untitled

무역조사보고서 2005-? 한국영화의 가치사슬 고도화 및 복합수출산업화 방안 성 영 화 2005. 6 한국무역협회 무역연구소

목 차 <요 약> i Ⅰ. 영화산업의 특성과 가치 1 1. 영화산업의 특성 1 2. 영화산업의 가치창출과정 4 3. 최근 동향 5 Ⅱ. 세계 영화시장의 규모와 전망 8 1. 세계 시장 8 2. 주요국 시장 11 3. 한국시장 17 Ⅲ. 한국 영화산업의 경쟁력 평가 22 1. 경쟁력 결정요소 22 2. 성장요인 23 3. 경쟁력 평가 23 4. 시장점유율 30 Ⅳ. 外 畵 邦 畵 수출입현황과 애로사항 31 1. 외국영화 수입현황 31 2. 한국영화 수출현황 33 3. 수출 애로사항 36 Ⅴ. 한국영화 가치사슬 고도화의 필요성 37 1. 한국 영화산업의 경제적 파급효과 37 2. 사회문화적 효과 43 3. 종합 43 Ⅵ. 한국 영화산업의 경쟁력 강화방안 45 1. 제도 개선 45 2. 복합수출 산업화 49 3. 해외 마케팅역량의 강화 52 4. 디지털 컨버전스 산업화 55 5. 통상진흥활동과 연계 57 6. 글로벌 미디어기업의 육성 57

< 요 약 >

Ⅰ. 영화산업의 특성과 가치 1. 영화산업의 특성 영상물은 소비로 상품 자체가 줄거나 소멸되지 않은 공공재적 성 격이 강하며, 일정 판매 분부터 추가비용 없이 전부 수익으로 전 환되는 규모의 경제 (economies of scale)를 가짐. 한 나라의 문화역량을 나타내는 핵심 문화컨텐츠 산업이자 클린산 업으로, 원 소스 멀티 유즈(OSMU; One Source Multi Use)와 범위 의 경제(economies of scope) 1) 가 가능한 21C 超 부가가치 전략산업 영화는 성공이 불확실하고 위험도가 높지만 흥행에 성공하면 고 수익 창출이 가능한 高 위험 高 수익'(high risk high return)산업 영화 1편의 흥행수입이 자동차 150만대를 수출하는 것과 맞먹는다 (김 영삼 전 대통령) 21세기는 문화산업에서 각국의 승패가 결정될 것 (피터 드러커) 세계적인 흥행 영화들의 수입규모 <타이타닉> : 18억 3천만 달러 <반지의 제왕: 왕의 귀환> : 10억 달러 이상 (개봉중) <해리포터와 마법사 돌> : 9억 7,600만 달러 <반지의 제왕: 두개의 탑> : 9억 2,600만 달러 (투자 1억 달러) <스타워즈 에피소드 1> : 9억 2천만 달러 <쥬라기 공원> : 9억 1천만 달러 <니모를 찾아서> : 8억 5300만 달러 (투자 9400만 달러) 2. 영화산업의 가치창출과정 영화산업은 수직, 수평적 가치사슬 구조를 통해 극장 상영수익의 수십 배에 달하는 가치창출 구조를 갖고 있음. o 비디오 DVD 판매, TV/케이블 방송 등 저작권 및 방영권 수 1) 공정상 필요한 투입요소를 여러분야에서 공동으로 활용함으로써 얻게 되는 경제적 효과를 말하며, 조합의 경 제성(economy of combination)이라고도 함. - 1 -

입, 수출 등을 통한 부가가치 확대뿐만 아니라 게임S/W, 애니메 이션, 캐릭터, 테마파크 산업 등으로 연계 발전시킬 수 있음. 3. 최근 동향 영화의 제작비용이 증가하고 자금조달기법이 다양화되고 있으 나, 한국은 투자배급사와 투자조합 의존가 높음 (2003년 81.2%) 세계 영화는 미국(AFM), 깐느, 밀라노(MIFED) 등 국제영화제에 서 주로 거래되나 최근 인터넷을 이용한 온라인 마케팅도 활발 빠른 투자자금 회수와 흥행 리스크를 줄이기 위해 미국식 광역 개봉(wide release)이 일반화되고, 마케팅 비용도 총 제작비의 30~40%수준으로 크게 증가 매출극대화를 위해 종전 3개월 안팎의 홀드 백(hold-back) 2) 기간이 단 축되거나 사라지는 등 영화 상영주기가 짧아지고, 홈 비디오 시장을 중심으로 한 부가판권시장은 급성장 한국영화의 Hold-Back 흐름도 Pay Channel Free Channel 극장개봉 비디오 (유료채널) (지상파) (3개월~1년) (6개월~1년) (1~2년) (1~2년) PPV & VOD 채널 (8개월~1년) Basic Channel <스파이더맨> <매트릭스> 등 이미 유명한 블록버스터 영화의 경우 저작권 보호를 위해 전 세계적으로 같은 날짜 또는 요일, 심지어 같은 시간대에 개봉하는 데이-앤-데이트 '(day-and-date) 또는 제로 아워 (Zero hour) 개봉도 등장 세계적으로 소수 메이저에 의한 독과점 구조가 심화되면서 중소 영화나 예술영화들의 상영 기회가 점차 축소 세계적으로 멀티플렉스 복합관의 증가로 영화시장의 규모를 확대 시켰으나, 예술상영관 및 단관 상영관들의 역할은 축소 복합관 비중 : 미국 : (2001년) 67.8% (2003년) 72.2% 영국 : ( ) 66.6% ( ) 71.2% 한국 : ( ) 20.5% ( ) 52.6% 2) 소위 Hold Back System이란 것으로, 상영관, 비디오/DVD시장, 유료채널방송, 케이블TV, 네트워크TV, 지역 방송사 등을 통해 시차를 두고 소비자들에게 콘텐츠를 노출시켜 수익의 극대화를 도모하는 것을 말함. - 2 -

Ⅱ. 세계 영화시장의 규모와 전망 1. 세계시장 시장규모 극장 부문과 비디오/DVD를 합한 세계 영화산업 규모(2003년)는 미국 343억 달러(점유율 45.6%), EMEA 226억 달러( 30%), 아 태 133억 달러( 17.7%) 등 753억 달러로 전년대비 9.5% 성장 최근 5년간( 99~ 03) 세계 영화산업의 평균 성장률은 9.6%로, 유 럽(16.6%)과 북미(캐나다 17.7%, 미국 7.8%)지역이 성장을 주도 <세계 영화시장 규모> (단위 : 억 달러, %) 지 역 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 성장률 (04-08) 미 국 290 (10.2) 317 (9.5) 343 (8.2) 368 (7.3) 398 (8.0) 423 (6.4) 445 (5.3) 466 (4.7) 6.3 EMEA 168 (17.8) 199 (18.3) 226 (13.8) 256 (13.4) 287 (12.0) 316 (10.0) 344 (8.7) 369 (7.4) 10.3 아 태 121 126 133 140 148 155 163 172 (7.2) (4.2) (5.5) (5.6) (5.7) (4.9) (5.0) (6.0) 5.4 중남미 12 (6.3) 13 (7.2) 13 (2.4) 13 (3.4) 14 (5.4) 15 (4.9) 16 (4.8) 16 (4.6) 4.6 캐나다 25 (19.3) 34 (34.9) 39 (14.2) 43 (11.0) 47 (10.3) 50 (5.7) 53 (6.2) 56 (5.5) 7.7 총 계 615 688 753 821 894 959 1,021 1,080 (11.8) (11.9) (9.5) (9.0) (9.0) (7.2) (6.4) (5.9) 7.5 * ( ) 안은 성장률, 2003년 실적은 추정, 2004년 이후는 전망치임. * EMEA : 유럽, 중동 및 아프리카 자료 : PwC, Global Entertainment and media Outlook: 2004-2008 2003년 세계 영화제작 편수는 총 4,000여 편으로, 아시아가 절반 이상인 52%, 유럽 28.1%, 미국 14.7%를 차지 2003년도 세계 영화 관객 수는 70억 8,900만 명으로 추산되며, 아 시아가 39억여 명으로 세계 영화관객의 55.6%, 미국이 22.2%(15 억7천만 명), 유럽이 15%(10억 6,480만 명)를 차지 - 3 -

2003년 세계 극장매출액은 216억 8천만 달러로 추산되며, 연평균 성장률이 6.3%로 높은 편임. 미국은 세계 영화시장의 80%, TV 드라마 시장의 70%를 장악하 고 있으며, 메이저 영화사들의 물량공세 등으로 독주현상 지속 전망 세계 영화시장은 2008년까지 연평균 7~8% 성장 예상(PwC). 북 미, 유럽이 성장을 주도하고 아 태지역은 평균 5.4%로 성장둔화 2005년 영화시장 규모는 약 9%가 증가한 894억 달러 예상(미국 398억 달러, EMEA 287억 달러, 아시아 148억 달러) 2. 한국시장 시장규모 2003년도 우리나라 영화산업 규모는 부가판권시장을 포함해 1조 2,500억원(12억 2,100만 달러, 점유율 1.6%)으로 세계 9위 수준 2003년 우리나라 문화산업 규모는 39조 2,037억원으로 GDP의 6.57%에 해당 지난 99 02년 5년간 영화산업의 평균 성장률은 14.6%로, 같은 기 간 평균 경제성장률(7.4%)의 2배에 달함. <한국영화산업 현황> 구 분 2000 2001 2002 2003 2004p 제작편수 59 65 78 80 82 극장 매출액 (원) 3,460억 5,237억 6,327억 7,171억 8,408억 관객 수 (명) 6,462만 8,936만 10,513만 11,947만 13,200만 1인당 관람횟수 1.3 1.9 2.2 2.47 2.73 한국영화점유율 35.1% 50.1% 48.3% 53.3% 57% 스크린 수(개) 720 818 977 1,132 1,450 해외수출(달러) 705만 1,125만 1,495만 3,098만 5,800만 관객증가율 18.1% 38.2% 17.6% 13.6% 10.5% 자료 : 영화진흥위원회 홈페이지, 보도자료 등 재구성, 평균요금 6 370원 가정 - 4 -

업체 수 2000년 이후 영화업 등록업체 수가 급증해 2003년 말 현재 제작 1,218개, 수입 469개, 배급 302개, 상영업 611개 등 2,600개사에 달하고 있으나 실제 활동업체는 20% 미만에 불과 관객 수 2004년 전국 영화관객 수는 1억 3,200만 명(추정)으로, 이 가운데 한국영화 관객은 7,524만 명(점유율 57%) 지난 93년 영화 <서편제>가 100만 관객시대를 연 후 11년 만에 <실미도>가 숙원이던 1000만 명 관객 시대를 개막 스크린 수 2004년 말 현재 전국 스크린 수는 서울 318개, 지방 1,132개 등 모두 1,450개로 불과 3년 만에 2배 가까이 증가했으며, 멀티플렉 스 극장체인의 증가로 2005년에는 1,800개 예상 배급사별 점유율 CJ엔터테인먼트와 쇼박스 양 사가 국내 유통시장의 약 60%를 차지 Ⅲ. 한국 영화산업의 경쟁력 평가 1. 경쟁력 결정요소 영상산업의 경쟁력은 언어 및 문화시장의 크기, 소비자의 구매력, 창구(window) 등에 의해 결정되며, 특히 시장규모가 가장 중요 자국영상물과 수입영상물의 규모와 완성도가 비슷할수록 언어, 스타일, 가치, 행동방식이 익숙한 자국영상물에 비해 수입영상물 의 소구력이 떨어지는 문화적 할인효과(Cultural discount) 발생 - 5 -

문화적 할인효과 : 시장규모가 작은 시장에서 큰 시장으로 영상물이 수입될 때 언어 문화적 한계와 적은 제작비용 때문에 수출이 더 힘들어짐. 2. 성장요인 최근 한국영화의 성공은 우수인력의 유입과 비즈니스 마인드 확 산, 과감한 자본투자와 체질개선, 재미와 완성도가 높은 작품과 배우, 멀티플렉스를 통한 효율적인 마케팅 등에 기인 장르의 다각화, 작품성 향상 등 질적인 성장을 바탕으로 각종 국 제영화제에서 상품성을 인정받은 것을 계기로 수출이 증가함으로 써 투자자본의 유입이 늘어난 것도 우수한 영화제작에 기여 3. 경쟁력 평가 제작능력 85년 제작 자유화 이후 개봉작과 제작자 수의 증가로 외형상 공 급능력이 확충되었으나, 질적 및 양적인 면에서 세계수준에 미흡 o 2001-2003년 3년간 한국영화의 평균제작비가 편당 34.8억원으로 710억원(56.8백만$)인 할리우드의 20분의 1에 불과 <타이타닉> : 2억 8천만 달러(약 3,500억원) <매트릭스 3편> : 1억 7,500만 달러(약 2,190억원) <반지의 제왕: 두개의 탑>과 <피터팬> : 1억 달러(약 1,250억원) 영화 시나리오 등록건수가 미국은 매년 4만여 건에 달하나 우리 나라는 총 220건(한국영화시나리오DB)에 불과하고, 영화 장르도 선진국들에 비해 다양하지 못함 현장 스탭에 대한 열악한 처우, 만성적인 자금난과 하청공장 수준의 제작능력으로는 할리우드와의 경쟁은 사실상 불가능 수익구조 영화산업의 수익원천은 극장 흥행수입(관람객수 관람료)과 부가 판권수입이나 부가판권시장의 未 발달로 수익기반이 매우 취약 - 6 -

