ISSN 2093-3118 Vol.14 No.7 년 수출산업경기전망(EBSI)조사 년 3월 강내영 연구원
통계청 승인 통계 제36005호 조사개요 조사기간 :. 3. 10 ~ 3. 23 (10일간) 조사대상 : 2013년도 수출실적 50만 달러 이상인 한국무역협회 회원사 1,872개사 조사지역 : 전국 광역 자치단체 조사방법 : 온라인, 팩스, 전화 설문회수 : 702개 (회수율 37.5%)
목차 [요 약] Ⅰ. 년 수출경기 전망 1 1. 전반적 경기 EBSI 1.1. 개관 1.2. 산업별 2. 수출애로요인 Ⅱ. 항목별 EBSI와 변동요인 4 1. 항목별 EBSI 2. EBSI 변동요인 Ⅲ. 품목별 수출경기 EBSI 6 부록 : 수출산업경기전망조사(EBSI) 개요 및 용어정의 25 보고서 내용 문의처 강 내 영 연구원 ( 02-6000-5259, @kita.net) * 수출산업경기전망(EBSI) 보고서는 매 분기 전(3,6,9,12월)에 제공되고 있으니 참고하시기 바랍니다.
요 약 1. 년 수출경기 전망 우리 수출기업은 년 전반적인 수출경기에 대해 회복세 전망 년 수출산업경기전망(EBSI) 지수는 112.0로 년 대비 수출여건이 개선될 전망 <수출경기 EBSI 추이> 2. 항목별 EBSI 항목별로는 수출상담(118.1) 및 수출계약(114.2) 부문이 전분기 대비 호조세가 전망되는 한편 수출채산성(93.3) 부문은 악화될 것으로 전망 년 수출채산성이 악화되는 원인으로는 수출상품 가격의 하락 (31.3%), 원부자재 비용상승(25.0%) 등이 주로 지적됨 <항목별 년 EBSI 도> 수출상담 수출계약 수출상품 제조원가 수출단가 수 출 채산성 (118.1) (114.2) (96.2) (99.1) (93.3) 수출국 경 기 국제수급 수입규제 통상마찰 설 비 가동률 자금사정 (101.4) (98.9) (99.7) (106.7) (99.2) 주 : : 150이상 : 110~150미만 : 90~110미만 : 50~90미만 : 50미만 IIT, 국제무역연구원 ⅰ
3. 품목별 수출경기 EBSI 품목별로는 가전제품, 자동차, 휴대폰 등의 수출경기가 회복될 전망 대부분의 품목이 전분기 대비 보합세 및 회복세를 보일 것으로 예상 <품목별 년 EBSI 도> 컴퓨터(160.0) 해당 품목 가전제품(125.0), 고무 및 가죽제품(123.8), 수산물(122.9), 섬유사 및 석유제품(122.2), 자동차(115.3), 화학공업제품(115.0), 철강제품(111.2), 휴대폰(111.8), 농산물(111.6), 직 물(111.5) 기계류(108.8), 반도체(108.3), 전자기기(107.5), 플라스틱(104.1), 선박(100.0), 광학기기 (100.0), 섬유제품(95.5) 없음 없음 주 : : 150이상 : 110~150미만 : 90~110미만 : 50~90미만 : 50미만 4. 수출애로요인 우리 수출기업들은 년 가장 큰 수출 애로요인으로 수출대상국의 경기부진(16.3%)를 지적 이어 원화환율 변동성 확대(15.6%) 및 원재료가격 상승(15.0%) 등을 주요 애로 요인으로 지적 <년 수출애로요인(전망)> (단위: 비중 %) ⅱ 년 수출산업경기전망(EBSI)조사
본 문
Ⅰ. 년 수출경기 전망 1. 전반적 경기 EBSI 1.1. 개관 우리 수출기업은 년 전반적인 수출경기에 대해 회복세 전망 년 수출산업경기전망(EBSI) 지수는 112.0으로 년 대비 수출여건이 개선될 전망 <수출경기 EBSI 추이> 1.2. 산업별 년 1차산업과 중화학공업 수출경기는 전분기 대비 개선될 것으로 예상되며, 경공업은 보합세 전망 1차산업과 중화학공업 EBSI는 각각 114.1, 112.4로, 경공업은 108.7로 나타남 <산업별 수출경기 EBSI 추이> 1차 산업 경공업 중화학공업 2012년 3/4분기 68.7 77.4 88.9 4/4분기 79.4 68.5 78.4 78.3 75.7 78.8 2013년 63.6 90.8 102.2 3/4분기 85.6 90.6 103.1 4/4분기 91.4 99.0 102.3 89.3 94.2 104.2 2014년 92.7 104.9 114.2 3/4분기 98.5 90.3 94.2 4/4분기 90.7 95.4 102.2 년 99.9 100.7 107.9 114.1 108.7 112.4 IIT, 국제무역연구원 1
