ISSN 2093-3118 Vol.13 No.29 수출산업경기전망(EBSI)조사 7월 심혜정 연구원
통계청 승인 통계 제36005호 조사개요 조사기간 : 2014. 6. 3 ~ 6. 19 (15일간) 조사대상 : 2013년도 수출실적 50만 달러 이상인 한국무역협회 회원사 2000개사 조사지역 : 전국 광역 자치단체 조사방법 : 온라인, 팩스, 전화 설문회수 : 857개 (회수율 42.9%)
목차 [요 약] Ⅰ. 수출경기 전망 1 1. 전반적 경기 EBSI 1.1. 개관 1.2. 산업별 2. 수출애로요인 Ⅱ. 항목별 EBSI와 변동요인 4 1. 항목별 EBSI 2. EBSI 변동요인 Ⅲ. 품목별 수출경기 EBSI 6 부록 : 수출산업경기전망조사(EBSI) 개요 및 용어정의 25 보고서 내용 문의처 심 혜 정 연구원 ( 02-6000-5159, hshim@kita.net) * Trade Focus 는 국제무역연구원 홈페이지(http://iit.kita.net)를 통해 서도 제공되고 있사오니 참고하시기 바랍니다.
요 약 1. 수출경기 전망 우리 수출기업은 전반적인 수출경기에 대해 약보합세 전망 수출산업경기전망(EBSI) 지수는 93.9로 대비 수출여건이 어두울 전망 <수출경기 EBSI 추이> 2. 항목별 EBSI 항목별로는 수출상담(105.5) 및 수출계약(101.9) 부문이 호조를 나타낼 것으로 예상되나, 수출채산성(76.2) 부문은 지속적인 부진 예상 수출채산성이 악화되는 주요 원인으로는 환율하락(73.6%)이 주 로 지적됨 <항목별 EBSI 도> 수출상담 수출계약 수출상품 제조원가 수출단가 수 출 채산성 (105.5) (101.9) (85.6) (82.4) (76.2) 수출국 경 기 국제수급 수입규제 통상마찰 설 비 가동률 자금사정 (97.8) (96.2) (98.2) (100.8) (90.0) 주 : : 150이상 : 110~150미만 : 90~110미만 : 50~90미만 : 50미만 IIT, 국제무역연구원 ⅰ
3. 품목별 수출경기 EBSI 품목별로는 석유제품, 휴대폰 등의 수출경기가 둔화될 것으로 전망 대부분의 품목이 전분기 대비 보합세 및 부진세를 보일 것으로 예상되나 반도체, 광학기기 등은 호조세 전망 없음 <품목별 EBSI 도> 해당 품목 없음 반도체(106.5), 광학기기(105.7), 섬유제품(103.9), 수산물(100.0), 컴퓨터(100.0), 농산물 (98.1), 기계류(96.0), 화학공업제품(93.9), 선박(93.8), 플라스틱(93.6), 가전(93.3), 철강제 품(92.3), 전기기기(90.2) 석유제품(89.3), 휴대폰(88.9), 자동차(88.2), 고무 및 가죽제품(85.0), 섬유사 및 직물(83.6) 없음 주 : : 150이상 : 110~150미만 : 90~110미만 : 50~90미만 : 50미만 4. 수출애로요인 우리 수출기업들은 가장 큰 수출 애로요인으로 원화환율 변동성 확대(24.5%)를 지적 이외에도 원재료 가격 상승(16.1%) 및 수출대상국 경기부진(12.6%) 등이 주요 애로요인으로 지적됨 < 수출애로요인(전망)> (단위: 비중 %) ⅱ 수출산업경기전망(EBSI)조사
본 문
Ⅰ. 수출경기 전망 1. 전반적 경기 EBSI 1.1. 개관 우리 수출기업은 전반적인 수출경기에 대해 약보합세 전망 수출산업경기전망(EBSI) 지수는 93.9로 대비 수출여건이 어두울 전망 <수출경기 EBSI 추이> 1.2. 산업별 모든 산업의 EBSI가 100이하를 기록하며 수출경기는 전분기 대비 둔화될 전망 1차산업, 경공업 및 중화학공업 EBSI는 각각 98.5, 90.3, 94.2로 나타남 <산업별 수출경기 EBSI 추이> 1차 산업 경공업 중화학공업 1/4분기 89.6 82.2 89.8 2012년 85.1 94.0 95.2 68.7 77.4 88.9 4/4분기 79.4 68.5 78.4 1/4분기 78.3 75.7 78.8 2013년 63.6 90.8 102.2 85.6 90.6 103.1 4/4분기 91.4 99.0 102.3 1/4분기 89.3 94.2 104.2 92.7 104.9 114.2 98.5 90.3 94.2 IIT, 국제무역연구원 1
