Finland 1. 방송통신 정책 2. 방송통신 품목 3. 방송통신 사업자 4. 방송통신 협력 현황 현황 현황 현황
유럽 Ⅱ 1. 방송통신정책현황 1.2. 방송통신규제및정책기관 1.1. 방송통신정책개요 방송통신주무기관 방송통신정책및규제최상위기관 - 교통통신부 (Ministry of Transport & Communications, MOTC) 방송통신규제기관 - 통신규제국 (Finnish Communications Regulatory Authority, FICORA) 방송통신관련업무구조 교통통신부 (Ministry of Transport & Communications, MOTC) 교통및통신분야의규제및정책개발업무를총괄기관 - 통신규제국 FICORA 를비롯, 13 개의교통및통신관련하위기관을보유하고있음 주업무는방송정책개발, 통신 / 라디오및 TV 방송규제, 통신시장활성화, 주파수정책운영, TV 사업권발행, 사생활보호와데이터보안정책개발등이있음 교통정책부, 통신정책부, 행정부등 3 개부서로나누어지며, 교통부장관과통신부장관이최상위의정책결정권자임 조직구조 교통통신부 MOTC 교통및통신분야의규제및정책개발업무를총괄 교통부장관 통신부장관 방송통신규제정책업무분야세부추진 사무차관 통신규제국 FICORA 방송통신영역의규제담당 : 통신및디지털방송네트워크영역규제 교통정책국 행정국 통신정책국 방송통신정책주요계획 출처 : 교통통신부 National Broadband Action Plan 2008-2015 년까지모든지역에서 100Mbps 속도의초고속인터넷을이용할수있는환경을구축 - 투자액약 2 억유로중최대 6,600 만유로를정부가지원 Information Society Programme - 4 개의정부부처간협력프로그램중하나로, 정보사회가제공하는기회를활용하는데초점을맞추고있음 National Knowledge Society Strategy 2007-2015 - Information Society Programme 의일환으로 2006 년 9 월발표됐으며, 를국제적인경쟁력에기반한사람중심의서비스사회로변모시킨다는목적으로수립됨 Profile 기관명 교통통신부 (Ministry of Transport & Communications, MOTC) 업무분야 교통및통신정책개발 연간예산 22.9억유로 (2009년기준 ) 홈페이지 www.lvm.fi History 2009.11 2010년 7월까지최소 1 Mbps 브로드밴드보편적서비스제공목표수립 2007.9 아날로그방송종료 2004.1 국가브로드밴드전략채택 240 241
유럽 Ⅱ 통신규제국 (Finnish Communications Regulatory Authority, FICORA) 1.3. 주요정책프로그램 기존 TAC(Telecommunications Administration Center) 가통신규제국 (FICORA) 으로명칭을변경하면서 2001 년 6 월정식으로출범함 Universal Service 교통통신부 (MOTC) 의산하기관으로, 방송통신영역의규제를담당 - 주요업무로는방송사업자에의한광고방송감독, 면허료관리, 공영방송사 YLE 로부터연차보고서접수및검토, 공공방송수신료징수등이있음 FICORA 는방송통신미디어융합트렌드속에 2007 년이후상호접속료규제권한이강화됨에따라조직권한이확대되고있음 Profile 통신시장 / 서비스감독 (Communications Markets and Services) 전파관리 (Radio Frequencies) 기관명 통신규제국 Finnish Communications Regulatory Authority(FICORA) 설립시기 2001년 6월 전신기구 TAC(Telecommunications Administration Center) 업무분야 방송통신영역규제 직원수 223명 (2009년 12월정직원기준 ) 운영예산 2,780만유로 (2009년 12월기준 ) 홈페이지 www.ficora.fi 조직구조 위원장 (Hagman Rauni /Director General) 해외협력 (International Affairs) History TV 수신료징수 (TV Fees) 총무 / 인사 / 업무지원 (Development & Support) IT 지원 (Information Technology) PR 및대외협력 (Communication) 정보보안 (Network and Security) 출처 : 통신규제국 2007 방송통신시장법 (The Communications Market Act) 개정에따라상호접속료에대한규제권한강화 2001 FICORA 정식출범 2000 Finnish Communications Regulatory Authority (FICORA) 로명칭변경 1988 TAC(Telecommunications Administration Center) 설립 2009 년 7 월수정된방송통신시장법 (The Communication Markets Act) 에서는통신사업자들에게 2010 년 12 월까지브로드밴드를보편적서비스 (Universal Service) 로써적정한가격에제공할것을의무로규정함 - 2009 년 10 월정부는법안을통과시켰으며, 2010 년 7 월부터법적효력이발생됨. 이를통해기존의 30~50Kbps 급의인터넷접속서비스가 1Mb/s 까지의무적으로상향조정제공하게될예정임 - 2009 년 12 월, FICORA 는보편적서비스제공의무화를위해, 내주요통신사업자들에게각사의지역을할당했으며, 이에따라통신사업자들은 1Mbps 까지데이터전송속도향상을위해농촌지역을중심으로한무선솔루션의업그레이드가불가피할전망임 새로운법안은 2015 년 12 월 100Mbps 달성계획실현을위한첫번째단계로평가되며, 2009 년이후다양한민간사업자들의투자가이어지고있음 - 2015 년 12 월을타깃으로설정한정부의네트워크구축계획은, 2008 년중반이래통신사업자, 전력회사등을주축으로광네트워크에대한대대적투자를통해도심지역뿐만아니라도농을연결하는광범위한네트워크구축착수를촉발시켰음 - 2009 년 9 월에는 TeliaSonera 가 Alcatel-Lucent 를장비벤더로선정, 내최초의 100Mbps 급의 FttB/VDSL2 하이브리드네트워크를구축했음. 또한인구분포가낮은일부지역에서는 450MHz 대역의 Digita 의무선브로드밴드가활용되고있음 - 그러나인구밀집률이떨어지는지역에서는여전히동축망이유선브로드밴드의일반적인기술로써적용되고있는상황임 정부는브로드밴드서비스의보편적접근을위한투자는정부펀딩이아닌, 통신사업자들이주축이되어야한다는입장을견지하고있음. 그럼에도, 수정된방송통신시장법하에서는이통사들의비용부담이과도할경우, 국가기금에의한충당도고려될수있다는단서조항을포함하고있음 242 243
유럽 Ⅱ National Broadband Action Plan 2008 Information Society Programme 주관발표일목표투자액기대효과 National Broadband Action Plan 2008 교통통신부 (MOTC) 2008 년 12 월 2015 년까지 100Mbps 의초고속인터넷환경마련 2 억유로 (2009 년 7 월기준 ) 이중정부지원금은최대 6,600 만유로 연 3,000 명의일자리창출 - 그이전인 2010 년까지는모든지역에최소 1Mbps 속도의인터넷을제공하는것을전제로함 2010 년 1Mbps 인터넷보급목표는사업자들이보편적서비스의무의개념으로이행하며, 100Mbps 인터넷보급목표는사업자와정부가역할을분담해이행함 - 사업자들이도심지역을중심으로 95% 의커버리지를달성하고, 비도심지역을중심으로한나머지 5% 의커버리지는정부가달성 - 비도심지역투자예상액 2 억유로중정부가최대 1/3 에해당하는 6,600 만유로를투자하며, 사업자가최소 1/3 투자, 그리고나머지 1/3 은지방정부의예산과 EU 지원금으로충당할계획임 - 지원자금충당을일환으로, 정부는 2009 년 11 월에 2.5~2.69GHz 대주파수경매를실시했으며, 2010 년 1 월최종낙찰사업자로 Elisa, TeliaSonera 와 DNA 가선정됨 - Elisa 와 TeliaSonera 는 50MHz 대역폭에대해각각 834,700 유로와 810,200 유로, DNA 