품목별로는 가전제품, 휴대폰 및 부품 등의 품목에서 전분기 대비 호조세를 보일 전망 가전의 경우 UHD TV 출시, 선진국의 프리미엄급 신제품 냉장고 수요증가 등의 영향으로 수출경기 상승세 예상 휴대폰 및 부품은 글로벌 업체 간 경쟁심화와 해외생산 확대 등에도 불구하고 4 월 주요기업 전략폰(갤럭시 S6 등) 출시, 아몰레드 적용, 슬림 메탈 디자인 채택 등 중저가 라인업 강화를 통해 향후 수출 회복 예상 반면, 섬유제품(의류) 등은 세계 섬유경기 회복지연, 원료가격 약세에 따른 수출 단가 하락 등으로 전분기 대비 수출부진 전망 <품목별 수출경기 EBSI> 2012년 2013년 2014년 년 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 1차 산업 79.4 78.3 63.6 85.6 91.4 89.3 92.7 98.5 90.7 99.9 114.1 농산물 83.7 86.0 66.0 88.2 91.3 91.7 97.7 98.1 92.2 104.7 111.6 수산물 66.7 55.6 56.4 77.5 91.7 82.4 74.5 100.0 85.2 82.6 122.2 경공업 68.5 75.7 90.8 90.6 99.0 94.2 104.9 90.3 95.4 100.7 108.7 플라스틱제품 68.2 79.4 83.8 90.4 97.3 94.7 104.3 93.6 89.7 103.8 104.1 고무 및 가죽제품 63.6 63.3 93.1 93.3 100.0 90.9 109.7 85.0 90.7 90.0 123.8 섬유사 및 직물 72.7 74.1 103.7 89.4 101.2 94.6 104.3 83.6 109.5 102.5 111.5 섬유제품(의류) 64.7 85.3 94.6 86.8 102.4 100.0 97.7 103.9 108.8 92.9 95.5 중화학공업 78.4 78.8 102.2 103.1 102.3 104.2 114.2 94.2 102.2 107.9 112.4 석유제품 73.9 86.7 92.9 95.7 105.3 93.3 115.4 89.3 103.6 125.0 122.2 화학공업제품 68.0 75.6 110.6 98.9 96.9 115.1 119.5 93.9 108.7 119.1 115.0 철강제품 53.2 80.6 93.7 87.7 93.5 102.0 103.2 92.3 100.6 111.5 111.2 가전제품 58.3 68.8 90.9 120.0 125.0 116.7 83.3 93.3 95.8 113.3 125.0 컴퓨터 111.1 87.5 125.0 133.3 75.0 128.6 116.7 100.0 120.0 80.0 160.0 기계류 85.2 75.2 104.5 103.7 103.2 103.9 115.2 96.0 103.8 105.7 108.8 휴대폰 및 부품 78.6 108.3 118.2 112.0 115.6 96.7 124.0 88.9 88.1 91.2 111.8 반도체 81.5 80.8 120.0 110.3 100.0 95.0 108.7 106.5 110.5 113.2 108.3 전기기기 98.8 79.2 108.0 110.8 102.6 93.9 109.9 90.2 96.9 93.6 107.5 자동차 76.8 71.0 81.2 101.4 101.5 114.0 116.1 88.2 93.8 98.9 115.3 선박 68.8 72.2 100.0 115.0 100.0 125.0 133.3 93.8 106.7 100.0 100.0 광학기기 102.8 77.1 120.0 92.0 102.7 92.7 134.8 105.7 114.4 115.5 100.0 전산업 77.4 78.4 100.5 101.6 101.8 102.9 113.0 93.9 101.3 107.1 112.0 2 년 수출산업경기전망(EBSI)조사
2. 수출애로요인 우리 수출기업들은 년 가장 큰 수출 애로요인으로 수출대상국의 경기부진(16.3%)를 지적 이어 원화환율 변동성 확대(15.6%) 및 원재료가격 상승(15.0%) 등을 주요 애로 요인으로 지적 <년 수출애로요인(전망)> (단위 : 비중 %) <년 품목별 주요 수출애로요인(전망)> 1위 2위 농산물 1 원화환율 변동성 확대(17.2%) 2 수출대상국의 경기부진 (14.8%) 수산물 1 원화환율 변동성 확대 (15.6%), 중국 등 개도국의 시장잠식(15.6%), 2 수출대상국의 경기부진 (14.1%) 플라스틱제품 1 수출대상국의 경기부진 (21.0%) 2 원재료 가격 상승 (15.3%) 고무 및 가죽제품1 원화환율 변동성 확대 (17.5%) 2 수출대상국의 수입규제 (14.3%), 엔화절하 (14.3%) 섬유사 및 직물 1 원화환율 변동성 확대 (21.0%) 2 수출대상국의 경기부진 (15.4%) 섬유제품(의류) 1 선진국 기업의 견제 (17.5%) 2 중국 등 개도국의 시장잠식 (12..7%), 인력부 족(12.7%) 석유제품 1 수출대상국의 경기부진(18.5%), 높은 물류비용 (18.5%) 2 원재료 가격 상승 (14.8%) 화학공업제품 1 수출대상국의 경기부진 (13.8%) 2 원재료 가격 상승 (15.3%) 철강제품 1 수출대상국의 경기부진 (16.4%) 2 중국 등 개도국의 시장잠식 (15.5%) 가전제품 1 원화환율 