주간 해외에너지정책동향(Issue 31)

주간해외에너지정책동향 Issue 31 / 2008.8.14 뉴욕州, RGGI 법규승인 뉴욕州는 12월부터지역온실가스구상 (RGGI-Regional Greenhouse Gas Initiative) 의탄소배출권경매에참여할전망임. - 뉴욕州는이산화탄소배출허용량을최대 6,430 만톤까지경매할예정이며, 9월 25일에실시되는첫번째배출권경매에참여하지않을예정임. 뉴욕州환경보호부 (DEC) 대변인은프로그램참여에관한 1만개이상의의견서를받고법규를개정하였다고밝힘. - 법규변경은뉴욕州의경매수익의사용, 장기계약, RGGI 규정하의최저경매가격 $1.86를포함하고있음. - DEC는자발적인신재생에너지시장과장기계약에각각 70만톤과 150만톤을할당할예정이며, 에너지효율프로그램과신재생에너지프로젝트를수립하고무탄소배출기술을개발하기위하여경매수익을사용할계획임. 뉴욕州, RGGI 법규승인 일본경제산업성, 축전지설치비용에 6 조예산 일본에너지청, 중소수력발전개발보조율증가방침 Tokyo 가스바이오매스발전사업에참가 일본정부, 가정용태양광발전설치보조금제도조기실시검토 일본전력회사 CO 2 배출량 14% 증가 말레이시아, 새로운연료소매가격결정방식도입 미국환경보호처 (EPA), 바이오연료사용의무기준완화요청기각 오바마, 미국대륙붕개발제한해제촉구 Apache, 호주의원유및가스해상처리시설가동재개 호주의탄소가격 20 년까지 7 배로상승할것으로예상 브라질 Cosan, 에탄올생산증대계획 요르단, Shell 과오일셰일개발협상 이라크, 중국과석유개발계약재개 이라크, 20 년만에석유개발재개공식발표 러시아, 7 월에원유수출량감소 EDF 와 CGNPC, 원자로공동개발 독일 Verbundnetz(VNG), 3 개의유전개발지분취득 영국정부, 신규풍력발전프로젝트승인 JKX Oil and Gas, 헝가리에서천연가스발견 Revus Energy, 북해에서원유발견 Petrofac, 튀니지에서천연가스생산개시 OMV, 파키스탄에서개발권획득 알제리, 2 개분지에서원유발견 카메룬, 세계원유매장량의 10% 보유 리비아, 아프리카에너지부문에서영역확대 ANALYSIS 러시아 그루지야분쟁과 BTC 파이프라인 스위스의전력수급안정대책 한국과중국, 일본의 08년상반기원유수입분석 REPORT 미국단기에너지수급전망보고서 Oil Prices (Spot) RGGI에참여한州는뉴욕州를포함하여메인, 뉴햄프셔, 델라웨어, 뉴저지, 코네티컷, 메릴랜드, 버몬트, 로드아일랜드, 매사추세츠등 10곳이며, 총 1.88억톤의온실가스를배출함. (Pointcarbon, 2008.8.12) KEEI 에너지정보통계센터해외정보분석실

ASIA, AMERICA & MIDDLE EAST 일본경제산업성, 축전지설치비용에 6조예산 일본경제산업성의 저탄소전력공급시스템에관한연구회 에서는 8일태양광발전도입량을 20년까지현재의 10배로높인다는정부의목표달성을위해서는신규축전지설치비용이약 6조에달한다고발표함. - 태양광발전패널비용은가구당 230만에추가하여약 150만의부담이예상되므로경제산업성은향후비용부담을줄일수있는방법을검토할예정임. - 태양광발전은기후나시간대에따라서출력이크게변화되기때문에발전전력이부족한경우를대비한축전지등의예비전원이필요함. 경제산업성은연구회에서양수발전의활용과축전지설치등여러가지의공급안정화대책을제시하였음. - 1KW당축전지설치비용은 2.5만 ~ 40만으로, 정부의태양광발전도입목표 1,400만KW 중약 80% 를가정용이차지하고있으며도입세대는약 320만호에달함. - 다만축전지의설치장소를각세대로할지, 변전소에설치할지에따라비용은바뀌며각각의세대가부담하는방식으로는목표달성을기대할수없기때문에정부보조등도검토할방침임. (FujiSankei Business i. 2008.8.9) 일본에너지청, 중소수력발전개발보조율증가방침 일본자원에너지청은수력발전의신규건설을활성화하기위해서 '09년도부터중소수력발전개발에대한보조금지급비율을증가시킬방침임. - 출력 1천KW이상 ~3만KW이하의수력발전개발의보조금지급비율은민간사업자에게는총설치비용의최대 1/3, 지방자치체에게는최대 1/2로하고 30년까지수력발전량을 73.2억KWh로증가시킬계획으로 09년예산에포함시킬것을요구할예정임. 주간해외에너지정책동향 / 2008.8.14 2

