ASK 2014 Global Private Debt & Equity Summit
Official Sponsor Platinum Sponsor Media Partner Gold Sponsor Silver Sponsor Bronze Sponsor Sponsor Associate Sponsor Supporting Partner Corporate Identification Standards BS 07 alternative assets. intelligent data. 조합형 (좌우 ) 조합형은 기본요소인 심볼마크와 로고타입을 조직적이고도 효과적으로 조합하여 이미지를 통일되게 형성하기 위하여 개발하였다. 조합형은 적용매체의 상황에 따라 적용공간을 고려하여 사용하며 예시된 조합의 비례, 간격을 임의로 조정하여 사용할 수 없다. 사용시에는 CD-ROM 데이타를 이용하여 정확하게 축소 또는 확대하여 사용해야 한다. Official Sponsor 기본 조합형 C 0 / M 53 / Y 100 / K 0 PANTONE Orange 021C DIC : 121 국문 조합형 C 100 / M 57 / Y 0 / K 2 PANTONE 293C DIC : 579 C 0 / M 0 / Y 0 / K 80 PANTONE 425C DIC : 514 Organizer 영문 조합형
ASK 2014 Global Private Debt & Equity Summit ASK 2014 개요 본 행사는 전세계의 펀드매니저와 한국의 기관투자자가 한자리에 모여서 서로 교류하고, Private Debt, Private Equity, 실물자산시장의 다양한 투자기회를 논의하는 장이다. 바벨구조의 한국시장에 있는 기회 한국기관투자자의 자금규모는 약 2000조원에서 향후 30년간 5000조원까지 증가할 것으로 전망된다. 한국자본시장의 Barbell 구조: 투자등급 채권과 주식 사이에 투자기회가 매우 제한적이다. 사모부채(Private debt)는 한국시장에 필요로 하는 좋은 대안을 가지고 있다. - 한국기관투자자의 부채는 변동금리부 인데 반하여, 대부분의 자산은 고정금리부이다. - 하이일드 채권에는 투자하고 있으나, 신용도가 더 좋은 선순위부채에는 투자하지 않고 있다. - 국내투자등급과 해외투기등급간의 신용위험 비교분석시 기회가 있다. 인프라자산 및 실물자산은 안정적인 현금배당이 있고 인플레이션을 방어하는 역할을 한다. 사모주식(Private equity)은 고수익을 추구하는 투자자에게 매력적이다. 글로벌 매니저를 위한 프로그램 금융감독원 펀드팀장 및 일임팀장과의 대담을 통하여 자본시장법상 해외매니저가 준수해야할 사항들을 안내한다. 한국의 기관투자자들의 현황을 파악할수 있는 세션 신제윤 금융위원장의 축하연설 3개 기조연설: 국민연금, 한국투자공사, 우정사업본부 상위 20개 기관투자자 세션 (운영자산 약 1000조원) 상위 25개 기관 CIO와 VIP 디너 국민연금, 우정사업본부, 새마을금고 등 5개 주요기관 (운영자산 약 600조원)과 각 30분씩 질의응답 국내기관투자자를 위한 프로그램 19개 글로벌 GP 발표를 통하여 다양한 지역의 다양한 전략을 습득할 기회 6 private debt: 전세계, 미국, 유럽, 아시아, 중국 5 인프라: 전세계, 미국, 아시아, 신재생에너지 5 실물자산: 재간접펀드, 에너지 및 광물자원, 선박, 항공기, 산림 2 재간접 펀드전략: 사모펀드, 실물자산 1 컨설팅기관의 종합정리 향후행사계획 9월 11월 13일 라운드테이블 아카데미 헤지펀드 (1회) 부동산 (3회째) 헤지펀드, 사모부채, 부동산, 사모주식 http://www.asksummit.co.kr/
프로그램 시 간 개막연설 내 용 Closed-Door 08:30~08:45 (축하연설) 한국투자공사의 시장전망 및 투자전략 - 향후 펀딩계획 - Private Market에 대한 견해 한국경제신문 김기웅 사장 한국투자공사 안홍철 사장 08:45~09:05 (GP 발표) 전세계 경제 및 부채시장의 기회 - 세계경제 및 부채시장의 Update - 유럽시장의 기회 Doumar, Robin Park Square Capital 09:05~09:10 금융위원장의 축하연설 금융위원회 신제윤 위원장 09:10~09:20 전체행사 소개 및 향후 행사 안내 한국경제신문 송인규 전문위원 (LP 패널 세션) 상위 3개 생보사의 Private Market에 대한 견해 - 현재 자산배분 및 향후투자계획 - 채권과 부채에 대한 견해 - 사모주식 과상장주식에 대한 견해 - 실물자산에 대한 견해 - RBC와 관련 이슈 09:20~09:50 사회자 타워스왓슨 신윤현 부사장 / 투자컨설팅 삼성생명 이철원 상무 한화생명 김용현 상무 교보생명 김도수 상무 09:50~10:45 (GP 발표 - 3개사) 유럽부채시장의 기회 (Closed-Door ) 9:50~10:20 1. 유럽시장에서의 직접대출시장의 기회 - 유럽은행들의 대출축소로 인한 Funding gap의 발생: 자금의 수요자와 공급자 - 유럽대출시장이 갖는 매력 - 어떻게 대출할 것인가, 기대수익은? Delaney-Smith, Graeme Head of European Direct Lending and Mezzanine Investments Alcentra 국민연금공단 최형돈 해외사모팀장 2. 영국대출시장의 진화 어떤기회가 있으며, 가치는 있는가? - 영국대출시장의 규모, 발전과정, 기회, 수익, 위험, 접근방법 - 상이한 대출구조별 장단점 - 영국대출시장에서 해야할 것과 하지 말아야 할 것 Shayle, Anthony Head of GRE UBS AG