선진국의 경우 비디오, DVD, TV판매 등 부가판권시장이 전체 영화산업 의 약 70%를 차지하나, 한국은 10~15%에 불과 한국영화의 수익성 악화는 주로 제작비 상승과 낮은 부율에 기인 하며, 사전준비가 덜된 촬영관행, 스타 캐스팅이 완성도 보다 중 요시하는 투자관리상의 허점, 무리한 투자 등도 문제임 한국영화 : 극장 50%, 배급사 50% 외국영화 : 극장 40%, 배급사 60% (수입, 투자, 제작사 등에 분배) 한국영화는 지난 5년간 20% 이상의 괄목할 신장률에도 불구, 국 내시장이 협소해 투자대비 평균 수익률은 마이너스를 기록 매년 65~80편의 개봉영화 중 15편 정도만 흑자 2002년 기준 한국영화의 손익분기점은 평균제작비 대비 관객이 총 130만 명(서울 50.7만 명)으로, 금융비, 경상비 등 포함시 더욱 증가 2004년 개봉된 국내영화 중 흑자를 기록한 영화는 전체의 37%(25편), 30 억 원 이상 벌어들인 대박 영화는 5편(전년 12편)에 불과 최근 <실미도>, <태극기 휘날리며> 등 블록버스터 영화의 성공 이후 영화가 대형화되고 제작비와 마케팅(P&A) 비용이 급증 투자 2002년 말 현재 한국영화는 총 제작비 중 투자배급사로부터 68.9%, 투자조합으로부터 12.3% 등 모두 81.2%를 조달 o 98년부터 결성된 영상투자조합은 2003년 현재 총 36개 3,306억 원, 애니메이션 등 문화관련 투자조합은 총 64개 6,826억원 추산 최근 국제공동제작이나 국제영화제 등을 통해 해외 투자자금 유 치에 나서고 있으나, 불투명한 투자관리시스템, 완성보증보험 등 투자자를 위한 투자안전장치 등이 미흡해 실적은 부진 마케팅 빠른 투자자금 회수와 흥행리스크를 줄이기 위한 광역개봉의 확 대로 2000년 이후 마케팅 비용이 총 제작비의 30~40%를 차지 - 7 -

국내 P&A비용이 총 제작비의 40%수준까지 급증한 것은 1스크린 수 증가와 광역개봉에 따른 배급(프린트)비용 증가 2마케팅인력의 전문화 에 따른 비용 증가 3온라인 마케팅비용 증가 4멀티플렉스를 활용한 극장 배너광고, 극장이벤트 등 마케팅비용 증가에 기인 한국영화는 국제영화제나 국내외 전문 수출업체를 통해 해외에 판매되고 있으나 글로벌 네트워크를 갖추지 못해 한계 4. 시장점유율 2004년 <실미도> <태극기 휘날리며> 등 블록버스터 영화의 흥행성 공으로 한국영화의 시장점유율이 57%(서울 54.2%)로 외화를 앞섬 Ⅳ. 外 畵 邦 畵 수출입 현황과 애로사항 1. 외국영화 수입현황 영상물등급위원회가 추천한 외국영화는 350~400편에서 최근 260~ 270편으로 감소했으나, 미국영화의 수입비중은 증가 추세 (2000년 56.3% 2003년 63.4%) 87년 직배 이후 미국의 5대 메이저 직배사들은 평균 총수입액의 44%의 로열티를 받아 2003년말 까지 총 3,656억원을 송금 - 8 -

2. 한국영화 수출현황 2004년도 한국영화는 62개국( 03년 56개국)에 총 194편을 5,830만 달러에 수출해 전년대비 30건(18.3%), 2,731만 달러(88.1%) 증가 <연도별 한국영화 수출현황> 구 분 수출액(천$) 증가율(%) 편수 평균수출가($) 2002 14,952 33 133 112,422 2003 30,979 107 164 188,896 2004 58,285 88 194 300,436 자료 : 영화진흥위원회 2001년 이후 일본, 미국, 중국 등에 대한 영화수출 건수가 급격한 증가 추세이나 일본 등 아시아 편중현상은 더욱 심화 (2004년 78%) 국가별로는 한류 붐을 타고 2004년 對 日 수출이 4,041만 달러로 전년대비 190.9%나 급증한데 힘입어 전체 수출액의 69.3%를 차 지했으며, 對 美 수출은 236만 달러로 전년대비 47.4% 감소 미국에 수출된 영화는 <쉬리>, <태극기 휘날리며>, <집으로>, <봄여름가을겨울 그리고 봄> 등 소수에 불과하고, 시나리오 권리 를 넘겨주는 리메이크 판권판매가 대부분임. 3. 수출 애로사항 한국영화는 국내 및 해외 에이전트나 해외전시회 등을 통해 주로 수출되고 있으나 한국영화의 국제적 위상과 판매 노하우도 낮아 극장 상영권과 부가판권, 원본필름 등을 모두 넘겨주는 ALL Right 방식이 주류를 이루고 있는 실정 수출시 해외업체(바이어)에 대한 정보부족과 글로벌 마케터 등 전 문인력 부족 때문에 가장 큰 애로를 겪고 있음 우수한 콘텐츠, 해외 소비자 및 해외 진출을 위한 유통채널에 대 한 정보부족, 해외 인적 네트워크의 취약 등도 애로요인 - 9 -

Ⅴ. 한국영화의 가치사슬 고도화 필요성 1. 한국 영화산업의 경제적 파급효과 가. 부가판권시장과 관련 산업에 대한 파급효과 확대 1비디오, DVD 제작사, 대여점 등의 부가판권시장 2비디오, DVD 복 합형(콤보형), 디지털 홈 씨어터 수요확대에 따른 디지털TV와 셋톱박 스, DVD 플레이어 등 디지털 AV기기시장 3영화관련 프로그램 방송 광고비 등 윈도우 및 관련 산업에 미치는 파급효과가 갈수록 확대 국내 게임, 음반시장에 대한 영화의 영향력이 아직은 크지 않지만 미국, 일본의 대규모 시장을 볼 때 향후 급격한 매출신장 기대 o 영화 OST는 가요의 1%, 팝의 3%를 차지( 02년 음반시장 3,400억원) 최근 급성장하는 모바일, 출판 분야로도 영역이 확대 추세 o <스파이더 맨-2>은 휴대폰에 모바일 콘텐츠를 제공해 추가 수익 을 창출했고, 영화 <반지의 제왕>은 소설로 출간되어 소설부문 베스트셀러 2위(2002년)에 올랐음. 나. 경제적 파급효과 o 2003년 국민계정에서 영화산업이 전체산업의 산출액과 부가가치 액이 차지하는 비중은 각각 0.2%(2000년 0.15%)로 증가 추세 생산 및 부가가치 유발액 <한국영화의 경제적 효과> 구 분 2001 2002 2003 2004p 관객 수 (만명) 4,481 5,082 6,391 7,524 흥행 수입 (억원) 2,609 3,068 3,823 4,793 생산유발액 (억원) 5,030 5,915 7,370 9,240 부가가치유발액 (억원) 2,215 2,620 3,212 4,069 자동차와 생산 (대) 16,265 17,390 19,552 23,447 파급효과 비교 부가가치 (대) 24,683 26,391 29,673 35,585 자동차가격 (만원) 1,380 1,464 1,491 1,575만 자료 : 영화진흥위원회 - 10 -

2004년도 관객 7,524만 명(추정)을 동원한 한국영화는 생산유발액 이 7,542억원, 부가가치유발액이 4,069억원에 달하며, 이는 각각 소 나타 2만 3447대, 3만 5,585대를 생산한 것과 같은 효과 취업유발인원 2004년 한국영화에 의해 직 간접적으로 유발된 취업자수를 산출 할 경우 1만 4,379명으로 소나타 약 6만 8,471대(소나타 1대당 취업유 발인원: 0.21명) 3) 를 생산하였을 때와 동일한 수준의 취업유발효과임 다. 관광 세트장, 촬영장, 스타, 도시 등을 찾는 관광효과 뿐만 아니라 국가, 국민 등에 대한 이미지 개선에 따른 간접적인 관광유인효과도 큼 라. 제품홍보 마케팅 영화음악 등 문화적 컨텐츠와 주인공이 나오는 인물 컨텐츠 가치 의 동반상승효과와 더불어 영화 속의 의류, 자동차, 음료 등이 모 두 막대한 직 간접적인 광고효과를 거두고 있음. 2. 사회문화적 효과 (국가이미지) 영화는 문화를 알리는 무형의 자산이자 만국 공통 의 국제 문화언어 로서 해당국가의 문화적 역량과 수준을 대변 (상품 소비호감도) 한국영화의 성과는 문화산업의 성장과 함께 한 국 및 한국인에 대한 이미지를 제고시킴으로써 한국의 문화, 관광 상품, 공산품에 대한 호감을 갖게 함 3. 종합 영화제작에 따른 고용효과, 관광유발효과, 국가이미지 홍보 및 수 출파급효과를 제외하더라도 매출액의 4~5배에 달하는 직접적인 경제적 효과를 창출하는 고부가가치산업임 3) 한국은행, 우리나라 영화산업의 경제적 파급효과 (2004.4.19) - 11 -

Ⅵ. 한국영화산업의 경쟁력 강화방안 1. 제도 개선 가. 방송과 영화, 애니메이션 등 문화산업을 연계 발전시킬 수 있는 가칭 문화콘텐츠산업 통합진흥법 제정과 중장기 지원책 마련 스크린쿼터 축소(또는 폐지) 등에 대비한 경쟁력강화방안 마련 나. 다양한 콘텐츠영화가 상영될 수 있는 유통환경 조성 다. 흥행실패 위험을 헤지할 수 있는 영화 완성보증제도 도입 완성보증제도(Completion Bond) : 미국 등 영화 선진국에서 활용하고 있는 제도로, 영화제작자가 대기업에서 지분투자 형태로 자본을 유치하는 것이 아니라, 영화완성보증사가 영화제작 프로젝트 를 심사평가해 리스크에 상응한 일정 보험료(보통 예산의 3~6%)를 받고 은행에 완성보증서를 발 급하면 은행은 이를 담보로 영화 제작자에게 자금을 융자해주는 제도 라. 저작권 보호를 통한 부가판권시장 육성 비디오, DVD, CD 등의 불법복제와 인터넷 다운로드와 같은 저 작권 침해행위를 근절해 부가판권시장 육성과 매출기여도에 따른 수익배분구조 정착 마. 특수목적회사(SPC; Special Purpose Company)의 설립요건을 완 화하는 등 활성화함으로써 한국영화 투자시스템의 투명성 제고 바. 인터넷 등 온라인을 이용한 투명한 영화투자펀드시스템 도입 사. 시나리오, 소설, 만화, 필름 등 문화산업의 원천자원에 대한 적극 적인 보존 및 육성을 위한 자금지원 강화 아. 표준계약서의 제작 및 보급 계약자별(영화제작자와 투자자, 기획사와 스텝 등), 형태별(수출, 내수), 창작 장르별(영화, 애니메이션, 만화 등) - 12 -

2. 한국영화의 복합수출산업화 가. 영화산업의 수출산업화 : 할리우드 영화가 미국의 대표산업으로 부상할 수 있었던 것은 수출임 나. 해외시장을 염두에 둔 시나리오, 제작, 배급과 세계 영화시장 공 략을 위한 글로벌 휴먼네트워크 구축지원 다. 원 소스 멀티 유즈(OSMU)를 통한 고부가가치 수출상품화를 위 한 표준제작시스템 도입 라. 수출시장 확대, 투자자금 유치를 위한 국제 공동제작 지원 o 지원프로그램으로 부산국제영화제의 PPP(Pusan Promotion Plan), 동경영화제의 Tokyo Creators Forum, 홍콩의 Hong Kong Asia Film financing Forum 등이 있음. 마. 해외 부가판권 유통시장에 대한 정보 수집 및 제공 3. 해외마케팅 역량 강화 가. 직배체제 구축을 통한 현지화와 수출계약방식의 다양화 나. 국제영화제, 신문 방송 잡지 등 전통적 미디어, 휴대폰 게임 등 한국영화 판매방식과 판권거래 형태의 다양화 다. 지역별 시장특성에 따라 수출전략을 차별화 北 美 : 선댄스영화제 등을 통한 1예술영화 2영어로 제작된 영 화 3언어장벽이 낮은 장르(무협, 액션, 호러, 섹스 등)영 화 4공동제작영화 5리메이크로 현지화한 영화 등 유망 유럽 : 상업영화보다 감독 중심인 국제영화제를 통한 예술영화 日 本 : 완성영화, 국제공동제작 中 國 : 최대 잠재시장, 개방화 추세를 적극 활용 일본의 공포영화 <주온( 呪 怨, Juon)은 미국에 900만 달러에 리메이크되어 박스오피스 1위를 차지하는 등 1억 달러 이상 매출 달성 - 13 -

라. 전문 마케팅인력 양성을 위한 유관기관간의 협력체제 구축 한국무역협회 등 무역전문기관과 정부, 유관기관이 공동으로 영 화 등 문화산업계의 마케팅 전문인력 양성 마. 韓 流 등을 이어가기 위한 民 - 官 - 學 기획 마케팅사업 추진 한국 영화 등으로 부상한 韓 流 현상을 이어가기 위해 영화를 매개 로 영화와 디지털제품의 연계수출 확대를 위한 기획사업 추진 4. 한국영화의 디지털 컨버전스(Digital Convergence) 산업화 추진 문화콘텐츠, H/W(디지털TV, 셋톱박스, PC 등), S/W(운용체계), 네트워크 인프라(유, 무선망) 등 유관산업 간의 연계발전 지원과 차세대 D-시네마 선도전략 추진 영화 <해리포터>는 출판에서 시작해 영화, 비디오, 애니메이션, 게임, 음반, 신문, 잡 지, 방송, 광고, 캐릭터, 패션, 공예 등 광범위한 분야에서 수익을 창출 5. 정부의 통상진흥 활동과 영화산업 연계 : 시사회 등 한국 이라는 나라에 관심이 있어야 한국영화를 찾는 관객이 늘 수 있기 때문에 정부의 통상진흥 활동과 인기 있는 한국문화, 영 화산업을 연계함으로써 우리기업들의 해외진출과 마케팅 지원 6. 글로벌 미디어 기업의 육성 저예산 독립영화의 발전을 저해하지 않는 범위 내에서 국내기업 이 글로벌 경쟁력을 갖출 수 있도록 수평적, 수직적 다각화 허용 수평적 다각화 : 영화, 방송, 음반, 출판 및 광고 등 수직적 다각화 : 영화관 영화제작 TV/비디오/DVD생산 비디오/DVD대 여 및 배급 라이센싱/머천다이징 - 14 -

