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산업연구시리즈 2012년 6월 18일 제3호 스마트폰 시대, IT를 넘어 금융을 향해

산업연구시리즈 2012년 6월 18일 제3호 스마트폰 시대, IT를 넘어 금융을 향해 연구위원 이 주 완 joowanlee@hanaif.re.kr 02)2002-2683

요 약 IT 산업에 미치는 영향 프리미엄 제품 공급자 중심으로 재편 스마트폰은 단순히 기능이 추가된 휴대폰이 아니라 휴대성이 뛰어난 PC 수준의 성능을 구비해 DRAM, NAND 소요량이 크게 증가 - 2012년 출시된 LTE폰의 경우 DDR2 1~2GB, NAND 16~32GB 탑재 그러나 스마트폰에 필요한 DRAM은 PC용 일반 메모리가 아니라 프리미엄 제품 인 모바일 DRAM으로서 동 제품을 생산할 수 업체는 3~4개에 불과 - 삼성전자, 하이닉스, 엘피다, 마이크론 등 NAND 역시 메모리카드 등에 사용되는 단순 저장장치가 아니라 그래픽용 내장형 NAND인 emmc로서 기존의 NAND 공급자들과는 경쟁구도가 달라짐 - 샌디스크, 하이닉스의 점유율은 상승, 삼성전자, 도시바의 점유율은 하락 모바일 디스플레이 시장에서도 차세대 기술인 OLED 시장을 선점하거나 경쟁사 대비 고화질 제품 공급이 가능한 2~3개 업체만 수혜를 누리고 있음 - 삼성디스플레이 AMOLED 점유율 99%, LG디스플레이 애플사 점유율 50% PC 시대 공룡의 몰락과 새로운 강자의 출현 모바일 기능이 가장 중요한 스마트폰 특성으로 인해 부피, 전력소모, 발열 등이 최소화되고 차지하는 용량이 작고 응답이 빠른 S/W, H/W가 필요 - 프로세서나 운영체계 역시 이러한 모바일 특성을 만족시켜야 함 모바일 시대를 미리 예측하고 준비한 구글, 삼성전자 등이 모바일 OS 시장과 스 마트폰 AP 시장을 석권했으며 PC 시대의 강자들은 모바일 시장에서 고전 - 마이크로소프트과 인텔의 모바일 시장 점유율은 1~2%에 불과 그 외에도 스마트폰 시대가 본격화됨에 따라 이차전지 제조업체들이 시장점유율 이 크게 변동하고 있으며 NFC 칩과 같이 새로운 시장이 형성되기도 함 - NFC 칩과 관련해 NXP, Inside Contactless 등이 새롭게 부상 IT 산업의 생존 키워드는 변화를 미리 예측하고 새로운 패러다임에 적합한 제품 을 적시에 개발해 경쟁자와 차별되는 프리미엄 제품을 시장에 공급하는 것

요 약 금융 산업의 활용 방안 스마트 브랜치와 Shop-in-Shop 이미 온라인상에서 구현된 기존 비즈니스를 유선단말기인 PC 대신 무선단말기인 스마트폰으로 옮겨온 것에 불과한 서비스는 새로운 수익모델이 될 수 없음 - 추가적인 비용만 발생하므로 고객 유지를 위한 방어적 수단으로만 활용 NFC를 활용한 비즈니스 가운데 충전식 전자지갑이나 모바일카드 역시 금융기관 의 입장에서는 별도의 수익을 창출할 수 없는 계륵에 불과 - 또한 금융기관이 결제시스템 사업에 뛰어드는 것은 성공 확률이 매우 낮음 NFC 기반의 스마트 브랜치를 설치하되 단말기를 충분히 배치해 고객들의 대기 시간을 최소화 하고 지점 방문 자체가 레저의 일환이 되도록 공간을 구성 - 데스크는 대출, PB 등 고수익 상품만을 취급하고 영유아 마케팅을 강화 대형 마트, 서점, 영화관 등 다양한 상업시설 매장 내에 SIS(shop-in-shop) 형 태로 간이지점을 개설하되 대출, 보험, 카드, 연금, PB 업무에 주력 - 마트 내의 화장품코너와 같은 형태이며 이체 등 단순 업무는 ATM에서 처리 스마트 브랜치나 SIS 내에 설치된 단말기에서 대출 설계 서비스를 제공하고 관심 을 갖게 된 고객을 자연스럽게 상담데스크로 유인 그림 은행의 스마트 브랜치 구성 예시 자료 : 하나금융경영연구소

요 약 모바일 특화 서비스 스마트폰을 활용한 전략을 세움에 있어 기존의 기술이 결코 대체할 수 없는, 스마 트폰만이 수행할 수 있는 특화된 기능을 중심으로 아이디어를 결집해야 함 - QR코드, 기프티콘, NFC 기능 등을 최대한 활용 QR코드를 이용한 대출 서비스는 ATM 혹은 단말기 사용 여부나 시간, 장소 등에 구애받지 않고 고객 스스로 대출 설계를 수행하고 인근 지점으로 오도록 유도 - 정류장, 영화관 등 유동인구가 많고 체류시간이 필요한 장소에 코드를 설치 충성도가 높은 우수 고객들에게 개별적으로 기프티콘을 발송해 기프티콘을 소지 한 고객에게만 특판 상품을 한정 수량 판매하는 기법도 도입할 수 있음 - 고금리 예금, 저금리 대출, 혜택이 많은 보험, 카드 등 스마트 ATM과 NFC를 활용해 해외여행 시 환전에 따른 불편과 수수료 부담을 없 앨 수 있는 해외 ATM 인출 서비스(무환전 서비스) 상품 개발도 가능 - 한국인의 방문 빈도가 높은 국가를 선정하고 현지 은행과 제휴 현지 은행과 제휴 체결 시 각 사의 스마트 ATM 공동 사용, 고객의 금융 정보 공 유, 자국 화폐 대여 관련 협약 등이 필요하며 정산 방식에 대한 기준도 마련 - 환율 기준 시점, 정산 주기 및 방식 등 포함(서비스 개요는 그림 참조) 서비스 목적이 충성도가 높은 우수고객 유치에 있으므로 이 서비스를 제공하는 대상은 예금 잔액, 대출, 카드사용액 등 일정 기준을 만족하는 고객으로 제한 그림 해외 ATM 인출 서비스 개요 무환전 서비스 신청 NFC 칩에 외국 제휴 은행 거래 관련 정보 입력 외국 제휴 은행에 고객의 ID 등 개인 정보 전송 해외 여행 중 출금 스마트폰 해외 로밍 모바일 ID로 신원 확인 ATM에서 현지 화폐 출금 은행 간 정산 환율 적용 (daily) 장부상 정산 작업만 완료 은행 간 송금 고객 계좌에서 출금 정산 차액 송금 (월간, 반기, 연간 etc.) 원화로 출금 (정산환율 적용) 자료 : 하나금융경영연구소

S U M M A R Y

목 차 Ⅰ. 서론: 스마트폰의 도래 1 Ⅱ. IT 산업에 미치는 영향 2 1. 반도체산업 3 가. DRAM 3 나. NAND 6 2. 디스플레이 8 3. 모바일 OS 9 4. 모바일 프로세서: AP 10 5. 이차전지 11 6. NFC 12 7. 스마트폰의 파급 효과 13 Ⅲ. 금융산업의 활용 방안 14 1. 온라인 서비스의 모바일화 15 2. NFC 기반 서비스 18 가. 고착형 NFC 기반 서비스 19 1 스마트 브랜치 19 2 Shop-in-Shop 23 나. 이동형 NFC 기반 서비스 25 1 이동형 NFC 기반 서비스의 종류와 활용 25 2 NFC 결제 시스템 구축을 위한 과제 27

목 차 3. 모바일 특화 서비스 30 가. QR코드를 이용한 대출 30 나. 기프티콘 형태의 특판 상품 판매 33 다. 해외 ATM 인출 서비스: 무환전 서비스 34 Ⅳ. 시사점 및 제언 37 1 모바일 시대를 준비하지 못한 공룡의 몰락 37 2 동일한 서비스를 유선에서 무선으로 바꾸는 전략은 실패 38

표 목 차 표1 표2 표3 표4 표5 표6 인터넷 뱅킹서비스 이용 실적 15 거래주체별 전자상거래 규모 17 단거리 무선 통신 방식의 특성 비교 18 제조사별 LTE폰 국내 판매량 추이 29 QR코드 대출 서비스 추진 전략 32 해외 ATM 인출 서비스 추진 전략 35

그 림 목 차 그림1 그림2 그림3 그림4 그림5 그림6 그림7 그림8 그림9 그림10 그림11 그림12 그림13 그림14 그림15 그림16 그림17 그림18 그림19 그림20 그림21 그림22 그림23 그림24 그림25 그림26 그림27 그림28 그림29 그림30 그림31 세계 휴대폰 출하 전망 01 세계 스마트폰 출하 및 비중 01 스마트폰 성능과 주요 부품 02 DRAM 시장점유율 03 모바일 DRAM 시장점유율 03 1GB DDR3 가격 비교 04 제품별 수요 증가율 04 모바일 DRAM 시장 전망 05 스마트폰 평균 NAND 용량 06 NAND 시장 및 메모리 내 비중 06 NAND 시장점유율 07 emmc 시장점유율 07 스마트폰용 디스플레이 시장의 수혜 업체 08 스마트폰용 OS 업체의 점유율 추이 09 모바일 AP 시장점유율 10 모바일 AP 시장의 경쟁 심화 10 리튬이온전지 시장점유율 11 신규 출시 휴대폰 배터리 용량 11 NFC 휴대폰 시장 전망 12 NFC 칩 주요 경쟁 관계 12 IT 산업에서의 스마트폰의 파급 효과 13 금융산업의 스마트폰 활용 영역 14 기존 인터넷망에서 가능했던 금융 서비스의 모바일화 16 은행의 스마트 브랜치 구성 예시 19 스마트 단말기를 통한 예금, 대출 조회 화면 20 스마트 단말기를 통한 대출 설계 화면 21 현재의 유통-금융 제휴와 SIS의 비교 23 은행 SIS가 설치된 대형 마트 매장 예시 24 이동형 NFC 서비스의 종류와 특징 25 NFC 카드결제와 일반 카드결제 비교 26 이동형 NFC 서비스 확대 관련 이슈 27

그 림 목 차 그림32 그림33 그림34 그림35 국내 신용카드 사용액 추이 28 QR코드 활용 예시 30 QR코드를 활용한 대출 서비스 개요 31 기프티콘을 활용한 특판 판매 개요 33

스마트폰 시대, IT를 넘어 금융을 향해 I. 서론: 스마트폰 시대의 도래 2007년 아이폰 출시 이후 휴대폰 산업의 패러다임을 변화시킨 스마트폰은 이 미 휴대폰 시장의 주력으로 부상하였고 2012년 1/4분기 전 세계 휴대폰 출하의 36.4%를 차지했다. 또한 전체 휴대폰의 출하증가율이 10~15%인데 비해 스마트폰 의 출하증가율은 40~120%에 이르기 때문에 2~3년 내에 스마트폰 출하가 일반 폰 을 앞설 전망이다. 특히 IT 기기 보급이 빠른 국내 휴대폰 시장에서는 지난해 5월 신규 개통된 휴대폰 가운데 스마트폰이 차지하는 비중이 80%를 넘었으며 주요 통 신사의 전체 고객 중 스마트폰 고객의 비중도 50%를 넘은 상황이다. IT 산업의 결 정체라 할 수 있는 스마트폰 시장의 확대로 인해 반도체, 디스플레이, 이차전지 등 등 다양한 산업에 큰 파급효과를 가져왔고 경쟁구도의 변화를 야기하고 있다. 스마트폰의 가장 큰 특징은 PC 수준의 인터넷 속도와 처리 용량이며 실시간 양 방향 정보 교류가 가능한 네트워크 기반의 다양한 기능들을 매우 단순화시킨 애플 리케이션을 통해 구현할 수 있다는 것이다. 스마트폰의 등장은 휴대폰의 활용 영역 을 기존의 음성 통화, 문자 전달, TV 및 음악 시청에서 검색, SNS(Social Network Service), 자금이체, 결제, 위치 정보 활용 등 다양한 분야로 확대시켰다. 특히, 근 거리 무선 센서의 일종인 NFC(Near Field Communication) 칩이 탑재된 4G, LTE 등 차세대 폰의 등장으로 금융, 유통, 레저 등 다양한 분야에서 스마트폰을 활용한 생활의 변화가 예상된다. 그림1 세계 휴대폰 출하 전망 그림2 세계 스마트폰 출하 및 비중 25 (억대) 출하 증가율(우) (%)) 60 180 (백만대) 출하량 비중(우) (%) 40 20 15 40 20 150 120 30 10 5 0-20 90 60 30 20 10 0 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13-40 0 0 08.2Q 09.1Q 09.4Q 10.3Q 11.2Q 12.1Q 자료 : SA 자료 : IDC 하나금융경영연구소 1