는 40MHz 대역폭에대해 675,500 유로에각각낙찰받음으로써, 총 2,320,600 유로의재원을확보했음 한편, FICORA 는 National Broadband Action Plan 2008 의후속조치이자 2015 년이후의시장에대응키위한방편으로, 2012 년을기점으로새롭게착수될새로운 Action Plan 을제안해놓았음 목표년도 2010 년 2015 년 목표최소 1Mbps 인터넷전국보급모든지역에 100Mbps 인터넷보급 실행계획 National Broadband Action Plan 2008 의단계별상세내용 보편적서비스의무 (Universal Service Obligation) 의개념으로사업자가주도 의 Broadband Action Plan 2008 의궁극적인목표는 2015 년까지모든지역에서 100Mbps 속도의초고속인터넷을이용할수있는환경을구축하는것임 사업자들이도심지역을중심으로 95% 의커버리지달성 정부가비도심지역을중심으로 5% 의커버리지달성 비도심지역투자예상액 2 억유로중정부가최대 1/3(6,600 만유로 ) 투자 - 사업자는최소 1/3 투자 - 지방정부및 EU 지원금으로 1/3 충당 2003 년 9 월발표된 Information Society Programme 은 4 개의정부부처간협력프로그램중하나로, 다음과같은주요목표들을설정하고있음 - 사회전반에걸친정보통신기술의효율적활용을통해경쟁력과생산성제고 - 사회및지역적평등촉진 - 삶의질과국민복지를향상 동프로그램은총리가주도하고국방부, 교통통신부, 교육부, 재무부가참여하고있음 - 4 개부서는프로그램의우선순위를정하고관련정책을모니터링하며, 프로그램에관련된결정은최종적으로총리가승인함 다음의 7 개영역으로나누어프로그램을추진함 - 통신인프라및디지털텔레비전 : 모든시민들의정보사회서비스이용촉진 - 국민의디지털기술활용능력과보안강화 : 정보기술서비스를이용하는데필요한기본적인능력고취가목적으로, 여러가지교육프로그램을운영 - 교육및 R&D : 직업에상관없이모든직장인들의정보사회관련기술습득을목적으로하며, R&D 에대한정부의투자를늘림 - 정부기관의 ICT 활용 : 정부기관들이 ICT 를활용해시민들에게편리하고효율적인서비스를제공하는것을목표로하며, EU 의전자정부설립권고안에따라이행 - 사회복지및건강 : 편리하고효율적인정부서비스를목적으로특히건강관리에대한정부의서비스에정보기술을활용 - e-commerce 및디지털콘텐츠 : 온라인상거래및디지털콘텐츠유통인프라지원 - 국제경쟁력 : 국제사회에서의정보사회관련지위를높이는데초점 정보사회발전계획의방향을정하고정부와기업, 기관간의협력을도모하기위해교섭단체인 Information Society Council 이설립됨 - Information Society Council 은총리가이끌며, Information Society Programme 의영역에따라구성된 7 개그룹을산하에둠 - 정보사회에관련한주요정책을논의, 정책모니터링, 국제사회의움직임에따라정책조정등의업무를맡음 244 245
유럽 Ⅱ Information Society Programme 추진기관의구성 National Knowledge Society Strategy 의비전 정부 Good Life in Infomation Society Information Society Council 장관그룹 36 개기업과기관 전문가 7 인 Prime Minister & a Ministerial Group 장관 5 인 국제사회의관심을끄는, 인간중심적이고경쟁력있는로변모 7 Sections of the Council 외부관련그룹 각부서 (Ministry) 의대표 6 인 Programme Director & the PD's Office 유능하면서도언제나학습하는개인과사회 아이디어를상품과서비스에적용하는새로운혁신시스템구축 일, 가정, 여가시간의균형 를인간중심의경쟁력있는사회로구축 신뢰할수있는정보서비스 Council Secreteriat 12 개부서의대표 Steering Committee for the Programme 장관 13 인 지방정부대표 기능적이고장벽이없는인프라 지역간정보사회격차를없애는균형있는발전 출처 : National Knowledge Society Strategy 보고서 출처 : Information Society Programme 3 차국가정보화전략 : National Knowledge Society Strategy 2007-2015 2006 년 9 월발표된 3 차국가정보화전략의비전은, 를국제적으로매력적이며인간적이고높은경쟁력과서비스를갖춘사회로바꾼다는, 이른바 현상 (Finland Phenomena) 의등장을지원하는데있음 - 동전략은정보사회에서의중요한가치를기술에서삶의질로옮겨온데중요한전략적가치를찾을수있음 - 국회및다양한민간단체들과의협력하에타전략프로세스와연계하여수립된전략으로, 2006 년 9 월 Helsinki ICT 주간 을맞아공표 Information Society Programme 의일환으로채택된 3 차국가정보화전략은, 를국제적인경쟁력을보유한인간중심의서비스사회로변모시키고자함 정보사회전략프로그램 차수시기프로그램명추진 / 감독기관 1 차 1995 년 A National Outline 재무부 (Ministry of Finance) 2차 1998년 Quality of Life, Knowledge and Competitiveness 3차 2006년 National Knowledge Society Strategy 2007-2015 SITRA( 국가 R&D 기금 )/ 총리실 총리실 3 차국가정보화전략은다음과같은 4 개의전략하에 72 개의프로젝트를진행중임 - 인간중심의경쟁력있는사회형성 : 국민과기업들이활용할수있도록다양한채널의혁신적인양방향 e- 서비스구현 - 아이디어를제품으로 ( 혁신시스템의개혁 ) : 혁신은다양한부문간의협력속에서가능하다고보고, 교육, 연구기관, 공공부문, 민간의협력증진 - 개인과산업의능력향상및학습 : 평생교육등을통해지식을함양하고능력을계발할수있는기회제공 246 247
유럽 Ⅱ - 상호호환성증진 : 상호호환성확보를전제로한정보사회인프라의구축, 24/7 원칙 ( 일주일에 7 일, 하루 24 시간내내 ) 의다른정보통신인프라구축 1.4. 규제정책 이러한전략하에제안된 72 개의프로젝트중 2011 년까지다음과같은프로젝트들이우선적으로추진될예정 - 공공부문서비스구조개혁을위한정책시행 - 네트워크의속도향상및정보사회인프라의상호운용성확보 - 평생교육을위한제반조건확보 - 노동관련규칙개정및리더십개발 - 혁신시스템개혁 - 저작권시스템개선 - 중소기업의디지털화촉진 - EU 는물론아시아와인접지역과의협력을통해국제사회기여 통신규제 방송통신법 (The Communications Market Act) 는 2002~2003 년사이 2 차례에걸쳐통신법을개정, 새로운방송통신시장법을도입함 2002 년 7 월의회는 1987 년제정된통신법 The Telecommunications Market Act 를대대적으로손질하고, 방송통신시장법 (The Communications Market Act) 으로명칭을변경함 - 당시의방송통신시장법은통신과디지털방송네트워크관련법령을통합한것으로, EU 가회원국에게권고한 2002 Communications Regulatory Framework 에준해관련규정을반영했음 2002 년 7 월방송통신시장법의주요내용은아래와같음 - 통신네트워크와디지털텔레비전및라디오네트워크에관련한규제를통합 - 디지털방송라이선스를네트워크라이선스와프로그램라이선스로분리 - 디지털라디오및텔레비전네트워크관련규제를본법으로변경해포함시키고, 라디오및텔레비전프로그램관련규제는 Act on Television and Radio Operations 에서그대로다룸 2003 년 7 월이루어진방송통신시장법도입 2 번째단계에서는케이블 TV 에대한규제가추가됐으며, 이로써방송통신시장법의체계가완성됨 이후, 2007 년개정에서는소비자들의권리를강화시켰으며, 이와관련 FICORA 의권한을확대했음 - 동개정안에서는 FICORA 의통신망상호접속료에대한규제권한도함께추가했음 2010 년 9 월시점현재까지의방송통신법최종개정안은 2009 년 7 월에확정됐으며, 주요내용은다음과같음 - 2010 년 12 월까지내통신사업자들은브로드밴드를보편적서비스로써적정한가격에제공할것을의무로규정했으며, 이에따라기존의 30~50Kbps 급의인터넷접속서비스가 1Mb/s 까지의무적으로상향조정제공케될예정임 - 한편, 네트워크구축을위한투자와관련, 이통사들의비용부담이과도할경우, 국가기금에의한충당금도지원할계획임 248 249