현재 5천KW 이하는최대 1/5, 3만KW이하는 1/10 밖에보조금이지급되지않아제도개선의필요성이요구되고있음. - 이에따라에너지청은 3만KW이하의중소규모수력발전개발대상의보조금지급비율을최대 50% 로증가시킬방침임. 수력발전은일본에서생산되는에너지중 35% 를차지하며약 7천만톤의 CO2 배출감축효과도예상되므로향후보조금지급비율인상으로어느정도소수력발전개발이촉진될지가관심의대상이됨. ( 電氣新聞, 2008.8.12) Tokyo가스바이오매스발전사업에참가 Tokyo가스는목질계바이오매스발전사업을추진하고있는 Azuma Bio-Power 社에 4% 출자해서바이오매스발전소를건설할예정임. - 동발전소의발전규모는 13,600KW로 10년부터가동할예정이며약 2 만 3,000세대가 1년간사용할수있는전력을생산할전망임. Tokyo가스는동발전소에서발전된전력을전량구입해서특정규모전기사업자 (PPS-Power Producer and Supplier) 에게공급할예정임. (Tokyo가스, 2008.8.11) 일본정부, 가정용태양광발전설치보조금제도조기실시검토 일본정부와여당은종합경제대책으로가정용태양광발전설치보조금제도의포함여부를검토중이며 09년실시예정인보조금제도의부활을조기실시할방침임. - 원유등의자원가격상승에대한대응과총선거를겨냥한여당의사전준비라는의미도내포되어있으며제도실시를중시하는정부와선거를겨냥한여당사이에서의견조정에난항을겪을것으로예상됨. 정부와여당은 11일종합경제대책을제시했으며 8월말까지구체적인사업계획및예산규모등을발표할예정임. - 종합경제대책중저탄소사회실현에서는에너지절약을위한신기술개 주간해외에너지정책동향 / 2008.8.14 3

발과신재생에너지도입촉진이포함되었음. - 신재생에너지의도입촉진책으로가정용태양광발전설치보조금제도가부활될예정임. 동제도시행을위한재원확보에는문제가없으나추가경정예산의집행은빨라도이번겨울이될것으로보임. - 보조금이실제로가정으로지급되는것도태양광발전시설을설치한후이기때문에올해안에보조금을충분히활용할수있을지는불투명한실정임. ( 電氣新聞, 2008.8.13) 일본전력회사 CO 2 배출량 14% 증가 일본 10개전력회사의 07년 CO 2 배출량은전년대비 14.3% 증가했음. - Tokyo전력의 Kasiwazaki Kariwa 원자력발전소운전정지로인해 CO 2 배출량이약 4% 증가하였음. - 교토의정서에서는온실가스배출량을 08~ 12년까지 90년대비 6% 감축하도록요구하고있으며목표달성을위해서기업및가정의에너지절약등추가대책을검토할방침임. - 06년메탄등을포함한온실가스배출량은 90년대비 6% 증가하여 13.4억톤에이르며이중에 CO 2 는 12.74억톤임. ( 經濟新聞, 2008.8.13) 말레이시아, 새로운연료소매가격결정방식도입 말레이시아정부는기준원유가가 $125/bbl 이하일경우연료소매가격을낮출수있는새로운가격결정방식을공개함. - 가격결정방식은이전달의세계원유가격평균수준을기준으로국내소매가격을결정하기로함. - 정부가지난 6월휘발유와경유의소매가격을 41%~63% 올린이후로 $20/bbl 이상원유가격이하락했기때문에, 원유가격이 8월에도계속 주간해외에너지정책동향 / 2008.8.14 4

하락한다면 9월 1일부터소매가격이떨어질전망임. - 정부는또한원유가격이 $150/bbl까지상승해도소매가격을추가인상하지는않을방침임. 말레이시아와중국, 인도네시아를비롯한아시아국가들은연료보조금으로인한재정부담을줄이기위해올해초소매연료가격인상을단행하였음. (Petroleum Intelligence Weekly, 2008.8.11) 미국환경보호처 (EPA), 바이오연료사용의무기준완화요청기각 미국환경보호처 (EPA) 는 7일텍사스州의바이오연료사용의무기준완화요청을기각하였음. - 텍사스州는동기준이식량가격상승을부추기고있다고기준완화의필요성을주장한바있음. - 07년말제정된에너지자급안전보장법은가솔린등에혼합해사용하는에탄올및바이오디젤의양을 08년은 340억l, 09년은 420억l로정하고있음. 한편환경보호처는바이오연료가석유가격의상승을완화하는효과도기대되고있으며바이오연료사용의무가식량가격상승에심각한영향을주고있다는증거는없다고언급하였음. ( 讀賣新聞, 2008.8.8) 오바마, 미국대륙붕개발제한해제촉구 민주당오바마대통령후보자는갤런당 $4에달하는휘발유가격으로인한국내불안심리해소를위해미국연근해대륙붕개발과전략비축유 7천만배럴방출을지원할것을표명함. 오바마의이같은새로운해상탐사지원표명은근해석유시추금지해제결정권을쥐고있는미국민주당을압박하고있음. 조지부시대통령은지난달근해석유시추금지에대한해제를요청하였으며의원들은 9월중 3주일간재소집때개발금지조치의해제또는개 주간해외에너지정책동향 / 2008.8.14 5