변동성 확대 (23.3%), 수출2 중국 등 개도국의 시장잠식 (16.7%), 원재료 대상국의 경기부진 (23.3%) 가격 상승 (16.7%) 컴퓨터 1 원화환율 변동성 확대 (18.8%) 2 중국 등 개도국의 시장잠식 (12.5%), 수출대상 국의 경기부진 (12.5%), 원재료 가격 상승 (12.5%), 자금난 (12.5%), 인력부족 (12.5%) 기계류 1 원재료 가격상승 (17.3%) 휴대폰 및 부품 1 원재료 가격 상승 (18.4%) 2 원화환율 변동성 확대 (15.6%) 2 높은 물류비용 (14.3%) 반도체 1 원화환율 변동성 확대 (22.2%) 2 중국 등 개도국의 시장잠식 (16.7%), 수출대 상국의 경기부진 (16.7%) 1 중국 등 개도국의 시장잠식(18.0%), 전기기기 수출대상국의 경기부진(18.0%), 원2 원재료 가격 상승 (12.0%) 화환율 변동성 확대 (18.0%) 자동차 1 수출대상국의 경기부진 (18.4%) 2 원재료 가격 상승 (15.4%) 선박 1 원재료 가격 상승 (21.6%) 2 수출대상국의 경기부진 (18.9%) 광학기기 1 원화환율 변동성 확대 (20.2%) 2 원재료 가격 상승 (16.0%) IIT, 국제무역연구원 3
Ⅱ. 항목별 EBSI와 변동요인 1. 항목별 EBSI 대부분의 항목에서 EBSI 지수가 전분기에 비해 상승한 가운데 수출상담, 수출계약 등 항목을 중심으로 수출여건이 개선될 전망 수출상담(118.1), 수출계약(114.2) 등 부문은 전분기에 이어 호조세를 이어갈 전망 수출상품 제조원가(96.2), 수출채산성(93.3) 등은 전분기 대비 약보합세를 보일 전망 <항목별 EBSI> 2013년 2014년 년 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 수출상담 102.4 119.2 116.1 115.5 116.3 122.5 105.5 112.6 114.2 118.1 수출계약 99.6 112.0 109.7 111.9 112.8 119.2 101.9 110.5 112.0 114.2 수출상품 제조원가 69.9 74.8 78.6 76.5 75.3 83.8 85.6 90.1 93.5 96.2 수출단가 64.7 78.5 77.6 74.9 70.9 85.2 82.4 85.8 95.3 99.1 수출채산성 54.7 69.1 72.0 72.2 65.4 82.2 76.2 82.0 92.5 93.3 수출국 경기 78.0 95.1 99.2 93.7 100.7 104.8 97.8 101.4 97.6 101.4 국제수급상황 80.6 92.1 94.7 92.4 95.8 95.4 96.2 100.6 97.2 98.9 수입규제, 통상마찰 94.2 94.2 95.9 96.6 95.5 101.3 98.2 98.1 98.3 99.7 설비가동률 92.3 103.2 107.9 105.1 103.3 111.8 100.8 103.1 101.3 106.7 자금사정 76.2 88.1 92.1 90.7 89.4 95.7 90.0 91.3 93.5 99.2 4 년 수출산업경기전망(EBSI)조사
2. EBSI 변동요인 수출채산성 년 수출채산성 EBSI는 93.3로 지속적 악화 예상 수출채산성이 악화되는 주요 원인으로는 수출상품 가격의 하락(31.3%)이 지적됨 <수출채산성 개선 이유> (단위 : 비중 %) <수출채산성 악화 이유> (단위 : 비중 %) 자금사정 년 자금사정 EBSI는 99.2로 전분기 대비 약보합세 전망 자금사정이 악화되는 주요 원인으로는 수출감소(52.3%)가 꼽힘 <자금사정 개선 이유> (단위 : 비중 %) <자금사정 악화 이유> (단위 : 비중 %) IIT, 국제무역연구원 5
Ⅲ. 품목별 수출경기 EBSI 1. 농산물 농산물 부문의 전반적 수출경기 EBSI는 111.6로 전분기 대비 호조세 예상 대부분 항목의 EBSI 지수가 전분기 대비 보합세를 보이나 수출상담(115.1), 수출계약(115.1)을 중심으로 수출여건 호조세 전망 농산물 수출기업은 년 2분기 원화환율 변동성 확대(17.2%)를 주요 수출 애로 사항으로 지적 <농산물 항목별 EBSI 전망> 년 년 수출상담 119.8 115.1 수출국 경기 93.0 96.4 수출계약 112.8 115.1 국제수급상황 97.7 97.7 수출상품 제조원가 93.0 91.9 수입규제 통상마찰 103.5 98.8 수출단가 104.7 95.3 설비가동률 105.8 109.3 수출채산성 93.0 96.5 자금사정 98.8 95.3 주 : : 150이상 : 110~150미만 : 90~110미만 : 50~90미만 : 50미만 수출애로사항 1 원화환율 변동성 확대 (17.2%) 2 수출대상국의 경기부진 (14.8%) 6 년 수출산업경기전망(EBSI)조사