< 본 문 >

Ⅰ. 영화산업의 특성과 가치 1. 영화산업의 특성 영상물은 소비로 상품 자체가 줄거나 소멸되지 않은 공공재적 성 격이 강하며, 일정 판매 분부터 추가비용 없이 전부 수익으로 전 환되는 규모의 경제 (economies of scale)를 가짐. o 영화, TV프로그램 등 영상산업 생산물은 한계생산비가 제로(0) 에 가까운 복제성이 매력적임 (프린트비용 개당 약 200만원) 영화산업은 한 나라의 문화역량을 나타내는 핵심 문화컨텐츠 산 업이자 원 소스 멀티 유즈 (OSMU; One Source Multi Use)에 의 해 범위의 경제(economies of scope) 4) 가 가능한 超 부가가치산업 영화 1편의 흥행수입이 자동차 150만대를 수출하는 것과 맞먹는다 (김 영삼 전 대통령) 21세기는 문화산업에서 각국의 승패가 결정될 것 (피터 드러커) 세계적인 흥행 영화들의 수입규모 <타이타닉> : 18억 3천만 달러 <반지의 제왕: 왕의 귀환> : 10억 달러 이상 (개봉중) <해리포터와 마법사 돌> : 9억 7,600만 달러 <반지의 제왕: 두개의 탑> : 9억 2,600만 달러 (투자 1억 달러) <스타워즈 에피소드 1> : 9억 2천만 달러 <쥬라기 공원> : 9억 1천만 달러 <니모를 찾아서> : 8억 5300만 달러 (투자 9400만 달러) <라이온 킹> : 7억 8300만 달러 (투자 7900만 달러) <스파이더맨-2> : 5억 500만 달러 영화산업은 제작과 배급 등 직접적인 효과 외에 재화와 서비스의 4) 공정상 필요한 투입요소를 여러분야에서 공동으로 활용함으로써 얻게 되는 경제적 효과를 말하며, 조합의 경 제성(economy of combination)이라고도 함. - 1 -

생산, 수출과 일자리 창출 등 산업 전체에 미치는 파급효과 지대 영화산업은 환경문제가 없는 클린산업이며, 연쇄적 부가가치를 발생시키는 21세기 전략산업중 하나임. o 미국의 영화산업은 모든 산업을 간접 지원하는 국가전략산업임. 미국의 영화 엔터테인먼트산업은 월스트리트산업인 금융산업, 실리콘벨리의 IT산업과 함께 미국경제를 견인하는 3대산업임. 그러나 영화는 성공이 불확실하고, 위험도가 높으나 흥행에 성공 할 경우 윈도우화 과정을 통해 지속적인 고수익 창출이 가능한 高 위험 高 수익'(high risk high return) 산업임. 또한 영화는 다음과 같은 특성을 가짐. 소비의 非 반복성 : 한번 소비 후 다시 소비할 가능성이 낮음 독점적 경쟁환경 : 동일한 상품이 없어 가격경쟁이나 완전대체 가 불가능 초단기 成 敗 결정 : 수명주기가 짧아 성공여부가 금방 판가름 영화는 소비 비용이 낮아 경제적 상황보다 영화의 규모, 유형, 품 질에 영향을 받는 여가상품임. <미국 엔터테인먼트 서비스상품 가격비교> 구 분 가 격 (U$) 영화입장료 5.65 테마파크 입장료 40.00 락(Rock) 콘서트 45.00 NBA 게임 50.00 브로드웨이 쇼 60.00 NFL 게임 75.00 자료: Bears Sterns Co. 내부자료, 영진위자료 재인용 - 2 -

유명 스포츠선수처럼 의복, 로고, 신발 등 거대한 파생상품을 만 들어 낼 수 있고, 종종 정치적 견해표출로 영향력을 행사 <한국의 예술행사 관람률(%) 비교> 구 분 1997 2000 2003 문학행사 13.5 5.1 4.0 미술전시회 27.3 11.6 10.4 클래식음악회/오페라 13.3 6.7 6.3 전통예술공연 15.4 7.7 5.2 연 극 20.2 10.9 11.1 무 용 4.1 2.0 1.1 영 화 53.1 40.0 53.3 대중가요콘서트/연예 15.3 8.6 10.3 자료: 문화관광부, <문화향수 실태조사>, 2003 영화는 할리우드 대작영화와 독립영화로 구분하며, 이윤창출이 주목적이냐 아니냐에 따라 예술영화(film)와 산업으로서의 영화 (movie)로 구분 o 한국영화를 비롯한 대부분의 영화는 독립영화로 분류. 독립영화 는 국제영화제나 마켓을 통해 해외에 배급 ꀻ ➀ 컨셉 설정 ꁾ ➁ 아이디어모집 시나리오 개발 ꀺ <영화제작 흐름도> 자금조달 (Funding/ presale) ꁾ ➂ 캐스팅 ➃ 촬영준비 보험 (Insurance) 5) ꁿ (배 ꁿ 급) ꁿ 극장 개봉 (Theatrical Release) ꀻ ꁾ ➄ 촬영 ꁾ ➅ 후반작업 ꀺ 5) 할리우드에서는 보편적인 보험사의 완성보증보험(Completion Bond)이나 투자자 유치를 위한 흥행보증보험 - 3 -

2. 영화산업의 가치창출과정 영화산업은 수직, 수평적 가치사슬 구조를 통해 극장 상영수익의 수십 배에 달하는 가치창출 구조를 갖고 있음. o 비디오 DVD 판매, TV 및 케이블방송 등 저작권, 방영권 수입 과 수출 등 다양한 윈도우를 거치면서 부가가치 확대 o 특히 게임S/W, 애니메이션, 캐릭터, 테마파크 산업 등과 연계될 수 있는 등 잠재적 수익가치가 매우 높은 특징을 가짐. 우리나라의 영화산업은 극장 매출 65%, 비디오, DVD, 방송 등 부가판권시장 35% 정도로 추정 비행기/선박 기내판, 방송, 케이블TV, 인터넷TV 등 수출대상 매 체가 다양화되고, 영화시장과 다른 미디어시장간의 통합이 가속 화되는 추세 <영화산업의 가치사슬 구조> 캐릭터 투자 CATV OST 영화 배급 상영 DVD 게임 영화제작 위성TV TV 출판 자료 : 영화진흥위원회, 재인용 영상 관광지 등이 해당됨. - 4 -

3. 최근 동향 가. 기획/제작 영화의 제작비용이 매년 증가하고, 투자자본 확보를 위해 다양 한 자금조달기법이 동원되고 있으나, 한국은 투자배급사와 투자 조합에 지나치게 의존 (2003년 81.2%) o 합작투자, 주식금융(지분 또는 소유권의 일부를 제공), 개별투자 약정, 해외금융, 선매(pre-sale)금융, 교부금, 네트워크를 활용한 자금조달 6), 완성보험을 이용한 은행대출 등을 이용 세계 영화는 2월, 5월, 10월 3회 대규모 마켓이 열리는 미국 (American Film Market), 프랑스 깐느(Cannes Market), 이탈리 아 밀라노(MIFED) 등에서 주로 선매(pre-sale) 방식으로 거래 o 최근 Showbiz Data, Reel Play 등 인터넷 사이트에서 자국 투 자자와 해외 판권 7) 을 담보로 외부 투자자를 찾는 활동도 활발 나. 배급/유통 제작비 증가에 따라 빠른 투자자금 회수와 흥행 리스크를 줄이 기 위해 미국식 배급방식인 광역개봉(wide release) 방식이 일반 화되고, 이에 따른 마케팅 비용도 총 제작비의 30~40%로 증가 o 블록버스터 영화는 개봉 초기에 흥행에 성공할 수 있도록 마케 팅에 집중하는 특성 때문에 마케팅의 중요성이 크게 높아짐 6) 컴퓨터 네트워크를 활용해 유망한 투자자와 제작자들을 연결시켜 금융재원이 조달되도록 하는 방법. 네트워크 운영자들은 투자자와 제작자들에게 네트워크상에 공개할 자료게재 비용을 부과하며, 거래를 연결시켜 줄 뿐이 지 계약을 성사시키는 일은 하지 않음. 7) 극장 상영권, TV/케이블 방영권, 기내, 선박 및 VOD 등 부가적으로 발생하는 저작물에 대한 각종 국제적인 권리를 말함. - 5 -

미국의 영화 배급사는 98년 영화 1편당 개봉 첫 주에 수익의 34% 를 확보했으나, 2002년에는 46%로 증가 광역 개봉 (wide Release) <영화의 개봉형태> 전국 극장에서 동시에 개봉 중요지역을 중심으로 개봉해서 점차 개봉관 플랫폼 개봉 (Platform Release) 을 늘려 가는 것 극장수를 제한하거나 흥행성과에 따라 일정 제한 개봉 (Limited Release) 시기 후 좀 더 개봉관을 늘려가는 것 o 특히 <스파이더맨> <매트릭스> 등 이미 유명해 미국내 박스오 피스 실적을 가지고 홍보할 필요가 없는 블록버스터 영화의 경 우 해적판 등 저작권 보호를 위해 전 세계적으로 같은 날짜 또 는 요일, 심지어 같은 시간대에 개봉하는 데이-앤-데이트 '(day-and-date) 또는 제로 아워 (Zero hour) 개봉도 등장 <미국 블록버스터 영화의 비용구조> (단위 : 백만달러) 연도 순 제작비 증감율(%) 마케팅비 증감율(%) 총 제작비 증감율(%) 2001 47.7(61%) -13.0 31.0(39%) 13.5 78.7-4.1 2002 58.8(65%) 23.3 30.6(35%) -1.3 89.4 14.0 2003 63.8(62%) 8.5 39.1(38%) 27.8 102.9 15.1 * ( )안은 점유율 자료 : MPAA (2004), 재인용 극장 종영 후 비디오, DVD 등 다른 인접 창구의 매출보호를 위 해 유지되던 3개월 안팎의 홀드 백(hold-back) 8) 기간이 단축되거 나 사라지는 등 영화의 상영주기가 짧아짐. 8) 소위 Hold Back System이란 것으로, 상영관, 비디오/DVD시장, 유료채널방송, 케이블TV, 네트워크TV, 지역 방송사 등을 통해 시차를 두고 소비자들에게 콘텐츠를 노출시켜 수익의 극대화를 도모하는 것을 말함, 미국에 서는 Limited Roll Out이라고도 함. 일례로 월트 디즈니는 새로운 세대의 어린이를 겨냥해 라이온 킹을 극장 개봉후 비디오발매까지 무려 3년간이란 시차를 둠. - 6 -

한국영화의 Hold-Back 흐름도 Pay Channel Free Channel 극장개봉 비디오 (유료채널) (지상파) (3개월~1년) (6개월~1년) (1~2년) (1~2년) PPV & VOD 채널 (8개월~1년) Basic Channel DVD 판매 증가와 개봉 후 비디오 출시기간 단축으로 홈 비디오 시장을 중심으로 한 부가판권시장이 급성장 극장 판권 비디오 판권 All TV 저작권 Free-TV 판권 Pay-TV 판권 PPV 판권 인터넷 전송권 All-Media 판권 영화콘텐츠 판권(저작권) 다른 창구에서의 영화 상영권 비디오 제작 및(또는) 유통 장기 독점공급계약을 통한 저작권 구매 방송기간과 회수 지정(지상파/케이블 기본채널) 케이블 방송의 영화저작권(케이블 유료채널) 위성 TV 페이 퍼 뷰(pay-per-view) 채널 인터넷 전송 영화콘텐츠에 대한 저작권 모든 매체 판권 (인터넷 전송권의 포함여부 통일 안됨) 전략적 제휴나 인수합병을 통한 수평적 다각화, 수직적 통합화로 소수 메이저에 의한 독과점 구조가 심화되면서 중소영화나 예술 영화들의 상영 기회가 점차 축소 세계적으로 멀티플렉스 복합관의 비중이 크게 증가함에 따라 접 근성 향상, 문화공간화 등을 통해 영화시장의 규모를 확대시켰으 나, 예술상영관, 대형상영관 및 단관 상영관들의 역할을 축소 o 복합관 비중 : 미국 : (2001년) 67.8% (2003년) 72.2% 영국 : ( ) 66.6% ( ) 71.2% 한국 : ( ) 20.5% ( ) 52.6% - 7 -

Ⅱ. 세계 영화시장의 규모와 전망 1. 세계시장 시장규모 극장 부문과 비디오/DVD를 합친 세계 영화산업 규모는 2003년 에 753억 달러로 전년대비 9.5% 성장 o 2003년 미국의 영화산업 규모는 343억 달러로 세계 전체의 45.6%를 차지했고, EMEA(유럽, 중동, 아프리카)는 226억 달러 로 30%, 아 태지역은 133억 달러로 17.7%임 한국은 12억 2,100만 달러로 세계 9위 수준이며, 2위는 일본 (70억 5,500달러), 3위는 영국(59억 2,400만 달러)임. 최근 5년간( 99~ 03) 세계 영화산업의 평균 성장률은 9.6%로, 유 럽(16.6%)과 북미(캐나다 17.7%, 미국 7.8%)지역이 성장을 주도 <세계 영화시장 규모> (단위 : 억 달러, %) 지 역 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 성장률 (04-08) 290 317 343 368 398 423 445 466 미 국 (10.2) (9.5) (8.2) (7.3) (8.0) (6.4) (5.3) (4.7) 6.3 168 199 226 256 287 316 344 369 EMEA (17.8) (18.3) (13.8) (13.4) (12.0) (10.0) (8.7) (7.4) 10.3 121 126 133 140 148 155 163 172 아 태 (7.2) (4.2) (5.5) (5.6) (5.7) (4.9) (5.0) (6.0) 5.4 12 13 13 13 14 15 16 16 중남미 (6.3) (7.2) (2.4) (3.4) (5.4) (4.9) (4.8) (4.6) 4.6 25 34 39 43 47 50 53 56 캐나다 (19.3) (34.9) (14.2) (11.0) (10.3) (5.7) (6.2) (5.5) 7.7 615 688 753 821 894 959 1,021 1,080 총 계 (11.8) (11.9) (9.5) (9.0) (9.0) (7.2) (6.4) (5.9) 7.5 * ( ) 안은 성장률, 2003년 실적은 추정, 2004년 이후는 전망치임. * EMEA : 유럽, 중동 및 아프리카 자료 : PwC, Global Entertainment and media Outlook: 2004-2008 - 8 -

2003년 세계 영화제작 편수는 총 4,000여 편임. o 지역별로는 인도가 속한 아시아가 전 세계 영화 제작편수의 절 반 이상인 52%를 차지하며, 유럽(28.1%), 미국(14.7%) 등의 순임. 2003년 지역별 영화제작 비중(%) 미국 14.7% 남미 2.9% 캐나다 1.7% 중동/아프리카 0.6% 유럽 28.1% 아시아 52.0% 전세계 극영화 제작편수 추이 편수 2500 2000 1500 1000 500 0 1999 2000 2001 2002 2003 연도 미국 캐나다 유럽 중동/아프리카 아시아 남미 구 분 1999 2000 2001 2002 2003 5년 평균 미 국 768 683 611 543 593 638 캐나다 60 72 59 66 69 65 유 럽 882 917 960 1,073 1,131 993 중동/아프리카 28 39 26 17 25 27 아시아 1,738 1,937 2,019 2,188 2,094 1,995 남 미 90 89 88 100 118 97 전 세계 3,556 3,737 3,763 3,987 4,030 3,815 자료 : MPA 2004, Screen Digest July 2003; June 2004, 재인용 - 9 -