정을결정해야함. (Petroleum Intelligence Weekly, 2008.08.11) Apache, 호주의원유및가스해상처리시설가동재개 Apache는 Western Australia 州 Varanus Island의원유및가스해상처리시설이지난 6월에발생한폭발로인하여작업중단된이후일부생산을재개했다고밝힘. - 생산량이현재 283만m3 /d에서 8월말 2배로증가될것이며 08년말까지이전의총생산량인 935만m3 /d로증가할것으로예상됨. - 폭발사고로 Western Australia 州의가스공급이 1/3만큼감소했고, 국내가스가격이 10% 상승하였음. 정부통계는공급정지로인한지역경제손실액이 $62억에달할것으로예측함. (Petroleum Intelligence Weekly, 2008.8.11) 호주의탄소가격 20년까지 7배로상승할것으로예상 탄소시장정보분석기관인 New Carbon Finance는호주의탄소가격이배출권거래가시작된후 10년내에 7배로상승할것이라고예상함. - 탄소가격이 10년톤당 A$10에서 15년 A$40, 20년 A$70까지오를것으로전망함. - New Carbon Finance는배출감축목표완화및국제탄소배출권수입을위한지역간거래확대가탄소거래가격을하락시킬수있는방법이라고제안함. New Carbon Finance는배출권의이월및차입을허용함으로써탄소배출권거래제도의효율성을높이고가격상승을방지할수있다고주장함. - 이월은당기간 (compliance period) 의감축분을다음기간에사용하기위해저축하는것이며, 차입은미래의감축분을앞당겨사용하는것을말함. (Bloomberg, 2008.8.13) 주간해외에너지정책동향 / 2008.8.14 6

브라질 Cosan, 에탄올생산증대계획 브라질의최대사탕수수생산업체인 Cosan은 $8.54억을투자하여 3개의설탕및에탄올생산공장을건설하는프로젝트를발표한바있음. - 동프로젝트로 Cosan의생산규모가 25% 증가할것으로전망됨. Cosan은 8월 7일에 $2.85억을투자하여브라질중서부지역의 Jatai에첫번째공장을착공하였음. - 동공장의가동예정일은 '09년하반기이며, 연간 400만톤의설탕과 2.6억l의수송용알콜을생산할계획임. - 또한사탕수수처리후의잔여물은전력생산에활용될것인데, 발전규모는 105MW로예상함. - 나머지 2개공장은 Montividu와 Parauna에건설될예정임. (Enerzine, 2008.8.8) 요르단, Shell과오일셰일개발협상 요르단은자국의 400억톤규모의오일셰일매장지에서원유를생산하기위한협정에관해 Shell과협의를했다고밝힘. - 요르단국영천연자원부 (NSA) 는오일셰일개발협정체결을위한 Shell과의협상이막바지에이르렀으며, 개발비용을 $60억으로추산하고있다고밝힘. 요르단은에너지소비량의 96% 를수입하고있으며수요증가로어려움을겪고있음. - 요르단은 03년이전까지이라크에서연간원유 550만톤을수입함. NSA는에스토니아의국영에너지사인 Eesti Energia가오일셰일에서원유 3.6만b/d를생산하는계획에관한타당성조사를완료했다고요르단엔지니어협회에알림. - 에스토니아는자국의오일셰일매장지에서원유를생산하고있음. (Dow Jones Newsplus, 2008.8.11) 주간해외에너지정책동향 / 2008.8.14 7

이라크, 중국과석유개발계약재개 지난 10일이라크는 03년이라크전이후중단되었던중국과의석유개발계약을재개할방침이라고밝힘. - 중국은 97년에남부바그다드의 Wassit 자치구에위치한 Al-Ahdab 유전에대한 23년간사용의개발권을 $7억에획득했지만이라크전이후보안상의문제로 UN에의해계약의진행이중단된상태였음. 이라크석유부장관 Hussein Al-Shahristani과중국의외교대사 Chang Yi는계약에대한구체적인내용을협상중임. - 또한 Al-Najibia자치구에위치한발전시설의건설문제에대한협상을위해이라크대표단이중국을방문할예정임. 동유전의원유생산량은 9만b/d로예상되며중국국영석유기업 (CNPC) 이개발권을획득할것으로전망됨. (Petroleum Intelligence Weekly, 2008.8.11) 이라크, 20년만에석유개발재개공식발표 이라크정부는이라크석유부산하석유탐사팀이 20년만에석유탐사를재개한다고공식적으로발표함. - 이라크석유부장관 Hussein Hussein al-shahristani는바그다드로부터남쪽으로 350Km 떨어진 Nasiriyah의 Al-Garraf에서석유탐사팀의작업복귀기념식을거행함. - 해외에서최근기술을습득한이라크석유탐사팀은세팀으로나누어이라크전역에배치될계획임. - 석유탐사를통해이라크는현재매장지를 2배이상확대시켜주기를바라고있으며한편현재이라크원유매장량은 1,150억배럴로추산됨. 또한이라크석유부는새로운정제시설들을 Dhiqar와 Kirkuk, Karbala, Misan에서건설중이며 Baghdad와 Basra, Diwaniyah에있는기존정제시설은개보수중이라고발표함. 주간해외에너지정책동향 / 2008.8.14 8

