vol. 2 221. 6. 28. 자금유출입차별화뚜렷 Point 1. Weekly Fund Flow_Brief Point 2. Global Fund Flow_Chart book Point 3. 미국상장 ETF Point 4. Korea Flows 이베스트투자증권리서치센터 16
Market Inside Fund Flow _ Vol. 2 Vol. 2 221.6.17 ( 목 ) ~ 221.6.23 ( 수 ) 이자료는 Refinitiv 에서제공하는 Lipper Fund Flow 기준으로작성하였습니다. Global Fund Flow 는위의기간동안주간 / 일간으로발표되는데이터를모두포함한것이며, 3. 미국상장 ETF 와 4. Korea Flows 의경우일간으로발표되는최신데이터를반영했습니다. 이베스트투자증권리서치센터 2
Market Inside Fund Flow_ Vol. 2 Market Inside Fund Flow Contents Point 1. Weekly Fund Flow_Brief 4 Point 2. Global Fund Flow_Chart book 6 Point 3. 미국상장 ETF 1 Point 4. Korea Flows 13 이베스트투자증권리서치센터 3
Market Inside Fund Flow _ Vol. 2 1. Weekly Fund Flow_Brief 미국작년 11 월이후최대금액순유입. 금융주유입강도 -2.13% 기록 TIPS, 순유출전환 예상보다매파적인 FOMC 이후원자재자금유출확대 [Equity] FOMC 이후 EM 지역자금유출심화 [Bond] TIPS, 순유출전환 [Commodity] 예상보다매파적인 FOMC 이후원자재자금유출확대 [Theme ETF] XRT ETF 모멘텀여전히유효 표 1 이번주주목할 ETF 티커 투자대상 투자포인트 주간유입강도 수익률 1W 1M SPHQ S&P5 퀄리티 2,937 본격적인미국 2Q21실적발표앞두고펀더멘탈우수한기업선별 +1.6 +3.3 +4.3 XRT 미국유통 971 리오프닝관련의류 / 음식료 / 백화점종목모멘텀여전히유효 +7.6 +6.3 +7.2 주 : 데이터는 6/25 일종가기준자료 : 이베스트투자증권리서치센터 이베스트투자증권리서치센터 4
Market Inside Fund Flow_ Vol. 2 주요자산주간수익률 : Russell 2 +4.3% 달러상해종합 FTSE 1 MSCI EM KOSPI MSCI DM 금 S&P 5 NASDAQ 1 DAX 유로스탁스5 RUSSELL 2 WTI 미국채1YR 비트코인 (BIT) -4-2 2 4 6 8 1 12 ( %) 주 1: 회색음영은연초대비최대, 최소변동폭. 빨강 / 파랑은주간수익률주 2: 수익률은 6/25 기준 미국중소형주성과우위 ('21.1.4=1) Russell2 S&P5 125 12 115 11 15 1 95 21/1 21/2 21/3 21/4 21/5 21/6 미국채장단기스프레드축소되자 (%pt) 미국장단기스프레드 (1Y-2Y) 1.6 1.4 1.2 1..8.6.4.2. 2/1 2/5 2/9 21/1 21/5 금융부문유출확대 5, 4, 3, 2, 1, -1, -2, -3, -2,358 '2 년 3월이후최대유출액 -3,171-4, 19/12 2/2 2/4 2/6 2/8 2/1 2/12 21/2 21/4 주 : 금주주간펀드플로우는 6/23 일기준 주식 _ 금융섹터주간펀드플로우 SPHQ 구성종목 Top 1 XRT 구성종목 Top 1 종목명 비중 NVIDIA 5.47 MICROSOFT 5.2 JOHNSON & JOHNSON 4.88 APPLE 4.52 PROCTER & GAMBLE 4.36 VISA 3.89 MASTERCARD 3.2 MERCK & CO 2.82 