2020 년 8 월 Investor Relations
유의사항 본자료는한국채택국제회계기준에따라작성된 2020 년 2 분기재무실적추정치를기준으로작성되었습니다. 외부감사인의회계검토가완료되지않은상태에서투자자여러분의편의를위해작성된자료이므로, 그내용중일부는회계검토과정에서달라질수있습니다. 따라서, ( 주 ) 카카오는본자료에서술된재무정보및영업성과의정확성과완벽성에대해보장하지않으며, 자료작성일현재의사실을기술한내용에대해향후업데이트책임을지지않습니다.
목 차 카카오생태계 4 카카오사업 12 톡비즈 13 모빌리티 16 테크핀 ( 페이 ) 17 테크핀 ( 뱅크 ) 18 뮤직 19 게임 20 유료콘텐츠 21 IP 비즈니스 (M) 22 IP 비즈니스 (IX) 23 B2B 비즈니스 24 재무성과 25
카카오생태계 카카오사업 재무성과
미션 기술과사람이만드는더나은세상. 연결을넘어의미있는관계로 5
History 인터랙티브비즈니스플랫폼 2013 카카오톡메신저가입자 1 억명달성 2014 Kakao & Daum 합병 2010 Kakao Talk 2010 Kakao Gift 2014 Kakao Pay 2015 Kakao Taxi 2016 Kakao Makers 2016 Kakao Driver 2017 Kakao Bank 2006 KaKao (I.W.I LAB) 설립 2018 2012 Kakao Game 2012 Kakao Friends 2013 Kakao Page 2016 LOEN 인수 2016 Kakao Japan Piccoma Kakao & LOEN 합병 콘텐츠생태계및글로벌확대 Kakao M 설립 6
전국민의카카오 전세계최다일간접속메신저 카카오톡월간활성이용자 46 백만국내월간활성이용자 97% 이용시간기준시장점유율 88% 의국민이매월이용 43,577 43,662 43,812 44,076 44,417 44,731 44,859 45,188 45,508 #1 브랜드파워 한국능률협회컨설팅 한국산업브랜드파워 (K-BPI) 국내산업전반 220 개기업중 1 위 가장취업하고싶은기업 잡코리아 신입직취업준비생설문조사 국내시가총액 100 대기업중취업선호도 1 위 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 #1 브랜드평판사회공헌지수 한국기업평판연구소 빅데이터분석결과 대기업집단 57 개기업중 1 위 국내 43,577 43,662 43,812 44,076 44,417 44,731 44,859 45,188 45,508 글로벌 50,113 50,187 50,219 50,547 50,882 51,374 51,495 51,768 52,133 주 ) 월별 MAUs 의평균값. 글로벌은국내포함. 7
전생태계를아우르는모바일서비스 인터랙티브비즈니스플랫폼 콘텐츠생태계 & 글로벌확장 광고 커머스 모빌리티 테크핀 AI/ 블록체인 게임 웹툰 / 웹소설 뮤직 IP 사업 카카오비즈보드 카카오커머스 대표모빌리티 테크핀선도 미래성장동력발굴 종합게임플랫폼 #1 스토리 IP #1 뮤직플랫폼 #1 Celeb IP 카카오비즈니스솔루션의진입점 톡기반거래형비즈니스모델활성화 No.1 모빌리티애플리케이션 모바일금융생활의혁신 B2B 비즈니스확대 & 블록체인메인넷론칭 퍼블리싱 & 개발역량지속확대 국내최다오리지널 IP 확보 최다월간스트리밍 & 다운로드이용자 국내 Top 탤런트 & 캐릭터 비즈니스파트너와이용자간의미있는관계의확장 급속한성장세 & 비즈니스모델확장 고객의다양한이동수요를만족시키는 Multi-Modal 플랫폼 한국금융산업의혁신을선도 중장기지속성장을위한미래기술 글로벌멀티플랫폼게임기업으로입지확대 독창적비즈니스모델과 IP 경쟁력으로글로벌확장 탁월한비즈니스모델을통한안정적수익성 IP 를통한경쟁력강화및수익창출 8
신규서비스의성공적인런칭을보장하는성공전략 카카오뱅크 #1 모바일은행 카카오만의성공방정식 : 카카오재팬 Piccoma #1 K- 웹툰판매플랫폼 카카오톡, 포털, 이동, 금융, 커머스등모든생활영역을아우르는이용자기반 카카오모빌리티 #1 Multi-modal Platform 카카오페이 #1 소비자만족도 생태계내이미확보된다양한연령층, 전국적이용자를대상으로하는신규서비스마케팅 카카오페이지 #1 국내유료콘텐츠플랫폼 카카오게임즈 #1 모바일게임플랫폼 최소한의신규이용자유입비용 카카오프렌즈 #1 국내최선호캐릭터 독보적인모든생활영역의이용자데이터기반 9