유럽 Ⅱ 방송규제 TV 및 Radio 운영에관한법률 (Act on Television and Radio Operations) TV 및 Radio 운영에관한법률 (Act on Television and Radio Operations) 은 1998 년기존의 The Cable Transmission Act 1987 과 The Radio Equipment Act 1927 가폐지되면서도입됐으며 1999 년 1 월부터발효됨 원래 TV 방송을비롯, 인터넷및모바일을통한방송영역의규제까지포함했으나, 2003 년방송통신시장법이도입되면서디지털방송프로그램으로규제범위가제한됐음 - 프로그램라이선스와방송광고및콘텐츠영역에대한규제를주로다루고있음 2003 년방송통신시장법이도입되면서개정된 TV 및 Radio 운영에관한법률 의주요내용은아래와같음 - 디지털방송네트워크규제는방송통신시장법, 프로그램규제는동법률안에서각각다룸 - 가입자수 2,000 명이하의방송국은규제대상에서제외 - 방송국의독립프로덕션제작프로그램에대한쿼터를 15% 로늘림 - 디지털방송라이선스비용은 2010 년 8 월까지유예, 9 월부터징수함 - FICORA 는최대 3 개월의단기방송프로그램에대한라이선스와주당최장 8 시간방송의소규모방송프로그램에대한라이선스를발급함 음향영상프로그램등급분류에관한법률 (Act on the Classification of Audiovisual Programmes) 유해음향영상물로부터어린이 / 청소년보호를위한목적으로 2001 년 1 월최초로제정됨 - 프로그램은영화, 비디오, DVD, VoD, 게임등을대상으로하며, 분류기준은폭력, 섹스, 공포등기타유해성내용수록여부및정도임 - 프로그램등급분류를위한연령대는일반, 7, 11, 13, 15, 18 세로구분함 2009 년 6 월의회가음향영상물등급분류에관한수정법안 (Act On the Amendment of the Act on the Classification of Audiovisual Programmes) 을채택함에따라 2009 년 7 월부터동법이발효 - 본수정법안에서는 TV 와인터넷온디맨드음향영상프로그램 을추가적인대상범위로확대했음 - 음향영상프로그램유통사업자는 TV 방송시간대에근거해연령등급을설정함 ( 예, 오후 5 시 -7 시 : 11 세, 오후 7 시 -9 시 : 13 세등 ) < 음향영상프로그램등급분류에관한프로그램관람연령분류등급표시 > TV 및 Radio 운영에관한법률은 2006 년최종개정됐음 Act on the State Television and Radio Fund Act on the State Television and Radio Fund 는공영방송국 Yleisradio Oy 의운영자금을모으기위해설립된법으로, 1998 년처음도입됨 TV 시청세대로부터징수하는수신료와방송사들의라이선스비용으로구성됨 - TV 시청세대로부터징수하는수신료는 2010 년 1 월현재일약 0.6 유로로, 1 3 6 12 개월로나누어납부할수있음 의 TV 수신료 (2010 년 1 월기준 ) 구분 1 개월 3 개월 6 개월 12 개월 납부액 19.95 유로 58.80 유로 116.25 유로 231.05 유로 1 년누적액 239.40 유로 235.20 유로 232.50 유로 231.05 유로 - 방송국들의경우연매출을기준으로라이선스비용을차등적으로지불해야함 출처 : TV Fee, 2010 년 250 251
방송사업자 / 프로그램규제 2. 방송통신품목현황 ( 단위 : 천명 / 천회선, 2009 년 12 월기준 ) Act on Yleisradio Oy 의공영방송국 Yleisradio Oy( 이하 YLE) 에대한규제를담은법으로 1993 년처음도입됐음 Act on Yleisradio Oy 의주요내용은아래와같음 - 모든국민들이즐길수있는다양한프로그램을제공해야하며, 다문화주의를 적용해소외계층이나마이너계층도즐길수있는프로그램을제작해야함 ( 공공서 비스의의무 ) - 의회가선출한 Administrative Council 을설립, 2 년마다사업현황에대한보고서를 제출해야함 방송통신주요지표보급률 (%) 한국보급률 (%) 유선전화가입회선 1,430 26.8% 19,289 39.9% 이동통신가입자 7,700 144.5% 47,944 99.2% 브로드밴드가입회선 1,566 29.4% 16,349 33.8% TV 보급대수 2,334 43.8% 19,331 40.0% 디지털 TV 가입회선 2,334 43.8% 5,759 11.9% 케이블 TV 가입회선 1,329 24.9% 15,207 31.4% 디지털위성 TV 가입회선 (DST) 114 2.1% 2,365 4.9% 지상파디지털방송가입회선 (DTT) 849 15.9% 170 0.3% 출처 : ITU, TBI Yearbook 2010, EurodataTV, 한국방송통신위원회 각항목별보급률은인구대비기준 - YLE의운영진들은매년 4월공공서비스에대한보고서를 FICORA에제출하고 FICORA는보고서를검토해매년 9월에정부에보고함 - TV나라디오에광고를방영할수없음 프로그램이외의규제는방송통신법에준함 방송 Value Chain 내주요업체 Contents YLE Syndicator/Aggregator PlusTV, Canal Digital Service Provider [ 지상파 ] YLE( 공영 ), MTV Media, Nelonen Media [ 케이블 ] DNA, Elisa Communications, Welho, Sonera, TTV [ 위성 ] ViaSat, Canal Digital [IPTV] Sonera, Elisa, Welho, Maxisat Terminal [TV] Samsung, Philips, Sony, LG 통신 Value Chain 내주요업체 Contents [ 방송 ] YLE, MTV Media, Nelonen Media, SBS Finland [ 게임 ] Rovio, Fathammer, Anyway Oy, Codetoys Oy, Gamelion Syndicator/Aggregator Digita Platform Nokia Siemens Networks Service Provider [ 통신 ] Sonera, Elisa, DNA [ 케이블 ] DNA, Elisa Communications, Welho, TTV [ 위성 ] ViaSat, Canal Digital Terminal [ 휴대전화 ] Nokia, LG, HTC, BlackBerry, Samsung, Sony Ericsson [PC/ 노트북 ] ACER, COMPAQ, HP, ASUS, Samsung, LG 252 253