ABBOTT LABORATORIES 2.75 ADOBE 2.52 종목명 비중 DILLARD'S 1.49 ACADEMY SPORTS & OUTDOORS 1.47 PARTY CITY HOLDCO 1.46 DICK'S SPORTING GOODS 1.34 HIBBETT SPORTS 1.31 TARGET CORP 1.31 ABERCROMBIE & FITCH 1.29 LESLIE'S 1.27 BOOT BARN HOLDINGS 1.25 OVERSTOCK.COM 1.25 이베스트투자증권리서치센터 5
Market Inside Fund Flow _ Vol. 2 2. Global Fund Flow_Chart book Equity 지역별주간유입강도 : FOMC 이후 EM 유출심화 Equity 섹터별주간유입강도 : 소비재유입강도강세 DM EM -1. -.8 -.6 -.4 -.2..2.4 북미.18 유럽.2 중동.32 아시아태평양.5 글로벌.15 중남미 -.52 유럽 -.19 중동 / 아프리카.6 아시아 -.1 글로벌.5-2.5-2. -1.5-1. -.5..5 1. 1.5 필수소비재 1.2 유틸리티.79 IT 귀금속경기소비재헬스케어에너지.24.19.7.3. 바이오테크커뮤니케이션서비스산업재 -.33 -.4 -.61 소재 -1.27 금융-2.13 주 : 주식형 Fund Flows 기준 주 : 주식형 Fund Flows 기준 Bond 지역별주간유입강도 : 이머징지역순유출지속 Bond 유형별주간유입강도 : TIPS 순유출전환 -1. -.8 -.6 -.4 -.2..2.4.6 -.1 -.1..1.1.2.2.3 북미.3 국공채.22 DM 유럽 아시아태평양 -.19.9 모기지.9 중남미.35 하이일드.8 유럽 -.84 EM 중동 / 아프리카.5 회사채.1 아시아 글로벌 -.41 -.23 CB -. 기타 글로벌.8 물가연동 -.5 주 : 채권형 Fund Flows 기준 주 : 채권형 Fund Flows 기준 215 년아시아 / 한국관련주식형 ETF 자금유입 ( 누적 ) 아태 (ex. 일본 ) 이머징아시아한국대형주한국중소형주 ( 우 ) 14, 35 12, 3 1, 25 8, 6, 2 4, 15 2, 1 5-2, -4, -6, -5 15/1 15/7 16/1 16/7 17/1 17/7 18/1 18/7 19/1 19/7 2/1 2/7 21/1 21/7 이베스트투자증권리서치센터 6
Market Inside Fund Flow_ Vol. 2 표 2 Equity 지역별 Fund Flow 지역구분 ($mil $mil) 주간유입강도 -1W -2W (6/23) (6/16) -3W -4W (6/9) (6/2) DM_ 북미 8,216.18 -.4 -.21 -.8 DM_ 유럽 1,632.2.1.14.16 DM_ 중동.1.32.15-1.8 -.31 DM_ 아시아태평양 847.5 -. -.1.3 DM_ 글로벌 4,69.15.16 -..5 EM_ 중남미 32 -.52.18 -.36 -.15 EM_ 유럽 27 -.19.21.8 -.18 EM_ 중동 / 아프리카 34.6 -.54.38 -.5 EM_ 아시아 627 -.1 -.3 -.28.33 EM_ 글로벌 1,37.5.13.1.8 12 주간 Fund Flows 누적유입강도상위 1W 2W (6/23) (6/16).4.7 3.8 ( 캐나다 _ 인컴 ) ( 캐나다 _ 인컴 ) ( 캐나다 _ 인컴 ).5 1.4 16.7 ( 이탈리아 _ 중소형주 ) ( 이탈리아 ) ( 이탈리아 ).3.5-47.6 ( 이스라엘 ) ( 이스라엘 ) ( 이스라엘 ).9 1.8 19.2 ( 오세아니아 _ 중소형주 ) ( 오세아니아 _ 중소형주 ) ( 오세아니아 _ 중소형주 ) 1.1.8 1.6 ( 기타 ) ( 글로벌 (ex. 