중국의 OTT 사업자유형및현황 3) * 1. 개요 미국, 영국처럼중국에서도온라인비디오소비가증가하고있다. 그러나중국의온라인비디오시장은불법콘텐츠의만연을통해성장했다는점에서다른국가와차이를보이고있다. 역사적으로중국의방송영상콘텐츠에대한지적재산권정책은전무하다고할수있다. 그리고최근중국정부가지적재산권에대한인식을바꾸고자캠페인을진행하였으나, 적절한조치가이루어지지않아여전히불법콘텐츠강국의오명에서벗어나지못하고있다. 그러나 Warner Bros. 와같은할리우드제작사들이중국의온라인비디오사업자와의계약을통해저렴한가격으로자사의콘텐츠를제공하기위해노력하고있으며, Youku, Sohu, Tudou와같은중국의온라인비디오사업자들도국제적인제작사와제휴하여합법적인콘텐츠를확보하고있어중국의 OTT 산업기반이생성되고있다. 1) 그리고방송규제기관인광전총국 (SARFT) 에서커넥티드TV 생태계를조성하기위해 5개의사업자에게사업권을부여하였는데, 이또한합법적인콘텐츠유통을통해지적재산권정책을추진해나가겠다는의지를보여주는사례라고할수있다. 1) SNL(2011a)
본고에서는중국의 OTT 사업자유형과현황을살펴봄으로써새로운방송시장을 개척하고있는중국 OTT 사업자의특성을탐색하고자한다. 2. 사업자유형및현황 (1) 커넥티드 TV 사업자 2) 중국의커넥티드TV 서비스는 2009년초부터커넥티드TV 제조업체를중심으로시작되었다. 하지만이들은불법콘텐츠를제공하는 VOD 플랫폼이기때문에방송규제기관인광전총국은 2009년 8월에이들의서비스를전면금지하였다. 이러한규제조치가있은후광전총국은소수의사업자에게만커넥티드TV 콘텐츠를제공할수있는권리를부여하였다. 2010년 3월, 광전총국은 CCTV의 CNTV, Shanghai Media Group의 BesTV, Wasu Digital TV Media Group의 Wasu TV에게커넥티드TV VOD 플랫폼을구축할수있도록허가하였다. 이후 2011년 3월과 8월에지역방송사인 Southern Media 와 Hunan Broadcasting에게도커넥티드TV 사업권을부여하여총 5개의사업자가커넥티드TV 서비스를제공하게되었다. 사업자 CNTV(CCTV) BesTV(Shanghai Media Group) Wasu TV(Wasu Digital TV Media Group) Voole TV(Southern Media) imgotv(hunan Broadcasting) 자료 : SNL(2011. 12. 29) 참여제조업체삼성, TCL, Hisense 삼성, Sharp, Konka, Hisense, Haier Sony, 삼성, LG, Panasonic, Toshiba, TCL, Changhong, Hisense, Skyworth, Haier TCL, Konka, Skyworth Skyworth, Haier, TCL, Sony 2) SNL(2011b)
중국의 OTT 사업자유형및현황 2011년 11월, Southern Media는온라인비디오사업자인 Voole.com과제휴하여프리미엄콘텐츠를제공하고있으며, CNTV, BesTV, Wasu TV, Hunan Broadcasting은자체적인 VOD 자료실을구축하였다. 또한중국뿐만아니라외국의제조업체들도이들커넥티드TV 사업자와제휴를맺고있다. (2) 게임콘솔사업자 3) 중국은해적판게임시장이주를이루고있어공식적인게임콘솔제조업체가존재하지않는다. 그러나게임포털사업자인 TGbus.com에따르면, 중국에서는 2010년말기준약 300만개의 Xbox 360, 170만개의 PS3 그리고 180만개의 Nintendo Wii가이용되고있다. 이들게임콘솔은홍콩이나일본등지에서수입한기기들이주를이루고있다. 중국에서게임콘솔시장이성장하지못하는이유는수입한기기들도해킹프로그램을통해무료로게임을다운로드받아이용할수있고, 대부분의이용자가해당기기의프로그램업데이트를수행하지않기때문이다. (3) 셋톱박스기반사업자 4) 중국에서는 Boxee Box, Apple TV, TiVo와같은유명셋톱박스 OTT 사업자를찾아볼수없다. 하지만 Voole, LeTV와같은일부 VOD 서비스사업자가자사의셋톱박스를통해콘텐츠를제공하고있다. 중국은대부분의 OTT 콘텐츠거래가 PC를통해이루어져셋톱박스를통한콘텐츠제공서비스는당분간성장하기어려울것으로보인다. Voole.com 은 2009 년 7 월, Voole Box 를출시하였다. 이셋톱박스는 1080p full- 3) SNL(2011c) 4) SNL(2011d)