(ViewsWire, 2008.8.11) EUROPE & AFRICA 러시아, 7월에원유수출량감소 국영송유관기업인 Transneft를통한구소련연방국가들에대한 7월러시아의원유수출량이지난 6월대비 27,000b/d 감소한 370.8만b/d로나타남. - 그러나인접국가인카자흐스탄, 아제르바이잔, 벨로루시에대한원유수출은 33,000b/d 증가한 494,000b/d를기록함. 러시아 7 월원유수출현황 '000 b/d Jul '08 Jun '08 Jul '07 Black Sea Total 1) 1,033 1,039 1,115 Novorossiyk 804 766 779 Tuapse 91 94 90 Odessa 0 0 57 Baltic Sea 2) 1,444 1,509 1,496 Total Seaborne 2,478 2,548 2,612 Druzhba Pipline 945 916 992 Eastern Germany 317 269 326 Poland 356 323 336 Czech Republic 68 98 92 Slovakia 84 77 104 Hungry 119 149 135 China 18 13 0 Total Crude Exports 3)4) 3,708 3,735 3,890 1) Yuzhny로의수출량포함. 2) 포함 : Primorsk,Butinge,Gdan로수출량, 비포함 : Ventspils,Scandinavia로의철도수출량 3) 철도수출량포함 ('08년7월:21만b/d, '08년6월:20,4만b/d, '07년7월:22.5만b/d) 4) Transneft 시설과 CPC pipeline간원유수출량포함 ('08년7월:5.3만b/d, '08년6 월 :5.34만b/d, '07년7월:6.2만b/d) 한편러시아와동유럽을연결하는 Druzhna 파이프라인을통한국가별수출량에큰변화가있었음. - 이로인해체코와헝가리는각각 3만b/d의수출량감소를보였으나, 독일과폴란드에대한원유수출량은지난수개월간의감소이후회복세를 주간해외에너지정책동향 / 2008.8.14 9

보임. (Petroleum Intelligence Weekly, 2008.8.11) EDF와 CGNPC, 원자로공동개발 프랑스 EDF와중국광둥원자력발전공사 (China Guangdong Nuclear Power Holding Company, CGNPC) 는 8월 10일에 2기의원자로를중국에건설및운영하는계약을완료하였음. - EDF와 CGNPC는동원자로건설프로젝트를위한 Taishan Nuclear Power Joint Venture Company Ltd.(TNPC) 라는합작회사를설립하는데합의함. - TNPC는중국남부광둥지방의 Taishan에 2기의유럽형가압경수로 (EPR) 를건설및운영할계획인데, TNPC에대한지분구조는 EDF 30%, CGNPC 70% 임. 동프로젝트에관한기본협정이양사간 '07년 11월에체결된바있으며, EDF는동프로젝트에 6억 ~7억을투자할계획임. - '07년 11월에프랑스 Areva는중국에 2기의 EPR을총 80억에판매한바있음. - 2기의원자로건설은 '09년하반기에착공될예정이며가동개시일은각각 '13년말과 '15년임. (Nouvelobs.com, 2008.8.10) 독일 Verbundnetz (VNG), 3개의유전개발지분취득 독일의 Verbundnetz Gas AG(VNG) 는노르웨이의 DNO AS와 DNO AS 가보유 운영해오던 3개의광구에대한유전개발지분취득에합의함. - 이에대해노르웨이정부로부터승인을획득한상태임. VNG Norge가 PL380구역안에위치한 Fongen광구와 PL383구역에위치한 Struten광구에서각각 30% 의지분을보유할것으로예상됨. 또한 VNG 는 Fongen과 Struten 광구에대한 DNO 의시추비용을 30% 담당하기 주간해외에너지정책동향 / 2008.8.14 10

로합의했으며대신에 DNO 는 PL447구역의 Litjormen 광구에대한 20% 의지분을 VNG 에게양도함으로써 DNO 의지분비율을 50% 에서 30% 로낮출예정임. - DNO는 07년 6월에실시한 PL447에대한 3차원탄성파결과를보유하고있으나아직까지탐사시추에대한결정을하지못하고있음. (OIL&GAS JOURNAL, 2008.8.11) 영국정부, 신규풍력발전프로젝트승인 영국정부는지난 8일, 신규풍력발전단지개발을위한 Sheringham Shoal 프로젝트와 Middlemoor 육상풍력발전프로젝트를승인함. - Sheringham Shoal 프로젝트의규모는 315MW로 Norfolk 연안에터빈 108개를설치할계획임. - 동프로젝트의운영회사인 Scira Offshore Energy는 17.8만가구에전력을공급할수있을것으로전망함. - 영국북서지역에는 390MW 규모의 Middlemoor 육상풍력발전프로젝트가시행될예정임. 상기풍력발전프로젝트는영국의온실가스배출량감축및신재생에너지원을이용한전력생산량증대를위한것임. - 영국의풍력발전규모는 '09년말에 626MW가추가될것으로예상함. (Enerzine, 2008.8.11) JKX Oil and Gas, 헝가리에서천연가스발견 영국의 JKX Oil and Gas가헝가리북동쪽 Hajdunanas-1 가스정에서천연가스를발견했다고발표함. - 가스정은총 1,166m 깊이로시추되어 3개의가스함유층이발견되었으며각각 10.7만m3 /d, 11만m3 /d, 16.7만m3 /d가시험생산됨. - 가스는 Hernad 라이센스구역에서발견되었으며, JKX와 Hungarian Horizon Energy가각각 50% 의지분을소유하고있음. - JKX는 08년말까지 $700만의탐사비용을분담할예정임. 주간해외에너지정책동향 / 2008.8.14 11