일본 )) ( 글로벌 (ex. 일본 )).9 1.9 14.1 ( 멕시코 ) ( 멕시코 ) ( 칠레 ).1 4.1 4.3 ( 그리스 ) ( 터키 ) ( 터키 ).1 -.1 17.1 ( 남아공 ) ( 이머징 _ 중동 ) ( 이집트 ) 1.7 2.2 18.7 ( 말레이시아 ) ( 인도네시아 ) ( 중국 _ 중소형주 ) 2.2 2.5 7.1 ( 이머징 _ 기타 ) ( 이머징 _ 기타 ) ( 이머징 _ 기타 ) 표 3 Equity 섹터별 Fund Flow 섹터구분 -1W (6/23) 주간유입강도 -2W -3W (6/16) (6/9) -4W (6/2) 12 주간 Fund Flows 누적유입강도 2W 3W (6/16) (6/9) 에너지 46..26 -.49 -.3.3 -.2 5.2 소재 4-1.27.64 1.56 1.45 -.6 1.1 32. 산업재 62 -.61 -.58.2.41-1.2-1.2 18.5 경기소비재 65.7 -.16 -.9.88 -.1-1. 18.6 필수소비재 24 1.2 1.67 3.12 -.21 2.7 5.8-3.1 헬스케어 23.3 -.1.7 -.3..1 3.5 바이오테크 13 -.33 -.21 -.16 -.14 -.6 -.7 -.5 금융 114-2.13 -.5 1.18 1.81-2.2 -.9 25.9 IT 516.24.1 -.1.6.2.2 9.1 커뮤니케이션서비스 46 -.4 -.27 -.43.24 -.7-1.1 3.7 유틸리티 5.79 -.1 -.57 -.24.7.1-3.9 귀금속 55.19.43.4.28.7 1.1-1.3 이베스트투자증권리서치센터 7
Market Inside Fund Flow _ Vol. 2 2,5 2, 1,5 1, 5 물가연동채권주간펀드플로우 : 순유출전환 -5 21/1 21/2 21/3 21/4 21/5 주 : 6/23 일기준주간펀드플로우 1 8 6 4 2-2 -4-6 -8 원자재 _ 농산물주간펀드플로우 : 연초이후최대순유출 -1 21/1 21/2 21/3 21/4 21/5 주 : 6/23 일기준주간펀드플로우 표 4 Bond 지역별 / 유형별 Fund Flow 구분 -1W (6/23) 주간유입강도 -2W -3W (6/16) (6/9) -4W (6/2) 12 주간 Fund Flow 누적유입강도 2W 3W (6/16) (6/9) DM_ 북미 2,151..2.2.2.2.4 5.9 DM_ 유럽 441.1.2.2.3.3.4 2.8 DM_ 아시아태평양 132 -.2.6.4.5.4.8 8.5 EM_ 중남미 28.4.1 -.3 -.1.4.1-1.6 EM_ 유럽 11 -.8-1.1 -.1 -.1-2. -2.1-3.2 EM_ 중동 / 아프리카 33.1 -.1.5.3 -.1.4 1.8 EM_ 아시아 84 -.4.8.6 1.1.4 1. 15.6 EM_ 글로벌 388 -.2 -.1.2.1 -.3 -.1 1. 글로벌 1,243.1.1.1.2.2.3 4.3 국공채 1,71.2.1.2.2.4.6 3.8 CB 77 -...1.1..1 3.6 회사채 732. -. -.1. -. -.1-1. 하이일드 779.1 -.1.1.2 -.1 -..7 물가연동 22 -..4.5.6.4.9 14.8 모기지 132.1 -.1 -.1. -. -.1 3.3 이베스트투자증권리서치센터 8
