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1 롯데쇼핑 2017 년 2 분기실적 2017 년 7 월 INVESTOR RELATIONS

2 Disclaimer 본자료의재무정보는한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 에따라작성된영업실적 입니다. 본자료의 2017 년 2 분기실적은외부감사인의검토가완료되지않은수치를 포함하고있습니다. 이러한수치는검토과정에서다양한요인들에의해변경될 수있습니다. 롯데쇼핑은본자료의내용을보완, 수정할책임이없습니다. 2

3 Highlights FY17Q2 매출 2 분기 7 조 4,013 억원 (-1.4% YoY), 상반기 14 조 8,929 억원 (-0.5% YoY) 국내 : 백화점매출회복지연, 중국인관광객감소등으로기존점역신장지속할인점소비개선에따른매출개선및프로모션영향등기존점매출신장 SSSG: [ 백화점 -5.2%(2Q), -5.0%(1H)] / [ 할인점 +4.2%(2Q), -0.7%(1H)] 해외 : 사드이슈영향지속에따른중국기존점역신장폭확대, 동남아성장세유지 SSSG: [ 백화점 -18.5%(2Q), -11.1%(1H)] / [ 할인점 -38.0%(2Q), -24.5%(1H)] 영업이익 2 분기 873 억원 (-49.0% YoY), 상반기 2,947 억원 (-22.3% YoY) 국내 : 백화점영업이익축소, 할인점매출증가에따른영업적자개선 해외 : 백화점판관비절감으로영업적자전년수준유지, 할인점영업정지영향중국적자폭확대 17년추정부동산세 ( 국내, 별도 ) 총 990억 (+40억 YoY): 백화점 630억 (+30억 YoY), 할인점 330억 (+10억 YoY) 外 법인세차감전이익 2 분기 559 억원 (-62.6% YoY), 상반기 2,461 억원 (-12.0% YoY) 3

4 목차 년 2 분기경영실적 년 2 분기사업부별실적 3. 영업외손익

5 1. 경영실적요약 2Q Q 2017 증감 1H H 2017 증감 총매출 7,504 7, % 14,965 14, % 영업이익 % % EBITDA % % 법인세차감전이익 % % 당기순이익 % % *IFRS 연결기준대상회사 76 개 5

6 2. 사업부문별정보 ( 단위 : 십억원, %) 2Q Q 2017 증감 1H H 2017 증감 매출액 7,504 (100.0%) 7,401 (100.0%) -1.4% 14,965 (100.0%) 14,893 (100%) -0.5% 백화점 2,126 (28.2%) 2,008 (27.1%) -5.6% 4,293 (28.7%) 4,081 (27.3%) -4.9% 할인점 2,070 (27.6%) 1,906 (25.8%) -7.9% 4,261 (28.5%) 3,981 (26.7%) -6.6% 전자소매업 951 (12.7%) 1,064 (14.3%) 11.9% 1,838 (12.3%) 1,961 (13.2%) 6.7% 금융 450 (6.0%) 419 (5.7%) -6.8% 884 (5.9%) 980 (6.6%) 10.9% 편의점 942 (12.6%) 976 (13.2%) 3.6% 1,773 (11.8%) 1,841 (12.4%) 3.8% 기타 * 965 (12.9%) 1,028 (13.9%) 6.5% 1,916 (12.8%) 2,049 (13.8%) 107.0% 영업이익 % % -49.0% % % -22.3% 백화점 % % -55.6% % % -34.4% 할인점 전자소매업 % % 50.0% % % 42.0% 금융 % % -53.7% % % -10.9% 편의점 % % 14.8% % % 8.7% 기타 * % % -42.5% % % 153.1% * 기타는기타사업부및연결조정포함된금액임 6