ASK 2014 Global Private Debt & Equity Summit Time Program Closed-Door 10:45~11:05 3. Unirate (단일트랜치) 기회 - 유럽 leveraged loan 시장의 개요 - 유럽직접대출시장과 단일 트렌치시장의 기회 Gordon Clark, Matthew European Capital Asset Management 네트워킹 커피 브레이크 (LP 패널 세션) 상위 5개 손보사의 Private Market 시장에 대한 견해 - 현황 및 향후계획 - 채권과 부채투자에 대한 견해 - 사모주식과 상장주식의 비교 - 실물자산에 대한 견해 - RBC관련 이슈 11:05~11:35 삼성화재해상 신종기 수석 동부화재 여준호 차장 현대화재해상 이철호 팀장 메리츠화재해상보험 박재현 차장 LIG 손해보험 김병수 팀장 11:35~11:50 (GP 발표) 그림자금융: 중국대출시장의 진정한 기회 - 은행의 대출제한으로 발생하는 재정거래기회 - 중국역내 선순위대출시장의 기회, 수익 Shim, Jae Woo Clearwater Capital Partners (Closed-Door ) 11:35~12:05 11:50~12:05 (GP 발표) 미국부채시장 American Capital 국민연금공단 옥창석 해외인프라팀장 12:05~13:00 네트워킹 오찬 13:00~13:15 13:15~14:00 (오후기조연설) 국민연금의 시장에 대한 견해 및 투자전략 - 국민연금의 성장, 해외시장에 대한 견해 - Global Private Market에 대한 견해 국민연금공단 홍완선 기금이사 (GP 발표 - 3개사) Private Market: 기회는 어디에 있는가 (Closed-Door ) 13:15~13:45 1. Global private equity: 어디에 기회가 있는가? - 돈의 흐름과 수익은 역의 상관관계에 있다. - 변화를 위한 전문가 2. 실물자산투자의 기회 - 역사적으로 입증된 높은 수익, 현금배당, 분산투자효과, 인플레이션헤지 - 수요는 증가하나 공급은 제한되어 있다. Ender, Rainer Adveq Management AG Hess, John Executive Chairman Altius Associates 우정사업본부 정문효 예금대체투자 행정사무관
Program Time Closed-Door 3. A.R.O.M.A. 재간접펀드의 향기 - A = 관리부담의 경감; R = 위험경감; O = 최적분산투자; M = 매니저 선택; A = 접근 - 새로 투자를 시작하는 투자자나 기존 투자자 모드에게 유익한 재간접펀드전략 Kim, Steve Chief Investment Officer Castling Investment Group (LP 패널 세션) Private Market에 대한 CIO견해 - 현재투자 및 향후계획 - 채권과 부채투자에 대한 견해 - 사모주식과 상장주식에 대한 견해 - 실물자산에 대한 견해 14:00~14:30 사학연금 박민호 단장 군인공제회 박석환 이사 KDB 생명 안시형 상무 미래에셋생명 홍순호 본부장 공무원연금공단 서원철 팀장 14:30~15:45 (GP 발표 - 5개사) 인프라투자기회 (Closed-Door ) 14:30~15:00 1. 전세계 인프라 시장에서 코어플러스 전략의 이점 - 운영효율성 증가를 통한 가치증대전략 - 코어인프라자산에 대한 시장의 편식으로 발생하는 기회 Koski, Chris Global Head of Investment Strategy Morgan Stanley Infrastructure MG새마을금고 임진우 구조화금융팀 부장 2. 아시아 시장의 인프라투자기회 Russell, David CEO Equis Funds Group 3. 글로벌 인프라시장의 기회 어디로 어떻게? - 글로벌 시장의 기회는 어디에 존재하는가? - 어떻게 투자할 것인가: 펀드 vs 공동투자 vs 직접투자. 투자자의 성숙도, 자산배분, 투자의 신속도, 투자기간에 따라서 다른 전략이 타당. 다른 지역의 투자자들은 어떻게 투자하고 있나? 4. 미국 쉐일혁명으로 발생한 인프라투자기회 - 미국에너지인프라 기업들은 미국원유 및 천연가스의 생산증가 및 수출의 가능성으로 향후 장기적으로 안정적인 수익이 기대됨. - 이 시장에 투자하는 방식으로 상장된 MLPs (Master Limited Partnerships) Yang, Sung Woo Director Equis Funds Group Pahari, Boe Head of Infrastructure Europe and Americas AMP Capital Swank, Jerry Swank Capital / Cushing Asset Management 5. 전세계 태양광 투자기회 Oechtering, Kathrin Luxcara Von Bernstorff, Alexandra Luxcara 15:45~16:05 네트워킹 커피 브레이크