산업연구시리즈 II. IT 산업에 미치는 영향 기존의 피처폰도 소형 디스플레이 시장의 중요한 수요처였고 반도체, 이차전지 등 주요 IT 제품의 집합체였다. 그러나 휴대폰의 최우선 기능은 음성통화였으며 다 른 기능들은 부가적인 역할을 수행하는 보조 수단이었다. 그렇기 때문에 통신칩, 안테나 등 무선통신 관련 부품을 제외하고는 최소한의 사양과 용량이 요구되었고 다른 IT 산업에 미치는 영향은 크지 않았다. 그러나 스마트폰에게 있어 음성통화는 오히려 부가적인 기능일 뿐이고 정보 검 색, 메일, 메신저, 내비게이션, 게임, 동영상 등 과거 PC에서 가능했던 다양한 기능 들이 주된 용도로 인식되고 있다. 따라서 스마트폰의 성능 역시 PC 수준으로 향상 되었고 운영체계, CPU, 메모리, 디스플레이, 이차 전지 등의 중요성이 더욱 커졌 다. 한편, 스마트폰에 탑재된 S/W, H/W 들은 모바일 특성이 요구되고 이로 인해 기존 업체가 몰락하고 신생업체가 부상하는 등 연관 산업의 지형도가 변하고 있다. 그림3 스마트폰 성능과 주요 부품 자료 : 하나금융경영연구소 2 Hana Institute of Finance

스마트폰 시대, IT를 넘어 금융을 향해 1. 반도체산업 가. DRAM 2011년 국내에 출시된 4G 스마트폰의 DRAM 평균 사양은 DDR2 1GB 수준이었 다. 물론 최신형 데스크탑 PC(DDR3 4GB)와 비교할 수는 없지만 2~3년 전 주력이 던 넷북 사양이 DDR3 1GB 정도였던 것을 감안하면 놀라운 성능이라 할 수 있다. 한편, 스마트폰에 탑재된 DRAM은 모바일 DRAM으로서 일반적으로 PC에 사용되 는 것과는 다른 종류이다. 스마트폰 등 모바일 기기는 휴대성이 높아야 하므로 부 피, 무게, 전력소모 등이 작은 부품을 사용해야 하며 DRAM도 예외는 아니다. 얼마 전까지 DRAM을 생산하는 업체는 한국, 미국, 일본, 대만 등에 6~8개 정 도 있었다. 그러나 최근 엘피다가 파산해 마이크론과 매각 협상을 진행 중에 있으 며 대만 업체들은 엘피다, 마이크론 등에 실질적으로 예속된 상태라 대형 3개 업체 로 시장이 재편될 것으로 예상된다. 마이크론이 엘피다를 최종 인수하게 되면 삼성 전자, 하이닉스, 마이크론 3사의 시장점유율이 90.9%에 달해 독과점이 심화된다. 한편, 상대적으로 PC용보다 요구 사양이 까다로운 모바일 DRAM을 제조하기 위해서는 우수한 설계 및 공정 능력이 요구되며 이러한 역량을 갖춘 업체는 삼성전 자, 하이닉스, 엘피다 정도로서 이들 3사의 시장점유율이 95% 수준이었다. 만약 마 이크론과 엘피다의 합병이 성사되면 마이크론의 점유율이 5%에서 24%로 급상승하 그림4 DRAM 시장점유율(4Q11) 그림5 모바일 DRAM 시장점유율(3Q11) 마이크론 24.0% 기타 9.1% 마이크론 24% 하이닉스 23.7% 삼성전자 43.2% 하이닉스 21% 삼성전자 55% 자료 : 아이서플라이 자료 : 아이서플라이 하나금융경영연구소 3

산업연구시리즈 며 삼성전자, 하이닉스, 마이크론 3사가 모바일 DRAM 시장을 완전히 장악하게 된 다. 여기서 주목할 것은 삼성전자의 모바일 DRAM 시장점유율(55%)이 전체 DRAM 시장점유율(43.2%)보다 훨씬 높다는 것이다. 프리미엄 제품인 모바일 DRAM은 일반 DRAM 제품보다 가격이 비싼데 2011~2012년을 기준으로 할 때 모바일 DRAM 가격이 PC용 제품보다 1.9~2.6배 정도 높게 형성되고 있다. 반도체 제조 공정의 특성 상 모바일 DRAM 제조비용과 PC용 DRAM 제조비용은 크게 다르지 않다. 따라서 판매하는 제품 중 모바일 DRAM의 비중이 높아지면 수익성이 좋아지게 된다. 이는 반도체 불황기였던 2011 년 하반기 삼성전자가 흑자를 낼 수 있었던 원동력이기도 하며 엘피다가 파산한 원 인이기도 하다. 삼성전자, 하이닉스의 프리미엄 제품(그래픽, 모바일) 비중은 70% 정도 되는 반면 엘피다의 프리미엄 제품 비중은 30% 수준에 불과하다. 연구소 분석 에 따르면 엘피다의 프리미엄 제품 비중이 70% 수준이 된다면 지난해 영업적자가 흑자로 전환될 수도 있었다. 이처럼 모바일용 제품을 공급할 수 있는 업체와 그렇 지 않은 업체 간의 실적 차별화 현상이 스마트폰 시장 확대가 DRAM 산업에 가져 온 첫 번째 변화이다. 스마트폰이 DRAM 산업에 끼치는 영향은 비단 수익성에 그치지 않는다. 향후 에도 메모리 반도체 시장은 지속적으로 성장하겠지만 수요별 성장률은 크게 차별화 되고 있으며 이러한 추세는 앞으로 더욱 심화될 것이다. 과거 메모리 반도체 수요 그림6 1GB DDR3 가격 비교 그림7 제품별 수요 증가율 18 ($) PC용 가격 모바일용 가격 250 (%) PC 피쳐폰 스마트폰 15 200 12 150 9 100 6 50 3 0 0 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12-50 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 자료 : 가트너, 하나대투증권 자료 : 가트너 4 Hana Institute of Finance

스마트폰 시대, IT를 넘어 금융을 향해 의 대부분을 차지했던 PC 시장의 경우 용량 기준 성장률이 40~50% 수준인데 비해 스마트폰 수요는 150~200%의 높은 성장률은 나타내고 있으며 피처폰의 경우는 수 요가 오히려 감소하고 있다. 따라서 모바일 DRAM을 생산하는 업체는 안정적인 매 출 성장을 기대할 수 있으나 PC용 제품에 대한 의존도가 높은 업체는 DRAM 가격 하락을 감안할 경우 매출이 감소할 수도 있다. 최근 모바일 DRAM 시장 규모가 빠르게 확대되고 있어 제품 포트폴리오에 따 른 메모리 업체의 성장성 차별화는 가속화될 것으로 보인다. 2011년 1/4분기 모바 일 DRAM 시장 규모는 PC용 시장의 22.3%에 불과했으나 2012년 말에는 61.3%까 지 높아질 것으로 예상되고 있다. 2~3년 후에는 모바일 DRAM 시장이 PC용 DRAM 시장을 추월할 가능성도 높다. 스마트폰, 스마트패드 등의 성장세가 PC 시 장을 압도하기 때문이다. 그렇게 되면 PC에 사용되는 범용 제품만을 생산하는 업체 는 자연스럽게 도태되거나 파운드리로 전환될 수밖에 없다. 결국 모바일 DRAM 시장을 장악한 업체가 성장성과 수익성 두 마리 토끼를 모 두 잡을 수 있기에 삼성전자, 하이닉스의 경쟁력이 우수하다고 말하는 것이다. 최 근 마이크론이 엘피다 인수에 적극적인 이유 역시 자신이 취약한 모바일 DRAM 부 문을 강화하기 위한 포석으로 볼 수 있다. 그림8 모바일 DRAM 시장 전망 1,200 1,000 800 600 400 200 0 (백만불) (%) 22.3 24.3 시장규모 PC용 대비 비중 34.9 41.8 54.1 60.5 59.5 61.3 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 80 60 40 20 0 자료 : 가트너 하나금융경영연구소 5

산업연구시리즈 나. NAND 스마트폰 시장이 성장함에 따라 모바일 DRAM 뿐만 아니라 NAND 수요도 빠 르게 증가하고 있다. 불과 2년 전만해도 NAND의 가장 큰 수요처는 MP3P와 디지 털카메라였으며 이들 제품 한대가 음악 혹은 사진을 저장하기 위해 사용하는 용량 은 2~8GB 수준이었다. 그러나 지난해 하반기 출시된 4G 스마트폰은 대부분 NAND를 16~20GB 정도 탑재하고 있다. 10년 전 노트북의 HDD 용량이 20~30GB 이었다는 것을 기억한다면 스마트폰은 거의 노트북 수준의 저장 공간을 갖고 있는 셈이다. 이제 NAND의 수요 가운데 가장 큰 시장은 단연 스마트폰(스마트패드 포 함)이며 앞으로 스마트기기의 중요성은 더욱 커질 것으로 예상된다. 특히, 무선통신환경이 3G에서 4G로 전환되며 데이터 전송속도가 더욱 빨라짐 에 따라 단말기의 저장 공간에 대한 소비자의 욕구가 증가해 스마트폰의 평균용량 이 지속적으로 증가하고 있다. 2011년 스마트폰의 평균 NAND 용량은 7.6GB인 것 으로 집계되었으나 4G 단말기 비중이 확대됨에 따라 당분간 스마트폰의 평균 NAND 용량은 해마다 30~40%의 높은 성장률을 보일 전망이다. 이미 한국에서는 신규 스마트폰 가입자 가운데 50% 이상이 4G를 선택하고 있으며 ARPU를 높이려 는 통신사들의 전략과도 맞아떨어져 4G 비중은 더욱 빠르게 높아질 것이다. 스마트폰의 등장으로 인해 메모리 반도체 시장에서 NAND가 차지하는 비중도 지속적으로 상승하고 있다. 2008년 NAND 시장은 메모리 시장 전체의 12.6%에 불 그림9 스마트폰 평균 NAND 용량 그림10 NAND 시장 및 메모리 내 비중 25 20 15 (GB) NAND 용량 증가율(우) (%) 50 40 30 40 35 30 25 (십억불) 시장규모 (%) 메모리 비중(우) 60 50 40 20 30 10 5 20 10 15 10 5 20 10 0 2011 2012 2013 2014 2015 0 0 2007 2009 2011 2013 2015 0 자료 : 가트너 자료 : 가트너 6 Hana Institute of Finance

스마트폰 시대, IT를 넘어 금융을 향해 과했으나 2011년 44.4%로 높아졌고 2014년에는 51.4%를 차지해 DRAM 시장을 추 월할 것으로 예상된다. 이는 메모리 반도체의 주된 수요처가 더 이상 PC가 아니라 모바일기기로 전환됨을 의미한다. 여기서 간과해서는 안 되는 것이 있다. 스마트폰 시장의 확대로 NAND 수요가 급증하고 있지만 모든 NAND 업체가 수혜를 입는 것은 아니라는 점이다. 대부분의 IT 기기의 추세이기도 하지만 스마트폰에 탑재되는 NAND는 범용 NAND보다는 그 래픽용 내장형 NAND이다. emmc(embedded multi media card)라고 불리우는 이 NAND 모듈을 생산하는 업체들이 스마트폰 시대의 승자가 될 것이다. 현재 NAND 시장은 삼성전자, 도시바, 마이크론, 하이닉스 4개 업체가 독식하고 있는 구조이 다. 그러나 emmc 시장에서는 삼성전자(-11.2%p), 도시바(-10.5%p), 마이크론 (-11.1%p) 등 상위 업체의 점유율이 전체 NAND 시장에 비해 크게 낮아진다. 반면 에 샌디스크(+26%p), 하이닉스(+1.6%p)의 점유율은 높아지는데 결국 샌디스크가 가장 큰 수혜를 누리게 될 것으로 보인다. 과거 NAND가 단순한 저장 공간으로서만 인식되던 시절에는 무조건 고용량 제 품을 싸게 생산할 수 있으면 수익이 보장되었으나 스마트폰 시대에 이르러서는 모 바일 기기에 최적화된 제품을 공급할 수 있는 업체만 경쟁력을 유지할 수 있게 되 었다는 것이 가장 큰 변화라 할 수 있다. 그림11 NAND 시장점유율 그림12 emmc 시장점유율 마이크론 17.1% 하이닉스 12.2% 도시바 21.0% 하이닉스 14.0% 마이크론 6.0% 기타 5.0% 도시바 31.5% 삼성전자 39.2% 샌디스크 26.0% 삼성전자 28.0% 자료 : 아이서플라이 자료 : 가트너 하나금융경영연구소 7