Market Inside Fund Flow_ Vol. 2 표 5 Lipper 분류기준유입강도상위 순위 1W 2W_ 누적 3W_ 누적 1 채권형 _ 콜롬비아 ( 단기 ) 8. 채권형 _ 콜롬비아 ( 단기 ) 7.4 채권형 _ 콜롬비아 ( 단기 ) 1.5 원자재 _ 산업금속 53.1 2 주식형 _ 이머징 _ 기타 2.2 주식형 _ 터키 4.1 채권형 _ 콜롬비아 5.9 채권형 _ 중국 36.2 3 주식형 _ 말레이시아 1.7 채권형 _ 유럽지방채 ( 중기 ) 2.7 주식형 _ 필수소비재 5.8 주식형 _ 소재 32. 4 채권형 _ 유럽지방채 ( 중기 ) 1.4 주식형 _ 필수소비재 2.7 주식형 _ 터키 3.7 주식형 _ 금융 25.9 5 주식형 _ 기타 1.1 주식형 _ 이머징 _ 기타 2.5 주식형 _ 멕시코 3.4 주식형 _ 오세아니아 _ 중소형주 19.2 6 주식형 _ 필수소비재 1. 주식형 _ 인도네시아 2.2 주식형 _ 이머징 _ 기타 3.4 주식형 _ 중국 _ 중소형주 18.7 7 주식형 _ 멕시코.9 주식형 _ 멕시코 1.9 채권형 _ 유럽지방채 ( 중기 ) 3. 주식형 _ 경기소비재 18.6 8 채권형 _ 콜롬비아.9 채권형 _ 스위스 ( 단기 ) 1.9 주식형 _ 인도네시아 2.6 채권형 _ 유럽물가연동 18.5 9 채권형 _ 글로벌회사채 (JPY).9 주식형 _ 오세아니아 _ 중소형주 1.8 채권형 _ 중국 2.4 주식형 _ 산업재 18.5 1 채권형 _ 글로벌 ( 단기 ).9 주식형 _ 말레이시아 1.8 채권형 _ 아태 (LC) 2.3 주식형 _ 이집트 17.1 표 6 Lipper 분류기준유입강도하위 순위 1W 2W_ 누적 3W_ 누적 1 원자재 _ 농산물 -5.2 주식형 _ 쿠웨이트 -24.5 주식형 _ 쿠웨이트 -24.5 주식형 _ 포르투갈 -62.2 2 채권형 _ 유럽 -3. 주식형 _ 뉴질랜드 -8.4 채권형 _ 글로벌하이일드 (CAD) -9.6 채권형 _ 인도국채 -56.1 3 원자재 _ 산업금속 -2.5 채권형 _ 유럽 -6.6 주식형 _ 뉴질랜드 -8.3 주식형 _ 이스라엘 -47.6 4 주식형 _ 금융 -2.1 원자재 _ 농산물 -6.2 채권형 _ 유럽 -6.6 원자재 _ 에너지 -47.1 5 채권형 _ 필리핀 ( 중기 ) -2. 원자재 _ 에너지 -2.7 원자재 _ 농산물 -6.4 주식형 _ 브라질 _ 인컴 -41. 6 주식형 _ 대만 -1.3 채권형 _ 멕시코 -2.4 원자재 _ 에너지 -5.9 채권형 _ 인도 -37.6 7 주식형 _ 소재 -1.3 주식형 _ 금융 -2.2 주식형 _ 한국 -5.6 주식형 _ 콜롬비아 -35.2 8 채권형 _ 멕시코 -1.1 채권형 _ 필리핀 ( 중기 ) -1.9 채권형 _ 인도 -3.4 주식형 _ 한국 _ 중소형주 -3.9 9 원자재 _ 에너지 -1.1 채권형 _ 인도네시아 -1.8 채권형 _ 멕시코 -3.1 주식형 _ 쿠웨이트 -29.3 1 채권형 _ 인도네시아 -1. 주식형 _ 대만 -1.7 채권형 _ 칠레 -3. 채권형 _ 콜롬비아 -27.4 이베스트투자증권리서치센터 9
Market Inside Fund Flow _ Vol. 2 3. 미국상장 ETF 경기소비재섹터내자금유출입차별화발생. 의류 / 백화점 / 음식료관련유통에초점을둔 XRT ETF는주간유입강도 +18% 상승. 반면호텔 / 레져 / 항공관련소비자서비스에초점을맞춘 IYC는 -8.9% 순유출기록. 3월이후백신보급기대감으로여행관련주자금유입이확대됐지만, 최근델타변이확산우려로급격한유출발생한것으로판단. 수익률측면에선원유관련 ETF인 XOP가한주간 +9.6% 상승했고, 대표적인미국채장기물 ETF인 TLT가 -2.6% 하락 미국상장 ETF 유입강도 _ 상위 : 유통 미국상장 ETF 유입강도 _ 하위 : 소비자서비스 (USD) Fund_Flow ( 우 ) 1 SPDR S&P Retail ETF ( 좌 ) 2 (USD) Fund Flow ( 우 ) 8 ishares US Consumer Services ETF ( 좌 ) 2 95 9 85 1-1 -2 78 76 18 16 14 12 8-3 