Hajdunanas-1은 07년부터시추한최초유정이며, 동가스정의사업성이확인되면추가적시추작업이이루어질것임. (Platts, 2008.8.11) Revus Energy, 북해에서원유발견 Revus Energy는북해 Jordbaer 유전에서운영사인영국의 BG가원유를발견했으며, 평균원유생산량을 7,500b/d로예상한다고밝힘. - BG는 Jordbaer 유전의매장량을결정하기위하여시추할예정이며최종결과가 4~5주내에나올것이라고밝힘. Revus Energy는발견된유정의원유생산량을추산하는것이시기상조이나자사의현보유매장량과유사한수준의석유및가스매장량이부존되어있을것으로예상함. (International Herald Tribune, 2008.8.11) Petrofac, 튀니지에서천연가스생산개시 영국의 Petrofac은지난 8일튀니지 Kerkennah 섬의 Chergui 매장지에서천연가스및콘덴세이트생산을개시함. - Chergui의매장지내의두개유정에대한개발비용으로 $1억이투자되었으며약 37만m3 /d의천연가스가생산될것으로예상됨. - 해당유전및가스전개발에대한지분은 Petrofac이 45%, 튀니지국영석유회사 (ETAP) 가 55% 를소유함. 한편튀니지국영가스 전기회사인 STEG은튀니지의주요파이프라인인 Sfax( 연장 57km) 를통해서 Ain Turkia에있는정제시설로구매 운송할예정임 (OIL&GAS JOURNAL, 2008.8.11) OMV, 파키스탄에서개발권획득 오스트리아 OMV AG는파키스탄남부 Beluchistan주에위치한 Kalat와 주간해외에너지정책동향 / 2008.8.14 12

Barkhan 2개지역에대한개발권을획득함. - Kalat와 Barkhan의개발면적은각각 2,482km2, 2,105km2이며여러개의처리시설물들과저장시설이들어설예정임. 한편 OMV AG는 Kalat지역에서파키스탄국영석유기업 (PPL) 및 Eni SPA와 Barkhan지역에서는 Eni SPA와합작운영을통해개발할예정임. - Kalat에대한 OMV AG의지분은 30% 이며 PPL과 Eni 지분비율은각각 35% 씩임. - Barkhan에대한지분비율은 OMV AG는 15% 이며 PPL이 35%, MND Exploration & Production Ltd가 50% 보유함. - 또한 8월초에 Barkhan지역에대한 2D 탄성파조사가계획되어있으며이탄성파조사가완료되는대로 Kalat에대한좀더심층적인지질조사가실시될예정임. (OIL&GAS JOURNAL, 2008.8.11) 알제리, 2개분지에서원유발견 알제리 Sonatrach은 Illizi와 Oued Mya 분지에서탐사활동중시추작업결과원유를발견함. - ISNO-1(Issaouane Nord Ouest-1) 은 Illizi 분지의광구 240b에위치하며, 7,342m3 /h의가스를배출함. - TTDS-1(Tin Tadda Sud-1) 은 Illizi 분지의광구 244b에위치하며, 7,475 m3 /h의가스및 2.15m3 /h의콘덴세이트를배출함. - NHN-3(Nechou nord-3) 은 Oued Mya 분지의 El M'Zald Sud 지역에위치하며 1,370PSI 압력으로가스 2.45m3 /h를배출함. - MBB-1(Madjbeb-1) 은 NHN-3과동일지역에위치하며 150PSI 압력으로 2.2m3 /h를배출함. '08년에 Sonatrach이원유를발견한곳은총 13개가되었으며 7개는 Sonatrach 단독, 6개는외국기업과공동으로발견함. (Sonatrach, 2008.8.9) 주간해외에너지정책동향 / 2008.8.14 13

카메룬, 세계원유매장량의 10% 보유 '03년에세계은행이실시한조사에따르면, 적도기니와카메룬국경사이에위치한적도기니만의면적 1,000km2에세계원유 가스매장량의 10% 가매장되어있음. - 천연가스확인매장량은 3억m3, 추정매장량은 1,560억m3인데에너지부문기업들은천연가스의추정매장량을 2.660억m3로예상함. - 카메룬석유공사 (Société nationale des hydrocarbures, SNH) 에따르면석유의확인매장량은약 1,570m3이며부존량은 2,700~3,000억m3임. 카메룬정부는탄화수소부문의개발을촉진하기위하여가스관련법을제정하였으며, 이로인하여카메룬의가스전개발이향후호조를보일것으로전망됨. (Le Quotidien Mutations, 2008.8.8) 리비아, 아프리카에너지부문에서영역확대 리비아국영회사 Libya Oil Holding은영국-네덜란드의합작회사인 Shell 의수단및지부티, 에티오피아의자회사를매입하였다고발표하였음. - Libya Oil Holding은 '07년부터아프리카지역에대규모투자를하고있으며, Exxon Mobil의튀니지및모로코자회사를매입한바있음. 한편 Libya Oil Holding은콩고민주공화국의서부대서양연안에길이 140km의가스관을건설및운영하는계약을콩고정부와체결하였다고발표함. - 동가스관건설에는 $3억이투자될예정이며, Bas-Congo 지역의 Muanda와 Matadi를연계할계획임. (AFP, 2008.8.12) 주간해외에너지정책동향 / 2008.8.14 14