2. 수산물 수산물 부문의 수출경기 EBSI는 122.9으로 전분기 대비 호조세 예상 수출단가를 제외한 대부분 항목에서 EBSI 지수가 100을 상회하며 수출경기가 전분기 대비 크게 회복될 전망 특히 수출상담(122.9), 수출계약(118.8) 부문에서 수출여건이 크게 개선될 전망 <수산물 항목별 EBSI 전망> 년 년 수출상담 93.5 122.9 수출국 경기 87.0 106.3 수출계약 91.3 118.8 국제수급상황 82.6 104.2 수출상품 제조원가 59.1 102.1 수입규제 통상마찰 90.9 108.3 수출단가 82.6 95.8 설비가동률 90.9 108.7 수출채산성 58.7 106.3 자금사정 78.3 102.2 주 : : 150이상 : 110~150미만 : 90~110미만 : 50~90미만 : 50미만 수출애로사항 1 중국 등 개도국의 시장잠식(15.6%), 원화환율 변동성 확대(15.6%) 2 수출대상국의 경기부진 (14.1%) IIT, 국제무역연구원 7
3. 플라스틱제품 플라스틱제품의 수출경기 EBSI는 104.1로 전분기 대비 보합세 예상 수출상담과 수출계약 부문은 호조를 보일 것으로 예상되나 수출채산성, 수출단가 등은 부진이 지속될 전망 플라스틱제품 수출기업은 년 2분기 수출대상국의 경기부진(21.0%)을 주요 수출 애로사항으로 지적 <플라스틱제품 항목별 EBSI 전망> 년 년 수출상담 109.1 117.2 수출국 경기 93.8 96.7 수출계약 102.3 112.3 국제수급상황 98.5 98.4 수출상품 제조원가 93.2 93.3 수입규제 통상마찰 96.9 98.4 수출단가 81.8 88.5 설비가동률 94.7 103.3 수출채산성 85.6 79.5 자금사정 90.2 90.2 주 : : 150이상 : 110~150미만 : 90~110미만 : 50~90미만 : 50미만 수출애로사항 1 수출대상국의 경기부진 (21.0%) 2 원재료 가격 상승 (15.3%) 8 년 수출산업경기전망(EBSI)조사
4. 고무 및 가죽제품 고무 및 가죽제품의 수출경기 EBSI는 123.8로 호조세 예상 수출채산성을 제외한 대부분 항목에서 수출경기 회복에 대한 기대감이 전반적으로 높은 수준 특히 수출상담(123.8) 및 수출계약(123.8) 부문에서 수출여건이 전분기 대비 크게 개선될 전망 <고무 및 가죽제품 항목별 EBSI 전망> 년 년 수출상담 95.0 123.8 수출국 경기 93.3 111.9 수출계약 95.0 123.8 국제수급상황 86.7 107.1 수출상품 제조원가 93.3 107.1 수입규제 통상마찰 98.3 102.4 수출단가 95.0 107.1 설비가동률 93.3 114.3 수출채산성 83.3 97.6 자금사정 91.7 100.0 주 : : 150이상 : 110~150미만 : 90~110미만 : 50~90미만 : 50미만 수출애로사항 1 원화환율 변동성 확대 (17.5%) 2 수출대상국의 수입규제 (14.3%), 엔화절하 (14.3%) IIT, 국제무역연구원 9
5. 섬유사 및 직물 섬유사 및 직물의 수출경기 EBSI는 111.5로 호조세 전망 수출상담, 수출계약 부문은 전분기 대비 양호한 호조세를 이어갈 전망이나 수출상품 제조원가 등은 부진세 전망 섬유사 및 직물 수출기업은 년 2분기 원화환율 변동성 확대(21.0%)를 주요 수출 애로사항으로 응답 <섬유사 및 직물 항목별 EBSI 전망> 년 년 수출상담 105.7 116.3 수출국 경기 91.8 102.9 수출계약 104.1 116.7 국제수급상황 97.5 98.1 수출상품 제조원가 91.0 88.5 수입규제 통상마찰 100.8 99.0 수출단가 94.3 92.3 설비가동률 98.3 101.0 수출채산성 94.3 89.4 자금사정 92.6 92.3 주 : : 150이상 : 110~150미만 : 90~110미만 : 50~90미만 : 50미만 수출애로사항 1 원화환율 변동성 확대 (21.0%) 2 수출대상국의 경기부진 (15.4%) 10 년 수출산업경기전망(EBSI)조사
6. 섬유제품 섬유제품 부문의 전반적 수출경기 EBSI는 95.5로 부진할 것으로 예상 수출상담 및 수출국경기 등의 부문은 호조세를 보일 것으로 예상되나 수출채산성 및 수출상품 제조원가 부문은 지속적으로 악화될 전망 석유제품 수출기업은 선진국 기업의 견제(17.5%)를 년 2분기 주요 수출 애로사항으로 지적 <섬유제품 항목별 EBSI 전망> 년 년 수출상담 110.7 106.8 수출국 경기 94.6 106.8 수출계약 103.6 93.2 국제수급상황 94.4 100.0 수출상품 제조원가 84.6 84.1 수입규제 통상마찰 103.7 90.9 수출단가 83.3 93.2 설비가동률 92.6 100.0 수출채산성 87.5 84.1 자금사정 85.7 97.7 주 : : 150이상 : 110~150미만 : 90~110미만 : 50~90미만 : 50미만 수출애로사항 1 선진국 기업의 견제 (17.5%) 2 중국 등 개도국의 시장잠식 (12..7%), 인력부족(12.7%) IIT, 국제무역연구원 11