2003년도 세계 영화 관객 수는 70억 8,900만 명으로 추산됨 9). o 지역별로는 아시아가 39억여 명으로 세계 영화관객의 55.6%, 미 국이 22.2%(15억7천만명), 유럽이 15%(10억6,480만 명)를 차지 99~ 03년 5년 평균 관객점유율은 아시아 57.2%, 미국 21.5%, 유 럽 14.4%, 남미 4.3%, 중동/아프리카 1.0%임. 2003년 세계 극장매출액은 216억 8천만 달러로 추산되며, 연평균 성장률은 6.3%로 높은 편임. o 미국의 극장매출(2003년)은 95억 달러로 세계 전체의 43.8%, 유 럽은 64억 달러로 29.6%, 아시아는 42억 달러로 19.5%를 차지 지난 5년간( 99-03) 세계 극장매출의 지역별 점유율은 미국 42~ 43%, 유럽 29~30%, 아시아 19~20%를 유지 10) 미국은 세계 영화시장의 80%, TV 드라마 시장의 70%를 장악하 고 있으며, 세계화와 개방 압력, 할리우드 메이저 영화사들의 물 량공세 등으로 미국영화의 독주현상은 지속 o 특히 영화를 비롯한 미국의 문화산업은 GDP의 5%에 달하며, 해외수입이 절반 이상임(EIC; Entertainment Industry Coalition) 전망 세계 영화시장은 오는 2008년까지 연평균 7~8% 성장 예상(PwC) o 북미, 유럽이 성장을 주도하는 가운데 일본, 한국 등 아 태지역 은 평균 5.4%로 성장이 둔화될 것으로 전망 9) 영화진흥위원회, 세계 영화산업 규모 및 현황연구, 2004.12 (연구보고 2004-10) 10) 영진위 자료 재인용 (MPA 2004, Pwc 2004, 2002) - 10 -

2005년 세계 영화시장 규모는 전년대비 약 9%가 증가한 894억 달러에 이를 전망 o 지역별로는 미국이 398억 달러, EMEA가 287억 달러, 아시아는 148억 달러로 미국과 유럽이 성장을 주도 2. 주요국 시장 가. 미국 미국 영화시장은 2003년 343억 달러에서 2008년 466억 달러로 연 평균 6.3% 성장 예상 (PwC) 비디오/DVD 판매 및 대여, 네트워크, 케이블TV, 항공, PPV (pay-per-view) 등을 포함한 할리우드 영화산업 규모는 630억 달 러(2002년)로 세계 영화산업의 35%를 차지 <미국 영화산업 주요지표> 구 분 2001년 2002년 2003년 극장수입 (백만$) 8,412.5 9,519.6 9,448.5 총 관객수 (백만명) 1,487.3 1,639.3 1,574.0 평균입장료 (달러) 5.66 5.81 6.03 평균 관람횟수 (회) 5.3 5.7 5.4 등급분류 (편) 739 789 940 개봉작 (편) 482 467 459 평균 순제작비(백만$) 47.7 58.8 63.8 평균 마케팅비(P&A, 백만$) 31.01 30.62 39 스크린 수 36,764 35,280 35,786 자료 : MPAA 2003년 미국은 영화 제작 593편, 개봉 459편으로 99년 758편을 기록한 이후 제작편수가 감소 추세 2003년 관객 수는 15억 7,400만 명, 2004년 15억 3천만 명으로 전 - 11 -

년대비 각각 4%, 2.5% 감소 (평균 극장요금 6.03달러, 1인당 관람 회수 5.4회) 2003년 미국 영화시장의 자국영화 점유율은 95.1%로 95% 수준을 유지 (외국영화의 경우 대부분 유럽영화임) o 미국에서 상영된 한국영화는 <봄 여름 가을 겨울 그리고 봄>, <취화선>, <집으로>, <태극이 휘날리며> 등이 있음 <미국의 자국영화 점유율 추이> (단위 : %) 1999 2000 2001 2002 2003 미국영화 93.4 95.7 94.3 96.3 95.1 기타국적 6.6 4.3 5.7 3.7 4.9 자료 : 영화진흥위원회 지난 5년간 미국의 극장 및 스크린 수는 3만 5천~3만 7천개로 거의 포화상태에 이른 것으로 분석 (2004년 36,250개) 미국 영화의 평균 제작비는 2003년에 1억 290만 달러로 1억 달러 를 넘어섰고, P&A 비용도 총 제작비의 40%대까지 증가 <미국영화의 평균 제작비 추이> (단위 : 백만 달러) 구 분 1999 2000 2001 2002 2003 총 제작비 76.0 82.1 78.7 89.4 102.9 순 제작비 51.5 54.8 47.7 58.8 63.8 P&A (비중, %) 24.5 (32.2) 27.3 (33.3) 31.0 (39.4) 30.6 (34.2) 39.1 (38.0) 자료 : MPAA 2004 (MPAA 회원사 기준) 미국의 배급 유통시장은 브에나 비스타를 비롯해 소니 픽쳐스, 워너 브라더스, 유니버설 등 10대 메이저가 90% 이상을 차지 - 12 -

나. EMEA 2003년 226억 달러에서 2005년에 287억 달러, 2008년에 369억 달 러로 두 자릿수의 높은 증가세가 이어질 전망 <2003년도 유럽 5개국의 영화산업 현황> 구 분 영국* 프랑스 독일 이탈리아 스페인 시장규모(억 유로) 52.6 34.7 24 12.7 13.7 극장매출(억 유로) 10.7 10 8.5 6.3 6.4 자국영화 점유율 10.2% 35.0% 17.5% 21.8% 15.8% 제작편수 173** 212 n.a 117 110 순수자국영화(점유율, %) 44 (25.4) 105 (49.5) n.a 98 (83.8) 67 (60.9) 개봉편수 423 513 315 436 527 자국영화(점유율, %) 75 (17.7) 219 (42.7) 80 (25.4) 113 (25.9) 110 (20.9) 관객 수(백만명) 167.3 174.15 149.0 109.3 137.5 스크린 수 3,318개 5,295개 4,868개 3,628개 4,253개 평균제작비 (만$) 996 615 693 292 260 평균 극장요금(유로) 6.42 5.74 5.70 5.74 4.62 연평균 관람회수 2.8회 2.98회 1.81회 1.9회 3.3회 직배사 점유율 77.8% 30.3% 78.9% 54.6% 69.3% * 2003년 평균 환율인 1파운드=1.448110유로, 1달러=0.612472파운드, 1달러=0.791770유로로 환산 ** 합작영화와 일정액의 제작비가 들어간 외국영화를 포함 자료 : 각종 자료 요약 <영국> 영화산업 규모(극장+비디오/DVD)는 2003년 52.6억 유로로 2000 년 이후 4년간 연평균 16.6%의 높은 성장률을 기록 (극장 대 비디오/DVD 비율 : 2 대 8) 2003년 제작된 영화는 총 173편(공동제작 112, 자국 44, 외국 17), 개봉 영화 423편이며, 이 중 자국영화 개봉편수는 75편으로 전체 의 17.7%에 불과 2003년 미국영화가 186편이 개봉되어 전체 개봉작의 44%에 달했 고, 유럽영화는 66편(15.6%), 인도영화는 56편(13.2%)이었음. - 13 -

공동제작, 외국영화의 로케이션 제공, 후반작업 등의 유치 노력에 힘입어 2003년 미국의 제작자본이 56.7%를 차지했고, 평균제작 비 11) 도 996만 달러로 45%나 증가 영화 관람객은 2003년 1억 6,730만 명, 2004년 1억 7,125만 명으로 2002년 1억 7600만 명에 못 미침. 그러나 1인당 평균 관람회수는 99년 2.4회에서 2003년 2.8회로 증가 부에나 비스타, UIP, 워너 브라더스, 컬럼비아 트라이스타, 20세기 폭스 등 미국의 메이저들이 전체 매출의 70~80%대를 장악 <프랑스> 영화 산업규모(극장+비디오/DVD)는 2003년 34억 6,900만 유로로 전년대비 7.7% 성장 (극장 대 비디오/DVD : 3 대 7) 2003년 총 영화제작 212편(공동제작 107, 자국영화 105), 개봉 513 편(자국영화 219편)으로, 매년 500편 안팎의 개봉영화 중 자국영 화는 200편 내외임 o 미국영화(160편)는 전체 개봉작의 31.2%, 외국영화의 73.1%를 차지 2003년 영화시장 점유율은 자국영화 35%, 미국영화 52.9%이었으 며, 지난 5년간은 자국영화 34.5%, 미국영화 53.1%를 기록 2003년 외국자본 투자가 3억 6,400만 유로로 전년대비 두 배 늘 어나는 등 공동제작 증가로 외국자본의 투자가 꾸준히 늘어나고, 평균 제작비도 615만 달러(2003)로 전년보다 50%이상 증가 2003년 영화관객수는 1억 7,400여만 명으로 2년째 소폭 줄었으나, 11) 스크린다이제스트 조사에 따르면 영국 영화의 평균 제작비는 2001년 1,035만 파운드, 2002년 716만 파운 드, 2003년 1,083만 달러임. (Screen Digest June 2004) - 14 -

극장매출은 10억 유로로 극장요금의 증가에 따라 감소 폭이 미미 o 2003년 평균 극장요금은 5.74유로, 평균 관람회수는 2.98회 다양한 배급사들이 비교적 고른 점유율을 보이고 있으며, 직배사 비율도 30%내외로 상당히 낮은 수준 다. 일본 2003년 일본의 영화산업 규모는 8,173억 엔(극장매출 2,033억 엔) 으로, 극장 매출은 전년대비 3.3%, 비디오/DVD시장은 3% 증가 영화 개봉편수는 2004년 649편, 이 가운데 일본영화는 310편으로 전년대비 각각 23편, 4편 증가 2004년 극장 관람객 수는 4.8% 증가한 1억 7,009만 명, 평균 극장 요금은 1,240엔(2003년 1,252엔), 1인당 평균 영화 관람회수는 1. 1~1.3회(2003년 1.27회)로 낮음. 2003년 기준 편당 평균제작비는 466만 달러, 스크린 수는 2,681개 (2004년 2,828개), 멀티플렉스 점유율은 57%임 자국영화 점유율은 매년 30%대이며, 미국영화가 50%를 상회 (2004년 일본영화 37.5%, 외화 62.5% 차지) 쇼치쿠, 도호, 도에이 등 일본의 3대 메이저가 제작, 배급, 유통을 주도하며, 5대 메이저 직배사의 점유율은 30~50% 수준 특히 영화, 방송, 애니메이션, 게임, 음악 등 영상콘텐츠사업의 국 제경쟁력 강화를 위한 일본정부의 지적재산권 추진계획 2004 추 진과 이를 위한 경단련 주도의 영상산업진흥기구(이사장 사코모 토 준이치 쇼치쿠사장) 설립 등 적극적인 육성에 나서고 있음 - 15 -

라. 중국 및 홍콩 중국의 영화시장(비디오/DVD제외)은 극장매출 15억 위안, 수출 11억 위안, TV방송수입 10억 위안 등 총 36억 위안으로 전년대 비 무려 66%나 증가 2004년 중국의 영화 제작편수는 212편으로 전년의 140편 보다 51.4% 증가(2004년 자국영화 매출점유율 55% 내외) o 212편 중 민영회사와 사회기관 50편, 공동제작 37편 등 민영자 본과 해외자본이 참여한 영화가 전체의 80%이상을 차지 원선( 院 線 )제 개혁으로 멀티플렉스 상영관이 늘어나면서 전국 36 개 원선(유통배급라인)에 가입한 극장 수가 1,188개, 스크린 수가 2,396개로 증가했으나 수요에 비해 절대적으로 부족 o 중국 영화시장은 비싼 입장료, 불법 DVD 등으로 인해 현상유지 가 쉽지 않으나, WTO 가입 후 대외개방이 가속화하면서 급성장 광전총국( 廣 電 總 局 )은 2004년을 디지털 발전의 해 로 정하고, 영화 디지털화 발전요강( 電 影 數 字 化 發 展 綱 要 )을 발표한데 이어 국가영화 디지털 프로그램관리센터 설립을 승인하는 등 디지털 化 에 박차 o 이에 따라 2004년에 디지털 상영관 146개를 완공했고 2005년 1 월말까지 20개를 추가, 현재 166개로 증가 2004년 민간영화사에 대한 독립촬영권과 독립배급권, 원선업체(배 급사)에 대한 독립경영권 허용, 민간제작사와 국영업체가 동등대 우 등 개혁조치로 쭝잉그룹( 中 影 集 團 )과 미국 워너브라더스, 헝디 엔그룹( 橫 店 集 團 ) 합작회사 등 외국업체 진출이 본격화 2003년 홍콩의 흥행수입은 8억 7,715만 홍콩달러로 전년대비 1.4% 증가, 상영편수는 246편으로 전년(331편) 보다 85편 감소 o 2003년 현재 홍콩의 극장 수는 57개, 스크린 수는 190개(좌석수 52,111개)이며, 멀티플렉스가 전체의 70%이상을 차지 - 16 -

3. 한국시장 가. 시장규모 2003년도 우리나라 영화산업 12) 규모는 비디오, DVD 등 부가판권 시장을 포함해 1조 2,500억원(12억 2,100만 달러, 점유율 1.6%)으 로 미국, 일본, 영국, 프랑스 등에 이어 세계 9위 13) 수준 2003년 우리나라 문화산업 규모는 영화 1조 2,119억원, 애니메이 션 2,149억원 등 39조 2,037억원으로, 같은 해 GDP(596조 3,831 억원)의 6.57%에 해당 지난 99 02년 5년간 영화산업의 평균 성장률은 14.6%로, 같은 기 간 평균 경제성장률(7.4%)의 2배에 달함. 소수의 블록버스터 영화의 흥행성공으로 관객 수가 증가하면서 시 장도 확대되었으나 한국영화 전체의 경쟁력 상승이나 브랜드 가치 가 높아진 것을 의미하지 않음 <한국영화산업 현황> 구 분 2000 2001 2002 2003 2004 제작편수 59 65 78 80 82 극장 매출액(원) 3,460억 5,237억 6,327억 7,171억 n/a 관객 수(명) 6,462만 8,936만 10,513만 11,947만 13,200만 1인당 관람횟수 1.3 1.9 2.2 2.47 n/a 한국영화점유율 35.1% 50.1% 48.3% 53.3% 57% 스크린 수(개) 720 818 977 1,132 1,400 해외수출(달러) 705만 1,125만 1,495만 3,098만 5,800만 관객증가율 18.1% 38.2% 17.6% 13.6% 10.5% 자료 : 영화진흥위원회 홈페이지, 보도자료 등 재구성 12) 한국표준산업분류에 의하면 영화산업이란 영화 및 비디오제작, 영화 및 비디오제작관련 서비스, 영화배급, 영 화 및 비디오 상영을 일컬음. 13) 영화진흥위원회, '세계 영화산업 규모 및 현황 연구 (2004. 12) - 17 -

