454 자료 : 2006 광산물 수급 현황, 한국지질자원연구원

국별 수입을 보면, 중국물량은 2003년에 16만톤이 도입된 이후 계속 감소세를 보이는 가 운데, 평균도입가격은 2003년에 27.6달러/톤에서 2006년에 81.2달러/톤으로 약 3배가량 상승하였다. 그리고 일본과 대만 물량은 2006년에 각각 6.9천톤과 9.6천톤이 수입되어 2003년 대비 104%와 4.8%증가하였다. 평균도입단가는 2006년에 일본물량이 182달러/톤 대만 물량이 117달러/톤으로 2003년 대비하여 일본물량은 3달러/톤 하락하였으나 대만물량은 약 10달러/톤 상승했다. 표 3 탄산칼슘 수출입 추이 단위 : 천불, 톤 탄산칼슘-경탄 (HS-code 2836.50.0000) 수 입 수 출 금액 물량(톤) 금액 물량(톤) 1998 6,217 15,398 531 1,454 1999 6,879 14,850 1,633 8,932 2000 6,514 12,040 7,233 63,100 2001 6,636 12,790 6,703 65,478 2002 5,854 16,797 6,405 68,450 2003 6,745 19,304 7,464 73,124 2004 6,833 20,169 2005 6,467 19,123 2006 7,660 23,599 자료 : 한국무역협회 경탄으로 분류되는 탄산칼슘의 수입은 2000년대에 접어들어 점차 증가 추세를 보이는데 2006년 물량은 약 2만 3천톤으로 2000년 대비 약 2배 가까이 증가하였으나, 저가물량의 증가로 금액은 18% 증가에 그쳤다. 수출은 국내 생산이 많지 않아 2003년 7.3만톤을 기록 한 이후 더 이상 수출이 되지 않고 있다. 표 4 국별 탄산칼슘 수출입 추이 단위 : 천불, 톤 국 가 2003 2004 2005 2006 금액 중량 금액 중량 금액 중량 금액 중량 일 본 4,019 5,311 4,094 6,449 3,929 7,713 3,575 6,731 중 국 465 3,891 479 3,390 597 4,148 1,318 7,817 대 만 116 961 96 811 628 2,505 1,078 4,336 프 랑 스 385 2,266 618 3,306 487 2,522 521 2,467 미 국 115 91 183 153 129 67 425 332 영 국 153 188 136 179 176 248 302 449 독 일 26 16 49 45 170 44 221 127 기 타 1,466 6,581 1,178 5,836 351 1,876 220 1,340 총 계 6,745 19,304 6,833 20,169 6,467 19,123 7,660 23,599 자료 : 2006 광산물 수급 현황, 한국지질자원연구원 탄산칼슘의 주 수입대상국은 일본, 중국, 대만, 프랑스이며, 평균도입가격(2006년)을 비교 해보면 4개국 중 중국 물량이 169달러/톤으로 가장 낮고, 일본물량이 531달러/톤으로 가장