글로벌전략적파트너십 카카오모빌리티 카카오페이지 카카오페이 카카오게임즈 카카오엠 카카오뱅크 카카오지분율 1) 69.3% 63.5% 56.1% 58.9% 78.2% 33.5% 파트너십 ACEVILLE SKYblueLuxury 투자당시기업가치 ( 단위 : 조원 ) 2017년 6월 2019년 7월 2020년 7월 2018년 2월 1.6 1.2 1.1 0.8 2020 년 3 월 1.7 자본금 1) 1.8 투자금액 ( 단위 : 십억원 ) 500 125 2016 년 12 월 24 230 2017 년 2 월 115 140 210 2019 7 월 2020 년 7 월 1) 최근공시기준 10
주요경영진현황 Kakao Founder & Chairman 카카오 김범수 Korean Web Pioneer By Forbes Asia 여민수 조수용 주요자회사 1998 Founder & CEO Kakao Games Kakao Games Kakao Mobility Kakao Pay 세계최초의온라인게임포털 * 2000 년네이버와합병 2001 CEO 남궁훈 조계현류긍선류영준 #1 국내포털사이트 Kakao Page Kakao Japan Kakao M Kakao Enterprise 2009 Founder & Chairman #1 국내모바일메신저 *2014 년다음커뮤니케이션과합병 이진수 김재용 김성수 백상엽 11
카카오생태계 카카오사업 재무성과 12
국내광고시장패러다임변화 메신저를중심으로한비지니스플랫폼으로진화하고있는카카오톡 광고시장현황 ( 19 기준 ) ( 단위 : 조원, %) 톡비즈매출 ( 단위 : 십억원 ) 톡비즈목표 +50% YoY ( 전체광고대비 ) 650 13.9 53% 47% 421 7.4 6.5 ( 디지털광고 M/S) 258 13% 0.9 전체광고 방송, 인쇄, 옥외, 기타 디지털광고 카카오 2017 2018 2019 2020(E) 주 ) 카카오광고는톡비즈광고부문과포털비즈 2019 년연간매출합계 13
카카오비즈보드 카카오비즈보드, 46 백만메가트래픽과연결하는새롭고혁신적인방법 유저들이가장많이사용하는채팅목록탭 이용자관심사기반추천 원하는액션실행 싱크 AI 챗봇 카카오톡채널 상품구매자동차시승예약숙박예약 # 진입 채팅목록탭 카카오페이 # 채널 카카오생태계 톡스토어 # 액션 유저액션완결 회원가입보험상담 브랜드탭 상담톡 선물하기 스마트메시지 14
톡비즈커머스 톡기반의고유한사업모델에서거래형커머스비즈니스로확장 선물하기 카카오메이커스 카카오비즈보드를통한새로운커머스경험제공 톡스토어 톡딜 15
모빌리티 고객의다양한이동수요를만족시키는 Multi-Modal 플랫폼 카카오 T 주요지표 1,000 만 + 월간이용자 2,500 만 + 등록이용자 290 만 + 최대택시일콜수 1,110 만 + 신용카드등록자수 최다월간실사용자 국내경제활동인구의 70% 가이용 최다이용자및앱이용기사수보유 Ready to Pay 이용자 (2Q20 기준 ) 카카오 T 서비스화면택시서비스옵션다양한이동수요를만족시키는서비스로진화중 프리미엄유료서비스옵션 서비스지역및차량수확대중 16
테크핀 ( 페이 ) 누구나손쉽게금융할수있는생활금융플랫폼으로발전 카카오페이주요지표 34 백만 + 누적가입자 2 천만 + 월활성사용자 14.8 조원 + 2Q20 거래액 전년동기대비 31% 성장 (2019 년연간거래액 48 조원 ) 실명계좌기반으로금융생활을본격화 페이머니업그레이드 테크핀플랫폼을통한새로운투자문화 머니 1.0 머니 2.0 선불전자지급수단 ( 이자지급불가 ) 제한된충전 / 송금한도 실명기반증권투자계좌 ( 기본이자지급 ) 일반금융계좌수준한도 ( 예금자보호가능 ) AI, 빅데이터맞춤형 WM 차별적금융콘텐츠제공 WM 서비스향상 제한된금융거래 결제 + 증권 + 보험융합금융상품확대 실명투자계좌기반 생활금융플랫폼 Upgrade 17
테크핀 ( 뱅크 ) 사용자중심의혁신적인기술을가진 No.1 인터넷은행 카카오뱅크주요지표 1.8 조원자본금 12 백만명 + 계좌개설고객수 22.3 조원수신 17.3 조원여신 453 억원 2020 년상반기순이익 2019 년연간순이익 137 억원 모임통장 (2018.12 론칭 ) 1 조 + 더많은고객들의금융니즈를포용 중금리대출 2019 년 1 조공급 (2018 년은행권전체중금리대출규모의 110% 수준 ) 플랫폼비즈니스본격화 - 제휴신용카드발급 주 ) 카카오뱅크주요지표 2020 년 3 월기준 18