7. 석유제품 석유제품 부문의 전반적 수출경기 EBSI는 122.2으로 전분기 대비 개선될 전망 대부분의 항목에서 EBSI가 전분기 대비 상승하면서 호조세를 보일 것으로 예상 수출상담 및 수출단가(133.3), 수출계약(127.8) 등을 중심으로 수출경기 회복에 대한 기대가 크게 상승 <석유제품 항목별 EBSI 전망> 년 년 수출상담 125.0 133.3 수출국 경기 114.3 118.8 수출계약 125.0 127.8 국제수급상황 107.1 111.1 수출상품 제조원가 125.0 122.2 수입규제 통상마찰 100.0 105.6 수출단가 107.1 133.3 설비가동률 110.7 122.2 수출채산성 100.0 111.1 자금사정 107.1 116.7 주 : : 150이상 : 110~150미만 : 90~110미만 : 50~90미만 : 50미만 수출애로사항 1 수출대상국의 경기부진 (18.5%), 높은 물류비용 (18.5%) 2 원재료 가격 상승 (14.8%) 12 년 수출산업경기전망(EBSI)조사
8. 화학공업제품 화학공업제품 부문의 수출경기 EBSI는 115.0로 전분기 대비 호조세 전망 수출상담 및 수출계약 등을 중심으로 호조를 보일 것으로 예상되나 수출상품 제조원가 및 자금사정 등 부문은 여전히 부진 전망 화학공업 수출기업은 수출대상국의 경기부진(13.8%)을 주요 수출 애로 사항으로 지적 <화학공업제품 항목별 EBSI 전망> 년 년 수출상담 123.5 116.9 수출국 경기 94.1 97.8 수출계약 122.8 114.3 국제수급상황 97.1 95.7 수출상품 제조원가 91.9 92.0 수입규제 통상마찰 104.4 95.7 수출단가 85.8 102.9 설비가동률 109.6 108.0 수출채산성 94.1 100.7 자금사정 99.3 93.6 주 : : 150이상 : 110~150미만 : 90~110미만 : 50~90미만 : 50미만 수출애로사항 1 수출대상국의 경기부진 (13.8%) 2 원재료 가격 상승 (15.3%) IIT, 국제무역연구원 13
9. 철강제품 철강제품 부문의 수출경기 EBSI는 111.2으로 전분기 대비 호조세 예상 대부분의 항목에서 EBSI가 전분기 대비 개선된 가운데 수출상담 및 수출계약 등 부문을 중심으로 수출경기 호조세 전망 반면 수출단가(90.1), 수출채산성(91.3), 수출상품 제조원가(96.1) 항목은 전분 기에 이어 부진세가 지속될 전망 <철강제품 항목별 EBSI 전망> 년 년 수출상담 114.9 121.1 수출국 경기 93.8 101.3 수출계약 110.1 117.1 국제수급상황 95.9 100.7 수출상품 제조원가 93.9 96.1 수입규제 통상마찰 97.3 100.7 수출단가 98.6 90.1 설비가동률 103.4 108.6 수출채산성 98.0 91.3 자금사정 100.7 100.0 주 : : 150이상 : 110~150미만 : 90~110미만 : 50~90미만 : 50미만 수출애로사항 1 수출대상국의 경기부진 (16.4%) 2 중국 등 개도국의 시장잠식 (15.5%) 14 년 수출산업경기전망(EBSI)조사
10. 가전제품 가전제품 부문의 EBSI는 125.0으로 전분기 대비 호조세 예상 수출상담, 수출계약, 자금사정 등 부문을 중심으로 수출경기에 대한 기대감이 상승 추세 2분기 가전제품 수출기업은 수출대상국의 경기부진(23.3%), 원화환율 변동성 확대 (23.3%)를 주요 수출 애로사항으로 응답 <가전제품 항목별 EBSI 전망> 년 년 수출상담 116.7 130.0 수출국 경기 93.3 90.0 수출계약 120.0 110.0 국제수급상황 96.7 95.0 수출상품 제조원가 93.3 100.0 수입규제 통상마찰 89.3 100.0 수출단가 96.7 95.0 설비가동률 103.3 95.0 수출채산성 93.3 95.0 자금사정 76.7 105.0 주 : : 150이상 : 110~150미만 : 90~110미만 : 50~90미만 : 50미만 수출애로사항 1 수출대상국의 경기부진 (23.3%), 원화환율 변동성 확대 (23.3%) 2 원재료 가격 상승 (16.7%), 중국 등 개도국의 시장잠식 (16.7%) IIT, 국제무역연구원 15