7 백화점사업부 2Q Q 2017 증감 1H H 2017 증감 매출액 2,126 (100.0%) 2,008 (100.0%) -5.6% 4,293 (100.0%) 4,081 (100.0%) -4.9% 국내 2,092 (98.4%) 1,981 (98.7%) -5.3% 4,223 (98.4%) 4,022 (98.6%) -4.8% 해외 34 (1.6%) 27 (1.3%) -22.5% 70 (1.6%) 59 (1.4%) -15.6% 영업이익 % % -55.6% % % -34.4% 국내 % % -44.8% % % -30.2% 해외 EBITDA % % -30.8% % % -21.4% 국내 % % -28.4% % % -20.4% 해외 총 63개점 (17년 2분기기준 ) : 국내 55개점 ( 아울렛 20개점포함 ), 해외 8개점 ( 중국 5개점, 인니 1개점, 베트남 2개점 ) 7 국내 국내기존점신장률 : -5.2%(2Q)/ -5.0%(1H) - 의류 -6.0%, 잡화 -11.6%, 해외패션 -6.2%, 식품 -1.3%, 생활가전 +9.9% - 중국인관광객매출감소 ( 매출비중 : 16년연간 3.5% 17.2Q 1.1%) 영업이익감소 : 매출부진및판매관리비증가 ( 지급수수료, 임차료등 ) 손익개선대책 - 비용효율집행 ( 온라인프로모션, 사은행사, 일반경비등 ) - 투자심의위원회강화 : 증축, 리뉴얼등경상투자심의강화 해외 해외기존점신장률 : -18.5%(2Q)/ -11.1(1H) ( 현지통화기준 ) - 중국 : -28.6%, 인도네시아 +13.3%, 베트남 +16.9% 영업적자전년수준유지 - 중국판관비절감으로매출하락에따른적자확대제한 국가별현황및전략 - 중국 : 하반기매출 Drive 및비상경영 ( 비용절감 ) 통한사드영향최소화 - 인도네시아 / 베트남 : 효율MD 통한영업흑자달성 ( 베 '18 年, 인 '19 年 )

8 할인점사업부 2Q Q 2017 증감 1H H 2017 증감 매출액 2,070 (100.0%) 1,906 (100.0%) -7.9% 4,261 (100.0%) 3,981 (100.0%) -6.6% 국내 1,398 (67.5%) 1,493 (78.3%) 6.8% 2,934 (68.9%) 3,006 (75.5%) 2.5% 해외 672 (32.5%) 413 (21.7%) -38.5% 1,327 (31.1%) 975 (24.5%) -26.5% 영업이익 국내 해외 EBITDA % % -70.3% 국내 % % 107.6% % % -13.3% 해외 총 291개점포 (17년 2분기기준 ) 국내 : 121개점 / 해외 170개점 ( 중국 112개점, 인니 45개점, 베트남 13개점 ) 국내 국내기존점신장률 : +4.2%(2Q)/ -0.7%(1H) - 신선 +10.8%, 가공 +5.5%, 생활 +2.5%, 의류잡화 -4.2% (2Q) - 신선매출호조, 4 월프로모션 ( 창립 50 주년 ) 등으로매출신장 해외 해외기존점신장률 : -38.0%(2Q)/ -24.5%(1H) ( 현지통화기준 ) - 중국 -94.9%, 인니 +0.8%, 베트남 +1.0% - 중국사드영향영업정지 74점, 임시휴업 13점 (6월말기준 ) 영업적자축소 : 기존점매출성장에따른손익개선 영업적자확대 : 중국영업정지영향적자확대, 동남아실적개선지속 8 신규출점현황및출점계획 - 서울양평점오픈 (4 月 ) : 도심속힐링공간컨셉의차별화점포 - 하반기계획 : 서초 (7 月 ), 김포한강 (9 月 ), 대구칠성 (9 月 ), 경기양평 (11 月 ), 포항두호 (12 月 ) 하반기대책및전략 - 중국 : 비용최소화 ( 인건비, 상품재고축소, 기타비용절감등 ) - 인도네시아 : 신선혁신 ( 도 / 소매공동소싱등 ), PB개발확대 - 베트남 : PB 해외소싱확대, 판매채널확대 (PB 상품인근국가수출 )

9 하이마트사업부 2Q Q 2017 증감 1H H 2017 증감 매출액 % 1, % 11.9% 1, % 1, % 6.7% 영업이익 % % 50.0% % % 42.0% EBITDA % % 36.7% % % 29.3% 당기순이익 % % 57.2% % % 47.9% 총 458 개점 ( 17 년 2Q 기준 ) Key Factors 2 분기전점매출 +11.9% YoY 17 년하반기전망 - 16 년 2Q 대비점포수 +16 점순증, 총 458 점운영 - 온라인쇼핑몰, 옴니채널지속성장에따른온라인부문비중증가 - 프리미엄폰 ( 갤럭시노트 8, 아이폰 8 등 ) 출시로모바일매출신장기대 - 3 분기날씨영향 ( 장마등 ) 에따른계절가전지속성장기대 - 백색가전성장지속 : 세탁기 ( 드럼세탁기, 의류건조기 ), 에어컨등 17 년주요전략 - 소형가전고성장 : 공기청정기, 청소기등건강및환경관련제품 2 분기영업이익 +50.0% YoY - 고마진상품매출비중증가에따른매출이익률증가 (26.5% 28.0%) - 온라인선제적투자통한사업확대 ( 옴니세일즈기반온라인강화 ) - PB 및글로벌브랜드확대를통한차별화및수익성강화 - 고객과의지속적관계구축을위한 Home & Lifestyle Retailer 로변화 9