ANALYSIS 1. 러시아 그루지야분쟁과 BTC 파이프라인 개요 남오세티아에서러시아군과그루지야군의충돌로그루지야연안이러시아해군에의해일부봉쇄되고있으며카스피해주변지역에서그루지야를경유하는원유수송이중단되었음. 세부내용 8월 8일에발발한러시아와그루지야간전투가닷새째를맞아러시아군은서부압하지야와중서부의전략적요충지를점령하였음. 지난주말에는아제르바이잔국영석유회사 SOCAR의총재가그루지야항구를통한원유수송을중단할것을발표하였음. - 또한 SOCAR 총재는그루지야흑해연안에위치하는 Supsa로부터의 ACG유전원유수송 ( 서부루트 ) 에관해서는언급하지않았음. - 이외러시아의파이프라인을경유해서노보로시스크에서수송하는북부루트도이용할수있지만 SOCAR 총재는북부루트의출하능력은 7~8만 b/d에그친다고언급함. 8월 6일심야에 BTC석유파이프라인터키구간에서폭발사고로원유수송이중단되었음. BTC 파이프라인의조업작업자가향후전쟁이재발될경우철수할가능성이있으며이경우에는터키구간의폭발지점의수리가완료되어도조업재개는지연될것으로전망됨. EU 의장국인프랑스의중재로양국은휴전에합의하였으나아직서명은이루어지지않고있음. 또한러시아가이번전쟁을통해카스피해의원유공급선을확보해에너지패권을차지하려는의도가있다는보도도있지만현실적으로는타당성이없어보임. 주간해외에너지정책동향 / 2008.8.14 15

ANALYSIS BTC 석유파이프라인 - 그루지야가 BTC 석유파이프라인으로부터얻는경제적인효과는연간최대 $1억정도로추정되며 BP, ExxonMobil, Total 등오일메이저, 일본기업, 아제르바이잔정부, 터키정부가지분을가지고있음. - 러시아가유럽등여러나라로부터냉엄한비판이쏟아질것을각오하면서까지 BTC 석유파이프라인에공격을가하는과격한행동을할것이라고는볼수없음. 시사점 100만b/d를수송하는 BTC가러시아그루지야간의전쟁으로수송이중단되는사태가장기간지속될경우에는국제유가에상당한영향을미칠것으로예상됨. - 장기간지속되어온러시아와그루지야간갈등의향후전개방향을면밀히관찰할필요가있음. (JOGMEC, 2008.8.12) 주간해외에너지정책동향 / 2008.8.14 16

ANALYSIS 2. 스위스의전력수급안정대책 개요 스위스는향후전력수급안정을위한대책을수립한바있으며, 전력공급회사 Romande Energie의투자확대를통하여전력자급률제고를모색하고있음. 세부내용 스위스정부는장기전력수입계약이만료되는시점인 '12~'19년사이에전력수급에차질이생길것을우려하여이에대응하기위한전략을수립한바있음. - 스위스정부는에너지효율개선및신재생에너지사용촉진, 발전소의현대화및신규발전소건설, 해외에서의에너지공급정책등 4가지를주축으로하는대책을제시함. - '10~'20년사이에화석연료의사용량을 20% 감축하고, 향후 20~30년후전체에너지수요의 10% 를신재생에너지로공급하기위하여 '08년대비신재생에너지사용량을 50% 만큼확대할방침임. - 또한 '10~'20년사이에에너지소비증가율을최대 5% 로제한할계획이며, 가정및기업이에너지효율개선에참여하도록유도하기위한전략을구상하고있음. 스위스의 5번째전력공급회사인 Romande Energie는독일 SudWestStrom 과 50MW 규모의 Brunsbuttel 석탄화력발전소건설프로젝트에투자하기로결정함. - 동발전소의예상전력생산량은연간 300GWh로 85만가구에전력을공급할수있는규모이며, Romande Energie의총전력생산량은현재의연간 500GWh에서 800GWh로증대될예정임. - Romande Energie는동발전소프로젝트에대한독일지방당국의지원을약속받았다고발표함. 주간해외에너지정책동향 / 2008.8.14 17

ANALYSIS - 동발전소의건설허가는 '09년 3/4분기에최종마무리될것으로전망되며, 가동개시일은 '13년임. - Romande Energie에따르면, 동프로젝트는스위스의전력수급안정과공급예비력확보에기여할것으로전망됨. Romande Energie는에너지자급률을증대시켜에너지자립도를강화하기위하여다음과같은프로젝트를진행하고있음. - '06년에설립한 Romande Energie Renouvelable SA를통하여수력및소수력, 태양열, 풍력, 바이오매스등신재생에너지원을사용하는발전소를단독또는외국기업과의합작으로건설할예정이며 7,100만을투자할계획 - 스위스및국외에서장기에너지공급계약체결, 신규발전소건설프로젝트의지분매입 현재 Romande Energie는 Rho ne와 Hongrin 지역의신규수력발전소건설프로젝트, Chavalon과 Cornaux의가스화력발전소건설프로젝트에참여하고있으며총 6.2억을투자하였음. 시사점 스위스는체계적이고장기적인에너지정책수립과국민들의의식변화를통하여에너지자급률증대를꾀하고있으며온실가스배출량감축을위하여신재생에너지사용을확대하고있음. (Enerzine, 2008.8.11) 3. 한국과중국, 일본의 08년상반기원유수입분석 개요 한국과중국, 일본의 08년상반기의총원유수입은전년대비 5.7% 증가한 1,040만b/d로아시아-태평양지역전체원유수입의절반이상을차지함. - 고유가와세계경제침체로한국과일본의원유수요는정체되었으나 주간해외에너지정책동향 / 2008.8.14 18