품목별로는 대부분의 품목에서 보합세 및 부진세가 예상 석유제품(89.3)은 중국, 인도 등 주요국의 정제설비 확충 및 국제유가 하락에 따 른 수출단가 하락 등으로 수출여건이 악화될 전망 휴대폰(88.9)은 프리미엄급 스마트폰 성장세 둔화로 전분기 대비 수출경기가 부 진할 전망 반면, 반도체(106.5), 광학기기(105.7) 등은 전분기에 이어 호조세를 이어갈 것 으로 전망 <품목별 수출경기 EBSI> 2012년 2013년 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 1차 산업 89.6 85.1 68.7 79.4 78.3 63.6 85.6 91.4 89.3 92.7 98.5 농산물 87.2 83.9 68.2 83.7 86.0 66.0 88.2 91.3 91.7 97.7 98.1 수산물 96.8 88.6 70.3 66.7 55.6 56.4 77.5 91.7 82.4 74.5 100.0 경공업 82.2 94.0 77.4 68.5 75.7 90.8 90.6 99.0 94.2 104.9 90.3 플라스틱제품 85.1 95.9 77.4 68.2 79.4 83.8 90.4 97.3 94.7 104.3 93.6 고무및가죽제품 85.2 106.3 89.2 63.6 63.3 93.1 93.3 100.0 90.9 109.7 85.0 섬유사및직물 72.1 83.7 70.0 72.7 74.1 103.7 89.4 101.2 94.6 104.3 83.6 섬유제품(의류) 95.1 86.7 77.5 64.7 85.3 94.6 86.8 102.4 100.0 97.7 103.9 중화학공업 89.8 95.2 88.9 78.4 78.8 102.2 103.1 102.3 104.2 114.2 94.2 석유제품 103.8 50.0 95.2 73.9 86.7 92.9 95.7 105.3 93.3 115.4 89.3 화학공업제품 84.0 104.2 66.7 68.0 75.6 110.6 98.9 96.9 115.1 119.5 93.9 철강제품 95.5 101.8 78.6 53.2 80.6 93.7 87.7 93.5 102.0 103.2 92.3 가전제품 83.3 66.7 100.0 58.3 68.8 90.9 120.0 125.0 116.7 83.3 93.3 컴퓨터 87.5 122.2 100.0 111.1 87.5 125.0 133.3 75.0 128.6 116.7 100.0 기계류 83.3 102.2 88.7 85.2 75.2 104.5 103.7 103.2 103.9 115.2 96.0 휴대폰및부품 100.0 130.8 100.0 78.6 108.3 118.2 112.0 115.6 96.7 124.0 88.9 반도체 100.0 104.2 100.0 81.5 80.8 120.0 110.3 100.0 95.0 108.7 106.5 전기기기 104.5 107.2 101.5 98.8 79.2 108.0 110.8 102.6 93.9 109.9 90.2 자동차 90.1 94.9 96.7 76.8 71.0 81.2 101.4 101.5 114.0 116.1 88.2 선박 62.5 75.0 57.1 68.8 72.2 100.0 115.0 100.0 125.0 133.3 93.8 광학기기 90.9 106.5 100.0 102.8 77.1 120.0 92.0 102.7 92.7 134.8 105.7 전산업 89.0 94.9 87.5 77.4 78.4 100.5 101.6 101.8 102.9 113.0 93.9 2 수출산업경기전망(EBSI)조사
2. 수출애로요인 우리 수출기업들은 가장 큰 수출 애로요인으로 원화환율 변동성 확대(24.5%)를 지적 이외에도 원재료 가격 상승(16.1%) 및 수출대상국 경기부진(12.6%) 등이 주요 애로요인으로 지적됨 < 수출애로요인(전망)> (단위 : 비중 %) < 품목별 주요 수출애로요인(전망)> 1위 2위 농산물 1 원화환율 변동성 확대(27.6%) 2 원재료가격상승(16.7%) 수산물 1 원화환율 변동성 확대(21.1%) 2 자금난(16.7%) 플라스틱제품 1 원재료 가격 상승(23.8%) 2 원화환율 변동성 확대(19.0%) 고무 및 가죽제품 1 원화환율 변동성 확대(21.9%) 2 원재료 가격 상승(17.5%) 섬유사 및 직물 1 원화환율 변동성 확대(26.2%) 2 원재료 가격 상승(15.7%) 섬유제품(의류) 1 원화환율 변동성 확대(26.7%) 2 수출대상국경기부진(18.9%) 석유제품 1 원화환율 변동성 확대(26.3%) 2 원재료 가격 상승(19.1%) 화학공업제품 1 원화환율 변동성 확대(25.9%) 2 원재료 가격 상승(19.8%) 철강제품 1 원화환율 변동성 확대(25.2%) 2 원재료 가격 상승(15.0%) 가전제품 1 원화환율 변동성 확대(24.4%) 2 수출대상국 경기부진(15.6%) 컴퓨터 1 자금난(26.7%) 2 원화환율 변동성 