74 1 75 7 65-4 -5-6 -7 72 7 8 6 4 2 6 21/1 21/2 21/3 21/4 21/5 21/6-8 68 21/1 21/2 21/3 21/4 21/5 21/6 주 1: 미국상장 ETF 중 Total Net Assets 기준상위 5 개기준주 2: 연초이후누적펀드플로우 주 1: 미국상장 ETF 중 Total Net Assets 기준상위 5 개기준주 2: 연초이후누적펀드플로우 표 7 미국상장 ETF 주간유입강도 _ 상위 티커 HYEM XRT PPA RWR KBWB 이름 Lipper 분류 Flows 유입강도 1W 수익률 VanEck Vectors Emg Mkts High Yield Bd ETF 채권 _ 글로벌이머징 (HC) 244 1,8 22.6.5.5.1 SPDR S&P Retail ETF 주식 _ 경기소비재 175 971 18. 6.3 7.2 51.6 Invesco Aerospace & Defense ETF 주식 _ 산업재 87 835 1.5 2.6 2.2 12.7 SPDR Dow Jones REIT ETF 주식 _ 미국리츠 173 1,933 8.9 1.7 4.3 23.1 Invesco KBW Bank ETF 주식 _ 금융 18 2,386 7.5 6.2-3.2 3.1 주 : 미국상장 ETF 중 Total Net Assets 상위 5 개기준. 레버리지 / 인버스 ETF 제외 (6/25 일기준주간 ) 자료 : 이베스트투자증권리서치센터 1M 표 8 미국상장 ETF 주간유입강도 _ 하위 티커 SPLB IYC HACK MDYV FIVG 이름 Lipper 분류 Flows 유입강도 1W 수익률 SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF 채권 _USD -14 931-11.2-1.3 2.2-5. ishares US Consumer Services ETF 주식 _ 경기소비재 -126 1,417-8.9 3. 2. 1.1 ETFMG Prime Cyber Security ETF 주식 _IT -195 2,312-8.4 1.5 6.9 7.3 SPDR S&P 4 Mid Cap Value ETF 주식 _ 미국중소형 -179 2,31-7.7 4..3 23.7 Defiance Next Gen Connectivity ETF 주식 _ 커뮤니케이션 -94 1,266-7.5 2.1 3.5 11.9 주 : 미국상장 ETF 중 Total Net Assets 상위 5 개기준. 레버리지 / 인버스 ETF 제외 (6/25 일기준주간 ) 자료 : 이베스트투자증권리서치센터 1M 이베스트투자증권리서치센터 1
Market Inside Fund Flow_ Vol. 2 미국상장 ETF 수익률 _ 상위 : 원유 (USD) Fund Flow ( 우 ) 11 1 9 8 7 SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF ( 좌 ) 1, 8 6 4 2-2 미국상장 ETF 수익률 _ 하위 : 미국채장기물 (USD) Fund Flow ( 우 ) 16 ishares 2+ Year Treasury Bond ETF ( 좌 ) 155-1, 15-2, 145-3, 14-4, 135-5, 6 21/1 21/2 21/3 21/4 21/5 21/6-4 13 21/1 21/2 21/3 21/4 21/5 21/6-6, 주 1: 미국상장 ETF 중 Total Net Assets 기준상위 5 개기준주 2: 연초이후누적펀드플로우자료 : Refinitiv, Bloomberg, 이베스트투자증권리서치센터 주 1: 미국상장 ETF 중 Total Net Assets 기준상위 5 개기준주 2: 연초이후누적펀드플로우자료 : Refinitiv, Bloomberg, 이베스트투자증권리서치센터 표 9 미국상장 ETF 주간수익률 Top 1 티커 XOP COPX UCO IYE MSOS PICK ARKQ KRE KBWB PPLT 이름 Lipper 분류 유입강도 1W 수익률 SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF 주식 _ 천연자원 4,515 4.9 9.6 16.9 7.5 Global X Copper Miners ETF 주식 _ 소재 1,169-1.9 8.9-4.1 24.3 ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 원자재 _ 기타 1,33 -.9 8. 23.4 119.1 ishares US Energy ETF 주식 _ 천연자원 2,693.5 6.8 8. 47.4 AdvisorShares Pure US Cannabis ETF 미분류 971 -.4 6.6 -.5 9.9 ishares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF 주식 _ 소재 1,265-3.7 6.5 -.8 23.5 ARK Autonomous Technology & Robotics ETF 주식 _ 산업재 3,79.3 6.4 7.7 12.5 SPDR S&P Regional Banking ETF 주식 _ 금융 5,327 5.4 6.3-1.2 3.2 Invesco KBW Bank ETF 주식 _ 금융 2,386 7.5 6.2-3.2 3.1 Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF 원자재 _ 귀금속 1,413.7 6.1-7.5 2.7 주 : 미국상장 ETF 중 Total Net Assets 기준상위 5 개기준. 레버리지 / 인버스 ETF 제외 (6/25 일기준수익률 ) 1M 표 1 미국상장 ETF 주간수익률 Bottom 1 티커 TLT VGLT SPTL VCLT BAB IGLB BLOK PCY SILJ JETS 이름 Lipper 분류 유입강도 1W 수익률 ishares 2+ Year Treasury Bond ETF 채권 _ 국채 (USD) 14,847 1.1-2.6 1.8-1. Vanguard Long-Term Treasury Index Fund;ETF 채권 _ 국채 (USD) 2,312 3.3-2.4 1.6-9.9 SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 채권 _ 국채 (USD) 3,551.8-2.4 1.6-9.9 Vanguard Long-Term Corporate Bond Idx Fund;ETF 채권 _ 회사채 (USD) 5,314-3.2-1.2 2.2-4.7 Invesco Taxable Municipal Bond ETF 채권 (USD) 2,32. -1.1.7-1.8 ishares 1+ Year Investment Grade Corp Bond ETF 채권 _ 회사채 (USD) 2,563 2.4-1.1 2.1-4.8 Amplify Transformational Data Sharing ETF 주식 _IT 1,97. -1.1 2.1 29.6 Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF 채권 _ 글로벌이머징 (HC) 2,832.5 -.9 -.1-4.7 ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF 주식 _ 금 & 귀금속 962-7.3 -.8-12.1-6.3 US Global Jets ETF 주식 _ 산업재 3,76 -.3 -.7-4.4 11.9 주 : 미국상장 ETF 중 Total Net Assets 기준상위 5 개기준. 레버리지 / 인버스 ETF 제외 (6/25 일기준수익률 ) 1M 이베스트투자증권리서치센터 11