ANALYSIS 중국은지속적인원유수요증가세를보임. 세부내용 한국의총원유수입은전년동기대비 1.8% 감소하였는데이는석유제품에대한수요가전년동기대비 3.9% 하락했기때문임. 일본은전년동기대비원유수입이 6.2% 증가하였는데이는지진으로 Tokyo 전력의원자력발소의가동이장기간중단됨에따라화력발전소의석유수요증대로인한것임. 중국은석유제품의공급부족으로인해석유정제시설의처리량을증대시킴에따라원유수입량이 10.5% 증가함. - 상반기중국의석유소비는전년대비 6% 증가한 790만b/d 인데, 이것은올림픽과겨울철난방및쓰촨성지진으로인한연료난을대비하기위한재고확보에기인함. 08년상반기한국과중국, 일본의총원유수입중중동지역으로부터의원유수입량은전년동기대비증가하였으며이중중국의수입증가량이가장큰것으로나타남. - 중국의중동으로부터의원유수입은전년동기대비 32% 증가한반면한국과일본은각각 6.0%, 4.2% 로소폭증가하였음. - 또한중국과한국의경우중동으로부터의원유수입의비중이증가한반면일본의경우는다소감소하였음. 또한중국과일본은아프리카로부터의원유수입이꾸준히증가하고있는반면, 한국의경우는아직미비한상태임. - 중국의경우올해상반기중앙골라로부터가장많은양의원유를수입함. - 한국의경우이라크로부터의원유수입이약 10% 증가하였으나이라크자치정부와의직접거래제한으로중앙정부감독하에이라크의석유중개상으로부터구매하는방식임. 주간해외에너지정책동향 / 2008.8.14 19

ANALYSIS 동북아시아의원유수입현황 ( 08 년상반기 ) ('000b/d) 일본중국한국 H1'08 H1'07 %chg. H1'08 H1'07 %chg. H1'08 H1'07 %chg. 중동지역 3,697 3,548 4.2% 1,871 1,416 32.1% 2,029 1,914 6.0% 비중 (%) 85.9% 87.6% - 51.3% 42.9% - 85.0% 78.8% - 사우디 1,212 1,072 13.1 656 485 35.2 715 710 0.7 UAE 1,055 1,062-0.7 78 80-2.5 450 383 17.5 이란 495 509-2.8 433 441-1.8 174 219-20.5 이라크 40 32 25.0 22 24-8.3 124 113 9.7 아시아-태평양 311 222 40.1 110 107 2.8 241 265-9.1 비중 (%) 7.2% 5.5% - 3.5% 3,2% - 10.1% 10.9% - 인도네시아 154 122 26.2 30 56-46.4 61 57 7.0 호주 48 38 26.3 20 10 100.0 81 109-25.7 말레이시아 19 21-9.5 13 0 NA 37 47-21.3 아프리카 144 143 0.7 1,100 1,065 3.3 51 114-53.3 비중 3.3% 3.5% - 29.9% 32.2% - 2.1% 4.7% - 수단 111 91 22.0 216 213 1.4 8 19-57.9 앙골라 1 10-90.0 675 465 45.2 0 11 NA 아메리카 / 유럽 151 136 11.0 568 714-20.4 65 137-52.6 비중 (%) 3.5% 3.4% - 15.6% 21.6% - 2.7% 5.6% - 러시아 149 116 28.4 252 315-20.0 65 115-43.5 베네수엘라 0 0 NA 200 103 94.2 0 0 NA 총합 4,303 4,050 6.2% 3,646 3,299 10.5% 2,386 2,429-1.8% 출처 : China OGP, Meti, KNOC 한국과일본은앞으로근거리에위치한공급원으로부터경질원유및중질원유를확보하는방안을강구할것으로보임. - 일본과한국의정제업체들은호주의 Stybarrow산저유황중질원유를구매하기시작했음. - 일본의 Mitsui는호주빈센트산인고유황원유를하반기에구매를개시할예정임. - 중국은수단산원유를하반기부터 PetroChina의광서성정제시설에공급할예정임. 시사점 브렌트유-두바이유간가격차이확대와운송비용의상승으로인해한국과중국, 일본의경우근거리국가로부터의원유도입에대한선호도가높아질것으로예상함. 주간해외에너지정책동향 / 2008.8.14 20

ANALYSIS 한편자원확보경쟁에있어서중국의경우막대한외환보유고를무기삼아지구촌곳곳에해외자원투자를위해 $140억로확대하고있으며, 일본의경우정부가재정 기술의지원등을통한공적개발원조 (ODA) 를전략적으로활용하는가운데자원보유국과의 FTA체결을추진하는등원조외교를강화하고있음. (Petroleum Intelligence Weekly, 2008.8.11) 주간해외에너지정책동향 / 2008.8.14 21

REPORT 미국단기에너지수급전망보고서 개요 미국에너지부산하 EIA는국내외에너지원별수급및가격등에대한전망을다룬단기에너지수급전망보고서를 8월 12일발표하였음. 세부내용 세계석유수급전망 - 미국과세계의원유소비증가의둔화, 08년 3/4분기부터 09년까지 OPEC 의원유및천연가스액화물생산량의증가등으로인해시장균형이이루어지고유가가하락할전망임. 세계석유수급전망 ( 단위 : 백만 b/d) 구분 2007 2008 2009 수요 (A) 85.54 86.40 87.76 OPEC 공급 (B) 35.42 37.10 37.51 비OPEC 공급 (C) 49.14 49.38 50.21 공급 (B+C) 84.56 86.48 87.72 재고변동 ** -0.98 0.08-0.04 ** 반올림으로합계가일치하지않을수있음. - 08년상반기와 09년의세계총원유소비량이증가할것으로전망되나, OECD 국가의원유소비감소로인하여 09년도의원유소비는소폭증가할전망임. - 08년상반기세계석유소비는전년동기대비 50만b/d 증가하였는데, 이는미국의석유소비가감소했음에도불구하고비OECD 국가의소비가 130만b/d 증가한데따른것임. - 09년부터 1년 6개월간, OECD 국가의석유소비감소가중국및중동, 남미, 인도와같은비OECD 국가의소비증가를상쇄시킬전망임. - 09년세계총석유소비증가는미국과 OECD 국가의소비감소전망에 주간해외에너지정책동향 / 2008.8.14 22