HD를제공하며, WiFi, HDMI, USB를지원한다. 또한중국제작사와 Sony Pictures, Universal Studios, Warner Bros., Paramount 등유명할리우드제작사의영화와 TV 쇼를담은 5,000개의 VOD 자료실을보유하고있다. 이외에 e-커머스, 날씨, 주식, 지도, 온라인게임등다양한애플리케이션을이용할수있다. 그리고리모트컨트롤외에키보드를이용한조작이가능하다. Voole Box는커넥티드TV 서비스사업자인 Southern Media와제휴하여다양한콘텐츠를확보하고있으며, 850위안에판매하고있다. LeTV HDTV Box는리눅스기반의셋톱박스로 2011년 7월에출시되었다. 이셋톱박스는 SD와 HD 콘텐츠를제공하며, 현재 8,000개이상의중국제작사와할리우드제작사의콘텐츠를보유하고있다. 셋톱박스구입후서비스에가입하면스트리밍또는다운로드방식으로콘텐츠를시청할수있으며, 720p HD콘텐츠는월 48위안 / 연 480위안, 1080p HD콘텐츠는월 120위안 / 연 980위안에이용할수있다. 셋톱박스출시일사업자셋톱제조사콘텐츠제공특징가격 Voole Box 2009.7 Voole.com Voole.com Voole LeTV 2011.7 LeTV.com LeTV.com LeTV.com 자료 : SNL(2011d) 1080p full-hd, WiFi, HDMI, USB, 리모트컨트롤 1TB 하드디스크, 1080p full-hd, WiFi, HDMI, USB, 리모트컨트롤 850 위안 S10:1,980 위안, S11:2,980 위안 LeTV HDTV Box 는두가지모델이출시되었다. LeTV S10 과 LeTV S11 이그것 인데, 둘다 WiFi, Ethernet, HDMI, USB 를지원한다. 특히 LeTV S11 은 1080p full-
중국의 OTT 사업자유형및현황 HD 를지원하며, 1TB 의하드디스크를포함하고있다. LeTV S10 은 1,980 위안, LeTV S11 은 2,980 위안에판매하고있다. (4) 캐치업 TV 서비스사업자 5) 중국에서캐치업TV를제공하는사업자중지상파방송사업자로는 CCTV가유일하다. 2009년 12월, CCTV는웹기반영상포털사업자인 CNTV를설립하여생방송스트리밍, VOD, 캐치업TV를제공하기시작하였다. CNTV의캐치업TV 서비스는 21개 CCTV 채널과지역채널, 그리고홍콩의 Phoenix 채널을제공하고있으며 PC 와 Mac 플랫폼으로시청할수있다. 수익기반은광고로, 모든콘텐츠는무료로제공된다. 2011년 1월, CNTV는 Apple의 iphone과 ipad, Lenovo의 LePhone에도콘텐츠를제공하기시작하였다. 또한삼성, Hisense와제휴하여스마트TV에도캐치업TV 프로그램을제공하기로하였다. 이에따라 CNTV는커넥티드TV, 모바일, 태블릿등다양한기기에콘텐츠를제공하는주도적인사업자로자리매김하게되었다. 방송사 서비스명 채널 / 콘텐츠 가격 TV/STB 플랫폼 CCTV CNTV CCTV 21개채널, 31개지역채널, Phoenix Chinese 채널 무료 삼성스마트TV, Hisense Connected TV PC, Mac, iphone, ipad, ipod touch, Lenovo LePhone 자료 : SNL(2012a) (5) 웹기반 OTT 서비스사업자 6) 중국의온라인비디오사업자들은이미성숙단계에들어섰다고할수있다. 이들은 5) SNL(2012a) 6) SNL(2012b)
허가된콘텐츠와다양한수익모델을가지고중국시장내에서꾸준한성장을보이고있다. 중국의주요온라인비디오사업자들은이러한성장세를바탕으로자체제작콘텐츠 (original content) 를확대하여거대미디어기업으로도약하기위해노력하고있다. 중국의주요온라인비디오사업자들의개요는 < 표 4> 와같다.