나. 업체 관객 스크린 수 업체 수 2000년 이후 영화업 등록업체 수가 급증 14) 해 2003년 말 현재 2,600개사에 달하고 있으나 실제 활동 업체는 20%미만에 불과 영화제작사 대표모임인 한국영화제작가협회 회원사 50여개사중 연간 1편 이상 영화를 제작하는 업체는 15개사 정도로 추산 o 한국영화 제작업체는 대부분 상시 직원을 두고 않고 프로젝트가 있을 때 필요한 인력을 소집했다가 프로젝트가 끝나면 해산하는 비상시 운영구조 <연도별 영화업 신고 현황> 구 분 제작업 수입업 배급업 상영업 계 2000 715 347 259 466 1,787 2001 918 390 268 511 2,087 2002 1,081 428 290 557 2,356 2003 1,218 469 302 611 2,600 자료 : 문화관광부, 영화진흥위 관객 수 2004년 전국 영화관객 수는 1억 3,200만 명으로 추산 o 1969년 총 관객 수가 1억 7천만 명이었으나 TV와 비디오 보급 등으로 80-90년대에 4천만~6천만 명으로 급락했다가 90년대 말부터 늘기 시작해 33년만인 2002년에 1억 명을 다시 돌파 14) 1985년에 제작자유화가 되었으나 당시에는 전반적인 영화시장의 침체로 급격한 증가가 없었음. - 18 -

<한국영화의 관객수 추이> (단위 : 만 명) 2000 2001 2002 2003 2004p 전 체 6,462 8,936 10,513 11,947 13,200 외국영화 6,191 4,455 5,431 6,127 5,676* 한국영화 2,271 4,481 5,082 5,820 7,524* (전년동기비 증가율, %) (4.6) (97.3) (13.4) (14.5) (29.3) * 전국관객 1억 3200만명(추정)에 대한 점유율(외국 43%, 한국 57%)로 계산 자료 : 영화진흥위원회 지난 93년 영화 <서편제>가 100만 관객시대를 연 후 11년 만에 <실미도>가 숙원이던 1000만 명 관객 시대를 열었음. <역대 한국 박스오피스 톱 10> 순위 영화명 배급사 국적 연도 입장객(만명) 1 태극기 휘날리며 쇼박스 한국 2004 1,170 2 실미도 시네마서비스 한국 2003 1,100 3 친구 코리아픽쳐스 한국 2001 810 4 반지의 제왕 : 왕의 귀환 CJ엔터테인먼트 미/뉴* 2003 600 5 공동경비구역(JSA) CJ엔터테인먼트 한국 2000 580 6 쉬리 삼성영상사업단 한국 1999 550 7 조폭마누라 코리아픽쳐스 한국 2001 520 8 살인의 추억 CJ엔터테인먼트 한국 2003 520 9 반지의 제왕: 2개의 탑 시네마서비스 미/뉴 2002 510 10 가문의 영광 시네마서비스 한국 2002 500 * 미/뉴 : 미국/뉴질랜드 자료 : CJ엔터테인먼트 스크린 수 2004년 말 현재 전국 스크린 수는 서울 318개, 지방 1,132개 등 모두 1,450개 15) 로 불과 3년 만에 2배 가까이 증가 o 극장 수가 스크린 수의 증가에도 불구하고, 매년 감소하는 것은 단관극장이 감소하고 대형 멀티플렉스가 증가하고 있기 때문임 15) CJ CGV, 2004년 12월 영화산업 분석 (조이뉴스 24, 2005.1. 10일자) - 19 -

<전국 극장 및 스크린 수 현황> 연 도 전국인구 (만명) 극장 수 스크린 수 스크린 당 인구수 2000 4,727 373 720 65,659 2001 4,734 344 818 57,876 2002 4,802 309 977 49,152 2003 4,839 280 1,132 42,745 자료 : 영화진흥위원회 o CJ엔터테인먼트의 CGV, 오리온 그룹의 메가박스, 롯데 그룹의 롯데시네마 등 극장체인의 증가로 2005년에 1,800개 예상 <2005년 멀티플렉스 증설계획> 구 분 메가박스 롯데시네마 CGV 프리머스 4대 체인 이외 영화관 합계 극장 수 6 10 6 10 19 51 스크린 수 46 80 48 80 150 404 자료 : 영화진흥위원회 (직영과 위탁운영 포함) <극장의 구분> o 멀티플랙스는 최소 1,500명을 수용할 수 있는 10개 정도의 극장연합체로 정의. 그러나 1천명을 수용하는 최소한 8개 극장들의 연합체도 멀티플렉스 에 포함 (Francis Delon 보고서, 2000) o 영국은 최소 5개 정도의 극장연합체를, 기타 유럽 국가들은 대부분 최소 8 개 이상을 멀티플렉스로 분류 o 국내에서는 스크린 수에 따라 3개관 이상을 복합스크린, 7개관 이상을 멀티플렉스, 16개관 이상을 메가플렉스로 봄. o 통상 7개 이상 스크린을 보유하거나, 스크린 수가 작더라도 CGV, 메가박스, 롯데시네마 등 체인화되어 있는 경우 멀티플렉스로 분류 다. 배급사별 점유율 CJ엔터테인먼트가 시네마서비스를 인수함에 따라 사실상 CJ엔터 테인먼트와 쇼박스 양사가 국내 유통시장의 약 60%를 차지 o CJ엔터테인먼트는 2004년 4월 플레너스를 인수해 회사명을 CJ인 터넷으로 변경한 후 계열사로 편입 - 20 -

<2004년 배급사별 관객동원 및 점유율 현황> 배급사 편수 서울관객 점유율 CJ엔터테인먼트 36* 11,486 24.4 쇼박스(주)미디어플렉스 20 8,509 18.1 시네마서비스 22 8,103 17.2 워너브러더스코리아 11 3,753 8.0 20세기폭스코리아 18 3,217 6.6 UIP코리아 13 1,953 4.2 브에나비스타 22 1,863 4.0 콜럼비아트라이스타 20 1,625 3.5 코리아픽쳐스 5 1,593 3.4 튜브엔터테인먼트 10 1,230 2.6 기타 102 3,819 8.1 계 279 47,063 100.0 * CJ엔터테인먼트 상영편수 36편중 외국영화가 18편임. 자료 : 영화진흥위원회 - 21 -

Ⅲ. 한국 영화산업의 경쟁력 평가 1. 경쟁력 결정요소 영상산업의 경쟁력은 언어 및 문화시장의 크기, 소비자의 구매력, 창구(window) 등에 의해 결정되며, 특히 시장규모가 가장 중요 Window : 극장, 공중파방송, 케이블TV, 위성방송, VTR/DVD 등 영화상품을 팔 수 있는 창구 o 시장 규모가 클수록 영상물이 많아지고, 더 많은 예산을 투입할 수 있으며, 보다 나은 관객의 관심을 이끌어낼 수 있음. 高 매출 기대 高 투자 高 수익 관람객 확대 자국영상물과 수입영상물의 규모와 완성도가 비슷할수록 언어, 스타일, 가치, 행동방식이 익숙한 자국영상물에 비해 수입영상물 의 소구력이 떨어지는 문화적 할인효과(Cultural discount) 발생 문화적 할인효과 : 시장규모가 작은 시장에서 큰 시장으로 영상물이 수입 될 때 언어 문화적 한계와 적은 제작비용 때문에 수출 이 더 힘들어짐. o 한국영화는 전체 시장규모가 확대되고 시장점유율이 증가했음에 도 불구하고 산업 전반에 걸친 수익성은 악화 2. 성장요인 최근 한국영화의 성공은 우수인력의 유입과 비즈니스 마인드 확 산, 과감한 자본투자와 체질개선, 재미와 완성도가 높은 작품과 배우, 멀티플렉스를 통한 효율적인 마케팅 등에 기인 - 22 -

o 영화 <쉬리>의 성공을 계기로, 한국영화도 수익성이 있다는 인 식이 확산되면서 우수인력 및 자본유입 경쟁력 증가 관 객증가(흥행성공) 수익창출 우수인력 및 자본유입 등으로 이어지는 선순환 구조로 발전 16) 또한 장르의 다각화, 작품성 향상 등 질적인 성장을 바탕으로 각 종 국제영화제에서 상품성을 인정받은 것도 자극제가 됨. o 2002년 취화선 (칸), 2003년 오아시스 (베니스), 2004년 사마리 아 (베를린), 빈집 (베니스) 등이 국제영화제에서 감독상을 수상 한국영화의 수출 증가는 투자자본의 유입을 확대시켜 영화제작에 재투자됨으로써 우수한 영화제작으로 이어지는데 기여 3. 경쟁력 평가 가. 제작능력 85년 제작 자유화 이후 개봉작과 제작자 수의 증가로 외형상 공 급능력이 확충되었으나, 질적 및 양적인 면에서 세계수준에 미흡 o 최근 2001-2003년 3년간 한국영화의 평균제작비가 편당 34.8억원 으로 710억원(56.8백만 달러) 17) 인 할리우드의 20분의 1에 불과 그러나 영화제작의 원천인 시나리오 등록(한국영화시나리오DB) 건수가 총 220여건에 불과 o 미국의 미국작가협회(WGA) 등록건수는 매년 4만여 건에 달함. 16) 삼성경제연구소, 한국영화산업의 선순환 구조와 발전전략, 2002.2.28 17) 2001-2003년간 연평균 환율인 달러당 1,245원으로 환산 - 23 -

<연도별 한국영화 제작비 추이> (단위 : 억원) 연도별 구분 97년 98년 99년 2000년 2001년 2002년 2003년 제작편수 59 43 49 59 65 78 80 총 제작비 767 645 931 1,269 1,658 2,902 3,328 평균제작비 13 15 19 21.5 25.5 37.2 41.6 순제작비 11 12 14 15 16.2 24.5 28.4 P & A 2 3 5 6.5 9.3 12.7 13.2 * P:필름 프린트비, A : 광고 홍보비(Adertisement)/ 2003년은 추정액 자료 : 문화관광부, 영상정책자료 2004 제작비와 영화의 품질은 밀접한 관계에 있지만 국내시장이 협소 해 제작비와 제작편수를 늘리는데 한계 o 전체 영화시장 규모와 평균 제작비를 감안할 때 제작편수가 대 략 55~65편을 넘을 경우 전체 시장수익률이 마이너스로 전환 18) 최근 <실미도>, <태극기 휘날리며> 등 대규모 예산을 투입한 일 부 대작영화가 대박 에 성공하면서 대형화되고 있으나 제작비와 마케팅(P&A) 비용 급증으로 수익성 악화가 우려됨 블록버스터 (Blockbuster) o 원래 제2차 세계대전 중에 사용된 영국 공군의 폭탄 이름으로, 영화계에 서는 한 마을(block)을 통째로 날려버릴(buster) 수 있는 파괴력에 빗대어 엄청난 물량을 쏟아 붓는 대작영화를 지칭. o 장르가 아니라 제작비에 의한 분류로써, 할리우드에서는 1억 달러 이상, 프랑스는 5천만 유로 이상, 우리나라는 80억 원 이상의 제작비가 들어간 영화를 블록버스터로 분류. 18) 영화인회의, 한국영화산업 체질개선을 위한 연구, 2004, p108-110 - 24 -

<한국의 주요 블록버스터 영화 성공 실패사례> 영화명 개봉시기 제작비 (억원) 관객수 실미도 2004 82 1,100만명 태극기 휘날리며 147 1,170만명 역도산 110 약 120만명 공공의 적 2 2005 120 400만명 이상 태풍 130 겨울 개봉예정 한국영화는 90년대 말부터 남북문제, 폭력, 엽기, 사극 등으로 다 양화되었지만 여전히 드라마와 코미디가 주류이고, SF물, 여성영 화, 어린이영화 등의 주제나 장르영화가 많지 않음. 90년대 대기업이 영상분야에 진출한 이후 제작과 감독부문을 물 론 법무, 기획, 마케팅 등 다양한 경력을 가진 전문 인력의 대거 유입으로 한국영화산업의 경쟁력은 과거보다 크게 개선 o 그러나 한국영화 발전의 초석인 현장 스탭에 대한 열악한 처우 문제는 현장 전문인력의 고갈과 전문성 저하로 이어져 결국 한 국영화의 장기적 발전을 위협 19) 만성적인 자금부족과 하청공장 수준의 제작능력 등 구조적인 문 제점을 개선하지 않고는 풍부한 자본과 기술, 인력을 가진 할리 우드와의 경쟁은 사실상 불가 o 영화 <타이타닉>의 제작비는 2억 8천만 달러(약 3,500억원), <매 트릭스 3편>은 1억 7,500만 달러(약 2,190억원), 런 어웨이(Run Away)방식으로 제작된 <반지의 제왕: 두개의 탑>과 <피터팬> 은 1억 달러(약 1,250억원)에 달함. 19) 국회 문광위 소속 박형준 의원이 128명의 영화 현장 스탭들을 대상으로 설문조사, 2004년 10월 11일 국감 에서 발표한 바에 따르면 현장 스탭들의 월평균 수입은 61만 8천원, 하루 평균노동 13.9시간, 평균연령 29 세, 평균 현장경력은 불과 15.8개월로 매우 열악한 것으로 나타남. - 25 -

