1 7 Mega Trends 변곡점에선제조업 Deloitte Insights
변곡점에온제조업 2 국내제조업현황과글로벌제조산업지형의변화 국내제조업은 2020 년 3 분기이후 COVID-19 여 파로부터빠르게반등하고있다는소식이들려오고있 으며 2021 년에도제조업경기가다소회복될것으로 전망되고있다. 하지만제조업고객비중이큰지방은 행의연체증가율이빠르게증가하고있어 COVID-19 에따른금융지원이종료될경우신용위험이현실화될 우려가존재하며 1, 제조업취업자수는최근의글로벌 수요회복에따른업황개선으로하락세가주춤했지만 2017 년부터고용부진이지속되는모습을보여주고 산업패러다임전환현재대부분의제조업이서비스업과의경계가모호해지거나첨단기술의도입과함께사업분야가변경및융합되는등패러다임의변화를겪고있다. 과거에도산업패러다임변화가개별기업또는국가에영향을미친전례가다수있었다. 세계최초로롤필름을개발한코닥이디지털카메라로의변화를외면하다파산위기를맞이한사례는산업패러다임전환에대처하 있어지속적인리스크관리가필요한상황이다. 2 한편전세계적인 COVID-19 상황에도불구하고각국은제조산업패러다임전환에적응하고자국제조업을강화하기위한전략에박차를가하고있다. 산업전환의과도기에적극적으로대처하지못할경우국가경쟁력과성장동력의상실로이어질수있기때문에위기상황에도투자를지연시킬수없는것으로보인다. 그림 1 제조업취업자수 ( 만명 ) 20 (S.A., 만명 ) 470 10 460 0 450-10 440-20 17.01 18.01 19.01 20.1 20.10 430 출처 : 통계청 제조업취업자수 ( 우측 ) 전년동월대비증감 ( 좌측 ) 1 이코노믹리뷰, " 코로나발제조업연체엄습 지방은행수익성 ' 비상 ' ", 2020.12.24 2 한국은행, " 경제전망보고서 ", 2020.11 2021 No.17
3 7 Mega Trends 지못한대표사례로자주회자된다. 또다른예로파나소닉은과거 TV 패널시장이 PDP에서 OLED로변화하는전환기였음에도불구하고 2006년 PDP 공장에 2,100억엔을투자하였으며, 공장완공시점에는 TV 시장주력제품이이미 LCD로전환되어경쟁력을상실하였다. 3 최근산업패러다임전환을겪고있는대표적인제 조업은자동차산업이다. 자동차산업은 19세기말에태동하여 20세기에는선진국을대표하는종합산업으로성장했으나, 21세기에미래차로의전환기에진입하면서 GM 파산위기및대규모구조조정등의격변을겪고있다. 4 현재세계자동차산업은미래차시대에선두가되기위해각축을벌이고있으며전통제조업에서벗어나모빌리티솔루션을아우르는새로운산업구조로전환하는변곡점에있다. 이에완성차대기업과세계적인부품사들은산업구조변화에대응하기위한전략을포괄적으로추진중이지만국내중소부품사들은난색을표하고있다. 딜로이트분석에따르면세계전기차시장은 2030년 3,110만대규모로성장할것으로예상되며 5, 기존자동차기계부품은전기 전자부품으로대체되고내연기관차에들어가던엔진과변속기는배터리와모터로대체될전망이다. 하지만국내부품업체들은연구개발 (R&D) 투자를통해신성장동력을창출할여력조차없어사라질위기에처해있다. 최근조사에따르면완성차협력업체의 1/3은전기차시대에대비하기위한 R&D에전혀투자하지못하고있다고답해정부차원의사업구조전환대책이나사업경쟁력이떨어지는기업대상통폐합등의의견이나 선진국과신흥국의제조업강화노력선진국은디지털화등제조업혁신을통한자체적인제조경쟁력강화와리쇼어링전략을추진하고있으며신흥국은적극적인제조업육성전략을통해설비공급을늘리고있다. COVID-19 팬데믹으로선진국제조업체들은해외에위치한생산시설과인간의노동력, 물리적공간에의존하는것의취약성을인지하게되었으며, 센서, 머신러닝, 컴퓨터비전, 로봇공학, 클라우드컴퓨팅, 엣지컴퓨팅및 5G 네트워크인프라같은첨단기술이주목받게되었다. 