중국의 OTT 사업자유형및현황
중국의 OTT 사업자유형및현황 (6) 유료방송사의 TV Everywhere 7) 중국에서 TV Everywhere라는말은유료방송사업자에겐다소생소한단어라고할수있다. 상하이와베이징등대도시를기반으로한일부유료방송사업자가멀티스크린사업을시도하고있으나, 일반방송서비스의부가사업으로인식할뿐장기적인비즈니스전략으로고려하지않아 TV Everywhere 의확산은다소더딜것으로보인다. SMG는중국에서두번째로규모가큰미디어기업이다. 2005년 9월, SMG는중국에서최초로 IPTV 서비스인 BesTV를상용화하였으며, 현재 80개의방송채널을보유하고있다. 그리고 SMG는 VOD를통해 1,500개의영화와 300개의 TV쇼를제공하고있으며, 유명제작사의콘텐츠와도제휴하여제공하고있다. SMG는 IPTV뿐만아니라모바일TV와커넥티드TV도 BesTV 브랜드로서비스를제공하고있다. 모바일TV는 Oriental TV, China Business News, Channel Young, Beijing Satellite TV, Dragon TV 등 15개의생방송채널과 VOD, NBA 콘텐츠를제공하고있다. SMG는무엇보다광전총국으로부터최초로커넥티드TV 사업권을획득하여 VOD 생태계를조성하는첫번째사업자라는점에서의미를가진다. SMG는또한 2004년부터영상포털 (SMGBB) 을운영하고있는데, SMG의 15개 TV 채널과 11개의라디오채널을생방송스트리밍으로제공하고있다. 이는무료서비스이며, 별도의인증절차가필요없다는점도서비스이용의편리성을높이는데한몫하고있다. Beijing Gehua CATV Network는베이징을기반으로한케이블사업자로 2003년에케이블TV와브로드밴드의결합서비스로사업을시작하였다. 현재 14개의 HD채널을포함한 200개의방송채널과유료또는무료의 VOD 서비스, 그리고제한적인 7) SNL(2012c)
해외콘텐츠를제공하고있다. 또한이회사는캐치업TV 서비스도제공하고있는데, 가입자는본방송 7일후에 27개방송채널의프로그램을시청할수있다. 2011년 7월에는멀티플랫폼영상서비스인 Gehua Fly TV를시작하였다. 이서비스는인증된케이블가입자에게 30개이상의생방송채널을제공하는것으로, 가입자는 iphone, ipad, 안드로이드폰과태블릿을이용하여시청할수있다. Wasu Digital TV Media Group은항저우와저장성을기반으로하는케이블사업자이다. Wasu의디지털케이블패키지에는 CCTV와지역채널, 프리미엄채널을포함한 100개의방송채널을비롯하여 3,000개의무료 / 유료 VOD 콘텐츠, 그리고본방송 48시간후 28개방송채널을시청할수있는캐치업TV 서비스를포함하고있다. 2010년 3월, Wasu는광전총국으로부터커넥티드TV 사업권을획득했으며, 2010 년 6월에는모바일TV 사업권도부여받았다. Wasu는 30개의지역TV 네트워크와제휴를맺어모바일TV 채널을제공하고있으며, 이서비스는중국전역에서시청가능하다. 플랫폼 사업자 서비스제공유형 제휴사 제공서비스 IPTV Shanghai Media Group 무료 / 프리미엄 CCTV 무료채널 / 프리미엄채널, 지역채널, VOD TV Everywhere, VOD 케이블 Beijing Gehua CATV Network Co. Ltd. 유료 CCTV 무료채널 / 프리미엄채널, BTV 채널, 지역채널, VOD 결합서비스 (double-play), TV Everywhere, VOD, 캐치업TV 케이블 Wasu Digital TV Media Group 무료 / 프리미엄 CCTV 무료채널 / 프리미엄채널, 지역채널, VOD TV Everywhere, VOD, 캐치업 TV