확대(20.0%) 기계류 1 원화환율 변동성 확대(24.4%) 2 원재료 가격 상승(14.8%) 휴대폰 및 부품 1 원화환율 변동성 확대(17.3%) 1 원재료 가격 상승(17.3%) 2 중국 등 개도국 시장잠식(16.3%) 반도체 1 원화환율 변동성 확대(23.2%) 2 원재료 가격 상승(11.6%) 전기기기 1 원화환율 변동성 확대(24.8%) 2 수출대상국 경기부진(14.9%) 자동차 1 원화환율 변동성 확대(25.6%) 2 원재료 가격 상승(18.6%) 선박 1 원화환율 변동성 확대(25.0%) 2 원재료 가격 상승(22.9%) 광학기기 1 원화환율 변동성 확대(23.5%) 2 원재료 가격 상승(13.6%) IIT, 국제무역연구원 3
4 수출산업경기전망(EBSI)조사
Ⅱ. 항목별 EBSI와 변동요인 1. 항목별 EBSI 수출상담, 수출계약 등 항목은 전분기 대비 수출여건이 개선될 전망이나 대부분의 항목은 부진할 것으로 전망 수출상담(105.5), 수출계약(101.9) 등 부문은 전분기에 이어 호조세를 이어갈 전망 반면, 수출채산성(76.2), 수출단가(82.4), 수출상품 제조원가(85.6) 등은 전분기 대비 부진 예상 <항목별 EBSI> 2012년 2013년 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 수출상담 120.1 107.0 96.2 102.4 119.2 116.1 115.5 116.3 122.5 105.5 수출계약 112.7 103.7 89.9 99.6 112.0 109.7 111.9 112.8 119.2 101.9 수출상품 제조원가 66.1 71.7 70.3 69.9 74.8 78.6 76.5 75.3 83.8 85.6 수출단가 76.4 78.4 73.3 64.7 78.5 77.6 74.9 70.9 85.2 82.4 수출채산성 65.8 74.0 58.6 54.7 69.1 72.0 72.2 65.4 82.2 76.2 수출국 경기 90.7 71.2 70.5 78.0 95.1 99.2 93.7 100.7 104.8 97.8 국제수급상황 90.1 82.0 79.5 80.6 92.1 94.7 92.4 95.8 95.4 96.2 수입규제, 통상마찰 101.6 96.0 92.7 94.2 94.2 95.9 96.6 95.5 101.3 98.2 설비가동률 103.0 93.1 89.7 92.3 103.2 107.9 105.1 103.3 111.8 100.8 자금사정 84.1 85.9 78.5 76.2 88.1 92.1 90.7 89.4 95.7 90.0 IIT, 국제무역연구원 5
2. EBSI 변동요인 수출채산성 수출채산성 EBSI는 76.2로 지속적 부진 예상 수출채산성이 악화되는 주요 원인으로는 환율하락(73.6%)이 지적됨 <수출채산성 개선 이유> (단위: 비중 %) <수출채산성 악화 이유> (단위 : 비중 %) 자금사정 자금사정 EBSI는 90.0로 전분기 대비 약보합세 전망 자금사정이 악화되는 주요 원인으로는 수출감소(49.9%)가 꼽힘 <자금사정 개선 이유> (단위 : 비중 %) <자금사정 악화 이유> (단위 : 비중 %) 6 수출산업경기전망(EBSI)조사
Ⅲ. 품목별 수출경기 EBSI 1. 농산물 농산물 부문 전반적 수출경기 EBSI는 98.1으로 전분기 대비 약보합세 예상 수출상담 및 수출계약 부문을 제외한 대부분의 항목이 100을 하회하며 수출경기가 전분기 대비 부진할 전망 특히 수출채산성(74.0) 및 수출단가(81.7) 부문을 중심으로 수출여건이 악화될 전망 <농산물 항목별 EBSI 전망> 수출상담 113.6 110.6 수출국 경기 93.2 97.1 수출계약 109.3 107.7 국제수급상황 97.7 95.2 수출상품 제조원가 59.1 87.5 수입규제 통상마찰 97.7 97.1 수출단가 77.3 81.7 설비가동률 97.6 98.1 수출채산성 65.9 74.0 자금사정 88.1 88.5 주 : : 150이상 : 110~150미만 : 90~110미만 : 50~90미만 : 50미만 수출애로사항 1 원화환율 변동성 확대(27.6%) 2 원재료 가격 상승(16.7%) IIT, 국제무역연구원 7