11. 컴퓨터 컴퓨터 부문의 수출경기 EBSI는 160.0으로 전분기 대비 호조세 전망 수출채산성, 수입규제 통상마찰을 제외한 대부분의 항목에서 수출여건이 개선될 전망 특히, 수출상담(150.0), 수출계약 및 설비가동률(140.0) 등 항목의 EBSI가 전분기 대비 큰 폭으로 상승하며 수출경기 회복에 대한 기대가 상승 <컴퓨터 항목별 EBSI 전망> 년 년 수출상담 90.0 150.0 수출국 경기 100.0 110.0 수출계약 100.0 140.0 국제수급상황 100.0 120.0 수출상품 제조원가 70.0 100.0 수입규제 통상마찰 100.0 90.0 수출단가 60.0 110.0 설비가동률 80.0 140.0 수출채산성 50.0 90.0 자금사정 70.0 100.0 주 : : 150이상 : 110~150미만 : 90~110미만 : 50~90미만 : 50미만 수출애로사항 1 원화환율 변동성 확대 (18.8%) 2 중국 등 개도국의 시장잠식 (12.5%), 수출대상국의 경기부진 (12.5%), 원재료 가격 상승 (12.5%), 자금난 (12.5%), 인력부족 (12.5%) 16 년 수출산업경기전망(EBSI)조사
12. 기계류 기계류 부문의 수출경기 EBSI는 108.8으로 전분기 대비 소폭 회복 전망 수출상담 및 수출계약 등의 부문을 중심으로 호조세가 예상되나 수출채산성, 수출상품 제조원가 등 부문은 여전히 부진 전망 기계류 수출기업은 년 원재료 가격상승(17.3%)을 가장 크게 우려 <기계류 항목별 EBSI 전망> 년 년 수출상담 116.0 117.2 수출국 경기 104.6 101.5 수출계약 112.1 115.3 국제수급상황 100.7 96.2 수출상품 제조원가 93.6 91.2 수입규제 통상마찰 99.6 97.3 수출단가 101.8 93.5 설비가동률 103.9 104.6 수출채산성 100.4 90.1 자금사정 97.2 97.7 주 : : 150이상 : 110~150미만 : 90~110미만 : 50~90미만 : 50미만 수출애로사항 1 원재료 가격상승 (17.3%) 2 원화환율 변동성 확대 (15.6%) IIT, 국제무역연구원 17
13. 휴대폰 및 부품 휴대폰 및 부품 부문의 전반적 수출경기 EBSI는 111.8로 전분기 대비 호조세 예상 전반적으로 수출경기 회복에 대한 기대감이 높은 가운데 수출단가 및 수출국 경기 등은 여전히 부진 특히 수출상담(117.6), 수출계약(117.6) 부문 등을 중심으로 수출여건이 크게 개 선될 전망 <휴대폰 및 부품 항목별 EBSI 전망> 년 년 수출상담 97.1 117.6 수출국 경기 85.3 94.1 수출계약 94.1 117.6 국제수급상황 88.2 103.1 수출상품 제조원가 79.4 97.1 수입규제 통상마찰 97.1 103.1 수출단가 76.5 94.1 설비가동률 85.3 105.9 수출채산성 76.5 97.1 자금사정 85.3 105.9 주 : : 150이상 : 110~150미만 : 90~110미만 : 50~90미만 : 50미만 수출애로사항 1 원재료 가격 상승 (18.4%) 2 높은 물류비용 (14.3%) 18 년 수출산업경기전망(EBSI)조사
14. 반도체 반도체 부문의 수출경기 EBSI는 108.3로 전분기 대비 소폭 개선 예상 수출상담, 수출계약, 설비가동률 등은 전분기 대비 호조세가 예상되나 수출 상품 제조원가 및 수출채산성은 여전히 악화 반도체 수출업체의 22.2%가 원화환율 변동성 확대를 년 2분기 주요 수출 애로사항으로 지적 <반도체 항목별 EBSI 전망> 년 년 수출상담 128.9 112.5 수출국 경기 107.9 104.2 수출계약 126.3 108.3 국제수급상황 102.6 100.0 수출상품 제조원가 89.5 95.8 수입규제 통상마찰 97.4 100.0 수출단가 102.6 104.2 설비가동률 105.3 108.3 수출채산성 94.7 95.8 자금사정 97.4 100.0 주 : : 150이상 : 110~150미만 : 90~110미만 : 50~90미만 : 50미만 수출애로사항 1 원화환율 변동성 확대 (22.2%) 2 중국 등 개도국의 시장잠식 (16.7%), 수출대상국의 경기부진 (16.7%) IIT, 국제무역연구원 19
15. 전기기기 전기기기 부문의 수출경기 EBSI는 107.5으로 상승세 예상 수출상담 및 수출계약, 설비가동률 등 부문을 중심으로 수출경기 개선 전망 반면 수출채산성(88.7), 수출단가(90.6), 자금사정(92.5) 등 부문은 전분기에 이어 부진세가 지속될 전망 <전기기기 항목별 EBSI 전망> 년 년 수출상담 110.0 116.0 수출국 경기 93.6 101.9 수출계약 105.5 111.3 국제수급상황 92.6 100.0 수출상품 제조원가 99.1 99.1 수입규제 통상마찰 102.8 100.0 수출단가 99.1 90.6 설비가동률 91.7 103.8 수출채산성 90.9 88.7 자금사정 89.1 92.5 주 : : 150이상 : 110~150미만 : 90~110미만 : 50~90미만 : 50미만 수출애로사항 1 중국 등 개도국의 시장잠식 (18.0%), 수출대상국의 경기부진 (18.0%), 원화환율 변동성 확대 (18.0%) 2 원재료 가격 상승 (12.0%) 20 년 수출산업경기전망(EBSI)조사