나. 수익구조 영화산업의 수익원천은 극장 흥행수입(관람객수 관람료)과 부가 판권수입이나 부가판권시장의 未 발달로 수익기반이 매우 취약 수익배분구조(부율)은 투자자나 제작사보다 극장, 직배사, 배급사 (대부분 투자자 병행)에 유리해 투자/제작사에 불리한 수익구조 o 한국영화 : 극장 50%, 배급사 50% 외국영화 : 극장 40%, 배급사 60% (수입, 투자, 제작사 등에 분배) * 배급대행수수료 : 10% 내외 한국영화는 지난 5년간 20% 이상의 괄목할 신장률에도 불구, 미 국, 일본 등에 비해 국내시장이 협소해 투자대비 평균 수익률은 마이너스를 기록 o 매년 65~80편의 개봉영화 중 15편 정도만 이익을 내고 있음 선진국의 경우 통상 비디오, DVD, TV판매 등 부가판권시장이 전 체 영화산업의 70%정도를 차지하나, 한국은 10~15%에 불과할 정도로 취약 20) 한국영화의 수익성 악화는 주로 제작비 상승과 낮은 부율에 기인 o 대작영화의 흥행으로 스타 캐스팅 비용이 증가하고, 광역개봉에 따른 광고, 홍보 및 프린트비 등 마케팅 비용도 크게 증가 21) 마케팅비 : 광고홍보비, 프린트비, 배급진행비 등 사전준비가 덜된 상태에서 촬영이 시작되는 관행, 스타 캐스팅이 20) 현재 수입규모를 기준으로 할 때 한국영화 시장은 대체로 극장 70 75%, 비디오/DVD 10 15%, 해외수출 5 8%, TV 5% 등으로 구성되어 있음.(영화인회의 추정) 21) 총 제작비 중 순 제작비와 마케팅(P&A)비용의 비율은 대략 65%대 35% 수준임. 순제작비는 2002년을 기준 으로 할 때 시나리오, 개발비 등 제작전(pre-production) 비용이 순제작비의 4%, 배우출연료를 포함한 제작 비가 84.3%, 현상, 음악, 녹음, 편집 등 후작업비(post-production)이 11.7%를 차지함. - 26 -

완성도 보다 중요시하는 투자관리상의 허점, 대박을 겨냥한 무리 한 투자 등도 문제임. 2002년 기준 한국영화의 손익분기점은 평균제작비 대비 관객이 총 130만 명(서울 50.7만 명)으로, 금융비, 경상비 등 포함할 경우 더욱 증가 o 2002년 제작된 78편 중 서울관객 50만 이상 영화는 12편에 불과 <2002년 평균제작비 대비 손익분기 관객 수> 구 분 기준값 기준율 비 고 평균제작비 33억원 한국영화 평균입장요금 6,071원 문예진흥기금 22) 제외 부가세 607원 10% 극장배분 2,732원 5 : 5 한국영화부율 배급수수료 219원 8% 배급수수료율 5-10%의 중간값 제작사/투자사매출 2,513원 금융비용, 경상비 미포함 손익분기 전국관객수 130만명 손익분기 서울관객 수 50만7천명 전국의 39% 자료 : 영화진흥위원회 2004년 개봉된 국내영화 중 흑자를 기록한 영화는 전체의 37%(25 편), 30억 원 이상 벌어들인 대박 영화는 5편(전년 12편)에 불과 다. 투자 영화시장의 투자자는 메이저 배급사로 대표되는 산업자본과 벤처 캐피탈인 금융자본(영상전문투자조합), 정부, 기업 및 개인이며, 프로젝트에 대한 직접투자와 투자조합을 통한 간접투자로 구분 2002년 말 현재 한국영화는 전체 제작비 중 투자배급사로부터 68.9%, 투자조합으로부터 12.3% 등 81.2%를 투자배급사와 투자조 합을 통해 조달 23) 22) 2004년 1월부터 문예진흥기금이 페지됨. - 27 -

o 98년부터 결성된 영상투자조합은 2003년 현재 총 36개 3,306억 원, 애니메이션 등 문화관련 투자조합은 총 64개 6,826억원으로 추산 24) <영화 투자조합 결성현황> 구 분 조합 수 조합규모 영진위 중진공 일반출자 (개) (억원) 출자액 출자액 (억원) 벤처캐피탈 1998 1 50 0 0 50 미래에셋캐피탈 (해산) 1999 2 165 0 20 145 무한기술투자외 1개사 2000 9 915 100 260 555 삼성벤처투자 외 8개사 2001 12 1,144 40 266 838 무한기술투자(2)외 11개사 2002 6 510 35 72 403 일신창투 외 5개사 2003 6 522 70 90 362 넥서스창투 외 5개사 합계 36 3,306 245 708 2,353 자료 : 문화관광부, 문화콘텐츠진흥원 최근 일본, 중국, 홍콩 등과의 국제공동제작이나 국제영화제 등에 서의 선매(pre-sale) 등을 통한 해외투자자금 유치에 나서고 있으 나, 아직은 초기단계임. o 취약한 수익구조에 따른 재투자 능력의 부족과 불투명한 투자관 리시스템, 완성보증보험 등 투자자를 위한 투자안전장치 등이 미흡한 것도 자금 확보에 최대 걸림돌로 작용 국제공동제작 영화의 국적은 통상 자본의 국적에 의해 결정 투자위험도가 높아 대작영화의 흥행 실패시 투자분위기가 냉각될 수 있는 취약한 자금조달구조임 o 한국영화의 자금원인 금융자본은 수익률에 민감하기 때문에 수 익률이 나빠지면 언제든지 빠져나갈 수 있음 23) 영화진흥위원회, 한국영화산업의 규모예측과 성장요인 분석, 2004. p38 24) 문화관광정책연구원, 문화산업 완성보증제 도입 타당성 검토, 2003-28 -

라. 마케팅 빠른 투자자금 회수와 흥행리스크를 줄이기 위한 광역개봉의 확 대로 2000년 이후 마케팅비용이 총 제작비의 30~40%를 차지 o 최근 수십억 원의 제작비와 6개월 이상 수년에 걸친 제작기간에 도 불구, 영화의 흥행여부가 거의 1주일 만에 판가름 나기 때문 에 마케팅(P&A)의 성패가 영화 자체의 흥행요소보다 오히려 중 요시됨 국내 P&A비용이 총 제작비의 40%에 육박할 정도로 급증한 것은 1스크린 수의 증가와 광역개봉에 따른 배급(프린트)비용 증가 2 마케팅인력의 전문화에 따른 비용 증가 3온라인 마케팅(홈페이 지 포함)비용 증가 4멀티플렉스를 활용한 극장 배너광고, 극장이 벤트, 프로모션 등 마케팅비용 증가 등에 기인 수출은 영화제작자나 투자배급사가 국제영화제 등을 통해 직접 판매하거나 미로비전, 씨네클릭 아시아 등 국내외 전문 업체를 활용하고 있으나 제한적인 네트워크에 의존 o 한국영화는 국내시장이 협소해 수출하지 않는다면 문화예술의 한 분야가 아니라 산업 으로서의 존재 자체가 곤란 <해외영화제 출품현황> 연도 참가영화제 회수 작품수 출품회수 비 고 1999 제12회 동경영화제 등 73개처 72 187 국내개최 국제영화제 제외 2000 제53회 칸 국제영화제 등 138개처 126 387 국내개최 국제영화제 제외 2001 제18회 선덴스영화제 등 96개처 176 431 국내개최 국제영화제 제외 2002 제55회 칸 국제영화제 등 108개처 156 362 국내개최 국제영화제 제외 2003 제55회 칸 국제영화제 등 159개처 120 423 국내개최 국제영화제, 단편영화제외 자료 : 영화진흥위원회 - 29 -

4. 시장점유율 2004년 <실미도> <태극기 휘날리며> 등 블록버스터 영화의 흥행성 공으로 한국영화의 시장점유율이 57%(서울 54.2%)로 외화를 앞섬 <국적별 한국 영화시장 점유율 추이> (단위: 천명, 편, 서울관객 기준) 연도 구 분 한국영화 미 국 중국(홍콩) 유 럽 일 본 기타 계 2000 2001 2002 2003 2004 편수 62 173 33 35 25 11 339 관객수 8,800 15,095 931 342 2,021 274 27,463 점유율 32.0 55 3.4 1.2 7.4 1.0 100% 편수 52 137 14 45 24 8 280 관객수 16,132 16,233 276 1,824 490 28 34,983 점유율 46.1 46.4 0.8 5.2 1.4 0.1 100% 편수 100 131 6 24 13 18 292 관객수 18,364 19,864 573 518 1,322 126 40,768 점유율 45.0 48.8 1.4 1.3 3.2 0.3 100% 편수 70 117 10 30 18 6 251 관객수 21,780 19,091 1,100 651 1,264 63 43,948 점유율 49.6 43.4 2.5 1.5 2.9 0.1 100% 편수 78 123 9 33 30 6 279 관객수 25,512 19,383 750 280 965 173 47,063 점유율 54.2 41.2 1.6 0.6 2.1 0.4 100% 자료 : 문화관광부, 영화진흥위원회 - 30 -

Ⅳ. 外 畵 邦 畵 수출입 현황과 애로사항 1. 외국영화 수입현황 영상물등급위원회가 추천한 외국영화는 2000년 350~400편에서 최 근 260~270편으로 감소했으나 금액은 꾸준히 증가 o 국가별로는 미국 영화가 절반 이상을 차지 <국가별 연도별 수입추천 현황> (단위 : 편, 천$) 구 분 2000 2001 2002 2003 2004 미국 224 196 170 172 140 홍콩 34 17 10 17 10 프랑스 21 28 16 27 24 중국 6 3 2 1 4 일본 54 29 18 22 48 기타 65 66 46 32 39 계 404 339 262 271 288 * 국별 통계는 2004. 1 11월 기준 자료 : 영화진흥위원회 매년 외국영화 수입편수가 감소하고 있지만, 미국영화의 수입비 중은 전반적으로 증가 추세 (2000년 56.3% 2003년 63.4%) <국가별 외화수입 현황> 구 분 2000 2001 2002 2003 미국 202 185 174 149 일본 39 36 12 20 중국(홍콩) 43 18 13 18 프랑스 18 26 14 22 영국 16 10 7 3 기타 41 46 36 23 계 359 321 256 235 자료 : 영진위, 2004 한국영화연감 자료 재구성 - 31 -

지난 1987년 직배가 시작된 이래 미국영화 직배사들은 매년 매출 액 중 절반이상을 자국에 송금하고 있음. o 2002년의 경우 미국의 5대 직배사인 UIP, 20세기폭스, 워너 브 라더스, 콜롬비아, 월트 디즈니가 배급한 영화의 시장점유율은 31.4%로 매출액은 1,987억원임 (총 극장매출 6,327원) < 연도별 직배사 수입현황 및 로열티 송금액> (단위 :천명, 백만원) 연도 상영편수 관객동원수 수입액 로열티 송금액 2000 78 18,427 63,077 26,613 2001 61 18,904 67,638 32,717 2002 75 29,770 95,295 40,731 2003 70 27,151 91,729 40,682 자료 : 문화관광부, 한국영화연감 미국의 5대 메이저 직배사들은 평균 총수입액의 44%의 로열티를 받아 2003년말 까지 총 3,656억원을 송금 <2003년 외국영화 직배사별 수입 및 로열티 송금액> (단위 : 천명, 백만원) 직배사명 직배편수 (추천) 상영 편수 관람객 수 총수입 액 자국송금현황 직배 시작 송금누계 로얄티 총 송금 (%) 예상액 UIP 17 17 4,252 11,285 12 1,342 1988 90,646 20세기 폭스 16 15 4,608 13,493 50 6,746 1989 60,891 워너 브러더스 13 10 10,514 33,067 55 18,115 1990 92,179 콜럼비아 트라이스타 22 19 5,491 17,462 50 8,731 1990 70,339 월트 디즈니* 18 9 2,285 16,423 35 5,748 1993 51,619 계 86 70 27,151 91,729 44 40,682 365,674 월트디즈니(상영편수~총 송금 예상액)는 서울지역 기준 자료 : 문화관광부 - 32 -

2. 한국영화 수출현황 2004년도 한국영화는 세계 62개국( 03년 56개국)에 총 194편을 5,830만 달러에 수출해 전년대비 30건(18.3%), 2,731만 달러 (88.1%) 증가 o 편당 수출가격도 30만 달러로 전년대비 83.9%가 높아짐 <연도별 한국영화 수출현황 25) > 구 분 수출액(천$) 증가율(%) 편수 평균수출가($) 1995 209-15 13,912 1996 404 48 30 13,467 1997 492 22 36 13,667 1998 3,073 525 33 93,114 1999 5,969 94 75 79,590 2000 7,054 18 38 185,625 2001 11,250 59 102 110,289 2002 14,952 33 133 112,422 2003 30,979 107 164 188,896 2004 58,285 88 194 300,436 자료 : 영화진흥위원회 자료 : 영화진흥위원회 25) 영화진흥위원회, 한국영화연감 각년호, 2001년 자료는 2001년 10월 기준 추산액이며 편수와 편당 판매액에 서 몇몇 회사의 자료가 빠진 상태임. - 33 -

지역별로는 일본을 비롯한 아시아 지역이 3년 연속 전체의 60% 이상을 차지하고 있으며, 2004년에는 78%로 더욱 편중현상 심화 권역 <권역별 한국영화 수출현황> (단위 : 천 달러, %) 2002 2003 2004 수출액 점유율 수출액 점유율 전년대비 수출액 점유율 전년대비 아시아 10,500 70 19,024 61.4 81.2 45,328 77.8 138.3 북미 695 5 4,486 14.5 545.3 2,900 5.0-35.4 남미 47 0 83 0.2 76.6 142 0.2 71.1 유럽 2,365 16 5,724 18.5 142.0 8,245 14.1 44.0 오세아니아 124 1 30 0.1-75.8 153 0.3 410.0 기타 1,220 8 1,632 5.3 33.8 1,517 2.6-7.0 계 14,952 100 30,979 100 107.2 58,285 100 88.1 자료 : 영화진흥위원회 국가별로는 한류 붐을 타고 對 日 수출이 전년대비 190.9%나 늘어 전체 수출금액의 69.3%를 차지했으며, 대미수출은 47.4% 감소 <연도별 국가별 한국영화 수출실적> (단위 : 천 달러, %) 국 가 2003 2004 전년대비 수출액 점유율 수출액 점유율 증감율 일 본 13,893 44.8 40,411 69.3 190.9 미 국 4,486 14.5 2,361 4.0-47.4 프랑스 709 2.3 2,084 3.6 193.9 태 국 1,449 4.7 1,772 3.0 22.3 독 일 1,909 6.2 1,558 2.7-18.4 대 만 907 2.9 1,069 1.8 17.9 중 국 805 2.6 206 0.4-74.4 홍 콩 835 2.7 702 1.2-15.9 기 타 5,987 19.3 8,132 14.0 35.8 계 30,979 100 58,285 100 88.1 자료 : 영화진흥위원회 2001년 이후 일본, 미국, 중국 등에 대한 우리나라 영화수출 건수가 급격히 증가하는 추세이나 일본 집중현상은 더욱 심화 - 34 -