2. 수산물 수산물 부문 전반적 수출경기 EBSI는 100.0로 전분기 대비 보합세 예상 수출단가 및 수출채산성 항목을 중심으로 수출경기 회복에 대한 기대감이 전반적으로 낮은 수준 수출상담(113.3) 부문은 호조세가 예상되나 수출단가(76.7), 수출채산성(81.7) 등의 항목은 전분기에 이어 수출여건이 악화될 전망 <수산물 항목별 EBSI 전망> 수출상담 112.5 113.3 수출국 경기 77.1 91.7 수출계약 100.0 108.3 국제수급상황 80.9 95.0 수출상품 제조원가 60.4 95.0 수입규제 통상마찰 87.0 91.7 수출단가 62.5 76.7 설비가동률 95.5 93.3 수출채산성 56.3 81.7 자금사정 57.8 81.7 주 : : 150이상 : 110~150미만 : 90~110미만 : 50~90미만 : 50미만 수출애로사항 1 원화환율 변동성 확대(21.1%) 2 자금난(16.7%) 8 수출산업경기전망(EBSI)조사
3. 플라스틱제품 플라스틱제품의 수출경기 EBSI는 93.6으로 전분기 대비 보합하향세 예상 수출상담과 수출계약 부문은 호조를 보일 것으로 예상되나 수출채산성 등은 부진이 지속될 전망 특히 수출채산성(71.4), 수출단가(77.1), 수출상품 제조원가(85.0) 등 부문은 전 분기 대비 수출여건이 어두울 전망 <플라스틱제품 항목별 EBSI 전망> 수출상담 122.9 105.7 수출국 경기 110.0 100.7 수출계약 120.0 105.7 국제수급상황 102.9 99.3 수출상품 제조원가 68.6 85.0 수입규제 통상마찰 97.1 95.7 수출단가 71.0 77.1 설비가동률 107.2 100.0 수출채산성 65.7 71.4 자금사정 95.6 87.1 주 : : 150이상 : 110~150미만 : 90~110미만 : 50~90미만 : 50미만 수출애로사항 1 원재료 가격 상승(23.8%) 2 원화환율 변동성 확대(19.0%) IIT, 국제무역연구원 9
4. 고무 및 가죽제품 고무 및 가죽제품의 수출경기 EBSI는 85.0으로 부진세 예상 대부분의 항목에서 EBSI가 100을 하회하며 전분기 대비 수출여건에 대한 기대가 둔화될 전망 수출채산성(66.7), 수출단가(76.7) 등 부문을 중심으로 수출경기가 악화될 전망 <고무 및 가죽제품 항목별 EBSI 전망> 수출상담 129.0 100.0 수출국 경기 93.5 91.7 수출계약 132.3 100.0 국제수급상황 103.2 91.7 수출상품 제조원가 67.7 88.3 수입규제 통상마찰 100.0 96.7 수출단가 83.3 76.7 설비가동률 109.7 93.3 수출채산성 71.0 66.7 자금사정 96.8 78.3 주 : : 150이상 : 110~150미만 : 90~110미만 : 50~90미만 : 50미만 수출애로사항 1 원화환율 변동성 확대(21.9%) 2 원재료 가격 상승(17.5%) 10 수출산업경기전망(EBSI)조사
5. 섬유사 및 직물 섬유사 및 직물 수출경기 EBSI는 83.6으로 부진세 전망 대부분의 항목에서 EBSI가 100이하를 기록하며 수출경기 회복에 대한 기대감이 전반적으로 낮은 수준 수출상담, 수입규제 통상마찰은 보합세를 기록하였으나 수출채산성(73.4), 수출 단가(79.7) 등의 부문은 수출여건이 전분기 대비 악화될 전망 <섬유사 및 직물 항목별 EBSI 전망> 수출상담 123.9 100.0 수출국 경기 98.6 96.9 수출계약 115.7 99.2 국제수급상황 95.8 96.9 수출상품 제조원가 70.4 80.5 수입규제 통상마찰 88.7 100.0 수출단가 81.7 79.7 설비가동률 114.3 96.1 수출채산성 77.5 73.4 자금사정 84.3 86.7 주 : : 150이상 : 110~150미만 : 90~110미만 : 50~90미만 : 50미만 수출애로사항 1 원화환율 변동성 확대(26.2%) 2 원재료 가격 상승(15.7%) IIT, 국제무역연구원 11
6. 섬유제품 섬유제품 부문 수출경기 EBSI는 103.9로 호조세 예상 수출상담 및 수출계약 부문은 호조세를 보일 것으로 예상되나 수출채산성 및 수출단가 부문은 지속적인 부진 전망 섬유제품 수출기업은 원화환율 변동성 확대(26.7%) 및 수출대상국 경기 부진(18.9%)을 주요 수출 애로사항으로 답변 <섬유제품 항목별 EBSI 전망> 수출상담 111.6 111.8 수출국 경기 104.5 107.9 수출계약 109.1 105.3 국제수급상황 97.7 98.7 수출상품 제조원가 65.9 80.3 수입규제 통상마찰 90.9 94.7 수출단가 75.0 86.8 설비가동률 102.3 105.3 수출채산성 77.3 75.0 자금사정 86.0 84.2 주 : : 150이상 : 110~150미만 : 90~110미만 : 50~90미만 : 50미만 수출애로사항 1 원화환율 변동성 확대 (26.7%) 2 원재료 가격 상승 (18.9%) 12 수출산업경기전망(EBSI)조사