산업연구시리즈 2. 디스플레이 스마트폰의 등장으로 휴대폰의 용도가 음성통화, 문자전송에서 인터넷, 동영 상, 시뮬레이션 게임 등으로 변모함에 따라 디스플레이의 역할이 매우 중요해졌다. 따라서 TV에 비해 해상도가 크게 떨어지는 화면으로도 큰 불편을 느끼지 못했던 시절에는 중소 업체들도 휴대폰용 디스플레이를 공급할 수 있었으나 이제는 최고의 기술력을 지닌 업체들만이 공급자의 지위를 유지할 수 있다. 현재 스마트폰에 탑재되는 디스플레이는 OLED와 LCD로서 각각의 장점을 부 각시키며 경쟁하고 있으나 OLED의 비중이 점차 높아지는 추세이다. OLED 가운데 능동형인 AMOLED는 삼성디스플레이가 사실상 독점하고 있는 상태이며 여전히 LCD를 선호하는 애플사의 경우 IPS 방식을 채택하고 있는 LG디스플레이의 점유율 이 50%에 달하고 있다. 현재 스마트폰 시장은 애플과 삼성전자가 양분하고 있는 상 황이므로 삼성전자에 납품하는 삼성디스플레이와 애플에 납품하는 LG디스플레이 의 위상이 가장 높은 셈이다. TV 시장과 저화질 소형 디스플레이 시장에서는 여전히 대만, 일본, 중국 업체 들이 경쟁에 참여하고 있으나 스마트폰 시장에서는 기술력이 높은 국내 업체들이 하위 업체들과의 격차를 확대하며 시대 변화의 수혜를 누리고 있다. 그림13 스마트폰용 디스플레이 시장의 수혜 업체 자료 : 하나금융경영연구소 8 Hana Institute of Finance

스마트폰 시대, IT를 넘어 금융을 향해 3. 모바일 OS 스마트폰 시장이 확대됨에 따라 반도체 시장에서 모바일 DRAM, emmc가 범 용 DRAM, NAND를 대체했듯이 OS(operating system: 운영체계) 시장도 변화를 피할 수 없다. PC용 OS 시장에서는 MS가 절대 강자이며 MS를 위협할만한 업체가 쉽게 등장하지도 못하고 있는 상황이다. 그러나 MS가 스마트폰 OS 시장에서는 고 전을 면치 못하고 있다. 2011년 스마트폰 시장에서 MS의 윈도폰7이 차지하는 비중 은 1.5%에 불과하며 2010년과 비교해서도 1.2%p 하락한 상태이다. 현재 스마트폰 OS 시장은 구글, 노키아, 애플, RIM 등 4개 업체가 장악하고 있는데 구글의 안드로이드는 1년 만에 점유율이 36.4%에서 58%로 급상승하며 노 키아의 심비안을 제치고 1위에 등극했다. 애플의 ios 역시 지난해보다 점유율이 소 폭(5.7%p) 상승했으나 노키아(-19.4%p)와 RIM(-4.4%p) 등은 점유율이 하락했다. 특히 노키아의 경우 스마트폰 점유율이 2010년 3/4분기 33.4%에서 2012년 1/4분 기 8.2%로 급락하며 OS의 점유율도 동반 추락했다. 결국 스마트폰 OS 시장에서 전통적인 OS 강자인 MS가 몰락하고 인터넷 포털 업체인 구글과 PC, MP3P 제조업체인 애플이 전체 시장의 81.8%를 차지함에 따라 모바일 시대가 야기한 또 다른 패러다임의 변화를 확인할 수 있다. 그림14 스마트폰용 OS 업체의 점유율 추이 자료 : 가트너 하나금융경영연구소 9

산업연구시리즈 4. 모바일 프로세서: AP PC에서 두뇌 역할을 하는 CPU(central process unit: 중앙처리장치)가 있듯이 스마트폰에는 AP(application process: 프로세서)가 있다. 스마트폰이 손안의 PC 라고 불릴 정도로 PC와 유사점이 많이 있음에도 불구하고 CPU 시장의 강자인 인 텔과 AMD는 AP 시장에 이름을 올리지 못하고 있다. 현재 AP 시장의 절대강자는 삼성전자이며 TI, nvidia 등이 나머지 시장을 차지하고 있다. 2011년 삼성전자와 TI의 점유율은 전년도에 비해 각각 4.4%p, 2.5%p 상승했으나 나머지 업체들의 점 유율 합계는 하락했으며 2010년 시장 3위였던 STM은 시장에서 거의 퇴출될 위기 에 놓여 있다. 그런데 현재 AP 제조업체들이 공급하는 칩의 90%는 ARM사의 설계 와 특허에 의존하고 있으니 실질적인 승자는 ARM이라고 할 수도 있다. 이미 듀얼코어(dual core) AP 시장에서 삼성전자와 경쟁하는 것이 어렵다고 판 단한 인텔은 쿼드코어(quad core) 시장에 바로 진입할 준비를 하고 있으며 퀄컴, nvidia, 프리스케일 등도 듀얼코어 시장을 포기하고 쿼드코어 시장을 목표로 하고 있다. 물론 삼성전자도 쿼드코어 제품을 준비 중에 있으며 차세대 AP 시장을 놓고 주도권을 잡기 위한 경쟁이 치열하게 진행 중이다. 인텔이 쿼드코어 시장에서 성공 할 수 있을지는 아직 미지수이지만 PC 시장에서 영원한 1인자였던 인텔이 스마트 폰 시장에서는 후발주자로 전락한 것이 스마트폰 시대를 준비하지 못한 기업의 현 주소라 할 수 있다. 그림15 모바일 AP 시장점유율(3Q11) 그림16 모바일 AP 시장의 경쟁 심화 TI 17% nvidia 9% 기타 퀄컴 3% 4% 삼성전자 67% 자료 : 아이서플라이 자료 : 하나금융경영연구소 10 Hana Institute of Finance

스마트폰 시대, IT를 넘어 금융을 향해 5. 이차전지 휴대용 IT 기기의 가장 큰 특징은 전원을 공급하는 배터리를 탑재하고 있어야 한다는 것이며 이차전지가 그 역할을 담당하고 있다. 스마트폰 역시 배터리가 필요 한 휴대용 기기이므로 이차전지산업의 중요한 수요처이며 고화질 화면, 대용량 데 이터 송수신, 멀티태스킹 작업 등으로 인해 고용량 배터리를 필요로 한다. 신규 출 시되는 휴대폰의 표준 배터리 용량은 지난 14년 동안 6.1배 증가했으며 스마트폰의 성능이 좋아지고 기능이 많아질수록 배터리 요구량 즉 이차전지 수요는 더욱 빠르 게 증가할 것이다. 전 세계에 IT 기기용 이차전지를 공급하는 업체들은 주로 한국과 일본에 분포 하고 있는데 스마트폰의 등장으로 이차전지 시장이 빠르게 성장함에 따라 업계 경 쟁구도에 변화가 나타나고 있다. 이차전지 시장의 최강자인 일본의 산요가 하향세 를 보인 끝에 2010년 파나소닉에 합병되었고 최근에는 삼성SDI에 1위 자리를 내주 고 말았다. 소니 역시 점유율이 지속적으로 하락하며 삼성SDI, LG화학에 차례로 추월당해 시장 4위로 추락했다. 반면 한국 업체인 삼성SDI와 LG화학은 지난 6년 동안 점유율을 2배 이상 확대 하며 빠르게 시장을 잠식해왔으며 올해도 이들의 성장률이 일본 업체들을 앞설 것 으로 예상된다. 따라서 스마트폰의 등장으로 더욱 확대된 이차전지 시장의 최대 수 혜는 한국 업체들에게 돌아갈 전망이다. 그림17 리튬이온전지 시장점유율 그림18 신규 출시 휴대폰 배터리 용량 40 (%) 34.4 2005 2011 34.9 2,500 (mah) 30 28.5 2,000 23.6 22.6 1,500 20 10 10.9 16.4 6.5 13.3 8.9 1,000 500 0 삼성SDI 파나소닉 LG화학 소니 기타 0 1998 2003 2006 2009 2011 2012 자료 : IIT 자료 : 하나금융경영연구소 하나금융경영연구소 11

산업연구시리즈 6. NFC NFC는 기존에 출입증, 교통카드 등에 많이 쓰이고 있는 RFID(Radio Frequency Identification)와 유사한 기술이지만 read/write 등 양방향 통신이 가 능해 read 기능만 제공되는 RFID와는 차별화 된다. 또한, 무선 인식 거리가 10cm 이내로 매우 짧기 때문에 원천적으로 해킹 가능성이 거의 없다는 장점을 지닌다. 지난해 상용화가 시작된 4G 스마트폰은 대부분 NFC가 탑재되어 있으며 3G 스마트 폰도 휴대폰 케이스만 교체하면 간단히 NFC를 장착할 수 있다. 2010년 NFC가 탑 재된 휴대폰은 5,260만대로 전체 휴대폰의 4.1%를 차지했으며 2014년에는 전체 휴 대폰의 13%에 해당하는 2.2억대가 NFC를 탑재할 것으로 예상된다. 스마트폰과 통 신환경이 진화함에 따라 과거에 없던 NFC와 같은 새로운 시장이 형성되는 것 역시 스마트폰이 IT 산업에 미치는 영향이라 할 수 있다. 현재 NFC 칩 시장은 NXP와 구글이 80%를 차지하고 있으며 INSIDE Contactless는 하드웨어, 소프트웨어에 보안 솔루션까지 종합적으로 공급하고 있 다. 금융, 유통에서 레저에 이르기까지 응용범위가 넓은 NFC의 잠재성으로 인해 국내외 다수의 IT 기업들이 NFC 칩 시장 진출을 준비 중에 있다. 국내에서는 삼성 전자가 대표주자인데 그 외에도 엠텍비전, 3A, 로직스 등이 출사표를 낸 상태이며 해외에서는 브로드컴, CSR, ST Micro 등이 제품 개발에 박차를 가하고 있다. 향후 NFC 시장이 가시화되면 더 많은 글로벌 업체들이 경쟁에 참여할 것이 자명하다. 그림19 NFC 휴대폰 시장 전망 그림20 NFC 칩 주요 경쟁 관계 250 (백만대) NFC 휴대폰 비중(우) (%) 20 200 16 150 12 100 8 50 4 0 2010 2014 0 자료 : 아이서플라이 자료 : 하나금융경연구소 12 Hana Institute of Finance

스마트폰 시대, IT를 넘어 금융을 향해 7. 스마트폰의 파급 효과 스마트폰이 IT 산업에 미치는 영향은 기존 시장 확대, 새로운 시장 형성, 경쟁 구도 변화 등 크게 세 가지 흐름으로 정리할 수 있다. 새로운 수요처를 제공받아 시 장이 확대되는 DRAM, NAND, 이차전지, LCD, OLED 등이 있으며 새로운 패러다 임으로 신규 시장을 창출하거나 그에 준하는 산업으로는 AP, OS, NFC, 각종 센서, NFC 안테나, 앱(application) 등이 있다. 경쟁구도의 변화는 단순한 기존 업체의 순위 변동 수준에 그칠 수도 있고 기존의 구도를 파괴하고 새로운 업체가 시장을 지배하는 변혁 수준일 수도 있다. 전자의 예는 DRAM, NAND, 이차전지 등에서 찾 아볼 수 있으며 후자의 예는 AP, OS, emmc, 앱, NFC 등을 들 수 있다. 스마트폰이 단순히 무선전화기의 기능과 역할을 초월해, TV, MP3P, PC, PMP 등의 몫을 하게 됨에 따라 휴대폰은 과거 IT 산업의 한 부분에서 IT 산업의 전부로 의미가 바뀌고 있다. 이에 따라 동일 산업 내에서도 스마트폰용 제품 생산 여부에 따라 성장성과 수익성이 차별화되고 기존 경쟁 구도 하에서의 절대강자가 무너지고 새로운 업체가 포식자로 등극하는 사례가 빈번히 발생한다. 또한, AP, 모바일 OS, NFC 등과 같이 시장이 형성되지 않던 분야가 새롭게 산업의 한 축을 담당하게 되 기도 한다. 이러한 모든 변화의 시작은 스마트폰의 등장에서 비롯되며 아직 30% 대 에 머물고 있는 스마트폰 비중이 100%가 되는 순간까지 IT 산업은 크고 작은 영향 에서 벗어날 길이 없을 것이다. 그림21 IT 산업에서의 스마트폰의 파급 효과 기존 시장 확대 DRAM, NAND, 이차전지, LCD, OLED 스마트폰 등장 새로운 시장 형성 AP, O S, NFC, 각 종 센 서, 안 테 나, Apps 기존 업체 순위 변동 DRAM, NAND, 이차전지 경쟁구도 변화 새로운 업체 등장 AP 제조, OS, NAND Apps, AP 설계, NFC 자료 : 하나금융경영연구소 하나금융경영연구소 13