16. 자동차 자동차 부문의 수출경기 EBSI는 115.3로 전분기 대비 호조세 예상 수출단가, 국제수급상황 등 부진한 항목도 있으나 수출상담, 수출계약, 설비가동률 등 부문을 중심으로 수출경기 상승이 예상 자동차 수출업체의 18.4%가 수출대상국의 경기부진을 년 2분기 주요 수출 애로사항으로 지적 <자동차 항목별 EBSI 전망> 년 년 수출상담 106.5 118.4 수출국 경기 90.2 100.0 수출계약 102.2 117.0 국제수급상황 90.2 92.7 수출상품 제조원가 83.7 87.8 수입규제 통상마찰 100.0 97.9 수출단가 89.1 92.9 설비가동률 100.0 109.4 수출채산성 90.2 88.8 자금사정 92.4 95.9 주 : : 150이상 : 110~150미만 : 90~110미만 : 50~90미만 : 50미만 수출애로사항 1 수출대상국의 경기부진 (18.4%) 2 원재료 가격 상승 (15.4%) IIT, 국제무역연구원 21
17. 선박 선박 부문의 수출경기 EBSI는 100.0으로 보합세 예상 자금사정, 수출계약, 수출단가 등의 항목에서 수출경기 상승이 예상됨 반면, 설비가동률(92.3), 수출상품 제조원가(92.3) 등 항목에서 전분기에 이어 부 진할 전망 <선박 항목별 EBSI 전망> 년 년 수출상담 106.7 100.0 수출국 경기 96.7 96.2 수출계약 110.0 107.7 국제수급상황 100.0 96.2 수출상품 제조원가 86.7 92.3 수입규제 통상마찰 93.3 96.2 수출단가 100.0 103.8 설비가동률 103.3 92.3 수출채산성 96.7 96.2 자금사정 90.0 107.7 주 : : 150이상 : 110~150미만 : 90~110미만 : 50~90미만 : 50미만 수출애로사항 1 원재료 가격 상승 (21.6%) 2 수출대상국의 경기부진 (18.9%) 22 년 수출산업경기전망(EBSI)조사
18. 광학기기 광학기기 부문의 수출경기 EBSI는 100.0으로 보합 예상 수출상담 및 설비가동률 등 부문의 호조세가 예상되는 반면 수출채산성, 자금사정 및 제조원가는 여전히 부진할 전망 2분기 광학기기 수출기업은 원화환율 변동성 확대(20.2%)를 주요 수출 애로사항 으로 응답 <광학기기 항목별 EBSI 전망> 년 년 수출상담 116.7 107.4 수출국 경기 97.6 100.0 수출계약 114.3 101.5 국제수급상황 96.4 95.6 수출상품 제조원가 89.3 85.3 수입규제 통상마찰 96.4 102.9 수출단가 95.2 88.2 설비가동률 100.0 106.1 수출채산성 86.9 81.8 자금사정 92.9 85.3 주 : : 150이상 : 110~150미만 : 90~110미만 : 50~90미만 : 50미만 수출애로사항 1 원화환율 변동성 확대 (20.2%) 2 원재료 가격 상승 (16.0%) IIT, 국제무역연구원 23
[부 록] 수출산업경기전망조사(EBSI) 개요 및 용어정의 1. 조사 목적 2. 조사 방법 3. 조사 항목 4. 조사 대상 품목 5. 지수 산출 방식 6. 지수 활용상의 유의점 7. 주요 용어 해설
부록 수출산업경기전망조사(EBSI) 개요 및 용어정의 1. 조사 목적 수출산업의 경기 동향과 관련있는 수출상담, 수출상품 제조원가, 수출채산성, 무역 환경 등의 전망에 관한 객관적인 판단지표를 산출하여 무역업계의 합리적인 경영 계획과 무역정책 수립의 기초자료로 제공 2. 조사 방법 온라인 및 팩스 설문 병행 조사 대상기간 : 다음 분기 조사 실시기간 : 매분기 마지막 월 2주간 모집단 및 표본 : - 모집단 : 한국무역협회 회원사 중 전년도 50만 달러 이상 수출업체 - 표본크기 : 18개 품목별 총 2,000개 업체 3. 조사 항목 EBSI 산출항목 : 수출상담, 수출채산성 등 총 10개 수출산업에 고유한 항목 8개, 일반적 조사항목 2개 수출산업에 고유한 항목 일반적 조사항목 (1) 수출상담 (9) 설비가동률 (2) 수출계약 (10) 자금사정 (3) 수출상품 제조원가 (4) 수출단가 (수출상품가격) (5) 수출채산성 (6) 수출대상국 경기 (7) 국제수급상황 (8) 수입규제 통상마찰 변동요인 조사 항목 : 수출채산성, 자금사정 등 2개 수출애로요인 조사 항목 : 1개 IIT, 국제무역연구원 27