7. 석유제품 석유제품 부문 전반적 수출경기 EBSI는 89.3로 전분기 대비 부진세 예상 수출채산성(67.9), 수출상품 제조원가(71.4)를 중심으로 전분기 대비 수출여건이 악화될 전망 거의 모든 항목의 EBSI 지수가 전분기 대비 하락하며 수출여건이 부진할 것으로 예상되는 가운데 설비가동률(100.0)만이 보합세를 기록 <석유제품 항목별 EBSI 전망 > 수출상담 115.4 96.4 수출국 경기 115.4 92.9 수출계약 123.1 82.1 국제수급상황 100.0 96.4 수출상품 제조원가 76.9 71.4 수입규제 통상마찰 107.7 96.4 수출단가 100.0 82.1 설비가동률 115.4 100.0 수출채산성 84.6 67.9 자금사정 92.3 85.7 주 : : 150이상 : 110~150미만 : 90~110미만 : 50~90미만 : 50미만 수출애로사항 1 원화환율 변동성 확대(26.3%) 2 원재료 가격 상승(19.1%) IIT, 국제무역연구원 13
8. 화학공업제품 화학공업제품 부문 수출경기 EBSI는 93.9로 전분기 대비 보합하향세 전망 수출상담 및 수출계약 등을 중심은 호조를 보일 것으로 예상되나 수출채산성 부문은 여전히 부진 전망 화학공업 수출기업은 원화환율 변동성 확대(25.9%)를 주요 수출 애로사항 으로 답변 <화학공업제품 항목별 EBSI 전망> 수출상담 129.5 109.5 수출국 경기 96.2 98.6 수출계약 129.5 108.8 국제수급상황 87.0 95.9 수출상품 제조원가 82.1 87.2 수입규제 통상마찰 97.4 97.3 수출단가 93.5 84.5 설비가동률 120.5 100.0 수출채산성 79.5 77.7 자금사정 96.1 91.2 주 : : 150이상 : 110~150미만 : 90~110미만 : 50~90미만 : 50미만 수출애로사항 1 원화환율 변동성 확대(25.9%) 2 원재료 가격 상승(19.8%) 14 수출산업경기전망(EBSI)조사
9. 철강제품 철강제품 부문 수출경기 EBSI는 92.3으로 전분기 대비 보합하향세 예상 수출상담 및 설비가동률 부문은 호조세가 예상되나 수출채산성, 수출단가 등의 항목은 부진할 전망 철강 수출기업의 25.2%가 원화환율 변동성 확대를 주요 수출애로사항으로 지적 <철강제품 항목별 EBSI 전망> 수출상담 114.9 103.0 수출국 경기 93.5 97.0 수출계약 107.4 100.6 국제수급상황 92.6 97.0 수출상품 제조원가 87.1 92.9 수입규제 통상마찰 96.8 96.4 수출단가 88.3 86.9 설비가동률 105.3 101.8 수출채산성 76.6 77.4 자금사정 92.5 95.2 주 : : 150이상 : 110~150미만 : 90~110미만 : 50~90미만 : 50미만 수출애로사항 1 원화환율 변동성 확대(25.2%) 2 원재료 가격 상승(15.0%) IIT, 국제무역연구원 15
10. 가전제품 가전제품 부문 전반적 수출경기 EBSI는 93.3으로 전분기 대비 약보합세 예상 수출채산성, 자금사정, 수출상품 제조원가 등을 중심으로 전반적인 수출여건이 전분기에 이어 부진세가 지속될 전망 반면, 수출상담(106.7)만이 100을 상회하며 전분기 대비 호조세 예상 <가전제품 항목별 EBSI 전망> 수출상담 83.3 106.7 수출국 경기 91.7 96.7 수출계약 83.3 96.7 국제수급상황 66.7 90.0 수출상품 제조원가 91.7 80.0 수입규제 통상마찰 100.0 96.7 수출단가 75.0 83.3 설비가동률 66.7 93.3 수출채산성 108.3 80.0 자금사정 83.3 80.0 주 : : 150이상 : 110~150미만 : 90~110미만 : 50~90미만 : 50미만 수출애로사항 1 원화환율 변동성 확대(24.4%) 2 수출대상국 경기부진(15.6%) 16 수출산업경기전망(EBSI)조사
11. 컴퓨터 컴퓨터 부문 수출경기 EBSI는 100.0으로 보합세 예상 수출상담, 수출계약 등 부문은 호조세가 예상되는 가운데 수출채산성 및 자금사정 등은 보합세 전망 컴퓨터 수출기업의 26.7%가 자금난을 주요 수출애로사항으로 지적 <컴퓨터 항목별 EBSI 전망> 수출상담 116.7 120.0 수출국 경기 116.7 90.0 수출계약 116.7 120.0 국제수급상황 133.3 90.0 수출상품 제조원가 116.7 110.0 수입규제 통상마찰 133.3 100.0 수출단가 100.0 100.0 설비가동률 100.0 110.0 수출채산성 100.0 90.0 자금사정 116.7 90.0 주 : : 150이상 : 110~150미만 : 90~110미만 : 50~90미만 : 50미만 수출애로사항 1 자금난(26.7%) 2 원화환율 변동성 확대(20.0%) IIT, 국제무역연구원 17