Market Inside Fund Flow _ Vol. 2 테마형 ETF 주간유입강도 6 4 3.7 2-2 -4-3.4 목재 농업 디지털결제 물 핵에너지 우주 인프라 모빌리티 비디오게임 &esports 대마 통신 로봇 &AI 웰니스 테마전체 기술 원격근무 블록체인 저탄소 5G 천연가스 핀테크 디지털경제 환경 재생에너지 인터넷 사이버보안 밀레니얼 소비재 자료 : Bloomberg, 이베스트투자증권리서치센터 표 11 테마형 ETF Fund Flows 테마전체 환경 & 에너지 첨단기술 기타 구분 -1W (6/23) 주간유입강도 누적유입강도 -2W (6/16) -3W (6/9) -4W (6/2) 2W (6/16) 3W (6/9) 테마전체 -.1 2.4 -.4 -.5 2.2 1.8 28.9 천연가스.2.4.8 1.5.7 1.5 23.1 재생에너지 1.3.9 -.5.6 2.2 1.7 33.6 물 -2.3 3.1.3.6.9 1.2 11.1 대마 -.4 -.1.1.4 -.5 -.3 49.9 농업 -3.2-1.7. -4.4-5. -5. 22. 저탄소.1...1.1.1 69.7 핵에너지 -1.7 1.3 6. 1.5 -.3 6.2 57.3 목재 -3.4-5.4-9.4. -9.1-19.7 8.4 환경.5.. -3.6.5.5 23.7 인터넷 1.5 -.4.2-2.2 1.2 1.4 17.1 사이버보안 1.5 2..9.9 3.4 4.3 19.9 핀테크.3.2.1.5.5.6 44.6 모빌리티 -.9 2.1 1.1.4 1.2 2.2 45.1 로봇 &AI -.2 -.2 -. -.1 -.4 -.5 23.5 디지털결제 -2.5.5. 1.6-2. -2. 1.9 5G.1.2.2..4.6 18.7 블록체인..4.7..5 1.2 56.9 우주 -1.5.7-1.2 -.7 -.8-2. 82.6 원격근무. -1.5-5.8-1.4-1.5-7.2-52.2 기술...... 5.2 인프라 -1..7.7 1. -.3.4 32. 소비재 3.7-3.4-4.2 2..6-3.5-5.2 비디오게임 &esports -.8 1.7.3..9 1.2 8.8 통신 -.2-1.5.7.1-1.8-1. 2.3 디지털경제.5.4 -..1.8.8 4.7 웰니스 -.1 3.6.3. 3.5 3.7 19.6 밀레니얼 1.7.3 2.1.1 2. 4. 25.7 주 : 테마형 ETF 는미국상장 ETF 기준으로총 157 개 ETF 를 28 개카테고리로분류자료 : Bloomberg, 이베스트투자증권리서치센터 이베스트투자증권리서치센터 12
Market Inside Fund Flow_ Vol. 2 4. Korea Flows 표 12 한국수급 (6/21~6/25) 구분 1W MTD KOSPI 수익률 1.7 3.9 12.17 KOSPI 외국인순매수 ( 억원 ) -3,972-2,897-172,352 한국관련 Fund Flow ( 유입강도,%) -.87-6.44-12.69 주 : 한국관련 Fund Flow 는 Lipper 분류기준한국주식형대형주, 중소형주자료 : Quantiwise, Refinitiv, 이베스트투자증권리서치센터 한국주식형펀드플로우는주간 -4.3억달러순유출. 이주열한국은행총재의연내금리인상예고에도불구하고 KOSPI 는 6/25일 ( 금 ) 종가기준 3,32.84pt 기록. 6월월간수익률기준 KOSPI +3.9%, KOSPI 소형주 +4.13% 기록중. 대형주보단중소형주모멘텀이높은상황에서이번주시크리컬관련종목성과가높았음. 특히, 철강주실적기대감높아진것이주가에반영되어나타남. 