유럽 Ⅱ 2.1. WiMAX 시장 는 2009 년 11 월노르웨이, 스웨덴에이어유럽에서세번째로 4G 서비스추진을위한일환으로, 2.6GHz 대역의주파수경매를완료함 에서는 1999 년과 2006 년 3.5GHz 의 WiMAX 라이선스발급이후, 3.5GHz 고정형 WiMAX 중심으로시장이형성되어있으며, 주로정부차원에서비도심지역의브로드밴드구축용으로사업전개가이뤄지고있음 - 전국적으로 15 개정도의 WiMAX 사업자들이있으며, 대부분농촌등비도심지역을중심으로커버리지가확보되어있음 사업자 2004 년 10 월 South Savo 의지역의회 (Regional Council) 는브로드밴드서비스가제공되지않는비도심지역을위한브로드밴드구축사업계획을발표함 - 당시사업계획안에서는특정네트워크기술을지정하지않았으며, 커버리지는최소 96%, 네트워크구축완료시점은 2006 년 7 월로제시함 - 2005 년 1 월지역통신사업자 Mikkelin Puhelin 와 Savonlinnan Puhelin 이프로젝트사업자로선정, 2006 년총 170 만유로를투자해 WiMAX 네트워크를구축했으며, 이중 29.2% 인 50 만유로를지역의회와 EU 가지원함 - Mikkelin Puhelin 의경우서비스런칭후 1 년여지난 2006 년 10 월경 1,500 명가량의 WiMAX 가입자수를확보한것으로전해짐 - 두사업자의 WiMAX 서비스는 3.5GHz 의고정형서비스로, 100 개이상의기지국을확보하고있으며장비는 Alvarion 으로부터공급받음 2006 년에는 Mikkelin Puhelin 과 Kajaanin Puhelinosuuskunta 가북부지방의비도심지역을중심으로고정형 WiMAX 네트워크를구축했음 Helsinki 의도심지역에대한라이선스를보유하고있는 SuomiCom 은최대 10Mbps 속도의고정형 WiMAX 서비스를제공함 2008 년 12 월 Oulu 시는모바일 WiMAX 기반의무료무선브로드밴드서비스를개시함 - 하이테크시를표방하고있는 Oulu 는공영무선랜을운영하고있으며, 모바일 WiMAX 는이공영무선랜을확장하기위해활용됨 - 네트워크구축에는 Nokia Siemens Networks, 통신사업자 DNA Services, Nokia, Oulu Innovation, University of Oulu, VTT Technical Research Centre of Finland 가참여함 - 13 개기지국으로구성되며, Oulunsalo 공항부터 Oulu City Center 와 Technology Park 까지 130 km2를커버함 - Oulu 의모바일 WiMAX 는 2.5GHz 기반으로, 최대데이터전송속도 13Mbps 를제공함 의 WiMAX 사업자들에게선정된장비업체는 Nokia Siemens 를비롯, Alvarion 등이있음 전망 2010 년 3 분기현재, 통신사업자들은 WiMAX 를기존브로드밴드서비스의보조수단으로활용하고있으나, 2009 년 11 월진행된 2.6GHz 경매에서 WiMAX 시장을겨냥해사업권을따낸 Pirkanmaan Verkko 의사업추진경과에따라모바일 WiMAX 시장에대한가능성은열려있는상황임 - 이와관련통신부는 2010 년가을까지의회에경매결과분석과향후전망을담은보고서를작성, 제출할것이라고밝힘. 사업자들은의회보고서제출절차가마무리되면정부로부터최종사업승인을받게될전망 254 255
유럽 Ⅱ 2.2. IPTV 시장 통신규제기구 FICORA(Finnish Communications Regulatory Authority) 에따르면 2009 년 11 월기준전체가구의 0.4%(1 만가구이하 ) 만이 IPTV 를시청 - 같은시기의유료 TV 시청가구수는 63 만 6,000 가구로, IPTV 시청가구의전체유료 TV 시청가구대비비중은약 1.6% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 48.8% 43.8% 전체가구대비 TV 플랫폼별시청현황 56.2% 51.1% 7.1% 5.2% Cable Antenna Satellite 0.4% 0.4% 5/2009 11/2009 Source : Finnpanel Oy * 복수응답가능. Antenna 는지상파방송의미출처 : 통신규제국 IPTV - TeliaSonera 의 IPTV 서비스브랜드는 Home TV 로, 월기본요금은 10.03 유로이며, 13 개의유료채널패키지와 5 개의유료채널을제공. 또한 2 천여편의 VOD 서비스를제공하며편당요금은 1.5~6.0 유로 Elisa 는유무선통신과브로드밴드서비스를제공하는최대의통신사업자로, 2006 년 12 월 Elisa Entertainment 브랜드로 IPTV 서비스를제공 - 22 개기본채널과 2,500 시간녹화가가능한셋톱박스, 브로드밴드인터넷이포함된월기본요금은 39.99 유로 - 14 개의유료채널패키지와 3 개의유료채널을제공. 1 천편의 VOD 서비스제공하며편당요금은 2.5~7 유로 Welho 는최대의케이블 TV 사업자로, 2007 년 5 월 IPTV 서비스를시작 - 22 개기본채널이포함된기본패키지의월요금은 24.90 유로이며기본채널외에 120 여개의유료채널이포함된 28 개유료채널패키지를제공 전망 FICORA 는 IPTV 가입을원하는가구가적지않다는시청자조사결과를발표하였으며, 또한는브로드밴드보급률이높고, 현재 IPTV 가입자수가적어향후시장성장의여지는충분하다고분석 - 하지만주요통신사업자들이 2007 년을전후하여잇달아 IPTV 서비스를출시했음에도불구하고 IPTV 가입자수와전체유료 TV 가입자대비비중이낮다는점으로미루어, 시청자들이케이블이나위성, 지상파디지털 TV 서비스를포기하고 IPTV 로바꿀충분한동인을제공하지못하고있는것으로풀이됨 - 또한유료 TV 가입자수가최근 3 년간정체를보이고있다는점을감안하면 IPTV 가입자수 ( 또는비중 ) 증가는타유료 TV 서비스가입자감소를동반해야하기때문에큰변화는기대하기어려움 사업자 TeliaSonera, Elisa, Welho 등다수의통신및브로드밴드사업자가 IPTV 서비스를제공하고있음 TeliaSonera 는세계 20 여개국가에서유무선통신과브로드밴드서비스를제공하는다국적통신사업자로, 에서는 Sonera 브랜드를사용 - TeliaSonera 는 2007 년 11 월수도 Helsinki 와인근지역을중심으로 IPTV 서비스제공을시작 256 257
유럽 Ⅱ 2.3. 모바일 TV 시장 DNA 는가입자기준 3 위의이동통신사로, 2009 년 10 월 Digita 와계약을체결하고소비자대상으로는최초로모바일 TV 서비스제공을시작 - 당초 DNA 는모바일 TV 서비스를일정기간무료로제공한후유료로전환할계획이라고발표했으나, 2010 년 12 월현재까지유료화와관련된움직임은없으며, 가입자수등이용현황도공개하지않음 시장개요 통신규제기구 FICORA(Finnish Communications Regulatory Authority) 에따르면 2009 년 12 월기준전체이동통신가입자의 2% 가량 ( 약 15 만명 ) 이모바일 TV 서비스를이용하고있음 - 의모바일 TV 서비스는 2006 년 12 월시작되었으나, 2010 년 12 월기준유료화되지 않아시장은미형성상태 정책 정부는 2006 년 3 월방송통신네트워크사업자 Digita 에모바일 TV 사업권을부여. 2009 년 11 월에는동사업권을 2016 년 12 월까지연장 전망 2010 년 12 월현재수신커버리지가인구대비 40% 에불과하고, 가입자기반 1, 2 위사업자인 Elisa 와 TeliaSonera 가별다른움직임을보이지않고있다는점등을종합해볼때모바일 TV 시장전망은밝지않음 - 네트워크구축과운영을맡고있는 Digita 와소비자접점을가진 DNA 양측모두현재까지모바일 TV 서비스의비즈니스모델에대한확신을가지지못하고있는것으로풀이됨 - 이로인해앞으로도모바일 TV 사업에대한적극적인투자는기대하기어려우며, 시장확대가능성역시희박함 - 모바일 TV 사업권입찰은 2005 년 12 월실시되었으며, Digita 를비롯하여 1, 2 위이동통신사업자인 Elisa, TeliaSonera 와 Telemast 등 4 개업체가참여 사업자 방송사업자를제외하면 Digita 와 DNA(DNA Oy) 의 2 개업체만이모바일 TV 서비스시장에참여하고있음 Digita 는방송통신네트워크운영사업자로서, 지상파디지털 TV 와모바일 TV 네트워크를구축, 운영하고있으며모바일브로드밴드서비스도제공 - Digita 는 2006 년 3 월교통통신부로부터 DVB-H 방식의모바일 TV 사업권을부여받아 2006 년 12 월부터서비스를시작 - 서비스초기모바일 TV 수신커버리지는인구대비 25% 수준으로수도 Helsinki 와인근지역으로한정되었음. 2010 년 12 월기준수신커버리지는인구대비 40% 수준으로확대 - 5 개 TV 채널과 5 개라디오채널이제공되며, 수신단말은총 8 기종으로전기종 Nokia 모델임 - Digita 는모바일 TV 서비스가입자를직접모집하거나요금을부과하지않고, 이동통신사등과계약을맺어수익을분배하는비즈니스모델을추구하고있음 258 259