12. 기계류 기계류 부문 수출경기 EBSI는 96.0으로 전분기 대비 보합하향세 예상 수출상담 및 수출계약 부문은 호조세가 예상되나 수출채산성(78.3) 및 수출단가(85.3) 부문은 지속적인 부진 예상 기계류 수출기업은 원화환율 변동성 확대(24.4%)를 가장 크게 우려 <기계류 항목별 EBSI 전망> 수출상담 132.2 108.3 수출국 경기 106.8 96.7 수출계약 124.7 105.0 국제수급상황 95.9 96.3 수출상품 제조원가 89.0 88.7 수입규제 통상마찰 97.9 100.7 수출단가 84.9 85.3 설비가동률 110.4 101.3 수출채산성 74.0 78.3 자금사정 100.0 90.0 주 : : 150이상 : 110~150미만 : 90~110미만 : 50~90미만 : 50미만 수출애로사항 1 원화환율 변동성 확대(24.4%) 2 원재료 가격 상승(14.8%) 18 수출산업경기전망(EBSI)조사
13. 휴대폰 및 부품 휴대폰 및 부품 부문 전반적 수출경기 EBSI는 88.9로 부진세 예상 전반적으로 수출경기 회복에 대한 기대감이 낮은 가운데 수출단가, 수출채산성, 제조원가, 자금사정 등은 여전히 부진 특히 수출채산성(79.6), 수출단가(79.6) 부문 등을 중심으로 수출여건이 크게 악 화될 전망 <휴대폰 및 부품 항목별 EBSI 전망> 수출상담 124.0 100.0 수출국 경기 100.0 98.1 수출계약 132.0 96.3 국제수급상황 96.0 90.7 수출상품 제조 원가 100.0 83.3 수입규제 통상마찰 100.0 100.0 수출단가 72.0 79.6 설비가동률 136.0 92.6 수출채산성 84.0 79.6 자금사정 128.0 87.0 주 : : 150이상 : 110~150미만 : 90~110미만 : 50~90미만 : 50미만 수출애로사항 1 원화환율 변동성 확대(17.3%) 원재료 가격 상승(17.3%) 2 중국 등 개도국 시장잠식(16.3%) IIT, 국제무역연구원 19
14. 반도체 반도체 부문 수출경기 EBSI는 106.5로 호조세 예상 수출상담 및 수출계약, 설비가동률 부문을 중심으로 수출여건이 전분기 대비 개선될 전망 반면, 수출채산성(87.0), 수출상품 제조원가(89.1) 등은 전분기에 이어 지속적인 부진 예상 <반도체 항목별 EBSI 전망> 수출상담 134.8 113.0 수출국 경기 95.7 97.8 수출계약 134.8 106.5 국제수급상황 104.3 95.7 수출상품 제조원가 87.0 89.1 수입규제 통상마찰 100.0 100.0 수출단가 87.0 91.3 설비가동률 113.0 102.2 수출채산성 78.3 87.0 자금사정 87.0 102.2 주 : : 150이상 : 110~150미만 : 90~110미만 : 50~90미만 : 50미만 수출애로사항 1 원화환율 변동성 확대(23.2%) 2 원재료 가격 상승(11.6%) 20 수출산업경기전망(EBSI)조사
15. 전기기기 전기기기 부문 수출경기 EBSI는 90.2로 약보합세 예상 수출상담(103.8), 설비가동률(102.3) 등은 전분기 대비 수출여건이 개선될 전망이나 수출채산성(72.7)은 악화될 전망 대부분의 부문에서 EBSI가 전분기 대비 하락하였으며 특히 수출채산성은 전분기 에 비해 크게 악화될 전망 <전기기기 항목별 EBSI 전망> 수출상담 119.4 103.8 수출국 경기 100.0 98.5 수출계약 113.9 99.2 국제수급상황 94.4 97.0 수출상품 제조원가 91.7 87.9 수입규제 통상마찰 102.8 97.7 수출단가 81.9 81.8 설비가동률 111.1 102.3 수출채산성 94.4 72.7 자금사정 104.2 90.9 주 : : 150이상 : 110~150미만 : 90~110미만 : 50~90미만 : 50미만 수출애로사항 1 원화환율 변동성 확대(24.8%) 2 원수출대상국 경기부진(14.9%) IIT, 국제무역연구원 21