10 금융사업부 요약손익계산서취급고및회원수현황 ( 롯데카드 ) ( 단위 : 십억원, %) 2Q FY 16 2Q FY 17 증감률 1H FY 16 1H FY 17 증감률 영업수익 신판수익 금융수익 기타수익 ( 외화환산이익 ) 영업비용 인건비 금융비용 대손비용 카드비용 일반경비 파생상품손실 영업이익 ( 단위 : 조, 천명, %) FY 15 FY 16 1Q FY 17 2Q FY 17 총취급고 회원수 7,255 7,470 7,466 7,493 연체율 * 총취급고, 회원수는금감원업무보고서기준 채권비중 ( 롯데카드 ) ( 단위 : %) FY 15 FY 16 1Q FY 17 2Q FY 17 신판 카드론 현금서비스 기타 * 파생상품관련손익, 자회사손익 : 기타수익및일반경비에반영 * 금융사업부 : 롯데카드, 범용전자화폐사업부 ( 이비카드외 3 개사 ) Key Factors 영업수익 - 신판수익 (+144 억, +6.5%), 금융수익 (-38 억, -2.8%) 가맹점수수료인하영향 -41 억, 16.2Q 채권매각이익 +318 억 영업비용 - 카드비용中모집비용 (+31 억, +10.5%) : 회원유치증대 - 카드비용中마케팅비용 (+82 억, +7.5%) : 할인서비스, 포인트비용증가 하반기중점계획 - 모집구조개선ㆍ온라인모집구조체계화 : 편의성확대, 전용상품개발ㆍ관계사점포망을활용한회원모집활성화 - 수익다변화전략ㆍ법인일반신판확대 : 신상품출시및서비스강화, 법인유치전담조직확대ㆍ금융수익최적화 : 금융 Needs 고객군지속확대, 신규금융사업발굴등

11 편의점사업부 2Q Q 2017 증감 1H H 2017 증감 매출액 % % 3.6% 1, % 1, % 3.8% 영업이익 % % 14.8% % % 8.7% EBITDA % % 7.8% % % 3.6% 총 8,943 점 ( 17 년 2 분기기준 ) Key Factors 11 2분기매출액 +3.6%, YoY - 16년 2분기대비점포수증가 +716점, 총 8,943점운영 - 점당일평균매출전년동기대비감소 : 담뱃갑경고그림영향및금연증가에따른담배매출감소 2Q 영업이익 +14.8%, YoY - 일반상품이익률개선에따른영업이익증가 - 수익부진점포구조조정을통한이익개선 17년하반기주요전략 - 점포구조개선 (Process Reengineering) ㆍ일판및수익부진점포폐점및개선활동강화 - 점포차별화 (Store Transformation) ㆍ카페형, In-Office형, 복합 MD형등상권별차별화점포전개 - MD이노베이션 (MD Innovation) ㆍ소용량 HMR 상품강화 : 반찬및안주류구색강화ㆍ그룹사연계 : 백화점유명디저트상품개발

12 기타사업부 2Q Q 2017 증감 1H H 2017 증감 매출액 965 1, % 1,916 2, % 슈퍼 % 1,154 1, % 홈쇼핑 % % 기타및연결조정 % % 영업이익 % % 슈퍼 ,293.5% 홈쇼핑 % % 기타및연결조정

13 3. 영업외손익 (K-IFRS 연결기준 ) 2Q Q 2017 증감 1H H 2017 증감 영업손익 % % 이자손익 외화 파생손익 % 기타영업외손익 지분법적용주식손익지분 % % 세전이익 % % 법인세비용 % % 당기순이익 % %