뮤직 압도적서비스경쟁력을가진국내최대음원플랫폼 멜론주요지표 513 만 + 월정액가입자 4,000 만 + 뮤직라이브러리 1 억 8 백만 + 플레이리스트 순방문자 7 백만명 + 압도적트래픽우위 국내최대음악콘텐츠보유 개인화및고객별맞춤형서비스강화 개인화큐레이션기능강화멜론 DJ, FOR U 톡뮤직론칭이후스트리밍사용경험꾸준한증가세 & 사용성확대 톡내스트리밍수 (2019 년 4 월 ~) ( 단위 : 십억원 ) 뮤직매출현황 1) 145 130 117 151 프로필뮤직개편 4 월 7 월 6 월 2Q17 2Q18 2Q19 2Q20 1) 멜론, 카카오뮤직, 디지털음악유통, 티켓매출포함 19
게임 글로벌멀티플랫폼게임회사로도약 게임주요지표 1,100 개 + 게임퍼블리싱 No.1 게임퍼블리셔 글로벌 Potential 월활성이용자 2 천만명 No.1 모바일게임플랫폼 PC, 모바일플랫폼을망라한게임서비스 자체개발캐쥬얼게임, 보유판권해외운영확대 게임마케팅플랫폼사업 퍼블리싱게임주요라인업 글로벌사업확장본격화 2 천만 카카오게임즈월이용자 모바일 프린세스커넥트리다이브 달빛조각사 가디언테일즈 파트너십 자체또는전략적제휴로확보한 IP 의해외퍼블리싱본격화 개발 캐쥬얼부터하드코어장르개발력확보 자체개발캐쥬얼게임 1 천만 카카오게임즈카카오톡채널친구 PC PUBG POE 엘리온 2020(E) 프렌즈레이싱프렌즈타운도라에몽파크 20
유료콘텐츠 IP 경쟁력과혁신적비즈니스모델기반견조한성장 유료콘텐츠주요지표 1,731 억원 2Q20 글로벌거래액 7,000 개 + 오리지널 IP +130% 픽코마 2019 년거래액성장률 전년동기대비 +72% 성장 (2019 년연간거래액 4,300 억원 ) 국내최다오리지널 IP 보유 일본디지털만화플랫폼중가장높은성장률기록 글로벌 K- 콘텐츠유통확대 콘텐츠선순환으로 IP 가치확장 영상화 IP 라인업 웹툰 웹소설 드라마 좋아하면울리는 이태원클리쓰 저녁같이드실래요 강철비 2 인도네시아카카오페이지글로벌 일본카카오재팬픽코마 게임 영화 21
IP 비즈니스 (M) 국내최대의종합미디어콘텐츠기업으로진화 카카오 M 주요지표 No.1 국내음악유통 800 억 + 연간 K-POP 제작 유통투자 26 백만 + 1theK 구독자 90 명 + 뮤지션수 150 명 + 확보배우수 안정적 Cash Flow 창출 국내최대음악제작 / 유통사업영위 전세계에서가장큰 K-POP 유튜브채널 뮤직레이블 4 개 국내최대스타 IP 보유 음악밸류체인의수직통합을구축 공연기획사 콘서트 / 뮤지컬 투자전문가 디지털마케터 유통 뮤지션 1theK 유통전문가 콘텐츠제작 제작 프로듀서 Mgmt 배우매니지먼트사인수를통해영상사업밸류체인내재화 차별화된영상콘텐츠제작역량 배우 Pool 캐스팅파워및유통협상력확보 원천 IP 카카오페이지, 카카오재팬픽코마 제작역량 인하우스제작사메가몬스터보유 Key Creator S 급크리에이티브지속확보 22
IP 비즈니스 (IX) 온 오프라인스토어, 라이센싱비즈니스확대로캐릭터 IP 사업지속확장중 카카오프렌즈캐릭터 IP 글로벌현황 일본 도쿄오모테산도스토어오픈 ( 18 년 12 월 ) 중국 티몰 ( 내수 / 글로벌 ), JD.com, 샤오홍슈입점 북미 Amazon 캐릭터상품 게임 라이센싱 주요오프라인매장 강남스토어 2016 년 7 월 홍대스토어 2016 년 11 월 부산스토어 2017 년 8 월 일본도쿄오모테산도 2018 년 12 월 23
B2B 비즈니스 AI 를기반으로한 B2B 영역에서의사업확대 주요사업영역 Work Kakao Work Business Kakao i Connect Tech Kakao i Engine Cloud Kakao i Cloud Data Kakao i Insight 종합업무플랫폼 비즈니스서비스플랫폼 핵심엔진을 API/SDK 형태로제공 카카오 10 년간의운영노하우로완성 데이터기반산업별인사이트제공 Kakao i Connect : 고객의서비스 / 디바이스 / 플랫폼에 Kakao i 의기술및콘텐츠, 서비스를적용 종합업무플랫폼 Kakao Work (2020 년하반기출시예정 ) 카카오톡을닮은기업용메신저 언제어디서나가능한의사소통과효율적인업무처리 업무와일상의효과적인분리 3rd party 서비스 & 플랫폼 강력한보안및관리기능 24
카카오생태계 카카오사업 재무성과 25