16. 자동차 자동차 부문 수출경기 EBSI는 88.2로 전분기 대비 부진 예상 수출상담, 수출계약, 설비가동률 부문은 호조세가 예상되나 수출채산성 및 수출상품 제조원가 부문은 악화될 전망 자동차 수출기업들은 원화환율 변동성 확대(25.6%)를 주요 수출애로사 항으로 지적함 <자동차 항목별 EBSI 전망> 수출상담 119.7 103.6 수출국 경기 111.3 97.3 수출계약 114.8 104.5 국제수급상황 90.3 98.2 수출상품 제조원가 77.4 80.9 수입규제 통상마찰 96.8 98.2 수출단가 85.5 74.5 설비가동률 117.7 103.6 수출채산성 67.7 71.8 자금사정 90.3 90.0 주 : : 150이상 : 110~150미만 : 90~110미만 : 50~90미만 : 50미만 수출애로사항 1 원화환율 변동성 확대(25.6%) 2 원재료 가격 상승(18.6%) 22 수출산업경기전망(EBSI)조사
17. 선박 선박 부문 수출경기 EBSI는 93.8로 보합하향세 예상 수출국 경기, 설비가동률 및 수입규제 통상마찰 등의 항목에서 수출경기 상승이 예상됨 반면, 수출채산성(78.1)은 전분기 대비 EBSI가 큰 폭으로 하락하며 부진할 전망 <선박 항목별 EBSI 전망> 수출상담 133.3 103.1 수출국 경기 126.7 106.3 수출계약 113.3 103.1 국제수급상황 113.3 100.0 수출상품 제조원가 80.0 90.6 수입규제 통상마찰 120.0 106.3 수출단가 86.7 81.3 설비가동률 133.3 106.3 수출채산성 100.0 78.1 자금사정 100.0 90.6 주 : : 150이상 : 110~150미만 : 90~110미만 : 50~90미만 : 50미만 수출애로사항 1 원화환율 변동성 확대(25.0%) 2 원재료 가격 상승(22.9%) IIT, 국제무역연구원 23
18. 광학기기 광학기기 부문 수출경기 EBSI는 105.7로 호조세 예상 수출상담 및 수출계약, 설비가동률 등 부문에서 전분기에 이어 호조세를 이어갈 전망 반면 수출채산성(78.4) 및 수출단가(83.0) 부문은 전분기에 이어 여전히 부진할 전망 <광학기기 항목별 EBSI 전망> 수출상담 144.7 113.6 수출국 경기 110.6 100.0 수출계약 136.2 115.9 국제수급상황 100.0 96.6 수출상품 제조원가 91.3 97.7 수입규제 통상마찰 104.3 93.2 수출단가 87.0 83.0 설비가동률 112.8 103.4 수출채산성 89.4 78.4 자금사정 102.2 92.0 주 : : 150이상 : 110~150미만 : 90~110미만 : 50~90미만 : 50미만 수출애로사항 1 원화환율 변동성 확대(23.5%) 2 원재료 가격 상승(13.6%) 24 수출산업경기전망(EBSI)조사
[부 록] 수출산업경기전망조사(EBSI) 개요 및 용어정의 1. 조사 목적 2. 조사 방법 3. 조사 항목 4. 조사 대상 품목 5. 지수 산출 방식 6. 지수 활용상의 유의점 7. 주요 용어 해설
부록 수출산업경기전망조사(EBSI) 개요 및 용어정의 1. 조사 목적 수출산업의 경기 동향과 관련있는 수출상담, 수출상품 제조원가, 수출채산성, 무역 환경 등의 전망에 관한 객관적인 판단지표를 산출하여 무역업계의 합리적인 경영 계획과 무역정책 수립의 기초자료로 제공 2. 조사 방법 온라인 및 팩스 설문 병행 조사 대상기간 : 다음 분기 조사 실시기간 : 매분기 마지막 월 2주간 모집단 및 표본 : - 모집단 : 한국무역협회 회원사 중 전년도 50만 달러 이상 수출업체 - 표본크기 : 18개 품목별 총 2,000개 업체 3. 조사 항목 EBSI 산출항목 : 수출상담, 수출채산성 등 총 10개 수출산업에 고유한 항목 8개, 일반적 조사항목 2개 수출산업에 고유한 항목 일반적 조사항목 (1) 수출상담 (9) 설비가동률 (2) 수출계약 (10) 자금사정 (3) 수출상품 제조원가 (4) 수출단가 (수출상품가격) (5) 수출채산성 (6) 수출대상국 경기 (7) 국제수급상황 (8) 수입규제 통상마찰 변동요인 조사 항목 : 수출채산성, 자금사정 등 2개 수출애로요인 조사 항목 : 1개 IIT, 국제무역연구원 27
4. 조사 대상 품목 총 18개 품목 1차 상품 2개, 경공업 4개, 중화학공업 12개 품목 <조사대상 품목 및 수출비중> 품목명 분류기준 (HS 코드) 수출 비중* 1차 산업 1.3% 농산물 01 24류 (03류 제외) 1.0% 수산물 03류 0.3% 경공업 10.0% 플라스틱제품 39류 5.6% 고무 및 가죽제품 40류, 41류 1.7% 섬유사 및 직물 50 60류 2.3% 섬유제품 61 63류 0.5% 중화학공업 83.2% 석유제품 27류 9.7% 화학공업제품 28 38류 6.9% 철강제품 72류, 73류 6.0% 가전제품 8415, 8418, 8450, 8528, 8529 3.0% 컴퓨터 8471 0.7% 기계류 84류(8415, 8418, 8450, 8471 제외) 8.8% 휴대폰 및 부품 8517 4.6% 반도체 8541, 8542 9.4% 전기기기 85류(8528, 8529, 8517, 8541, 8542 제외) 8.3% 자동차 87류 13.0% 선박 89류 6.4% 광학기기 90류 6.4% 합 계 94.5% 자료 : 한국무역협회(www.kita.net) 주 : *는 2013년 수출실적 대비 비중 28 수출산업경기전망(EBSI)조사