산업연구시리즈 III. 금융산업의 활용 방안 스마트폰의 등장이 IT 제조업에 미치는 영향은 이미 살펴본 바와 같이 매우 광 범위한 산업에 걸쳐 폭넓게 작용하며 그 파급효과도 기존의 시장 질서를 뒤흔들 정 도로 강력하다. 그러나 스마트폰은 단순히 성능과 기능이 추가된 휴대폰의 개념을 뛰어넘는 새로운 개체이므로 그 영향력이 제조업에 국한되지 않는다. 이미 스마트 폰은 유통, 레저, 교육, 공공부문 등 다양한 분야에서 새로운 역할을 수행하고 있으 며 금융 부문 역시 예외는 아니다. 2012년 1/4분기 인터넷뱅킹 통계를 보면 모바일 뱅킹이 전체 인터넷뱅킹에서 차지하는 비중이 이용건수 기준으로 24.3%에 달하고 스마트폰 기반 모바일뱅킹 등록고객수는 1,367만명에 달한다. 따라서 스마트폰은 이미 금융산업 깊숙이 자리 잡은 상태이며 그 역할은 더욱 커질 것이다. 한편, 금융 분야에서 스마트폰을 활용할 수 있는 영역은 크게 네 가지로 분류할 수 있을 것이다. 우선 가장 접근이 쉽고 상용화가 빠른 영역은 기존의 온라인 서비 스를 PC 대신 스마트폰에서 구현하는 온라인 서비스의 모바일화이다. 이것은 사실 상 새로운 개념의 서비스는 아니며 단순히 통신선을 제거한 것뿐이다. 두 번째 영 역의 키워드는 지난해 4G 서비스 개시와 더불어 주목받고 있는 NFC이다. NFC를 기반으로 하는 금융권의 서비스는 다시 고착형(혹은 고정형)과 이동형으로 구분할 수 있다. 그리고 스마트폰의 기능을 극대화할 수 있는 모바일 특화 서비스가 있는 데 이것이야말로 가장 다양하고 창의적인 사업아이템들이 등장할 수 있는 분야이 그림22 금융산업의 스마트폰 활용 영역 온라인 서비스의 모바일화 뱅킹, 결제, 수수료사업, 주식, 보험, 펀드 고착형 NFC 기반 서비스 스마트 브랜치, Shop-in-Shop 스마트폰 활용 이동형 NFC 기반 서비스 소액결제(Wallet), 일반결제(신용카드) 모바일 특화 서비스 QR코드, 기프티콘, 무환전 서비스 자료 : 하나금융경영연구소 14 Hana Institute of Finance

스마트폰 시대, IT를 넘어 금융을 향해 다. 하나금융경영연구소 15

산업연구시리즈 1. 온라인 서비스의 모바일화 스마트폰 등장 이전에 인터넷 환경이 구비된 PC를 통해 수행할 수 있었던 금융 관련 업무는 대략 은행, 카드, 증권, 보험 관련 업무와 결재대행서비스 등을 들 수 있다. 특히, 은행 업무 가운데 조회와 증권 업무 가운데 주식거래는 온라인 거래가 매우 활성화된 대표적인 영역이다. 2012년 1/4분기 인터넷뱅킹 거래규모는 일평균 33조 1,814억원으로 국내 M1 통화(민간보유현금+결제성예금)의 1~2월 평균 잔액 의 7.6% 수준이다. 또한, 2011년 연간 국내 주식거래 대금이 2,260조원인데 온라 인(ARS 포함) 주식거래 규모(매수, 매도 금액 합산으로 중복이 발생)는 2,468조원 으로 주식거래의 상당 부분이 온라인으로 이루어지고 있는 셈이다. 최근에는 스마트폰의 보급이 확대됨에 따라 인터넷뱅킹 가운데 모바일뱅킹의 비중이 점차 높아지는 추세를 보이고 있다. 2012년 1/4분기 인터넷뱅킹 중 모바일 표1 인터넷 뱅킹서비스 이용 실적(일평균 기준) (단위: 천건, 십억원, %) 2011 2012 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 이용건수 37,865 38,170 38,716 41,305 45,232 모바일 6,732 7,156 7,725 9,148 11,011 모바일 비중 17.8 18.7 20.0 22.1 24.3 전체 33,266 33,556 33,949 36,324 40,251 조회서비스 모바일 6,100 6,455 6,928 8,217 9,921 모바일 비중 18.3 19.2 20.4 22.6 24.6 전체 4,597 4,613 4,766 4,980 4,979 자금이체 모바일 633 700 797 931 1,089 모바일 비중 13.8 15.2 16.7 18.7 21.9 전체 1.4 1.3 1.5 1.6 1.5 대출신청 모바일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 모바일 비중 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 이용금액 31,248 31,327 32,053 33,020 33,181 모바일 587 610 662 750 828 모바일 비중 1.9 1.9 2.1 2.3 2.5 자료 : 한국은행, 하나금융경영연구소 16 Hana Institute of Finance

스마트폰 시대, IT를 넘어 금융을 향해 뱅킹이 차지하는 비중은 이용건수를 기준으로 할 경우 24.3%였으며 금액 기준으로 는 2.5% 수준이다. 금액 기준의 모바일뱅킹 비중은 아직 낮은 수준이지만 모바일기 기 사용자가 증가하고 어플리케이션 사용 환경이 단순해지면 이용 금액도 증가할 것으로 예상된다. 비록 이체, 조회 등의 뱅킹 서비스가 온라인 금융거래 혹은 모바일 금융거래의 대표적인 사례이긴 하지만 그림23에서 보듯이 이미 금융산업 각 분야의 다양한 업 무들이 온라인을 통해 수행 가능하다. 뿐만 아니라 온라인 서비스 가운데 대표적인 일부 업무들은 스마트폰을 통해 모바일로도 이용할 수 있다. 특히, 주식거래의 경 우 스마트폰이 등장하기 훨씬 이전부터 일반 휴대폰을 통해 가능했었고 몇 년간 음 성통화 기능이 없는 전용단말기나 특정 증권사와 제휴된 휴대폰이 등장한 적도 있 다. 주식 거래의 특성 상 시간과 장소에 구애받지 않고 실시간 거래가 가능한 환경 이 절대적으로 유리한 만큼 모바일화가 가장 빨리 진행된 분야라 할 수 있다. 그러나 앞서도 언급했지만 금융사들이 스마트폰을 통해 구현했다고 선전하는 대부분의 서비스는 이미 온라인상에서 구현된 기존 비즈니스를 유선단말기인 PC 대신 무선단말기인 스마트폰으로 옮겨온 것에 불과하다. 즉, 새로운 비즈니스가 아 닌 만큼 새로운 수익모델이 될 수 없다는 의미도 된다. 사용자 입장에서 볼 때 PC 와 인터넷을 사용할 수 없는 시간과 장소에서 자신이 원하는 금융서비스를 이용할 그림23 기존 인터넷망에서 가능했던 금융 서비스의 모바일화 은행 계좌조회, 자금이체, 펀드가입(MMF), 적금가입, 대출조회, 개인연금조회 카드 카드발급신청, 거래내용확인, 결제대금확인, 각종포인트조회 증권 계좌조회, 자금이체, 주식거래, 기업정보, 잉여자금관리(CMA, PB), 펀드가입 보험 상담, 상품설계, 보험가입, 가입내역조회, 연금상품소개 결제시스템 온라인 쇼핑몰, 학원, 서점, 영화관 등 결제 대행(전문 시스템 업체의 독과점) 사용기기 PC 스마트폰 콘텐츠 No Change! 자료 : 하나금융경영연구소 하나금융경영연구소 17

산업연구시리즈 수 있으므로 편의성이 증가한 것은 사실이다. 그러나 PC 앞에 앉아 있는 상황에서 굳이 온라인 대신 모바일로 금융 업무를 수행할 사람이 있을지는 의문이다. 화면 크기도 작고 키보드 입력도 불편하고 멀티태스킹 작업도 열악한 스마트폰보다는 대 화면의 PC에서 작업하는 것이 더욱 효율적이기 때문이다. 그럼에도 불구하고 은행, 카드, 증권사 등 금융산업 종사자들이 모바일 서비스에 심혈을 기울이는 것은 기존 고객을 유지하는데 필요하기 때문이다. 따라서 이미 유선인터넷을 통해 온라인 서 비스가 제공되고 있는 분야의 모바일화는 공격적인 마케팅보다는 수비적인 입장에 서 접근하는 것이 적절해 보인다. 한편, 결제대행서비스의 경우 온라인결제 시장은 이니시스, LG유플러스, 한국 사이버결제 등 일부 업체가 과점을 형성하고 있으며 휴대폰 인증을 통한 모바일 소 액 결제 시장에서는 다날과 모빌리언스가 시장의 90% 이상을 차지하고 있다. 모바 일 결제는 금융권에서 스마트폰을 활용한 사업기회 전략의 하나로 판단하고 있는 분야이지만 엄격히 말하면 결제시스템은 금융업무라기 보다는 시스템사업이다. 자 신의 IT 시스템조차 외주에 의존하는 금융기관들이 시스템사업에 뛰어들 경우 우선 성공가능성도 낮고 모바일 결제의 주 대상인 B2C가 전자상거래에서 차지하는 비중 은 1.9%에 불과하기 때문에 시장성도 크지 않다. 표2 거래주체별 전자상거래 규모 (십억원) 합계 B2B B2G B2C 기타 2001 118,976 108,941 7,037 2,580 418 2002 177,810 155,707 16,632 5,043 427 2003 235,025 206,854 21,634 6,095 442 2004 314,079 279,399 27,349 6,443 888 2005 358,450 319,202 29,036 7,921 2,292 2006 413,584 366,191 34,435 9,132 3,826 2007 516,514 464,456 36,801 10,226 5,032 2008 630,087 560,255 52,266 11,359 6,207 2009 672,478 592,965 59,455 12,045 8,012 2010 824,392 747,090 52,772 16,005 8,524 2011 999,582 912,883 58,378 18,533 9,788 자료 : 통계청 18 Hana Institute of Finance

스마트폰 시대, IT를 넘어 금융을 향해 2. NFC 기반 서비스 휴대폰에 OS(operating system: 윈도우, 리눅스 등에 해당)와 AP(application processor: CUP에 해당)를 탑재해 PC의 기능을 담은 것이 스마트폰이라고 할 수 있는데 스마트폰의 활용 영역을 한층 확장해 주는 것이 바로 NFC(near field communication) 기술이다. NFC는 RFID(radio frequency identification)의 일종 으로서 일반적인 RFID가 저장된 태그의 정보를 리더가 읽는 일방적인 통신만 가능 한 데 비해 NFC는 일기/쓰기 기능이 모두 가능한 양방향 통신 방식이다. NFC와 마찬가지로 양방향 통신이 가능한 무선 통신 방식으로는 블루투스가 있 는데 블루투스는 인식 거리가 길고 통신 속도가 빠르다는 장점을 지니고 있으나 셋 업시간이 길어 즉각적인 반응을 기대할 수 없다. 한편 NFC는 다른 무선 통신 방식 에 비해 인식거리가 매우 짧은데 이것은 NFC의 약점이자 동시에 장점으로 작용할 수 있다. 즉, 인식 거리가 10cm 이내로 짧기 때문에 원거리 통신은 불가능하지만 동시에 무선 해킹 가능성이 거의 없다. 참고로 휴대폰 등 무선 통신에 사용되는 전 파의 도달거리는 10~15km에 달해 보안에 매우 취약하다. 스마트폰 자체로도 다양한 금융서비스 접근이 가능하지만 스마트폰의 무선데이 터통신 기능에 접촉식 통신 방식인 NFC가 결합될 경우 더욱 다양한 활용이 가능해 진다. 서버 스마트폰 NFC 칩 단말기 서버 등으로 구성된 채널을 통해 고객과 특정 사업주 간에 상세한 정보를 매우 빠르게 교환함으로써 다양한 업무를 수행할 수 있기 때문이다. 따라서 금융권의 입장에서 볼 때 기존에 존재하던 온라 인 서비스의 확장보다 NFC 기반 서비스에서 더 많은 사업기회를 찾을 수 있다. 표3 단거리 무선 통신 방식의 특성 비교 구분 RFID NFC Blue Tooth 주파수 대역 900MHz 13.56MHz 2.4GHz 인식 거리 ~3m ~10cm ~60m 셋업 시간 ~0.1sec ~0.1sec ~6sec 통신 속도 - 424kbps ~24.4Mbps 양방향 통신 불가능 가능 가능 자료 : 하나금융경영연구소 정리 하나금융경영연구소 19