구 분 <주요 국가별 한국영화 수출추이> (단위 : 천 달러) 98 99 2000 2001 2002 2003 2004.상반기 편수 수출가격 편수 수출가격 편수 수출가격 편수 수출가격 편수 수출가격 편수 수출가격 편수 수출가격 일 본 13 160 14 2,845 20 5,279 22 5,758 31 6,582 30 13,893 37 22,401 미 국 4 17 29 303 2 13 9 1,217 19 862 64 4,486 30 1,591 중국(홍콩) 7 154 18 299 13 278 27 1,044 67 1,862 50 1,640 16 562 독 일 4 945 3 374 3 255 7 485 13 412 32 1,908 16 153 프랑스 5 136 6 610 8 546 18 732 15 709 15 694 싱가폴 5 28 11 66 8 64 24 223 57 567 31 516 13 241 기 타 5 1,769 25 1,946 38 554 78 1,976 115 3,9967 121 7,8260 82 6,878 계 38 3,074 105 5,969 90 7,054 175 11,250 320 15,014 343 30,979 209 32,520 * 수출편수는 국가별로 집계한 관계로 같은 영화가 나라별로 중복되는 경우가 있음 자료 : 문화관광부 o 영화 <쉬리>의 해외진출을 계기로 <텔리썸딩>, <거짓말>, <접 속> 등 한국영화가 본격적으로 해외시장에 알려지기 시작함. 세계영화 중심지 미국에 수출된 영화는 <쉬리>, <태극기 휘날리 며>, <집으로>, <봄여름가을겨울 그리고 봄> 등 소수에 불과하 고, 대부분 시나리오 권리를 넘겨주는 리메이크 판권 판매임. o 미국에 리메이크 판권이 판매된 영화는 <조폭마누라>(드림웍스), <가문의 영광>, <시월애>, <광복절특사> 등 다수 리메이크 판권 : 원작 시나리오를 토대로 어떤 면에서 새로운 영화를 다시 만들 수 있는 권리로, 계약내용에 다르나 보통 미니멈 개런티 외에 흥행수익금의 일정비율을 지급 하는 형식으로 계약. - 35 -

3. 수출 애로사항 우리나라 영화는 1국내 에이전트 활용 2해외 에이전트 활용 3 해외전시회 등을 통해 해외수출에 나서고 있으나 수출방식이 아 직 선진국 수준에는 미흡 o '98년 민간 영화수출회사가 등장한 이후 본격적인 한국영화의 수출이 추진되고 있으나, 한국영화의 위상과 판매 노하우도 낮 아 극장 상영권과 부가판권, 원본필름 등을 모두 넘겨주는 ALL Right 방식이 주류를 이루고 있는 실정임 수출시 애로요인으로는 해외업체(바이어)에 대한 정보부족과 글로 벌 마케터 등 전문인력 부족을 최대 애로요인으로 꼽았음 26) 또한 우수한 콘텐츠, 해외 소비자 및 해외 진출을 위한 유통채널 에 대한 정보부족, 해외 인적 네트워크의 취약 등 주요 애로요인 으로 지적됨 26) 한국문화콘텐츠진흥원, 2004년 문화콘텐츠산업 경기전망 - 36 -

Ⅴ. 한국영화의 가치사슬 고도화 필요성 1. 한국 영화산업의 경제적 파급효과 가. 부가판권시장의 확대 비디오/ DVD o 영화산업 매출은 제작/투자사에 귀속되는 저작권 판매비에 불과 o 비디오, DVD 제작사, 대여점, 감상실 등의 매출까지 합산하면 2002년 국내 시장은 7,140억원의 규모 비디오/ DVD 하드웨어 o 비디오, DVD 복합형(콤보형), 디지털 홈 씨어터 수요확대에 따른 디지털TV와 셋톱박스, DVD 플레이어 등 디지털 AV시장 급성장 방송 광고 o 국내 영화관련 프로그램 방송시 광고비 : 총 500억원 규모 o 지상파 4개사의 영화프로그램과 <시네마천국> <출발비디오 여 행> 등 영화소개 프로그램의 편성 시 광고매출액, 텔레비전 영화 광고비 등은 약 480억원 27), 케이블과 지역민방은 20억 규모 게임 o 영화의 영향력이 아직은 영세하나 미국, 일본의 대규모 시장을 볼 때 향후 급격한 매출신장이 기대되는 분야임. o <반지의 제왕> <해리포터> <스파이더맨> <스타워즈> 등의 영화 관련 가정용 게임(PS2, XBOX)이 출시되고, 특히 가정용 게임은 게임부분 총 매출액 3조 4,712억 원 중 13%(2002년)를 차지. 이중 27) 한국방송공사 공고단가 및 수주광고율 기준 - 37 -

1-2%가 영화게임으로 영화관련 게임시장 규모는 약 90억원(최종 소비자매출기준)에 달함 음반 o 영화 OST는 가요의 1%, 팝의 3%를 차지. 2002년 음반시장 규모 3,400억 원 가운데 가요는 76%, 팝은 20%임. 모바일 o 최근 급성장하는 분야로, 현재 5억 500만 달러의 수입을 올리고 있는 <스파이더맨-2>의 경우 휴대폰에 제공된 모바일 콘텐츠로부 터 부가수익을 창출 기타 o 영화가 소설, 만화로 출간되어 인기를 얻는 사례도 많아 2002년 <반지의 제왕>이 소설부문 베스트셀러 2위에 올랐음. o 이 밖에 영화의 캐릭터와 늘어나고 있는 인터넷, 모바일 시장, 신 문, 잡지 등 인쇄물 광고시장 등이 있음. <한국의 영화 부가판권시장 파급효과> 2002년 기준 구분 시장규모(원) 산출근거 비디오, DVD 관련 하드웨어 7,140억 4,965억 제작사 매출=2,500억 대여점 매출=3,240억 셀스루 매출=1,400억 VCR, DVD 플레이어 판매량(99만대) 평균가(35만원)=3,465억 홈 시어터 가구수(5만) 평균장비단가(300만원)=1,500억 방송광고 500억 지상파별 영화방송 광고단가 방영횟수 수주광고율=480억 지역방송, 케이블=20억 게임 90억 매출총액 가정용게임비율(13%) 영화게임(2%) 음반 46억 매출총액 영화OST 비율(가요 1%, 팝 3%) 기타 50억 캐릭터, 출판, 인터넷 등 영화관련 매출규모 총액 1조 2,791억 자료 : 영화진흥위원회, 한미투자협정과 스크린쿼터 (2003.7) - 38 -

나. 경제적 파급효과 2000년 산업연관표상 영화산업의 산출액은 2조 1,067억원, 부가가 치액은 8,724억원으로 전체산업 산출액(1,392조 9,278억원)과 부가 가치액(599조 6,451억원) 중에서 각각 0.15%를 차지 o 2003년 국민계정에서 영화산업이 전체산업의 산출액과 부가가치 액이 차지하는 비중은 각각 0.2%로 증가 생산 및 부가가치 유발액 2000년 산업연관표를 이용하여 2004년도 관객 7,524만 명을 동원한 한국영화의 경제적 효과를 분석해 보면 생산유발액이 7542억원, 부 가가치유발액이 4,069억원에 달함 o 이 생산유발액 9,240억원은 소나타 2만 3447대를 생산한 것과 같 고, 부가가치유발액 4,069억원은 소나타 3만 5,585대 생산에 따른 부가가치유발효과와 동일한 수준임 <한국영화의 경제적 효과> 구분 2001 2002 2003 2004p 관객 수 (만명) 4,481 5,082 6,391 7,524 흥행 수입 (억원) 2,609 3,068 3,823 4,793 6) 생산유발액 (억원) 1) 5,030 5,915 7,370 9,240 부가가치유발액(억원) 2) 2,215 2,620 3,212 4,069 자동차와 생산 (대) 3) 16,265 17,390 19,552 23,447 파급효과 비교 부가가치(대) 4) 24,683 26,391 29,673 35,585 자동차가격 5) (만원) 1,380 1,464 1,491 1,575만 7) 주: 1) 흥행수입 영화산업의 생산유발계수 2) 흥행수입 영화산업의 부가가치유발계수 3) 영화산업의 생산유발액/(자동차의 생산유발계수 자동차 가격) 4) 영화산업의 부가가치유발액/(자동차의 부가가치유발계수 자동차 가격) 5) 현대 쏘나타(2000cc) 가격기준 6) 한국영화 관객수(7,524만명) 평균입장요금(6,370원) 7) EF(1,491만원)와 NF(1,659만원)의 평균가격 자료 : 영화진흥위원회 - 39 -

2000년 산업연관표상의 생산 및 부가가치유발계수 생산유발계수는 자동차가 높지만, 부가가치유발계수는 영화가 높음. 생산유발계수 부가가치유발계수 영 화 1.928 (1.928495) 0.849 (0.848882) 승용차 2.502 (2.502160) 0.726 (0.726185) 취업유발인원 2002년 고용표(168부문)를 이용해 2004년 한국영화에 의해 직 간 접적으로 유발된 취업자수를 산출할 경우 1만 4,379명으로 소나타 약 6만 8,471대(소나타 1대당 취업유발인원: 0.21명) 28) 를 생산하였을 때 와 동일한 수준의 취업유발효과임 한국영화의 취업유발효과 구 분 2001 2002 2003 2004 흥행수입 (억원) 2,609 3,068 3,823 4,793 취업유발인원 1) 7,827명 9,204명 11,469명 14,379명 자동차와 취업 파급효과 비교 유발 37,271대 43,828대 54,614대 68,471대 주 : 1) 2000년 고용표 기준 취업유발계수는 영화가 30명으로 승용차 14.1명보다 높게 나타났음 취업유발계수 추이 1990년 1995년 2000년 문화오락서비스 1) (명/10억원) 77.3 37.2 30.0 (29.9606) 자동차(명/10억원) 42.8 22.1 14.1 (14.1113) 주 : 1) 고용표(168부문)에서 영화는 문화오락서비스 부문에 포함 다. 관광 직접 효과 : 영화에 등장하는 세트장, 촬영장, 스타, 도시 등을 보기 위해 찾아오는 관광 28) 한국은행, 우리나라 영화산업의 경제적 파급효과 (2004.4.19) - 40 -

o 영화 <대부>, <사랑과 영혼>, <나홀로 집에> 등 뉴욕을 배경으로 한 수 천개의 영화가 관광객을 끌어들이듯이, 한류( 韓 流 ) 열풍을 타고 외국관광객들이 한국의 영화현장을 찾게 함. <국내 영화관련 관광 상품화 사례> 제목(영화/드라마) 편지 공동경비구역 JSA 실미도 겨울연가 쉬리, 올인 대장금 야인시대 (드라마) 태극기 휘날리며 친구 촬영장, 세트장 등 경기도 가평군 아침고요수목원 충남 서천군 갈대밭 인천 앞바다 무인도 남이섬, 춘천 등 제주도 수원 화성, 화성행궁 부천, 판타스틱스튜디오(세트장) 합천, 평양시가전 촬영지 부산, 친구의 거리 2001년 영화 <반지의 제왕> 개봉 이후 뉴질랜드의 외국관광객수가 연 평균 5.6% 증가했고, 이 가운데 9%정도가 이 영화의 영향을 받은 것으 로 조사됨 29) 간접 효과 : 국가, 국민 등에 대한 이미지 개선에 따른 지속적인 관 광유인효과 기대 o 서울 등 도시나 한국을 배경으로 한 영화제작을 늘려 영화 속에 서 한국의 이미지를 제대로 전달함으로써 국가홍보 효과 거양 라. 제품홍보 마케팅 영화음악 등 문화적 컨텐츠와 주인공이 나오는 인물 컨텐츠 가치 의 동반상승효과와 더불어 영화 속의 의류, 자동차, 음료 등이 모 두 막대한 직 간접적인 광고효과를 거두고 있음. 29) Tourism New Zealand, Lord of the Rings Market research Summary Report, 2003.4-41 -

이에 따라 국내외 전자, 식음료, 자동차, 화장품 등의 업체들은 PPL 광고기법을 활용한 마케팅으로 상당한 성과를 거두고 있음. <사례> 업체 명 삼성전자 동양제과 LG생활건강 성과내용 영화 매트릭스 2, 3편에 대한 글로벌 프로모션 계약을 맺고, 영화에 애니콜 휴대폰, 센스 노트북 등을 등장시켜 6억 달러(약 7천억원)이 상의 마케팅 효과를 얻은 것으로 추정. 이는 지난 2000년 시드니 올림 픽 때 얻는 마케팅 효과보다 높다는 평가. 2000년 영화 공동경비구역 JSA'에서 북한병사가 초코파이를 먹는 장 면이 나온 뒤 제품 매출액이 그 해 10%이상 증가 베트남에서 모델 이라는 국산 드라마를 무료로 방영한 이후 드라마 주인공인 김남주 를 기용한 광고로 현재 70%의 시장점유율을 확보하 는데 활용 간접광고(PPL) PPL은 영어 'product placement'의 줄임말로, 영화나 드라마 등에서 특 정 제품을 노출시켜 광고 효과를 노리는 간접광고를 말하며, 70년대부터 할리우드 영화를 중심으로 유행하기 시작. 광고 형태는 브랜드명이나 협찬 업체의 이미지, 제품 등을 노출시켜 관 객이나 시청자들이 무의식중에 해당 업체의 제품에 대해 호의적인 이미 지와 브랜드 인지도를 높이고, 영화사는 광고료 외에 영화 등장인물들이 특정회사의 자동차, 의류, 가방, 신발 등 상품을 소품으로 사용하여 광고 효과를 얻도록 함으로써 영화의 현실감과 리얼리티를 살릴 수 있음. 일례로 폭스바겐은 NBC유니버설과 3~5년간 2억 달러의 PPL 계약을 통 해 NBC방송의 각종 프로그램과 NBC 자매회사인 브라보, 사이파이 등에 는 폭스바겐 자동차가 자주 등장하도록 함으로써 자사제품을 광고. 지난해 포드자동차는 레볼류션 스튜디오와 계약을 통해 흑인 가수 아이 스큐브가 출연한 영화에 `링컨 네비게이터`를 간접광고한 바 있음. 국내에는 귀뚜라미보일러가 KBS 드라마 '애정의 조건', 롯데기공은 SBS 드라마 '형수님은 열아홉'에서 각각 PPL광고 경쟁을 벌인 바 있음. 그러나 PPL이 지나칠 경우 시청자가 광고를 무시해버리는 `벽지효과 (Wallpaper effect)`가 나타날 수 있다는 지적도 있음. - 42 -