5. 지수 산출 방식 18개 품목, 11개 조사항목에 대하여 다음의 산식을 이용하여 지수 산출 * 여기서 : ⅰ품목의 j항목 EBSI : ⅰ품목, j항목에 있어서 증가, 호전, 개선 등 경기회복의 방향으로 응답한 업체수 : ⅰ품목, j항목에 있어서 감소, 하락, 악화 등 경기수축의 방향으로 응답한 업체수 : ⅰ품목, j항목의 전체 유효 응답업체수 산업별(또는 총지수)은 1) 품목별 조사표 응답 비율 등의 차이로 발생할 수 있는 지수의 왜곡(bias) 시정 2) 품목별 수출규모의 차이를 반영하기 위하여 해당 산업(또는 총수출)에서 차지하는 각 품목의 수출비중을 이용하여 가중평균 지수를 산출 * 여기서 : s산업(또는 전산업)의 i항목 EBSI : ⅰ품목의 s산업에서 차지하는 수출비중, 이상의 방법으로 EBSI를 산출하게 되면, 지수는 상한 200, 하한 0의 범위 내에서 기준선 100을 갖게 됨 IIT, 국제무역연구원 29
6. 지수 활용상의 유의점 수출경기판단조사에 있어서 매분기의 지수는 전분기를 기준으로 한 것이므로 특정 분기의 경기 동향은 전분기의 동향과 상호 연관하에 파악되어야 함 품목별 동향에 있어서 회답업체수가 소수일 경우에는 이들의 종합으로 동종목의 경기 동향을 바르게 반영하지 못할 가능성이 있음 (예 : 석유제품, 가전, 선박, 컴퓨터 등) 일반적으로 조사표 작성자는 경기회복기에는 경기전망을 낙관적으로 응답하고 후퇴기에는 비관적으로 응답하는 경향이 있음. 따라서 경기가 회복기에 들어선 시점에서 실시된 조사결과는 실제보다 낙관적으로, 그 반대의 경우에는 지나치게 비관적으로 나타났을 가능성이 있음 상한 200, 하한 0의 범위 내에서 기준선 100을 갖는 EBSI의 변동추이에 대한 가독성을 높이기 위해 값의 범위에 따라 다음과 같이 5단계로 나누어 성격을 편의 정의하여 적용하였음 구분 : 매우호조 (EBSI 150 이상) 호 조 (EBSI 110 이상 ~ 150 미만) 보 합 (EBSI 90 이상 ~ 110 미만) 부 진 (EBSI 50 이상 ~ 90 미만) 매우부진 (EBSI 50 미만) 30 수출산업경기전망(EBSI)조사
7. 주요 용어 해설 수출산업경기전망의 파악을 위한 주요 수출관련 항목의 조사 내용은 다음과 같음 수출상담 : 국제적인 물품의 매매계약에 선행하는 문의(Inquiry)에서 승낙 (Acceptance)까지의 중간 과정을 조사. 즉 해외 수입상과 국내 수 출상 상호간에 이루어지는 Inquiry, Business Proposal, ffer, Acceptance 단계의 전분기대비 변동 방향을 조사 수출계약 : 해당 분기내에 수입상의 청약에 대하여 승낙함으로써 효력이 발생하 였거나 발생이 예상되는 수출매매계약의 누적금액(US$)의 변동방향 을 조사. 단, 포괄계약(Master contract)이 작성되어 있는 경우에는 구체적인 개별 거래의 확정을 실행시기로 정함. 수출상품 제조원가 : 수출물품 1단위를 제조하기 위해 소요된 제반 비용(원자재, 임금, 일반관리비 등)의 종합적 변동 방향을 조사(원화기준) 수출단가(수출상품가격) : 해당 분기내에 통관되었거나 통관예정인 수출상품의 대표적 규격에 대한 단위당 가격(FOB조건 및 US$기 준)의 평균적 변동 방향을 조사 수출채산성 : 수출단위당 원화표시 수익성의 변동 방향을 조사 수출국 경기 : 주 수출시장의 수요, 소비자 심리 변화 등을 종합적으로 조사 국제수급상황 : 세계시장에서의 해당 상품의 수요, 공급의 밸런스(balance) 및 재고 상황에 대한 조사 수입규제 통상마찰 : 주 수출시장의 직접적인 수입규제(반덤핑제소, 세이프가드, 수출자율규제, 수출쿼터 등)와 비관세장벽(Non-tariff Barrier) 등 간접적인 수입규제 관련을 조사 IIT, 국제무역연구원 31
수출산업경기전망(EBSI)조사 Trade Focus Vol.13 No.29 발행인 한덕수 편집인 오상봉 발행처 한국무역협회 국제무역연구원 발행일 7월 2일 인쇄처 (주)보성인쇄기획 등록일자 1960년 5월 26일 등록번호 2-97호