유럽 Ⅱ 2.4. 방송서비스및콘텐츠 시장 시장개요 2001 년부터디지털지상파 TV 를최초로전송하기시작한는 2007 년 9 월, 전체가구의디지털완전전환을완료했음 2009 년 12 월 TV 보급대수 233 만 4 천대이며, 플랫폼별로는, 지상파와케이블 / 위성이각각 44% 와 48% 로거의절반씩의시장점유율을차지하고있음 - 2009 년 6 월기준으로볼때, 의디지털 TV 수신상황은지상파직접수신이 56.2%, 케이블 TV 가 43.8%, 위성방송이 7.1%, IPTV 가 0.4% 임 ( 중복집계포함 ) TV 채널시청점유율 (%) 의변화추이 50 40 30 MTV3 YLE1 20 Others YLE2 10 Nelonen 0 Sub TV 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 출처 : EurodataTV 방송플랫폼별비교 (2009 년 ) 케이블 / 위성 48% TV 미보유 8% 지상파 44% 출처 : Finnpanel 정책 방송을위한공적자금으로는 국가 TV 라디오기본법 에의거해, 크게 TV 수신료와 TV 와라디오의상업방송사업자의매년수입에따라결정되는사업운영허가료의 2 가지종류로조성됨 또한 2008 년 9 월부터공공방송 YLE 가제공하는인터넷을이용한온디맨드서비스인 YLE Areena 의이용자들에게는수신료지불을완료해야등록이가능하도록의무화하고있음 한편, 의회내에는 YLE 운영관련사항을검토하기위한워킹그룹이 2008 년에설립 의방송프로그램관련법인 Act on Television and Radio Operations 는 EU 가제정한 'TV without Frontiers Directive 에따라 TV 프로그램편성을규제하고있음 1998 년에는국영방송국 YLE 의운영자금을위해 Act on the State Television and Radio Fund 를도입 방송콘텐츠시장의주요특성은기존의지상파계열채널의압도적우세가 2007 년이후위성, 케이블, IPTV 등의뉴미디어계열채널에의해지속적으로시장지배력잠식이이뤄지고있다는점임 사업자 공영지상파방송사업자인 YLE 는경영계획 YLE2010 에따라기존의뉴스전문채널인 YLE 24 와스포츠, 대중문화콘텐츠를주로제공하는 YLE Extra 의서비스를폐지하고, 2008 년 10 월이후 YLE TV1, YLE TV2, YLE FST5, YLE Teema 등 4 개의 TV 채널을제공하고있음 1957 년 YLE 의방송시간을차용해서최초로지상파 TV 방송을개시한 MTV 는 1993 년에독립방송사업자가됨 260 261
유럽 Ⅱ 위성방송부문에서는스웨덴의 Viasat 이 38 개채널을다양한패키지로유료방송을제공하고있음 2.5. 브로드밴드 케이블 TV 부문에서는현재 Welho, DNA, Finnet Group, Elisa 등대형사업자를중심으로디지털케이블서비스가제공되고있음 한편최대케이블사업자인 Welho 는 HDTV 채널을포함 120 개의 TV 채널과 VOD 외, 브로드밴드와 IPTV 도함께제공하고있음 전망 조기에디지털전환을완료한는향후신규 TV 서비스로 HDTV 가위성방송과케이블 TV 를중심으로본격적으로확산될것으로예상됨 - 2009 년들어지상파디지털방송에서도 DVB-T2 와 MPEG4 기술을이용한 HDTV 도입이결정된데다, 2 개의멀티플렉스면허가통신사업자인 DNA 에교부됨에따라, 인프라, 기술및시장측면에서의 HDTV 성장의주요조건들이고루갖춰진상황임 시장 통신규제기관 FICORA 가발표한보고서 1) 에따르면, 2009 년말전체가구중 68% 가인터넷에가입되어있으며, 인터넷에가입된가구의 95% 는브로드밴드기술기반의인터넷서비스를이용하는것으로나타남 의 2009 년브로드밴드시장은모바일브로드밴드가입자수가큰폭으로늘어나며전체가입자규모역시증가세를기록함 - FICORA 에의하면, 2009 년 12 월기준유무선브로드밴드가입자수는약 247 만명을기록하였으며, 약 40 만명의신규가입자를확보 - 이중일반가구가입자비중은 76%, 기업고객비중은 24% 를차지함 - 2009 년브로드밴드시장의성장세는전적으로 HSDPA( 또는일부 3G) 기반의모바일브로드밴드가입자수증가에기인한것으로, 전체신규가입자 40 만명대부분이모바일브로드밴드가입자인것으로나타남 - 한편, ITU 는 2009 년말내유선브로드밴드가입자수는 156 만 6,000 명으로발표하고있음 브로드밴드가입자수추이 (2007~2009 년 ) 3,000 ( 단위 : 천명 ) 2,500 2,000 1,520 1,760 1,923 2,096 2,243 2,473 1,500 1,000 500 0 2007 Jun 2007 Dec 2008 Jun 2008 Dec 2009 Jun 2009 Dec 출처 : 통신규제국 1) FICORA, Communication Market in Finland 2009, Jan 2010 262 263
유럽 Ⅱ 브로드밴드기술방식별점유율에있어서는 ADSL 및기타 DSL 기술방식가입자가여전히가장높은점유율을차지했으며, 모바일브로드밴드, 케이블모뎀, 무선브로드밴드 (WiFi, WiMAX, Fixed Wireless Access 등 ) 기술순으로나타났음 - 2009 년 12 월기준 DSL 기반가입자는전년대비 5 만명감소한 118 만명으로, 점유율은 59% 에서 48% 로하락하였으나여전히 1 위를유지함. 가입자수감소는무엇보다모바일브로드밴드기술방식가입자의대폭적인증가세때문임 - 모바일브로드밴드가입자수는전년대비 90% 증가한 90 만 8,000 명으로, 가입자비중은 2008 년 23% 에서 2009 년 37% 로증가함 - 케이블모뎀가입자수는 2009 년 22 만명으로전년과비교해큰차이가없었으나, 점유율면에서는 2008 년상반기모바일브로드밴드에추월당한이후지속적인감소세를보이며 9% 의비중을차지함 - 지역통신사업자연합인 Finnet Group 은통합점유율 11% 로 4 위를차지했으며, Welho 를포함한나머지사업자들이 8% 를기록함 의사업자별브로드밴드시장점유율 (2009 년 ) Finnet group 11% DNA 18% Others 8% TeliaSonera 32% 기술방식별브로드밴드가입자점유율 (2009 년 ) Elisa 31% 사업자 Wireless broadband 1% Cable modem 9% Mobile broadband 37% Others 5% 가입자규모면에서볼때, 2009 년에는브로드밴드서비스사업자들의순위에도변화가일어나, 2008 년시장점유율 30% 로 2 위를기록했던 TeliaSonera 가 32% 의점유율로 Elisa 를제치고 1 위를차지함 - Elisa 가전년보다 2% 포인트하락한 31% 의점유율로 2 위, DNA 는 2% 포인트상승한 18% 로 3 위를기록함 DSL 48% 출처 : 통신규제국 TeliaSonera 는 2008 년까지가입자규모기준브로드밴드점유율 2 위사업자였으나, 2009 년 12 월약 79 만명의가입자, 점유율 32% 로 Elisa 를제치고 1 위자리를차지함 - 2009 년 9 월, TeliaSonera 는최초로 100Mbps VDSL2 기반액세스네트워크 (Alcatel-Lucent 장비 ) 를구축했음 - TeliaSonera 의브로드밴드아키텍쳐는기본적으로백본망은광케이블기반 FttB 로구축하며, 댁내접속을위한라스트마일은기존건물의구리회선을이용함 - 브로드밴드속도는최대 100Mbps 를지원하며, 월이용료는 42.90 유로임 출처 : 통신규제국 Elisa 의 2009 년 12 월브로드밴드가입자수는약 77 만 2,000 명을기록했으며, TeliaSonera 의약진으로시장점유율이 31% 로하락하며 1 위자리를내어줌 - Elisa 는 ADSL 과 VDSL 기반으로브로드밴드서비스를제공하고있으며, 유선통신서비스가입자확보를위해 2008 년초유선전화, TV, 초고속인터넷을묶은 Triple Play Service(TPS) 서비스를자회사인 Saunalahti 를통해출시함 브로드밴드시장 3 위사업자인 DNA 의 2009 년브로드밴드 (Fixed/Mobile/Wireless 포함 ) 가입자수는 44 만 5,000 명선으로추정되며, 이는전년대비 11 만명증가한수치임 - DNA 는 ADSL 과 VDSL2 기반으로초고속인터넷서비스를제공하고있으며, 월이용료는 39.90 유로임 264 265