다음주삼성전자잠정실적발표를시작으로본격적인 2Q21 실적발표시즌이시작될예정인데, 대형주실적에따른자금유출입변동성이더욱커질수있을것으로판단 외국인, KOSPI 3,972 억원순매도 (6/21~6/25) (pt) KOSPI ( 좌 ) ( 조원 ) 3,4 외국인순매수대금 ( 우 ) 3 1, 12 주간한국관련 Fund Flow only ETF ETF 제외 ishares MSCI Korea ETF ( 우 ) 5 3,3 5-5 3,2-3 -6-15 3,1-9 -5-25 3, -12-1, -35 2,9-15 -18-1,5-45 2,8 21/1 21/2 21/3 21/4 21/5 21/6-21 -2, 4/9 4/16 4/23 4/3 5/7 5/14 5/21 5/28 6/4 6/11 6/18 6/25-55 자료 : Quantiwise, 이베스트투자증권리서치센터주 1: Lipper 분류기준한국주식형대형주, 중소형주펀드플로우 (6/25 기준 ) 주 2: ishares MSCI Korea ETF 는 Only ETF 합산에서제외 이베스트투자증권리서치센터 13
Market Inside Fund Flow _ Vol. 2 한국주식형펀드플로우주간유입강도 -.87% 1, -1, -2, -3, -4, -5, -6, 한국 Fund Flow ( 좌 ) KOSPI ( 우 ) (pt) 3,4 3,3 3,2 3,1 3, 2,9-7, 21/1 21/2 21/3 21/4 21/5 21/6 2,8 주 : 연초이후누적펀드플로우 (6/25 기준 ) 섹터별주간수익률 6 4 4. 2-2 -4-6 -4.6 유틸리티 호텔, 레저서비스 운송 미디어, 교육 화장품, 의류, 완구 조선 IT 하드웨어 기계 필수소비재 통신서비스 소매 ( 유통 ) 디스플레이 상사, 자본재 화학 소프트웨어 건설, 건축관련 비철, 목재등 건강관리 반도체 은행 증권 자동차 IT 가전 에너지 보험 철강 주 : 6/25 일기준수익률자료 : Quantiwise, 이베스트투자증권리서치센터 5 일누적외국인순매수대금 / 유동시가총액비율상 / 하위종목 4 3.5 2-2 -4-3.1 코오롱인더 SK 케미칼 현대로템 두산인프라코어 더존비즈온 더블유게임즈 진원생명과학 이연제약 삼성카드 LX 홀딩스 SK 아이이테크놀로지 솔루스첨단소재 팬오션 한전기술 DB 하이텍 대웅제약 키움증권 일양약품 효성첨단소재 세아베스틸 상위 하위 주 : KOSPI 상장종목전체, 6/25 일기준자료 : Quantiwise, 이베스트투자증권리서치센터 이베스트투자증권리서치센터 14
Market Inside Fund Flow_ Vol. 2 Compliance Notice 본자료에기재된내용들은작성자본인의의견을정확하게반영하고있으며외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다 ( 작성자 : 박지영 ) 본자료는고객의증권투자를돕기위한정보제공을목적으로제작되었습니다. 본자료에수록된내용은당사리서치본부가신뢰할만한자료및정보를바탕으로작성한것이나, 당사가그정확성이나완전성을보장할수없으므로참고자료로만활용하시기바라며유가증권투자시투자자자신의판단과책임하에최종결정을하시기바랍니다. 따라서본자료는어떠한경우에도고객의증권투자결과에대한법적책임소재의증빙자료로사용될수없습니다. 본자료는당사의저작물로서모든저작권은당사에게있으며어떠한경우에도당사의동의없이복제, 배포, 전송, 변형될수없습니다. _ 동자료는제공시점현재기관투자가또는제 3 자에게사전제공한사실이없습니다. _ 동자료의추천종목은전일기준현재당사에서 1% 이상보유하고있지않습니다. _ 동자료의추천종목은전일기준현재당사의조사분석담당자및그배우자등관련자가보유하고있지않습니다. _ 동자료의추천종목에해당하는회사는당사와계열회사관계에있지않습니다. 이베스트투자증권리서치센터 15