총매출 2 분기총매출 YoY +30% / QoQ +10% 플랫폼매출비중 52%, 콘텐츠 48% 733,035 326,836 (45%) 플랫폼 783,175 350,730 (45%) 847,589 444,069 (52%) 콘텐츠 868,377 441,825 (51%) 단위 : 백만원 952,853 492,690 (52%) 플랫폼 부문 매출구성 카카오톡광고 ( 비즈보드, 톡채널, 이모티콘등 ) 톡비즈거래형커머스 ( 선물하기, 톡스토어, 메이커스등 ) Daum PC Daum Mobile 포털비즈카카오스토리 / 스타일 / 페이지기타자회사광고모빌리티페이신사업기타 ( 기타연결자회사 ) 게임모바일 PC 카카오 VX 406,200 432,445 403,519 426,552 460,163 (55%) (55%) (48%) (49%) (48%) 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 콘텐츠 부문 뮤직 멜론 음원유통 카카오뮤직 티켓 유료콘텐츠 카카오페이지 다음웹툰 픽코마 IP 비즈니스 카카오 IX 기타 카카오 M ( 음원유통제외 ) 26
플랫폼부문 / 콘텐츠부문 플랫폼부문 YoY +51% / QoQ +12% 콘텐츠부문 YoY +13% / QoQ +8% 플랫폼부문 단위 : 백만원 콘텐츠부문 단위 : 백만원 톡비즈포털비즈신사업 492,690 게임뮤직유료콘텐츠 IP 비즈니스기타 326,836 350,730 444,069 20% 441,825 23% 26% 406,200 20% 432,445 21% 403,519 24% 426,552 19% 460,163 18% 16% 18% 30% 26% 24% 20% 21% 12% 23% 26% 42% 36% 36% 35% 38% 35% 33% 43% 46% 50% 51% 50% 24% 23% 26% 23% 23% 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 27
플랫폼부문 톡비즈포털비즈신사업 톡비즈 YoY +79% / QoQ +11% 포털비즈 YoY -14% / QoQ +1% 신사업 YoY +149% / QoQ +26% 카카오톡광고와거래형커머스의견조한성장에힘입어매출성장 코로나 19 장기화영향으로전년대비매출감소 모빌리티신규매출원확대와페이결제및금융서비스확대로매출성장 톡비즈 단위 : 백만원 포털비즈 단위 : 백만원 신사업 단위 : 백만원 221,572 224,728 248,410 138,928 162,420 136,941 126,051 134,190 116,597 117,468 50,966 62,259 88,307 100,500 126,813 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 28
콘텐츠부문 게임 뮤직 게임 YoY +9% / QoQ +11% 모바일 +2%(y)/+6%(q), PC +11%(y)/+6%(q), 카카오 VX +34%(y)/ +56%(q) 뮤직 YoY +4% / QoQ +0.2% 기존모바일게임의견조한성장에힘입어전년대비매출증가 멜론유료가입자및디지털음원콘텐츠유통의견조한성장지속 게임단위 : 백만원뮤직단위 : 백만원 모바일 PC 카카오 VX 98,408 11% 98,995 14% 105,943 10% 96,841 10% 107,461 14% 42% 39% 34% 44% 42% 144,613 151,462 153,289 150,742 151,045 47% 47% 56% 46% 44% 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 29
콘텐츠부문 유료콘텐츠 IP 비즈니스기타 유료콘텐츠 YoY +46% / QoQ +23%. 카카오페이지 +35% (y) / +3% (q), 픽코마 +65% (y) / +71% (q) 픽코마의가파른거래액성장과페이지 IP 비즈니스확대에힘입어매출고성장 IP 비즈니스기타 YoY +1% / QoQ +1% IX 는코로나 19 장기화로매출회복이지연된반면, 카카오 M 은점진적인사업활동재개로전년대비매출이성장 유료콘텐츠단위 : 백만원 IP 비즈니스기타단위 : 백만원 카카오페이지 픽코마 118,975 81,512 91,913 103,600 주 ) 97,024 29% 41% 36% 36% 연간매출조정 544 억원 64% 64% 49,177 71% 59% 81,666 90,075 95,111 81,946 82,683 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 주 ) 4Q19 부터카카오재팬의회계기준변경에따라, 연간조정금액 544 억원을매출과비용에일시반영함. 30