유럽 Ⅱ 전망 2.6. 이동통신 에서는브로드밴드를보편적서비스로써적정한가격에제공할것을의무로규정한정부의방송통신시장법이 2010 년 7 월부터발효됨에따라향후브로드밴드시장의성장세는지속될것으로전망 시장 - 이러한정부의지원정책과함께 TeliaSonera, Elisa 등주요통신사업자들간의경쟁적인시장환경, 가입자공동망활용제도 (Local Loop Unbundling) 의조기도입등은브로드밴드시장이성장하는데있어긍정적요소로작용할것으로관측 그러나 2008 년이후지속된글로벌경제위기로인해, 2015 년까지 100Mbps 달성을목표로한국가브로드밴드구축사업에대해정부와민간사업자들의투자비용부담이가중되고있는상황에서정부와민간사업자간정책추진속도와비용분담에대한적절한합의가필요할것으로보임 는세계에서가장앞선이동통신시장중하나로, 1991 년 GSM 기반의서비스가처음개시됐으며, 2005 년이동전화보급률 100% 를달성한후지속적인성장을거듭하며 2009 년 12 월기준보급률 144%, 가입자수 770 만명을기록함 - 1998 년이동통신가입자수가유선전화가입자수를넘어선최초의국가이며, 1999 년유럽에서 3G 라이선스를가장먼저발급한국가이기도함 - 는또한유럽최초로 HSUPA 기반서비스가시작되었으며, 최대통신사업자 Elisa 는세계최초로 900MHz 주파수대역에서 3G 네트워크구축에성공 - 2003 년번호이동성제도 (MNP) 의시행이후이동전화시장이크게활성화되었고, 교통통신부의조사에따르면, 는유럽에서이동전화요금이가장저렴한국가중하나이며모바일브로드밴드가입비용역시가장낮은수준인것으로알려짐 - 2008 년에이어 2009 년에도이동전화가입자수가큰폭의성장세를기록할수있었던것은데이터서비스의주사용자층인모바일브로드밴드가입자수증가에기인함 10,000 이동통신가입자및보급률추이 (2005~2009 년 ) 200% ( 단위 : 천명 ) 8,000 6,000 4,000 2,000 100.4% 5,270 107.7% 5,670 115.1% 6,080 128.7% 6,830 144.5% 7,700 150% 100% 50% 0 2005 2006 2007 2008 2009 0% 가입자수 보급률 출처 : 통신규제국 이동통신시장은 Elisa, TeliaSonera, DNA 의 3 대메이저통신사업자들이모두탄탄한기반을확보하고있으며, 유선전화및브로드밴드시장과더불어이동통신시장에서도사업자간치열한경쟁이전개되고있음 266 267
유럽 Ⅱ - Elisa 는 2009 년 12 월약 290 만명의가입자수를기록하며수년간 1 위자리를지켜온 TeliaSonera 를제치고점유율 1 위를차지함 - 이어 TeliaSonera 가점유율 36% 로 2 위, DNA 가점유율 24% 로 3 위를차지 는유럽에서가입자번호이동이가장활발히이뤄지는국가로특히 2009 년은번호이동성제도가시행된이래가장많은가입자가해당서비스를이용 - 2009 년에는전년대비 30% 늘어난 57 만 5,000 명이번호이동서비스를이용했으며, 이로써 2009 년까지전체이동전화가입자중 70% 이상이자신의번호를유지한채사업자를한번이상씩바꾼것으로나타남 Elisa 는 GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA/HSUPA, WLAN 기반의 2G 및 3G 이동통신서비스를제공하고있음 - 1882 년 Helsinki 에서설립된이래통신사업을선도해왔으며, 1991 년당시 Elisa 의자회사였던 Radiolinja 가세계최초로 GSM 기반서비스를상용화함 - Elisa 는시장내가장넓은 3G 커버리지를확보하고있으며, 2009 년 12 월인구대비 90% 내외의커버리지구축이완료됨 - Elisa 의이동전화가입자수는 2009 년 12 월기준약 290 만명으로전년대비 6% 가넘는성장률을기록했으며, 점유율 38% 로 TeliaSonera 를제치고이동통신시장 1 위자리를차지함 사업자 이동통신시장의전통적강자인 TeliaSonera 는스웨덴과의지배적사업자였던 Telia 와 Sonera 가 2002 년합병하면서설립되었으며, 유무선통신및브로드밴드서비스를제공하고있음 - TeliaSonera 의자회사인 Sonera 는 GSM, HSPA, UMTS, GPRS, WLAN 기반의 2G 및 3G 이동통신서비스를제공하고있음 - TeliaSonera 는전역을커버하는 GSM 네트워크와일부대도시를커버하는 UMTS 기반의음성서비스를제공하고있으며, 2009 년 6 월에는 900MHz 대역에서 3G UMTS 서비스를개시함 - 이후 2010 년 5 월 Turke 중심지에서 LTE 시범서비스를출시했으며, 2010 년 8 월현재이지역을중심으로세계최초 LTE 상용화를위한네트워크구축작업을진행 - TeliaSonera 의 2009 년 12 월이동전화가입자수는약 277 만명으로 2008 년대비 7.2% 증가했으나, 점유율면에서는전년보다 2% 포인트하락한 36% 를기록하며 Elisa 에게이동통신시장 1 위자리를내어줌 DNA 는 3 위사업자로 GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, WLAN 기반의 2G 및 3G 이동통신서비스를제공하고있음 - 2009 년 12 월기준 DNA 의이동통신가입자수는약 185 만명으로 2008 년 156 만명대비 18% 의증가세를보였으며시장점유율은 24% 로 3 위자리를지킴 - 2009 년 12 월 DNA 는전역을커버하는 GSM 네트워크와인구대비 90% 에달하는 3G 네트워크를통해음성서비스를제공하고있음 120% 100% 80% 60% 40% 20% 통신사업자별시장점유율추이 (2006~2009 년 ) 2% 17% 38% 43% 3% 20% 38% 39% 2% 23% 37% 38% 2% 24% 38% 36% [ 통신사업자별기술방식및가입자현황 ] 사업자기술방식서비스개시일가입자수 TeliaSonera GSM 900/1800 1992 년 7 월 2,770,000 명 UMTS 2004 년 10 월 2009 년 12 월기준 ( 추정 ) 0 2006 2007 2008 2009 TeliaSonera Elisa DNA Others 출처 : Buddecom Elisa GSM 900/1800 1992년 1월 2,920,000명 UMTS 2004년 11월 DNA GSM 1800 2001년 1월 1,840,000명 UMTS 2005년 12월 출처 : Buddecom 268 269
유럽 Ⅱ 전망 2.7. 유선통신 이동통신시장은보급률이거의 150% 에이를정도로포화상태에도달하긴했지만, 최근모바일브로드밴드시장의확대, 번호이동성제도의활성화, 소비자에게유리한사업자간경쟁환경, 적극적인 4G 서비스도입등으로인해향후시장성장의여력은충분할것으로전망됨 2009 년 11 월 4G 용 2.6GHz 주파수경매작업이완료됨에따라의 4G 시장이본격개막될것으로보임 - TeliaSonera 는 2010 년 5 월 Turke 중심지에서 LTE 시범서비스를출시하고세계최초 LTE 상용화를위한네트워크구축작업을진행중임 - 이에따라 Elisa 와 DNA 도 LTE 시범서비스준비에박차를가하며본격적인 4G 네트워크구축및서비스개시에나설것으로전망 시장 유선전화시장은지속적인하락세를보여왔으며, 2009 년 12 월유선전화가입자수는전년보다 14% 감소한 143 만명으로보급률은 26.8% 기록 - 전체적인유선전화가입자감소세속에서도 2009 년 VoIP 서비스가입자는 2008 년의 45,000 명수준을유지했음 2,500 2,000 1,500 유선전화가입자및보급률추이 (2005~2009 년 ) 40.4% 36.3% 32.9% 31.1% 26.8% 50% 40% 30% ( 단위 : 천명 ) 1,000 2,120 1,910 1,740 1,650 1,430 20% 500 10% 0 2005 2006 2007 2008 2009 0 가입회선 보급률 출처 : 통신규제국 지역별로는서남부지역이동북부지역보다유선전화가입비율이더높은것으로알려짐 - FICORA 가발간한보고서 1) 에따르면의유선전화가입비는평균약 80 유로였으며, 월평균유선전화요금은 10 유로인것으로나타남 1) FICORA, Communication Market in Finland 2009, Jan 2010 270 271