산업연구시리즈 가. 고착형 NFC 기반 서비스 1 스마트 브랜치 고착형 NFC 기반 서비스란 고객을 특정 인프라가 구비된 장소로 유인해 한정 된 공간에서 NFC를 활용한 종합적인 금융서비스를 제공하는 것을 의미한다. 은행 을 예로 든다면 최근 유행처럼 번지고 있는 스마트 브랜치(smart branch) 구성에 NFC를 적극적으로 활용할 수 있다. 스마트 브랜치를 설치하기 위해서는 우선 고객 들에게 모바일 ID를 발급해야 한다. 고객들은 발급받은 모바일 ID를 자신의 스마 트폰에 탑재된 NFC USIM(universal subscriber identity module)에 저장해 신분 증, 도장, 통장, 공인인증서 등을 대신할 수 있다. 스마트폰을 보유하지 않은 고객 들에게는 은행이 자체 제작한 카드 혹은 일회용 비밀번호생성기 등에 NFC 칩을 삽 입해 배급하면 될 것이다. 이 때 보안 강화를 위해 ID 발급은 인터넷이 아닌 창구 발급이 바람직하며 사진 대조 등 본인 확인 절차를 강화해야 한다. 스마트 브랜치 설치를 위해서는 모바일 ID 발급과 더불어 지점 내부를 NFC 환 경으로 전환하는 작업이 요구된다. 우선 지점 내에 스마트 단말기 및 스마트 ATM 을 설치해야 하는데 단말기와 ATM을 구분하는 이유는 단말기의 경우 현금 입출금 기능을 없애 내부 공간을 확보하기 위함이다. 현금 입출금 기능을 제외할 경우 지 그림24 은행의 스마트 브랜치 구성 예시 자료 : 하나금융경영연구소 20 Hana Institute of Finance

스마트폰 시대, IT를 넘어 금융을 향해 점 내에 설치되는 스마트 단말기는 NFC 태그존과 터치스크린 정도만 필요하므로 매우 콤팩트하게 제작할 수 있다. 스마트 브랜치 구성에 중요한 요소는 고객의 대 기 시간을 최소화하고 지점 방문 자체가 레저로 인식되도록 하는 것이므로 단말기 크기는 축소하고 설치 대수를 확대하는 것이 포인트이다. 또한 보안성을 높이기 위 해 스마트 단말기와 은행 서버 간의 통신은 유선으로 연결하는 것이 추천할만하다. 유선 통신망의 확대는 스마트 브랜치의 개념과 다소 배치되는 것처럼 보이기도 하 나 스마트 단말기와 NFC를 통해 이동하는 정보의 양과 중요성을 감안한다면 보안 만큼은 보수적일 필요가 있다. 스마트 단말기의 기능에는 기존의 창구 업무 가운데 통장 신규 개설, 현금 입출 금을 제외한 대부분의 서비스가 포함되어야 한다. 잔액조회와 자금이체는 기본이고 기존의 ATM에서는 제공되지 않던 적금, 펀드, 연금, 대출 관련 정보를 제공하고 열람한 자료를 스마트폰에 저장할 수 있는 기능을 추가해야 한다. 대출을 예로 든 다면 대출금액, 만기일, 금리, 이자 납입일, 연체정보 등을 제공하고 연체가 발생했 을 경우 통장 잔고에서 연체 이자를 바로 상환할 수 있는 기능도 추가하는 것이 필 요하다. NFC 기반의 스마트 단말기 혹은 스마트 ATM이 기존의 ATM과 크게 다른 점이 있다면 NFC 칩을 통해 고객의 모든 금융 정보를 종합적으로 접근할 수 있다 그림25 스마트 단말기를 통한 예금, 대출 조회 화면 자료 : 하나금융경영연구소 하나금융경영연구소 21

산업연구시리즈 는 것이다. 현재 ATM에서 사용할 수 있는 현금카드 (혹은 체크카드나 신용카드)의 경우 하나의 결제 계좌에 연동되어 통장 하나의 정보만 조회할 수 있고 또한 해당 통장으로부터의 이체만 가능하다. 그러나 NFC 기반 ATM에서는 그림25와 같이 고 객이 보유한 모든 예금, 적금, 대출 및 기타 금융상품 정보를 조회할 수 있고 필요 시 계좌간 자금이동 등이 가능하다. 비록 고객의 요구와 환경 변화에 따라 스마트 브랜치를 설치한다 하더라도 단 순한 편의성 증대와 고객에 대한 서비스 확대에 그친다면 앞서 언급한 온라인 서비 스의 모바일화와 같이 새로운 수익 모델을 창출할 수 없을 것이다. 따라서 스마트 해진 단말기(혹은 ATM)의 기능을 최대한 활용하여 1차적으로 단순 업무를 위해 내 방한 고객들을 2차 금융행위 즉 금융상품 판매로 유인할 수 있어야 한다. 가장 손 쉽게 접근할 수 있는 방법은 잔액조회 혹은 자금이체를 위해 단말기 앞에 선 고객 들에게 각종 금융상품을 소개하고 나아가 대출 상품 설계 서비스를 제공하는 것이 다. 그림26은 고객이 단말기 상에서 신용대출 설계 기능을 실행했을 때 고객의 신 용등급에 따라 예상 대출한도와 금리를 계산해주는 화면의 예시이다. 현재 각 은행 들은 콜센터를 운영해 push형 대출 판매에 주력하고 있으나 이는 고객들에게 불쾌 감을 줄 수 있고 전화를 받은 고객은 상담원과 직접 음성대화를 나누는 것에 대해 그림26 스마트 단말기를 통한 대출 설계 화면 자료 : 하나금융경영연구소 22 Hana Institute of Finance

스마트폰 시대, IT를 넘어 금융을 향해 부담을 갖는 경우도 있다. 그러나 단말기를 통한 대출 설계 서비스는 고객의 자발 적인 참여를 유도할 수 있고 시뮬레이션 결과 만족할만한 조건을 얻은 고객들을 자 연스럽게 상담데스크로 유인할 수 있다. 온라인 대출 설계를 마친 고객이 단말기 상에 입력한 직장, 연소득 등 핵심 정보에 대한 증빙서류만 제출하면 실제 대출상 품 판매가 이루어지게 된다. 마찬가지 방법으로 주택담보대출, 전세자금대출, 학자 금대출 등 대부분의 대출 상품을 판매할 수 있으며 대출 뿐 아니라 정기예금, 적금, 펀드, 연금 등 다양한 금융상품 판매를 유도할 수 있다. 스마트 단말기를 설치하고 모바일 ID를 발급하는 것만으로는 효과적인 스마트 브랜치를 구성하기에 충분치 않다. 이미 언급한 바와 같이 은행을 방문하는 것이 하나의 레저 행위로 자리 잡을 수 있어야 하며 즐거움을 위해 지점을 방문한 사람 들을 고객으로 만들 수 있어야 진정한 성공이라 할 수 있다. 대표적인 것이 영유아 를 대상으로 한 마케팅이다. 지점 내에 유아놀이방과 수유실을 설치하면 어린 자녀 를 동반한 고객들의 체류시간을 늘릴 수 있다. 이 때 놀이방 및 수유실과 인접한 공 간에 영유아 전담 데스크(혹은 청소년까지 확대)를 설치하면 고객의 자녀들을 대상 으로 한 예금, 적금, 보험, 펀드 등의 상품 판매를 촉진할 수 있다. 일반 고객들의 지점 방문을 유도하고 체류시간을 연장하기 위해서는 안락한 휴 식 공간 설치가 필수적이다. 현재 대부분의 지점들은 의자만 배치된 단순한 대기 장소를 제공하고 있는데 대기 공간에 TV와 주식시세 전광판을 구비하고 휴대폰 충 전기와 인터넷 zone 등을 설치한 후 coffee나 국산차 등을 제공하면 훌륭한 휴식 공간이 만들어진다. 마케팅 효과를 높이기 위해서는 TV 주변에 PID(public information display)를 설치해 은행 혹은 금융 계열사의 상품 광고를 방영하고 기 업의 사회공헌 활동을 홍보하는 것도 효과적이다. 하나금융경영연구소 23

산업연구시리즈 2 Shop-in-Shop 스마트 브랜치 외에 효과가 클 것으로 예상되는 또 다른 고착형 NFC 기반 서 비스는 마트, 서점, 영화관 등 다양한 상업시설에 SIS(shop-in-shop) 형태로 간이 지점을 개설하는 것이다. 이미 일부 은행에서는 대형마트가 입점한 건물에 정식 지 점을 운영하는 방식을 채택하고 있다. 그러나 이것은 SIS와는 크게 다른 형태로서 일반 지점과 비교할 때 특별한 장점도 없고 추가적인 시너지도 기대할 수 없다. 그 이유는 고객들의 동선을 분석해보면 쉽게 이해할 수 있다. 대형마트에 입점한 은행 의 경우를 생각해보자. 주차장 혹은 입구에 도착한 고객들은 최대한 빨리 매장에 들어가길 원하며 매장으로 이동하는 도중에는 쇼핑할 물품을 머릿속에 정리하거나 가족들과 대화를 나누는 경우가 대부분이다. 따라서 쇼핑 이전에는 은행을 방문할 여지가 거의 없다고 보면 된다. 그러면 쇼핑 후에는 자연스럽게 은행을 방문하게 될 것인가? 대답은 No'이다. 신속하게 냉장고로 옮겨야할 신선식품을 포함해 많 은 물품을 담은 카트를 운반하는 고객들은 최단 루트를 통해 주차장으로 가길 원한 다. 예외가 있다면 식사를 하는 경우뿐이다. 결국 원래 은행을 방문할 의도가 없는 쇼핑 고객을 자연스럽게 은행으로 유도하기란 거의 불가능하다. 여기서 말하려는 SIS는 그와는 전혀 다른 개념이다. SIS는 은행의 기능을 갖고 은행의 서비스를 제공하지만 독립된 은행이 아닌 유통점의 일부이다. 고객들은 SIS 를 은행이 아니라 화장품코너와 같은 쇼핑 매장의 한 코너로 인식하기 때문에 사전 에 은행을 방문하려는 의도가 없었더라도 자연스럽게 은행 SIS에 접근하게 된다. 그림27 현재의 유통-금융 제휴와 SIS의 비교 현행 유통-금융 제휴 Shop-in-Shop 지점 위치 매장 외부 (유통점과 동일 건물) 매장 내부 (상품진열대와 동일 공간) 지점 크기 직원 수 일반 지점과 동일 (독립된 공간) 매장 내 ATM 및 테이블 2~3개 일반 지점과 동일 (십여명) 2~3명 운영 방식 일반 지점과 동일 (창구 위주) 스마트 ATM이 대부분의 업무 담당 서비스 영역 입출금, 자금이체, 공과금 위주 보험, 카드, 대출, 펀드 위주 자료 : 하나금융경영연구소 24 Hana Institute of Finance