ASK 2014 Global Private Debt & Equity Summit Time 16:05~16:35 (LP 패널 세션) 최고기관투자자의 Private Market에 대한 견해 - 현재 투자현황 및 향후계획 - 매니저 선택기준 - private market 투자시의 애로사항 Closed-Door 국민연금공단 양영식 실장 한국투자공사 허재영 대체투자실장 글로벌 기관 16:35~17:20 (GP 발표 - 4개사) 전세계 실물자산 시장 1. 자원직접투자의 기초 - 전세계 private market에 존재하는 자원투자의 기회 - 투자 및 회수전략, 자원의 형태, 사례연구 Mead, Nicholas Partner The Sentient Group 2. 항공기투자 - 투자의 특징 - 산업의 추이 - 실물자산투자전략 3. 선박투자 Korn, Robert President Apollo Aviation Group MC-Seamax 4. 산림투자: 독특한 자산 - 자산의 특성 및 연기금에 매력적인 이유 - 산림투자가 위험조정수익이 양호한 이유 Gardner, David Director of Investments Asia & Africa Global Forest Partners 17:20~17:35 컨설턴트의 종합의견: 사모부채, 사모주식, 실물자산시장 타워스왓슨 복재인 부사장 17:35~18:05 (패널 세션) 한국 자본시장법: - 펀드관련 법 및 규정 - 일임관련 법 및 규정 금융감독원 박재흥 팀장 금융감독원 함용일 팀장 18:05~18:15 (피날레 기조연설) 우정사업본부 보험사업단의 투자현황 및 전략 우정사업본부 윤창호 보험사업단장 18:15~ 네트워킹 디너 * 상기 프로그램은 주최자의 필요에 따라 변경할 수 있습니다.
VIP 디너 본 만찬은 특별한 세션으로써 임원급의 기관 투자자, 연사 및 후원사에게만 제공됩니다. VIP 디너에 참석하는 주요기관투자자 및 연사 국민연금공단 한국투자공사 금융감독원 한국은행 홍완선 기금이사 추흥식 부사장 박영준 부원장 김의진 부장 한국투자공사 이기홍 상무 KDB산업은행 삼성생명 한화생명 NH농협생명 김형종 부행장 구성훈 부사장 김희석 전무 권칠성 본부장 삼성화재해상 박인성 상무 동부화재 정경수 부사장 현대화재해상 황인관 상무 메리츠화재해상보험 김종대 전무 롯데손해보험 도중영 상무 한국증권금융 백진현 상무 새마을금고 이선규 상무 한국교직원공제회 성기섭 이사 사학연금 군인공제회 박민호 단장 박석환 이사 Poba행정공제회 현봉오 부이사 건설근로자공제회 박원준 본부장 복재인 부사장 미래에셋생명 홍순호 본부장 LIG손해보험 김상헌 상무 국민연금공단 양영식 실장 타워스왓슨
ASK 2014 Global Private Debt & Equity Summit VIP 디너 본 만찬은 특별한 세션으로써 임원급의 기관 투자자, 연사 및 후원사에게만 제공됩니다. VIP 디너에 참석하는 후원사 Doumar, Robin Dennison, Piers Seex, David Ender, Rainer Hess, John Park Square Capital Head of Investor Relations Park Square Capital Head of Asia Pacific Adveq Management AG Adveq Management AG Kim, Johann Koski, Chris Park, Brian Shayle, Anthony Head of GRE UBS AG Head of European Direct Lending and Mezzanine Investments Alcentra Morales Cortes, Juan Carlos Cordisco, Thomas Russell, David Yang, Sung Woo Oechtering, Kathrin President Vice President Castling Investment Group Global Head of Investment Strategy Americas Investing Morgan Stanley Infrastructure Morgan Stanley Infrastructure Chief Financial Officer European Capital Asset Management Von Bernstorff, Alexandra Luxcara Gardner, David Director of Investments Asia & Africa Global Forest Partners Director Clearwater Capital Partners Swank, Jerry Swank Capital / Cushing Asset Management CEO Equis Funds Group Cho, Pil Ho (Phil) Swank Capital / Cushing Asset Management Director Equis Funds Group Picano, Pascal Head of Global Marketing Apollo Aviation Group Executive Chairman Altius Associates Delaney-Smith, Graeme Luxcara Pahari, Boe Head of Infrastructure Europe & the Americas AMP Capital
www.asksummit.co.kr ASK 2014 Global Private Debt & Equity Summit 본 행사와 관련된 문의사항은, 아래로 연락주시기 바랍니다. 송인규 전문위원 사무실 02 360 4209, 핸드폰 010 5474 4680, 이메일 songikok@gmail, askik@hankyung.com