중국의 OTT 사업자유형및현황 플랫폼 사업자 서비스제공유형 제휴사 제공서비스 CCTV 무료채널 / 프리미엄채널, 케이블 Shenzen Topway Video Communication Co. Ltd. 유료 지역채널, HBO, Cinemax, TVB, National Geographic Channel, Discovery Channel, ESPN, KBS, CNN, BBC World, CNBC, NHK World, TV5MONDE, VOD VOD, SVOD, 캐치업TV 케이블 Jiangsu Cable Network 유료 CCTV 무료채널 / 프리미엄채널, 지역채널, VOD 결합서비스 (double-play), VOD, 캐치업TV Shaanxi Broadcast 케이블 & TV Network Intermediary Co. Ltd. 유료 CCTV 프리미엄채널, 지역채널, VOD VOD, SVOD, 캐치업 TV 자료 : SNL(2012c) 3. 결어 역사적으로중국의미디어시장은정부규제와저작권침해에의해형성되어왔다고해도과언이아니다. 2010년과 2011년에정부는 5개사업자에게커넥티드TV 사업권을부여하여 OTT 산업의생태계를구성하기위해노력하였고, 네트워크구축및통합을추진하여보다개선된브로드밴드환경을조성하는데기여하고있다. 하지만 1개성 ( 省 ) 에 1개케이블사업자라는규제정책으로인해단기적으로는 TV Everywhere나사업자간경쟁을확산하기어렵다는단점을가진다. 따라서이러한점또한개선해야할부분으로남아있다. 8) 저작권측면에서는정부의저작권침해에대한느슨한대응이중국내온라인비디오소비의급격한증가를가져왔고, 케이블TV와 IPTV가이를가속화시켰다고할수있다. 또한스마트폰, 태블릿PC의확산으로젊은층의온라인비디오소비가더욱커 8) SNL(2011a)
진것도중국 OTT 산업성장의발판으로작용하고있다. 이와같이중국은다른국가와달리정부의역할이절대적인국가이다. 그러나그동안정부주도의정책은시장의기능을도외시하고, 글로벌트렌드를적극적으로수용하기에는역부족이었다. 하지만최근에는정부도기술의발전에따른규제정책의변화를모색하고있다. 중국의 OTT 산업이발전하기위해서는정부가규정한사업자와서비스에대한과도한규제를완화하여경쟁환경을조성할필요가있으며, 글로벌환경에대응하기위해불법콘텐츠근절을위한저작권정책을추진해나가야할것이다. 참고자료 SNL (2011a). Global OTT: China overview. Global Multichannel Markets. 2011. 12. 29. SNL (2011b). Global OTT: China connected TV. Global Multichannel Markets. 2011. 12. 29. SNL (2011c). Global OTT: China game consoles. Global Multichannel Markets. 2011. 12. 30. SNL (2011d). Global OTT: China stand-alone OTT devices. Global Multichannel Markets. 2011. 12. 30. SNL (2012a). Global OTT: China catch-up TV. Global Multichannel Markets. 2012. 1. 3. SNL (2012b). Global OTT: China Web-based OTT services. Global Multichannel Markets. 2012. 1. 3. SNL (2012c). Global OTT: China TV Everywhere. Global Multichannel Markets. 2012. 1. 5.