스마트폰 시대, IT를 넘어 금융을 향해 또한, 일반 지점과는 전혀 다른 구조로 운영되기 때문에 작은 공간과 최소한의 인 원만이 필요하므로 지점 개설 비용이나 유지비용이 매우 낮다. 물론, 이러한 SIS를 개설하기 위해서는 은행의 스마트 브랜치와 관련된 인프라가 먼저 구축되어야 하며 유통매장 역시 NFC 기반 스마트 매장으로 전환되어야 한다. 유통점이 스마트 매장을 도입하면 고객들은 진열대의 샘플을 보고 NFC 선반에 스마트폰을 접촉해 주문한 후 별도의 출하공간이나 자택에서 상품을 받게 되므로 상품진열 공간이 크게 축소된다. 또한, 상품 주문 및 결재 후 출고가 되기까지 대기 시간이 발생하므로 매장 대부분의 공간은 카페, 스낵코너, NFC 북카페 등 여가 시 설들로 채워지게 된다. 이러한 스마트 매장 일부를 임대해 스마트 ATM을 설치하고 2~3개의 상담데스크를 설치하면 SIS 지점이 완성되는 것이다. 상담데스크의 수와 종류는 매장의 크기, 고객의 부류 등을 감안해 선택하면 된 다. 즉, 보험, 카드, 소액 가계대출(신용, 담보 포함), 펀드, 연금 등은 공통으로 하 고 중소상공인이 많은 지역은 기업대출을, 부유층이 많은 곳은 PB 업무를 보강하면 된다. 예금조회, 입출금, 자금이체 등은 스마트 ATM에서 무인으로 이루어지고 상 담데스크는 서류작성 등이 필요한 업무 위주로 운영을 하게 된다. 또한 스마트 ATM에 해당 매장에서 제공되는 금융서비스와 관련된 상품소개와 대출설계 기능 등을 포함해 고객들을 자연스럽게 상담데스크로 유도하는 것이 필요하다. 그림28 은행 SIS가 설치된 대형 마트 매장 예시 주 : PB는 협의의 PB가 아니라 펀드, 연금, 적금, PB, WM 등 자산관리와 관련된 모든 서비스를 의미 자료 : 하나금융경영연구소 하나금융경영연구소 25

산업연구시리즈 나. 이동형 NFC 서비스 1 이동형 NFC 서비스의 종류와 활용 앞서 언급한 바와 같이 은행이나 유통점 등 특정 기능이 집약된 장소로 고객이 이동해 금융 서비스를 제공받는 것이 고착형 서비스라면 고객이 원하는 임의의 장 소로 이동하며 서비스를 제공받는 것을 이동형 서비스라 할 수 있다. 즉, 상점, 서 점, 음식점, 영화관, 각종 오락 시설 등 NFC용 결제단말기를 설치한 모든 장소가 이러한 서비스 대상이 될 수 있다. 이동형 NFC 서비스는 결제방식에 따라 다시 크 게 두 가지로 구분할 수 있는데 충전형 소액결제 방식과 신용카드를 이용한 일반결 제 방식이다. 충전형 소액결제 방식이란 현재 편의점, 대중교통 등에서 사용 중인 T-money 교통카드의 확대된 형태라고 보면 된다. 은행 등 사업자가 제공한 전자지갑을 사전 에 충전해 충전된 금액 한도 내에서 현금과 같이 사용하는 방식이다. 충전식 결제 방식은 은행뿐 아니라 인터넷 서비스 제공자, 이동통신사, 스마트폰의 플랫폼 사업 자 등 다양한 업체가 사업 주체로 나설 수 있다. 대부분의 경우 사전 충전이 필요하 므로 선불식이지만 통신사가 제공하는 서비스의 경우 가상계좌를 통해 미리 결제하 고 사후 통신비 지불 시 합산되는 방식이므로 후불식을 취한다. 충전형 방식은 공 그림29 이동형 NFC 서비스의 종류와 특징 충전 방식 신용카드 방식 결제 방법 결제단말기에 스마트폰 접촉 결제단말기에 스마트폰 접촉 패스워드 입력 불필요 비밀번호 입력 결제 한도 스마트폰에 충전된 금액 잔액 카드 사용 한도 결제 금액 주로 5,000원 미만의 소액 일반 카드 결제와 동일 지불 시기 선불식 (사전에 일정 금액 충전) 후불식 (카드 결제일) 사업자 은행, 인터넷, 통신, 플랫폼 등 다양 기존 신용카드(체크카드) 발행사 자료 : 하나금융경영연구소 26 Hana Institute of Finance

스마트폰 시대, IT를 넘어 금융을 향해 인인증서 사용이나 비밀번호 입력 등 번거로운 절차를 생략할 수 있는 소액결제에 주로 사용된다. 은행의 입장에서 볼 때 전자지갑을 사용하기 위해 해당 은행에 결 제계좌를 개설해야 하므로 고객을 유인하는 효과를 얻을 수는 있지만 별도의 수수 료를 부과할 수 없기에 새로운 수익이 발생하지는 않는다. 한편 신용카드 방식은 기존의 신용카드 사업자가 발급한 모바일카드를 인터넷 으로 다운받아 스마트폰에 저장해 사용할 수 있으며 사용한도, 결제일, 할부 등 대 부분의 서비스는 일반 신용카드 방식과 동일하다. 따라서 기존의 신용카드 및 체크 카드 가맹점들은 NFC 방식으로 결제할 수 있는 단말기만 설치하면 이러한 서비스 를 제공할 수 있다. 기존 카드결제 방식과 NFC 방식의 가장 큰 차이점은 신용카드 를 사업자에게 건네주고 회수할 필요 없이 고객이 직접 단말기에 접촉한다는 것이 다. 과거 신용카드 복제를 통한 금융범죄가 빈번해 자신의 카드를 업소 직원에게 맡기는 것에 대한 기피현상이 있었으나 NFC 방식에서는 그러한 범죄 가능성이 사 라진다. 또한, 고객이 자신의 스마트폰을 전용 단말기에 접촉해 스마트폰 화면에 표시된 결제금액을 확인한 후 비밀번호를 입력하면 결제가 완료되므로 지불 절차도 간소화 된다. 그림30 NFC 카드결제와 일반 카드결제 비교 자료 : 하나금융경영연구소 하나금융경영연구소 27

산업연구시리즈 2 NFC 결제 시스템 구축을 위한 과제 사업주(개별 가맹점)와 소비자(결제 고객) 모두 결제 절차가 간소화되고 특히 소비자의 입장에서는 카드복제 등 금융범죄 피해를 예방할 수 있어 장기적으로는 NFC를 이용한 카드 결제 서비스가 대중화될 것으로 예상된다. 또한 충전 방식의 전자지갑 역시 소액 결제의 번거로움 회피, 청소년 자녀의 용돈 관리, 경제 교육 등 의 효과가 있어 시장 확대가 기대된다. 그러나 이동식 결제 서비스가 본격적으로 확대되기 위해서는 선결되어야 할 몇 가지 이슈가 있으며 이와 관련해 해당 주체 간의 논의와 합의가 필요하다. 가장 큰 이슈는 NFC용 결재단말기 설치비용을 누가 부담하느냐의 문제이다. 수익성 측면에서 일반 신용카드에 비해 특별한 이득이 없는 NFC 결재 시스템을 구 축하기 위해 기기 한 대당 20만원 수준인 단말기 구입비용을 지불할 주체가 불분명 하다는 것이다. 비록 카드사가 신규 고객 유치와 기존 고객 유지를 위해 모바일카 드를 개발해 보급하고는 있으나 결국은 기존 카드 시장을 대체하는 것에 불과하기 때문에 시장 확대를 위해 굳이 막대한 비용을 지불할 유인은 없는 셈이다. 2010년 말 기준 전국의 신용카드 가맹점 수는 206만 개소이므로 모든 가맹점에 NFC 단말 기를 설치하려면 약 4천억원이 소요된다. 국내 카드사들이 매출 혹은 회원 수에 비 례해 단말기 비용을 분담하는 방안도 있으나 업체들이 자발적으로 이러한 합의에 도달할 가능성이 낮아 보인다. 그림31 이동형 NFC 서비스 확대 관련 이슈 이슈 관련 주체 결제단말기 결제용 단말기 설치 비용 주체 카드사, 통신사, 가맹점 수수료 NFC 카드 결재 수수료 부과 문제 카드사, 통신사, 가맹점 NFC 칩 스마트폰에 NFC 칩 보급 확대 휴대폰 제조사, 통신사, 소비자 S/W 스마트폰용 application 개발, 배포 카드사, 플랫폼 업체, 결제 대행사 보안 스마트폰 해킹 방지 휴대폰 제조사, 플랫폼 업체, OS 업체 자료 : 하나금융경영연구소 28 Hana Institute of Finance

스마트폰 시대, IT를 넘어 금융을 향해 가맹점의 입장에서도 금전적으로 추가 이득이 없는 NFC 결제 시스템 구축을 위해 자발적으로 비용을 지불할 가능성은 크지 않다. 특히 가맹점의 경우 NFC 결 제 시스템을 도입하면 기존의 카드 결제 시스템과 병행해서 운영해야 하므로 오히 려 번거로워지기 때문에 새로운 시스템 도입에 앞장설 이유가 전혀 없다. 따라서 가맹점의 입장에서 본다면 카드사들이 가맹점을 대상으로 한 마케팅의 일환으로 단 말기를 무상으로 지급하거나 임대하는 것이 최선이다. NFC 결제 시스템을 도입할 때 유일하게 수익이 발생하는 주체는 통신사이다. NFC 결제가 스마트폰의 무선통신을 통해 이루어지기 때문에 매출 금액의 약 0.1% 에 해당하는 수수료를 카드사 혹은 가맹점으로부터 받게 된다. 그러나 통신사가 요 구할 수 있는 수수료율이 카드사가 가맹점에 부과하는 수수료율(2012년 기준 평균 3.2%)에 비해 매우 낮은 수준이기 때문에 통신사의 입장에서는 카드사가 단말기 비 용을 부담할 것을 기대하고 있다. 따라서 통신사 역시 NFC 결제 단말기 보급을 위 해 비용을 지불할 필요성을 크게 느끼지 못하고 있다. 결국 카드사, 통신사, 가맹점 등 이해관계 당사자들이 조금씩 분담하는 방식이 가장 합리적인 것으로 판단되나 협상을 주도할 주체가 없다는 것이 문제이다. 두 번째 이슈는 통신사에 지불하는 결제 수수료 문제이다. 앞서 언급했듯이 NFC 방식의 결제 시스템을 도입하려면 무선통신망을 사용해야 하며 통신망 사용료 로 결제금액의 0.1%를 지불해야 한다. 물론 현재는 전체 신용카드 결제에서 모바일 결제가 차지하는 비중이 매우 낮기 때문에 0.1%에 불과한 수수료가 큰 문제가 되지 그림32 국내 신용카드 사용액 추이 600 (조원) 카드사용액 증가율(우) (%) 20 500 400 300 200 100 10 0-10 -20 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011-30 자료 : 한국은행 하나금융경영연구소 29

산업연구시리즈 않는다. 그러나 NFC 결제 방식이 점차 확산되고 궁극적으로 신용카드 거래 대부분 이 NFC 기반의 모바일 결제로 전환된다고 하면 수수료 규모가 기하급수적으로 증 가한다. 2011년 국내 신용카드 사용액 총액은 540.8조원이다. 여기에 0.1%의 수수 료율을 적용하면 통신사에 지불해야할 수수료는 연간 5,400억원에 달한다. 시스템 도입 초기에 룰을 정하는 것이 매우 중요하기 때문에 각 사업주체간의 힘겨루기가 계속되고 있는 것이다. 다행히 최근 국내 최대 무선통신업체인 SK텔레콤의 결제 사업 주체인 SK플래닛이 NFC 수수료를 포기하겠다고 선언했으며 타 통신사들이 이 결정에 따를 경우 수수료를 둘러싼 장애물이 사라질 가능성이 있다. NFC 결제 시스템 구축을 위한 이슈는 공급자(사업자) 측면에만 존재하는 것은 아니다. 소비자들 역시 모바일 카드 결제가 가능하도록 NFC 칩이 탑재된 스마트폰 을 구비해야 한다. 지난해 하반기부터 국내에 출시되고 있는 LTE 스마트폰의 경우 NFC 칩이 기본적으로 부착되어 있으며 기존의 3G 스마트폰도 1만원 상당의 케이 스를 구입하면 NFC 기능을 사용할 수 있다. 그러나 스마트폰 사용자들의 성향을 고려할 때 3G 스마트폰에 NFC 케이스를 부착하는 빈도는 높지 않을 것으로 판단 되며 결국 LTE 스마트폰 판매가 NFC 칩 사용 확대를 결정하게 된다. 2012년 5월까지 국내 LTE폰의 누적 판매량은 대략 900~1,000만대로 추산되 며 최근에는 월 100~150만대가 판매되고 있다. 지난 5월 국내 휴대폰 판매량은 총 184만대였는데 이 가운데 LTE폰은 154만대가 판매되어 전체 휴대폰 판매의 84%를 차지했다. 이러한 추세가 지속된다면 올해 연말까지 국내에는 1,600~2,000만대의 LTE폰이 보급될 것으로 예상된다. 따라서 소비자 측면의 H/W 구축은 차질 없이 진행되고 있으며 오히려 모바일카드 보급 속도가 예상보다 부진한 상황이므로 S/W 구출을 위한 카드사들의 노력이 필요하다. 표4 제조사별 LTE폰 국내 판매량 추이 (단위 : 만대) 3월 4월 5월 누적 국내 전체 100 103 154 920 삼성전자 65 67 93 500 LG전자 17 17 33 140 팬택 18 19 28 280 자료 : 각 사 자료, 하나금융경영연구소 추정 30 Hana Institute of Finance