4. 조사 대상 품목 총 18개 품목 1차 상품 2개, 경공업 4개, 중화학공업 12개 품목 <조사대상 품목 및 수출비중> 품목명 분류기준 (HS 코드) 수출 비중* 1차 산업 1.3% 농산물 01 24류 (03류 제외) 1.0% 수산물 03류 0.3% 경공업 10.0% 플라스틱제품 39류 5.6% 고무 및 가죽제품 40류, 41류 1.7% 섬유사 및 직물 50 60류 2.3% 섬유제품 61 63류 0.5% 중화학공업 83.2% 석유제품 27류 9.7% 화학공업제품 28 38류 6.9% 철강제품 72류, 73류 6.0% 가전제품 8415, 8418, 8450, 8528, 8529 3.0% 컴퓨터 8471 0.7% 기계류 84류(8415, 8418, 8450, 8471 제외) 8.8% 휴대폰 및 부품 8517 4.6% 반도체 8541, 8542 9.4% 전기기기 85류(8528, 8529, 8517, 8541, 8542 제외) 8.3% 자동차 87류 13.0% 선박 89류 6.4% 광학기기 90류 6.4% 합 계 94.5% 자료 : 한국무역협회(www.kita.net) 주 : *는 2013년 수출실적 대비 비중 28 년 수출산업경기전망(EBSI)조사
5. 지수 산출 방식 18개 품목, 11개 조사항목에 대하여 다음의 산식을 이용하여 지수 산출 * 여기서 : ⅰ품목의 j항목 EBSI : ⅰ품목, j항목에 있어서 증가, 호전, 개선 등 경기회복의 방향으로 응답한 업체수 : ⅰ품목, j항목에 있어서 감소, 하락, 악화 등 경기수축의 방향으로 응답한 업체수 : ⅰ품목, j항목의 전체 유효 응답업체수 산업별(또는 총지수)은 1) 품목별 조사표 응답 비율 등의 차이로 발생할 수 있는 지수의 왜곡(bias) 시정 2) 품목별 수출규모의 차이를 반영하기 위하여 해당 산업(또는 총수출)에서 차지하는 각 품목의 수출비중을 이용하여 가중평균 지수를 산출 * 여기서 : s산업(또는 전산업)의 i항목 EBSI : ⅰ품목의 s산업에서 차지하는 수출비중, 이상의 방법으로 EBSI를 산출하게 되면, 지수는 상한 200, 하한 0의 범위 내에서 기준선 100을 갖게 됨 IIT, 국제무역연구원 29
6. 지수 활용상의 유의점 수출경기판단조사에 있어서 매분기의 지수는 전분기를 기준으로 한 것이므로 특정 분기의 경기 동향은 전분기의 동향과 상호 연관하에 파악되어야 함 품목별 동향에 있어서 회답업체수가 소수일 경우에는 이들의 종합으로 동종목의 경기 동향을 바르게 반영하지 못할 가능성이 있음 (예 : 석유제품, 가전, 선박, 컴퓨터 등) 일반적으로 조사표 작성자는 경기회복기에는 경기전망을 낙관적으로 응답하고 후퇴기에는 비관적으로 응답하는 경향이 있음. 따라서 경기가 회복기에 들어선 시점에서 실시된 조사결과는 실제보다 낙관적으로, 그 반대의 경우에는 지나치게 비관적으로 나타났을 가능성이 있음 상한 200, 하한 0의 범위 내에서 기준선 100을 갖는 EBSI의 변동추이에 대한 가독성을 높이기 위해 값의 범위에 따라 다음과 같이 5단계로 나누어 성격을 편의 정의하여 적용하였음 구분 : 매우호조 (EBSI 150 이상) 호 조 (EBSI 110 이상 ~ 150 미만) 보 합 (EBSI 90 이상 ~ 110 미만) 부 진 (EBSI 50 이상 ~ 90 미만) 매우부진 (EBSI 50 미만) 30 년 수출산업경기전망(EBSI)조사
7. 주요 용어 해설 수출산업경기전망의 파악을 위한 주요 수출관련 항목의 조사 내용은 다음과 같음 수출상담 : 국제적인 물품의 매매계약에 선행하는 문의(Inquiry)에서 승낙 (Acceptance)까지의 중간 과정을 조사. 즉 해외 수입상과 국내 수 출상 상호간에 이루어지는 Inquiry, Business Proposal, ffer, Acceptance 단계의 전분기대비 변동 방향을 조사 수출계약 : 해당 분기내에 수입상의 청약에 대하여 승낙함으로써 효력이 발생하 였거나 발생이 예상되는 수출매매계약의 누적금액(US$)의 변동방향 을 조사. 단, 포괄계약(Master contract)이 작성되어 있는 경우에는 구체적인 개별 거래의 확정을 실행시기로 정함. 수출상품 제조원가 : 수출물품 1단위를 제조하기 위해 소요된 제반 비용(원자재, 임금, 일반관리비 등)의 종합적 변동 방향을 조사(원화기준) 수출단가(수출상품가격) : 해당 분기내에 통관되었거나 통관예정인 수출상품의 대표적 규격에 대한 단위당 가격(FOB조건 및 US$기 준)의 평균적 변동 방향을 조사 수출채산성 : 수출단위당 원화표시 수익성의 변동 방향을 조사 수출국 경기 : 주 수출시장의 수요, 소비자 심리 변화 등을 종합적으로 조사 국제수급상황 : 세계시장에서의 해당 상품의 수요, 공급의 밸런스(balance) 및 재고 상황에 대한 조사 수입규제 통상마찰 : 주 수출시장의 직접적인 수입규제(반덤핑제소, 세이프가드, 수출자율규제, 수출쿼터 등)와 비관세장벽(Non-tariff Barrier) 등 간접적인 수입규제 관련을 조사 IIT, 국제무역연구원 31
년 수출산업경기전망(EBSI)조사 Trade Focus Vol.14 No.7 발행인 김인호 편집인 김극수 발행처 한국무역협회 국제무역연구원 발행일 년 3월 31일 인쇄처 (주)보성인쇄기획 등록일자 1960년 5월 26일 등록번호 2-97호