앞으로도생산시설디지털화를위한기술투자가증가할것으로보인다. 7 이미독일의경우 2017년부터제조업 4.0 전략을통해디지털기술을산업에접목하여생산성을높이고새로운경쟁환경에서산업선도업체로서의지위를강화하기위해노력하고있었으며 8, 많은미국제조기업들이 IoT, 클라우드, 엣지컴퓨팅, RPA, 인공지능, 머신러닝, 비전시스 오고있다. 6 3 이코노미조선, " 한 일산업대첩 2. 전자부문비교 ", 2012.10.01 4 산업연구원, " 자동차산업의지속가능성장기반강화를위한제언 ", 2020.02 5 Deloitte, "Electric Vehicles", 2020.04 6 매일경제, " 전기車전쟁한창인데 ' 약골 ' 국내부품사 R&D 꿈도못꿔 ", 2020.07.19 7 KOTRA, "2021 미국제조업, 혁신가속화될전망 ", 2020.12.21 8 산업연구원, " 독일의인더스트리 4.0과제조업의변화 ", 2017.12 Deloitte Insights
변곡점에온제조업 4 템, 증강현실시스템등의기술을적용하여공정효율과품질및안전관리수준을향상시키고있다. 선진국은자국제조업경쟁력강화에지속적으로투자하는동시에리쇼어링전략을추진중이다. 미국, 독일, 일본등이일찍이제조업기반을강화하려는노력을시작하였으며최근미국은중국과의무역분쟁으로자국기업의리쇼어링을더욱독려하면서 IT기업의본국회귀등가시적인성과를내고있다. 우리나라의경우 2013년부터유턴기업법을시행하고있지만아직까지많은제조기업이신흥국에의존하고있는데다부가가치창출능력 ( 부가가치 / 산출 ) 이 OECD 평균 (30%) 보다도낮은 25.5% 9 로제조기업을유치할역량이부족한상황이다. 한편신흥국의제조업육성전략으로글로벌공급과잉이심화되는추세다. 중국, 베트남, 태국, 인도등인건비가저렴한신흥국은경쟁적으로제조업육성정책을펼치며설비를늘리고자국에공급망을유치하고자노력중이다. 대표적으로베트남은전자및기계엔지니어링산업을중점적으로키우고있으며 2035년까 지첨단산업고도화및글로벌가치사슬내베트남기업역할고도화를제시하고있다. 10 해외제조업혁신사례국내제조업은산업패러다임전환기에뒤처지지않도록비즈니스모델을혁신하는동시에글로벌시장에서선진국보다경쟁력있는가격과신흥국보다고부가가치의제품을제공하여현재의애매모호한입지를극복해야한다는과제를안고있다. 낮은부가가치창출능력을제고하고, 산업패러다임전환에적응하지못하고부실화되는기업발생을예방하며구조를개선하려면선제적구조조정및통폐합등의수단이필요하나, 국내의구조조정제도가사후처리위주, 채무구조조정위주의대응체계로이루어져있어한계가있다는지적이나온다. 11 따라서주요선진국의국가또는민간차원구조조정및혁신사례를참고하여새로운대응책을고민할필요가있다. 그림 2 신흥국제조업육성전략 중국 베트남태국인도 전략명제조 2025 베트남산업발전전략태국 4.0 Make in India 주요내용 2025 년까지핵심자급률 70% 달성 제조업고부가가치화 자동차, 전기전자등 10 대산업육성 제조업비중을확대하여지속성장기반마련 출처 :KDB 산업은행 9 현대경제연구원, " 경제주평 : 한국주력산업의위기와활로 ", 2018.04.06 10 KDB 산업은행미래전략연구소, " 주간 KDB 리포트 862 호 ", 2020.01.13 11 포스코경제연구원, " 기업구조조정의새로운방향성 ", 2019.01 2021 No.17