REPORT 따라약 46만b/d가될것으로예상됨. - OPEC의 08년 3/4분기석유생산량은 3,290만b/d로, 2/4분기보다 60 만b/d 증가할전망임. - 08년 4/4분기와 09년도 OPEC의석유생산량은각각 3,240만b/d, 3,160만b/d로감소할전망임. - 비OPEC의 08년하반기와 09년증산량은각각 51만b/d, 85만b/d로예상됨. - 러시아및아베르바이잔의원유생산량이낮아진데따른것이나, 09년하반기에는브라질및미국, 아제르바이잔의생산량이증가할전망임. 유가전망 - 국제평균유가는 (WTI 기준 ) 08년과 09년에각각 $119/bbl, $124/bbl를기록할것으로전망됨. - 미국의 07년휘발유가격은평균 $2.81/gallon이었으나, 08년과 09년에각각 $3.65/gallon, $3.82/gallon으로예상됨. - 경유가격역시개도국의수요증가로 07년 $2.88/gallon에서 08년 $4.18/gallon로상승할것임. 미국석유수급전망 - 고유가및경제성장둔화세등으로 08년미국의석유소비는전년대비 50 만b/d 감소한 2,020만b/d, 09년에는 2,008만b/d에이를것으로전망됨. - 미국의 08년석유생산량은 515만b/d로예측되며, 09년에는 Thunder Horse 및 Tahiti 플랫폼에서의생산개시로 536만b/d가생산될전망임. - 에탄올생산량은 07년 43만b/d였으며, 08년과 09년에각각 59만b/d, 65만b/d로증가할것임. 천연가스수급전망 - EIA는 08년미국의천연가스소비는전년대비 3% 증가한 18억 4,339 만m3 /d이될것으로전망함. 주간해외에너지정책동향 / 2008.8.14 23

REPORT - 가정및상업부문의천연가스소비는예년과비슷한수준인반면, 발전부문의가스소비는 3.4% 증가하고있으며산업부문의소비도증가추세를보여 08년에 1.6% 증가할전망임. - 미국의 08년천연가스생산량은전년대비 8.0% 증가한 18억 6,180만m3 /d, 09년에는 3.7% 증가할것으로예상됨. - 08년걸프만에서의생산량변동이없을반면, Lower-48 지역의육상가스전의생산량이계속해서증가할것임. - 08년 LNG 수입량은 LNG 가격이강세인아태지역및유럽지역으로수출이집중됨에따라감소함. - 08년 LNG 수입량은총 110.5억m3, 09년 LNG 수입량은 135.9억m3이될전망임. 천연가스가격전망 - 08년 7월 Henry Hub 평균현물가격은 $11.45/Mcf로, 이는 6월에비해거의 $1.62/Mcf 하락한것임. - 현물가격이하락하는원인은예년평균보다높은기온으로인한전력부문의천연가스수요증가에도불구하고원유가격의하락과지속적인공급증가에따른것으로분석됨. - 08년 Henry Hub 평균현물가격은 $10/Mcf가될것으로예측됨. 전력수급전망 - 08년하계기온이 07년보다낮은일수는약 8% 였지만, 8~9월기온이다소낮아질것으로전망되며, 경제성장둔화에따라전력소비증가는제한적일것임. 전력가격전망 - 발전연료가격이상승함에따라미국의유틸리티기업들은계속해서전력가격인상을요구하고있음. - 08년가정용평균전력가격은전년대비 5% 상승한 11.2 /kwh, 09년에는 10% 인상된 12.3 /kwh로전망됨. 주간해외에너지정책동향 / 2008.8.14 24

REPORT 석탄수급전망 - '08년미국의석탄소비는약 11억 3,300만 short ton, 09년 11억 3,640만 short ton을기록할전망임. - 전력수요증가의둔화세로발전부문석탄소비증가는 08년 0.3% 에그칠것이며, 원자력및천연가스, 수력, 풍력발전의확대로 09년전력부문의석탄소비증가세는변동이없을전망임. 시사점 국제평균유가는 (WTI 기준 ) 08년 $119/bbl이될것으로전망되며, 이는지난 7월전망치에비해 $8 하향조정됨. 경제성장둔화세및고유가등의원인으로 08년미국의석유소비는전년대비 50만b/d 감소한 2,020만b/d가될전망임. - 이는지난 7월전망치 2,029만b/d에비해 9만 b/d가추가하락한수치임. 08년 7월 Henry Hub 평균현물가격은 $11.45/Mcf로, 이는 6월에비해거의 $1.62/Mcf 하락한것임. - 현물가격이하락하는원인은예년평균보다높은기온으로인한전력부문의천연가스수요증가에도불구하고원유가격의하락과지속적인공급증가에따른것으로분석됨. 발전연료가격이상승함에따라미국의유틸리티기업들은계속해서규제국에전력가격인상을요구하고있음. - 08년가정용평균전력가격은전년대비 5% 상승한 11.2 /kwh로전망됨. (EIA, 2008.8) 주간해외에너지정책동향 / 2008.8.14 25