높다. 국별 평균도입가격 추세를 보면, 일본물량의 2006년 도입가격은 2003년 도입가 대비 약 200달러/톤 하락하는 등 하락 추세에 있으나, 중국, 대만, 프랑스 물량의 도입가는 상승 추세를 보였다. 2. 국내 탄산칼슘 생산 및 수요 국내 탄산칼슘 시장 규모 및 유통 현황에 관한 통계자료가 없어 정확한 추산은 어려우나, 각 제조사에서 답변한 생산물량과 수입물량을 통해 국내 수요를 추정해보면 중질탄산칼슘의 소비량은 1994년~1997년 IMF외환위기 전까지 약 50만 톤 정도였으나 2000년 이후 최근 에는 약 145만톤으로 추정된다. 그리고 경질탄산칼슘은 중질탄산칼슘에 비해 국내생산 및 수요가 미미한 수준으로 국내수요는 약 8만여톤(생산 6만톤+수입 2만톤)정도로 추정된다. - 국내 중질탄산칼슘 수요 추정 : 수입량 약 3.2만톤 + 오미아 생산량 약 100만 톤 + 왕표 약 40만 톤 + 광성 약 5 천톤 + 태경 약 2만톤 = 약 145만톤 (2006년기준) : 군소업체 및 미 응답 업체들의 생산량을 합할 경우 150만톤은 넘어설 것으로 봄 - 국내 경질탄산칼슘 수요 추정 : 수입량 약2.4만톤 + 국내 생산업체 약 6만여톤 = 약 8만 여톤 - 국내 중질탄산칼슘 제조 업체 : 오미아 코리아, 왕표화학, 우진케미칼, 태경, 광성화학, 경기화학, 자유화학, 미래소재, 동건산업 그리고 울진지역에 3개 업체 등 약 15개업체가 국내에 소재 : 오미아, 왕표, 우진, 태경의 생산량이 국내 수요량의 70% 점유 : 기타 동건산업, 광성화학 등 : 325mesh 이상 제품 생산에 주력 - 국내 경질탄산칼슘 제조업체 : 백광소재(생산 약 2만 5천톤), 유진실업, 삼광공업, 동호칼슘 (생산 약 5천톤) 산업 일반 공업 건설, 토목 농업, 축산 품목 고무, 플라스틱, 도료, 인쇄 잉크, 제지 아스팔트 충진제 비료 탄산칼슘 종류 중질 경질 탄산칼슘 도로용 탄산칼슘 (아스팔트 합재) 탄산칼슘, 고토 탄산칼슘 자료 : 한국지질자원연구원 탄산칼슘의 국내 용도를 보면 고무, 플라스틱 제조원료 및 제지용으로 사용될 뿐 아니라 건설 및 농업 부문까지 다양한 용도로 사용되고 있는 가운데 90년대 중반부터 PVC 제조 용이 전체 수요의 50%를 차지하고 있다. 이 플라스틱 제조용 물량은 한국 오미아가 대부분 을 공급하고 있다. 그리고 고급제품은 주로 수입제품이 사용되고 있다. 중질탄산칼슘 제조사별로 판매대상 부문을 보면, 한국 오미아는 제지용, 왕표 우진은 플라

스틱 제조용, 그리고 중소기업은 플라스틱, 탈황용, 사료 제조에 공급하고 있다. 표 6 중탄과 경탄의 가격 구분 325메시 600메시 600메시 표면처리 중질탄산칼슘 5,5~80 80~150 150~300 슬러지(제지용) 일반 130-200 고부가 200-300 교질(정방형) 표면처리 칼사이트형(0.1~0.3 마이트론) 경질탄산칼슘 350~450 400~550 500~700 주 : 정확한 가격통계가 없어 각 가격은 추정치를 기술 단위 : 천원/톤 탄산칼슘 가격은 각 제품의 정확한 가격측정과 자료 획득이 어려워 제조 기업들의 답변으 로 추정하였다. 각 용도별로 요구되는 스펙에 따라 가격차이가 큰데, 중질 탄산칼슘은 5만 원대에서 30만원대 그리고 경질 탄산칼슘은 35만원에서 70만원대까지 다양하게 분포되어 있다. 제지용 충전제로 사용되는 탄산칼슘 가격은 중질탄산칼슘 13만원/톤 경질탄산칼슘 40만원/톤으로 추정된다. 3. 결 론 국내 광물자원 중 가장 풍부하게 매장되어 있는 석회석의 가공제품인 탄산칼슘은 중질탄산 칼슘과 경질탄산칼슘이 HS-Code가 정확하게 분류되어 있지 않아, 그 수출입 증감을 정확 하게 알 수 없으며, 국내 생산 역시 각 사의 생산량을 취합한 통계가 없어 정확하게 국내 유통 현황을 알 수 없는 상태이다. 하지만 주로 시멘트용으로 사용되는 국내 석회석의 부가 가치 향상을 위해서 석회석 가공제품에 대한 정확한 수요와 그 시장동향을 파악하는 것이 중요하므로 금번 조사와 같은 추정 위주에서 보다 정확한 데이터 수집을 위한 환경이 마련 되어야 할 것이다.