5 7 Mega Trends 일본의산업재생기구 : 일본은버블경제붕괴이후관민합작구조조정펀드인 ' 산업재생기구 ' 를활용하여민간자본을구조조정시장으로유입시키고시장매커니즘을활용한구조조정방식으로전환하였다. 산업재생기구는위험자금공급, 민간자본과전문지식, 노하우등을활용한시장중심구조조정을수행하였고다이호공업 ( 제조업 ), 미사와 ( 건설업 ) 등주요지원대상기업의실적이개선되었다. 12 산업패러다임전환에대비한통합전략 : 환경규제강화와친환경차로의급속한변화상황에서글로벌자동차제조업체들이생존전략의일환으로합병이나제휴를모색하고있다. 최근 EU 집행위는피아트크라이슬러 (FCA) 와푸조시트로엥그룹 (PSA) 의합병을승인하였고세계 4위규모의자동차그룹 ' 스텔란티스 ' 가탄생하게되었다. 한편일본정부는산업패러다임전환기에일본자동차업체들의경쟁력상실을우려하여닛산과혼다의 신사업발굴 : IBM은 1990년대컴퓨터시장에서독보적인존재였지만사업환경변화로위기를맞자주력상품이었던하드웨어사업을축소하고소프트웨어와 IT 서비스사업으로비즈니스모델을전환하였다. 최근에는검색광고기업이었던구글이자율주행차사업에진출하는등산업경계를넘나드는신사업진출사례가자주등장하고있다. 원가혁신 : 2011년가전생산시설을중국에서미국으로이전한 GE의경우, 미국공장을첨단화하여중국에서의생산에비해원가가약 10% 밖에오르지않았으며점차하락할것으로예상하고있다. 16 딜로이트가실시한미국제조기업대상설문조사결과에따르면사물인터넷, 엣지컴퓨팅, 클라우드등첨단기술을적용하여스마트팩토리를도입한제조기업들이운영효율성및수익성개선효과를얻고있는것으로나타났다. 합병을제안하기도하였다. 13 사업부문매각 : 2014년소니는적자에시달리던 PC 사업을구조조정전문펀드에매각하고스마트폰용이미지센서, 게임등핵심분야에만집중하기로하였다. 이후소니의당해연도 3분기순이익은전년동기대비 237.5% 상승하였다. 14 전략적협업 : 자율주행차시장선점을위한기업 간전략적협업이활발하게일어나고있다. 미국포드와독일폭스바겐은자율주행차용연구개발합작사를설립한다고밝혔으며, 메르세데스벤츠의모기업다임러와 BMW는자율주행과운전자보조시스템, 자율주행분야기술발전을목표로전략적협업을추진하고있다. 15 2021년에는각국의경기부양책에따라글로벌수요회복이일어날가능성이높으며국내제조업체수출도증가세를이어갈전망이다. 긍정적인상황을기회로삼아투자와구조개편으로제조업경쟁력을강화한다면국가와개별기업모두가미래시장에서더욱공고한입지를차지할수있을것이다. 12 산업정책연구원, " 일본사업재편활용사례분석연구 ", 2016.02 13 Financial times, "Japanese officials sought a Nissan-Honda merger", 2020.08 14 산업정책연구원, " 일본사업재편활용사례분석연구 ", 2016.02 15 국민일보, " 현대 기아차자율차상용화협업속도높인다 ", 2019.06.13 16 이코노미조선, "GE 혼다등美 日제조대기업, 본국으로공장이전 ", 2018.02.05 Deloitte Insights
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