스마트폰 시대, IT를 넘어 금융을 향해 3. 모바일 특화 서비스 스마트폰을 활용한 신규 상품이 출시되고 다양한 서비스가 시작되었으나 금융 기관에게 새로운 수익모델을 제시하고 영업 활성화에 도움이 되는 어플리케이션은 그리 많지가 않다. 스마트 브랜치, Shop-in-Shop 등 고착형 NFC 기반 서비스는 고객들을 대출, 연금, 펀드 등 고마진 상품 구매로 유인하는 효과가 높으나 온라인 서비스의 모바일화 혹은 이동형 NFC 기반 서비스 등은 추가 비용만 발생하는 구조 이다. 따라서 금융기관들에게는 단순히 기존 서비스의 연장이 아닌 스마트폰의 특 성을 최대한 활용하는 마케팅 전략이 요구된다. 가. QR코드를 이용한 대출 최근 젊은 층의 스마트폰 사용자들이 자주 사용하는 기능이 바코드 스캔 기능 이다. 바코드란 명칭으로 통칭하곤 있지만 세부적으로는 바(bar)코드와 QR(quick response)코드로 구분할 수 있다. QR코드는 바코드의 일종으로서 바코드가 1차원 의 선 패턴을 사용한다면 QR코드는 2차원의 격자 패턴을 사용하는 것이 차이점이 다. 2차원 패턴을 사용하므로 바코드에 비해 더 많은 정보를 저장할 수 있어 활용 도가 크고 코드 자체가 직접 정보를 주기 보다는 특정 웹사이트로 연결되어 2차적 인 업무 수행을 유도하는 쓰임이 더 많다. 카메라와 구동 어플리케이션만 있으면 그림33 QR코드 활용 예시 (음악, 악보 서비스) 자료 : 하나금융경영연구소 하나금융경영연구소 31

산업연구시리즈 QR코드를 스캔할 수 있으므로 스마트폰 사용자는 누구나 이 기능을 사용할 수 있 다. 그림33은 인터넷 혹은 악보집에 있는 QR코드를 스캔해 자신의 스마트폰에서 해당 음악을 들으며 동시에 악보와 가사를 볼 수 있는 기능의 실례이다. 한번 저장 된 사이트는 언제든지 쉽게 재접속할 수 있으며 듣고 있는 음악을 휴대폰에 MP3 파일 형태로 저장해 자신이 영구히 보유할 수도 있다. 고착형 NFC 기반 서비스에 대해 논의하며 스마트 ATM을 활용한 대출 상품 판 매 전략에 대해 살펴본 바가 있다. 그것 역시 매우 좋은 전략이긴 하나 고객이 일단 ATM 앞에 서야 한다는 전제조건이 필요하므로 파급효과가 제한적일 수밖에 없다. 여기서 한걸음 더 나간 전략이 QR코드를 활용한 대출이다. 시간과 장소에 제약을 받지 않고 NFC 칩의 탑재 여부도 상관없이 스마트폰 사용자들을 대출 행위로 유인 할 수 있기 때문이다. 기본 구상은 정류장, 영화관, 음식점, 서점 등 유동인구가 많 고 일정 시간 이상의 체류가 필요한 장소 곳곳에 QR코드를 설치해 스마트폰 사용 자가 스캔을 하도록 유도하는 것이다. 일단 QR코드를 스캔하면 은행 혹은 카드사의 대출설계 화면으로 이동한다. 대 출설계 화면 이동 후 고객이 수행해야할 첫 번째 단계는 스마트폰에 저장된 공인인 증서 혹은 모바일 ID를 이용해 본인 확인 절차를 거치는 것이다. 본인 인증을 마치 면 그림26에서 제시한 샘플 화면과 유사한 방식으로 자신의 직장, 소득, 보유 부동 산 등 개인 정보를 입력하고 은행에서 제시할 수 있는 대출 조건을 확인할 수 있다. 만약 고객이 은행에서 제시한 대출을 원할 경우 필요한 서류를 준비해 인근 지점을 그림34 QR코드를 활용한 대출 서비스 개요 QR코드 스캔 은행의 대출 사이트 연결 대출 설계 및 신청 정류장, 영화관, 음식점, 서점, 공공기관 etc. 본인 확인 절치 (공인인증서, 모바일 ID) 그림26 참조 대출 완료 증빙 서류 제출 가까운 지점 안내 거래계좌로 입금 재직증명서, 소득증명서 부동산 등기부 등본 etc. 현위치에서 가장 가까운 지점 약도, 연락처 확인 자료 : 하나금융경영연구소 32 Hana Institute of Finance

스마트폰 시대, IT를 넘어 금융을 향해 방문하면 당일 혹은 1~2일 내에 은행 계좌로 대출금이 입금된다. 은행 대출이 아닌 카드론의 경우 대출 절차는 더욱 간편하다. 카드론은 이미 고객별로 대출한도와 금 리가 정해져 있고 본인의 카드 사용 한도 내에서 대출이 이루어지므로 별도의 서류 제출이 필요 없다. 따라서 스마트폰으로 대출을 신청하고 모바일뱅킹을 통해 곧바 로 입금 여부를 확인할 수 있다. 즉, 영화표를 예매하고 상영을 기다리거나 음식점 에서 주문 후 대기하는 동안 혹은 버스정류장에서 버스를 기다리는 짧은 시간 동안 대출 신청이 이뤄지거나 혹은 입금까지 완료될 수 있다. 심지어는 지하철이나 버스 등 대중교통 차량 내 광고판을 활용할 수도 있다. QR코드를 제작하고 부착하는 것은 어렵거나 비용이 크게 드는 작업이 아니므 로 단기간 내 서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대된다. 오히려 신용대출, 부동산 담보대출 등 대출 심사와 관련된 금융정보 DB 연동 어플리케이션 및 다양한 경우 에 대비한 대출설계 프로그램을 개발하는 작업이 더 어려울 수도 있다. 이 과정에 서 기술적인 어려움도 있을 수 있으나 그보다는 금융전산망을 웹상에 공개하는 것 에 대한 정책적 판단 등이 장애물로 작용할 가능성이 크다. 또한 NFC 방식을 이용 하는 스마트 ATM이나 단말기와는 달리 무선통신망을 이용해야 하므로 입력 내용 의 암호화 등 보안을 강화해야 한다. 표5 QR코드 대출 서비스 추진 전략 H/W S/W 항목 QR코드 제작 QR코드 배포 웹페이지 제작 대출 설계 프로그램 개발 보안 강화 핵심사항 크기, 색상 등 독창성과 시인성을 높일 것 QR코드를 홍보하는 문구와 디자인이 고객의 시선을 집중시켜야 함 정류장, 영화관, 서점, 음식점, 대중교통 차량 등 유동인구가 많고 일정 체류시간이 필요한 공간에 설치 스마트 ATM과 유사한 기능을 수행 단순하게 제작해 구동이 가볍고 접속속도가 빨라야 함 입력조건에 따른 대출한도와 금리, 기간 등 계산 금융전산망과 연동해 창구 상담과 동일한 결과가 산출되어야 함 조건 확인 후 즉시 대출 신청이 가능하도록 설계 인근 지점 혹은 ATM 검색 기능 추가 NFC를 활용한 ATM이나 단말기와는 달리 무선통신망을 이용해 보안에 취약하므로 개인정보가 노출되지 않도록 입력된 모든 정보를 암호화한 후 전송 자료 : 하나금융경영연구소 하나금융경영연구소 33

산업연구시리즈 나. 기프티콘 형태의 특판 상품 판매 스마트폰 시대에 새롭게 등장한 유통 수단 가운데 하나가 기프티콘(gifticon)이 다. 메신저 혹은 문자 발송 기능을 활용해 바코드 형태의 선물을 주고받을 수 있으 며 수신된 기프티콘은 해당 매장에서 즉시 물품과 교환할 수 있다. 현재 기프티콘 이 활성화된 업종은 커피, 도넛, 음료수, 아이스크림 등 소액이면서 대다수의 사람 들이 수시로 구입하는 음식료에 집중되어 있다. 그러나 이러한 쿠폰 형태의 판촉 기법을 은행 등 금융기관의 마케팅 기법에도 접목할 수 있다. 예를 들어 고금리 예금 상품을 개발해 공개적으로 판매하지 않고 충성도가 높 은 우수 고객들에게 개별적으로 기프티콘을 발송해 기프티콘을 소지한 고객에게만 한정 수량 판매하는 것이다. 이것은 불특정 다수에게 무작위로 발송하는 스팸 문자 와는 전혀 다른 개념이다. 상품 자체가 기존에 판매되는 종류보다 혜택이 크며 선 택된 소수에게만 가입 기회를 부여하는 일종의 VIP 마케팅이다. 대상이 될 수 있는 상품도 예금, 적금, 카드, 보험, 대출 등 다양하므로 은행 뿐 아니라 증권사, 보험 사, 카드사 등 대부분의 금융기관에서 활용할 수 있다. 비록 기프티콘으로 발송된 상품이 많은 혜택을 포함하고 있으나 수신 고객 가 운데 가입을 원치 않은 이들도 있으므로 판매가 미달될 경우도 있다. 그럴 경우 1차 고객 선별 과정에서 탈락한 차상위 고객들에게 잔여 상품에 해당하는 수만큼 기프 티콘을 발송해 소진하는 방법을 통해 판매 목표를 달성할 수 있다. 그림35 기프티콘을 활용한 특별 상품 판매 개요 특판상품 개발 대상 고객 선별 예금, 적금, 펀드, 대출 카드, 보험 etc. 우수 고객을 대상으로 하고 판매금액 혹은 수량을 한정 판매 미달: 차상위 고객 발송 기프티콘 발송 다양한 기프티콘들 서류 작성 및 상품 판매 수신 고객 지점 방문 자료 : 하나금융경영연구소 34 Hana Institute of Finance

스마트폰 시대, IT를 넘어 금융을 향해 다. 해외 ATM 인출 서비스: 무환전 서비스 스마트폰의 강점이 높은 이동성이라는 것을 감안한다면 국내 뿐 아니라 해외에 서의 활용전략도 세울 수 있다. 최근에는 이동통신사의 해외로밍 서비스가 일반화 되어 출장이나 여행 시 자신의 휴대폰을 지니고 가는 경우가 많다. 즉, 국내 은행의 금융정보가 고스란히 저장된 NFC 칩을 해외여행 시 휴대할 수 있다는 의미가 된 다. 물론 여행목적지에 스마트 ATM이 설치되어 있다는 전제가 필요하지만 국내에 스마트 ATM 시스템이 상용화되는 시점에는 일부 선진국에도 NFC 방식의 금융 인 프라가 구축되어 있을 것이다. 일단 국내외에서 NFC 기반의 스마트 ATM 서비스가 가능하다고 하면 해외여행 중 ATM에서 현지 화폐를 인출하는 일명 무환전 서비스 를 제공할 수 있을 것이다. 우리가 외국을 여행하려면 국내 은행에서 원화를 여행국 화폐로 환전해야 하고 귀국 후에는 사용하고 남아 있는 여행국 화폐를 원화로 역환전하게 된다. 화폐별로 환전수수료가 상이하지만 보통 1.5%~4% 수준이며 때로는 7~8%에 달하기도 한다. 귀국 시 발생하는 역환전수수료까지 감안한다면 은행의 환전 서비스는 상당히 매력 적인 수익모델이다. 그러나 환전을 하는 고객의 입장에서 본다면 높은 수수료가 불 만일 수밖에 없다. 물론 대부분의 은행들이 우수고객에게는 수수료의 50~70%를 감면해주고 있지만 NFC 결제를 위해 통신사에 지불하는 0.1%의 수수료가 이슈가 되는 상황에서 현재의 환전수수료율은 상당히 높은 편이다. 그림36 해외 ATM 인출 서비스 개요 무환전 서비스 신청 NFC 칩에 외국 제휴 은행 거래 관련 정보 입력 외국 제휴 은행에 고객의 ID 등 개인 정보 전송 해외 여행 중 출금 스마트폰 해외 로밍 모바일 ID로 신원 확인 ATM에서 현지 화폐 출금 은행 간 정산 환율 적용 (daily) 장부상 정산 작업만 완료 은행 간 송금 정산 차액 송금 (월간, 반기, 연간 etc.) 고객 계좌에서 출금 원화로 출금 (정산환율 적용) 자료 : 하나금융경영연구소 하나금융경영연구소 35