사업자 3. 방송통신사업자현황 유선통신시장에서도 Elisa, TeliaSonera, DNA 등 3 대메이저통신사들이높은시장점유율을기록하고있으나, Finnet Group1) 이 19% 의점유율로 3 위자리를차지하고있음 3.1. Elisa - 유선전화시장은약 80 개에달하는중소규모의지역사업자들이해당지역에서활발하게사업을전개하며메이저통신사들과경쟁하고있는것이특징임 2009 년이동전화시장에서 TeliaSonera 를제치고점유율 1 위를차지한 Elisa 는유선전화시장에서도전년보다 2% 포인트높아진 38% 의점유율로 1 위자리를지킴 - TeliaSonera 는전년대비 10% 감소한 36 만명의가입자수를기록했으며 2007 년 29%, 2008 년 25%, 2009 년 23% 로시장점유율이지속적으로하락함 - DNA 의 2009 년유선전화가입자수는 19 만 7 천명으로 2008 년대비 13% 감소했으며, 시장점유율은 2008 년대비 1% 포인트하락한 14% 를기록함 유선전화사업자별시장점유율 (2009 년 ) DNA 14% Finnet Group 19% Others 6% Elisa 38% Elisa 는제 1 위사업자로 1882 년 Helsinki 에서설립 Elisa 는시장을중심으로유무선통신서비스및브로드밴드서비스를제공하고있으며, 해외사업은러시아와에스토니아지역에서기업고객을대상으로무선 LAN/WAN 호스팅서비스와정보보안서비스등을제공중 2009 년기준 Elisa 의매출은 19 억 9,510 만달러를기록했으며, 순이익은 2 억 4,520 만달러를기록함 이동통신 Elisa 는 GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA/HSUPA, WLAN 기반의 2G 및 3G 이동통신서비스를제공하고있음 - Elisa 는시장내가장넓은 3G 커버리지를확보하고있으며, 2009 년 12 월인구대비 90% 내외의커버리지구축이완료됨 FICORA 에따르면, 2009 년 12 월 Elisa 는이동통신시장점유율의 38% 를점유하며 TeliaSonera( 점유율 36%) 를제치고 1 위로올라섬 2010 년 2Q 시점, Helsinki 의일부지역에서 4G 시험운영을하고있으며, 최대 100Mbps 의데이터전송속도를구현했음 전망 TeliaSonera 23% 출처 : 통신규제국 는유럽다른국가들과마찬가지로유선전화시장의하락세가지속되고있으나, 주요메이저통신사들이이동전화시장확대전략에주력함에따라유선전화시장의부진은계속될것으로보임 - 이를만회하기위해 VoIP 서비스의적극적인도입이거론되고있으나, 현재까지는주요사업자들이 VoIP 서비스확대에소극적인태도를보이고있음 유선전화 이동통신및브로드밴드서비스확산에따라, 역시유선전화가입자는꾸준히감소하는추세를보이고있는가운데, Elisa 은 VoIP 등신규서비스에대한역량집중을강화하며시장내점유율을지속적으로확대해가고있음 브로드밴드 Elisa 의 2009 년 12 월브로드밴드가입자수는전년도 69 만 2 천명대비 10.8% 증가한 76 만 7 천명을기록했으며, 같은해 TeliaSonera 의약진으로시장 1 위자리를내어줌 Elisa 는 ADSL 과 VDSL 기반으로브로드밴드서비스를제공하고있으며, 유선통신서비스가입자감소세저지를위해 2008 년초유선전화, TV, 초고속인터넷을묶은 Triple play Service(TPS) 를자회사인 Saunalahti 를통해출시함 1) 내 27 개지역통신사업자와이를대표하는 Finnet Association 으로구성된통신사업자연합체 272 273
유럽 Ⅱ Profile 상장여부 상장사 설립시기 1882년 사업분야 이동통신, 유선전화, 인터넷 매출 19억 9,510만달러 (2009년) 순이익 2억 4,520만달러 (2009년) 직원수 3,200명 (2009년 12월 ) 홈페이지 www.elisa.com Financial Data History ( 회계기준 : 3 월 / 단위 : 백만달러 ) 구분 2007 년 2008 년 2009 년 매출 2,146.6 2,181.6 1,995.1 영업이익 413.3 386.9 372.0 순이익 300.8 257.9 245.2 2009.11 LTE용 2.6GHz 대역라이선스확보 2008.12 3G 가입자 170만달성 2006 에서최초로온라인뮤직스토어인 Jukebox 출시 2002 자회사 Radiolinja, 3G 네트워크 (UMTS) 구축 2000 Elisa로사명변경 1982 NMT 네트워크상용화 1882 Helsinki Telephone Association 설립 출처 : Elisa 3.2. TeliaSonera Finland Oyj 모기업인 TeliaSonera 는스웨덴과의지배적사업자였던 Telia 와 Sonera 가 2002 년합병하면서설립되었으며, 에서는 Sonera 라는브랜드로서비스제공 TeliaSonera 는 2010 년상반기기준, 전세계 20 여개국에 46 개의자회사를두고있으며, 유무선통신및브로드밴드서비스를제공하고있음 2009 년 12 월 TeliaSonera 는그룹전체 4,800 만명이상의가입자를확보하고있음 이동통신 TeliaSonera Finland 는 GSM, HSPA, UMTS, GPRS, WLAN 기반의 2G, 3G 및 4G 이동통신서비스 ( 음성및데이터 ) 를제공하고있음 - 전역을커버하는 GSM 네트워크와일부대도시를커버하는 UMTS 기반의통신서비스를제공하고있으며, 2009 년 6 월에는 900MHz 대역에서 3G 서비스를출시 - 이후 2010 년 5 월 Turke 중심지에서 LTE 시범서비스를런칭했으며, 2010 년 8 월현재이지역을중심으로세계최초 LTE 상용화를위한네트워크구축작업을진행중임 [ Sonera(Finland) 이동통신가입자수및매출추이 ] 연도가입자수 ( 천명 ) 매출액 ( 백만달러 ) 2006년 2007년 2008년 2009년 2,407 2,449 2,676 2,870 1,462 1,468 1,487 1,179* * 2009 년은 3Q 기준출처 : TeliaSonera, Buddecom 2010 년 TeliaSonera 의 2009 년이동통신가입자수는 287 만명으로 2008 년대비 7.2% 증가했으며, 시장점유율은 36% 로 Elisa 에이어 2 위사업자를차지 유선전화 TeliaSonera 의 2009 년 12 월기준유선전화가입자수는 360 만명으로 2008 년대비 10% 가량감소함 274 275
유럽 Ⅱ [ TeliaSonera(Finland) 유선전화가입자수추이 ] 연 도 유선전화가입자수 ( 천명 ) 2006년 2007년 2008년 2009년 4,586 4,295 4,000 3,604 출처 : TeliaSonera, 2010년 2009 년 9 월, TeliaSonera 는최초로 100Mbps VDSL2 기반액세스네트워크 (Alcatel- Lucent 장비 ) 를구축했음 이후광기반브로드밴드투자를지속적으로강화하고있으며, 2010 년상반기중으로 Helsinki, Espoo, Vantaa, Kerava, Lahti, Pori, Jyväskylä, Oulu 등의주요도심을커버리지로 50 만가구에광기반브로드밴드네트워크를구축했음 Profile History 이동통신서비스확대로향후유선전화부문매출감소는불가피할것으로예상되며, VoIP 를통한기존유선사업매출보전및신규비즈니스모델발굴에주력할전망임 2009 년 12 월시점 Sonera 는유선전화시장에서 28% 의점유율을차지하고있으며최대통신연합체인 Finnet 에이어 2 위사업자임 브로드밴드 TeliaSonera 의 2009 년그룹전체브로드밴드가입자수는전년대비 2.8% 증가한 232 만명을기록했으며, 이중내브로드밴드가입자수는 45 만 8 천명임 FICORA 에따르면, TeliaSonera(Finland) 는최근수년동안지속적인브로드밴드시장점유율확대를보이고있으며, 2009 년시장점유율은 2008 년대비 2% 포인트증가한 32% 로, Elisa(31%) 를제치고내 1 위브로드밴드사업자가됨 2,500 TeliaSonera 지역별브로드밴드가입자수추이 ( 단위 : 천명 ) 상장여부 상장사 설립시기 1998년 사업분야 이동통신, 유선전화, 인터넷 매출 16,292백만달러 (2009년 12월 ) 직원수 4,981명 (2009년 12월 ) 홈페이지 www.teliasonera.com Financial Data 2009.11 FDD LTE 주파수할당 2009.6 UMTS900 상용화 2007.11 IPTV 출시 2007.5 무선네트워크업그레이드 (HSPA) 2006.3 에서모바일 TV 출시 2002 스웨덴 Telia에피인수 1997 Telecom Finland 부분민영화, 사명은 Sonera로변경 1917 국영통신기업인 Telegraph Office of Finland 설립 ( 회계기준 : 3 월 / 단위 : 백만달러 ) 구분 2007 년 2008 년 2009 년 그룹매출 14,452 15,538 16,292 2,510 2,517 - 영업이익 3,923 4,297 4,546 순이익 3,045 3,216 3,183 출처 : TeliaSonera 2,000 Estonia 1,500 473 478 458 Lithuania Denmark 1,000 500 350 412 Norway Finland Sweden - 2005 2006 2007 2008 2009 출처 : TeliaSonera 276 277