실적요약 ( 단위 : 백만원 ) 2Q19 1Q20 2Q20 증감률 YoY QoQ 매출 733,035 868,377 952,853 30% 10% 플랫폼부문 326,836 441,825 492,690 51% 12% 톡비즈 138,928 224,728 248,410 79% 11% 포털비즈 136,941 116,597 117,468-14% 1% 신사업 50,966 100,500 126,813 149% 26% 콘텐츠부문 406,200 426,552 460,163 13% 8% 게임 98,408 96,841 107,461 9% 11% 뮤직 144,613 150,742 151,045 4% 0.2% 유료콘텐츠 81,512 97,024 118,975 46% 23% IP 비즈니스기타 81,666 81,946 82,683 1% 1% 영업비용 692,577 780,166 855,082 23% 10% 영업이익 40,459 88,211 97,771 142% 11% 영업이익률 5.5% 10.2% 10.3% 4.8%pt 0.1%pt 연결당기순이익 30,992 79,899 145,222 369% 82% 지배지분순이익 38,775 77,461 139,761 260% 80% 비지배지분순이익 -7,782 2,439 5,461-124% 31
영업비용 ( 단위 : 백만원 ) 2Q19 1Q20 2Q20 YoY 증감률 QoQ 영업비용 692,577 780,166 855,082 23% 10% 인건비 159,044 198,670 216,526 36% 9% 매출연동비 341,883 381,664 409,484 20% 7% 외주 / 인프라비 84,424 92,088 106,611 26% 16% 마케팅비 39,937 29,932 38,545-3% 29% 상각비 53,360 58,711 61,621 15% 5% 기타 13,928 19,101 22,295 60% 17% 32
이익 영업이익 YoY +142% / QoQ +11% 당기순이익 YoY +369% / QoQ +82% 사업부문전반에걸친견조한매출성장과신규사업수익성개선노력으로 6 분기연속최대영업이익경신 영업이익개선과종속기업주식처분이익증가로전년대비큰폭증가 영업이익 ( 률 ) 단위 : 백만원 당기순이익 ( 률 ) 단위 : 백만원 97,771 88,211 59,082 79,582 4.2% 6.6% 9.2% 15.2% 145,222 79,899 40,459 7.5% 9.4% 10.2% 10.3% 30,992 51,454 5.5% 적자전환 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20-441,935 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 33
CapEx / 인원현황 CapEx YoY +79% / QoQ +20% 인원 YoY +1,414 명 / QoQ +64 명 CapEx 단위 : 백만원 인원현황 단위 : 명 유형자산무형자산매출대비 카카오 종속회사 62,456 7,934 8,158 8,601 9,284 9,348 47,513 52,062 5,380 15,424 34,895 8,583 5,325 5,486 6,301 6,918 6,975 25,009 14,587 12,977 5% 5% 20,308 12,032 10% 38,930 46,682 47,032 6% 7% 2,609 2,672 2,300 2,366 2,373 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 34