2. 사회문화적 효과 가. 국가이미지 영화는 문화를 알리는 무형의 자산이자 만국 공통의 국제 문화 언어 로서 국제사회에서 해당국가의 문화적 역량과 수준을 대변 o 문화이미지는 해당국가의 국가이미지를 결정하는데 매우 중요한 요소. 즉 문화적 성숙도와 지적능력을 판단하는 중요 근거 나. 상품소비 호감도 한국영화의 성과는 문화산업의 성장과 한국 및 한국인에 대한 이 미지를 제고시켜 궁극적으로 한국의 문화 관광상품 공산품으로 이어져 모든 비즈니스 상품에 호감을 갖게 하는 효과를 가짐 3. 종합 영화제작에 따른 고용효과, 관광유발효과, 국가이미지 홍보 및 수 출파급효과를 제외하더라도 매출액의 4~5배에 달하는 직접적인 경제적 효과를 창출하는 고부가가치산업임 o 영화진흥위원회가 현장조사 등의 방법으로 분석한 것에 의하면 2002년을 기준으로 할 때 영화산업 매출 9,734억원 외에 영화기술 산업 매출 738억원, 영화제작 및 상영에 따른 생산효과 1조 9,289 억원, 부가가치효과 1조 2,791억원 등 경제효과가 무려 4조 4,076 억원에 이르는 것으로 나타남. - 43 -

<영화의 경제적 효과> 2002년 기준 구 분 금액(원) 산출근거 영화산업매출 9,734억 극장매출 65%(6,327억) 윈도우 저작권 판매 35%(3,407억) 영화기술산업 738억 필름=275억 장비대여 (카메라, 조명 등)=63억 현상=200억 컴퓨터그래픽=50억 녹음=50억 기타(옵티컬,자막,특수효과,편집,음악,미술)=100억 생산효과 영화제작 941억 총 순제작비 1,673억(총 제작비 2,574억의 65%)X22.5%X2.5배 영화상영 1조8,348억 극장매출 6,327억X2.9배 부가판권시장 1조2,791억 비디오, DVD=7,140억 관련하드웨어=4,965억 영화관련 방송광고=500억 게임=90억 음반=46억 기타=50억 국제영화제 1,454억 부산영화제=699억6천만 전주영화제=230억9천만 부천영화제=223억9천만 기타=약 300억 관광효과 70억 종합촬영소=58억 기타=12억 국가이미지홍보효과 금액환산불가 계 4조4,076억 주1) 영화산업매출은 9,734억원으로 간주하되, 영화산업이 창출하는 고용효과는 합산하지 않았음 주2) 영화기술산업 매출액은 현장조사, 제작비 총액과 극장매출액은 일반적인 경제승수 적용(로케 이션진행비 와 진행비성 경비의 2.5배, 극장매출의 2.9배) 주3) 관광 유발효과와 국가이미지 홍보효과는 금액으로 환산할 수 없어 불포함. 자료 : 영화진흥위원회, 한미투자협정과 스크린쿼터, 2003.7-44 -

Ⅵ. 한국영화산업의 경쟁력 강화방안 1. 제도 개선 가. 방송과 영화, 애니메이션 등 문화산업을 연계 발전시킬 수 있는 가칭 문화콘텐츠산업 통합진흥법 제정 및 지원 한국 문화산업의 균형적인 발전을 위해 TV시청료, 광고 등 방송수익 의 일정부문이 영화 등 문화콘텐츠산업에 투자될 수 있도록 문화산 업 전체를 투자대상으로 하는 일종의 문화펀드 를 조성, 운영할 수 있게 하는 등 방송과 문화콘텐츠산업의 연계 육성 필요 독일의 Tax Fund, 프랑스의 영화지원정책 등 해외사례를 참조해 스 크린쿼터 등 통상 문제를 해결할 수 있는 중장기 지원정책 마련 o EU는 영상산업에 대한 지원을 강화하는 한편, WTO 서비스협상 때 문화적 예외를 인정하자는 양면작전 구사 나. 다양한 콘텐츠영화가 상영될 수 있는 유통환경 조성 소수 대형 극장 유통사업자가 영화의 기획, 제작, 투자, 배급망까 지 쥘 경우 자사제작 영화상영으로 다양한 장르의 영화발전 저해 o 미국 : 소니 등 메이저 스튜디오들의 극장 유통사업 진출을 막아 컨 텐츠에 집중하도록 함으로써 할리우드의 경쟁력을 제고 o 일본 : 송죽, 동보 등 메이저 스튜디오가 극장 유통망까지 독점 함으로써 영화시장의 부흥에 실패 <한국의 3대 메이저 투자배급사> 구 분 투자 배급 극장 유통업 주요 작품 CJ CJ엔터테인먼트 CGV 스캔들, 위대한 유산 등 오리온 쇼박스 메가박스, 메가라인 태극기 휘날리며, 색즉시공 등 롯데 롯데시네마 롯데시네마 나두야 간다 - 45 -

o 2006년 CGV, 메가박스, 롯데시네마 등 3개 극장체인의 스크린 점유율과 매출기준 점유율이 각각 65.5%와 83.1%에 이를 전망 다. 흥행실패 위험을 헤지할 수 있는 영화 완성보증제도의 도입 영화 완성보증보험은 프로젝트 참가국의 각종 보조금과 혜택 등 을 최대한 이용해 공동제작에 필요한 재원조달을 용이하게 해주 고, 은행, 벤처캐피털 등 투자자들은 위험을 회피 <개념도> 비디오 및 DVD 퍼블리셔, 방송국, 문화상품 배급사, 해외 권리구매자 6완성품 1배급계약 금융기관 4배급계약서 담보 제 작 사 4융자 5작품제작 관리 2완성보증 위탁계약 및 보증료 납부 3완성 및 공급 보증 완성보증보험회사 자료 : 문화관광부 완성보증제도(Completion Bond) : 미국 등 영화 선진국에서 활용하고 있는 제도로, 영화제작자가 대기업에서 지분투자 형태로 자본을 유치하는 것이 아니라, 영화완성 보증사가 영화제작 프로젝트를 심사평가해 리스크에 상응한 일정 보험료(보통 예산 의 3~6%)를 받고 은행에 완성보증서를 발급하면 은행은 이를 담보로 영화 제작자 에게 자금을 융자해주는 제도 - 46 -

라. 저작권 보호를 통한 부가판권시장 육성 비디오, DVD, CD 등의 불법복제와 인터넷 다운로드와 같은 저 작권 침해행위를 근절해 부가판권시장을 되살리고, 선진국의 RSS(Revenue Sharing System)와 같은 매출기여도에 따른 수익배 분구조 정착 RSS : 유통체인이나 방송사가 컨텐츠의 대여 회전율, 방송회수에 따라 배 급사와 유통업체들이 수익을 나눠 가지는 시스템. o 한국영상협회 조사에 의하면 영상물 불법복제로 인한 피해액이 300억원이었으나, 실제는 4배인 1,200억원에 이를 추정 30). 3만 5 천개였던 국내 비디오/DVD 대여점이 최근 7천여개로 감소 마. 영화분야 특수목적회사(SPC)의 활성화 기존 영화사와 별도로 한 영화의 제작과 자금관리, 분배 등을 위 해 설립되고, 프로젝트가 끝나면 해산하는 특수목적회사(SPC; Special Purpose Company)의 설립요건을 완화하는 등 활성화함 으로써 한국영화 투자시스템의 구조적인 문제인 투명성 제고 o 현행 프로젝트 투자방식은 프로젝트의 현금흐름과 회사의 현금 흐름이 구분되지 않아 회사의 현금흐름과 섞여 일반관리비나 다 른 프로젝트 개발비 및 마케팅비로 전용되거나, 주 투자자의 임 의정산 등으로 투명한 투자자금관리가 곤란 바. 인터넷 등 온라인을 이용한 투명한 영화투자펀드시스템 도입 중소 영화제작사나 신규 업체가 인터넷을 통해 영화제작에 필요 한 투자자금을 투명하게 조달-집행-결산할 수 있는 제도의 도입 30) 문화콘텐츠진흥원, CT News(www.kocca.or.kr:8908/ctnews_kor - 47 -

o <반칙왕>은 인터넷을 통해 영화제작비용 가운데 1억원을 모금, 흥행에 성공한 뒤 투자자들에게 97%의 수익을 돌려줌. o <친구>는 1억원을 1분에, <신라의 달밤>은 1억 5천만 원을 10초 만에 조달하는 진기록 달성했고, <리베라메>, <단적비연수>, <파이란> 등도 모두 인터넷을 통해 투자자금을 조달 사. 영상물과 문화적 원천자산의 체계적인 보존, 관리 및 육성 시나리오, 소설, 만화, 필름 등 문화산업의 원천자원에 대한 적극 적인 보존 및 육성을 위한 자금지원 강화 o 끼니 걱정을 하던 해리포터 시리즈의 작가 조엔 캐슬린 롤링은 소설 몇 권으로 전 세계 10억 달러(약 1조 1천억 원) 이상 587명 중의 한명으로 부호 반열에 올랐고, o 쥐들이 들끓던 다락방에서 그림만 그리던 젊은이 월트 디즈니는 생쥐 그 림 한 장으로, 지금은 연간 매출 30조가 넘는 공룡기업을 만들어냄. 제작자의 관리소홀과 열악한 보존정책으로 인해 필름원본은 고사 하고, 한 단계 가공을 거친 마스터 포지티브 필름이나 프린트조 차 제대로 보관되지 않아 귀중한 문화콘텐츠 손실 초래 o 당시 특수효과로 화제를 모았던 김기덕 감독의 67년작 <대괴수 용가리>(Yongary: Monster From the Deep) 등과 같이 해외에 서만 DVD로 출시되거나, 먼저 출시된 후 역수입되는 사례 발생 <대괴수 용가리> : 수출 당시 필름원본을 미국에 보내버림 <로보트 태권V> : 원본필름이 없고 극장상영용 복사본만 찾음 o <춘향뎐> <서편제> <태백산맥> 등 국내에 없는 임권택 감독의 대표작은 일본에서 임권택 박스세트 로 나와 있고, <섬>은 미국 과 홍콩, <거짓말>은 미국, <천사몽> <홀리데이 인 서울> <해 - 48 -

피엔드> 등의 DVD는 국내에는 나와 있지 않고 홍콩에서 출시 o 최근 영화인 <친구>, <하얀전쟁>, <공동경비구역 JSA> DVD도 해외출시 보다 국내출시가 늦어 상당량이 외국에서 역수입되었 고, 종영된 지 얼마 안 된 <올드보이>는 원본필름이 남아 있으 나 너무 낡아 DVD 제작이 불가능한 상태. 아. 표준계약서의 제작 및 보급 계약자별(영화제작자와 투자자, 기획사와 스텝 등), 형태별(수출, 내수), 창작 장르별(영화, 애니메이션, 만화 등)로 특성에 맞는 표 준계약서를 제작해 보급함으로써 영화산업의 균형발전 도모 2. 한국영화의 복합수출산업화 가. 수출산업화를 통한 선순환 구조 전환 : 할리우드 영화가 미국의 대표산업으로 부상할 수 있었던 것은 수출임 영화수출은 투자자나 제작자들의 리스크 헤징에 효과적일 뿐만 아니라, 협소한 국내 영화시장의 한계 극복을 위해 필수적임 o 제작비와 영화의 품질은 상당한 비례관계인 점을 감안할 때, 수 출 확대 시장규모 확대 및 재투자 자본 확보 수준 높은 영화제작 으로 이어지는 선순환 구조 마련 나. 해외시장을 염두에 둔 제작과 글로벌 공급 네트워크 구축지원 기획 제작 단계에서 해외시장을 염두에 두고 시나리오, 제작, 배 급을 도모하거나, 공동투자나 공동제작 등을 통해 투자자본을 유 치함으로써 해외시장 진출과 투자위험 분산 필요 - 49 -

o 해외 투자유치는 주로 기획, 제작단계에서 판권을 넘기는 방식 으로 재정적인 협력을 받고 있으며, 감독의 인지도와 작품성, 장 기적인 협력관계 여부에 따라 크게 좌우됨. 다. 고부가가치 수출상품화를 위한 표준제작시스템 도입 중복투자나 시간낭비를 최소화하면서 극장, 비디오/DVD, TV 등 각 윈도우별로 한국영화의 부가가치가 극대화될 수 있도록 원 소 스 멀티 유즈(OSMU)가 가능한 표준제작 프로세스가 필요 o 특히 영화콘텐츠의 디지털화는 화질이 선명하고 품질이 우수해 선진국의 주 수입원인 DVD 등 부가판권 수입을 위해 제작 초 기단계부터 철저한 준비가 필요하지만 우리나라의 경우 방송용 후작업(telecine) 등에 부분적으로 이루어지고 있는 실정 라. 국제 공동제작 31) 활성화 지원 국제 공동제작(Co-production)의 최대 목적은 시장 확대임 <국제 공동제작의 장 단점 비교> 장 점 자본조달의 용이성(공동출자, 보조금) 마케팅, 제작, 관리기법 등 노하우 공유 효율적인 해외인력 및 시장 접근 新 시장의 공동개척과 결과의 공유 거대 제작비 위험부담 감소 등 단 점 제작수수료, 통신비, 항공료, 숙식비 등 초과비용 부담문제 제작 및 인적구성, 유지 복잡한 계약과 여행 등에 따른 추가비용 및 시간소요 등 한-일 합작영화로 <서울>, <순애보>, <GO>, <런투유>, 한-홍콩 공동제작 영화로 <내 여자친구를 소개합니다> 등이 있음 31) 국제공동제작이란 국가간 공동제작 을 의미하는 것으로, 공동제작이란 제작비와 제작업무를 분담하여 프로그 램을 제작하고 그 권리를 공동제작자가 공유하거나 나눠 갖는 것을 말함. 공동제작의 유형은 일반적으로 재 원을 공동으로 염출하여 제작하는 공동출자'(co-financing), 재정적인 제휴뿐만 아니라 기획, 제작과정까지 공유하는 공동제작 (c0-production), 이 두 개념을 포괄하는 합작 으로 분류. - 50 -