산업연구시리즈 따라서 특정 은행과 거래를 유지하는 조건으로 해외여행 시 무환전 (exchangeless) 서비스를 받을 수 있다면 고객들은 해당 은행을 선호할 것이다. 단 순히 수수료만의 문제가 아니라 환전이라는 불편한 절차를 생략할 수 있다는 것이 더 큰 매력일 수도 있다. 환전을 할 때 고객들이 공통적으로 고민하게 되는 문제는 여행국에서 필요한 현지 화폐 규모를 예측하기 어렵다는 것이다. 물론 해외여행 시 신용카드를 사용하는 비중이 높은 상황이긴 하지만 현금은 반드시 필요하다. 이 때 필요에 따라 수시로 현지 ATM에서 인출할 수 있다면 고객의 편의성과 만족도는 매 우 높을 것이다. 뿐만 아니라 환전수수료마저 절약할 수 있기 때문에 고객을 유인 할 수 있는 강력한 수단임에 틀림없다. 물론 환전수수료를 부과하지 않는 대신 해 외 ATM 인출 서비스를 받기 위한 수수료를 요구할 수도 있다. 다만 기존의 환전수 수료보다는 낮게 책정되어야 한다. 그리고 무환전 서비스를 제공하는 목적이 충성 도가 높은 우수고객을 유치하기 위한 것이므로 이 서비스를 제공하는 대상은 예금 잔액, 대출, 카드사용액 등 일정 기준을 만족하는 고객에 한정해야 할 것이다. 본 서비스를 제공하려면 가장 먼저 한국인의 방문 빈도가 높은 국가들을 선정 해 로컬 금융기관과 무환전 서비스를 위한 제휴를 체결해야 한다. 제휴 체결 시 포 함되어야 할 내용으로는 각 사의 스마트 ATM 공동 사용, 고객의 금융 정보 공유, 표6 해외 ATM 인출 서비스 추진 전략 사전준비 서비스 제공 사후관리 항목 국내외 인프라 구축 해외 은행과 제휴 체결 홍보 및 고객 선별 개별 고객의 정보 공유 고객의 계좌 관리 은행 간 정산 핵심사항 국내: 모바일 ID 발급, NFC 기반 금융 서비스 시스템 구축 국외: 주요 지역에 스마트 ATM 설치 ATM 공동 사용 MOU 체결 NFC 칩 호환 체제 확립 자국 화폐 대여에 관한 협약 해당 상품 홍보 (자격조건도 명시) 거래 실적에 따라 서비스 대상 선별 고객: 무환전 서비스 신청 고객의 NFC 칩에 해당국 ATM 호환 기능 설치 해당국 금융기관에 고객의 금융정보 전송 현지 서버에 정보 입력 고객이 현지에서 인출한 금액을 원화로 환산 (환율 기준 결정: 당일 종가 etc.) 고객의 계좌에서 원화 인출 정산 주기 결정 (일간, 주간, 월간, 분기, 연간 etc.) 인출 금액 차액 정산 및 송금 자료 : 하나금융경영연구소 36 Hana Institute of Finance

스마트폰 시대, IT를 넘어 금융을 향해 자국 화폐 대여 관련 협약 등이 있다. 또한, 서비스를 제공하기 위해서는 상대 고객 의 NFC 칩을 자사 ATM에서 인식하기 위한 전산 작업이 필요하며 고객의 NFC 칩 에도 해당국가의 기기를 이용하기 위한 정보가 입력되어야 한다. 그 밖에 사전에 결정되어야할 사항으로는 환율 적용 시점과 사후 정산 방식 등이 있다. 환율은 고 객이 현금을 인출한 날의 종가나 시가로 할 수도 있고 특정한 시점을 명시할 수도 있다. 제휴를 체결한 은행 간의 정산 방법은 현재 은행들이 타행 이체를 정산하는 방법과 유사한 방법을 취하면 될 것이다. 만약 양 국에서 인출되는 금액이 크지 않 으면 전산에 기록만 하고 제휴가 지속되는 동안 차액을 송금하지 않을 수도 있고 규모가 크다면 정해진 주기에 따라 실제 정산을 하면 된다. 실제로 무환전 서비스가 진행되는 절차는 그림36과 같다. 서비스를 이용하고자 하는 고객이 거래은행에 서비스 신청을 하면 해당 은행은 고객의 NFC 칩에 필요한 정보를 입력하고 여행국 은행에도 고객의 모바일 ID 등 정보를 전송해 현지에서 고 객의 NFC 칩으로 ATM을 사용할 수 있는 조치를 해야 한다. 이러한 사전 조치는 고객이 출국하기 전에 모두 이루어져야 하므로 서비스 신청 마감일과 출국일 사이 에는 최소한의 준비 기간이 필요하며 이를 사전에 명시해 놓는 것이 필요하다. 한 편 등록된 고객의 서비스 이용 기간을 1회로 할지 아니면 고객이 자격 요건을 만족 하는 한 무기한으로 할지에 대한 정책적인 판단이 필요하다. 혹은 고객이 두 가지 옵션 가운데 선택하도록 하는 방안도 가능하다. 서비스 신청을 마친 고객은 여행국에 도착해 자신이 소지한 스마트폰의 NFC 칩을 통해 현지 통화를 인출할 수 있다. 최근 스마트폰에 탑재된 NFC 칩들은 휴대 폰 전원이 꺼져 있어도 배터리만 충전되어 있으면 작동하도록 되어 있다. 따라서 무환전 서비스를 받기 위해 비용이 많이 발생하는 통신사의 로밍 서비스를 반드시 이용할 필요는 없다. 고객이 현지에서 인출한 금액은 기준 환율을 적용하여 국내 고객의 계좌에서 자동으로 출금되며 국내 은행이 현지 은행으로 대신 송금하게 된 다. 다만, 앞서 언급한 바와 같이 정산 방식에 따라 실제 통화의 유출입은 발생하지 않을 수도 있다. 하나금융경영연구소 37

산업연구시리즈 IV. 시사점 및 제언 1 모바일 시대를 준비하지 못한 공룡의 몰락 스마트폰의 등장은 일부 IT 산업의 경쟁구도를 크게 변화시켰다. 단순히 기존 업체 간 점유율 변동이 아니다. 스마트폰 이전 시대 절대 1인자였던 업체들이 주요 업체 리스트에 이름조차 올리지 못할 정도의 지각변동이다. 대표적인 업체가 인텔 과 마이크로소프트이다. 이들은 각각 PC의 중앙처리장치(CPU)와 운영체계(OS)의 독보적인 업체로서 그동안 변변한 도전자조차 없는 강자였다. 그러나 스마트폰, 스 마트패드 등 모바일 시대가 오자 과거 명함도 내밀지 못하던 삼성전자와 구글에 새 로운 시장의 2/3를 내주고 자신들은 들러리로 전락하고 말았다. 이것은 오랫동안 정상을 누려온 기업들이 급변하는 시대의 흐름을 예측하지 못하고 준비를 태만히 한 것에 대한 인과응보이다. 인텔과 마이크로소프트는 뒤늦게 AP 시장과 모바일 OS 시장에 뛰어들었지만 이미 몇몇 기업들이 독과점을 형성한 모바일 시장을 도모 하기에는 역부족인 상황이다. 다른 산업도 크게 다르지는 않겠지만 IT 산업에 있어 시장 예측과 변화는 생존과 직결되는 요소임이 다시 한 번 확인되었다. 스마트폰 시대가 가져온 또 다른 변화는 보유한 기술력에 따른 빈익빈부익부 현상의 심화이다. 메모리 반도체와 디스플레이가 좋은 사례이다. PC나 메모리 카드 등 단순한 메모리 장치가 수요의 대부분을 차지하던 시절 DRAM이나 NAND 업체 들의 실적은 공정미세화 속도와 생산규모에 의해 결정되었다. 그러나 모바일 시대 가 시작되자 그래픽, 모바일 등 프리미엄 제품을 공급하는 업체들과 범용 제품을 생산하는 업체들 간에 실적이 크게 엇갈리기 시작했다. 디스플레이 산업에서도 OLED 등 신기술을 조기 도입해 시장을 석권하거나 해상도를 크게 높여 애플 등 핵 심 고객에게 납품하는 업체들은 불황기에도 비교적 타격이 적으나 중저가 범용제품 위주의 생산을 하던 업체들은 생존이 위태로운 지경에 이르렀다. 결국 IT 산업의 생존 키워드는 변화를 미리 예측하고 새로운 패러다임에 적합 한 제품을 적시에 개발하는 능력과 경쟁자와 차별되는 프리미엄 제품을 시장에 공 급할 수 있는 능력으로 요약될 수 있을 것이다. 이것이 모바일 시대를 기회로 삼을 수 있는 비결이다. 38 Hana Institute of Finance

스마트폰 시대, IT를 넘어 금융을 향해 2 동일한 서비스를 유선에서 무선으로 바꾸는 전략은 실패 스마트폰의 등장이 단순히 휴대폰의 진화에 그치지 않고 PC를 대체하는 새로 운 시대의 지평을 열게 되자 금융권에서도 새로운 수익모델을 찾기 위한 다양한 시 도가 지속되고 있다. 그러나 업체들이 경쟁적으로 고객들에게 선보이는 새로운 서 비스의 대부분은 과거 유선 인터넷 환경에서 PC를 통해 가능했던 것들을 단순히 무 선 방식으로 제공하는 것에 그치고 있다. 이러한 서비스들은 사실상 정보의 이동 경로가 바뀐 것에 불과하므로 새로운 수익을 창출할 수 없으며 오히려 추가 비용만 발생시키는 계륵에 불과하다. 따라서 금융기관들이 스마트폰을 활용한 전략을 세움에 있어 기존의 기술이 결 코 대체할 수 없는, 스마트폰만이 수행할 수 있는 특화된 기능을 중심으로 아이디 어를 결집해야 한다. 그러한 가능성의 중심에는 NFC를 활용한 서비스, QR코드나 기프티콘을 매개로한 마케팅 기법 등이 있고 스마트폰의 위치정보 기능을 활용하는 방안도 고려해볼만 하다. IT 산업의 변화를 통해 얻은 교훈이 새로운 패러다임에 적합한 제품 즉 상품을 적시에 개발하는 것과 프리미엄 서비스 시장을 선점하는 것의 중요성이었다. 그렇 다면 금융권에서도 이러한 기준을 갖고 모바일 시대를 헤쳐 나가는 것이 현명한 길 일 것이다. 이미 남들이 선점한 시장에 후발주자로 뛰어들어 파이를 나누려하면 실 패할 확률이 높다. 간혹 후발주자가 성공하는 사례도 있으나 이것은 후발주자가 자 신의 본업인 산업에 뛰어들었을 경우에 해당하는 일이다. 금융기관의 본업은 금융 이다. 따라서 결제시스템, 어플리케이션 유통 등 플랫폼 업체나 시스템 업체가 잘 할 수 있는 시장에 발을 담그기 보다는 모바일 특성을 강화한 금융상품 개발 혹은 실효성 있는 마케팅 전략 수립 등이 바람직하다. 어차피 금융산업의 수익모델이라는 것이 이자수입과 수수료가 대부분을 차지하 고 있고 나머지는 리스크가 존재하는 투자 유형이다. 따라서 스마트폰을 새로운 수 익 창출 기회로 삼고자 한다면 이자와 수수료가 발생하는 새롭고도 효과적인 방법 을 남보다 먼저 찾아야 하고 과거에는 별개로 여겨졌던 서비스들을 융합할 때 그러 한 기회가 찾아올 것이다. 하나금융경영연구소 39

산업연구시리즈 - 참고 문헌 - [1] 이주완, 레저 분야의 NFC 활용 방안, 월간하나금융, 2012 [2] 이주완, 금융, 유통 분야의 NFC 활용 방안, 하나금융경영연구소, 2012 [3] 이주완, 스마트폰이 IT산업에 미치는 영향, 하나금융경영연구소, 2012 [4] 보도자료, 2012년 1/4분기 국내 인터넷뱅킹서비스 이용 현황, 한국은행, 2012 [5] 보도자료, 2011년 증권시장 결산, 한국거래소, 2011 [6] 사업보고서, 2012년 1/4분기 분기보고서, 케이지이니니스, 2012 [7] 사업보고서, 2012년 1/4분기 분기보고서, 다날, 2012 [8] 사업보고서, 2012년 1/4분기 분기보고서, 한국사이버결제, 2012 40 Hana Institute of Finance