요약재무제표 ( 연결 ) 연결손익계산서 ( 단위 : 백만원 ) 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 매출액 733,035 783,175 847,589 868,377 952,853 플랫폼부문 326,836 350,730 444,069 441,825 492,690 톡비즈 138,928 162,420 221,572 224,728 248,410 포털비즈 136,941 126,051 134,190 116,597 117,468 신사업 50,966 62,259 88,307 100,500 126,813 콘텐츠부문 406,200 432,445 403,519 426,552 460,163 게임콘텐츠 98,408 98,995 105,943 96,841 107,461 뮤직콘텐츠 144,613 151,462 153,289 150,742 151,045 유료콘텐츠 81,512 91,913 49,177 97,024 118,975 IP비즈니스기타 81,666 90,075 95,111 81,946 82,683 영업비용 692,577 724,093 768,007 780,166 855,082 인건비 159,044 177,401 204,970 198,670 216,526 매출연동비 341,883 355,005 340,438 381,664 409,484 외주 / 인프라비 84,424 79,145 106,617 92,088 106,611 마케팅비 39,937 36,840 41,526 29,932 38,545 상각비 53,360 60,746 56,366 58,711 61,621 기타 13,928 14,955 18,089 19,101 22,295 영업이익 40,459 59,082 79,582 88,211 97,771 영업이익률 (%) 5.5% 7.5% 9.4% 10.2% 10.3% 기타수익 13,463 30,070 21,385 21,747 100,713 기타비용 10,955 12,193 482,216 9,541 14,582 금융수익 13,319 30,091 4,176 36,847 21,324 금융비용 13,770 9,359 15,142 15,945 1,987 지분법손익 11,052-8,844-24,967 5,280 883 법인세차감전순이익 53,567 88,847-417,182 126,599 204,123 법인세비용 22,575 37,392 24,753 46,699 58,901 연결당기순이익 30,992 51,454-441,935 79,899 145,222 지배지분순이익 38,775 55,717-423,006 77,461 139,761 비지배지분순이익 -7,782-4,263-18,929 2,439 5,461 EBITDAR 주 ) 94,190 115,809 137,478 147,765 159,126 연결재무상태표 ( 단위 : 백만원 ) 2018.12.31 2019.12.31 2020. 6.30 유동자산 2,858,950 2,829,694 3,275,475 현금및현금성자산 1,247,013 1,918,225 1,526,517 단기금융상품 924,215 207,767 476,787 매출채권 193,669 157,221 146,669 기타유동금융자산 207,656 252,461 260,754 기타유동자산 286,397 294,021 864,748 비유동자산 5,100,592 5,907,561 6,317,800 관계 / 공동기업투자 305,188 978,944 1,104,361 유형자산 314,812 349,818 367,551 무형자산 3,865,265 3,548,416 3,729,784 기타비유동자산 615,327 1,030,383 1,116,103 금융업자산 - - 451,756 자산총계 7,959,542 8,737,256 10,045,031 유동부채 2,039,196 2,433,322 2,322,819 매입채무및기타채무 460,813 578,567 644,113 단기차입금 609,480 448,596 197,640 미지급법인세 71,040 68,348 63,789 기타유동부채 897,863 1,337,811 1,417,277 비유동부채 293,188 563,816 616,443 장기리스부채 0 72,269 175,117 이연법인세부채 151,228 141,056 169,089 기타비유동부채 141,960 350,491 272,237 금융업부채 - - 385,547 부채총계 2,332,385 2,997,138 3,324,809 자본금 41,744 43,161 43,973 자본잉여금 4,647,543 5,043,199 5,631,397 자본조정 1,492 7,238-22,785 기타포괄손익누계액 -7,329-16,393-24,502 이익잉여금 453,400 148,154 377,923 비지배지분 490,307 514,759 714,216 자본총계 5,627,158 5,740,118 6,720,222 부채와자본총계 7,959,542 8,737,256 10,045,031 주 ) EBITDAR: 2019 년 1 분기부터임차료가리스상각비로포함. 2018 년까지는 EBITDA 기준 35