14 Appendix 요약손익계산서 요약재무상태표 해외할인점현황 점포현황

15 요약손익계산서 (K-IFRS 연결기준 ) 2Q FY 16 2Q FY 17 증감 1H FY 16 1H FY 17 증감 매출액 7,504 7, % 14,965 14, % 매출총이익 2,280 (30.4%) 2,279 (30.8%) -0.1% 4,501 (30.1%) 4,561 (30.6%) 1.3% 판매관리비 2,109 (28.1%) 2,192 (29.6%) 3.9% 4,122 (27.5%) 4,266 (28.6%) 3.5% 영업이익 171 (2.3%) 87 (1.2%) -49.0% 379 (2.5%) 295 (2.0%) -22.3% EBITDA 371 (5.0%) 283 (3.8%) -23.7% 780 (5.2%) 690 (4.6%) -11.6% 법인세차감전이익 149 (2.0%) 56 (0.8%) -62.6% 280 (1.9%) 246 (1.7%) -12.0% 당기순이익 82 (1.1%) 4 (0.1%) -95.0% 148 (1.0%) 116 (0.8%) -22.0% 지배주주지분순이익 65 (0.9%) (0.8%) 57 (0.4%) -53.6% 비지배주주지분순이익 17 (0.2%) 37 (0.5%) 110.3% 25 (0.2%) 59 (0.4%) 129.8% 15

16 요약재무상태표 (K-IFRS 연결기준 ) 2Q 16 3Q 16 4Q 16 1Q 17 2Q 17 자산 40,350 40,992 41,914 42,045 41,867 현금및예금 2,618 3,076 3,185 3,821 3,549 재고자산 3,289 3,414 3,324 3,221 3,124 토지및건물 13,041 13,124 13,115 13,092 13,150 부채 23,252 23,843 24,652 24,786 24,575 차입금및사채 13,953 13,851 14,483 14,998 15,038 자본 17,098 17,149 17,262 17,259 17,292 자본금

17 할인점해외사업 (2017 년 2 분기 ) 점포수 2Q FY 16 2Q FY 17 YoY YoY** 중국 112* % -94.9% 인니 % 4.7% 베트남 % 9.6% 합계 % -34.6% * 중국내롯데슈퍼점포 (13 점 ) 포함 ** 환율효과를제외한현지화기준 ( 관리기준 ) 17

18 Store Network Domestic Year End Year End Openings Year End Total Total 1Q 2Q 3Q(E) 4Q(E) Total(E) Department Store full-line store 31 * franchise store young plaza outlet mall Hypermarket * 잠실점 / 월드타워점통합운영 Overseas Year End Year End Openings Year End Total Total 1Q 2Q 3Q(E) 4Q(E) Total(E) Department Store Russia** China Vietnam** Indonesia Hypermarket China*** (Supermarket) (16) (16) (-3) (13) Vietnam Indonesia (2) (2) (2) 18 ** 지분법손익반영점포 ( 모스크바점 ( 러시아 ), 호치민점 ( 베트남 )) *** 중국내롯데슈퍼점포 (13 점 ) 포함

19 롯데쇼핑시네마사업분리 < 롯데시네마개요 > 쇼핑이시네마순자산을 100% 현물출자하여신설법인설립결정 ( ) 롯데쇼핑주식회사 롯데쇼핑주식회사 백화점사업부 백화점사업부 유통 마트사업부마트사업부유통슈퍼사업부슈퍼사업부 롭스 롭스 롯데쇼핑 100% 출자 서비스 시네마사업부 롯데시네마주식회사 개요 - 설립일 : 1999년 9월 9일 LOTTE CINEMA - 사업영역 1 영화관운영 ( 롯데시네마 ) : 국내 112점外 2 영화컨텐츠투자배급 ( 롯데엔터테인먼트 ) 대표작 : 해적 ('14), 덕혜옹주 ('16) 外 매출및영업이익 ( 국내 ) 사업전문성강화를통한독자적인엔터테인먼트기업으로도약 - 컨텐츠사업, 해외사업등사업다각화영화관출점기반 혁신기반질적성장영화사업前단계영역확장 : IP확보등신사업온라인영화유통플랫폼확장 점포현황 국내 직영 위탁 * 해외 ( 중국 / 베트남 ) 11/16 10/22 11/29 해외사업 인도네시아등신규국가진출 * 종속회사및지분법적용

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PowerPoint 프레젠테이션 롯데쇼핑 2016 년 3 분기실적 2016 년 11 월 INVESTOR RELATIONS Disclaimer 본자료의재무정보는한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 에따라작성된영업실적 입니다. 본자료의 2016 년 3 분기실적은외부감사인의검토가완료되지않은수치를 포함하고있습니다. 이러한수치는검토과정에서다양한요인들에의해변경될 수있습니다. 롯데쇼핑은본자료의내용을보완,