유럽 Ⅱ 3.3. DNA DNA 는 2009 년매출기준 3 위통신사업자로, 1999 년지역유선전화사업자연합인 Finnet Group 내 3 개사업자가비즈니스확대를위해최초설립 DNA 는현재시장을중심으로유무선통신서비스및브로드밴드서비스를전개하고있으며, 2007 년이후유무선통신사업자로서빠른성장을보여시장내 3 위통신사업자로자리매김함 점유율은 2008 년대비 1% 포인트하락한 14% 를기록함 브로드밴드 DNA 의 2009 년브로드밴드 (Fixed/Mobile/Wireless 포함 ) 가입자수는 44 만 5 천명선으로추정되며, 2008 년가입자 33 만 6 천명대비 32.4% 증가함 Profile History 이동통신 DNA 는 GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, WLAN 기반의 2G 및 3G 이동통신서비스를제공하고있음 - 2009 년 12 월시점 DNA 는전역을커버하는 GSM 네트워크와인구대비 90% 에달 하는 3G 네트워크를통해음성서비스를제공하고있음 DNA 서비스커버리지 (2010 년 ) 상장여부 비상장사 설립시기 1999년 사업분야 이동통신, 유선전화, 인터넷 매출 8억 3,900만유로 (2009년) 순이익 7,300만유로 (2009년) 직원수 818명 (2009년 12월 ) 홈페이지 www.dna.fi Financial Data 구분 2008 년 2009 년 매출 832(647) 839(652) 순이익 61(47) 73(-57) 2009.10 모바일 TV(DVB-H) 서비스착수 2009.6 DNA Finland와 DNA Service와합병 2007 Finnet Group 內 6개사업자와합병 2001 이동통신서비스개시 1999 DNA Finland Ltd 설립 ( 단위 : 백만유로 ) 출처 : DNA 출처 : GSMworld 2009 년 DNA 의이동통신가입자수는 184 만 6 천명으로 2007 년 156 만 5 천명대비 18% 의증가세를보였음 - 2009 년 12 월 DNA 의이동통신시장점유율 24% 로 3 위를기록 유선전화 2009 년 DNA 의유선전화가입자수는 19 만 7 천명으로 2008 년대비 13% 감소했으며, 시장 278 279
유럽 Ⅱ 3.4. YLE (Ylesradio Oy) YLE 는 1926 년에설립된공영방송사이자제 1 의방송사로서, 5 개의전국채널, 6 개라디오채널, 3 개의부가채널을방송하고있음 YLE 는공영방송사로서 1994 년에제정된 Act on YLE 에따라국민에게최상의디지털방송콘텐츠를제공하기위한의무를다해야하며, 수입은오직 TV 수신료만으로충당함 주요채널현황 YLE 는전국 TV 채널 5 국, 라디오 6 국을보유하고있으며, 주요 4 개채널을기준으로볼때 2009 년연간시청점유율이 43.8% 에달하는제 1 의방송사임 - 채널별로는 YLE1 과 2 채널의시청률이각각 21.4% 와 18.3% 를기록했으며, 2008 년 TV 방송시청률 1 위였던 YLE1 는 MTV3 에뒤처지며 2 위를차지함 방송채널별연간시청률 (2009 년 ) Profile 상장여부 비상장사 ( 공영방송 ) 설립시기 1926년 사업분야 TV 방송, 라디오방송 매출 5억 690만달러 (2009년) 순이익 240만달러 (2009년) 직원수 3,753명 (2009년) 홈페이지 www.yle.fi Financial Data History 구분 2008 년 2009 년 매출 489.3 506.9 순익 0.9 2.4 2007 아날로그지상파방송종료 2004 방송지역전역확대 2001 디지털방송시작 1994 Act on YLE 실행 1975 지역라디오방송시작 1969 컬러TV 방송실시 1958 TV 방송실시 1926 YLE 설립 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : YLE 1.6% 2.5% 2.6% 1.3% 1.5% 6.7% 9.9% 11.6% 18.3% 22.6% 21.4% MTV3 YLE1 YLE2 Nelonen Sub JIM YLE TEEMA YLE FST5 The Voice Urheilukanava Others 출처 : EurodataTV 280 281
유럽 Ⅱ 3.5. MTV Media (MTV Oy) MTV Media 는최대민영방송사로 1957 년설립됨 2008 년 MTV Media 의매출은 2 억 9,910 만달러로 2007 년에비해 10% 가량증가했으나, 순익은 680 만달러에그쳐 2007 년의 7,130 만달러대비큰폭의감소를보였음 주요채널현황 MTV Media 는총 9 개의 TV 채널을운영하고있으며, 무료방송인 MTV3, Sub 채널과유료채널인 MTV3 MAX, MTV3 FAKTA, Sub LEFFA 등의채널이있음 - 이외에도 MTV3 채널의온라인사이트인 mtv3.fi 와라디오방송국인 Radio Nova 를운영하고있음 2009 년 MTV3 채널의시청률은 22.6% 를기록하며, 2008 년 1 위시청률을기록했던 YLE 의 YLE TV1 채널의 22.4% 에앞서며가장높은시청률을기록함 2010 년 7 월기준, 당월상위 10 대시청률을보이고있는장르별프로그램을볼때, 어린이, 외국드라마, 영화부문에서강세를보이고있음 Profile 상장여부 비상장사 설립시기 1957년 사업분야 TV 방송, 라디오방송 매출 2억 9,910만달러 (2008년) 순이익 680만달러 (2008년) 직원수 500명 (2010년) 홈페이지 www.mtvmedia.fi Financial Data History 구분 2007 년 2008 년 매출 272.3 299.1 순익 71.3 6.8 2008 Bonnier AB, CMore 인수 2007 Bonnier AB 자회사편입 2006 Pay-TV 채널출시 2001 디지털방송개시 1995 MTV3 Internet 개시 1993 MTV3 방송시작 1981 Ten O'Clock 뉴스방송시작, YLE 뉴스독점방송마감 1957 MTV OY 설립 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : MTV Media 방송채널별연간시청률 (2009 년 ) 1.6% 2.5% 2.6% 1.3% 1.5% 6.7% 9.9% 11.6% 18.3% 22.6% 21.4% MTV3 YLE1 YLE2 Nelonen Sub JIM YLE TEEMA YLE FST5 The Voice Urheilukanava Others 출처 : EurodataTV 282 283
4. 방송통신협력현황 4.1. 정부간협력 시점내용 2008.6 이명박대통령은한국을공식방한한마띠반하넨총리와정상회담 - 이동통신 IT 산업및조선분야협력증진, 한 EU FTA 체결, 인적교류확대등양국간실질협력증진방안합의 4.2. 민간협력 시점내용 2010.5 GAON 는방송사업자 DNA 에셋톱박스공급을발표했음 2008.6 의수비린덴 (Lindén, Suvi) 통신장관을비롯해유비쿼터스정보사회자문위원회 (Ubiquitous Information Society Advisory Board) 대표단한국정 보사회진흥원을방문 284