요약재무제표 ( 별도 ) 손익계산서 ( 단위 : 백만원 ) 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 매출액 361,961 388,482 431,506 406,609 415,094 영업비용 316,612 338,958 364,968 341,164 359,373 인건비 66,071 78,716 85,082 68,679 71,789 매출연동비 162,666 168,150 188,654 191,777 200,238 외주 / 인프라비 47,056 45,549 43,023 42,657 50,016 마케팅비 4,844 5,054 14,338 3,066 4,049 상각비 31,438 36,881 29,058 30,790 28,523 기타 4,537 4,608 4,814 4,196 4,759 영업이익 45,348 49,524 66,538 65,445 55,721 영업이익률 (%) 12.5% 12.7% 15.4% 16.1% 13.4% 재무상태표 ( 단위 : 백만원 ) 2018.12.31 2019.12.31 2020. 6.30 유동자산 1,261,480 1,014,031 1,198,575 현금및현금성자산 250,920 647,121 272,880 단기금융상품 601,712 15,590 85,435 매출채권 71,333 94,991 66,001 기타유동자산 337,515 256,327 774,259 비유동자산 4,941,359 5,470,330 5,476,744 종속 / 관계기업투자주식 1,496,538 2,212,394 2,199,772 유형자산 236,016 248,311 271,488 무형자산 2,875,510 2,458,575 2,452,631 기타비유동자산 333,295 551,050 552,854 자산총계 6,202,839 6,484,361 6,675,319 유동부채 1,250,706 1,370,950 1,091,942 매입채무및기타채무 404,760 686,650 749,492 단기차입금 564,921 429,063 106,926 미지급법인세 59,204 38,119 28,137 기타유동부채 221,821 217,118 207,387 기타수익 1,344 3,915 4,699 1,988 1,142 기타비용 12,060 6,482 440,649 10,137 9,123 금융수익 12,494 31,625-2,190 29,478 5,066 금융비용 4,446 2,505 8,887 3,395 2,361 비유동부채 200,790 255,100 226,746 장기리스부채 0 88,643 91,420 이연법인세부채 126,350 88,039 90,829 기타비유동부채 74,440 78,418 44,498 부채총계 1,451,496 1,626,050 1,318,688 법인세차감전순이익 42,680 76,076-380,489 83,381 50,444 법인세비용 16,543 9,391-7,291 27,655 16,325 당기순이익 26,137 66,686-373,197 55,725 34,119 자본금 41,744 43,161 43,973 자본잉여금 4,096,216 4,462,250 4,908,835 자본조정 35,547 41,293 11,269 기타포괄손익누계액 -1,606-2,897-24,320 이익잉여금 579,442 314,504 416,873 EBITDAR 주 ) 76,797 82,975 97,351 97,096 84,389 자본총계 4,751,343 4,858,311 5,356,631 부채와자본총계 6,202,839 6,484,361 6,675,319 주 ) EBITDAR: 2019 년 1 분기부터임차료가리스상각비로포함. 2018 년까지는 EBITDA 기준 36
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